天药股份(600488)2004年年度报告摘要

天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事师春生，因出国,未出席本次董事会,授权郝于田董事代为表决。 董事杨 凤翝，因出国,未出席本次董事会,授权刘永和董事长代为表决。 1.3、公司负责人刘永和先生，总经理李立群先生,主管会计工作负责人贾凤娜女 士，声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天药股份 股票代码 600488 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和 天津市新技术产业园区华苑产业区中济科园 B 座 天津 办公地址 市河东区八纬路 109 号 邮政编码 300171 公司国际互 http://www.tygf-jy.com/ 联网网址 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冉昶 张珉 联系地址 天津市河东区八纬路 109 号 天津市河东区八纬路 109 号 电话 022-24160861 022-24160800-1011 传真 022-24160910 022-24160910 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com tjpc600488@vip.sina.com 1 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 964,176,260.27 668,081,863.10 668,081,863.10 44.32 607,207,027.92 607,207,027.92 收入 利润总额 122,103,166.81 106,914,771.74 106,914,771.74 14.21 108,163,902.83 108,163,902.83 净利润 100,858,183.01 90,075,722.98 90,075,722.98 11.97 90,911,701.33 90,911,701.33 扣除非经 常性损益 91,581,457.66 76,669,579.83 76,669,579.83 19.45 89,767,038.87 89,767,038.87 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,528,578,144.08 1,604,898,191.92 1,604,898,191.92 -4.76 1,419,005,481.89 1,419,005,481.89 股东权益 940,078,787.17 888,182,206.56 888,182,206.56 5.84 798,106,483.58 759,364,173.98 经营活动 产生的现 110,300,224.18 45,770,868.02 45,770,868.02 140.98 45,275,910.80 45,275,910.80 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.401 0.358 0.358 12.01 0.469 0.469 净资产收益率(%) 10.73 10.14 10.14 0.59 11.39 11.97 扣除非经常性损益的净利润的净资 9.74 8.63 8.63 1.11 11.25 11.82 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.438 0.182 0.182 140.66 0.234 0.234 2004 年 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.733 3.527 3.527 5.84 4.120 3.920 调整后的每股净资产 3.722 3.520 3.520 5.74 4.105 3.905 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -322,014.07 各种形式的政府补贴 365,777.10 短期投资收益 9,791,071.79 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 18,232.10 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,030,176.28 所得税影响数 -1,606,517.85 合计 9,276,725.35 2 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 175,775,012 175,775,012 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 175,775,012 175,775,012 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 175,775,012 175,775,012 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 76,050,000 76,050,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 76,050,000 76,050,000 三、股份总数 251,825,012 251,825,012 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,472 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年度内增 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 有股东或外资 减 数量 的股份数量 未流通） 股东） 天津药业集团有限 169,015,012 67.12 未流通 国有股东 公司 中国银行－同盛证 4,280,984 1.70 已流通 未知 法人股东 券投资基金 中国工商银行－银 河银泰理财分红证 3,652,588 1.45 已流通 未知 法人股东 券投资基金 中国农业银行－长 盛动态精选证券投 2,977,554 1.18 已流通 未知 法人股东 资基金 3 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 招商银行股份有限 公司－招商股票投 2,930,310 1.16 已流通 未知 法人股东 资基金 中国工商银行－申 万巴黎盛利精选证 2,699,860 1.07 已流通 未知 法人股东 券投资基金 中国工商银行－国 联安德盛小盘精选 1,793,859 0.71 已流通 未知 法人股东 证券投资基金 天津中新药业集团 1,690,000 0.67 未流通 法人股东 股份有限公司 天津宜药印务有限 1,690,000 0.67 未流通 法人股东 公司 天津新技术产业园 区海泰科投资管理 1,690,000 0.67 未流通 法人股东 有限公司 前 10 名股东中无外资股东。 