佛塑科技(000973)佛塑股份2004年年度报告

FSPG 二 五年四月 目 录 重要提示 2 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 10 第五章 公司治理结构 15 第六章 股东大会情况简介 17 第七章 董事会报告 19 第八章 监事会报告 33 第九章 重要事项 35 第十章 财务报告 42 第十一章 备查文件目录 96 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事长冯兆征先生 总裁吴跃明先生 财务负责人吕森先生声明 保证本年度 报告中的财务报告真实 完整 第一章 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 佛山塑料集团股份有限公司 公司法定英文名称 FOSHAN PLASTICS GROUP CO , LTD 公司英文名称缩写 FSPG 二 公司法定代表人 冯兆征 三 董事会秘书 罗汉均 证券事务代表 何水秀 联系地址 广东省佛山市汾江中路 82 号 联系电话 0757 83988189 联系传真 0757 83988186 四 公司注册及办公地址 广东省佛山市汾江中路 82 号 邮政编码 528000 公司国际互联网网址 http://www.foshan-plastic.com 公司电子信箱 dmb@fspg.com.cn 五 公司指定的信息披露报刊 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 2 股票简称 佛塑股份 股票代码 000973 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 一九八八年六月二十八日 公司最近一次变更注册登记日期 二 四年六月十五日 公司注册登记地点 广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 4400001007141 税务登记号码 440601190380023 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所 办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度公司主要经营数据 本年度公司主要经营数据 单位 元 项目 金额 利润总额 60,250,975.99 净利润 67,456,427.37 扣除非经常性损益后的净利润* 53,455,028.43 主营业务利润 220,166,104.74 其他业务利润 32,991,625.48 营业利润 2,743,566.62 投资收益 48,083,953.88 补贴收入 8,723,000.00 营业外收支净额 700,455.49 经营活动产生的现金流量净额 -15,229,198.72 现金及现金等价物净增加额 109,240,799.35 3 *注 扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下 项目 金额 1 短期投资损益 51,723.98 2 存货跌价准备转回 800,000.00 3 坏帐准备转回 - 4 固定资产处置净损益 -175,454.81 5 处置长期投资净损益 - 6 补贴收入 10,298,000.00 7 联营企业非经常性损溢 3,286,989.26 8 对非金融企业收取的资金占用费 522,315.94 9 其他营业外收入 1,171,613.01 10 其他营业外支出 295,702.71 11 非经常性损益的所得税影响数 1,658,085.73 12 年度非经常性损益 14,001,398.94 (12 1+2+3+4+5+6+7+8+9-10-11) 第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标 公司前三年主要会计数据及财务指标 单位 元 项目 2004 年 2003 年 2002 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 2,765,846,528.11 2,290,544,577.72 2,290,544,577.72 1741,253,957.72 1741,253,957.72 净利润 67,456,427.37 117,811,239.67 117,811,239.67 116,427,735.62 116,427,735.62 每股经营活动产生的现金 -0.037 0.494 0.494 0.618 0.618 流量净额 每股收益 摊薄 0.165 0.315 0.315 0.312 0.312 每股收益 加权 0.170 0.315 0315 0.312 0.312 4 扣除非经常性损益后的每 0.131 0.291 0.291 0.312 0.312 股收益 摊薄 扣除非经常性损益后的每 0.135 0.291 0.291 0.312 0.312 股收益 加权 净资产收益率 摊薄 4.58 9.22 9.22 9.40 9.40 净资产收益率 加权 4.85 9.41 9.41 9.68 9.68 扣除非经常性损益后的净 3.63 8.52 8.52 9.42 9.42 资产收益率 摊薄 扣除非经常性损益后的加 3.84 8.70 8.70 9.70 9.70 权净资产收益率 加权 2003 年末 2002 年末 项目 2004 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 4,019,787,418.60 3,185,213,143.18 3,112,133,143.18 2,497,544,011.48 2,497,544,011.48 股东权益 1,474,068,066.52 1,277,741,783.90 1,277,741,783.90 1,238,355,170.23 1,238,355,170.23 不包含少数股东权益 每股净资产 3.610 3.421 3.421 3.316 3.316 调整后每股净资产 3.590 3.368 3.368 3.265 3.265 注 2003 年末总资产调整原因是 本公司原对已贴现的商业承兑汇票作冲减应收 债权的账面价值处理 根据财政部财会[2004]3 号 关于执行 企业会计制度 和相关会 计准则有关问题解答(四) 的规定 现变更为如果用于贴现的应收债权相关的风险和报酬 并没有实质性转移 则按照以应收债权为质押取得借款进行会计处理 该项会计政策变更 对本公司期初留存收益没有影响 利润分配表附表 净资产收益率(%) 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.94 15.83 0.54 0.55 营业利润 0.19 0.20 0.01 0.01 净利润 4.58 4.85 0.17 0.17 扣除非经营性损益后的净利润 3.63 3.84 0.13 0.13 5 第三节 本年度股东权益变动情况 本年度股东权益变动情况 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 373,450,600.00 650,117,623.97 125,445,633.86 41,815,211.27 128,727,926.07 1,277,741,783.90 本期增加 34,919,310.00 172,375,171.25 10,118,464.11 3,372,821.37 57,337,963.26 274,750,908.62 本期减少 78,424,626.00 78,424,626.00 期末数 408,369,910.00 822,492,795.22 135,564,097.97 45,188,032.64 107,641,263.33 1,474,068,066.52 增加为本年度利 润增加 减少为 变动原因 配股 配股及利润分配 利润分配 利润分配 上一年度利润分 配 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 公司股份变动情况表 单位 股 本次变动增减 + - 期初数 公积金转 期末数 配股 送股 增发 其他 小计 股 一 未上市流通股份 1 发起人股份 257,052,900 257,052,900 其中 国家持有股份 147,028,500 147,028,500 境内法人持有股份 110,024,400 110,024,400 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 257,052,900 257,052,900 二 已上市的流通股份 1 人民币普通股 116,397,700 34,919,310 34,919,310 151,317,010 6 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 116,397,700 34,919,310 34,919,310 151,317,010 三 股份总数 373,450,600 34,919,310 34,919,310 408,369,910 第二节 股票发行与上市情况 一 公司的股票发行上市情况 2004年3月19日 公司2003年配股方案获得中国证监会 证监发行字[2004]12号文 关于核准佛山塑料集团股份有限公司配股的通知 核准通过 公司本次配股以公司 2002 年 12 月 31 日总股本 37,345.06 万股为基数 每 10 股配 3 股 其中公司国有股股东佛山市塑料工贸集团公司和法人股股东佛山富硕宏信投资有限公 司已书面承诺放弃本次配股权利 本次配股实际配售数额为 3,491.931 万股 配售价格 6.19 元/股 扣除各项有关发行费用后 实际募集资金净额为 207,231,860.77 元 上述资 金已于 2004 年 4 月 14 日全部到位 并由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了“广 会所验字 2004 第 2401863 号”验资报告 经深圳证券交易所批准 公司本次配股获配 新增的可流通股 3,491.931 万股已于 2004 年 4 月 21 日起上市流通 二 报告期内公司股份结构的变动情况 上述配股实施后 公司总股本为 408,369,910 股 其中 国有股 147,028,500 股 占总 股本的 36.00% 法人股 110,024,400 股 占总股本的 26.94% 社会公众股 151,317,010 股 占总股本的 37.06% 第三节 股东情况 一 报告期末股东总数 39,441 户 二 公司前十名股东持股情况 截止 2004 年 12 月 31 日 序号 股 东 名 称 年度内 年末持股 比例 质押或冻结 股份 股东 增减 数量(股) (%) 情况(股) 类别 性质 1 佛山市塑料工贸集团公司 0 147,028,500 36.00 无 未流通 国有股 2 佛山富硕宏信投资有限公司 0 110,024,400 26.94 46,000,000 未流通 法人股 3 交通银行 鹏华中国50开放 +3,648,615 3,648,615 0.89 未知 已流通 流通股 式证券投资基金 7 4 中国建设银行 华宝兴业多 +3,509,250 3,509,250 0.86 未知 已流通 流通股 策略增长证券投资基金 5 佛山三冠塑胶有限公司 +1,005,985 3,075,985 0.75 未知 已流通 流通股 6 信达投资有限公司 +2,031,016 2,031,016 0.50 未知 已流通 流通股 7 上海汽车股份有限公司 +381,700 1,881,700 0.46 未知 已流通 流通股 8 交通银行 汉兴证券投资基 +1,796,490 1,796,490 0.44 未知 已流通 流通股 金 9 佛山市锦龙塑胶制品厂 +157,205 1,610,000 0.39 未知 已流通 流通股 10 深圳市国傲通实业有限公司 +197,900 1,190,900 0.29 未知 已流通 流通股 公司前十名流通股股东情况 截止 2004 年 12 月 31 日 序号 股 东 名 称 年末持股数 比例 所持股份 量(股) (%) 种类 1 交通银行 鹏华中国50开放式证券投资基金 3,648,615 0.89 A股 2 中国建设银行 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,509,250 0.86 A股 3 佛山三冠塑胶有限公司 3,075,985 0.75 A股 4 信达投资有限公司 2,031,016 0.50 A股 5 上海汽车股份有限公司 1,881,700 0.46 A股 6 交通银行 汉兴证券投资基金 1,796,490 0.44 A股 7 佛山市锦龙塑胶制品厂 1,610,000 0.39 A股 8 深圳市国傲通实业有限公司 1,190,900 0.29 A股 9 佛山市南山物资经营公司 1,124,500 0.28 A股 10 富国动态平衡证券投资基金 917,359 0.22 A股 说明 1 持有公司 5%以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山富硕宏信投资有 限公司 所持股份分别为国有股和法人股 报告期内 第二大股东佛山富硕宏信投资有限 公司将其所持公司 4600 万法人股质押给中国银行佛山分行 质押期限为 2004 年 7 月 9 日至质权人申请解冻为止 8 2 公司前 10 名股东中 国有股股东佛山市塑料工贸集团公司 法人股股东佛山富硕 宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间均不存在关联关系 也不属于 上市公司持股 变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 未知其他流通股股东间是否存在关联关系 也未知其他流通股股东是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行 动人 三 公司控股股东及实际控制人情况 1 公司控股股东 公司名称 佛山市塑料工贸集团公司 法定代表人 吴耀根 成立日期 一九八五年十二月二十七日 注册资本 人民币 15,389.85 万元 营业范围 集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料 设备的进口 按经 贸[92]第 A19348 号文经营 开展补偿贸易 各类塑料制品 鞋类 粘胶制品 各类包装 及复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装 本公司出口商品转内销和进口商品内 销业务 对房地产 塑料 化工 电子等行业的投资 销售高分子聚合物 家用电器 化 纤制品 2 公司实际控制人为 佛山市国有资产监督管理委员会 3 报告期内 公司控股股东与实际控制人均未发生变更 4 公司与实际控制人之间的产权和控制关系 佛山市国有资产监督管理委员会 100% 佛山市塑料工贸集团公司 36.00% 佛山塑料集团股份有限公司 四 其他持有公司 10%以上股份的法人股东情况 公司名称 佛山富硕宏信投资有限公司 法定代表人 冼镜崧 2005 年 1 月起变更为冯兆征 成立日期 二 二年六月十九日 9 注册资本 人民币 4,132.95 万元 2005 年 1 月起变更为 6,747.96 万元 营业范围 对制造业 商业 服务业 房地产业进行投资 国内商业 物资供销业 国 家规定专营专控商品凭许可证经营 投资 企业管理咨询服务 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第一节 董事 监事和高级管理人员的情况 一 基本情况 期初 增减 期末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 数 持股 增减原因 股 股 股 冯兆征 董事长 男 54 2004.9 2007.9 21000 6300 27300 认购配股 吴跃明 副董事长 总裁 男 49 2004.9 2007.9 19500 5850 25350 认购配股 吴耀根 董事 男 48 2004.9 2007.9 19500 0 19500 张福培 董事 副总裁 男 62 2004.9 2007.9 19500 0 19500 罗汉均 董事 董事会秘书 男 50 2004.9 2007.9 15000 0 15000 丑建忠 董事 男 37 2004.9 2007.9 0 0 0 朱义坤 独立董事 男 37 2004.9 2007.9 0 0 0 曾庆民 独立董事 男 41 2004.9 2007.9 0 0 0 李新春 独立董事 男 42 2004.9 2007.9 0 0 0 傅爱定 监事会主任 女 50 2004.9 2007.9 10200 0 10200 何新永 监事 男 58 2004.9 2007.9 19500 0 19500 冼镜崧 监事 男 47 2004.9 2007.9 15750 4725 20475 认购配股 程宝强 监事 男 40 2004.9 2007.9 11250 0 11250 陶洛成 监事 男 47 2004.9 2007.9 0 0 0 刘亚军 副总裁 男 41 2004.9 2007.9 15000 0 15000 李曼莉 副总裁 女 45 2004.9 2007.9 19500 0 19500 周志辉 副总裁 男 49 2004.9 2007.9 0 0 0 10 吕森 总会计师 男 58 2004.9 2007.9 16000 4800 20800 认购配股 2004 年 3 月 19 日 公司 2003 年配股方案获得中国证监会 证监发行字[2004]12 号 文 关于核准佛山塑料集团股份有限公司配股的通知 核准通过 公司部分董事 监事 高级管理人员认购了本次配股股份导致持有公司股票数发生上述变化 公司董事 监事 高级管理人员认配新增的股份 已经委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司代为托 管 并且按深圳证券交易所有关规定予以锁定 二 现任董事 监事 高级管理人员的主要工作经历 董事简历 冯兆征先生 1993 年至今任本公司董事长 现兼任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事 长 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长 佛山富硕宏信投资有限公司董事长 历任佛 山市塑料皮革工业公司办公室副主任 佛山市人事局秘书科科长 副局长 1989 年至 1993 年任本公司副董事长 副总经理 吴跃明先生 2000 年至今任本公司副董事长 总裁 现兼任无锡环宇包装材料有 限公司董事长 成都东盛包装材料有限公司董事长 佛山富硕宏信投资有限公司董事 历任佛山市塑料皮革工业公司人事科副科长 财务科副科长 副经理 1988 年起任本 公司副董事长 副总经理 罗汉均先生 1998 年至今任本公司董事 董事会秘书 现兼任公司审计法务部总经 理 佛山富硕宏信投资有限公司董事 历任原佛山市塑料一厂人保科科长 办公室主任 本公司总经理办公室副主任 主任 总经理助理 吴耀根先生 1998 年至今任本公司董事 总工程师 现兼任佛山市塑料工贸集团公 司总经理 佛山东林包装材料有限公司董事长 佛山纬达光电材料有限公司董事 历任 原佛山市塑料一厂技术科副科长 副厂长 原东方包装材料有限公司副总经理 张福培先生 2000 年起任本公司董事 副总裁 现兼任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 总经理 佛山富硕宏信投资有限公司董事 历任原佛山市塑料一厂厂长 鸿基分公司负责 人 丑建忠先生 现任本公司董事 广东证券股份有限公司副总裁 广东省风险投资促进 会副理事长 独立董事简历 11 朱义坤先生 2001 年至今任本公司独立董事 现任暨南大学法学院副院长 曾庆民先生 2003 年至今任本公司独立董事 现任职于广东智合会计师事务所有限 公司 李新春先生 2003 年至今任本公司独立董事 现任中山大学管理学院院长 广东省 政府发展研究中心特约研究员 广东经济学会副会长 监事简历 傅爱定女士 现任本公司监事会主任 兼任公司工会主席 总裁办公室副主任 佛山 市塑料皮革工业合作联社法定代表人 曾任原佛山市塑料一厂工会主席 陶洛成先生 现任本公司监事 兼任公司总裁助理 鸿基分公司总经理 三水顺通聚 酯分公司负责人 佛山富硕宏信投资有限公司监事 曾任原鸿基分公司副总经理 冼镜崧先生 现任本公司监事 兼任双龙分公司总经理 佛山富硕宏信投资有限公司 监事 佛山嘉丽植绒制品有限公司董事长 三水长丰塑胶有限公司董事长 曾任无锡环宇 包装材料有限公司总经理 佛山富硕宏信投资有限公司董事长 程宝强先生 现任本公司监事 兼任双龙分公司副总经理 曾任原塑料二厂有限公司 副总经理 何新永先生 现任本公司监事 兼任经纬分公司副总经理 佛山纬业塑胶制品有限公 司董事长 法人代表 曾任原塑料八厂有限公司副总经理 总经理 高级管理人员简历 刘亚军先生 现任本公司副总裁 兼任佛山冠丰塑胶有限公司董事长 佛山华塑装饰 材料有限公司董事 曾任本公司董事 三水长丰塑胶有限公司董事长 李曼莉女士 现任本公司副总裁 兼任经纬分公司总经理 佛山杜邦鸿基薄膜有限公 司董事 佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事 佛山纬达光电材料有限公司董事长 佛山富硕宏信投资有限公司监事 曾任本公司董事 周志辉 现任本公司副总裁 兼任东方分公司总经理 佛山易事达电容材料有限公司 董事长 无锡环宇包装材料有限公司董事 成都东盛包装材料有限公司董事 佛山富硕宏 信投资有限公司监事 吕森先生 现任本公司总会计师 兼任公司财务会计部总经理 佛山富硕宏信投资有 限公司监事会主任 曾任本公司董事 三 董事 监事在股东单位的任职情况 12 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 吴耀根 佛山市塑料工贸集团公司 总经理 法人代表 2000年 7月 冯兆征 佛山富硕宏信投资有限公司 董事长 总经理 2004年12月 2007年12月 吴跃明 佛山富硕宏信投资有限公司 董事 2004年12月 2007年12月 罗汉均 佛山富硕宏信投资有限公司 董事 2004年12月 2007年12月 张福培 佛山富硕宏信投资有限公司 董事 2004年12月 2007年12月 冼镜崧 佛山富硕宏信投资有限公司 监事 2004年12月 2007年12月 陶洛成 佛山富硕宏信投资有限公司 监事 2004年12月 2007年12月 四 年度报酬情况 1 董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 根据公司章程的规定 董事报酬由股东大会决定 经 2003 年 4 月 3 日召开的公司二 二年年度股东大会审议通过了 关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案 确定了公司董事 监事和高级管理人员薪酬标准 年度薪酬由基本年薪和效益年薪构成 基本年薪中 80%按每月平均发放 20%按年度资本保值增值率核发 效益年薪根据年度公 司效益情况及考核结果发放 2 报告期内 在公司领取报酬的 13 名现任董事 监事和高级管理人员年度报酬总额 共计 198.50 万元 3 按金额排序 前三名董事的报酬总额分别为 25.58 万元 24.78 万元 14.37 万元 前三名高管人员的报酬总额分别为 24.78 万元 16.56 万元 15.91 万元 4 董事张福培先生在公司的参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司领取报酬 董事丑 建忠先生不在本公司领取报酬 5 公司独立董事曾庆民 朱义坤 李新春的年度津贴为 2.4 万元/人 含税 独立 董事履行公司职责时所发生的合理交通费 通信费和食宿费用等据实报销 6 在公司领取报酬的 13 名董 监事 高级管理人员 年度报酬数额区间如下表 年度报酬 200,000 元以上 130,000 元 200,000 元 80,000 元 130,000 元 人数及类别 2人 8人 3人 13 董事 2 人 监事 2 人 董事 2 人 监事 3 人 高级管理人员 4 人 五 报告期内董事 监事 高级管理人员变动情况 1 2004 年 1 月 10 日 公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 关于聘任周 志辉先生为公司副总裁的议案 决定聘请周志辉先生为公司副总裁 2 2004 年 9 月 7 日 公司第二次职工代表大会选举傅爱定女士 陶洛成先生为公 司第五届监事会监事 3 2004 年 9 月 10 日 公司二 四年第一次临时股东大会审议通过了 关于公 司董事会换届选举的议案 和 关于公司监事会换届选举的议案 选举冯兆征先生 吴 跃明先生 罗汉均先生 