京东方Ａ(000725)2008年年度报告摘要

京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000725 证券简称：京东方Ａ 公告编号：2009-017 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 京东方Ａ、京东方Ｂ 股票代码 000725、200725 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 办公地址的邮政编码 100016 公司国际互联网网址 http://www.boe.com.cn 电子信箱 web.master@boe.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯莉琼 刘洪峰 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 电话 010-64318888 转 010-64318888 转 传真 010-64366264 010-64366264 电子信箱 fengliqiong@boe.com.cn liuhongfeng@boe.com.cn 1 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 8,334,015,771.00 11,170,448,855.00 -25.39% 8,839,664,291.00 利润总额 -929,351,296.00 840,799,064.00 -210.53% -1,774,051,251.00 归属于上市公司股东 -807,525,473.00 690,945,815.00 -216.87% -1,770,802,475.00 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -1,019,040,570.00 518,950,766.00 -296.37% -1,788,310,829.00 的净利润 经营活动产生的现金 1,127,969,877.00 2,292,098,399.00 -50.79% 836,205,986.00 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 13,941,120,322.00 13,381,274,861.00 4.18% 16,554,514,012.00 所有者权益（或股东 5,936,222,532.00 4,570,579,149.00 29.88% 3,889,076,397.00 权益） 股本 3,282,902,447.00 2,871,567,895.00 14.32% 2,871,567,895.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） -0.27 0.24 -212.50% -0.75 稀释每股收益（元/股） -0.27 0.24 -212.50% -0.75 扣除非经常性损益后的基本 -0.33 0.18 -283.33% -0.76 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） -13.60% 15.12% -28.72% -45.53% 加权平均净资产收益率（%） -15.94% 16.33% 32.27% 51.16% 扣除非经常性损益后全面摊 -17.17% 11.35% -28.52% -45.98% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 -20.11% 12.26% -32.37% 51.66% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.34 0.80 -57.50% 0.29 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 1.81 1.59 13.84% 1.35 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益 70,751,075.00 2 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非定额定量的政府补助 60,898,346.00 取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 38,526,616.00 净资产公允价值产生的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 36,124,577.00 福利费余额调整 0.00 其他营业外收支净额 32,032,960.00 减：以上各项对税务的影响 -6,177,933.00 影响少数股东净利润的非经常性损益 -20,640,544.00 合计 211,515,097.00 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 1,066,120,896 37.13% 411,334,552 0 0 -648,177,570 -236,843,018 829,277,878 25.26% 1、国家持股 290,697,675 10.12% 0 0 290,697,675 8.85% 2、国有法人持股 775,357,803 27.00% 411,334,552 0 0 -648,177,570 -236,843,018 538,514,785 16.40% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境内非国有 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 法人持股 境内自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 5、高管股份 65,418 0.00% 0 0 0 0 0 65,418 0.00% 二、无限售条件股份 1,805,446,999 62.87% 0 0 0 648,177,570 648,177,570 2,453,624,569 74.74% 1、人民币普通股 689,896,999 24.03% 0 0 0 648,177,570 648,177,570 1,338,074,569 40.76% 2、境内上市的外资 1,115,550,000 38.85% 0 0 0 0 0 1,115,550,000 33.98% 股 3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 2,871,567,895 100.00% 411,334,552 0 0 0 411,334,552 3,282,902,447 100.00% 限售股份变动情况表 3 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 北京京东方投资 775,357,803 648,177,570 0 127,180,233 非公开发行股票 2009 年 10 月 9 日 发展有限公司 北京电子控股有 290,697,675 0 0 290,697,675 非公开发行股票 2009 年 10 月 9 日 限责任公司 成都工业投资集 0 0 201,096,892 201,096,892 非公开发行股票 2009 年 7 月 16 日 团有限公司 成都高新投资集 0 0 127,970,749 127,970,749 非公开发行股票 2009 年 7 月 16 日 团有限公司 北京经济技术投 0 0 82,266,911 82,266,911 非公开发行股票 2009 年 7 月 16 日 资开发总公司 董事、 王东升 18,691 0 0 18,691 － 高级管理人员 梁新清 7,477 0 0 7,477 董事 － 董事、 韩国建 7,476 0 0 7,476 － 高级管理人员 穆成源 1,869 0 0 1,869 监事 － 宋莹 18,691 0 0 18,691 高级管理人员 － 王彦军 7,476 0 0 7,476 高级管理人员 － 孙芸 3,738 0 0 3,738 高级管理人员 － 合计 1,066,120,896 648,177,570 411,334,552 829,277,878 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 97,086 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 北京京东方投资发展有限公 国有法人 23.68% 777,357,803 127,180,233 0 司 北京电子控股有限责任公司 国家 8.85% 290,697,675 290,697,675 290,697,675 成都工业投资集团有限公司 国有法人 6.13% 201,096,892 201,096,892 0 成都高新投资集团有限公司 国有法人 3.90% 127,970,749 127,970,749 0 FIELDS PACIFIC LIMITED 境外法人 2.77% 90,825,678 0 0 北京工业发展投资管理有限 国家 2.61% 85,823,132 0 0 公司 北京市国有资产经营有限责 国家 2.55% 83,690,185 0 0 任公司 北京经济技术投资开发总公 国有法人 2.51% 82,266,911 82,266,911 0 司 BOCI SECURITIES LIMITED 未知 1.00% 32,803,045 0 0 SBCI FINANCE ASIA LTD 未知 0.99% 32,461,315 0 0 A/C SBC HONG KONG 前 10 名无限售条件股东持股情况 4 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京京东方投资发展有限公司 650,177,570 人民币普通股 FIELDS PACIFIC LIMITED 90,825,678 境内上市外资股 北京工业发展投资管理有限公司 85,823,132 人民币普通股 北京市国有资产经营有限责任公司 83,690,185 人民币普通股 BOCI SECURITIES LIMITED 32,803,045 境内上市外资股 SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG 32,461,315 境内上市外资股 KONG 黄映彬 27,221,211 境内上市外资股 PERSHING LLC 12,258,959 境内上市外资股 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES 11,563,643 境内上市外资股 LTD-CUSTOMERS A/C 河南天明置业有限公司 9,956,439 人民币普通股 1.