*ST中绒(000982)圣雪绒2005年年度报告摘要

宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000982 证券简称：圣 雪 绒 公告编号：2005-05 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 杨贵鹏 因工作原因无法出席本公司本次董事会 无 1.4 公司年度报告经北京五联方圆会计师事务所有限公司（原五联联合会计师事物 所有限公司）出具了非标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦 有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士、财务机构负责人王沪生先生声明： 保证年度报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 1 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 圣 雪 绒 股票代码 000982 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：宁夏银川市解放西街363号 注册地址和办公地址 办公地址：宁夏银川市解放西街363号 注册地址的邮政编码：750001 邮政编码 办公地址的邮政编码：750001 公司国际互联网网址 http：//www.st-edenw.com 电子信箱 stedenw@public.yc.nx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房进贤 联系地址 宁夏银川市解放西街363号 宁夏银川市解放西街363号 电话 0951-5026999 5024054 0951-5026999 5048418 传真 0951-5043634 0951-5043634 电子信箱 fjx@st-edenw.com stock@st-edenw.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 284,324,826.73 544,192,254.48 -47.75% 561,426,851.29 利润总额 -194,636,795.83 16,858,377.07 -1,254.54% 11,190,766.16 净利润 -159,186,876.08 5,872,826.51 -2,810.57% 4,425,791.14 扣除非经常性损益的 -159,071,050.73 2,864,304.63 -5,653.57% -21,645,261.76 净利润 经营活动产生的现金 50,969,173.14 -16,390,480.84 410.96% 131,257,312.28 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 998,927,515.68 1,239,295,581.27 -19.40% 1,566,969,838.03 股东权益（不含少数 224,440,211.82 387,380,483.83 -42.06% 366,930,517.88 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -1.08 0.04 -2,800.00% 0.06 每股收益（注） -1.08 - - - 2 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 -70.93% 1.52% -72.45% 1.21% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -51.68% 0.77% -52.45% -6.27% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.34 -0.11 409.09% 1.77 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.52 2.62 -41.98% 4.96 调整后的每股净资产 1.47 2.44 -39.75% 4.68 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 技改资金贴息收入 1,000,000.00 营业外收支净额 -1,423,934.45 少数股东损益影响数 -308,109.10 企业所得税对净利润的 0.00 影响数 合计 -115,825.35 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 88,000,000 59.46% 0 88,000,000 59.46% 流通股份 1、发起人 88,000,000 59.46% 0 88,000,000 59.46% 股份 其中： 国家持有 80,000,000 54.05% 0 80,000,000 54.05% 股份 境内法 人持有股 8,000,000 5.41% 0 8,000,000 5.41% 份 3 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 60,000,000 40.54% 0 60,000,000 40.54% 流通股份 1、人民币 60,000,000 40.54% 0 60,000,000 40.54% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 148,000,000 100.00% 0 148,000,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 12,900 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 宁夏圣雪绒国际企业 国有股东 54.05% 80,000,000 80,000,000 40,000,000 集团有限公司 深圳市日神实业集团 其他 5.41% 8,000,000 8,000,000 8,000,000 有限公司 冯月好 其他 0.27% 405,500 0 陆裕彬 其他 0.21% 311,534 0 郭维康 其他 0.20% 300,000 0 黄凌 其他 0.20% 300,000 0 卢艳波 其他 0.19% 293,600 0 杨丽梅 其他 0.19% 290,700 0 汤艳平 其他 0.18% 275,356 0 陈发群 其他 0.17% 