迪马股份(600565)2008年年度报告摘要(修订版)

重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨琴声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 迪马股份 股票代码 600565 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 重庆市南岸区长电路 8 号 重庆南岸南城大道 199 号正联大厦 23 楼 邮政编码 400060 公司国际互联网网址 www.chinadima.com 电子信箱 dima565@chinadima.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄力进 童永秀 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大 重庆市南岸区南城大道 199 号正联 联系地址 厦 23 楼 大厦 23 楼 电话 023-89021876 023-89021877 传真 023-89021878 023-89021878 电子信箱 huanglijin@chinadima.com tongyongxiu@chinadima.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 1,076,156,628.64 688,513,925.94 56.30 673,103,941.61 利润总额 137,304,633.86 185,063,588.96 -25.81 59,449,867.41 归属于上市公司股东的净利润 110,895,650.09 109,252,235.62 1.50 36,517,395.51 归属于上市公司股东的扣除非经 115,414,798.96 46,693,799.87 147.17 31,317,738.28 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -313,597,273.67 -343,709,258.43 8.76 132,150,037.11 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 3,223,367,971.66 2,559,794,412.53 25.92 1,620,822,224.94 所有者权益（或股东权益） 1,014,437,969.59 923,542,319.50 9.84 521,431,763.74 1 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.28 0.33 -15.15 0.23 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.33 -15.15 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.29 0.14 107.14 0.20 全面摊薄净资产收益率（%） 10.93 11.83 减少 0.90 个百分点 7.00 加权平均净资产收益率（%） 15.58 18.24 减少 2.66 个百分点 6.83 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.38 5.06 增加 6.32 个百分点 6.01 （%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 16.21 7.79 增加 8.42 个百分点 5.86 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.78 -1.05 25.71 0.83 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.52 2.29 10.04 3.26 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,175,563.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,057,500 量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 -1,355,500 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,030,096.79 少数股东权益影响额 40,039.15 所得税影响额 593,345.35 合计 -4,519,148.87 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3,000,000 1.50 3,000,000 -6,000,000 -3,000,000 0 0 3、其他内资持股 124,024,000 62.01 113,064,000 -84,960,000 28,104,000 152,128,000 38.03 2 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 其中： 境内非国 124,024,000 62.01 113,064,000 -84,960,000 28,104,000 152,128,000 38.03 有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 有限售条件股份 127,024,000 63.51 116,064,000 -90,960,000 25,104,000 152,128,000 38.03 合计 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 72,976,000 36.49 83,936,000 90,960,000 174,896,000 247,872,000 61.97 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 72,976,000 36.49 83,936,000 90,960,000 174,896,000 247,872,000 61.97 股份合计 三、股份总数 200,000,000 100 200,000,000 0 200,000,000 400,000,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 重庆东银实业(集 71,024,000 2,960,000 68,064,000 136,128,000 团)有限公司 股改承诺 2008 年 2 月 20 日 江苏江淮动力股份 16,000,000 8,000,000 8,000,000 16,000,000 有限公司 江苏宝鼎投资担保 12,000,000 24,000,000 0 0 有限公司 深圳市东融投资发 12,000,000 24,000,000 0 0 展有限公司 深圳市河东基业投 5,000,000 10,000,000 0 0 2007 年非 资有限公司 公开发行限 中融国际信托有限 4,000,000 8,000,000 0 0 2008 年 11 月 12 日 公司 售一年期限 苏州工业园区海富 3,000,000 6,000,000 0 0 的规定 投资有限公司 光大证券股份有限 6,000,000 0 0 3,000,000 公司 南京金陶房地产有 2,000,000 0 0 1,000,000 限公司 合计 127,024,000 90,960,000 76,064,000 152,128,000 / / 单位：股 4.