北京工业发展投资管理有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司的全资子公司，存在 上述股东关联关系或一致行 关联关系。 动的说明 2.除上述股东之外，公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 北京京东方投资发展有限公司持有本公司 23.68%的股份，为本公司第一大股东和控股股东。北京京东方投资发展有限公司基 本情况如下： 企业名称：北京京东方投资发展有限公司 法人代表：王东升 成立日期：2005 年 04 月 21 日 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 注册资本：68,098.2 万元 企业类型：中外合资经营（外资比例低于 25%） 经营范围：研发、生产电子产品、电子原材料及零部件；相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品。 （外 商投资限制类及有专项规定的除外） （2）实际控制人情况 北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 56.25％股权，直接持有本公司 8.85%股权，为本公司的实际控 制人。 北京电子控股有限责任公司为北京市属国有控股公司，是北京市国有资产授权经营单位。北京电子控股有限责任公司基本情 况如下： 企业名称：北京电子控股有限责任公司 法人代表：卜世成 成立日期：1997 年 4 月 8 日 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号 注册资本：130,737 万元 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件 5 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投 资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 取的报酬 其他关联 原因 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 董事长、 王东升 男 51 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 24,921 24,921 - 99.09 否 执委会主任 韩燕生 副董事长 男 61 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 0.00 是 梁新清 副董事长 男 56 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 9,969 9,969 - 0.00 是 执行董事、 陈炎顺 男 42 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 79.40 否 总裁 6 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 执行董事、 韩国建 男 55 2007 年 11 月 16 日 2010 年 05 月 25 日 9,968 9,968 - 60.09 否 副总裁 执行董事、 王家恒 男 39 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 48.28 否 副总裁 归静华 董事 女 35 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 6.71 是 张百哲 独立董事 男 65 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 10.92 否 董安生 独立董事 男 57 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 10.92 否 欧阳钟灿 独立董事 男 62 2007 年 11 月 16 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 7.79 否 耿建新 独立董事 男 54 2008 年 12 月 30 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 0.00 否 吴文学 监事会召集人 男 42 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 0.00 是 穆成源 监事 男 41 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 2,492 2,492 - 0.00 是 陈 萍 监事 女 48 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 0.00 是 杨安乐 职工监事 男 38 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 25.28 否 李 伟 职工监事 男 44 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 21.46 否 刘晓东 副总裁 男 44 2007 年 08 月 29 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 48.28 否 宋 莹 副总裁 女 51 2007 年 05 月 25 日 2010 年 05 月 25 日 24,921 24,921 - 48.40 否 王彦军 副总裁 男 39 2007 年 08 月 22 日 2010 年 05 月 25 日 9,968 9,968 - 48.28 否 孙 芸 财务总监 女 39 2007 年 08 月 22 日 2010 年 05 月 25 日 4,984 4,984 - 42.43 否 董友梅 副总裁 女 45 2007 年 08 月 22 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 42.54 否 审计长、 苏智文 首席风险控 男 39 2007 年 10 月 30 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 87.24 否 制管 首席律师、 冯莉琼 女 36 2007 年 08 月 22 日 2010 年 05 月 25 日 0 0 - 37.18 否 董事会秘书 合计 - - - - - 87,223 87,223 - 724.29 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席 委托出席 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议 缺席次数 未亲自出席会 次数 次数 次数 议 董事长、 王东升 12 6 6 0 0 否 执委会主任 韩燕生 副董事长 12 6 6 0 0 否 梁新清 副董事长 12 6 6 0 0 否 陈炎顺 执行董事、总裁 12 6 6 0 0 否 韩国建 执行董事、副总裁 12 6 6 0 0 否 王家恒 执行董事、副总裁 12 6 6 0 0 否 归静华 董事 12 5 6 1 0 否 张百哲 独立董事 12 5 6 1 0 否 谢志华 独立董事 12 6 6 0 0 否 董安生 独立董事 12 6 6 0 0 否 欧阳钟灿 独立董事 12 6 6 0 0 否 7 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 耿建新 独立董事 0 0 0 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况回顾 2008 年是公司发展跌宕起伏的一年。从宏观环境看，上半年国际经济环境动荡，能源、材料涨价，国内自然灾害频发, 资本市场景气急转直下，公司融资极为困难；下半年受美国次贷危机影响，全球性经济衰退、消费信心及购买力下降，特别 是高端消费品市场萎缩。从行业环境看，平板显示产业的发展进入价值创造、技术创新、模式变革阶段，客户需求变化多端， 技术发展突飞猛进，市场竞争越发激烈；同时受宏观环境影响，市场需求萎缩，产品价格下降，全行业出现经营性亏损，公 司也面临着严峻的经营形势。 