红星发展(600367)G红星2005年年度报告摘要

贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人姜志光先生，主管会计工作负责人高月飞先生，会计机构负责人毕经武先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 红星 股票代码 600367 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 ； 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 邮政编码 561206 公司国际互联网网址 http://www.hxfz.com.cn 电子信箱 rsdmc@hxfz.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温霞 万洋 联系地址 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 电话 0853-6780066 0853-6780388 传真 0853-6780074 0853-6780074 电子信箱 WenXia@hxfz.com.cn WanYang@hxfz.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,042,228,660.58 939,254,081.74 10.96 691,150,438.72 利润总额 173,884,008.05 180,333,967.34 -3.58 159,732,828.33 净利润 125,332,049.72 121,812,878.12 2.89 109,069,237.77 扣除非经常性损益的净利润 128,740,448.02 124,059,795.47 3.77 108,261,705.02 经营活动产生的现金流量净额 192,780,011.79 129,315,788.91 49.08 80,354,496.52 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,391,175,158.02 1,247,871,054.14 11.48 1,112,653,456.39 股东权益（不含少数股东权益） 942,925,403.67 849,177,464.13 11.04 747,251,205.52 第 1 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.43 0.42 2.89 0.60 最新每股收益 净资产收益率（%） 13.29 14.34 减少 1.05 个百分点 14.6 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 13.65 14.61 减少 0.96 个百分点 15.06 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 0.44 50 0.44 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 3.24 2.92 11.04 4.11 调整后的每股净资产 3.23 2.91 11 4.09 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 -2,100,092.05 资产、其他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 171,452.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 -2,097,787.92 减值准备后的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 321,088.23 所得税影响数 296,941.44 合计 -3,408,398.30 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 166,374,208 57.13 166,374,208 57.13 3、其他内资持股 3,395,392 1.17 3,395,392 1.17 其中：境内法人持股 3,395,392 1.17 3,395,392 1.17 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 169,769,600 58.30 169,769,600 58.30 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 121,430,400 41.70 121,430,400 41.70 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 第 2 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 无限售条件股份合计 121,430,400 41.70 121,430,400 41.70 三、股份总数 291,200,000 100 291,200,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 21,544 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 股份数量 冻结 40,000,000 青岛红星化工集团有限责任公司 国有股东 57.13 166,374,208 166,374,208 质押 14,000,000 东方证券股份有限公司 其他 0.62 1,805,797 0 未知 汉博证券投资基金 其他 0.52 1,500,000 0 未知 彭阳 其他 0.44 1,283,198 0 未知 贵州省安顺市国有资产投资营运有限责任公司 其他 0.42 1,212,640 1,212,640 无 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 0.40 1,151,444 0 未知 镇宁县红蝶实业有限责任公司 其他 0.25 727,584 727,584 无 青岛红星化工集团自力实业公司 其他 0.25 727,584 727,584 无 青岛红星化工集团进出口有限公司 其他 0.25 727,584 727,584 无 何冬香 其他 0.23 663,078 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东方证券股份有限公司 1,805,797 人民币普通股 汉博证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 彭阳 1,283,198 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,151,444 人民币普通股 何冬香 663,078 人民币普通股 国政海 622,942 人民币普通股 陈理 566,798 人民币普通股 李兆乾 564,757 人民币普通股 平顶山市信托投资公司 541,767 人民币普通股 李东齐 529,312 人民币普通股 上述股东关联关系或一 前十名无限售条件的股东中，公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。 