民丰特纸(600235)2002年年度报告摘要

民丰特种纸股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司负责人董事长吕士林先生、主管会计工作负责人总会计师陈积铮先生及会计机 构负责人葛春林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 民丰特纸 股票代码 ６００２３５ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 浙江省嘉兴市用里街 ７０ 号 办公地址 浙江省嘉兴市用里街 ７０ 号 邮政编码 ３１４０００ 公司国际互联网 http://www.minfenggroup.com 网址 电子信箱 mfzqb@mail.jxptt.zj.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑 健 谢贵兴 浙江嘉兴市用里街 ７０ 号 浙江嘉兴市用里街 ７０ 号 联系地址 民丰特种纸股份有限公司证券部 民丰特种纸股份有限公司证券部 电话 ０５７３－２８１２９９２ ０５７３－２８１２９９２ 传真 ０５７３－２８１２９９２ ０５７３－２８１２９９２ 电子信箱 ｍｆｚｑｂ＠ｍａｉｌ．ｊｘｐｔｔ．ｚｊ．ｃｎ ｍｆｚｑｂ＠ｍａｉｌ．ｊｘｐｔｔ．ｚｊ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 ３８８，０１４，２３４．９４ ３１６，２６４，２８９．２１ ３１６，２６４，２８９．２１ ２２．６９ ２２．６９ ３１３，９１２，０６５．６８ 利润总额 ６４，３７１，４９９．０９ ４９，１５９，８８４．３６ ４８，２６１，０９９．４４ ３０．９４ ３３．３８ ４３，３４１，５４０．４８ 净利润 ４７，０７４，９３２．７０ ４４，９２４，３３７．１９ ４４，０２５，５５２．２７ ４．７９ ６．９３ ４０，８３２，３９９．８１ 扣除非经常性损 ４５，４２６，０１１．３９ ４２，４００，９９８．７８ ４１，５０２，２１３．８６ ７．１３ ９．４５ ３７，７５４，２４８．５５ 益的净利润 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 1 总资产 １，４８４，２２０，９８２．１２ １，１４５，０３１，９４８．０３ １，１４４，１３３，１６３．１１ ２９．６２ ２９．７２ ９４０，９９０，５５２．００ 股东权益（不含 ５５５，７６２，５１９．９７ ５４６，７５６，３７２．１９ ５４５，８５７，５８７．２７ １．６５ １．８１ ５３６，９９２，０３５．００ 少数股东权益） 经营活动产生的 ７２，９１２，７３２．５０ ８７，４６６，６１８．５９ 87,466,618.59 －１６．６４ －１６．６４ ４６，００３，５５７．０７ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 调整前 调整后 调整前 调整后 每股收益（元／股） ０．２６６０ ０．２５３８ ０．２４８７ ４．８１ ６．９６ ０．２３０７ 净资产收益率（％） ８．４７０３ ８．２１６５ ８．０６５４ ３．０９ ５．０２ ７．６０３９ 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的加权平均 ７．９７７９ ７．５７９０ ７．４２４３ ５．２６ ７．４６ ９．３２９７ 净资产收益率 每股经营活动产生的现金 ０．４１１９ ０．４９４２ ０．４９４２ －１６．６４ －１６．６４ ０．２５９９ 流量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 每股净资产 ３．１３９９ ３．０８８９ ３．０８３９ １．６５ １．８１ ３．０３３９ 调整后的每股净资产 ３．１０７７ ３．０６２０ ３．０５７０ １．４９ １．６６ ３．００６２ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 125000000 125000000 其中： 国有法人股 123900000 123900000 境内法人持有股份 650000 650000 境外法人持有股份 其他 450000 450000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 125000000 125000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52000000 52000000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 52000000 52000000 三、股份总数 177000000 177000000 2 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 3856 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质 年度内 年末持股数 比例 股东名称（全称） （已流通或 结的股份 （国有股东或 增减 量 （％） 未流通） 数量 外资股东） 民丰集团公司 ０ １２３９０００００ ７０．０００ 未流通 ０ 国有法人股东 金通证券 — ２４１０８６８ １．３６２ 已流通 未知 社会公众股东 股份有限公司 金鑫证券投资基金 — １０８０１９９ ０．６１０ 已流通 未知 社会公众股东 浙江中百 ０ ６５００００ ０．３６７ 未流通 ０ 发起人法人股 股份有限公司 张孔寿 — ２８１１００ ０．１５９ 已流通 未知 社会公众股东 程木兰 — 262300 ０．１４８ 已流通 未知 社会公众股东 张正友 — 245771 ０．１３９ 已流通 未知 社会公众股东 徐贤法 — 244000 ０．