一方面，受下半年需求萎缩和价格大幅度下降等因素影响，2008 年公司实现营业收入 83.34 亿元，经营发生较大亏损， 未能完成董事会提出的各项经营指标；另一方面，2008 年事业计划中明确的若干集团重大战略性项目，按计划有序推进，完 成情况较好。 具体各业务单元计划完成情况： 1、TFT-LCD 及相关产业 IT 与电视用 TFT-LCD 业务：上半年公司通过积极推进“四大战略” ，在生产保证、供应链建设、市场开拓和产品销售方 面狠下功夫，取得了不错的经营业绩。从 6 月中旬开始，液晶面板价格出现大幅度下滑，加之日元持续升值，面对严峻的形 势，公司积极采取行动，及时对经营策略进行调整，从“满销促满产” 转变为“确保以现金流为核心” ，通过以产品为核心、 销售为龙头，推动产品结构转换，实现市场销售、生产稼动和材料供应的柔性平衡，加大力度压缩 BOM 成本，严格控制费用， 降低不良品比率，努力拓展市场销售，在一定程度上减少了经营损失。 移动与应用产品用 TFT-LCD 业务：公司通过全面贯彻落实“四大战略”，紧抓产品转型，努力消化和降低库存，保证了 现金流安全。同时，建立异地工厂协同运营管理机制，强化北京的现地市场、研发及采购功能和固安的生产、品质保障功能； 加强对市场的应变能力和市场开拓能力、供应链管理能力和新产品研发能力，为 4.5 代线投产打下较好基础。 显示光源产品业务：公司克服市场萎缩和价格下降双重压力，为确保 TFT-LCD 面板产业稳定生产做出了巨大贡献，同时基础 管理能力及生产水平进一步提升。 显示系统和解决方案业务：公司在市场开拓和代工业务方面取得了一些进展，具备了一定的客户基础和行业知名度，为 业务发展积累了经验。 2、其他显示器件及配套产品业务 CRT 和 VFD 产品业务：面对市场下滑，积极调整产品结构，其配套产业加大市场开拓力度，努力控制成本，增加收入， 同时稳步推进结构调整。 精密电子零件与材料：通过抓住市场机遇，不断推出附加值较高的产品，淘汰老产品，优化市场和客户结构，同时实施技术 改造，在不增加大设备投资情况下扩大产能，2008 年全面完成经营计划。 3、国际商务园业务 园区房地产业务较好的完成了 2008 年事业计划，园区整体规划基本完成。公司第五届董事会第九次会议审议通过以注入 部分房地产和现金的方式对子公司北京英赫世纪科技发展有限公司进行增资，从而打造集团房地产开发平台，加强集中统一 领导，房地产业务专业化管理能力进一步加强。 （二）重大项目按计划有序推进 1、成都第 4.5 代 TFT-LCD 生产线项目：在成都市委市政府、高新区支持下，4.5 代线项目于 2008 年 3 月 26 日开工，工 程建设克服了地震、建设材料大幅波动等不利影响，各项工作进展顺利。2008 年 9 月底厂房如期封顶，洁净间装修完成，整 体工程已于 2009 年 2 月完成，目前已开始设备搬入，预计 2009 年 7 月试生产，10 月开始量产。 8 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线项目：2008 年 9 月 12 日，京东方与合肥市人民政府、合肥鑫城国有资产经营有限公司、 合肥市建设投资控股（集团）有限公司签署了《合肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）6 代线项目投资框架协议》，2008 年 10 月 16 日，项目公司合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）正式成立。目前项目已获得安徽省发展和 改革委员会下发《关于合肥京东方光电科技有限公司第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目备案的函》 （发改高技 【2009】17 号）。国家环境保护部核发《关于合肥京东方光电科技有限公司第六代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目 环境影响报告书的批复》（环审[2009]44 号）等批准文件。合肥 6 代线项目已于 2009 年 4 月 13 日正式开工建设。 截至本报告出具日，京东方已向合肥京东方实施两次单方增资，累计增资总额为 6 亿元人民币，增资完成后，本公司持 有合肥京东方的股份比例为 93.769%。详情请见本公司 2009 年 3 月 21 日发布的《关于合肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 6 代线项目进展的公告》（公告编号：2009-009）。 3、TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目：2008 年，京东方获得国家发展和改革委员会的批准，自主建设“TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室”，这是目前国内第一家也是唯一一家获国家批准建设的 TFT-LCD 工艺技术实验室，对于进一步增 强公司技术创新能力具有重要作用和意义，同时也反映了公司在国内 TFT-LCD 业务自主研发和创新的能力和优势。实验室将 于 2009 年 4 月 21 日正式开工建设。 4、重大资本性项目： （1）2008 年 7 月，在资本市场环境极其不利的情况下，完成了非公开发行 A 股股票项目，募集资 金约 22.5 亿元人民币；（2）积极推进 2008 年 11 月 7 日京东方 2008 年第二次临时股东大会审议批准的非公开发行 A 股股票 项目，为合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线项目筹集资金，2009 年 4 月 1 日获得中国证监会股票发行审核委员会有条件审核通过。 5、重大资金财务性项目：公司在上半年抓住市场有利时机，利用经营性现金流归还银行贷款约 15.4 亿元人民币、完成了 2007 年非公开发行 A 股项目，增加资本规模，改善财务结构、推动重点项目建设。通过与各银行的积极沟通，完成了成都 4.5 代线项目约 18.2 亿元人民币银团贷款项目；合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线项目银团贷款项目正在按计划积极推进。 二、对公司未来发展的展望 1、宏观经济政策 TFT-LCD 产业是国家重点鼓励发展的行业，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确提出要重点发 展高清晰度大屏幕显示产品，建立平板显示材料与器件产业链。 《“九五”计划和 2010 年远景目标发展纲要》提出电子工业是 我国国民经济的支柱产业，并将液晶显示器件列为新型电子元器件发展重点之一，液晶显示器件被列入国务院《当前国家重 点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。国务院已明确要求把 TFT-LCD 产业作为“十一五”期间第一个重点推进和支持的电 子器件专项。国家中长期科学和技术发展规划纲要也已经把发展高清晰度大屏幕显示产品列为重点支持发展的优先选题。 2008 年 12 月 15 日，国务院关税税则委员会发布《2009 年关税实施方案》，自 2009 年 1 月 1 日起，对液晶显示板实际执行进 口关税税率进行调整，26 寸（不含）以下液晶显示板进口关税税率由 3%提升至 5%，有利于增强大陆企业在国内市场的竞争 力。 2009 年 2 月 18 日，国务院常务会议审议并原则通过了电子信息产业调整振兴规划。明确提出国家新增投资向电子信息产 业倾斜，要加大引导资金投入,实施新型显示和彩电工业转型等六大工程，突破新型显示产业发展瓶颈，以面板生产为重点， 完善新型显示产业体系，鼓励引导社会资源投向电子信息产业。 2009 年 2 月 25 日，国家发改委公布了《关于组织实施彩电产业战略转型产业化专项有关问题的通知》。通知称，为贯彻 落“十一五”高技术产业发展规划和信息产业发展规划，推进我国彩电产业战略转型、促进平板显示产业发展，自 2009 年起， 将连续三年组织实施彩电产业战略转型产业化专项。 特别将“六至八代 TFT-LCD 液晶面板模组生产工艺技术及产业化”作 为专项重点予以支持。 2、行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战 2009 年经营形势非常严峻，全球经济危机和行业低谷的双重打击使公司面临着经济衰退、需求萎缩、竞争依然激烈的市 场局面；产品线单一、新产品、新市场开发速度缓慢使 5 代线竞争能力面临考验。同时，为稳定经济促进发展，国家出台一 系列拉动内需、促进经济发展的措施，特别是鼓励发展有国家战略意义、经济拉动力强的高新技术产业，各地政府为促进经 济发展也大力支持有产业拉动能力的重大项目，可以说是危机和机遇并存。在此背景下，公司提出了当前形势下公司的发展 策略，一方面在经营工作中贯彻以“确保现金流为核心”的经营策略，坚定落实“销售为龙头、产品为核心、产销存平衡为 保障”相关具体措施；另一方面在公司发展战略上充分结合产业战略意义大、市场前景广阔、中央和地方政府全力支持和公 司在技术、产品、工艺、市场、供应链和运营能力等方面的优势，抓住市场机遇，实现跨越发展，化市场低谷为公司成长机 会。 3、公司发展战略和 2009 年工作方针 成为“显示领域的世界领先企业”是京东方的愿景。 实现上述愿景，公司必须贯彻正确的企业战略，构建长期稳定盈利的成长模式。根据公司目前所处的发展阶段和行业地 位，公司确定了以“不断强化市场快速反应机制，建立长期稳定盈利的公司经营模式和构架”为基本目标的钢剑战略。 2009 年，公司将以落实 “钢剑战略”，加速“两个开发”，创收增盈，化市场低谷为成长机会作为开展各项工作的工作方 针。 