沧州大化(600230)G沧大2005年年度报告摘要

河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长平海军，财务总监孙磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 沧州大化 股票代码 600230 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省沧州市北环中路 66 号 邮政编码 061000 公司国际互联网网址 http://www.czdh.com.cn 电子信箱 zhengquanban@czdh.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙磊 联系地址 河北省沧州市北环中路 66 号河北沧州大化股份有限公司 电话 0317-3556808 传真 0317-3025065 电子信箱 esunl@126.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,106,448,100.24 1,246,928,630.17 -11.27 1,004,658,843.94 利润总额 165,987,261.16 124,756,336.11 33.05 40,839,568.47 净利润 113,025,592.04 85,065,671.62 32.87 29,851,590.84 扣除非经常性损益的净利润 113,202,886.43 84,802,307.48 33.49 24,547,626.58 经营活动产生的现金流量净额 226,772,477.33 313,026,179.83 -27.55 170,431,086.26 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,681,586,762.94 1,769,130,486.14 -4.95 1,740,929,925.24 股东权益（不含少数股东权益） 822,795,328.85 735,642,611.65 11.85 670,823,469.63 第 1 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.44 0.33 33.33 0.12 净资产收益率（%） 13.74 11.56 增加 2.18 个百分点 4.45 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 13.76 11.53 增加 2.23 个百分点 3.66 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 1.21 -28.10 0.66 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 3.17 2.84 11.62 2.59 调整后的每股净资产 3.15 2.82 11.70 2.54 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 -226,294.18 项营业外收入、支出 所得税影响数 48,999.79 合计 -177,294.39 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 179,331,620 69.15 179,331,620 69.15 其中： 国家持有股份 178,031,620 68.65 178,031,620 68.65 境内法人持有股份 1,300,000 0.50 1,300,000 0.50 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 179,331,620 69.15 179,331,620 69.15 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 30.85 80,000,000 30.85 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 30.85 80,000,000 30.85 三、股份总数 259,331,620 100 259,331,620 100 第 2 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 33,903 前十名股东持股情况 持股比例 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 (%) 冻结 16,030,000 河北沧州大化集团有限责任公司 国有股东 68.35 177,241,620 177,241,620 质押 52,000,000 北京证券有限责任公司 其他 2.93 7,597,998 未知 河北省信息产业投资有限公司 国有股东 0.30 790,000 790,000 无 王诗华 其他 0.16 419,200 未知 河北沧州塑料集团股份有限公司 其他 0.13 325,000 325,000 冻结 325,000 河北三威贸易有限公司 国有股东 0.13 325,000 325,000 无 中国农业生产资料天津公司 其他 0.13 325,000 325,000 无 中国化学工程第十三建设公司 国有股东 0.13 325,000 325,000 无 刘光华 其他 0.12 320,840 未知 王万青 其他 0.10 260,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 北京证券有限责任公司 7,597,998 人民币普通股 王诗华 419,200 人民币普通股 刘光华 320,840 人民币普通股 王万青 260,000 人民币普通股 陆霞 153,693 人民币普通股 蔡毓豪 150,300 人民币普通股 何真华 130,000 人民币普通股 袁毅波 129,800 人民币普通股 黄福均 124,200 人民币普通股 姜振国 117,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。 