中恒集团(600252)2008年年度报告摘要

广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人 员）欧阳践声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中恒集团 股票代码 600252 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 广西梧州市蝶山一路 3 号 广西梧州市工业园区工业大道 1 号 邮政编码 543000 公司国际互联网网址 http://www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 彭伟民 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道 1 号 电话 0774-3939128 传真 0774-3939053 电子信箱 pwm680@tom.com 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 628,166,157.56 285,783,099.98 119.81 327,453,143.11 利润总额 63,780,833.85 43,623,707.69 46.21 24,607,361.95 归属于上市公司股东的净利润 47,007,169.07 36,578,760.72 28.51 20,717,893.60 归属于上市公司股东的扣除非 44,309,340.14 41,150,443.27 7.68 16,521,764.90 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 59,467,375.38 40,754,222.65 45.92 199,414,431.30 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 1,048,282,618.71 1,131,883,669.09 -7.39 1,069,012,310.91 所有者权益（或股东权益） 445,237,219.39 409,254,667.57 8.79 361,408,741.81 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.216 0.168 28.57 0.095 稀释每股收益（元／股） 0.216 0.168 28.57 0.095 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.203 0.189 7.41 0.076 全面摊薄净资产收益率（%） 10.56 8.93 增加 1.63 个百分点 5.73 加权平均净资产收益率（%） 10.86 9.63 增加 1.23 个百分点 6.01 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 9.95 10.05 减少 0.1 个百分点 4.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.27 10.77 减少 0.5 个百分点 4.79 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.27 0.19 42.11 0.92 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.05 1.88 9.04 1.66 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,487,493.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 -4,992,178.00 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,678,647.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -6,230,985.83 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,399,399.05 所得税影响额 -707,922.33 合计 -2,697,828.93 2 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金 其 小 比例 数量 数量 (%) 股 股 转股 他 计 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 5,009,570 2.304 5,009,570 2.304 2、国有法人持股 3、其他内资持股 50,127,323 23.053 50,127,323 23.053 其中：境内非国有法人 50,127,323 23.053 50,127,323 23.053 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 55,136,893 25.36 55,136,893 25.36 二、无限售条件流通股 份 1、人民币普通股 162,310,509 74.64 162,310,509 74.64 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 162,310,509 74.64 162,310,509 74.64 合计 三、股份总数 217,447,402 100.00 217,447,402 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除 本年增加 股东名称 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 限售股数 限售股数 梧州鸳鸯江大桥 2009 年 10,872,370 10,872,370 股改 有限公司 12 月 21 日 梧州鸳鸯江大桥 2010 年 39,254,953 39,254,953 股改 有限公司 12 月 21 日 梧州市人民政府 2009 年 国有资产监督管 5,009,570 5,009,570 股改 1 月 12 日 理委员会 合计 55,136,893 55,136,893 / / 3 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,668 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 的股份数量 梧州鸳鸯江大桥有限 境内非国有 23.05 50,127,323 50,127,323 无 公司 法人 国信－农行－"金理财 "价值增长股票精选集 其他 4.89 10,643,268 未知 合资产管理计划 梧州市地产发展公司 国有法人 4.42 9,607,603 无 中国工商银行－中银 持续增长股票型证券 其他 4.42 9,602,000 未知 投资基金 金鑫证券投资基金 其他 3.05 6,628,175 未知 东莞市臻德化工贸易 未知 2.58 5,620,000 未知 有限公司 梧州市人民政府国有 国家 2.31 5,021,940 5,009,570 无 资产监督管理委员会 浙江省工商信托投资 其他 1.74 3,785,700 未知 股份有限公司 国信－中行－"金理财 "经典组合基金集合资 其他 1.22 2,644,760 未知 产管理计划 全国社保基金一一一 其他 1.21 2,628,000 未知 组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 国信－农行－"金理财"价值增长股 10,643,268 人民币普通股 票精选集合资产管理计划 梧州市地产发展公司 9,607,603 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股票 9,602,000 人民币普通股 型证券投资基金 金鑫证券投资基金 6,628,175 人民币普通股 东莞市臻德化工贸易有限公司 5,620,000 人民币普通股 浙江省工商信托投资股份有限公司 3,785,700 人民币普通股 国信－中行－"金理财"经典组合基 2,644,760 人民币普通股 金集合资产管理计划 全国社保基金一一一组合 2,628,000 人民币普通股 中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合 2,621,858 人民币普通股 型证券投资基金 国信证券－华夏银行－“金理财”4 2,457,625 人民币普通股 号集合资产管理计划 （1）前十名股东中，公司第一大股东梧州鸳鸯江大桥有限公司与其他有限售 条件股东、无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 上述股东关联关系或一致行动的说 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 明 （2）未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 法定 名称 注册资本 成立日期 主营业务 代表人 实业投资，建设、经营、管理梧州鸳鸯 梧州鸳鸯江大桥有 江大桥及其附属设施。