爱建股份(600643)2008年年度报告摘要

上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人徐风、主管会计工作负责人徐宜阳及会计机构负责人（会计主管人员）徐宁声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 爱建股份 股票代码 600643 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海市浦东新区泰谷路 168 号 上海市零陵路 599 号 邮政编码 200030 公司国际互联网网址 http://www.aj.com.cn 电子信箱 xinfang@aj.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐宜阳 联系地址 上海市零陵路 599 号 电话 021-64396600 传真 021-64392118 电子信箱 dongmi@aj.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,068,001,885.12 648,278,711.56 64.74 811,864,793.84 利润总额 41,787,113.45 403,619,817.41 -89.65 46,016,630.53 归属于上市公司股东 16,260,810.60 365,096,566.20 -95.55 27,358,625.08 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -50,536,055.92 -50,785,293.41 0.49 -32,168,308.38 的净利润 经营活动产生的现金 66,818,386.09 -19,011,006.96 451.47 -148,982,598.44 流量净额 第 1 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 2,154,588,820.47 2,704,052,539.12 -20.32 2,878,015,470.08 所有者权益（或股东 1,043,393,927.47 1,167,098,437.35 -10.60 827,298,134.07 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.020 0.793 -97.48 0.059 稀释每股收益（元／股） 0.020 0.793 -97.48 0.059 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.062 -0.110 43.64 -0.070 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 1.56 31.28 减少 29.72 个百分点 3.31 加权平均净资产收益率（%） 1.47 36.15 减少 34.68 个百分点 3.36 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 -4.84 -4.35 减少 0.49 个百分点 -3.89 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -4.58 -5.03 增加 0.45 个百分点 -3.95 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.081 -0.041 297.56 -0.323 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 1.27 2.53 -49.80 1.80 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 41,150,472.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 440,010.48 量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 19,814,892.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 25,371,901.54 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,826,418.94 少数股东权益影响额 129,837.07 所得税影响额 -22,936,666.75 合计 66,796,866.52 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 送 公积金转 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新 股 股 (%) 股 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 152,335,298 33.07 50,565,413 16,216,078 66,781,491 219,116,789 26.71 股份合计 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 308,352,666 66.93 138,758,700 154,176,333 292,935,033 601,287,699 73.29 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 308,352,666 66.93 138,758,700 154,176,333 292,935,033 601,287,699 73.29 计 三、股份总 460,687,964. 