天通股份(600330)2007年年度报告摘要

天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人潘建清，主管会计工作负责人王凤鸣及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉宝应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天通股份 股票代码 600330 上市交易所 上海证券交易所 浙江省海宁市盐官镇郭店建设路 11 号;浙江省嘉兴市 注册地址和办公地址 南湖区亚太路 1 号 邮政编码 314006 公司国际互联网网址 http://www.tdgcore.com 电子信箱 tdga@tdgcore.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许丽秀 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区亚太路 1 号 电话 0573-82585878 传真 0573-82585800 电子信箱 xlx@tdgcore.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,258,493,964.38 949,874,584.26 32.49 637,955,319.46 利润总额 95,984,624.43 97,383,340.26 -1.44 54,586,300.91 归属于上市公司股东的净利润 82,634,084.93 95,932,529.02 -13.86 39,135,992.89 归属于上市公司股东的扣除非经 65,822,194.79 88,822,589.80 -25.89 27,989,055.70 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 43,557,860.97 65,737,236.62 -33.74 91,156,607.35 第 1 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 2,705,017,970.56 2,141,635,204.49 26.31 1,678,473,113.05 所有者权益（或股东权益） 1,638,693,275.32 1,038,939,171.80 57.73 971,424,541.12 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.19 0.22 -13.64 0.279 稀释每股收益 0.19 0.22 -13.64 0.279 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.20 -35.00 0.064 全面摊薄净资产收益率（%） 5.04 9.19 减少 4.15 个百分点 2.88 加权平均净资产收益率（%） 7.50 9.49 减少 1.99 个百分点 4.03 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 4.02 8.51 减少 4.49 个百分点 2.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.14 8.81 3.10 减少 2.67 个百分点 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.15 -40.00 0.208 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.34 2.38 40.34 2.21 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -88,656.25 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 21,245,907.56 标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 -221,500.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,113,312.83 企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -841,371.90 少数股东所占份额 -1,169,176.44 合计 16,811,890.14 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 105,846,369.00 105,846,369.00 0 合计 105,846,369.00 105,846,369.00 0 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 送 比例 数量 发行新股 金 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 转 股 一、有限售条件股份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 220,752,000 50.27 389,565 -79,894,128 -79,504,563 141,247,437 28.79 资持股 其中： 境内法人 82,539,762 18.80 -14,184,362 -14,184,362 68,355,400 13.93 持股 境内自然 138,212,238 31.47 389,565 -65,709,766 -65,320,201 72,892,037 14.86 人持股 4、外资持 股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条 件股份合 220,752,000 50.27 389,565 -79,894,128 -79,504,563 141,247,437 28.79 计 二、无限售条件流通股份 1、人民币 218,400,000 49.73 51,140,435 79,894,128 131,034,563 349,434,563 71.21 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 218,400,000 49.73 51,140,435 79,894,128 131,034,563 349,434,563 71.21 份合计 三、股份 439,152,000 100 51,530,000 0 51,530,000 490,682,000 100 总数 第 3 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加限 年末限售股 解除限 股东名称 限售原因 数 股数 售股数 数 售日期 2009 年 5 潘广通 38,956,552 389,565 38,956,552 股改 月 22 日 增发时老 2008 年 7 潘广通 389,565 389,565 股东优先 月3日 配售 浙江天力工贸 2009 年 5 35,139,043 35,139,043 股改 有限公司 月 22 日 2009 年 5 潘建清 33,545,920 33,545,920 股改 月 22 日 宝钢集团企业 2009 年 5 23,446,840 10,599,926 23,446,840 股改 开发总公司 月 22 日 海宁市经济发 2007 年 5 10,599,926 10,599,926 0 股改 展投资公司 月 22 日 中国电子科技 2009 年 5 集团公司第四 9,769,517 9,769,517 股改 月 22 日 十八研究所 2007 年 5 潘金鑫 5,629,265 5,629,265 0 股改 月 22 日 2007 年 5 金建清 3,398,094 3,398,094 0 股改 月 22 日 2007 年 5 段金柱 3,937,831 3,937,831 0 股改 月 22 日 2007 年 5 潘娟美 3,846,595 3,846,595 0 股改 月 22 日 2007 年 5 徐春明 3,842,239 3,842,239 0 股改 月 22 日 海宁市盐官镇 2007 年 5 农业技术服务 3,584,436 3,584,436 0 股改 月 22 日 中心 2007 年 5 潘建忠 3,410,778 3,410,778 0 股改 月 22 日 2007 年 5 张锦康 3,253,074 3,253,074 0 股改 月 22 日 2007 年 5 朱成 2,953,383 2,953,383 0 股改 月 22 日 2007 年 5 张瑞金 2,754,705 2,754,705 0 股改 月 22 日 2007 年 5 杜海利 2,541,252 2,541,252 0 股改 月 22 日 2007 年 5 李德章 2,254,314 2,254,314 0 股改 月 22 日 张晓红 1,880,224 1,880,224 0 股改 2007 年 5 第 4 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 月 22 日 2007 年 5 葛汉臣 1,569,994 1,569,994 0 股改 月 22 日 2007 