鼎盛天工(600335)2008年年度报告摘要

鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 陶富强 因公出差，委托董事黄晓敏先生代为行使表决权。 1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人宋双献及会计机构负责人（会计主管人员） 刘烜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鼎盛天工 股票代码 600335 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和 天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街 5 号 天津新技术产业园华 办公地址 苑产业区（环外）海泰南北大街 5 号 邮政编码 300384 公司国际互联网 www.dstg.com.cn 网址 电子信箱 600335@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 叶志玲 联系地址 天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街 5 号 电话 022-58396201 传真 022-58396201 电子信箱 600335@163.com 第 1 页 共 32 页 1 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 595,282,446.72 428,498,111.30 38.92 410,763,706.16 利润总额 4,371,680.01 121,192,499.48 -96.39 2,635,625.09 归属于上市公司股东的 4,766,183.13 106,514,537.43 -95.53 989,214.38 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -11,074,913.73 8,893,214.82 -224.53 -130,699.60 利润 经营活动产生的现金流 -46,723,772.59 -12,970,769.91 260.22 9,343,986.19 量净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 1,089,512,545.82 890,269,656.85 22.38 799,326,504.72 所有者权益（或股东权 390,872,230.46 389,555,515.53 0.34 283,010,978.10 益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.0173 0.3860 -95.52 0.0072 稀释每股收益（元／股） 0.0173 0.3860 -95.52 0.0072 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.0401 0.0645 -162.17 -0.0242 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 1.22 27.34 减少 26.12 个百分点 0.35 加权平均净资产收益率（%） 1.22 31.67 减少 30.45 个百分点 0.35 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 -2.83 2.28 减少 5.11 个百分点 -1.18 益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -2.83 2.64 减少 5.47 个百分点 -1.18 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ -0.1693 -0.0940 不适用 0.07 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 1.42 2.82 -49.65 2.05 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 63,668.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,637,667.55 所得税影响额 -2,860,238.89 合计 15,841,096.86 第 2 页 共 32 页 2 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 68,478,603 49.63 61,630,743 6,847,860 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 68,478,603 49.63 61,630,743 6,847,860 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 69,499,997 50.37 62,549,997 6,950,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 69,499,997 50.37 62,549,997 6,950,000 三、股份总数 137,978,600 100 124,180,740 13,797,860 第 3 页 共 32 页 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单 位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限售 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 股数 数 期 天津工程机 股改承诺 2009 年 12 62,637,833 0 62,637,833 125,275,666 械研究院 限售 月8日 天津市机电 股改承诺 2008 年 12 工业控股集 5,840,770 11,681,540 5,840,770 0 限售 月8日 团公司 合计 68,478,603 11,681,540 68,478,603 125,275,666 / / .2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 39,287 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 的股份数量 天津工程机械研究院 国有法人 46.561 128,489,325 125,275,666 无 天津市机电工业控股集团公 国有法人 4.233 11,681,540 0 无 司 天津华泽（集团）有限公司 国有法人 0.481 1,326,000 0 未知 北京南车时代机车车辆机械 国有法人 0.29 800,002 0 未知 有限公司 李涛 境内自然人 0.2491 687,296 0 未知 杨美君 境内自然人 0.2489 686,800 0 未知 杜穗 境内自然人 0.2207 609,155 0 未知 陈培红 境内自然人 0.1722 475,166 0 未知 天津市奥瑞克电梯有限公司 未知 0.1665 459,541 0 未知 陈果 境内自然人 0.1598 441,036 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 天津市机电工业控股集团公司 11,681,540 人民币普通股 天津工程机械研究院 3,213,659 人民币普通股 天津华泽（集团）有限公司 1,326,000 人民币普通股 北京南车时代机车车辆机械有限公司 800,002 人民币普通股 李涛 687,296 人民币普通股 杨美君 686,800 人民币普通股 杜穗 609,155 人民币普通股 陈培红 475,166 人民币普通股 天津市奥瑞克电梯有限公司 459,541 人民币普通股 陈果 441,036 人民币普通股 天津工程机械研究院、天津市机电工业控股集团公司、天津华 泽（集团）有限公司、北京南车时代机车车辆机械有限公司该 上述股东关联关系或一致行动的说明 四名国有法人股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东 之间关联关系或一致行动情况未知。 