市北高新(600604)G二纺机2005年年度报告摘要

上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海二纺机股份有限公司 (股票代码:600604,900902) 2005 年度报告摘要 二 OO 六年四月十三日 第 1 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.3、公司全体董事出席董事会会议。 1.4、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5、公司负责人郑元湖，主管会计工作负责人梅建中，会计机构负责人（会计主管人员）陈志 虎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 二纺机 股票代码 600604 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 二纺 B 股 股票代码 900902 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市虹口区场中路 687 号 ； 邮政编码 200434 公司国际互联网网址 http://www.shefj.com 电子信箱 shej@public7.sta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 勃 吴 涛 联系地址 上海市虹口区场中路 687 号 上海市虹口区场中路 687 号 电话 021-65318494 021-65318494,021-51265073 传真 021-65318494 021-65318494 电子信箱 shej@public7.sta.net.cn wutao@shefj.com 第 2 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 项 目 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,021,169,162.64 1,183,812,681.93 -13.74 1,027,163,105.30 利润总额 9,950,565.61 15,582,218.48 -36.14 16,492,244.61 净利润 5,687,932.00 11,152,671.21 -49.00 10,815,889.27 扣除非经常性损益的净利润 -4,095,603.73 -18,590,823.75 -5,923,816.19 经营活动产生的现金流量净额 0.01004 0.0197 -49.04 0.01909 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,362,411,629.19 1,317,273,512.56 3.43 1,394,150,285.52 股东权益（不含少数股东权益） 663,658,744.06 654,852,121.51 1.34 645,030,406.48 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 项 目 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.01004 0.0197 -49.04 0.01909 最新每股收益 减少 0.84 个百 净资产收益率（%） 0.86 1.70 1.68 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 2.22 个百 -0.62 -2.84 -0.92 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0505 0.1560 -- 0.0044 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 1.172 1.156 1.38 1.139 调整后的每股净资产 1.130 1.122 0.71 1.075 第 3 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 6,251,090.57 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 149,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 312,120.47 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,810,891.30 其他非经常性损益项目 -14,186.39 所得税影响数 -1,725,380.22 合计 9,783,535.73 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 568.79 820.99 本公司 2005 年度按国际会计准则编制的 B 股会计报表由浩华会计师事务所进行 审计，与按中国会计准则编制的 A 股会计报表的净利润、净资产分别如下： 净利润 净资产 2005 年度 2004 年度 2005 年末 2004 年末 按中国会计准则列报 568.79 1115.27 66365.87 65485.20 冲回商誉之摊销 (30.30) (30.30) 冲回年初之负商誉 - 218.40 差异说明 应付之撤销 97.90 合并附属公司之 (209.20) 未确认亏损 184.60 直接计入之损益 76.00 按国际会计准则列报 820.99 982.07 66553.97 65485.20 第 4 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 新股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 262,342,310.00 46.31 262,342,310.00 46.31 其中： 国家持有股份 262,342,310.00 46.31 262,342,310.00 46.31 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 262,342,310.00 46.31 262,342,310.00 46.31 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 71,181,880.00 12.57 71,181,880.00 12.57 2、境内上市的外资股 232,925,000.00 41.12 232,925,000.00 41.12 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 304,106,880.00 56.39 304,106,880.00 