年 5 郭曙辉 1,471,392 1,471,392 0 股改 月 22 日 2007 年 5 曹雪龙 1,427,907 1,427,907 0 股改 月 22 日 2007 年 5 周锡明 1,308,413 1,308,413 0 股改 月 22 日 2007 年 5 赵建忠 1,305,764 1,305,764 0 股改 月 22 日 2007 年 5 顾祖兴 1,205,183 1,205,183 0 股改 月 22 日 2007 年 5 祁关泉 1,175,844 1,175,844 0 股改 月 22 日 2007 年 5 张桂宝 1,158,786 1,158,786 0 股改 月 22 日 2007 年 5 施天明 1,119,443 1,119,443 0 股改 月 22 日 2007 年 5 张瑞标 1,053,618 1,053,618 0 股改 月 22 日 2007 年 5 祁林松 1,007,497 1,007,497 0 股改 月 22 日 2007 年 5 姚少峰 982,541 982,541 0 股改 月 22 日 2007 年 5 潘妙甫 870,995 870,995 0 股改 月 22 日 2007 年 5 孙建芳 855,966 855,966 0 股改 月 22 日 2007 年 5 张继芳 787,788 787,788 0 股改 月 22 日 2007 年 5 徐永法 769,317 769,317 0 股改 月 22 日 2007 年 5 杜华良 766,598 766,598 0 股改 月 22 日 2007 年 5 周寿初 758,896 758,896 0 股改 月 22 日 2007 年 5 杜海仪 748,079 748,079 0 股改 月 22 日 2007 年 5 潘广祥 715,132 715,132 0 股改 月 22 日 2007 年 5 张敬民 697,781 697,781 0 股改 月 22 日 2007 年 5 潘子康 625,153 625,153 0 股改 月 22 日 2007 年 5 於建康 586,505 586,505 0 股改 月 22 日 第 5 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 2007 年 5 钱金甫 450,845 450,845 0 股改 月 22 日 2007 年 5 程鹤峰 363,509 363,509 0 股改 月 22 日 2007 年 5 凌惠祥 341,313 341,313 0 股改 月 22 日 2007 年 5 陈坤源 324,078 324,078 0 股改 月 22 日 2007 年 5 段建国 323,952 323,952 0 股改 月 22 日 2007 年 5 金月明 322,190 322,190 0 股改 月 22 日 2007 年 5 段德明 313,533 313,533 0 股改 月 22 日 合计 220,752,000 79,894,128 389,565 141,247,437 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 67,184 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 潘广通 其他 8.02 39,346,117 39,346,117 无 浙江天力工贸有限公 其他 7.89 38,723,479 35,139,043 无 司 潘建清 其他 6.84 33,545,920 33,545,920 无 宝钢集团企业开发总 国有法人 4.78 23,446,840 23,446,840 无 公司 海宁市经济发展投资 国有法人 2.16 10,599,926 0 无 公司 中国电子科技集团公 国有法人 1.99 9,769,517 9,769,517 无 司第四十八研究所 UBS AG 未知 1.43 7,014,210 0 未知 潘金鑫 其他 1.09 5,350,000 0 无 国际金融—花旗— MARTIN CURRIE 未知 0.88 4,310,244 0 未知 INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 中国建设银行—中信 红利精选股票型证券 未知 0.80 3,929,507 0 未知 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海宁市经济发展投资公司 10,599,926 人民币普通股 UBS AG 7,014,210 人民币普通股 潘金鑫 5,350,000 人民币普通股 国际金融—花旗—MARTIN CURRIE 4,310,244 人民币普通股 INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 中国建设银行—中信红利精选股票型证券 3,890,601 人民币普通股 第 6 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资基金 浙江天力工贸有限公司 3,584,436 人民币普通股 潘建忠 3,410,778 人民币普通股 段金柱 3,310,683 人民币普通股 国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限 3,024,857 人民币普通股 公司 徐春明 3,020,000 人民币普通股 公司前十名无限售条件股东中第一、三、六、七、八、十大为发起人股东， 他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 法》规定的一致行为人，其他第二、四、五、九大无限售条件股东，公司 未知他们之间是否有关联关系或是否为一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)自然人控股股东情况 控股股东姓名：潘广通 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：董事长 最近五年内职务：董事长 (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：潘广通 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：董事长 最近五年内职务：董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海宝钢集团公司 父子 100% 潘广通 潘建清 浙江天力工贸有限公司 宝钢集团企业开发总公司 8.02% 6.84% 7.89% 4.78% 天通控股股份有限公司 控股股东及实际控制人关系图 第 7 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 报告期 情况 在股 变 内从公 东单 职 性 年 任期起止 动 司领取 位或 姓名 年初持股数 年末持股数 可行 已行 期末 务 别 龄 日期 原 的报酬 行权 其他 权股 权数 股票 因 总额(万 价 关联 数 量 市价 元) 单位 领取 增 发 时 2005 年 4 老 董 潘广 月 27 日～ 股 事 男 69 38,956,552 39,346,117 38 否 通 2008 年 4 东 长 月 27 日 优 先 配 售 副 董 2005 年 4 事 潘建 月 27 日～ 长 男 44 33,545,920 33,545,920 38 否 清 2008 年 4 兼 月 27 日 总 裁 副 2005 年 4 董 月 27 日～ 徐楠 男 58 0 0 0 是 事 2008 年 4 长 月 27 日 董 二 事 2005 年 4 级 潘金 兼 月 27 日～ 市 男 44 5,629,265 5,350,000 25 否 鑫 副 2008 年 4 场 总 月 27 日 减 裁 持 2005 年 4 唐景 董 月 27 日～ 男 42 0 0 0 是 庭 事 2008 年 4 月 27 日 董 事 2005 年 4 李明 兼 月 27 日～ 男 40 0 0 18 否 锁 副 2008 年 4 总 月 27 日 裁 独 2005 年 4 荆林 立 月 27 日～ 男 41 0 0 6 否 波 董 2008 年 4 事 月 27 日 独 2005 年 4 汪祥 立 男 50 月 27 日～ 0 0 6 否 耀 董 2008 年 4 第 8 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 事 月 27 日 独 2005 年 4 李建 立 月 27 日～ 男 48 0 0 6 否 保 董 2008 年 4 事 月 27 日 二 监 2005 年 4 级 事 徐春 月 27 日～ 市 会 男 40 3,842,239 3,020,000 14.8 否 明 2008 年 4 场 主 月 27 日 减 席 持 二 2005 年 4 级 段金 监 月 27 日～ 市 男 43 3,937,831 3,310,683 14.8 否 柱 事 2008 年 4 场 月 27 日 减 持 二 2005 年 4 级 张瑞 监 月 27 日～ 市 男 40 1,053,618 843,618 14.8 否 标 事 2008 年 4 场 月 27 日 减 持 2005 年 4 李学 监 月 27 日～ 男 57 0 0 0 是 礼 事 2008 年 4 月 27 日 2005 年 4 周亚 监 月 27 日～ 男 43 0 0 0 是 夫 事 2008 年 4 月 27 日 董 2005 年 4 事 许丽 月 27 日～ 会 女 42 0 0 18 否 秀 2008 年 4 秘 月 27 日 书 财 2005 年 4 务 王凤 月 27 日～ 负 男 36 0 0 14.8 否 鸣 2008 年 4 责 月 27 日 人 2005 年 8 副 徐应 月 23 日～ 总 男 44 0 0 18 否 江 2008 年 4 裁 月 27 日 2007 年 4 副 月 19 日～ 姚跃 总 男 54 0 0 12.94 否 2008 年 4 裁 月 27 日 合计 / / / / 86,965,425 85,416,338 / 245.14 / / / 第 9 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年是公司以磁性材料为主向上下游延伸发展跨出关键的一年，为公司以后快速发展奠定基础的一 年。