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 40,156 户 前十名股东持股情况 持股 报告 持有有限售 股东名称 股东性质 比例 持股总数 期内 条件股份数 质押或冻结的股份数量 (%) 增减 量 重庆东银实业(集团)有限 138,148,00 境内非国有法人 34.54 136,128,000 质押 136,100,000 公司 0 3 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 江苏江淮动力股份有限 境内非国有法人 6.06 24,250,000 16,000,000 质押 24,000,000 公司 深圳市东融投资发展有 境内非国有法人 6.00 24,000,000 0 质押 24,000,000 限公司 无锡同鑫资产监管有限 境内非国有法人 4.00 16,000,000 0 公司 深圳市河东基业投资有 境内非国有法人 2.50 10,000,000 0 限公司 西藏同祥商务咨询有限 境内非国有法人 2.00 8,000,000 0 公司 中融国际信托有限公司 境内非国有法人 2.00 8,000,000 0 光大证券股份有限公司 境内非国有法人 1.50 6,000,000 0 苏州工业园区海富投资 境内非国有法人 0.95 3,800,000 0 有限公司 南京金陶房地产有限公 境内非国有法人 0.50 2,000,000 0 司 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股 股东名称 股份种类 份的数量 深圳市东融投资发展有限公司 24,000,000 人民币普通股 无锡同鑫资产监管有限公司 16,000,000 人民币普通股 深圳市河东基业投资有限公司 10,000,000 人民币普通股 江苏江淮动力股份有限公司 8,250,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司 8,000,000 人民币普通股 西藏同祥商务咨询有限公司 8,000,000 人民币普通股 光大证券股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 苏州工业园区海富投资有限公司 3,800,000 人民币普通股 重庆东银实业(集团)有限公司 2,020,000 人民币普通股 南京金陶房地产有限公司 2,000,000 人民币普通股 (1)重庆东银实业（集团）有限公司（以下简称“东银集团”）为江苏江淮动力 上述股东关联关系或一致行动的说明 股份有限公司（以下简称“江淮动力”）实际控制人。(2) 流通股股东之间未 知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。 单位：股 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 销售摩托车配件、汽车配 重庆东银实业（集 罗韶宇 180,000,000 1998-06-08 件、机电产品、建筑材料、 团）有限公司 装饰材料 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 是否取得其他国家 姓名 国籍 最近五年内的职业 最近五年内的职务 或地区居留权 罗韶宇 中国 无 控股集团经营管理 东银集团董事长 4 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期内 年 年 股 是否在股 变 在公 从公司领 初 末 份 东单位或 性 年 动 司领 取的报酬 姓名 职务 任期起止日期 持 持 增 其他关联 别 龄 原 取报 总额（万 股 股 减 单位领取 因 酬、 元）（税 数 数 数 报酬、津贴 津贴 前） 2008 年 2 月 13 日 罗韶颖 董事长 女 36 是 30 否 ～2010 年 2 月 28 日 2007 年 2 月 28 日 贾浚 董事兼总经理 男 39 是 30.75 否 ～2010 年 2 月 28 日 董事兼副总经 2007 年 2 月 28 日 魏锂 男 40 是 40 否 理 ～2010 年 2 月 28 日 2007 年 2 月 28 日 姚焕然 独立董事 男 49 是 3.6 否 ～2010 年 2 月 28 日 2008 年 7 月 23 日 程炳渊 独立董事 男 65 是 3.6 否 ～2010 年 2 月 28 日 2008 年 2 月 13 日 崔卓敏 监事会主席 女 43 否 0 是 ～2010 年 2 月 28 日 2008 年 2 月 13 日 王晓波 监事 男 39 否 0 是 ～2010 年 2 月 28 日 2007 年 2 月 28 日 罗显彬 监事 男 35 是 6 否 ～2010 年 2 月 28 日 副总经理兼董 2007 年 2 月 28 日 黄力进 男 38 是 15 否 事会秘书 ～2010 年 2 月 28 日 2007 年 2 月 28 日 李矛 副总经理 男 48 是 18 否 ～2010 年 2 月 28 日 2007 年 2 月 28 日 向志鹏 财务总监 男 34 是 15 否 ～2010 年 2 月 28 日 合计 / / / / / / 161.95 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 本报告期内，公司秉承专用汽车和房地产两大业务并举的业务格局，以加大在技术研发、品质保 障、效率交付、售后服务等方面的建设，形成公司的核心竞争能力；立足国内，稳步提升，面向国际， 实质突破；夯实内部基础管理，以人才为核心，以提高效率为目标，创新管理模式为突破口，全面提 升管理水平为经营理念。 2008 年全年公司实现业务收入 107,615.66 万元，比上年增长 56.30%；净利润 11,089. 56 万元， 比上年增长 1.50%；扣除非经常性损益后的净利润 11,541.47 万元，比上年增长 147.17%。 2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性 （1）公司的主要优势、盈利能力的连续性和稳定性 5 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 本报告期内，公司仍以专用车生产和房地产开发两大主业共同发展。基于公司经营方向和发展战 略的考虑，在于完善公司管控体制，提升公司管理水平，做精做强房地产、专用车两大业务体系，促 进公司主营业务的战略性转型，拓展主营业务的经营和获利空间，使公司的持续经营能力得以加强。 专用车：经过逾 10 年的发展和激烈竞争，已形成公司稳定核心业务，近年来均保持持续的增长势 头。公司已形成三大产品系列市场——防弹车、系统集成车、工程车三大板块。在 08 年特殊的市场环 境下，应对自然灾害、恶劣天气的条件下，喜迎奥运的契机中，公司电视转播车、应急通信车、电源 车、除雪车、照明车、抢险救援车等均发挥较大作用。 房地产：公司经过几年在房地产行业的发展，形成了一定的竞争优势：拥有一定的土地储备，成 本较低，地理位置较好，为了保持较强的土地储备优势，公司还将根据经营计划，适度有序地进行土 地储备；在重庆房地产市场树立了良好的品牌形象，积累了别墅、花园洋房、高层多业态产品的开发 经验，产品得到市场认可；建立了专业有效的质量控制、销售和客户服务体系，内部管理流程化、制 度化、管理效率高，逐步建立了专业化的项目管理团队，形成公司统一的质量文化和质量行为，建立 了公司自身的项目质量管理标准、项目技术管理标准。 （2）面临的困难及对策 房地产：本报告期内，房地产行业受国家宏观调控及全球金融风暴等因素以及民众对未来房屋价 格预期不明朗影响消费和投资信心等多方面因素的影响，房地产行业整体出现低迷。国家采取扩大内 需、促进经济平稳较快增长的政策措施，对保持房地产市场持续健康稳定发展、改善人们对房地产行 业未来发展前景预期、促进销售将起到积极的作用；贷款利率的下调，既减轻了开发企业的财务负担， 增强了抵御风险的能力，也减少了按揭买房人的支出，扩大了消费群体，有利于房屋的销售。但受经 济增长周期、投资增速过快和全球经济陷入衰退等因素的影响，经济放缓、通缩压力都将影响房地产 投资乃至行业景气，由于房地产行业进入全国性调整，楼盘销售的下滑和房价的松动极大地打击了市 场信心，持币观望气氛依然浓厚。 面对目前的宏观环境，公司将本着客户、市场需求为原则，把握政府政策先机，银行财团投资倾 向，坚持以“狼性、市场、团队、求实、精细化”为指导思想，在土地储备层面在资源允许条件下强化 对居住型土地和中低容积率指标土地的储备。在项目定位层面在充分研究市场和客户的基础上完成对 以往项目定位的回顾，更好的分析出客户敏感点，实现产品价值提升，提高产品溢价能力。在产品研 发层面适应市场走势，加强对于中小户型的研发投入，提升产品配置的合理性，提高产品溢价能力。 在成本管理层面以成本管理战略为核心，树立目标成本、明确责任成本、跟踪和监督动态成本，以业 绩评估保障成本管理的顺利推进，提高赢利水平。在客户层面将所有的服务项目、服务流程及其相关 制度围绕为顾客谋利益，以有限的投入换取客户较好的体验，提升客户的满意度。 专用车：专用车对产品和技术更新要求比较快，市场需要不断变化，本公司需不断开发试制新产 品以适应市场需求，另一方面，公司在新产品领域的拓展方面还需加大力度。 公司秉承“品质年”的精神，结合宏观经济环境，公司积极研究如何使产出效率提高；综合成本控 制、应收账款余额控制、存货余额控制、底盘采购控制、人工成本控制均有成效；呆滞消化取得长足 进展，严防新增呆滞，库房及物料管理规范。开拓新市场，眼光投向国际市场，创造利润新起点。 6 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 (3) 公司持续经营能力的简要分析 公司专用汽车及房地产两大主业均存在比较广阔的市场前景，公司一直保持稳健的经营策略，适 应市场变化及时改变经营策略。本着客户市场需求原则，不断开发和更新产品，保持持续增长的盈利 能力。 3、公司主营业务及其经营状况 公司的主营业务是专用车及房地产开发与经营。 