冀东水泥(000401)2004年年度报告摘要

唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长杜金弘先生、总经理张增光先生、财务部部长任前 进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 冀东水泥 股票代码 ０００４０１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：唐山市丰润区林荫路 注册地址和办公地址 办公地址：唐山市丰润区林荫路 注册地址的邮政编码：０６３０３１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：０６３０３１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｄｓｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｊｄｓｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张士江 联系地址 唐山市丰润区林荫路 电话 ０３１５— ３２４４００５ 传真 ０３１５— ３２４４００５ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｊｄｓｎ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，８３３，８４６，９２６．４４ １，４２４，２８４，５７０．１７ ２８．７６％ １，０９３，２４６，８００．６４ 利润总额 １７２，８１１，９１６．５３ １８８，４８３，２８１．０４ －８．３１％ １４８，３２２，６４１．８７ 净利润 １４２，９９１，２１７．５３ １４７，３０１，８６２．４４ －２．９３％ １０５，７７８，２３０．１８ 扣除非经常性损益的 １３４，３８９，０８０．８５ １４８，２１０，８８４．５６ －９．３３％ １０６，５７２，７１５．３０ 净利润 经营活动产生的现金 ３９４，１３９，６６９．２７ ２７９，８０７，０２４．９８ ４０．８６％ １７６，１７３，６８８．８８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５，４６７，５２４，６５５．７０ ４，７４８，７４１，３７９．３９ １５．１４％ ３，５２７，７５１，１２９．９３ 股东权益（不含少数 ２，１４３，８９５，２６５．８４ １，７３８，６４２，６２２．７６ ２３．３１％ １，６６１，０３９，９６９．９０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１５ ０．１７ －１１．７６％ ０．１２ 每股收益（注） － － － － 净资产收益率 ６．６７％ ８．４７％ 降低１．８０个百分点 ６．７３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．２７％ ８．５２％ 降低２．２５个百分点 ６．７８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４１ ０．３２ ２８．１３％ ０．２０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．２３ １．９７ １３．２０％ １．７８ 调整后的每股净资产 ２．１７ １．８０ ２０．５６％ １．６９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 （１）营业外收入 １４，１６８，９９２．８６ （２）营业外支出 －４，９９９，９３７．９２ （３）补贴收入 ４，６６２，４７６．９７ （４）所得税影响数 －５，２２９，３９５．２３ 合计 ８，６０２，１３６．６８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ６０５，９１６，５００ ０ ０ ６０５，９１６，５００ 其中： ６０５，９１６，５００ ０ ０ ６０５，９１６，５００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ５，９１８，８３５ ０ ０ ５，９１８，８３５ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ６１１，８３５，３３５ ０ ０ ６１１，８３５，３３５ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２６９，９５０，２１５ ８０，９８５，０６４ ８０，９８５，０６４ ３５０，９３５，２７９ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ２６９，９５０，２１５ ８０，９８５，０６４ ８０，９８５，０６４ ３５０，９３５，２７９ 三、股份总数 ８８１，７８５，５５０ ８０，９８５，０６４ ８０，９８５，０６４ ９６２，７７０，６１４ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １３３，５６５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 的股份数量 通） 股东） 河北省冀东水泥集团有限 ０ ６０５，９１６，５００ ６２．９３％ 未流通 ０ 国有股东 责任公司 红塔证券股份有限公司 ５，７１３，９８６ ５，７１３，９８６ ０．５９％ 已流通 未知 其他 唐山市新区第一运输公司 ０ ２，２１４，６１５ ０．