航天科技(000901)2004年年度报告摘要

航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司未有董事发表异议声明 １．３ 刘旸董事因工作原因未出席会议，授权杨振敏董事代为表决，其他董事全部出席 会议。 １．４ 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长殷兴良先生、财务负责人董贵滨先生及财务部负责人冯宝龙先生声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 航天科技 股票代码 ０００９０１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路４５号 注册地址和办公地址 办公地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路４５号 注册地址的邮政编码：１５００６０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１５００６０ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｈｔｋｊｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 电子信箱 ｙｕｗｅｉ０９０１＠１６３．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玉伟 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路４５号 电话 ０４５１－８６７８１２８８；８６７８１０１３ 传真 ８６７８１１５８ 电子信箱 ｙｕｗｅｉ０９０１＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １７２，２７４，５３２．６７ １９９，７１４，６６３．８７ －１３．７４％ ２０３，４８４，６０８．５３ 利润总额 １４，３０１，６１０．８８ １８，６２０，４７６．６４ －２３．１９％ ３０，６８９，５１０．９４ 净利润 ９，３５９，８７７．１８ １４，８４０，３４０．２３ －３６．９３％ ２３，２２１，６１７．０８ 扣除非经常性损益的 ７，８２９，０１６．００ １２，４６０，０９３．０２ －３７．１７％ ２１，０６７，１４０．６９ 净利润 经营活动产生的现金 ４３，３２５，４３４．６１ －１２０，９１２，２５３．９１ １３５．８３％ １８，３７０，２９９．３４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ６７１，１６５，３４３．７８ ６９６，８７７，４４６．７６ －３．６９％ ５５６，３００，４０７．２１ 股东权益（不含少数 ３７６，０９０，６８９．６４ ３６６，４９２，０１４．７３ ２．６２％ ３５１，１６４，６６２．４５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０４ ０．０７ －４２．８６％ ０．１５ 每股收益（注） ０．０４ － － － 净资产收益率 ２．４９％ ４．０５％ －１．５６％ ６．６１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２．０８％ ３．４０％ －１．３２％ ６．００％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２０ －０．５５ １３６．３６％ ０．１２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．７０ １．６５ ３．０３％ ２．２２ 调整后的每股净资产 １．６９ １．６５ ２．４２％ ２．２１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ７２０，３７３．６７ 营业外支出 －１３２，９３１．１６ 补贴收入 １，０９７，７６３．３１ 减值准备本年转回 １，８８６，８８５．２５ 处置长期投资收益 １９７，７６１．４７ 短期投资跌价准备 －１，２７９，５６７．４０ 短期投资收益 －９５９，４２３．９６ 合计 １，５３０，８６１．１８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １５４，５５９，９９８ ０ ０ １５４，５５９，９９８ 份 其中： 国家持有股 １０５，８４９，８１６ １６，８００，０００ １６，８００，０００ １２２，６４９，８１６ 份 境内法人 ４８，７１０，１８２ －１６，８００，０００ －１６，８００，０００ ３１，９１０，１８２ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １５４，５５９，９９８ ０ ０ １５４，５５９，９９８ 股份合计 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ６７，２００，０００ ０ ０ ６７，２００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ６７，２００，０００ ０ ０ ６７，２００，０００ 股份合计 三、股份总 ２２１，７５９，９９８ ０ ０ ２２１，７５９，９９８ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２３，７７０ 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流 质押或冻结的股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 有股东或外资 通或未流通） 份数量 股东） 中国航天科工集 －１６，８００，０００ ４４，８４２，４９４ ２０．