（以上项目涉及 许淑清 152,280,000 2002 年 4 月 3 日 限公司 国家专项审批的，须取得批准后方可开 展生产经营，经营期限以专项审批为准） 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 是否取得其他国 姓名 国籍 最近五年内的职业 最近五年内的职务 家或地区居留权 广州保宇实业有限公司董事长，梧州鸳鸯 江大桥有限公司董事长，广东新丰温泉森 许淑清 中国 否 林度假旅游公司董事长，广西梧州中恒集 团股份有限公司董事长兼总裁。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 被 持 情况 在股 授 有 报告期 东单 予 本 年 年 内从公 位或 的 变 公 初 末 司领取 可 已 其他 限 性 年 动 司 姓名 职务 任期起止日期 持 持 的报酬 行 行 期末股 关联 制 别 龄 原 行权价 的 股 股 总额 权 权 票市价 单位 性 因 （元） 股 数 数 （万 股 数 （元） 领取 股 票 元） 数 量 报 票 期 酬、 数 权 津贴 量 董事长 2006 年 12 月 30 日～ 许淑清 兼总经 女 51 0 0 79.5 否 0 0 2009 年 12 月 30 日 理 董事兼 2006 年 12 月 30 日～ 刘伟湘 常务副 男 50 0 0 52.395 否 0 0 2009 年 12 月 30 日 总经理 董事兼 2006 年 12 月 30 日～ 赵学伟 副总经 男 30 0 0 43.725 否 0 0 2009 年 12 月 30 日 理 2006 年 12 月 30 日～ 吴少彤 董事 男 44 0 0 7 否 0 0 2009 年 12 月 30 日 2008 年 5 月 23 日～ 姜成厚 董事 男 65 0 0 26 否 0 0 2009 年 12 月 30 日 2006 年 12 月 30 日～ 黄凯 董事 女 53 0 0 0 否 0 0 2009 年 12 月 30 日 独立董 2006 年 12 月 30 日～ 张文周 男 66 0 0 8 否 0 0 事 2009 年 12 月 30 日 独立董 2006 年 12 月 30 日～ 宋献中 男 46 0 0 8 否 0 0 事 2009 年 12 月 30 日 独立董 2006 年 12 月 30 日～ 黄泽骎 男 46 0 0 8 否 0 0 事 2009 年 12 月 30 日 监事会 2006 年 12 月 30 日～ 刘明亮 男 58 0 0 4.5 否 0 0 主席 2009 年 12 月 30 日 2008 年 5 月 23 日～ 蔡盛林 监事 男 34 0 0 9 否 0 0 2009 年 12 月 30 日 2006 年 12 月 30 日～ 李汉南 监事 男 41 0 0 7.8 否 0 0 2009 年 12 月 30 日 董事会 2008 年 4 月 26 日～ 彭伟民 男 40 0 0 28.7813 否 0 0 秘书 2009 年 12 月 30 日 财务负 2007 年 3 月 2 日～ 李建国 男 40 0 0 36.495 否 0 0 责人 2009 年 12 月 30 日 副总经 2006 年 12 月 30 日～ 巫建国 男 34 0 0 44.445 否 0 0 理 2009 年 2 月 3 日 副总经 2006 年 12 月 30 日～ 饶进 男 40 0 0 44.1099 否 0 0 理 2009 年 2 月 3 日 2006 年 12 月 30 日～ 高铁成 董事 男 44 0 0 0 否 0 0 2008 年 5 月 23 日 2006 年 12 月 30 日～ 何送德 监事 男 53 0 0 0 否 0 0 2008 年 5 月 23 日 6 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期公司经营情况的回顾 2008 年是中恒集团取得历史性突破的一年。在公司管理层和全体员工奋发向上、共 同努力之下，公司各项工作稳步推进，经济效益和社会效益都跃上了一个新的台阶。 1、公司总体经营情况 （1）公司主要经济指标完成情况 2008 年，公²耀紧围绕董事会年初定下的目标任务，克服国际金融危机、生产基地搬 迁等因素的影响，实现了各项生产经营指标跨越式的发展，取得了可喜的经营业绩。全年 实现营业总收入 6.28 亿元，比去年同期增长 119.81%，超额完成年初计划营业收入翻番 的指标任务，其中：制药板块实现营业总收入 3.59 亿元，比去年同期增长 32.96%；房地 产板块由于升龙秀湾以及恒祥二期项目部分销售结转，营业收入也有大幅提高，实现营业 总收入 2.46 亿元。实现归属于上市公司股东的净利润 4701 万元，比去年同期增长了 28.51%，超额完成年初计划净利润增长 6%的指标任务。实现经营活动产生的现金流量净 额 5947 万元，比去年同期增长 45.92%。 （2）公司整体运行情况 2008 年，公司取得如此突出的成绩，是公司经营管理班子兢兢业业、努力工作的结 果。回顾公司 2008 年公司经营管理的各项工作，主要有以下几方面： ①抓生产基地建设，奠高速发展基石 2008 年年初，公司在理顺了制药新生产基地的工作后，对新基地项目小组进行了管 理架构和人员的调整，增加了项目建设资金，加快了项目建设进度，使得新基地如期完成 了工程建设，并于 2008 年底通过了前处理车间和固体车间的 GMP 认证，实现了年内固体 车间正式投产和整个集团办公地点搬迁的目标。制药新生产基地的落成使用，标志着公司 不仅在社会形象，而且在产能规模、技术研发、质量控制等方面跃上了一个全新的高度， 初步缓解了公司主打产品长期受产能不足这一“瓶颈”制约问题，为公司实现高速发展目 标奠定了坚实的基石。 ②抓质量控制环节，保产品优良品质 报告期内，公司通过修订和完善 10 多种原辅料和药材的质量标准和检验操作规程、 重新评估和审核物料及包装材料供应商质量体系、加强产品质量现场管理等有效措施，确 保产品质量不断提高，构筑了公司核心竞争力。 ③抓生产保障工作，促产品产能提高 报告期内，公司生产管理部门根据营销目标和库存情况，科学、合理地组织生产。一 方面，对注射用血栓通、中华跌打丸等畅销产品优先组织安排生产，以满足市场需求；另 一方面，根据仓储情况做好搬迁过渡期合理的库存生产计划，以最大限度减轻生产基地搬 7 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 迁给公司业绩带来的负面影响。经过科学排产，充分调动了公司的人力、物力进行加班加 点生产，使生产产能达到最大化，为公司业绩的实现打下了良好基础。 ④拓营销空白市场，保经营任务完成 报告期内，一方面，公司实施品牌推广战略，通过举办“红十字会与奥运同行”等大 型公益活动，以组织和参与大型活动的方式积极推广企业品牌与产品品牌；同时，公司加 大了广告投放力度，通过电视、报刊等媒体，对公司的发展战略、经营管理和主导产品进 行了多角度的报道和全方位的展示，使得公司的主导产品得到了大力推广与传播，品牌商 品深入人心；另一方面，公司继续聚焦营销工作，通过对原有营销架构进行重新整合，调 动营销队伍积极性，开发空白市场、开拓优质新客户，进行地区调整和对产品质量的跟踪、 控制代理商产品库存及销售情况、开展代理商业务员学术培训等多方面措施，使产品销售 和资金回收得到大幅提高，确保了全年经营任务的完成。 ⑤抓成本费用控制，促管理水平提升 报告期内，公司加强了物资采购和储存管理工作，做到货比三家，比质比价，保持合 理库存，有效降低了物资采购和储存成本，使得公司在主导产品的主要原材料三七价格上 涨 18.14%的情况下，依然提高了毛利率水平。与此同时，公司狠抓日常基础管理，在分 析 2007 年各项费用构成成因的基础上，制定和执行了新的费用考核指标，从源头上控制 管理成本，提升了公司的管理水平。 ⑥抓安全生产管理，显节能减排成效 报告期内，一方面，公司始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，通过举办年度安 全知识培训班、开展安全主题活动等方式，坚持对员工进行安全教育，确保公司全年无重 大安全事故发生；另一方面，公司组织专人参加广西区环保局举办的“环保节能减排技术 培训班”，提高节能减排工作实施的技术能力，还对制药公司的污水处理设施进行了改造， 为新生产基地采购了先进的污水和烟气在线监控仪，以达到降低能耗的效果，有效地降低 了生产成本，净化了工作环境。 ⑦抓企业文化建设，展企业良好形象 报告期内，公司对企业 VI 形象进行了完善与改进，并统一了管理人员着装、设立了 车间走廊文化墙和办公标识牌，强化了企业形象宣传，使中恒新的企业形象通过员工的形 象和企业外在形象广为传播。同时，通过开展各种文体活动、读书活动、劳动技能竞赛、 员工关爱活动等企业文化活动，展现了中恒的生机与活力，进一步加强了企业凝聚力，为 促进公司发展提供了原动力。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）公司主营业务范围 报告期内，公司的经营范围为对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、 物流业的投资与管理；房地产开发与经营（贰级）、投资；自有资产经营与管理；国内商 业贸易（除国家有专项规定以外）。 