53.69 三、股份总数 566,449,190.00 100.00 566,449,190.00 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 84,678 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股数量 的股份数量 太平洋机电（集团）有限/公司（国家股授权经营单 46.31 262,342,310 无 第 5 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 位） 上海创联建设工程有限公司 0.333 1,887,232 未知 上海万佳科技发展有限公司 0.187 1,060,133 未知 上海海宙化纤机械有限公司 0.152 861,300 未知 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 0.142 806,425 未知 上海良基金属制品有限公司 0.122 689,400 未知 黄志豪 0.118 666,100 未知 刘达 0.116 655,600 未知 NAITO SECURITIES CO., LTD. 0.115 651,001 未知 张光中 0.114 643,805 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海创联建设工程有限公司 1,887,232 人民币普通股 上海万佳科技发展有限公司 1,060,133 人民币普通股 上海海宙化纤机械有限公司 861,300 人民币普通股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 806,425 人民币普通股 上海良基金属制品有限公司 689,400 境内上市外资股 黄志豪 666,100 人民币普通股 刘达 655,600 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 651,001 境内上市外资股 张光中 643,805 境内上市外资股 王一平 560,811 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行 公司未知在上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：太平洋机电(集团)有限公司 第 6 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 法人代表：郑元湖 注册资本：1,150,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 8 月 1 日 主要经营业务或管理活动：纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,环保设备,建筑装潢,计算机 工程,办公自动化,金属材料,建筑材料,纺织原料,五金交电,日用百货,服装服饰,设备租赁,外经贸委 批准的自营进出口业务。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：上海国有资产监督管理委员会 上海国有资产监督管理委员会委托上海电气（集团）总公司管理本公司国有股，太平洋机电(集 团)有限公司是本公司(国有股)授权经营单位，持有本公司 262,342,310.00 股，占总股本 46.31%股 份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海国有资产监督管理委员会 100% 上海电气（集团）总公司 100% 太平洋机电（集团）有限公司 （国家股授权经营单位） 46.31% 上海二纺机股份有限公司 第 7 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司领 是否在股东单位 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬总额 或其他关联单位 持股数 持股数 (万元) 领取 董事长、 2004-05-18～ 郑元湖 男 40 0 0 0 是 党委书记 2007-05-18 董事、总 2004-05-18～ 李培忠 经理、党 男 51 0 0 0 是 2007-05-18 委副书记 董事、常 务副总经 2004-05-18～ 崔翎 男 44 3,000 3,000 0 是 理、总工 2007-05-18 程师 董事、财 2004-05-18～ 梅建中 男 45 1,000 1,000 0 是 务总监 2007-05-18 董事、党 2004-05-18～ 王承宗 委副书记 男 48 3,000 3,000 9.7 否 2007-05-18 工会主席 2004-05-18～ 张敷彪 董事 男 56 0 0 0 是 2007-05-18 2004-05-18～ 倪 迪 独立董事 男 66 0 0 3 否 2007-05-18 2004-05-18～ 高 勇 独立董事 男 53 1,000 1,000 3 否 2007-05-18 2004-12-24～ 曹惠民 独立董事 男 52 0 0 3 否 2007-05-18 监事长、 党委副书 2004-05-18～ 徐祖成 男 49 0 0 0 是 记纪委书 2007-05-18 记 2004-05-18～ 虞志奋 副监事长 男 58 0 0 0 是 2007-05-18 2004-05-18～ 高尔其 监事 男 58 0 0 0 是 2007-05-18 监事、纪 2004-05-18～ 张复海 男 49 1,000 1,000 7.4 否 委副书记 2007-05-18 2005-04-08～ 新增补 杨 敏 监事 女 33 1,000 1,000 6.9 否 2007-05-18 监事 副 总 经 2004-05-18～ 韦保荣 理、党委 男 53 5,324 5,324 11.5 否 2007-05-18 副书记 2004-05-18～ 潘荣高 副总经理 男 51 2,001 2,001 11.5 否 2007-05-18 2004-05-18～ 龚建平 副总经理 男 44 2,000 2,000 11.5 否 2007-05-18 董事会秘 2004-05-18～ 李 勃 男 49 1,000 1,000 10 否 书 2007-05-18 合计 / / / / / 77.5 / 第 8 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况回顾 2005 年，公司根据年初提出的工作目标：“坚持以发展为主旋律，加快推进发展源动力的深层 次改革；坚持以科技兴业为主战略，加快推进技术与管理创新；坚持以满足市场需求为主攻目标，加 快企业做精做强的发展步伐”。