公司未知前十名流 致行动关系的说明 通股股东和前十名股东之间是否有关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：河北沧州大化集团有限责任公司 法人代表：平海军 注册资本：550,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 6 月 27 日 主要经营业务或管理活动：化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机 技术服务；化工机械制造；汽车维护、专项修理；化学品的安全卫生技术咨询等。 第 3 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）法人实际控制人情况 公司名称：河北省沧州市国有资产监督管理委员会 河北沧州大化集团有限责任公司是河北沧州大化股份有限公司的控股股东，其实际控制人为河北 省沧州市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 是否在股东单 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 领取的税后报酬 位或其他关联 持股数 持股数 总额(万元) 单位领取 平海军 董事长 男 47 2005-04-30～2008-04-30 0 0 是 杨 立 董事 男 60 2005-04-30～2008-04-30 0 0 是 李桂芳 董事 女 51 2005-08-03～2008-04-30 0 0 是 王之全 董事兼总经理 男 47 2005-04-30～2008-04-30 0 0 7.02 否 董事、财务总监兼董事 孙磊 男 33 2005-04-30～2008-04-30 0 0 4.45 否 会秘书 朱永庭 董事 男 51 2005-04-30～2008-04-30 0 0 6.11 否 张树清 董事 男 47 2005-04-30～2008-04-30 0 0 5.73 否 蔡建新 独立董事 男 68 2005-04-30～2008-04-30 0 0 2.02 否 雷 杰 独立董事 男 35 2005-04-30～2008-04-30 0 0 2.02 否 吴光辉 副总经理 男 52 2004-12-30～2006-12-30 0 0 6.43 否 胡全胜 总工程师 男 57 2004-12-30～2006-12-30 0 0 5.84 否 魏晋元 副总经理 男 47 2004-12-30～2006-12-30 0 0 5.75 否 邵金才 监事会主席 男 52 2005-04-30～2008-04-30 0 0 5.62 否 曹和平 监事 男 51 2005-04-30～2008-04-30 0 0 4.88 否 冯秀森 监事 男 38 2005-04-30～2008-04-30 0 0 2.31 否 合计 / / / / 0 0 58.18 / 第 4 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 河北沧州大化股份有限公司（以下简称"沧州大化"或"公司"）是以生产和销售化肥等化工产品为 主业的上市公司，公司拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产 30 万吨合成氨 和 48 万吨尿素（高浓度氮肥）大型化肥生产线、3 万吨浓硝酸和 5 万吨硝铵生产装置和 0.6 万吨三 聚氰胺生产装置；公司主导产品"铁狮"牌尿素为市场公认的名牌产品，达到国际标准水平。本公司的 控股子公司 TDI 公司拥有年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置，是国内异氰酸酯行业的主要 生产厂家。 报告期内，公司遭遇停止天然气供应长达近七十天突发事件，面临这前所未有的困难，股份公司 积极采取了各项应急措施，以“保护好设备、检修好设备、组织好人员培训”为努力方向，有条不紊 的做好了各项安排：在这段时间内，公司努力做好设备防冻保温工作，力争不冻坏一个阀门、一条管 线、一块仪表，把设备保护好，使其安全过冬。又将于今年下半年安排的设备停车大检修，提前到停 气期间进行，并与有关各方积极联系，将停气时间压缩到最短。同时组织员工进行业务培训，并严格 控制各项费用开支。上述应急方案的成功落实，为全年的业绩稳定打下了扎实的基础。 国内 TDI 生产厂家很少，公司在生产工艺及管理上均形成了一套适合自己的发展模式。报告期 内，TDI 公司进行了“二扩三”项目建设，在工期短，任务重的情况下，公司技术人员全力以赴，在 最短的时间内完成了该项目的改造，并试车一次性成功，同时公司积极谋划实施 TDI 反倾销期中复 审，并把握住了市场机遇，以技改后的低成本，高产量，增强了市场竞争能力。 报告期内，公司积极应对各项困难，全面实施目标成本管理，规范运营、稳定生产、开拓市场， 加强制度建设和内部管理体制，完善了在绩效评价体系基础上的激励约束机制，不断强化企业的核心 竞争力，提升公司的比较优势，创造出了较为理想的经营业绩，报告期内，本公司（合并）实现主营 业务收入 110644.81 万元，主营业务利润 23992.70 万元；实现净利润 11302.56 万元，每股收益 0.44 元，比上年增长 33.33%。 （二）报告期公司经营情况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 分行业或 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 分产品 年增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 行业 化工行业 1,106,448,100.24 866,521,137.06 21.68 -11.27 -15.41 增加 3.89 个百分点 产品 尿素 584,285,205.62 418,865,361.65 28.31 -18.99 -24.43 增加 5.59 个百分点 TDI 388,753,224.16 348,879,683.22 10.26 1.24 -1.24 增加 2.53 个百分点 硝铵 55,355,242.67 34,493,340.09 37.69 13.81 -7.87 增加 14.30 个百分点 公司的主营业务属化工行业，产品主要为尿素、TDI 和硝铵，目前尿素市场良好，是公司主要利 润的来源。TDI 产品是合成聚氨酯的重要原材料，目前在国内属于短缺产品，有一定的市场潜力，是 公司多年来培育及今后大力发展的另一主业，也将是公司未来的利润增长点。 