致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：青岛红星化工集团有限责任公司 法人代表：姜志光 注册资本：9,137 万元人民币 成立日期：1998 年 6 月 19 日 主要经营业务或管理活动：国有资产受托运营 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：青岛市国有资产监督管理委员会 第 3 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元) 关联 (税前) 单位 领取 姜志光 董事长 男 58 2005-04-25～2008-04-25 0 0 0 是 谷焱昭 董事 男 55 2005-04-25～2008-04-25 0 0 0 是 董事、总 迟德忠 男 49 2005-04-25～2008-04-25 0 0 8 否 经理 董事、董 温霞 女 43 2005-04-25～2008-04-25 0 0 4.6 否 事会秘书 孙振才 董事 男 51 2005-04-25～2008-04-25 0 0 5 否 报告期内，经 公司于 2005 年 4 月 25 日 召开的 2004 朱江 董事 男 31 2005-04-25～2008-04-25 0 0 5.48 否 年度股东大会 选举朱江为公 司第三届董事 会成员。 黄信良 独立董事 男 59 2005-04-25～2008-04-25 0 0 2 否 权锡鉴 独立董事 男 45 2005-04-25～2008-04-25 0 0 2 否 刘长友 独立董事 男 58 2005-04-25～2008-04-25 0 0 2 否 监事会主 孟繁珍 女 41 2005-04-25～2008-04-25 0 0 0 是 席 张敬远 监事 男 55 2005-04-25～2008-04-25 0 0 0 是 王怀聚 监事 男 44 2005-04-25～2008-04-25 0 0 4.83 否 毕经武 财务总监 男 53 2005-07-28～2008-07-27 0 0 4.73 否 合计 / / / / 0 0 / 38.64 / 第 4 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司完成主营业务收入 1042228660.58 元，同比增长 10.96%，主营业务利润 376427393.43 元，同比下降 2.38%，净利润 125332049.72 元，同比增长 2.89%。 无机盐方面，公司下游的显像管玻壳生产企业出现全行业业绩下滑，公司主要产品之一的碳酸 钡、碳酸锶行业内又出现无序价格竞争行为，尤其是碳酸锶产品受矿石供应紧张、矿石品位下降、产 品市场需求减少等因素影响，产量较上一年度减少 12%，重庆大足及铜梁公司经营利润同比下降 30% 以上。加之汇率波动、煤电油运成本上升等不利因素，对公司无机盐产品产生了较大的冲击，从而较 大幅度的影响了上市公司的整体效益。对此，公司董事会及时制定应对措施，加快产业结构的调整步 伐，同时调整营销策略，加大成本控制力度，努力将不利影响控制到了最低水平。 锰盐方面，按照董事会 2005 年度业务发展规划，根据客户需求情况和下游市场的发展趋势，公 司自筹资金进行了电解二氧化锰二期扩建工程，并于 2005 年 10 月建成投产，使得公司电解二氧化锰 产品生产能力达到 3 万吨/年，目前该产品产销率达 95%以上，锰盐对公司利润的贡献已经由 2004 年 的 10%提高到 20%左右。 绿色产品方面，公司紧紧抓住国家建设社会主义新农村带来的政策机遇和人们生活水平逐渐提 高带来的市场机遇，充分利用国内丰富的绿色植物资源和公司的技术优势，稳步推进国际市场的开 拓，使得主要产品辣椒红色素、叶黄素等产销量同比均有不同幅度的增长。 新产品方面，公司的不溶性硫磺项目经过前几年的开发和积累，目前在工艺和市场两方面均取 得一定进展；红星（新晃）精细化学有限责任公司已经建成，采用新工艺生产硫酸钡的生产线将于 2006 年正式投产；硫脲、硫酸、硫磺等循环经济产品也取得了一定的业绩。 产业结构调整方面，报告期内公司与徐州矿务集团合资组建了贵州容光矿业有限责任公司，一期 年产 90 万吨煤炭的项目已于 2005 年 10 月份奠基开工，各项建设工作均在按计划进行。 （2）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 221,298,155.37 占采购总额比重（%） 31.78 前五名销售客户销售金额合计 400,440,491.80 占销售总额比重（%） 38.42 （3）资产构成、财务状况及现金流量分析 ①报告期资产构成情况 2005 年度 2004 年度 同比增减 项目 金额 占总资产比重（％） 金额 占总资产比重（％） （％） 应收帐款 191,387,174.97 13.76 138,002,136.74 11.06 38.68 存货 217,193,460.78 15.61 157,021,919.46 12.58 38.32 长期股权投资 60,230,722.69 4.33 45,860,070.27 3.68 31.34 固定资产 772,320,556.65 55.52 680,621,831.68 54.54 13.47 在建工程 8,108,451.71 0.58 21,601,809.69 1.73 -62.46 短期借款 95,290,000.00 6.85 81,290,000.00 6.51 17.22 长期借款 12,000,000.00 0.86 21,000,000.00 1.68 -42.86 总资产 1,391,175,158.02 1,247,871,054.14 说明：a、应收帐款增加是由于公司下游玻壳企业业绩下滑货款回收难度加大所致；b、存货增加 是由于公司年终增加储备原材料所致；c、长期股权投资增加为对贵州容光矿业有限责任公司投资所 致；d、长期借款减少为公司偿还部分到期长期借款所致。 ②报告期费用及所得税情况 第 5 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 项目 2005 年度 2004 年度 同比增减（％） 营业费用 121,494,122.87 119,806,944.01 1.41 管理费用 85,096,471.56 76,140,354.49 11.76 财务费用 3,861,882.80 4,898,626.38 -21.16 所得税 31,148,950.04 34,165,476.54 -8.83 说明：报告期内，公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税与去年同期相比均未发生重大变 动。 ③公司现金流量构成情况 项目 2005 年度 2004 年度 同比增减（％） 经营活动现金流量净额 192,780,011.79 129,315,788.91 49.08 投资活动产生的现金流量净额 -86,601,283.77 -97,600,772.58 11.27 筹资活动产生的现金流量净额 -34,679,292.12 -12,500,124.78 -177.43 说明：a、报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加 49.08％，是因为公司大量的承兑汇票 到期变现；b、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净支出增加 177.43％，是由于报告期 短期借款净增加额减少及偿还部分长期贷款所致。 （4）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 A、 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 锰盐、钡盐 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 二氧化锰、碳酸钡 5,600 34,795 4,799 生产、销售 碳 酸 锶 生 重庆大足红蝶锶业有限公司 碳酸锶 6,200 28,754 3,066 产、销售 碳 酸 锶 生 重庆铜梁红蝶锶业有限公司 碳酸锶 2,898 11,346 1,057 产、销售 B、 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上： 单位:万元 币种:人民币 参股公司贡献的投 主营业务 主营业务 参股公司贡献 公司名称 净利润 资收益占上市公司 收入 利润 的投资收益 净利润的比重(%) 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 29587 9622 4,799 4,641 37.03 重庆大足红蝶锶业有限公司 30155 9046 3,066 1,564 12.48 报告期内，公司控股子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司较上年同期有大幅增长，主要是 二氧化锰产品二期工程的扩建达产，市场占有率扩大，产销量均同比增加所致。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及未来的发展机遇和挑战 公司目前的主要利润来源仍然是钡锶类无机盐产品，对公司的利润贡献在 70%以上，该无机盐产 品主要用于传统的 CRT 显示器玻壳市场，比例在 50%-70%左右。近年来平板显示器因其美观、节能、 价格不断下降等优势发展迅速，导致 CRT 显示器的市场占有率逐渐下降。2005 年公司下游 CRT 玻壳 生产企业出现全行业业绩下滑，部分企业出现亏损，直接影响了公司钡锶盐产品的需求量，产品价格 也受到一定程度的影响。在 CRT 玻壳市场以外，公司钡锶盐产品的主要市场是陶瓷、特殊玻璃、电子 磁性材料等，但由于 2005 年国内增加了数家供应商，同时原有企业也增加了产能，导致价格竞争较 为激烈，同时随着原材料等生产成本的持续上涨，未来几年内钡锶盐传统产品的利润空间很难维持目 第 6 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 前的水平。该行业未来的发展趋势是不断开拓新的应用领域，公司将继续走高纯、高附加值、精细化 的道路，抢占钡锶盐的高端市场。 公司电解二氧化锰产品，经过几年发展，已进入国内前三强。美国金霸王（全球最大的碱性电池 生产商）、日本松下、南孚、双鹿等世界知名电池企业均为公司客户，产品的 40%用于出口。随着含 汞电池的逐步取消、移动电子设备、小家电、电动工具等需求和国际电池行业向国内的逐步转移，公 司将紧抓机遇力争发展。但公司清楚地意识到随着国内外二氧化锰产能的进一步扩大，该产品也将面 临较为激烈的市场和价格竞争。预计未来一段时期内二氧化锰的产销状况与报告期内情况将基本保持 平衡。 在绿色产品领域，尽管公司有着十几年的技术和市场积累，是国内最大的辣椒红色素生产和出口 企业，并力争成为国内最大的叶黄素生产和出口企业，但由于目前的行业容量所限，短期内仍难以成 为公司的主要利润来源。在新产品领域里，公司的不溶性硫磺产品经过技术升级和市场开发目前已被 客户基本认可，未来有望成为公司利润点之一。 在能源产业领域里，受石油紧缺和资源不可再生性的影响，对能源的竞争日益激烈，公司利用进 入西部开发早的优势，取得了一定的优质煤炭资源，并储备了一定的煤炭深加工技术力量，未来有望 成为公司新的利润来源。 综上所述，受原有主营产品盈利能力下降较快、新利润增长点形成规模尚需时日的整体影响，公 司未来一段时期内经营业绩可能会出现较大幅度的下滑。公司董事会、经营管理层将克服困难，力争 将业绩下滑的影响降到最低。 （2）2006 年度的经营计划 2006 年公司拟开展以下工作： ① 进一步推进产业结构调整，加大新业务领域的开拓力度，扩大不溶性硫磺产品的生产和销 售，加快容光矿业的项目建设工作； ② 增加研发投入，提升现有产品的技术含量，寻找新的应用领域，延伸无机盐产品产业链，提 高附加值，增加收入； ③ 稳定各类资源、能源供应，降低成本； ④ 加强内部管理建设，改进管理流程，提高管理效率，优化资源配置，建立、完善适合公司战 略的管理体系和执行体系。 （3）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 资金来源上，公司财务结构稳健，自有资金存量能够应对一般项目的投资需求，同时拥有良好的 融资信用，具备较强的对外融资能力，除传统融资方式外，也将积极探索新的融资方式，拓宽融资渠 道，提高资金对未来战略发展的保障程度。在资金使用上，公司将加强资金预算管理和投资效果评 估，提高资金使用效率和效益。 （4）影响公司未来发展和经营的风险因素及对策 主要风险 近两年内公司经营的主要风险是下游 CRT 显示器玻壳市场面临的替代品威胁，目前公司近一半的 利润来源于该市场，新型显示器市场份额的迅速提高将在一定程度上影响公司无机盐产品的盈利能 力。 