韶能股份(000601)G韶能2005年年度报告摘要

广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 广东韶能集团股份有限公司 二○○五年年度报告摘要 GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd 1 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 全文。 1.2 公司所有董事均出席了董事会，未有董事监事、高级管理 人员对年度报告提出异议。 1.3 广东康元会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审 计报告。 1.4 本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人郑坚女士、 会计机构负责人袁勇会女士声明：本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 韶能股份 股票代码 000601 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广东省韶关市惠民南路 148 号 邮政编码 512026 公司国际互联网网址 http://www.shaoneng.com.cn 或 www.sn0601.com 或韶能 电子信箱 sngf＠shaoneng.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡启金 联系地址 广东省韶关市惠民南路 148 号 电话 (0751)8153162 传真 (0751)8535226 电子信箱 sngf＠shaoneng.com.cn 2 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减（%） 主营业务收入 1,564,106,233.92 1,099,919,987.36 42.20 890,021,326.12 利润总额 132,438,672.37 71,111,806.71 86.24 188,561,568.61 净利润 105,397,577.76 80,548,744.69 30.85 138,088,818.81 扣除非经常性损益 28.36 104,258,813.30 81,224,549.28 128,183,861.27 的净利润 经营活动产生的现 32.62 345,274,919.98 260,349,958.59 292,182,143.01 金流量净额 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减（%） 总资产 6,315,109,324.14 5,083,619,249.68 24.22 4,021,902,002.58 股东权益（不含少数 2.60 2,413,126,256.16 2,351,915,998.40 1,984,860,334.39 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位 2005 年 2004 年 本年比上年增减（%） 20003 年 每股收益 元 0.24（注） 0.18 33.33 0.35 净资产收益率 % 4.37 3.42 0.95 个百分点 6.96 扣除非经常性损益的净利润为基础 % 4.32 3.45 0.87 个百分点 6.46 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.78 0.59 32.20 0.75 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减（%） 2003 年末 每股净资产 元 5.46 5.32 2.63 5.08 调整后的每股净资产 元 5.43 5.29 2.65 5.04 注：按股改后总股本 636,736,918 股计算的 2005 年度每股收益为 0.17 元。 非经常性损益项目 √□适用 □不适用 非经常性损益项目 金额(元) 孟洲坝发电厂冲回以前年度多计提利息费用 1,225,644.58 转回的减值准备 629,465.41 收到增值税退税 162,656.30 科技三项费用冲减的费用 410,362.19 营业外收支 -1,289,364.02 合 计 1,138,764.46 3 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √□不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次 本次变动增减（＋，－） 本次 变动前 变动后 发行 送 公积金 其 数量 比例 小计 数量 比例 新股 股 转股 他 一、未上市流通股份 218,760,527 49.51 218,760,527 49.51 1、发起人股份 85,021,616 19.24 85,021,616 19.24 其中： 国家持有股份 70,938,416 16.05 70,938,416 16.05 境内法人持有股份 14,083,200 3.19 14,083,200 3.19 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 133,716,672 30.26 133,716,672 30.26 3、内部职工股 4、优先股或其他 5、高管股 22,239 0.01 22,239 0.01 二、已上市流通股份 223,112,673 50.49 223,112,673 50.49 1、人民币普通股 223,110,973 50.49 223,110,973 50.49 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 5、高管股 1,700 - 1,700 - 三、股份总数 441,873,200 100 441,873,200 100 2006 年 2 月 16 日，公司股权分置改革方案已经 2006 年第一次临时股东大 会暨相关股东会议审议通过，2006 年 2 月 21 日刊登了股权分置改革方案实施公 告，2006 年 2 月 23 日公司股票复牌。