１３８ 已流通 未知 社会公众股东 杨云梅 — 238500 ０．１３５ 已流通 未知 社会公众股东 徐根英 — 238226 ０．１３５ 已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一 公司未知前 １０ 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 致行动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 民丰集团公司是本公司的控股股东，其法定代表人是祝永栽；公司成立于 １９９３ 年 ８ 月。 主要经营范围是：纸浆、纸和纸制品制造，水泥制造，按国家对外经济贸易部批准范围从事进 出口业务。注册资本 １０５９１．２ 万元，嘉兴市国资局持有其 １００％股权。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初 年末 变动 姓 名 职 务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 原因 吕士林 董事长 男 59 2001.12.21～2004.12.20 80000 80000 — 商人龙 董事、总经理 男 51 2001.12.21～2004.12.20 65000 65000 — 王柏松 董 事 男 59 2001.12.21～2004.12.20 65000 65000 — 吴建强 董 事 男 52 2001.12.21～2004.12.20 60000 60000 — 祝永栽 董 事 男 56 2001.12.21～2004.12.20 60000 60000 — 董永观 董事副总经理 男 53 2001.12.21～2004.12.20 0 0 — 钱为民 独立董事 男 39 2001.12.21～2004.12.20 0 0 — 3 张建荣 独立董事 男 43 2002.06.28～2004.12.20 0 0 — 陈建群 监事会主席 男 45 2001.12.21～2004.12.20 0 0 — 陈伟静 监 事 女 41 2001.12.21～2004.12.20 0 0 — 洪根林 监 事 男 48 2001.12.21～2004.12.20 0 0 — 史加力 副总经理 男 48 2001.12.21～2004.12.20 0 0 — 曹继华 副总经理 男 41 2001.12.21～2004.12.20 0 0 — 张建平 总工程师 男 37 2001.12.21～2004.12.20 0 0 — 沈志荣 总经济师 男 41 2001.12.21～2004.12.20 0 0 — 陈积铮 总会计师 男 55 2001.12.21～2004.12.20 0 0 — 郑 健 董事会秘书 男 50 2001.12.21～2004.12.20 0 0 — ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 吴建强 民丰集团公司 副总经理 １９９３ 年 １２ 月至今 否 祝永栽 民丰集团公司 副总经理 １９９３ 年 １２ 月至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 113.62 万元 金额最高的前三名董事的 39.96 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 26.42 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ３ 万元／年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 吴建强 祝永栽 董事、监事姓名 报酬区间 人数 11 至 14 万元 4人 8 至 9 万元 6 人 1.9 至 3.7 万元 3 人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、２００２ 年是中国加入 ＷＴＯ 的第一年，中国市场融入国际市场的进程将日趋加快。随着国 民经济的快速增长，国内造纸行业呈现出快速发展的态势，据统计，近 １０ 年来国内市场对纸张 的年需求增长率为 ８．７７％，高于 ＧＤＰ 的增长率。而根据 ２００２ 年美国国家经贸委的报告，Ａ 级卷 烟纸等 １０ 种纸类被列为最具发展潜力的纸种。与此同时，由于国内纸业投资额的较快增长，以 及随着国内进口关税的降低，国内市场从整体上仍处于供大于求的状况，市场竞争更加激烈。 公司董事会分析，公司主导产品之一的卷烟纸，随着国内卷烟行业开展“降焦”工程、产业升 级和资产重组进程的加快，对低档卷烟纸需求量已趋减少，而对中高档卷烟纸的需求则呈增长 趋势。 4 ２、从企业内部环境分析，由于公司加快技术改造步伐，加速产品结构调整，本年度内产品 利润率水平提高，主导产品卷烟纸市场占有率从以前的 １６％上升到报告期的 ２０％。由于报告期内 利用首次募集资金建设投产的 ３１５０ 高档卷烟纸生产线已正常达产，为公司经济效益的显著增长 奠定了基础。２００２ 年度共完成纸产品产量 ３０４６６ 吨，同比增长 ７．３５％；实现主营业务收入 ３８８０１．４２ 万元，比上年增长 ２２．６９％；主营业务利润 １２５６８．０６ 万元，比上年增长 ４７．５２％；利润总额 ６４３７．１５ 万元，比上年增长 ３３．３８％；净利润由于受所得税率调整等的影响，为 ４７０７．４９ 万元，比上年同 期增长 ６．９３％。 ３、根据有关预测，２００３ 年中国经济将继续保持高速增长，世界经济也将在曲折中逐步复 苏，特别是党的十六大的胜利召开，对中国下一阶段的继续改革开放和加快现代化建设步伐指 明了方向，必将促进我国经济的持续稳定和健康发展，也必将为造纸行业的发展提供良好的发 展机遇。２００３ 年也是本公司实现十五发展规划的重要之年，又逢公司建厂 ８０ 周年大庆。