２３％ 未流通 ０ 其他 中国建设银行－博时裕富 ７５，０７０ １，９６１，９０３ ０．２０％ 已流通 未知 其他 证券投资基金 银丰证券投资基金 １，４０３，７５０ １，４０３，７５０ ０．１５％ 已流通 未知 其他 中国工商银行－融通深证 ６９４，６４６ １，１６０，９８１ ０．１２％ 已流通 未知 其他 １００指数证券投资基金 中国光大银行股份有限公 司－光大保德信量化核心 １，０００，０００ １，０００，０００ ０．１０％ 已流通 未知 其他 证券投资基金 陈树明 ８７３，１１５ ８７３，１１５ ０．０９％ 已流通 未知 其他 招商银行股份有限公司－ 中信经典配置证券投资基 ７３９，７５２ ７３９，７５２ ０．０８％ 已流通 未知 其他 金 叶晓燕 ６２１，２００ ６２１，２００ ０．０６％ 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 红塔证券股份有限公司 ５，７１３，９８６ Ａ股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 １，９６１，９０３ Ａ股 银丰证券投资基金 １，４０３，７５０ Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 １，１６０，９８１ Ａ股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证 １，０００，０００ Ａ股 券投资基金 陈树明 ８７３，１１５ Ａ股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 ７３９，７５２ Ａ股 叶晓燕 ６２１，２００ Ａ股 刘军 ５７０，６００ Ａ股 中国工商银行－普丰证券投资基金 ５６２，７８４ Ａ股 唐山市新区第一运输公司为集团公司的参股企业，集团 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司占其注册资本的１７．３８％；该公司所持本公司股份全 部为定向募集法人股。其他股东关联关系未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为王晓华；成立日期为１９９６年９月１６日； 为国有独资的有限责任公司；注册资本为１１１，１１８万元。该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁 运营资本；水泥、水泥制品、水泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售；水泥及水泥熟料出口； 生产和技术改造所需样机、机电仪设备及零配件和原辅材料进口（国家规定指定公司经营进口商品除外）； 公路货运；石灰石开采；国内商业（国家专营专控商品除外）；技术咨询服务。 河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资成立的国有独资公司，公 司最终控制人为唐山市人民政府国有资产管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 １００％ 控股 ６２．９３％ 唐山市人民政府国 河北省冀东水泥集 唐山冀东水泥 有资产管理委员会 团有限责任公司 股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 杜金弘 董事长 男 ６０２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ３０，４２０ ３９，５４６配股增加 玄志春 副董事长 男 ５９２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ３０，４２０ ３９，５４６配股增加 副董事长、 张增光 男 ４６２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ２１，２９４ ２７，６８２配股增加 总经理 王晓华 董事 男 ５０２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ２１，９０２ ２８，４７３配股增加 朱志荣 董事 男 ６１２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ０ ０ 杨洪君 董事 男 ４４２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ９，１２６ １１，８６４配股增加 张福墀 独立董事 男 ６１２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ０ ０ 王富强 独立董事 男 ４０２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ０ ０ 马振华 独立董事 男 ４０２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ０ ０ 许书凤 监事 女 ５８２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ２３，７２７ ３０，８４５配股增加 配股增加 缪卫 监事 女 ５２２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 １２，０００ １６，３００及二级市 场购入 秦国勖 监事 男 ４１２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ０ ０ 李齐炯 副总经理 男 ５８２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ２２，５１０ ２９，２６３配股增加 侯茂林 副总经理 男 ５３２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ２１，９０２ ２８，４７２配股增加 于宝池 副总经理 男 ４５２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ２１，９０２ ２８，４７３配股增加 刘 臣 副总经理 男 ４２２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ０ ０ 高建明 副总经理 男 ４６２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 ０ ０ 张士江 董事会秘书 男 ５５２００３年２月２８日 至 ２００６年２月２８日 １８，２５２ ２３，７２７配股增加 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 杜金弘 河北省冀东水泥集团有限责任公司总经理 ２００２年９月２８日 至 ２００５年９月２８日 否 玄志春 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 ２００２年９月２８日 至 ２００５年９月２８日 否 张增光 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 ２００２年９月２８日 至 ２００５年９月２８日 否 王晓华 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长 ２００２年９月２８日 至 ２００５年９月２８日 是 许书凤 河北省冀东水泥集团有限责任公司纪委书记 １９９６年３月１日 至 今 是 缪卫 河北省冀东水泥集团有限责任公司工会副主席 １９９８年２月１日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１５．６４ 金额最高的前三名董事的报 ２４．５３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４９．５３ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的 杜金弘、玄志春、杨洪君、朱志荣、王晓华、缪卫、许书凤 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １５万元以上 １ １０万元至１５万元 ５ ５万元至１０万元 ２ ２．５万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司三北战略布局基本完成并初见成效，水泥及水泥熟料的产销量大幅上升，通过规模扩张， 充分消化了煤电运价格大幅上涨等不利因素，使公司保持了平稳的利润水平，公司运营质量进一步提高。 报告期内，公司生产水泥８２３．３９万吨（母公司３６８．７７万吨），去年同期生产水泥５８９．９９万吨（母公司 ３３７．９０万吨），同比增长３９．５６％；生产熟料６９９．８４万吨（母公司３２５．９４万吨），去年同期生产熟料５３２．５５万 吨（母公司３２１．７０万吨），同比增长３１．４１％。报告期内，公司销售水泥７５１．５０万吨（母公司４１０．０４万吨）， 去年同期销售水泥５８５．７５万吨（母公司３３１．８３万吨），同比增长２８．３０％；销售熟料１３４．８３万吨（母公司５６．６９ 万吨），去年同期销售熟料１３３．８４万吨（母公司８４．４６万吨），同比增长０．７４％；出口水泥５５．６３万吨（母公 司３５．１７万吨），去年同期出口８．１５万吨（母公司８．１５万吨），同比增长５８２．５８％。 报告期内，公司实现主营业务收入１８３，３８４．６９万元，去年同期１４２，４２８．４６万元，同比增长２８．７６％；实 现净利润１４，２９９．１２万元，去年同期１４，７３０．１９万元，同比降低２．９３％；应收帐款原值３５，４７８．１１万元，去年 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 同期４６，０３１．１４万元，同比降低２２．９３％，货款回收率达到１０５．２１％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增减 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他行业 １８３，３８４．６９ １３３，３４６．３０ ２７．２９％ ２８．７６％ ４１．７５％ 减少６．６６个百分点 其中：关联交易 ７５９．４０ ５５２．３１ ２７．２７％ －６４．６１％ －６１．０３％ 减少６．６８个百分点 主营业务分产品情况 水泥及水泥熟料 １８０，１３７．４０ １３０，８５４．１０ ２７．３６％ ２８．２０％ ４１．２７％ 减少６．７２个百分点 其中：关联交易 ７４７．５０ ５４３．０６ ２７．３５％ －６３．４７％ －５９．７４％ 减少６．７２个百分点 关联交易的定价 按照市场公允价交易 原则 关联交易必要性、关联公司做为水泥销售商销售我公司的水泥及熟料，交易长期存在；另外关联方建设期需要水泥， 持续性的说明 交易随项目完工而终止。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５９９．