八一钢铁(600581)G八一2005年年度报告摘要

新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。 1.2、董事肖国栋因公出差，委托董事艾力·巴拉提代为出席并行使表决权；董事武 金凤因公出差，委托董事郭向阳代为出席并行使表决权。 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人沈东新，主管会计工作负责人肖国栋，会计机构负责人（会计主管 人员）董新风声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 八一钢铁 股票代码 600581 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 邮政编码 830022 公司国际互联网网址 http://www.bygt.com.cn 电子信箱 gfgs@bygt.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海涛 范炎 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 电话 0991-3890166、3881187、3892225 传真 0991-3890266 电子信箱 chenht1@bygt.com.cn fanyan@bygt.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 7,813,419,397.34 6,537,792,271.99 19.51 4,756,536,882.66 利润总额 273,434,641.92 535,375,438.96 -48.93 386,524,420.88 净利润 245,175,194.69 437,051,526.97 -43.90 321,426,419.55 扣除非经常性损益的净利润 257,009,062.11 441,532,026.69 -41.79 333,148,353.31 经营活动产生的现金流量净额 -632,611,145.71 99,071,854.04 -738.54 1,133,896,591.69 1 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 5,468,079,340.27 4,582,081,783.74 19.34 3,320,746,928.27 股东权益（不含少数股东权益） 2,384,585,910.82 2,316,277,907.81 2.95 1,977,489,064.84 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.42 0.74 -43.24 0.65 最新每股收益 减少 8.59 个百 净资产收益率（%） 10.28 18.87 16.25 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 8.28 个百 10.78 19.06 16.85 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.07 0.17 -729.41 2.31 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 4.04 3.93 2.80 4.02 调整后的每股净资产 4.04 3.93 2.80 4.02 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -12,463,248.22 期资产产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -154,092.92 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -1,280,330.52 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 2,063,804.24 合计 -11,833,867.42 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 383,656,104 65.07 383,656,104 65.07 境内法人持有股份 18,720,000 3.18 18,720,000 3.18 境外法人持有股份 其他 2 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 402,376,104 68.25 402,376,104 68.25 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 187,200,000 31.75 187,200,000 31.75 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 187,200,000 31.75 187,200,000 31.75 三、股份总数 589,576,104 100 589,576,104 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 46,671 户 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 量 质押 116,140,000 新疆八一钢铁集团有限责任公司 国有股东 62.692 369,616,104 369,616,104 冻结 20,000,000 邯郸钢铁集团有限责任公司 国有股东 1.588 9,360,000 9,360,000 未知 质押及冻结 南京联强冶金集团有限公司 其他 1.588 9,360,000 9,360,000 9,360,000 新疆华顺工贸有限公司 其他 1.588 9,360,000 9,360,000 未知 新疆维吾尔自治区技术改造投资 国有股东 0.794 4,680,000 4,680,000 未知 公司 景博基金 其他 0.170 999,998 0 未知 陈惠燕 其他 0.163 960,900 0 未知 熊银花 其他 0.095 560,860 0 未知 赵梦杰 其他 0.095 560,040 0 未知 陈丙壮 