海螺型材(000619)2008年年度报告摘要

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：２００９－０４ 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 1.5 公司董事长纪勤应先生、总经理李剑先生、财务负责人付国东先生及会计主管王中友先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海螺型材 股票代码 000619 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区 注册地址的邮政编码 241009 办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 办公地址的邮政编码 241009 公司国际互联网网址 http://profile.conch.cn 电子信箱 wh@pvc.conch.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小川 郭亚良 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 电话 0553 5840156 0553 5840135 传真 0553 5840118 0553 5840118 电子信箱 wh@pvc.conch.cn wh@pvc.conch.cn 1 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 4,314,333,905.60 4,419,325,638.97 4,419,325,638.97 -2.38% 3,970,215,715.59 3,970,215,715.59 利润总额 114,936,424.55 195,527,332.48 195,527,332.48 -41.22% 237,799,967.84 237,799,967.84 归属于上市公司 71,600,795.67 109,171,551.24 109,171,551.24 -34.41% 139,790,740.97 140,452,658.63 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 67,602,676.71 107,749,624.30 107,749,624.30 -37.26% 136,062,954.77 136,724,872.43 常性损益的净利 润 经营活动产生的 369,055,825.80 58,305,274.09 58,305,274.09 532.97% 251,876,157.80 251,876,157.80 现金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,764,219,511.21 2,855,258,012.06 2,855,258,012.06 -3.19% 2,581,704,715.39 2,588,524,573.92 所有者权益（或股 1,641,112,218.56 1,587,496,880.59 1,587,496,880.59 3.38% 1,507,882,994.93 1,514,379,329.35 东权益） 股本 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.1989 0.3033 0.3033 -34.42% 0.3883 0.3901 稀释每股收益（元/股） 0.1989 0.3033 0.3033 -34.42% 0.3883 0.3901 扣除非经常性损益后的 0.1878 0.2993 0.2993 -37.25% 0.3780 0.3798 基本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 减少 2.52 个 4.36% 6.88% 6.88% 9.27% 9.27% （%） 百分点 加权平均净资产收益率 减少 2.60 个 4.44% 7.04% 7.04% 9.59% 9.63% （%） 百分点 扣除非经常性损益后全 减少 2.67 个 4.12% 6.79% 6.79% 9.02% 9.03% 面摊薄净资产收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益后的 减少 2.76 个 加权平均净资产收益率 4.19% 6.95% 6.95% 9.34% 9.38% 百分点 （%） 每股经营活动产生的现 1.0252 0.162 0.162 532.97% 0.6997 0.6997 金流量净额（元/股） 2 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 4.56 4.41 4.41 3.38% 4.19 4.21 每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 10,611.22 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 - 6,673,751.19 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 502,920.15 - 少数股东权益影响额 -1,604,510.69 - 所得税影响额 -1,584,652.91 - 合计 3,998,118.96 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 113,400,000 31.50% 0 0 0 -33,954,545 -33,954,545 79,445,455 22.07% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 97,445,455 27.07% 0 0 0 -18,000,000 -18,000,000 79,445,455 22.07% 3、其他内资持股 15,954,545 4.43% 0 0 0 -15,954,545 -15,954,545 0 0.00% 其中：境内非国有法 15,954,545 4.43% 0 0 0 -15,954,545 -15,954,545 0 0.00% 人持股 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 246,600,000 68.50% 0 0 0 33,954,545 33,954,545 280,554,545 77.93% 1、人民币普通股 246,600,000 68.50% 0 0 0 33,954,545 33,954,545 280,554,545 77.93% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 360,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 360,000,000 100.00% 3 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 限售股数 安徽海螺建材股 97,445,455 18,000,000 0 79,445,455 股权分置改革承诺 200８年 3 月２４日 份有限公司 浙江盾安人工环 境设备股份有限 15,954,545 15,954,545 0 0 股权分置改革承诺 200８年 3 月２４日 公司 合计 113,400,000 33,954,545 0 79,445,455 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 52,888 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 安徽海螺建材股份有限公司 国有法人 32.07% 115,445,455 79,445,455 0 浙江盾安人工环境设备股份 境内非国有法人 9.43% 33,954,545 0 0 有限公司 中国建设银行－鹏华价值优 境内非国有法人 1.94% 7,001,185 0 0 势股票型证券投资基金 中国建设银行－华夏红利混 境内非国有法人 1.53% 5,507,669 0 0 