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 ６１，３１１．９４ １６．６１％ 华北地区 １０９，８３８．３２ ２４．９０％ 西北地区 ８，９８７．１４ 上年未正式生产 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １７，６４２．００ 占采购总额比重 １３．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ２５，３０４．７０ 占销售总额比重 １４．００％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，由于煤、电、运输价格大幅上涨，使公司主营业务成本大幅上升，导致公司主营业务盈利能力（毛 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 利率）与上年相比减少６．６６个百分点。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司经营环境重大变化主要是煤价格持续上涨，电价上涨，使生产成本增加，由于公路治理， 运费上涨，致使原材料进厂和产品出厂成本较大幅度提高。以公司本部为例，２００３年平均每吨燃煤进厂成 本２１８．３２元，２００４年平均每吨燃煤进厂成本３０９元，致使吨水泥成本增加８．６８元，２００４年底，山西大同煤到 厂价达到每吨４４０吨；电价每千瓦时增长０．０２元，使吨水泥成本增加３．０４元。 煤、电、运三项涨价，对公司２００４年度的经营产生了很大的影响。与２００３年相比，全公司吨水泥制造 平均成本为１５７．９２元，比去年同期上涨了１０．１４元，减利７４８６．３万元，吨熟料制造成本为１１６．４８元，比去年 同期上涨了３．３６元，减利８８９．４０万元。 面对严竣的困难，公司采取了积极的消化措施：一是充分利用低价替代资源，消化物价上涨因素。通 过技术改造，大规模应用磷石膏、无烟煤等廉价物料，努力挖掘利用“三废资源”，从而替代高价辅料进 行生产，既节省了采购费用，又用足用好了工业“三废”免税优惠政策；二是全公司包括子公司全部实施 全面预算管理，努力降低各种材料费用、维修费用、外委劳务费用和管理费用，全方位降本增效；三是通 过进行工艺调整，增加可用煤的品种，降低了煤的采购成本；四是加快低温余热发电机组项目建设，并于 ２００５年２月并网调试，即将建成投产，投产后可以减少外购电量，降低用电成本。五是公司收购了集团公司 汽运公司，２００５年拟组建物流中心，对公司物流进行优化，从而降低运输成本。 上述消化措施，有的已在２００４年度取得显著成效，有的将在２００５年充分发挥效应。２００５年公司将继续 努力推进消化措施，将煤、电、运涨价影响减利控制到最低程度。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额３３，７７３．５３ 募集资金总额 ３５，６８８．７０ 已累计使用募集资金总额３３，７７３．５３ 是否符合 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 计划进度 计收益 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 建设日产２５００吨新型干 ９，９００．００否 ９，９００．００ ５，１０９．３７是 是 法水泥熟料生产线项目 利用废热建设低温余热 ４，８５０．００否 ４，１９４．７１ ０．００是 是 发电机组项目 建设循环流化床锅炉替 代煤粉补燃锅炉及采暖 ２，８２６．４６否 ２，５５９．３７ ０．００是 是 锅炉技改项目 建设日产４０００吨新型干 １８，１１２．２４否 １７，１１９．４５ ２４０．６５是 是 法熟料水泥生产线项目 合计 ３５，６８８．７０ － ３３，７７３．５３ ５，３５０．０２ － － 未达到计划进度和预计 收益的说明（分具体项 目） 变更原因及变更程序说 明（分具体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 辽阳冀东水泥有限公司日产２５００吨熟料水泥生产线 ７，１８２．５０基建期 尚无收益 冀东水泥泾阳有限责任公司日产４０００吨熟料水泥生产线项目 １，２７５．００筹建期 尚无收益 内蒙古冀东水泥有限责任公司日产４０００吨熟料水泥生产线项目 ６，８５０．００基建期 尚无收益 合计 １５，３０７．５０ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年度实现净利润１４２，９９１，２１７．５３元，按２００４年底总股本９６２，７７０，６１４股计算，每股税后利润 ０．１４８５元。提取１０％法定公积金１４，２９９，１２１．７５元，提取５％法定公益金７，１４９，５６０．８８元，扣除按规定不参与 利润分配的补贴收入３，１２３，８５９．５７元，加上２００４年度结转未分配利润１２７，８６０，４９４．２６元，减去２００４年已分配 的现金股利９６，２７７，０６１．４０元后，累计可供股东分配利润１５０，００２，１０８．１９元。公司拟以２００４年总股本 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ９６２，７７０，６１４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计９６，２７７，０６１．４０元，剩余 ５３，７２５，０４６．７９元结转下一年度分配。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １１２，４０６．