韶钢松山(000717)G韶钢2005年年度报告摘要

广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000717 证券简称：G 韶 钢 公告编号：定2006－1 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长曾德新先生、总经理黄旭明先生及财务负责人刘树生先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 韶 钢 股票代码 000717 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：广东省韶关市曲江区马坝 1 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：广东省韶关市曲江区马坝 注册地址的邮政编码：512123 邮政编码 办公地址的邮政编码：512123 公司国际互联网网址 http://www.sgss.com.cn 电子信箱 sgss@sgis.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘二 李华萍 联系地址 广东省韶关市曲江区马坝 广东省韶关市曲江区马坝 电话 0751-8787265 0751-8787265 传真 0751-8787676 0751-8787676 电子信箱 sgss@sgis.com.cn sgss@sgis.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 10,616,823,357.53 10,328,769,623.26 2.79% 7,160,864,275.53 利润总额 125,910,226.99 1,010,980,948.69 -87.55% 1,339,011,814.24 净利润 136,216,530.94 948,255,922.69 -85.64% 981,728,134.90 扣除非经常性损益的 131,651,295.65 943,960,029.05 -86.05% 988,242,741.18 净利润 经营活动产生的现金 1,377,495,991.57 978,095,720.99 40.83% 1,361,029,132.71 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 12,282,449,483.51 11,010,065,136.74 11.56% 8,048,516,787.37 股东权益（不含少数 4,977,031,503.84 5,015,713,554.58 -0.77% 4,318,917,631.89 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.1016 1.1313 -91.02% 1.1712 每股收益（注） 0.1016 - - - 净资产收益率 2.74% 18.91% -16.17% 22.73% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.65% 20.22% -17.57% 25.41% 净资产收益率 2 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 1.0271 1.1669 -11.98% 1.6238 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.7111 5.9839 -37.98% 5.1526 调整后的每股净资产 3.7047 5.9669 -37.91% 5.1375 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产收益 661,651.72 减：处置固定资产损失 277,415.16 其他营业外收入 3,930,868.64 坏帐准备转回 1,674,114.81 减：所得税影响数 1,423,984.72 合计 4,565,235.29 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条 468,042,460 55.84% 280,825,476 -143,263,332 137,562,144 605,604,604 45.16% 件股份 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持 468,000,000 55.83% 280,800,000 -143,287,110 137,512,890 605,512,890 45.15% 股 3、其他内资持 42,460 0.01% 25,476 23,778 49,254 91,714 0.01% 股 其中： 境内法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 股 境内自然人 42,460 0.01% 25,476 23,778 49,254 91,714 0.01% 持股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 股 3 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 境外自然人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 二、无限售条 370,157,540 44.16% 222,094,524 143,263,332 365,357,856 735,515,396 54.84% 件股份 1、人民币普通 370,157,540 44.16% 222,094,524 143,263,332 365,357,856 735,515,396 54.84% 股 2、境内上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 外资股 3、境外上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 外资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 838,200,000 100.00% 502,920,000 0 502,920,0001,341,120,000 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 该部分股票属于公司股权分置 改革完成后，公司控股股东韶钢 2006年4月13日 64,024,890 541,488,000 799,632,000集团按承诺所增持的股份，按规 定增持完毕六个月后可上市交 易。 公司已完成股权分置改革，大股 东韶钢集团承诺，其持有的本公 司股份将自获得上市流通权之 日起，至少在十二个月内不上市 交易或者转让。以上期限届满 2008年8月17日 541,488,000 0 1,341,120,000 后，除一年内可减持的占公司总 股本的5%(6705.6万股)用于管 理层股权激励外，其余股份在24 个月内不通过深交所挂牌交易 出售。