4、相关业务单元发展的展望 （1）IT 与电视用 TFT-LCD 业务 以实现建立长期稳定盈利模式为目标；以小型化、整机化、产线柔性化来加强新产品和新市场的开发，以及产线升级改造， 9 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 提升 5 代线的核心竞争力和产品附加值；加强内部管理、控制成本，降低固定费用开支，改善现金流；纵向延伸产品产业链， 发挥垂直整合增值效应。 （2）移动与应用产品用 TFT-LCD 业务 加快产品开发速度，坚持以基板边际收益最大化原则，建立多种形式的商务模式，根据市场小尺寸产品变化大、需求弹 性大、技术要求高的特点，推出附加值高的产品，确保稳定的起步市场。 移动模组事业要通过扩大销售量、确保边际贡献，建立协同的研发组织和统一的模组材料采购企划组织和产品企划组织。 （3）显示光源产品业务 通过加大市场开发力度，努力开拓新客户、不断开发适应市场需求的新产品、努力创新商务模式以及不断降低成本，将 背光源事业做实、做精、做强。 （4）其他显示器件及配套产品 加快产品结构优化和调整，增加盈利能力。充分利用现有人力、物力和管理技术资源，寻找新的机会，推进产业整合， 确保事业持续、稳定发展和转型企业的平稳过渡。 （5）国际商务园业务 在园区房地产业务整合过程中，培养人才，增强业务发展实力，抓住机会向外拓展，同时，保持稳定经营，有序发展， 确保为公司提供长期稳定的现金流和利润。 三、可供出售金融资产情况 本公司持有可供出售金融资产均为对冠捷科技有限公司（以下简称“冠捷科技” ）的股票投资，其期末余额以公允价值计 量。冠捷科技在香港交易所公开上市（交易代码 0903）。截至 2008 年 12 月 31 日，按照其收盘价计算的本公司持有的冠捷科 技的股票公允价值为港币 60,900,478 元，折合人民币 53,707,522 元。详见本报告“6.4 采用公允价值计量的项目”。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） TFT-LCD 行业 753,964.53 711,434.06 5.64% -29.37% -21.12% -63.62% 其他业务 171,634.69 138,689.32 19.20% 6.65% 5.75% 3.72% 抵消 -92,197.64 -81,971.20 11.09% -17.19% -23.18% 166.22% 合计 833,401.58 768,152.18 7.83% -25.39% -17.08% -54.13% 主营业务分产品情况 TFT-LCD 663,547.90 625,307.87 5.76% -31.09% -22.31% -64.89% 小尺寸平板显示 90,416.63 86,126.18 4.75% -13.47% -11.25% -33.39% 其他业务 171,634.69 138,689.33 19.20% 6.65% 5.75% 3.72% 抵消 -92,197.64 -81,971.20 11.09% -17.19% -23.18% 166.22% 合计 833,401.58 768,152.18 7.83% -25.39% -17.08% -54.13% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中国地区 445,848.76 -19.78% 亚洲其他国家和地区 334,674.43 -31.10% 欧洲 36,409.90 -23.18% 美洲 16,468.49 -41.36% 合计 833,401.58 -25.39% 10 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 129,109,597.00 75,402,075.00 53,707,522.00 金融资产小计 129,109,597.00 75,402,075.00 53,707,522.00 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 129,109,597.00 75,402,075.00 53,707,522.00 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 343,720.00 本年度投入募集资金总额 130,082.00 变更用途的募集资金总额 105,864.00 已累计投入募集资金总额 181,873.00 变更用途的募集资金总额比例 30.80% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 京东方光电增资扩产 74,520. 39,112. 39,112. 39,112. 100.00 2006 年 11 月 否 0.00 0.00 0.00 是 否 项目 00 00 00 00 % 01 日 大尺寸 TFT-LCD 用彩 250,00 色滤光片(CF)生产线 是 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 0.00 否 否 0.00 项目 第 4.5 代薄膜晶体管液 220,00 180,545 36,437. 36,437. 36,437. 100.00 2009 年 10 月 晶显示器件(TFT-LCD) 否 0.00 0.00 是 否 0.00 .00 00 00 00 % 01 日 生产线("4.5G 项目") 向京东方光电增资偿 226,80 还银行贷款("京东方光 是 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 0.00 否 否 0.00 电增资还贷项目") 18,200. 43,644. 43,644. 43,644. 43,644. 100.00 2009 年 09 月 补充流动资金 否 0.00 756.00 是 否 00 00 00 00 00 % 30 日 789,52 263,301 119,193 80,081. 119,19 合计 - 0.00 - - 756.00 - - 0.00 .00 .00 00 3.00 11 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 2008 年募集资金到位前，根据 2008 年 5 月 26 日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京 东方光电科技有限公司增资的议案》，本公司以自筹资金先行投入 4.5G 项目建设。截至 2008 年 7 月 4 募集资金投资项目先 日止，本公司投入 4.5G 项目的自筹资金累计人民币 245,454,000.00 元。2008 年募集资金到位后，根据 期投入及置换情况 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经 2008 年 7 月 28 日第五届董事会第十二次会议审议 通过，本公司以募集资金人民币 245,454,000.00 元置换预先投入 4.5G 项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 本公司尚未使用的募集资金主要是用于第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目 用途及去向 的资金，由项目实施公司成都光电科技有限公司在专项存款账户中进行严格的管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更后 变更后项 截至期末 截至期末 投资进度 是否 的项目 本年度实 项目达到预定 对应的原承诺 目拟投入 计划累计 实际累计 （%） 本年度实现 达到 可行性 变更后的项目 际投入金 可使用状态日 项目 募集资金 投资金额 投入金额 (3)=(2)/(1 的效益 预计 是否发 额 期 总额 (1) (2) ) 效益 生重大 变化 京东方光电第 五代薄膜晶体 大尺寸 管液晶显示器 TFT-LCD 用彩 2008 年 10 月 67,739.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 0.00 是 否 件（TFT-LCD） 色滤光片（CF） 31 日 生产线二次增 生产线项目 资扩产项目 大尺寸 TFT-LCD 用彩 2007 年 11 月 补充流动资金 12,680.00 12,680.00 0.00 12,680.00 100.00% 0.00 是 否 色滤光片（CF） 01 日 生产线项目 合计 - 80,419.00 62,680.00 50,000.00 62,680.00 - - 0.00 - - 变更原因、决策 由于 2006 年非公开发行 A 股募集资金未满足项目需求，而公司自有资金不足，所以一直未启动大尺寸 程序及信息披 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项目。鉴于目前市场形势和本公司资金状况，公司董事会拟暂缓用募集资 露情况说明（分 金投资建设该项目，将其资金用于五代线二次增资扩产项目。 具体项目） 未达到计划进 度或预计收益 无 的情况和原因 （分具体项目） 变更后的项目 无 12 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 可行性发生重 大变化的情况 说明 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 英赫世纪 UP3 厂房改造 6,939.00 97% 良好 磷处理系统 5,588.00 26% 良好 厦门京东方主体厂房 1,701.00 100% 良好 合计 14,228.