通过经营班子勇于开拓、不断创新的努力工作和全体员工的辛勤努 力， 完成了本年度经济运行目标， 公司全年实现主营业务收入 102,116.92 万元、 实现主营利润 12,116.77 万元、利润总额 995.06 万元，并为公司新一轮可持续发展，奠定了基础。 （1）谋求发展，精干主业 三月份，公司以着眼于长远发展和精干高效、提高效益为原则，对整个生产组织结构体系进行了 重组再造，并克服了铸工车间拔点、金桥车间迁移、协作加工和库房整合等结构调整的“特殊阶段” 给生产计划管理带来的困难，使生产组织体系运行迅速处于受控状态。 （2）科技兴业，攻破难关 在全体设计技术人员的努力下：2005 年完成各类纺纱机械的合同文件 244 项；落实新产品试验项目 3 项；设计试制完成项目 9 项；产品专利申请三项，专利授权 4 项。在化纤类机械产品的开发中,完成 一项工艺要求与设备配置的基础设计，预计 2006 年该项目进入立项设计与制造阶段。 （3）满足市场，精诚服务 针对 2005 年一季度市场状况，公司及时调整营销策略。通过领导互访、销售人员深访、服务人员巡 访，针对用户需求，推行个性化销售的方式，努力抢抓市场先机，全面完成年度销售经营目标。公司 坚持以用户为中心，不断提高为用户服务的营销理念，进一步确立了公司产品的市场新形象。 （4）严格预算，降本增效 2005 年公司突出以“毛利、应收帐款、成本”为三大抓手，严格财务预算，对成本的核算与控制双 管齐下，组织开展了对存货现状、物料成本的分析活动，对生产体系“三流同步”的状况进行了摸底 分析，为商品生产目标成本和采购降本工作完善基础数据，形成有效的生产成本控制系统。 （5）有效管理，严格质量 开展管理标准的整顿，修订原有的《经济责任制考核办法》及《现场综合管理办法》，建立以条线管 理为主线的检核管理流程，突出了对重点指标考核力度和指标分管领导的经济责任制考核力度，提高 了指标考核的有效性。注重开展 QC 质量小组活动， 以“提高 EJM138JL 集落中墙板制造质量”为课 题的 QC 活动，获得了上海市“地铁杯”QC 擂台赛三等奖。 2、公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务的范围：生产和销售纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产 品、金属制品、塑料制品；非出版物的印刷及包装装璜印刷业务；技术服务；仓储营运；投资兴办企 业；销售自产产品。 第 9 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、资产构成、财务状况及现金流量分析 单位：元 币种：人民币 占总 占总 项目 占总资产比重 期末数 资产 期初数 资产 增减额 名称 增减幅度 比重% 比重% 应收票据 133,618,015.93 9.81 97,861,361.06 6.97 35,756,654.87 增加 2.84 个百分点 预付账款 10,879,256.22 0.80 3,515,920.91 0.25 7,363,335.31 增加 0.55 个百分点 在建工程 5,917,191.66 0.43 2,029,882.61 0.14 3,887,309.05 增加 0.29 个百分点 短期借款 275,681,385.47 20.23 273,069,192.16 19.44 2,612,193.31 增加 0.79 个百分点 预收账款 79,933,523.74 5.87 111,144,513.88 7.91 -31,210,990.14 减少 2.04 个百分点 其它应付款 42,938,813.44 3.15 64,152,265.05 4.57 -21,213,451.61 减少 1.42 个百分点 预提费用 2,463,057.38 0.18 5,164,783.00 0.37 -2,701,725.62 减少 0.19 个百分点 分析： A：应收票据：年末数比年初增加 35,756,654.87 元，主要是根据会计准则的要求，公司将已贴现 未到期的汇票同时在应收票据和短期借款中披露。 B：预付账款：年末数比年初增加 7,363,335.31 元的主要原因是预付采购款增加. C：在建工程：年末数比年初增加 3,887,309.05 元的主要原因是至期末污水综合治理工程与锅炉 房改造工程尚未完工所致。 D：短期借款：公司短期借款年末数比年初增加的主要原因是根据会计准则的要求，公司将已贴现 未到期的汇票同时在应收票据和短期借款中披露。 E：预收账款：公司年末预收账款比年初减少 31,210,990.14 元 的主要原因是对原预付货款的客户 实现了销售。 F：其它应付款：减少的主要原因是：公司对下属子公司进行清理，子公司的对外往来款减少了 617.85 万，同时太平洋机电（集团）公司支付的职工分流安置款已支付数比年初减少 799.12 万 元。 G：预提费用：公司在报告期内对预提的动迁补偿费进行了支付。 项目名称 本期数 上期数 增减额 增减幅度% 主营业务收入 1,021,169,162.64 1,183,812,681.93 162,643,519.29 -13.74% 营业费用 19,405,686.50 22,930,224.59 -3,524,538.09 -15.37% 管理费用 103,559,469.10 145,833,583.38 -42,274,114.28 -28.99% 财务费用 9,120,380.63 10,317,407.15 -1,197,026.52 -11.60% 第 10 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 A：主营业务收入较 2004 年度下降 162,643,519.29 元的主要原因是母公司因受市场竞争加剧的影 响，棉纺和化纤机械产品、出口产品的销售均比 2004 年度下降所致。 B：营业费用与管理费用减少的主要原因是公司严格执行财务预算，加强事先预算、事中控制、事 后分析考核所致。 C：财务费用减少的主要原因是公司年内减少了流动资金借款。 项目名称 本期数 上期数 增减额 增减幅度 经营活动产生的现金流量 -28,598,572.85 88,338,155.23 116,936,728.08 -132.37% 投资活动产生的现金流量 620,819.03 42,931,268.94 -42,310,449.91 -98.55% 筹资活动产生的现金流量 -28,876,718.36 -45,160,411.81 16,283,693.45 36.06% 现金及现金等价物净增加额 -57,152,212.26 86,010,597.48 143,162,809.74 -166.45% A：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 132.37%，主要是公司 2005 年度的销售收入较 2004 年度减少；同时公司 2005 年度货款回笼中承兑汇票较 2004 年增加。 