吴耀根先生 张福培先生 丑建忠先生为公司第五届董事会董事 选举朱义坤先生 曾庆民先生 李新春先生为公司第五届董事会独立董事 选举冼镜崧先 生 程宝强先生 何新永先生为公司第五届监事会监事 本次监事会换届选举后 谭镜先 生不再担任公司监事 4 2004 年 9 月 10 日 公司第五届董事会第一次会议选举冯兆征先生为公司董事 长 选举吴跃明先生为公司副董事长 经会议审议 同意聘任吴跃明先生为公司总裁 罗 汉均先生为公司董事会秘书 张福培先生 李曼莉女士 刘亚军先生 周志辉先生为公司 副总裁 吕森先生为公司总会计师 第二节 公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日 公司在岗员工人数为 4826 人 公司需承担费用的离退休职 工人数为 882 人 员工专业结构 职能 人数 比例 % 管理人员 399 8.27 财务人员 95 1.97 技术人员 356 7.38 销售人员 267 5.53 生产人员 3309 68.57 14 后勤人员 386 8.00 其他人员 14 0.29 合计 4826 100 员工受教育程度结构 受教育程度 人数 比例 % 本科及本科以上学历 336 6.96 大专学历 432 8.95 中专学历 477 9.88 高中学历 1989 41.21 初中及初中以下学历 1592 32.99 合计 4826 100 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理的实际状况 公司严格按照 公司法 证券法 等法律法规和中国证监会 深圳证券交易所有关 规定的要求 不断完善公司治理结构 规范公司经营运作 报告期内 公司进行了董 监 事会换届选举 确立了新一届董 监事会及高级管理人员 公司还对 章程 进行了修改 制订了 总裁工作细则 董事会秘书工作细则 累积投票制度实施细则 投资者关 系管理制度 等规章制度 同时公司根据广州证管办 现广东证监局 巡检的整改意见对 董事会下属各委员会的人员架构进行调整 目前公司的治理情况基本符合 上市公司治理准则 的要求 第二节 独立董事履行职责情况 一 报告期内 独立董事出席会议情况 本年应参加 姓名 亲自出席 次 委托出席 次 缺席 次 备注 董事会议数 因公务出差向 朱义坤 11 10 0 1 董事会告假 15 曾庆民 11 11 0 0 因公务出差向 李新春 11 10 0 1 董事会告假 二 报告期内 独立董事没有对公司有关事项提出异议 三 公司现有朱义坤 曾庆民 李新春3名独立董事 独立董事分别担任了董事会下 属提名委员会 预算委员会 发展战略与投资审议委员会 薪酬福利委员会 审计监察委 员会的召集人或委员 报告期内 独立董事认真履行自身职责 多次参加董事会及其下属 委员会会议 充分发挥了独立董事监督公司规范治理 维护中小股东权益的作用 分别对 关于公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订产品销售框架协议的议案 关于公司与 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订产品销售框架协议的议案 等关联交易事项以及公司 对外担保情况进行审核并出具了独立董事意见 并对公司董 监事会换届选举 提名董事 候选人和独立董事候选人等事项发表了独立意见 第三节 公司在业务 资产 人员 机构 财务方面的独立情况 公司在业务 资产 人员 机构 财务等方面与控股股东和其他股东分开 具有独立 完整的供应 生产和销售系统及面向市场自主经营的能力 一 业务独立情况 本公司主要从事塑料薄膜片材 人造革和塑料编织复合材料系列产品的生产和销售 在业务上与股东不存在竞争问题 公司拥有独立的原材料采购 供应系统 具有完整的生 产系统 有独立的产品销售网络 人员和客户 业务上完全独立于股东单位 同时公司建 立了自己的技术研发中心 有独立的科研队伍 以保证自身的技术创新和领先 二 资产完整情况 公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备 土地 厂房建筑物 交通工 具和工业产权以及独立完整的采购 生产和销售系统及配套设施 资产产权清晰 完全独 立于股东单位 三 机构独立情况 公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施以及各自独立的劳动 人事及 工资管理部门等 公司设置了股东大会 董事会 监事会及总裁负责的管理层 组成完整 的法人治理结构 并已建立了适应生产经营需要的组织结构 以上各机构部门按照 公司 章程 规定的职责独立运作 不受股东单位控制 16 四 人员独立情况 公司董事 监事和高级管理人员严格按照 公司法 公司章程 的有关规定 通 过合法程序产生 公司高级管理人员 财务人员均没有在控股股东及其关联企业兼职或领 取薪酬 公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离 五 财务独立情况 公司和股东单位均设有独立的财务部门 配备了各自的财务人员 建立了各自的财 务核算体系 开设了独立的银行帐号 独立运营资金 独立纳税 公司没有以其资产 权 益或信誉为各股东的债务提供担保 公司对公司所有资产拥有完全的控制支配权 不存在 资产被其控股股东占用而损害公司利益的情况 第四节 高级管理人员的考评及激励机制 公司 经营者及高层管理人员年薪制的方案 经公司二 二年年度股东大会审议通 过 于 2003 年度开始实施 根据该方案 公司将经营者及高层管理人员的个人收入与公 司的资产质量和经营业绩挂钩 董事 监事和高级管理人员的薪酬标准确定为 企业经营者及高层管理人员年薪制以年度为单位 以经营的规模及成果为基础 以经 营业绩考核为依据 年薪由基本年薪和效益年薪构成 基本年薪中 80%按每月平均发放 20%按年度资本保值增值率核发 效益年薪根据年度公司效益情况及考核结果发放 公司目前正进一步探索对高级管理人员的考评及激励机制的修正完善 力求建立更加 透明 更有实效的高级管理人员激励机制 第六章 股东大会情况简介 报告期内 公司共召开了两次股东大会 情况如下 一 二 三年年度股东大会 公司于 2004 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了召开公司二 三年年度股东大会的议案 并在 2004 年 2 月 10 日的 中国证券报 证券时报 上 刊登了 佛山塑料集团股份有限公司关于召开二 三年年度股东大会的通知 2004 年 3 月 12 日公司二 三年年度股东大会在佛山市汾江中路 84 号三楼会场召开 全体董事 监事及高级管理人员出席了本次大会 出席会议的股东及股东代表共 14 人 所持有表决 权的股份数为 259,248,800 股 占公司总股本的 69.42% 符合 公司法 和 公司章程 17 的有关规定 会议审议通过了如下决议 1 公司章程修改的议案 2 累积投票制度实施细则 3 公司 2003 年年度报告 正文及摘要 4 公司 2003 年度董事会报告 5 公司 2003 年度监事会报告 6 公司 2003 年度利润分配预案 7 续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2004 年度的会计师事务所的议案 会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 13 日的 中国证券报 和 证券时报 二 二 四年第一次临时股东大会 公司于 2004 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了召开公司二 四年第一次临时股东大会的议案 并在 2004 年 8 月 10 日的 中国证券报 证券时 报 上刊登了 佛山塑料集团股份有限公司关于召开二 四年第一次临时股东大会的通 知 2004 年 9 月 10 日公司二 四年第一次临时股东大会在佛山市汾江中路 84 号三楼 会场召开 全体董事 监事及高级管理人员出席了本次大会 出席会议的股东及股东代表 共 14 人 所持有表决权的股份数为 258,415,775 股 占公司总股本的 63.28% 符合 公 司法 和 公司章程 的有关规定 会议审议通过了如下决议 1 关于公司董事会换届选举的议案 2 关于公司监事会换届选举的议案 3 关于公司章程修改的议案 4 关于公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案 5 关于公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案 会议决议公告刊登于 2004 年 9 月 11 日的 中国证券报 证券时报 三 选举 更换公司董事和监事情况 1 2004 年 9 月 7 日 公司第二届职工代表大会选举傅爱定女士 陶洛成先生为公 司第五届监事会监事 2 2004 年 9 月 10 日 公司二 四年第一次临时股东大会审议通过了 关于公 司董事会换届选举的议案 和 关于公司监事会换届选举的议案 选举冯兆征先生 吴 18 跃明先生 罗汉均先生 吴耀根先生 张福培先生 丑建忠先生为公司第五届董事会董事 选举朱义坤先生 曾庆民先生 李新春先生为公司第五届董事会独立董事 选举冼镜崧先 生 程宝强先生 何新永先生为公司第五届监事会监事 本次监事会换届选举后 谭镜先 生不再担任公司监事 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 一 经营情况讨论与分析 二 四年 全球经济继续复苏 带动全球基础生产资料需求旺盛 受国际局势继续 动荡不稳 石油输出国组织限产保价等多重因素影响 过去一年内国际原油价格大幅上涨 石油及其下游化工产品供不应求的矛盾日益尖锐 原材料采购 物流运输 燃料等费用的 急剧攀升及银行利息费用的明显提高导致公司生产制造成本和相关费用出现大幅度的上 升 同时国家宏观经济调控 银行信贷规模收缩等政策的实施致使公司投资及融资工作面 临较大的阻力 另外 塑料制品加工行业的经营环境恶劣 行业内前两年的过度投资导致 产能急剧扩张 部分产品市场形成价格恶性竞争的局面 受到上述诸多不利因素的影响 公司部分产品盈利空间紧缩 公司的生产经营经受了前所未有的严峻考验 面对各种困难和挑战 公司董事会坚持 全面创新 把握机遇 迎接挑战 做优做强 的基本思路 以最大限度降低营运成本 提高营运质量作为年度经营目标 通过及时调整 营销管理战略 围绕市场领先的经营方针和 差异化 的竞争策略 全方位推动技术研发 和创新 加快在建项目及工业园的建设 深化企业管理制度创新等一系列卓有成效的工作 确保公司在原有市场保持不失的基础上 进一步开拓新的市场领域 并最大限度地抑制了 盈利水平的下滑 报告期内 公司完成主营业务收入 276,584.65 万元 同比增长 20.75% 净利润 6745.64 万元 同比下降 42.74% 报告期内 公司成功将项目投资与佛塑新材料工业园的启动建设有机地结合起来 园 内的新材料项目 年产15万吨聚酯切片项目 已于年底顺利试产 合资生产经营偏光膜 项目 即将试产 拟于佛塑新材料工业园内投资兴建的 与英威达公司合作生产氨纶项目 的洽谈工作也进入了最后阶段 2005年2月已正式签约 工业园作为公司新材料产业基地 19 的效应正日益显现 从而使公司在2004年面对前所未有的严峻形势下 有效促进了产销规 模的扩张和产业结构的提升 并为公司今后进一步做优做强奠定了坚实的基础 二 主营业务范围及经营情况 1 公司主营业务范围 生产 销售各类高分子聚合物 塑料化工新材料 塑料制品 包装及印刷复合制品 热缩材料 工程塑料制品 建筑及装饰材料 电线电缆产品 聚酯 切片和化纤制品 上述项目不含危险化学品 生产由分支机构经营 塑料机械设备制造 加工及工程设计安装 辐照技术服务 由下属分支机构筹建 出版物 包装装潢印刷品 其他印刷品印刷 2 分产品类别的主营业务收入和成本构成 单位 元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 薄膜制品 1,960,721,138.24 1,793,694,640.59 8.52 复合编织制品 221,159,627.20 185,291,999.56 16.22 人造革制品 161,085,137.03 160,966,861.57 0.07 PET制品 239,260,498.33 231,232,306.70 3.36 PVC制品 103,265,989.65 101,760,977.19 1.46 PS制品 72,384,270.99 60,904,516.45 15.86 其他 7,969,866.67 7,115,996.86 10.71 合计 2,765,846,528.11 2,540,967,298.92 8.13 分地区的主营业务收入构成 单位 元 地区分部 主营业务收入 主营业务收入比上年 增减(%) 华南地区 1,957,871,266.59 38.03 华东地区 258,807,855.32 -53.56 华中地区 104,728,099.20 20.22 20 西南地区 250,528,907.86 119.31 西北地区 13,826,911.96 34.97 华北地区 122,777,874.62 140.46 东北地区 30,406,288.35 23.91 其 他 26,899,324.21 -2.71 合 计 2,765,846,528.11 20.75 3 占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 单位 元 产品 销售收入 销售成本 毛利率 % 薄膜制品 1,960,721,138.24 1,793,694,640.59 8.52 占公司主营业务收入10%以上的产品为薄膜制品 薄膜制品包括BOPP 双向拉伸聚 丙烯 薄膜 PVC 聚氯乙烯 压延薄膜 BOPA 双向拉伸尼龙 薄膜等 公司在双向 拉伸 压延等方面拥有的核心技术处于国内领先地位 4 报告期内 公司主营业务及其结构未发生较大变化 三 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位 元 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 超薄型防氧 化锌/铝复合 佛山易事达电容材料有 塑料新材 膜 网络状安 USD3,900,000 48,112,929.06 3,938,627.16 限公司 料制造 全型金属化 薄膜 佛山嘉丽植绒制品有限 塑料新材 植绒制品 USD1,000,000 11,056,801.41 -2,080,517.59 公司 料制造 双向拉伸聚 成都东盛包装材料有限 塑料新材 丙烯 BOPP USD13,253,000 235,954,120.95 -2,358,142.10 公司 料制造 薄膜 佛山冠丰塑胶有限公司 塑料新材 PVC 薄 膜 制 USD5,800,000 82,922,282.42 15,049.40 料制造 品 三水长丰塑胶有限公司 塑料新材 高档 PVC 薄 USD8,380,000 131,155,479.30 1,946,790.46 21 料制造 膜及其制品 佛山华韩卫生材料有限 塑料新材 卫生塑料薄 USD2,100,000 23,679,917.37 633,450.45 公司 料制造 膜系列产品 偏光膜 光电 佛山纬达光电材料有限 塑料新材 材料 光学薄 USD7,350,000 113,036,458.82 0.00 公司 料制造 膜及光电胶 粘制品 塑料复合编 佛山纬业塑胶制品有限 塑料新材 织材料及其 USD2,110,000 41,396,149.75 3,100,516.72 公司 料制造 相关产品 产 品内外销售 双向拉伸聚 无锡环宇包装材料有限 塑料新材 丙烯 BOPP USD20,720,000 262,873,062.51 -28,258,915.91 公司 料制造 薄膜 双向拉伸聚 佛山杜邦鸿基薄膜有限 塑料新材 酯 BOPET USD46,605,000 935,853,174.00 74,776,814.00 公司 料制造 薄膜 双向拉伸聚 宁波杜邦帝人鸿基薄膜 塑料新材 酯 BOPET USD6,880,000 191,244,529.00 22,879,654.00 有限公司 料制造 薄膜 其中 投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司 单位:元 参股公司名称 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 占上市公司 本期贡献的投资收益 36,222,591.18 53.70% 净利润的比重 经营范围 双向拉伸聚酯薄膜 参股公司 净利润 74,776,814.00 四 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的42.68% 公司前五 名客户销售金额占公司销售总额的比例为29.84% 五 经营中出现的问题与困难及解决方案 22 1 受国际原油价格居高不下 世界经济持续回暖 国内石化产能不足等多重因素影 响 公司主营产品所需的各类塑料原材料价格在去年大涨的基础上继续攀升 给公司的成 本控制工作带来了严峻的考验 针对该情况 公司进一步强化对原材料市场信息的收集和分析 建立公司内部的采购 信息共享平台 同时 公司通过拓展供应商选择范围与建立稳定战略合作关系相结合 低 位大批量采购与稳定供应源相结合等手段 在保证生产供应的前提下最大限度地降低采购 成本 2 国内塑料行业前几年的景气态势吸引了大批资本的进入 之前的过度投资于报告 期内陆续形成了产出顶峰期 同质化的产能扩张导致以产品价格恶性竞争为标志的 无序 竞争 产品价格大战持续展开 针对该情况 公司以产品 差异化 为重点促进营销工作 大力推进技术进步 新产 品开发 稳定产品质量 节能降耗 以规模经营强化竞争优势 进而拓宽公司产品的盈利 空间 3 受原材料采购成本上扬大幅度增加以及配股项目和前期投资项目相继投产等因素 影响 公司流动资金需求明显增加 但在国家加强宏观调控和央行加息的拉动下 公司的 资金需求和融资成本受到较大影响 一定程度上影响了公司的经营运作 针对该情况 公司通过积极拓宽融资渠道 严格控制利息成本等手段 进一步加强财 务和资金管理 同时 在董事会及预算管理委员会的组织和指导下 落实预算管理方案和 制度 优化资金收支的监测和管理流程 控制应收账款管理 落实推行 开源节流 工作 有效地满足了公司正常生产经营的资金需求 第二节 公司投资情况 一 募集资金的使用情况 1 公司于2004年3月30日至4月12日向原有股东配售股份3491.931万股 配股募集资 金总额为216,150,528.90元 扣除各项有关发行费用8,918,668.13元后 本次配股实际募 集资金净额为207,231,860.77元 上述资金已于2004 年4月14日全部到位 并由广东正中 珠江会计师事务所有限公司验资 出具了“广会所验字 2004 第2401863号”验资报告 2 各项目实际投资进度 23 截止 2004 年 12 月 31 日 公司 2004 年度配股募集资金实际使用情况如下 单位 万元 承诺投资 实际投入 投入自筹 募集资金 投资项目名称 金额 募集资金 资金金额 使用进度 引进超薄型金属化电容器用 BOPP-K 薄膜生产线项目 16,457 16,457 0 100% 在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目 5,400 4,266 1,134 100% 引进 CPA 包装镀铝膜生产线项目 4,340 0 1,643 0% 开发超薄型硬质环保包装薄膜项目 4,980 0 0 0% 合计 31,177 20,723 2,777 截至 2004 年 12 月 31 日止 公司实际已投入承诺投资项目的募集资金达 20,723 万元 占实际募集资金净额的 100% 1 引进超薄型金属化电容器薄膜 BOPP-K 薄膜 生产线 该项目投资总额 16,457 万元 预计年均利润 2885 万元 截至 2004 年 12 月 31 日 公司已投入募集资金 16,457 万元 项目已于 2004 年 1 月投产 累计已实现产品销售收入 8822 万元 利润总额为 1819 万元 由于石油价格持续飙升 原材料价格大幅上涨 产品 成本大幅增加 而产品价格未能同步提升 导致效益未能达到预期目标 2 广西南宁建立宽幅编织复合材料生产基地项目 该项目投资总额 5,400 万元 预计年均利润 1278.76 万元 截至 2004 年 12 月 31 日 公司已投入资金 5400 万元 其中 募集资金 4,266 万元 自筹资金 1134 万元 项目已于 2003 年 6 月试产 累计已实现产品销售收入 15829 万元 利润总额为 1742 万元 效益已 达到预期目标 3 CPA 镀铝膜生产线项目 该项目投资总额 4,340 万元 预计年均利润 1120 万元 由于募集资金不足 公司决 定以自筹资金投资该项目 截至 2004 年 12 月 31 日 公司已以自筹资金投入 1643 万元 项目已于 2004 年 9 月试产 累计已实现产品销售收入 3025 万元 利润总额为-273 万元 由于项目处于投产初期 又受原材料价格上升影响 效益未能达到预期目标 4 超薄型硬质环保包装薄膜项目 该项目投资总额4,980万元 由于募集资金不足 截至2004年12月31日 该项目尚处 24 于筹备期 公司尚未投入资金 二 其他主要投资项目情况 报告期内公司非募集资金项目情况如下 单位 人民币 万元 项目 项目决定 项目名称 项目金额 项目进度 收益情况 开发时间 引进多层共挤医药用高阻隔 18,120.00 筹建阶段 0.00 2003 年 2 月 包装薄膜生产线 15 万吨 PET 聚酯切片生产线 成立 三水顺通聚酯分公 19,977.00 0.00 2003 年 11 月 项目 司 已于 12 月试产 成立 纬达光电材料公司 合资生产经营偏光膜项目 15,200.00 0.00 2003 年 12 月 设备已基本安装完毕 合作生产经营轻型复合包装 成立 纬业塑胶有限公司 2,800.00 310.00 2003 年 12 月 编织产品项目 已投产并盈利 引进年产 11000 吨三层共挤 11,700.00 筹建阶段 0.00 2004 年 2 月 MCP 薄膜生产线项目 合计 67,797.00 310.00 第三节 公司财务状况及分析 报告期内 广东正中珠江会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告 公司财务状况表 单位 元 指标项目 2004年末 2003年末 同比变动(%) 总资产 4,019,787,418.60 3,185,213,143.18 26.20 股东权益 1,474,068,066.52 1,277,741,783.90 15.37 指标项目 2004年 2003年 同比变动(%) 主营业务利润 220,166,104.74 256,905,032.08 -14.30 净利润 67,456,427.37 117,811,239.67 -42.74 现金及现金等价物净增加额 109,240,799.35 38,271,125.24 185.44 变动原因分析 1 总资产同比去年增加26.20% 主要原因是公司通过配股及自筹资金新增投入项目 导致公司总资产增加 25 2 股东权益同比去年增加15.37% 主要原因是公司配股发行使公司股本及资本公积 增加所致 3 主营业务利润同比去年下降14.30% 主要原因是 1 公司主要原材料受国际石 油价格一路攀升 材料价格居高不下影响 产品成本上升 毛利空间下降 2 公司产品价格受市场供求变化影响 较去年同期下降 4 净利润同比去年下降42.74% 主要原因是 1 主营业务利润下降 2 单位运 价上涨运输费用增大 3 在竞争激烈的环境下 产销规模扩大的同时 管理和 销售成本增速过快 4 银行贷款利率提高 5 现金及现金等价物净增加额同比去年上升185.44% 主要原因是公司因经营规模 扩大资金存量增加所致 第四节 新年度经营计划 公司2005年面临的形势分析 预计受持续动荡不安的国际局势以及国内石化产能不足等因素影响 国际原油价格大 幅波动的机会依然存在 塑料原材料价格短期内仍将高企 同时公司主营的塑料薄膜产品 将面临急剧扩能的投产高峰期 围绕价格展开的市场争夺战将延续并升级 但国内的消费 总量和消费水平仍将保持平稳的增长 佛山创建 广东第三大城市 发展战略的实施以及 三水佛塑新材料工业园的投资建设 将为公司未来的进一步产品 差异化 结构调整和技 术创新提供良好的发展空间 2005年度的主要工作 1 公司将在 企业品牌带动战略 的指导下 通过构建与供应商 客户良好的沟通 协调体系 优化原材料采购管理 扩展出口产品市场 规范账款资金回收管理等手段 进 一步压缩生产营运成本费用开支 全面提升公司市场营销的质量 最大限度地消化因原材 料成本上扬以及产品供需失衡带来的盈利压力 2 公司将配合佛山建设 广东第三大城市 战略的实施 落实开展对外投资和招商 引资工作 积极寻求与国内外知名大型企业合资合作的商机 加紧在建项目的施工和建成 项目的投产进度 