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所审计，2008 年度公司合并净利润为-996,771,096 元，归属于母公司股东的净利润-807,525,473 元。截至 2008 年末，公司累计未分配利润为 -2,347,930,741 元。 根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定，由于公司本年度累计亏损，公司董事会 拟定 2008 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 690,945,815.00 0.00% 2006 年 0.00 -1,770,802,475.00 0.00% 2005 年 0.00 -1,245,993,960.00 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起 本年初至本年末为 是否为 所涉及 所涉及 交易对方或 收购价 至本年末为 公司贡献的净利润 关联交 定价原 的资产 的债权 关联关 被收购资产 购买日 最终控制方 格 公司贡献的 （适用于同一控制 易（如 则说明 产权是 债务是 系 净利润 下的企业合并） 是，说明 否已全 否已全 13 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 定价原 部过户 部转移 则） 北京旭硝子 2008 年 日本旭硝子 电子玻璃有 08 月 31 0.0025 0.00 0.00 否 公允价值 是 是 无 株式会社 限公司 25% 日 股权 北京旭硝子 2008 年 日本丸红株 电子玻璃有 08 月 31 0.0020 0.00 0.00 否 公允价值 是 是 无 式会社 限公司 20% 日 股权 北京旭硝子 2008 年 日本共荣商 电子玻璃有 08 月 31 0.0005 0.00 0.00 否 公允价值 是 是 无 事株式会社 限公司 5% 日 股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 关联关系 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 北京星城置 雄狮私人投 业有限公司 2008 年 02 月 02 日 6,000.00 0.00 6,000.00 否 公允价值 是 是 无 资有限公司 40%的股权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 浙江环宇建设集团 2008 年 06 月 18 日 1,000.00 互保 一年 否 否 有限公司 浙江环宇建设集团 2008 年 10 月 30 日 1,000.00 互保 一年 否 否 有限公司 浙江越宫钢结构有 2008 年 12 月 28 日 300.00 互保 一年 否 否 限公司 浙江越宫钢结构有 2008 年 10 月 15 日 800.00 互保 一年 否 否 限公司 绍兴市汇丰汽车销 2008 年 10 月 10 日 900.00 互保 一年 否 否 售股份有限公司 报告期内担保发生额合计 6,957.41 报告期末担保余额合计 2,771.60 公司对子公司的担保情况 14 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内对子公司担保发生额合计 218,011.13 报告期末对子公司担保余额合计 211,811.13 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 214,582.73 担保总额占公司净资产的比例 36.15% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 5,000.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 5,000.00 截止 2008 年 12 月 31 日，京东方光电银团贷款余额约为 31.25 亿元，以账面 价值为 6.5 亿元的房屋建筑物、51.06 亿元机器设备及 1004 万元土地使用权作为抵 押，并由电子控股和本公司提供连带责任保证。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司 实际对该贷款提供担保金额为 20.68 亿元。 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司对浙江京东方提供担保余额为 5 千万元人民 币。 截止 2008 年 12 月 31 日，浙江京东方对外担保余额为 4 千万元人民币。浙江 京东方对外提供的担保类型为互保。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 北京·松下彩色显象管有限公司 2,752.00 0.35% 0.00 0.00% 北京日伸电子精密部件有限公司 336.00 0.04% 0.00 0.00% 北京电子控股有限公司及其附属企 0.00 0.00% 1,386.00 0.19% 业 合计 3,088.00 0.39% 1,386.00 0.19% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 61.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京电子控股有限公司及其附属企业 93.00 7.00 1,070.00 266.00 合肥京东方光电科技有限公司 578.00 5.00 0.00 0.00 合计 671.00 12.00 1,070.00 266.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 94.00 万元，余额 7.00 万元。 15 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、股权分置改革承诺事项：本公司全体非流通股股东承诺在 2006 年 11 月 29 日前不上市交易或转让所持本公司股份。 同时，本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司进一步承诺，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流 通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 报告期末，北京京东方投资发展有限公司持有本公司 777,357,803 股，其中 2008 年 12 月 1 日解除限售 648,177,570 股,其解除 限售手续和减持比例严格遵守了上述承诺。 报告期末，本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司根据其在股权分置改革所做承诺而锁定的股份已完全解除限售， 尚剩余的限售股份 127,180,233 股，为 2006 年 10 月认购公司非公开发行的股票，其锁定期限为 3 年。 2.本公司承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。 3.报告期内，公司或持股 5%以上的股东无其他承诺事项。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司诉北京星城置业有限公司债务纠纷案 依据北京市第二中级人民法院民事调解书（ （2007）二中民初字第 859 号）的规定，本公司与北京星城置业有限公司已就 该民事调解书项下全部抵债房产办理完毕产权过户登记，并已取得房屋所有权证。 依据上述调解书，2009 年 9 月 26 日前，北京星城置业有限公司尚需向本公司偿还 1,441,556.28 元人民币现金。 2、本公司之子公司北京京东方置业有限公司诉北京星城置业有限公司的债务纠纷案 依据北京市第二中级人民法院民事调解书（（2007）二中民初字第 858 号）的规定，北京京东方置业有限公司与北京星城 置业有限公司已就该民事调解书项下抵债房产办理了产权过户手续，并已取得房屋所有权证。 依据上述调解书，2009 年 9 月 26 日前，北京星城置业有限公司尚需向北京京东方置业有限公司偿还 1,613,916.59 元人民 币现金。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 53,707,522.0 15,290,672. -75,402,075. 903 冠捷科技 1,078,440,560.00 0.10% 资本公积 购买 0 00 00 16 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 53,707,522.0 15,290,672. -75,402,075. 合计 1,078,440,560.00 - - - 0 00 00 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 2008 年，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相 关规定，认真履行监督职责。对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司 决策运作情况进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东的 利益。 