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 1 广东省韶关钢 605,512,8902006年4月13日 64,024,8901、64,024,890股属于公 4 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 铁集团有限公 司股权分置改革时，控股 司 股东韶钢集团按承诺增 持的股份，按规定，该部 分增持的股份在增持完 成后的六个月内不出售。 2、公司股权分置改革时， 公司控股股东韶钢集团 承诺其持有的本公司股 份将自获得上市流通权 2008年8月17日 541,488,000之日起，至少在十二个月 内不上市交易或者转让。 以上期限届满后，除一年 内可减持的占公司总股 本 的 5%(6705.6 万 股 ) 用 于管理层股权激励外，其 余股份在24个月内不通 过深交所挂牌交易出售。 出售价格不低于5.00元 (除权除息相应调整)。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 94,292 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 广东省韶关钢铁集团 国有股东 45.15% 605,512,890 605,512,890 0 有限公司 唐山天辰投资有限责 其他 0.76% 10,137,441 0 任公司 全国社保基金零零一 其他 0.64% 8,522,826 0 组合 中国建设银行--博时 其他 0.35% 4,691,346 0 裕富证券投资基金 招商银行股份有限公 司--中信经典配置证 其他 0.34% 4,500,752 0 券投资基金 山西证券有限责任公 其他 0.31% 4,099,680 0 司 中国工商银行--融通 深证100指数证券投 其他 0.21% 2,753,306 0 资基金 季亮 其他 0.20% 2,668,194 0 沈阳建设投资资产经 其他 0.16% 2,121,036 0 营公司 曹文军 其他 0.13% 1,744,760 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 5 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 唐山天辰投资有限责任公司 10,137,441 人民币普通股 全国社保基金零零一组合 8,522,826 人民币普通股 中国建设银行--博时裕富证券投资 4,691,346 人民币普通股 基金 招商银行股份有限公司--中信经典 4,500,752 人民币普通股 配置证券投资基金 山西证券有限责任公司 4,099,680 人民币普通股 中国工商银行--融通深证100指数 2,753,306 人民币普通股 证券投资基金 季亮 2,668,194 人民币普通股 沈阳建设投资资产经营公司 2,121,036 人民币普通股 曹文军 1,744,760 人民币普通股 陈志雄 1,488,406 人民币普通股 广东省韶关钢铁集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属 上述股东关联关系或一致行动的说 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知 明 其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）公司控股股东情况 控股股东名称：广东省韶关钢铁集团有限公司 法定代表人：曾德新 成立日期：1966年8月22日 注册资本：88930万元 公司类别：国有独资 经营范围：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术 的进口（按[97]外经贸政审函第106号和2198号文经营）。在省政府授权范围内经营国有资产；制造、加工、 销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，焦炭及煤，化工产品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生 产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；气体供应，汽车维修。钢铁产品质检，大法码计量检定、住 宿、饮食；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程（具体按[2001]外经贸发展审查函字第23号文经营）。 （2）公司实际控制人情况 实际控制人名称：广东省国有资产监督管理委员会 主任：刘富才 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东省国有资产监督管理委员会 广东省韶关钢铁集团有限公司 6 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 100% 1997年独家发起设立，现持股比例为45.15% §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年4月3日 至 2006 一是2005 曾德新 董事长 男 60 5,070 10,951 0.00是 年4月2日 年7月公司 董事、董 2003年4月3日 至 2006 实施2004 黄旭明 男 60 5,070 10,951 16.88否 事、总经理 年4月2日 年度资本 2005年6月28日 至 2006 公积金转 余子权 董事 男 51 0 0 8.13是 年4月2日 增股本方 2003年4月3日 至 2006 案，每10 冯炳文 董事 男 61 5,070 10,951 0.00是 年4月2日 股转增6 2003年4月3日 至 2006 股；二是 葛弘模 董事 男 56 5,070 10,951 0.00是 年4月2日 2005年8月 2003年4月3日 至 2006 公司实施 黄权 董事 男 58 5,070 10,952 0.00是 年4月2日 股权分置 董事、副总 2005年6月28日 至 2006 改革方案， 刘意 男 47 0 0 15.51否 经理 年4月2日 原流通股 2003年4月3日 至 2006 股东每10 林军 独立董事 男 50 0 0 股获得3.5 2.80否 年4月2日 2004年4月23日 至 2006 股的对价 刘平 独立董事 男 43 0 0 股份。 