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ９１，４０６．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ９１，４０６．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４２．６４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 河北省冀东水泥集 ０．００ ０．００％ １，９８４．１０ １３．９８％ 团盾石实业公司 唐山冀昌塑料制品 ０．００ ０．００％ ５，６８０．４０ ７９．７１％ 有限公司 集团汽车运输有限 ０．００ ０．００％ ２，５３３．４０ ３．８９％ 公司 唐山盾石机械制造 ０．００ ０．００％ １，４１９．００ １．８８％ 有限责任公司 冀东水泥滦县有限 ２，０１１．６０ １．０９％ ８，１４８．６０ ６．１１％ 责任公司 合计 ２，０１１．６０ １９，７６５．５０ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张福墀 ９ ９ ０ ０ 王富强 ９ ９ ０ ０ 马振华 ９ ９ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》及其他相关法律、法 规的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，通过参加董事会对公司重大事项进行决 策，对公司的对外担保、核消坏帐等相关事项发表了独立意见。。 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □不适用 监事会认为公司依法运作、公司财务状况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本报告期公司财务报告经信永中和会计师事务所审计，并出具了ＸＹＺＨ／Ａ３０５００１号标准无保留意见的 审计报告。 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４０９，２０４，１２１．２２ ２４６，３９９，０２２．４５ ３４６，４７６，３８６．６１ ２１３，２４２，２６４．９３ 短期投资 应收票据 １３１，７４４，０５２．３３ ９９，１２２，６３９．４１ １５７，１３４，０３４．５０ １４９，８６４，９２４．５０ 应收股利 ７４９，６１６．４９ 应收利息 应收账款 ２７１，０８１，０８８．１４ ２９１，９１８，９４７．８３ ３５８，９０６，７８７．４２ ３２８，７１８，９９９．９８ 其他应收款 ９３，１８９，９３９．４３ ８９，７０３，１２７．６５ １１０，２１８，４６０．４０ １７６，２８１，６６１．８９ 预付账款 ９０，８２８，２８０．６８ ２７，０４２，０６３．５５ ７７，１７８，７４８．８７ ５３，８７３，１３１．７５ 应收补贴款 存货 ４１０，７２６，２５３．８１ １７１，７３３，４９３．６２ ２３３，８１４，４７２．１６ １３５，１６２，０３１．９５ 待摊费用 １５，２１０，６１８．２４ ７，６７９，０２７．５４ １３，９５７，４８５．２８ ８，８７９，００８．１８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 流动资产合计 １，４２１，９８４，３５３．８５ ９３３，５９８，３２２．０５ １，２９７，６８６，３７５．２４ １，０６６，７７１，６３９．６７ 长期投资： 长期股权投资 ２４３，０８５，０６７．１９ １，４８２，２５５，２３６．９６ １８７，６５７，９９３．８７ １，０６８，６４２，６３２．８９ 长期债权投资 ６１，５７３．４８ ６１，５７３．４８ ５５，９７３．４８ ５５，９７３．４８ 长期投资合计 ２４３，１４６，６４０．６７ １，４８２，３１６，８１０．４４ １８７，７１３，９６７．３５ １，０６８，６９８，６０６．３７ 合并价差 １３，３０３，６８６．２５ １０，４１６，１４４．４２ 固定资产： 固定资产原价 ４，３５８，９１３，３６７．４６ ２，２４５，２９１，４５３．１５ ３，３７１，８４４，３６９．３９ ２，１９６，５６９，９７５．３８ 减：累计折旧 １，１９５，４２８，９４８．６９ ９７３，３７０，０２１．６４ ９６３，９８５，１１２．６２ ８５３，０６２，２２４．１９ 固定资产净值 ３，１６３，４８４，４１８．７７ １，２７１，９２１，４３１．５１ ２，４０７，８５９，２５６．７７ １，３４３，５０７，７５１．１９ 减：固定资产减 １３，６１５，４２３．１６ １３，６１５，４２３．１６ １３，６１５，４２３．１６ １３，６１５，４２３．１６ 值准备 固定资产净额 ３，１４９，８６８，９９５．６１ １，２５８，３０６，００８．３５ ２，３９４，２４３，８３３．６１ １，３２９，８９２，３２８．０３ 工程物资 １２５，８８３，３８３．５０ １８，２９４，５８６．６１ ２６５，０７５，６２７．２４ ２１，７６４，８９２．１４ 在建工程 ３７６，３１１，２４５．８０ １０６，６６１，８３２．９６ ４７０，１３４，３４１．８０ ３０，３７２，４１４．４６ 固定资产清理 固定资产合计 ３，６５２，０６３，６２４．９１ １，３８３，２６２，４２７．９２ ３，１２９，４５３，８０２．６５ １，３８２，０２９，６３４．６３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １３９，７９６，００４．