亿晶光电(600537)G海通2005年年度报告摘要

海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 海通食品集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司负责人陈龙海，主管会计工作负责人吴立忠，会计机构负责人朱敏华声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 Ｇ海通 股票代码 600537 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省慈溪市海通路 528 号；浙江省慈溪市海通路 528 号 邮政编码 315300 公司国际互联网网址 http://www.kaiz.com 电子信箱 public@haitonggroup.com 1 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴立忠 徐盈 联系地址 浙江省慈溪市海通路 528 号 浙江省慈溪市海通路 528 号 电话 0574－63039922 0574- 63039925 传真 0574－63039898 0574－63039898 电子信箱 public@haitonggroup.com public@haitonggroup.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 主营业务收入 432,940,687 369,958,033 17.02 294,916,431 利润总额 38,321,907 43,693,670 -12.29 40,122,213 净利润 33,760,596 41,459,082 -18.57 38,091,434 扣除非经常性损益的净利润 14,465,260 30,355,833 -52.35 30,558,227 经营活动产生的现金流量净额 17,683,940 56,983,140 -68.97 52,311,964 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 918,625,488 825,395,785 11.30 613,731,274 股东权益（不含少数股东权益） 503,470,310 492,643,014 2.20 480,759,732 2 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.15 0.18 -16.67 0.23 减少 1.71 个百 净资产收益率（%） 6.71 8.42 7.92 分点 扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的 减少 3.29 个百 2.87 6.16 6.36 净资产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.25 -68.00 0.32 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 2.19 2.14 2.34 2.93 调整后的每股净资产 2.17 2.13 1.88 2.92 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 26,209,336 资产产生的损益 各种形式的政府补贴 6,760,431 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格 -2,363,035 的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -6,294,836 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,411,859 其他非经常性损益项目 1,363,250 所得税影响数 -8,791,669 合计 19,295,336 3 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 119,049,155 51.75 119,049,155 51.75 其中：境内法人持股 32,984,324 14.34 32,984,324 14.34 境内自然人持 86,064,831 37.41 86,064,831 37.41 股 ４、外资持股 19,984,845 8.69 19,984,845 8.69 其中：境外法人持股 19,984,845 8.69 19,984,845 8.69 境外自然人持 股 有限售条件股份合计 139,034,000 60.44 139,034,000 60.44 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 91,000,000 39.56 91,000,000 39.56 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 91,000,000 39.56 91,000,000 39.56 三、股份总数 230,034,000 100.00 230,034,000 100.00 4 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 21,148 前十名股东持股情况 质 押 或 冻 股东 持股比 持有有限售条件 结 股东名称 持股总数 性质 例(%) 股份数量 