第 5 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 省内 675,405,343.74 10.80 省外 431,042,756.50 -33.91 公司的主要产品尿素，在河北区域市场是龙头，约占河北市场总量 28%左右，在国内同行业中， 我公司尿素生产规模位居前列。硝铵产品产量在全国同行业中属小型规模，河北及周边市场占有率约 为 11.7%左右。我公司是国内 TDI 产品的主要生产厂家，市场分布比较广泛。公司 2005 年生产 TDI 产品 22374.08 吨，销售 TDI 产品 22722.08 吨，至 2005 年 12 月 31 日 TDI 产品库存 79.48 吨。 3、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减幅度（％） 总资产 1,681,586,762.94 1,769,130,486.14 -4.95 主营业务利润 239,926,963.18 221,904,685.97 8.12 净利润 113,025,592.04 85,065,671.62 32.87 现金及现金等价物净增加额 -145,322,872.34 129,342,779.75 -212.35 股东权益 822,795,328.85 735,642,611.65 11.85 1）总资产减少主要系归还短期借款所致。 2）主营业务利润变化的主要原因是主营产品销价提高。 3）净利润变化的主要原因是主营产品市场环境良好，销价提高，以及子公司 TDI 扭亏为盈。 4）现金及现金等价物净增加额较去年同期变动幅度较大的主要原因是： ①2005 年度筹资活动产生的现金流量净额减少了 9080 万元，其中主要系借款减少。 ②五万吨 TDI 项目启动，工程投入增加，使投资活动现金流量净额减少 9761 万元。 ③受第一季度停车影响，产销量减少及原材料涨价等原因导致经营活动现金流量净额大幅降低。 5）股东权益变化的主要原因是未分配利润增加。 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 本公司拥有一个控股子公司，即沧州大化 TDI 有限责任公司（以下简称“TDI 公司”）。TDI 公 司 1996 年 10 月成立，注册地为河北省沧州市郊区达子店，法定代表人：平海军，注册资本 61500 万 元，主营业务：精制甲苯二异氰酸酯生产和销售，拥有年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装 置，是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。 报告期内，TDI 公司进行了“二扩三”技术改造项目，虽然技改实施期间影响了部分产量，但 改造成功后，TDI 月产量增加，同时公司统筹安排 TDI 反倾销期中复审，为 TDI 的销售营造良好的环 境，从 9 月份开始，TDI 公司连续实现盈利。 截止 2005 年 12 月底，TDI 公司总资产 105388 万元，2005 年共生产 TDI 产品 2.47 万吨，实现主 营业务收入 41290 万元，主营业务利润 5787 万元，净利润 515 万元。 第 6 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 5、主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 442,516,055.75 占采购金额比重（%） 62.44 前五名销售客户销售金额合计 318,400,620.96 占销售总额比重（%） 28.78 6、报告期内公司资产构成变动情况 报告期内公司资产构成无重大变动。 7、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用同比变动情况 1）报告期内公司营业费用为 474.76 万元，同比减少 745.43 万元,主要原因是： ①2005 年国家尿素出口政策调整，出口尿素减少，相应由我公司承担的运费及保险费减少。 ②按照配比原则，营业费用中的“装卸费”调整计入“其他业务支出”。 2）报告期内公司财务费用为 2434.40 万元，同比减少 684.57 万元, 主要原因是公司贷款减少并 大多在下半年发放，承担利息较去年同期减少，且公司在 2005 年度积极利用银行承兑汇票等金融工 具，降低了财务成本。 3）报告期内公司管理费用为 6713.89 万元，同比增加 1132.27 万元，主要原因系公司员工人数 较去年增加，工资总额及开支相应增加所致。 （三）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 公司是以生产和销售化肥等化工产品为主业的上市公司，拥有年产 30 万吨合成氨和 48 万吨尿素 的大型化肥生产线，近年来由于国内尿素产能的不断扩大，并且能源趋紧、价格上涨，同时国家又采 取一系列政策和措施来保证农资产品的生产和供应、控制化肥产品价格上涨、限制化肥出口，预计化 肥市场将出现需求趋于平衡，价格也会逐渐回归理性，但由于我国为传统农业大国，随着我国政府对 “三农”问题的高度重视，要确保农业增产、广大农民增收，国家宏观经济政策仍将对化肥行业构成 一定的支持。 TDI 有限责任公司，是本公司拥有的一个控股子公司，拥有年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI） 生产装置，是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。TDI 是国家“九五”规划中的重点项目，其下游产 品泡沫材料、弹性体、氨纶、合成革、粘合剂、涂料等产品，广泛应用到石油、化工、轻工、纺织、 建材、机械、电子、汽车、印刷等领域中，属于国内短缺的基础化工原料。据统计，2005 年国内市 场对 TDI 产品的需求量约为 36 万吨，而生产能力仅为 10 万吨，绝大部分靠进口，远不能满足市场需 求。据预测，2010 年我国 TDI 需求量将达到 50 万吨，因此 TDI 产品市场前景非常乐观。 2、宏观政策、法规产生重大变化的影响说明 1）国家发改委《关于做好 2006 年化肥生产供应和价格调控工作的通知》（以下简称“通知”） 要求各地各部门继续采取有力措施保证化肥生产原材料供应，2006 年，继续对化肥生产用电实行优 惠电价；继续暂免征收尿素产品增值税；继续对化肥铁路运输免收铁路建设基金。