保定天鹅(000687)2008年年度报告摘要

保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2009—011 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。 1.5 本公司董事长王东兴先生、财务总监、计财处处长钱利君女士声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 保定天鹅 股票代码 000687 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 保定市新市区盛兴西路 1369 号 注册地址的邮政编码 071055 办公地址 保定市新市区盛兴西路 1369 号 办公地址的邮政编码 071055 公司国际互联网网址 http//www.bd-swan.com 电子信箱 bdswan@bd-swan.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 张春岭 联系地址 保定市新市区盛兴西路 1369 号 保定市新市区盛兴西路 1369 号 电话 0312-3322326 0312-3322262 传真 0312-3322055 0312-3322055 电子信箱 bdswan@bd-swan.cn bdswan@bd-swan.cn 1 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 753,629,575.53 840,204,684.82 -10.30% 851,792,365.03 利润总额 -137,905,650.03 78,885,631.20 -274.82% 26,434,233.62 归属于上市公司股东 -135,728,087.71 71,715,311.42 -289.26% 20,959,695.00 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -137,426,186.66 59,882,366.96 -329.49% 4,861,764.35 的净利润 经营活动产生的现金 -74,385,180.50 54,944,391.28 -235.38% 131,569,231.27 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 1,405,512,475.26 2,707,300,968.55 -48.08% 1,143,914,701.25 所有者权益（或股东 969,207,287.40 1,995,275,027.96 -51.42% 840,898,023.85 权益） 股本 641,600,000.00 320,800,000.00 100.00% 320,800,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） -0.212 0.224 -194.64% 0.065 稀释每股收益（元/股） -0.212 0.224 -194.64% 0.065 扣除非经常性损益后的基本 -0.214 0.187 -214.44% 0.015 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） -14.00% 3.59% -17.59% 2.49% 加权平均净资产收益率（%） -9.66% 8.18% -17.84% 2.50% 扣除非经常性损益后全面摊 -14.18% 3.00% -17.18% 0.58% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 -9.79% 6.83% -16.62% 0.58% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 -0.116 0.171 -167.84% 0.410 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 1.511 6.220 -75.71% 2.621 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -305,951.46 2 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,655,137.30 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 364,103.09 少数股东权益影响额 -15,189.98 合计 1,698,098.95 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 170,217,93 154,177,93 -16,040,00 138,137,93 308,355,87 一、有限售条件股份 53.06% 0 0 48.06% 9 9 2 7 6 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 170,210,00 154,170,00 -16,040,00 138,130,00 308,340,00 2、国有法人持股 53.06% 0 0 48.06% 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境内非国有 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 法人持股 境内自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 股 境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 5、高管股份 7,939 0.00% 0 0 7,939 -2 7,937 15,876 0.00% 150,582,06 166,622,06 182,662,06 333,244,12 二、无限售条件股份 46.94% 0 0 16,040,002 51.94% 1 1 3 4 150,582,06 166,622,06 182,662,06 333,244,12 1、人民币普通股 46.94% 0 0 16,040,002 51.94% 1 1 3 4 2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 320,800,00 320,800,00 320,800,00 641,600,00 三、股份总数 