２００２ 年底热电项目的建成和投产为公司 ２００３ 年新投产项目的热、电平衡和降低生产成本打下了基 础；山打士描图纸生产线已逐步趋于正常，年内将产生效益；投资 ２ 亿多元的真空镀铝原纸项 目年内将建成投产；彩色打印纸项目也将于年底进入安装调试。这些项目的建成和达产能否达 到预期的目的，将对公司 ２００３ 年的生产经营产生重大的影响。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 产品分 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 类 (%) 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 卷烟纸 218,130,345.74 128,363,192.6 41.15 59.27 49.97 9.73 系列 工业配套 77,710,457.91 62,250,880.96 19.89 -8.49 -15.53 50.45 用纸 描图纸 29,436,943.23 17,724,229.29 39.79 -1.2 -1.17 --- 电容器 17,950,017.46 15,071,408.05 16.04 -1.45 -2.27 4.63 纸 牛皮纸 6,391,253.49 5,424,785.78 15.12 -1.06 -5.88 -1.37 系列 其他 38,395,217.11 29,796,941.28 22.39 -3.82 -3.13 -2.40 合计 388,014,234.94 258,631,437.96 33.34 22.69 12.87 21.06 其中：关联 28,898,284.35 25,717,877.06 12.37 46.90 54.27 -31.28 交易 关 联 交 易 的 定 市场价 价原则 关 联 交 易 必 要 公司目前设有热电厂、水厂、碳酸钙厂，生产水、电、汽、碳酸钙等辅助产品， 性、持续 生产能力较大。除本公司自用外，辅助产品还有剩余。为达到最大经济效益，本公 性 的 说 司将过剩的而关联企业又必需的辅助产品按市场价出售给关联企业。 明 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 357,421,916.79 23.10 国外 30,592,318.15 18.11 5 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 58,498,185.96 占采购总额比重 22.65% 前五名销售客户销售金额合计 120,330,718.02 占销售总额比重 31.01% ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 本期贡献的投资收益 12,048,413.59 占上市公司净利润的比重 25.59% 经营范围 生产卷烟纸系列及其他相关纸种 参股公司 净利润 32,054,891.94 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 ２００２ 年主营业务利润比 ２００１ 年增加 ７１７４．９９ 万元，主要原因是报告期内公司首次募集资 金建设投产的 ３１５０ 高档卷烟纸机已正常达产，产品档次提高和卷烟纸系列毛利率增加 ３．６５ 个 百分点，同时由于木浆价格比 ２００１ 年降低，相应产品成本有所下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ①报告期内利用首次募集资金建设投产的 ３１５０ 高档卷烟纸生产线已正常达产，产生效益， 并因此提升了公司产品档次和增加了主营业务利润； ②报告期管理费有较大幅度增加，主要系工资及工资附加、劳动保险费、固定资产折旧和 技术开发费等费用的增加，核销坏账及坏账准备金的增加及浙江民丰山打士纸业有限公司开办 费一次性核销等； ③根据《企业会计准则——固定资产》的规定和财政部财会［２００２］１８ 号文的有关要求，对 闲置的固定资产计提累计折旧，影响报告期净利润－１０３．１２ 万元； ④控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司本期实现净利润按权益比例计入的投资收益为 －２１０．６６ 万元，影响公司本期净利润； ⑤报告期内本公司从原实行“先征后返”的所得税政策，即“按 ３３％税率征收企业所得税， 其中 １８％由同级财政返还，返还部分列入公司净利润，全体股东共同享有；实际所得税负为 １５％”， 改变为按 ３３％税率缴纳企业所得税，对公司的财务状况和经营成果产生较大的影响。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ２００２ 年总资产 １４８４２２．１０ 万元，比 ２００１ 年增加 ３４００８．７８ 万元，原因是 １、２００２ 年固定资 产投资增加 ２９７４４．６４ 万元；２、长期股权投资增加 ３６７９．５５ 万元。 ２００２ 年长期借款 ４７１４９．２１ 万元，比 ２００１ 年增加 １９８７５．９２ 万元，主要是项目贷款增加。 ２００２ 年短期借款 ３３８２６．４０ 万元，比 ２００１ 年增加 １２８４５．９３ 万元，主要是流动资金贷款增 加。 6 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 １５４．０５ 万元 资金总额 募集资金总额 ３１９１１．９７ 万元 已累计使用募集资 ３１９１１．９７ 万元 金总额 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 国家二期＂双加＂工 程 ３１５０ 薄页纸生产 １８３５６ 万元 否 １９９９７．４８ 万元 毛利 ５６７２ 万元 是 线项目的自筹资金 控股兼并浙江震洲 １００００ 万元 是 ６８４２．１７ 万元 — — 纸业有限公司 补充公司流动资金 ３５５５．