B：投资活动产生的现金流量较上年同期减少 98.55%，主要原因是公司年内收回投资收到的现金和 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金较 2004 年减少所致。 C：筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 36.06%的主要原因是报告期内偿还债务支付的现金较 2004 年度减少所致。 4、主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 1.工业 953,304,721.85 845,133,687.69 11.35 2.贸易业 465,320,418.96 449,285,002.38 3.45 公司内各业务分 397,455,978.17 397,445,978.17 --- 部相互抵销 小计 1,021,169,162.64 896,962,711.90 12.16 5、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 164,744,949.62 占采购总额比重 16.79% 前五名销售客户销售金额合计 406,578,602.74 占销售总额比重 39.82% 第 11 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 6、对公司未来发展的展望 （1）、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局和对公司可能的影响程度 “十一五规划”预计国民经济年增长为 8%；加入世贸组织，新农村建设，我国经济建设保持平 稳增长，人民生活水平的日益增长，对棉纺企业和纺机企业是前所未有的发展机遇。 2010 年的上海“世博会”，上海市政府提出加快自主技术创新，加快先进装备制造业的发展，“十 一五期间”上海实现“四个率先”，将为上海装备制造业和纺机制造企业带来了良好的“政策环境效 应”和战略发展定位。 从行业形势分析，随着中国从国际纺织大国转向纺织强国的发展，纺机产品的生产和销售市场迅 速要由从中低端产品向中高端产品提升；加入世贸组织，国际知名纺机集团加速进入中国市场，中国 纺机企业将面临前所未有的发展机遇和全新态势的竞争挑战。 （2）、未来公司发展机遇和挑战及公司发展战略和发展规划 面临的挑战： 1）由于前几年纺织行业的快速增长，纺织生产企业出现了暂时的产能过剩状况，纺织行业的固定资 产投资在 2005 年增长幅度减缓，预计 2006 年纺织行业工业总产值增长 20%，增幅回落 6%；预计 2006 年上半年纺机行业的生产销售市场的增幅有所回落。 2）能源和生产资料的价格上涨，造成纺织机械产品生产成本的增加，纺机行业的销售市场的增幅回 落，将影响公司产品的市场销售和盈利能力的进一步提高。 3）国际知名的纺机生产企业纷纷落户中国，目前已经基本形成了生产能力。国际知名的纺机生产企 业具有生产中高档纺机的技术优势、市场优势，对公司新产品技术的开发，形成新的竞争压力。 发展和机遇： 加入世贸组织，国际纺织强国的发展，拓展的纺织销售市场，公司立足巩固、发展国内外的销售 市场，开展国际间的技术合作和交流，加快自主创新技术的产品开发和商品化工作进程，加强成本控 制和管理，形成公司的产品优势、市场优势和成本优势，进一步提升市场核心竞争能力，进一步拓展 纺机销售市场。 战略与规划 ： 以上海纺机发展和公司的股权分置改革为契机，加快自主创新技术的产品开发，加强国内外市场 的营销和拓展，调整和优化资产结构、产品结构和营销策略，抓住机遇拓展资本市场经营、品牌产品 经营，强化各项工作的创新和管理，提高市场的综合竞争能力，提高公司的经营盈利能力，加快公司 的可持续发展，加快对投资者更快、更多、更好的回报。 （3）、新年度经营工作目标 第 12 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 1）、市场----完善策略，努力拓展国内外新市场 以“销售增长、市场占有率和地区覆盖率扩大”为目标，树立大营销理念，抓住“二个关键”， 发挥三大“网络”作用，依托集团棉纺板块销售资源优势，进一步细分市场，完善营销策略，加强队 伍建设，努力拓展国内外产品销售的新市场。 2）、产品----攻关破难，开创科技兴业新局面 以“国内领先，国际一流”为目标，进一步提高自主创新技术的开发，2006 年新产品开发计划 设计试制 12 项，试验 7 项，并确保重点新产品商品化工作进程。 突破“三大”重点产品。 进一步完善 EJM138JL 系列细纱机、EJK211 系列粗纱机可靠性和稳定性， 全力以赴攻克 EJP438 自动络筒机的各项技术瓶颈，确保“三大”重点产品的商品化进程； 加大研发资金的投入，改造棉纺机械产品试验室，建立化纤机械产品试验室；进一步推进先进控 制技术和网络技术的融合运用，推进现场总线控制系统技术运用，实现纺织装备数字化技术发展； 全力确保俄罗斯化纤机械产品项目达到技术质量标准，第一条线一次开车成功，力争拿下第二条 线项目定单。 3）、 质量----塑造精品，深化质量品牌工程建设 完善质量管理体系，抓好质量改进工作，加强工艺纪律检查，抓好生产现场管理，规范物流系统的定 置管理，加强对外协件配套件的质量控制力度，进一步提高产品质量的稳定性、可靠性和一致性，确 保零件入库、安装调试和开箱合格率 100%，努力在品质、管理、品牌等方面形成差异化质量竞争优 势。 4）、效益----降本增效，夯实企业管理基础 加强财务预算的控制、投入产出的控制、应收账款的控制、存货管理控制，完善财务监控管理体 系、经营风险管理体系及信用风险体系，全面开展降本管理工作，夯实管理基础，不断提高产品的盈 利能力。 5）、机遇----盘活资产，推进深化股权分置改革 以上海纺机产业发展为龙头，以股权分置改革为契机，进一步梳理产品经营与资产的关系，盘活 存量资产，优化资产结构；形成“一个基础、两翼拓展” 的产品经营模式，加速提升企业的综合竞 争能力和经营盈利能力，实现企业经营的价值最大化，实现对股东有更多更好的回报。 （4）、公司为实现 2006 年发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源情况 2005 年，依靠公司历年积累的自有资金和银行贷款，保证了公司经济的正常运行。为实现 2006 年的战略发展和经营目标，公司将依靠日常经营活动带来的现金流量、银行贷款、其他投资收益，平 衡公司生产投入与销售的资金需求。 （5）、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 中国纺机行业虽然市场发展潜力巨大，但是纺机行业发展迅速，纺机市场已形成了多元竞争的格 局，外企的进入、民营企业的蓬勃发展，使公司处于市场的激烈竞争之中； 第 13 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 纺织市场向中高档需求市场发展，公司要大力加强自主创新技术的产品开发，才能适应市场发展 的要求，能源和原材料价格上涨，对公司经营盈利能力的进一步提高，形成了新的压力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业务 主营业 务收入 务成本 利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 上年增减 率(%) 增减 增减 （%） （％） （％） 行业 减少 0.44 1.