100.00% 0 0 0 100.00% 0 0 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 3 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 数 数 保定天鹅化纤集 股改承诺到期后 2008 年 12 月 26 170,210,000 16,040,000 154,170,000 308,340,000 团有限公司 未申请 日 合计 170,210,000 16,040,000 154,170,000 308,340,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 80,900 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 保定天鹅化纤集团有限公司 国有法人 53.06% 340,420,000 308,340,000 223,280,000 陈泓 其他 1.13% 7,236,110 0 0 周城良 其他 0.31% 1,980,000 0 0 倪殿强 其他 0.18% 1,157,500 0 0 刘域 其他 0.15% 962,345 0 0 樊廷军 其他 0.14% 920,400 0 0 张华静 其他 0.14% 900,000 0 0 佛山市禅海燃气有限公司 其他 0.12% 797,840 0 0 襄樊现代城置业集团有限公 其他 0.12% 779,844 0 0 司 金少俊 其他 0.10% 662,400 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 保定天鹅化纤集团有限公司 32,080,000 人民币普通股 陈泓 7,236,110 人民币普通股 周城良 1,980,000 人民币普通股 倪殿强 1,157,500 人民币普通股 刘域 962,345 人民币普通股 樊廷军 920,400 人民币普通股 张华静 900,000 人民币普通股 佛山市禅海燃气有限公司 797,840 人民币普通股 襄樊现代城置业集团有限公司 779,844 人民币普通股 金少俊 662,400 人民币普通股 管思衡 600,000 人民币普通股 1、控股股东与前十位中的其它股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息 上述股东关联关系或一致行 披露管理办法》规定的一致行动人。公司前 10 名股东中的第 2—10 位为无限售条件股东，本 动的说明 公司未知其之间关系。2、本公司前十名股东中无作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成 为前十名股东的。 4 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：保定天鹅化纤集团有限公司 法人代表：王东兴 成立日期：1994 年 11 月 28 日 注册资本：18153 万元 主要经营业务或管理活动：纤维素纤维系列产品、氨纶弹力丝、醋酸长丝、TENCEL 短纤维、NEWCELL 长丝、铜氨丝聚乙 稀醇制造。粘涤纶长丝系列产品、本企业自产产品及技术的进出口业务，本企业生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出 口业务、对外合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务。本集团公司企业自产的化纤、原料、化工原料、纸张及纸厂 原料、布、服装及服装面料、辅料、床上用品产品的出口业务。 2、实际控制人 公司的实际控制人为保定市人民政府国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 5 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2006 年 11 月 2009 年 11 月 王东兴 董事长 男 38 0 0无 0.00 是 07 日 07 日 2006 年 11 月 2009 年 11 月 每 10 股转增 王三元 董事 男 47 1,794 3,588 0.00 是 07 日 07 日 10 股 2008 年 11 月 2009 年 11 月 每 10 股转增 于志强 董事 男 53 2,512 5,024 0.00 是 07 日 07 日 10 股 2006 年 11 月 2009 年 11 月 陈同乐 董事 男 45 0 0无 0.00 是 07 日 07 日 董事、财务 2006 年 11 月 2009 年 11 月 钱利君 女 47 0 0无 3.20 否 总监 07 日 07 日 董事、董事 2007 年 07 月 2009 年 11 月 李斌 男 35 0 0无 3.00 否 会秘书 16 日 01 日 2008 年 05 月 2009 年 11 月 章永福 独立董事 男 64 0 0无 2.00 否 08 日 07 日 2008 年 05 月 2009 年 11 月 许双全 独立董事 男 38 0 0无 2.00 否 08 日 07 日 2006 年 11 月 2009 年 11 月 郑植艺 独立董事 男 63 0 0无 2.00 否 07 日 07 日 2008 年 11 月 2009 年 11 月 高殿才 监事会主席 男 45 0 0无 0.00 是 07 日 07 日 2006 年 11 月 2009 年 11 月 刘淑云 监事 女 50 0 0无 0.00 是 07 日 07 日 2008 年 05 月 2009 年 11 月 凌保航 监事 男 46 0 0无 0.00 是 08 日 07 日 2006 年 11 月 2009 年 11 月 刘德娟 监事 女 41 0 0无 2.00 否 07 日 07 日 2006 年 11 月 2009 年 11 月 吕桂如 监事 女 41 0 0无 2.30 否 07 日 07 日 2007 年 06 月 2009 年 11 月 张志宏 总经理 男 46 0 0无 4.70 否 28 日 07 日 2006 年 11 月 2009 年 11 月 郑宗强 副总经理 男 46 0 0无 3.20 否 07 日 07 日 2008 年 01 月 2009 年 11 月 李建伟 副总经理 男 47 0 0无 3.20 否 29 日 07 日 2008 年 12 月 2009 年 11 月 刘志超 副总经理 男 44 0 0无 2.90 否 10 日 07 日 合计 - - - - - 4,306 8,612 - 30.50 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 王东兴 董事长 7 6 1 0 0否 王三元 董事 7 6 1 0 0否 于志强 董事 2 1 1 0 0否 6 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 陈同乐 董事 7 6 1 0 0否 钱利君 董事、财务总监 7 6 1 0 0否 李斌 董事、董事会秘书 7 6 1 0 0否 章永福 独立董事 5 4 1 0 0否 许双全 独立董事 5 4 1 0 0否 郑植艺 独立董事 7 6 0 0 1否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况回顾 （一）报告期内总体经营情况 报告期内,我国纺织行业经受了多方面的严峻考验，从国际经济环境看,金融危机不断蔓延,导致外部需求萎缩,出口增速明显放 缓。