100 189,324,113 170,392,411 359,716,524 820,404,488 100 数 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 第 3 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 106,125 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 上海工商界爱国建 其他 16.56 135,899,134 135,899,134 无 设特种基金会 上海国际信托有限 未知 1.35 11,093,342 11,093,342 无 公司 国泰君安－建行－ 境外法人 1.03 8,482,024 0 无 恒生银行有限公司 刘靖基 未知 0.85 6,989,021 0 无 上海市工商业联合 未知 0.75 6,155,464 6,155,464 无 会 上海久事公司 未知 0.68 5,565,221 5,565,221 无 丁鹤寿 未知 0.53 4,380,000 0 无 中国银行－嘉实沪 深 300 指数证券投 未知 0.51 4,185,110 0 无 资基金 上海金球摩托车培 未知 0.45 3,725,552 0 无 训部 上海二纺机股份有 未知 0.45 3,710,148 3,710,148 无 限公司 交通银行股份有限 未知 0.45 3,710,148 3,710,148 无 公司上海分行 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 国泰君安－建行－恒生银行有 8,482,024 人民币普通股 限公司 刘靖基 6,989,021 人民币普通股 丁鹤寿 4,380,000 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数 4,185,110 人民币普通股 证券投资基金 上海金球摩托车培训部 3,725,552 人民币普通股 上海南方商城 1,777,185 人民币普通股 金永康 1,643,400 人民币普通股 詹明珠 1,573,000 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值 1,400,000 人民币普通股 股票型证券投资基金 马皖均 1,287,000 人民币普通股 前十名股东中，第 1、3、4、5、7、8 名股东与其他股东之间没有 关联关系，且不属于一致行动人。第 2 名股东上海国际信托投资有 限公司是第 10 名股东交通银行上海分行的非控股股东。第 6 名股 上述股东关联关系或一致行动 东上海久事公司是第 2 名股东上海国际信托投资有限公司的非控 的说明 股股东。未知其他股东之间是否有关联关系或属于一致行动人。 前十名流通股股东中，第 1、2、3、4、8、9 名股东与其他股东之 间没有关联关系且不属于一致行动人。未知其他股东之间是否有关 联关系或属于一致行动人。 第 4 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 基金管理、资助教育、 上海工商界爱国 科技、公益事业，资 任文燕 100,000,000 1993 年 1 月 8 日 建设特种基金会 助培训现代经营管理 人才。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 是否 期内 在股 从公 东单 是否 司领 位或 变 在公 取的 其他 性 年 年初持 年末持 股份增 动 司领 姓名 职务 任期起止日期 报酬 关联 别 龄 股数 股数 减数 原 取报 总额 单位 因 酬、 （万 领取 津贴 元） 报 （税 酬、 前） 津贴 董事 2008 年 9 月 24 日～2009 徐风 男 57 是 18.7 否 长 年 6 月 26 日 陈振 副董 2006 年 6 月 26 日～2009 男 58 是 55.2 否 鸿 事长 年 6 月 26 日 王仁 2006 年 6 月 26 日～2009 董事 男 76 17,030 33,209 16,179 注 否 否 中 年 6 月 26 日 2006 年 6 月 26 日～2009 苏霖 董事 男 50 否 是 年 6 月 26 日 第 5 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 汪宗 2006 年 6 月 26 日～2009 董事 男 75 否 否 熙 年 6 月 26 日 王晓 独立 2006 年 6 月 26 日～2009 男 53 否 否 鹏 董事 年 6 月 26 日 曾之 独立 2006 年 6 月 26 日～2009 男 40 否 否 杰 董事 年 6 月 26 日 监事 朱成 2006 年 6 月 26 日～2009 会主 男 51 是 21.4 否 钢 年 6 月 26 日 席 监事 刘利 2006 年 6 月 26 日～2009 会副 女 56 