工业 953,304,721.85 845,133,687.69 11.35 -21.11 -20.72 个百分点 增加 0.60 2.贸易业 462,888,504.24 448,983,909.30 3.00 -23.27 -23.74 个百分点 增加 0.56 3. 服务业 2,431,914.72 301,093.08 87.62 4.55 0.00 个百分点 减少 0.02 小 计 1,418,625,140.81 1,294,418,690.07 8.76 -22.31 -22.30 个百分点 公司内各业务分部相互抵 减少 0.19 397,455,978.17 397,455,978.17 0.00 -38.11 -38.00 消 个百分点 减少 0.31 合 计 1,021,169,162.64 8,969,627,110.9 12.16 -13.74 -12.48 个百分点 产品 减少 0.44 纺机类产品 953,304,721.85 845,133,687.69 11.35 -21.11 -20.72 个百分点 增加 0.41 其它 465,320,418.96 449,285,002.38 3.45 -24.66 -25.10 个百分点 减少 0.02 小 计 1,418,625,140.81 1,294,418,690.07 8.76 -22.31 -22.30 个百分点 第 14 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司内各业务分部相互抵 减少 0.19 397,455,978.17 397,455,978.17 0.00 -38.11 -38.00 消 个百分点 减少 0.31 合 计 1,021,169,162.64 8,969,627,110.9 12.16 -13.74 -12.48 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 13,817.83 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 亚洲 326,507,003.23 -21.72 北美洲 8,180,524.49 72.12 东北 3,149,635.11 81.80 上海 592,215,900.00 -23.00 华东 435,588,756.13 101.90 华南 23,422,490.34 -16.53 西南 27,804,431.51 100.43 华北 1,756,400.00 -99.48 小计 1,418,625,140.81 -22.31 公司内各业务分部相互抵消 397,455,978.17 -38.11 合计 1,021,169,162.64 -13.74 6.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 2005 年度公司努力开拓国内外纺机市场，使公司的棉纺机械和化纤机械产品继续在国内保持较 大的市场份额。其中，纺机产品的销售收入占整个销售收入的 93.35%，出口产品的盈利能力较 2004 年度有了明显的提升。 6.5 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.6 非募集资金项目情况 □适用√不适用 第 15 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 2005 年度由于国家对纺织行业的宏观调 现有的未分配利润，将用于公司的产品开 控，原材料价格上涨，商务成本上升，使公司的产 发及技术进步工作，以做精做强公司的主营业 品销售市场竞争加剧，公司经营业绩微利，难以实 务，加快公司的持续发展，尽早对公司股东实 施利润分配。 现更好的回报。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 类型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 第 16 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内对控股子公司担保发生额合计 16,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 16,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 16,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.41 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品 向关联方采购产品 和提供劳务 和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 太平洋机电（集团）公司 32,649,572.65 23.63 1,111,111.10 2 上海太平洋纺织机械成套设备有限公 81,997,458.12 59.34 司 山东良基纺织机械有限公司 17,759,820.50 12.85 上海新四机机电有限公司 5,771,483.13 4.18 39,322,000.00 70.95 临海良纺纺织机械专件有限公司 14,991,465.81 27.05 合计 138,178,334.40 100 55,424,576.91 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 13,817.13 万元。 第 17 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海逸杰信息科技有限公司公 261.69 261.69 司等 上海太平洋纺织机械成套设备 68.50 68.50 有限公司 上海二纺机花纤成套设备有限 38.88 38.88 公司 合计 261.69 261.69 107.38 107.38 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2006 年 1 月 23 日，公司 A 股市场相关股东会议审议通过了二纺机股权分置改革方案，公司国家 股授权经营单位：太平洋机电（集团）有限公司，在本公司进行股权分置改革方案中的承诺事项： 1）太平洋机电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市 交易或者转让； 2）在上述承诺期满后，太平洋机电（集团）有限公司通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 3）通过证券交易所挂牌交易出售的二纺机股份数量，每达到二纺机股份总数百分之一时，太平洋机 电（集团）有限公司应自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、2001 年 3 月公司诉新疆京城棉纺织厂设备欠款，案号（2001）虹经初字第 293 号。