从国内经济运行看,国内生产总值增速出现回落,同时，由于受从紧货币政策、人民币升值、劳动力成本上升、原材料及能 源价格上涨等因素影响，纺织行业市场低迷，产量和出口增速放缓，企业利润空间下降。产能方面，去年下半年以来同行业 开机率继续下降，产销方面表现不佳，库存在高位徘徊。报告期内，基础能源水、电、汽和短绒、木浆、化工原料等大宗原 材料价格都大幅上涨，这使得产品成本大幅提高，消化了很大的利润空间。节能减排以及“三废”排放标准的不断提高也大 幅增加末端治理环保运行费用。 2008 年 7 月份之后原材料价格有所回落，在一定程度上缓解了企业成本压力，但下游需求的疲软继续影响化纤企业。由于国 际国内市场的纺织品需求大幅度衰减，致使许多纺织和化纤企业开工状况得不到有效改善，市场景气没有恢复，化纤产品价 格和效益的回升还需要等待。 企业面临上述困难，在管理上精益求精，通过加强安全生产和财务监管，狠抓节能减排、实现节能降耗，加强品牌建设和项 目规划，规范物资采购和强化市场销售等一系列有效手段，使各项成本大幅度下降，最大限度的地减少报告期内的损失。报 告期内实现主营业务收入 75363 万元，亏损 13597 万元。 （二）、主要控股及参股公司的经营情况及业绩 1、熔纺氨纶项目 氨纶公司凭借 07 年的市场优势，采取多项销售措施，各项工作取得全面进展。2008 年,完成氨纶丝产量 746T，比去年同期减 产 56 吨；成品丝销售量 535T，正品率累计完成 94.26%，AA 级品率完成 71.56%，实现销售收入 3452 万元，实现利润总额 89.5 万元。 随着市场价格的下滑，同比去年销售量、销售收入以及利润总额均受到较大影响，采取多项措施，积极应对，主动去适应市 场，调整销售策略，经济效益完成情况仍然好于同行业其他厂家。 2008 年 4 月 30 日，氨纶改扩建工程如期顺利完工，并投入试生产。项目建成后，氨纶公司将实现年产 20D 熔纺氨纶 900 吨， 成为国内最大的熔纺氨纶生产厂家之一。 2、新疆奎屯棉浆粕项目 2008 年,公司生产浆粕 29576 吨，完成现价工业总产值 16599 万元，实现营业收入 14818 万元，利润总额-1930 万元。 08 年顺利通过自治区检验检疫局的验收，取得了进口绒定点加工企业资格。成为新疆三家定点之一，在原料进口上取得了有 利的竞争优势，为进口绒的采购做好了充分准备。 3、保定里奇天鹅化纤有限公司是本公司的参股公司，注册资本 93 万欧元。意大利里奇兄弟公司控股，本公司出资额 25.1 万 欧元，占 27%的股权。注册地址：保定市新市区盛行西路 1369 号。主营业务：生产纺织化纤用助剂、油剂、浆料、染整助剂、 皮革助剂，销售本公司产品。2008 年该公司盈利 13276 元。 7 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、对公司未来发展的展望 （一）2009 年经济形势综合分析 2008 年以来，我国化纤行业经受了多方面的严峻考验,特别是 9 月份以来，金融危机迅速向实体经济蔓延,行业运行与发展陷入 了有始以来的低谷，表现在国际市场上，外部需求萎缩,竞争日趋激烈，贸易保护进一步加剧；从国内市场看，纺织行业市场 低迷，企业利润空间下降。同时，从经济运行周期看，化纤行业已经进入一个深度调整时期，面临的形势非常严峻。基础能 源价格大幅上涨，使得产品成本大幅提高。全行业市场低迷，下游产品没有新的亮点，供需矛盾突出的问题依然未有得到有 效缓解。 尽管当前企业发展面临重重困难，但我们也看到，行业企业根据“冷静观察、积极应对、优化结构、创新发展”的应对策略， 已经采取了各种有力措施，树立信心，稳定行情。自去年 11 月份中旬起，市场已经企稳，这对化纤乃至整个纺织产业链价格 体系稳定都起到了相当积极的作用。同时，由于目前国内粘胶企业在国际粘胶市场仍具有比较强的议价能力，且粘胶纤维属 于中高档纺织品原料，符合消费升级的方向。在目前产能情况下，预计 2009 年不会出现大规模的无序竞争和定单流失现象。 而且，公司的核心竞争能力正在逐步增强，具有其他同行企业无法比拟的品牌和质量优势，同等产品价格高于同行 10%～15%， 较高的盈利能力是同业企业无法比拟的。 （二）2009 年公司发展规划 1、继续配合控股股东推进重组工作 2009 年 2 月 4 日，国务院常务会议通过的《纺织工业和装备制造业调整振兴规划》指出，积极鼓励企业实施兼并重组，加快 企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。公司也认识到，通过重组，借助外力，与大 型企业集团合作这一途径可以使我们更好更快的推进行业的技术进步，完成新型纤维材料、纤维产业链上下游延伸和相关产 业的建设，可以快速提升公司的资产规模、销售收入和盈利能力，又可以应对金融危机带来的不利影响，实现公司的持续稳 定发展。所以公司除了将继续推进湖南合力化纤有限责任公司的重组工作外，还将积极配合控股股东天鹅集团公司继续推进 与恒天集团的重组工作，现该项工作已正式进入程序。 2、抓好基础管理 （1）、2009 年公司推动“节能降耗”活动进一步深入开展，在保证生产稳定的大前提下，以节水、节电、节汽为重点，主要 是在水的循环利用、生产工艺及参数的完善和调整、设备的经济运行、余热回收利用、节汽项目、变频节电技术、照明节电 技术及新能源推广利用上下功夫。并且，继续实行“节能项目及措施，成熟一个，实施一个，费用剔除，效益显著的给予适 当鼓励”的优惠政策，以鼓励更多的节能技措项目以及小改小革项目的实施。通过节能技措项目的实施，达到降低能源消耗， 降低生产成本，增加效益的目的。 （2）、加强物资采购管理，在建立和完善采购机制、建立市场快速反应机制的基础上，通过不断调整供应商布局，改善运输 方式、完善投招标、报价机制，合理安排进货节奏，减少库存，加强库房物资管理，加强积压物资合理利用，坚持机车等设 备自修及小件自提、设备直运现场，减少运输、搬倒费用等措施，有效降低采购成本 3、加快淘汰落后产能 制定和完善项目引进标准，淘汰消耗高、污染重等落后生产工艺和设备，加快高效、连续等节能减排设备和资源回收利用技 术的研发和应用。 4、实施精品战略,实现品质跨越 在常规品种已无太大发展空间的背景下，立足于传统优势，拓展高端市场，扩大精品丝产能，逐步从中、低端市场退出，集 中精力以最短的时间实现产品品质的跨越。 5、国内外市场的拓展 紧紧围绕市场形势，适时增大出口量，在保持国内高端市场份额的同时，积极拓展海外市场，提高粘胶长丝及其绣花线的出 口量。重点抓好以下几个方面工作： (1)、扩大高端市场份额，最大限度地为企业增效盈利。 (2)、拓展下游需求领域。 (3)、主动出击，加大销售力度。 (4)、以人为本，贯彻落实科学发展观，创新开展市场营销工作。 (5)、继续做好市场信息的收集，为科学决策提供可靠依据。 (6)、继续做好新项目的调研、开发和建设。 面对新的形势与市场环境，按照公司“主业求生存、转型求发展”的战略发展方针，规划、储备一批符合国家产业政策、有 利于企业可持续发展的技术含量高、附加值高的中长期项目，条件成熟一个实施一个，以保持公司的又好又快发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 8 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 化纤产品制造 75,363.00 89,325.00 -18.53% -10.30% 17.80% -28.28% 主营业务分产品情况 粘胶长丝 57,406.00 68,902.00 -20.03% -11.41% 15.62% -28.06% 浆粕 14,818.00 17,373.00 -17.24% 16.68% 55.92% -29.11% 氨纶 3,731.00 3,655.00 2.04% -74.81% -27.70% -20.45% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 27,693.00 -27.85% 华南地区 4,210.00 -18.22% 华北地区 8,040.00 -12.43% 其他 16,965.00 30.30% 出口 18,455.00 0.91% 合计 75,363.00 -10.30% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 1,540,155,764.36 1,187,119,537.14 353,036,227.22 金融资产小计 1,540,155,764.36 1,187,119,537.14 353,036,227.22 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 1,540,155,764.36 1,187,119,537.14 353,036,227.22 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 9 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所审计，本公司 2008 年度实现净利润-135,728,087.71 元，2007 年结转未分配利润-64,910,153.07 元，本报 告期可供股东分配的利润合计为-200,638,240.78 元。经公司第四届董事会第十九次会议研究，公司本年度不再进行利润分配 亦不进行资本公积转增股本。 本报告期公司利润为负数，可供股东分配的利润也为负数，因此公司本年度不进行现金分配。 以上分配预案尚须经股东大会审议。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 71,715,311.42 0.00% 2006 年 0.00 20,959,695.00 0.00% 2005 年 0.00 -148,117,621.15 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 10 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 保定天鹅化纤集团有限公司(电汽) 391.35 33.33% 298.00 14.74% 保定天鹅化纤集团有限公司(材料) 1.19 62.96% 7.00 0.73% 保定天鹅化纤集团有限公司(劳务) 297.60 80.31% 0.60 15.90% 保定里奇化工有限公司 1.25 0.11% 202.54 14.81% 保定高普新技术开发有限公司 0.00 0.00% 142.36 7.04% 合计 691.39 1.20% 650.50 1.88% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 690.14 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 保定天鹅化纤集团有限公司 1,956.00 0.00 0.00 4,565.00 合计 1,956.00 0.00 0.00 4,565.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,956.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 委托期限 受托人 委托金额 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 起始日期 终止日期 2007 年 10 月 25 2008 年 10 月 24 中国建设银行 100.00 收益率 0%--4.59% 4.59 100.00 日 日 合计 100.00 - - - 4.59 100.00 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0.00 万元。 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 保定天鹅化纤集团有限公司在其 持有的股份获得上市流通权之日 起，至少在十二个月内不在深圳 股改承诺 证券交易所上市交易或者转让； 完全履行 在前项规定期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占该公司股份总数 11 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的比例在十二个月内不得超过百 分之五，在二十四个月内不得超 过百分之十。