8 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （2）按行业、产品列表说明公司营业收入、营业成本、营业利润率构成情况 单位：元 币种：人民币 营业利润率 分行业 营业 营业收入比上 营业成本比上年 营业收入 营业成本 比上年同期 或分产品 利润率 年同期增减（%） 同期增减（%） 增减 行业 医药制造业 354,641,649.43 147,032,867.93 58.54 32.48 28.85 增 加 1.17 个百分点 房地产业 245,745,733.78 235,016,048.30 4.37 3695.08 11134.98 减少 63.33 个百分点 2008 年，公司医药制造业的营业收入和营业成本比上年同期有较大增加是因为制药 公司主导产品注射用血栓通的销售大幅增长所致；房地产业的营业收入和营业成本比上年 同期大幅增长是因为升龙秀湾、恒祥二期房地产项目部分楼盘完工确认销售、结转成本所 致。 （3）按地区列表说明公司营业收入、成本、利润构成情况 分地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 梧州市 623,658,976.48 118.23 （4）主要供应商及客户情况 前五名供应商采购金额合计 84,048,486.44 占采购总额比重 29.27% 前五名销售客户销售金额合计 70,783,334.33 占销售总额比重 11.27% 3、公司资产构成及费用构成 （1）资产构成分析 2008 年 2007 年 同比变化 项目 占总 占总 增减 期末数 资产 期末数 资产 变动金额 百分比 比重 比重 （%） （%） （%） 总资产 1,048,282,618.71 100 1,131,883,669.09 100 -83,601,050.38 -7.39 货币资金 93,896,686.48 8.96 54,601,008.30 4.82 39,295,678.18 71.97 应收票据 21,253,674.57 2.03 41,612,829.52 3.68 -20,359,154.95 -48.93 应收账款 28,042,328.73 2.68 38,194,917.83 3.37 -10,152,589.10 -26.58 其他应收款 28,705,867.59 2.74 126,680,336.76 11.19 -97,974,469.17 -77.34 预付账款 109,835,548.92 10.48 174,354,438.44 15.40 -64,518,889.52 -37.00 存货 282,757,537.04 26.97 286,502,628.39 25.31 -3,745,091.35 -1.31 长期股权投资 38,596,997.23 3.68 35,596,997.23 3.14 3,000,000.00 8.43 投资性房地产 24,437,494.85 2.33 26,398,805.91 2.33 -1,961,311.06 -7.43 固定资产 318,562,345.21 30.39 92,685,731.96 8.19 225,876,613.25 243.70 在建工程 1,082,500.00 0.10 127,430,387.14 11.26 -126,347,887.14 -99.15 9 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 41,774,884.27 3.99 22,637,286.33 2.00 19,137,597.94 84.54 预收款项 154,913,605.62 14.78 305,247,856.47 26.97 -150,334,250.85 -49.25 短期借款 250,920,000.00 23.94 215,921,777.00 19.08 34,998,223.00 16.21 长期借款 50,000,000.00 4.78 40,000,000.00 3.53 10,000,000.00 25.00 资产构成重大变动说明： ①货币资金占总资产的比重大幅增加主要是报告期内收回桂江电力股权转让款以及 经营盈利增加所致； ②应收票据大幅减少主要是报告期内应收票据到期贴现所致； ③其他应收款大幅减少主要是报告期内收回桂江电力股权转让款、往来款，结转科研 开发支出以及核销坏账所致； ④预付账款大幅减少主要是报告期内结转部分升龙秀湾和恒祥二期预付工程款所致； ⑤固定资产大幅增加、在建工程大幅减少主要是报告期内制药新生产基地完工并投入 使用，在建工程结转至固定资产所致； ⑥应付账款大幅增加主要是报告期内未付恒祥二期工程款及未付原材料货款增加所 致； ⑦预收款项大幅减少主要是报告期内公司结转升龙秀湾和恒祥二期预付房款所致。 （2）期间费用及其他损益项目变动分析 项目 2008 年 2007 年 增减比例（%） 销售费用 83,818,908.44 77,726,436.92 7.84 管理费用 47,813,493.45 35,490,304.31 34.72 财务费用 21,911,390.68 18,907,191.99 15.89 资产减值损失 -11,618,981.43 2,199,433.55 -629.00 投资收益 5,894,968.11 24,090,666.70 -75.53 营业外收支净额 -5,447,709.36 -7,856,017.27 30.66 所得税费用 15,833,719.86 6,572,874.58 140.89 期间费用及其他损益项目重大变动说明: ①资产减值损失大幅变动主要是报告期内收回桂江电力股权转让款及往来款，冲销原 计提的坏账准备所致； ②投资收益大幅减少主要是公司投资参股的国海证券去年同期实施现金分红，而今年 无利润分配影响所致； ③所得税费用大幅增加主要是报告期内公司实现利润增加所致。 4、公司现金流量分析 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减比例(%) 一、经营活动 现金流入总额 507,422,976.31 458,446,435.39 10.68 现金流出总额 447,955,600.93 417,692,212.74 7.25 10 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金流量净额 59,467,375.38 40,754,222.65 45.92 二、投资活动 现金流入总额 101,937,730.57 58,389,730.00 74.58 现金流出总额 131,077,800.05 70,127,756.17 86.91 现金流量净额 -29,140,069.48 -11,738,026.17 （负增长）148.25 三、筹资活动 现金流入总额 300,920,000.00 240,185,882.75 25.29 现金流出总额 311.951.627.72 316,524,523.16 -1.44 现金流量净额 -11,031,627.72 -76,338,640.41 （负减少）-85.5 现金流量构成重大变动说明： ①经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加主要是报告期公司主导产品产销两旺， 经营利润增加所致； ②投资活动产生的现金流入总额大幅增加主要是报告期内公司收回桂江电力股权转 让款以及往来款所致，投资活动产生的现金流出总额大幅增加主要是支付制药新生产基地 工程建设与设备款增加以及研发投入增加所致； ③筹资活动产生的现金流量净额同比大幅变动主要是报告期内因生产建设需要，银行 贷款增加所致。 5、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 业务 注册 公司名称 主要产品或服务 资产规模 净利润 性质 资本 粉针剂、小容量注射剂、滴眼剂、丸剂、片剂、胶囊剂、颗 粒剂、糖浆剂、散剂、合剂、酊剂（内服、外用）、茶剂、 酒剂、煎膏剂、冻干粉针、葡萄糖原料、葡萄糖酸钙原料、 广西梧州制药 葡萄糖酸亚铁原料、龟苓膏生产；保健食品、饮料、医药包 （集团）股份有 制造业 12,426.04 66,916.18 5,888.61 装材料的生产；房地产开发、旅宿、饮食（供分支机构经营）； 限公司 轻化产品（除危险化学品）；出口本企业自产的化学原料药、 化学药品制剂、中成药；进口本企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表及零配件 餐饮、娱乐；健身、旅宿、桑拿以及酒店附设（商场、美容、 梧州怡景实业 服务业 美发、啡厅等）（仅限分支机构经营）；室内装饰；写字楼 1,000.00 3,865.35 -324.45 有限公司 宇出租等 广西梧州中恒 集团建筑工程 建筑业 工业与民用建筑施工（叁级）、装饰工程等 1,000.00 5,486.06 16.74 有限公司 梧州市怡景旅 服务业 国内旅游业务 30.00 32.84 -0.62 游有限公司 广西梧州市中 中草药材种植、批发、零售，中药材研究、开发和技术咨询 恒植物药业科 50.00 49.13 -0.03 服务 技有限公司 广西梧州市中 仅限经营中药材及广西梧州制药（集团）股份有限公司生产 恒医药有限公 商业 的中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品批 300.00 86.92 19.72 司 发、零售 （1）广西梧州制药(集团)股份有限公司（简称“制药公司”）：截止报告期末，制 药公司的净资产为 24,332.65 万元，本公司直接持有该公司 98.08%的股份。