第 4 页 共 32 页 4 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 法定 名称 代表 注册资本 成立日期 主营业务 人 技术开发、咨询、服务、转让（机械、电子、液压、仪器 仪表、计算机技术、环保技术、机电一体化）机械产品、 电器成套设备及配件的制造、加工、修理；广告；期刊出 版；工程租赁；自有房屋的租赁；设备租赁；经营本企业 天津工 李鹤 自产产品及技术的出口业务、代理出口本院所自行研制开 程机械 144,969,000 2001 年 2 月 28 日 鹏 发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产 研究院 所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的 出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及 技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上范 围内国家有专营专项规定的按规定办理） 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 主要从事国内外大型工程总承包、国际经 济技术合作和机电产品出口；高新技术和 中国机械 重大装备的开发研制；科技成果产业化以 工业集团 任洪斌 2,052,970,000 1997 年 1 月 8 日 及机电产品的研制、生产和销售服务；国 公司 内外建设工程的可行性研究、技术咨询、 勘察设计、工程监理及项目管理等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 32 页 5 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 年 年 报告期被授予的股 变 内从公 初 末 性 年 任期 动 司领取 姓名 职务 持 持 行 别 龄 起止日期 原 的报酬 可行 已行 股 股 价 因 总额 权股 权数 数 数 （ （万元） 数 量 ） 李鹤鹏 董事长 男 54 2007 年 9 月 6 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 32 0 0 郑尚龙 副董事长 男 46 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 0 0 0 黄晓敏 总裁、董事 男 48 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 26.65 0 0 陶富强 执行总裁、董事 男 55 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 27.93 0 0 路明 董事 男 47 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 2.4 0 0 花智谋 董事 男 43 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 2.4 0 0 韩学松 独立董事 男 71 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 2.4 0 0 李秉元 独立董事 男 63 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 2.4 0 0 毛翔 独立董事 女 54 2008 年 2 月 20 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 2.2 0 0 高秋政 监事会主席 男 54 2007 年 9 月 6 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 0 0 0 魏立青 监事 女 45 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 2.4 0 0 马林 监事 男 52 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 7.35 0 0 孙云富 副总裁 男 44 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 12.27 0 0 李宝明 副总裁 男 34 2007 年 8 月 17 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 15.82 0 0 翟顺成 副总裁 男 44 2007 年 1 月 14 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 17.55 0 0 宋双献 总会计师 男 52 2007 年 1 月 14 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 16.32 0 0 阎维佳 总工程师 男 51 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 16.91 0 0 叶志玲 董事会秘书 女 49 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 12 日 0 0 7.68 0 0 合计 194.68 第 6 页 共 32 页 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年公司所属的工程机械行业受宏观经济调控、四川地震等自然灾害和世界范 围内的金融危机影响，行业整体经济走势显增速减缓态势，虽然影响行业的直接钢材采购 价格有所下降，但产品价格的波动，汇率的变化，以及其它成本的增加，使公司的盈利面 临较大的挑战。根据经济形势的变化，公司坚决贯彻“两个坚持、一个调整”的经营发展 目标，以市场的经营理念指导工作，深化内部机制改革，及时调整营销策略，加强科技创 新工作，培育和完善企业文化建设，努力提升公司的盈利能力，为公司持续健康地发展创 造条件。在董事会、经营班子和全体员工的努力下，截至报告期末，公司的产销量创历史 最好成绩，实现主营业务收入 5.95 亿元，同比增长 39.02%，实现净利润总额 510.76 万 元，同比减少 95.20 %,现将 2008 年经营的运行情况简要分析如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）营销工作。以适应市场变化积极调整营销策略，实现销售业绩历史性的突破。 报告期内，公司销售收入实现 5.95 亿元，较去年同期增长 39.02%。主要得益于公司高度 重视市场和政策的变化，及时调整营销策略。为巩固和开拓国内外市场，公司以成立销售 公司为契机，通过转变营销的机制和模式，扩大系列产品销售，完善售后服务质量，参加 各种国际展会，集中优势资源加大营销力度。在出口业务中，实行以重点区域带动周边国 家的市场营销策略，实现了部分国家销售零的突破，新增 3 个国家的独立代理商，进一步 完善了公司全球代理商网络，全年出口整机和销售收入分别为去年同期的 164.9%和 158.6%；国内市场以拓展边贸口岸销售为重点，设立专职销售人员，建立边贸口岸经销商， 使边贸销售渐入佳境；采用多种营销方式扩大销售，新增销售收入 7191 万元；扩展境外 施工自带设备大客户的产品系列销售，提升了市场的份额。营销机制的转变促进了销售业 绩的大幅度提高。 