的 股 份 数 量 陈龙海 其他 22.64 52,089,086.00 52,089,086.00 无 慈溪恒通物产有限公司 其他 14.34 32,984,324.00 32,984,324.00 无 DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND 外资 ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH（德国投资与 8.69 19,984,845.00 19,984,845.00 无 股东 开发有限公司） 毛培成 其他 6.43 14,784,881.00 14,784,881.00 无 周乐群 其他 6.43 14,784,881.00 14,784,881.00 无 罗镇江 其他 1.23 2,839,074.00 2,839,074.00 无 周建祥 其他 0.68 1,566,909.00 1,566,909.00 无 未 江苏省冶金资产管理有限公司 其他 0.15 352,248.00 知 未 潘华利 其他 0.15 351,980.00 知 未 冯好 其他 0.14 312,104.00 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类 5 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 量 江苏省冶金资产管理有限公司 352,248.00 人民币普通股 潘华利 351,980.00 人民币普通股 冯好 312,104.00 人民币普通股 胡军 280,280.00 人民币普通股 沈伟立 260,000.00 人民币普通股 徐巧玲 257,166.00 人民币普通股 陈细儿 248,976.00 人民币普通股 陈志忠 248,300.00 人民币普通股 王思元 241,488.00 人民币普通股 卢国珍 232,232.00 人民币普通股 公司已获悉有限售条件的股东之间以及有限售条件的股东与其他股东之 上述股东关联关系或一 间不存在关联关系或一致行动情况，但公司并不知悉其他股东之间是否存在 致行动关系的说明 关联关系或一致行动情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）自然人控股股东情况 自然人姓名：陈龙海 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：主要从事果蔬加工及相关行业的企业经营与管理工作 最近五年内职务：主要担任公司及部分控股子公司董事长 陈龙海先生，1952 年出生，中共党员，高级经济师。陈先生曾先后荣获全国农业企 业家、国内贸易部劳动模范、浙江省优秀企业家、宁波市优秀创业企业家等荣誉。曾任本 公司董事长、总经理。陈先生现任本公司董事长，兼控股子公司董事长；关联企业慈溪建 6 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 桥投资有限公司、宁波慈农贸易有限公司董事长，此外还兼任浙江省果蔬协会会长、中国 食品土畜进出口商会蔬菜分会监事长等社会职务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈龙海 陈龙海 22.64％ 海通食品集团有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在股 从公司领 性 年 年初 年末 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 取的报酬 别 龄 持股数 持股数 其他关联 总额(万 单位领取 元) 2004-04-16～ 陈龙海 董事长 男 54 59,956,736 52,089,086 股改送股 8.00 否 2007-04-16 副董事 2004-04-16～ 周乐群 长、总 男 37 17,018,022 14,784,881 股改送股 8.00 否 2007-04-16 经理 董事、 2004-04-16～ 毛培成 副总经 男 41 17,018,022 14,784,881 股改送股 7.00 否 2007-04-16 理 董事、 2004-04-16～ 罗镇江 副总经 男 39 3,267,894 2,839,074 股改送股 7.00 否 2007-04-16 理 2004-04-16～ 叶跃进 董事 女 48 0.00 是 2007-04-16 徐和君 董事 女 50 2004-04-16～ 0.00 是 7 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2007-04-16 独立董 2004-04-16～ 范荣宝 男 52 4.00 否 事 2007-04-16 独立董 2004-04-16～ 黄董良 男 51 4.00 否 事 2007-04-16 独立董 2004-04-16～ 张慜 男 44 4.00 否 事 2007-04-16 监事会 2004-04-16～ 杨国清 男 48 6.00 否 召集人 2007-04-16 2004-04-16～ 潘菊红 监事 女 48 3.50 否 2007-04-16 2004-04-16～ 陈杰 监事 女 34 3.22 是 2007-04-16 董秘、 2004-04-16～ 吴立忠 副总经 男 42 7.00 否 2007-04-16 理 合计 / / / / 97,260,674 84,497,922 / 61.72 / 注：陈杰所领取的报酬为自 05 年 1 月至 05 年 7 月 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内总体经营情况 报告期内，公司以营销为先导，挖掘重点客户资源，稳定了日本市场，拓展了澳洲及 中东的业务，克服了人民币不断升值、技术贸易壁垒提高、生产资料价格攀升等不利因素， 从而达到了出口销售收入、营业利润均有小幅提升；此外公司积极盘活存量资产，出售了 海通食品集团股份有限公司（以下简称“母公司”）位于慈溪市剑山路老厂区，取得了较 大的资产增值收益； 公司为减少产业单一、市场集中的风险，控股子公司上海海通环宇投资发展有限公司 在报告期内尝试了多元化经营， 主要涉及到矿产品经营。 