威孚高科(000581)G威孚2005年年度报告摘要

无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000581、200581 证券简称：G威孚、苏威孚Ｂ 公告编号：2006-017 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 王伟良 因公 许良飞 葛颂平 因公 许良飞 欧阳明高 因公 张小虞 1.4 境内江苏公证会计师事务所有限公司和境外普华永道中天会计师事务所有限公 司对本公司的财务报告出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司法定代表人许良飞先生，总经理韩江明先生，副总经理、财务负责人孙庆 宪女士保证二00五年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 1 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 G威孚、苏威孚Ｂ 股票代码 000581、200581 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：无锡国家高新技术产业开发区46号地块 注册地址和办公地址 办公地址：无锡市人民西路107号 注册地址的邮政编码：214028 邮政编码 办公地址的邮政编码：214031 公司国际互联网网址 http://www.weifu.com.cn 电子信箱 Web@weifu.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周卫星 顾义明 联系地址 无锡市人民西路107号 无锡市人民西路107号 电话 0510-82719579 0510-82719579 传真 0510-82751025 0510-82751025 电子信箱 wfjt@public1.wx.js.cn wfjt@public1.wx.js.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,790,950,530.75 2,090,132,243.09 33.53% 1,507,737,450.45 利润总额 238,697,249.51 259,802,046.70 -8.12% 267,258,921.98 净利润 181,905,034.46 235,068,661.89 -22.62% 238,104,424.22 扣除非经常性损益的 168,991,921.85 231,093,243.93 -26.87% 237,201,826.89 净利润 经营活动产生的现金 -282,094,942.43 212,561,438.39 -232.71% 76,764,041.50 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 4,472,615,180.87 4,192,225,510.09 6.69% 2,886,749,539.40 股东权益（不含少数 2,341,982,201.18 2,201,310,248.63 6.39% 2,042,779,480.66 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.32 0.54 -40.74% 0.54 每股收益（注） 0.32 - - - 2 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 7.77% 10.68% -2.91% 11.66% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 7.22% 10.50% -3.28% 11.61% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.50 0.49 -202.04% 0.18 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 4.13 5.04 -18.06% 4.68 调整后的每股净资产 4.13 5.04 -18.06% 4.68 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非经常性损失 1,365,411.96 营业外支出 10,456,948.24 减：粮物调基金、防洪 8,435,636.24 保安基金 减：固定资产减值准备 655,900.04 非经常性收益 16,533,637.97 营业外收入 635,768.33 固定资产清理收益 555,058.32 其他收入 80,710.01 财政拔冲减费用金额 4,989,376.52 坏帐准备转回数 4,227,169.50 存货跌价准备转回数 4,781,083.51 固定资产减值准备转 1,900,240.11 回数 非经常性损益净额 15,168,226.01 减：非经常性损益的所得 928,364.56 税影响额 减：非经常性损益对少 1,326,748.84 数股东的影响额 合计 12,913,112.61 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 181,905,034.46 177,040,653.00 按中国会计制度计算金额_ 181,905,034.46 按国际会计准则调整事项：_ 差异说明 按权益法确认的投资收益_ -2,943,238.46 根据国际财务报告准则3转回购买联营公司而产生的商誉摊销_ 4,590,181.00 3 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 将国产设备抵免的所得税确认为递延收益并摊销_ 647,074.00 未予确认收入的政府补助_ -6,784,527.00 提列递延所得税_ 5,421,497.00 将成立合营企业而产生的负商誉确认为当年度收益_ 2,671,432.00 采购自未合并子公司的存货之未实现毛利_ -6,460,523.00 职工奖励及福利基金_ -615,098.00 上述调整对少数股东权益的影响_ -1,391,179.00 按国际财务报告准则编制之金额_ 177,040,653.00 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 一、未上市 131,966,15 171,555,99 