第一名和第八至十名股东为公司发起人股东，其中第八、九名股东同为天津医药 集团公司的控股公司，该集团公司被天津市政府授权经营管理天津医药集团的全部 前十名股东关联关系或一致行 国有资产。 动的说明 公司前十名股东中的其余股东为流通股股东，同盛证券投资基金和长盛动态精选 证券投资基金同为长盛基金管理公司管理的基金,本公司未知其他前十名股东其关 联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国银行－同盛证券投资基金 4,280,984 A 股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 3,652,588 A 股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 2,977,554 A 股 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 2,930,310 A 股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 2,699,860 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,793,859 A 股 中国工商银行－同益证券投资基金 1,501,247 A 股 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 1,500,790 A 股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,213,431 A 股 长盛成长价值证券投资基金 900,000 A 股 本公司前十名流通股东中同盛证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、同益证券投资基 上述股东关联关系 金和长盛成长价值证券投资基金同为长盛基金管理公司管理的基金,本公司未知其他前十名流通 或一致行动的说明 股东的关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：天津药业集团有限公司 法人代表：师春生 4 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：674,970,000 元人民币 成立日期：2000 年 8 月 8 日 主要经营业务或管理活动：化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原 料、葫芦巴胶、保健食品的制造、加工和销售；技术服务及咨询；汽车运输、承办中外 合资经营、合作生产企业；承包境外制药行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程 所需的设备，材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；劳动服务；开展 对外经济技术合作业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 （2）实际控制人情况 公司名称：天津金耀集团有限公司 法人代表：师春生 注册资本：841,920,000 元人民币 成立日期：2001 年 11 月 12 日 主要经营业务或管理活动：市政府授权范围内的国有资产经营、管理；化学原料药 及中间体、化工原料、制剂、中成药、中药材、葫芦巴胶、保健食品、食品及食品添加 剂和相关制造加工的技术服务、技术转让及技术咨询（以上范围内国家有专营专项规定 的按规定办理）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 天津金耀集团有限公司 74% 天津药业集团有限公司 67.12% 天津天药药业股份有限公司 5 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 董事、名誉 师春生 男 64 2002-11-25～2005-11-25 0 0 董事长 刘永和 董事长 男 54 2004-05-12～2005-11-25 0 0 郝于田 董事 男 55 2002-11-25～2005-11-25 0 0 董事、总经 李立群 男 44 2002-11-25～2005-11-25 0 0 理 董事、常务 杨凤翝 男 53 2002-11-25～2005-11-25 0 0 副总经理 董事、财务 贾凤娜 女 30 2003-02-28～2005-11-25 0 0 总监 王明时 独立董事 男 69 2002-11-25～2005-11-25 0 0 赵杨女 独立董事 女 49 2002-11-25～2005-11-25 0 0 徐冬根 独立董事 男 43 2002-11-25～2005-11-25 0 0 监事会召集 黄丽荣 女 50 2004-05-12～2005-11-25 0 0 人 高宝燕 监事 女 55 2002-11-25～2005-11-25 0 0 袁跃华 监事 男 30 2002-11-25～2005-11-25 0 0 苗立志 监事 男 32 2002-11-25～2005-11-25 0 0 祝翠红 监事 女 28 2003-02-19～2005-11-25 0 0 张鹏 副总经理 男 56 2002-11-25～2005-11-25 0 0 王福军 技术总监 男 37 2002-11-25～2005-11-25 0 0 姚玉峰 副总经理 男 38 2002-11-25～2005-11-25 0 0 刘克文 副总经理 男 44 2003-04-15～2005-11-25 0 0 副总经理、 冉昶 男 32 2003-12-26～2005-11-25 0 0 董事会秘书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 天津药业集团有 师春生 董事长 是 限公司 天津药业集团有 郝于田 总经理 是 限公司 天津药业集团有 袁跃华 财务部部长 是 限公司 天津新技术产业 苗立志 园区海泰科技投 总经理 是 资管理有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 6 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 年度报酬总额 150.884 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬 45.68 万元人民币 总额 金额最高的前三名高级管理人 45.68 万元人民币 员的报酬总额 独立董事津贴 3 万元人民币 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权 独立董事其他待遇 所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 师春生，郝于田，高宝燕，袁跃华，苗立志。 事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 10 5-10 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是天药股份继续实施“高科技加规模经济”发展战略的一年，在这一年里公 司积蓄了能量且取得了较快的发展，公司的产量、销量和净利润等多项经营指标都达到 了历史最好水平。