５６ ９，５１９，９９３．００ １３１，１１８，２０７．６０ １０，７０９，９９７．００ 长期待摊费用 １０，５３４，０３１．７１ ３，０５０，０００．００ ２，７６９，０２６．５５ 其他长期资产 无形资产及其他资 １５０，３３０，０３６．２７ １２，５６９，９９３．００ １３３，８８７，２３４．１５ １０，７０９，９９７．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５，４６７，５２４，６５５．７０ ３，８１１，７４７，５５３．４１ ４，７４８，７４１，３７９．３９ ３，５２８，２０９，８７７．６７ 流动负债： 短期借款 ５８４，０００，０００．００ ２４４，０００，０００．００ ７５０，５７０，０００．００ ５０５，５７０，０００．００ 应付票据 ５６，０７４，６８８．７２ ２２，０００，４３１．５６ ３６，４２６，３４０．６７ １１，４６６，９７５．７７ 应付账款 ４０３，１０６，６４４．４８ ９８，５６８，０８８．６１ ２４６，０８６，６８４．８１ ６３，４１６，１０６．８５ 预收账款 １２８，６８１，９４４．９１ ４２，０８６，９７５．６０ ７２，２４８，１２６．１１ ５５，６０７，９２０．０８ 应付工资 ９１８，３７０．８０ １３，５４６．５０ 应付福利费 ４，８５８，８６６．１５ ９９６，５６１．１５ ４，２８７，９７９．７０ ８７４，３８４．２１ 应付股利 ２，８１０，４８８．４５ ２，６６５，５７４．５２ ４，１４０，９９８．４１ ３，９９６，０８４．４８ 应交税金 １４，８７１，５５６．４８ ８，９１３，８３０．８６ ２３，７４４，４４６．２６ １０，６４７，６４１．２１ 其他应交款 ８８２，９３９．６２ ６７２，４５６．８０ －６７１，７９１．８８ －７０６，９６３．６４ 其他应付款 １２５，５４８，１３６．０１ ６３，４５４，４１０．９２ ９７，３０３，７８５．２５ ５２，０１７，８３８．９６ 预提费用 ５，４４８，７４１．４６ １，２００，０００．００ １０，８２２，５７７．９６ ５，６３１，９６４．１７ 预计负债 一年内到期的长期 ２５４，０１０，９２１．６４ １７０，０００，０００．００ １５９，７３４，１６１．６４ １３２，５００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，５８１，２１３，２９８．７２ ６５４，５５８，３３０．０２ １，４０４，７０６，８５５．４３ ８４１，０２１，９５２．０９ 长期负债： 长期借款 １，５８５，５００，０００．００ １，０００，０００，０００．００ １，５５３，７７３，９７７．７５ ９４０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ７，６６１，０１６．００ 其他长期负债 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 长期负债合计 １，５９３，１６１，０１６．００ １，０００，０００，０００．００ １，５５３，７７３，９７７．７５ ９４０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３，１７４，３７４，３１４．７２ １，６５４，５５８，３３０．０２ ２，９５８，４８０，８３３．１８ １，７８１，０２１，９５２．０９ 少数股东权益 １４９，２５５，０７５．１４ ５１，６１７，９２３．４５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ９６２，７７０，６１４．００ ９６２，７７０，６１４．００ ８８１，７８５，５５０．００ ８８１，７８５，５５０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ９６２，７７０，６１４．００ ９６２，７７０，６１４．００ ８８１，７８５，５５０．００ ８８１，７８５，５５０．００ 净额 资本公积 ７７４，２７５，５５９．６５ ７７４，２７５，５５９．６５ ４９６，７２２，１３６．７０ ４９６，７２２，１３６．７０ 盈余公积 ２５３，７２３，１２４．４３ ２５３，７２３，１２４．４３ ２３２，２７４，４４１．８０ ２３２，２７４，４４１．８０ 其中：法定公益 ７１，０３３，８２３．８４ ７１，０３３，８２３．８４ ６３，８８４，２６２．９６ ６３，８８４，２６２．９６ 金 未分配利润 １５３，１２５，９６７．７６ １６６，４１９，９２５．３１ １２７，８６０，４９４．２６ １３６，４０５，７９７．０８ 其中：现金股利 ９６，２７７，０６１．４０ ９６，２７７，０６１．４０ ９６，２７７，０６１．４０ ９６，２７７，０６１．４０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２，１４３，８９５，２６５．８４ ２，１５７，１８９，２２３．３９ １，７３８，６４２，６２２．７６ １，７４７，１８７，９２５．５８ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５，４６７，５２４，６５５．７０ ３，８１１，７４７，５５３．４１ ４，７４８，７４１，３７９．３９ ３，５２８，２０９，８７７．６７ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，８３３，８４６，９２６．４４ ８９３，６８６，４６０．８５ １，４２４，２８４，５７０．１７ ７８８，９４３，７５４．３４ 减：主营业务成本 １，３３３，４６３，０２８．