其他 0.085 500,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 景博证券投资基金 999,998 人民币普通股 陈惠燕 960,900 人民币普通股 熊银花 560,860 人民币普通股 赵梦杰 560,040 人民币普通股 陈丙壮 500,000 人民币普通股 陈兰英 478,100 人民币普通股 翁德 460,000 人民币普通股 深圳市国际企业服务有限公司 435,400 人民币普通股 赵美荣 427,060 人民币普通股 陈志伟 370,000 人民币普通股 (1)公司前十名股东及前十名流通股股东中，八钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上 上述股东关联 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关 关系或一致行 系、质押、冻结、托管或一致行动人的情况。 动关系的说明 (2)无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前 10 名股东的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 3 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 法人控股股东及实际控制人名称：新疆八一钢铁集团有限责任公司 法人代表：赵峡 注册资本：252,411 万元人民币 成立日期：1995 年 10 月 20 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务：对授权范围内的国有资产的经营。钢铁 冶炼、轧制、加工。黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、 空气中分离出来的气体的销售。机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工业有关的 技术咨询与服务。进出口业务(具体经营范围以进出口目录为准)。房屋出租，农副产品 (粮、棉除外)的销售。冷饮及乳制品、焦炭及煤焦化产品的生产销售等。 公司的控股股东与实际控制人为八钢集团，报告期内未发生变化。八钢集团是经新 疆维吾尔自治区人民政府授权，享有国有资产经营权的企业法人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆八一钢铁集团有限责任公司 62.692% 新疆八一钢铁股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在股 年初 年末 从公司领 变动 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 取的税后 原因 其他关联 数 数 报酬总额 单位领取 (万元) 沈东新 董事长 男 42 2003-08-28～2006-08-27 0 0 10.54 否 赵峡 董事 男 47 2003-08-28～2006-08-27 0 0 0 是 艾力·巴拉提 董事 男 49 2003-08-28～2006-08-27 0 0 9.74 否 肖国栋 董事、总经理 男 40 2003-08-28～2006-08-27 0 0 10.09 否 武金凤 董事 女 42 2003-08-28～2006-08-27 0 0 0.5 是 郭向阳 董事 男 43 2003-08-28～2006-08-27 0 0 0.5 是 康敬成 董事 男 48 2003-08-28～2006-08-27 0 0 0.5 是 王友三 独立董事 男 70 2003-08-28～2006-08-27 0 0 5 否 陈亮 独立董事 男 37 2003-08-28～2006-08-27 0 0 5 否 陈盈如 独立董事 女 39 2003-08-28～2006-08-27 0 0 5 否 姜锡明 独立董事 男 42 2003-08-28～2006-08-27 0 0 5 否 陈敬贵 监事会主席 男 50 2003-08-28～2006-08-27 0 0 8.19 否 李宏伟 监事 男 37 2003-08-28～2006-08-27 0 0 0 是 4 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 肖明光 监事 男 36 2003-08-28～2006-08-27 0 0 9.36 否 陈海涛 董事会秘书 男 33 2003-08-28～2006-08-27 0 0 7.81 否 柯善良 副总经理 男 32 2005-09-02～2006-08-27 0 0 5.80 否 宋维兆 总工程师 男 39 2003-11-24～2006-08-27 0 0 8.70 否 董新风 总会计师 女 42 2003-08-28～2006-08-27 0 0 7.06 否 合计 / / / / 0 0 / 98.79 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2005 年，国内钢铁产能快速增长，粗钢产量达到 3.49 亿吨。新增产能的释放和需 求增长速度的回调，以及铁矿石价格上涨，导致建筑用钢材价格自 4 月起大幅下跌、板 材价格随之全面下调，国内钢价呈现普跌走势。价格逐月下滑对钢铁行业的盈利影响较 大，据国家统计局 12 月 22 日发布的报告显示，2005 年前 11 个月，钢铁企业利润增幅 为 3.9%，同比下降 62.4 个百分点。盈利水平明显回落表明行业利润拐点初步形成，至 年末，钢铁行业整体处于微利状态。 作为新疆唯一的一家钢铁类上市企业，公司在 2005 年应对原燃料供应不足、钢价持 续走低、交通运力紧张、周边小钢厂无序竞争等严峻挑战，全面开展技术攻关活动、优 化工艺流程，加大清洁生产、节能降耗力度；对比行业先进经济技术指标，采用科学管 理手段，细化深化基础工作，通过内部挖潜提高生产效率；加强预算执行情况的考核， 控制成本及非生产性费用开支，有效缓解了市场压力，产能水平得到显著提高。2005 年，公司全年产钢 283.89 万吨、产材 277.02 万吨，分别比上年增长 28.02%和 29.16%， 粗钢产量位于全国钢铁行业第 34 名，具备了年产 300 万吨钢的生产能力。 