报告期内，公司实现业务收入 107,615.66 万元，比上年增长 56.30%，扣除非经常性损益的净利润 11,541.47 万元，比上年增长 147.17%。其中专用车生产实现业务收入 64,202.26 万元，同比增长 47.81%； 营业利润 15,732.41 万元，同比增长 64.62%；房地产开发与经营实现业务收入 41,425.35 万元，同比增 长 72.60%；营业利润 9,125.45 万元，同比增长 32.64%。 4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 截止 2008 年 12 月 31 日，公司资产总额为 322,336.80 万元，比 2007 年的 255,979.44 万元增加 66357.36 万元，增长率 25.94%。 4、报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析： 单位:元 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度％ 货币资金 937,173,861.94 670,575,181.20 266,598,680.74 39.76 预付账款 41,676,108.27 79,295,362.03 -37,619,253.76 -47.44 存货 1,763,174,734.27 1,317,860,499.20 445,314,235.07 33.79 长期股权投资 34,564,234.62 25,132,895.55 9,431,339.07 37.52 递延所得税资产 6,168,709.52 10,509,538.73 -4,340,829.21 -41.30 短期借款 444,367,378.74 249,100,000.00 195,267,378.74 78.39 应付票据 248,873,229.96 123,350,777.95 125,522,452.01 101.76 应付账款 146,836,888.40 34,568,569.56 112,268,318.84 324.77 预收账款 154,094,479.46 342,182,757.60 -188,088,278.14 -54.97 应交税费 56,459,750.73 42,919,278.23 13,540,472.50 31.55 其他应付款 235,937,589.36 390,035,372.44 -154,097,783.08 -39.51 长期借款 533,000,000.00 176,000,000.00 357,000,000.00 202.84 股本 400,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00 资本公积 365,941,845.24 565,941,845.24 -200,000,000.00 -35.34 营业收入 1,076,156,628.64 688,513,925.94 387,642,702.7 56.30 营业成本 823,855,372.55 526,460,634.27 297,394,738.28 56.49 营业税金及附加 29,893,571.34 16,946,727.81 12,946,843.53 76.40 管理费用 44,986,611.53 29,033,556.75 15,953,054.78 54.95 财务费用 -5,346,896.03 9,494,228.90 -14,841,124.93 -156.32 投资收益 10,746,027.96 122,975,368.87 -112,229,340.91 -91.26 营业外收入 1,312,958.72 541,268.20 771,690.52 142.57 7 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 营业外支出 7,775,111.83 1,286,431.41 6,488,680.42 504.39 所得税 21,010,957.15 42,108,476.40 -21,097,519.25 -50.10 报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析： （1）货币资金增加主要系银行借款增加影响所致； （2）预付账款减少主要系因与供应商的结算方式略有改变影响所致； （3）存货增加主要系本公司房地产业务在建楼盘增加影响所致； （4）长期股权投资增加系权益法核算产生的投资收益增加影响所致； （5）长期待摊费用减少系按受益期平均摊销减少所致； （6）递延所得税资产减少系本报告期转回 2007 年度确认的预收售楼款应计所得税的时间性差异影响 所致； （7）短期借款大幅增加系公司为满足地产业务的资金需求而增加银行借款影响所致； （8）应付票据大幅增加主要系公司与供应商的结算方式改变影响所致； （9）应付账款大幅增加主要系房地产业务本报告期新开工的楼盘增加影响所致； （10）预收账款减少主要系本公司开发的“檀香山”楼盘已于本报告期结转收入而减少所致； （11）应交税费增加主要系受收入增长的影响，应交营业税、增值税等流转税增加所致； （12）其他应付款减少主要系向关联单位的借款减少所致； （13）长期借款增加系公司为满足地产业务的资金需求而增加银行借款影响所致； （14）股本增加系本报告期执行 2007 年度利润分配方案，以资本公积转增股本增加所致； （15）资本公积减少系本报告期以资本公积转增股本减少所致； （16）营业收入大幅增长，主要系公司大力拓展专用车市场，不断扩展产品线路，致使专用车业务得 到大幅提升，同时房地产业务方面，本公司开发的“檀香山”楼盘已于本报告期确认收入等因素共同 影响所致； （17）营业成本增长主要系受收入增长影响所致； （18）营业税金及附加增长主要系受收入增长影响所致； （19）管理费用增加主要系受收入增长影响所致； （20）财务费用大幅下降主要系尚未使用的募集资金产生的存款利息收入增加所致； （21）投资收益大幅下降主要系上年度转让股权产生的投资收益较大影响所致； （22）营业外收入增加主要系本报告期收到的政府补助增加影响所致； （23）营业外支出增加系本报告期捐赠支出增加影响所致； （24）所得税减少主要系受所得税税率下降影响所致。 5、子公司生产经营情况 8 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 东原地产主营房地产开发销售。报告期末，公司持股比例达 77.56%，截止 2008 年 12 月 31 日， 总资产达 231,602.29 万元，净资产 88,832.47 万元，营业收入 14,380.74 万元，净利润 3,081.37 万元。 6、公司在开发建设中采用新工艺和新技术情况 (1) 公司在项目开发过程中历来重视采用新工艺及新技术，近年来在房地产项目中运用的新工艺、 新技术主要有：园区生态建设；新型环保材料的使用：室内装饰、装潢的新工艺、新技术节约能耗多 达60%。可再生能源运用的污水源热泵系统，对减轻空气污染和保护环境具有重大的积极作用。节能 环保技术的运用，大大节约房屋建造成本。 (2) 公司在专用车生产中拟采用新工艺及新技术主要有：国内市场主要围绕的是公安部制订的标 准进行的，国外由于使用武器级别的提升，对防护级别的要求也随之增强。公司采用新技术开发的防 弹车可达到防护AK47以及M16的标准。高档MPV延伸到工具车提升；把侧拉箱技术平台进行延伸；展 示车着手开发；工具柜的集成。 二、公司未来发展展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 （1）所处行业面临的宏观形势分析 2008 年，由于国家相继出台的针对房地产价格过快增长的宏观调控措施，中央政府实施稳健财政 政策，从紧货币政策，国内房地产业全面步入调整期。由于美国次贷危机引发的全球金融危机席卷全 国，加之南方冰雪灾害、四川地震灾害等影响，导致经济增速放缓，实体经济下行，更加重了对整个 房地产行业的影响。 2008 年四季度，随着政府 4 万亿元投资的十大救市政策的出台，由紧缩的货币政策转变为宽松的 货币政策，五次降息，并针对房地产行业实施下降契税、减免二手房交易环节的营业税等优惠政策， 但短期而言，市场观望气氛浓厚，市场购买力不强。从宏观环境看，房地产市场环境的根本好转必须 依赖于宏观经济大势的好转，经济的繁荣才能支持楼市健康发展。2008 年下半年，中国经济出现了加 速下滑局面，2009 年，宏观经济面临的国内外环境将更加趋紧，尤其是内部经济内生性变化带来的周 期性调整压力可能会明显大于 2008 年，整个经济环境的变化给房地产行业带来深远影响。同时从房地 产市场本身规律分析，过去几年成交量增速太快，透支了购房需求；房价涨幅太快，超过了居民可支 付能力带来房地产泡沫产生，因而房地产行业调整主要通过成交量的萎缩和房价下跌完成，自 2007 年年底全国主要城市的房地产市场开始进入调整期，目前经过一年的调整，行业风险已部分释放，但 还未完全调整到位，2009 年中国房地产市场还将处于调整期。 