260,888 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 冯月好 405,500人民币普通股 陆裕彬 311,534人民币普通股 郭维康 300,000人民币普通股 黄凌 300,000人民币普通股 4 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 卢艳波 293,600人民币普通股 杨丽梅 290,700人民币普通股 汤艳平 275,356人民币普通股 陈发群 260,888人民币普通股 周华伟 252,600人民币普通股 喻卫斌 246,000人民币普通股 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司为本公司的控股股东,也是本公司的 实际控制人，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 上述股东关联关系或一致行动的说 定的一致行动人。未知公司前十名流通股股东之间以及公司前十名流通 明 股股东和公司前十名大股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期公司的控股股东未发生变化，仍为宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司。该公司成立于1997年1月13 日，持有本公司54.05%的股份，法定代表人为霍继红女士，经营范围有纺织品生产、加工、销售；自营和 代理进出口业务、国内贸易、转口贸易、来料加工和“三来一补”；汽车销售业务等，注册资本5000万元， 经济性质为国有独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 控股 54.05% 宁夏圣雪绒股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 5 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 董事长、总 2004年12月16日 至 侯羽乾 男 48 0 0 24.38否 经理 2007年12月16日 董事、董 2004年12月16日 至 房进贤 男 57 0 0 8.63否 秘、副总 2007年12月16日 2004年12月16日 至 曾维和 董事、副总男 51 0 0 8.38否 2007年12月16日 2004年12月16日 至 钟文卿 董事、副总男 42 0 0 7.82否 2007年12月16日 2004年12月16日 至 杨永 董事 男 42 0 0 7.08否 2007年12月16日 董事、财务 2004年12月16日 至 张航 女 44 0 0 7.48否 总监 2007年12月16日 2004年12月16日 至 隗国 独立董事 男 36 0 0 3.00否 2007年12月16日 2004年12月16日 至 王春杰 独立董事 男 41 0 0 3.00否 2007年12月16日 2004年12月16日 至 杨贵鹏 独立董事 男 33 0 0 3.00否 2007年12月16日 监事会主 2004年12月16日 至 霍继红 女 51 0 0 0.00是 席 2007年12月16日 2004年12月16日 至 冯安 监事 男 48 0 0 5.40否 2007年12月16日 2004年12月16日 至 倪玉兰 监事 女 58 0 0 7.08否 2007年12月16日 合计 - - - - 0 0 - 85.25 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）、报告期公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况 2005年是我国纺织行业备受瞩目的一年。首先，由于纺织品服装配额全面取消，行业内外给予了极大的期 待；其次遭遇到欧美等国纺织品多轮贸易设限的摩擦。2005年同样也是房地产行业备受关注的一年，国家 频频出台限制政策，抑制房地产过快发展及房价上涨。尽管如此，在过去的一年里，公司积极应对国际贸 易环境动荡、国家金融政策宏观调控、羊绒等原料成本上涨、人民币汇率升值等诸多不利因素，继续实施 企业经营结构调整战略，收回与主业无关的投资，逐步从其他行业退出，下大力气压缩库存，减少资金占 用，两年共归还银行贷款近2.5亿元，减少了费用支出，调整战略成效显著。2005年公司董事会与管理层坚 持“立足主业控规模，稳健经营求效益”的经营方针，通过盘活存货、加速办理出口退税，公司的正常经 营活动现金流量仍保持正值，经营活动产生的现金流量净额为50,969,173.14元。2005年公司实现主营业务 收入284,324,826.73元，同比减少259,867,427.75元 ；实现主营业务利润32,114,488.18元，同比减少 61,687,700.97元，实现净利润-159,186,876.08元 ，同比减少165,059,702.59元。 公司净利润为亏损的构成分析： （1）计提减值准备14785万元，与上年不足2000万元的坏帐计提相比大幅增加，是构成亏损的主要部分； （2）北京圣科佳电子有限责任公司净利润-1611万元，但其中一次性摊销开办费用和无形资产摊销就有1063 万元，以上费用是该公司以前年度费用的集中体现，并非是经营性亏损； 6 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 （3）受国家宏观调控政策影响，宁夏圣雪绒房地产开发有限公司本年亏损863万元，与上年盈利1575万元 相比差距较大，主要是由于在政策的影响下，公司主动转换了经营方针，实施技术性调整，推迟楼宇开盘， 因此没有利润反映，但“圣雪绒地产”的品牌已经打响，“圣雪绒﹒蓝山名邸”二期的销售情况良好； （4）主营业务受国际环境影响有所下降，主营业务利润下降6793万元。 从以上构成可以看出，公司的亏损主要是受会计估计和宏观政策影响所致，仅前述1-3项的合计就达16765 万元。 针对以上情况，公司采取了以下措施： （1）实施战略调整，继续收缩战线，将精力放在主营业务上，公司总结以前年度多元化投资的教训和失误， 集中优势资源发展主业，追求效益的思路越来越清晰，羊绒销售、贸易、房地产已经成为公司的主业发展 方向。 （2）从强化内部管理入手，加强人力资源管理，撤并部门，重新定岗定编，中层管理人员及员工竞争上岗， 减员增效。 （3）优化公司经营模式，发挥公司核心竞争力的优势，整合资源，提升品牌经营的比重。 （4）受国家金融政策调整的影响，报告期公司归还金融机构贷款近7000万元，但公司合理调配资金，灵活 融资，集中资金发展主营业务。