合型开放式证券投资基金 交通银行－博时新兴成长股 境内非国有法人 1.39% 4,999,918 0 0 票型证券投资基金 陶伟 境内自然人 0.65% 2,338,000 0 0 汤洁雯 境内自然人 0.58% 2,096,800 0 0 中国工商银行－广发聚富开 境内非国有法人 0.57% 2,042,100 0 0 放式证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 境内非国有法人 0.52% 1,864,235 0 0 -005L-FH002 深 中国工商银行－天元证券投 境内非国有法人 0.47% 1,694,252 0 0 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安徽海螺建材股份有限公司 36,000,000 人民币普通股 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 33,954,545 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基 7,001,185 人民币普通股 金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 5,507,669 人民币普通股 基金 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 4,999,918 人民币普通股 陶伟 2,338,000 人民币普通股 汤洁雯 2,096,800 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 2,042,100 人民币普通股 4 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 1,864,235 人民币普通股 -005L-FH002 深 中国工商银行－天元证券投资基金 1,694,252 人民币普通股 前 10 名股东中，安徽海螺建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司 上述股东关联关系或一致行 收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 动的说明 收购管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东安徽海螺建材股份有限公司成立于 1996 年 8 月 28 日，注册资本 10,168 万元，法定代表人王俊。该公司经 营范围为：建筑材料、机械、电子设备（国家限制经营的除外）生产、销售，矿产品、金属材料（不含有色金属） 、办公用品、 针纺织品、百货、化工产品（不含危险品）销售，仓储，科技产品开发、技术服务。 2、公司控股股东之控股股东安徽海螺集团有限责任公司成立于 1996 年 11 月 8 日，注册资本 80,000 万元，法定代表人郭文 叁。该公司经营范围为：资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、 销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷、物业管理、科技产品开 发、技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 纪勤应 董事长 男 53 2008 年 05 月 2009 年 05 月 0 0－ 66.05 是 余 彪 董事 男 55 2006 年 05 月 2009 年 05 月 0 0－ 0.00 否 朱忠平 董事 男 52 2006 年 05 月 2009 年 05 月 0 0－ 0.00 否 李 剑 董事总经理 男 48 2006 年 05 月 2009 年 05 月 0 0－ 25.78 是 董事副总经 张可可 男 47 2006 年 05 月 2009 年 05 月 0 0－ 23.45 是 理 齐 誉 董事 男 45 2007 年 09 月 2009 年 05 月 0 0－ 19.25 是 陈明新 独立董事 男 68 2006 年 05 月 2009 年 05 月 0 0－ 0.00 否 鲁道立 独立董事 男 69 2008 年 05 月 2009 年 05 月 0 0－ 0.00 否 项仕安 独立董事 男 62 2008 年 05 月 2009 年 05 月 0 0－ 0.00 否 齐生立 监事 男 44 2007 年 09 月 2009 年 05 月 0 0－ 0.00 否 明章春 监事 男 51 2008 年 05 月 2009 年 05 月 0 0－ 0.00 否 孙海波 监事 男 48 2008 年 05 月 2009 年 05 月 0 0－ 20.87 是 王杨林 副总经理 男 35 2006 年 08 月 2009 年 05 月 0 0－ 22.02 是 周小川 总经理助理 男 39 2006 年 05 月 2009 年 05 月 0 0－ 20.73 是 朱守益 总经理助理 男 32 2009 年 03 月 2012 年 03 月 0 0－ 9.18 是 付国东 副总会计师 男 32 2007 年 01 月 2009 年 05 月 0 0－ 17.15 是 合计 - - - - - 0 0 - 224.48 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 纪勤应 董事长 7 3 4 0 0否 余 彪 董事 7 3 4 0 0否 朱忠平 董事 7 3 4 0 0否 李 剑 董事、总经理 7 3 4 0 0否 张可可 董事、副总经理 7 3 4 0 0否 齐 誉 董事 7 3 4 0 0否 陈明新 独立董事 7 3 4 0 0否 鲁道立 独立董事 7 3 4 0 0否 项仕安 独立董事 4 1 3 0 0否 6 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □ 适用 √ 不适用 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、公司主营业务范围 公司是科技部确定的重点高新技术企业，主要从事中高档塑料型材、板材、门窗的生产、销售以及科研开发，主要产品包括 塑钢门窗异型材、彩色异型材、双色、全色、木纹共挤型材以及塑料栅栏、卷帘窗、百叶窗等装饰异型材。以产销量计算， 报告期内公司在国内、国际塑料型材行业仍稳居首位。 ２、公司整体经营状况讨论与分析 2008 年，公司经营经受了巨大的压力。上半年，南方雨雪冰冻、汶川地震等自然灾害给企业生产经营带来了一定的影响；下 半年，随着国际金融危机的蔓延，与塑料型材密切相关的房地产行业相对低迷，型材需求下降。同时，公司主要化工原材料 价格受国际石油价格的影响大幅波动。 面对上述困难，公司按照年初董事会确定的工作思路，围绕“销售、生产、供应、服务”四大环节，积极采取应对措施，有 序推进各项工作，继续巩固了公司在行业内的龙头地位。 在市场建设方面，加强市场调研，主动出击，根据市场变化及时调整销售政策，做好价格体系维护，积极探索与全国性大型 房地产商和区域房地产骨干企业战略合作的模式，巩固和拓展营销渠道；注重消费引导，加大彩色型材的推广，强化营销队 伍建设和工程抢夺，在激烈的市场竞争中巩固了市场占有率第一的位置。 在内部管理上，坚持以市场为先导，合理安排生产组织，优化物流环节，重点做好彩色型材保供，努力服务于市场；坚持指 标化管理，严格成本控制，促进降本增效；坚持以人为本，落实责任主体，并通过职责流程的梳理和完善，控制经营环节风 险。 在项目建设上，加快推进，完成了芜湖海螺新材料有限公司工程项目的报批报建，并有序推进土建工程；同时，做好芜湖海 螺泰森挤出装备有限公司设备选型、人员培训、厂房建设、安装调试等工作，确保该公司按时进入试生产阶段，进一步提升 了公司的核心竞争优势。 报告期内，受国际原油价格影响，公司主要原材料聚氯乙烯（简称“PVC”）市场大幅波动，给公司成本控制带来了较大困难； 同时，房地产市场的低迷也制约了塑料型材的需求。报告期内，公司实现营业收入 431,433.39 万元,同比下降 2.38%，实现营 业利润 10,774.91 万元，同比下降 43.56%，实现净利润 7,160.08 万元，同比下降 34.41%。 