股权分置改革工作完成后，公司的股本结 构如下： 4 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 改革前 改革后 股份数量(股) 占总股本 股份数量(股) 占总股本 比例(%) 比例(%) 一、未上市流通股份 218,738,288 49.51 一、有限售条件的流通 219,142,619 34.42 合计 股份合计 （一）发起人股 85,021,616 19.24 国家股 70,938,416 16.05 国家及国有法人持股 91,438,416 14.37 国有法人股 14,083,200 3.19 境内法人股 境内一般法人持股 127,299,872 19.99 （二）定向法人股 133,716,672 30.26 境内法人股 133,716,672 30.26 404,331 0.06 (三)高管股 22,239 0.01 高管股 417,594,299 65.58 二、流通股份合计 223,112,673 50.49 二、无限售条件的流通 股份合计 人民币普通股 223,110,973 50.49 人民币普通股 417,594,299 65.58 高管股 1,700 - 三、股份总数 441,873,200 100 三、股份总数 636,736,918 100 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表 股东总数 62,727 户 前 10 名股东持股情况 年末持股比 年末持股总 年末持有非流通 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 例(%) 数（股） 股数量（股） 份数量（股） 韶关市国有资产管理办公室 国有股东 16.05 70,938,416 70,938,416 0 耒阳市国有资产投资经营有限公司 国有股东 4.64 20,500,000 20,500,000 10,250,000 韶关市峡江水电安装工程有限公司 其他 4.53 20,000,000 20,000,000 0 广州潭开安电气有限公司 其他 1.81 8,000,000 8,000,000 0 广发证券股份有限公司 其他 1.13 5,013,940 5,013,940 0 韶关供电工程公司 其他 0.83 3,654,000 3,654,000 0 广东亿能电力设备股份有限公司 其他 0.68 3,024,000 3,024,000 95,904 深圳市龙岗区葵冲桥联商店 其他 0.39 1,728,000 1,728,000 81,216 广东省国土厅机关工会委员会 其他 0.39 1,728,000 1,728,000 605,424 粤北人民医院 其他 0.39 1,728,000 1,728,000 434,152 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 年末持有流通股数量（股） 股份种类 广州潭开安电气有限公司 8,000,000 人民币普通股 广发证券股份有限公司 5,013,940 人民币普通股 陈玉林 1,691,815 人民币普通股 余建军 1,192,400 人民币普通股 韶关市广韶贸易有限公司 862,322 人民币普通股 中国工商银行-融通深证 100 指数证 756,714 人民币普通股 5 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 券投资基金 何月娥 705,600 人民币普通股 周云华 670,651 人民币普通股 金俊 546,600 人民币普通股 张立明 493,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中国有股股东韶关市国有资产管理办公室持有广东亿能电力设备股 明 份有限公司 32.85%的股权，为广东亿能电力设备股份有限公司第一大股东，韶关市国 有资产管理办公室与广东亿能电力设备股份有限公司之间存在股权关联关系，除此之 外，韶关市国有资产管理办公室与其他非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十名流通股 股东之间以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √ □不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为韶关市国有资产管理办公室，负责人蒋伟民，成立于 1992 年，主要从事国有资产的管理工作。 韶关市人民政府 2005 年 12 月 20 日签发《关于授权持有韶能国家股权有关 问题的批复》 （韶府复[2005]156 号） ，同意韶关市国有资产管理办公室所持有的 韶能股份 70,938,416 股由韶关市公共资产管理中心承接。 韶关市公共资产管理中心负责人周瑞明，注册资金 1000 万元，其宗旨和业务范 围是：管理市政府和财政投资参股所形成资产。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 韶关市国有资产管理办公室 持有 16.05%的股权，公司股权分 置改革工作完成后所占股权比 例为 11.14%。 韶能股份 6 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股东 年度内 性 年初持 年末持 变动 公司领取的含 单位或其他 姓名 职务 年龄 任期起止日期 增减变 别 股（股） 股（股） 原因 税报酬总额 单位领取报 动情况 （元） 酬、津贴 徐 兵 董事长 男 55 2005.6.28-2008.6.28 否 172,700 副董事长 陈来泉 男 47 2005.6.28-2008.6.28 20,218 20,218 172,300 否 总经理 董 事 肖南贵 常务副总 男 43 2005.6.28-2008.6.28 118,500 否 经理 王新必 董 事 男 41 2005.6.28-2008.6.28 21,600 是 崔文晓 董 事 男 43 2005.6.28-2008.6.28 21,600 是 燕如生 董 事 男 38 2005.6.28-2008.6.28 21,600 是 竹怀军 独立董事 男 40 2005.6.28-2008.6.28 36,000 是 杨志成 独立董事 男 62 2005.6.28-2008.6.28 36,000 是 黄寿松 独立董事 男 66 2005.6.28-2008.6.28 36,000 是 监事会主 2005.6.28-2008.6.28 张能龙 男 58 119,100 否 席 曾 梅 监 事 男 45 2005.6.28-2008.6.28 2,021 2,021 81,400 否 邓 鸥 监 事 男 69 2005.6.28-2008.6.28 12,000 是 陈秉黔 监 事 男 67 2005.6.28-2008.6.28 12,000 是 陈碧霞 监 事 女 44 2005.6.28-2008.6.28 12,000 是 刘 虹 副总经理 女 38 2005.6.28-2008.6.28 97,400 否 郑 坚 副总经理 女 51 2005.6.28-2008.6.28 91,300 否 钟跃元 副总经理 男 41 2005.6.28-2008.6.28 97,400 否 财务中心 2005.6.28-2008.6.28 袁勇会 女 34 73,200 否 副主任 胡启金 董 秘 男 29 2005.6.28-2008.6.28 87,700 否 合计 22,239 22,239 1,319,800 §6 董事会报告 7 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、电力： 电力是公司的主导产业及经营支柱。2005 年公司共新增电力装机容量 7.9 万千瓦，截止本报告披露日公司在运行电力装机容量已达 62.461 万千瓦，其中 水电装机容量 37.461 万千瓦，火电装机容量 25 万千瓦(包括一台停机改造的 2.5 万千瓦机组)。 