与此同时对大氮肥 企业尿素继续实行政府指导价，出厂价上浮幅度由 10%提高到 15%。这一政策变化将在一定程度上提 高公司的经营业绩。 第 7 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 2）另外，为控制化肥出口，增加国内供给，上述“通知”还进一步加强了化肥产品的进出口调 控，决定 2006 年，继续暂停对尿素、磷酸二铵、磷酸一铵的出口退税；继续对尿素出口征收季节性 暂定关税，1—9 月按 30%的税率、10—12 月按 15%税率计征尿素出口季节性暂定关税。该项政策的出 台，必将有力地平衡市场供需，对化肥市场价格产生影响。 3）根据商务部于 2006 年 1 月 10 日发布的 2005 年第 115 号公告，裁定对原产于日本、韩国的进 口甲苯二异氰酸酯适用的反倾销税税率进行调整，由原来 3%-49%提高到 4.05%-61.14%。TDI 公司是国内 TDI 产品最主要的生产厂家，本公司持有 TDI 公司 51.43%的股权，为该公司的第一大股东。甲苯二异 氰酸酯(TDI)的生产和销售为 TDI 公司的主营业务，中华人民共和国商务部对本案进行复审裁定的出 台将对维护正常的市场秩序起到积极作用，同时也将对 TDI 公司相关业务的经营产生积极影响。 3、公司的应对措施及发展规划 由于化肥产品的利润空间增长较小，而 TDI 产品仍属国内紧缺产品，有很大的市场潜力，从长远 的发展角度分析，公司提出了“以化肥装置为后盾，以 TDI 项目为龙头，开发具有高附加值，高科技 含量的系列化产品，在形成规模效益的基础上达到多元化发展”这样的战略规划，并采取以下措施实 现经济增长： 1)扩大生产规模，发挥规模经济效应。按照科学发展、循环经济、做实做强的总体思路，目前正 在建设的主要包括 5 万吨 T D I、15 万吨大颗粒尿素等项目。 2)加强营销网络建设，扩大市场占有率。 3)重点加强 TDI 项目建设，使之成为公司未来持续的利润增长点。 4)深化内部产权制度改革，通过合资、合作、重组、兼并等多种可利用的方式，借助一切可以借 助的力量，发展壮大企业。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 为确保战略目标资金的需要，公司拟于 2006 年通过发行短期融资债券补充流动资金需要，改善 公司资金结构，降低财务费用，通过适度增加银行贷款来满足未来投资项目的资金需要。 5、新年度经营计划 1）面对天然气供应问题带给公司经营的巨大压力,公司将积极寻求应对方案，协调各方关系，保 障天然气的充足供应，力争最大限度的降低天然气采购成本；计划 2006 年公司（合并数）生产销售 尿素 50 万吨（其中包括大颗粒尿素）；合成氨 33 万吨；浓硝酸 3 万吨；三聚氢胺 0.1 万吨； TDI2.85 万吨。 2）公司积极筹建五万吨 TDI 项目、六万吨 DNT 项目及二期大颗粒尿素项目，争取使新项目尽早 完成，早日实现效益。 3）面对新的国际竞争环境，积极应对行业内的结构调整，根据自身特点确立公司战略目标。加 强制度建设和企业管理，建立在绩效评价体系基础上的激励约束机制，严格执行 ISO9001——2000 版 工作标准，提高企业核心竞争力。 第 8 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 4）继续研究国内外 TDI 产业发展趋势，抓住反倾销胜诉带来的发展机遇，建设好 5 万吨 TDI 项 目，重视 TDI 公司的每一项重大事项的决策；加强内部管理和制度建设，进一步降低成本，科学地制 定营销战略，勇于面对市场机遇和挑战。 5）加大新项目开发力度，积极推进公司产品结构调整，规避由于产品单一带来的市场风险。积 极推进产学研相结合，探索公司新的发展方向和利润增长点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 337,560,000 已累计使用募集资金总额 337,560,000 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 是否符合计划进度 化肥节能改造 37,560,000 否 37,560,000 是 TDI 生产 300,000,000 否 300,000,000 是 合计 337,560,000 / 337,560,000 / 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 五万吨 TDI 项目 847,000,000 正在建设 暂无收益 六万吨 DNT 项目 266,132,000 正在建设 暂无收益 合计 1,113,132,000 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度共实现净利润 113,025,592.04 元，依照 公司章程，提取 10%法定公积金及 10%的法定公益金，不提取任意公积金，则当年可分配利润为 90,483,495.20 元，加年初未分配利润 72,288,718.03 元，扣除 2005 年已分配现金红利 25,933,162 元，实际累计可供股东分配利润为 136,839,051.23 元。又根据公司股权分置改革方案中，大化集团 承诺获得上市流通权之日起二十四个月，保证利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的 30%，故公司拟以 2005 年末总股本 25,933.162 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元 第 9 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 （含税），共计 28,526,478.20 元，剩余 108,312,573.03 元结转至下年度分配。