30.24% 39,589,845 0 39,589,845 30.24% 流通股份 0 5 1、发起人股 121,566,15 158,035,99 27.86% 36,469,845 0 36,469,845 27.86% 份 0 5 其中： 121,566,15 158,035,99 国家持有股 27.86% 36,469,845 0 36,469,845 27.86% 0 5 份 境内法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持有股份 境外法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持有股份 其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、募集法人 10,400,000 2.38% 3,120,000 0 3,120,000 13,520,000 2.38% 股份 3、内部职工 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 股 4、优先股或 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 其他 二、已上市 304,400,00 395,720,00 69.76% 91,320,000 0 91,320,000 69.76% 流通股份 0 0 1、人民币普 215,921,90 280,704,76 49.48% 64,776,570 6,290 64,782,860 49.48% 通股 0 0 2、境内上市 114,920,00 88,400,000 20.26% 26,520,000 0 26,520,000 20.26% 的外资股 0 3、境外上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 4、其他 78,100 0.02% 23,430 -6,290 17,140 95,240 0.02% 三、股份总 436,366,15 567,275,99 100.00% 130,909,845 0 130,909,845 100.00% 数 0 5 4 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 54,821 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 无锡威孚集团有限公 国有股东 27.86% 158,035,995 158,035,995 司 ROBERT BOSCH GMBH 外资股东 3.24% 18,387,200 银丰证券投资基金 其他 1.96% 11,129,284 海富通收益增长证券 其他 1.76% 10,000,000 投资基金 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW外资股东 1.50% 8,508,087 FD GTI 5496 博时精选股票证券投 其他 1.50% 8,489,687 资基金 申万巴黎盛利精选证 其他 1.38% 7,827,461 券投资基金 诺安平衡证券投资基 其他 1.25% 7,116,304 金 裕隆证券投资基金 其他 1.00% 5,682,524 宝钢集团财务有限责 其他 1.00% 5,681,060 任公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 ROBERT BOSCH GMBH 158,035,995境内上市外资股 银丰证券投资基金 11,129,284人民币普通股 海富通收益增长证券投资基金 10,000,000人民币普通股 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN 8,508,087境内上市外资股 GRW FD GTI 5496 博时精选股票证券投资基金 8,489,687人民币普通股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 7,827,461人民币普通股 诺安平衡证券投资基金 7,116,304人民币普通股 裕隆证券投资基金 5,682,524人民币普通股 宝钢集团财务有限责任公司 5,681,060人民币普通股 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE 5,431,701境内上市外资股 CHINA GROWTH FD 上述股东关联关系或一致行动的说 十大股东中博时精选股票证券投资基金和裕隆证券投资基金同一家基 明 金管理公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 5 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 对本公司具有实际控股权的股东是无锡威孚集团有限公司，属国有独资企业，其法定代表人为许良飞先生。 该公司于1994年12月14日成立，注册资本为13483万元。主要经营业务是：普通机械加工、制造，普通机械、 仪器仪表、自营进出口等。报告期没有发生控制权变化等情况。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏省无锡市国有资产管理委员会 100% 无锡威孚集团有限公司 27.86% 无锡威孚高科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年6月9日 至 2008 许良飞 董事长 男 61 12,800 16,640送股 0.00是 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 韩江明 总经理 男 54 12,800 16,640送股 20.20否 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 王伟良 董事 男 40 8,000 10,400送股 0.00是 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 高国元 董事 男 51 6,500 8,450送股 0.00是 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 葛颂平 董事 男 51 0 20,900买入 0.00是 