在 2007 年受人民币升值的影响，以及磁性材料产品生产主要原材料氧化锰、氧化锌、氧化镍涨幅 较大的一年，公司克服外部不利的压力，实现主营业务收入 125849.40 万元，比去年同期 94987.46 万元，增长 32.49%，实现净利润 8263.41 万元，比去年同期 9593.26 万元，减少 13.86%，主要原因为： 1、氧化锌涨价增加采购成本 196.67 万元，氧化锰涨价增加采购成本 2011.8 万元，氧化镍涨价增加采 购成本 950.6 万元； 2、由于人民币升值增加汇兑损失 786 万元； 3、由于募集资金投资的项目之一——磁性材料技改项目，公司已先期由公司自由资金启动，项目已在 2007 年三季度基本完工，并结转固定资产，但设备尚在试运行期，使得固定资产折旧增加，而产出并 未增加，影响净利润 835.7 万元； 4、由于公司联营企业上海天盈投资发展有限公司投资的六安天瑞房产公司的二期房地产项目原计划在 2007 年四季度交房，由于综合验收无法完成，而在 2008 年一季度交房，收入相应确认在 2008 年一季 度。 在 2007 年，我们顺利完成了二次增发，募集资金 4.86 亿元，为公司的后续发展打下了扎实的基础。 2007 年各子公司运营情况良好，精电公司全年销售收入 4.3 亿，同比增长 370.8%，利税总额 1787 万 元，实现扭亏为盈。吉成公司新产品开发显著，技术创新取得新突破，全年销售收入 6230 万元，同比 增长 21.58%，实现利税总额 918.59 万元，同比增长 42.65%。2007 年出资 2000 万元收购了海宁机床 厂有限公司，12 月天通装备产业基地奠基开工，公司的产业发展进入了新的阶段。天盈公司全年房地 产收入实现 36000 万元，利润总额超 6000 万元，六安天盈星城、六安上城国际、黄山世贸绿洲项目运 行良好。博创公司紧紧抓住了美国和日韩市场光纤到户发展的机遇，努力扩大产能,调整产品结构,全 年实现销售收入为 7211 万，比上年增加 52%；净利润为 1421 万元，比上年增加 162%。据统计，博创 公司出货的分路器总路数，占到全球已铺设的光纤到户总路数的 35%。 2007 年，5 大新品通过省级以上认证鉴定，申报了 6 个技改项目，申报了两项科技部“863”项目、2007 年度国家级火炬计划项目、2007 年度国家重点新产品计划项目、信息产业部电子信息产业发展基金项 目等一批重大科技项目，申报总装备部军工新品项目 2 项，以及省科技厅、嘉兴市和海宁市各类科技 项目 20 余项。完成 4 个项目验收，申请 7 项专利。“TDG”商标和“天通”商号在继 2004 年首获“浙 江省著名商标”和“浙江省知名商号”的称号之后，经续评通过再次被认定获此殊荣，并且荣膺中国 名牌产品称号。企业党建工作和文化建设逐步深化。 在经营中出现的问题与困难及解决方案： 2007 年磁性材料产品生产主要原材料氧化锰涨价较大，而公司产品售价未能上涨，给公司磁性材料产 品盈利能力下降较快，对此公司将努力加快市场开拓，以规模效益降低单位产品固定成本，同时对期 货市场进行研究，进行适度的期货投资进行成本控制。 针对市场的严峻形势，我们制定了 2008 年的奋斗目标，力争 2008 年实现主营业务收入不低于 15 亿元， 主营业务成本费用不超过 14.2 亿元。为了完成这一目标，重点抓好以下几项工作： 一、围绕公司“十一五”经营目标，抓好战略规划 明确公司的战略目标、战略布局和战略措施，并作为各层面执行依据。整合产业链、构建核心能力、 寻求新的发展机遇。实现产业集群化、管理集团化、运作流程化。 二、突出核心人才和团队在发展中的重要性，抓好软投入 1、加大人才培养与人才引进的投入，加强人才梯队建设。 2、建立核心团队的胜任力评价体系，加大对核心团队的培训工作。核心团队、领军人物对公司的发展 举足轻重。 三、围绕核心竞争力提升，强化投资发展与项目管理 1、磁业公司——抓好以提升人均劳动生产率、改善品质、降低劳动强度为目的的设备和工装自动化改 造和节能降耗、环保减排改造。加大 NiZn 产品片式化生产技术改造、微波铁氧体材料开发及产业化可 行性前期准备。加强区域化扩张和同行并购的可行性研究，积极寻找国际化合作的途径和软磁原材料 领域开发投资的机会。必须在降低劳动强度、提高人均劳动生产率、节能降耗、环保方面要有显著的 第 10 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 改善。一定要针对市场作出快速反映，同时要防范风险。 2、精电公司——加大投入和扩张，拓展华南和华东市场，配合贝尔、华为、中兴等通信大公司的制造 和服务，当好名配角。通过上游元器件和相关产品产业链的整合，对接上游的软磁优势，建立机架制 造和机柜总装能力，形成精电核心竞争力。 3、吉成公司——按照 “压机专业化、机床通用化” 的原则，强化产业结构调整，重点抓好新区的基 本建设和新项目投入。加强销售体系建设，扩大市场影响力，形成行业细分市场“数一数二”的龙头 品牌效应。 4、天盈公司——突出产业投资，在稳固现有房地产和嘉兴园区项目的基础上，寻找新的房地产项目， 开拓新的业务领域。 5、博创公司——加大新产品研发投入，形成产品的多元化和系列化。加快嘉兴生产基地建设，利用上 市融资的契机快速投资发展。 6、抓住宽带接入、无线通信领域的发展机遇，加大投资力度。 7、抓好其它对外投资公司的产业整合、风险控制和管理整顿。 四、强化执行力，构建战略决策、执行运营、监管服务闭环管理体系 1、深化前期各层面的管理成果，全面实现管理的流程化、标准化、制度化。（华彩、WMS、ERP 等） 2、坚持月度、季度、半年度的经营报表制度，运营分析和战略回顾会议制度，确保年度经营计划和三 年战略目标的完成。 3、建立以全面预算为导向的财务管理体系，提升风险控制能力，帮助子公司建设财务管理平台。提高 磁业公司财务核算的独立性。 4、配合公司党委的党建工作，建立培训基地，加强企业文化的宣传教育，使公司员工认同天通的文化 和理念。改革薪酬绩效制度，构建以战略为导向的绩效管理体系，实施高管层绩效管理、高级管理人 员任免等一系列人力资源管控制度。 5、加快信息平台建设，在管控模式流程化、标准化、制度化的基础上建设集团公司的信息化系统，按 权限达到市场动态等信息的共享。 6、实施品牌战略，完成 TDG 商标境外注册，力争年内取得中国驰名商标。 五、把握国际产业发展机遇，加大技术创新力度 1、抓好新产品研发、新工艺改革、新技术改造等工作，重点突出微波铁氧体、LTCC 片式电感、新材 料压机、压机自动化装置等新产品的研发。 2、做好国家火炬计划及重点新产品项目、商务部出口机电产品研发项目、电子发展基金项目等产业化 项目的申报。 3、建立外部专家管理制度，加强与外部专家的交流与沟通，积极发挥外部专家的作用。加快科技创新、 产业发展的数据库建设工作。 4、国家软磁铁氧体材料工程技术研究中心等企业技术创新平台的建设和申报。 5、做好专利的申请和产业化转化工作。 六、围绕公司经营目标，抓好业绩考核和长期激励 1、制定年度经营目标考核和超额奖励办法。 2、人力资源中心和财务管理中心研究相应的长期激励措施，如股权和期权激励。 七、寻求战略合作途径，走国际化发展道路 1、内外协同，整合产业链，寻求日立、太阳诱电、美国 IMI 等公司的战略性合作。 2、建立美国、日本海外销售网点，开拓国际化发展道路。 八、加强安全生产，稳定员工队伍 1、完善安全生产的各项管理制度，强化安全生产的教育和培训。 2、改善员工工作和生活环境，丰富员工业余生活，加大对困难员工及家庭的扶助力度。 