９７ 万元 否 ５０７２．３２ 万元 — 合计 ３１９１１．９７ 万元 — ３１９１１．９７ 万元 — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） 在募集资金到位后，公司对拟控股兼并的目标企业浙江震洲纸业有限公 司，本着积极、认真和对股东负责任的态度，在对其进行了严格、细致的调 研、可行性分析和查阅了大量财务资料的前提下，为规避兼并风险和保护投 资者利益，报中国证监会同意，并经第一届董事会第八次会议、第一届监事 变更原因及变更 会第七次会议和 ２０００ 年度第二次临时股东大会审议，通过了关于变更部分 程序说明（分具 募集资金投向的议案并形成决议，股东大会决议刊登于 ２０００ 年 １２ 月 ２７ 日 体项目） 的《中国证券报》和《上海证券报》上。“决议”决定将拟投入控股兼并浙 江震洲纸业有限公司的 １００００ 万元，改投入“柔性生产线项目”和“整饰工 段技改项目”两个为 ３１５０ 薄页纸生产线项目配套的工程，两个项目共需投 资 １００１２．６５ 万元。由此，３１５０ 薄页纸生产线项目总投资扩大为 ２８３６８．６５ 万元。 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目的 １００００ 万元 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产生收益金 是否符合计 诺项目 投入金额 额 额 划进度和预 计收益 柔性生产线项目 控 股 兼 并 浙 ５３９５．８７ 万元 ３９７１．０６ 万元 该 两 项 目 为 是 ３１５０ 薄页纸机 7 江震洲纸业 ３１５０ 薄页纸机 整饰工段技改项 有限公司 配套工程，其效 ４６１６．７８ 万元 ２８７１．１１ 万元 目 益合并在 ３１５０ 项目中 合计 — １００１２．６５ 万元 ６８４２．１７ 万元 — — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 真空镀铝原纸 ２３０４８４６２７．６５ 元 ９０％ 在建 彩喷纸项目 ７８７２７８８２．６８ 元 １５．１４％ 在建 碳酸钙和柠檬酸钾工 １４４９０９４５．７２ 元 １００％ 产品自用 程 电站三期 ３６６１２７４１．８７ 元 ８１．３６％ 在建 描图纸工程 ８０６７７４０２．１５ 元 １００％ 毛利 ９３．２９ 万元 合计 ４４０９９３６００．０７ 元 － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 １、继续巩固国内卷烟纸市场的龙头地位。把“创百年民丰伟业，交企业终身朋友”作为基 本方针，继续加大营销力度，与主要用户建立战略合作伙伴关系。同时加大研发力量，开发其 他特种纸新品，拓展特种纸生产能力的高速增长，做强、做精主业，培育新经济增长点。 ２、提高内部管理水平。健全内控管理制度，推行全面预算管理，建立约束各预算单位行为 的分级预算体系，通过严格控制预算执行过程，考核预算执行结果，及时纠正调整偏差，将公 司的经营目标渗透到公司生产经营的各个环节，对责任人和责任单位严格考核。 ３、全面推进企业信息化进程。为实现企业管理由事后控制向过程控制的转换，公司将分步 实施 ＥＲＰ（企业资源计划系统）。ＥＲＰ 的运用将帮助企业充分整合现有资源，并将事后控制变成 过程控制， ２００３ 年首先完成财务、营销和采购的 ＥＲＰ 模块系统，在此基础上，总结经验，逐 步推进。 ４、加大民丰新工业园区建设力度。公司将在 ２００３ 年加快德丰工业园的建设进度，并将招 商引资作为园区开发建设的重点工作，加快民丰特种纸研发和生产基地建设的步伐。 ５、建设绿色民丰、生态民丰。全面贯彻 ２００３ 年 １ 月 １ 日起实施的《清洁生产促进法》，大 力推行和实施清洁生产，做好节能节水工作，提高水循环利用率，在万吨污水处理一期工程顺 利运行基础上，开始污水二期工程的建设，实现公司环境、效益双丰收。 ６、早日完成新股增发工作。为满足公司快速发展对资金的需求，促进投资项目尽快建成和 产出效益，降低财务费用，公司将进一步推进新股增发工作，并切实以良好的收益回报股东。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 8 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 ４７，０８０，３８３．６１ 元。 按《公司章程》有关规定，提取 １０％的法定公积金 ４，７０８，０３８．３６ 元和 ５％的法定公益金 ２，３５４，０１９．１８ 元，加上 ２００１ 年度未分配利润 ９，８１７，３９５．７７ 元，２００２ 年度可供全体股东分配的 利润为 ４９，８３５，７２１．８４ 元。 为兼顾公司发展和股东利益，２００２ 年度利润分配预案为：拟以 ２００２ 年年末总股本 １７，７００ 万 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发 ２．１０ 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 ３７，１７０，０００．００ 元，剩余 １２，６６５，７２１．８４ 元结转以后年度分配。 ２００３ 年度拟进行资本公积金转增股本，具体方案为：以 ２００２ 年年末公司总股本 １７，７００ 万 股为基数，向全体股东每 １０ 股转增 ４ 股，共转增 ７０，８００，０００ 股，本次转增后资本公积金尚余 ２６８，１７６，０２９．０２ 元。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 自购买日起至本年末为 是否为关 定价原 购买日 收购价格 购资产 上市公司贡献的净利润 联交易 则 民丰集团公司正 在建设的碳酸钙 ２００２年５月 10,744,368.96元 产品自用 是 评估值 工程和柠檬酸钾 工程 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担 保 对 发生日期（协 担保金额 担 保 担保期 是否履 是否为关联方 象名称 议签署日） 类型 行完毕 担保（是或否） 中 宝 科 ２００２．