1）公司按产品划分的营业收入情况 营业收入 营业成本比 产品 营业收入 营业成本 毛利率 比去年同 去年同期增 毛利率比去年同期增减 名称 （单位：元） （单位：元） （％） 期增减 减（％） （％） 型材 4,282,480,007.07 3,880,980,966.76 9.38 -2.39 -1.88 减少 0.47 个百分点 其它 31,853,898.53 21,369,050.46 32.92 0.22 15.20 减少 8.72 个百分点 合计 4,314,333,905.60 3,902,350,017.22 9.55 -2.38 -1.80 减少 0.53 个百分点 说明：本年度型材毛利率比上年度下降 0.47 个百分点，主要是型材价格上升幅度小于原材料价格上升幅度所致。 2）公司按地区划分的营业收入情况 单位：元 7 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 地区 营业收入 营业收入比去年增减（％） 华东 1,771,599,591.97 -3.13 华北 749,732,825.84 -8.16 其他 1,793,001,487.79 1.06 合计 4,314,333,905.60 -2.38 3) 公司按公允价值计量的相关情况 单位：万元 项目 期初金 本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的 期末金 (1) 额 变动损益 公允价值变动 减值(5) 额 (2) (3) (4) (6) 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当 - - - - - 期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 - - - - - 2.可供出售金融资产 - - - - - 金融资产小计 - - - - - 金融负债 - - - - - 投资性房地产 - - - - - 生产性生物资产 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - - - - 本公司公允价值的计量按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。在持有金融资产 期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，将金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置金 融资产时，金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 本报告期末，公司无以公允价值计量的金融资产，未产生公允价值变动损益。 4）报告期末，公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 3、公司资产构成情况分析 单位：元 占总资产 占总资产 项目 报告期末 比重（％） 上年末 比重（％） 同比增减（％） 货币资金 353,601,993.62 12.79 223,058,326.16 7.81 58.52 应收票据 240,355,412.90 8.70 297,746,096.06 10.43 -19.28 应收帐款 764,763.41 0.03 518,842.32 0.02 47.40 存货 584,806,631.38 21.16 679,958,967.94 23.81 -13.99 固定资产 1,356,601,232.11 49.08 1,441,459,002.30 50.48 -5.89 应付帐款 174,127,595.35 6.30 143,374,001.95 5.02 21.45 其它金融负债 - - 500,000,000.00 17.51 -100 短期借款 397,000,000.00 14.36 - - 100 长期借款 85,000,000.00 3.08 85,000,000.00 2.98 - 负债总额 895,671,946.23 32.40 1,066,813,810.73 37.36 -16.04 股东权益 1,641,112,218.56 59.37 1,587,496,880.59 55.60 3.38 说明： ①报告期末货币资金比期初增加 58.52%，主要是应收票据和存货减少所致。 ②报告期末应收票据比期初减少 19.28%，主要是加快资金周转进行贴现所致。 ③报告期末存货比期初减少 13.99%，主要是原材料库存降低所致。 ④报告期末应付帐款比期初增加 21.45%，主要是原材料未付款增加所致。 ⑤报告期末其他金融负债减少 100%、短期借款增加 100%，主要是短期融资券到期归还后新增借款所致。 8 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况 单位：元 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减（％） 营业费用 163,134,499.68 160,822,811.20 1.44 管理费用 82,291,673.33 59,015,205.60 39.44 财务费用 47,586,891.91 25,248,237.39 88.48 所得税 27,647,298.07 66,046,438.88 -58.14 说明： ①本年度营业费用比上年增加 1.44％，主要是运输成本上升增加运费总额所致。 ②本年度管理费用比上年增加 39.44％，主要是本年度员工工资及福利性支出增加所致。 ③本年度财务费用比上年增加 88.48%。主要是短期融资券到期归还后新增借款，贷款利率同比短期融资券利率上升所致。 ④本年度所得税费用比上年下降 58.14%，主要是利润总额下降和母公司自 2008 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税 优惠政策，企业所得税税率执行 15%。 5、报告期内公司现金流量变动情况 单位：元 项目 2008 年度 2007 年度 增减金额 增减比例（％） 经营活动产生的现 369,055,825.80 58,305,274.09 310,750,551.71 532.97 金流量净额 投资活动产生的现 -75,559,212.96 -200,726,806.01 125,167,593.05 62.36 金流量净额 筹资活动产生的现 -141,776,862.84 -99,038,696.86 -42,738,165.98 -43.15 金流量净额 说明： ①本年度经营活动产生的现金流量净额比上年增加 532.97％，主要是本年度应收票据和存货比上年度减少所致。 ②本年度投资活动产生的现金流量净额比上年增加 62.36％，主要是本年度项目投资支出同比减少所致。 ③本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 43.15％，主要是为降低财务费用，提前归还部分贷款所致。 6、主要供应商和客户情况 （1）报告期内，公司向前五名供应商的合计采购金额为 159,237.13 万元，占年度采购总额的 37.02%； （2）报告期内，公司向前五名销售商销售总额为 29,851.81 万元，占营业收入总额的 6.92%。 7、公司主要控股子公司经营情况 （１）唐山海螺型材有限责任公司 唐山海螺型材有限责任公司（简称“唐山海螺” ）设立于 2002 年 2 月，注册资本 16,000 万元，公 司持有其 60%股权。唐山海螺主要经营塑料型材、门窗、五金配件制造、销售及新型建材产品的开发。报告期末，唐山海螺 总资产为 49,850.35 万元，净资产 26,268.66 万元；报告期内，唐山海螺实现主营业务收入 93,930.12 万元，营业利润 928.96 万元，净利润 924.06 万元。 （２）英德海螺型材有限责任公司 英德海螺型材有限责任公司（简称“英德海螺” ）设立于 2003 年 3 月，注册资本 16,000 万元，公 司持有其 95%股权。英德海螺主要经营塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产和销 售。报告期末，英德海螺总资产为 33,615.69 万元，净资产 19,872.61 万元；报告期内，英德海螺共实现主营业务收入 62,156.75 万元，营业利润 922.72 万元，净利润 509.1 万元。 （３）宁波海螺塑料型材有限责任公司 宁波海螺塑料型材有限责任公司（简称“宁波海螺”）设立于 1999 年 2 月，注册资本 7,000 万元， 公司持有其 60%股权。宁波海螺主要经营塑料型材、门窗及门窗五金件的制造、加工；新型建材产品的研制开发。报告期末， 宁波海螺总资产为 14,007.47 万元，净资产 10,418.02 万元；报告期内，宁波海螺实现主营业务收入 32,413.28 万元，营业利润 218.67 万元，净利润 153.60 万元。 （４）上海海螺型材有限责任公司 上海海螺型材有限责任公司（简称“上海海螺”）设立于 2001 年 2 月，注册资本 500 万元，公司持有其 90%股权。上海海螺 主要经营塑料型材、板材、塑钢门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料、销售及售后服务。报告期末，上海海螺总资产为 9 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2,269.99 万元，净资产 2,074.96 万元；报告期内，上海海螺实现主营业务收入 14,724.19 万元，营业利润 101.36 万元，净利润 82.42 万元。 （５）上海海螺化工有限公司 上海海螺化工有限公司（简称“海螺化工”）设立于 2005 年 7 月，注册资本 5,000 万元，公司持有其 60％股权。海螺化工经 营范围为化工产品及原料（除危险品）的销售，从事货物的进出口及技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。报 告期末，海螺化工总资产为 43,803.24 万元，净资产 13,720.96 万元；报告期内，海螺化工实现主营业务收入 316,031.31 万元， 营业利润 2,926.73 万元，净利润 2,435.26 万元。 （6）安徽海螺彩色印刷有限公司 安徽海螺彩色印刷有限公司（简称“海螺彩印”）设立于 1995 年 5 月，注册资本 190 万美元，公 司持有其 73%股权。海螺彩印经营范围为自产卷烟软、硬包装，塑胶包装，镀铝膜和各种包装装潢产品的生产和销售，目前 经营业务主要为型材产品配套的镀铝膜、工膜、胶带等包装材料。报告期末，海螺彩印总资产为 2,763.86 万元，净资产 2,490.43 万元；报告期内，海螺彩印实现主营业务收入 6,037.85 万元，营业利润 634.28 万元，净利润 575.63 万元。 （7）芜湖海螺泰森挤出装备有限公司 芜湖海螺泰森挤出装备有限公司（简称“海螺泰森”）设立于 2007 年 12 月，注册资本 3,000 万元，公司持有其 70%股权。经 营范围为非金属制品模具及挤出下游设备的设计、制造、销售、维修。报告期末，总资产为 3,000.58 万元，净资产为 3,000.00 万元。 （8）芜湖海螺新材料有限公司 芜湖海螺新材料有限公司（简称“海螺新材料”）设立于 2008 年 1 月，注册资金 2,000 万元，公司持有其 60%股权。海螺新 材料经营范围为发泡板材、墙体保温板及装饰材料的生产、销售；进出口业务（不含分销） 。报告期末，海螺新材料总资产为 2,007.82 万元，净资产 2,002.42 万元。 8、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的主体。 9、报告期内公司投资情况 （1）报告期内，公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到本期的情况。 （2）报告期内，公司重大非募集资金投资项目。 a、报告期内，经公司四届十四次董事会审议通过，公司与香港溢信发展有限公司共同投资设立芜湖海螺新材料有限公司（相 关公告刊登于 2008 年 1 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上）。目前正在积极推进工程土建及设备安装工作，预计 2009 年 二季度进行试生产。 b、报告期内，经公司四届十五次董事会审议通过，公司对控股子公司芜湖海螺泰森挤出装备有限公司模具项目及配套工程进 行不超过 7,000 万元的投资，主要是进行模具制造设备采购、模具厂房、公司仓储及后勤等土建工程（相关公告刊登于 2008 年 4 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网上）。目前，该投资项目主体部分已经完成。 （二）公司未来发展的展望 1、行业发展情况 围绕可持续发展，国家确立了建立资源节约型、环境友好型社会的目标，要求“十一五”期末单位 GDP 能耗较 “十五”期 末降低 20%左右，建筑节能是其中的重要组成部分。塑料型材产品因其具有环保、节能等特性以及良好的性价比，在建筑节 能执行力度持续加大的情况下，仍将是建筑门窗材料的首选产品。 同时，2009 年受宏观经济影响，房地产行业需求下降，新开工项目减少，抑制了塑料型材的需求，而塑料型材行业内的不规 范竞争，也将对行业价格体系产生影响。 2、市场竞争情况 塑料型材行业自上世纪 90 年代中期在国内启动以来，经过十几年发展，已成为一个充分竞争的市场，外资企业、国有企业、 民营企业、上市公司等各种投资主体纷纷进入。目前，一方面，国内规模在前五位的企业合计产能占行业产能规模的一半以 上；另一方面，中小企业数量多，规模小，遍布全国各个区域，市场竞争激烈，行业整合压力较大。 在同类产品竞争方面，铝合金对塑料型材市场产生了一定程度的冲击。 3、公司发展战略规划 公司制定了“十一五”发展规划，在未来几年内，将围绕国家建筑节能政策，立足于化学建材领域，坚持以塑料型材为主， 同时关注化学建材相关产品，延伸产品类别，丰富产品结构，寻求新的利润增长点；充分发挥管理、规模、质量、品牌优势， 面向国内、国际两个市场，进一步提升企业核心竞争优势，巩固同行业的龙头地位，保持在化学建材行业的领先地位。 4、公司 2009 年经营发展所需资金来源 10 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2009 年，公司经营发展所需资金主要依靠企业经营自有资金，同时加强与金融机构的合作，根据需要适当增加银行贷款或拓 展其他合适的融资渠道，保证公司发展的资金需求。 5、公司经营发展的主要优势 公司目前在安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英德四地建有生产基地，产能规模达 58 万吨，公司规模及布局优势明显。 同时，公司在全国各地设立了 100 多个市场部，市场网络健全，覆盖了除西藏以外的所有省市。 公司视质量为企业的生命线，严格控制产品质量，经过十多年的发展，海螺型材已成为国内塑料型材行业最具影响力的品牌。 同时，公司在积极引进国外技术的基础上，不断提升自身研发能力，独立开发出适合不同气候地区的配方体系和栅栏、卷帘 窗、65、83 型材系列及彩色共挤型材等新产品，并多次参与行业标准的制订和修改。 公司财务制度健全，应收账款控制严格，货款回笼及时，融资渠道多元化，充裕的资金确保了公司在行业中的竞争优势。同 时，公司不断加强内部管理和内控体系建设，提升综合管理水平，保证了公司可持续发展。 6、公司经营发展过程中的风险因素及对策 （1）市场竞争的风险及对策 风险因素：参见本报告本节本部分“公司未来发展的展望”之“市场竞争情况”。 应对措施：针对两个方面的市场竞争，公司一方面加大产品研发，优化产品结构，增加彩色型材的产能，满足市场多样化需 求；另一方面进一步细分市场，健全营销网络，充分发挥品牌、质量、管理、规模等优势，努力提升销量和市场占有率，增 强市场控制力。 （2）原材料的风险及对策 风险因素：由于受国际市场原油价格及供求关系等影响，公司产品主要化工原材料价格波动较大，对公司成本控制及产品价 格维护产生了影响。 应对措施：公司具有明显的规模采购优势和资金优势，多年来与原料供应商建立了良好的渠道关系，并不断加强战略合作。 针对原料波动，公司充分发挥专业功能，加强对原料市场的研判，灵活把握采购节奏，合理控制库存，降低生产成本。同时， 在产品市场上，积极引导品牌消费，加强客户渠道建设，努力维护价格体系。 （3）宏观经济形势的风险及对策 风险因素：随着国际金融危机的不断蔓延，房地产行业持续低迷，新开工项目减少，直接影响了建筑材料的需求。 应对措施：针对上述宏观经济形势的风险，公司一方面紧抓国家拉动内需的机遇，因地制宜制定政策，抢夺保障性住房、灾 后重建及农村市场用量，弥补房地产市场需求不足的影响；另一方面进行产品细分，白色型材力争家装市场，彩色型材抢占 高端市场，努力巩固和提升市场份额。 