推动佛塑新材料工业园及园内投资项目的建设发展 努力打造佛塑全面 进军新材料制造行业的战略基地 26 3 公司将坚持以市场需求为导向 集中技术力量开展产品研制和改进工作 通过 ERP-PS 项目的实施强化研发工作的管理 理顺研制 试用 推广等工作流程 缩短研发 改造周期 提升试验效率 切实推进 差异化 竞争战略的开展 加速产品结构的优化 升级 4 公司将贯彻 市场优先 效率优先 的原则 深化治理结构变革 积极推动管理 进步 进一步对公司 一总四分 的组织架构进行优化调整 并通过企业文化建设 信息 化建设 员工素质培训等工作的落实开展 营造和谐的企业文化氛围 建立优秀的经营者 和员工团队 第五节 董事会日常工作情况 一 董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会召开了十一次会议 1 2004 年 1 月 10 日 公司第四届董事会第三十次会议在公司会议室举行 会议应 到董事 9 人 实到 9 人 2 名监事列席会议 审议通过了以下议案 1 关于 2003 年广州证管办对公司巡检中提出有关问题的整改报告 2 公司章程修改的议案 3 总裁工作细则 4 董事会秘书工作制度 5 累积投票制度实施细则 6 关于设立董事会下设专门委员会及对原专门委员会进行调整的议案 7 关于聘任周志辉先生为公司副总裁的议案 8 关于公司与中国银行佛山分行签订 2003 2004 年授信总额不超过人民币 1,005,027,000 元的银企合作协议的议案 9 关于合作生产经营轻型复合包装编织产品项目的议案 该次会议的公告刊登于 2004 年 1 月 15 日的 中国证券报 和 证券时报 2 2004 年 2 月 6 日 公司第四届董事会第三十一次会议在公司会议室举行 会议应 到董事 9 人 实到 9 人 全体监事列席 审议通过了以下议案 1 公司 2003 年年度报告 正文及摘要 27 2 公司 2003 年度董事会报告 3 公司 2003 年度利润分配预案 4 续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2004 年度的会计师事务所的议案 5 引进年产 11000 吨三层共挤 MCP 薄膜生产线项目的议案 6 决定召开二 三年年度股东大会 该次会议的公告刊登于 2004 年 2 月 10 日的 中国证券报 和 证券时报 3 2004 年 4 月 13 日 公司第四届董事会第三十二次会议在公司会议室举行 会议 应到董事 9 人 实到 9 人 全体监事列席 审议通过了以下议案 1 公司 2004 年第一季度报告 2 中外合资三水长丰塑胶有限公司增资项目的议案 该次会议的公告刊登于 2004 年 4 月 15 日的 中国证券报 和 证券时报 4 2004 年 5 月 12 日 公司第四届董事会第三十三次会议在公司会议室举行 会议 应到董事 9 人 实到 9 人 3 名监事列席 审议通过了 公司为控股子公司成都东盛包装 材料有限公司向中国民生银行申请人民币 3000 万元借款提供担保的议案 该次会议的公告刊登于 2004 年 5 月 14 日的 中国证券报 和 证券时报 5 2004 年 6 月 2 日 公司第四届董事会第三十四次会议在公司会议室举行 会议应 到董事 9 人 实到 8 人 其中独立董事朱义坤先生因公务告假 审议通过了 杜邦鸿基公 司引进环保用双向拉伸聚酯薄膜生产设备项目的议案 6 2004 年 7 月 13 日 公司第四届董事会第三十五次会议在公司会议室举行 会议 应到董事 9 人 实到 8 人 其中独立董事李新春先生因公务告假 1 名监事列席 审议通 过了 关于公司参与投标收购江门市润田实业有限公司部分股权的议案 7 2004 年 8 月 6 日 公司第四届董事会第三十六次会议在公司会议室举行 会议应 到董事 9 人 实到 9 人 全体监事列席 审议通过了以下议案 1 公司 2004 年半年度报告 正文及摘要 2 关于公司董事会换届选举的议案 3 关于公司章程修改的议案 4 关于公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案 28 5 关于公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案 6 投资者关系管理制度 7 决定召开二 四年第一次临时股东大会 该次会议的公告刊登于 2004 年 8 月 10 日的 中国证券报 和 证券时报 8 2004 年 9 月 10 日 公司第五届董事会第一次会议在佛塑大厦二楼会议室召开 会议应到董事 9 人 实到 9 人 全体监事列席会议 审议通过了以下议案 1 公司董事会采用记名投票表决方式 全票选举冯兆征先生为公司董事长 全票 选举吴跃明先生为公司副董事长 2 由公司提名委员会根据董事长冯兆征先生提出的总裁候选人名单进行审议 并 提交公司董事会审议通过 同意聘任吴跃明先生为公司总裁 根据董事长冯兆征先生的提 名 同意聘任罗汉均先生为公司董事会秘书 根据总裁吴跃明先生的提名 聘任张福培先 生 李曼莉女士 刘亚军先生 周志辉先生为公司副总裁 聘任吕森先生为公司总会计师 聘任吴耀根先生为公司总工程师 3 关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请 200 万美元综合授信提供担保的议案 4 公司与中国银行无锡分行签订最高额保证合同补充协议的议案 5 公司为无锡环宇包装材料有限公司向中信实业银行无锡分行申请不超过等值 人民币 4800 万元借款和银行承兑汇票提供担保的议案 该次会议的公告刊登于 2004 年 9 月 11 日的 中国证券报 和 证券时报 9 2004 年 10 月 10 日 公司第五届董事会第二次会议在佛塑大厦二楼会议室举行 会议应到董事 9 人 实到 9 人 1 名监事列席 审议通过了 公司为控股子公司成都东盛 包装材料有限公司向中国建设银行申请人民币 1000 万元借款提供担保的议案 该次会议的公告刊登于 2004 年 10 月 12 日的 中国证券报 和 证券时报 10 2004 年 10 月 19 日 公司第五届董事会第三次会议在公司会议室举行 会议应 到董事 9 人 实到 9 人 全体监事列席 审议通过了 公司 2004 年第三季度报告 11 2004 年 12 月 6 日 公司第五届董事会第四次会议在佛塑大厦二楼会议室举行 29 会议应到董事 9 人 实到 9 人 全体监事列席 审议通过了以下议案 1 关于佛山纬达光电材料有限公司增资的议案 2 关于佛山易事达电容材料有限公司增资的议案 3 关于收购佛山市汾江中路 84 号办公大楼 包括土地使用权 等资产的议案 4 关于公司为控股子公司佛山冠丰塑胶有限公司向交通银行佛山分行申请人民 币 2000 万元借款提供担保的议案 5 关于公司为控股子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司总额不超过人民币 2250 万元银行授信额度提供担保的议案 二 董事会对股东大会决议执行的情况 1 利润分配情况 2004 年 3 月 12 日公司召开的 2003 年年度股东大会通过了 2003 年度利润分配预案 董事会已于 2004 年 3 月 19 日向全体股东每 10 股派发现金 2.10 元(含税) 共分配普通股 股利 78,424,626.00 元 2 2003 年度配股方案的实施情况 公司 2003 年度配股方案于 2004 年 3 月 19 日获得中国证监会核准通过 公司于 2004 年 3 月 30 日至 4 月 12 日向原有股东配售股份 3491.931 万股 合共募集资金总额为 216,150,528.90 元 扣除各项有关发行费用 8,918,668.13 元后 配股实际募集资金净额 为 207,231,860.77 元 经深圳证券交易所批准 公司配股新增的可流通股 3,491.931 万 股已于 2004 年 4 月 21 日起上市流通 3 董 监事会换届选举情况 2004年9月10日公司召开的2004年第一次临时股东大会通过了 关于公司董事会换届 选举的议案 和 关于公司监事会换届选举的议案 以累积投票表决方式选举产生了公 司第五届董事会成员 以记名投票表决方式选举产生了公司第五届监事会成员 同日下午 公司第五届董事会第一次会议以记名投票表决方式选举公司第五届董事长及副董事长 并 聘任了公司高级管理人员 详见第四章第一节第五点 4 公司章程 修改情况 公司2003年年度股东大会 公司2004年第一次临时股东大会分别审议通过了 公司章 30 程修订的议案 董事会按照股东大会决议对 公司章程 进行了相应修改并在广东省工 商行政管理局办理了营业执照变更登记 第六节 本次利润分配预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计 佛山塑料集团股份有限公司 2004 年度 实现净利润 67,456,427.37 元 提取 10%法定盈余公积金 6,745,642.74 元 提取 5%公益金 3,372,821.37 元 加上年初未分配利润 50,303,300.07 元 本年度可供股东分配利润为 107,641,263.33 元 以 2004 年末股份总数 408,369,910 股为基数 按每 10 股派发现金 1.38 元(含税) 共 分配普通股股利 56,355,047.58 元 结余的未分配利润 51,286,215.75 元全部结转至下一年 度 由全体股东共享 公司 2004 年度不进行资本公积金转增股本 该预案需提交公司股东大会审议批准 第七节 其他披露事项 一 报告期内 公司选定的信息披露报纸为 中国证券报 和 证券时报 没有发 生变更 二 广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司出具了 广会所专字 2005 第 5101290012 号 关于佛山塑料集团股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来的 专项说明 内容如下 我们接受委托 对贵公司截至 2004 年 12 月 31 日之会计年度的会计报表进行审计 并出具了 广会所审字 2005 第 5101290012 号 审计报告 根据 关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发[2003] 56 号 的有关要 求 贵公司编制了本专项说明所附的 2004 年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占用 情况表 以下简称 情况表 如实编制和对外披露情况表并确保其真实 合法及完整是贵公司的责任 我们对情况 表所载资料与我们审计贵公司 2004 年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报 表的相关内容进行了核对 在所有重大方面没有发现不一致 除了对贵公司实施 2004 年 度会计报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外 我们并未对情况表所 31 载资料执行额外的审计或其他程序 为了更好地理解 2004 年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占用情况 后附的情 况表应当与已审计的会计报表一并阅读 附件 2004 年度佛山塑料集团股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况 表 与上市公 占用 关联单位 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 欠款原因 司关系 方式 公司本期向其 佛山市塑料工贸 应收 控股股东 1,632,413.38 13,847,978.52 13,645,337.45 1,835,054.45 销售商品而形 集团公司 账款 成的应收账款 公司本期向其 预付 - 6,400,000.00 5,470,085.47 929,914.53 采购商品而形 账款 成的预付账款 公司本期向其 应付 318,778.00 7,050,657.70 10,350,430.90 3,618,551.20 采购商品而形 账款 成的应付账款 公司本期向其 预收 - 497,164.82 529,517.38 32,352.56 销售商品而形 账款 成的预收账款 公司本期向其 佛山杜邦鸿基薄 应收 联营企业 9,614,993.50 159,199,630.10 152,786,834.90 16,027,788.70 销售商品而形 膜有限公司 票据 成的应收票据 公司本期向其 应收 651,420.15 154,050,903.41 146,910,717.16 7,791,606.40 销售商品而形 账款 成的应收账款 其他 应收 14,721,236.07 - 14,721,236.07 - 款 公司本期向其 应付 469,376.39 6,729,118.66 6,742,025.00 482,282.73 采购商品而形 账款 成的应付账款 公司本期向其 宁波杜邦帝人鸿 应收 联营企业 30,301,495.00 23,634,835.00 6,666,660.00 销售商品而形 基薄膜有限公司 票据 成的应收票据 公司本期向其 应付 490,208.58 13,559,306.08 13,141,758.10 72,660.60 采购商品而形 账款 成的应付账款 公司本期向其 佛山华塑装饰材 应收 联营企业 1,287,244.11 26,388,806.87 24,271,700.92 3,404,350.06 销售商品而形 料有限公司 账款 成的应收账款 其他 公司与该公司 应收 328,367.61 80,000.00 101,665.46 306,702.15 其他往来而形 款 成的应收款项 公司本期向其 应付 492,793.51 2,776,863.65 2,598,638.20 314,568.06 采购商品而形 账款 成的应付账款 佛山市亿达胶粘 应收 公司本期向其 联营企业 501,991.53 40,166,249.74 29,380,246.33 11,287,994.94 制品有限公司 票据 销售商品而形 32 与上市公 占用 关联单位 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 欠款原因 司关系 方式 成的应收票据 公司本期向其 应收 1,125,184.01 45,294,962.03 44,362,733.60 2,057,412.44 销售商品而形 账款 成的应收账款 公司本期向其 应付 21,233.40 170,358.58 189,947.96 40,822.78 采购商品而形 账款 成的应付账款 公司本期向其 预收 - 3,680.00 3,002,115.20 2,998,435.20 销售商品而形 账款 成的预收账款 佛山东林包装材 应收 联营企业 - 822,600.48 822,600.48 - 料有限公司 账款 应付 - 4,522,783.66 4,522,783.66 - 账款 三 公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 1 截止 2004 年 12 月 31 日 公司对外担保总额为 18,329.61 万元 占公司净资产的 12.43% 没有超过公司净资产的 50% 2 截止 2004 年 12 月 31 日 公司没有为控股股东及其关联方 任何非法人单位或 个人提供担保 3 公司的对外担保事项均已经过公司董事会或者股东大会的批准 并均严格按照 上 市规则 公司章程 等有关规定 履行了信息披露义务 4 截止 2004 年 12 月 31 日 公司不存在违反 关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题通知 规定的对外担保 5 公司严格遵守中国证监会和公司章程的有关规定 严格控制对外担保风险 第八章 监事会报告 一 监事会的会议情况 报告期内 公司监事会召开了三次会议 1 2004 年 2 月 6 日 公司第四届监事会第七次会议在佛塑大厦二楼会议室举行 全 体监事出席了会议 会议审议通过了以下议案 1 公司 2003 年年度报告 正文及摘要 2 公司 2003 年度监事会报告 并提交二 三年年度股东大会审议 3 公司 2003 年度利润分配预案 33 4 续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2004 年度的会计师事务所的议案 该次会议决议公告刊登于 2004 年 2 月 10 日的 中国证券报 证券时报 2 2004 年 8 月 6 日 公司第四届监事会第八次会议在佛塑大厦二楼会议室召开 全 体监事出席了会议 会议审议通过了以下议案 1 公司 2004 年半年度报告 2 关于公司监事会换届选举的议案 3 关于公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案 4 关于公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案 该次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 10 日的 中国证券报 证券时报 3 2004 年 9 月 10 日 公司第五届监事会第一次会议在佛塑大厦二楼会议室召开 全体监事出席了会议 会议选举傅爱定女士为公司第五届监事会主任 该次会议决议公告刊登于 2004 年 9 月 11 日的 中国证券报 证券时报 二 监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内 公司监事会根据国家有关法律 法规 对公司股东大会 董事会的召开程 序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人员的执行职务情况及 公司管理制度执行情况等进行了监督 认为本届董事会在过去一年里认真谨慎 勤勉尽责 廉洁自律 为增强公司信誉 促进公司持续健康发展 以业绩增长回报股东等方面作出了 不懈努力 公司的经营决策科学 合理 公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行 公司的董事会 经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律 法规 公 司章程 自觉履行信息披露义务 没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况 三 监事会对公司财务情况的意见 经审核 广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见 佛山塑料集团股 份有限公司 2004 年度财务审计报告 客观 公正 真实地反映了公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年 1-12 月的经营成果 四 监事会对公司募集资金投资项目的意见 公司于 2004 年 3 月 30 日至 4 月 12 日向原有社会公众股股东配售股份 3491.931 万股 扣除发行费用后 本次配股实际募集资金净额为 207,231,860.77 元 公司严格按照 配股 34 说明书 承诺的募集资金投向项目及金额进行投资 不存在募集资金投向变更的情况 截 止 2004 年 12 月 31 日 募集资金已全部投入完毕 募集资金投向项目的完工进度与 配 股说明书 的承诺相一致 公司监事会认为 董事会在对募集资金投资项目的投资中 保持了审慎的态度 没有 损害公司及股东的利益 五 监事会对公司收购 出售资产行为的意见 报告期内 公司未发生重大的资产出售 收购行为 六 监事会对公司关联交易的意见 报告期内 公司与关联企业之间存在部分购销 租赁及委托加工等关联交易 该部分 关联交易为公司正常经营业务所需 属正当的商业行为 公平合理 定价公允 没有损害 公司及非关联股东的利益 公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中 履行了诚实 信用和勤勉尽责的义务 没有违反法律 法规和公司章程的行为 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 第二节 收购 出售资产事项 本年度公司无重大收购 出售资产事项 第三节 关联交易事项 一 购销商品发生的关联交易 1 采购货物 单位 元 与公司的 公 司 名 称 采购物品 本期发生数 关联关系 控股股东的 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 原材料 13,521,808.86 分支机构 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 参股子公司 聚酯薄膜等 6,308,883.83 35 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 参股子公司 聚酯薄膜等 10,685,449.23 佛山市亿达胶粘制品有限公司 参股子公司 胶粘制品 449,885.88 佛山华塑装饰材料有限公司 参股子公司 片材 2,221,058.29 佛山东林包装材料有限公司 参股子公司 支付加工费用 3,865,627.06 合 计 37,052,713.15 2 销售货物 单位 元 公 司 名 称 关联方关系 销售 本期数发生数 控股股东的 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 薄膜制品等 12,303,960.13 分支机构 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 参股子公司 聚酯切片制品 127,516,008.38 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 参股子公司 聚酯切片制品 25,898,713.68 佛山市亿达胶粘制品有限公司 参股子公司 薄膜制品 38,722,118.81 佛山华塑装饰材料有限公司 参股子公司 PVC 制品等 22,536,767.65 佛山东林包装材料有限公司 参股子公司 收取水电费等 703,077.33 合 计 227,680,645.98 上述交易均按市场公平价格结算 二 公司与关联方存在的债权 债务往来 担保等事项 1 公司与关联方不存在非经营性关联债权 债务往来 2 公司与关联方不存在担保事项 三 其他关联交易 租赁事项 1 公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了有关物业租赁协议 根据这些协议向 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租总面积为 50,081.04 平方米的物业 本期共收取租金 6,207,370.52 元 36 2 公司与佛山华塑装饰材料有限公司签订了 租赁协议 根据这些协议向佛山华 塑装饰材料有限公司出租面积为 1,000 平方米的厂房 本期共收取租金 96,000.00 元 3 公司与佛山东林包装材料有限公司签订了 厂房 设备租赁合同 根据该合同 向佛山东林包装材料有限公司出租面积为 650 平方米的厂房及部分设备 本期共收取租金 360,000.00 元 公司合法持有上述出租物业的权证 租赁价格均按市场公平价格 第四节 重大合同及其履行情况 一 托管 承包 租赁事项 报告期内 公司没有托管 承包的事项发生 所发生的租赁事项除第九章 重要事项 第三节 重大关联交易事项 中的第 三 其他关联交易 所列之外 尚包括下列主要 事项 1 公司与佛山冠达复合材料有限公司签订了 三段式 PU 涂层生产线租赁协议 和 PU 涂层生产线租赁协议 根据这些协议向佛山冠达复合材料有限公司出租二条 PU 生 产线 本期共收取租金 825,000.00 元 2 公司与佛山宝丽丝喷胶棉有限公司签订了 厂房设备租赁合同 根据该合同向佛 山宝丽丝喷胶棉有限公司出租公司部分厂房面积 9,052.50 平方米 本期共收取租金 595,320.00 元 3 公司与佛山东联塑料技术工程有限公司签订了 租赁合同 根据该合同向佛山东 联塑料技术工程有限公司出租厂房面积 8,850.33 平方米 本期共收取租金 765,072.00 元 二 重大担保事项 1 截止报告期末 本公司的对外担保均为对控股子公司提供的担保 被担保方包括 无锡环宇包装材料有限公司 成都东盛包装材料有限公司 佛山冠丰塑胶有限公司 佛山 纬业塑胶制品有限公司 三水长丰塑胶有限公司 具体情况见下表 单位 万元 借款企业名称 合同担保额 实际担保额 担保类型 担保起止日 304.87 万美元 连带责任 2003.09.30 无锡环宇包装材料有限公司 4,100.00 折人民币2,523.41 万 担保 2007.09.28 元 37 2004.01.29 700.00 连带责任担保 2009.01.28 43.80 万美元 连带责任 2004.02.05 折人民币362.53 