１．１１ ２５００ 万元 ２００２．１．１１－２００３．１．１０ 控 投 资 信用 否 否 股 份 有 限公司 ２００２．１．１４ ２５００ 万元 ２００２．１．１４－２００３．１．１３ 担保发生额合计 ５０００ 万元 担保余额合计 ５０００ 万元 其中：关联担保余额合计 无 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 9 鉴于民丰集团公司为持有本公司７０％股份的第一大股东，为防止控股股东利用控股地位与本 公司在经营业务上可能存在潜在的同业竞争及造成不良后果，保护其他股东特别是中、小股东 的合法利益，本公司于２００２年４月７日与民丰集团公司签订《关于避免同业竞争的协议》，以规 范双方行为。 民丰集团公司在“协议”中承诺：在本公司正式设立、合法持续经营期间并且为本公司控 股股东期间，不从事、不参与、不经营和本公司构成同业竞争关系的产品、业务的生产经营活 动，以保护上市公司及其股东的合法权益。民丰集团公司如有违反本协议的情况，应将其所获 的全部收益归甲方所有。在民丰集团公司为本公司控股股东期间，该协议不可撤消。 报告期内，民丰集团公司严格遵守以上承诺，没有与本公司发生同业竞争的情况。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８独立董事履行职责的情况． 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，制订了《公 司独立董事制度》，并遵照执行。截止２００２年６月３０日，公司董事会已聘请两名独立董事。其中 一名为行业方面的专家，一名为会计专业人士。公司还将于２００３年６月３０日前再增选一名独立 董事，使独立董事人数达到董事会总人数的三分之一。 在公司董事会二届三次会议审议通过受让民丰集团公司在建的碳酸钙工程和柠檬酸钾工程 资产方案时，在已对该项目资产完成资产评估和独立财务顾问出具独立财务顾问报告的情况 下，独立董事钱为民先生出具了“独立董事意见函”，并进行公告。“意见函”认为：本次资 产转让有利于减少公司与民丰集团公司在化工原料供销中的关联交易，对公司规范运作和长远 发展是有利的，也不存在任何侵占中小股东利益情况。此外，在公司董事会审议年度报告、半 年度报告、季度报告时，独立董事都提出了许多中肯的意见。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师陈曙、杜烈康审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 经审计的财务报表（附后） ９．３ 会计政策和会计估计变更说明 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则——固定资产》的 规定和财政部财会［２００２］１８ 号文的有关要求，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起改为执行对上述固定资产 计提折旧的会计政策；上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目 的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的 累积影响数为 ８９８，７８４．９２ 元，由于会计政策变更，调减了 ２００１ 年度的净利润 ８９８，７８４．９２ 元； 调减了 ２００２ 年年初留存收益 ８９８，７８４．９２ 元，其中，未分配利润调减了 ７６３，９６７．１８ 元，盈余公 积调减了 １３４，８１７．７４ 元。上述调整不影响利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润。 ９．４ ２００２ 年度新增两家控股子公司：１、嘉兴市民丰建工设计咨询有限公司，注册资本 １００ 万 元，所占权益 ５１％。２、浙江民丰本科特纸业有限公司，注册资本 ２５３０ 万美元，所占权益比例 ７４％。 10 民丰特种纸股份有限公司 资产负债表（资产） 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注释 行 期末数 期初数 资 产 号 次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 1 256,397,643.02 296,495,610.73 278,735,179.87 283,024,387.40 短期投资 2 应收票据 2 3 14,496,440.24 14,496,440.24 6,676,400.00 6,676,400.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 3 6 82,582,534.14 83,291,862.25 76,945,210.80 76,945,210.80 其他应收款 4 7 6,828,554.19 6,828,554.19 3,723,389.01 3,695,294.50 预付账款 5 8 4,988,565.93 5,028,317.79 16,587,616.58 16,919,616.58 应收补贴款 9 存货 6 10 79,389,080.38 83,760,417.70 99,254,164.74 99,570,769.87 待摊费用 7 11 883,332.83 883,332.83 1,152,785.38 1,152,785.38 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 445,566,150.73 490,784,535.73 483,074,746.38 