7、新年度内公司业务发展计划 2009 年，全球金融危机对整个经济的冲击仍将继续蔓延，房地产行业相对低迷，新开工项目减少，总体市场需求不足，对塑 料型材的需求产生一定的影响。另一方面，国家结合宏观形势，制定了 4 万亿投资计划拉动内需，并将实施积极的财政政策 和适度宽松的货币政策，加大基础建设和保障性住房建设力度，对塑料型材的需求将产生积极的拉动作用。而塑料型材所具 有的节能环保性能，也将确保其继续享受国家建筑节能政策所带来的成果。 面对上述困难和机遇，2009 年，公司将按照“市场份额最大化、产能发挥最大化、现金流量最大化”的管理思路，着重从以 下几个方面开展工作： （1）围绕市场份额，明确目标措施，努力提升销量 抓住国家拉动内需的机遇，抢夺保障性住房及川渝灾后重建工程用量，加强市场细分和销售重心下移，开拓农村市场；明确 销售区域定位，充分发挥四个生产基地在各自区域市场的核心作用；进一步加大彩色型材推广，加强新品市场开拓，提高市 场竞争力；优化营销激励机制，加强营销队伍管控。 （2）围绕内控建设，完善公司治理，提升管控水平 按照《企业内部控制基本规范》要求，健全和完善企业内部控制体系，做好内控制度的应用和评价等工作，并以此为契机， 结合年终基础管理检查整改，梳理和优化采购、供应、销售、生产、财务、装备、品质、人力资源等专业管理体系，进一步 强化内部管理，防范经营风险。 （3）围绕成本控制，强调技术创新，提升竞争实力 树立 “过紧日子”思想，严格控制各项费用，细化分解各项经济技术指标，进一步健全指标管理体系，加大技术改造，促进 节能降耗；进一步完善全天候配方体系，积极推进新品研发，将公司技术研发优势切实转化为市场竞争优势。 （4）围绕项目发展，加强调研规划，促进持续发展 在做好型材产业经营的同时，积极推动相关产品项目实施；进一步提升芜湖海螺泰森挤出装备有限公司的生产运营，做好核 心技术的消化、吸收，充分发挥产能；确保芜湖海螺新材料有限公司的按时投产，做好市场推广；进一步加强项目调研，完 善公司战略布点，促进公司可持续发展。 11 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年 产品名称 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 增减（%） 型材 428,248.00 388,098.10 9.38% -2.39% -1.88% 减少 0.47 个百分点 其它 3,185.39 2,136.91 32.92% 0.22% 15.20% 减少 8.72 个百分点 合计 431,433.39 390,235.00 9.55% -2.38% -1.80% 减少 0.53 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 177,159.96 -3.13% 华北 74,973.28 -8.16% 其他 179,300.15 1.06% 合计 431,433.39 -2.38% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 芜湖海螺新材料有限公司 1,027.41 在建 不适用 模具及配套工程项目 4,005.82 试生产 不适用 合计 5,033.23 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 12 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，芜湖海螺型材公司母公司 2008 年度实现净利 润 5,554.66 万元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 555.47 万元，加上期初未分配利润 44,759.90 万元，扣除在本期实施的 2007 年度现金股利分配 1800 万元（每 10 股派发现金红利 0.50 元），年末实际可供股东分配的利润 为 47,959.09 万元。 董事会建议：本报告期末拟以派发现金红利方式进行利润分配，比例依现行 36,000 万股为基准，每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 1,800 万元人民币。本报告期不进行资本公积金转增股本。 上述分配预案尚须提交公司 2008 年度股东大会审议批准。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 18,000,000.00 109,171,551.24 16.49% 2006 年 36,000,000.00 139,790,740.97 25.75% 2005 年 36,000,000.00 137,486,449.58 26.18% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 （是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 65,121.87 报告期末对子公司担保余额合计 35,862.50 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 35,862.50 担保总额占公司净资产的比例 21.85% 13 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 上述担保的控股子公司经营形势良好，具有良好的盈利前景及偿债能力，担保 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 风险小，不会损害公司及全体股东利益。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金额 交易金额 交易金额 额的比例 的比例 安徽海螺集团有限责任公司及其关联方 772.04 0.17% 2,330.39 0.54% 合计 772.04 0.17% 2,330.39 0.54% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司原非流通股股东海螺建材和盾安环境在 2006 年 3 月 实施股改时分别进行了法定承诺：自获得上市流通权之日 起，其持有的公司股份在十二个月内不上市交易或转让。 股改承诺 报告期内履行了承诺 在十二个月禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售 原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二 个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 － － 重大资产重组时所作承诺 2000 年 4 月 29 日和 2001 年 4 月 15 日，海螺建材和安徽 报告期内履行了承诺 14 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 海螺集团有限责任公司分别向公司出具《避免同行业竞争 承诺函》，不再从事与本公司相同或有竞争的业务，报告 期内，海螺建材和安徽海螺集团有限责任公司完全遵守了 承诺。 海螺建材持有本公司 32.07%的股份（股改后，股改前持 有本公司 42.5％的股份），该公司 2000 年 3 月 30 日在《证 券时报》刊登的关于受让安徽红星宣纸股份有限公司部分 国有法人股股权的公告中承诺，不委托他人行使此次受让 股份的权利。 发行时所作承诺 － － 其他对公司中小股东所作承诺 － － 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员进行了调整。