万元 担保 2009.02.04 连带责任 2004.03.08 500.00 担保 2007.03.07 连带责任 2004.11.19 160.00 2007.04.28 担保 连带责任 2004.11.19 170.00 担保 2007.05.05 4,800.00 连带责任 2004.11.19 170.00 担保 2007.05.10 连带责任 2004.11.26 250.00 担保 2007.02.26 连带责任 2004.11.26 250.00 担保 2007.02.26 2002.06.28 850 万美元 2009.06.19 成都东盛包装材料有限公司 连带责任 折人民币 4,962.00 担保 7,035.71 万元 2004.10.18 连带责任 1,000.00 1,000.00 担保 2007.10.17 成都东盛包装材料有限公司 连带责任 2004.05.11 3,000.00 3,000.00 2007.04.25 担保 2004.12.24 连带责任 佛山冠丰塑胶有限公司 2,000.00 2,000.00 担保 2007.12.24 200 万美元 2004.09.03 90.91 万美元 连带责任 佛山纬业塑胶制品有限公司 折人民币 折人民币751.81 万元 担保 2007.09.03 1655.46 万元 连带责任 2004.12.12 1,500.00 2007.12.12 担保 三水长丰塑胶有限公司 2,250.00 2004.08.20 30.00 连带责任 担保 2007.02.20 合计 25,833.50 18,329.61 注 美元汇率按 1 8.2773 计算 38 公司二 四年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司章程修改的议案 公司 按照 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 以下 简称 通知 的要求 对 公司章程 中涉及对外担保的审批程序 被担保对象的资信 标准作出明确的规定 公司上述所有的对外担保事项均已通过公司董事会或者股东大会的批准 符合 通知 及 公司章程 的有关规定 具体表决审议程序可见 第七章第五节之一 2 公司于 2003 年年度报告披露了当时不符合 通知 规定的对外担保 本公司原有 为持股 50%以下的佛山市亿达胶粘制品有限公司和佛山杜邦鸿基薄膜有限公司分别提供 2270 万元 3000 万元担保 合计共 5270 万元 该两笔借款分别于 2004 年 2 月 4 月到 期后已全部清还 公司即时解除了对其的担保关系 并没有再为其提供新的担保 3 截止报告期末 公司对外担保总额为 18,329.61 万元 占公司净资产 12.43% 没 有超过公司净资产的 50% 不存在违反 通知 规定的对外担保事项 三 委托他人进行现金资产管理事项 公司没有在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况发生 四 其他重大合同 公司与中国银行佛山市分行于 2004 年 1 月 29 日签订了 2003 2004 年度银企合作协 议 根据协议约定 中国银行佛山市分行根据公司生产经营的需要 提供总额最高不超过 人民币 1,005,027,000 元的授信额度 该协议自双方签字之日 2004 年 1 月 29 日 起生效 有效期至 2004 年 9 月 30 日 到期后如双方无异议 协议有效期自动延展一年 有关本协议的董事会决议公告刊登于 2004 年 2 月 4 日的 中国证券报 和 证券时 报 第五节 公司或持股 5%以上股东承诺事项 1 公司于2004年3月30日至4月12日向社会公众股股东配售股份3491.931万股 扣除 发行费用后 本次配股实际募集资金净额为207,231,860.77元 截至2004年6月30日 募 集资金已全部投入完毕 募集资金投向项目的具体实施情况详见第七章 管理层讨论与分 析 中的第二节 公司投资情况 2 公司二 四年第一次临时股东大会通过的 关于公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限 公司签订购销商品框架协议的议案 关于公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订 39 购销商品框架协议的议案 预计2004年度公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 宁波杜邦 帝人鸿基薄膜有限公司之间所发生的关联交易总金额分别不超过20,000万元 6,000万元 报告期内 公司与上述两家公司之间实际执行协议的总金额分别为133,824.89万元 3,658.42万元 第六节 公司聘请会计师事务所情况 一 报告期内 公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构 截 止 2004 年 12 月 31 日 广东正中珠江会计师事务所 原为广东正中会计师事务所 已为 公司提供审计服务的连续年限为 6 年 1999 年 2004 年 二 聘请会计师事务所支付的报酬情况 单位 万元 2004 年度 财务审计费 53.3 合计 53.3 本公司不负担会计师事务所的差旅费 第七节 其他重要事项 一 报告期内 公司 公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查 行政处罚 通报 批评 证券交易所公开谴责的情形 二 2004 年 1 月 10 日 公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 关于 2003 年 广州证管办对公司巡检中提出问题的整改报告 公司采取修订公司章程 制定相关制度 准则 加强项目监控 完善财务核算和会计处理程序等措施 贯彻落实整改方案 进一步 提升公司的规范运作水平 有关本次决议及整改报告的公告已刊登在 2004 年 1 月 15 日的 中国证券报 和 证 券时报 上 三 2004 年 1 月 10 日 公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 关于合作生产 经营轻型复合包装编织产品项目的议案 2004 年 2 月 9 日 经佛山市对外贸易经济合作 局 佛外经贸促字[2004]13 号 文 关于佛山纬业塑胶制品有限公司合同和章程的批复 的批准 已在佛山市工商行政管理局注册成立了 佛山纬业塑胶制品有限公司 40 四 2004 年 3 月 公司被广东省人民政府认定为广东省优秀高新技术企业 五 2004 年 4 月 13 日 公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了 中外合资三 水长丰塑胶有限公司增资项目的议案 2004 年 5 月 28 日 经佛山市三水区对外贸易经 济合作局 三外经贸促字[2004]59 号 文批准 三水长丰塑胶有限公司已在佛山市工商行 政管理局办理了营业执照变更登记 六 2004 年 8 月 公司被中国企业联合会和中国企业家协会评为 2004 年中国企业 500 强之一 七 2004 年 9 月 公司生产的 双象牌 农用聚乙烯大棚膜产品被国家质量监督检 验检疫总局评为中国名牌产品 有效期至 2007 年 9 月 汾江牌 双龙牌 塑料薄膜 BOPP CPP BOPA 获国家质量监督检验检疫总局颁发的 产品质量免检证书 有 效期至 2007 年 9 月 八 2004 年 9 月 公司生产的 汾江牌 塑料包装薄膜以及子公司佛山杜邦鸿基薄 膜有限公司生产的 HG 牌塑料包装薄膜产品被广东省质量技术监督局评为广东省名牌产 品 有效期至 2007 年 8 月 九 2004 年 12 月 16 日 公司第五届董事会第四次会议审议通过了 关于佛山易事 达电容材料有限公司增资的议案 2005 年 1 月 12 日 经佛山市对外贸易经济合作局 佛 外经贸促字[2005]2 号 文批准 佛山易事达电容材料有限公司已在佛山市工商行政管理 局办理了营业执照变更登记 十 2004 年 12 月 16 日 公司第五届董事会第四次会议审议通过了 关于佛山纬达 光电材料有限公司增资的议案 2005 年 2 月 4 日 经佛山市对外贸易经济合作局 佛外 经贸促字[2005]16 号 文批准 佛山纬达光电材料有限公司已在佛山市工商行政管理局办 理了营业执照变更登记 41 第十章 财务报告 第一节 审计报告 审 计 报 告 广会所审字 2005 第 5101290012 号 佛山塑料集团股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了后附的佛山塑料集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表 和合并资产负债表 2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 以及 2004 年度的 现金流量表和合并现金流量表 这些会计报表的编制是佛山塑料集团股份有限公司管理当局的责 任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作 以合理确信会计报表是否不存 在重大错报 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据 评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计 以及评价会计报表的整体反映 我们 相信 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础 我们认为 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和 企业会计制度 的规定 在所有 重大方面公允反映了佛山塑料集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况 2004 年度的经营成果和合并经营成果 以及 2004 年度的现金流量和合并现金流量 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王韶华 中国注册会计师 洪文伟 中国 广州 二 五年四月十八日 第二节 会计报表 附后 1 合并资产负债表 2 合并利润及利润分配表 3 合并利润表附表 4 合并会计报表资产减值准备明细表 5 现金流量表及现金流量表补充资料 6 母公司资产负债表 7 母公司利润及利润分配表 8 母公司资产减值准备明细表 42 第三节 会计报表附注 一 本公司基本情况 本公司历史沿革 佛山塑料集团股份有限公司 以下简称 本公司 前身为 佛山市塑料皮革工贸集团股 份公司 于 1988 年 6 月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设 立 后经广东省企业股份制试点联审小组 粤联审办[1992]36 号 文批准 进行股份制 规范化改造 1994 年 6 月本公司被广东省体改委 粤体改[1994]14 号 文确认为规范的 定向募集股份有限公司 并更名为 佛山塑料集团股份有限公司 1995 年 1 月由佛山 市政府 佛府函[1995]005 号 文批准 授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有 股权 本公司根据 1998 年度股东大会决议 经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2000]36 号 文批准 于 2000 年 4 月向社会公开发行人民币普通股 A 股 9,500 万股 该次发行 后本公司注册资本变更为 37,345.06 万元 本公司根据 2003 年度第一次临时股东大会决议 并经中国证券监督管理委员会 证监 发行字[2004]12 号 文核准 以 2002 年 12 月 31 日总股本 37,345.06 万股为基数 每 10 股配售 3 股 其中本公司国有股股东佛山市塑料工贸集团公司和法人股股东佛山富硕 宏信投资有限公司放弃本次配股权利 实际配售股份为 3,491.931 万股 本公司于 2004 年 6 月 15 日在广东省工商行政管理局办理变更登记 变更后注册资本为人民币肆亿零捌 佰叁拾陆万玖仟玖佰壹拾元整 RMB40,836.991 万元 本公司企业法人营业执照注册号 为 4400001007141 本公司所处行业 经营范围及提供的主要产品或劳务 经营范围 生产 销售各类高分子聚合物 塑料化工新材料 塑料制品 包装及印刷复合 制品 热缩材料 工程塑料制品 建筑及装饰材料 电线电缆产品 聚酯切片和化纤制品 上述项目不含危险化学品 生产由分支机构经营 塑料机械设备制造 加工及工程设 计安装 辐照技术服务 由下属分支机构筹建 出版物 包装装潢印刷品 其他印刷品 印刷 对外投资 技术咨询服务 经营本企业自产产品及技术的出口业务 经营本企业生 产所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 国家限定公司经营 和国家禁止进出口的商品及技术除外 以及经营进料加工和 三来一补 业务 43 本公司住所 广东省佛山市汾江中路 82 号 二 本公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 会计制度 本公司执行企业会计准则和 企业会计制度 及其补充规定 会计年度 本公司采用公历年为会计年度 即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础 以历史成本法为计价原则 外币业务核算方法 本公司日常核算非本位币业务按当月 1 日国家外汇市场汇价中间价折合本位币入账 每月 末对资产负债表之货币资金 债权债务等货币性项目的非本位币余额按当日国家外汇市场 汇价中间价进行调整 其差额作为 财务费用 汇兑损益 计入当期损益 属于筹建期间 的 计入长期待摊费用 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益 按照借款费用 资本化的原则进行处理 现金等价物的确定标准 现金等价物指本公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险 很小的投资 短期投资核算方法 短期投资的计价 本公司短期投资按取得时的投资成本入账 实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的 44 现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 作为应收项目单独核算 不构成短期投资 成本 短期投资收益的确认方法 本公司短期投资持有期间获得的现金股利或利息 除取得时已记入应收项目的现金股利或 利息外 于实际收到时作为投资成本的收回 冲减短期投资账面价值 处置短期投资时 将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额 作为当期投资损益 短期投资的期末计价 本公司期末对短期投资按成本与市价孰低计量 对市价低于成本的差额 计提短期投资跌 价准备 短期投资跌价准备按单项投资计提 坏账损失核算方法 坏账的确认标准 因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后 仍不能收回的款项 债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的款项 坏账损失采用备抵法核算 按账龄分析法计提坏账准备 坏账准备计提比例如下 账 龄 计提比例 % 1 年以内 5 1 2年 10 2 3年 30 3 4年 50 4 5年 80 5 年以上 100 存货核算方法 存货的分类 本公司存货分为原材料 在产品 产成品 包装物 低值易耗品及委托加工物资等 存货的计价 45 本公司存货购入按实际成本计价 发出按加权平均法核算 本公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量 对可变现净值低于 存货成本的差额 提取存货跌价准备 可变现净值 是指企业在正常生产经营过程中 以 估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值 存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量 存货的盘存制度 本公司存货核算采用永续盘存制 长期投资核算方法 长期股权投资 长期股权投资初始投资成本的确定 长期股权投资在取得时 按取得时的实际成本作为初始投资成本 以现金购入的长期股权 投资 按实际支付的全部价款 包括支付的税金 手续费等相关费用 作为初始投资成本 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利 按实际支付的价款减去已宣告但尚 未领取的现金股利后的差额 作为初始投资成本 长期股权投资的核算方法 本公司对外进行股权投资 根据不同情况 分别采用成本法或权益法核算 公司对被投资 单位无控制 无共同控制且无重大影响的 长期股权投资采用成本法核算 公司对被投资 单位具有控制 共同控制或重大影响的 长期股权投资应当采用权益法核算 通常情况下 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但 具有重大影响的 采用权益法核算 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 但不具有重 大影响的 采用成本法核算 股权投资差额的摊销 长期股权投资采用权益法核算时 初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间 46 的差额 分别情况进行会计处理 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的 差额 作为股权投资差额 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投资 期限的 按不超过 10 年的期限摊销 初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份 额的差额 记入 资本公积--股权投资准备 科目 长期债权投资 长期债权投资初始投资成本的确定 长期债权投资在取得时 按取得时的实际成本 作为初始投资成本 以支付现金取得的长 期债券投资 按实际支付的全部价款 包括税金 手续费等相关费用 减去已到付息期但 尚未领取的债券利息 作为初始投资成本 如果所支付的税金 手续费等相关费用金额较 小 则直接计入当期财务费用 不计入初始投资成本 长期债权投资的核算方法 债券投资溢价或折价 在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销 摊销方法采用直线法 债券投资按期计算应收利息 计算的债券投资利息收入 经调整债券投资溢价或折价摊销 额后的金额 确认为当期投资收益 其他债权投资按期计算的应收利息 确认为当期投资 收益 对一次还本付息的债权投资 应计未收利息应于确认时增加投资的账面价值 对分 期付息的债权投资 应计未收利息应于确认时作为应收项目单独核算 不增加投资的账面 价值 长期投资的期末计价 本公司在期末或者在每年年度终了 对长期投资逐项进行检查 如果由于市价持续下跌或 被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值 并且这种降低的价值在 可预计的未来期间内不可能恢复时 计提长期投资减值准备 长期投资跌价准备按单项投 资计提 固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产 指同时具有以下特征的有形资产 47 为生产商品 提供劳务 出租或经营管理而持有的 使用年限超过一年 单位价值较高 固定资产按取得时的成本入账 固定资产折旧采用直线法计算 并根据各类固定资产使用年限和预计残值确定分类折旧率 如下 固定资产类别 预计净残值率 % 使用年限 年折旧率 % 房屋及建筑物 0 10 25-35 2.57-4.00 机器设备 0 10 10-15 6.00-10.00 运输工具 0 10 6-8 11.25-16.67 其他设备 0 10 5-10 9.00-20.00 本公司在期末或者在每年年度终了 对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 按可收回金额低 于其账面价值的差额计提固定资产减值准备 固定资产减值准备按单项资产计提 在建工程核算方法 本公司在建工程按为工程所发生的直接建筑 安装成本及所借入专门款项实际承担的利 息支出 汇兑损益核算反映工程成本 以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建 工程结转为固定资产的时点 本公司在期末或者在每年年度终了 对在建工程进行全面检查 如果存在长期停建且预 计未来 3 年内不重新开工 所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效 益具有很大的不确定性 以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时 按单项工程 预计的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备 借款费用核算方法 借款费用资本化的确认原则 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在以下三个条件同时具备 时 应当予以资本化 计入该项资产的成本 这三个条件是指 资产支出已经发生 48 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 其他的借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 应当于发生当期确认为费用 因安排专门借款而发生的辅助费用 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前 发生的 应当在发生时予以资本化 以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用 如 果辅助费用的金额较小 于发生当期确认为费用 因安排其他借款而发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用 资本化期间 如果固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个月 则暂停借 款费用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 但如果中断是使 购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序 则借款费用的资本化继续进行 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生的 借款费用应当于发生当期确认为费用 借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间 利息的资本化金额按如下公式计算 每一会计期间利 = 至该期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率 息的资本化金额 无形资产核算方法 无形资产的计价 无形资产按实际支付的价款或确定的价值入账 无形资产的摊销方法 无形资产的成本 自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 无形资产的摊销期限 合同规定了受益年限而法律没有规定有效年限的 摊销年限不超过受益年限 合同没有规 定受益年限而法律规定了有效年限的 摊销年限不超过有效年限 合同规定了受益年限但 法律也规定了有效年限的 摊销年限为两者中较短者 合同没有规定受益年限 法律也没 有规定有效年限的 摊销年限不超过 10 年 49 无形资产减值准备的确认标准 计提方法 本公司在期末或者在每年年度终了 检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能 力 对预计可收回金额低于其账面价值的 计提减值准备 无形资产减值准备按单项资产 计提 长期待摊费用核算方法 本公司开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用 长期待摊费用在受益期内平均摊 销 收入确认原则 销售商品 销售商品的收入 公司在下列条件均能满足时予以确认 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出的商品实施控 制 与交易相关的经济利益能够流入公司 相关的收入和成本能够可靠地计量 提供劳务 公司对外提供劳务 其收入按以下方法确认 