０３ ６３９，６７８，０７７．２６ ９４０，７２４，９１７．３４ ４９６，８０２，６８１．２１ 主营业务税金 １２，２０９，９４７．７４ ６，８３２，９２０．０７ ８，０２９，４０２．８４ ３，４９４，９４４．１４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４８８，１７３，９５０．６７ ２４７，１７５，４６３．５２ ４７５，５３０，２４９．９９ ２８８，６４６，１２８．９９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －２，２３５，８９２．７０ ３，１２７，３７４．７８ １，０６０，８６５．９０ ３，２７５，６５９．７６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １５２，６３１，８１３．４６ ８９，００９，４１７．０３ １０８，０６７，５２６．７９ ５８，５６０，９７５．３６ 管理费用 １３８，２０７，３１５．１５ ７０，５４７，９５６．４９ １３９，２２７，６４０．３４ ９４，８３５，３９７．６４ 财务费用 １１０，３８８，７１５．７３ ７０，２９２，４１７．８２ １００，６７１，６７０．８５ ７８，８２８，１８８．６２ 三、营业利润（亏损 ８４，７１０，２１３．６３ ２０，４５３，０４６．９６ １２８，６２４，２７７．９１ ５９，６９７，２２７．１３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２４０，１５０．６８ ８３，３０４，７６８．２０ －３７４，８３５．１６ ７９，０６５，９５４．４４ 损以“－”号填列） 补贴收入 ７８，６９２，４９７．２８ ５５，０００，０００．００ ６３，１３４，４２１．１７ ４５，０００，０００．００ 营业外收入 １４，１６８，９９２．８６ １３，２５８，３９３．７４ ５５１，１１３．５３ ２３６，３８９．２７ 减：营业外支出 ４，９９９，９３７．９２ １，９０２，６２９．９１ ３，４５１，６９６．４１ ２，４８７，６４５．６１ 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 四、利润总额（亏损 １７２，８１１，９１６．５３ １７０，１１３，５７８．９９ １８８，４８３，２８１．０４ １８１，５１１，９２５．２３ 以“－”号填列） 减：所得税 ２７，７７４，６３４．０８ ２２，３７３，７０６．７３ ３７，５５７，７５１．５２ ３１，２９２，３０１．８１ 少数股东损益 ２，０４６，０６４．９２ ３，６２３，６６７．０８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １４２，９９１，２１７．５３ １４７，７３９，８７２．２６ １４７，３０１，８６２．４４ １５０，２１９，６２３．４２ “－”号填列） 加：年初未分配利 １２７，８６０，４９４．２６ １３６，４０５，７９７．０８ ９０，８３２，４６６．１８ ９６，４６０，００８．０２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２７０，８５１，７１１．７９ ２８４，１４５，６６９．３４ ２３８，１３４，３２８．６２ ２４６，６７９，６３１．４４ 减：提取法定盈余 １４，２９９，１２１．７５ １４，２９９，１２１．７５ １４，７３０，１８６．２４ １４，７３０，１８６．２４ 公积 提取法定公益 ７，１４９，５６０．８８ ７，１４９，５６０．８８ ７，３６５，０９３．１２ ７，３６５，０９３．１２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２４９，４０３，０２９．１６ ２６２，６９６，９８６．７１ ２１６，０３９，０４９．２６ ２２４，５８４，３５２．０８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ９６，２７７，０６１．４０ ９６，２７７，０６１．４０ ８８，１７８，５５５．００ ８８，１７８，５５５．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １５３，１２５，９６７．７６ １６６，４１９，９２５．３１ １２７，８６０，４９４．２６ １３６，４０５，７９７．０８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ４０３，８６５．００ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，９３３，４２３，１１３．１８ ９４１，８３５，６１３．９６ 收到的税费返还 ７８，６４０，４８２．５６ ５５，０００，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３２，５０１，２２７．４６ １２２，２５１，５９２．６１ 现金流入小计 ２，０４４，５６４，８２３．２０ １，１１９，０８７，２０６．５７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，２０９，１１８，２１０．４８ ５０９，０２１，０１０．７０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１６，９７２，０４２．６６ ６４，２３１，３００．１２ 支付的各项税费 ２２２，２１６，７４７．２９ １０９，３９５，６５２．