调整后的监事会在公司全体股东的支持下，在董事会和经理层的配合下，本着对全 体股东负责的原则，依照《公司法》及公司《章程》，认真履行职责，列席董事会会议，参与公司重大决策的讨论，审议和监 督各次董事会和股东大会的议案和程序，勤勉尽责；同时，认真学习上市公司治理专项活动有关文件，并督促公司认真开展 好治理专项活动，检查公司内部控制制度建设情况，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 报告期内，监事会共召开了两次会议： 1、公司第四届第七次监事会于 2008 年 4 月 1 日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： （１）公司 2007 年度监事会工作报告； （２）公司 2007 年度报告及其摘要； （３）公司 2007 年度财务决算报告； （４）公司 2007 年度利润分配预案； （５）关于 2008 年度关联交易金额的议案； （６）关于控股子公司揭阳海螺型材有限责任公司注销清算的议案； 15 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 以上决议公告刊登于 2008 年 4 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 2、公司第四届第八次监事会于 2008 年 8 月 15 日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》。 （二）监事会对公司 2008 年度有关事项的意见 １、公司依法运作情况 报告期内，公司监事列席公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开、决策、决议 事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层履行职责等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会严格按 照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、 合法。公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁奉公，勤勉工作，虽然经济形势严峻，但公司的各项业务稳定发展。公司董事及 高管人员恪尽职守，未发生违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。 ２、检查公司财务情况 监事会对公司的财务状况进行了认真检查，并对公司月度财务情况进行了持续监控，认为公司财务状况良好，资金运用效率 较高，财务管理规范，内部制度健全。公司 2008 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，天健 光华（北京）会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。 ３、法律法规的履行情况 报告期内，公司董事会及经理层继续做好公司规范运作工作，严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》 和公司《章程》的有关规定，与公司控股股东在资产、业务、机构、人员和财务上实现“五分开”，没有大股东违规占用公司 资金现象。 ４、收购、出售资产交易及关联交易 经核查，监事会认为，报告期内公司无资产收购和出售资产交易事项，关联交易为公司正常业务所 需，均按照正常商业条件并根据公平原则进行，审议表决程序合法有效。关联关系及关联交易对公司股东而言是正常的，均 经过天健光华（北京）会计师事务所有限公司的审核，不存在损害公司及股东利益的内容。 5、公司内部控制自我评价 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 、《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会 对公司内部控制自我评价发表如下意见： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实 际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制体系，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。 公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映 了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 天健光华审（2009）GF 字第 040007 号 芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称海螺型材公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债 表、合并资产负债表，2008 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变 动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是海螺型材公司管理层的责任。这种责任包括： （1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运 用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 16 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，海螺型材公司财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面 公允反映了海螺型材公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师 吕勇军 中国注册会计师 吴 琳 中国 北京 报告日期： 2009 年 3 月 25 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 353,601,993.62 124,303,672.97 223,058,326.16 107,068,952.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 240,355,412.90 145,900,888.16 297,746,096.06 253,720,828.08 应收账款 764,763.41 764,763.41 518,842.32 518,842.32 预付款项 102,732,091.71 17,323,594.62 128,820,781.73 11,004,391.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,002,316.33 34,168,371.11 4,311,372.76 240,808,860.32 买入返售金融资产 存货 584,806,631.38 271,635,262.96 679,958,967.94 305,738,185.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,287,263,209.35 594,096,553.23 1,334,414,386.97 918,860,059.54 非流动资产： 发放贷款及垫款 17 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 可供出售金融资产 持有至到期投资 50,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 368,135,289.78 335,135,289.78 投资性房地产 固定资产 1,356,601,232.11 751,380,979.03 1,441,459,002.30 801,526,279.39 在建工程 28,219,971.32 26,662,729.25 487,765.00 工程物资 12,401,502.87 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 76,421,021.35 27,275,123.76 72,209,837.71 27,924,234.