2004 年公司董事会按照公司股东大会的决策，领导公司经营层，实现 主营业务收入 964,176,260.27 元，实现净利润 100,858,183.01 元，公司的净利润首次 超过 1 亿元。在如此激烈的竞争压力下取得这样的成绩是不容易的。公司为了寻求更大 的发展，2004 年 7 月经股东大会决议通过，向中国证监会提出发行 6.8 亿元 A 股可转换 公司债券的申请，如申请获得批准，公司将以全部募集资金投入到主营业务,进一步提升 公司的技术含量,使公司的高科技和规模经济完美结合，为公司成为技术先进的国际化大 公司积蓄能量。 1．不断深化新工艺，使先进的技术成为创造效益的第一源动力。 “3029”项目是公司的一号工程，该项技术被欧美等发达的皮质激素生产厂普遍采 用，目前国内只有我公司掌握利用该技术生产皮质激素原料药。为实现这一新技术的产 业化进程，公司和控股子公司天津药研院的科技人员历经几年的小试和中试，终于取得 了突破。该项目技术含量高，工艺难度大，给试验带来很多困难。通过课题组成员的不 断探索，制订出一套科学的操作方法，使 3029 项目在 30 吨发酵罐上取得了成功，生产 出合格的产品。并以此为原料生产出符合 EP4/USP27 双版质量标准的螺内酯，一次合格 率达到 100％。同时，在公司恢复生产氢化可的松的过程中，多个车间密切配合，从发 酵、提取、直至精制出成品，使氢化可的松的质量达到多种版本标准，收率指标也逐步 提高。另外，公司又开发了 F3、F4 和丙酸氯倍他索等新产品，新开发的产品已经在国际 市场获得了订单，为 2005 年公司经营业绩的提升打下了良好的基础。 7 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 严格 GMP 管理，使产品以质量赢得市场。2004 年天津市药监局来我公司抽样 12 个 品种，14 个批号，所有品种均符合中国药典 CP2000 版的标准。醋酸氢化可的松、氢化 可的松、泼尼松龙、醋酸泼尼松、甲泼尼龙、琥珀酸甲泼尼龙六个产品的生产车间顺利 通过了国家 GMP 认证。美国 FDA 专家在泼尼松产品的复验中，对公司相关部门和车间在 该产品生产全过程的规范管理给予高度评价，没有提出书面意见。在国内、外同行业引 起了强烈的反响，这也为天药股份其他产品早日取得相关国际认证开了好头，树立了公 司良好的形象。此外，公司的地塞米松、倍他米松等主要产品分别申报了美国、欧洲和 澳大利亚认证。随着公司产品陆续取得认证，公司在规范市场的销售比例会大幅增加， 既保证了较高的销售价格，可以获得了稳定的大客户。 工艺进步是公司生产经营的永恒主题，在 2004 年公司进一步完善了车间技术开发体 系。今年有 30 多项新工艺应用于生产，取得了可观的效益。地塞米松系列通过改进水解 反应工艺，优化结晶工艺，显著提高了产品质量，降低了成本；倍他米松系列通过完善 的缩酮及上碘工艺，大幅度提高了产品收率，降低了成本，同时，还生产出多个倍他米 松衍生物；曲安西龙系列通过对双酯、水解、上氟工艺的改进，提高了产品收率和质 量，增强了市场竞争力。车间通过技术革新，今年实现效益 864 万元。 公司是国内市场的技术领先者，为了保持领先地位，公司不断开发新技术，2004 年 公司及控股子公司开发了相关专利技术和大量的专有技术。公司及药研院研究出包括 “利用 3028 经过生物工程生产 3029 的生产工艺”、“含氟皮质激素类药物的生物脱氢 及其化学合成新工艺”、“地塞米松系列产品生产新工艺”、“氟轻松、曲安奈德生产 新工艺”、“霉菌氧化物新工艺”等多项皮质激素原料药生产中的专有技术，为公司的 持续发展储备了大量资源。 2.在市场竞争中宁可失利决不失地，抢抓时机开拓高端市场。 2004 年是市场的竞争已经形成白热化，产品降价一刻也没有停止。公司的销售队伍 在激烈的市场竞争中，经受了严峻的考验和锻炼。面对残酷的市场竞争，我们主动出 击，调整销售策略，闯过了难关，较好地完成了任务。在内销方面销售部门坚持每月分 析市场信息及不断变化的形势，快速作出应变措施。在锁定老客户的同时又开发了 20 多 个新客户，虽然售价降低了，但销售量却比上年增长了 7.37%，仅地米系列产品的销售 量就比 2003 年增加了 1.5 吨，其他产品销售量也有所增长。 销售人员苦练内功，不断提高自身的素质。做好售后服务是我们常年销售形成的宝 贵经验，销售人员在与客户做好业务的同时，注意征求所有用户对我们产品的意见和要 求，一年来收到 40 余份意见反馈，其中有 90%以上对我们的产品和服务给予了肯定，并 表示愿意继续合作。 8 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司在销售中十分珍惜和重视天药股份产品的品牌效应，严把质量关，及时解决客 户反馈意见，在国内外树立了良好的产品和公司形象。公司在大量申请海外认证的基础 上，经过公司相关部门的共同努力，2004 年又顺利通过了美国辉瑞、德国默克、英国雅 莱、上海施贵宝、印度惠氏、西安杨森等国内外大公司的质量审计，成为他们合格供应 商，这是公司拓展高端市场取得的重大成绩。 3．公司的其他生产经营管理也取得了良好的成绩 2004 年在公司计量管理、能源管理、设备管理、电气管理、ERP 管理、保密管理等 方面都做了大量艰苦细致的工作，取得了可喜的成绩。经过全体员工的共同努力，2004 年公司获得了天津市政府授予的“市级卫生红旗单位”；天津市新技术产业园区“突出 贡献奖”；天津市经委授予的“基础管理达标单位”；实现出口创汇居全国同行业之 首，创下中国企业新记录，中国企业家联合会给公司颁发了证书和奖牌。 4．2004 年公司的生产经营以大力发展主营业务为主线。 公司上市以来一直围绕大力发展主营业务的经营理念，不断巩固行业地位。2004 年 化学原料药制造业景气指数有所下降，公司仍然实现主营业务收入 964,176,260.27 元， 这与公司全力做好主营是分不开的。公司为了更好的发挥主营业务优势，加大了技改项 目的投入，2004 年共投入技改项目 42 项，大修任务 81 项，总投资 1.33 亿元，其中较 大项目 9 项，全年报竣项目 38 项，为公司的发展增添了后劲。在保持原有优势产品的同 时不断开发新产品，如公司的倍他米松从市场份额很低到占国内总产量的 70%。公司在 做好做大主营业务的同时积极探索提高公司效益的途径，利用控股子公司天发进出口公 司的优势，抓住市场机会，在 2004 年上半年利用自有资金在公司的经营范围内从事了钢 材贸易业务，实现净利润 744 万元。在 2004 年公司未有新发生的委托理财、委托贷款及 相应的国债投资。在 2004 年上半年，公司前述对外短期投资本金和收益全部收回，公司 没有任何应收帐款。综观公司的发展，公司董事会认为，大力发展主营业务是公司做大 做强的必由之路，其他的非主营业务虽然在以往提升了公司的业绩，但公司还应当坚持 “主业不肥根不稳”的指导思想，全力做好主营业务，发挥公司的长处，弘扬“高科技 加规模经济”的经营战略，利用自身的科技优势和品牌优势做好主营。 5．为了公司的长远发展，公司股东大会决议通过了发行 6.8 亿元 A 股可转换公司债券的 申请 天药股份上市以来，利用首发募集资金在主营业务上投入很大，巨大的投入既提高 了公司的业绩，也促进了公司的长期可持续发展。