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 时兴元 董事 男 43 2,000 2,600送股 16.20否 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 陈昭林 董事 男 48 0 0 0.00是 年6月8日 6 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年6月9日 至 2008 张小虞 独立董事 男 61 0 0 5.00否 年6月8日 欧阳明 2005年6月9日 至 2008 独立董事 男 47 0 0 5.00否 高 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 陈其龙 独立董事 男 55 0 0 5.00否 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 陈巨昌 独立董事 男 66 0 0 5.00否 年6月8日 监事会主 2005年6月9日 至 2008 陈学军 男 38 2,000 2,600送股 16.10否 席 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 李国栋 监事 男 56 0 0 0.00是 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 张继明 监事 男 36 0 0 0.00是 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 欧建斌 监事 男 39 0 500买入 0.00是 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 尤建忠 监事 男 38 6,400 8,320送股 4.70否 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 孙庆宪 副总经理 女 52 0 0 16.30否 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 缪鈺铭 副总经理 男 42 0 0 16.20否 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 王亚伟 副总经理 男 50 0 0 16.80否 年6月8日 2005年6月9日 至 2008 邓锡江 副总经理 男 42 4,800 6,240送股 14.40否 年6月8日 董事会秘 2005年6月9日 至 2008 周卫星 男 42 1,500 1,950送股 9.50否 书 年6月8日 合计 - - - - 56,800 95,240 - 150.40 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 董事会讨论 （一） 报告期内经营情况回顾 1、2005年，由于受国家宏观调控、石油价格持续上涨、治理超载力度加大等多种因素的影响，汽车工业结 构调整进一步加剧。以柴油为动力原料的重型载货车在经历了2004年的高速发展后，全面进入调整期，同 比下降幅度达到38%，对本公司生产经营带来了严峻的挑战。为保证公司的持续稳定发展，董事会及时进行 部署，对公司的产品结构进行了调整，合理配置各生产要素，克服原材料上涨及合资合作所带来的短期内 效益压力，使公司的经济效益仍保持了相对稳定。 2、公司主营业务和经营情况 公司归属机械制造企业，主营柴油燃油喷射系统产品的生产和销售。 全年共实现主营业务收入279,095.05万元，比上年增长了33.53%，主营业务利润61,930.59万元，比上年同 期增长29.86%;净利润18,190.50万元，比上年同期下降22.62%。 主营业务收入增长33.53%，原因是合并报表子公司无锡威孚汽车柴油系统有限公司增加主营业务收入 7 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 73,653.79万元。主营业务利润增长29.86%，原因是无锡威孚汽车柴油系统有限公司，该公司全年共实现主 营业务利润增加。净利润下降22.62%，原因是①原材料涨价；②投资收益减少，公司投资的博世汽车柴油 系统股份有限公司尚处在建设期，该公司2004年贡献投资收益5,903.40万元，2005年公司承担3,510万元投 资损失。 （1）主营业务分产品情况： 单位：万元 主营业务 主营业务收 毛利率比 毛利率 成本比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年同 上年同期 % 年同期± 期±（%） ±（%） （%） 内燃机配 266,587.39 206,322.39 22.61 32.33 33.26 -0.54 附件 催化器消 12,507.66 9,990.37 20.13 65.57 78.98 -5.98 声器 (2) 主营业务构成情况及市场份额 单位：万元 产品名称 主营业务收入 市场份额% 行业排序 PS7100 86,002.17 50.35 第一 PW2000 22,262.76 PW 泵 15,871.13 47.84 第一 VE 泵 49,706.58 100 第一 A 型泵 16,218.58 54.65 第一 I 号泵 25,611.89 41.80 第二 (含 PL 、IW、PM 泵) 单体泵 5,695.68 27.59 第二 喷油器 23,399.98 22.93 第一 三对偶件 18,603.57 31.09 第一 资料来源:全国油泵油嘴行业统计支会编制的２００５年《油泵油嘴行业统计资料汇编》 （3）主要供应商、客户情况 单位：元，币种：人民币 前 5 名供应商采购金 1,257,233,456.25 占采购金额% 56.80 额合计 前 5 名销售客户销售 1,376,426,521.00 占销售总额% 49.32 金额 3、报告期公司资产构成及利润表项目同比发生重大变化的说明 （1）应收账款：期末数69,600.43万元，比期初数增加16,841.56万元，主要是合并报表子公司无锡威孚汽 车柴油系统有限公司应收帐款随本年度销售收入增加而增加。 （2）预付账款：期末数1,021.45万元，比期初数减少2,223.72万元，主要是技改技措项目完成，转为在建 工程。 （3） 在建工程：期末数6,887.79万元，比期初减少3677.44万元，主要是技改技措项目完成，转为固定资 产。 （4） 短期借款：期末数108,891.37万元，比期初数增加53,608.37万元，主要原因是无锡威孚汽车柴油系 统有限公司由于业务的扩大，资金需求增加。 （5） 应付账款：期末数30,447.18万元，比期初数减少53,479.39万元，主要是合并报表子公司无锡威孚 汽车柴油系统有限公司本年度及时支付德国博世公司货款。 （6） 一年内到期的长期负债：期末数为14,500万元，比期初数增加11,000万元，主要原因是母公司一年 内到期的长期借款于报告期内到期归还。 8 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 （7） 主营业务成本：报告期216,312.76万元，比上年同期增加55,909.66万元，主要是随着主营业务收入 的增加而增加。 （8） 营业费用。报告期为8,514.05万元，比上年同期增加了487.01万元，主要是合并报表子公司无锡威 孚汽车柴油系统有限公司所致。 （9） 管理费用：报告期为24,981.26 万元，比上年同期增加6,714.17万元，主要是合并报表子公司无锡 威孚汽车柴油系统有限公司、南京威孚金宁所致。 （10）财务费用：报告期6,171.81万元，比上年同期增加1,839.66万元，主要是合并口径负债增加所致。 4、报告期现金流量构成同比发生重大变化情况 （1） 经营活动产生的现金流量净额：报告期为-28,209.49万元，上年为21,256.14万元。主要是柴油汽车 市场发生了较大的变化，影响到燃油喷射系统产品的市场，报告期应收账款比上年同期增加16,841.56万元， 以及应付账款年末数比期初数减少53,479.39万元。 （2） 投资活动产生的现金流量净额：报告期为-14,807.80万元，上年为-29,780.35万元，主要是报告期 固定资产投资比上年减少。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额：本期数38,940.24万元，上年为41,294.74万元，主要是归还了部分 银行贷款。 5、公司设备利用情况、订单获取情况、产品销售或积压情况、技术人员变动情况 （1）报告期公司生产设备运转良好，主要设备利用率95%以上。 （2）报告期公司产品存货较期初数增加5,009.03万元。 （3） 报告期公司主要技术人员没有发生重大变化。 6、主要控股公司及参股公司的经营状况 (1)南京威孚金宁有限公司(本公司所占权益80%)。 该公司主要生产柴油燃油喷射系统产品，（核心产品为 VE分配泵），注册资本为25,600万元，2005年末总资产61,008.20 万元，2005年净利润为2,816.07万元。 (2)无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（本公司所占权益94.81%），主要生产尾气净化器、消声器等产 品，注册资本26,000万元，2005年末总资产28,095.64万元，2005年度净利润153.23万元。 (3)博世汽车柴油系统股份有限公司(本公司所占权益31.50%)。主要生产电控柴油系统产品及P、S系列喷油 器和油嘴偶件，注册资本为20,000万美元，2005年末总资产226,832.84万元，2005年净利润为-11,054.50 万元。 (4)中联汽车电子有限公司（本公司所占权益20%）。主要生产汽车电子控制系统产品，该公司注册资本为 60,062万元，2005年末总资产108,042.43万元，2005年净利润为27,929.08万元。 (5) 无锡威孚汽车柴油系统有限公司（本公司所占权益70%）。主要生产汽车柴油燃油系统产品，该公司注 册资本为20,000万元，2005年末总资产103,162.71万元，2005年净利润为12,035.33万元。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业趋势分析 公司属机械制造企业，生产的燃油喷射系统产品是柴油汽车发动机的心脏部件，是典型的技术密集型和资 金密集型产业。目前公司产品的综合市场占有率50%左右。随着国家排放法规的日趋严格和节约能源的现实 需要，对本行业的发展带来了新的机遇。由于目前处在行业技术平台的升级阶段，2006年本行业尚处在发 展的转折点上。 2、公司未来发展战略 根据国家排放法规实施的部署安排及节约能源的现实需要，预计我国将在200７年开始实施国家Ⅲ号排放法 规。2004年开始为迎接国家Ⅲ号排放法规的实施及节约能源的需要，公司于2004年开始与德国博世进行全 面合作，建立合资企业，生产满足国家Ⅲ号排放法规及以上的产品，目前投资及各项技术准备就绪。通过 与博世公司的合作，公司自身的技术平台也得到升级，缩短了与国际跨国公司技术上的差距，为公司进一 步发展打下了基础。 3、公司未来发展所需的资金需求、筹资及使用计划 由于公司未来发展的项目已投入，近期内无大的资金需求，每年的资本性支出，通过公司自身的积累基本 可以解决；现公司与银行已建立了密切的关系，生产中所需的流动资金，完全可以通过银行解决。 4、未来发展存在的风险因素 燃油喷射系统行业与汽车产业一样受国家政策的影响极大，2005年受国家治理超载、宏观调控的影响，重 型载货车市场从2005年5月开始急剧下滑，整个重卡市场下滑了38%，而持续时间之长前所未有，对公司2005 年的生产经营带来了困难。 原材料的持续上涨，增加了公司的生产成本，也影响了公司的经营业绩。 9 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 能源的紧缺和价格上涨，直接影响了对商用车的需求，从而影响公司产品的销售。 针对上述风险和不利因素，公司拟采取以下措施： （1） 针对国家政策变化，公司要加强对国家宏观政策变化的趋势分析，及时把握政策风向，制订相应的 应对措施。 改革营销理念，强化质量意识，力争以优质的产品和服务来赢得用户。 （2） 进一步完善物资采购招（投）标工作，与优质的供货商建立长期稳定的战略合作关系，降低原材料 进货成本。 （3） 完善产品设计，在提高产品可靠性的基础上，进一步降低能耗以满足用户对节能的需要。