经一审 法院判决：新疆京城棉纺织厂支付本公司货款 482.12 万元。2002 年 8 月，新疆京城棉纺织厂上诉本 公司（［2002］沪二中民四［商］终字第 405 号）被驳回。目前，此案已由虹口法院委托新疆铁路中 院执行，查封了部分机器设备，并收到 7.04 万元，2002 年 8 月，新疆京城棉纺织厂上诉本公司 （［2002］沪二中民四［商］终字第 405 号）被驳回，公司继续积极组织实施对法院执行的应收款催 讨。 第 18 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 2)、本公司诉山东省济南正昊化纤新材料有限公司（以下简称“济南正昊”）承揽合同纠纷案 件，经上海市第二中级人民法院于 2005 年 9 月 22 日作出了生效判决（案号：[2005]沪二中民四[商] 初字第 30 号），判令济南正昊支付给本公司货款人民币 11,225,990 元及违约金人民币 561,250 元， 合计人民币 11,787,240 元，现该案已进入了法院强制执行程序（案号：[2005]沪二中执字第 1125 号），目前有关执行工作在进行之中。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期，公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负责表、利润表及利润分配表和现金流量表。 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海二纺机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 151,374,719.78 208,526,932.04 94,507,004.37 118,391,795.95 短期投资 应收票据 133,618,015.93 97,861,361.06 112,143,623.21 94,106,361.06 应收股利 应收利息 应收账款 131,686,241.99 125,723,670.66 123,589,332.65 122,918,610.38 其他应收款 8,353,091.25 5,142,749.70 9,521,130.28 8,280,426.63 预付账款 10,879,256.22 3,515,920.91 8,318,504.22 1,444,350.11 应收补贴款 存货 381,476,997.22 380,716,172.56 339,349,169.04 334,925,343.31 待摊费用 26,666.66 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 第 19 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动资产合计 817,388,322.39 821,513,473.59 687,428,763.77 680,066,887.44 长期投资： 长期股权投资 36,265,980.65 36,191,659.56 102,449,236.17 132,761,428.96 长期债权投资 长期投资合计 36,265,980.65 36,191,659.56 102,449,236.17 132,761,428.96 其中：合并价差 (贷差以“-”号表 -385,342.16 -462,410.60 示，合并报表填 列) 其中：股权投资差 额(贷差以“-”号 -385,342.16 -462,410.60 表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 1,039,027,090.45 1,090,250,137.83 994,212,280.85 1,030,209,873.29 减：累计折旧 475,332,210.79 475,139,216.70 456,442,079.29 450,932,347.15 固定资产净值 563,694,879.66 615,110,921.13 537,770,201.56 579,277,526.14 减：固定资产减值 93,982,763.37 103,791,433.83 88,005,467.98 96,663,583.08 准备 固定资产净额 469,712,116.29 511,319,487.30 449,764,733.58 482,613,943.06 工程物资 在建工程 5,917,191.66 2,029,882.61 5,837,191.66 1,757,734.53 固定资产清理 固定资产合计 475,629,307.95 513,349,369.91 455,601,925.24 484,371,677.59 无形资产及其他 资产： 无形资产 33,128,018.20 33,638,009.50 33,128,018.20 33,638,009.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 33,128,018.20 33,638,009.50 33,128,018.20 33,638,009.50 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,362,411,629.19 1,404,692,512.56 1,278,607,943.38 1,330,838,003.49 负 债 及股东 权 益： 流动负债： 短期借款 275,681,385.47 273,069,192.16 244,398,385.47 257,069,192.16 应付票据 275,010.91 应付账款 279,654,235.53 258,560,999.40 268,276,374.02 241,388,792.94 预收账款 79,933,523.74 111,144,513.88 62,807,887.92 104,772,867.08 应付工资 应付福利费 1,268,447.25 1,286,009.80 应付股利 28.84 27.32 应交税金 1,738,908.53 11,441,479.29 9,953,176.94 10,360,816.18 第 20 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他应交款 966,666.53 