水电：2005 年公司水电站所属地区来水情况呈现出两头低，中间高的情形， 第一、第四季度较差，第二、第三季度较好。为促进各水电企业充分利用好水资 源，公司经营班子克服交通不畅、山体滑坡等困难，多次深入生产现场指挥调度， 督促各水电企业最大程度的利用水资源，减少弃水多发电。同时公司还结合班子 年度考核，调整和充实了各主力水电站的领导力量，提高了生产的组织能力，使 各水电企业的生产能力得到了较好的发挥。为使同一流域的企业在统一管理模式 下达到效益最大化的目标，2005 年公司创新管理，在条件成熟的流域推行了流 域化管理，流域企业整体经济效益有了明显提升。2005 年公司水电企业实现销 售电量 111,173.88 万千瓦时、主营业务收入 426,625,526.04 元，同比分别增长 28.84%、24.99%。 火电：2005 年全国的燃煤供给形势：上半年燃煤供给依然十分紧张，价格 持续上涨，下半年燃煤供给出现一定程度的缓和，但仍受到了发生在广东省境内 的 “兴宁矿难”的影响。面对这一新形势，公司控股子公司广东省韶关九号发 电机组合营有限公司（下称九号机组）及时调整燃煤的采购策略，多方面开拓来 煤渠道，加大燃煤的催交催收力度，确保了机组全年的燃煤供应。在此基础上， 九号机组通过落实“度电必争”的措施，机组的满发率和利用小时大幅提高；同 时通过建立“克煤必省”的指标分解体系，将煤耗指标进行层层分解，并实施以 节能为目的的技术改造，与 2004 年相比供电标准煤耗和厂用电率分别降低了 6.43%和 2.18 个百分点。2005 年九号机组实现销售电量 131,074.38 万千瓦时、 主营业务收入 444,160,312.81 元，同比分别增长 49.87%、74.16%。但由于 2005 8 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 年燃煤价格的比上年有一定幅度的上涨，2005 年九号机组仍亏损 19,566,199.85 元，与 2004 年相比减亏 45,333,369.78 元。 由公司控股子公司辰溪辰森综合利用发电厂有限公司（下称辰森公司）续建 的 2.5 万千瓦循环硫化床锅炉机组已投入运行。1 号机组安装环保型循环硫化床 锅炉机组的节能技术改造正在进行中，预计 2006 年第二季度可投入运行。2005 年辰森公司实现销售电量 5,031.40 万千瓦时，主营业务收入 14,545,777.00 元。 2、非电力： （1）水泥：公司现有水泥生产企业两家，分别为韶关昌泥建材有限公司（下 称昌泥公司）和韶关市三江水泥厂有限公司，年生产能力 180 万吨。2005 年受 国家宏观调控的影响，本地区水泥产品市场平均销售价格同比有一定幅度的下 降。2005 年昌泥公司 100 万吨新型干法水泥生产线项目的顺利建成投产，进一 步提升了水泥产品的档次和市场的适应性，进一步提高了产品的市场竞争力，确 保了水泥销售旺季的产品销售和生产能力的发挥。在抓好生产与销售的同时还重 点抓住了资金的回笼工作。此外，为进一步提高公司水泥产业整体竞争力和盈利 水平，降低经营管理费用，实现资源共享，拟对两控股水泥企业进行整合，目前初 步方案已形成，待进一步完善后实施。2005 年公司两水泥企业共销售水泥 109.32 万吨，实现主营业务收入 266,400,547.36 元，同比分别增长 116.89%、93.11%。 （2）机械：公司控股子公司韶关宏大齿轮有限公司（下称宏大公司）以生 产卡车、客车变速箱产品及为国外公司提供相关的配套产品为主。经过近年来的 产品结构调整，已形成国内和国外两块市场。由于 2004 年以来，国内的大中型 客货车发展趋势放缓，2005 年宏大公司的国内市场有所萎缩，给汽车变速箱的 销售带来了一定的影响。但与此形成鲜明对比的是出口业务的大幅增长，特别是 第三季度后，出口产品品种的增加，月出口额较年初相比增加了 50%。2005 年宏 大公司实现主营业务收入 151,003,031.92 元，其中出口业务实现主营业务收入 47,028,184.00 元，同比增长 76.19%。 （二）对公司未来发展的展望 9 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、公司所处行业的发展趋势 （1）电力行业：随着新建火电、水电机组的大规模集中投产，电力供应的 增长率将达到 15%左右，预计 2006 年全国性的电力紧张局面将得到缓解，但区 域性、季节性、结构性供需矛盾仍然存在。广东省的电力供需矛盾呈持续性紧张 态势，尤其是用电高峰期，供应缺口仍将在几百万千瓦以上，拉闸限电现象仍会 时有发生。湖南是水资源大省，水电比重大，季节性缺电较为突出。每到枯水期， 即使火电满负荷运转，也无法满足全省的用电需求。 （2）水泥行业：受国家宏观调控的影响，2005 年水泥产品的价格有一定幅 度的降低。但有数据显示，水泥行业正逐步回暖。 （3）机械行业： 在扩大内需、刺激消费和新农村建设等相关政策的作用下， 我国汽车行业正逐步回暖，行业景气向好。据统计，2006 年 1 月各类汽车产销 52.16 万辆和 53.01 万辆，同比分别增长 28.24%和 44.62%，产销率为 101.63%。 汽车行业逐步回暖将带动汽车零配件产业的回暖。 2、公司面临的发展机遇和挑战 （1）电力： A、经国家发改委同意，广东省物价局批准，控股子公司九号机组上网电价 已从含税 0.4042 元/千瓦时（不含税 0.34547 元/千瓦时）调整为含税 0.4342 元/千瓦时（不含税 0.37111 元/千瓦时）,从 2006 年 1 月 1 日起执行。 根据气象部门预报，2006 年韶关市和湖南地区总降雨量属正常年份，2006 年完整年度运行水电装机容量与 2005 年相比增加 5.4 万千瓦， 同比增长 16.84%。 B、2006 年第二季度由公司和公司控股子公司投资建设的耒阳综合利用火电 厂、桑植火电厂发电机组扩容技改综合利用项目首台机组将投入运行（辰森公司 1 号机组安装环保型循环硫化床锅炉机组的节能技术改造也将完成投入运行）， 新增装机容量 12 万千瓦，公司在运行总装机容量将达到 74.461 万千瓦，规模将 进一步扩大。 10 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 C、按照国家相关政策的规定，第二季度投产的耒阳综合利用火电厂、桑植 火电厂发电机组扩容技改综合利用项目首台机组及辰森公司 1、2 号机组均属于 资源综合利用型发电机组，均可享受增值税减半征收的税收优惠政策，目前公司 正在进行相关的申报工作。 D、清洁发展机制作为(简称 CDM)是《京都议定书》框架下三个灵活的机制 之一，其主要内容是指发达国家帮助发展中国家每分解一吨标准二氧化碳温室气 体，就可以获得一吨排放权，也就可以多排放一吨标准的二氧化碳温室气体。申 请 CDM 的一般是小水电项目，其申报成本低，回报高。公司作为横跨湘、粤两省 以经营水电为主营业务的上市公司，具备发展 CDM 项目的独特资源优势，现有多 个项目具备申报条件，公司正在进行项目的申报工作。 （2）水泥： A、公司两家控股水泥子公司均利用煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣等废弃物固 体工业废渣生产水泥产品，按规定可享受相关的税收优惠政策。