２２％ 未流通 国有股东 团公司 航天固体运载火 ２９，６８０，０００ １３．３８％ 未流通 ２９，６８０，０００ 国有股东 箭有限公司 哈尔滨工业大学 高新技术开发总 １９，４００，８１５ ８．７５％ 未流通 国有股东 公司总公司 哈尔滨市通用机 １８，９４２，９６３ ８．５４％ 未流通 国有股东 电技术研究所 中国江南航天工 业集团林泉电机 １６，８００，０００ １６，８００，０００ ７．５８％ 未流通 国有股东 厂 天通计算机应用 １１，９２６，５０７ ５．３８％ 未流通 ５，９６０，０００ 国有股东 技术中心 哈尔滨亚科工贸 ６，７２０，０００ ３．０３％ 未流通 国有股东 有限责任司 杭州锦园丝绸有 ６，２４７，２１９ ２．８２％ 未流通 国有股东 限公司 邱尚长 ５１９，６６６ ０．２３％ 已流通 国有股东 吴燕妮 ４４７，４８３ ０．２０％ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 邱尚长 ５１９，６６６ Ａ股 吴燕妮 ４４７，４８３ Ａ股 郑梅玉 １７０，０００ Ａ股 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 陈振华 １７０，０００ Ａ股 林佩英 １４０，１００ Ａ股 林利锦 １１５，０００ Ａ股 唐坤全 １１３，９０４ Ａ股 王金皇 １１２，０００ Ａ股 陈幸清 １００，０００ Ａ股 王道梅 ９５，２７３ Ａ股 公司未知前十名流通股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东是中国航天科工集团公司。 中国航天科工集团公司 法人代表：殷兴良；公司类别：国有；成立日期：１９９９年６月２９日 ；注册资本： ７２０，３２６．００万元；经营范围：国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统 与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机 械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开 发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。 公司控股股东中国航天科工集团公司的控股股东或实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 中国航天科工集团公司与中国江南航天工业集团林泉电机厂于２００２年７月１６日签署了《股权转让协议》，中 国航天科工集团公司将其持有公司１６，８００，０００社会法人股股权无偿划转给中国江南航天工业集团林泉电机 厂，占本公司总股本的比例为７．５８％。上述股权转让事宜，于本报告期内获得国务院国有资产监督管理委员 会（见国资产权［２００４］２８９号《关于航天科技控股集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件批 准。２００４年８月２４日相应的股东股权转让过户手续已在中国证券登记公司深圳分公司办理完毕。 公司分别于２００４年 ５月２０日、８月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关于国务 院国有资产监督管理委员会批准该股权转让事项的公告和股权过户手续办理完毕公告。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国航天科工集团公司 39.39% 100% 100% 航天固体运载火箭有限公司 天通计算机应用技术中心 中国江南航天工业集团林泉电机厂 13.38% 20.22% 5.38% 7.58% 航天科技控股集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 殷兴良 董事长 男 ５２ ２００２年８月２８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 金万升 董事 男 ５７ ２００２年２月８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 董事、 陈军 男 ５３ ２００２年８月２８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 总经理 董事、常务 董贵滨 男 ４５ ２００２年２月８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 副总经理 贾密林 董事 男 ５７ ２００２年２月８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 杨战军 董事 男 ４３ ２００２年２月８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 刘旸 董事 女 ３６ ２００２年２月８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 杨振敏 董事 女 ４０ ２００２年２月８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 