是 53.1 否 娟 年 6 月 26 日 主席 周浩 2006 年 6 月 26 日～2009 监事 男 73 99,562 194,146 94,584 注 否 否 奎 年 6 月 26 日 2008 年 9 月 24 日～2009 马金 监事 男 39 否 是 年 6 月 26 日 吴树 2006 年 6 月 26 日～2009 监事 男 55 1,000 1,950 950 注 是 30.2 否 楠 年 6 月 26 日 2006 年 6 月 26 日～2009 刘英 监事 女 54 2,180 4,251 2,071 注 是 22.9 否 年 6 月 26 日 董事 徐宜 2006 年 6 月 26 日～2009 会秘 男 44 是 53.1 否 阳 年 6 月 26 日 书 张慎 行 2006 年 6 月 26 日～2008 （已 监事 男 63 年 3 月 15 日 辞 职） 倪嘉 琦 2006 年 6 月 26 日～2008 （已 监事 男 41 年9月5日 辞 职） 注：为股改资本公积金转增以及年度分配公积金转增股本获得。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 第一部分：报告期内经营活动总体情况的简要分析 一、2008 年经营业务情况 2008 年，公司在全力推进重组、努力化解爱建信托历史遗留问题风险的同时，积极抓好业务的 开展，各项业务平稳运营。按合并报表，全年实现税后利润 1,626.08 万元。 1．重组工作 2008 年，公司全力推进重组工作。2008 年 7 月 7 日，公司与首钢控股（香港）有限公司就战略 合作有关事项签订了框架性协议。但本次战略合作由于客观环境的改变以及信托行业的监管要求而必 须进行调整。为此，公司积极寻求新的重组方并展开了实质性的谈判。2009 年 2 月 5 日，公司与富泰 第 6 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （上海）有限公司签署了《非公开发行股票认股协议》，公司拟以每股 5.88 元的价格，向富泰公司非 公开发行股票 1 亿股。该协议的签订，是公司推进重组取得的重要进展。 同时，公司全面梳理历史遗留问题，并全力开展确权和追索工作，维护公司和公众股东利益，为 化解历史遗留问题和推进重组工作打好基础。 2. 股权分置改革工作 面对特殊的股权结构，公司大股东和公司积极推进股权分置改革工作。上海工商界爱国建设特种 基金会和上海市工商业联合会作为本公司股改动议人，制定股改方案并委托爱建股份董事会于 2007 年 12 月 3 日启动股改程序。2008 年 1 月 2 日，公司 2007 年第二次临时股东大会暨股权分置改革 A 股 市场相关股东会议审议通过股改方案。2008 年 1 月 29 日，公司股改方案实施完毕并恢复交易，完成 了股权分置改革工作。 3．经营业务 爱建信托 大力推进集合资金信托计划发行，全年实现信托业务收入约 3,159.29 万元，比上年增长 146.43%。积极开发单一指定信托项目，全年新增单一指定信托项目 6 个。继续管理好多个存续项目， 共计获得收入 703.70 万元，占全年信托业务净收入的 22.27%。2008 年，爱建信托实现营业收入 4,600.74 万元，信托业务收入 3,159.29 万元，实现净利润 1,700.20 万元。 爱建房产 完成顾村一期 3095 套房源的搭桥。顾村二期 1637 套房源中，1081 套已转为商品房并全部 售出，其余 533 套已完成搭桥。颛桥项目全年累计完成销售 2616 套，累计回笼收储款 12.7 亿元。投 资 6000 万元参股“海联投”，派出管理团队参与“波罗的海明珠”项目的开发建设与管理。取得了周 浦项目住宅部分的开发权。颛桥项目“爱庐世纪新苑”荣获了“2008 年度詹天佑大奖——优秀住宅小 区金奖”。2008 年，爱建房产实现主营业务收入 65,592.79 万元，净利润 4,209.09 万元。 爱建实业 2008 年，公司拟订了爱建实业调整、充实、发展的方案，组建了上海爱建实业有限公司。 爱建实业继续一手抓清理整顿，一手抓增收节支，全年总体实现净利润 515.87 万元。 爱建进出口 2008 年实现主营业务收入 2.84 亿元（其中：内贸收入为 1,232 万元），进出口货物总 值 3,580 万美元，实现净利润 127.18 万元。 爱建香港 由于所持 B 股公允价值下降而产生投资收益亏损，2008 年亏损 187.98 万元。 怡荣公司 2008 年实现营业收入 640.05 万元，净利润 37.70 万元。 4．管理工作 2008 年，公司以财务管理为重点，继续在公司系统实行全面预算和资金集中管理。 认真做好建章立制工作，制定了资金、投资、合同、应急等方面的管理规定，增强了风控力度。 同时，加大了对内部控制健全性和有效性的审计力度，全年共实施内部审计项目 15 项，共提出审计意 见及建议 52 条。 研究制订公司五年发展战略规划。根据公司的发展规划和定位，开展了业务结构调整。完成公司 所持爱建德固赛引发剂有限公司的 23％股权、公司所持西门子数控公司的 13％股权转让工作，拟订了 公司所持怡荣家具公司的股权转让方案。还从公司中长期发展的布局着眼，拟订了组建爱建房地产有 限公司的方案，并获得了董事会的审核同意。 第 7 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、2009 年工作计划 2009 年，我们要全力以赴，全力开展确权和追索工作，抓紧完成资产重组，彻底化解历史遗留问 题，使公司走上健康发展的轨道。 