2006 年公司两 家控股水泥子公司将继续享有增值税的优惠政策。 B、公司两家控股水泥子公司地处韶关这一广东省的北大门，南接珠江三角 洲，北连湖南、江西，地理位置十分优越，突显了水泥运输成本低的优势。未来 几年将开工新建几条通过韶关的铁路或高速公路，第一条是京广铁路客运专线武 汉至广州段；第二条是武广高速公路；第三条是赣州至韶关的铁路；第四条是赣 州至韶关的高速公路。四条铁路及高速公路的建设必将带动韶关地区的水泥市场 的销售，作为粤北地区最大的水泥生产企业，公司水泥企业的发展前景较好。 C、昌泥公司的新型干法水泥生产线具备配置建设纯低温余热发电系统的条 件，该项目投资成本低，回报高，公司已进行了项目的前期调研、论证，现正在 申请立项。 （3）机械： A、公司机械制造企业宏大公司已与其合作伙伴美国伊顿公司建立了战略合 11 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 作关系。伊顿公司已将其国内的一些零件工厂关闭，转而由宏大公司定点生产。 2005 年宏大公司已完成了部分产品的试制工作，部分产品将于 2006 年投入生产， 2006 年出口将会大幅度增长，有望超过 1000 万美元。 除了与美国伊顿公司合作之外，2005 年宏大公司也开始了与美国迪尔公司 的合作，部分产品也已开始小批量供货，该项业务也是公司未来一个新的经济增 长点。 B、基于做强做大、做专做优汽车零配件产业的考虑，公司拟将宏大公司搬 迁到粤北工业开发区，新的厂区不仅能为宏大公司今后扩大产能提供充足用地、 降低用电成本，而且处于市中心地域的原有厂区用地转换为商业用地后将为公司 带来较大的资产增值、产业拓展的机会和盈利渠道。对此，公司正在做进一步论 证。 3、公司 2006 年度经营计划 指导思想：利用“十·五”时期已取得的成绩和建成的平台，以良好的发展 趋势继续扩大主导产业电力，非电企业在现有板块范围内，以有选择性的 “做 优、做强、做大”作为努力方向，在不断提高经济效益的原则下，稳步扩大生产 规模，形成规模效益，努力将公司建成有经济实力和影响力的企业集团。 指导方针：加快水、火电项目建设步伐，实现预期的建设目标；继续坚持“开 发建设与收购重组并举”的发展战略，收购优良的水电资产、扩大产业经营规模； 以改革为手段，积极推行体制创新、管理创新和技术创新，深化企业内部经营机 制改革，健全和完善现代企业制度，提升公司的综合实力，增强公司的发展后劲； 以资本为纽带，有效整合资源，提高资源的配置效率。 在上述指导思想和方针的指引下，2006 年确保实现主营业务收入 18 亿元左 右。 4、公司 2006 年的资金需求、使用计划以及资金的来源情况 2006 年公司的资金需求估计为 8.93 亿元左右，主要用于大洑潭水电站、上 12 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 堡水电站、耒杨综合利用发电厂、桑植火电厂发电机组扩容技改综合利用项目的 建设和收购优良的水电资产，公司将通过自筹的方式和利用经营活动产生的现金 净流量来解决。 5、公司潜在的经营风险 公司潜在的经营风险主要来自于政策风险。未来可能实施的国家对电力产业、水 泥行业、汽车工业调控政策都有可能对公司的生产经营造成一定的影响。但由于 这些政策尙未公布，目前无法对此作出评估。公司将密切跟踪、研究政策面的变 化。并通过多渠道与政府相关部门做充分沟通。公司将在第一时间向广大投资者 披露相关信息。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务利 分产品 （元） （元） 利 润 率 入比上年增 本比上年增 润率比上年 （%） 减（%） 减（%） 增减百分点 分行业 电力 885,331,615.85 604,151,829.51 31.09 44.56 40.66 1.76 建材 266,400,547.36 202,622,945.80 23.84 93.11 114.34 -7.51 机械 151,003,031.92 110,660,653.89 26.13 0.52 0.15 0.06 分产品 电力 885,331,615.85 604,151,829.51 31.09 44.56 40.66 1.76 水泥 266,400,547.36 202,622,945.80 23.84 93.11 114.34 -7.51 6.3 主营业务分地区情况 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（%） 广东省省内 1,257,267,471.60 61.38 广东省省外 306,838,762.32 -4.37 6.4 募集资金使用情况 □适用 √□不适用 变更项目情况 □适用 √□不适用 13 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √□适用 □不适用 项目名称 项目累计金额 （元） 项目进度 项目收益情况 截止 2005 年 12 月 31 日工程形象进度为：土建部分：第一期土建工 程进展基本按预期计划完成，厂房已完成过半，右汊闸坝已大部分完 410,705,411.55 成；船闸完成土石方开挖，开始浇筑砼；机电部分：主要设备及金结 大洑 潭水电站 - 制作已全面展开，并配合土建完成开始机组埋件以及管道等机电、金 结安装工作；其他附属工程及库区工作也逐步开展。 截止 2005 年 12 月 31 日工程形象进度为：已完成项目的前期工作和 34,692,956.43 - 上堡水电站 主要设备的订购，一期围堰已合拢，主体工程已进入全面施工。 实现利润总额 55,798,636.39 电站的各项建设工作已完成，全部机组已于报告期内投入运行。 长潭水电站 3,084,280.26 元。 截止 2005 年 12 月 31 日工程形象进度为：土建部分：主体土建工程 桑植火电厂发电机组扩容 已基本完成；机电部分：基本完成所有设备及安装用主要材料的采购； 229,464,594.03 - 机电安装已大部分完成，水压试验已完成。预计 2006 年第二季度机 技改综合利用项目 组可投入试运行。 截止 2005 年 12 月 31 日工程形象进度为：土建部分：主体土建工程 已大部分完成。机电部分：完成主要设备及安装用主要材料的采购； 184,557,609.49 - 耒杨综合利用发电厂 机电安装已大部分完成，水压试验已完成。预计 2006 年第二季度机 组可投入试运行。 实现利润总额 昌泥公司年产 100 万吨新 175,641,382.36 项目建设工作已全部完成，并于报告期内投入运行。 21,327,581.55 型干法水泥生产线 元。 合计 1,090,860,590.25 24,411,861.81 元 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √□不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 14 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 经广东康元会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 105,397,577.76 元，提 取净利润的 10%共 10,539,757.78 元为法定盈余公积金，提取净利润的 5%共 5,269,878.89 元为法 定公益金，提取净利润的 10%共 10,539,757.78 元为任意盈余公积金，尚余 79,048,183.31 元，加 期初未分配利润 331,890,505.83 元，扣除分配的 2004 年度现金红利 44,187,320.00 元，2005 年度 可供股东分配利润为 366,751,369.14 元。