公司目前是亚洲最大的甾体皮质激素 类药物科研、生产、出口基地。但是仅靠扩大生产规模是不够的，生产的高技术含量是 最重要的。公司的 3029 技术属于国际先进国内领先。此项技术对公司具有革命性的意 9 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 义，为此公司经过小试、中试目前已经可以达到一定规模的生产能力。为了适应生产的 需要，公司决定以该项目为主要项目进行再融资，综合考虑全体股东的利益，公司董事 会决定采用发行可转换公司债券进行融资。目前申请工作进展正常。在公司董事会的领 导下，公司经营层将全力以赴，争取再融资工作早日顺利完成。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 皮质激素类 571,082,298.78 399,879,645.19 29.98 -7.08 -10.26 2.48 原料药 商品贸易 329,247,060.52 317,654,418.42 3.52 其中:关联 213,765,038.00 151,538,035.44 29.11 -6.84 -9.83 2.35 交易 上述关联交易是公司日常生产活动中销售皮质激素原料药等产品所产生的关 关联交易的定价原则 联交易。在定价依据上与本公司和非关联方的同类交易定价一致，采用公平的市 场价格。 天津药业集团有限公司及其参股的新郑、焦作制药公司需要本公司的原料药 关联交易必要性、持续性的说 产品；天药销售有限公司是专业药品销售公司，有制剂产品销售渠道，本公司片 明 剂产品需要由其销售。为抓住商机，充分利用现有的销售渠道，该等关联交易还 将持续。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 190,373,200.42 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华南地区 160,886,398.95 -5.58 华北地区 402,106,192.64 417.15 华东地区 59,242,597.00 -13.26 出口 341,941,071.68 -2.76 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 90,137,381.65 占采购总额比重(%) 20.03 前五名销售客户销售金额合计 335,015,835.31 占销售总额比重(%) 34.75 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 10 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,519.51 万元人民币 募集资金总额 49,214.79 万元人民币 已累计使用募集资金总额 44,189.96 万元人民币 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 划进度 计收益 新建年产 5 吨 倍他米松原料 4,940 否 4,139.31 2,106.95 是 是 药投产项目 新产品曲安西 龙原料药技改 2,976 否 2,193.78 1,985.29 是 是 项目 丁酸氢化可的 2,618 否 2,862.04 90.54 是 否 11 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 松原料药项目 年产 10 吨醋酸 氢化可的松原 2,876 否 2,006.38 -372.70 是 否 料药技改项目 新建年产 10 吨 地塞米松系列 2,980 否 3,146.27 2,188.63 是 是 原料药投产项 目 新建年产 20 吨 氢化可的松原 2,950 否 2,795.98 -25.80 是 否 料药投产项目 六甲基泼尼松 龙原料药投产 2,990 否 3,707.07 -92.54 是 否 项目 六甲基泼尼松 龙琥珀酸钠冻 2,980 是 干粉针制剂 新产品布地奈 德投产技改项 2,785 否 3,039.94 是 否 目 年产 300 吨葫 芦巴皂素技改 2,982 是 项目 年产 12000 吨 果胶生产车间 2,895 否 1,229.23 否 否 技改项目 24000 吨饲料 蛋白生产车间 2,150 否 912.90 否 否 技改项目 新建化工原料 2,900 是 回收投资项目 补充流动资金 10,192.81 否 10,192.81 合计 49,214.81 / 36,225.71 5,880.37 / / 丁酸氢化可的松属于高端皮质类激素，以其生产的制剂药品治疗效果较好，副作用较低，产 品单位盈利能力较高。该产品为我公司在国内独家生产，虽然在 2002-2004 年产品的产销量尚未 达到规模，但随着产品在国内被越来越多的患者接受，和海外市场的不断开发，产品的赢利能力 在逐步提高。本公司现已经与国外一家规模较大的制剂生产厂家达成合作意向，公司正积极进行 DMF（海外认证申报主文件）文件的准备。随着海外市场的扩展，产销规模的扩大，该产品盈利能 力将达到预期水平。 年产 10 吨醋酸氢化可的松原料药技改项目该产品主要销往海外市场，由于国际市场竞争日趋 激烈，该产品的市场售价较低且目前销量有限，而单位制造费用较高，导致亏损。近年来公司一 直进行该产品的工艺改进，使其原料成本有所降低，亏损额逐年减少。公司将继续加强市场开 未达到计划进 发，以尽早达到预期规模，降低制造成本，取得预期收益。 度和预计收益 氢化可的松属于大宗皮质激素类原料药，市场需求较大，但单位赢利能力较低。由于该产品 的说明（分具 生产工艺和设备尚处于调试和改进阶段，产量较小，未达到预期利润。随着公司在 2004 年底有关 体项目） 技术工艺的重大突破，该产品单位成本已经大幅降低，随着生产工艺的日趋完善，该产品将实现 批量生产形成规模经济，并达到预计利润水平。 六甲基泼尼松龙原料药为国内独家生产，世界范围内生产厂家也为数不多，该产品属于高端 皮质激素原料药,在休克急救和器官移植抗排斥反应中运用较多。我国国内目前的制剂需求主要依 靠进口解决，我公司目前正与多个制剂厂家合作，以该产品为原料研发制剂，预计未来市场需求 量很大。海外市场上，本公司目前已在准备美国的 DMF，与美国客户合作争取 FDA（美国食品和药 品管理总局）的批准进入美国市场。现阶段由于该产品尚处于市场投入期，产量较小，制造成本 较高，产生了少量亏损，预计随着市场不断扩大，将会带来较大利润。 布地奈德是抗哮喘气雾剂的主要成分，全球 50%以上的抗哮喘药为气雾剂。公司的该产品已有 12 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 少量产出，并且已经取得欧洲的 COS（欧洲药典适用性证书）认证。该产品是本公司进入国际高 端市场的主要品种之一，一直与多家世界著名制药企业洽谈合作、准备文件并进行制剂药品的试 验生产，但由于前期准备周期较长，未实现实质性产品销售，现已与瑞典阿斯特拉公司（全球最 大的抗哮喘气雾剂生产厂商）达成合作意向，目前正在进行后续文件准备及与合作相关的其他准 备工作，本公司将努力加快这一进程。