重庆自 2007 年 6 月 18 日宣布成为城乡统筹改革实验区到 2008 年上半年，整个重庆房地产市场迅 速升温，由于国家宏观调控以及全球金融危机等影响，2008 年全市房地产开发投资 991 亿元，同比增 长 16.6％，但销售面积 2,872.19 万平方米，同比下降 19.2%，销售额 800 亿元，同比下降 17.3%，土 土地成交金额 116.65 亿元，较 2007 年下降 68.10%。 地成交面积 648.79 万平方米，较 2007 年下降 52.88%； 随着重庆市政府针对房地产行业的十七条新政的出台振兴楼市，重庆寸滩港成为中国第一个内陆保税 9 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 港区和重庆“两江新区”有望成为及上海浦东新区和天津滨海新区之后的中国第三区等利好消息，重庆 房地产行业经过一定时间的调整期，还是会保持持续上升的发展态势。 2008 年各专用车厂家自主研发能力日益增强：随着专用车发展，众多厂家为突出自身特性，纷纷 推出针对性较强，并具有较强自主研发特性的专用车。如何形成具有制造厂家特色的专用车已成为各 厂家发展思路之一；更多专用车厂家加入：随着国家鼓励各企业进入专用车领域力度加强，有较多生 产厂家纷纷进入该行业，这些厂家新思路及新产品也为行业注入了更多思考和活力；行业管理更加规 范性：最近两年行业较大特性是国家对专用车行业管理规范性的加强，如退税制度出台，运钞车 2005 标准，《保安押运公司管理暂行规定》等都表明了专用车行业发展的有序性和方向性；品种类型深拓： 从专用车品种数和种类数可以看出，在新产品研发方面，专用车领域有了更深层的拓展，同时，专用 车划分更加精细化。 （2）公司面临的市场竞争格局 房地产业务：作为中西部地区唯一的一个直辖市，重庆素有“房地产练兵场”的说法，全国综合实 力排前一百位的房地产企业 70%以上都已经进入了重庆，其资金实力雄厚，并且已经具有相当大规模 的土地储备，对规模相对较小的本地房地产企业是一个严峻的考验。 专用车业务：2008 年各厂家面对奥运机会百年机遇，和突如其来的自然灾难，争先在通信车、除 雪车、清洁车等领域挖商机，但需求高峰一过，在仅有的需求下就只有看各商家各显其能占有市场， 竞争将更加剧，并更具有规范性、领域性、专业性的特点，竞争对手的竞争力将会大幅增强。 2、公司未来发展机遇 2007 年，“314 总体部署、统筹城乡综合配套改革实验区、国家获批的全国第一个城乡总体规划” 与十年前“重庆直辖、三峡工程库区建设、西部大开发”三大机遇叠加在一起，拉开了重庆求突破、上 台阶、大发展的序幕，重庆社会经济发展进入快车道。2008 年，重庆两路寸滩港成为国家获批的全国 第一个内陆保税港区。2009 年 2 月，国务院发布关于推进《重庆统筹城乡改革发展的若干意见》（国 发 3 号文件），在国家战略层面正式提及重庆设立“两江新区”问题，以加快推进重庆内陆开放高地的 建设，重庆有望打造继上海浦东新区、天津滨海新区之后的中国第三开发区。 3、新年度的发展策略及工作计划 2009 年，公司以品质年为契机夯实内部基础管理，以提高效率为目标，加大在技术研发、品质 保障、效率交付、售后服务等方面的建设，形成公司的核心竞争能力；立足国内，稳步提升，面向国 际，实质突破；抓住冬天的机会吸收新业务，构建公司合理稳健的产品结构。 房地产 09 年工作计划：2009 年，公司根据“以业务为导向，围绕业务工作开展管理”的指导思想， 在蛰伏期练好内功，提升品质和精细化管理水平。根据重庆市房地产发展状况，积极推动现有项目进 展，适当增加土地储备，为组织的可持续发展奠定良好的基础。 专用车 09 工作计划：积极开拓防弹车国际市场；以通信车、3G 移动基站车、应急电源车、电视 转播车、工具车为主导产品，并逐步确定设计模块，实现局部定型，以缩减开发周期和制作周期。通 过自主研发、合资合作、收购兼并等方式，积极拓展专用车新领域，保证专用汽车持续、稳定增长。 10 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 三、公司面临的风险因素分析 1、经营管理风险 2009 年，随着国家及地方政府救市政策的相继出台和逐步落实，市场环境将逐渐好转，但短期市 场压力、资金压力依然严峻，对公司的经营能力要求进一步提高。 2、市场风险 房地产行业的市场风险集中表现为市场竞争风险、市场容量限制风险和市场集中风险。该行业属 于资金密集型行业，行业收益水平相对稳定，因此吸引了大批资金实力雄厚的企业进军房地产业，行 业竞争日益激烈。 专用车需求品种多样化、防弹级别高级化、底盘选择多样化、配置选择多样化、售后服务的国际 化等等市场要求不可避免的将遇上来自世界各国同行业的竞争，竞争环境异常严酷。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 专用车 642,022,660.16 484,698,509.13 24.50 47.81 41.91 增加 3.14 个百分点 房地产 414,253,561.73 322,999,059.27 22.03 72.60 88.66 减少 6.63 个百分点 分产品 专用车 642,022,660.16 484,698,509.13 24.50 47.81 41.91 增加 3.14 个百分点 房地产 414,253,561.73 322,999,059.27 22.03 72.60 88.66 减少 6.63 个百分点 单位:元 币种:人民币 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 北部 286,686,549.72 78.76 西部 72,832,574.07 15.08 东部 95,206,153.99 98.67 华北 26,365,242.91 华东 41,457,768.49 -54.83 西南 533,727,932.71 68.12 11 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 7,875.66 募集资金总额 48,539.20 已累计使用募集资金总额 10,414.86 是否变 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 更项目 进度 东原地产 否 48,539.20 10,414.86 否 未到收益期 合计 / 48,539.20 10,414.86 / / 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项 政府规划调整致使项目延期开发 目） 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 无 尚未使用的募集资金用途及去向 中央大街一、二期项目。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司第三届二十五次董事会于 2009 年 3 月 20 日召开，会议通过 2008 年度利润分配预案如下： 以母公司 2008 年度实现的净利润 88,896,626.45 元， 根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金计 8,889,662.65 元；拟分配现金股利 8,000,000 元（即 按照每 10 股派送现金红利 0.2 元（含税））；以截止 2008 年 12 月 31 日的总股本 40,000 万股为基数， 向全体股东按每 10 股转增 8 股进行资本公积转增股本。 此利润分配预案有待本公司股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 2008 年 6 月 13 日，本公司之控股股东东银集团分别与本公司、本公司之控股子公司东原地产签 订股权转让协议，协议约定，本公司及本公司之控股子公司东原地产分别将所持有的迪马置业公司 10% 和 23.33%股权转让给东银集团，其转让价格分别为 638 万元、1,489 万元。 该项股权转让交易事项业经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过。 12 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发生日期(协 担保金 担保类 担保是否已经 是否为关 担保对象名称 担保期 议签署日) 额 型 履行完毕 联方担保 江苏江淮动力股 连带责 2008 年 11 月 7 日～2009 2007 年 11 月 7 日 3,000 是 是 份有限公司 任担保 年 11 月 21 日 报告期内担保发生额合计 3,000 报告期末担保余额合计 3,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 3,000 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 3,000 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 0 象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 3,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 东银集团：2006 年承诺其持有的非流通股 股份自获得上市流通权之日起，三十六个 月内不上市交易或者转让，在上述期满之 日起的二十四个月内，通过上海证券交易 股改承诺 东银集团严格按照承诺履行。 