487,984,464.53 长期投资： 长期股权投资 8 32 207,637,990.70 123,913,585.44 149,197,808.67 87,118,089.90 长期债权投资 34 长期投资合计 38 207,637,990.70 123,913,585.44 149,197,808.67 87,118,089.90 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 9 39 613,766,179.04 700,929,154.80 578,458,845.73 578,518,015.73 减：累计折旧 10 40 178,148,995.03 179,535,005.41 151,549,044.93 151,552,667.43 固定资产净值 11 41 435,617,184.01 521,394,149.39 426,909,800.80 426,965,348.30 减：固定资产减值准备 12 42 3,882,248.63 3,882,248.63 3,882,248.63 3,882,248.63 固定资产净额 43 431,734,935.38 517,511,900.76 423,027,552.17 423,083,099.67 工程物资 13 44 944,016.03 944,016.03 1,521,427.76 1,521,427.76 在建工程 14 45 339,288,131.07 339,576,931.07 73,033,390.72 135,981,904.45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 771,967,082.48 858,032,847.86 497,582,370.65 560,586,431.88 无形资产及其他资产： 无形资产 15 51 743,750.00 11,156,664.09 7,311,261.67 长期待摊费用 16 52 333,349.00 1,132,915.13 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 743,750.00 11,490,013.09 8,444,176.80 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,425,914,973.91 1,484,220,982.12 1,129,854,925.70 1,144,133,163.11 法定代表人：吕士林 主管会计工作的负责人：陈积铮 会计机构负责人：葛春林 11 民丰特种纸股份有限公司 资产负债表（负债和股东权益） 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注释 行 期末数 期初数 负债和股东权益 号 次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 17 68 312,264,031.83 338,264,031.83 209,804,681.84 209,804,681.84 应付票据 18 69 5,538,191.94 5,978,191.94 35,298,404.16 35,740,614.16 应付账款 19 70 4,900,213.84 11,365,755.60 5,549,102.35 5,811,763.03 预收账款 20 71 6,332,546.19 6,366,573.19 3,840,181.63 3,840,181.63 应付工资 21 72 应付福利费 73 1,507,636.61 1,507,636.61 应付股利 22 74 37,170,000.00 37,170,000.00 35,497,500.00 35,497,500.00 应交税金 23 75 8,992,026.05 8,903,558.19 2,778,108.28 2,723,148.21 其他应交款 24 80 160,756.58 160,756.58 其他应付款 25 81 7,625,698.20 8,187,435.02 4,486,683.68 5,686,344.28 预提费用 26 82 497,095.42 536,477.92 343,048.02 343,048.02 预计负债 83 一年内到期的长期负债 27 86 10,000,000.00 10,000,000.00 141,000,000.00 141,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 394,988,196.66 428,440,416.88 438,597,709.96 440,447,281.17 长期负债： 长期借款 28 101 461,492,072.57 461,492,072.57 131,732,894.67 131,732,894.67 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 29 106 13,680,000.00 13,680,000.00 13,680,000.00 13,680,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 475,172,072.57 475,172,072.57 145,412,894.67 145,412,894.67 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 870,160,269.23 903,612,489.45 584,010,604.63 585,860,175.84 少数股东权益 24,845,972.70 12,415,400.00 股东权益： 股本 30 