本公司进入该公司原料药供应商序列后，该产品在价格和 销量稳定的基础上给公司带来较高的利润，该产品将有望成为公司新的盈利增长点。 年产 12000 吨果胶生产车间技改项目、24000 吨饲料蛋白生产车间技改项目公司公司生产用主要 原料为皂素，在 2001 年以前皂素主要是从野生植物穿地龙中提炼，因此造成原料的供应极不稳 定。公司是国内最大的皂素需求厂商，为保证原料供应的稳定，公司一直探索原料的替代工艺， 为此公司投资开发葫芦巴皂素。但由于原材料（葫芦巴籽）供应未能达到理想状态，故公司未继 续增加对该项目的投资,等待市场好转，现公司考虑到该项目延期较长拟暂停该项目的建设。 2002 年 11 月 25 日，我公司召开 2002 年第二次临时股东大会，会议通过了"变更募集资金投资项 目"的议案，取消"六甲基泼尼松龙琥珀酸钠冻干粉针剂技改项目"新增"收购天津药业集团有限公 司片剂生产车间"、"收购天津天安药业股份有限公司片剂生产批文"。该议案刊登于 2002 年 11 月 26 日《上海证券报》。 变更原因及变 我公司于 2002 年 3 月 30 日召开 2001 年度股东大会，会议通过了“变更募集资金投资项目”的议 更程序说明 案，我公司将上述招股说明书中“甾体药物和避孕药物新资源皂素投产项目”中“年产 300 吨葫 （分具体项 芦巴皂素技改项目”变更为“收购天津药业集团有限公司葫芦巴皂素生产车间”。该议案刊登于 目） 2002 年 4 月 2 日《上海证券报》。 2002 年 11 月 25 日，我公司召开 2002 年第二次临时股东大会，会议通过了"变更募集资金投资项 目"的议案，取消"新建化工原料回收投资项目"，新增"新建年产 30 吨螺内酯原料药项目"、"新建 脱氢分离车间项目"。该议案刊登于 2002 年 11 月 26 日《上海证券报》。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投入 产生收益金 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 金额 额 计划进度 预计收益 新建年产 30 吨 新建化工原料回收 螺内酯原料药 2,900 3,682.20 -77.68 是 否 投资项目 项目 新建脱氢分离 新建化工原料回收 2,500 2,343.68 0 是 否 车间项目 投资项目 收购天津药业 集团有限公司 六甲基泼尼松龙琥 片剂生产车 珀酸钠冻干粉针制 641.48 672.23 -34.98 是 否 间、收购天安 剂 片剂生产批文 收购天津药业 集团有限公司 年产 300 吨葫芦巴 2,982 1,266.17 是 否 葫芦巴皂素生 皂素技改项目 产车间 合计 / 7,964.28 -112.66 / / 螺内脂原料药处于试生产过程中，产量较少，固定费用较大，致使制造成本高于售价，造成亏 损，2004 年末公司对该产品进行了较大的工艺改进，原料成本已大幅下降，使其具有竞争优势， 未达到计划进 只是由于现已销售的产品为工艺改进前的库存产品，故产生亏损。随着产品生产工艺的日趋完善 度和预计收益 及成本的逐步降低，产销量将大幅增加，预计未来该产品会给本公司带来利润。 的说明（分具 新建脱氢分离车间项目虽一度由于工艺原因暂时停滞，自 2004 年初开始，经过工艺改进，重新开 体项目） 始建设至年末已基本竣工。预计 2005 年一季度将完全竣工投产。 收购天津药业集团有限公司片剂生产车间、收购天安片剂生产批文该项目为变更后项目，变更后 未承诺收益。公司的长远发展战略是，公司将充分发挥在皮质类激素原料药方面形成的竞争形 13 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 式，利用自产原料药进行深加工，进一步向制剂药品生产延伸，使公司从单一原料药生产企业最 终发展成为拥有完整产业链的综合型制药企业。公司收购片剂生产车间及生产批文就是服务于这 一发展战略的举措。由于该类产品尚处于投入期，受生产规模和市场的限制，目前产销量较低， 每年略有亏损。公司正积极寻求与国外著名制药厂商合作，以扩大市场份额，形成规模效益。 收购天津药业集团有限公司葫芦巴皂素生产车间由于原材料供应未能达到理想状态，同时产品市 场出现不利变化，故公司未继续增加对该项目的投资,等待市场好转，现公司考虑到该项目延期较 长拟暂停该项目的建设。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 短期投资 696.75 万元人民币 100% 89.68 万元 新建强的松龙 826.32 万元人民币 100% 年底竣工尚未产生收益 车间 黄岩路危险品 662.31 万元人民币 95% 库搬迁 翻建霉菌提取 2,221.97 万元人民币 100% 年底竣工尚未产生收益 车间 办公楼整修工 632.67 万元人民币 100% 程 新建发酵中间 体车间 发酵 2,705.76 万元人民币 70% 尚未产生收益 提取车间 新建氢化提取 770.67 万元人民币 50% 尚未产生收益 车间 其他设备购置 4,008.18 万元人民币 及零星工程 合计 12,524.63 万元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司根据公司第二届董事会第十九次会议决议，按 2004 年度净利润的 10%计提法定 盈余公积 10,271,983.95 元，按 2004 年度净利润的 5%计提法定公益金 5,135,991.98 元，并拟以 2004 年年末股本 251825012 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 税），其余未分配利润结转下年分配。资本公积金本次不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 14 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 万元人民币 报告期末担保余额合计 0 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,500 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 700 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 700 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 % 0.74 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 天津药业集团有限公司 966.69 1.00 777.48 1.73 天津金耀集团天药销售有限公司 2,345.9 2.43 3,572.93 7.94 天津药业焦作有限公司 1,032.44 1.07 0 0 15 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 天津药业集团新郑股份有限公司 1,306.75 1.36 0 0 天津金耀氨基酸有限公司 86.88 0.09 0 0 天津天安药业股份有限公司 210.00 0.22 0 0 美国大圣贸易技术开发有限公司 1,634.94 1.70 1,876.69 4.17 天津药业（香港）有限公司 13,791.69 14.30 0 0 合计 21,375.29 22.17 6,227.10 13.84 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 王明时 6 5 1 0 徐冬根 6 6 0 0 赵杨 6 4 1 1 本报告期内，公司独立董事没有发生变化。