所挂牌交易出售股票的价格不低于每股 16 元。若此间有派息、送股、转增股本、 配股、增发等除权事项，应对该价格进行 除权处理。 13 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈 利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司依法运作，未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司 2008 年度财务报告进行了审核，认 为该报告真实地反映了公司经营状况；深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度财 务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。 报告期内公司执行相关关联交易过程中，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的 行为。 报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有 关文件，并对公司 2008 年度财务报告及深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见 审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2008 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公 司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。 会计师对公司 2008 年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 14 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 公司 2007 年非公开发行股票募集资金实际投入项目—东原地产中央大街项目一、二期开发建设与 募集说明书中披露情况一致。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司及东原地产于 2008 年 6 月 13 日将持有东原迪马 10%、23.33%的股权转让给东银集团，最终 转让价格以截止 2007 年 12 月 31 日东原迪马净资产评估值作为作价依据。公司收购及出售资产交易价 格合理，没有发现内幕交易，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守 有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 深南财审报字（2009）第 CA166 号 重庆市迪马实业股份有限公司： 我们审计了后附的重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称迪马股份）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2008 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是迪马股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审 计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，迪马股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了迪 马股份 2008 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2008 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师：崔岩、何岚 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 2009 年 3 月 20 日 9.2 财务报表 15 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注八 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 937,173,861.94 670,575,181.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2 143,440,328.01 159,731,498.09 预付款项 3 41,676,108.27 79,295,362.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4 169,894,934.26 163,920,566.01 买入返售金融资产 存货 5 1,763,174,734.27 1,317,860,499.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,055,359,966.75 2,391,383,106.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6 34,564,234.62 25,132,895.55 投资性房地产 7 12,549,748.11 13,026,351.27 固定资产 8 112,536,813.66 116,483,199.22 在建工程 62,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9 890,539.63 1,087,925.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 10 1,235,959.37 2,171,395.37 递延所得税资产 11 6,168,709.52 10,509,538.73 其他非流动资产 非流动资产合计 168,008,004.91 168,411,306.00 资产总计 3,223,367,971.66 2,559,794,412.53 流动负债： 短期借款 13 444,367,378.74 249,100,000.00 16 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 14 248,873,229.96 123,350,777.95 应付账款 15 146,836,888.40 34,568,569.56 预收款项 16 154,094,479.46 342,182,757.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17 1,256,321.77 1,561,344.74 应交税费 18 56,459,750.73 42,919,278.23 应付利息 应付股利 其他应付款 19 235,937,589.36 390,035,372.