报告期保证了经营活动产生的现金流量为正值。 报告期内公司利润构成发生重大变动，主要原因是： （1）、公司的房地产业务由于受国家房地产新政的影响，宁夏当地银行全面停止发放按揭贷款的手续，公 司推迟原年度开工计划，报告期开工的项目无一竣工，销售收入及利润尚未实现。截至2005年12月31日房 地产公司销售收入同比减少9099万元，主营业务利润减少2591万元； （2）、2005年动荡的国际纺织品贸易环境，使公司的纺织品出口减少，主营业务收入减少2785，主营业务 利润减少1231万元； （3）、受国家出口退税政策的影响，纺织品原料无毛绒出口退税由原来13％变为零，公司本着以经济效益 为重的原则，主动减少无毛绒出口销售，减少主营业务收入2975万元； （4）、2005年由于市场对金属镁的需求减少，金属镁外销价格自年初一直处于下跌趋势，年底已跌到成本 价附近甚至更低，金属镁的利润率极低，为了贯彻“企业结构调整”的大战略，公司减少了金属镁的出口 销售，主营业务收入减少2678万元，主营业务利润减少186万元。 （5）、北京圣科佳电子有限公司筹建期已结束，根据《企业会计准则》及《企业会计制度》规定，一次性 摊销企业开办费857万元。 （二）公司未来发展的展望 1、公司所处的行业的发展趋势及市场竞争格局 纺织行业：目前我国纺织行业仍处于成长期，随着社会的发展，人们的物质生活水平进一步提高，对高 档消费品的需求日益增加，纺织行业有着非常广阔的发展前景。但是，由于美国、欧盟对中国的纺织品实 行的反倾销和国内市场的异常的激烈竞争，因此，纺织行业未来发展形势又是严峻的。“十一五”是我国 纺织行业发展承前启后的重要时期，只有加快转轨变型，改变经济增长方式，实现行业的可持续发展；加 快经济结构的战略性调整，避免行业发展大起大落；同时，坚持以人为本，依靠科技进步和优质劳动力优 势，转变经营观念，提高产品质量，提高自主研发能力，才能使纺织行业这个传统行业焕发勃勃生机。 房地产行业：房地产行业是高利润的行业，也是一个极易受国家经济政策和行业相关政策，特别是金融政 策影响的行业。公司所处的银川地区房地产行业总体运行较为健康，具有良好的发展基础和成长空间是公 司利润增长的主要来源之一。经过多年的发展，公司培育的“圣雪绒·蓝山名邸”树立了良好的市场品牌 形象，公司实施精品战略的开发模式较好地迎合了西部地区房地产行业的整体发展趋势，并已初步建立了 本区域内竞争优势、品牌优势以及地产设计、营销优势和物业管理优势，公司的房地产开发业务未来将会 呈现健康稳定发展的新格局。 2、公司发展战略及2006年经营计划 公司发展战略 以市场为导向，树立科学发展观，重视信息化带动，努力开创科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环 境污染少的发展之道路；坚决把增长方式从粗放型转向依靠先进科学技术的集约型上来；促进产业升级， 提高科技对产业增加值的贡献率；调整收缩与主业无关的产业，集中精力抓好主业。 公司经营计划： （1）、以股权分置改革为契机，清理大股东占用。 股权分置改革为企业清理大股东欠款提供了很好的市场环境，公司将借助政策支持，在2006年6月内解决股 权分置和大股东占用，以利于上市公司规范发展、优化公司质量。 7 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 （2）、尽可能避开纺织贸易设限国家，寻找新的替代市场。 扩大对非设限国家的出口，采用与企业合作加工出口的贸易模式，改变出货渠道。 （3）、积极拓展国内市场，缓解出口压力。 国内市场是纺织行业发展的主要依托，在出口受到压制的情况下，开拓国内市场，挖掘国内市场的潜力。 （4）、采取有效措施，积极应对国际贸易战。 充分利用各种信息渠道和信息资源，密切关注国际纺织品贸易的最新发展动态，对可能出现的新的贸易限 制，及时调整贸易策略，采取相应的预防措施。如在签订合同时，对可能出现的风险进行界定；采用小批 量订单、滚动订单等方法，预防突发性的贸易政策风险。 （5）、培育品牌，实施自主品牌发展战略。 2006年公司将继续推行品牌战略，进一步打造“圣雪绒”、“日神”品牌，在已取得“驰名商标”、“中 国出口名牌”、“国家免检产品”的基础上，要积极在国外发展自主品牌，提升自主品牌的内涵和产品品 质，扩大自身品牌的影响。 （6）、继续贯彻“集中优势资源发展房地产及羊绒产业”的战略方针。 调整经营模式，集中财力、人力、物力提高纺织品业务、房地产业务的销售收入。 （7）、进一步完善公司的产供销体系。 抓紧实施对上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司的股权收购工作，合理配置现有资源，补充完善公司的销售 体系。 3、公司未来发展战略的资金需求、资金来源及资金使用计划 纺织行业和房地产行业，都是资金密集性行业，根据公司的发展战略，在纺织行业，公司将继续开拓国内 市场，增加国内市场份额；在房地产行业，公司将积极抓紧新楼盘的开发，同时进行项目土地储备，为此 资金需求量较大，公司将根据自身发展的实际情况，充分依托金融信贷支持和其他渠道相结合，筹措资金， 保证公司生产经营健康和稳定发展。 4、公司未来发展战略的风险、对策和实施 由于纺织行业面临着国际国内两个市场的双重压力，而房地产行业又极易受国家政策影响的行业，本公司 将实施国际国内市场并举的方针，发挥公司强有力外销队伍优势，完善国内销售系统，发挥品牌优势，做 优、做精、做强，提升公司的核心竞争力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他纺织品业 23,015.57 19,841.54 13.79% -25.92% -21.35% -5.01% 房地产开发与 2,876.84 2,587.16 10.07% -75.98% -70.03% -16.49% 经营业 其他行业 2,540.08 2,630.01 -3.54% -77.67% -75.08% -10.74% 主营业务分产品情况 羊绒制品 21,457.25 19,182.78 10.60% -22.74% -17.40% -5.77% 商品住房 2,876.84 2,587.16 10.07% -75.98% -70.03% -17.85% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 宁夏 19,698.67 -56.06% 8 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 深圳 5,837.54 -29.77% 上海 2,877.69 124.72% 北京 18.59 合计 28,432.49 -47.75% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 公司董事会尊重北京五联方圆会计师事务所有限公司在审计报告中关于本公司应收上海圣雪绒羊绒服饰贸 易有限公司款项的风险揭示意见。