刘成佳 独立董事 男 ６０ ２００３年７月２９日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 秦化淑 独立董事 女 ７１ ２００２年２月８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 蔡国飙 独立董事 男 ３８ ２００２年２月８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 程庆桂 监事会主席 女 ５９ ２００２年２月８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 冯宝龙 监事 男 ６０ ２００４年３月１５日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 莫丽 监事 女 ４１ ２００３年３月１８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 副总经理、 王玉伟 男 ３６ ２００２年２月８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 董事会秘书 李福厚 副总经理 男 ５９ ２００３年８月１日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ 刘乃玉 副总经理 男 ５１ ２００２年２月８日 至 ２００５年２月８日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的职 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 贴（是或否） 殷兴良 中国航天科工集团公司 董事长 ２００３年１２月１日 至 今 是 程庆桂 中国航天科工集团公司 纪检监察审计局局长 ２００２年７月１日 至 今 是 航天科工哈尔滨风华 金万升 中国航天科工集团公司 ２００３年３月１日 至 今 是 有限公司董事长 航天科工哈尔滨风华 贾密林 中国航天科工集团公司 ２００３年３月１日 至 今 是 有限公司监事会主席 哈尔滨工业大学高新技 莫丽 资金部主任 ２００２年１月１日 至 今 是 术开发总公司总公司 哈尔滨工业大学高新技 刘旸 执行董事 ２０００年１２月１日 至 今 是 术开发总公司总公司 哈尔滨市通用机电技术 杨振敏 总经理 １９９９年１１月１日 至 今 是 研究所 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７１．３０ 金额最高的前三名董事的报 ２９．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２５．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 － 不在公司领取报酬、津贴的 － 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５万元以上 ６ ３－５万元 ９ 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司的外部经营环境严峻，国内汽车市场竞争加剧，动力运输原材料涨价等不利因素，给完成本 年度经营计划造成了较大困难。在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司实现主营业务收入 １７２，２７４，５３２．６７元、净利润９，３５９，８７７．１８元，分别比去年同期增长－１３．７４％，－３６．９３％． 面对不利的局面，在公司董事会的领导下，全体员工积极应对挑战，围绕着今年的生产经营目标，牢固树 立“质量、成本、价格和效率”优先的经营理念，精心组织和实施，通过加强产品质量和成本的控制能力、 增强产品研发设计的更新能力、提高产品价格竞争能力和提升公司运营效率等措施，进一步消化各种不利 因素的影响，圆满完成２００４年的各项工作。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 航空航天器制造 １，０２９．１０ ５２０．９１ ４９．３８％ －８１．９８％ －８５．５１％ １２．３５％ 业 仪器、仪表及文 化、办公用机械 ９，７００．８２ ５，５４７．０６ ４２．８２％ ３４．６０％ １４．７３％ ９．９０％ 修理业 电机制造业 ４，７２８．６９ ２，８３７．４４ ４０．００％ １９．４４％ ５．５３％ ７．９１％ 其他行业 １，７６８．８５ １，０５６．１９ ４０．２９％ －４０．４３％ －５４．３９％ １８．２９％ 其中：关联交易 ４，８３３．９２ ２，７４５．４２ ４３．２１％ －４３．８６％ －４７．２５％ ３．５４％ 主营业务分产品情况 航天产品 １，０２９．１０ ５２０．９１ ４９．３８％ －８１．９８％ －８５．５１％ １２．３５％ 汽车电子仪表 ９，７００．８２ ５，５４７．０６ ４２．８２％ ３４．６０％ １４．７３％ ９．９０％ 微特电机 ４，７２８．６９ ２，８３７．４４ ４０．００％ １９．４４％ ５．５３％ ７．９１％ 环保监测产品 １，７６８．８５ １，０５６．１９ ４０．２９％ －４０．４３％ －５４．３９％ １８．２９％ 其中：关联交易 ４，８３３．９２ ２，７４５．４２ ４３．２１％ －４３．８６％ －４７．２５％ ３．５４％ 关联交易的定价 １、市场价格；２、协议价格 原则 １、按照航天产品科研生产管理体系的要求，贵阳航天林泉科技有限公司研制、生产的为 关联交易必要 航天型号单位配套的产品经由国营林泉电机厂销售给型号配套单位，避免了同业竞争，符 性、持续性的 合全体股东利益。