但报告期内，由于在原材料涨价，市场销售价格调整的过程中公司未能及时做出快 速反应，加之汇率的变化，致使公司营销利润出现下滑。下半年受全球金融危机的影响， 市场需求明显下降，出口业务受到较大阻碍，因而，销售工作未能达到预期的经营目标。 （二）质量管理工作。以实行质量改进计划为突破口，加强质量监控，逐步推进质量 改进工作，提升产品的市场竞争力。公司以强化对外供方供货质量的监督和提高产品外观 第 7 页 共 32 页 7 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 质量为重点，通过制定持续的质量改进计划，实施过程和效果的监督考核，使产品质量改 进落到实处。共对 27 家主要外协、外配套供方进行了综合考评，对各厂家的加工工艺重 新进行确认，对发现问题的 12 家单位提出整改要求，对不能按要求进行整改的 5 家协作 厂家取消了供方资格，与此同时加强对外供方的索赔力度。 加强生产过程中的质量监控，对发现的质量问题及时进行监督整改，并强化对质量问 题责任人的经济处罚，切实落实质量管理标准。 报告期内，公司通过质量监督管理机构对公司质量管理体系各项指标的定期监督审核 和复审工作。产品质量客户满意度达 94%。 （三）技术创新工作。以提高现有产品的市场竞争力，储备成熟技术，抢占未来市场 为目标，加大科研开发力度。通过完善产品系列化，优化产品设计，提升产品的高附加值 来满足市场需求。共完成 25 项年度新产品开发计划，对平地机、压路机、装载机、摊铺 机四大类产品进行了 37 项优化设计，结合用户的个性订单，及时对现有产品进行技术改 进，满足了用户的需要。 加快新品试制和工业性考核的速度。完成了冷再生机等 5 种产品的样机试制，对 WTL4500 摊铺机等新产品进行了工业性考核，其中 1 米铣刨机已经实现小批量生产并实现 销售。节能型装载机项目完成前期技术筹备和样机性能试验等各项前期准备工作，待资金 及条件成熟后即可投入产业化生产。 知识产权保护方面，完成 5 个项目的申报、鉴定和验收工作，申请专利 3 项，完成了 4 项专利的资助工作。启动 CE 认证工作，委托国际有关认证公司对部分产品进行了 CE 认 证，并完成样机的初检。 （四）生产管理。以完善生产组织结构，均衡生产资源配置，提高劳动生产率为目标， 全力满足销售需求。年内通过技改新增设备 62 台，较好的解决了规模生产对设备配套的 要求。在生产组织形式上，以现代化规模生产为要求调整生产组织形式，完善工艺流程和 工时的科学管理，强化责任制和奖惩制度的执行力度，开展全员提合理化建议活动，不断 促进劳动生产力和效率的提升。 报告期内，实现工业总产值 5.4 亿元，为历史最好水平，分别较去年增长 67%和 36%。 （五）管理工作。以强化成本控制和内控管理机制为重点，全面提升公司盈利能力。 报告期内，公司三项费用较上年有所增加，主要源于销售规模的扩大，致使销售成本增加； 随着生产能力的提高，人力成本相应增加；贷款利率的变化，增加了相应融资成本费用。 三项费用的增加，影响了公司当期经营业绩的提升。针对这一实际问题，公司从费用支出 第 8 页 共 32 页 8 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的细节入手，逐一分析成本构成，支出的合理性和有效性以及流程控制中可能存在的问题， 制定相应的改进措施，共出台《公司成本控制与考核管理办法》等 12 项管理办法和规定， 进一步完善了内控管理，为 2009 年经营利润的提升奠定了基础。 （六）双文明建设工作。以推行 5S 活动巩固双文明建设成果，不断提升员工整体素 质和生产现场管理的水平。年内是公司实施双文明建设的第二年，员工的整体精神面貌有 了较大的提高，针对前期管理中存在的问题，年内进一步完善了考核内容和程序，明确各 环节的工作流程，逐步落实责任的唯一性，通过管理部门监督考核职能的发挥，进一步强 化了制度的落实和日常监督和考核的实际效果，使双文明建设真正落到实处。实施 5S 活 动，使现场管理水平进一步得到提高，为公司规模化生产上水平奠定了较好的基础。 二、报告期内资产结构及主要财务数据发生的重要变化 项目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 同比 变动原因 应收票据 8,145,000.00 3,803,300.00 114.16% 银行承兑汇票增加 预付款项 73,593,115.45 42,654,772.90 72.53% 进口件采购增加的预付款 其他应收款 17,336,125.98 8,511,097.55 103.69% 本期应增加的出口退税等 存货 395,575,176.04 259,144,364.30 52.65% 受市场经济影响增加的产成品 应付票据 70,000,000.00 20,000,000.00 250.00% 本年度大量增加票据支付 应付账款 175,742,701.47 118,865,309.97 47.85% 采购量增加所致的采购欠款增加 预收款项 17,650,798.89 7,948,143.24 122.07% 本期销售较上期有较大幅度增长所致 本期采购原材料比上期增加较多，进项税 应交税费 -14,093,744.19 6,003,873.49 -334.74% 尚未抵扣所致 主要原因系其从天津工程机械研究院借 其他应付款 172,591,215.52 3,807,442.42 4433.00% 款，且尚未归还所致 长期借款 0.00 88,922,599.74 -100.00% 本年已还清世行贷款 股本 275,957,200.00 137,978,600.00 100.00% 本年度 10 送 1 转 9 资本公积 64,264,358.31 188,445,098.31 -65.90% 资本公积转增股本 盈余公积 8,465,312.14 5,951,675.47 42.23% 本年计提 10% 未分配利润 42,185,360.01 57,180,141.75 -26.22% 送股 项目 2008 年 2007 年 同比 变动原因 营业收入 595,282,446.72 428,498,111.30 38.92% 销售量增长 营业成本 482,332,655.77 317,401,120.42 51.96% 销售量增长及成本上涨 销售费用 41,925,033.16 33,892,392.24 23.70% 随销售量增长费用增加 本年度利率上涨造成利息支出增加，人 财务费用 21,908,208.56 11,312,768.50 93.66% 民币升值造成汇兑损益增加 资产减值损失 9,910,800.39 5,759,287.17 72.08% 计提坏账准备增加 营业利润 -14,329,655.74 4,213,805.05 -440.06% 原材料价格的上涨增加成本减少利润 第 9 页 共 32 页 9 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 营业外收入 18,922,574.59 117,932,502.63 -83.95% 利润总额 4,371,680.01 121,192,499.48 -96.39% 因上年度有土地收益 11730 万元，影 响上年度利润，本年无此项收益 所得税费用 -735,924.78 13,820,383.64 -105.32% 净利润 5,107,604.79 107,372,115.84 -95.24% 收到的税费返还 27,610,001.21 13,689,979.06 101.68% 本年度出口销售增多，出口退税额增加 购买商品、接受 产量增加及价格上涨导致购买商品金额 414,846,026.49 264,771,503.50 劳务支付的现金 56.68% 增加 处置固定资产、 无形资产和其他 914,050.00 226,362,605.16 -99.60% 上年度处置房产、土地 长期资产而收回 的现金净额 购建固定资产、 无形资产和其他 20,515,600.51 167,601,261.18 -87.76% 上年度购买房产、土地 长期资产所支付 的现金 分配股利、利润 或偿付利息所支 22,755,387.95 16,285,305.34 39.73% 本年度分红，支付全体股东股利 付的现金 三、公司主要子公司的经营情况及业绩分析 公司所属 4 个子公司，其中 1 个全资子公司，3 个控股子公司。