董事会决定：拟以公司股权分置改革完成后的总股本 636,736,918 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股并派发现金红利 1 元（含税） ，需支付现 金红利 63,673,691.80 元、股票红利 63,673,691.80 元，剩余未分配利润 239,403,985.54 元结转 下一年度分配。 以上分配预案需提交2005年度股东大会审议通过后方可实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √□不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √□适用 □不适用 单位:元 被收购资产 是否为关 所涉及的 所涉及的资 联交易（如 债权债务 交易对方 购买日 收购价格 产产权是否 是，说明定 是否已全 已全部过户 价原则 部转移 广东银源水电 杨溪水电站、杨溪口水电站（现 股份有限公司 2005年5月 153,600,000 否 是 是 已更名为银溪水电厂）相关资产 南雄市珠玑纸 南雄市珠玑纸业有限公司合法 业有限公司 2005年7月 17,000,000 否 是 是 拥有的有形资产、无形资产等 15 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 上述资产收购事项的实施对公司业务的连续性、管理层的稳定性未产生任何 影响。 7.2 出售资产 □适用 √ □不适用 7.3 重大担保 √□适用 □不适用 单位:元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签 担保金额 担保类 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是 署日） 型 或否） - - - - - - - 报告期内担保发生额合计 200,000,000 报告期末担保余额合计 373,720,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 200,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 373,720,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 373,720,000 担保总额占公司净资产的比例 15.49% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 提供的债务担保金额 66,000,000 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 66,000,000 7.4 重大关联交易 16 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √□不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √□不适用 7.5 委托理财 □适用 √ □不适用 7.6 承诺事项履行情况 √□适用 □不适用 本公司 2005 年的利润分配预案与公司在 2004 年年度报告时预计的 2005 年利润分配政策基 本一致。本公司董事会履行了公司在 2004 年度报告时预计的 2005 年利润分配政策。 第一大股东韶关市国有资产管理办公室在股权分置改革方案中承诺提议公司 2005 年的利 润分配方案为:按以前年度的未分配利润向全体股东每 10 股送红股不低于 1 股；按 2005 年实现 的可供股东分配的利润进行现金分红，分红比例不低于 80%。韶关市国有资产管理办公室承诺 在召开 2005 年年度股东大会时投赞成票。 韶关市国有资产管理办公室按承诺提出了相关的利润分配方案交董事会、股东会议审议。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √□不适用 §8 监事会报告 □适用 √□不适用 §9 财务报告 8.1 审计意见 本公司2005年度财务报告经广东康元会计师事务所有限公司审计，注册会计师王佩清、 徐红兵签字，出具了粤康元审字（2006）第81298号标准无保留意见的审计报告。 8.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表 和现金流量表。 17 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 附注六 2005.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2004.12.31 流动资产： 货币资金 1 218,180,440.46 218,942,196.94 85,484,632.03 117,497,236.11 短期投资 - - - - 应收票据 2 9,695,170.90 43,481,100.38 2,298,310.90 38,132,146.60 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 3 361,963,162.01 206,988,865.72 128,443,479.20 100,186,706.93 其他应收款 4 13,561,787.63 18,450,894.87 852,414,928.12 522,312,378.67 预付账款 5 46,044,172.99 44,826,525.74 36,324,346.35 27,455,887.91 应收补贴款 6 3,728,039.39 477,831.90 916,714.82 - 存货 7 147,482,341.66 82,768,330.05 64,841,022.19 12,029,832.70 待摊费用 629,595.36 574,220.86 211,937.59 362,398.52 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 801,284,710.40 616,509,966.46 1,170,935,371.20 817,976,587.44 长期投资： 长期股权投资 8 9,660,806.54 8,548,334.65 721,894,197.41 644,074,820.72 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 9,660,806.54 8,548,334.65 721,894,197.41 