1．全力推进重组。 当前，虽然公司重组已经取得了进展，但还面临一定困难和不确定性。我们将继续全力推进。 2.进一步完善法人治理结构。 3.提升经济效益。 2009 年，公司要积极开拓业务，千方百计增收，争取实现较好的经济效益。 爱建信托 要全力化解历史遗留问题，积极推进重组。克服困难，积极开拓业务。要管理好存续 项目，同时做好新的项目储备，为业务的正常开展做好准备。要进一步完善风险管理体系，提高资金 营运效率，确保固有资产的保值增值，争取创造良好的经济效益。 爱建房产 要切实加强内部管理，严格按工作规程和规范开展工作。要做好顾村、颛桥项目的收 尾工作。周浦项目要根据市场情况，把握开发节奏，努力扩大销售，回笼资金，增加收入，提高经济 效益。 实业投资和外贸企业 实业公司要继续通过改革、改制，完成实业投资企业的整合，同时要加强 业务的管理和创新，增加经营收入。外贸企业也要在有效控制经营风险的前提下，稳定核心业务和客 户，做好业务，努力提高资产回报率。 4.强化内部管理。 2009 年，我们要以贯彻执行国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》为重点，在股份 公司层面并重点选择 1－2 家子分公司，通过采取有力的管理手段和措施，全面建立内控规范，不断加 强股份公司的管控能力，从严治司，严控风险，为重组提供良好的环境。 要继续以执行预算和资金集中管理为重点，建立公司集中财务管理信息系统，加强公司的财务和资金 管理，提高公司的财务管理水平，防范经营和财务风险。要进一步完善对于子分公司的管理，大力加 强资产管理，加强对外投资及投资企业的管理。要加强人才队伍建设，适时引进专业人才，形成合理 的人力资源配置，以满足公司的发展需求。要进一步完善公司法人治理结构及授权体系，加强风险控 制和合规管理等制度建设，进一步夯实企业的内部管理基础。 第二部分：财务部分 2.1 资产负债表主要变动项目 单位：元 项目 期末数 年初数 变动金额 变动幅度（%） 货币资金 461,674,413.73 375,848,839.23 85,825,574.50 22.84% 交易性金融资产 13,227,310.97 3,367,522.37 9,859,788.60 292.79% 应收票据 1,179,544.20 3,114,146.50 -1,934,602.30 -62.12% 第 8 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 预付款项 13,288,898.52 38,133,539.40 -24,844,640.88 -65.15% 存货 514,249,656.74 979,707,045.74 -465,457,389.00 -47.51% 递延所得税资产 6,666,696.64 3,758,127.04 2,908,569.60 77.39% 一年内到期的非流动资产 299,381,400.00 41,000,000.00 258,381,400.00 630.20% 发放贷款及垫款 121,770,000.00 203,944.50 121,566,055.50 59607.42% 可供出售金融资产 61,465,847.87 250,111,419.92 -188,645,572.05 -75.42% 其他非流动资产 72,074,532.22 409,679,640.56 -337,605,108.34 -82.41% 短期借款 290,000,000.00 356,000,000.00 -66,000,000.00 -18.54% 应付账款 24,027,931.45 34,872,943.86 -10,845,012.41 -31.10% 预收款项 27,133,622.18 44,149,199.58 -17,015,577.40 -38.54% 应交税费 10,085,649.42 -8,136,037.18 18,221,686.60 223.96% 其他应付款 661,609,607.38 1,003,359,413.01 -341,749,805.63 -34.06% 股本 820,404,488.00 460,687,964.00 359,716,524.00 78.08% 资本公积 676,535,049.25 1,177,653,112.89 -501,118,063.64 -42.55% 变动情况说明： 1）货币资金：爱建房产顾村项目销售资金回笼增加。 2）交易性金融资产：公司购入“浦发银行”股票。 3）应收票据：爱建纸业公司应收票据减少。 4）预付款项：爱建进出口公司内贸业务减少。 5）存货：爱建房产顾村项目开发产品结转至营业成本。 6）递延所得税资产：公司持有交易性金融资产期末市价下降。 7）一年内到期的非流动资产：公司持有的指定用途资金信托到期不满一年，由其他非流动资产转入。 8）发放贷款及垫款：爱建信托公司增加贷款。 9）可供出售金融资产：公司出售部分法人股及法人股期末市价下降。 10）其他非流动资产：公司持有的指定用途资金信托到期不满一年，转入一年内到期的非流动资产。 11）短期借款：公司归还银行借款。 12）应付帐款：爱建房产顾村项目支付工程款。 13）预收款项：进出口公司结转收入。 14）应交税费：爱建房产顾村项目二期实现销售，税费增加。 15）其他应付款：爱建房产顾村项目因与动迁单位结算动迁项目款项而减少。 