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他通用零部 279,095.05 216,312.76 22.49% 33.53% 34.86% -0.77% 件制造业 主营业务分产品情况 内燃机配附件 266,587.39 206,322.39 22.61% 32.33% 33.26% -0.54% 消声器催化器 12,507.66 9,990.37 20.13% 65.57% 78.98% -5.98% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 72,189.39 74.97% 省外 206,905.67 23.23% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 无锡威孚马山油泵油嘴 3,276.40完成 有收益 有限公司增资扩股 无锡威孚长安油泵油嘴 3,851.10完成 有收益 有限公司增资扩股 10 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 无锡威孚奥特凯姆精密 4,852.00已完成投资额15% 在建项目 机械有限公司 合计 11,979.50 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实现净利润为18190.50万元，以前年度结转未分配 利润61999.64万元，本年度累计可供分配利润为80190.14万元。根据本公司章程规定，本报告期提取10% 的公积金2865.53万元和5%的公益金1432.77万元。另外力达环保公司按累计可供分配利润提取储备基金 10%、职工奖福基金5%和企业发展基金5%，提取总额为236.46万元。上述各项基金提取后，按中国会计制度 编制的法定帐目可供股东分配的利润为75655.38万元。本年度兑现2004年度利润分配17454.65万元，2005 年末剩余未分配利润58200.73万元。 2005年度利润分配预案：公司拟按2005年末总股本56727.5995万股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利4元（含税）。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 11 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 16,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 16,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 16,000.00 担保总额占公司净资产的比例 6.83% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 无锡威孚集团有 21,473.60 7.69% 3,399.80 1.54% 限公司 无锡威孚马山油 1,044.70 0.37% 9,530.80 4.31% 泵油嘴有限公司 无锡威孚长安油 1,378.50 0.49% 12,385.90 5.60% 泵油嘴有限公司 无锡威孚精密机 械制造有限责任 1,955.40 0.70% 9,577.90 4.33% 公司 博世汽车柴油系 1,066.40 0.38% 13,680.90 6.18% 统股份有限公司 无锡威孚国际贸 164.30 0.06% 101.90 0.05% 易公司 合计 27,082.90 9.70% 48,677.20 21.99% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额21,637.90万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 12 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 无锡威孚集团有限公司 26,863.34 0.00 27,514.12 1,387.88 无锡威孚吉大新材料应用开 1.67 0.00 0.66 39.91 发有限公司 无锡威孚精密机械制造有限 20,505.04 1,024.09 19,731.12 0.00 责任公司 无锡威孚马山油泵油嘴有限 14,898.92 0.00 17,056.83 1,254.19 公司 无锡威孚长安油泵油嘴有限 33,264.93 636.90 34,074.28 0.00 公司 博世汽车柴油系统股份有限 16,653.43 0.00 17,110.71 281.43 公司 无锡威孚国际贸易有限公司 249.11 0.00 261.94 12.84 无锡威孚环保催化剂有限公 10,437.62 0.00 12,002.65 2,445.04 司 合计 122,874.06 1,660.99 127,752.31 5,421.29 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额27,112.45万元，余额-1,400.72万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 公司在2006年上半年完成股权分置改革。 2、承诺履行情况 公司在2006年4月5日完成了股权分置改革。根据股改承诺，公司董事会五届五次会议提出了二○○五年度 的分配预案为：每10股派发现金红利人民币4元（含税）。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 截至2005年12月31日止,本公司及子公司有如下重大承诺事项: 本公司及子公司为建造厂房及购买设备(已签订合同)需支付人民币13,460.51万元。 13 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 本报告期监事会召开了三次会议： 1、2005年4月18日，监事会召开四届八次会议，审议的议题是《监事会2004年度工作报告》、《公司2004 年度报告和年报摘要》、《公司2004年年度财务决算及利润分配预案的报告》、《公司2005年一季度报告》； 2、2005年6月9日监事会召开五届一次会议，选举陈学军先生为公司第五届监事会主席。 3、2005年8月16日监事会召开五届二次会议，审议的议题是《公司2005年半年度报告及半年度报告摘要》、 《公司2005年半年度利润分配预案的报告》。 二、公司监事会对以下事项发表独立意见： 1、_公司依法运作情况。 监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司的董事和高级管理人 员在执行公司职务时，没有违反法律、法规，没有滥用职权，损害股东和公司的利益。 2、检查公司财务的情况。本年度，监事会成员列席了公司各次董事会，审核了董事会提交的年度、半年度 和季度的财务报告。