由于国家对钢铁行业的宏观调控， 8 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 引起铁矿砂市场价格的波动，造成了铁矿砂的经营业务出现较大亏损，影响了公司的整体 业绩。 公司对余姚厂区、松江厂区、杭州湾大桥等项目的继续投入，使公司的固定资产及银 行借款有一定幅度的增长，同时公司的财务、资产折旧及管理费用也相应增加，在一定程 度上影响了公司的利润。 报告期内，公司实现主营业务收入 43,294.07 万元,同比增长 17.02%；实现主营业务 利润 8,766.74 万元,同比减少 3.31%；实现净利润 3,376.06 万元，同比减少 18.57%。 公司在报告期内率先完成了股权分置改革，增强了资本运作能力，为公司在资本市场 开展新业务铺平了道路。同时，公司实施厂区管理模式，整合公司内部资源。形成由慈溪 厂区、余姚厂区、松江厂区、上海营销总部构成的“三区一部”集团管理格局，集中管理 面，缩短决策线，对提高经营管理效率产生了积极作用。 此外，公司还加强了新产品开发技术创新力度，与日本、美国相关企业合作研发成功 了味噌汤等新产品，优化了产品结构。公司与江南大学合作的“以果蔬为基本原料的真空 冷冻干燥技术及应用”项目获得了中国食品工业协会科技进步奖二等奖。 6.1.2 公司主营业务及其经营状况 (1)按行业、产品主营业务构成情况 主营业务成 按行业、 主营业务收入 主营业务利 主 营 业务 收 入 主 营 业 务 成 本 比 主营业务利润率比 本（人民币 产品 （人民币元） 润率（%） 比上年增减（%）上年增减（%） 上年增减百分点 元） 速冻产品 55,939,267 47,295,072 15.45% -7.28% -6.25% -0.93 调理产品 133,623,740 79,592,553 40.44% 20.61% 18.92% 0.85 脱水产品 85,504,191 72,056,851 15.73% 17.66% 33.19% -9.82 罐头产品 52,532,549 47,859,956 8.89% -2.01% 5.37% -6.38 其他 41,170,470 32,648,409 20.70% -16.58% -12.52% -3.68 矿产品 64,170,470 62,765,366 2.19% 176.55% 175.56% 0.35 9 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 变动原因说明： 由于公司加大内销营销力度，处理了脱水产品的库存，所以脱水产品的业务收入有较 大幅度的增长；但是，由于该产品的内销价格降低，造成了其利润率的下降。 矿石的主营业务收入及主营业务成本的大幅度增长，是由于公司该业务销售的实现。 (2) 按地区主营业务构成情况 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 主营业务收入比上年增 主营业务利润比上年增 地区 （人民币元） （人民币元） 减（%） 减（%） 出口销售 307,837,613 82,424,065 4.22% 2.00% 国内销售 125,103,074 8,298,415 67.72% -31.71% 报告期内公司出口销售收入与利润都略有增长；由于矿产品的经营及产品内销的启 动，所以国内销售收入大幅增长；但由于铁矿砂市场价格下跌，致使国内销售的主营业务 利润与上年度相比大幅减少。 (3)公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 39.66%。对前 5 名客户的销售合计占公司销售总额的 51%。 6.1.3 报告期公司重大资产、期间费用等同比变动情况及说明 单位：元 币种：人民币 2005 年 2004 年 12 月 31 日 12 月 31 日 差异变动金额及幅度 金额 金额 金额 比例 货币资金 78,899,897 47,007,731 31,892,166 68% 长期股权投资 94,267,506 56,407,735 37,859,771 67% 短期借款 331,487,763 228,264,100 103,223,663 45% 管理费用 43,617,803 26,835,749 16,782,054 63% 财务费用 14,608,654 8,946,933 5,661,721 63% 投资收益 6,555,612 3,717,177 2,838,435 76% 营业外收入 28,474,592 2,160,583 26,314,009 1218% 营业外支出 8,722,609 1,022,658 7,699,951 753% 所得税 5,217,315 1,871,626 3,345,689 179% 10 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 变动情况说明： 