２、公司所属北京发射工程系统技术分公司承担航天固体运载火箭有限 说明 公司小型固体总体技术开发项目签订协议。关联交易未损害公司及全体股东利益。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区＿ ７，１２９．００ ３１．８４％ 华北地区 ８，９０７．００ ７．７０％ 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 华东地区 １，０３５．００ －４０．８６％ 其他地区 １５６．００ １００．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，０７３．６６ 占采购总额比重 １５．９８％ 前五名销售客户销售金额合计 １１，３２９．７０ 占销售总额比重 ６５．７７％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 贵阳航天林泉科技有限公司 本期贡献的投资收益 ５８９．７２ 占上市公司净利润的比重 ６３．０１％ 航天伺服控制系统、航天遥测控制系统、航天二次电源、航天微特电机等高技术 经营范围 航天产品和各类民用电机、散热器、炉具、日用电器的开发、制造和销售及技术 参股公司 服务、技术咨询、技术转让。 净利润 ７３７．１６ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２，９９６．００ 募集资金总额 １７，８５０．００ 已累计使用募集资金总额 １７，８５０．００ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度 是否符合预计收益 汽车电子传感 器、组合仪表生 ２，８７９．００ 否 １，９０２．００ ３３０．００ 是 是 产线技改项目 轿车用组合仪表 及车载计算机系 ２，９００．００ 否 ２，８９２．００ ５０３．００ 是 是 统技改项目 数控火焰等离子 （水下）切割机 ２，４４０．００ 是 ７２４．００ ０．００ 否 否 技改项目 数控大功率等离 子切割机电源技 １，２２０．００ 是 ５５０．００ ０．００ 否 否 术改造项目 科研开发费用 ３，５００．００ 是 ２，０００．００ ０．００ 是 是 组建工大机器人 ２，０００．００ 是 ０．００ ０．００ 否 否 有限责任公司 补充流动资金 ２，９１１．００ 否 ２，９１１．００ ０．００ 是 是 合计 １７，８５０．００ － １０，９７９．００ ８３３．００ － － 未达到计划进度 和预计收益的说 － 明（分具体项目） 数控火焰、等离子（水下）切割机项目原计划投资２４４０万元，累计投入７２４万元，尚余１７１６ 万元未按计划投入；、等离子切割机电源项目及其变形产品项目，原计划投资１２２０万元，累 计投入５５０万元，尚余６７０万元未按计划投入。因数控火焰、等离子（水下）切割机项目和等 离子切割机电源项目及其变形产品项目已投入的募集资金实施改造后，现有生产规模已完全 能满足市场需要，同时由于市场变化的原因，该项目未能产生预期的收益，为保护全体股东 的利益，本公司决定对尚未投入的总计２３８６万元不再继续投资。根据本公司筹委会与哈尔滨 工业大学签署的协议，＂航天科技＂上市后拟以募集资金２０００万元与哈尔滨工业大学共同组建 变更原因及变更 哈尔滨工大机器人制造有限责任公司，由于哈尔滨工业大学未将ＨＲ９００型全自动包装－－机器 程序说明（分具 人码垛生产线的专有技术按照原协议所约定投入，使该项募集资金投资项目受阻。为了使募 体项目） 集资金尽快发挥出更大的效益，公司决定终止执行该２０００万元募集资金投资项目。本公司原 拟以募集资金投资３５００万元用于现金存款机、自助式发票打印设备等银行自助系统产品和软 件开发，以推出新产品。累计投入２０００万元，主要用于现金存款机项目和自助式发票打印设 备项目，鉴于在短时期内我国的金融电子产品的技术水平较国外知名品牌尚有一定差距，继 续对此投资将使本公司面临较大的市场竞争风险经营风险的情况。为保护投资者利益，避免 投资风险，公司决定对剩余１５００万元募集资金不再投资该项目。上述变更已经法定程序审议 通过，并于２００１年６月１６日、２００１年１２月２６日在《证券时报》上公告 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 ６，８７１．００ 资金总额 对应的原承 变更项目拟 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 诺项目 投入金额 建设年产２００万 组建工大机 台ＨＣ系列割草机 器人有限责 ２，０００．００ ２，０００．００ －４５４．００ 是 否 电机生产线 任公司 数控大功率 等离子切割 机电源技术 ＺＢＸ智能化全自 改造项目、 动纸袋定量包装 数控火焰等 ２，０８６．００ ７５．００ ０．００ 否 否 生产线技改 离子（水下） 切割机技改 项目、科研 开发费用 数控大功率 等离子切割 机电源技术 北京长峰益来自 改造项目、 动化科技公司进 数控火焰等 １，８００．００ １，８００．００ －１１０．００ 否 否 行增资扩股 离子（水下） 切割机技改 项目、科研 开发费用 公司增持贵阳林 泉科技有限责任 尚未使用的 ２，１４５．００ ２，１４５．００ １１６．００ 是 是 公司１５．７４％的 募集资金 股权 追加汽车电子仪 尚未使用的 ８５１．００ ８５１．００ ０．００ 是 是 表项目流动资金 募集资金 合计 － ８，８８２．００ ６，８７１．００ －４４８．