公司董事会将一如既往地督促公司做好清欠工作。 公司董事会已经注意到：由于上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司占用公司货款对公司的生产经营已产生重 大影响，公司目前正加大羊绒主业的资源整合力度，整合销售渠道，完善营销体系，推进经营模式的改革， 实现公司的供产销一体化，降低销售成本，合理配置现有资源，强化对销售的调控管理,力争最大限度地保 护应收货款的安全性，力争最大限度减少损失。为了完善“圣雪绒”品牌的国内营销体系，逐步降低内销 环节的应收账款风险，公司董事会已就收购上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司形成决议，该收购预计于本 年度内完成。 公司将及时履行信息披露义务，以保障股东权益。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 9 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 中土畜三 北京裕凯 利发展股 服装有限 份有限公 2005年12月29日 680.00 0.00 158.00否 协议价格 否 是 公司 司360万股 权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生任何影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 宁夏圣雪 绒国际企 1997.12.26-2 1997年12月26日 1,504.02保证担保 否 是 业集团有 016.12.20 限公司 宁夏圣雪 绒国际企 2004.02.10-2 2004年2月10日 1,775.44保证担保 否 是 业集团有 006.02.10 限公司 宁夏圣雪 2005.03.01-2 绒镁业有 2005年3月1日 500.00保证担保 否 是 006.02.01 限公司 上海圣雪 绒羊绒服 2005.7.13-20 2005年7月13日 2,178.00保证担保 否 是 饰贸易有 06.7.12 限公司 吴忠新益 2005.9.13-20 商贸有限 2005年9月13日 200.00保证担保 否 否 06.9.12 公司 宁夏光泰 2005.8.19-20 实业有限 2005年8月19日 2,000.00保证担保 否 否 06.8.18 公司 山西吕梁 2005.11.18-2 外贸中化 2005年11月18日 3,860.00保证担保 否 否 006.11.18 进出口有 10 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 限公司 上海圣雪 绒塑料型 2004.07.15-2 2004年7月15日 2,005.00保证担保 是 是 材有限公 005.01.14 司 太原日神 2004.03.03-2 羊绒纺织 2004年3月3日 750.53信用证 是 是 005.03.03 有限公司 太原日神 2004.12.25-2 羊绒纺织 2004年12月25日 700.00承对汇票 是 是 005.06.25 有限公司 银川市金 润典当有 清偿所有资金 2002年5月20日 2,660.00保证担保 否 否 限责任公 后 司 报告期内担保发生额合计 8,738.00 报告期末担保余额合计 14,677.46 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,250.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,110.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 21,787.46 担保总额占公司净资产的比例 97.07% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,779.46 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 6,857.46 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 10,565.45 上述三项担保金额合计 15,577.46 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 太原日神实业发 0.00 0.00% 3,814.05 67.00% 展有限公司 深圳日神服装有 4,269.10 19.89% 0.00 0.00% 限公司 合计 4,269.10 19.89% 3,814.05 67.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额21.16万元。 7.4.2 关联债权债务往来 11 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宁夏圣雪绒国际企业集团有 2,491.81 22,976.95 0.00 0.00 限公司 深圳市日神实业集团有限公 6,982.20 70.02 0.00 0.00 司 太原市日神实业发展有限公 0.00 0.00 3,814.05 1,550.28 司 宁夏圣雪绒镁业有限公司 1,248.33 879.20 0.00 0.00 上海圣雪绒塑钢型材有限公 11.74 25.45 0.00 0.00 司 上海圣雪绒羊绒服饰贸易有 8,330.77 20,429.82 0.00 0.00 限公司 深圳市日神服装有限公司 6,394.85 3,303.02 0.00 0.00 合计 25,459.70 47,684.46 3,814.05 1,550.28 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3186.77万元，余额23855.77万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 经与集团公司协商，拟订以下清欠方案： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56号）文件的规定，控股股东偿还上市公司资金应采取“以现金抵债、以股抵债、以相关资产 抵债”三种方式。 本次清理大股东非经营性占用的方案应与集团公司重组以及本公司股权分置改革相结合，予以一揽子 解决。