三个子公司分别承担 对内、对外的经营业务，其中，对内主要承担为公司产品经营提供材料采购、生产、销售 等业务，具体情况如下： 注册资 注册 公司名称 业务性质 本(万 持股比例 年末净资产 本年营业收入 本年净利润 地 元) 天津鼎盛工 工程机械 程机械有限 天津市 90.00% 104,353,237.38 114,679,373.63 -533,668.37 制造 7,500.00 公司 天津大业物 天津市 技术开发 88.64% 20,000,196.37 308,613,363.45 3,514,116.22 流有限公司 1,500.00 天津市天工 工程机械 工程机械有 天津市 90.29% 20,595,955.78 68,618,862.44 -26,873.85 制造 2,001.00 限公司 鼎盛天工工 货物及技 程机械销售 天津市 术的销售 100.00% 43,718,356.62 117,238,338.64 -6,281,643.38 5,000.00 有限公司 及进出口 注：鼎盛天工工程机械销售有限公司，2008 年 3 月成立，由于母公司相关应收帐款划转至该公司，本 年度计提了坏账准备，致使公司当年经营利润减少。 四、对公司未来发展的展望 公司所属的工程机械行业，经过 50 年的发展，已形成能生产 18 大类、4500 多种规 格型号的产品，基本能够满足国内市场的需求，是具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行 第 10 页 共 32 页 10 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 业。在国内外两个市场旺盛需求的拉动下，近三年生产销售指标保持 30%左右的增长速度。 但与国外工程机械同行比较，中国的工程机械企业仍存在以下问题，主要是：控制技术差 距大；相应基础件（零配、部件）未达标；人机工程考虑欠缺；研发费用投入较少。与国 外同行业先进企业相比，国内企业仍面临着较大的市场竞争压力。 要提升行业发展水平，调整产品结构是关键，首先要围绕国内市场需求进行，同时发 展在国际市场上有竞争力的产品。对于原已占有市场的优势产品，要增加新品种，以满足 多种多样的不同地区和不同气候的工作环境。在产品开发上，要着眼于国际市场水平和国 内建设项目以及农村发展的需要，多做用户调研和市场分析。另外就是应特别注重工程机 械配套发动机和关键零部件产品的结构调整及发展，提高配套件水平是产品上水平的关键 之一。 工程机械产品需求及增长幅度与 GDP、基本建设投资规模具有较强的相关性，行业景 气度与固定资产投资的增幅基本上呈同步增长的关系。“十五”期间中国工程机械消费额 平均每年占全社会固定资产额的 1.9％，“十一五”固定资产投资增速变缓，市场容量扩 充相对不足，行业的发展将逐步趋于理性。 2008 年爆发了全球性的金融危机，使国内工程机械行业受到了不同程度的影响，然 而我国政府随后出台的十大投资措施和四万亿元投资规划，以及振兴机械装备的规划，再 一次表明了政府通过加大投资促进经济增长的决心，将有利于促进工程机械的国内需求。 在四万亿投资计划的刺激下，预计 2009 年工程机械行业将恢复增长。 五、公司 2009 年度工作重点及措施 1、抢抓机遇，坚守和巩固国内、国际市场。深化销售体制及考核机制的改革，增 加新的销售模式。搞好产品经营扩大销售规模，利用集团的资源，拓展海外销售渠道，严 控风险，拓展海外工程承包机械设备分包市场。 2、扎实做好科技创新工作。提高现有产品市场竞争力，储备成熟技术，抢占未来 市场。加大节能、环保型、关键零部件等高附加值产品的开发，加快信息化、智能化科技 成果的提升与推广应用，完善现有产品的技术性能和可靠性，满足用户对产品多样化的需 求。 3、以市场化管理为目标，加大职能部门的改革力度。适应现代化、集团化、国际 化发展的要求，提高综合管理能力。深化管理内控机制和管理方式的改革，按照市场化的 要求，加强职能管理的制度建设，努力提高职能部门的策划、协调、监控能力，进一步适 应外部经济环境、形势变化和市场竞争的需求。 第 11 页 共 32 页 11 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、严格成本控制，强化市场管理理念。引入市场机制，锁定生产、技术、管理、 采购、销售、质量等六个重要环节，制定措施，落实责任制，建立及时的信息反馈制度， 实施对各个环节的有效监控，挖掘内部潜力，严控各项成本费用支出，不断增加企业的盈 利能力。 5、强化质量管理意识，质量管理考核控制机制为手段，严格执行质量损失赔偿制 度，将质量责任落实到人，质量损失与个人利益挂钩，切实提高全员的质量意识，向市场 提供优质可靠信得过的产品。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业 营业收 营业成本比 营业利润率 分行业或 利润 入比上 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增减 分产品 率 年增减 （％） （%） (%) （％） 分行业 减少 4.77 个 机械制造 594,343,759.89 466,788,964.12 21.46 41.33 50.48 百分点 分产品 减少 8.98 个 路面机械 419,868,389.31 351,307,189.43 16.33 44.31 61.66 百分点 减少 2.12 个 压实机械 85,544,623.34 82,780,664.37 3.23 201.39 208.15 百分点 减少 2.78 个 土方机械 150,095,465.60 143,277,666.70 4.54 122.18 128.85 百分点 配件及半 减少 1.27 个 406,656,676.96 374,855,488.03 7.82 57.51 59.71 产品 百分点 增加 5.46 个 其他 31,804,647.07 25,012,233.83 21.36 -24.79 -29.68 百分点 减少 5.37 个 小 计 1,093,969,802.28 977,233,242.36 10.67 59.16 69.34 百分点 减：公司内 减少 2.15 个 各分部抵 -499,626,042.39 -510,444,278.24 -2.17 87.25 91.28 百分点 销数 减少 4.77 个 合 计 594,343,759.89 466,788,964.12 21.46 41.33 50.48 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 307,879,668.98 10.52 国外 286,464,090.91 101.80 合计 594,343,759.89 41.33 第 12 页 共 32 页 12 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 未用于分红的资金 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 留存公司的用途 经过中瑞岳华会计师事务所对公司 2008 年度财务经营状况的审计，审计结 果确认，本公司（母公司）2008 年度实现净利润 25,136,366.71 元，加年初 资金将用于市场开 未分配利润 34,411,056.62 元，并提取 2,513,636.67 元法定盈余公积金后， 拓，新品开发等提 扣除应付股利及转增股本的普通股利合计 17,247,328.20 元，公司 2008 年度 升公司盈利能力的 可供股东分配的利润为 39,786,458.46 元。由于 2009 年宏观经济形势尚有许 经营方面。 