本年度不送红股也 不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 216,500,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 290,020,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 290,020,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 39.42 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 占同类交 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 易额的比 结算方式 重(％) 河北沧州大化集团有 水 市场定价原则 8,558,342.66 100 按月结算 限责任公司 河北沧州大化集团有 材料/备件 市场定价原则 10,516,673.15 4.23 按月结算 限责任公司 河北沧州大化集团有 双氧水 市场定价原则 1,078,290.60 100.00 按月结算 限责任公司 河北沧州大化集团有 其他 市场定价原则 996,119.00 100.00 按月结算 限责任公司 新星工贸有限公司 编织袋 市场定价原则 17,664,890.20 100.00 按月结算 新星工贸有限公司 其他 市场定价原则 928,426.45 100.00 按月结算 运河化工有限公司 蒽醌 市场定价原则 1,031,196.59 100.00 按月结算 黄骅氯碱公司 氯碱、盐酸 市场定价原则 34,085,214.99 100.00 按月结算 河北沧州大化集团有 维修费 市场定价原则 28,776,504.40 34.77 按月结算 限责任公司 第 10 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易 关联交易定价 占同类交易额 关联方 关联交易金额 结算方式 内容 原则 的比重(％) 河北沧州大化集团有 氢气 市场定价原则 2,838,234.19 100.00 按月结算 限责任公司 河北沧州大化集团有 氮气 市场定价原则 5,700.43 100.00 按月结算 限责任公司 河北沧州大化集团有 蒸汽 市场定价原则 589,286.85 100.00 按月结算 限责任公司 河北沧州大化集团有 脱盐水 市场定价原则 140,280.34 100.00 按月结算 限责任公司 河北沧州大化集团有 尿素 市场定价原则 41,209,126.79 7.05 按月结算 限责任公司 河北沧州大化集团有 材料备件 市场定价原则 12,084,796.22 100.00 按月结算 限责任公司 河北沧州大化集团有 硝铵 市场定价原则 18,793,747.47 33.95 按月结算 限责任公司 河北沧州大化集团有 三聚氰胺 市场定价原则 154,358.97 0.85 按月结算 限责任公司 新星工贸有限公司 液氨 市场定价原则 23,108,825.81 100.00 按月结算 百利公司 天然气 市场定价原则 625,135.85 100.00 按月结算 报告期内,公司无大额销货退回事项。 因本公司无进出口经营权，为获取利润最大化，通过集团进出口公司开拓国际市场，依据市场行 情，按大宗交易价格，此项交易根据 2001 年度股东大会审议通过的本公司与集团公司签署的《出口 承销协议》执行。 上述关联交易均依据公允价格规范运行，每月结算，对本公司经营业绩无重大影响。 (3)其他重大关联交易 通过签定相关协议,集团公司为公司提供土地租赁、房屋租赁、维护维修及综合服务，列示如 下： 关联方名称 收入名称 本期累计数 上年同期数 沧州大化集团公司 土地租赁费 688 435.80 688 435.80 沧州大化集团公司 维修费 28 776 504.40 40 828 495.04 沧州大化集团公司 电气维护费 0.00 164 151.38 沧州大化集团公司 房屋租赁费 3 076 423.20 3 076 423.20 沧州大化集团公司 设备租赁费 1 647 600.00 1 647 600.00 合 计 34 188 963.40 46 405 105.42 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 99,549,492.92 元。 第 11 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 易安投资有限公司 2,135.89 2004-12-31 ～ 2005-12-31 年收益率不低于 7% 0 0 合计 2,135.89 / / 0 0 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 河北沧州大化股份有限公司于 2006 年 2 月 20 日开始在上海证券交易所停牌，正式进入股改程 序。2006 年 3 月 16 日、3 月 17 日及 3 月 20 日进行股权分置改革相关股东会议网络投票，并于 2006 年 3 月 20 日下午 2 点开始现场投票。对价水平为 10 送 3.3，获得通过。其中承诺事项如下： 1、锁定期承诺 1） 非流通股股东承诺： 自获得上市流通权之日起十二个月内, 所持有的原非流通股股份不上市交易或转让。 2） 控股股东--大化集团特别承诺： 自获得上市流通权之日起，所持股份二十四个月内不上市交易；上述二十四个月届满后十二个月 内，大化集团通过证券交易所挂牌交易出售沧州大化的数量不超过沧州大化总数的 5%。 2、流通底价承诺 公司控股股东大化集团承诺：在二十四个月的锁定期后的十二个月内，出售价格不低于 8 元（在 公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有 低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入沧州大化账户归全体股东所有。 3、利润分配承诺 公司控股股东大化集团承诺：自获得上市流通权之日起二十四个月，大化集团在沧州大化每年年 度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利 润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的 30%，利润分配采取现金分红或法律规定的其他方 式。 第 12 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、垫付对价承诺 公司控股股东大化集团承诺：将为河北沧州塑料集团股份有限公司及中国化学工程第十三建设公 司垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，代为垫付后，该等股份如上市流 通，应当向承诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承诺人的同意。 