2.80否 年4月2日 2003年9月8日 至 2006 李俊勤 独立董事 男 48 0 0 2.80否 年4月2日 2003年9月8日 至 2006 贺世强 独立董事 男 43 0 0 2.80否 年4月2日 7 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 2003年4月3日 至 2006 卢建华 监事长 男 51 5,070 10,951 0.00是 年4月2日 2003年4月3日 至 2006 徐维忠 监事 男 58 5,070 10,951 0.00是 年4月2日 2003年4月3日 至 2006 陈建驹 监事 男 49 0 0 11.28否 年4月2日 2003年4月3日 至 2006 何平昌 监事 男 53 1,900 4,104 11.10否 年4月2日 2005年12月6日 至 2006 赖晓敏 监事 男 34 0 0 0.00是 年4月2日 2005年10月17日 至 张庆 副总经理 男 38 0 0 11.64否 2006年4月2日 董事会秘 2005年5月27日 至 2006 刘二 男 37 0 0 10.29否 书 年4月2日 财务负责 2003年4月3日 至 2006 刘树生 男 48 0 0 11.19否 人 年4月2日 合计 - - - - 37,390 80,762 - 107.22 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 8 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 （一） 经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2005 年钢材价格大幅震荡。年初由于国内钢材新增资源增幅较低，以及受铁矿石价格上涨的预期影响， 钢材价格在一季度攀上历史最高位。之后，随着国家宏观调控的见效，钢材需求增幅放缓，而钢铁企业产 能集中释放，国内新增资源大幅度增加，价格开始下滑，并于四季度大幅度下挫。年末的钢材价格综合指 数收于 94.18 点，比年初下降了 31.03 点，下降 24.78%。其中普通钢材价格下滑幅度比特钢大，板材比长 材大。年末的建筑用线材、螺纹钢等钢材价格跌幅超过 20%，板材价格跌幅在 40%左右。而原燃材料价格 的下降幅度远远小于且滞后于钢材价格，钢铁行业的效益大幅降低。 本公司利润二季度开始受到影响，7 月份开始急剧下滑。10 月份以后，随着公司主要盈利产品――板 材价格的进一步急跌，加上公司多项基建技改工程集中投产，试产期间生产不顺，且质量不稳定，部分产 品出现了质量问题，且年末提取减值准备等几个因素综合影响，公司四季度出现了较大的经营性亏损。 面对残酷的市场挑战和严峻的成本压力，公司积极采取应对措施。一是与国内铁矿石及其他原材料供 应商建立战略合作伙伴关系。二是理顺工艺，利用技改工程建成投产的有利条件，调整高炉炉料结构，用 自产低价烧结矿替代进口高价球团矿。三是积极调整电炉生产工艺，成功将电炉炼钢工艺转换为电转炉炼 钢工艺，大幅度增加铁水消耗比例。四是召开降成本增效益动员大会，提出降成本增效益 12 条保障措施， 广泛发动员工开展全员、全方位、全过程的挖潜增效活动。五是尽力将降价的压力向外围传递。六是在保 证资金链安全的前提下，通过多种途径努力降低资金成本。随着以上各项措施的逐步落实，公司生产经营 形势已出现根本性好转，2006 年 1 季度，公司已扭转亏损局面，实现了盈利。 2005 年，公司共产钢 353 万吨，与上年同比增长 0.86%；生铁 323 万吨，与上年同比增长 12.54%；钢 材 339 万吨(其中板材 136 万吨、线材 104 万吨、螺纹（棒材）99 万吨)，与上年同比增长 16.49%，公司全 年销售钢材 329 万吨，与上年同比增长 19.02%。 本年比上年增减 2005年 2004年 （％） 主营业务收入 10,616,823,357.53 10,328,769,623.26 2.79% 主营业务成本 10,125,464,234.12 9,070,177,248.15 11.63% 主营业务利润 437,282,828.86 1,208,387,655.58 -63.81% 利润总额 125,910,226.99 1,010,980,948.69 -87.55% 净利润 136,216,530.94 948,255,922.69 -85.64% 报告期公司实现主营业务收入106.17亿元，比上年增长2.79%，主要原因是销量增加所致；主营业务利 润4.37亿元，比上年降低63.81%，主要原因是本期销售毛利率比上年同期呈大幅下降所致；利润总额比上 年下降87.55%、净利润1.36亿元，其中含国产设备投资抵免所得税0.49亿元，比上年降低85.64％，主要原 因是钢材价格下滑导致的钢材毛利率降低，钢材毛利率降低直接导致收入的增加不足抵减成本的上升，即 主营业务利润下降。主营业务利润下降的影响主要受如下三个因素影响：①2005年钢材销量较上年增加 50.17万吨,影响利润增加4.29亿元；②2005年钢材单价较上年下降230.62元/吨，影响利润下降8.85亿元； ③2005年钢材销售单位成本较上年上升18.86元/吨，影响利润减少1.64亿元。以上三种因素累计影响钢材 销售利润减少6.21亿元。 2、公司主营业务及其经营状况分析 （1）主营业务分行业、分产品情况 单位：（人民币）万元 9 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务分行业情况 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 钢压延加工业 1,061,682.34 1,012,546.42 4.63% 2.79% 11.63% -62.02% 其中：关联交易 14,844.05 14,052.02 5.34% -38.28% -35.80% -40.68% 主营业务分产品情况 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分产品 主营业务收入 主营业务成本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 钢铁产品 1,026,617.94 977,027.50 4.83% 2.23% 10.98% -60.84% 焦副产品及其他 35,064.40 35,518.93 -1.30% 22.54% 33.39% -118.67% 其中：关联交易 14,844.05 14,052.02 5.34% -38.28% -35.80% -40.68% （2）主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 825,336.14 -0.85% 省外地区 230,307.67 26.64% 出口 6,038.53 -67.59% （3）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 279,995.56 万元，占年度采购总额的 29.32%；前 五名客户销售额合计为 379,609.72 万元，占公司全年销售总额的 35.76%。 3、公司资产构成变动原因 （1） 报告期公司资产构成同比变化情况及产生的原因： 报告期末 上年同期 本年比上年增减 本年比上年 项目 占总资产 占总资产 数额（元） 数额（元） （元） 增减变化率 的比例 的比例 应收款项 86,083,440.67 0.70% 372,088,637.17 3.38% -286,005,196.50 -76.86% 存货 2,626,484,696.42 21.38% 2,070,362,508.82 18.80% 556,122,187.60 26.86% 长期股权投资 4,085,267.55 0.03% 0.00% 4,085,267.55 - 固定资产 8,238,234,968.97 67.07% 4,397,159,630.07 39.94% 3,841,075,338.90 87.35% 在建工程 392,041,785.49 3.19% 2,495,970,331.44 22.67% -2,103,928,545.95 -84.29% 短期借款 2,960,745,808.92 24.11% 1,765,000,000.00 16.03% 1,195,745,808.92 67.75% 长期借款 891,200,000.00 7.26% 2,122,327,300.00 19.28% -1,231,127,300.00 -58.01% 总资产 12,282,449,483.51 11,010,065,136.74 1,272,384,346.77 11.56% 变动原因： 应收账款：主要原因是公司期末以票据方式预收的货款减少。