三位独立董事认真参加了报告期内的董 事会和股东大会，分别从财务、法律和经营等方面对公司的关联交易以及其他议案作出 了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学 决策和公司的良性发展都起到了积极的作用。作为独立董事，他们切实维护了公司及广 大中小投资者的合法权益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三位独立董事没有对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议 案事项提出异议。 §8 监事会报告 16 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 五洲会字（2005）1-0041 号 天津天药药业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度利润表和合并利润表以及 2004 年度 现金流量表和合并现金流量表。 这些会计报表的编制是天药股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的 基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了天药股份 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度 的经营成果和现金流量。 天津五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：王福才 、郭宪明 中国 天津 2005 年 2 月 2 日 17 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：刘永和 天津天药药业股份有限公司 2005 年 2 月 4 日 18 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:天津天药药业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 433,579,133.70 222,165,105.79 265,014,238.00 82,251,686.06 短期投资 758,821.00 0.00 758,821.00 0.00 应收票据 5,455,247.32 11,258,559.26 4,933,187.00 9,944,390.72 应收股利 0.00 0.00 1,480,134.15 6,225,749.12 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 152,369,040.33 155,402,368.02 135,725,475.77 96,936,281.57 其他应收款 9,416,920.39 11,103,088.56 9,447,696.44 10,418,409.27 预付账款 9,080,839.92 2,948,782.91 21,131,056.58 13,533,279.60 应收补贴款 65,616,801.44 10,617,351.03 0.00 0.00 存货 263,631,448.40 329,144,076.12 237,056,263.35 302,841,621.95 待摊费用 502,341.77 562,900.55 493,896.36 559,693.39 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 940,410,594.27 743,202,232.24 676,040,768.65 522,711,111.68 长期投资： 长期股权投资 75,930,426.11 77,947,599.68 302,619,182.51 305,184,020.90 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 75,930,426.11 77,947,599.68 302,619,182.51 305,184,020.90 其中：合并价差 0.00 0.00 其中：股权投资差额 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 573,249,822.14 684,603,010.48 489,241,395.78 599,661,433.62 减：累计折旧 140,699,529.45 179,587,209.52 135,056,080.78 168,803,483.05 固定资产净值 432,550,292.69 505,015,800.96 354,185,315.00 430,857,950.57 减：固定资产减值准备 固定资产净额 432,550,292.69 505,015,800.96 354,185,315.00 430,857,950.57 工程物资 58,481,811.28 67,835,226.14 53,903,361.28 67,495,026.14 在建工程 71,730,980.79 108,040,310.08 71,730,980.79 108,024,340.43 固定资产清理 693,177.60 1,690,982.51 693,177.60 1,690,982.51 固定资产合计 563,456,262.36 682,582,319.69 480,512,834.67 608,068,299.65 无形资产及其他资产： 无形资产 23,766,563.69 22,641,538.65 18,983,594.16 20,465,923.37 长期待摊费用 1,334,345.49 2,204,453.82 1,334,345.49 2,204,453.