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,437,825,638.42 1,183,718,100.52 非流动负债： 长期借款 21 533,000,000.00 176,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 22 11,805,600.00 15,740,800.00 其他非流动负债 非流动负债合计 544,805,600.00 191,740,800.00 负债合计 1,982,631,238.42 1,375,458,900.52 股东权益： 股本 23 400,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 24 365,941,845.24 565,941,845.24 减：库存股 盈余公积 25 45,927,851.11 37,038,188.46 一般风险准备 未分配利润 26 202,568,273.24 120,562,285.80 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 1,014,437,969.59 923,542,319.50 计 少数股东权益 27 226,298,763.65 260,793,192.51 股东权益合计 1,240,736,733.24 1,184,335,512.01 负债和股东权益合计 3,223,367,971.66 2,559,794,412.53 公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴 17 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注九 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 313,675,168.07 175,095,124.30 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1 142,742,463.51 159,729,498.24 预付款项 37,771,844.27 79,040,434.92 应收利息 应收股利 其他应收款 2 561,291,975.90 408,605,245.79 存货 135,573,476.52 239,286,638.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,191,054,928.27 1,061,756,942.21 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 689,791,286.74 647,913,118.77 投资性房地产 7,209,152.93 7,511,106.65 固定资产 110,151,502.56 113,587,601.66 在建工程 62,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 260,121.24 272,694.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,235,959.37 2,171,395.37 递延所得税资产 450,782.96 4,764,297.94 其他非流动资产 非流动资产合计 809,160,805.80 776,220,214.39 资产总计 2,000,215,734.07 1,837,977,156.60 流动负债： 短期借款 414,367,378.74 249,100,000.00 交易性金融负债 应付票据 240,596,590.24 123,350,777.95 应付账款 80,183,540.36 46,084,142.09 预收款项 66,140,899.46 333,259,831.63 应付职工薪酬 1,256,321.77 1,478,193.26 应交税费 26,027,603.78 11,870,830.37 应付利息 18 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 应付股利 其他应付款 62,062,565.23 32,149,173.26 一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,040,634,899.58 797,292,948.56 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,000,000.00 负债合计 1,040,634,899.58 947,292,948.56 股东权益： 股本 400,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 393,418,697.25 593,418,697.25 减：库存股 盈余公积 45,927,851.11 37,038,188.46 未分配利润 120,234,286.13 60,227,322.33 外币报表折算差额 股东权益合计 959,580,834.49 890,684,208.04 负债和股东权益合计 2,000,215,734.07 1,837,977,156.60 公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注八 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,076,156,628.64 688,513,925.94 其中：营业收入 28 1,076,156,628.64 688,513,925.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 943,135,869.63 625,680,542.64 其中：营业成本 28 823,855,372.55 526,460,634.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 29 29,893,571.34 16,946,727.81 销售费用 49,801,686.95 44,556,852.81 管理费用 44,986,611.53 29,033,556.75 财务费用 30 -5,346,896.03 9,494,228.90 19 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 资产减值损失 31 -54,476.71 -811,457.90 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 32 10,746,027.96 122,975,368.87 其中：对联营企业和合营企业的投 9,431,339.07 4,533,589.08 资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,766,786.97 185,808,752.17 加：营业外收入 33 1,312,958.72 541,268.20 减：营业外支出 34 7,775,111.83 1,286,431.41 其中：非流动资产处置净损失 139,125.47 57,271.59 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 137,304,633.86 185,063,588.96 减：所得税费用 35 21,010,957.15 42,108,476.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,293,676.71 142,955,112.56 归属于母公司所有者的净利润 110,895,650.09 109,252,235.62 少数股东损益 5,398,026.62 33,702,876.94 六、每股收益： （一）基本每股收益 36 0.28 0.33 （二）稀释每股收益 36 0.28 0.33 公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注九 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 932,815,037.21 442,726,303.98 减：营业成本 4 723,581,566.60 351,711,499.96 营业税金及附加 19,829,449.96 2,679,558.56 销售费用 32,523,293.31 24,962,876.19 管理费用 35,849,404.39 23,910,953.84 财务费用 9,608,106.15 9,670,679.82 资产减值损失 -252,972.85 -604,790.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5 -1,741,832.03 38,037,922.21 其中：对联营企业和合营企业的 -2,121,832.03 -1,699,857.58 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,934,357.62 68,433,448.80 加：营业外收入 1,233,789.57 519,540.20 减：营业外支出 6,544,870.05 286,431.41 其中：非流动资产处置净损失 110,883.69 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,623,277.14 68,666,557.59 减：所得税费用 15,726,650.69 10,705,721.40 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,896,626.45 57,960,836.19 公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴 20 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注八 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,012,699,482.34 1,044,155,147.84 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 767,830.62 收到其他与经营活动有关的现金 37.