多不确定因素，经营工作仍面临许多困难，为确保公司的稳定发展，推进经营 工作的顺利进行，经研究，2008 年度利润分配预案为：不实施利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 第 13 页 共 32 页 13 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,500 报告期末对子公司担保余额合计 1,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.7 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津工程机械研究院 16,471.74 16,471.74 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责 任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 第 14 页 共 32 页 14 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司在经营运行方面，能够依照《公司法》、《公司章程》等法律法规依 第 15 页 共 32 页 15 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 法运作，决策程序合法，运行程序规范，法人治理结构健全。年内公司按照市场经营的管 理理念，进一步完善了企业内部的流程控制、成本控制及激励考核机制的建设。在治理专 项活动的持续开展过程中，注意加强对整改措施落实的持续监督和检查，督促建立长效机 制，不断完善公司的经营管理。公司董事、总裁、执行总裁及其他高级管理人员，认真履 行职责，勤勉尽职，认真贯彻落实股东大会的各项决议，信息披露及时准确，日常工作依 法办事，能够围绕公司发展的实际，不断提出改革创新的思路和办法，切实维护了公司及 全体股东的合法权益，未发现违反法律法规、本公司章程以及侵犯股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 经核查，公司财务制度比较健全，执行制度规范，对于财产损失及担保等重大事项严 格按照规范审核程序和规定处理，未发现违法违规和违反公司财务制度及资产被违规占用 和流失的情况。2008 年财务报告，经中瑞岳华会计师事务所审核出具了标准无保留的报 告，真实地反映公司财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购、出售资产的情况 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司的关联交易活动依法公平、公正进行，交易价格依市场公允价格合理 确定，不存在内幕交易问题，无损害股东和公司利益的行为。 8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内，中瑞岳华会计师事务所出具了标准无保留的审计报告，客观公正地反映了 公司的经营运行情况，符合国家新会计准则和公司会计制度的有关规定。 8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 报告期内，公司利润实现情况与预测不存在较大差异。 第 16 页 共 32 页 16 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中瑞岳华审字[2009]第 00643 号 鼎盛天工工程机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“鼎盛天工”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变 动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是鼎盛天工管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，鼎盛天工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 鼎盛天工 2008 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2008 年度的经营成果、合并经营成果 和现金流量、合并现金流量。 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：尹师州、张冲良 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 2009 年 2 月 28 日 第 17 页 共 32 页 17 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 117,620,235.89 106,656,453.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 8,145,000.00 3,803,300.00 应收账款 七、3 172,370,018.74 151,569,992.59 预付款项 七、4 73,593,115.45 42,654,772.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、5 17,336,125.98 8,511,097.55 买入返售金融资产 存货 七、6 395,575,176.04 259,144,364.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 784,639,672.10 572,339,980.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、7 投资性房地产 固定资产 七、8 215,623,890.71 226,111,386.86 在建工程 七、9 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、10 74,196,667.38 80,810,287.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、11 15,052,315.63 11,008,001.99 其他非流动资产 非流动资产合计 304,872,873.72 317,929,676.49 资产总计 1,089,512,545.82 890,269,656.85 流动负债： 第 18 页 共 32 页 18 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 短期借款 七、13 246,000,000.00 225,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、14 70,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 七、15 175,742,701.47 118,865,309.97 预收款项 七、16 17,650,798.89 7,948,143.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、17 10,295,529.76 11,896,380.21 应交税费 七、18 -14,093,744.19 6,003,873.49 应付利息 应付股利 2,097,600.00 其他应付款 七、19 172,591,215.52 3,807,442.