在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 如果劳务的开始和完 成分属不同的会计年度 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下 在资产负债表日 按完工百分比法确认相关的劳务收入 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下 在资产负债表日对收入分别以下情况 确认和计量 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿 按已经发生的劳务成本金额确认收入 并按 相同金额结转成本 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿 按能够得到补偿的 劳务成本金额确认收入 并按已经发生的劳务成本作为当期费用 如果已经发生的劳务成 50 本预计全部不能得到补偿 按已经发生的劳务成本作为当期费用 不确认收入 让渡资产使用权 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入 公司在同时满足以下条件时确 认收入 与交易相关的经济利益能够流入企业 收入金额能够可靠地计量 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 利润分配方法 根据公司章程 公司利润按以下顺序分配 弥补以前年度亏损 提取 10%法定公积金 提取 5%法定公益金 经股东大会决议 可提取不超过 5%的任意公积金 剩余利润根据股东大会决议予以分配 合并会计报表的编制方法 合并范围的确定原则 母公司拥有其过 50%以上 不包括 50% 权益性资本以及拥有的权益性资本虽不超过 50% 但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围 合并所采用的会计方法 按照财政部 [1995]11 号 文 合并会计报表暂行规定 的有关要求 在将本公司与子 公司之间的投资 内部往来 内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上 逐项合并 并 计算少数股东权益 少数股东权益是指本公司及子公司以外的第三者在本公司各子公司中 应享有的权益 51 会计政策变更 本公司原对已贴现的商业承兑汇票作冲减应收债权的账面价值处理 根据财政部 财会 [2004]3 号 文 关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答 四 的规 定 现变更为如果用于贴现的应收债权相关的风险和报酬并没有实质性转移 则按照以应 收债权为质押取得借款的原则进行会计处理 本公司对该项会计政策变更已采用追溯调整 法调整了比较会计报表的年初数 该项会计政策变更对本公司期初留存收益没有影响 三 税项 增值税 公司为增值税一般纳税人 按 17%税率计算销项税 其中农用大棚膜系列为零税率 所得税 本公司被广东省科学技术厅确认为 高新技术企业 经广东省地方税务局批准享受高 新技术企业所得税的优惠政策 按 15%税率计缴所得税 本公司于山西临汾设立的佛山塑 料集团股份有限公司临汾经纬分公司按 33%税率计缴所得税 本公司于广西南宁设立的佛 山塑料集团股份有限公司南宁经纬分公司按广西壮族自治区人民政府 桂政发[2001]100 号 文的有关规定 自生产经营之日 2003 年度 起 5 年内免征企业所得税 纳入合并范围的子公司全部为生产性外商投资企业 其中 佛山易事达电容材料有限公 司本年度为第 5 个获利年度 减半按 12%征收企业所得税 佛山嘉丽植绒制品有限公司所 得税率为 27% 佛山冠丰塑胶有限公司所得税率为 27% 佛山纬业塑胶制品有限公司所得 税率为 24% 并从 2004 年度起享受 免二减三 税收优惠政策 其他子公司本期未实现 盈利或尚处于弥补亏损期 四 控股子公司 注册资本 投资额 持股比例 是否 控股子公司名称 经营范围 (万美元) (万美元) (%) 合并 佛山易事达电容材 生产经营金属化薄膜 电容器系 390.00 292.50 75 是 料有限公司 列 佛山嘉丽植绒制品 生产经营植绒产品 再生皮及皮 100.00 65.00 65 是 有限公司 革后加工 佛山冠丰塑胶有限 580.00 生产经营仿皮革及 PVC 膜制品 295.80 51 是 公司 成都东盛包装材料 生产经营塑料新型包装系列薄 1,325.30 993.98 75 是 有限公司 膜 三水长丰塑胶有限 生产经营高档聚氯乙烯薄膜及 838.00 628.20 75 是 公司 其他塑料制品 无锡环宇包装材料 2,072.00 塑料包装材料及深加工产品 1,036.00 50 是 有限公司 52 佛山华韩卫生材料 生产经营卫生塑料薄膜及其系 210.00 157.50 75 是 有限公司 列产品 佛山纬达光电材料 生产经营偏光膜 光电材料 光 735.00 404.25 55 是 有限公司 学薄膜及光电胶粘制品 佛山纬业塑胶制品 生产经营塑料复合编织材料及 211.00 158.25 75 是 有限公司 其相关产品 产品内外销售 无锡环宇包装材料有限公司 以下简称 无锡环宇 从 2003 年度开始将销售体系并 入本公司的整体销售网络 本公司对无锡环宇的生产经营具有实际控制权 故本公司从 2003 年度开始将无锡环宇包装材料有限公司纳入合并范围 佛山华韩卫生材料有限公司是 2001 年成立的中外合作企业 已获佛山市对外贸易经济 合作局 佛外经贸促字[2001]39 号 文批准并于 2001 年 11 月 15 日取得企业法人营业执 照 按合作经营合同规定 本公司投入的资金占注册资本的 75% 从营业执照领取之日起 5 年内按 71.25%分得合作企业利润 第六年开始至合作企业清算时按出资比例进行利润及 财产分配 佛山纬业塑胶制品有限公司是 2004 年成立的中外合作企业 已获佛山市对外贸易经济 合作局 佛外经贸促字[2004]13 号 文批准并于 2004 年 2 月 25 日取得企业法人营业执 照 按合作经营合同规定 本公司投入的资金占注册资本的 75% 外方投入的资金占注册 资本的 25% 合作公司所获得的利润总额在缴纳所得税并提取 三项基金 后 按本公司 占 82% 外方占 18%进行分配 合作公司发生亏损由合作双方按其所占注册资本的比例承 担 合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配 佛山纬达光电材料有限公司是 2004 年成立的中外合资企业 已获佛山市对外贸易经济 合作局 佛外经贸促字[2004]3 号 文批准并于 2004 年 1 月 17 日取得企业法人营业执照 本公司投入的资金占注册资本的 55% 英属维京群岛亚化光电控股有限公司投入的资金占 注册资本的 28.8% 英属维京群岛亚化国际 股 公司投入的资金占注册资本的 16.2% 现该公司尚处于筹建期 本公司报告期内合并报表范围变更情况 序号 公司名称 变更内容 原因 1 佛山纬达光电材料有限公司 本年度新增合并 本年度新设立 2 佛山纬业塑胶制品有限公司 本年度新增合并 本年度新设立 五 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 2004.12.31 2003.12.31 项 目 原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇率 折人民币 现金 - - 56,062.66 - - 38,890.59 银行存款 人民币户 - - 275,301,315.15 - - 177,542,340.48 53 美元户 1,457,637.93 8.2765 12,065,407.98 131,224.37 8.2769 1,086,133.17 港币户 976,014.93 1.0637 1,038,357.83 473,888.45 1.0657 505,043.96 其他货币资金 - - 15,507.00 - - 63,443.07 合 计 288,476,650.62 179,235,851.27 银行存款期末余额中 19,870,800.00 元已质押予广东发展银行佛山城南支行作为其为 本公司开具银行承兑汇票的保证金 货币资金期末余额较期初余额增加 109,240,799.35 元 增幅为 60.95% 主要是由于本 公司产销规模的扩大导致存量资金有所增加所致 2 短期投资 2004.12.31 2003.12.31 证券类别 成 本 市 价 跌价准备 成 本 市 价 跌价准备 易基策略 - - - 500,000.00 515,899.41 - 中银中国 1,200,000.00 1,192,090.39 - - - - 合 计 1,200,000.00 1,192,090.39 - 500,000.00 515,899.41 - 短期投资期末余额是本公司于 2004 年 12 月 23 日投资 1,200,000.00 元购入的开放式基 金 申购份额为 1,192,090.39 份 报表日单位基金净值为 1 元 报表日市价资料来源于 中国银行提供的开放式基金对账单 3 应收票据 种 类 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 48,543,367.01 41,130,218.13 商业承兑汇票 275,399,389.05 155,737,738.50 合 计 323,942,756.06 196,867,956.63 应收票据期末余额中已作为借款质押的商业承兑汇票为 197,260,000.00 元 应收票据期末余额较期初余额增加 127,074,799.43 元 增幅为 64.55% 主要是由于公 司针对日益扩大的业务规模 为加快资金周转速度并降低财务费用负担 经与长期客户协 商较多的采用票据形式结算货款所致 应收票据期末余额中无应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 54 4 应收股利 公司名称 2004.12.31 2003.12.31 佛山东林包装材料有限公司 - 1,219,215.05 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1,885,000.00 - 合 计 1,885,000.00 1,219,215.05 应收股利期末余额是应收下属联营企业佛山市亿达胶粘制品有限公司已经董事会决议 分配的 2004 年度利润 5 应收账款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 294,151,191.79 76.96 14,707,559.60 248,464,128.33 83.60 12,396,483.30 1 2年 50,390,717.89 13.18 5,039,071.78 28,796,889.62 9.69 2,879,688.96 2 3年 20,742,013.79 5.43 6,222,604.14 9,768,727.49 3.29 2,930,618.25 3 4年 7,549,083.39 1.97 3,774,541.70 7,000,788.79 2.36 3,500,394.40 4 5年 6,884,606.03 1.80 5,507,684.82 779,701.15 0.26 634,806.92 5 年以上 2,519,351.89 0.66 2,519,351.89 2,385,752.83 0.80 2,385,752.83 合 计 382,236,964.78 100.00 37,770,813.93 297,195,988.21 100.00 24,727,744.66 应收账款期末余额前五名单位金额合计为 61,850,553.26 元 占应收账款总额的比例为 16.18% 应收账款期末余额较期初余额增加 71,997,907.30 元 增幅为 26.42% 主要是由于公 司销售规模扩大所致 应收账款期末余额中应收持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款情况详见附 注八 6 其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例 % 坏账准备 金 额 比例 % 坏账准备 1 年以内 10,236,054.24 62.07 511,802.82 10,121,870.36 36.20 506,849.10 1-2 年 1,172,121.22 7.10 117,224.63 864,063.77 3.09 86,406.38 2-3 年 343,541.05 2.08 103,062.31 5,367.20 0.02 1,691.16 55 3-4 年 30,280.52 0.18 15,140.26 - - - 4-5 年 1,806,935.22 10.96 1,445,548.18 2,903,500.00 10.39 2,322,800.00 5 年以上 2,903,500.00 17.61 2,903,500.00 14,064,960.00 50.30 703,248.00 合 计 16,492,432.25 100.00 5,096,278.20 27,959,761.33 100.00 3,620,994.64 其他应收款期末余额中前五名单位金额合计为 7,880,298.61 元 占其他应收款总额的 比例为 47.78% 其他应收款期末余额较期初余额减少 11,467,329.08 元 减幅为 41.01% 主要是由于 报告期收回了原来对下属联营企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的 附加出资 14,064,960.00 元 其他应收款期末余额中包括预付账款转入 1,831,848.54 元 其中账龄 3 4 年 24,913.32 元 4-5 年 1,806,935.22 元 是由于供应商在收到本公司支付的预付款后 未能在规定时间内按合同提供商品或劳务 故将预付账款余额结转其他应收款 并计提相 应的坏账准备 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 7 预付账款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金额 比例 % 金额 比例 % 1 年以内 50,167,059.07 98.46 59,818,218.62 96.30 1 2年 321,888.87 0.63 465,748.94 0.75 2 3年 465,748.94 0.91 24,913.32 0.04 3 4年 - - 1,806,935.22 2.91 合 计 50,954,696.88 100.00 62,115,816.10 100.00 预付账款期末余额中部分账款账龄超过 1 年 是由于供应商在收到本公司支付的预付款 后 未能在规定时间内按合同提供商品或劳务 本公司拟采取积极措施追回该等预付款 预付账款期末余额中无预付持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 56 8 存货 2004.12.31 2003.12.31 类 别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 原材料 251,036,833.00 250,713,219.07 147,006,066.56 147,006,066.56 在产品 56,679,305.71 56,559,305.71 50,293,408.00 50,293,408.00 产成品 181,503,124.39 179,396,846.26 135,754,693.28 133,674,460.11 委托加工物资 2,364,190.20 2,364,190.20 2,592,302.57 2,592,302.57 低值易耗品 4,997,063.31 4,997,063.31 4,399,487.64 4,399,487.64 在途物资 7,121,153.85 7,121,153.85 - - 合 计 503,701,670.46 501,151,778.40 340,045,958.05 337,965,724.88 存货期末余额较期初余额增加 163,655,712.41 元 增幅为 48.13% 主要是由于本公司 部分新建项目于本期陆续投产 生产规模日益扩大 从而增加了存货储备以满足生产经营 需要 以及原材料价格有较大幅度上升等因素影响所致 计提的存货跌价准备及其增减变动情况如下 存货跌价准备 2003.12.31 本期增加 本期转回 2004.12.31 原材料 214,942.54 323,613.93 214,942.54 323,613.93 在产品 - 120,000.00 - 120,000.00 产成品 1,865,290.63 2,005,957.99 1,764,970.49 2,106,278.13 合 计 2,080,233.17 2,449,571.92 1,979,913.03 2,549,892.06 9 待摊费用 项 目 2004.12.31 2003.12.31 财产保险 328,943.01 355,475.97 其他 402,359.86 484,307.82 合 计 731,302.87 839,783.79 10 长期投资 长期投资明细项目列示如下 2004.12.31 2003.12.31 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 370,854,944.04 - 370,854,944.04 294,306,513.41 - 294,306,513.41 其中 对联营企业投资 364,791,988.04 - 364,791,988.04 288,243,557.41 - 288,243,557.41 其他股权投资 6,062,956.00 - 6,062,956.00 6,062,956.00 - 6,062,956.00 合 计 370,854,944.04 - 370,854,944.04 294,306,513.41 - 294,306,513.41 长期股权投资中的股票投资明细项目列示如下 57 占被投资公司 股票名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 2004.12.31 2003.12.31 市 价 注册资本比例 广东发展银行 普通股 6,062,956.00 0.17% 4,357,920.00 6,062,956.00 6,062,956.00 未上市 合 计 6,062,956.00 4,357,920.00 6,062,956.00 6,062,956.00 58 长期股权投资中的其他股权投资明细项目列示如下 被投资单位名称 2003.12.31 投资 比例 初始投资 追加投资 本期权益增加 累计 期限 % 金额 金额 减少 对联营企业投资 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 50 年 49 126,573,660.00 226,903,207.89 48,015,094.28 18,521,800.80 13 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 30 年 24.255 13,812,194.09 13,812,194.09 - 5,549,460.08 佛山市亿达胶粘制品有限公司 50 年 37.7 18,975,417.46 34,066,304.13 - 2,863,474.36 1 佛山华塑装饰材料有限公司 12 年 50 3,984,000.00 3,222,977.12 - 508,194.26 佛山东林包装材料有限公司 11 年 37.5 9,932,484.00 10,238,874.18 - 1,090,406.85 合 计 173,277,755.55 288,243,557.41 48,015,094.28 28,533,336.35 16 其他股权投资中股权投资差额列示如下 被投资单位名称 初始金额 2003.12.31 本期摊销 佛山市亿达胶粘制品有限公司 -1,052,337.40 -852,692.37 -105,233.74 合 计 -1,052,337.40 -852,692.37 -105,233.74 采用权益法核算的被投资公司 其会计政策与本公司的会计政策无重大差异 投资变现及投资收益 59 11 固定资产及累计折旧 固定资产原值 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 房屋建筑物 614,735,122.78 81,392,906.80 3,986,044.24 692,141,985.34 机器设备 1,487,945,487.91 240,682,296.50 15,965,262.43 1,686,527,543.28 运输工具 26,459,557.39 2,227,413.76 309,723.96 28,377,247.19 其他设备 70,182,954.83 10,593,965.98 889,610.08 79,887,310.73 合 计 2,199,323,122.91 334,896,583.04 21,150,640.71 2,486,934,086.54 累计折旧 房屋建筑物 126,531,056.98 29,880,997.14 304,010.65 156,108,043.47 机器设备 589,958,742.43 87,675,699.59 14,688,744.15 662,002,620.51 运输工具 15,509,650.60 2,941,177.20 292,628.48 18,158,199.32 其他设备 35,590,701.82 1,928,766.40 790,922.10 36,728,546.12 合 计 767,590,151.83 122,426,640.33 16,076,305.38 872,997,409.42 固定资产净值 1,431,732,971.08 1,613,936,677.12 固定资产减值准备 房屋建筑物 - - - - 机器设备 26,162,628.63 300,853.67 25,861,774.96 运输工具 - - - - 其他设备 - - - - 固定资产净额 1,405,570,342.45 1,588,074,902.16 固定资产本期增加数中包括在建工程转入数 269,839,506.80 元 固定资产期末余额中原值为 99,268,993.93 元的房屋建筑物及机器设备已用于经营 租赁 期末已抵押固定资产明细如下 类 别 抵押物原值 抵押物净值 房屋建筑物 67,915,257.09 49,379,106.92 合 计 67,915,257.09 49,379,106.92 固定资产减值准备本期减少 300,853.67 元是由于本公司报告期清理报废了一台机 器设备 相应转销原已计提的固定资产减值准备 60 12 在建工程 2003.12.31 本期增加 本期转入固定资产数 本期其他减少 200 工 程 名 称 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 (其中 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本 多层共挤医药用膜工程 96,953,465.70 - - 105, 8,821,956.95 (1,422,173.54) (1,4 偏光膜项目 - 100,110,015.70 - - 100, 十五万吨聚酯切片工程 - 106,076,840.40 - - 106, (2,573,397.42) (2,5 轻型复合包装编制项目一期 - 5,369,458.79 5,369,458.79 - 轻型复合包装编制项目二期 4,555,596.84 - - 4, 彩印线项目工程 1,800,081.60 26,761,330.24 - 24,961,248.64 (1,217,098.92) (1,978,096.42) (760,997.50) A 厂 EVA 车间仓库工程 420,037.09 3,886,065.21 - 3,466,028.12 年产六千吨包装镀铝膜项目 14,099,460.74 17,729,895.53 - 3,630,434.79 (736,822.48) (865,203.11) (128,380.63) 三水工业园项目 28,914,000.00 3,519,900.00 - 16,337,000.00 16, 钴源项目 4,376,705.80 18,899,611.06 - - 23, 电化铝生产线 690,500.00 7,759,235.43 8,449,735.43 - 61 2003.12.31 本期增加 本期转入固定资产数 本期其他减少 200 