16）股本和资本公积：股本增加和资本公积减少原因是公司实施股改资本公积金转增股本及 2007 年度 利润分配实施资本公积金转增股本。 第 9 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2.2 利润表主要变动项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度（％） 营业收入 1,068,001,885.12 648,278,711.56 419,723,173.56 64.74% 手续费及佣金收入 36,626,949.01 13,221,046.35 23,405,902.66 177.04% 营业成本 917,209,477.92 563,059,502.92 354,149,975.00 62.90% 营业税金及附加 41,748,193.49 13,965,452.70 27,782,740.79 198.94% 资产减值损失 4,805,026.18 29,435,654.10 -24,630,627.92 -83.68% 公允价值变动收益 -14,208,927.32 2,085,325.91 -16,294,253.23 -781.38% 投资收益 72,536,673.49 433,245,976.13 -360,709,302.64 -83.26% 营业外收入 5,206,507.12 8,641,873.47 -3,435,366.35 -39.75% 营业外支出 1,913,633.61 -83,455,471.42 85,369,105.03 102.29% 所得税费用 28,010,549.70 37,312,217.94 -9,301,668.24 -24.93% 净利润 13,776,563.75 366,307,599.47 -352,531,035.72 -96.24% 归属于母公司所有者的净利润 16,260,810.60 365,096,566.20 -348,835,755.60 -95.55% 变动情况说明： 1）营业收入：爱建房产顾村项目二期实现销售。 2）手续费及佣金收入：爱建信托公司业务收入增加。 3）营业成本：爱建房产顾村项目二期实现销售,结转成本。 4）营业税金及附加：爱建房产顾村项目二期实现销售，税费增加。 5）资产减值损失：上年为公司对应收款项坏账损失采取更为谨慎的会计估计第一年。 6）公允价值变动收益：公司持有交易性金融资产期末市价下降。 7）投资收益：公司本年出售原法人股减少,权益法核算的爱建证券公司业绩亏损，由此减少公司本年 投资收益。 8）营业外收入：2007 年中泰信托投资有限责任公司关于爱建证券公司部分股权转让协议约定违约， 向公司支付赔款,2008 年无此因素。 9）营业外支出：2007 年公司冲转预计负债，2008 年无此因素。 10）所得税费用：公司本年利润减少，相应的所得税费用减少。 11）净利润：公司投资收益大幅减少。 12）归属于母公司所有者的净利润：公司投资收益大幅减少。 2.3 现金流量表主要变动项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度（％） 经营活动产生的现金流量净额 66,818,386.09 -19,011,006.96 85,829,393.05 451.47% 投资活动产生的现金流量净额 119,692,011.87 329,221,106.79 -209,529,094.92 -63.64% 筹资活动产生的现金流量净额 -90,074,223.28 -231,363,892.67 141,289,669.39 61.07% 第 10 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 变动情况说明： 1）经营活动产生的现金流量净额：爱建房产顾村项目销售收入增加，导致现金流入增加。 2）投资活动产生的现金流量净额：公司出售法人股数量减少及出售价格下降，导致现金流入减少。 3）筹资活动产生的现金流量净额：公司归还银行借款减少，导致现金流出减少，净额增加。 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司根据《企业会计准则》的规定，采用适当的估价方法确定公允价值的取得、计量。估价方法 为：（1）资产或负债等存在活跃市场的，按活跃市场报价确定其公允价值；（2）当活跃市场没有报 价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化时，按最近交易的市场报价确定其公允价值；最近交易 日后经济环境发生重大变化时，参考类似资产或负债现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以 确定其公允价值；（3）不存在活跃市场时，采用估值技术确定其公允价值。同时，公司公允价值的计 量接受外部审计的指导和评价。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：万元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 （1） （2） 动 （6） （3） （5） （4） 金融资产 其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 336.75 -1,420.89 1,322.73 当期损益的金 融资产 其中：衍 生金融资产 2.