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 七、20 流动负债合计 680,284,101.45 394,421,149.33 非流动负债： 长期借款 七、21 88,922,599.74 应付债券 长期应付款 专项应付款 七、22 3,650,000.00 2,450,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,650,000.00 91,372,599.74 负债合计 683,934,101.45 485,793,749.07 股东权益： 股本 七、23 275,957,200.00 137,978,600.00 资本公积 七、24 64,264,358.31 188,445,098.31 减：库存股 盈余公积 七、25 8,465,312.14 5,951,675.47 一般风险准备 未分配利润 七、26 42,185,360.01 57,180,141.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 390,872,230.46 389,555,515.53 少数股东权益 14,706,213.91 14,920,392.25 股东权益合计 405,578,444.37 404,475,907.78 负债和股东权益合计 1,089,512,545.82 890,269,656.85 公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会计机构负责人：刘烜 第 19 页 共 32 页 19 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 56,718,796.11 68,491,594.12 交易性金融资产 应收票据 1,900,000.00 3,303,300.00 应收账款 八、1 30,139,561.69 109,192,608.10 预付款项 95,210,868.41 40,469,261.58 应收利息 应收股利 4,680,000.00 4,680,000.00 其他应收款 八、2 106,931,818.90 6,886,549.14 存货 146,603,121.80 92,517,297.54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 442,184,166.91 325,540,610.48 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、3 175,957,627.60 108,789,627.60 投资性房地产 固定资产 200,845,285.45 209,872,058.54 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 72,607,358.21 78,491,010.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,664,066.97 8,598,554.53 其他非流动资产 非流动资产合计 456,074,338.23 405,751,251.37 资产总计 898,258,505.14 731,291,861.85 流动负债： 短期借款 176,000,000.00 155,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 60,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 96,870,149.11 69,688,893.44 预收款项 1,620,813.39 7,281,817.08 应付职工薪酬 7,824,574.11 10,206,908.94 应交税费 1,203,017.96 11,519,982.71 第 20 页 共 32 页 20 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付利息 应付股利 其他应付款 166,768,386.28 1,486,994.16 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 510,286,940.85 276,084,596.33 非流动负债： 长期借款 88,922,599.74 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 88,922,599.74 负债合计 510,286,940.85 365,007,196.07 股东权益： 股本 275,957,200.00 137,978,600.00 资本公积 63,762,593.69 187,943,333.69 减：库存股 盈余公积 8,465,312.14 5,951,675.47 未分配利润 39,786,458.46 34,411,056.62 外币报表折算差额 股东权益合计 387,971,564.29 366,284,665.78 负债和股东权益合计 898,258,505.14 731,291,861.85 公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会计机构负责人：刘烜 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 七、27 595,282,446.72 428,498,111.30 其中：营业收入 595,282,446.72 428,498,111.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 七、27 609,612,102.46 424,284,306.25 其中：营业成本 482,332,655.77 317,401,120.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、28 982,529.25 1,304,016.72 销售费用 41,925,033.16 33,892,392.24 第 21 页 共 32 页 21 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 管理费用 52,552,875.33 54,614,721.20 财务费用 七、29 21,908,208.56 11,312,768.50 资产减值损失 七、30 9,910,800.39 5,759,287.17 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,329,655.74 4,213,805.05 加：营业外收入 七、31 18,922,574.59 117,932,502.63 减：营业外支出 七、32 221,238.84 953,808.20 其中：非流动资产处置净损失 787,168.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,371,680.01 121,192,499.48 减：所得税费用 -735,924.78 13,820,383.64 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,107,604.79 107,372,115.84 归属于母公司所有者的净利润 4,766,183.13 106,514,537.43 少数股东损益 341,421.66 857,578.41 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0173 0.3860 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0173 0.3860 公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会计机构负责人：刘烜 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 497,565,101.99 325,199,318.24 减：营业成本 433,514,443.33 258,170,591.62 营业税金及附加 471,509.11 354,479.26 销售费用 24,605,577.92 23,439,509.33 管理费用 32,624,670.73 38,774,346.95 财务费用 14,312,546.87 6,338,721.98 资产减值损失 4,843,527.39 3,614,039.