会议同意大股东集团公司以其重组后新增的资产抵偿全部债务。如果集团公司重组新增的资产 不足以偿还债务，或重组不成功，则以其现有资产（宁夏圣雪绒镁业有限公司95%的股份和宁夏君信创 业投资有限公司100%的股份）折价及其所持有的本公司股份抵偿债务。 本次清理大股东非经营性占用及股权分置改革争取于2006年6月进入程序。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司经与控股股东协商，定于2006年6月进入股权分置改革程序。 7.6.2 其他承诺 12 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2005年5月8日，宁夏回族自治区高级人民法院就银川市金润典当有限责任公司（金润典当行）及我公司与 宁夏煤业集团有限责任公司（煤业集团）之间的借款担保合同纠纷下达了（2004）宁民商初字第37号“民 事调解书”。案情为：2002年5月，金润典当行借用煤业集团4000万元，我公司借用金润典当行2000万元， 借款期限为1年，我公司为金润典当行向煤业集团的借款提供了担保。之后我公司共计偿还煤业集团1340 万元，尚欠本金2660万元。2004年12月，煤业集团起诉至法院，2005年1月6日，法院开庭审理，后经法院 主持达成调解协议，对3049.4万元（本金2660万元加损失389.4万元）的债务按如下方案偿还：我公司和宁 夏圣雪绒房地产开发有限公司于2006年10月底将竣工的10640平方米住宅抵偿所有债务后，煤业集团自愿放 弃对389.4万元补偿款的追偿权利；如没有按期履行，煤业集团将申请就3049.4万元的债务对金润典当行和 我公司强制执行。2005年5月18日，金润典当行向我公司出具了“承诺书”，承诺于2006年10月底前偿还2000 万元的借款本金及利息。以上担保未经决策程序审议，也未及时履行信息披露义务。董事会特向投资者致 歉，并督促公司采取措施，降低该项担保的风险。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内监事会共召开了2次会议，会议通知、程序、决议、记录等均符合法律法规和公司章程的规定。会 议召开情况及决议内容如下： 1、第三届监事会第二次会议于2005年1月31日在本公司会议室召开，会议审议通过了如下决议： （1）公司2004年度监事会工作报告。 （2）公司2004年年度报告及年度报告摘要。 （3）公司2004年财务决算。 （4）监事会对公司2004年度有关事项发表的独立意见。 2、第三届监事会第三次会议于2005年8月12日在本公司会议室召开，会议审议通过了公司2005年半年度报 告及摘要。 上述会议决议内容刊登于《证券时报》。 （二）、监事会对公司2005年度有关事项发表的独立意见 报告期内，公司监事会认真监督公司的生产经营和重大经济活动，列席参加了公司股东大会和董事会，监 督公司高管人员履行职责。按照国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 的规定，监事会发表独立意见如下： 1、依法运作情况 经审查，报告期内，公司依法经营，有较为完善的内部控制制度，监事会对公司董事、高级管理人员的工 作进行了监督检查。 监事会注意到，2005年5月18日，因重大关联交易未履行必要的审批程序，也未及时履行信息披露义务，深 圳证券交易所对公司及负有主要责任的董事处以公开谴责和内通报批评的惩处。2005年4月13日，宁夏证监 局对公司存在的大股东占用未按规定履行决策程序和信息披露义务的问题，对公司进行了公开批评。公司 董事会按照监管部门的要求，积极采取措施，提出整改报告，监事会将督促并协助董事会逐步减少大股东 占用资金问题。 2、公司财务情况 北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司出具了非标准无保留意见的审计报告，监事会认为：该审计报 告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。对于公司应收上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公 司帐款的事项，公司董事会作出了专项说明，监事会同意董事会的相关说明。监事会同时注意到：公司董 事会已就收购上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司形成决议，该收购预计于本年度内完成。监事会将监督董 13 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 事会及时落实相关事项。 公司监事会将督促董事会和公司及时履行信息披露义务。 本年度，公司各项资产减值准备计提客观、合规，公司监事会对董事会所作出的各项资产减值准备的决议 表示同意。 3、关联交易情况 公司在进行关联交易行为时，严格遵循“公开、公平、公正”的交易原则，没有发现损害公司股东和上市 公司利益的情况。 4、收购及出售资产情况 报告期内，公司收购及出售资产的行为，均按照合法的决策程序进行的，聘请了有资质的中介机构评估、 审计。监事会认为：决策程序公正，价格合理，有利于公司的经营发展。 5、监事会声明：保证本年度报告内容真实、准确、完整。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 审计报告 五联方圆审字[2006]第 2205 号 宁夏圣雪绒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁夏圣雪绒股份有限公司（以下简称圣雪绒公司）2005 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表以及 2005 年度的合并及母公司利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是 圣雪绒公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了圣雪绒公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 此外，如会计报表附注 6.2.3 所述，圣雪绒公司及圣雪绒公司之控股子公司截止 2005 年 12 月 31 日累计应收上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司款项 204,298,226.55 元，圣雪绒公司及圣雪绒公 司之控股子公司针对此项应收账款共提取了 127,672,973.88 元坏账准备，圣雪绒公司已在会计报 表附注 6.2.3 充分披露了拟采取的措施，此款项的回收对圣雪绒公司的现金流量影响重大；同时圣 雪绒公司存在累计经营性亏损数额巨大，大股东长期占用巨额资金的情况。