报告期内， 制药公司通过科学合理安排生产、严控原辅料采购成本、大力拓展新的营销市场，加大主 导核心产品营销力度等措施，消化了生产基地搬迁、主要原辅料价格上涨等因素的影响， 11 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 生产经营取得了良好成绩：全年实现营业总收入 3.59 亿元，营业利润 7412.66 万元，归 属母公司所有者的净利润 5888.61 万元，分别比去年同期增长了 32.63%、54.61%、74.50%。 主导产品注射用血栓通的销售同比增长了 40%，成为公司超额完成经营任务的首要“功 臣”。 （2）梧州怡景实业有限公司（简称“怡景实业”）：截止报告期末，怡景实业的净 资产为-934.56 万元，本公司直接持有该公司 70%的股权。报告期内，由于怡景酒店部分 客房装修、电梯改造等因素的影响，怡景实业的经营业绩不理想：全年实现营业总收入 604.34 万元，同比减少了 5.71%；实现营业利润-228.35 万元，同比增长了 44.23%；归属 母公司所有的净利润-324.45 万元，同比减亏 85.69 万元。 （3）广西梧州中恒集团建筑工程有限公司（简称“工程公司”）：截止报告期末， 工程公司的净资产为 1022.03 万元，本公司直接持有该公司 80%的股权。报告期内，工程 公司通过减员增效措施，一举扭转了亏损局面：实现营业总收入 2985.67 万元，同比增长 4172.57%；实现营业利润 16.86 万元，归属母公司所有者的净利润 13.39 万元 。 （4）梧州市怡景旅游有限公司（简称“旅游公司”）： 截止报告期末，旅游公司的 净资产为 27.97 万元，本公司直接持有该公司 100%的股权。报告期内，旅游公司实现营 业总收入 30.59 万元，归属母公司所有者的净利润-0.62 万元。 （5）广西梧州市中恒植物药业科技有限公司（简称“植药科技”）： 截止报告期末， 植药科技的净资产为 48.8 万元，本公司持有该公司 30%的股权，制药公司持有 70%股权。 报告期内，植药科技实现归属母公司所有者的净利润-0.033 万元。 （6）广西梧州市中恒医药有限公司（简称“医药公司”）： 截止报告期末，医药公 司的净资产为 31.99 万元，本公司持有该公司 30%的股权，制药公司持有 70%股权。报告 期内，医药公司实现营业总收入 285.38 万元，归属母公司所有者的净利润 19.72 万元。 6、公司的技术创新与研发情况 报告期内，经过制药科研部门的不懈努力，公司的主导核心产品注射用血栓通获得了 国家发明专利授权通知（2009 年 2 月获得正式授权证书），6 个产品获得了包装外观设计 专利授权通知，6 个品种获确认为公司控股子公司制药公司为原研单位，办理获得委托加 工申请 2 项，办理、获批药品内包材变更 5 项，办理药品处方辅料变更 1 项，308 个药品 再注册申请已获广西区药监局再注册受理通知书；完成了结石通片质量控制技术研究以及 苦玄参有效成分纯化关键技术开发与应用等六个项目的申报管理工作，并获得国家财政部 和国家科技部批复的项目研究资金资助；独立承担或与科研单位合作的中药材种植科研课 题 4 个。同时，公司通过邀请专家、教授到公司指导工作，开展研讨活动，有效地提高了 科研人员的业务素质。 报告期内，公司较大幅度地增加科研经费投入，提高现有产品的科技含量，加大新品 引进研发力度。预备开展及正在进行的研发和试制项目 6 项，其中：投资总额为 2900 万 元的妇舒乐产品开发项目已投入研发费用 2812 万元，至报告期末该项目的产品研发已进 12 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 入到产品二期临床研究阶段；投资总额为 1875 万元的新药制剂研发项目已投入研发费用 220 万元，目前已完成新药初步药效研究和药材活性提取工艺资料。 （二）公司未来发展展望 1、行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战 对公司来说，2009 年依然是机遇与挑战并存的一年。 全球金融危机对实体经济的负面影响依然在蔓延，公司的主营之一房地产作为受冲击 较严重的行业，未来依旧面临较大的经营压力。 在国家扩大内需保经济平稳增长的宏观经济政策背景下，作为拉动内需的重点民生工 程之一，医药行业将迎来新一轮的发展机遇。一方面，2009 年 1 月出台的《关于深化医 药卫生改革的意见》和《2009-2011 年深化医药卫生体制改革实施方案》表明，今后三年， 政府将大幅增加对公共医疗保障体系的投入，提高对城镇居民医保和“新农合”医疗的补 助，医药行业的市场容量将有较大幅度的提高；另一方面，中药制造业作为国家重点发展 的行业，将会得到政府更多的政策扶持，此次医改更明确地提出要充分发挥包括民族医药 在内的中医药在疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、医疗服务中的作用，国家对中医 药的高度重视为中药生产企业的发展创造了良好的环境。 在前所未有的机遇面前，公司也面临着新医改方案具体政策给公司未来经营发展带来 的诸多变数以及新生产基地产能的消化等问题的挑战。 2、公司新年度的经营计划 2009 年，公司计划实施“811”工程，即：实现产值、销售 8 亿元，利润总额 1 亿元， 上缴税收 1 亿元的经营目标。围绕着“811”工程目标，公司将主要做好以下工作： （1）改革经营目标管理模式，实现销售目标负责制；进一步完善销售网络，增强营 销力量，加强终端维护工作，加大学术推广活动；在保持医院产品快速发展的同时，增加 普药产品的广告宣传力度，使普药销售有新的突破，改变公司单个产品销售“一枝独放” 的局面。 （2）加强产品质量提升研究和技术工艺攻关工作，重点做好老产品的二次开发工作， 进一步丰富公司产品线；与此同时，启动龟苓膏项目的筹备工作，为公司提供新的利润增 长点。 （3）加紧液体制剂车间和针剂车间的 GMP 认证工作，尽快完成液体车间的搬迁工作； 适时开工建设新基地二期项目，进一步扩大制药主导产品的产能。 （4）保持合理的产品库存和原材料库存，进一步加强物资采购管理，对新生产基地 的各项能耗、费用进行评估、测算，以期加强成本费用控制，提高经济运行效率。 （5）实施品牌发展战略，树立公司良好的企业形象和产品品牌地位；提高客户服务 成效，建立危机预警机制，提高风险防范意识，防止质量危机的发生。 （6）完成恒祥二期的开发建设工作，并完成 90%的销售；开工建设恒祥三期项目， 争取年内实现销售。 13 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （7）继续做好知识产权的保护申报工作，包括中药品种保护、商标、专利的申请与 维持，将公司的无形资产置于法律保护之下。 （8）做好公司的融资工作，为公司的高速发展提供资金保障。 3、公司未来发展的资金需求、来源及使用计划 公司未来发展的资金需求，主要体现在制药主导产品产能的提高、新产品项目的上马以及 房地产项目的开发等方面。为此，对内公司将加快流动资金周转速度，及时回笼资金，以 保证生产经营活动的资金需要；对外则通过银行贷款以及引进战略投资资金等方式解决公 司未来发展的资金需求。 4、公司面临的主要风险 新医改方案具体政策的实施可能给公司带来政策风险。对此，公司将进一步评估政策 变化对公司制药板块的影响，及时采取有针对性的应对措施。 外地企业接二连三的中药注射剂质量事件，可能给公司带来市场风险。对此，公司将 在加强质量管理的同时，建立危机预警系统，防止产品质量事件的发生，提高公司的应急 处理能力。 全球金融危机的蔓延可能给公司带来经营风险。对此，公司将充分利用国家“扩大内 需保增长”的宏观政策，高度警惕，适时跟踪，采取多种措施保障公司经营目标的实现。 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 根据《企业会计准则》制定的公司会计核算政策对公允价值的确定方式有如下规定： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。公司在持有以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资 收益。资产负债表日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公 允价值变动计入当期损益。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收 益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资。持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作 为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应 收项目。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。 （3）可供出售金融资产。可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交 易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或 已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的 利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量， 且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 （4）其他金融负债。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认 金额。 