因而应收款项较上年减少。 存货：主要是公司生产规模扩大，产量提高，同时本期原、燃料采购成本大幅上升，因此期末存货余 额增加。 长期股权投资： 2005年9月经董事会批准，收购广东省韶关钢铁集团有限公司全资子公司韶关钢铁（香 港）有限公司全部股权，公司于12月支付了股权转让款RMB4,108,063.92元，该公司目前未有经营。 10 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产（净值）：主要是在建工程转入固定资产45.38亿元所致。 在建工程：主要原因是上年及以前年度开工的工程项目到本年已基本完工结转固定资产，本年新增大 额在建工程项目比上年减少。 短期借款：主要原因是生产经营规模扩大以及工程项目按计划开展，所需资金较多，因此增加了银行 借款。 长期借款：主要是公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的长期负债项目列示。 （2）报告期公司管理费用、财务费用、所得税同比发生变化及产生的主要原因： 项 目 2005年1－12月（元） 2004年1－12月（元） 同比增减（%） 营业费用 22,072,318.36 26,337,892.00 -16.20% 管理费用 149,375,634.47 128,592,668.19 16.16% 财务费用 161,451,042.38 58,753,909.23 174.79% 所得税 -10,306,303.95 62,725,026.00 -116.43% 变动原因： 营业费用：主要本年产品直销率和合同客户增加,营业费用相应减少。 管理费用：主要是计提坏帐准备及存货跌价准备的影响，扣除计提坏帐准备及存货跌价准备的影响， 2005年管理费用为1.10亿元，比2004年1.18亿元下降6.73%。 财务费用：主要是银行借款增加导致利息支出增加，同时在建工程陆续完工使利息资本化相应减少。 所得税：主要是第四季度出现亏损应纳税所得额较上年大幅下降所致。 4、公司现金流分析 项 目 2005年（元） 2004年（元） 变动原因 一、经营活动产生的现 采购货物采用票据 金流量 1,377,495,991.57 978,095,720.99 结算增加、现金支出减 少 二、投资活动产生的现 在建工程基本完工，投 -1,478,050,156.86 -2,653,769,335.90 金流量 资相应减少 三、筹资活动产生的现 250,198,059.31 1,621,438,744.85 银行借款净增加额减少 金流量 四、现金及现金等价物 149,643,894.02 -54,234,870.06 以上三种因素影响 净增加额 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析 公司名称 企业性质 主要业务 注册资本 资产规模 净利润 韶关钢铁（香 有限公司 进出口贸易 HKD400万元 819万元 -23610.13元 港）有限公司 （二）对公司未来发展的展望 1、钢铁行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 中央经济工作会议指出，2006 年是实施“十一五”规划的开局之年，稳定宏观经济政策，保持经济平稳 较快增长的良好势头是 2006 年经济工作的一项主要任务。会议进一步指出，要实现经济平稳较快增长，关 键是要努力扩大我国需求，坚持实施稳健的财政政策和货币政策，继续加强和改善宏观调控。预计 2006 11 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 年我国 GDP 的实际增长率可能保持在 9%左右。国民经济继续保持平稳较快发展为钢铁产品提供了市场空 间。 目前，我国正处在工业化、信息化和城市化进程加快的阶段，也是居民消费结构升级并带动产业结构 调整步伐加快的阶段，基础设施建设和城市化建设大规模的展开，投资需求将持续扩大，随着城乡居民消 费收入的不断增长，将推动住宅、汽车等消费的持续扩大。可以预料国内对钢材需求还有很大的拓展空间， 钢材需求将保持稳定增长的态势。同时随着科学发展观的进一步落实，增长方式的转变以及能源、资源、 环境的约束，以往粗放型的增长方式不可能持久。实施宏观调控的情况下，国内对钢材的需求将由前两年 的高速增长转为平稳较快增长。 但是，钢铁行业在历经了几年高速发展后，钢铁产能快速扩张，供需形势发生变化，供大于求的压力 不断加大，2006 年钢铁行业将面临更加严峻的考验。 2、公司发展的机遇和挑战 2006 年，公司既面临着发展机遇，也面临着严峻的挑战。一方面，广东是全国最大的钢材消费市场， 而广东钢材自给率不足，是引入型钢材消费大省，公司地处广东省，市场优势非常明显。且根据广东省“十 一五”发展规划，全省“十一五”规划建设重点项目 233 项，总投资超过 15,000 亿元，其中“十一五”期 间计划投资 11,000 多亿元，这更为本公司提供了良好的发展机遇和市场空间。同时，本公司经过近几年的 技术改造，基本实现了主体设备的大型化和现代化，产品结构更趋合理，公司市场竞争力和抗风险能力大 幅提高。另一方面，2006 年公司也将面临严峻的挑战。一是国家继续实施宏观调控，国内对钢材的需求增 长放缓，而钢铁产能则快速扩张，供过于求的局面还将延续。二是成本上升的压力依然存在。2005 年进口 铁矿石价格上涨 71.5%，今年将继续在高位徘徊，且进一步上涨的压力依然存在；煤电油运等原燃料价格 也呈上升之势。 3、公司发展规划 公司通过“十五”期间的技术改造，现已具备年产 500 万吨钢的生产能力。公司未来发展规划是通过 提高设备自动化程度来提高劳动生产率，进一步优化工艺设备，并以 ERP、MES 优化管理流程，把公司打造 成设备先进、品质优良、环境清洁、绩效卓越的精品基地，形成一个规模适中，拥有自身特色，能充分发 挥地方资源优势，低成本、高质量、产品适合广东市场的，富有竞争力的现代化企业。 4、公司 2006 年度生产经营目标及采取的措施 （1）公司 2006 年度生产经营目标 2006 年经营指导思想： 生产经营坚持以效益为中心，生产组织坚持以市场为导向，以边际贡献最大化为原则，以降成本统揽 生产经营全局，以深化改革、优化管理为途径，增强转化危机能力和市场竞争力。 2006 年经营目标： 产钢 430 万吨，产铁 425 万吨，产钢材 410 万吨，实现主营业务收入 115 亿元，严格控制成本和各项 费用。 （2）实现以上目标拟采取的措施 1）以降成本统揽生产经营全局。一是坚持以炼铁成本最低为原则，优化铁前原燃料结构；二是对标 挖潜，把潜力转化为效益；三是扎扎实实抓质量；四是创新机制，完善产品开发体系；五是生产要均衡稳 定；六是大力发展循环经济。 