115 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 资本公积 31 118 338,976,029.02 338,976,029.02 338,976,029.02 338,976,029.02 盈余公积 32 119 27,112,953.82 27,112,953.82 20,050,896.28 20,050,896.28 其中：法定公益金 120 9,037,651.27 9,037,651.27 6,683,632.09 6,683,632.09 未分配利润 33 121 12,665,721.84 12,673,537.13 9,817,395.77 9,830,661.97 外币报表折算差额 股东权益合计 122 555,754,704.68 555,762,519.97 545,844,321.07 545,857,587.27 负债和股东权益总计 135 1,425,914,973.91 1,484,220,982.12 1,129,854,925.70 1,144,133,163.11 法定代表人：吕士林 主管会计工作的负责人：陈积铮 会计机构负责人：葛春林 12 民丰特种纸股份有限公司 利润及利润分配表 2002 年度 单位：人民币元 注释 行 本期数 上年同期数 项 目 号 次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1 390,206,897.75 388,014,234.94 316,264,289.21 316,264,289.21 减：主营业务成本 1 4 261,817,179.43 258,631,437.96 229,167,496.32 229,167,496.32 主营业务税金及附加 2 5 3,702,222.63 3,702,222.63 1,898,764.84 1,898,764.84 二、主营业务利润 10 124,687,495.69 125,680,574.35 85,198,028.05 85,198,028.05 加：其他业务利润 3 11 5,042,874.47 4,982,737.73 3,730,270.66 3,730,270.66 减：营业费用 14 16,501,982.98 16,560,166.89 12,576,563.98 12,576,563.98 管理费用 15 42,039,445.86 45,395,640.86 26,473,711.67 26,460,445.47 财务费用 4 16 16,130,503.49 16,463,274.62 14,726,268.74 14,726,268.74 三、营业利润 18 55,058,437.83 52,244,229.71 35,151,754.32 35,165,020.52 加：投资收益 5 19 11,083,606.76 13,190,174.67 14,819,528.78 14,819,528.78 补贴收入 22 营业外收入 6 23 1,521,914.16 1,521,914.16 1,054,802.96 1,054,802.96 减：营业外支出 7 25 2,584,819.45 2,584,819.45 2,778,252.82 2,778,252.82 四、利润总额 27 65,079,139.30 64,371,499.09 48,247,833.24 48,261,099.44 减：所得税 28 17,998,755.69 17,998,755.69 4,235,547.17 4,235,547.17 少数股东损益 29 -702,189.30 五、净利润 30 47,080,383.61 47,074,932.70 44,012,286.07 44,025,552.27 加：年初未分配利润 31 9,817,395.77 9,830,661.97 7,806,952.61 7,806,952.61 其他转入 32 六、可供分配利润 33 56,897,779.38 56,905,594.67 51,819,238.68 51,832,504.88 减：提取法定盈余公积 35 4,708,038.36 4,708,038.36 4,401,228.61 4,401,228.61 提取法定公益金 36 2,354,019.18 2,354,019.18 2,200,614.30 2,200,614.30 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 49,835,721.84 49,843,537.13 45,217,395.77 45,230,661.97 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 37,170,000.00 37,170,000.00 35,400,000.00 35,400,000.00 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 12,665,721.84 12,673,537.13 9,817,395.77 9,830,661.97 利润表补充资料： 本期数 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -898,784.92 -898,784.92 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：吕士林 主管会计工作的负责人：陈积铮 会计机构负责人：葛春林 13 民丰特种纸股份有限公司 现金流量表 2002 年度 单位：人民币元 项 目 注释号 行次 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 545,718,596.93 542,770,770.07 收到的税费返还 3 611,690.49 611,690.49 收到的其他与经营活动有关的现金 8 3,838,269.32 3,929,117.85 现金流入小计 9 550,168,556.74 547,311,578.41 购买商品、接受劳务支付的现金 10 336,567,249.98 336,919,881.78 支付给职工以及为职工支付的现金 12 48,719,608.67 49,794,325.23 支付的各项税费 13 51,570,374.29 51,571,124.29 支付的其他与经营活动有关的现金 1 18 35,920,178.86 36,113,514.61 现金流出小计 20 472,777,411.80 474,398,845.91 经营活动产生的现金流量净额 21 77,391,144.94 72,912,732.