（1） 9,002,903.17 37,219,475.04 经营活动现金流入小计 1,021,702,385.51 1,082,142,453.50 购买商品、接受劳务支付的现金 1,135,179,998.15 1,173,411,871.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 44,303,523.73 31,126,531.06 支付的各项税费 74,211,565.53 57,589,210.94 支付其他与经营活动有关的现金 37.（2） 81,604,571.77 163,724,098.54 经营活动现金流出小计 1,335,299,659.18 1,425,851,711.93 经营活动产生的现金流量净额 -313,597,273.67 -343,709,258.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 168,390,000.00 取得投资收益收到的现金 2,462,854.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -52,566.69 -2,496,827.09 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 -52,566.69 168,356,026.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 4,401,619.00 9,342,842.44 现金 投资支付的现金 124,686,784.15 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,401,619.00 134,029,626.59 投资活动产生的现金流量净额 -4,454,185.69 34,326,400.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 502,380,000.00 21 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,357,367,378.74 475,100,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 37.（3） 44,274,945.24 192,337,873.92 筹资活动现金流入小计 1,401,642,323.98 1,169,817,873.92 偿还债务支付的现金 655,100,000.00 347,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,765,165.18 40,894,629.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 37.（4） 155,847,018.70 筹资活动现金流出小计 840,712,183.88 388,394,629.06 筹资活动产生的现金流量净额 560,930,140.10 781,423,244.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 167,463.78 五、现金及现金等价物净增加额 242,878,680.74 472,207,850.60 加：期初现金及现金等价物余额 670,575,181.20 198,367,330.60 六、期末现金及现金等价物余额 913,453,861.94 670,575,181.20 公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注九 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 789,737,722.30 807,140,278.15 收到的税费返还 371,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 2,754,495.96 1,611,031.08 经营活动现金流入小计 792,492,218.26 809,122,309.23 购买商品、接受劳务支付的现金 522,318,821.70 579,128,767.49 支付给职工以及为职工支付的现金 32,086,751.71 24,166,380.42 支付的各项税费 51,035,991.10 39,101,904.96 支付其他与经营活动有关的现金 40,220,675.69 127,312,615.95 经营活动现金流出小计 645,662,240.20 769,709,668.82 经营活动产生的现金流量净额 146,829,978.06 39,412,640.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 168,390,000.00 取得投资收益收到的现金 2,462,854.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 568,465.92 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 171,421,319.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,142,630.80 8,478,112.44 投资支付的现金 50,000,000.00 105,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 485,392,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 132,943,507.93 262,794,723.54 投资活动现金流出小计 187,086,138.73 861,664,835.98 投资活动产生的现金流量净额 -187,086,138.73 -690,243,515.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 487,380,000.00 取得借款收到的现金 604,367,378.74 449,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 49,153,385.16 22 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 筹资活动现金流入小计 653,520,763.90 936,480,000.00 偿还债务支付的现金 439,100,000.00 251,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,304,559.46 37,151,778.92 支付其他与筹资活动有关的现金 1,988,000.00 筹资活动现金流出小计 498,404,559.46 290,139,778.92 筹资活动产生的现金流量净额 155,116,204.44 646,340,221.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 167,463.78 五、现金及现金等价物净增加额 114,860,043.77 -4,323,190.72 加：期初现金及现金等价物余额 175,095,124.30 179,418,315.02 六、期末现金及现金等价物余额 289,955,168.07 175,095,124.30 公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨琴 23 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股 一、上年年末余额 200,000,000.00 565,941,845.24 37,038,188.46 116,655,545.1 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 3,906,740.6 其他 二、本年年初余额 200,000,000.00 565,941,845.24 37,038,188.46 120,562,285.8 三、本年增减变动金额（减少 200,000,000.00 -200,000,000.00 8,889,662.65 82,005,987.4 以“－”号填列） （一）净利润 110,895,650.0 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 110,895,650.0 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 3．