监事会认为，公司各期的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、关联交易。监事会认为，报告期发生的关联交易，都按照公司与无锡威孚集团有限公司签署的“关联交 易协议”的内容进行，经过股东大会批准，关联交易能体现市场交易原则，未损害本公司的利益 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 774,191,718.53 329,662,866.71 814,962,308.15 376,936,967.24 短期投资 应收票据 171,800,705.85 94,708,138.40 111,441,158.65 67,586,082.00 14 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 应收股利 91,173,104.74 91,173,104.74 应收利息 应收账款 696,004,253.49 279,250,236.90 527,588,711.99 288,632,429.84 其他应收款 52,651,458.33 88,577,615.88 61,810,971.36 60,854,613.25 预付账款 10,214,161.42 8,247,266.14 32,451,438.85 8,414,584.19 应收补贴款 存货 720,761,793.15 298,193,422.14 670,671,456.13 323,004,429.55 待摊费用 40,739.75 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,425,624,090.77 1,098,639,546.17 2,310,139,889.62 1,216,602,210.81 长期投资： 长期股权投资 963,851,569.10 1,647,471,345.83 889,623,489.42 1,510,359,162.49 长期债权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 长期投资合计 963,851,569.10 1,647,471,345.83 892,623,489.42 1,513,359,162.49 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,264,660,118.06 735,334,304.33 1,054,276,223.36 635,216,523.07 减：累计折旧 332,814,394.99 202,148,956.34 269,101,134.42 159,959,160.99 固定资产净值 931,845,723.07 533,185,347.99 785,175,088.94 475,257,362.08 减：固定资产减 6,390,099.53 2,853,326.39 7,634,439.60 2,687,071.56 值准备 固定资产净额 925,455,623.54 530,332,021.60 777,540,649.34 472,570,290.52 工程物资 在建工程 68,877,935.02 49,733,193.53 105,652,288.59 71,510,394.20 固定资产清理 12,993.32 固定资产合计 994,333,558.56 580,065,215.13 883,205,931.25 544,080,684.72 无形资产及其他资 产： 无形资产 88,805,962.44 3,335,121.19 106,256,199.80 3,420,868.79 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 88,805,962.44 3,335,121.19 106,256,199.80 3,420,868.79 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,472,615,180.87 3,329,511,228.32 4,192,225,510.09 3,277,462,926.81 流动负债： 短期借款 1,088,913,724.80 354,210,600.00 552,829,500.00 414,829,500.00 应付票据 178,110,000.00 178,110,000.00 72,107,100.00 69,317,100.00 应付账款 304,471,842.81 176,910,989.73 839,265,709.43 254,885,409.71 预收账款 3,025,461.14 1,031,858.53 3,427,591.49 1,493,545.20 应付工资 816,533.00 应付福利费 8,000,824.49 4,400,172.56 应付股利 416,000.00 416,000.00 416,000.00 416,000.00 应交税金 -3,367,735.53 1,625,688.06 -28,990,846.81 -4,633,526.09 其他应交款 2,183,590.07 1,287,265.85 2,180,474.63 1,098,554.14 其他应付款 115,974,704.48 53,232,036.91 97,154,102.97 61,539,060.76 预提费用 4,319,697.81 4,974,492.08 15 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期 145,000,000.00 145,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,847,864,643.07 911,824,439.08 1,582,764,296.35 833,945,643.72 长期负债： 长期借款 73,000,000.00 70,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 应付债券 长期应付款 11,730,000.00 15,590,000.00 专项应付款 13,043,896.54 2,461,273.06 24,317,034.46 17,207,034.46 其他长期负债 长期负债合计 97,773,896.54 72,461,273.06 264,907,034.46 242,207,034.46 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,945,638,539.61 984,285,712.14 1,847,671,330.81 1,076,152,678.18 少数股东权益 184,994,440.08 143,243,930.65 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 567,275,995.00 567,275,995.00 436,366,150.00 436,366,150.