控股股东特别承诺 不低于最近一期经审计的每股净 资产价格在二级市场减持股份。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 353,036,227. 20,127,493. 1,187,119,53 可供出售金 000783 长江证券 63,840,000.00 2.40% 投资 22 00 7.14 融资产 353,036,227. 20,127,493. 1,187,119,53 合计 63,840,000.00 - - - 22 00 7.14 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 2008 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真地履行职能，依法独立行使职权，以保证公司规范运作及股 东权利不受损害，公司监事按规定列席各次董事会会议及股东大会。参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情 况，行使监督职能。报告期内共召开五次监事会会议。 1、 保定天鹅股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2008 年 1 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。 12 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 决议内容已披露于 2008 年 1 月 31 日《上海证券报》和《证券时报》以及《巨潮资讯网》上。 2、 保定天鹅股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2008 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。 决议内容已披露于 2008 年 4 月 19 日《上海证券报》和《证券时报》以及《巨潮资讯网》上。 3、保定天鹅股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2008 年 8 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到四人， 监事刘德娟女士因事未能出席，全权委托于志强先生出席本次会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议通过如下决议：审议通过保定天鹅股份有限公司 2008 年半年度报告全文及摘要。 4、保定天鹅股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2008 年 10 月 22 日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。 决议内容已披露于 2008 年 10 月 23 日《上海证券报》和《证券时报》以及《巨潮资讯网》上。 5、保定天鹅股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2008 年 11 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。 决议内容已披露于 2008 年 11 月 8 日《上海证券报》和《证券时报》以及《巨潮资讯网》上。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会及其成员通过列席董事会、总经理办公会以及调阅业务资料等途径，对公司的日常生产经营活动实施监督检查，认为 公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，有完善的内部控制制度，公司董事会能够认真实施股东大会决议，总经 理班子能够认真贯彻执行董事会决议，公司董事及高管人员尽职尽责，勤奋务实，履行了诚信和勤勉义务，无违反法律、法 规、公司章程及损害公司利益的行为。 公司通过上市公司治理专项活动，进一步完善和修订已有的内部控制规章制度，包括劳动用工及工资分配制度、公司质量管 理制度、公司安全环保管理制度、公司财务会计管理内部控制制度等，使之更好的为公司生产管理服务，使公司治理结构更 加细化、完整，最大程度地保证投资者利益。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务报告已经中喜会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告客观、公正、真实反 映了公司的财务状况及经营成果。 四、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2008 年年度报 告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动 的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内 部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、在公司治理专项活动发现的问题以及在厦门证监局巡检过程中监管部门提出的问 题公司均已逐项落实整改，公司内部控制的规范性得到了进一步提高。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公 司内部控制的实际情况。 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为在本报告期内，公司与关联方保定天鹅化纤集团发生的购货关联交易——能够本着公平交易的原则，按照同类商 品市场价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 中喜审字〔2009〕第 01204 号 13 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 保定天鹅股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的保定天鹅股份有限公司（以下简称保定天鹅）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产 负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务 报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是保定天鹅管理层的责任。