００ － － 北京长峰益来自动化科技公司进行增资扩股项目，由于热力、热电控制系统及烟气连续排放 监测系统产品市场竞争异常激烈，恶性压价，该公司销售网络和售后服务滞后等原因，导致 未达到计划进度 产品销售萎缩。 投资２，０００万元建设年产２００万台ＨＣ系列割草机电机生产线项目已完工。由于 和预计收益的说 实际市场份额未达到设计生产能力，２００２年实际生产ＨＣ系列割草机电机７０万台，该产品处于 明（分具体项目） 盈亏平衡状态。投资２，０８６万元生产ＺＢＸ智能化全自动纸袋定量包装生产线技改项目，截至报 告期末，该项目共计投资７５万元，由于该产品的市场情况发生变化，已终止投资建设． ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让航天固体运载火箭 有限公司持有的航天科 股权转让手续在２００５年２ ４５０．００ ０ 工运载火箭发射系统技 月办理完毕 术有限公司９％股权 合计 ４５０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用 截止２００４年度１２月３１日的未分配利润计 于生产经营，实现股东价值最大化，拟定２００４年度不 ５３，４７３，９１８．６３元用于补充公司营运资金。 进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 中国江南航天 贵阳航天 以审计报告的 ２００４年６月１日 ２，１４５．０９ １１６．００ 是 是 是 工业集团林泉 林泉科技 净资产值 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 电机厂 有限公司 １５．７４％的 股权 航天科工 运载火箭 以评估后的净 航天固体运载 发射系统 ２００４年１０月３１日 ４５０．００ ０．００ 是 资产值为依据 否 是 火箭有限公司 技术有限 上浮０．２７％ 公司９％的 股权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 贵阳航天 林泉科技 有限公司 中国江南 转让其持 以审计报 航天工业 有的贵州 ２００４年６月１日 ８９３．２２ －１５２．００ ０．００ 是 告的净资 是 是 集团林泉 林泉微电 产值 电机厂 机有限公 司９０％的股 权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 收购、出售资产是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择；遵循了“公平、公正、公允”的原则， 符合市场原则，决策程序合法，定价公允合理，未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益，有 利于公司发展。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 担保总额 ２，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ５．３２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国江南航天工业 ４，６１３．９２ １００．００％ ０．００ ０．００％ 集团林泉电机厂 航天固体运载火箭 ２２０．００ １００．００％ ０．００ ０．００％ 有限公司 合计 ４，８３３．９２ １００．００％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 航天科工风华有限公司 ０．００ １００．００ ０．００ ０．００ 中国航天科工集团公司 ０．００ ３０１．２８ ２８７．００ ０．００ 航天固体运载火箭有限公司 ７４０．００ １，９２２．６２ ０．００ ０．００ 华迪计算机有限公司 ０．００ ５４．７０ ０．００ ０．００ 天通计算机应用技术中心 ０．００ ０．００ ０．００ ５３．２４ 合计 ７４０．００ ２，３７８．６０ ２８７．００ ５３．２４ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额３０１．２８万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 秦化淑 １０ １０ ０ ０ 蔡国飙 １０ １０ ０ ０ 刘成佳 １０ １０ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为报告期公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易及关联交易不存在 问题． §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５７，３０６，７１９．８２ ３７，８７４，１５６．７０ ７１，５１６，３５７．０４ ４７，２６５，３８０．１４ 短期投资 ４，４７９，１５７．７６ ３，１５４，０５９．７６ 应收票据 ６，４５９，０００．００ ４，２３９，０００．００ ８，１２０，０００．００ ６，９７０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １１６，５４６，７３９．０５ ７２，１４４，３０３．７４ １３２，９６６，４２２．０４ ９４，５４２，７４６．３９ 其他应收款 ５９，１８７，５８３．３７ ８０，１６１，４７９．１９ ６０，０４１，５１５．２５ １０４，０４８，７１８．８２ 预付账款 ６９，０９５，８６９．６４ ４，６９６，７５０．６４ ６３，８７０，９６７．