2）以实现投资效益为目标，抓好“十五”项目的填平补齐和完善提高。一是充分发挥“十五”技改 12 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 工程项目的投资效益；二是按照量力而行、效益优先的原则安排基建技改工程项目。 3）以优化管理来增强企业转化危机的能力。一是以信息化建设推动现代管理模式的建立；二是细化 基础管理，优化专业管理。 4）以改革为动力，强化职能管理。一是建立健全内部制衡机制，全面推行“阳光工程”；二是改善绩 效考核体系，进一步完善激励机制。 5、2006 年公司资金需求、使用计划及资金来源 公司 2006 年度计划总投资 66,334.5 万元，其中“十五”结转项目 54,061.5 万元，新开工技改项目 12,273 万元。 资金来源为：自有资金、金融机构贷款等。 6、公司面临的主要风险及对策 （1）原燃料供应风险 作为广东地区大型钢铁生产企业，本公司对原燃材料资源的依赖性很强。公司自身没有矿山，生产所 需的铁矿石、煤等原燃材料均需外购，大部分原燃材料由国内供应商供应，部分铁矿石、煤需要进口。 对策：为确保生产原料的供应，一方面公司致力于开拓新的国外原料供应渠道，实施多渠道原料供应 的策略，从而增强企业对矿产资源的控制力。公司将和更多国内外矿山建立长期矿石原料供应关系，并通 过利用长期合同从境外购买铁矿石的方式保证矿石原料的稳定供应。另一方面公司还积极通过对原料系统 的技术改造，综合利用国内低品位、低成本的矿石资源，以充分保证公司在生产能力提高的情况下矿石原 料能够及时、足额供应，增强公司的整体抗风险能力。 （2）宏观调控风险 2003 年末以来，为防止经济过热，减缓固定资产投资过快增长的势头，国务院出台并实施了一系列对 钢铁行业的宏观调控措施，导致钢铁价格出现大幅度波动，给公司生产经营带来一定影响。 对策：国家的宏观调控，提高了钢铁行业的准入门槛，限制了低水平重复建设，保证了钢铁工业的可 持续发展，使有限的资源向符合产业政策、规范运作的大型企业倾斜，逐步达到资源供给与需求的相对平 衡，对公司正常的生产经营、资源获取、市场开拓将提供更为有力的保障。公司将按照国家钢铁产业发展 政策，进一步改造公司的设备和装备，提升技术水平，实现产业升级，积极发展符合产业政策的项目和产 品。 （3）偿还债务的风险 随着公司生产规模的逐步扩大，尤其是“十五”期间，公司加大了技术改造的投入，对资金需求相应 加大。从资金来源分析，一方面是通过资本市场为公司发展募集必要的建设资金，另一方面是通过公司自 筹来解决，自筹资金的来源主要靠银行贷款和公司自有资金。 对策：在公司历年的经营过程中，财务政策上始终依据谨慎原则，采取稳健的财务策略，公司应收帐 款周转率、经营活动产生的现金流量等主要财务指标均处在同行业的较好水平。针对公司可能存在的偿债 风险，公司已做出详细计划。首先，公司已制定了切实可行的偿债方案，以确保公司在面临偿债压力时能 够拥有还本付息能力；其次是继续做好现有业务的生产经营，保持主营业务快速增长，强化对新投产项目 的管理和使用，尽快使项目达产、达标，产生效益。 （4）市场竞争加剧的风险 公司主要产品为中厚板、线材、棒材等优质钢材，这些产品的生产能力随着市场的周期性变化和区域 需求的变化，总量上产生了相对过剩，各厂家会加剧对市场的争夺。同时，市场价格在各厂家之间的竞争 中通常也会产生相应波动，对此将直接影响公司效益。 13 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 对策：分析现行的市场形势，公司产品主要是销往国内，尤其在珠江三角洲，并且在短期内这种状况 不会改变。为了防范市场竞争加剧的风险，公司将采取更加严格的内部成本控制制度，通过降低成本的方 式来减少价格下降对公司盈利的影响。 与省外同行相比，公司的竞争优势在于公司的产品在目标市场享有良好的声誉且运输成本也较低。公 司将充分发挥“十五“技改项目的优势，加大产品结构调整和新产品开发力度，提升产品档次，增加产品 的附加值，更好地满足市场需要。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 钢压延加工业 1,061,682.34 1,012,546.42 4.63% 2.79% 11.63% -63.81% 主营业务分产品情况 钢铁产品 1,026,617.94 977,027.50 4.83% 2.23% 10.98% -60.84% 焦化产品及其 35,064.40 35,518.93 -1.30% 22.54% 33.39% -118.67% 他 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 825,336.14 -0.85% 省外地区 230,307.67 26.64% 出口 6,038.53 -67.59% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 炼钢厂板坯连铸机高强 度机械用钢生产技术改 6,808.58100% 2005年产生效益1239.28万元 造 14 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 炼钢厂板坯连铸机改造 5,563.72100% 2005年产生效益623.58万元 工程配套设施 第四轧钢厂改造外围配 2,463.55100% 尚未产生效益 套工程 高炉煤气综合利用3＃机 6,188.15100% 2005年产生效益1095.95万元 组技术改造 高炉煤气综合利用4＃机 7,011.61100% 2005年产生效益1241.79万元 组技术改造 高炉煤气综合利用3＃机 1,415.16100% 2005年产生效益250.63万元 组技术改造配套设施 高炉煤气综合利用4＃机 2,430.55100% 2005年产生效益430.46万元 组技术改造配套设施 炼铁厂高炉煤气回收利 5,118.98100% 2005年产生效益906.60万元 用技术改造 炼铁厂高炉供风系统技 2,785.53100% 尚未产生效益 术改造 铁前区域管网改造 3,673.40100% 不直接产生效益 铁前区原料运输系统技 5,529.76100% 不直接产生效益 术改造 炼铁厂高炉煤气余压发 1,623.70100% 2005年产生效益287.56万元 电技术改造 原料场大修改造工程 10,967.77100% 2005年产生效益553.78万元 焦化厂技术改造工程 16,747.22100% 尚未产生效益 中板轧机技术改造工程 4,706.96100% 2005年产生效益824.41万元 中板轧机自动化及供配 5,097.79100% 2005年产生效益764.09万元 电改造 中板轧机水处理系统改 6,258.67100% 2005年产生效益797.32万元 造 宽中厚板轧机加热炉技 5,084.42100% 2005年产生效益785.40万 术改造 中板轧机冷床及双边剪 5,792.64100% 2005年产生效益814.69万元 技术改造 宽板剪切线技术改造 6,833.38100% 2005年产生效益841.68万元 卷轧工艺技术改造 4,958.88100% 2005年产生效益823.96万元 中板轧机电气传动系统 2,485.29100% 2005年产生效益860.57万元 技术改造 烧结厂公辅大修改造 