979,161.20 966,248.14 889,449.94 其他应付款 42,938,813.44 64,152,265.05 29,977,323.53 59,887,268.52 预提费用 2,463,057.38 5,164,783.00 2,463,057.38 4,950,987.74 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 684,645,066.71 726,073,442.01 618,842,453.40 679,319,374.56 长期负债： 长期借款 4,082,730.79 4,082,730.79 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 4,082,730.79 4,082,730.79 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 688,727,797.50 730,156,172.80 618,842,453.40 679,319,374.56 少数股东权益(合 10,025,087.63 19,684,218.25 并报表填列) 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 566,449,190.00 566,449,190.00 566,449,190.00 566,449,190.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 566,449,190.00 566,449,190.00 566,449,190.00 566,449,190.00 本）净额 资本公积 69,412,428.38 68,140,191.59 69,412,428.38 68,140,191.59 盈余公积 11,524,598.94 10,056,354.21 3,611,145.86 2,564,952.21 其中：法定公益金 3,867,049.32 3,377,634.40 1,203,715.29 854,984.07 未分配利润 17,135,792.19 12,916,104.92 20,292,725.74 14,364,295.13 拟分配现金股利 外币报表折算差额 (合并报表填列) 减：未确认投资损 863,265.45 2,709,719.21 失(合并报表填列) 所有者权益（或股 663,658,744.06 654,852,121.51 659,765,489.98 651,518,628.93 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 1,362,411,629.19 1,404,692,512.56 1,278,607,943.38 1,330,838,003.49 计 公司法定代表人: 郑元湖 主管会计工作负责人: 梅建中 会计机构负责人: 陈志虎 第 21 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海二纺机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 1,021,169,162.64 1,183,812,681.93 858,154,380.40 983,317,003.16 减：主营业务成本 896,962,711.90 1,024,829,458.81 767,328,163.85 871,661,180.38 主营业务税金及附加 3,038,753.11 1,496,841.67 2,439,938.61 517,791.36 二、主营业务利润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 121,167,697.63 157,486,381.45 88,386,277.94 111,138,031.42 列） 加：其他业务利润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 8,055,533.28 4,834,370.33 3,370,982.15 471,718.03 列） 减: 营业费用 19,405,686.50 22,930,224.59 12,295,616.73 15,756,272.34 管理费用 103,559,469.10 145,833,583.38 77,317,271.71 114,350,385.58 财务费用 9,120,380.63 10,317,407.15 8,547,133.75 9,586,071.15 三、营业利润（亏损 -2,862,305.32 -16,760,463.34 -6,402,762.10 -28,082,979.62 以“-”号填列） 加：投资收益（损失 6,293,730.71 3,962,333.36 8,420,825.69 7,651,578.16 以“-”号填列） 补贴收入 149,000.00 823,151.36 302,000.00 营业外收入 3,043,427.74 31,944,592.83 3,012,017.12 31,496,334.19 减：营业外支出 -3,326,712.48 4,387,395.73 -3,372,042.97 1,525,690.85 四、利润总额（亏损 9,950,565.61 15,582,218.48 8,402,123.68 9,841,241.88 总额以“-”号填列） 减：所得税 4,493,919.63 5,590,195.40 1,427,499.42 2,589,506.62 减：少数股东损益 -40,583.81 930,936.89 加：未确认投资损失 190,702.21 2,091,585.02 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 5,687,932.00 11,152,671.21 6,974,624.26 7,251,735.26 “-”号填列） 加：年初未分配利润 12,916,104.92 4,205,314.77 14,364,295.13 8,225,885.26 其他转入 六、可供分配的利润 18,604,036.92 15,357,985.98 21,338,919.39 15,477,620.52 减：提取法定盈余公 978,829.81 1,627,920.72 697,462.43 742,216.93 积 提取法定公益金 489,414.92 813,960.34 348,731.22 371,108.46 提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的 17,135,792.19 12,916,104.92 20,292,725.74 14,364,295.13 