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,683,586.63 递延所得税资产 1,628,987.58 145,840.61 6,687,020.08 4,017,046.28 其他非流动资产 非流动资产合计 1,476,956,301.86 1,223,599,962.43 1,520,843,625.09 1,168,602,849.45 资产总计 2,764,219,511.21 1,817,696,515.66 2,855,258,012.06 2,087,462,908.99 流动负债： 短期借款 397,000,000.00 250,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 126,625,000.00 200,491,172.79 55,000,000.00 应付账款 174,127,595.35 59,814,874.39 143,374,001.95 29,421,430.66 预收款项 43,826,877.32 18,669,797.65 42,201,639.48 21,300,398.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,175,840.43 4,298,054.57 4,395,888.13 2,514,976.62 应交税费 22,324,913.38 5,775,152.20 40,329,980.23 41,508,131.62 应付利息 819,709.36 332,212.50 应付股利 其他应付款 39,772,010.39 31,608,041.23 51,021,128.15 28,066,161.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 810,671,946.23 370,498,132.54 981,813,810.73 677,811,099.24 非流动负债： 18 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期借款 85,000,000.00 85,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 85,000,000.00 85,000,000.00 负债合计 895,671,946.23 370,498,132.54 1,066,813,810.73 677,811,099.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 资本公积 455,017,395.51 455,002,853.21 455,002,853.21 455,002,853.21 减：库存股 盈余公积 171,847,896.21 152,604,643.92 166,293,238.87 147,049,986.58 一般风险准备 未分配利润 654,246,926.84 479,590,885.99 606,200,788.51 447,598,969.96 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,641,112,218.56 1,447,198,383.12 1,587,496,880.59 1,409,651,809.75 少数股东权益 227,435,346.42 200,947,320.74 所有者权益合计 1,868,547,564.98 1,447,198,383.12 1,788,444,201.33 1,409,651,809.75 负债和所有者权益总计 2,764,219,511.21 1,817,696,515.66 2,855,258,012.06 2,087,462,908.99 9.2.2 利润表 编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4,314,333,905.60 2,466,141,723.28 4,419,325,638.97 2,576,772,997.68 其中：营业收入 4,314,333,905.60 2,466,141,723.28 4,419,325,638.97 2,576,772,997.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,206,584,763.61 2,417,700,467.53 4,228,428,960.55 2,454,286,490.84 其中：营业成本 3,902,350,017.22 2,261,114,397.60 3,973,891,088.91 2,340,812,304.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,980,384.04 6,854,117.19 9,309,467.22 5,942,796.18 销售费用 163,134,499.68 81,767,616.70 160,822,811.20 81,129,331.33 19 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 管理费用 82,291,673.33 41,459,795.26 59,015,205.60 27,884,864.04 财务费用 47,586,891.91 26,375,964.84 25,248,237.39 14,510,006.68 资产减值损失 241,297.43 128,575.94 142,150.23 -15,992,811.61 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 16,790,000.00 6,650,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 107,749,141.99 65,231,255.75 190,896,678.42 129,136,506.84 加：营业外收入 7,202,001.04 1,853,225.37 7,842,092.46 1,506,374.89 减：营业外支出 14,718.48 912.81 3,211,438.40 208,786.56 其中：非流动资产处置损失 812.81 812.81 2,962,907.33 255.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 114,936,424.55 67,083,568.31 195,527,332.48 130,434,095.17 减：所得税费用 27,647,298.07 11,536,994.94 66,046,438.88 44,120,850.61 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 87,289,126.48 55,546,573.37 129,480,893.60 86,313,244.56 归属于母公司所有者的净利润 71,600,795.67 55,546,573.37 109,171,551.24 86,313,244.56 少数股东损益 15,688,330.81 0.00 20,309,342.36 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1989 0.00 0.3033 0.00 （二）稀释每股收益 0.1989 0.00 0.3033 0.00 9.2.3 现金流量表 编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,097,056,076.38 2,989,587,733.57 4,980,728,027.06 2,848,060,750.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,468,555.27 439,319.27 2,818,278.99 2,644,590.24 收到其他与经营活动有关的现金 7,190,577.01 1,853,225.37 6,905,229.66 663,569.10 经营活动现金流入小计 5,105,715,208.66 2,991,880,278.21 4,990,451,535.71 2,851,368,910.14 购买商品、接受劳务支付的现金 4,301,772,879.57 2,517,421,396.22 4,549,095,078.26 2,677,947,308.