生产规模的扩张促进公司着力以产品销售实现企业价值，报告期内，公司密切关注 国内钢厂的价格政策及销售策略，及时掌握市场动态，针对不同的销售区域和市场竞争 环境，制定相应的价格政策；借助独特的地理位置，在稳定老客户、巩固已有销量的基 础上，积极发展新客户，完善分销商准入和退出机制，扩大销售半径，提高市场占有 率。全年销售钢材 282.37 万吨，同比增长 29.47%，产销率超过 100%；实现销售收入 781,341.94 万元，同比增长 19.51%。 报告期内，公司向国家知识产权局申报的 16 项实用新型专利和 1 项发明专利通过初 步审查；HRB400 热轧带肋钢筋、高速线材高效化、大间距无孔型轧制、小型连轧切分轧 制等核心技术，在公司实际生产中应用效果良好，经济效益明显； “互力牌”注册商标 连续三年被自治区工商局评为新疆著名商标，“互力牌”系列钢材产品连续五年被评为 新疆名牌产品，部分品种(如 Ф10-Ф40 螺纹)跻身国家级免检产品的行列。 公司营销战略取得新成效的同时，受钢材市场价格下滑，上游产品供应短缺、价格 上涨引发成本上升等因素制约，主要产品毛利率同比出现了不同幅度下降、期间费用的 增加也给公司扩展盈利空间带来较大难度，2005 年公司业绩增速较上年有所减缓。截止 报告期末，公司实现主营业务利润 81,212.72 万元，同比减少 9.48%；净利润 24,517.52 万元，同比减少 43.90%。 为掌握市场竞争主动权，2005 年公司继续投入资金加快产品结构调整，冷轧薄板等 生产线已进入试生产阶段。随着 2006 年板带工程其他重点项目的陆续投产，公司将逐步 5 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 具备年产 150 万吨 1750mm 热轧板、60 万吨冷轧薄板、15 万吨镀锌及 10 万吨彩涂板的生 产能力，产品结构质的变化将为公司未来发展奠定坚实的基础。 2、公司主营业务及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产品的生产和销售，主要产品为螺纹钢、 线材、圆钢等建筑用钢及工业用钢。公司主营业务收入及利润均来自于上述产品，目 前，公司主要产品的销售约占新疆建筑钢材市场份额的 70%左右。报告期内，公司主营 业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 (2)主营业务分行业、分产品情况表 单位： 元 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业 主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 成本比上 润率比上年 (%) 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 减少 3.37 钢铁行业 7,813,419,397.34 6,970,403,998.39 10.79 19.51 24.21 个百分点 分产品 减少 1.78 普通线材 1,120,387,266.18 928,832,485.78 17.10 9.41 11.81 个百分点 减少 2.24 高速线材 1,539,808,128.11 1,302,028,550.56 15.44 -5.41 -2.84 个百分点 减少 2.90 圆钢 537,748,850.83 443,888,806.85 17.45 150 159.09 个百分点 减少 4.13 螺纹钢 3,770,435,505.24 3,521,826,229.18 6.59 30.39 36.42 个百分点 减少 3.26 其他规格 845,039,646.98 773,827,926.02 8.43 8.46 12.47 个百分点 (3)主营业务分地区情况表 单位：元 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 疆内 3,657,949,966.38 -4.57 疆外 4,155,469,430.96 53.63 合计 7,813,419,397.34 19.51 说明：公司主营业务收入增加是由于公司加大销售力度、销量上升所致。 主营业务成本增加是由于主要原材料价格上涨所致。 主营业务利润率变动是由于报告期钢材价格下跌、生产成本上涨压缩了公司盈利空 间所致。 (4)报告期内产品或服务情况 报告期内，冷轧薄板、镀锌及彩涂板等板带产品的试投产，符合公司以结构调整为 主线，淘汰落后工艺，改造钢铁主业，实现工艺和装备结构优化的发展思路，能够扩大 公司产品的市场占有率，其优势将随着新疆地区相关产业的发展不断显现。 (5)主要供应商、客户情况 前五名供应商合计采购金额为 5,839,485,597.57 元，占年度采购总额的 79.34 %； 前五名客户销售额合计为 2,030,780,185.78 元，占公司年度销售总额的 25.99%。 6 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、报告期内公司资产构成情况 (1)主要财务数据变动情况 单位：元 项目 2005 年 占比(%) 2004 年 占比(%) 增减幅度(%) 货币资金 179,226,530.13 3.28 629,338,057.71 13.73 减少 10.45 个百分点 应收账款 21,695,863.59 0.40 29,289,640.78 0.64 减少 0.24 个百分点 存货 468,670,910.00 8.57 488,231,243.91 10.66 减少 2.09 个百分点 固定资产净额 2,230,344,806.21 40.79 1,292,878,074.84 28.22 增加 12.57 个百分点 在建工程 1,328,428,047.51 24.29 1,056,987,642.90 23.07 增加 1.22 个百分点 短期借款 955,000,000.00 17.46 525,000,000.00 11.46 增加 6.00 个百分点 长期借款 795,000,000.00 14.54 420,000,000.00 9.17 增加 5.37 个百分点 总资产 5,468,079,340.27 100 4,582,081,783.74 100 说明：货币资金变动系原材料价格上涨增加生产支出、板带工程投入增加项目支出 所致。 固定资产变动系公司在建项目完工转入所致。 