东方钽业(000962)2007年年度报告摘要

宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2008-011 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 何季麟 出国 李彬 牛庆仁 出差 曹永平 王静波 出差 钟景明 高永祥 出差 黄永革 1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 1.5 公司董事长钟景明先生、总经理李彬先生、财务负责人张慧珍女士声明:保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方钽业 股票代码 000962 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 注册地址的邮政编码 753000 办公地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 办公地址的邮政编码 753000 公司国际互联网网址 http://www.otic.com.cn 电子信箱 otic@public.yc.nx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶照贯 汪红杰 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 1 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 电话 0952-2098563 0952-2098563 传真 0952-2098562 0952-2098562 电子信箱 zhqb@otic.public.yc.nx.cn zhqb@otic.public.yc.nx.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 916,977,483.71 728,652,029.81 781,214,660.80 17.38% 597,030,446.70 597,030,446.70 利润总额 71,468,178.07 43,700,489.47 43,844,906.00 63.00% 42,066,086.67 42,066,086.67 归属于上市公司 73,043,943.71 40,246,020.24 44,132,644.48 65.51% 37,901,907.82 37,901,907.82 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 64,778,268.56 38,174,578.60 44,671,935.59 45.01% 36,776,253.54 36,776,253.54 常性损益的净利 润 经营活动产生的 88,945,015.84 143,506,780.22 143,023,173.37 -37.81% 112,730,687.80 112,730,687.80 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,418,670,663.7 总资产 1,624,320,085.86 1,379,505,396.86 1,395,253,378.56 16.42% 1,169,591,399.96 1 所有者权益（或股 1,125,898,042.9 1,207,600,733.86 1,147,105,114.67 1,159,350,927.15 4.16% 1,134,257,231.22 东权益） 8 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.2049 0.1129 0.1238 65.51% 0.1063 0.1063 稀释每股收益 0.2049 0.1129 0.1238 65.51% 0.1063 0.1063 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.1818 0.1071 0.1253 45.09% 0.1032 0.1032 收益 全面摊薄净资产 6.05% 3.51% 3.81% 2.24% 3.37% 3.34% 收益率 加权平均净资产 6.17% 3.54% 3.84% 2.33% 3.37% 3.37% 收益率 扣除非经常性损 5.36% 3.33% 3.85% 1.51% 3.27% 3.24% 益后全面摊薄净 2 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 5.47% 3.33% 3.89% 1.58% 3.27% 3.27% 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.2496 0.4027 0.4013 -37.80% 0.3163 0.3163 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.39 3.22 3.25 4.31% 3.16 3.18 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,047,157.53 计入当期损益的政府补助 2,897,339.87 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,132,129.55 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 4,078,979.97 非经常性损益的所得税影响数 -1,621,749.29 归属于少数股东的税后非经常性损益 -3,923.38 合计 8,265,675.15 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,295,467.84 654,370.00 -1,641,097.84 2,389,862.41 合计 2,295,467.84 654,370.00 -1,641,097.84 2,389,862.41 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 168,280,80 161,546,74 一、有限售条件股份 47.22% -6,734,058 -6,734,058 45.33% 3 5 1、国家持股 0.00% 0 0.00% 3 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 166,581,36 161,533,44 2、国有法人持股 46.74% -5,047,920 -5,047,920 45.32% 0 0 3、其他内资持股 1,699,443 0.48% -1,686,138 -1,686,138 13,305 0.00% 其中：境内非国有 1,682,640 0.47% -1,682,640 -1,682,640 0 0.00% 法人持股 境内自然人持 16,803 0.00% -3,498 -3,498 13,305 0.00% 股 4、外资持股 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持 0.00% 0 0.00% 股 境外自然人持 0.00% 0 0.00% 股 188,119,19 194,853,25 