上述事项的存在将对圣 雪绒公司的持续经营能力产生重大影响。本段内容并不影响已发表的审计意见。 14 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张文君 中国注册会计师：王 欣 中国 · 北京 二○○六年三月二十三日 6.2.3本年末坏账准备比上年末增加111,193,212.66元，主要是因为计提上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限 公司应收款项的坏账准备所致。随着债务人上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司经营情况的变化，如继续 按账龄分析法计提坏账准备已不能反映应收款项可收回性的实际情况。按《企业会计制度》规定，结合 应收款项实际情况并经本公司董事会审议通过，决定对应收上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司款项采用 个别辨认法计提坏账准备，具体比例为62.49%，计提金额127,672,973.88 元。应收上海圣雪绒羊绒服 饰贸易有限公司账款2005年年初余额为195,915,374.79元，2005年共增加83,307,706.98 元，回收 74,924,855.22元，期末应收账款余额为204,298,226.55 元，占期末应收账款总额的74.76%。其中：账 龄一年以内的为 71,094,219.74 元，账龄一至二年的为 73,486,079.10 元，账龄二至三年的为 59,717,927.71元 。对该公司应收款项，本公司拟通过与上海圣雪绒羊绒制品有限公司联合收购该公司 股权的方式来彻底解决，杜绝这一环节中资产损失的发生。收购完成后，将会对降低销售费用、合理配 置现有资源起到良好的作用，有利于公司拥有完整的供产销体系。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 33,556,370.08 8,364,799.68 77,953,620.54 61,292,389.21 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 135,961,082.86 160,110,711.46 264,111,403.73 230,377,373.12 其他应收款 237,767,395.87 252,378,249.39 290,400,962.56 303,666,648.00 预付账款 51,394,493.90 13,698,671.01 90,106,294.00 12,888,232.76 应收补贴款 1,281,531.69 1,281,531.69 4,889,361.28 4,889,361.28 存货 327,650,666.30 103,685,029.24 302,725,294.19 98,601,606.68 待摊费用 282,180.00 282,180.00 250,000.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 787,893,720.70 539,801,172.47 1,030,436,936.30 711,715,611.05 长期投资： 长期股权投资 17,399,361.95 184,001,050.93 21,643,030.43 272,108,997.27 长期债权投资 长期投资合计 17,399,361.95 184,001,050.93 21,643,030.43 272,108,997.27 合并价差 固定资产： 15 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产原价 232,106,518.07 107,192,786.02 172,301,805.80 98,041,866.34 减：累计折旧 63,079,238.32 37,409,821.50 50,281,363.43 29,474,092.88 固定资产净值 169,027,279.75 69,782,964.52 122,020,442.37 68,567,773.46 减：固定资产减 622,739.38 278,088.48 622,739.38 278,088.48 值准备 固定资产净额 168,404,540.37 69,504,876.04 121,397,702.99 68,289,684.98 工程物资 在建工程 3,613,914.30 25,817,724.92 固定资产清理 固定资产合计 172,018,454.67 69,504,876.04 147,215,427.91 68,289,684.98 无形资产及其他资 产： 无形资产 21,615,978.36 2,428,674.52 31,428,898.13 2,504,578.09 长期待摊费用 8,571,288.50 其他长期资产 无形资产及其他资 21,615,978.36 2,428,674.52 40,000,186.63 2,504,578.09 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 998,927,515.68 795,735,773.96 1,239,295,581.27 1,054,618,871.39 流动负债： 短期借款 383,970,000.00 285,500,000.00 352,662,290.35 259,560,000.00 应付票据 14,000,000.00 14,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 应付账款 148,055,016.98 62,970,254.05 164,820,806.70 162,956,593.98 预收账款 41,744,757.25 18,111,781.23 34,271,567.36 18,023,203.99 应付工资 1,907,359.10 269,742.21 970,952.98 应付福利费 4,094,380.88 3,352,223.92 3,067,328.24 2,448,234.62 应付股利 应交税金 -6,285,735.95 -12,675,717.73 -5,951,999.71 -11,665,561.42 其他应交款 130,523.51 70,300.33 