第 11 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业 分行业或分 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 产品 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 产品 开关电源磁性 减少 5.69 个百分 475,718,720.64 396,597,699.57 16.63 4.66 12.33 材料 点 减少 11.47 个百分 滤波磁性材料 121,795,228.81 92,487,615.09 24.06 3.64 22.07 点 电子表面贴装 增加 1.61 个百分 432,509,573.08 394,120,785.28 8.88 148.59 144.27 产品 点 减少 13.62 个百分 镍锌磁性材料 71,083,129.30 54,778,928.29 22.94 3.04 25.17 点 增加 6.73 个百分 光功率分离器 66,731,141.75 43,627,448.54 34.62 49.03 35.12 点 粉末成型专用 增加 1.49 个百分 45,062,103.87 33,103,698.01 26.54 2.43 0.40 装备 点 粉体工程及物 增加 7.73 个百分 26,138,698.44 19,264,950.06 26.30 19.60 8.26 流设备 点 增加 10.40 个百分 其他 13,965,850.45 9,774,522.75 30.01 -26.01 -32.46 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 37,679.64 元 总额 募集资金总额 46,302.58 元 已累计使用募集资金总 37,679.64 元 额 产 生 是否变更项 实际投入 是否符合计 收 承诺项目 拟投入金额 预计收益 目 金额 划进度 益 情 况 年新增 6000 吨 高频低失真 3G 通讯及平板显 否 17,940 20,430.76 是 是 示器用锰锌磁 芯生产线技改 项目 年新增 1720 万 套高速宽带及 否 15,676 15,692.08 是 是 高清数字电视 网络接入单元 第 12 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 产品生产线技 改项目 年新增 500 台 （套）机电专用 否 12,686.58 4,063.64 是 是 装备增资项目 合计 / 46,302.58 40,186.48 / 未达到计划进度和预计收益的 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明(分 具体项目) 尚未使用的募集资金用途及去 存入银行 向 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2007 年度已经公司审计机构浙江天健会计师事务所审计完毕，具体数字如下：公司 2007 年度实 现净利润 56,795,661.35 元，提取 10%的法定盈余公积金 5,679,566.14 元，可供股东分配的利润 51,116,095.21 元，加上年初未分配利润 221,208,167.96 元，合计可供股东分配利润 272,324,263.17 元。公司三届二十三次董事会提议：以现有股本总数 49068.2 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度并按最终决议进行分配。同时，公司拟进行资本公积金转 增股本，具体方案为：以总股本 49068.2 万股为基数，以资本公积金向股东每 10 股转增 2 股，共计转 增 9813.64 万股的股本，转增后，公司股本将增加至 58881.84 万股。 本预案尚需公司股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易 本年初至本年 所涉及 所涉及 自购买日起 是否为关 对方 被收 末为公司贡献 的资产 的债权 至本年末为 联交易（如 或最 购资 购买日 收购价格 的净利润（适用 产权是 债务是 公司贡献的 是，说明定 终控 产 于同一控制下 否已全 否已全 净利润 价原则） 制方 的企业合并） 部过户 部转移 上海 傲蓝 2007 通信 38% 年 10 是，协商确 1,998.00 -2.37 是 技术 股权 月 25 定 有限 日 公司 第 13 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及 所涉及 本年初起至出 是否为关 的资产 的债权 交易 被出售资 出售 售日该出售资 出售产生 联交易（如 出售价格 产权是 债务是 对方 产 日 产为公司贡献 的损益 是，说明定 否已全 否已全 的净利润 价原则） 部过户 部转移 浙江 嘉善县天 天力 巍置业有 2007 是，评估价 工贸 限公司 年3月 3,620.00 609.200 609.200 是 是 取整数 有限 60%的股 29 日 公司 权 1)、有利于提升公司产业链优势的核心竞争力，已完成。 2)、有利于公司集中资源发展主业的战略调整计划，符合公司的产业定位和发展战略，已完成。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 中国电子科技集团公司第 34,692,388.89 97.52 四十八研究所 湖南丰业科技有限责任公 882,500.00 2.48 司 天通浙江光电技术有限公 1,204,187.59 100 司 合计 1,204,187.59 100 35,574,888.89 100 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 第 14 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： (1)所持股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不出售；(2)若违反禁售和限售条件而出售本承 诺人所持有的原非流通股份，则该部分出售所得收入全部归天通股份所有。严格履行承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 报 证 股 占该公司 告 会计 证券代 券 初始投资 报告期所有者权 份 股权比例 期末账面值 期 核算 码 简 金额 益变动 来 （％） 损 科目 称 源 益 宏 可供 达 出售 收 002214 4,128,700 3.74 101,717,669.00 0 76,288,251.75 经 金融 购 编 资产 合计 4,128,700 - 101,717,669.00 0 76,288,251.75 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 15 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 浙天会审〔2008〕837 号 天通控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表 和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是天通股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，天通股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天 通股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈翔、沃巍勇、沈梦晖 浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10 层 2008 年 4 月 2 日 第 16 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 天通控股股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 640,892,197.08 189,021,016.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 20,545,738.43 18,309,342.57 应收账款 3 239,034,830.19 209,839,266.96 预付款项 4 28,170,372.63 67,502,173.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5 56,861,519.37 24,281,025.96 买入返售金融资产 存货 6 365,908,590.57 545,307,401.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7 19,226.81 5,680,000.00 流动资产合计 1,351,432,475.08 1,059,940,226.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 8 105,846,369.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9 155,661,486.04 101,038,668.15 投资性房地产 10 24,746,892.63 25,771,106.32 固定资产 11 922,176,786.51 759,565,002.76 在建工程 12 24,844,709.92 98,641,433.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13 99,013,432.44 86,592,291.30 开发支出 14 6,290,817.23 商誉 长期待摊费用 15 4,431,132.61 6,034,818.90 递延所得税资产 16 8,570,016.71 6,303,627.97 其他非流动资产 17 2,003,852.39 2,340,141.39 非流动资产合计 1,353,585,495.48 1,086,287,089.88 资产总计 2,705,017,970.56 2,146,227,316.25 流动负债： 第 17 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 短期借款 18 364,500,000.00 289,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 19 48,166,306.19 69,351,031.88 应付账款 20 199,288,264.51 257,404,469.64 预收款项 21 31,464,395.54 33,648,793.