二、无限售条件股份 52.78% 6,734,058 6,734,058 54.67% 7 5 188,119,19 194,853,25 1、人民币普通股 52.78% 6,734,058 6,734,058 54.67% 7 5 2、境内上市的外资 0.00% 0 0.00% 股 3、境外上市的外资 0.00% 0 0.00% 股 4、其他 0.00% 0 0.00% 356,400,00 356,400,00 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中国有色金属工 2007 年 03 月 16 业技术开发交流 1,682,640 1,682,640 0 0 股权分置改革 日 中心 青铜峡铝业集团 2007 年 03 月 16 1,682,640 1,682,640 0 0 股权分置改革 公司 日 中国石油宁夏化 2007 年 03 月 16 1,682,640 1,682,640 0 0 股权分置改革 工厂 日 宁夏恒力钢丝绳 2007 年 03 月 16 1,682,640 1,682,640 0 0 股权分置改革 股份有限公司 日 宁夏东方有色金 2008 年 03 月 16 161,533,440 0 0 161,533,440 股权分置改革 属集团有限公司 日 合计 168,264,000 6,730,560 0 161,533,440 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 79,380 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 宁夏东方有色金属集团有限 国有法人 45.32% 161,533,440 161,533,440 37,400,000 公司 4 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 四川天玖投资有限责任公司 国有法人 1.64% 5,830,000 中国工商银行－融通深证 100 境 内 非 国 有 法 0.49% 1,755,161 指数证券投资基金 人 青铜峡铝业集团有限公司 国有法人 0.47% 1,682,640 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 国有法人 0.42% 1,500,000 -005L-FH002 深 中国银行－嘉实沪深 300 指 国有法人 0.33% 1,166,142 数证券投资基金 彭原 境内自然人 0.32% 1,123,650 李灿煌 境内自然人 0.27% 948,126 林涛 境内自然人 0.22% 781,415 张良珍 境内自然人 0.21% 760,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川天玖投资有限责任公司 5,830,000 人民币普通股 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基 1,755,161 人民币普通股 金 青铜峡铝业集团有限公司 1,682,640 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 1,500,000 人民币普通股 红-005L-FH002 深 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,166,142 人民币普通股 彭原 1,123,650 人民币普通股 李灿煌 948,126 人民币普通股 林涛 781,415 人民币普通股 张良珍 760,000 人民币普通股 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数 704,560 人民币普通股 证券投资基金 上述股东关联关系或一致行 前十名股东中，发起人股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致 动的说明 行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 宁夏东方有色金属集团有限公司 新控股股东变更日期 2007 年 05 月 22 日 新控股股东变更情况刊登日期 2007 年 05 月 24 日 新控股股东变更情况刊登报刊 证券时报、上海证券报 新实际控制人名称 新实际控制人变更日期 新实际控制人变更情况刊登日期 新实际控制人变更情况刊登报刊 5 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 2007 年 5 月 22 日本公司控股股东由宁夏有色金属冶炼厂变更为宁夏东方有色金属集团有限公司（原公司实际控制人）。 (1)、_宁夏东方有色金属集团有限公司基本情况 注册地址：宁夏石嘴山市冶金路 法定代表人：王静波 注册资本：45000 万元 经营性质：有限责任公司（国有独资） 经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多 晶硅的生产、销售，新材料技术开发，工程设计，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务 2003 年 1 月 30 日，由公司原控股股东宁夏有色金属冶炼厂与西北稀有金属材料研究院等企业组建的国有独资公司宁夏东方有 色金属集团有限公司成立。宁夏东方有色金属集团有限公司是宁夏回族自治区国资委直接控制的 25 家国有大型集团公司之一。 2006 年 11 月 16 日，宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会下发宁国资发[2006]164 号文《关于解散宁夏有色金属 冶炼厂的批复》：同意将宁夏有色金属冶炼厂解散；解散后人员、资产、债权债务等由宁夏东方有色金属集团有限公司承继。 2007 年 5 月 22 日，宁夏有色金属冶炼厂持有的本公司 161,533,440 股股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司名下。过户 后宁冶厂不再持有本公司股份，集团公司持有本公司股份 161,533,440 股，占公司总股本的 45.32%，为公司第一大股东，股 份性质不变，仍为国有法人股（限售流通股） 。集团公司承诺将继续遵守宁冶厂在本公司股权分置改革过程作为发起人股东所 做出的特别承诺。 2、实际控制人拟变更情况 2007 年 10 月 13 日，宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会(以下简称“自治区国资委”)与中国有色矿业集团有限公司（以 下简称“中国有色集团”）在北京签署了《关于宁夏东方有色金属集团有限公司重组协议》 。根据协议，中国有色集团将成为 公司的实际控制人。 2007 年 12 月 22 日，国务院国资委《关于宁夏东方有色金属集团有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》 （国资产权 [2007]1553 号）批复同意中国有色集团无偿接收宁夏自治区国资委持有的宁夏东方有色集团 51%的国有股权。 2008 年 1 月 26 日，自治区国资委与中国有色集团在宁夏银川市召开会议，会议根据相关机构的安排推荐了中色（宁夏）东方 集团有限公司（拟）的董事、监事等人选。其中董事会由 7 人组成，中国有色集团拟提名 4 名董事人选。 