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 12,747,979.13 12,747,979.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 3,389,085.09 3,389,085.09 收到的其他与投资活动有关的现金 28 3,292,022.46 3,305,153.78 现金流入小计 29 19,429,086.68 19,442,218.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 293,614,139.43 311,779,244.58 投资所支付的现金 31 60,104,554.40 36,353,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 353,718,693.83 348,132,544.58 投资活动产生的现金流量净额 37 -334,289,607.15 -328,690,326.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 8,994,412.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39 8,994,412.00 取得借款所收到的现金 40 642,637,873.19 683,637,873.19 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 642,637,873.19 692,632,285.19 偿还债务所支付的现金 45 342,013,523.20 357,013,523.20 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 65,987,443.04 66,293,962.99 其中：子公司支付少数股东的股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 51 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 52 现金流出小计 53 408,000,966.24 423,307,486.19 筹资活动产生的现金流量净额 54 234,636,906.95 269,324,799.00 四、汇率变动对现金的影响额 55 -75,981.59 -75,981.59 五、现金及现金等价物净增加额 56 -22,337,536.85 13,471,223.33 法定代表人：吕士林 主管会计工作的负责人：陈积铮 会计机构负责人：葛春林 14 民丰特种纸股份有限公司 现金流量表（续） 2002 年度 单位：人民币元 补充资料： 行次 母公司 合 并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 47,080,383.61 47,074,932.70 加：少数股东损益 58 -702,189.30 计提的资产减值准备 59 431,957.06 479,026.59 固定资产折旧 60 29,664,059.94 31,036,551.60 无形资产摊销 61 6,250.00 1,042,947.58 长期待摊费用摊销 62 2,849,247.76 待摊费用减少(减：增加) 63 269,452.55 269,452.55 预提费用增加(减：减少) 64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 65 -612,498.08 -612,498.08 固定资产报废损失 66 财务费用 67 16,103,003.40 16,435,774.53 投资损失(减：收益) 68 -11,083,606.76 -13,190,174.67 递延税款贷项(减：借项) 69 存货的减少(减：增加) 70 19,991,158.48 13,820,535.08 经营性应收项目的减少(减：增加) 71 -5,521,509.29 -6,013,753.30 经营性应付项目的增加(减：减少) 72 -18,937,505.97 -19,577,120.54 其 他 73 经营活动产生的现金流量净额 75 77,391,144.94 72,912,732.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 256,397,643.02 296,495,610.73 减：现金的期初余额 80 278,735,179.87 283,024,387.40 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -22,337,536.85 13,471,223.33 法定代表人：吕士林 主管会计工作的负责人：陈积铮 会计机构负责人：葛春林 15