利润 减：应付优先股股利 第 22 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润(未弥 补 亏 损 以 “-” 号 填 17,135,792.19 12,916,104.92 20,292,725.74 14,364,295.13 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郑元湖 主管会计工作负责人: 梅建中 会计机构负责人: 陈志虎 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海二纺机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 810,252,405.64 576,108,733.06 收到的税费返还 19,745,730.20 收到的其他与经营活动有关的现金 96,979,000.65 104,570,652.29 经营活动现金流入小计 926,977,136.49 680,679,385.35 购买商品、接受劳务支付的现金 681,953,639.74 444,451,560.17 支付给职工以及为职工支付的现金 89,388,269.29 73,656,193.02 支付的各项税费 42,543,317.03 31,824,174.99 支付的其他与经营活动有关的现金 141,690,483.28 135,004,179.66 经营活动现金流出小计 955,575,709.34 684,936,107.84 经营活动现金流量净额 -28,598,572.85 -4,256,722.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,713,320.00 8,713,320.00 其中：出售子公司收到的现金 8,713,320.00 8,713,320.00 取得投资收益所收到的现金 190,094.53 1,325,709.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 2,824,517.50 2,816,867.50 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,727,932.03 12,855,897.37 第 23 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 11,084,686.00 10,072,156.22 付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 22,427.00 22,427.00 投资活动现金流出小计 11,107,113.00 10,094,583.22 投资活动产生的现金流量净额 620,819.03 2,761,314.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 354,700,000.00 322,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 354,700,000.00 322,700,000.00 偿还债务所支付的现金 368,000,000.00 336,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,637,288.52 9,079,292.50 其中：支付少数股东的股利 590,852.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,939,429.84 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 383,576,718.36 345,079,292.50 筹资活动产生的现金流量净额 -28,876,718.36 -22,379,292.50 四、汇率变动对现金的影响 -297,740.08 -10,090.74 五、现金及现金等价物净增加额 -57,152,212.26 -23,884,791.58 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,687,932.00 6,974,624.26 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -40,583.81 减：未确认的投资损失 190,702.21 加：计提的资产减值准备 17,590,566.12 14,400,330.04 固定资产折旧 41,492,315.59 39,297,403.55 无形资产摊销 859,641.30 859,641.30 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 26,666.66 预提费用增加（减：减少） -2,701,725.62 -2,487,930.36 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -2,247,128.45 -2,251,202.45 失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,890,220.33 9,468,297.84 投资损失（减：收益） -6,081,637.12 -8,420,825.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,887,681.41 -3,811,491.64 经营性应收项目的减少(减：增加) -64,456,930.71 -45,925,619.55 经营性应付项目的增加(减：减少) -15,539,525.52 -12,359,949.79 第 24 页 共 25 页 上海二纺机股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -28,598,572.85 -4,256,722.49 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 151,374,719.78 94,507,004.37 减：现金的期初余额 208,526,932.04 118,391,795.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -57,152,212.26 -23,884,791.58 公司法定代表人: 郑元湖 主管会计工作负责人: 梅建中 会计机构负责人: 陈志虎 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：郑元湖 上海二纺机股份有限公司 2006 年 4 月 13 日 第 25 页 共 25 页