14 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 （1） （2） （5） （6） （3） （4） 金融资产 其中：1.以公允价 值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产 其中：衍生金融 资产 2.可供出售金 14,162,138.54 0 0 融资产 金融资产小计 合计 14,162,138.54 0 0 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 由于报告期末才完成工程建设及 制药新生产基地 9,808.23 95% 部分车间 GMP 认证、搬迁工作，因 此，报告期内项目尚未产生效益。 怡景酒店电梯安装及客房改造 由于项目尚未完成，因此没有产生 338.40 90% 工程 收益。 目前产品研发已进入到产 由于项目尚未完成，因此没有产生 妇舒乐产品开发项目 1,612.27 品二期临床研究阶段 收益。 目前产品研发已完成初步 由于项目尚未完成，因此没有产生 新药制剂研发项目 220.00 的药效研究以及药材活性 效益。 提取工艺资料 合计 11,978.90 / / 15 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 一、利润分配预案 经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润 47,947,113.99 元，其中归属上市公司股东的净利润 47,007,169.07 元，提取法定盈余公积金 5,764,582.86 元，加上年初未分配利润-3,515,196.76 元，2008 年度实际可供分配利润 37,727,389.45 元。 2008 年度利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》和《公司章程》的有关规定，2008 年度公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 217447402 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股并派发现金股利 0.15 元（含税），共分配利润总额 为 25,006,451.23 元，未分配利润 12,720,938.22 元结转下一年度。 二、资本公积金转增股本预案 2008 年度公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 217447402 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增股本 21744740 股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日 本年初至本年末 所涉及 所涉及 交易对 是否为关 起至本年 为公司贡献的净 的资产 的债权 方或最 联交易（如 被收购资产 购买日 收购价格 末为公司 利润（适用于同 产权是 债务是 终控制 是，说明定 贡献的净 一控制下的企业 否已全 否已全 方 价原则） 利润 合并） 部过户 部转移 广西梧 梧州市新兴二 州冠豪 路 3 号地块的 2008 房地产 土地使用权及 年5月 59,908,600 0 否 是 是 开发有 与之相关的项 23 日 限公司 目开发权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 16 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,000 报告期末对子公司担保余额合计 13,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 13,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 29.20 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 梧州市住宅配套服务公司 45 78.61 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责 任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 17 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 （1）公司第一大股东梧州鸳鸯江大桥有限公司承诺：按其所持 公司股改方案已于 2006 年 12 月 中恒集团股份数量支付股改对价，且其所持的非流通股股份自获 18 日实施。 公司第一大股东股东 得上市流通权之日起，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌 的承诺正在履行中。原第二大股 交易出售。此后十二个月内,若通过上海证券交易所挂牌交易出 东梧州市人民政府国有资产监 售股票,出售数量不超过股份公司总股本的 5%。若有违反承诺的 督管理委员会所持股份已按期 股改承诺 卖出交易，卖出资金将划归上市公司所有。 解禁可上市流通，该股东股权已 （2）公司原第二大股东梧州市人民政府国有资产监督管理委员 分别于 2008 年 12 月 9 日、12 会承诺：其所持有中恒集团股份自获得上市流通权之日起 12 个 月 17 日和 2009 年 1 月 13 日相 月内不上市交易；上述 12 个月届满后的 12 个月内，梧州市国资 继减持。目前梧州市人民政府国 委通过证券交易所挂牌交易出售的中恒集团股份的数量不超过 有资产监督管理委员会所持本 中恒集团股份总数的 5%。 公司股份为 0。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或 项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 报告期 占该公司 证券 证券 初始投资 期末 所有者 会计核 股份 股权比例 报告期损益 代码 简称 金额 账面值 权益变 算科目 来源 （％） 动 可供出 法人股 601328 交通银行 1,192,000.60 0.002 0 6,230,985.83 售金融 投资 资产 合计 1,192,000.60 / 0 / / 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该公 报告期所 所持对象名 初始投资 持有 报告期 会计核算 司股权 期末账面值 有者权益 股份来源 称 金额 数量 损益 科目 比例 变动 长期股权 法人股投 国海证券 60,000,000 7.50 35,596,997.23 投资 资 梧州市区信 长期股权 法人股投 3,000,000 4.28 3,000,000 用合作社 投资 资 合计 63,000,000 / 38,596,997.23 / / 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 18 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详 见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会列席了公司的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、 股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董 事、高级管理人员在执行公司职务等情况进行了监督检查。监事会认为，公司董事会能够 按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律和法规要求进行规范运作，依法经营。其 决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、高级管理人员在执行公务、履行职责义务 和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违反 法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务制度、财务状况和 2008 年年度报告进行了监督和检查。监事会 认为，公司财务制度基本健全，管理规范，运作符合《企业会计准则》和会计报告编制要 求。公司 2008 年度财务报告经上海东华会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留 意见审计报告，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司在收购、出售资产过程中，决策程序符合有关法律法规及公司章程的相 关规定，交易价格合理，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司没有与关联方发生关联交易。 19 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见的审计报告。 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润超过经营计划的 20%，存在差异的主 要原因是公司主导产品注射用血栓通销售大幅提高的结果。监事会未发现公司 2008 年度 的经营成果有不真实、不完整记载。