644,074,820.72 固定资产： 固定资产原价 9 5,274,753,198.51 4,605,592,936.17 3,092,063,126.82 2,725,490,516.77 减：累计折旧 9 951,406,298.53 780,730,294.51 402,389,902.19 309,236,663.31 固定资产净值 9 4,323,346,899.98 3,824,862,641.66 2,689,673,224.63 2,416,253,853.46 减：固定资产减值准备 9 26,707,660.28 26,364,321.46 - - 固定资产净额 9 4,296,639,239.70 3,798,498,320.20 2,689,673,224.63 2,416,253,853.46 工程物资 1,044,541.89 750,197.03 - - 在建工程 10 1,099,471,054.10 579,629,484.81 324,657,969.56 233,836,642.85 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 5,397,154,835.69 4,378,878,002.04 3,014,331,194.19 2,650,090,496.31 无形资产及其他资产： 无形资产 11 100,506,086.42 72,977,233.12 99,312,473.86 72,527,934.52 长期待摊费用 12 6,502,885.09 6,705,713.41 6,127,209.80 6,460,713.16 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 107,008,971.51 79,682,946.53 105,439,683.66 78,988,647.68 资产总计 6,315,109,324.14 5,083,619,249.68 5,012,600,446.46 4,191,130,552.15 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：__徐 兵______ 主管会计工作负责人：____郑 坚____ 会计机构负责人：___袁勇会______ 18 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 负债和股东权益 附注六 2005.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2004.12.31 流动负债： 短期借款 13 550,200,000.00 174,200,000.00 326,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 14 99,808,005.18 68,063,189.65 99,808,005.18 59,063,189.65 应付账款 15 105,360,702.10 95,942,739.92 21,774,697.80 33,066,327.69 预收账款 16 10,738,098.63 8,293,028.92 636,899.10 1,369,170.06 应付工资 23,364,028.78 13,395,149.93 3,509,106.98 9,946.12 应付福利费 9,989,693.41 11,868,650.96 2,061,991.08 841,280.93 应付股利 - - - - 应付利息 4,193,429.45 6,971,934.67 3,580,799.08 2,095,265.08 应交税金 17 7,023,474.43 5,633,290.57 1,848,155.15 547,541.74 其他应交款 784,761.69 185,503.94 419,189.09 39,693.10 其他应付款 18 642,968,264.73 215,407,685.05 315,781,738.86 62,732,689.38 预提费用 19 6,560,845.06 357,461.71 617,088.86 215,000.00 预计负债 - - - 一年内到期的长期负债 20 113,462,650.54 113,840,000.00 - 44,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,574,453,954.00 714,158,635.32 776,037,671.18 343,980,103.75 长期负债： 长期借款 21 2,011,000,000.00 1,733,234,450.00 1,823,000,000.00 1,495,234,450.00 应付债券 - - - - 长期应付款 22 12,652,106.92 34,781,629.09 - - 专项应付款 23 3,687,944.12 1,801,425.00 436,519.12 - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 2,027,340,051.04 1,769,817,504.09 1,823,436,519.12 1,495,234,450.00 负债合计 3,601,794,005.04 2,483,976,139.41 2,599,474,190.30 1,839,214,553.75 少数股东权益 300,189,062.94 247,727,111.87 - - 股东权益： 股本 24 441,873,200.00 441,873,200.00 441,873,200.00 441,873,200.00 资本公积 25 1,307,138,398.87 1,307,138,398.87 1,307,138,398.87 1,307,138,398.87 盈余公积 26 297,363,288.15 271,013,893.70 297,363,288.15 271,013,893.70 其中：法定公益金 26 5,799,929.34 530,050.45 5,799,929.34 530,050.45 未分配利润 366,751,369.14 331,890,505.83 366,751,369.14 331,890,505.83 其中：拟分配现金股利 63,673,691.80 44,187,320.00 63,673,691.80 44,187,320.00 股东权益合计 2,413,126,256.16 2,351,915,998.40 2,413,126,256.16 2,351,915,998.40 负债和股东权益总计 6,315,109,324.14 5,083,619,249.68 5,012,600,446.46 4,191,130,552.15 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：__徐 兵______ 主管会计工作负责人：____郑 坚____ 会计机构负责人：___袁勇会______ 19 