另外国家宏观调控政策和国内经济的整体走势会影响到公司的能源、运输、电力等的价格，加之 外汇汇率的波动风险，可能会提高公司的经营成本，降低公司盈利。 应对措施 加快调整产业结构，继续开发高附加值产品，积极培育新的利润增长点；进一步寻找和加大对上 游资源的控制，稳定经营成本；提高管理水平，完善风险防范和控制体系，提高盈利能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或 主营业务 主营业务 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比上 主营业务利润率比上 分产品 收入 成本 润率(%) 上年增减（％） 年增减（％） 年增减（%） 行业 第 7 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 无机盐产品 80,733 51,001 36.83 7.63 20.25 减少 6.63 个百分点 锰盐产品 15,860 11,565 27.08 38.26 37.34 增加 0.49 个百分点 其他 7,629 3,496 54.17 2.51 -17.84 增加 11.35 个百分点 产品 无机盐产品 80,733 51,001 36.83 7.63 20.25 减少 6.63 个百分点 锰盐产品 15,860 11,565 27.08 38.26 37.34 增加 0.49 个百分点 其他 7,629 3,496 54.17 2.51 -17.84 增加 11.35 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 境内 71,179 14.44 境外 33,044 4.16 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 113 募集资金总额 36,729 已累计使用募集资金总额 34,747 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 项目 进度 收益 碳酸钡三期技 4,714 否 4,714 大于 2,282 是 是 术改造项目 补充红星发展 进出口公司流 7,392 否 7,392 是 动资金 10000 吨/年不 4,370 否 2,388 小于 1,278 否 否 溶性硫磺项目 5000 吨/年电 解高纯金属锰 3,398 否 3,398 大于 425.22 是 是 项目 10000 吨/年电 解二氧化锰项 7,274 否 7,274 大于 716.28 是 是 目 收购重庆大足 7,419 是 7,419 是 51%股权 补充母公司流 2,162 是 2,162 是 动资金 合计 36,729 / 34,747 / / 未达到计划进 度和预计收益 在技术和市场方面已被客户基本认可。 的说明（分具 体项目） 由于市场原因，公司于 2002 年 3 月 29 日召开的 2001 年度股东大会上审议通过取消 10000 吨 /锑酸盐系列产品、200 公斤/银杏萜内酯及 20 吨/银杏黄酮（第四代）生产线项目和年产 20000 变更原因及变 吨超细链状碳酸钙项目；2001 年股东大会同时审议通过了收购重庆大足红蝶锶业有限公司 51%股 更程序说明 权的决议，已于 2002 年完成收购。 （分具体项 关于将公司募集资金 2162 万元变更为补充公司流动资金的议案，公司已于 2003 年度股东大 目） 会审议通过，详情请参见 2004 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》上的贵州红星发展股份有限公 司 2003 年度股东大会决议公告。 变更项目情况 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 贵州容光矿业 煤炭未投产，未取得收 2,000 报告期内该项目尚处于基础设施建设阶段 有限责任公司 益。 合计 2,000 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 报告期内，因下游玻壳行业企业业绩下滑造成 公司主营业务之一的无机盐产品盈利能力下降，对 公司拟将截止 2005 年 12 月 31 日的未分 公司未来一段时期内的经营将产生较大影响，预计 配利润留存，用于应对可能出现的业绩下滑 公司业绩可能下滑，货款回收难度也会增大。为使 引起的现金流量不足和发展新的利润增长行 公司能够渡过这一难关，以求长远发展和长期回报 业等。 股东，公司董事会决定 2005 年度不进行利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例(%) 青岛红星化工集团进出口有限公司 2,453,675.21 0.16 青岛红星化工厂 8,189,401.72 1.01 镇宁县红蝶实业有限责任公司 1,481,025.64 0.17 38,520,013.50 78.39 镇宁县红蝶实业有限责任公司 456,959.40 3,600,000.00 100 青岛红星化工集团机械厂 2,779,763.85 5.56 合计 12,581,061.97 44,899,777.35 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 12,581,061.97 元。 第 9 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 青岛红星化工集团天然色素有限公司 0 90.00 0 0 大庆绿友天然色素有限公司 0 350.00 0 0 青岛红星无机新材料技术开发有限公司 400.00 387.83 0 0 镇宁红星白马湖有限责任公司 0 125.57 0 0 贵州红星梵净山冷水渔业有限公责任司 0 23.31 0 0 红星(新晃)精细化学有限责任公司 670.00 530.00 0 0 合计 1,070.00 1,506.71 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 0 万 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，根据公司 2005 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）、 上海证券报刊登的股权分置改革方案实施公告，公司原非流通股股东自改革方案实施之日起，在十二 个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数 5%上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通 过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超 