报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期 报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下： 1、第五届监事会于 2008 年 3 月 29 日召开第四次会议，会议审议并通过了如下议案： 《2007 年监事会工作报告》、《2007 年年度报告全文及摘要》、《2007 年度利润分配预案》、《2007 年度内部控制自我评估报告》、《关于 2008 年度日常关联交易的 议案》、《关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案》、《关于调整董事、监事津贴的议案》。有关决 议公告于 2008 年 4 月 1 日对外披露。 2、第五届监事会于 2008 年 4 月 25 日召开第五次会议，会议审议并通过了如下议案： 《2008 年第一季度报告》。 3、第五届监事会于 2008 年 7 月 28 日召开第六次会议，会议审议并通过了如下议案： 《关于调整和变更部分募集资金用 途的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于实际控制人和大股东占用上市公 司资金的自查报告》，有关决议公告于 2008 年 7 月 29 日对外披露。 4、第五届监事会于 2008 年 8 月 25 日召开第七次会议，会议审议并通过了如下议案：《2008 年半年度报告》。 5、第五届监事会于 2008 年 10 月 28 日召开第八次会议，会议审议并通过了如下议案：《2008 年第三季度报告》。 以上决议公告披露报刊均为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及香港《大公报》。 二、监事会对下列事项发表意见 1、公司依法运作情况 报告期内，各位监事列席了历次董事会会议，对公司运行情况进行了监督。监事会认为：随着内控制度建设的深入，公 司治理结构进一步完善，公司决策程序合法合规。2008 年公司董事及高级管理人员一如既往的勤勉尽责，未发现在执行职务 时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规 范，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。毕马威华振会计师事务所对公司 2008 年度财务报告进行了审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 3、募集资金使用情况 通过检查财务报表、巡视投资项目等方式，监事会对公司 2008 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况进行了跟踪和检 查，对于调整和变更部分募集资金用途进行了核查，并发表了意见。监事会认为：调整和变更部分募集资金用途符合公司实 际情况，有利于实际募集资金的合理利用，符合全体股东利益，决策程序合法、有效。 4、公司出售资产交易情况 报告期内，公司进行了出售所持星城置业股权等交易，监事会认为交易事项表决程序合法合规，交易公开、公平、合理， 符合公司业务发展的需要，未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 5、关联交易情况 报告期内，监事会认为公司与关联方存在的关联交易，公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和公司的利 益。 17 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6、内部控制情况 董事会出具的《2008 年度内部控制自我评估报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司已经建立了完善 的内部控制体系。内部控制制度健全。公司内部控制构架与现有公司构架是适宜的，执行是有效的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 KPMG-A(2009)AR No.0396 京东方科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债 表和资产负债表、2008 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表 以及财务报表附注。 一、贵公司管理层对财务报表的责任 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运 用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）的规定编制，在所有重大方面公允 反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2008 年的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现 金流量。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 张欢 杨明 中国 北京 18 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二 OO 九年四月十七日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 3,903,740,704.00 572,867,082.00 1,704,436,404.00 936,584,272.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 305,340,503.00 3,583,603.00 175,783,058.00 6,119,683.00 应收账款 485,918,608.00 34,063,202.00 1,793,612,342.00 28,017,264.00 预付款项 46,467,616.00 948,730.00 112,038,696.00 2,542,716.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,561,758.00 438,965.00 1,516,906.00 1,516,906.00 应收股利 8,204,147.00 8,204,147.00 其他应收款 91,430,944.00 632,207,456.00 80,595,468.00 106,249,337.00 买入返售金融资产 存货 472,233,966.00 4,789,090.00 791,698,020.00 9,789,493.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 290,049,691.00 4,841,501.00 流动资产合计 5,601,743,790.00 1,257,102,275.00 4,664,522,395.00 1,099,023,818.00 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 53,707,522.00 53,707,522.00 129,109,597.00 129,109,597.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 340,783,862.00 6,275,363,309.00 641,652,657.00 4,679,889,634.00 投资性房地产 174,553,402.00 79,259,202.00 126,367,406.00 35,603,254.00 固定资产 6,542,076,001.00 151,948,575.00 6,897,275,352.00 163,064,649.00 在建工程 445,452,403.00 21,543,069.00 54,745,615.00 18,510,239.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 715,814,320.00 52,228,556.00 742,637,961.00 52,095,063.00 19 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 开发支出 商誉 47,364,310.00 47,364,310.00 长期待摊费用 14,611,367.00 3,583,125.00 1,266,496.00 递延所得税资产 5,013,345.00 76,333,072.00 其他非流动资产 非流动资产合计 8,339,376,532.00 6,637,633,358.00 8,716,752,466.00 5,078,272,436.00 资产总计 13,941,120,322.00 7,894,735,633.00 13,381,274,861.00 6,177,296,254.00 流动负债： 短期借款 509,073,028.00 428,011,512.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 106,000,000.00 55,000,000.00 应付账款 1,062,249,179.00 4,207,258.00 1,498,985,231.00 4,798,143.00 预收款项 225,371,127.00 41,183,980.00 176,435,585.00 3,338,989.