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22 19,168,344.35 15,201,756.26 应交税费 23 -14,384,861.49 -14,496,740.09 应付利息 24 1,173,563.47 801,480.25 应付股利 其他应付款 25 15,231,106.00 106,444,326.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 26 75,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 27 1,522,967.21 2,211,967.53 流动负债合计 741,130,085.78 810,067,086.16 非流动负债： 长期借款 28 230,000,000.00 225,000,000.00 应付债券 长期应付款 29 5,700,000.00 5,700,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 30 27,002,121.56 其他非流动负债 非流动负债合计 262,702,121.56 230,700,000.00 负债合计 1,003,832,207.34 1,040,767,086.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 31 490,682,000.00 439,152,000.00 资本公积 32 780,523,799.76 292,560,718.71 减：库存股 盈余公积 33 72,366,587.55 66,687,021.41 一般风险准备 未分配利润 34 295,120,888.01 245,074,844.04 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,638,693,275.32 1,043,474,584.16 少数股东权益 62,492,487.90 61,985,645.93 所有者权益合计 1,701,185,763.22 1,105,460,230.09 负债和所有者权益总计 2,705,017,970.56 2,146,227,316.25 公司法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝 第 18 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 天通控股股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 464,453,453.53 130,243,992.89 交易性金融资产 应收票据 17,329,250.59 17,630,449.37 应收账款 1 178,775,366.18 172,571,986.44 预付款项 11,416,347.86 54,059,832.51 应收利息 应收股利 5,680,000.00 其他应收款 2 32,476,810.30 24,234,557.78 存货 231,242,073.61 180,482,873.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 935,693,302.07 584,903,692.66 非流动资产： 可供出售金融资产 105,846,369.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 436,564,322.77 233,094,346.01 投资性房地产 14,556,024.42 15,024,598.75 固定资产 797,166,318.33 724,778,361.16 在建工程 4,101,908.95 97,346,972.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,094,213.08 62,094,858.35 开发支出 6,290,817.23 商誉 长期待摊费用 2,183,342.22 2,985,056.75 递延所得税资产 6,667,608.18 6,187,914.91 其他非流动资产 非流动资产合计 1,443,470,924.18 1,141,512,108.84 资产总计 2,379,164,226.25 1,726,415,801.50 流动负债： 短期借款 279,000,000.00 255,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 43,105,906.19 64,140,839.43 应付账款 105,471,054.72 96,700,188.04 预收款项 9,661,625.53 27,400,073.53 应付职工薪酬 14,098,444.99 11,734,973.25 第 19 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 -14,463,759.01 -11,540,858.29 应付利息 991,669.22 706,625.00 应付股利 其他应付款 6,435,711.32 4,480,727.93 一年内到期的非流动负债 75,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 1,522,967.21 1,522,967.53 流动负债合计 520,823,620.17 500,145,536.42 非流动负债： 长期借款 210,000,000.00 175,000,000.00 应付债券 长期应付款 5,700,000.00 5,700,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 27,002,121.56 其他非流动负债 非流动负债合计 242,702,121.56 180,700,000.00 负债合计 763,525,741.73 680,845,536.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 490,682,000.00 439,152,000.00 资本公积 780,265,633.80 292,173,955.71 减：库存股 盈余公积 72,366,587.55 66,687,021.41 未分配利润 272,324,263.17 247,557,287.96 所有者权益（或股东权益）合计 1,615,638,484.52 1,045,570,265.08 负债和所有者权益（或股东权益） 2,379,164,226.25 1,726,415,801.50 总计 公司法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝 第 20 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 天通控股股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,258,493,964.38 949,874,584.26 其中：营业收入 1 1,258,493,964.38 949,874,584.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,217,667,307.26 869,282,596.46 其中：营业成本 1 1,046,990,073.90 735,440,286.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 3,158,164.96 2,596,742.74 销售费用 3 40,094,688.45 27,389,667.68 管理费用 4 81,781,866.77 79,308,978.59 财务费用 4 33,047,756.95 20,211,032.16 资产减值损失 5 12,594,756.23 4,335,888.90 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6 36,335,528.83 10,892,618.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 28,238,482.55 9,105,635.30 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,162,185.95 91,484,605.90 加：营业外收入 7 21,691,325.49 8,246,693.79 减：营业外支出 8 2,868,887.01 2,347,959.43 其中：非流动资产处置损失 140,591.37 8,177.