可供出 25,011.14 -18,612.21 6,146.58 售金融资产 金融资产小计 25,347.89 -1,420.89 -18,612.21 7,469.31 合计 25,347.89 -1,420.89 -18,612.21 7,469.31 持有外币金融资产、金融负债情况 √适用 □不适用 单位：万元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 （1） （2） 动 （6） （3） （5） （4） 金融资产 其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 222.39 -177.35 45.04 当期损益的金 融资产 其中：衍 生金融资产 2.贷款和 应收款 第 11 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.可供出 售金融资产 4.持有至 到期投资 金融资产小计 222.39 -177.35 45.04 金融负债 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 减少 25.15 个 工业 18,255,407.83 16,823,399.45 7.84 -32.17 -6.72 百分点 增加 0.38 个 商业 379,555,514.50 346,946,505.47 8.59 -10.06 -10.43 百分点 减少 2.15 个 房地产业 634,877,270.38 532,922,918.84 16.06 299.68 310.21 百分点 增加 1.51 个 物业管理 15,721,872.05 7,731,487.45 50.82 -1.69 -4.62 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 1,059,398,870.81 64.89 香港特别行政区 384,837.25 115.56 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海海外联合投资股份有 项目尚在进行中，尚未有 6,000.00 已完成投资。 限公司 收益 合计 6,000.00 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 本报告期的盈利未能弥补以前年度亏损。 第 12 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年 初起 是否 所涉 所涉 至出 为关 及的 及的 售日 联交 资产 债权 被出 该出 出售 出售产生的损 易（如 产权 债务 交易对方 售资 出售价格 售资 日 益 是，说 是否 是否 产 产为 明定 已全 已全 公司 价原 部过 部转 贡献 则） 户 移 的净 利润 宁波 市金 港信 宁波广博投 托投 2008 资控股有限 资有 年3月 43,500,000.00 13,500,000.00 否 是 是 公司 限责 31 日 任公 司股 权 上海 西门 子数 2008 西门子企业 字程 年 10 通讯（香港） 控通 23,660,000.00 17,286,192.39 否 是 是 月 20 有限公司 讯有 日 限公 司股 权 爱建 德固 Initiators 赛(上 2008 China 海)引 年6月 28,806,885.09 10,337,836.26 否 是 是 Holding 发剂 11 日 GmbH 有限 公司 股权 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 第 13 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 爱建(香港)有限公司 -37.35 2,309.49 上海方达投资发展有限 1,700 公司 香港怡荣发展有限公司 -68.15 991.02 上海爱建顾村置业有限 -11,623.93 8,656.07 公司 上海工商房屋建设有限 -100 1,717.81 公司 上海昊川置业有限公司 4,500 上海爱坤置业有限公司 2,250 2,590 上海爱和置业发展有限 -2,537.06 398.1 公司 合计 -9,579.43 22,464.39 -2,537.06 398.1 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、法定承诺事项 爱建基金会、上海工商联将遵守中国 证监会《上市公司股权分置改革管理 公司股改动议人及公司为履行股改承诺， 办法》及其他相关文件所规定的法定 积极寻找战略合作伙伴。公司已就引入战 承诺事项。 略投资者事项于 2008 年 7 月 5 日与首钢 控股（香港）有限公司签署《合作框架协 2、特别承诺事项 议》，于 2008 年 7 月 13 日与首钢控股（香 爱建基金会和上海工商联，在遵 港）有限公司签署《非公开发行股票认股 股改承诺 守法定承诺的基础上，现就爱建股份 协议》。详见公司临 2008－020 公告和公 申请实施股权分置改革事宜特别承 司临 2008－023 公告。 诺如下： 2009 年 2 月 5 日公司与富泰（上海）有限 “如公司股权分置改革方案获得临 公司签署《非公开发行股票认股协议》， 时股东大会暨相关股东会议审议通 详见公司临 2009－008 公告和公司临 过，则：继续积极引进战略合作伙伴， 2009－009 公告。 