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 东华桂审字[2009]75 号 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、 现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或者错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判 断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 上海东华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：黄志厚、廖元珍 中国·上海 2009 年 3 月 30 日 20 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:人民币元 注 期末数 期初数 资 产 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 93,896,686.48 12,062,752.23 54,601,008.30 6,609,045.98 交易性金融资产 应收票据 2 21,253,674.57 41,612,829.52 应收账款 3 28,042,328.73 12,153,081.19 38,194,917.83 22,850,892.85 预付款项 4 109,835,548.92 79,220,808.30 174,354,438.44 186,593,965.58 应收股利 5 24,000,000.00 24,000,000.00 其他应收款 6 28,705,867.59 56,156,723.71 126,680,336.76 122,166,834.01 存货 7 282,757,537.04 216,042,956.99 286,502,628.39 206,487,689.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8 129,518.47 流动资产合计 564,491,643.33 375,636,322.42 746,075,677.71 568,708,428.09 非流动资产： 可供出售金融资产 9 14,162,138.54 14,162,138.54 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10 38,596,997.23 128,687,864.09 35,596,997.23 128,687,864.09 投资性房地产 11 24,437,494.85 - 26,398,805.91 固定资产 12 318,562,345.21 8,169,035.54 92,685,731.96 10,054,370.35 在建工程 13 1,082,500.00 127,430,387.14 工程物资 固定资产清理 无形资产 14 61,025,088.92 62,375,574.36 开发支出 15 30,322,727.45 12,000,000.00 商誉 16 800,000.00 800,000.00 长期待摊费用 递延所得税资产 17 8,963,821.72 6,414,252.14 14,358,356.24 11,254,800.89 其他非流动资产 非流动资产合计 483,790,975.38 143,271,151.77 385,807,991.38 164,159,173.87 资产总计 1,048,282,618.71 518,907,474.19 1,131,883,669.09 732,867,601.96 公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践 21 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产负债表（续） 2008 年 12 月 31 日 编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位: 人民币元 期末数 期初数 负债及股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 20 250,920,000.00 20,000,000.00 215,921,777.00 20,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 21 1,500,000.00 应付账款 22 41,774,884.27 13,267,282.81 22,637,286.33 5,034,530.23 预收款项 23 154,913,605.62 117,884,585.72 305,247,856.47 281,306,870.80 应付职工薪酬 24 327,535.24 210,254.53 2,279,520.51 177,955.63 应交税费 25 -1,088,842.55 -8,748,352.88 -14,237,821.84 -19,211,808.49 应付股利 26 1,559,450.30 1,487,877.30 1,559,450.30 1,487,877.30 其他应付款 27 46,739,496.85 74,629,053.08 51,714,457.31 123,293,813.16 一年内到期的非流动负债 28 40,000,000.00 - 68,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 536,646,129.73 218,730,700.56 653,122,526.08 412,089,238.63 非流动负债： 长期借款 29 50,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 30 976,979.23 976,979.23 专项应付款 31 8,706,362.32 21,032,137.42 预计负债 递延所得税负债 32 1,945,520.69 1,945,520.69 其他非流动负债 非流动负债合计 59,683,341.55 63,954,637.34 1,945,520.69 负债合计 596,329,471.28 218,730,700.56 717,077,163.42 414,034,759.32 所有者权益（或股东权益）： 股本 33 217,447,402.00 217,447,402.00 217,447,402.00 217,447,402.00 资本公积 34 147,144,374.01 144,111,414.67 158,168,991.26 155,136,031.92 减：库存股 盈余公积 35 42,918,053.93 33,560,009.61 37,153,471.07 33,560,009.61 一般风险准备 未分配利润 36 37,727,389.45 -94,942,052.65 -3,515,196.76 -87,310,600.89 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 445,237,219.39 300,176,773.63 409,254,667.57 318,832,842.64 少数股东权益 6,715,928.04 5,551,838.10 所有者权益合计 451,953,147.43 300,176,773.63 414,806,505.67 318,832,842.64 负债和所有者权益总计 1,048,282,618.71 518,907,474.19 1,131,883,669.09 732,867,601.96 公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践 22 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利润表 2008 年 1-12 月 编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:人民币元 注 合并数 母公司 项 目 释 2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月 2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月 一、营业总收入 628,166,157.56 285,783,099.98 247,588,161,9 9,016,792.54 6 其中：营业收入 37 628,166,157.56 285,783,099.98 247,588,161.9 9,016,792.54 6 其他收入 - - 二、营业总成本 564,832,582.46 258,394,041.72 256,732,109.3 25,164,636.61 3 其中：营业成本 38 399,853,613.27 119,786,247.03 235,127,207.6 2,330,094.01 9 营业税金及附加 39 23,054,158.05 4,284,427.92 16,863,395.38 359,611.36 销售费用 83,818,908.44 77,726,436.92 2,613,311.31 3,190,972.75 管理费用 