其他 （四）利润分配 8,889,662.65 -28,889,662.6 1．提取盈余公积 8,889,662.65 -8,889,662.6 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 -20,000,000.0 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 200,000,000.00 -200,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股 200,000,000.00 -200,000,000.00 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 400,000,000.00 365,941,845.24 45,927,851.11 202,568,273.2 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股 一、上年年末余额 160,000,000.00 297,083,525.10 31,242,104.84 33,106,133.80 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 160,000,000.00 297,083,525.10 31,242,104.84 33,106,133.80 三、本年增减变动金额（减少 40,000,000.00 268,858,320.14 5,796,083.62 87,456,152.00 以“－”号填列） （一）净利润 109,252,235.62 （二）直接计入所有者权益的 -95,754,563.64 利得和损失 25 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 -39,138,583.36 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 -56,615,980.28 上述（一）和（二）小计 -95,754,563.64 109,252,235.62 （三）所有者投入和减少资本 40,000,000.00 364,612,883.78 1．所有者投入资本 40,000,000.00 445,392,000.00 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 -80,779,116.22 （四）利润分配 5,796,083.62 -21,796,083.62 1．提取盈余公积 5,796,083.62 -5,796,083.62 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 -16,000,000.00 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 200,000,000.00 565,941,845.24 37,038,188.46 120,562,285.80 公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 26 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 200,000,000.00 593,418,697.25 37,038,188.46 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 200,000,000.00 593,418,697.25 37,038,188.46 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 200,000,000.00 -200,000,000.00 8,889,662.65 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 8,889,662.65 1．提取盈余公积 8,889,662.65 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 200,000,000.00 -200,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 200,000,000.00 -200,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 400,000,000.00 393,418,697.25 45,927,851.11 27 重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年年度报告 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 160,000,000.00 201,328,961.47 31,242,104.84 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 160,000,000.00 201,328,961.47 31,242,104.84 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 40,000,000.00 392,089,735.78 5,796,083.62 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -53,302,264.22 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -53,302,264.22 上述（一）和（二）小计 -53,302,264.22 （三）所有者投入和减少资本 40,000,000.00 445,392,000.00 1．所有者投入资本 40,000,000.00 445,392,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5,796,083.62 1．提取盈余公积 5,796,083.62 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 200,000,000.00 593,418,697.25 37,038,188.46 公司法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：向志鹏 28 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1．新纳入合并范围公司 （1）2007 年 11 月 28 日，经本公司第三届董事会第十次会议审议通过以自有资金出资人民币 200 万元在西藏拉萨经济技术开发区设立全资子公司——西藏东和贸易有限公司。公司注册资 本 200 万元。公司经营范围：销售建筑材料等。 （2）2008 年 6 月 26 日，经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过以自有货币资金出 资人民币 4,800 万元设立全资子公司——重庆迪马工业有限责任公司（以下简称迪马工业公 司）。公司注册资本 4,800 万元。公司经营范围：销售汽车（不含九座及以下乘用车）、货物 进出口、电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售、计算机系统集成及相 关信息服务。 2．不再纳入合并范围公司 2008 年 6 月 13 日，本公司之控股股东东银集团分别与本公司、本公司之控股子公司东原 地产签订股权转让协议，协议约定，本公司及本公司之控股子公司东原地产分别将所持有的 重庆东原迪马置业有限公司 10%和 23.33%的股权转让给东银集团，其转让价格分别为 638 万 元、1,489 万元。 该项股权转让交易事项业经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过。 本次股权置换完成后，迪马置业公司不再是本公司之控股子公司，其财务报表不再纳入 本公司合并财务报表的合并范围。 重庆市迪马实业股份有限公司 董事长：罗韶颖 二○○九年三月二十日