承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易方面不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经河北华安会计师事务所有限公司注册会计师齐正华、边华涛审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:河北沧州大化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 95,705,922.59 241,028,794.93 79,656,357.34 198,970,201.78 短期投资 19,200,000.00 21,358,900.00 19,200,000.00 21,358,900.00 应收票据 8,176,580.62 6,274,500.00 8,176,580.62 2,140,400.00 应收股利 应收利息 应收账款 27,101,694.79 36,792,637.93 59,755,727.17 55,553,963.91 其他应收款 3,023,065.85 2,340,923.85 50,437,024.94 600,806.23 预付账款 11,499,768.55 30,262,039.55 5,758,905.86 5,437,746.09 应收补贴款 存货 180,484,681.06 184,940,062.37 121,731,286.89 102,315,764.52 待摊费用 3,048,607.14 1,841,253.87 2,241,101.11 1,731,081.47 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 348,240,320.60 524,839,112.50 346,956,983.93 388,108,864.00 长期投资： 长期股权投资 254,678,588.32 252,005,358.96 长期债权投资 长期投资合计 254,678,588.32 252,005,358.96 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,914,410,362.75 1,991,585,611.20 968,584,812.33 949,833,058.78 减：累计折旧 758,317,475.49 952,173,565.07 675,952,092.91 650,427,148.05 固定资产净值 1,156,092,887.26 1,039,412,046.13 292,632,719.42 299,405,910.73 减：固定资产减值准备 17,496,670.90 17,496,670.90 17,496,670.90 17,496,670.90 固定资产净额 1,138,596,216.36 1,021,915,375.23 275,136,048.52 281,909,239.83 工程物资 138,359,958.75 152,389,373.61 55,661,904.81 3,167,120.06 在建工程 31,124,562.38 40,136,429.58 29,180,691.93 4,866,327.82 固定资产清理 固定资产合计 1,308,080,737.49 1,214,441,178.42 359,978,645.26 289,942,687.71 无形资产及其他资产： 无形资产 23,028,188.67 27,297,230.20 长期待摊费用 2,237,516.18 2,552,965.02 2,237,516.18 2,552,965.02 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,265,704.85 29,850,195.22 2,237,516.18 2,552,965.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,681,586,762.94 1,769,130,486.14 963,851,733.69 932,609,875.69 负债及股东权益： 流动负债： 第 14 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 381,500,000.00 507,000,000.00 80,000,000.00 94,000,000.00 应付票据 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 应付账款 102,046,159.14 106,530,117.53 25,884,003.26 29,766,918.88 预收账款 13,778,614.17 16,412,467.40 6,648,163.14 14,109,693.05 应付工资 380,000.00 4,032,632.84 0.00 3,782,632.84 应付福利费 20,061,835.23 19,912,417.30 14,929,629.96 14,270,096.71 应付股利 139,750.00 84,500.00 139,750.00 84,500.00 应交税金 18,691,076.42 33,953,075.78 12,443,973.13 33,058,831.10 其他应交款 261,977.10 143,664.03 20,762.25 108,887.74 其他应付款 3,800,844.83 4,112,303.36 74,187.38 145,695.60 预提费用 1,659,828.28 5,056,941.30 525,321.64 1,734,286.14 预计负债 一年内到期的长期负债 73,523,612.89 13,177,697.19 其他流动负债 流动负债合计 615,843,698.06 716,415,816.73 140,665,790.76 197,061,542.06 长期负债： 长期借款 231,713.60 74,980,607.56 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,200,000.00 4,100,000.00 800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 2,431,713.60 79,080,607.56 800,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 618,275,411.66 795,496,424.29 141,465,790.76 197,061,542.06 少数股东权益(合并报表填列) 240,516,022.43 237,991,450.