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 20 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 103,972,965.43 52,788,481.72 88,939,377.74 44,299,108.33 支付的各项税费 170,386,380.57 116,455,135.46 136,905,644.89 64,517,968.11 支付其他与经营活动有关的现金 160,527,157.29 75,494,480.41 157,206,160.73 107,687,749.66 经营活动现金流出小计 4,736,659,382.86 2,762,159,493.81 4,932,146,261.62 2,894,452,135.09 经营活动产生的现金流量净额 369,055,825.80 229,720,784.40 58,305,274.09 -43,083,224.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 16,790,000.00 6,650,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 585,284.97 9,884.60 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 196,000,000.00 117,500,000.00 投资活动现金流入小计 585,284.97 212,790,000.00 9,884.60 124,150,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 74,460,911.30 48,232,311.40 200,736,690.61 106,817,594.79 的现金 投资支付的现金 83,000,000.00 95,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,683,586.63 投资活动现金流出小计 76,144,497.93 131,232,311.40 200,736,690.61 201,817,594.79 投资活动产生的现金流量净额 -75,559,212.96 81,557,688.60 -200,726,806.01 -77,667,594.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 11,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,097,000,000.00 800,000,000.00 650,000,000.00 430,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 26,142,450.95 4,660,276.96 505,201,293.26 517,327,583.20 筹资活动现金流入小计 1,134,142,450.95 804,660,276.96 1,155,201,293.26 947,327,583.20 偿还债务支付的现金 700,000,000.00 550,000,000.00 675,000,000.00 430,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,570,028.36 48,348,570.91 67,256,575.50 50,998,869.48 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 501,349,285.43 500,355,458.39 511,983,414.62 501,732,720.40 筹资活动现金流出小计 1,275,919,313.79 1,098,704,029.30 1,254,239,990.12 982,731,589.88 筹资活动产生的现金流量净额 -141,776,862.84 -294,043,752.34 -99,038,696.86 -35,404,006.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 151,719,750.00 17,234,720.66 -241,460,228.78 -156,154,826.42 加：期初现金及现金等价物余额 188,087,110.57 107,068,952.31 429,547,339.35 263,223,778.73 六、期末现金及现金等价物余额 339,806,860.57 124,303,672.97 188,087,110.57 107,068,952.31 21 芜湖海 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有 一 减 减 般 项目 ： ： 实收资本 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 资本公积 库 盈 （或股本） 险 他 （或股本） 存 存 准 股 股 备 一、上年年末余额 360,000,000.00 455,002,853.21 166,293,238.87 606,200,788.51 200,947,320.74 1,788,444,201.33 360,000,000.00 455,056,853.21 157 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 360,000,000.00 455,002,853.21 166,293,238.87 606,200,788.51 200,947,320.74 1,788,444,201.33 360,000,000.00 455,056,853.21 157 三、本年增减变动金额 14,542.30 5,554,657.34 48,046,138.33 26,488,025.68 80,103,363.65 -54,000.00 8 （减少以“-”号填列） （一）净利润 71,600,795.67 15,688,330.81 87,289,126.48 （二）直接计入所有 14,542.30 14,542.30 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得税影 响 4．其他 14,542.30 14,542.30 上述（一）和（二） 14,542.30 71,600,795.67 15,688,330.81 87,303,668.78 小计 （三）所有者投入和 17,009,694.87 17,009,694.87 -54,000.00 减少资本 1．所有者投入资本 17,000,000.00 17,000,000.00 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 9,694.87 9,694.87 -54,000.00 （四）利润分配 5,554,657.34 -23,554,657.34 -6,210,000.00 -24,210,000.00 8 1．提取盈余公积 5,554,657.34 -5,554,657.34 0.00 8 芜湖海 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 -18,000,000.00 -6,210,000.00 -24,210,000.00 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 360,000,000.00 455,017,395.51 171,847,896.21 654,246,926.84 227,435,346.42 1,868,547,564.98 360,000,000.00 455,002,853.21 166 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，新增投资的公司芜湖海螺泰森挤出技术装备有限公司,本公司持股比例 70％，拥有实际控制权，纳入合并报表范围； 新增公司芜湖海螺新材料有限公司，本公司持股比例 60％，拥有实际控制权，纳入合并报表范围。 董事长：纪勤应 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2009年3月26日 24