2008 年 1 月 29 日，中国有色集团公告了《宁夏东方钽业股份有限公司收购报告书（摘要） 》。本次重组收购事项尚须经中国证 监会审核无异议。 2008 年 3 月 17 日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]381 号批复“关于核准中国有色矿业集团有限公司公告宁夏东方钽 业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复”。 2008 年 3 月 24 日,中国有色矿业集团有限公司公告了《宁夏东方钽业股份有限公司收购报告书》，中国有色集团将继续办理相 应手续，对宁夏东方有色金属集团有限公司相关重组工作持续进行中。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 任期起始 任期终止 年初 年末 变动 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 姓名 职务 性别 年龄 日期 日期 持股 持股 原因 从公司领 况 东单位或 6 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 数 数 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 总额（万 行权 权股 权数 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2005 年 2008 年 钟景明 董事长 男 44 04 月 20 04 月 19 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2008 年 王静波 副董事长 男 44 04 月 20 04 月 19 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 董事、总 李 彬 男 48 04 月 20 04 月 19 0 0 10.23 0 0 0.00 0.00 否 经理 日 日 2005 年 2008 年 何季麟 董事 男 62 04 月 20 04 月 19 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2005 年 2008 年 曹永平 董事 男 57 04 月 20 04 月 19 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2005 年 2008 年 牛庆仁 董事 男 46 04 月 20 04 月 19 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2005 年 2008 年 高永祥 董事 男 57 04 月 20 04 月 19 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2005 年 2008 年 方 瑛 独立董事 女 65 04 月 20 04 月 19 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 张惠强 独立董事 男 44 04 月 20 04 月 19 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 黄永革 独立董事 男 38 04 月 20 04 月 19 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 刘景伟 独立董事 男 39 04 月 20 04 月 19 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 监事会主 丁建林 男 45 04 月 20 04 月 19 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 席 日 日 2005 年 2008 年 陈步烽 监事 男 58 04 月 20 04 月 19 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2005 年 2008 年 赵文通 职工监事 男 38 04 月 20 04 月 19 0 0 6.91 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 孙慧智 监事 女 41 04 月 20 04 月 19 1,447 1,085 卖出 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2005 年 2008 年 马跃忠 职工监事 男 41 04 月 20 04 月 19 0 0 9.48 0 0 0.00 0.00 否 日 日 高 磊 副总经理 男 53 2005 年 2008 年 2,331 2,331 9.23 0 0 0.00 0.00 否 7 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 04 月 20 04 月 19 日 日 2005 年 2008 年 陈 林 副总经理 男 40 04 月 20 04 月 19 0 0 8.39 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2008 年 郑爱国 副总经理 男 47 08 月 11 04 月 19 965 965 8.77 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2008 年 施文锋 副总经理 男 43 08 月 11 04 月 19 8,040 6,030 卖出 8.68 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 孙本双 副总经理 男 42 04 月 20 04 月 19 1,126 0 卖出 8.61 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 姜 滨 副总经理 男 39 04 月 20 04 月 19 2,573 2,573 8.36 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 董事会秘 叶照贯 男 45 04 月 20 04 月 19 0 0 7.38 0 0 0.00 0.00 否 书 日 日 2005 年 2008 年 张慧珍 财务总监 女 42 04 月 20 04 月 19 321 321 7.12 0 0 0.00 0.00 否 日 日 合计 - - - - - 16,803 13,305 - 105.16 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，世界钽电子工业呈现几大特点：一是原材料价格不断走高，二是产品价格一降再降。公司在董事会的正确领 导下，在控股股东、实际控制人及自治区党委政府的支持下，抓住市场机遇，克服各种不利因素，各项工作取得了较好成绩， 全面完成了董事会制定的各项生产经营目标。全年共实现主营业务收入 90,045.30 万元，比上年同期增长 23.23%；营业利润 6976.27 万元，同比增长 56.75%。归属于上市公司股东的净利润实现 7304.39 万元，同比增长 65.51%。