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 567,275,995.00 567,275,995.00 436,366,150.00 436,366,150.00 净额 资本公积 925,249,818.64 925,249,818.64 922,231,186.44 922,231,186.44 盈余公积 267,449,061.69 241,029,441.30 222,716,548.18 213,349,453.75 其中：法定公益 88,022,254.67 79,798,889.99 73,694,592.28 70,572,227.47 金 未分配利润 582,007,325.85 611,670,261.24 619,996,364.01 629,363,458.44 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 2,341,982,201.18 2,345,225,516.18 2,201,310,248.63 2,201,310,248.63 东权益）合计 负债和所有者权益 4,472,615,180.87 3,329,511,228.32 4,192,225,510.09 3,277,462,926.81 （或股东权益）合计 法定代表人：许良飞 主管会计机构负责人：孙庆宪 会计机构负责人：窦鈺 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,790,950,530.75 1,276,237,023.42 2,090,132,243.09 1,385,849,236.40 减：主营业务成本 2,163,127,599.90 1,040,096,994.29 1,604,031,010.65 1,078,944,867.22 主营业务税金 8,517,066.97 5,212,176.15 9,200,575.61 5,978,197.94 及附加 二、主营业务利润（亏 619,305,863.88 230,927,852.98 476,900,656.83 300,926,171.24 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 19,304,513.37 18,601,392.90 -14,383,337.46 -15,558,945.49 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 85,140,466.21 57,361,927.30 80,270,371.53 59,642,327.73 16 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 管理费用 249,812,640.25 96,493,424.17 182,670,934.91 92,205,437.31 财务费用 61,718,131.22 23,968,662.91 43,321,473.53 20,616,792.90 三、营业利润（亏损 241,939,139.57 71,705,231.50 156,254,539.40 112,902,667.81 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 6,579,289.85 126,253,393.51 116,051,716.57 146,841,651.14 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 635,768.33 533,292.56 619,730.18 455,665.82 减：营业外支出 10,456,948.24 6,166,593.63 13,123,939.45 12,286,012.31 四、利润总额（亏损 238,697,249.51 192,325,323.94 259,802,046.70 247,913,972.46 以“-”号填列） 减：所得税 15,041,705.62 7,792,073.59 18,912,986.24 12,845,310.57 少数股东损益 41,750,509.43 5,820,398.57 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 181,905,034.46 184,533,250.35 235,068,661.89 235,068,661.89 “-”号填列） 加：年初未分配利 619,996,364.01 629,363,458.44 424,732,232.29 429,555,095.83 润 其他转入 六、可供分配的利润 801,901,398.47 813,896,708.79 659,800,894.18 664,623,757.72 减：提取法定盈余 28,655,324.77 18,453,325.03 26,536,353.45 23,506,866.19 公积 提取法定公益 14,327,662.39 9,226,662.52 13,268,176.72 11,753,433.09 金 提取职工奖励 615,099.11 及福利基金 提取储备基金 1,166,350.90 提取企业发展 583,175.45 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 756,553,785.85 786,216,721.24 619,996,364.01 629,363,458.44 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 43,636,615.00 43,636,615.00 利 转作资本（或 130,909,845.00 130,909,845.