短期借款及长期借款变动系公司以银行贷款增加生产周转所致。 (2)报告期内公司其他财务数据变动情况 单位：元 项目 本期数 上期数 增减变动(%) 营业费用 372,713,717.29 213,783,363.20 74.34% 管理费用 83,571,524.66 137,089,447.75 -39.04% 财务费用 90,959,120.52 30,884,227.59 194.52% 所得税 28,259,447.23 98,323,911.99 -71.26% 说明：营业费用变动系公司为提高市场占有率、加大钢材发运量，运费及仓储费因 此上升所致。 管理费用变动系公司计提研发费减少及压缩非生产性支出所致。 财务费用变动系公司为解决生产经营所需资金向银行增加贷款，利息支出上升所 致。 所得税变动系公司利润减少导致应纳税所得额下降所致。 4、报告期内现金流量变动情况 单位：元 项目 本期数 上期数 增减变动(%) 经营活动产生的现金流量净额 -632,611,145.71 99,071,854.04 -738.54% 投资活动产生的现金流量净额 -379,995,602.81 -771,600,181.41 50.75% 筹资活动产生的现金流量净额 562,495,220.94 610,044,339.93 -7.79% 说明：经营活动产生的现金流量净额变动系公司本期销售收到银行承兑汇票增加、 现款减少，且购买商品接受劳务的现金支出大于销售商品收到的现金所致。 投资活动产生的现金流量净额变动系公司本期以应收票据支付工程资金增加、以现 款支付工程资金减少所致。 7 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额变动系公司本期利息支出增加及实施 2004 年现金分红 所致。 报告期内，使公司经营活动现金净流量-6.33 亿元与净利润 2.45 亿元存在重大差异 的主要因素为：(1)本期经营性应收项目增加 6.98 亿元，主要系公司将本期销售收到的 银行承兑汇票背书支付工程支出；(2)本期存货增加 4.73 亿元，主要系工程领用公司钢 材；(3)财务费用增加 0.82 亿元，属于与经营活动无关的损益；(4)本期计提固定资产折 旧 2.34 亿元，为实际未支付现金的费用。 5、主要控股公司的经营情况及业绩 报告期内,公司无投资收益对净利润影响达到 10%以上的单个参股公司。 (二)对公司未来发展的愿望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 近年来，全球性生产资料价格上涨为钢铁业带来了良好的发展机遇，我国钢铁行业 也因国民经济的快速发展而具有长期增长前景。但是，由于先进与落后产能并存，高端 产品不足与低端产品过剩并存的结构性矛盾，使行业内建筑用材供大于求，超薄热轧 板、热轧合金板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、不锈钢板等特色板带产品供应不足。为 此，钢铁行业将在“十一五”期间通过技术进步、结构调整、合理布局、联合重组等方 式，全面提高技术水平、产品优良品率和产业集中度，确保钢铁工业产业升级和实现可 持续发展，以满足国民经济继续保持平稳增长的需求。 按照钢铁产业政策的规划和要求，业内上规模企业的发展重心纷纷向压缩落后产 能、优化产品结构、节能降耗及转变利润增长方式倾斜，国内钢铁行业步入了优胜劣 汰、激烈竞争的新阶段。但是，地区间发展不平衡的状况并未改善，据中国经济信息网 统计，2005 年华北、华东地区的粗钢及钢材产量占全国产量的 66%以上，西南、西北地 区占比仅为总量的 11%左右。东西部地区之间 6 倍的产量差距，显示出各地经济现状差 异较大，而国家发展西部经济、缩小地区间差异的政策依然使钢材市场蕴藏着丰富的商 机。 2、未来公司发展机遇、发展战略及发展规划等 (1)发展机遇和挑战 发展机遇：我国正处于快速工业化和城市化的进程中，经济增长为钢铁行业的持续 发展提供了市场空间。钢铁产业发展政策的颁布，进一步压缩了低技术、中小规模企业 的生存空间，而真正优秀的企业将迎来新的扩张机会。 挑战：市场阶段性供过于求的局面在短期内很难逆转，钢材价格大幅反弹的可能性 不大，原燃料回落幅度有限，成本压力日益显现。国内新建板材产能在未来集中形成， 如运输、能源、消费需求等支撑条件不能同步满足，将影响新增产能的发挥。 (2)公司发展战略及业务发展规划 公司将在“十一五”期间执行钢铁产业发展政策，积极利用周边国家资源，面向市 场，在做精做强建筑及工业用钢的同时，结合新疆实际情况进行产品结构调整，实现工 艺技术、装备水平和产品档次的升级，使公司成为西北地区的钢材精品生产基地。 未来几年，公司要充分发挥资源、规模和装备技术优势，立足长流程深挖潜确保成 本优势；通过科技进步提高产品质量，全面推进技术创新及设备改造，开发短流程新品 8 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 种、增强自主创新能力；新建高精端产品生产线，抓好项目建设，开拓板材产品的销售 市场，形成新的利润增长点。 (3)公司 2006 年度经营计划 2006 年，公司将以科学发展观为指导，强化内部管理，加快技术进步，优化产品结 构，降低生产成本，转变增长方式，提高生产经营水平和综合竞争力，力争实现产钢 350 万吨、产材 327 万吨、销售收入 95 亿元的经营目标。 2006 年工作重点和主要措施： 加快产品结构调整。对成熟产品进行工艺优化，在确保产品质量的前提下，提升 系统产能水平，实现规模化效益。重点抓好优特钢生产，要形成优特钢研发、生产、销 售一体化，积极稳妥地开发占领市场。 加强物流供应的精细化管理。根据优特钢和板带生产特点，做好物资计划、采购 工作；加大计划管理、原辅材料及备件质量的监控力度；加强生产、工程物资代用及调 拨力度，合理库存、降低物流成本； 加强生产设备管理。重点加强点检与定修工作，改进检测手段，提高检修质量和 设备性能；完善技改技措、固定资产投资项目负责人制度，提高项目实施的成功率；加 强设备档案管理，建立设备管理评比制度，加强事故的控制和防范，及时消除安全隐 患。 积极推进成本领先战略。抓住主要指标和关键环节，从对标挖潜、技术进步、物 流优化上系统降成本，加强生产过程中的成本监控；加大费用控制力度，严格控制采 购、消耗、库存指标及修理费用，完善财务制度、细化财务核算，全面实施生产成本网 络化管理。 加强技术攻关和科技创新力度。