这种责任包括：⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；⑵选择和运用恰当的会计政策；⑶作出合理的会计估 计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，保定天鹅财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了保定天鹅 2008 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所 中国注册会计师：刘淑君 有限责任公司 中国注册会计师：张庆瑞 中国 北京市 二○〇九年四月十九日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：保定天鹅股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 37,469,740.11 34,697,397.87 45,313,261.89 37,506,524.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 36,405,319.69 29,264,695.69 48,471,493.54 31,333,445.54 应收账款 17,808,141.61 12,989,224.45 16,652,929.51 16,388,711.29 预付款项 30,175,061.86 23,392,946.99 35,487,787.89 18,603,788.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,782,020.29 62,857,325.33 12,333,719.90 60,221,516.49 14 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 买入返售金融资产 存货 282,992,116.67 243,007,796.47 338,516,271.57 258,065,061.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 417,632,400.23 406,209,386.80 496,775,464.30 422,119,048.04 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 353,036,227.22 353,036,227.22 1,540,155,764.36 1,540,155,764.36 持有至到期投资 1,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 5,540,400.69 55,040,400.69 5,536,816.16 55,036,816.16 投资性房地产 固定资产 557,472,636.09 460,579,431.50 582,888,938.41 488,641,125.59 在建工程 194,249.82 194,249.82 9,226,534.33 9,074,784.35 工程物资 476,933.41 476,933.41 501,176.66 501,176.66 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,812,384.98 55,579,734.09 58,806,229.56 58,806,229.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,347,242.82 14,492,362.74 12,410,044.77 12,860,164.28 其他非流动资产 非流动资产合计 987,880,075.03 939,399,339.47 2,210,525,504.25 2,165,076,060.96 资产总计 1,405,512,475.26 1,345,608,726.27 2,707,300,968.55 2,587,195,109.00 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 50,645,570.54 36,108,391.76 58,216,280.83 45,885,991.11 预收款项 9,764,854.79 4,763,706.74 50,480,232.26 2,806,247.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,006,376.00 12,059,810.62 13,023,971.81 12,665,719.25 应交税费 6,910,218.93 3,822,352.91 4,881,712.54 4,407,235.67 应付利息 347,250.00 347,250.00 202,959.61 202,959.61 应付股利 其他应付款 100,267,381.67 58,714,500.68 99,351,737.05 57,598,404.22 15 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,642,534.50 2,642,534.50 2,127,796.50 2,127,796.50 流动负债合计 363,584,186.43 298,458,547.21 342,284,690.60 239,694,353.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 72,299,056.80 72,299,056.80 369,078,941.09 369,078,941.09 其他非流动负债 非流动负债合计 72,299,056.80 72,299,056.80 369,078,941.09 369,078,941.09 负债合计 435,883,243.23 370,757,604.01 711,363,631.69 608,773,294.