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 259,331,620.00 259,331,620.00 259,331,620.00 259,331,620.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 259,331,620.00 259,331,620.00 259,331,620.00 259,331,620.00 资本公积 356,968,613.06 356,908,325.90 356,968,613.06 356,908,325.90 盈余公积 69,656,044.56 47,113,947.72 69,656,044.56 47,113,947.72 其中：法定公益金 34,400,250.87 23,129,202.45 34,400,250.87 23,129,202.45 未分配利润 136,839,051.23 72,288,718.03 136,429,665.31 72,194,440.01 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 822,795,328.85 735,642,611.65 822,385,942.93 735,548,333.63 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,681,586,762.94 1,769,130,486.14 963,851,733.69 932,609,875.69 公司法定代表人: 平海军 主管会计工作负责人: 孙磊 会计机构负责人: 孙磊 第 15 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:河北沧州大化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,106,448,100.24 1,246,928,630.17 705,534,969.25 849,791,490.24 减：主营业务成本 862,961,258.00 1,020,185,165.50 521,232,965.55 675,169,313.75 主营业务税金及附加 3,559,879.06 4,838,778.70 2,246,488.69 3,684,969.80 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 239,926,963.18 221,904,685.97 182,055,515.01 170,937,206.69 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -50,125.69 4,316,892.49 -3,795.22 1,982,377.18 减: 营业费用 4,747,624.75 12,201,863.78 4,342,726.05 11,451,528.28 管理费用 67,138,901.04 55,816,176.27 37,569,223.54 31,335,153.17 财务费用 24,344,002.07 31,189,656.06 2,014,831.06 4,579,274.22 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 143,646,309.63 127,013,882.35 138,124,939.14 125,553,628.20 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,985,935.00 -2,641,100.00 663,714.22 -2,008,654.36 补贴收入 24,553,180.71 24,553,180.71 营业外收入 1,200.00 703,360.00 1,200.00 703,360.00 减：营业外支出 227,494.18 319,806.24 173,184.18 176,184.92 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 165,987,261.16 124,756,336.11 163,169,849.89 124,072,148.92 减：所得税 50,459,365.75 39,093,388.88 50,459,365.75 39,093,388.88 减：少数股东损益 2,502,303.37 597,275.61 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 113,025,592.04 85,065,671.62 112,710,484.14 84,978,760.04 加：年初未分配利润 72,288,718.03 24,965,328.01 72,194,440.01 24,957,961.57 其他转入 六、可供分配的利润 185,314,310.07 110,030,999.63 184,904,924.15 109,936,721.61 减：提取法定盈余公积 11,271,048.42 8,497,876.00 11,271,048.42 8,497,876.00 提取法定公益金 11,271,048.42 8,497,876.00 11,271,048.42 8,497,876.00 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 162,772,213.23 93,035,247.63 162,362,827.31 92,940,969.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 25,933,162.00 20,746,529.60 25,933,162.00 20,746,529.