提高技改技措、技术攻关及科研项目的实施和应 用效果，围绕新产品开发、工艺优化、小规格轧制等方面开展工作。对冷轧和彩涂分厂 进行降低成本、提高质量的技术攻关；对其他新建分厂围绕顺产、达产进行技术攻关。 精心打造品牌产品。严格按内控标准组织生产，加大工艺检查力度，通过细化工 艺过程和监控服务，保证优特钢质量要求，深入开展标准化作业，降低化学成分波动范 围，提高钢材表面及包装质量；加大用户走访力度，打开销售工作新局面； 加快板带新建和续建项目建设。在人力、财力、物力上确保板带项目需要，力保 板带工程尽快投产、顺产和达产；抽调人员成立专项攻关组，做好电转炉—热轧的工艺 研究；建立健全规章制度和标准化作业文件，做好人员培训工作。 走新型工业化道路，发展循环经济。加大环保设施的维护和投入，建立环保清洁 的生产线，提高除尘设备利用率，实施废渣和废液的综合利用，通过对废弃物的再加 工，节约有限资源，减少工业污染。 不断完善治理结构。进一步规范公司运行，做好信息披露工作，构建公司与投资 者之间的交流空间，维护公司在资本市场上的整体形象。 3、公司未来资金需求及使用计划，以及资金来源情况 围绕 2006 年的生产经营目标，公司资金将主要用于经营性支出及项目投资支出，预 计固定资产投资 6.8 亿元，资金主要来源于公司自有资金和银行贷款，并在政策允许和 条件成熟时，通过发行短期融资券或采用合适方式向资本市场再融资，增加项目建设资 金。 9 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、公司风险因素及对策和措施 风险因素：(1)行业周期风险：钢铁行业属于周期性行业，宏观经济走势、相关行业 波动对行业周期影响较大，产品需求及价格的周期性变化将影响公司的盈利水平。(2)宏 观政策风险：国家宏观经济政策、环保政策、税收政策的调整和变化，也将对公司盈利 产生影响。 (3)市场经营风险：钢铁产能的逐步释放，原料能源价格上涨和激烈的市场 竞争带来经营压力；公司生产规模、产品档次、财务指标与国家产业政策要求和行业先 进水平相比存在差距。 对策和措施：(1)充分利用新疆当地储量丰富、价格便宜的各种资源，发挥自身在建 材领域生产技术成熟、产品质量稳定的有利条件，将公司的资源优势完全转化为具有竞 争力的成本优势，立足新疆市场，提高市场占有率，增强公司的盈利能力。 (2)积极调整产品结构。通过不断投入资金进行各类技术改造，公司工艺和装备水平 有了显著提高。正在建设的 1750mm 热轧项目预计 2006 年投产，该项目的投产能够促进 冷轧、镀锌及彩涂生产线的产能发挥，由于板材附加值明显高于建材，公司抗风险能力 将得到明显改善。 (3)规范公司法人治理，加强内部管理，创造科学的运行机制和良好的工作氛围，按 照“用好现有人才，稳定关键人才，吸引急需人才”的思路，以提高职业技能等级为重 点，以继续教育和培训为手段，提升人员管理水平，激发优秀专业人才主动为公司发展 付诸努力的积极性和创造性，增强企业活力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 92,254.23 已累计使用募集资金总额 92,254.23 是否变 实际投入金 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 产生收益情况 更项目 额 计划进度 预计收益 收购电炉炼钢厂项目 52,302.65 否 48,075.79 报告期内，公司募集 是 是 注资控股新疆八钢高速线 资金项目全部完工。 24,393 否 24,393.00 是 是 材有限责任公司 除去已处于试生产阶 转炉炼钢厂 1#连铸机高 段，正在逐步收效的 2,580 否 2,534.23 是 是 效化改造 冷轧钢板带、连续彩 建设优钢精整线 2,263.55 否 2,223.73 色涂层、连续热镀锌 是 是 中型材轧钢厂节能改造 2,458 否 1,944.86 生产线之外，其他募 是 是 转炉炼钢厂烟气净化及煤 集资金项目均已顺产 3,515 是 0 是 是 气回收项目 达产、稳定运行，为 信息化管理整合项目 3,512.63 是 0 公司增加产能、扩展 是 是 小型材厂引进无头轧制 3,995 是 0 业务范围、改善产品 是 是 EWR 高新项目 结构、提升产品档 电炉炼钢厂 70t 电炉续建 4,982.09 是 0 次、创造盈利空间提 是 是 项目 10 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 高精度冷轧不锈钢钢板 供了有效的保障。 (带)生产线工程 4,992 是 0 合计 104,993.92 / 79,171.61 / / 未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目） 公司 2002 年度股东大会将转炉炼钢厂烟气净化等三项目变更为冷轧钢板工程和高精度冷 轧不锈钢工程 (公告见 2003 年 3 月 5 日及 4 月 23 日的《上海证券报》、《证券时 报》)。 变更原因及变更程序说明 2003 年第二次临时股东大会决定调整部分项目拟投入金额、停建 70T 电炉续建项目、将 （分具体项目） 收购电炉炼钢厂节余款项，投资连续彩色涂层生产线(公告见 2003 年 11 月 26 日及 12 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》)。 2004 年第二次临时股东大会决定停建高精度冷轧不锈钢工程、改建连续热镀锌生产线 (公告见 2004 年 10 月 27 日及 12 月 1 日的《上海证券报》、《证券时报》)。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 25,223.58 变更项目拟投 实际投入金 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 额 益情况 计划进度 预计收益 转炉炼钢厂烟气净化及煤气 是 是 回收项目 冷轧 钢板 (带 ) 信息化管理整合项目 4,914 46,406.62 是 是 车间工程 小型材厂引进无头轧制 EWR 是 是 高新项目 请见前 连续彩色涂层 表 电炉炼钢厂 70t 电炉续建项 4,481 6,281.84 是 是 生产线 目、收购电炉炼钢厂节余 补充流动资金 1,116.63 1,116.63 是 是 连续热镀锌生 高精度冷轧不锈钢钢板(带) 4,952 9,422.75 是 是 产线 生产线工程 合计 / 15,463.63 63,227.84 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 已完成常规品种规格的调试,进入试生 冷轧碳钢轧机和平整机改造 4,961 12,573.39 产。 