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 582,007,325.85 611,670,261.24 619,996,364.01 629,363,458.44 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 17 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：许良飞 主管会计机构负责人：孙庆宪 会计机构负责人：窦鈺 9.2.3 现金流量表 编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 3,299,936,268.96 1,761,879,173.05 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 22,180,990.65 10,024,986.89 现金流入小计 3,322,117,259.61 1,771,904,159.94 购买商品、接受劳务支付的现金 3,127,724,130.66 1,318,560,148.22 支付给职工以及为职工支付的现金 190,467,021.89 106,186,229.63 支付的各项税费 110,723,025.39 64,372,072.75 支付的其他与经营活动有关的现金 175,298,024.10 155,585,739.98 现金流出小计 3,604,212,202.04 1,644,704,190.58 经营活动产生的现金流量净额 -282,094,942.43 127,199,969.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,100,000.00 3,100,000.00 取得投资收益所收到的现金 158,293,962.54 158,143,962.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,648,128.81 10,323,899.11 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 172,042,091.35 171,567,861.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资 188,269,080.63 89,042,337.03 产所支付的现金 投资所支付的现金 131,851,015.00 74,911,015.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 320,120,095.63 163,953,352.03 投资活动产生的现金流量净额 -148,078,004.28 7,614,509.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 2,375,346,709.89 854,866,700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 2,375,346,709.89 854,866,700.00 偿还债务所支付的现金 1,880,606,385.09 959,829,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 105,337,967.71 77,125,779.51 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,985,944,352.80 1,036,955,279.51 筹资活动产生的现金流量净额 389,402,357.09 -182,088,579.51 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -40,770,589.62 -47,274,100.53 18 无锡威孚高科技股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 181,905,034.46 184,533,250.35 加：计提的资产减值准备 36,259,037.46 -521,010.32 固定资产折旧 74,365,251.48 48,126,075.91 无形资产摊销 7,289,142.39 85,747.60 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -1,169,972.17 处置固定资产、无形资产和其他 419,372.63 107,586.81 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 46,632,689.21 18,023,403.11 投资损失（减：收益） -6,579,289.85 -126,253,393.51 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -67,880,394.73 27,111,827.22 经营性应收项目的减少（减：增 -249,442,996.37 -46,988,551.62 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -345,643,326.37 22,975,033.81 少） 其他 少数股东损益 41,750,509.43 经营活动产生的现金流量净额 -282,094,942.43 127,199,969.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 774,191,718.53 329,662,866.71 减：现金的期初余额 814,962,308.15 376,936,967.24 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -40,770,589.62 -47,274,100.53 法定代表人：许良飞 主管会计机构负责人：孙庆宪 会计机构负责人：窦鈺 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 无锡威孚高科技股份有限公司董事会 二○○六年四月二十一日 19