工 程 名 称 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 (其中 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本 辐照项目 18,939,839.75 5,340,287.57 19,773,824.92 - 4, 新型镀铝基材(MCP 薄膜) - 11,475,330.51 - - 11, 178 项目-FB 膜 - 8,644,720.78 - - 8, - 成都塑料包装基材生产基地 160,626,079.02 11,731,001.90 170,093,131.33 2, (2,634,522.96) (1,343,911.98) (3,591,983.19) (3 无锡环宇新型包装薄膜项目 7,425,080.92 10,322,979.92 - 2,897,899.00 水煤浆工程 - 6,884,205.09 - - 6, 其他工程 16,439,494.20 2,453,113.56 7,453,085.43 - 11, 16,337,000.00 合 计 273,764,186.27 413,517,443.68 269,839,506.80 401, (3,523,901.09) (7,293,404.34) (6,435,282.72) (4,3 62 多层共挤医药用膜项目工程本期用于确定利息资本化的资本化率为 3.89% 彩印线项目工程本期用于确定利息资本化的资本化率为 5.58% 年产六千吨包装镀铝膜项目工程本期用于确定利息资本化的资本化率为 5.58% 十五万吨聚酯切片工程项目工程本期用于确定利息资本化的资本化率为 5.37% 三水工业园项目期初余额及本期增加额是本公司根据与佛山市三水中心科技工业区西南工 业园有限公司签订的>支付的土地出让金 详见附注十一承诺事 项 本期 其他减少 16,337,000.00 元是将部分土地用于建设十五万吨聚酯切片工程项 目而将相应成本转入在建工程形成 成都塑料包装基材生产基地项目工程本期用于确定利息资本化的资本化率为 3.4488% 13 无形资产 剩余摊 种 类 原始金额 取得方式 2003.12.31 本期增加 本期摊销 2004.12.31 销年限 土地使用权 171,997,433.09 出 让 133,945,413.75 - 4,108,247.12 129,837,166.63 17-50 年 电脑软件 3,383,844.65 - 3,368,319.86 37,998.44 3,330,321.42 2-5 年 合 计 175,381,277.74 133,945,413.75 3,368,319.86 4,146,245.56 133,167,488.05 报告期末已抵押的无形资产明细如下 抵押项目 抵押物原值 抵押物净值 土地使用权 22,674,249.97 20,724,864.67 合 计 22,674,249.97 20,724,864.67 14 长期待摊费用 种 类 2003.12.31 本期增加 本期摊销 2004.12.31 电力增容费 205,411.88 - 68,470.56 136,941.32 厂区改造 绿化费 89,348.47 - 89,348.47 - 装修费 721,021.74 341,536.01 379,485.73 其他 349,485.93 1,131,101.94 92,000.52 1,388,587.35 合 计 1,365,268.02 1,131,101.94 591,355.56 1,905,014.40 63 15 其他长期资产 其他长期资产期末余额为 475,457.07 元 主要是本公司根据签定的职工购房贷款协议 向职工提供的购房贷款 职工按协议将分十年偿还 年利率 3% 16 短期借款 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 保证借款 596,785,565.55 333,479,115.29 抵押借款 10,000,000.00 - 质押借款 199,260,000.00 73,080,000.00 信用借款 59,532,540.00 70,000,000.00 合 计 865,578,105.55 476,559,115.29 保证借款期末余额中 438,553,000.00 元由本公司股东佛山市塑料工贸集团公司提供保 证担保 子公司无锡环宇包装材料有限公司期末保证借款中 40,232,565.55 元由本公司提 供保证担保 另外 33,000,000.00 元由住友商事 中国 有限公司提供保证担保 5,000,000.00 元由无锡市包装有限公司提供保证担保 子公司佛山冠丰塑胶有限公司期 末保证借款 20,000,000.00 元由本公司提供保证担保 子公司成都东盛包装材料有限公司 期末保证借款 40,000,000.00 元由本公司提供保证担保 子公司三水长丰塑胶有限公司期 末保证借款 20,000,000.00 元中本公司按 75%股权比例为其中的 15,000,000.00 元提供保 证担保 另外 5,000,000.00 元由住友商事 中国 有限公司提供保证担保 上述质押借款的质押物为本公司商业承兑汇票 短期借款期末余额较期初余额增加 389,018,990.26 元 增幅为 81.63% 主要是由于本 公司新投产的项目流动资金需求增加及石油价格上升使营运资金投入上升所致 17 应付票据 种 类 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 195,845,833.93 165,828,289.55 商业承兑汇票 162,692,963.69 100,730,000.00 信 用 证 - 183,214.02 合 计 358,538,797.62 266,741,503.57 64 应付票据期末余额较期初余额增加 91,797,294.05 元 增幅为 34.41% 主要是由于本 公司为有效节约资金成本 较多采用票据形式结算采购货款所致 银行承兑汇票期末余额中 47,012,782.13 元由本公司股东佛山市塑料工贸集团公司提 供保证担保 123,562,251.80 元由本公司控股股东佛山市塑料工贸集团公司以及佛山市 华洋实业公司提供保证担保 同时本公司提供部分资产作为抵押 400,000.00 元由本公 司及住友商事 中国 有限公司为下属控股子公司三水长丰塑胶有限公司提供保证担保 5,000,000.00 元由本公司为下属控股子公司无锡环宇包装材料有限公司提供保证担保 应付票据期末余额中无应付持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 18 应付账款 应付账款期末余额为 229,877,198.10 元 较期初余额增加 75,258,479.15 元 增幅为 48.67% 主要是由于本公司本期原材料采购量增加以及原材料价格大幅上升所致 应付账款期末余额中无账龄超过 3 年的大额应付账款 应付帐款期末余额中应付持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项情况详 见附注八 19 预收账款 预收账款期末余额为 40,896,935.33 元 较期初余额增加 12,598,132.78 元 增幅为 44.52% 主要是由于本公司报告期订单增加而增加了对客户的预收货款 预收账款期末余额中预收本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项情况详见 附注八 20 应付股利 股东名称 2004.12.31 2003.12.31 住友商事 新加坡 私人有限公 1,034,627.44 司 - 住友商事株式会社 - 846,513.39 住友商事 中国 有限公司 - 470,285.20 冠山发展有限公司 1,117,833.77 1,117,833.77 中国高新投资集团公司 - 676,651.28 合 计 1,117,833.77 4,145,911.08 21 应交税金 税 种 2004.12.31 2003.12.31 65 增值税 -7,172,176.19 2,070,866.04 营业税 306,008.30 184,653.90 城建税 327,139.31 517,088.71 所得税 -2,005,249.59 2,607,076.27 房产税 207,165.00 81,548.84 个人所得税 331,244.74 581,269.49 其 他 35,051.55 92,915.35 合 计 -7,970,816.88 6,135,418.60 22 其他未交款 税 种 2004.12.31 2003.12.31 教育费附加 317,679.01 516,848.71 应交防洪费 162,485.45 294,411.08 价格调节基金 2,688.48 - 合 计 482,852.94 811,259.79 23 其他应付款 其他应付款期末余额为 13,215,098.61 元 无账龄超过 3 年的大额应付款项 其他应付款期末余额中无应付持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款项 24 预提费用 项 目 2004.12.31 2003.12.31 借款利息 1,684,966.10 1,561,175.11 其 他 900,642.66 1,719,036.64 合 计 2,585,608.76 3,280,211.75 25 一年内到期的长期负债 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 抵押借款 5,400,000.00 5,710,923.00 保证借款 156,553,000.00 111,544,986.71 合 计 161,953,000.00 117,255,909.71 66 保证借款期末余额中 140,000,000.00 元由本公司控股股东佛山市塑料工贸集团公司提 供保证担保 子公司成都东盛包装材料有限公司期末保证借款 16,553,000.00 元由本公司 提供保证担保 26 长期借款 借 款 单 位 金 额 年利率(%) 借款期限 原 币 借款条件 交通银行佛山豪苑支行 160,000,000.00 4.941-5.85 2003.09-2009.07 - 保证 中国工商银行佛山分行 50,000,000.00 5.490 2004.03-2007.02 - 信用 中国农业银行佛山市同济支行 55,000,000.00 4.941-5.49 2003.03-2006.07 - 保证 中国银行无锡分行 7,000,000.00 5.760 2004.01-2007.01 - 保证 中国银行佛山分行 183,000,000.00 5.49-5.76 2002.12-2007.12 - 保证 抵押 中国银行佛山分行 113,000,000.00 5.022-5.580 2003.03-2008.09 - 保证 兴业银行广州天河北支行 20,000,000.00 5.022 2004.3-2007.3 - 保证 中国银行郫县支行 33,106,000.00 3.4488 2002.06-2007.06 USD4,000,000.00 保证 中国银行佛山分行 66,212,000.00 5.49 2004.08--2009.08 USD8,000,000.00 保证 中国银行无锡分行 3,625,107.00 3.00 2004.2-2007.2 USD438,000.00 保证 合 计 690,943,107.00 保证借款期末余额中 477,212,000.00 元由本公司控股股东佛山市塑料工贸集团公司提 供保证担保 120,000,000.00 元由本公司控股股东佛山市塑料工贸集团公司以及佛山市 华洋实业公司提供保证担保 同时本公司提供部分资产作抵押 子公司成都东盛包装材料 有限公司期末保证借款 33,106,000.00 元由本公司提供保证担保 子公司无锡环宇包装材 料有限公司期末保证借款 10,625,107.00 元由本公司提供保证担保 27 其他长期负债 项 目 原始金额 2003.12.31 本期增加 本期摊销 2004.12.31 募股冻结资金利息 3,252,875.16 650,574.91 - 650,575.91 - 合 计 3,252,875.16 650,574.91 - 650,575.91 - 本公司 2000 年度通过证券市场首次发行股票时收到投资者申购资金被冻结期间的利息 3,268,418.16 元 其中成功申购资金被冻结期间的利息为 15,543.00 元 计入资本公积 无效申购资金被冻结期间的利息为 3,252,875.16 元 分五年平均计入非经常性损益 本 期计入营业外收入 650,575.91 元 67 28 股本 股 份 类 别 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 257,052,900.00 - 257,052,900.00 其中 国家拥有股份 147,028,500.00 - 147,028,500.00 境内法人持有股份 110,024,400.00 - 110,024,400.00 2 内部职工股 - - - 未上市流通股份合计 257,052,900.00 - 257,052,900.00 二 已上市流通股份 1 境内上市的人民币普通股 116,397,700.00 34,919,310.00 151,317,010.00 2 境内上市的外资股 - - - 3 境外上市的外资股 - - - 4 其他 - - - 已上市流通股份合计 116,397,700.00 34,919,310.00 151,317,010.00 三 股 份 总 计 373,450,600.00 34,919,310.00 408,369,910.00 本公司报告期根据 2003 年度第一次临时股东大会决议 并经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2004]12 号 文核准 以 2002 年 12 月 31 日总股本 37,345.06 万股为基数 每 10 股配售 3 股 其中公司国有股股东佛山市塑料工贸集团公司和法人股股东佛山富硕 宏信投资有限公司放弃本次配股权利 实际配售股份 3,491.931 万股 本次配股所筹资金 已经广东正中珠江会计师事务所有限公司 广会所验字 2004 第 2401863 号 验资报告 验证 29 资本公积 项 目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 股本溢价 622,488,718.97 172,339,850.95 - 794,828,569.92 股权投资准备 - 24,276.12 - 24,276.12 其他资本公积 27,628,905.00 11,044.18 - 27,639,949.18 合 计 650,117,623.97 172,375,171.25 - 822,492,795.22 68 股本溢价本期增加数是本公司报告期根据 2003 年度第一次临时股东大会决议 并经 中国证券监督管理委员会 证监发行字[2004]12 号 文核准 以 2002 年 12 月 31 日总 股本 37,345.06 万股为基数 每 10 股配售 3 股 其中公司国有股股东佛山市塑料工贸 集团公司和法人股股东佛山富硕宏信投资有限公司放弃本次配股权利 实际配售股份 3,491.931 万 股 每 股 面 值 1 元 每 股 配 售 价 格 6.19 元 股 票 发 行 溢 价 收 入 181,231,218.90 元扣除发行费用 8,918,668.13 元后计入资本公积 另外 本次配售人 民币普通股还取得配股款利息 27,300.18 元 也一并计入了资本公积 股权投资准备本期增加数是本公司报告期以部分实物资产作价投入佛山纬业塑胶制品 有限公司时评估增值而形成 其他资本公积本期增加数是由于本公司子公司无锡环宇包装材料有限公司报告期将无 法支付的款项转入资本公积 其他资本公积 本公司相应增加了资本公积 11,044.18 元 30 盈余公积 项 目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 法定公积金 83,630,422.59 6,745,642.74 - 90,376,065.33 法定公益金 41,815,211.27 3,372,821.37 - 45,188,032.64 合 计 125,445,633.86 10,118,464.11 - 135,564,097.97 31 未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 50,303,300.07 加 本年实现净利润 67,456,427.37 减 提取法定盈余公积 6,745,642.74 提取法定公益金 3,372,821.37 应付普通股股利 56,355,047.58 年末未分配利润 51,286,215.75 32 主营业务收入及主营业务成本 单位 万元 2004 年度 2003 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 196,072 179,369 155,010 135,855 复合编织品 22,116 18,529 25,020 21,183 人造革制品 16,109 16,097 16,350 15,844 69 PET 制品 23,926 23,123 13,379 12,764 PVC 制品 10,327 10,176 11,046 10,289 PS 制品 7,238 6,091 6,625 5,289 其 他 797 712 1,624 1,464 合 计 276,585 254,097 229,054 202,688 报告期本公司前五名客户销售的收入总额为 82,523 万元 占公司全部销售收入的比例 为 29.84% 33 主营业务税金及附加 类 别 2004 年度 2003 年度 城市维护建设税 2,374,261.39 3,350,694.82 教育费附加 2,278,360.13 3,395,013.28 堤围防护费及价格调节基金 60,502.93 15,736.91 合 计 4,713,124.45 6,761,445.01 34 其他业务利润 项 目 2004 年度 2003 年度 材料销售 25,960,185.08 11,188,491.75 经营租赁 5,692,445.21 8,667,051.91 其 他 1,338,995.19 993,404.55 合 计 32,991,625.48 20,848,948.21 其中占报告期利润总额 10%以上其他业务项目披露如下 2004 年度 2003 年度 项 目 收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润 材料销售 695,344,740.86 669,384,555.78 25,960,185.08 410,373,399.73 399,184,907.98 11,188,491.75 经营租赁 12,737,368.76 7,044,923.55 5,692,445.21 13,494,557.58 4,827,505.67 8,667,051.91 合 计 708,082,109.62 676,429,479.33 31,652,630.29 423,867,957.31 404,012,413.65 19,855,543.66 本公司报告期经营租赁除附注八所披露向关联公司出租物业主要事项外 还包括下列主 要出租事项 70 本公司与佛山冠达复合材料有限公司签订了 三段式 PU 涂层生产线租赁协议 和 PU 涂层生产线租赁协议 根据这些协议本公司向佛山冠达复合材料有限公司出租二条 PU 生产线 本期共收取租金 825,000.00 元 本公司与佛山宝丽丝喷胶棉有限公司签订了 厂房设备租赁合同 根据该合同向佛 山宝丽丝喷胶棉有限公司出租公司部分厂房 本期共收取租金 595,320.00 元 本公司与佛山东联塑料技术工程有限公司签订了 租赁合同 根据该合同向佛山东 联塑料技术工程有限公司出租厂房面积 8,850.33 平方米 本期共收取租金 765,072.00 元 35 营业费用 本公司报告期营业费用为 38,518,738.69 元 较上年同期数增加 10,286,197.63 元 增 幅为 36.43% 主要是因为本期产品销售量增长和单位运价增长导致运输费用增长所致 36 管理费用 本公司报告期管理费用为 145,064,554.57 元 较上年同期数增加 21,755,230.10 元 主 要是由于公司产销规模的扩大造成费用开支有所上升及本期计提的坏账准备较上年同期 增加了 12,942,735.05 元所致 37 财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 66,866,017.26 51,519,076.96 减 利息收入 2,317,160.35 1,417,861.80 汇兑损失 1,677,246.42 297,171.81 减 汇兑收益 820,220.09 1,184,726.22 其 他 1,424,987.10 881,108.78 合 计 66,830,870.34 50,094,769.53 本公司报告期财务费用较上年同期数增加 16,736,100.81 元 增幅为 33.41% 主要是 因为本公司报告期银行借款较上年同期有所增加 银行贷款利率提高等因素导致了公司财 务费用的增长 38 投资收益 类 别 2004 年度 2003 年度 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 47,926,996.16 48,736,631.40 71 股权投资差额摊销 105,233.74 105,233.60 短期投资收益 51,723.98 - 合 计 48,083,953.88 48,841,865.00 39 补贴收入 项 目 金 额 主要批准文号 投资退税 303,000.00 无锡市新区财政局文件 中国名牌奖励金 1,200,000.00 粤府[2004]96 号 高技术产业化项目补助 4,400,000.00 粤财工[2004]109 号 技术创新资金 500,000.00 粤财工[2004]17 号 项目贴息 1,500,000.00 粤财企[2003]301 号 信息化工程补贴 100,000.00 南经技装字[2003]12 号 其 他 720,000.00 合 计 8,723,000.00 40 营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 处置固定资产净收益 288,049.65 74,805.55 罚款净收入 46,061.32 35,089.40 冻结资金利息收入 650,574.91 650,575.08 固定资产盘盈 - 85,757.96 其 他 474,976.78 788,480.07 合 计 1,459,662.66 1,634,708.06 41 营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 固定资产盘亏 6,344.37 - 处置固定资产净损失 463,504.46 591,771.94 罚款支出 26,490.89 5,040.29 其 他 262,867.45 245,514.94 合 计 759,207.17 842,327.17 72 42 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 物业及设备租赁收入 12,737,368.76 补贴收入 8,723,000.00 存款利息 2,317,160.35 收回原对联营企业附加出资 14,064,960.00 商标使用费 1,624,400.50 其 他 7,345,714.19 合 计 46,812,603.80 43 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 运输费 21,711,919.06 办公费 6,331,864.19 差旅费 4,938,187.66 业务费 5,608,076.31 修理费 4,829,195.88 保险费 1,585,639.80 其 他 26,851,289.00 合 计 71,856,171.90 六 母公司会计报表主要项目注释 1 应收账款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 233,301,629.78 73.48 10,193,795.43 203,002,042.47 80.94 8,504,170.19 1 2年 47,599,141.36 14.99 4,759,914.13 28,087,125.57 11.20 2,808,712.56 2 3年 19,920,606.39 6.27 5,976,181.92 9,664,777.89 3.85 