已完成常规品种规格的调试,进入试生 全氢罩式退火炉 4,930 3,629.27 产。 转炉炼钢厂升级改造 15,000 20,199.51 已完工并顺产达产。 棒材轧钢改造 19,238 15,695.00 已完工并顺产达产。 已进入关键设备安装阶段,争取 2006 1750mm 热轧带钢项目(一期) 201,300 66,213.62 年上半年联动试车。 合计 245,429 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 11 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天津五洲联合会计师事务所审计，公司 2005 年共实现净利润 245,175,194.69 元，按照《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定公积金 24,517,519.47 元、5%的法 定 公 益 金 12,258,759.73 元 、 10% 的 任 意 公 积 金 24,517,519.47 元 。 加 上 年 结 转 411,114,849.18 元，本年末实际可供股东分配的利润为 594,996,245.20 元。 公司拟以 2005 年 12 月 31 日的总股本 589,576,104 股为基数，向全体股东每 10 股 派 发 现 金 2.2 元 ( 含 税 ) ， 预 计 共 派 发 现 金 129,706,742.88 元 ， 将 剩 余 利 润 465,289,502.32 元结转至下年度。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。 以上预案需提交公司 2005 年年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易 占同类交易 关联方 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 新疆八一钢铁集团有限责任公司 3,535,067,581.19 100 新疆八一钢铁集团有限责任公司 124,938,695.85 8.01 新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司 331,789,282.53 21.28 新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司 768,035,443.21 49.25 新疆八一钢铁集团有限责任公司 279,027,386.50 100 新疆八一钢铁集团有限责任公司 112,654,743.14 100 新疆八一钢铁集团有限责任公司 161,436,270.84 100 新疆八钢钢管有限责任公司 418,795,509.44 5.43 新疆八钢金属制品有限公司 211,264,804.15 2.74 新疆八一钢铁集团有限责任公司 119,882,357.73 100 新疆八钢冶金安装有限公司 251,729,702.53 31.12 合计 630,060,313.59 5,684,561,463.52 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 630,060,313.59 元。 12 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但持续至报告期的对经营成果、财务状况 产生重要影响的承诺事项。 2、八钢集团在本公司成立时做出承诺 (1)八钢集团依法行使拥有的股权，不利用控股股东的地位谋取不正当的特殊利益， 不损害本公司的合法权益。 (2)在本公司生产经营范围内，八钢集团及其所属的其他公司、部门将不增加生产项 目相同或类似业务的投入，不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲突。 (3)八钢集团若违背承诺，公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。 八钢集团于 2001 年 5 月 28 日与公司签定《非竞争协议》，避免和消除了与公司在 钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。 3、八钢集团在本公司股改时做出承诺 (1)减持期限：八钢集团所持本公司股份自股改方案实施之日起，三十六个月内不上 市交易或转让。 (2)派现承诺：八钢集团在本公司 2005、2006、2007 年度的利润分配议案中，提议 股利分配比例不低于当年审计后净利润的 50%，并赞成该议案。 (3)代为支付承诺：南联集团所持本公司股份全部被质押并冻结，因无法在股改方案 实施前取得其及相关债权人对方案并支付对价的同意，八钢集团承诺将先代为支付本应 由其向流通股东支付的对价，具体对价股数以相关股东会议决议为准，并将向其或以拍 卖、转让等处置方式取得其所持本公司股份的任何承接方进行追偿。被代付对价的南联 集团或上述承接方在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得八钢集团的同 意，同时完全补偿八钢集团代为支付的对价，并由本公司向上海证券交易所提出该等股 份的上市流通申请。 