在 2008 年内对公司进行重大资产重 组。” 第 14 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 本公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司（以下简称：爱建信托）金行系贷款诈骗案的 民事诉讼案（详见 2006 年 8 月 25 日本公司 2006-024 临时公告），上海市第二中级人民法院已开庭审 理并作出一审判决。（详见 2006 年 10 月 25 日本公司 2006－030 临时公告）。此后，被告提出上诉， 上海市高级人民法院对此案进行了审理。2007 年 4 月 22 日，公司接到上海市高级人民法院（2006） 沪高民二（商）终字第 201 号民事判决书和（2006）沪高民二（商）终字第 202 号民事判决书，对此 案作出终审判决。 (详见 2007 年 4 月 28 日本公司 2007-007 临时公告）。 与此同时，与金行系贷款诈骗案有关的后续民事诉讼索赔工作陆续展开。经调解，爱建信托与相 关责任方就金行系贷款诈骗案的若干民事诉讼案达成和解协议，协议共涉及金额总计 133,753,056.25 元（其中：赔付金额 133,373,000 元，案件受理费 380,056.25 元)。至 2009 年 1 月 20 日，爱建信托 已全部收回上述款项。(详见 2009 年 1 月 23 日本公司 2009-006 临时公告）。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 证 占期末 序 券 证券代 证券简 初始投资金额 持有数 证券投 期末账面值 报告期损益 号 品 码 称 （元） 量 资比例 种 （％） 股 浦发银 1. 600000 24,321,873.95 962,000 12,746,500.00 96.37 -11,575,373.95 票 行 股 联华 B 2. 900913 167,565.66 130,000 232,786.48 1.76 -922,874.29 票 股 股 二纺 B 3. 900902 169,012.71 205,390 217,582.57 1.64 -850,625.18 票 股 股 4. 600558 大西洋 6,740.00 1,320 13,041.60 0.10 -16,368.00 票 股 天科股 5. 600378 3,128.43 1,402 6,042.62 0.05 -17,679.22 票 份 股 大连圣 6. 600593 7,660.00 1,340 7,061.80 0.05 -10,706.60 票 亚 股 亚星化 7. 600319 8,707.00 1,330 4,295.90 0.03 -7,301.70 票 学 报告期已出售证券投资损 / / / / 2,943,415.51 益 合计 24,684,687.75 / 13,227,310.97 100% -10,457,513.43 第 15 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公 报告 证券代 证券 司股权 报告期所有者权 会计核 股份 初始投资金额 期末账面值 期损 码 简称 比例 益变动 算科目 来源 益 （％） 可供出 申能 600642 5,086,146.13 0.09 14,855,200.00 -25,510,781.12 售金融 股份 资产 可供出 海泰 600082 10,250.00 0.002 25,150.00 -54,750.00 售金融 发展 资产 可供出 天地 600665 781,200.00 0.05 1,036,800.00 -3,074,400.00 售金融 源 资产 可供出 浦发 600000 1,269,105.00 0.04 29,945,662.50 -61,847,137.50 售金融 银行 资产 可供出 联华 600617 4,200,478.00 1.89 13,136,580.15 -46,567,897.82 售金融 合纤 资产 可供出 豫园 600655 84,300.00 0.01 374,866.88 -635,049.49 售金融 商城 资产 可供出 上海 600838 61,900.00 0.02 219,542.40 -281,232.00 售金融 九百 资产 可供出 广电 600637 7,315.68 0.0004 8,295.94 -16,624.12 售金融 信息 资产 合计 11,500,694.81 / 59,602,097.87 -137,987,872.05 / / 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告 占该 所持 期所 会计 持有 公司 股份 对象 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 有者 核算 数量 股权 来源 名称 权益 科目 比例 变动 申银 万国 长期 证券 11,500,000.00 0.88 11,500,000.00 股权 有限 投资 公司 上海 国际 长期 信托 14,999,200.00 0.40 14,999,200.00 股权 投资 投资 公司 第 16 页 共 35 页 上海爱建股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海 银行 长期 股份 930,400.00