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 641,600,000.00 641,600,000.00 320,800,000.00 320,800,000.00 资本公积 511,930,805.39 478,696,231.55 1,723,070,458.24 1,689,835,884.40 减：库存股 盈余公积 16,314,722.79 16,314,722.79 16,314,722.79 16,314,722.79 一般风险准备 未分配利润 -200,638,240.78 -161,759,832.08 -64,910,153.07 -48,528,792.78 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 969,207,287.40 974,851,122.26 1,995,275,027.96 1,978,421,814.41 少数股东权益 421,944.63 662,308.90 所有者权益合计 969,629,232.03 974,851,122.26 1,995,937,336.86 1,978,421,814.41 负债和所有者权益总计 1,405,512,475.26 1,345,608,726.27 2,707,300,968.55 2,587,195,109.00 9.2.2 利润表 编制单位：保定天鹅股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 753,629,575.53 574,064,314.37 840,204,684.82 651,694,553.07 其中：营业收入 753,629,575.53 574,064,314.37 840,204,684.82 651,694,553.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 913,672,475.08 709,405,499.58 758,284,166.55 600,009,636.74 其中：营业成本 759,848,701.90 579,636,192.58 673,414,803.07 529,493,335.00 利息支出 16 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,266,152.680 1,247,067.420 3,813,138.370 3,271,813.060 销售费用 5,788,270.950 1,512,076.170 5,101,827.360 1,460,805.480 管理费用 104,734,594.350 96,568,896.110 68,430,013.340 58,743,900.880 财务费用 14,848,387.320 13,615,620.820 11,684,268.390 9,303,840.290 资产减值损失 26,186,367.880 16,825,646.480 -4,159,883.980 -2,264,057.970 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 20,423,960.59 20,378,060.59 -154.77 -154.77 填列） 其中：对联营企业和合 3,584.53 3,584.53 -154.77 -154.77 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -139,618,938.96 -114,963,124.62 81,920,363.50 51,684,761.56 列） 加：营业外收入 2,339,858.310 574,706.710 1,855,549.480 567,441.690 减：营业外支出 626,569.380 474,819.850 4,890,281.780 4,807,368.080 其中：非流动资产处置损失 55,993.87 55,993.870 四、利润总额（亏损总额以“-” -137,905,650.03 -114,863,237.76 78,885,631.20 47,444,835.17 号填列） 减：所得税费用 -1,937,198.05 -1,632,198.46 7,002,162.00 6,544,006.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 -135,968,451.98 -113,231,039.30 71,883,469.20 40,900,829.17 列） 归属于母公司所有者的净 -135,728,087.710 71,715,311.420 利润 少数股东损益 -240,364.270 168,157.780 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.2120 0.2240 （二）稀释每股收益 -0.2120 0.2240 9.2.3 现金流量表 编制单位：保定天鹅股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 478,295,958.72 369,562,632.93 787,991,470.81 542,551,641.31 现金 客户存款和同业存放款项 17 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,000,000.00 1,000,000.00 收到其他与经营活动有关 1,573,699.41 1,488,655.50 35,919,307.06 33,055,620.34 的现金 经营活动现金流入小计 479,869,658.13 371,051,288.43 824,910,777.87 576,607,261.65 购买商品、接受劳务支付的 345,834,174.09 251,936,783.53 579,501,447.80 366,114,761.74 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 128,040,846.86 120,304,377.82 118,267,332.99 112,046,950.76 付的现金 支付的各项税费 25,757,949.82 17,179,942.76 47,234,146.03 37,327,837.38 支付其他与经营活动有关 54,621,867.86 52,213,070.69 24,963,459.77 22,498,003.09 的现金 经营活动现金流出小计 554,254,838.63 441,634,174.80 769,966,386.59 537,987,552.97 经营活动产生的现金 -74,385,180.50 -70,582,886.37 54,944,391.28 38,619,708.68 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益收到的现金 20,420,376.06 20,374,476.06 处置固定资产、无形资产和 1,492,087.89 1,492,087.89 95,666.00 95,666.