47,813,493.45 35,490,304.31 15,461,003.16 13,148,618.78 财务费用 40 21,911,390.68 18,907,191.99 -56,336.20 5,708,260.73 资产减值损失 41 -11,618,981.43 2,199,433.55 -13,276,472.0 427,078.98 1 加：公允价值变动收益（损失以“-” - - - 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 42 5,894,968.11 24,090,666.70 6,366,985.88 24,090,666.70 其中：对联营企业和合营企业的 - - - 投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 69,228,543.21 51,479,724.96 -2,776,961.49 7,942,822.63 加：营业外收入 43 8,946,366.46 498,345.20 3,307,733.07 71,012.75 减：营业外支出 44 14,394,075.82 8,354,362.47 3,545,819.61 336,173.06 其中：非流动资产处置损失 - - - 四、利润总额（亏损总额以“-”号 63,780,833.85 43,623,707.69 -3,015,048.03 7,677,662.32 填列） 减：所得税费用 45 15,833,719.86 6,572,874.58 4,840,548.75 -43,889.36 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,947,113.99 37,050,833.11 -7,855,596.78 7,721,551.68 归属于母公司所有者的净利润 47,007,169.07 36,578,760.72 -7,631,451.76 7,837,862.97 少数股东损益 1,164,089.94 588,383.68 - 应分配合作方项目利润 -224,145.02 -116,311.29 -224,145.02 -116,311.29 六、每股收益： （一）基本每股收益 46 0.216 0.168 （二）稀释每股收益 0.216 0.168 公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践 23 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金流量表 2008 年 1-12 月 编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:人民币元 注 合并 母公司 项 目 释 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 489,997,349.67 439,497,515.90 74,575,408.25 120,595,335.72 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 17,425,626.64 18,948,919.49 11,389,957.25 13,478,334.20 现金流入小计 458,446,435.39 85,965,365.50 134,073,669.92 507,422,976.31 购买商品,接受劳务支付的现金 287,120,557.02 275,071,937.38 94,115,205.26 45,505,459.32 支付给职工以及为职工支付的现金 47,352,829.68 46,809,355.52 7,657,961.94 8,247,544.57 支付的各项税款 71,906,014.17 54,692,638.66 10,571,122.48 11,448,128.46 支付的其他与经营活动有关的现金 47 41,576,200.06 41,118,281.18 68,375,745.70 3,324,745.40 现金流出小计 447,955,600.93 417,692,212.74 180,720,035.38 68,525,877.75 经营活动产生的现金流量净额 59,467,375.38 40,754,222.65 -94,754,669.88 65,547,792.17 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 24,136,000.05 24,136,000.05 处置固定资产.无形资产和其他长期资 147,253.00 79,730.00 产而收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 42,696,159.59 58,310,000.00 42,696,159.59 58,310,000.00 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 34,958,317.93 34,958,317.93 现金流入小计 101,937,730.57 58,389,730.00 101,790,477.57 58,310,000.00 购建固定资产.无形资产和其他长期资 128,077,800.05 33,359,756.17 51,094.00 2,126,754.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 3,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 450,000.00 金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 36,768,000.00 36,768,000.00 现金流出小计 131,077,800.05 70,127,756.17 51,094.00 39,344,754.00 投资活动产生的现金流量净额 -29,140,069.48 -11,738,026.17 101,739,383.57 18,965,246.00 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 300,920,000.00 240,185,882.75 20,000,000.00 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 300,920,000.00 240,185,882.75 20,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务所支付的现金 283,921,777.00 291,996,149.40 20,000,000.00 220,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,029,850.72 24,528,373.76 -1,531,007.44 5,743,987.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 311,951,627.72 316,524,523.16 21,531,007.44 225,743,987.63 筹资活动产生的现金流量净额 -11,031,627.72 -76,338,640.41 -1,531,007.44 -185,743,987.63 公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践 24 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金流量表（续） 2008 年 1-12 月 编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:人民币元 注 合并 母公司 项目 释 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 四.汇率变动对现金的影响额 - 五.现金及现金等价物净增加额 19,295,678.18 5,453,706.25 -101,230,949.46 47,322,443.93 加:期初现金及现金价物将增加额 74,601,008.30 121,923,452.23 6,609,045.98 107,839,995.44 六、期未现金及现金等价物余额 93,896,686.48 74,601,008.30 12,062,752.23 6,609,045.98 补 充 资 料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润: 47,947,113.99 37,050,833.11 -7,855,596.78 7,721,551.68 加: 计提的资产减值准备 -11,618,981.43 2,199,433.55 -13,276,472.01 427,078.98 固定资产折旧 11,695,401.79 11,449,152.22 849,052.03 1,129,740.28 无形资产摊销 1,350,485.44 8,387.32 长期待摊费用摊销 处置固定资产.无形资产和其他长期资产 -2,959,511.69 87,368.85 -708,691.72 的损失(减.