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,100,909.18 24,845,992.47 20,317,939.65 22,670,377.19 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,604,898,191.92 1,528,578,144.08 1,479,490,725.48 1,458,633,809.42 19 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 290,751,527.79 161,788,333.36 240,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 870,000.00 8,000,000.00 0.00 6,000,000.00 应付账款 58,291,179.86 54,743,279.11 38,977,496.33 49,531,630.39 预收账款 4,625,386.52 2,764,868.98 652,706.90 1,089,804.24 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 1,365,159.92 1,269,885.35 787,772.24 461,584.88 应付股利 1,471,956.61 728,333.48 0.00 0.00 应交税金 736,567.48 4,529,940.96 2,080,151.29 4,716,405.49 其他应交款 158,295.00 224,667.30 74,139.49 140,222.33 其他应付款 5,826,792.16 4,203,682.59 2,837,130.60 1,304,596.32 预提费用 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 664,096,865.34 238,252,991.13 585,409,396.85 213,244,243.65 长期负债： 长期借款 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 5,151,000.05 2,851,000.05 5,151,000.05 2,701,000.05 其他长期负债 0.00 长期负债合计 5,151,000.05 302,851,000.05 5,151,000.05 302,701,000.05 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 669,247,865.39 541,103,991.18 590,560,396.90 515,945,243.70 少数股东权益 47,468,119.97 47,395,365.73 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 251,825,012.00 251,825,012.00 251,825,012.00 251,825,012.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 251,825,012.00 251,825,012.00 251,825,012.00 251,825,012.00 资本公积 414,421,246.52 415,824,646.52 414,421,246.52 415,824,646.52 盈余公积 58,310,997.06 74,881,513.80 57,914,201.83 73,322,177.76 其中：法定公益金 16,346,419.00 21,863,066.25 16,214,153.93 21,350,145.91 未分配利润 163,624,950.98 197,547,614.85 164,769,868.23 201,716,729.44 拟分配现金股利 50,365,002.40 25,182,501.20 50,365,002.40 25,182,501.20 外币报表折算差额 0.00 减：未确认投资损失 0.00 所有者权益（或股东权益） 888,182,206.56 940,078,787.17 888,930,328.58 942,688,565.72 合计 负债和所有者权益（或股东 1,604,898,191.92 1,528,578,144.08 1,479,490,725.48 1,458,633,809.42 权益）总计 公司法定代表人: 刘永和 主管会计工作负责人: 贾凤娜 会计机构负责人: 杨云霄 20 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:天津天药药业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 668,081,863.10 964,176,260.27 968,563,587.33 1,026,668,820.99 减：主营业务成本 492,453,592.85 774,305,950.80 805,917,185.62 866,532,108.85 主营业务税金及附加 3,790,812.16 3,167,997.78 3,452,185.18 2,964,490.21 二、主营业务利润（亏损以 171,837,458.09 186,702,311.69 159,194,216.53 157,172,221.93 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 597,531.31 924,362.64 378,903.09 582,642.93 “-”号填列） 减: 营业费用 10,020,733.21 8,261,060.29 3,362,627.61 1,608,143.02 管理费用 52,577,090.11 52,447,912.20 48,543,972.17 39,687,857.00 财务费用 18,337,721.80 15,758,205.51 16,894,509.33 15,216,681.31 三、营业利润（亏损以“-” 91,499,444.28 111,159,496.33 90,772,010.51 101,242,183.53 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 15,289,297.51 10,858,957.75 15,793,791.23 17,831,886.72 号填列） 补贴收入 764,101.00 406,419.00 0.00 0.00 营业外收入 126,221.63 432,802.07 49,991.53 420,481.60 减：营业外支出 764,292.68 754,508.34 758,292.68 700,898.15 四、利润总额（亏损总额以 106,914,771.74 122,103,166.81 105,857,500.59 118,793,653.70 “-”号填列） 减：所得税 16,107,149.76 20,421,286.86 15,691,264.87 16,073,814.16 减：少数股东损益 731,899.00 823,696.94 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 90,075,722.98 100,858,183.01 90,166,235.72 102,719,839.54 填列） 加：年初未分配利润 87,293,850.01 163,624,950.98 88,128,567.86 164,769,868.23 其他转入 六、可供分配的利润 177,369,572.99 264,483,133.99 178,294,803.58 267,489,707.77 减：提取法定盈余公积 9,163,081.35 11,033,294.48 9,016,623.57 10,271,983.95 提取法定公益金 4,581,540.66 