过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 2005 年 12 月 2 日—2005 年 12 月 31 日，公司有限售期流通股股东未上市交易或转让所持有股 份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司注册会计师中国注册会计师：吕建幕、中 国注册会计师：王铮审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:贵州红星发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 323,985,757.85 252,486,321.95 162,319,264.00 120,081,275.25 短期投资 应收票据 73,579,009.94 162,256,464.13 34,667,759.28 71,245,469.56 应收股利 3,234,179.59 0.00 4,200,000.00 应收利息 应收账款 191,387,174.97 138,002,136.74 66,008,878.85 58,898,114.99 其他应收款 16,500,432.38 10,920,944.45 14,393,372.48 9,038,412.67 预付账款 42,364,375.46 19,680,500.46 31,303,228.79 29,696,050.03 应收补贴款 4,377,506.32 3,983,270.69 存货 217,193,460.78 157,021,919.46 73,733,043.18 46,911,569.11 待摊费用 310,612.86 9,786.28 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 872,932,510.15 744,361,344.16 382,425,546.58 340,070,891.61 长期投资： 长期股权投资 60,230,722.69 45,860,070.27 385,447,554.63 318,200,492.22 长期债权投资 长期投资合计 60,230,722.69 45,860,070.27 385,447,554.63 318,200,492.22 其中：合并价差(贷差以“-” 16,590,602.61 19,351,930.89 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 16,590,602.61 19,351,930.89 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 772,320,556.65 680,621,831.68 277,187,041.46 276,626,974.04 减：累计折旧 354,637,731.33 279,258,004.45 148,330,510.90 127,612,727.24 固定资产净值 417,682,825.32 401,363,827.23 128,856,530.56 149,014,246.80 减：固定资产减值准备 固定资产净额 417,682,825.32 401,363,827.23 128,856,530.56 149,014,246.80 工程物资 3,950,941.12 3,399,680.92 1,551,293.28 1,756,882.68 在建工程 8,108,451.71 21,601,809.69 2,776,755.25 2,857,977.56 固定资产清理 固定资产合计 429,742,218.15 426,365,317.84 133,184,579.09 153,629,107.04 无形资产及其他资产： 无形资产 26,923,002.03 29,503,938.87 长期待摊费用 1,346,705.00 1,780,383.00 336,622.00 424,018.00 其他长期资产 130,640,000.00 130,640,000.00 无形资产及其他资产合计 28,269,707.03 31,284,321.87 130,976,622.00 131,064,018.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,391,175,158.02 1,247,871,054.14 1,032,034,302.30 942,964,508.87 负债及股东权益： 第 11 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 95,290,000.00 81,290,000.00 37,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 1,500,000.00 1,111,221.73 1,111,221.73 应付账款 130,287,459.88 98,763,111.15 28,320,360.02 31,139,764.28 预收账款 7,339,378.52 19,214,410.30 1,597,302.94 3,805,505.65 应付工资 280,729.38 273,779.73 应付福利费 21,327,751.95 16,644,655.70 6,065,147.99 5,135,638.60 应付股利 232,960.00 91,000.00 232,960.00 91,000.00 应交税金 17,830,250.05 9,822,564.96 731,565.94 1,628,482.06 其他应交款 291,093.45 149,000.44 173,523.62 102,953.63 其他应付款 23,630,862.09 21,101,403.77 10,019,213.42 4,750,512.02 预提费用 7,987,857.81 8,357,936.63 1,211,163.46 5,453,599.41 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 305,998,343.13 256,819,084.41 85,351,237.39 93,218,677.38 长期负债： 长期借款 12,000,000.00 21,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,742,032.96 7,808,944.58 专项应付款 1,320,000.00 其他长期负债 4,447,885.94 4,447,885.94 长期负债合计 20,509,918.90 33,256,830.52 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 326,508,262.03 290,075,914.93 85,351,237.39 93,218,677.38 少数股东权益(合并报表填列) 121,741,492.32 108,617,675.