报告期内，八钢集团未违反以上承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 13 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师王 勤、李 志 刚审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 179,226,530.13 629,338,057.71 短期投资 6,458,240.15 4,332,374.00 应收票据 452,634,878.22 331,933,103.55 应收股利 应收利息 应收账款 21,695,863.59 29,289,640.78 其他应收款 1,287,939.23 1,967,491.07 预付账款 31,263,548.34 104,950,492.15 应收补贴款 存货 468,670,910.00 488,231,243.91 待摊费用 1,280,114.93 901,176.93 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,162,518,024.59 1,590,943,580.10 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报 表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合 并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 3,141,828,287.21 1,977,855,683.24 减：累计折旧 891,259,425.45 663,962,529.72 固定资产净值 2,250,568,861.76 1,313,893,153.52 减：固定资产减值准备 20,224,055.55 21,015,078.68 固定资产净额 2,230,344,806.21 1,292,878,074.84 工程物资 736,163,378.92 630,686,673.70 在建工程 1,328,428,047.51 1,056,987,642.90 固定资产清理 固定资产合计 4,294,936,232.64 2,980,552,391.44 无形资产及其他资产： 无形资产 10,625,083.04 10,585,812.20 长期待摊费用 14 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,625,083.04 10,585,812.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,468,079,340.27 4,582,081,783.74 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 955,000,000.00 525,000,000.00 应付票据 100,000,000.00 应付账款 772,939,015.16 699,324,339.58 预收账款 278,914,434.17 373,451,658.36 应付工资 33,447,649.18 35,199,124.21 应付福利费 18,639,513.98 19,816,470.53 应付股利 应交税金 19,775,836.21 37,531,497.08 其他应交款 1,650,917.06 263,662.36 其他应付款 97,016,063.69 151,817,123.81 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,277,383,429.45 1,842,403,875.93 长期负债： 长期借款 795,000,000.00 420,000,000.00 应付债券 长期应付款 11,110,000.00 3,400,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 806,110,000.00 423,400,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,083,493,429.45 2,265,803,875.93 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 589,576,104.00 589,576,104.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 589,576,104.00 589,576,104.00 资本公积 844,058,403.50 844,052,763.98 盈余公积 355,955,158.12 294,661,359.45 其中：法定公益金 71,191,031.30 58,932,271.57 未分配利润 465,289,502.32 411,114,849.18 拟分配现金股利 129,706,742.88 176,872,831.20 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 2,384,585,910.82 2,316,277,907.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,468,079,340.27 4,582,081,783.74 公司法定代表人: 沈东新 主管会计工作负责人: 肖国栋 会计机构负责人: 董新风 15 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 7,813,419,397.34 6,537,792,271.99 减：主营业务成本 6,970,403,998.39 5,611,819,434.90 主营业务税金及附加 30,888,218.28 28,775,204.13 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 812,127,180.67 897,197,632.96 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 22,449,495.38 25,196,734.99 减: 营业费用 372,713,717.29 213,783,363.20 管理费用 83,571,524.66 137,089,447.75 财务费用 90,959,120.52 30,884,227.