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 136,839,051.23 72,288,718.03 136,429,665.31 72,194,440.01 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 平海军 主管会计工作负责人: 孙磊 会计机构负责人: 孙磊 第 16 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:河北沧州大化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,215,207,730.81 716,121,442.27 收到的税费返还 12,804,272.54 12,804,272.54 收到的其他与经营活动有关的现金 1,300,304.27 1,127,605.50 经营活动现金流入小计 1,229,312,307.62 730,053,320.31 购买商品、接受劳务支付的现金 773,048,094.65 496,071,599.95 支付给职工以及为职工支付的现金 84,705,179.28 47,030,183.92 支付的各项税费 119,551,283.59 96,121,070.13 支付的其他与经营活动有关的现金 25,235,272.77 15,406,128.82 经营活动现金流出小计 1,002,539,830.29 654,628,982.82 经营活动现金流量净额 226,772,477.33 75,424,337.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 172,965.00 172,965.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 59,000,000.00 投资活动现金流入小计 172,965.00 59,172,965.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 182,114,893.65 103,896,057.50 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 108,000,000.00 投资活动现金流出小计 182,114,893.65 211,896,057.50 投资活动产生的现金流量净额 -181,941,928.65 -152,723,092.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 380,500,000.00 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00 800,000.00 筹资活动现金流入小计 381,600,000.00 80,800,000.00 偿还债务所支付的现金 519,028,657.00 94,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,658,988.59 28,749,314.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 65,775.43 65,775.43 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 571,753,421.02 122,815,089.43 筹资活动产生的现金流量净额 -190,153,421.02 -42,015,089.43 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -145,322,872.34 -119,313,844.44 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 113,025,592.04 112,710,484.14 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,502,303.37 第 17 页 共 18 页 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,479,702.47 1,796,520.49 固定资产折旧 89,896,745.54 30,510,572.15 无形资产摊销 4,436,336.53 长期待摊费用摊销 315,448.84 315,448.84 待摊费用减少（减：增加） -1,207,353.27 -510,019.64 预提费用增加（减：减少） -3,397,113.02 -1,208,964.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 119,684.22 119,684.22 财务费用 25,278,131.11 2,948,960.10 投资损失（减：收益） -2,649,649.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,531,083.09 -18,339,820.59 经营性应收项目的减少(减：增加) 14,693,348.67 -8,886,601.33 经营性应付项目的增加(减：减少) -25,911,432.26 -41,392,277.17 其他(预计负债的增加) 10,000.00 10,000.00 经营活动产生的现金流量净额 226,772,477.33 75,424,337.49 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 95,705,922.59 79,656,357.34 减：现金的期初余额 241,028,794.93 198,970,201.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -145,322,872.34 -119,313,844.44 公司法定代表人: 平海军 主管会计工作负责人: 孙磊 会计机构负责人: 孙磊 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：平海军 河北沧州大化股份有限公司 2006 年 4 月 11 日 第 18 页 共 18 页