5,903.01100% 2005年产生效益550.40万元 1＃2＃3＃烧结机大修改 7,642.05100% 2005年产生效益647.52万元 造 第四轧钢厂轧线大修改 6,525.85100% 尚未产生效益 造工程 第四轧钢厂加热炉及公 3,150.26100% 尚未产生效益 辅设施大修改造 焙烧厂4*150m3气烧窑 2,345.64100% 尚未产生效益 炼铁厂环保除尘及水处 12,659.45100% 尚未产生效益 理系统技术改造 炼铁厂高炉富氧喷煤及 15,059.24100% 尚未产生效益 热风炉长寿技术改造 炼铁厂公辅设施技术改 16,836.31100% 尚未产生效益 造 15 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 第四轧钢厂空压系统技 619.36100% 尚未产生效益 术改造 棒材生产线综合自动化 5,209.59100% 尚未产生效益 改造 第五轧钢厂主轧线系统 4,240.79100% 尚未产生效益 技术改造 全连续小型棒材精整线 4,591.60100% 尚未产生效益 改造 炉东堆场改造 2,567.08100% 不直接产生效益 钢后离线设备检修基地 1,454.6282.22% 尚未完工，未产生效益 物理检测中心工程 1,175.34100% 不直接产生效益 公司生产指挥中心信息 2,364.44100% 不直接产生效益 系统 炼轧厂电炉烟气除尘系 1,006.29100% 不直接产生效益 统改造 氧气氮气管网系统改造 1,124.85100% 不直接产生效益 6#高炉出铁场烟气治理 1,055.66100% 不直接产生效益 公司办公大楼 2,682.59100% 不直接产生效益 第三炼钢厂脱硫装置改 1,787.1871.49% 不直接产生效益 造 炼钢厂炉卷高线MES系统 1,074.0540.38% 不直接产生效益 工程 铁前检化验设施 1,252.5968.71% 不直接产生效益 炼轧厂cojet氧枪技术改 1,426.8095.12% 尚未完工，未产生效益 造 炼铁厂配套设施技术改 1,827.7991.39% 尚未完工，未产生效益 造 一钢厂2#转炉改造 1,554.2982.41% 尚未完工，未产生效益 大转炉供辅系统改造 2,590.09100% 不直接产生效益 合计 229,272.52 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司2005年度共实现净利润136,216,530.94元，加上年初未分 配利润1,609,314,410.59元，可供分配的利润为1,745,530,941.53元，减提取10%的公积金和5%的公益金共 计20,432,479.64元，本次实际可供全体股东分配的利润为1,725,098,461.89元。拟以公司2005年12月31 日的总股本134,112万股为基数，每10股派0.5元（含税），预计派发现金67,056,000.00元，余额 1,658,042,461.89元滚存至下年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 16 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 韶关钢铁 广东省韶关钢 （香港）有 铁集团有限公 2005年6月28日 410.81 -2.36是 以净资产作价 是 否 限公司全 司 部股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 深圳粤钢 南海小塘 松山物流 2005年12月21日 1,245.15 0.00 22.97是 市场价 是 是 码头 有限公司 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广东省韶关钢铁 44,918.78 4.16% 133,268.11 13.12 集团有限公司 17 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 广东省大宝山矿 0.00 0.00% 19,122.63 1.89% 业有限公司 广东广业冶金有 0.00 0.00% 3,773.40 0.37% 限公司 深圳市粤钢松山 0.00 0.00% 29,641.69 2.88% 物流有限公司 合计 44,918.78 4.16% 185,805.83 18.26% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额44,918.78万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 股权分置改革实施完成后两个月内，若韶钢松山股价低于3.95元(以韶钢松山公布股权分置改革试点公 告前一交易日股票收盘价5.69元，经2004年度利润分配除权除息后之3.43元的115%)，韶钢集团将投入资金 2亿元人民币，择机通过深圳证券交易所以集中竞价的交易方式增持韶钢松山的社会公众股，增持规模不超 过公司现有总股本的5%。韶钢集团承诺，在其增持韶钢松山社会公众股份计划全部完成后的六个月内不出 售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。 2、承诺履行情况 本公司股权分置改革方案于2005年8月18日正式实施，复牌后触发了韶钢集团的增持条件，韶钢集团根 据增持股份的承诺，从2005年8月18日起在二级市场增持了本公司股票。截止2005年10月13日，韶钢集团增 持的本公司股票数额为64,024,890股，占本公司总股本的4.77%，所用增持资金总额为200,000,308.01元， 已完全履行承诺。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 18 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议。 1、2005年1月27日召开了三届九次监事会会议，会议审核了公司2004年度董事会工作报告、2004年度 总经理工作报告、2004年度财务决算报告、2004年度报告正本及2004年度报告摘要、2004年度利润分配预 案、关于续聘财务审计机构的议案、关于2004年度提取减值准备的议案、2005年度关联交易计划等，并审 议通过了公司2004年度监事会工作报告。 本次会议决议公告刊登在2005年1月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、2005年8月29日召开了三届十次监事会会议，会议审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要。 本次会议决议公告刊登在2005年8月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、2005年10月17日召开了三届十一次监事会会议，会议审议通过了公司2005年第三季度季度报告及《关 于公司部分监事变更的议案》。 本次会议决议公告刊登在2005年10月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）监事会对公司2005年度有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司 财务情况、关联交易等事项进行了认真监督。