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95,984,624.43 97,383,340.26 减：所得税费用 9 5,482,653.10 -339,917.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,501,971.33 97,723,257.76 归属于母公司所有者的净利润 82,634,084.93 95,932,529.02 少数股东损益 7,867,886.40 1,790,728.74 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.19 0.22 （二）稀释每股收益 0.19 0.22 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝 第 21 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 天通控股股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1 680,464,778.14 733,303,320.32 减：营业成本 1 552,224,004.70 558,658,621.43 营业税金及附加 2,374,353.24 2,284,013.40 销售费用 26,474,730.10 23,080,552.24 管理费用 49,625,683.35 52,404,538.08 财务费用 28,500,494.97 17,510,593.67 资产减值损失 8,858,350.98 3,490,091.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2 35,789,272.69 15,596,959.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 28,470,907.29 9,370,687.85 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,196,433.49 91,471,869.61 加：营业外收入 15,637,902.62 7,840,475.84 减：营业外支出 2,009,344.25 1,419,266.73 其中：非流动资产处置净损失 110,116.86 8,177.93 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,824,991.86 97,893,078.72 减：所得税费用 5,029,330.51 -589,112.85 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,795,661.35 98,482,191.57 公司法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝 第 22 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 天通控股股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,234,680,987.36 991,569,665.96 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 54,129,834.66 27,738,051.84 收到其他与经营活动有关的现金 1 53,152,850.64 50,332,874.27 经营活动现金流入小计 1,341,963,672.66 1,069,640,592.07 购买商品、接受劳务支付的现金 1,008,427,745.86 787,289,905.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 117,755,273.81 94,356,653.64 支付的各项税费 60,509,441.22 29,345,525.60 支付其他与经营活动有关的现金 2 111,713,350.80 92,911,270.63 经营活动现金流出小计 1,298,405,811.69 1,003,903,355.45 经营活动产生的现金流量净额 43,557,860.97 65,737,236.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 797,278.00 10,600,000.00 取得投资收益收到的现金 6,934,365.40 2,123,271.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,783,015.54 10,205,752.70 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,200,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 3 4,383,702.17 投资活动现金流入小计 51,098,361.11 22,929,024.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 137,361,742.68 173,433,670.78 的现金 投资支付的现金 29,266,200.00 3,827,936.89 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,093,504.26 支付其他与投资活动有关的现金 4 20,180,668.83 3,000,000.00 第 23 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动现金流出小计 193,902,115.77 180,261,607.67 投资活动产生的现金流量净额 -142,803,754.66 -157,332,583.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 482,428,413.48 4,149,036.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,079,622.48 取得借款收到的现金 658,670,000.00 692,440,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,141,098,413.48 696,589,036.00 偿还债务支付的现金 511,218,500.00 507,146,670.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,671,621.00 47,830,632.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5 6,010,000.00 8,259,000.00 筹资活动现金流出小计 576,900,121.00 563,236,303.10 筹资活动产生的现金流量净额 564,198,292.48 133,352,732.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,558,218.00 -4,994,847.03 五、现金及现金等价物净增加额 456,394,180.79 36,762,539.32 加：期初现金及现金等价物余额 182,993,016.29 146,230,476.97 六、期末现金及现金等价物余额 639,387,197.08 182,993,016.29 公司法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝 第 24 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 天通控股股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 652,935,804.00 763,073,690.27 收到的税费返还 34,300,932.78 23,125,504.03 收到其他与经营活动有关的现金 43,535,367.43 13,164,251.07 经营活动现金流入小计 730,772,104.21 799,363,445.37 购买商品、接受劳务支付的现金 505,360,496.21 548,574,769.21 支付给职工以及为职工支付的现金 79,630,864.50 70,979,673.85 支付的各项税费 31,391,101.19 20,914,728.20 支付其他与经营活动有关的现金 63,143,397.68 33,124,310.88 经营活动现金流出小计 679,525,859.58 673,593,482.14 经营活动产生的现金流量净额 51,246,244.63 125,769,963.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 6,906,365.40 4,390,271.