５７ ２，３２４，１３０．１２ 应收补贴款 存货 ９０，６９５，６９０．７６ ３６，４０３，８４４．２４ ８７，８５１，６８３．３６ ３７，８９８，４６３．５６ 待摊费用 ６０８，７３５．７７ ５８９，８４７．７７ １６９，８８９．９１ １５６，８８９．８８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４０４，３７９，４９６．１７ ２３９，２６３，４４２．０４ ４２４，５３６，８３５．１７ ２９３，２０６，３２８．９１ 长期投资： 长期股权投资 ２，８９４，５４１．９３ １７２，５４９，０４１．８８ １３９，４２５．９３ １４９，１６５，５３３．５０ 长期债权投资 长期投资合计 ２，８９４，５４１．９３ １７２，５４９，０４１．８８ １３９，４２５．９３ １４９，１６５，５３３．５０ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２２７，９７２，９１１．８３ １４０，５９８，００６．７４ ２３４，４４９，６９１．１９ １３２，６３２，０５２．７４ 减：累计折旧 ５１，２５８，９０６．７４ ３１，０８０，１６９．１５ ４１，７２４，８８６．３６ ２３，７０１，２３２．９９ 固定资产净值 １７６，７１４，００５．０９ １０９，５１７，８３７．５９ １９２，７２４，８０４．８３ １０８，９３０，８１９．７５ 减：固定资产减 ９，６１５．９０ ９，６１５．９０ 值准备 固定资产净额 １７６，７１４，００５．０９ １０９，５１７，８３７．５９ １９２，７１５，１８８．９３ １０８，９２１，２０３．８５ 工程物资 在建工程 １３，２１９，１０４．１６ １３，０３３，１０４．１６ ２，７５８，５０８．２２ ２，７５８，５０８．２２ 固定资产清理 固定资产合计 １８９，９３３，１０９．２５ １２２，５５０，９４１．７５ １９５，４７３，６９７．１５ １１１，６７９，７１２．０７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ７２，０３７，０３０．７６ １６，４０９，２５６．１８ ７５，５２４，４６５．４４ １６，９４３，４４０．５０ 长期待摊费用 １，９２１，１６５．６７ ２０５，２６３．６０ １，２０３，０２３．０７ ４５１，５７９．９２ 其他长期资产 无形资产及其他资 ７３，９５８，１９６．４３ １６，６１４，５１９．７８ ７６，７２７，４８８．５１ １７，３９５，０２０．４２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６７１，１６５，３４３．７８ ５５０，９７７，９４５．４５ ６９６，８７７，４４６．７６ ５７１，４４６，５９４．９０ 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 １７２，７００，０００．００ １４６，０００，０００．００ １７５，１４０，０００．００ １６８，４４０，０００．００ 应付票据 应付账款 ２９，３９６，２４８．００ １６，９８３，８８２．２３ ２８，７８９，４００．００ １７，７２８，２２９．３５ 预收账款 １，０７２，２９０．００ ６５３，８９０．００ １，１５８，２００．００ ３０７，８００．００ 应付工资 １２１，４４１．２０ １６７，２４９．１０ ４２，２４９．１０ 应付福利费 １，３７６，６５９．５８ ２８１，６２１．６３ １，１２６，７４９．１９ ３４７，１７４．４０ 应付股利 应交税金 ６，６７２，６５６．８１ ４，５３４，３８１．８９ ３，２９７，７２２．１１ １，６７９，０１３．７５ 其他应交款 ２２３，５９８．５０ １７２，５４３．１９ ２６，５００．４１ ２７，１７２．９９ 其他应付款 ２２，７１６，６２１．９６ ４，８２７，５４２．４０ ３７，０１６，２００．８５ １０，３４９，５９１．２９ 预提费用 １１，４３５．００ 预计负债 一年内到期的长期 ７，３００，０００．００ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２４１，５７９，５１６．０５ １７３，４５３，８６１．３４ ２５１，７３３，４５６．６６ ２０３，９２１，２３０．８８ 长期负债： 长期借款 ７，３００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ４，５１２，６５１．４２ ２，８６２，６５１．４２ ４，４０９，７０１．６７ ２，３６２，６５１．４２ 其他长期负债 长期负债合计 ４，５１２，６５１．４２ ２，８６２，６５１．４２ １１，７０９，７０１．６７ ２，３６２，６５１．４２ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２４６，０９２，１６７．４７ １７６，３１６，５１２．７６ ２６３，４４３，１５８．３３ ２０６，２８３，８８２．３０ 少数股东权益 ４８，９８２，４８６．６７ ６６，９４２，２７３．７０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２２１，７５９，９９８．００ ２２１，７５９，９９８．００ ２２１，７５９，９９８．００ ２２１，７５９，９９８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２２１，７５９，９９８．００ ２２１，７５９，９９８．００ ２２１，７５９，９９８．００ ２２１，７５９，９９８．００ 净额 资本公积 ６９，５９２，８９２．０９ ６９，５９２，８９２．