2,899,433.37 3 4年 7,391,876.65 2.33 3,695,938.33 7,000,788.79 2.79 3,500,394.40 4 5年 6,884,606.03 2.17 5,507,684.82 724,471.15 0.29 579,576.92 5 年以上 2,404,340.96 0.76 2,404,340.96 2,325,971.90 0.93 2,325,971.90 合 计 317,502,201.17 100.00 32,537,855.59 250,805,177.77 100.00 20,618,259.34 应收账款期末余额中前五名单位金额合计为 48,282,197.36 元 占应收账款总额的比例 为 15.21% 73 应收账款期末余额中账龄 1 年以内的应收款项中 29,425,721.16 元为应收下属子公司的 款项 未计提坏账准备 应收账款期末余额中应收持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款情况详见附 注八 2 其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 34,676,909.27 60.81 435,535.85 64,038,372.78 64.80 354,307.30 1 2年 533,526.87 0.94 53,352.70 20,717,043.57 20.96 74,406.38 2 3年 19,972,979.80 35.03 65,862.31 5,367.20 0.01 - 3 4年 30,280.52 0.05 15,140.26 - - - 4 5年 1,806,935.22 3.17 1,445,548.18 - - - 5 年以上 - - - 14,064,960.00 14.23 703,248.00 合 计 57,020,631.68 100.00 2,015,439.30 98,825,743.55 100.00 1,131,961.68 其他应收款期末余额中前五名单位金额合计为 49,715,472.69 元 占其他应收款总额比 例为 87.19% 其他应收款期末余额较期初余额减少 41,805,111.87 元 减幅为 42.30% 主要是由于 报告期收回了原来对下属联营企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的 附加出资 14,064,960.00 元及下属子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司借款 20,981,561.25 元 其他应收款期末余额中账龄 1 年以内的款项 25,966,192.27 元和账龄 2-3 年的款项 19,753,438.75 元为应收下属子公司的款项 未计提坏账准备 其他应收款期末余额中包括预付账款转入 1,831,848.54 元 其中账龄 3 4 年 24,913.32 元 4-5 年 1,806,935.22 元 是本公司的供应商在收到本公司支付的预付款 后 未能在规定时间内按合同提供商品或劳务 故将预付账款余额结转其他应收款 计提 相应的坏账准备 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 3 长期投资 长期投资明细项目列示如下 2004.12.31 2003.12.31 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 686,348,298.49 - 686,348,298.49 552,115,343.46 - 552,115,343.46 74 其中 对子公司投资 315,493,354.45 - 315,493,354.45 257,808,830.05 - 257,808,830.05 对联营企业投资 364,791,988.04 - 364,791,988.04 288,243,557.41 - 288,243,557.41 其他股权投资 6,062,956.00 - 6,062,956.00 6,062,956.00 - 6,062,956.00 合 计 686,348,298.49 - 686,348,298.49 552,115,343.46 - 552,115,343.46 长期股权投资中的股票投资明细项目列示如下 占被投资公司 股票名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 2004.12.31 2003.12.31 市 价 注册资本比例 广东发展银行 普通股 6,062,956.00 0.17% 4,357,920.00 6,062,956.00 6,062,956.00 未上市 合 计 6,062,956.00 4,357,920.00 6,062,956.00 6,062,956.00 75 长期股权投资中的其他股权投资明细项目列示如下 投资 比例 初始投资 追加投资 本期权益增加 被投资单位名称 2003.12.31 期限 % 金额 金额 减少 一 对子公司投资 佛山易事达电容材料有限公司 18 年 75.00 24,213,050.00 29,694,776.13 - 2,865,351.27 佛山冠丰塑胶有限公司 51.00 25,330,131.85 26,579,242.61 - 7,675.20 佛山嘉丽植绒制品有限公司 20 年 65.00 5,427,454.86 3,174,436.23 - -1,352,336.43 成都东盛包装材料有限公司 15 年 75.00 82,270,961.15 77,580,368.43 - -1,768,606.58 三水长丰塑胶有限公司 75.00 31,045,000.00 24,691,220.07 20,981,561.25 1,460,156.22 无锡环宇包装材料有限公司 23 年 50.00 76,819,115.76 84,267,347.30 - -14,118,413.77 佛山华韩卫生材料公司 18 年 75.00 13,072,500.00 11,821,439.28 - 452,992.34 佛山纬达光电材料有限公司 50 年 55.00 33,458,721.19 - 33,458,721.19 - 佛山纬业塑胶制品有限公司 11 年 75.00 13,155,000.00 - 13,155,000.00 2,542,423.71 小计 304,791,934.81 257,808,830.05 67,595,282.44 -9,910,758.04 76 投资 比例 初始投资 追加投资 本期权益增加 被投资单位名称 2003.12.31 期限 % 金额 金额 减少 二 对联营企业投资 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 50 年 49 126,573,660.00 226,903,207.89 48,015,094.28 18,521,800.80 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 30 年 24.255 13,812,194.09 13,812,194.09 - 5,549,460.08 佛山市亿达胶粘制品有限公司 50 年 37.7 18,975,417.46 34,066,304.13 - 2,863,474.36 佛山华塑装饰材料有限公司 12 年 50 3,984,000.00 3,222,977.12 - 508,194.26 佛山东林包装材料有限公司 11 年 37.5 9,932,484.00 10,238,874.18 - 1,090,406.85 小计 173,277,755.55 288,243,557.41 48,015,094.28 28,533,336.35 合计 478,069,690.36 546,052,387.46 115,610,376.72 18,622,578.31 其他股权投资中股权投资差额列示如下 被投资单位名称 初始金额 2003.12.31 本期摊销 佛山市亿达胶粘制品有限公司 -1,052,337.40 -852,692.37 -105,233.7 合 计 -1,052,337.40 -852,692.37 -105,233.7 采用权益法核算的被投资公司 其会计政策与本公司的会计政策无重大差异 投资变现及投资收益 77 4 主营业务收入 单位 万元 2004 年度 2003 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 121,374 107,440 103,773 88,562 复合编织品 18,364 15,369 25,020 21,183 人造革制品 16,109 16,097 15,358 14,747 PET 制品 23,926 23,123 13,379 12,764 PVC 制品 10,327 10,176 11,046 10,289 PS 制品 7,238 6,090 6,625 5,289 其 他 797 712 1,624 1,464 合 计 198,135 179,007 176,825 154,298 报告期本公司前五名客户销售的收入总额为 51,614 万元 占公司全部销售收 入的比例为 26.05% 5 投资收益 类 别 2004 年度 2003 年度 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 38,092,090.77 44,899,204.56 股权投资差额摊销 105,233.74 105,233.60 短期投资收益 51,723.98 - 合 计 38,249,048.49 45,004,438.16 七 地区分部资料 单位 万元 主营业务收入 2004 年度 2003 年度 华南地区 195,787.00 141,844.00 华东地区 25,881.00 55,726.36 华中地区 10,473.00 8,711.63 西南地区 25,053.00 11,423.36 华北地区 12,278.00 5,105.95 东北地区 3,040.00 2,453.85 西北地区 1,383.00 1,024.46 其 他 2,690.00 2,764.85 合 计 276,585.00 229,054.46 78 八 关联方关系及其交易 关联方关系 存在控制关系的关联方 企业名称 经济性质或类 注册地 主营业务 与本公司关系 法定代表人 型 集团成员企业所产产品 的出口及其生产所需原 佛 山 市 塑 料 佛 山 市 汾 辅材料 设备的进口 工 贸 集 团 公 江中路 84 各类塑料制品 鞋类 控股股东 全民所有制 吴耀根 司 号 粘胶制品 各类包装复 合印刷制品和塑料机械 设备的制造及安装 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位 万元 企业名称 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 佛山市塑料工贸集团公司 15,389.85 - - 15,389.85 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位:万元 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 佛山市塑料工贸集团公司 14,702.85 39.37 - - - - 14,702.85 36.00 不存在控制关系的关联方 公 司 名 称 与本公司关系 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 联营公司 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 联营公司 佛山市亿达胶粘制品有限公司 联营公司 佛山华塑装饰材料有限公司 联营公司 佛山东林包装材料有限公司 联营公司 79 关联方交易 采购货物 公 司 名 称 2004 年度 2003 年度 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 13,521,808.86 2,341,146.94 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 6,308,883.83 16,710,955.20 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 10,685,449.23 - 佛山市亿达胶粘制品有限公司 449,885.88 127,536.55 佛山华塑装饰材料有限公司 2,221,058.29 1,210,286.84 佛山东林包装材料有限公司 3,865,627.06 5,291,192.90 合 计 37,052,713.15 25,681,118.43 上述交易均按市场公平价格结算 销售货物 公 司 名 称 2004 年度 2003 年度 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 12,303,960.13 7,790,784.30 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 127,516,008.38 107,139,136.21 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 25,898,713.68 - 佛山市亿达胶粘制品有限公司 38,722,118.81 32,651,445.44 佛山华塑装饰材料有限公司 22,536,767.65 10,500,711.32 佛山东林包装材料有限公司 703,077.33 755,716.07 合 计 227,680,645.98 158,837,793.34 上述交易均按市场公平价格结算 购买资产 本公司报告期与佛山市塑料工贸集团公司签订了 房地产转让合同 本公司从 佛山市塑料工贸集团公司购入价值 6,012,848.30 元的房屋建筑物 购买价格参 照中介机构的评估结果执行 80 出租物业 公 司 名 称 2004 年度 2003 年度 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 6,207,370.52 7,928,701.02 佛山华塑装饰材料有限公司 96,000.00 204,000.00 佛山东林包装材料有限公司 360,000.00 360,000.00 合 计 6,663,370.52 8,492,701.02 本公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了有关物业租赁协议 根据这些协议 本公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租总面积为 50,081.04 平方米的物业 本 期共收取租金 6,207,370.52 元 本公司与佛山华塑装饰材料有限公司签订了 租赁协议 根据这些协议本公 司向佛山华塑装饰材料有限公司出租面积为 1,000 平方米的厂房 本期共收取租 金 96,000.00 元 本公司与佛山东林包装材料有限公司签订了 厂房 设备租赁合同 根据该 合同本公司向佛山东林包装材料有限公司出租面积为 650 平方米的厂房及部分 设备 本期共收取租金 360,000.00 元 本公司合法持有上述出租物业的权证 有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局 办理租赁登记 借款担保 2004 年 12 月 31 日 本公司股东佛山市塑料工贸集团公司为本公司下列债务提 供保证担保 项 目 金 额 短期借款 438,553,000.00 应付票据 170,575,033.93 一年内到期的长期负债 140,000,000.00 长期借款 597,212,000.00 合 计 1,346,340,033.93 81 关联方往来 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应收票据 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 16,027,788.70 9,614,993.50 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 6,666,660.00 - 佛山市亿达胶粘制品有限公司 11,287,994.94 501,991.53 应收票据小计 33,982,443.64 10,116,985.03 应收账款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 7,791,606.40 651,420.15 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,835,054.45 1,632,413.38 佛山市亿达胶粘制品有限公司 2,057,412.44 1,125,184.01 佛山华塑装饰材料有限公司 3,404,350.06 1,287,244.11 应收账款小计 15,088,423.35 4,696,261.65 其他应收款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 - 14,721,236.07 佛山华塑装饰材料有限公司 306,702.15 328,367.61 其他应收款小计 306,702.15 15,049,603.68 预付账款 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 929,914.53 - 预付账款小计 929,914.53 - 应付账款 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 3,618,551.20 318,778.00 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 482,282.73 469,376.39 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 72,660.60 490,208.58 佛山华塑装饰材料有限公司 314,568.06 492,793.51 佛山市亿达胶粘制品有限公司 40,822.78 21,233.40 应付账款小计 4,528,885.37 1,792,389.88 预收账款 佛山市亿达胶粘制品有限公司 2,998,435.20 - 82 项 目 2004.12.31 2003.12.31 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 32,352.56 - 预收账款小计 3,030,787.76 - 九 或有事项 截至 2004 年 12 月 31 日 本公司没有需要披露的或有事项 十 承诺事项 本公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 以下简称承租方 于 2004 年 12 月 31 日签订了 租赁协议 该协议约定本公司将总面积为 44,948.99 平方米的物业 及相关物业周边道路和绿化用地 37,809 平方米租赁给承租方使用 该协议同时 约定承租方最迟于 2007 年 12 月 31 日午夜前向本公司购买该等出租物业 具体 价格由双方在购买当时评估价格的基础上协商确定 在此前提下 承租方可自 2005 年 1 月起 按总额人民币 50.6 万元/月的租金标准向本公司支付租金 如 承租方未在 2007 年 12 月 31 日午夜前向本公司购买该等出租物业 则该等出租 物业租金标准应自 2005 年 1 月起追溯调整为人民币 57 万元/月 自 2008 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日 该等出租物业的租金标准按 65.3 万/月支付 本公司与佛山市三水中心科技工业区西南工业园有限公司 以下简称甲方 于 2003 年 7 月 8 日签订了 土地使用权转让协议书 该协议约定甲方将位于三水 西南工业园内石南路以北 南丰大道东侧的国有土地使用权转让给本公司 转让 价款共计人民币 36,716,00.00 元 截至 2004 年 12 月 31 日 本公司已支付转让 价款人民币 23,432,400.00 元 余款将按协议约定支付 十一 资产负债表日后事项 本公司第五届董事会第六次会议于 2005 年 2 月 21 日审议通过了 关于中外合 作经营英威达纤维 佛山 有限公司项目的议案 本公司拟与 China Holdings LLC 共同投资建立英威达纤维 佛山 有限公司 生产经营氨纶纤维及其深加工 制品 项目以中外合作的形式实施 注册资本为 4300 万美元 本公司出资 430 万美元 占 10%股权 China Holdings LLC 出资 3870 万美元 占 90%股权 根据 2005 年 4 月 18 日召开的本公司第五届董事会第八次会议关于 2004 年利 润分配的预案 本公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 408,369,910.00 股为基数 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元 含税 合计 56,355,047.58 元 该 等利润分配预案尚需经本公司股东大会审议通过 本公司已据以调整 2004 年度 会计报报表 列示于 拟分配现金股利 科目 83 十二 其他重要事项 2004 年 7 月 8 日本公司第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司与中国银行佛 山分行签订了 股权质押合同 将其持有的本公司法人股 11,002.44 万股中的 4600 万股质押给中国银行佛山分行 上述质押已于 2004 年 7 月 9 日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续 质押期限为 2004 年 7 月 9 日至质权人申请解冻为止 84 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 单位 人民币元 资 产 附注 2004.12.31 2003.12.31 流动资产 货币资金 五 1 288,476,650.62 179,235,851.27 短期投资 五 2 1,200,000.00 500,000.00 应收票据 五 3 323,942,756.06 196,867,956.63 应收股利 五 4 1,885,000.00 1,219,215.05 应收利息 应收帐款 五 5 344,466,150.85 272,468,243.55 其他应收款 五 6 11,396,154.05 24,338,766.69 预付帐款 五 7 50,954,696.88 62,115,816.10 应收补贴款 存货 五 8 501,151,778.40 337,965,724.88 待摊费用 五 9 731,302.87 839,783.