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 109,085,872.00 27,241,016.00 153,060,763.00 24,323,520.00 应交税费 15,774,385.00 2,398,167.00 50,273,186.00 5,965,964.00 应付利息 11,781,276.00 6,210,585.00 21,207,784.00 12,054,232.00 应付股利 8,093,845.00 6,453,790.00 6,668,965.00 6,455,264.00 其他应付款 129,185,287.00 32,696,258.00 159,051,186.00 42,350,819.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,009,143,046.00 510,000,000.00 692,700,000.00 682,500,000.00 其他流动负债 29,974,002.00 57,740,852.00 流动负债合计 4,215,731,047.00 630,391,054.00 3,299,135,064.00 781,786,931.00 非流动负债： 长期借款 2,934,127,561.00 45,000,000.00 4,494,667,804.00 277,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 19,333,205.00 其他非流动负债 72,460,091.00 49,553,200.00 46,799,614.00 26,797,146.00 非流动负债合计 3,006,587,652.00 94,553,200.00 4,560,800,623.00 304,297,146.00 负债合计 7,222,318,699.00 724,944,254.00 7,859,935,687.00 1,086,084,077.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,282,902,447.00 3,282,902,447.00 2,871,567,895.00 2,871,567,895.00 20 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资本公积 4,504,955,589.00 4,525,326,846.00 2,740,627,893.00 2,770,165,978.00 减：库存股 盈余公积 499,092,613.00 499,092,613.00 499,092,613.00 499,092,613.00 一般风险准备 未分配利润 -2,347,930,741.00 -1,137,530,527.00 -1,540,405,268.00 -1,049,614,309.00 外币报表折算差额 -2,797,376.00 -303,984.00 归属于母公司所有者权益合计 5,936,222,532.00 7,169,791,379.00 4,570,579,149.00 5,091,212,177.00 少数股东权益 782,579,091.00 950,760,025.00 所有者权益合计 6,718,801,623.00 7,169,791,379.00 5,521,339,174.00 5,091,212,177.00 负债和所有者权益总计 13,941,120,322.00 7,894,735,633.00 13,381,274,861.00 6,177,296,254.00 9.2.2 利润表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 8,334,015,771.00 218,786,056.00 11,170,448,855.00 207,253,580.00 其中：营业收入 8,334,015,771.00 218,786,056.00 11,170,448,855.00 207,253,580.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 9,188,291,489.00 131,311,323.00 10,447,614,151.00 271,009,225.00 其中：营业成本 7,681,521,839.00 77,561,223.00 9,263,870,340.00 129,275,928.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 27,616,539.00 9,289,154.00 16,445,071.00 3,941,274.00 销售费用 160,568,845.00 2,057,073.00 197,845,776.00 2,460,586.00 管理费用 814,893,919.00 111,150,512.00 559,821,122.00 81,743,957.00 财务费用 191,186,036.00 -35,663,153.00 289,848,468.00 41,317,382.00 资产减值损失 312,504,311.00 -33,083,486.00 119,783,374.00 12,270,098.00 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -206,027,654.00 -170,132,415.00 -128,315,862.00 -118,074,757.00 填列） 其中：对联营企业和合 -281,318,326.00 -255,893,534.00 -83,656,078.00 -83,656,078.00 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 21 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号填 -1,060,303,372.00 -82,657,682.00 594,518,842.00 -181,830,402.00 列） 加：营业外收入 136,176,234.00 13,409,258.00 278,274,136.00 91,692,474.00 减：营业外支出 5,224,158.00 1,634,952.00 31,993,914.00 2,085,647.00 其中：非流动资产处置损失 923,859.00 551,024.00 3,078,825.00 1,753,361.00 四、利润总额（亏损总额以“-” -929,351,296.00 -70,883,376.00 840,799,064.00 -92,223,575.00 号填列） 减：所得税费用 67,419,800.00 -56,307,888.00 -15,624,951.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 -996,771,096.00 -70,883,376.00 897,106,952.00 -76,598,624.00 列） 归属于母公司所有者的净 -807,525,473.00 690,945,815.00 利润 少数股东损益 -189,245,623.00 206,161,137.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.27 0.24 （二）稀释每股收益 -0.27 0.24 9.2.3 现金流量表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 10,070,416,783.00 134,382,267.00 11,237,354,875.00 178,176,343.00 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 33,802,207.00 1,187,201.00 12,648,968.00 760,952.00 收到其他与经营活动有关 131,279,170.00 225,127,027.00 116,063,939.00 359,688,715.00 的现金 经营活动现金流入小计 10,235,498,160.00 360,696,495.00 11,366,067,782.00 538,626,010.00 购买商品、接受劳务支付的 8,073,366,615.00 82,786,947.00 8,245,828,893.00 88,966,023.00 22 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 677,493,272.00 54,785,358.00 557,309,348.00 54,075,409.00 付的现金 支付的各项税费 180,754,345.00 21,888,671.00 114,212,824.00 13,621,433.00 支付其他与经营活动有关 175,914,051.00 92,836,614.00 156,618,318.00 384,466,381.00 的现金 经营活动现金流出小计 9,107,528,283.00 252,297,590.00 9,073,969,383.00 541,129,246.00 经营活动产生的现金 1,127,969,877.00 108,398,905.00 2,292,098,399.00 -2,503,236.00 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 58,927,049.00 58,927,049.00 2,159,086,728.00 2,189,018,147.00 取得投资收益收到的现金 6,071,049.00 16,541,495.00 86,169,745.00 86,069,746.00 处置固定资产、无形资产和 63,499,757.00 23,786,879.00 64,459,631.00 951,495.00 其他长期资产收回的现金净额 收到存放的限制性存款 9,935,800.00 8,400,000.00 52,416,698.00 34,920,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 41,639,495.00 78,965,912.00 33,924,559.00 112,309,096.00 的现金 投资活动现金流入小计 180,073,150.00 186,621,335.00 2,396,057,361.00 2,423,268,484.00 购建固定资产、无形资产和 1,085,482,340.00 15,000,781.00 374,009,390.00 13,495,244.