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 21,102,400.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,295,226.64 -5,492,369.90 加：营业外收入 18,272,324.64 116,563,067.93 减：营业外支出 66,759.41 342,582.80 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,500,791.87 110,728,115.23 减：所得税费用 1,364,425.16 12,215,387.08 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,136,366.71 98,512,728.15 公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会计机构负责人：刘烜 第 22 页 共 32 页 22 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 503,847,570.07 403,538,645.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 27,610,001.21 13,689,979.06 收到其他与经营活动有关的现金 七、34 25,093,171.63 22,175,572.93 经营活动现金流入小计 556,550,742.91 439,404,197.04 购买商品、接受劳务支付的现金 414,846,026.49 264,771,503.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 57,574,540.45 62,897,764.56 支付的各项税费 21,147,633.50 16,513,084.70 支付其他与经营活动有关的现金 七、35 109,706,315.06 108,192,614.19 经营活动现金流出小计 603,274,515.50 452,374,966.95 经营活动产生的现金流量净额 -46,723,772.59 -12,970,769.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 914,050.00 226,362,605.16 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 914,050.00 226,362,605.16 购建固定资产、无形资产和其他长期 20,515,600.51 167,601,261.18 资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 第 23 页 共 32 页 23 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资活动现金流出小计 20,515,600.51 167,601,261.18 投资活动产生的现金流量净额 -19,601,550.51 58,761,343.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,842,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 265,900,000.00 225,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 78,755,647.23 筹资活动现金流入小计 346,497,647.23 225,900,000.00 偿还债务支付的现金 245,800,000.00 233,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 22,755,387.95 16,285,305.34 金 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 268,555,387.95 249,785,305.34 筹资活动产生的现金流量净额 77,942,259.28 -23,885,305.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -653,153.31 五、现金及现金等价物净增加额 10,963,782.87 21,905,268.73 加：期初现金及现金等价物余额 106,656,453.02 84,751,184.29 六、期末现金及现金等价物余额 117,620,235.89 106,656,453.02 公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会计机构负责人：刘烜 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 459,958,869.78 326,199,145.74 收到的税费返还 27,402,871.57 13,689,979.06 收到其他与经营活动有关的现金 62,305,250.49 19,230,588.40 经营活动现金流入小计 549,666,991.84 359,119,713.20 购买商品、接受劳务支付的现金 438,980,404.28 205,044,857.08 支付给职工以及为职工支付的现金 31,362,384.69 42,443,088.95 支付的各项税费 12,241,615.25 4,144,574.56 支付其他与经营活动有关的现金 97,523,093.71 126,321,648.45 经营活动现金流出小计 580,107,497.93 377,954,169.04 经营活动产生的现金流量净额 -30,440,506.09 -18,834,455.84 第 24 页 共 32 页 24 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 21,102,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 395,000.00 219,030,100.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,497,400.00 219,030,100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,390,607.89 167,036,561.18 产支付的现金 投资支付的现金 67,168,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 84,558,607.89 167,036,561.18 投资活动产生的现金流量净额 -63,061,207.89 51,993,538.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 195,900,000.00 155,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 78,755,647.23 筹资活动现金流入小计 274,655,647.23 155,900,000.00 偿还债务支付的现金 175,800,000.00 153,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,473,577.95 10,150,859.09 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 192,273,577.95 163,650,859.09 筹资活动产生的现金流量净额 82,382,069.28 -7,750,859.