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 69,125,241.29 2,245,708.33 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,200,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 112,231,606.69 16,635,980.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 105,351,599.96 127,700,915.77 的现金 投资支付的现金 208,928,134.13 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 58,592,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 314,279,734.09 186,292,915.77 投资活动产生的现金流量净额 -202,048,127.40 -169,656,935.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 470,348,791.00 取得借款收到的现金 519,000,000.00 495,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 989,348,791.00 495,000,000.00 偿还债务支付的现金 435,288,500.00 390,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,357,584.03 43,000,099.97 支付其他与筹资活动有关的现金 6,010,000.00 8,259,000.00 筹资活动现金流出小计 496,656,084.03 441,259,099.97 筹资活动产生的现金流量净额 492,692,706.97 53,740,900.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,506,363.56 -4,727,387.92 第 25 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 333,384,460.64 5,126,539.70 加：期初现金及现金等价物余额 129,563,992.89 124,437,453.19 六、期末现金及现金等价物余额 462,948,453.53 129,563,992.89 公司法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝 第 26 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 天通控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上年 439,152,000.00 292,560,718.71 66,687,021.41 245,074,844.04 61,985,645.93 1,105,460,230.09 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 439,152,000.00 292,560,718.71 66,687,021.41 245,074,844.04 61,985,645.93 1,105,460,230.09 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 51,530,000.00 487,963,081.05 5,679,566.14 50,046,043.97 506,841.97 595,725,533.13 少以“－” 号填列） （一）净 82,634,084.93 7,867,886.40 90,501,971.33 利润 （二）直 接计入所 有者权益 76,467,290.05 -102.96 76,467,187.09 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 76,288,251.75 76,288,251.75 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 179,038.30 179,038.30 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -102.96 -102.96 上述（一） 76,467,290.05 82,634,084.93 7,867,783.44 166,969,158.42 和（二） 第 27 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 小计 （三）所 有者投入 51,530,000.00 411,495,791.00 -7,174,489.86 455,851,301.14 和减少资 本 1．所有者 51,530,000.00 411,495,791.00 11,918,822.48 474,944,613.48 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 -19,093,312.34 -19,093,312.34 （四）利 5,679,566.14 -32,588,040.96 -186,451.61 -27,094,926.43 润分配 1．提取盈 5,679,566.14 -5,679,566.14 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -26,349,120.00 -26,349,120.00 东）的分 配 4．其他 -559,354.82 -186,451.61 -745,806.43 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 490,682,000.00 780,523,799.76 72,366,587.55 295,120,888.01 62,492,487.90 1,701,185,763.22 期末余额 第 28 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上年 439,152,000.00 300,119,394.47 55,928,121.67 176,225,024.98 59,601,640.39 1,031,026,181.51 年末余额 加：会计 910,680.59 4,723,109.19 33,615.66 5,667,405.44 政策变更 前期差错 更正 二、本年 439,152,000.00 300,119,394.47 56,838,802.26 180,948,134.17 59,635,256.05 1,036,693,586.95 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 -7,558,675.76 9,848,219.15 64,126,709.87 2,350,389.88 68,766,643.14 少以“－” 号填列） （一）净 95,932,529.02 1,790,728.74 97,723,257.76 利润 （二）直 接计入所 有者权益 -7,558,675.76 -7,558,675.76 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 386,763.00 386,763.00 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -7,945,438.76 -7,945,438.76 上述（一） 和（二） -7,558,675.76 95,932,529.02 1,790,728.74 90,164,582.00 小计 （三）所 有者投入 4,528,661.14 4,528,661.14 和减少资 本 1．所有者 5,913,036.00 5,913,036.00 投入资本 第 29 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 -1,384,374.86 -1,384,374.86 （四）利 9,848,219.15 -31,805,819.15 -3,969,000.00 -25,926,600.00 润分配 1．