311,282.08 121,156.33 其他应付款 26,620,934.34 80,970,146.05 13,386,806.57 3,150,834.22 预提费用 146,426.34 14,947.70 预计负债 一年内到期的长期 38,700,000.00 38,700,000.00 53,700,000.00 53,700,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 653,083,662.45 491,268,730.06 732,253,982.27 603,294,461.72 长期负债： 长期借款 37,120,000.00 37,120,000.00 22,120,000.00 22,120,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,468,000.00 其他长期负债 长期负债合计 46,588,000.00 37,120,000.00 22,120,000.00 22,120,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 699,671,662.45 528,388,730.06 754,373,982.27 625,414,461.72 少数股东权益 74,815,641.41 97,541,115.17 所有者权益（或股东 权益）： 16 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 实收资本（或股本） 148,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 148,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00 净额 资本公积 199,157,540.17 244,086,814.91 187,193,333.11 241,796,614.60 盈余公积 22,762,311.55 10,347,082.59 22,762,311.55 10,347,082.59 其中：法定公益 7,377,484.63 3,449,027.53 7,377,484.63 3,449,027.53 金 未分配利润 -129,762,036.91 -135,086,853.60 29,424,839.17 29,060,712.48 其中：现金股利 未确认的投资损失 -15,717,602.99 外币报表折算差额 所有者权益（或股 224,440,211.82 267,347,043.90 387,380,483.83 429,204,409.67 东权益）合计 负债和所有者权益 998,927,515.68 795,735,773.96 1,239,295,581.27 1,054,618,871.39 （或股东权益）合计 法定代表人：侯羽乾 主管会计机构负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 284,324,826.73 198,358,212.19 544,192,254.48 373,791,134.88 减：主营业务成本 250,587,053.38 190,181,015.02 444,146,668.84 326,917,379.70 主营业务税金 1,623,285.17 6,243,396.49 15,887.88 及附加 二、主营业务利润（亏 32,114,488.18 8,177,197.17 93,802,189.15 46,857,867.30 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -786,639.47 274,312.63 8,505,032.48 8,100,009.24 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 11,462,017.94 7,082,521.11 23,529,334.96 19,227,351.45 管理费用 186,877,647.13 60,009,261.38 35,225,665.23 22,482,986.73 财务费用 28,714,125.26 22,451,341.50 26,497,156.25 22,485,911.61 三、营业利润（亏损 -195,725,941.62 -81,091,614.19 17,055,065.19 -9,238,373.25 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 2,513,080.24 -81,538,215.22 981,062.36 11,354,422.21 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 92,489.67 7,147.69 559,006.40 63,988.63 减：营业外支出 1,516,424.12 310,120.67 1,736,756.88 356,458.87 四、利润总额（亏损 -194,636,795.83 -162,932,802.39 16,858,377.07 1,823,578.72 以“-”号填列） 减：所得税 2,436,041.32 1,214,763.69 7,396,732.66 少数股东损益 -22,168,358.08 3,588,817.90 加：未确认的投资 15,717,602.99 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -159,186,876.08 -164,147,566.08 5,872,826.51 1,823,578.72 “-”号填列） 加：年初未分配利 29,424,839.17 29,060,712.48 28,761,639.19 31,210,670.58 17 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 润 其他转入 六、可供分配的利润 -129,762,036.91 -135,086,853.60 34,634,465.70 33,034,249.30 减：提取法定盈余 1,006,417.69 182,357.88 公积 提取法定公益 503,208.84 91,178.94 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -129,762,036.91 -135,086,853.60 