每股收益 0.2049 元， 同比增长 65.51%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 稀有金属冶炼及加工 90,045.30 70,392.88 21.83% 23.23% 22.36% 0.55% 其他 1,652.44 1,404.45 15.01% -67.27% -71.14% 11.39% 主营业务分产品情况 钽制品 66,726.06 50,994.27 23.58% 18.94% 18.99% -0.02% 其他 24,971.68 20,803.06 16.69% 13.38% 6.52% 5.36% 8 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国外 48,154.44 27.09% 国内 43,543.31 8.23% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 550T 钽粉扩能技改项目 3,294.14 75% 0 80T 钽丝扩能技改 3,029.03 90% 0 合计 6,323.17 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润 74,615,063.71 元，加上期初未分配利润 241,783,586.04 元，减去已分配上年度红利 24,948,000.00 元，本期期末可供分配利润为 291,450,649.75 元，提取 10%的法定盈余公积金 7,461,506.37 元，提取 10%的任意盈余公积金 7,461,506.37 元，期末可供股东分配的利润为 291,450,649.75 元，本年度利润分 配预案如下： 以 2007 年末总股数 35640 万股为基数,每 10 股派发红利 1.0 元(含税，扣税后自然人股东实际每 10 股派发红利 0.90 元),共计 35,640,000.00 元,余额 240,887,637.01 元转入下一年度,并按有关最终决议执行,本年度拟不实施资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 9 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 宁夏东方有色金属集团 209.30 0.23% 11,441.23 100.00% 西北稀有金属材料研究院 6,049.70 6.59% 1,396.72 1.44% 宁夏星日电子有限公司 3,720.43 4.06% 446.64 0.72% 福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有 0.00 0.00% 2,311.75 3.74% 限公司 合计 9,979.43 10.88% 15,596.34 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 9,979.44 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 10 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 1 Ａ股普通股 601857 中国石油 200,400.00 12,000 371,520.00 56.78% 171,120.00 2 Ａ股普通股 601866 中海集运 46,340.00 7,000 85,050.00 13.00% 38,710.00 3 Ａ股普通股 601601 中国太保 120,000.00 4,000 197,800.00 30.23% 77,800.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 2,102,232.41 合计 366,740.00 - 654,370.00 100% 2,389,862.41 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期监事会的工作情况。 报告期内监事会共召开五次会议： 1、公司三届九次监事会会议于 2007 年 1 月 19 日在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议审议并通过：(1)关于公司受让北 京鑫欧其他股东股权的议案；(2)关于公司转让所持宁夏东方特种材料股权的议案。 2、公司三届十次监事会会议于 2007 年 3 月 23 日在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议审议并通过：(1)关于公司 2006 年度监事会工作报告的议案；(2)关于关于公司 2006 年年度报告及其摘要的议案；(3) 关于公司 2007 年度有关日常经营关联 交易的议案；(4) 关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案；(5) 关于公司计提八项资产减值准备的议案；(6) 监 事会对公司依法运作、财务情况等方面发表独立意见。 3、公司三届十一次监事会会议于 2007 年 4 月 20 日在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议审议并通过了：关于 2007 年 第一季度报告的议案 4、公司三届十二次监事会会议于 2007 年 7 月 27 日在在宁夏银川市万义生态园会议厅召开。会议审议并通过了：(1) 关于公 司 2007 年半年度报告及其摘要的议案(2) 关于调整 2007 年度日常经营关联交易的议案(3) 监事会对 2007 年半年度报告审议 意见。 5、公司三届十三次监事会会议于 2007 年 10 月 24 日在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议审议并通过了关于公司 2007 年第三季度报告的议案。 二、监事会对下列事项发表独立意见： 2007 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的要求，本着对公司、 股东、债权人负责的原则， 通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序和表决结果进行有效监督； 11 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 对公司的经营活动、预决议案、利润分配方案和公司发展规划等提出建议；检查公司经营管理情况和财务状况，对董事会成 员和高级管理人员履行职责情况进行了监督。公司监事会认为： （1）、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，能够 从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 （2）、公司财务情况 监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司 2007 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和 经营成果，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 （3）、募集资金使用情况 报告期内，公司没有向社会募集资金。 （4）公司收购、出售资产情况 公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东权益，也没有造成公司资产流失的情况发生。 （5）关联交易 报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公开、公正、合理”的原则进行处理，并按有关规定进行披露，未损害上市 公司利益，无内幕交易行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 宁夏东方钽业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称东方钽业）合并及母公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是东方钽业管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，东方钽业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东方钽业 2007 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2007 年度的合并经营成果和现金流量。 北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：于晓鸥 中国注册会计师：徐占亮 中国 北京 二○○八年三月二十五日 12 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 346,190,048.36 302,800,083.89 269,491,524.73 219,610,124.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 654,370.00 654,370.00 2,295,467.84 2,295,467.84 应收票据 5,813,998.01 5,376,998.01 5,324,282.85 5,324,282.85 应收账款 136,887,787.29 129,991,482.99 120,892,517.54 150,608,513.43 预付款项 86,753,960.74 81,518,821.80 22,370,390.70 19,357,329.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 3,299,521.61 404,870.15 2,451,830.60 1,098,013.12 买入返售金融资产 存货 471,746,907.11 459,361,714.19 434,890,923.03 408,491,577.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,051,346,593.12 980,108,341.03 857,716,937.29 806,785,309.27 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 15,486,150.57 41,391,750.57 29,600,577.00 65,084,577.00 投资性房地产 固定资产 389,142,572.81 343,545,729.87 408,787,601.12 358,051,126.17 在建工程 103,495,954.46 102,118,918.88 52,845,246.17 46,286,617.13 工程物资 760,471.96 361,238.40 378,924.22 378,924.22 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,902,718.38 30,445,819.33 34,453,568.58 26,756,580.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,185,624.56 10,946,211.48 11,470,524.18 8,552,901.49 13 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他非流动资产 非流动资产合计 572,973,492.74 538,809,668.53 537,536,441.27 505,110,726.06 资产总计 1,624,320,085.86 1,518,918,009.56 1,395,253,378.56 1,311,896,035.33 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 1,560,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 17,901,374.50 6,901,374.50 应付账款 115,386,168.19 91,567,487.97 46,548,652.58 28,350,506.13 预收款项 17,015,096.85 5,345,409.49 18,065,088.59 9,143,505.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 48,956,692.72 46,140,530.65 66,262,267.30 63,163,083.62 应交税费 1,348,393.62 -273,995.44 6,314,152.31 9,487,352.27 应付利息 210,375.00 210,375.00 31,500.00 31,500.00 其他应付款 9,631,369.25 2,331,492.46 10,312,416.28 3,264,968.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 365,449,470.13 302,222,674.63 179,094,077.06 143,440,915.88 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 10,599,927.27 10,599,927.27 11,659,920.00 11,659,920.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 43,144.50 43,144.50 其他非流动负债 11,919,413.07 11,791,452.94 12,201,452.94 12,201,452.94 非流动负债合计 22,562,484.84 22,434,524.71 23,861,372.94 23,861,372.94 负债合计 388,011,954.97 324,657,199.34 202,955,450.00 167,302,288.