收益) 固定资产报废损失 1,342,098.10 公允价值变动损失（收益：-） 财务费用 21,929,720.35 19,209,369.11 5,743,987.63 投资损失(减.收益) -5,894,968.11 -24,090,666.70 -6,366,985.88 -24,090,666.70 递延税款资产减少(增加:-) 5,394,534.52 749,092.82 4,840,548.75 -43,889.36 递延税款负债增加(减少:-) -1,945,520.69 1,945,520.69 -1,945,520.69 1,945,520.69 存货的减少(减:增加) 3,745,091.35 -26,811,407.16 -9,555,267.32 -6,552,935.28 经营性应收项目的减少(减:增加) 94,164,692.64 34,747,716.60 58,637,167.54 45,809,151.79 经营性应付项目的增加(减:减少) -104,340,682.78 -17,132,675.86 -119,372,903.80 33,458,22.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 59,467,375.38 40,754,222.65 -94,754,669.88 65,547,792.17 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 93,896,686.48 54,601,008.30 12,062,752.23 6,609,045.98 减:现金的期初余额 54,601,008.30 121,923,452.23 6,609,045.98 107,839,995.44 现金等价物的期末余额 20,000,000.00 减:现金等价物的期初余额 20,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 19,295,678.18 -47,322,443.93 5,453,706.25 -101,230,949.46 公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践 25 合并所有者权益变动表 2008 年 12 月 31 日 编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 本年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权 项 目 少数股东 所有者权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 权益 合计 股本 资本公积 盈余公积 未 一、上年年末余额 217,447,402 158,168,991.26 37,153,471.07 -3,515,196.76 5,551,838.10 414,806,505.67 217,447,402 158,232,421.50 33,836,413.52 -4 加： 0.00 -11,330,595.28 1 会计政策变更 前期差错更正 0.00 - 二、本年年初余额 217,447,402 158,168,991.26 37,153,471.07 -3,515,196.76 0.00 5,551,838.10 414,806,505.67 217,447,402 146,901,826.22 33,836,413.52 -3 三、本年增减变动 金额（减少以“-” 0.00 -11,024,617.25 5,764,582.86 41,242,586.21 0.00 1,164,089.94 37,146,641.76 0.00 11,267,165.04 3,317,057.55 3 号填列） （一）净利润 47,007,169.07 1,164,089.94 48,171,259.01 3 （二）直接计入所 有者权益的利得 0.00 -11,024,617.25 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,024,617.25 0.00 11,267,165.04 0.00 和损失 1.可供出售金融 资产公允价值变 -11,024,617.25 -11,024,617.25 11,024,617.25 动净额 2.权益法下被投资 单位其他所有者权 0.00 242,547.79 益变动的影响 3.与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4.其他 上述（一） 0.00 -11,024,617.25 0.00 47,007,169.07 1,164,089.94 37,146,641.76 0.00 11,267,165.04 0.00 3 和（二）小计 公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 26 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表（续） 2008 年 12 月 31 日 编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 本年金额 项 目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益 归属于母公司所有者权 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 益 合计 股本 资本公积 盈余公积 （三）所有者 投入和减少资 本 1.所有者投入 资本 2.股份支付计 入所有者权益 的金额 3.其他 （四）利润分 5,764,582.86 -5,764,582.86 3,317,057.55 配 1.提取盈余公 5,764,582.86 -5,764,582.86 3,317,057.55 积 2.提取一般风 险准备 3.对所有者 （或股东）的 分配 4.其他 （五）所有者 权益内部结转 1.资本公积转 增资本（或股 本） 2.盈余公积转 增资本（或股 本） 3.盈余公积弥 补亏损 4.其他 四、本年年末 217,447,402 147,144,374.01 42,918,053.93 37,727,389.45 0.00 6,715,928.04 451,853,147.43 217,447,402 158,168,991.26 37,153,471.07 余额 公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 27 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 12 月 31 日 编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 本年金额 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 股本 资 本 公 积 一、上年年末余额 217,447,402 155,136,031.92 33,560,009.61 -87,310,600.89 318,832,842.64 217,447,402 158,232,421.50 加：会计政策变更 0.00 -14,121,006.83 前期差错更正 0.00 二、本年年初余额 217,447,402 155,136,031.92 33,560,009.61 -87,310,600.89 318,832,842.64 217,447,402 144,111,414.67 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 -11,024,617.25 0.00 -7,631,451.76 -18,656,069.01 11,024,617.25 （一）净利润 -7,631,451.76 -7,631,451.76 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -11,024,617.25 -11,024,617.25 11,024,617.25 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -11,024,617.25 -11,024,617.25 11,024,617.25 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 -11,024,617.25 -7,631,451.76 -18,656,069.01 11,024,617.25 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 217,447,402 144,111,414.67 33,560,009.61 -94,942,052.65 300,176,773.63 217,447,402 155,136,031.92 公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 28 广西梧州中恒集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内，合并报表范围无变化。 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○九年三月二十五日 29