０９ ６９，４５４，０４９．１８ ６９，４５４，０４９．１８ 盈余公积 ３１，２６３，８８０．９２ ２９，８３４，６２３．９７ ２９，２９１，９５０．６６ ２７，９６２，６４８．５３ 其中：法定公益 １３，０５４，９３９．８０ １３，５０４，９３９．８０ １２，５６８，９５２．０８ １２，５６８，９５２．０８ 金 未分配利润 ５３，４７３，９１８．６３ ５３，４７３，９１８．６３ ４５，９８６，０１６．８９ ４５，９８６，０１６．８９ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３７６，０９０，６８９．６４ ３７４，６６１，４３２．６９ ３６６，４９２，０１４．７３ ３６５，１６２，７１２．６０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６７１，１６５，３４３．７８ ５５０，９７７，９４５．４５ ６９６，８７７，４４６．７６ ５７１，４４６，５９４．９０ （或股东权益）合计 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １７２，２７４，５３２．６７ １０７，２９９，１９４．３２ １９９，７１４，６６３．８７ １２９，１６５，９３３．５８ 减：主营业务成本 ９９，６１５，９３７．１９ ６０，６７９，６９３．０４ １３５，１９２，３６１．１７ ８４，３０２，１５２．６０ 主营业务税金 １，４５０，６２４．４４ １，０９９，０２９．５８ ３，５３２，７３０．１６ ３，２７９，８１４．４６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ７１，２０７，９７１．０４ ４５，５２０，４７１．７０ ６０，９８９，５７２．５４ ４１，５８３，９６６．５２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３８４，５３０．４１ ８４，１７５．６５ ３，３２８，２０６．９７ ２，７１１，３５９．８０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４，２８２，０２９．４８ ２，５５４，４０６．２７ ３，９１６，０３７．８２ ２，０３３，８０２．６８ 管理费用 ４３，２６７，７３４．５１ ２５，０６７，０４５．７４ ４０，０３６，７７６．１９ ２５，５７２，５１９．１０ 财务费用 ９，０６９，５９１．９２ ８，２６８，７９７．０９ ３，９９０，５０７．９２ ２，７９４，４２９．８３ 三、营业利润（亏损 １４，９７３，１４５．５４ ９，７１４，３９８．２５ １６，３７４，４５７．５８ １３，８９４，５７４．７１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２，３５６，７４０．４８ ２２７，８４５．５９ －１８，３１５．５８ ７８２，８５３．８９ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，０９７，７６３．３１ １，０９７，７６３．３１ 营业外收入 ７２０，３７３．６７ １０，０９４．２３ ２，３１１，５６１．８９ ２，２５４，７２２．１７ 减：营业外支出 １３２，９３１．１６ ２０，３３６．７１ ４７，２２７．２５ ３２，７９１．９２ 四、利润总额（亏损 １４，３０１，６１０．８８ １１，０２９，７６４．６７ １８，６２０，４７６．６４ １６，８９９，３５８．８５ 以“－”号填列） 减：所得税 ４，１２１，８４３．３８ １，６６９，８８７．４９ ３，４６７，９５９．４７ ２，０５９，０１８．６２ 少数股东损益 ８１９，８９０．３２ ３１２，１７６．９４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ９，３５９，８７７．１８ ９，３５９，８７７．１８ １４，８４０，３４０．２３ １４，８４０，３４０．２３ “－”号填列） 加：年初未分配利 ４５，９８６，０１６．８９ ４５，９８６，０１６．８９ ３４，１１３，７４４．７０ ３４，１１３，７４４．７０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ５５，３４５，８９４．０７ ５５，３４５，８９４．０７ ４８，９５４，０８４．９３ ４８，９５４，０８４．９３ 减：提取法定盈余 ９３５，９８７．７２ ９３５，９８７．７２ １，４８４，０３４．０２ １，４８４，０３４．０２ 公积 提取法定公益 ９３５，９８７．７２ ９３５，９８７．７２ １，４８４，０３４．０２ １，４８４，０３４．０２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ５３，４７３，９１８．６３ ５３，４７３，９１８．６３ ４５，９８６，０１６．８９ ４５，９８６，０１６．８９ 的利润 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ５３，４７３，９１８．６３ ５３，４７３，９１８．６３ ４５，９８６，０１６．８９ ４５，９８６，０１６．８９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １６８，２９２，８９７．９１ １１５，００８，８０５．６８ 收到的税费返还 １，１４２，７１６．９４ １，１２１，５１９．７３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６８，５６２，００１．