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 356,400,000.00 356,400,000.00 356,400,000.00 356,400,000.00 资本公积 447,386,556.27 444,905,483.73 447,232,693.27 444,905,483.73 减：库存股 盈余公积 119,472,861.64 116,427,689.48 105,349,936.12 101,504,676.74 一般风险准备 未分配利润 284,341,315.95 276,527,637.01 250,368,297.76 241,783,586.04 14 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,207,600,733.86 1,194,260,810.22 1,159,350,927.15 1,144,593,746.51 少数股东权益 28,707,397.03 32,947,001.41 所有者权益合计 1,236,308,130.89 1,194,260,810.22 1,192,297,928.56 1,144,593,746.51 负债和所有者权益总计 1,624,320,085.86 1,518,918,009.56 1,395,253,378.56 1,311,896,035.33 9.2.2 利润表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 916,977,483.71 892,560,461.30 781,214,660.80 767,002,832.24 其中：营业收入 916,977,483.71 781,214,660.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 853,238,895.80 820,839,841.27 740,561,003.80 724,786,436.83 其中：营业成本 717,973,344.61 710,570,355.94 623,939,973.34 627,068,684.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,775,302.90 6,688,521.67 2,416,113.39 2,300,009.31 销售费用 16,528,905.29 13,056,867.71 14,862,250.14 7,469,449.08 管理费用 79,135,071.45 62,096,670.31 78,911,490.23 69,386,611.50 财务费用 9,748,150.88 7,394,609.57 6,063,693.42 295,891.94 资产减值损失 23,078,120.67 21,032,816.07 14,367,483.28 18,265,790.99 加：公允价值变动收益（损失 287,630.00 287,630.00 1,316,884.42 1,316,884.42 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 5,736,505.98 5,736,505.98 2,534,814.53 2,534,814.53 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 69,762,723.89 77,744,756.01 44,505,355.95 46,068,094.36 列） 加：营业外收入 3,026,093.00 1,319,704.86 1,769,854.91 2,845.08 减：营业外支出 1,320,638.82 1,334,798.51 2,430,304.86 2,328,296.03 其中：非流动资产处置损失 15 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 71,468,178.07 77,729,662.36 43,844,906.00 43,742,643.41 号填列） 减：所得税费用 2,086,544.81 3,114,598.65 2,099,428.85 4,877,336.18 五、净利润（净亏损以“-”号填 69,381,633.26 74,615,063.71 41,745,477.15 38,865,307.23 列） 归属于母公司所有者的净 73,043,943.71 44,132,644.48 利润 少数股东损益 -3,662,310.45 -2,387,167.33 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2049 0.1238 （二）稀释每股收益 0.2049 0.1238 9.2.3 现金流量表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 851,807,355.89 688,536,150.88 713,164,734.25 464,909,125.07 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,119,321.57 1,928,984.23 11,514,083.00 11,514,083.00 收到其他与经营活动有关 17,205,820.76 14,865,650.78 14,822,472.35 11,713,083.32 的现金 经营活动现金流入小计 871,132,498.22 705,330,785.89 739,501,289.60 488,136,291.39 购买商品、接受劳务支付的 622,731,028.76 468,104,582.37 459,985,672.24 275,209,669.80 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 16 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 93,888,032.52 87,218,167.49 74,085,632.69 67,005,082.82 付的现金 支付的各项税费 32,865,486.65 31,173,720.82 29,689,624.64 27,069,473.17 支付其他与经营活动有关 32,702,934.45 23,104,506.88 32,717,186.66 23,271,668.90 的现金 经营活动现金流出小计 782,187,482.38 609,600,977.56 596,478,116.23 392,555,894.69 经营活动产生的现金 88,945,015.84 95,729,808.33 143,023,173.37 95,580,396.70 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12,839,611.68 12,839,611.68 3,054,203.40 3,054,203.40 取得投资收益收到的现金 885,000.00 885,000.00 2,166,645.44 2,166,645.44 处置固定资产、无形资产和 2,981,710.00 2,981,500.00 23,600.00 23,600.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 16,706,321.68 16,706,111.68 5,244,448.84 5,244,448.84 购建固定资产、无形资产和 105,334,965.76 103,814,318.42 32,840,391.96 30,953,441.10 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 11,657,346.00 11,657,346.00 574,162.00 374,162.