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,524,204,489.73 1,075,551,357.96 长期投资 长期股权投资 五 10 370,854,944.04 294,306,513.41 长期债权投资 长期投资合计 370,854,944.04 294,306,513.41 固定资产 固定资产原价 五 11 2,486,934,086.54 2,199,323,122.91 减 累计折旧 五 11 872,997,409.42 767,590,151.83 固定资产净值 五 11 1,613,936,677.12 1,431,732,971.08 减 固定资产减值准备 五 11 25,861,774.96 26,162,628.63 固定资产净额 五 11 1,588,074,902.16 1,405,570,342.45 工程物资 在建工程 五 12 401,105,123.15 273,764,186.27 固定资产清理 固定资产合计 1,989,180,025.31 1,679,334,528.72 无形资产及其他资产 无形资产 五 13 133,167,488.05 133,945,413.75 长期待摊费用 五 14 1,905,014.40 1,365,268.02 其他长期资产 五 15 475,457.07 710,061.32 无形资产及其他资产合计 135,547,959.52 136,020,743.09 递延税项 递延税款借项 资产总计 4,019,787,418.60 3,185,213,143.18 法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林 85 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 续 2004 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 单位 人民币元 负债及所有者权益 附注 2004.12.31 2003.12.31 流动负债 短期借款 五 16 865,578,105.55 476,559,115.29 应付票据 五 17 358,538,797.62 266,741,503.57 应付帐款 五 18 229,877,198.10 154,618,718.95 预收帐款 五 19 40,896,935.33 28,298,802.55 应付工资 1,910,835.45 4,493,252.62 应付福利费 4,378,587.39 4,709,836.69 应付股利 五 20 1,117,833.77 4,145,911.08 应交税金 五 21 -7,970,816.88 6,135,418.60 其他未交款 五 22 482,852.94 811,259.79 其他应付款 五 23 13,215,098.61 27,499,373.87 预提费用 五 24 2,585,608.76 3,280,211.75 预计负债 一年内到期的长期负债 五 25 161,953,000.00 117,255,909.71 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,672,564,036.64 1,094,549,314.47 长期负债 长期借款 五 26 690,943,107.00 653,796,623.27 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 五 27 - 650,574.91 长期负债合计 690,943,107.00 654,447,198.18 递延税项 递延税款贷项 负债合计 2,363,507,143.64 1,748,996,512.65 少数股东权益 182,212,208.44 158,474,846.63 股东权益 股本 五 28 408,369,910.00 373,450,600.00 资本公积 五 29 822,492,795.22 650,117,623.97 盈余公积 五 30 135,564,097.97 125,445,633.86 其中 法定公益金 45,188,032.64 41,815,211.27 拟分配现金股利 56,355,047.58 78,424,626.00 未分配利润 五 31 51,286,215.75 50,303,300.07 股东权益合计 1,474,068,066.52 1,277,741,783.90 负债和股东权益总计 4,019,787,418.60 3,185,213,143.18 法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林 86 佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表 2004 年度 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一 主营业务收入 五 32 2,765,846,528.11 2,290,544,577.72 减 主营业务成本 五 32 2,540,967,298.92 2,026,878,100.63 主营业务税金及附加 五 33 4,713,124.45 6,761,445.01 二 主营业务利润 亏损以“-”号添列 220,166,104.74 256,905,032.08 加 其他业务利润 亏损以“-”号添列 五 34 32,991,625.48 20,848,948.21 减 营业费用 五 35 38,518,738.69 28,232,541.06 管理费用 五 36 145,064,554.57 123,309,324.47 财务费用 五 37 66,830,870.34 50,094,769.53 三 营业利润 亏损以“-”号添列 2,743,566.62 76,117,345.23 加 投资收益 亏损以“-”号添列 五 38 48,083,953.88 48,841,865.00 补贴收入 五 39 8,723,000.00 2,682,889.00 营业外收入 五 40 1,459,662.66 1,634,708.06 减 营业外支出 五 41 759,207.17 842,327.17 四 利润总额 亏损以“-”号添列 60,250,975.99 128,434,480.12 减 所得税 6,022,784.64 12,774,226.12 少数股东损益 -13,228,236.02 -2,150,985.67 五 净利润 亏损以“-”号添列 67,456,427.37 117,811,239.67 加 年初未分配利润 50,303,300.07 28,588,372.35 其他转入 - 六 可供分配的利润 117,759,727.44 146,399,612.02 减 提取法定盈余公积 6,745,642.74 11,781,123.97 提取法定公益金 3,372,821.37 5,890,561.98 七 可供股东分配的利润 107,641,263.33 128,727,926.07 减 提取任意盈余公积 - - 拟分配普通股现金股利 56,355,047.58 78,424,626.00 转作股本的普通股股利 - 八 年末未分配利润 51,286,215.75 50,303,300.07 补充资料: 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林 87 佛山塑料集团股份有限公司合并利润表附表 2004 年度 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 单位 人民币元 2004 年 2003 年 项 目 净资产收益率 % 每股收益 元 净资产收益率 % 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.94 15.83 0.54 0.55 20.11 20.53 0.69 0.69 营业利润 0.19 0.20 0.01 0.01 5.96 6.08 0.20 0.20 净利润 4.58 4.85 0.17 0.17 9.22 9.41 0.32 0.32 扣除非经常性损益后的净利润 3.63 3.84 0.13 0.13 8.52 8.70 0.29 0.29 法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林 88 佛山塑料集团股份有限公司 合并会计报表资产减值准备明细表 2004 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 单位 人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 28,348,739.30 16,225,545.61 1,707,192.78 42,867,092.13 其中 应收帐款 24,727,744.66 14,694,049.87 1,650,980.60 37,770,813.93 其他应收款 3,620,994.64 1,531,495.74 56,212.18 5,096,278.20 二 短期投资跌价准备合计 - - - - 其中 股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三 存货跌价准备合计 2,080,233.17 2,449,571.92 1,979,913.03 2,549,892.06 其中 库存商品 1,865,290.63 2,005,957.99 1,764,970.49 2,106,278.13 在产品 - 120,000.00 - 120,000.00 原材料 214,942.54 323,613.93 214,942.54 323,613.93 四 长期投资减值准备合计 - - - - 其中 长期股权投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 五 固定资产减值准备合计 26,162,628.63 - 300,853.67 25,861,774.96 其中 房屋及建筑物 - - - - 机器设备 26,162,628.63 - 300,853.67 25,861,774.96 六 无形资产减值准备 其中 专利权 - - - 商标权 - - - 七 在建工程减值准备 - - - 八 委托贷款减值准备 - - - 法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林 89 佛山塑料集团股份有限公司现金流量表 2004 年度 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 合并数 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 3,646,750,043.45 2,902,291,234.36 收到的税费返还 1,556,731.02 收到的其他与经营活动有关的现金 五 42 46,812,603.80 68,671,580.06 现金流入小计 3,695,119,378.27 2,970,962,814.42 购买商品 接受劳务支付的现金 3,412,771,329.31 2,715,457,258.98 支付给职工以及为职工支付的现金 136,583,205.65 109,531,120.77 支付的各项税费 89,137,870.13 79,495,665.14 支付的其他与经营活动有关的现金 五 43 71,856,171.90 63,593,816.15 现金流出小计 3,710,348,576.99 2,968,077,861.04 经营活动产生的现金流量净额 -15,229,198.72 2,884,953.38 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 500,000.00 500,000.00 取得投资收益所收到的现金 18,971,729.41 18,971,729.41 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 288,049.65 111,206.34 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 19,759,779.06 19,582,935.75 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 406,245,674.96 314,008,485.11 投资所支付的现金 49,215,094.28 114,785,376.72 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 455,460,769.24 428,793,861.83 投资活动产生的现金流量净额 -435,700,990.18 -409,210,926.08 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 243,375,881.08 207,259,160.95 借款所收到的现金 1,345,277,364.25 1,146,651,950.65 收到的其他与筹资活动有关的现金 37,111.29 21,439.10 现金流入小计 1,588,690,356.62 1,353,932,550.70 偿还债务所支付的现金 874,414,799.97 711,156,755.92 分配股利或偿付利息所支付的现金 153,247,542.07 148,344,264.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,027,662,342.04 859,501,020.25 筹资活动产生的现金流量净额 561,028,014.58 494,431,530.45 四 汇率变动对现金的影响 -857,026.33 -747,372.79 五 现金及现金等价物净增加额 109,240,799.35 87,358,184.96 法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林 90 现金流量表补充资料 单位 人民币元 项 目 附注 合并数 母公司 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 67,456,427.37 67,456,427.37 加 少数股东损益 -13,228,236.02 - 计提资产减值准备 17,875,117.53 13,437,158.29 固定资产折旧 122,426,640.33 81,487,198.85 无形资产摊销 4,146,245.56 3,418,360.73 长期待摊费用的减少 591,355.56 502,007.09 待摊费用减少 减 增加 108,480.92 114,012.33 预提费用增加 减 减少 -694,602.99 -845,756.54 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减:收益 463,504.46 344,123.14 固定资产报废损失 6,344.37 - 财务费用 69,066,955.57 66,722,583.70 投资损失 减:收益 -48,083,953.88 -38,249,048.49 递延税款贷项 减:借项 - - 存货的减少 减:增加 -166,762,308.38 -144,950,160.13 经营性应收项目的减少 减:增加 -212,226,848.88 -149,824,738.76 经营性应付项目的增加 减:减少 143,625,679.76 103,272,785.80 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -15,229,198.72 2,884,953.38 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 288,476,650.62 227,158,087.58 减 现金的期初余额 179,235,851.27 139,799,902.62 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 109,240,799.35 87,358,184.96 法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林 91 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 单位 人民币元 资 产 附注 2004.12.31 2003.12.31 流动资产 货币资金 227,158,087.58 139,799,902.62 短期投资 1,200,000.00 500,000.00 应收票据 318,752,219.39 196,740,770.78 应收股利 11,290,703.99 10,624,919.04 应收利息 应收帐款 六 1 284,964,345.58 230,186,918.43 其他应收款 六 2 55,005,192.38 97,693,781.87 预付帐款 38,202,571.34 44,957,719.76 应收补贴款 存货 372,340,846.77 229,540,808.05 待摊费用 406,926.10 520,938.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,309,320,893.13 950,565,758.98 长期投资 长期股权投资 六 3 686,348,298.49 552,115,343.46 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 686,348,298.49 552,115,343.46 固定资产原价 减 累计折旧 1,764,250,959.71 1,654,534,264.45 固定资产净值 672,579,527.31 606,909,030.19 减 固定资产减值准备 1,091,671,432.40 1,047,625,234.26 固定资产净额 25,861,774.96 26,162,628.63 工程物资 1,065,809,657.44 1,021,462,605.63 在建工程 固定资产清理 292,392,606.36 108,725,747.25 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,358,202,263.80 1,130,188,352.88 无形资产及其他资产 无形资产 124,532,994.56 124,889,093.67 长期待摊费用 900,855.29 1,275,919.55 其他长期资产 475,457.07 710,061.32 无形资产及其他资产合计 125,909,306.92 126,875,074.54 递延税项 递延税款借项 资产总计 3,479,780,762.34 2,759,744,529.86 法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林 92 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 资产负债表 续 2004 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 单位 人民币元 负债及所有者权益 附注 2004.12.31 2003.12.31 流动负债 短期借款 697,345,540.00 370,325,940.00 应付票据 353,138,797.62 245,835,253.57 应付帐款 130,466,226.33 132,738,902.65 预收帐款 29,090,689.93 22,012,068.55 应付工资 1,525,062.20 4,155,430.58 应付福利费 456,587.40 820,385.86 应付股利 应交税金 -7,953,945.83 10,129,804.41 其他未交款 452,852.94 738,278.16 其他应付款 12,029,314.24 13,064,374.47 预提费用 1,949,570.99 2,795,327.53 预计负债 - 一年内到期的长期负债 140,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,358,500,695.82 882,615,765.78 长期负债 长期借款 647,212,000.00 598,736,405.27 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 650,574.91 长期负债合计 647,212,000.00 599,386,980.18 递延税项 递延税款贷项 负债合计 2,005,712,695.82 1,482,002,745.96 股东权益 股本 408,369,910.00 373,450,600.00 资本公积 822,492,795.22 650,117,623.97 盈余公积 135,564,097.97 125,445,633.86 其中 公益金 45,188,032.64 41,815,211.27 拟分配现金股利 56,355,047.58 78,424,626.00 未分配利润 51,286,215.75 50,303,300.07 股东权益合计 1,474,068,066.52 1,277,741,783.90 负债和股东权益总计 3,479,780,762.34 2,759,744,529.86 法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林 93 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 单位:人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一 主营业务收入 六 4 1,981,354,160.64 1,768,250,974.73 减 主营业务成本 1,790,074,206.10 1,542,984,695.90 主营业务税金及附加 4,676,765.92 6,690,921.47 二 主营业务利润 亏损以“-”号添列 186,603,188.62 218,575,357.36 加 其他业务利润 亏损以“-”号添列 37,279,499.18 22,781,493.62 减 营业费用 26,837,883.40 19,750,589.47 管理费用 116,566,933.77 97,699,185.13 财务费用 54,766,252.84 40,318,137.83 三 营业利润 亏损以“-”号添列 25,711,617.79 83,588,938.55 加 投资收益 亏损以“-”号添列 六 5 38,249,048.49 45,004,438.16 补贴收入 8,420,000.00 220,000.00 营业外收入 985,324.93 986,945.79 减 营业外支出 568,688.51 429,897.08 四 利润总额 亏损以“-”号添列 72,797,302.70 129,370,425.42 减 所得税 5,340,875.33 11,559,185.75 五 净利润 亏损以“-”号添列 67,456,427.37 117,811,239.67 加 年初未分配利润 50,303,300.07 28,588,372.35 其他转入 - 六 可供分配的利润 117,759,727.44 146,399,612.02 减 提取法定盈余公积 6,745,642.74 11,781,123.97 提取法定公益金 3,372,821.37 5,890,561.98 七 可供股东分配的利润 107,641,263.33 128,727,926.07 减 提取任意盈余公积 - 拟分配普通股现金股利 56,355,047.58 78,424,626.00 转作股本的普通股股利 - 八 年末未分配利润 51,286,215.75 50,303,300.07 补充资料: 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林 94 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 资产减值准备明细表 2004 年 12 月 31 日 编制单位 佛山塑料集团股份有限公司 母公司 单位:人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 21,750,221.02 13,973,155.08 1,170,081.21 34,553,294.89 其中 应收帐款 20,618,259.34 13,089,677.46 1,170,081.21 32,537,855.59 其他应收款 1,131,961.68 883,477.62 2,015,439.30 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 1,690,136.66 264,003.21 1,690,136.66 264,003.21 其中 库存商品 1,475,194.12 144,003.21 1,475,194.12 144,003.21 在产品 - 120,000.00 - 120,000.00 原材料 214,942.54 - 214,942.54 - 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 26,162,628.63 - 300,853.67 25,861,774.96 其中 房屋及建筑物 - - - - 机器设备 26,162,628.63 - 300,853.67 25,861,774.96 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林 95 第十一章 备查文件目录 一 载有法定代表人 总会计师 会计主管人员签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 佛山塑料集团股份有限公司 董事长 冯兆征 二 五年四月二十日 96