３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０２，１１８，１５３．５０ ６３，９０３，８５３．０２ 现金流出小计 １，６５０，４２５，１５３．９３ ７４６，５５１，８１６．１６ 经营活动产生的现金流量净额 ３９４，１３９，６６９．２７ ３７２，５３５，３９０．４１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ７４９，６１６．４９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３５，８６６，３１６．８０ ３２，７４２，１３４．８０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３５，８６６，３１６．８０ ３３，４９１，７５１．２９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４１０，９１０，６２６．４３ ６１，８２９，００２．６８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５０，７５０，０００．００ ３２８，６６２，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４６１，６６０，６２６．４３ ３９０，４９１，００２．６８ 投资活动产生的现金流量净额 －４２５，７９４，３０９．６３ －３５６，９９９，２５１．３９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３６５，９５０，２５６．８０ ３６０，４５０，２５６．８０ 借款所收到的现金 １，０９２，０００，０００．００ ５８３，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，４５７，９５０，２５６．８０ ９４３，４５０，２５６．８０ 偿还债务所支付的现金 １，１３４，５４３，２４０．００ ７４７，０７０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２２６，７１５，１９０．９９ １７６，８００，１８７．４６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２，３０９，４５０．８４ １，９５９，４５０．８４ 现金流出小计 １，３６３，５６７，８８１．８３ ９２５，８２９，６３８．３０ 筹资活动产生的现金流量净额 ９４，３８２，３７４．９７ １７，６２０，６１８．５０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ６２，７２７，７３４．６１ ３３，１５６，７５７．５２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １４２，９９１，２１７．５３ １４７，７３９，８７２．２６ 加：计提的资产减值准备 １２，２５９，０００．５０ １１，８２７，５４９．４７ 固定资产折旧 ２２９，８４１，９１５．７７ １２５，６４１，９２４．６６ 无形资产摊销 ４，８８８，０３１．９９ １，１９０，００４．００ 长期待摊费用摊销 １，８１３，６３６．５５ 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） ５，４０７，０２５．４２ １，１９９，９８０．６４ 预提费用增加（减：减少） －１１，３８９，９２９．４９ －４，４３１，９６４．１７ 处置固定资产、无形资产和其他 －１０，８８０，６８９．１９ －１１，８３６，３７８．５１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ３０９，１８８．４４ 财务费用 １１８，９２１，２７４．９６ ７８，４９４，９２８．６０ 投资损失（减：收益） －１，９１６，６９３．２７ －８４，９８１，３１０．７９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１１２，７９５，８０８．１２ －２５，７２３，０１７．９６ 经营性应收项目的减少（减：增 －２１，８９２，６１０．２８ １１６，５８３，９８５．９０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３４，５３８，０４３．５４ １６，８２９，８１６．３１ 少） 其他 少数股东损益 ２，０４６，０６４．９２ 经营活动产生的现金流量净额 ３９４，１３９，６６９．２７ ３７２，５３５，３９０．４１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４０９，２０４，１２１．２２ ２４６，３９９，０２２．４５ 减：现金的期初余额 ３４６，４７６，３８６．６１ ２１３，２４２，２６４．９３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ６２，７２７，７３４．６１ ３３，１５６，７５７．５２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年将鞍山冀东水泥有限公司、内蒙古冀东水泥有限责任公司、辽阳冀东水泥有限公司纳入合并范 围。内蒙古冀东水泥有限责任公司处于筹建期，辽阳冀东水泥有限公司处于在建期，鞍山冀东水泥有限公 司２００４年净利润为１１３．４３万元。 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 董 事 会 ２００５ 年 ３ 月 １１ 日