监事会对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 2005年，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、 股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公 司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。经检查，监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策 程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管 理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2005年度财务报告真实地反映了公 司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告是客观、公正、真实的。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司未募集资金，也无以前年度募集资金延续到本期使用的情况。 4、收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产情况如下： （1）向深圳粤钢松山物流有限公司出售固定资产，收到价款12,451,515.26元，确认转让收入 229,728.74元。 （2）公司 2005 年 9 月向韶钢集团购买其全资子公司韶关钢铁（香港）有限公司全部股权。截至 2005 年 12 月 31 日，已支付全部股权转让款 4,108,063.93 元。 以上收购、出售资产以净资产或市场价作价，未损害本公司的利益。 5、关联交易情况 公司与韶钢集团之间签订了土地租赁、工程建设、规划设计服务等方面的关联交易协议，经监事会审 议，公司与韶钢集团之间发生的关联交易定价公平、合理，未损害上市公司和股东的利益。 6、本年度广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 19 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 830,614,003.80 680,970,109.78 短期投资 应收票据 71,016,104.92 363,785,006.87 应收股利 应收利息 应收账款 898,547.72 118,607.47 其他应收款 14,168,788.03 8,185,022.83 预付账款 90,711,709.60 208,144,047.95 应收补贴款 存货 2,626,484,696.42 2,070,362,508.82 待摊费用 8,537,320.47 14,232,376.56 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,642,431,170.96 3,345,797,680.28 长期投资： 长期股权投资 4,085,267.55 长期债权投资 长期投资合计 4,085,267.55 合并价差 固定资产： 固定资产原价 11,263,412,641.78 6,782,477,403.24 减：累计折旧 3,003,318,595.66 2,363,458,696.02 固定资产净值 8,260,094,046.12 4,419,018,707.22 减：固定资产减 21,859,077.15 21,859,077.15 值准备 固定资产净额 8,238,234,968.97 4,397,159,630.07 工程物资 5,656,290.54 771,137,494.95 在建工程 392,041,785.49 2,495,970,331.44 固定资产清理 固定资产合计 8,635,933,045.00 7,664,267,456.46 20 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 12,282,449,483.51 11,010,065,136.74 流动负债： 短期借款 2,960,745,808.92 1,765,000,000.00 应付票据 1,151,599,968.54 155,199,287.45 应付账款 514,692,004.90 590,708,358.30 预收账款 541,749,427.27 540,175,816.72 应付工资 2,012,926.33 26,262,672.43 应付福利费 40,460,451.04 46,000,947.57 应付股利 应交税金 -165,320,377.36 197,625,601.50 其他应交款 1,076,698.60 4,642,416.10 其他应付款 234,451,915.13 109,186,965.79 预提费用 6,621,856.30 3,222,216.30 预计负债 一年内到期的长期 1,126,127,300.00 434,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 6,414,217,979.67 3,872,024,282.16 长期负债： 长期借款 891,200,000.00 2,122,327,300.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 891,200,000.00 2,122,327,300.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 7,305,417,979.67 5,994,351,582.16 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 1,341,120,000.00 838,200,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 1,341,120,000.00 838,200,000.00 净额 资本公积 1,396,490,542.03 1,906,669,123.71 盈余公积 514,322,499.92 493,890,020.28 其中：法定公益 171,440,833.30 164,630,006.75 金 未分配利润 1,725,098,461.89 1,776,954,410.59 其中：现金股利 670,562,000.00 167,640,000.00 21 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 4,977,031,503.84 5,015,713,554.58 东权益）合计 负债和所有者权益 12,282,449,483.51 11,010,065,136.74 （或股东权益）合计 法定代表人：曾德新 主管会计机构负责人：黄旭明 会计机构负责人：刘树生 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 