００ ８１，９０５，７９０．５３ 现金流入小计 ２３７，９９７，６１５．８５ １９８，０３６，１１５．９４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６３，４９４，８６３．３８ ２７，３６０，９８６．９９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２８，２９３，６１５．６１ １５，８８５，３５０．３３ 支付的各项税费 １２，９４５，１５２．６５ ９，２４５，７８０．７７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８９，９３８，５４９．６０ ８２，４２７，４３６．６０ 现金流出小计 １９４，６７２，１８１．２４ １３４，９１９，５５４．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ４３，３２５，４３４．６１ ６３，１１６，５６１．２５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２，６５６，３１０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２，９０６，３１０．００ ２５０，０００．００ 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １５，３０３，２１２．７２ １０，６１１，４５０．１５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２１，４５０，９７６．５６ ２１，４５０，９７６．５６ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，３６７，７２８．２２ ８７７，０９４．９２ 现金流出小计 ３８，１２１，９１７．５０ ３２，９３９，５２１．６３ 投资活动产生的现金流量净额 －３５，２１５，６０７．５０ －３２，６８９，５２１．６３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １７２，７００，０００．００ １４６，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １７２，７００，０００．００ １４６，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １８０，１４０，０００．００ １７３，４４０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９，１２０，７３９．１７ ８，２８５，４５４．９０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １８９，２６０，７３９．１７ １８１，７２５，４５４．９０ 筹资活动产生的现金流量净额 －１６，５６０，７３９．１７ －３５，７２５，４５４．９０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －８，４５０，９１２．０６ －５，２９８，４１５．２８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ９，３５９，８７７．１８ ９，３５９，８７７．１８ 加：计提的资产减值准备 ３，９２８，６１０．２８ ２，１８６，３７２．３２ 固定资产折旧 １３，９５１，２９８．６７ ７，３７８，９３６．１６ 无形资产摊销 ３，３０７，４３４．７０ ５３４，１８４．３２ 长期待摊费用摊销 ５５５，９８７．７８ ２４６，３１６．３２ 待摊费用减少（减：增加） －４３８，８４５．８６ －４３２，９５７．８９ 预提费用增加（减：减少） ８，５６５．００ 处置固定资产、无形资产和其他 －５９８，９２０．３９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １，２３５．４０ 财务费用 ９，１８０，９７８．６２ ８，２８７，１２２．１０ 投资损失（减：收益） １，０７７，１７３．０８ －１，１６６，５９３．９９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１０，７１１，５９７．６４ １，３８７，４９９．８９ 经营性应收项目的减少（减：增 ７，１２４，６６４．０６ ３７，８６３，１７４．３８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５，６５９，１２８．５９ －２，５２７，３６９．５４ 少） 其他 ９９，９５４．８２ 少数股东损益 ８１９，８９０．３２ 经营活动产生的现金流量净额 ４３，３２５，４３４．６１ ６３，１１６，５６１．２５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５７，３０６，７１９．８２ ３７，８７４，１５６．７０ 减：现金的期初余额 ７１，５１６，３５７．０４ ４７，２６５，３８０．１４ 加：现金等价物期末余额 ５，７５８，７２５．１６ ４，０９２，８０８．１６ 航天科技控股集团股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －８，４５０，９１２．０６ －５，２９８，４１５．２８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 航天科技控股集团股份有限公司 董事长：殷兴良 二○○五年三月十三日