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 54,500,000.00 1,674,500,000.00 5,454,000.00 106,104,076.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 12,126,325.00 240,100,050.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 531,500,000.00 113,500,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 1,152,108,665.00 2,461,100,831.00 379,463,390.00 233,099,320.00 投资活动产生的现金 -972,035,515.00 -2,274,479,496.00 2,016,593,971.00 2,190,169,164.00 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 2,248,499,999.00 2,248,499,999.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,671,321,134.00 241,368,000.00 1,721,033,502.00 467,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 23 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的现金 筹资活动现金流入小计 4,919,821,133.00 2,489,867,999.00 1,721,033,502.00 467,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,677,373,775.00 646,368,000.00 5,493,863,572.00 2,564,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 301,061,093.00 25,269,508.00 514,475,334.00 54,708,438.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 4,520,000.00 1,152,000.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 8,014,259.00 6,247,196.00 5,895,098.00 的现金 筹资活动现金流出小计 2,986,449,127.00 677,884,704.00 6,014,234,004.00 2,618,708,438.00 筹资活动产生的现金 1,933,372,006.00 1,811,983,295.00 -4,293,200,502.00 -2,151,708,438.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -12,868,754.00 -1,219,894.00 -16,046,045.00 -5,078,869.00 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,076,437,614.00 -355,317,190.00 -554,177.00 30,878,621.00 加：期初现金及现金等价物 1,452,160,200.00 928,184,272.00 1,452,714,377.00 897,305,651.00 余额 六、期末现金及现金等价物余额 3,528,597,814.00 572,867,082.00 1,452,160,200.00 928,184,272.00 24 京东 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） -1,540,4 2,871,56 2,740,62 499,092, -303,98 950,760, 5,521,33 2,871,56 2,746,17 49 一、上年年末余额 05,268.0 7,895.00 7,893.00 613.00 4.00 025.00 9,174.00 7,895.00 6,454.00 6 0 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 -1,540,4 2,871,56 2,740,62 499,092, -303,98 950,760, 5,521,33 2,871,56 2,746,17 49 二、本年年初余额 05,268.0 7,895.00 7,893.00 613.00 4.00 025.00 9,174.00 7,895.00 6,454.00 6 0 三、本年增减变动金额（减 411,334, 1,764,32 -807,52 -2,493,3 -168,18 1,197,46 -5,548,5 少以“-”号填列） 552.00 7,696.00 5,473.00 92.00 0,934.00 2,449.00 61.00 -807,52 -189,24 -996,77 （一）净利润 5,473.00 5,623.00 1,096.00 （二）直接计入所有者权 -66,235, -2,493,3 26,866,3 -41,862, -5,548,5 益的利得和损失 247.00 92.00 09.00 330.00 61.00 京东 1．可供出售金融资产公 -75,402, -75,402, -5,548,5 允价值变动净额 075.00 075.00 61.00 2．权益法下被投资单位 9,166,82 2,543,87 11,710,7 其他所有者权益变动的影响 8.00 2.00 00.00 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -2,493,3 24,322,4 21,829,0 4．其他 92.00 37.00 45.00 -1,038,6 -66,235, -807,52 -2,493,3 -162,37 -5,548,5 上述（一）和（二）小计 33,426.0 247.00 5,473.00 92.00 9,314.00 61.00 0 （三）所有者投入和减少 411,334, 1,830,56 2,241,89 资本 552.00 2,943.00 7,495.00 411,334, 1,830,56 2,241,89 1．所有者投入资本 552.00 2,943.00 7,495.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 -5,801,6 -5,801,6 （四）利润分配 20.00 20.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -5,801,6 -5,801,6 的分配 20.00 20.00 京东 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -2,347,9 3,282,90 4,504,95 499,092, -2,797,3 782,579, 6,718,80 2,871,56 2,740,62 49 四、本期期末余额 30,741.0 2,447.00 5,589.00 613.00 76.00 091.00 1,623.00 7,895.00 7,893.00 6 0 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 合并范围发生变化的说明： 1、本公司报告期内收购北京北旭电子玻璃有限公司（简称“北旭”）其他股东所持有北旭的 50%股权，实现对北旭的 100% 控股，本年纳入合并范围； 2、本公司报告期内对成都京东方光电科技有限公司增资 18 亿元，持股比例增至 98.66%，实现控股合并，本年纳入合并 范围； 28 京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （此页为京东方科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要之签字页） 董事长王东升先生（签字） 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2009 年 4 月 17 日 29