10,616,823,357.53 10,328,769,623.26 减：主营业务成本 10,125,464,234.12 9,070,177,248.15 主营业务税金 54,076,294.55 50,204,719.53 及附加 二、主营业务利润（亏 437,282,828.86 1,208,387,655.58 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 17,234,898.27 13,420,371.82 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 22,072,318.36 26,337,892.00 管理费用 149,375,634.47 128,592,668.19 财务费用 161,451,042.38 58,753,909.23 三、营业利润（亏损 121,618,731.92 1,008,123,557.98 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -23,610.13 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 4,592,520.36 2,889,216.13 减：营业外支出 277,415.16 31,825.42 四、利润总额（亏损 125,910,226.99 1,010,980,948.69 以“-”号填列） 减：所得税 -10,306,303.95 62,725,026.00 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 136,216,530.94 948,255,922.69 “-”号填列） 加：年初未分配利 1,609,314,410.59 970,936,876.30 润 其他转入 六、可供分配的利润 1,745,530,941.53 1,919,192,798.99 减：提取法定盈余 13,621,653.09 94,825,592.27 公积 提取法定公益 6,810,826.55 47,412,796.13 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 22 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 1,725,098,461.89 1,776,954,410.59 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 1,725,098,461.89 1,776,954,410.59 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：曾德新 主管会计机构负责人：黄旭明 会计机构负责人：刘树生 9.2.3 现金流量表 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 12,916,943,179.41 收到的税费返还 13,866,147.37 收到的其他与经营活动有关的现金 33,356,401.25 现金流入小计 12,964,165,728.03 购买商品、接受劳务支付的现金 10,143,745,656.25 支付给职工以及为职工支付的现金 468,522,447.46 支付的各项税费 932,149,782.09 支付的其他与经营活动有关的现金 42,251,850.66 现金流出小计 11,586,669,736.46 经营活动产生的现金流量净额 1,377,495,991.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,821,363.13 23 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 12,821,363.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,486,762,642.31 产所支付的现金 投资所支付的现金 4,108,877.68 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,490,871,519.99 投资活动产生的现金流量净额 -1,478,050,156.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 4,976,496,767.04 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 4,976,496,767.04 偿还债务所支付的现金 4,265,095,467.21 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 453,944,658.84 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,258,581.68 现金流出小计 4,726,298,707.73 筹资活动产生的现金流量净额 250,198,059.31 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 149,643,894.02 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 136,216,530.94 加：计提的资产减值准备 39,712,398.18 固定资产折旧 674,926,310.56 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 5,695,056.09 预提费用增加（减：减少） -139,356.52 处置固定资产、无形资产和其他 -384,236.56 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 187,560,035.52 投资损失（减：收益） 23,610.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -597,133,102.46 经营性应收项目的减少（减：增 288,877,323.73 加） 经营性应付项目的增加（减：减 642,141,421.96 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 1,377,495,991.57 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 24 广东韶钢松山股份有限公司2005年年度报告摘要 现金的期末余额 830,614,003.80 减：现金的期初余额 680,970,109.78 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 149,643,894.02 法定代表人：曾德新 主管会计机构负责人：黄旭明 会计机构负责人：刘树生 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 25