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 287,332,313.58 540,637,329.41 加：投资收益（损失以“-”号填列） -154,092.92 -1,516,008.93 补贴收入 营业外收入 72,403.80 302,851.44 减：营业外支出 13,815,982.54 4,048,732.96 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 273,434,641.92 535,375,438.96 减：所得税 28,259,447.23 98,323,911.99 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 245,175,194.69 437,051,526.97 加：年初未分配利润 411,114,849.18 260,199,035.16 其他转入 六、可供分配的利润 656,290,043.87 697,250,562.13 减：提取法定盈余公积 24,517,519.47 43,705,152.70 提取法定公益金 12,258,759.73 21,852,576.35 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 619,513,764.67 631,692,833.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 24,517,519.47 43,705,152.70 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 拟分配现金股利 129,706,742.88 176,872,831.20 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 465,289,502.32 411,114,849.18 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 沈东新 主管会计工作负责人: 肖国栋 会计机构负责人: 董新风 16 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,616,884,838.46 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 25,085,412.88 经营活动现金流入小计 2,641,970,251.34 购买商品、接受劳务支付的现金 2,246,214,220.08 支付给职工以及为职工支付的现金 181,993,378.25 支付的各项税费 392,836,986.80 支付的其他与经营活动有关的现金 453,536,811.92 经营活动现金流出小计 3,274,581,397.05 经营活动现金流量净额 -632,611,145.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,991,763.50 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 680,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,004,981.95 投资活动现金流入小计 5,676,745.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 381,368,625.69 投资所支付的现金 4,303,722.57 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 385,672,348.26 投资活动产生的现金流量净额 -379,995,602.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,630,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,710,000.00 筹资活动现金流入小计 1,637,710,000.00 偿还债务所支付的现金 825,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 250,214,779.06 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,075,214,779.06 筹资活动产生的现金流量净额 562,495,220.94 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -450,111,527.58 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 245,175,194.69 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,205,036.17 固定资产折旧 234,126,372.05 17 新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 无形资产摊销 360,729.16 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -378,938.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 12,426,901.36 固定资产报废损失 财务费用 82,009,281.50 投资损失（减：收益） 91,869.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -472,983,831.46 经营性应收项目的减少(减：增加) -697,796,500.89 经营性应付项目的增加(减：减少) -36,847,259.36 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -632,611,145.71 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 179,226,530.13 减：现金的期初余额 629,338,057.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -450,111,527.58 公司法定代表人: 沈东新 主管会计工作负责人: 肖国栋 会计机构负责人: 董新风 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：沈东新 新疆八一钢铁股份有限公司 2006 年 3 月 24 日 18