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 附注六 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 27 1,564,106,233.92 1,099,919,987.36 524,116,074.93 376,177,337.09 减：主营业务成本 28 1,162,447,549.80 821,014,937.44 314,741,364.45 227,899,518.26 主营业务税金及附加 29 7,757,465.65 4,136,916.58 2,204,793.14 1,225,316.41 二、主营业务利润 393,901,218.47 274,768,133.34 207,169,917.34 147,052,502.42 加：其他业务利润 30 2,212,260.45 3,842,441.65 -17,554.55 2,428,479.10 减：营业费用 57,168,257.68 38,903,187.45 1,570,890.75 2,433,996.32 管理费用 128,246,447.04 105,566,601.12 44,921,476.34 31,769,542.40 财务费用 31 84,604,110.11 59,532,799.07 41,158,818.38 33,193,020.47 三、营业利润 126,094,664.09 74,607,987.35 119,501,177.32 82,084,422.33 加：投资收益 32 -387,528.11 -346,705.23 11,431,617.58 5,626,519.33 补贴收入 33 8,845,806.61 2,811,496.91 - 2,489,496.91 营业外收入 34 959,986.21 439,194.26 141,657.18 168,923.83 减：营业外支出 35 3,074,256.43 6,400,166.58 693,460.98 2,067,984.68 四、利润总额 132,438,672.37 71,111,806.71 130,380,991.10 88,301,377.72 减：所得税 36 31,833,152.72 14,490,977.66 24,983,413.34 7,752,633.03 少数股东损益 -4,792,058.11 -23,927,915.64 - - 五、净利润 105,397,577.76 80,548,744.69 105,397,577.76 80,548,744.69 加：年初未分配利润 331,890,505.83 310,517,000.11 331,890,505.83 310,517,000.11 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 437,288,083.59 391,065,744.80 437,288,083.59 391,065,744.80 减：提取法定盈余公积 10,539,757.78 8,054,874.47 10,539,757.78 8,054,874.47 提取法定公益金 5,269,878.89 4,027,437.23 5,269,878.89 4,027,437.23 七、可供股东分配的利润 421,478,446.92 378,983,433.10 421,478,446.92 378,983,433.10 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 10,539,757.78 8,054,874.47 10,539,757.78 8,054,874.47 应付普通股股利 44,187,320.00 39,038,052.80 44,187,320.00 39,038,052.80 转作股本的普通股股利 - - - - 八、年末未分配利润 366,751,369.14 331,890,505.83 366,751,369.14 331,890,505.83 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：__徐 兵______ 主管会计工作负责人：____郑 坚____ 会计机构负责人：___袁勇会______ 20 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 附注 合并 母公司 项 目 六 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,556,819,758.62 1,092,398,986.54 546,704,054.16 323,942,115.33 收到的税费返还 12,609,335.18 4,631,060.47 650,000.00 218,593.00 收到的其他与经营活动有关的现金 37 20,500,494.63 13,994,677.04 516,725,958.79 102,452,675.47 现金流入小计 1,589,929,588.43 1,111,024,724.05 1,064,080,012.95 426,613,383.80 购买商品、接受劳务支付的现金 872,716,229.21 575,188,412.76 286,346,898.39 161,260,748.26 支付给职工以及为职工支付的现金 142,938,671.51 114,919,891.16 34,845,479.59 21,376,255.10 支付的各项税费 126,449,181.39 80,073,308.19 49,181,288.60 29,137,640.94 支付的其他与经营活动有关的现金 38 102,550,586.34 80,493,153.35 712,461,612.81 386,806,232.51 现金流出小计 1,244,654,668.45 850,674,765.46 1,082,835,279.39 598,580,876.81 经营活动产生的现金流量净额 345,274,919.98 260,349,958.59 -18,755,266.44 -171,967,493.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 111,722.39 - 2,112,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 50,553.72 - 36,064,250.49 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 2,687,884.69 20,906,709.16 13,300.00 20,619,522.60 收到的其他与投资活动有关的现金 - - - - 现金流入小计 2,687,884.69 21,068,985.27 13,300.00 58,795,773.09 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 1,011,510,508.91 1,003,971,721.42 378,286,713.77 489,143,333.51 投资所支付的现金 1,500,000.00 - 105,500,000.00 211,535,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - - - 现金流出小计 1,013,010,508.91 1,003,971,721.42 483,786,713.77 700,678,333.51 投资活动产生的现金流量净额 -1,010,322,624.22 -982,902,736.15 -483,773,413.77 -641,882,560.