33,124,839.17 32,760,712.48 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 3,700,000.00 3,700,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -129,762,036.91 -135,086,853.60 29,424,839.17 29,060,712.48 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 1,580,000.00 1,580,000.00 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：侯羽乾 主管会计机构负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 9.2.3 现金流量表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 348,504,368.22 218,582,108.91 收到的税费返还 24,836,717.34 19,769,655.81 收到的其他与经营活动有关的现金 69,650,987.16 260,326,471.80 现金流入小计 442,992,072.72 498,678,236.52 18 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 321,759,157.40 269,351,588.83 支付给职工以及为职工支付的现金 23,648,410.33 6,224,866.71 支付的各项税费 11,820,909.07 1,463,029.91 支付的其他与经营活动有关的现金 34,794,422.78 186,312,868.53 现金流出小计 392,022,899.58 463,352,353.98 经营活动产生的现金流量净额 50,969,173.14 35,325,882.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,220,000.00 5,220,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,580,000.00 1,580,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 130,730.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,930,730.00 6,800,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,416,361.08 202,028.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,416,361.08 202,028.00 投资活动产生的现金流量净额 514,368.92 6,597,972.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 563,350,000.00 404,030,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 71,504,768.00 58,000,000.00 现金流入小计 634,854,768.00 462,030,000.00 偿还债务所支付的现金 532,042,290.35 378,090,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 30,424,661.02 24,229,113.23 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 122,514,544.84 101,514,544.84 现金流出小计 684,981,496.21 503,833,658.07 筹资活动产生的现金流量净额 -50,126,728.21 -41,803,658.07 四、汇率变动对现金的影响 -1,510.31 五、现金及现金等价物净增加额 1,355,303.54 120,196.47 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -159,186,876.08 -164,147,566.08 加：计提的资产减值准备 147,849,277.98 46,462,790.35 固定资产折旧 14,012,883.05 8,080,451.59 无形资产摊销 2,772,580.02 75,903.57 长期待摊费用摊销 8,571,288.50 待摊费用减少（减：增加） -32,180.00 -282,180.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 357,808.49 13,317.91 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 29,651,494.05 23,283,289.85 投资损失（减：收益） -2,513,080.24 81,538,215.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,423,610.60 -8,371,850.23 经营性应收项目的减少（减：增 73,592,847.12 68,244,798.08 加） 19 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减 5,390,491.88 -19,571,287.72 少） 其他 -14,905,392.95 少数股东损益 -22,168,358.08 经营活动产生的现金流量净额 50,969,173.14 35,325,882.54 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 5,567,319.93 1,375,749.53 减：现金的期初余额 4,212,016.39 1,255,553.06 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,355,303.54 120,196.47 法定代表人：侯羽乾 主管会计机构负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 20