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 22,912,463.95 21,866,563.95 95,666.00 95,666.00 18 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和 11,275,070.23 8,997,069.57 24,219,827.32 17,877,547.47 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 26,071,629.24 25,071,629.24 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 11,275,070.23 8,997,069.57 50,291,456.56 42,949,176.71 投资活动产生的现金 11,637,393.72 12,869,494.38 -50,195,790.56 -42,853,510.71 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 180,000,000.00 180,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00 发行债券收到的现金 586,909.03 586,909.03 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 180,000,000.00 114,586,909.03 114,586,909.03 偿还债务支付的现金 114,000,000.00 114,000,000.00 142,000,000.00 142,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 11,095,735.00 11,095,735.00 12,378,054.62 9,704,557.13 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 125,095,735.00 125,095,735.00 154,378,054.62 151,704,557.13 筹资活动产生的现金 54,904,265.00 54,904,265.00 -39,791,145.59 -37,117,648.10 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,843,521.78 -2,809,126.99 -35,042,544.87 -41,351,450.13 加：期初现金及现金等价物 45,313,261.89 37,506,524.86 80,355,806.76 78,857,974.99 余额 六、期末现金及现金等价物余额 37,469,740.11 34,697,397.87 45,313,261.89 37,506,524.86 19 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：保定天鹅股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 320,800, 1,723,07 16,314,7 -64,910, 662,308. 1,995,93 320,800, 640,408, 16 一、上年年末余额 000.00 0,458.24 22.79 153.07 90 7,336.86 000.00 770.55 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 320,800, 1,723,07 16,314,7 -64,910, 662,308. 1,995,93 320,800, 640,408, 16 二、本年年初余额 000.00 0,458.24 22.79 153.07 90 7,336.86 000.00 770.55 -1,211,1 -1,026,3 三、本年增减变动金额（减 320,800, -135,72 -240,36 1,082,66 39,652.8 08,104.8 少以“-”号填列） 000.00 8,087.71 4.27 1,687.69 5 3 -135,72 -240,36 -135,96 （一）净利润 8,087.71 4.27 8,451.98 （二）直接计入所有者权 -890,33 -890,33 1,082,66 益的利得和损失 9,652.85 9,652.85 1,687.69 1．可供出售金融资产公 -1,187,1 -1,187,1 1,476,31 允价值变动净额 19,537.1 19,537.1 5,764.36 4 4 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 296,779, 296,779, -369,07 目相关的所得税影响 884.29 884.29 8,941.09 -24,575, 4．其他 135.58 -1,026,3 -890,33 -135,72 -240,36 1,082,66 上述（一）和（二）小计 08,104.8 9,652.85 8,087.71 4.27 1,687.69 3 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 320,800, -320,80 转 000.00 0,000.00 1．资本公积转增资本 320,800, -320,80 （或股本） 000.00 0,000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 641,600, 511,930, 16,314,7 -200,63 421,944. 969,629, 320,800, 1,723,07 16 四、本期期末余额 000.00 805.39 22.79 8,240.78 63 232.03 000.00 0,458.24 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 23 保定天鹅股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （此页无正文） 董事长：王东兴 保定天鹅股份有限公司董事会 二〇〇九年四月十九日 24