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 67,238,750.00 375,168,885.91 - 326,042,635.91 借款所收到的现金 1,378,300,000.00 1,121,200,000.00 1,078,300,000.00 1,037,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - - 现金流入小计 1,445,538,750.00 1,496,368,885.91 1,078,300,000.00 1,363,042,635.91 偿还债务所支付的现金 611,048,840.49 554,132,000.00 472,306,649.49 420,402,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付 的现金 170,203,961.75 127,787,065.52 135,477,274.38 84,705,650.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 5,997,000.00 - 1,079,000.00 现金流出小计 781,252,802.24 687,916,065.52 607,783,923.87 506,186,650.90 筹资活动产生的现金流量净额 664,285,947.76 808,452,820.39 470,516,076.13 856,855,985.01 四、汇率变动对现金的影响额 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 -761,756.48 85,900,042.83 -32,012,604.08 43,005,931.58 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：__徐 兵______ 主管会计工作负责人：____郑 坚____ 会计机构负责人：___袁勇会______ 21 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表补充资料 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 六、补充资料： 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 净利润 105,397,577.76 80,548,744.69 105,397,577.76 80,548,744.69 加：少数股东本期损益 -4,792,058.11 -23,927,915.64 - - 计提的资产减值准备 6,036,909.38 1,247,467.64 1,469,324.91 134,002.75 固定资产折旧 178,464,089.00 145,957,742.45 94,858,309.52 73,222,629.08 无形资产摊销 2,201,646.70 1,727,070.96 1,957,960.66 1,608,051.96 长期待摊费用摊销 2,623,031.20 2,945,028.31 2,544,306.24 2,875,028.35 待摊费用减少 -55,374.50 -123,724.76 150,460.93 -220,417.09 预提费用增加 6,203,383.35 108,618.16 -402,088.86 93,120.00 处置固定资产、无形资产和其他 65,812.92 2,930,222.91 80,798.87 409,340.54 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 - 286,124.25 - - 财务费用 86,010,449.01 60,965,694.61 48,274,482.49 34,200,085.36 投资损失（减：收益） 387,528.11 346,705.23 -11,431,617.58 -5,626,519.33 递延税款贷项（减：借项） - - - - 存货的减少（减：增加） -64,109,389.38 -1,717,364.10 -52,647,293.08 4,007,118.67 经营性应收项目的减少（减：增 -120,765,472.81 -88,215,911.67 -332,309,017.78 -372,182,533.74 加） 经营性应付项目的增加（减：减 147,606,787.35 77,271,455.55 123,301,529.48 8,963,855.75 少） 其他 - - - - 经营活动产生的现金流量净额 345,274,919.98 260,349,958.59 -18,755,266.44 -171,967,493.01 2、不涉及现金收支的投资与筹资活动： 债务转为资本 - - - - 一年内到期的可转换公司债券 - - - - 融资租入固定资产 - - - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 218,180,440.46 218,942,196.94 85,484,632.03 117,497,236.11 减：货币资金的期初余额 218,942,196.94 133,042,154.11 117,497,236.11 74,491,304.53 加：现金等价物的期末余额 - - - - 减：现金等价物的期初余额 - - - - 现金及现金等价物净增加额 -761,756.48 85,900,042.83 -32,012,604.08 43,005,931.58 法定代表人：__徐 兵______ 主管会计工作负责人：____郑 坚____ 会计机构负责人：___袁勇会______ 22 广东韶能集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 8.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方 法未发生变化。 8.4 报告期内公司无重大会计差错。 8.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 广东韶能集团股份有限公司 董 事 会 董事长: 徐 兵 二○○六年四月十日 23