提取盈 9,848,219.15 -9,848,219.15 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -21,957,600.00 -3,969,000.00 -25,926,600.00 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 439,152,000.00 292,560,718.71 66,687,021.41 245,074,844.04 61,985,645.93 1,105,460,230.09 期末余额 公司法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝 第 30 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 天通控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年 439,152,000.00 292,173,955.71 66,687,021.41 247,557,287.96 1,045,570,265.08 末余额 加：会计政 策变更 前期差错更 正 二、本年年 439,152,000.00 292,173,955.71 66,687,021.41 247,557,287.96 1,045,570,265.08 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 51,530,000.00 488,091,678.09 5,679,566.14 24,766,975.21 570,068,219.44 “－”号填 列） （一）净利 56,795,661.35 56,795,661.35 润 （二）直接 计入所有者 76,595,887.09 76,595,887.09 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 76,288,251.75 76,288,251.75 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 307,635.34 307,635.34 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 76,595,887.09 56,795,661.35 133,391,548.44 计 （三）所有 者投入和减 51,530,000.00 411,495,791.00 463,025,791.00 少资本 1．所有者投 51,530,000.00 411,495,791.00 463,025,791.00 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 第 31 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．其他 （四）利润 5,679,566.14 -32,028,686.14 -26,349,120.00 分配 1．提取盈余 5,679,566.14 -5,679,566.14 公积 2．对所有者 （或股东） -26,349,120.00 -26,349,120.00 的分配 3．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 490,682,000.00 780,265,633.80 72,366,587.55 272,324,263.17 1,615,638,484.52 末余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年 439,152,000.00 300,119,394.47 55,928,121.67 176,175,438.10 971,374,954.24 末余额 加：会计政 910,680.59 4,705,477.44 5,616,158.03 策变更 前期差错更 正 二、本年年 439,152,000.00 300,119,394.47 56,838,802.26 180,880,915.54 976,991,112.27 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 -7,945,438.76 9,848,219.15 66,676,372.42 68,579,152.81 “－”号填 列） （一）净利 98,482,191.57 98,482,191.57 润 （二）直接 计入所有者 -7,945,438.76 -7,945,438.76 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 第 32 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -7,945,438.76 -7,945,438.76 上述（一） 和（二）小 -7,945,438.76 98,482,191.57 90,536,752.81 计 （三）所有 者投入和减 少资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 9,848,219.15 -31,805,819.15 -21,957,600.00 分配 1．提取盈余 9,848,219.15 -9,848,219.15 公积 2．对所有者 （或股东） -21,957,600.00 -21,957,600.00 的分配 3．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 439,152,000.00 292,173,955.71 66,687,021.41 247,557,287.96 1,045,570,265.08 末余额 公司法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会 计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了重新表述。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政 策变更累积影响数为 5,667,405.44 元，由于上述会计政策变更， 调增 2006 年期初盈余公积 910,680.59 元，调增 2006 年期初未分配利润 4,723,109.19 元，合计调增归属于母公司股东权益 5,633,789.78 元；调增 2006 年期初少数股东权益 33,615.66 元，并将原制度下的 2006 年期初少数股东权益 59,601,640.39 元转列至股东权益，详见本财务报表附注十五(五)之说明。 上述会计政策变更减少 2006 年度归属于母公司股东的净利润 1,098,377.42 元，增加少数股东损益 23,083.74 元。 公司原对应收合并财务报表范围内关联企业款项按账龄分析法计提坏账准备，根据公司董事会会 议决议，公司对应收合并财务报表范围内关联企业款项坏账准备计提方法修改为按其余额的 0.5%计提 第 33 页 共 34 页 天通控股股份有限公司 2007 年度报告摘要 坏账准备，公司对该项会计估计变更采用未来适用法，对本期合并利润总额无影响，增加 2007 年度母 公司利润总额 315,228.06 元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1．报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 根据本公司控股子公司天通吉成机器技术有限公司和海宁市工业资产经营有限公司、海宁机床厂有限 公司员工持股会于 2007 年 6 月 1 日签订的《股权转让合同》，天通吉成机器技术有限公司以 2007 年 6 月 30 日为基准日受让海宁机床厂有限公司 100%的股权。公司自 2007 年 7 月 1 日起将其纳入合并财 务报表范围。 相关财务数据如下： 项 目 2007 年 6 月 30 日 2007 年 12 月 31 日 账面价值 公允价值 账面价值 公允价值 各项可辨认资产 36,556,690.19 36,556,690.19 27,439,787.78 27,439,787.78 各项可辨认负债 25,371,008.65 25,371,008.65 10,424,564.27 10,424,564.27 可辨认净资产 11,185,681.54 11,185,681.54 17,015,223.51 17,015,223.51 项 目 2007 年 7－12 月 营业收入 14,167,858.35 净利润 -193,893.58 经营活动产生的现金流量净额 -4,306,823.75 现金及现金等价物净增加额 103,023.70 2．报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 经 2007 年 3 月 18 日公司三届十四次董事会审议批准，本公司与浙江天力工贸有限公司于 2007 年 3 月 29 日签订的《关于嘉善县天巍置业有限公司股权转让协议书》，根据协议公司按评估价 36,200,000.00 元将其所持有的嘉善县天巍置业有限公司 60%股权转让给浙江天力工贸有限公司，股权 转让基准日为 2007 年 3 月 31 日。截至 2007 年 3 月 31 日，公司已收到上述股权转让款。本公司自 2007 年 4 月 1 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。公司相关财务数据如下： 项 目 2007 年 3 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 资产总额 338,111,777.81 338,606,354.66 负债总额 290,378,496.95 289,943,552.68 所有者权益 47,733,280.86 48,662,801.98 项 目 2007 年 1－3 月 营业收入 净利润 -929,521.12 经营活动产生的现金流量净额 -5,430,257.57 现金及现金等价物净增加额 -5,609,386.57 第 34 页 共 34 页