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 291,200,000.00 291,200,000.00 291,200,000.00 291,200,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 291,200,000.00 291,200,000.00 291,200,000.00 291,200,000.00 资本公积 283,987,487.10 283,961,780.42 283,987,487.10 283,961,780.42 盈余公积 151,196,106.43 105,810,545.45 92,376,384.96 73,471,655.95 其中：法定公益金 35,248,287.09 26,425,395.40 30,777,246.65 24,475,670.31 未分配利润 216,541,810.14 168,205,138.26 279,119,192.85 201,112,395.12 拟分配现金股利 29,120,000.00 29,120,000.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 942,925,403.67 849,177,464.13 946,683,064.91 849,745,831.49 计 负债和所有者权益（或股东权 1,391,175,158.02 1,247,871,054.14 1,032,034,302.30 942,964,508.87 益）总计 公司法定代表人: 姜志光 主管会计工作负责人: 高月飞 会计机构负责人: 毕经武 第 12 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:贵州红星发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,042,228,660.58 939,254,081.74 303,706,031.58 312,769,124.67 减：主营业务成本 660,621,109.89 550,869,104.70 147,474,988.07 155,964,234.26 主营业务税金及附加 5,180,157.26 2,780,439.80 2,751,829.61 1,588,757.41 二、主营业务利润（亏损以“- 376,427,393.43 385,604,537.24 153,479,213.90 155,216,133.00 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 3,940,216.41 -522,752.47 423,248.21 -589,901.59 ”号填列） 减: 营业费用 121,494,122.87 119,806,944.01 69,730,833.68 67,677,952.73 管理费用 85,096,471.56 76,140,354.49 27,093,483.86 23,449,857.69 财务费用 3,861,882.80 4,898,626.38 1,288,972.20 1,206,193.12 三、营业利润（亏损以“-”号 169,915,132.61 184,235,859.89 55,789,172.37 62,292,227.87 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 8,166,755.41 1,143,698.10 78,455,917.61 68,062,104.06 填列） 补贴收入 营业外收入 724,989.24 81,385.63 90,251.80 59,320.63 减：营业外支出 4,922,869.21 5,126,976.28 222,457.50 882,373.48 四、利润总额（亏损总额以“- 173,884,008.05 180,333,967.34 134,112,884.28 129,531,279.08 ”号填列） 减：所得税 31,148,950.04 34,165,476.54 8,081,357.54 8,837,322.62 减：少数股东损益 17,403,008.29 24,355,612.68 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 125,332,049.72 121,812,878.12 126,031,526.74 120,693,956.46 列） 加：年初未分配利润 168,205,138.26 165,534,431.07 201,112,395.12 171,322,532.13 其他转入 六、可供分配的利润 293,537,187.98 287,347,309.19 327,143,921.86 292,016,488.59 减：提取法定盈余公积 17,645,783.38 15,057,953.04 12,603,152.67 12,069,395.65 提取法定公益金 8,822,891.69 7,528,976.51 6,301,576.34 6,034,697.82 提取职工奖励及福利基金(合并 2,489,816.86 2,155,564.51 报表填列) 提取储备基金 2,489,816.86 2,155,564.51 提取企业发展基金 2,489,816.86 2,155,564.51 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 259,599,062.33 258,293,686.11 308,239,192.85 273,912,395.