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 116,992,311.76 115,471,664.42 33,414,553.96 31,327,603.10 投资活动产生的现金 -100,285,990.08 -98,765,552.74 -28,170,105.12 -26,083,154.26 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 125,000,000.00 120,000,000.00 30,274,800.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 125,000,000.00 120,000,000.00 30,274,800.00 偿还债务支付的现金 2,596,363.64 1,036,363.64 101,321,270.00 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 30,312,085.74 30,280,995.00 19,436,620.07 18,311,870.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 17 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 32,908,449.38 31,317,358.64 120,757,890.07 63,311,870.00 筹资活动产生的现金 92,091,550.62 88,682,641.36 -90,483,090.07 -63,311,870.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -4,052,052.75 -2,456,937.75 -1,682,148.90 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 76,698,523.63 83,189,959.20 22,687,829.28 6,185,372.44 加：期初现金及现金等价物 269,491,524.73 219,610,124.69 246,803,695.45 213,424,752.25 余额 六、期末现金及现金等价物余额 346,190,048.36 302,800,083.89 269,491,524.73 219,610,124.69 18 宁 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 356,400, 447,232, 105,349, 250,368, 32,947,0 1,192,29 356,400, 450,233, 94 一、上年年末余额 000.00 693.27 936.12 297.76 01.41 7,928.56 000.00 641.82 1,6 加：会计政策变更 前期差错更正 356,400, 447,232, 105,349, 250,368, 32,947,0 1,192,29 356,400, 450,233, 96 二、本年年初余额 000.00 693.27 936.12 297.76 01.41 7,928.56 000.00 641.82 三、本年增减变动金额（减 153,863. 14,122,9 33,973,0 -4,239,6 44,010,2 -3,000,9 8,8 少以“-”号填列） 00 25.52 18.19 04.38 02.33 48.55 73,043,9 -3,662,3 69,381,6 （一）净利润 43.71 10.45 33.26 （二）直接计入所有者权 153,863. 22,706.0 176,569. -3,000,9 益的利得和损失 00 7 07 48.55 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 宁 2．权益法下被投资单位 153,863. 22,706.0 176,569. 其他所有者权益变动的影响 00 7 07 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -3,000,9 4．其他 48.55 153,863. 73,043,9 -3,639,6 69,558,2 -3,000,9 上述（一）和（二）小计 00 43.71 04.38 02.33 48.55 （三）所有者投入和减少 -600,00 -600,00 资本 0.00 0.00 -600,00 -600,00 1.所有者投入资本 0.00 0.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 14,122,9 -39,070, -24,948, 8,8 （四）利润分配 25.52 925.52 000.00 14,122,9 -14,122, 8,8 1．提取盈余公积 25.52 925.52 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -24,948, -24,948, 的分配 000.00 000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 宁 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 356,400, 447,386, 119,472, 284,341, 28,707,3 1,236,30 356,400, 447,232, 10 四、本期期末余额 000.00 556.27 861.64 315.95 97.03 8,130.89 000.00 693.27 9 宁夏东方钽业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更的性质、内容和原因 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日以财会[2006]3 号文发布的新的企业会计准则，按照《企业会计 准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 “关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知” 、 （证监发[2006]136 号）、 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号¨D¨D 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字 [2007]10 号）以及《企业会计准则解释第 1 号》 （财会[2007]14 号）的要求，本公司对与首次执行企业会计准则相关的长期股 权投资、所得税、合并财务报表等会计政策的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。 2、会计估计变更的内容和原因 本公司根据以前年度预付账款发生坏账损失的实际情况，经董事会批准调整对预付账款计提坏账准备，与应收款项采用相同 的标准计提坏账准备。本公司采用未来适用法处理上述变更。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度因执行新会计准则，合并财务报表的合并范围新增 3 家子公司北京鑫欧科技发展有限责任公司、天津晶蓝光电技术有 限公司和石嘴山东钽特种陶瓷有限公司。以前年度根据重要性原则未将其纳入合并范围，本年度执行新会计准则将其纳入合 并范围，并追溯调整了 2006 年度报表。 22