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -653,153.31 五、现金及现金等价物净增加额 -11,772,798.01 25,408,223.89 加：期初现金及现金等价物余额 68,491,594.12 43,083,370.23 六、期末现金及现金等价物余额 56,718,796.11 68,491,594.12 公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会计机构负责人：刘烜 第 25 页 共 32 页 25 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减：库 风 其 少 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 险 他 准 备 一、上年年末余额 137,978,600.00 188,445,098.31 5,951,675.47 57,180,141.75 1 加：同一控制下 企业合并产生的追 溯调整 加：会计政策变 更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 137,978,600.00 188,445,098.31 5,951,675.47 57,180,141.75 1 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 137,978,600.00 -124,180,740.00 2,513,636.67 -14,994,781.74 填列） （一）净利润 4,766,183.13 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 第 26 页 共 32 页 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 4,766,183.13 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,513,636.67 -5,963,104.87 - 1．提取盈余公积 2,513,636.67 -2,513,636.67 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 -3,449,468.20 - 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 137,978,600.00 -124,180,740.00 -13,797,860.00 部结转 1．资本公积转增资 124,180,740.00 -124,180,740.00 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 13,797,860.00 -13,797,860.00 四、本期期末余额 275,957,200.00 64,264,358.31 8,465,312.14 42,185,360.01 1 第 27 页 共 32 页 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 其 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 他 股 准备 一、上年年末余额 137,978,600.00 188,445,098.31 5,187,428.60 -40,486,161.47 加：同一控制下 企业合并产生的追 溯调整 加：会计政策变 -3,059,203.87 -5,024,783.47 更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 137,978,600.00 188,445,098.31 2,128,224.73 -45,510,944.94 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 3,823,450.74 102,691,086.69 填列） （一）净利润 106,514,537.43 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 第 28 页 共 32 页 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 106,514,537.43 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3,823,450.74 -3,823,450.74 1．提取盈余公积 3,823,450.74 -3,823,450.74 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 137,978,600.00 188,445,098.31 5,951,675.47 57,180,141.75 公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人： 宋双献 会计机构负 第 29 页 共 32 页 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 137,978,600.00 187,943,333.69 5,951,675.47 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 137,978,600.00 187,943,333.69 5,951,675.47 三、本年增减变动金额（减 137,978,600.00 -124,180,740.00 2,513,636.67 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 2,513,636.67 1．提取盈余公积 2,513,636.67 第 30 页 共 32 页 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 137,978,600.00 -124,180,740.00 - 1．资本公积转增资本（或股 124,180,740.00 -124,180,740.00 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 13,797,860.00 - 四、本期期末余额 275,957,200.00 63,762,593.69 8,465,312.14 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 137,978,600.00 188,445,098.31 2,128,224.73 - 加：会计政策变更 -501,764.62 - 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 137,978,600.00 187,943,333.69 2,128,224.73 - 三、本年增减变动金额（减 3,823,450.74 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 第 31 页 共 32 页 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 3,823,450.74 1．提取盈余公积 3,823,450.74 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 137,978,600.00 187,943,333.69 5,951,675.47 公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 32 页 共 32 页