5,516,647.25 4,508,311.78 5,135,991.98 提取职工奖励及福利基金(合 0.00 并报表填列) 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供股东分配的利润 163,624,950.98 247,933,192.26 164,769,868.23 252,081,731.84 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 20,575.01 应付普通股股利 50,365,002.40 50,365,002.40 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损 163,624,950.98 197,547,614.85 164,769,868.23 201,716,729.44 以“-”号填列) 补充资料： 21 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 496,555.71 496,555.71 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘永和 主管会计工作负责人: 贾凤娜 会计机构负责人: 杨云霄 22 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:天津天药药业股份有限公司 2004 年 单位:元 币 种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 631,864,654.88 604,744,613.36 收到的税费返还 98,059,655.87 收到的其他与经营活动有关的现金 8,919,620.10 3,879,967.88 现金流入小计 738,843,930.85 608,624,581.24 购买商品、接受劳务支付的现金 471,941,300.06 411,387,877.44 支付给职工以及为职工支付的现金 65,663,385.63 53,085,789.00 支付的各项税费 61,441,367.46 46,209,700.30 支付的其他与经营活动有关的现金 29,497,653.52 14,944,734.51 现金流出小计 628,543,706.67 525,628,101.25 经营活动产生的现金流量净额 110,300,224.18 82,996,479.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,370,610.17 9,070,610.17 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,043,068.13 10,722,717.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 392,900.00 392,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,806,578.30 20,185,427.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 133,473,891.53 121,289,651.01 投资所支付的现金 6,967,476.00 6,667,476.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 140,441,367.53 127,957,127.01 投资活动产生的现金流量净额 -121,634,789.23 -107,771,699.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 709,700,000.00 650,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 709,700,000.00 650,000,000.00 偿还债务所支付的现金 838,663,194.43 740,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,805,976.71 67,987,332.40 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 909,469,171.14 807,987,332.40 筹资活动产生的现金流量净额 -199,769,171.14 -157,987,332.40 四、汇率变动对现金的影响 -310,291.72 五、现金及现金等价物净增加额 -211,414,027.91 -182,762,551.94 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 100,858,183.01 102,719,839.54 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 823,696.94 减：未确认的投资损失 23 天津天药药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 -1,069,001.90 -365,887.22 固定资产折旧 40,749,686.33 35,591,147.60 无形资产摊销 3,355,710.65 3,617,670.79 长期待摊费用摊销 876,393.34 876,393.34 待摊费用减少（减：增加） -60,558.78 -65,797.03 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -385,737.70 -385,500.00 固定资产报废损失 708,809.80 697,064.80 财务费用 19,099,695.72 17,622,330.00 投资损失（减：收益） -10,858,957.75 -17,831,886.72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -65,112,137.96 -65,384,868.84 经营性应收项目的减少(减：增加) 33,484,242.15 9,700,815.91 经营性应付项目的增加(减：减少) -12,169,799.67 -3,794,842.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 110,300,224.18 82,996,479.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 222,165,105.79 82,251,686.06 减：现金的期初余额 433,579,133.70 265,014,238.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -211,414,027.91 -182,762,551.94 公司法定代表人: 刘永和 主管会计工作负责人: 贾凤娜 会计机构负责人: 杨云霄 24