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 13,937,252.19 17,288,547.85 应付普通股股利 29,120,000.00 18,200,000.00 29,120,000.00 18,200,000.00 转作股本的普通股股利 54,600,000.00 54,600,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 216,541,810.14 168,205,138.26 279,119,192.85 201,112,395.12 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 13 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 -3,408,398.30 -2,246,917.35 -116,679.84 76,131.56 公司法定代表人: 姜志光 主管会计工作负责人: 高月飞 会计机构负责人: 毕经武 第 14 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:贵州红星发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,212,449,795.95 314,214,209.14 收到的税费返还 8,629,597.83 收到的其他与经营活动有关的现金 7,597,311.36 4,393,727.06 经营活动现金流入小计 1,228,676,705.14 318,607,936.20 购买商品、接受劳务支付的现金 833,197,908.42 196,386,706.63 支付给职工以及为职工支付的现金 65,082,668.56 21,999,040.21 支付的各项税费 102,587,127.35 26,131,247.54 支付的其他与经营活动有关的现金 35,028,989.02 10,214,675.03 经营活动现金流出小计 1,035,896,693.35 254,731,669.41 经营活动现金流量净额 192,780,011.79 63,876,266.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 900,000.00 30,320,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,088,855.20 5,088,855.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 31,051.00 21,580.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,942,402.75 834,401.81 投资活动现金流入小计 9,962,308.95 36,264,837.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,563,592.72 3,860,605.71 投资所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 96,563,592.72 23,860,605.71 投资活动产生的现金流量净额 -86,601,283.77 12,404,231.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 102,290,000.00 44,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 102,290,000.00 44,000,000.00 偿还债务所支付的现金 97,290,000.00 47,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,679,292.12 31,042,509.34 其中：支付少数股东的股利 5,880,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 136,969,292.12 78,042,509.34 筹资活动产生的现金流量净额 -34,679,292.12 -34,042,509.34 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 71,499,435.90 42,237,988.75 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 125,332,049.72 126,031,526.74 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 17,403,008.29 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,573,015.45 1,014,633.41 第 15 页 共 16 页 贵州红星发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 79,656,817.23 24,125,766.16 无形资产摊销 2,582,718.14 长期待摊费用摊销 433,678.00 87,396.00 待摊费用减少（减：增加） -300,826.58 预提费用增加（减：减少） -370,078.82 -4,242,435.95 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 2,100,092.50 157,787.50 财务费用 3,356,406.94 1,230,067.53 投资损失（减：收益） -8,166,755.41 -78,455,917.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -59,850,453.09 -26,419,459.87 经营性应收项目的减少(减：增加) 2,740,713.72 21,088,160.24 经营性应付项目的增加(减：减少) 24,289,625.70 -741,257.36 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 192,780,011.79 63,876,266.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 323,985,757.85 162,319,264.00 减：现金的期初余额 252,486,321.95 120,081,275.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 71,499,435.90 42,237,988.75 公司法定代表人: 姜志光 主管会计工作负责人: 高月飞 会计机构负责人: 毕经武 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 由于贵州红星梵净山冷水渔业有限公司 2005 年度发生亏损，根据财政部财会二字[1996]2 号 文，2005 年将其纳入合并范围。 贵州红星发展股份有限公司 董事长：姜志光 2006 年 4 月 16 日 第 16 页 共 16 页