货币资金增加的主要原因是由于本公司融资规模的扩大，银行借款的增加及短期 投资的收回； 长期股权投资增加的主要原因是由于本公司增加了对联营企业的投资； 短期借款增加的主要原因是由于生产经营规模的扩大、对外投资的增加； 管理费用增加的主要原因是由于(1)铁矿砂的市场价格的下跌，公司按成本与市场 价格孰低计提的存货跌价准备，及(2)余姚厂区竣工投产， 公司扩大了其生产经营规模； 财务费用的增加主要用于短期借款的利息支出； 投资收益增加的主要原因是由于收回了对关联方的股东贷款的利息； 营业外收入增加的主要原因是由于本公司因处置固定资产及无形资产而增加了收 益； 营业外支出增加的主要原因是由于本公司对部分机器设备账面价值超过其可收回 金额（因被搬迁而导致）而计提的固定资产减值准备； 所得税增加的主要原因是由于本公司因处置固定资产及无形资产而增加了收益。 6.1.4 报告期公司现金流量构成、变动情况及说明 单位：元 币种：人民币 同比增加比 项目 2005 年度 2004 年度 同比增加金额 例 经营活动现金流量净额 17,683,940 56,983,140 -39,299,200 -68.97% 投资活动现金流量净额 -51,574,649 -228,529,146 176,954,497 77.43% 筹资活动现金流量净额 44,785,390 152,929,616 -108,144,226 -70.72% 公司经营活动产生的现金流量净额的流入比上年度下降是由于产品库存的增加（特别 是铁矿砂库存增加）所致；投资活动现金流量净额的流出比上年度下降的原因主要是由于 公司减少了对外投资及固定资产投资,且通过出售老厂区的资产而收回了部分投资所致； 11 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 筹资活动现金流量净额的流入比上年度下降的原因主要是由于投资活动现金流量净额的 流出较上年度大幅度下降，导致向银行融资的增加幅度小于上年度所致。报告期内，公司 经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 资产规模 净 利 润 公司名称 业务性质、主要产品或服务 注册资本 (万元) (万元) 浙江海通食品 为集团内企业产品出口及 进出口有限公 3,000 万元 8,223.13 -35.11 相关物料进口提供服务 司 海 通 食 品 集 团 速冻蔬菜、调理食品、脱水 552 万美元 16,354.00 406.71 余姚有限公司 蔬菜、浓缩果汁的生产加工 海通食品集团销 售 食 品 ， 实 业 投 资 ， 5,000 万元 11,518.47 -146.73 上海有限公司 企 业 投 资 管 理 上海海通环宇 集团产品内销、矿产品经 投资发展有限 3,000 万元 9,013.62 -1,393.62 销、进出口代理等 公司 主要控股子公司经营分析： (1)海通食品集团余姚有限公司 报告期内，该公司进行了一系列的资产重组，包括： 受让了海通食品集团余姚分公司的资产；增加了注册资本；收购了公司控股公司 上虞四海食品有限公司、宁波通达食品有限公司的生产线；从而使该公司的资产规模 从 3,672.80 万元增至 16,354.00 万元。报告期内，该公司实现的主营业务收入从上一 年度的 2,706.21 万元增至 10,030.38 万元，主营业务利润 1,461.40 万元，净利润 406.71 万元。该公司已成为公司下属的主要生产企业之一。公司在报告期末持有其 96.83％的股份。 12 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 (2)上海海通环宇投资发展有限公司 该公司的两项主营业务分别为矿产品（主要为钛矿石、铁矿砂业务）进口业务和 果蔬产品的内销业务。其中，矿产品进口业务由于国家对钢铁行业的宏观调控，引起 铁矿砂市场价格的波动，导致该公司在报告期内由于矿产品进口业务的影响出现经营 性亏损。此外，该公司尚有部分库存铁矿砂，虽然公司已根据期末的市场价格计提了 大额跌价准备，但是仍然存在一定的流动性风险。 在报告期内，该公司通过调整产品结构，清理各类库存产品，清缴应收款项，同时 梳理了相关销售渠道使得内销业务略有增长。 在报告期内，该公司实现主营业务收入 9,257.58 万元，主营业务利润 82.12 万元， 并产生了销售费用 798.40 万元，管理费用 644.28 万元，总共亏损 1,393.62 万元。对 公司在报告期内的净利润产生了较大影响。 6.1.5 对公司未来发展的展望 (1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 公司所处的行业是果蔬加工行业，是国家重点扶持和鼓励发展的行业。 近年来，由于农业贸易自由化程度有了进一步的提高，欧美、日本等经济发达国 家不断减少那些对劳动密集度要求高、没有比较优势的果蔬产品的生产，使果蔬产品 的自给量持续下降。同时，这些经济发达国家随着其国民生活水平的提高及营养观念 的改进，其饮食结构已逐步由营养型向保健型阶段过渡，从而使得各国对果蔬产品的 需求量不断提高。由于我国与日本相邻，果蔬产品品种类似，且拥有运输时间短、成 本低，产品具有价格竞争力等比较优势，所以我国的果蔬行业可以按日本消费者的需 要提供多种多样的果蔬产品，而且市场潜力巨大。此外，欧美市场果蔬产品进口量占 世界的一半多，而我国对欧美市场的总出口量尚不足其进口量的 5%，市场开发空间很 大。 国际市场果蔬产品贸易量的不断增加给国内的果蔬加工业带来了发展机会。国内 果蔬出口加工企业经过近二十年的发展已形成相当的生产经营规模，达到了一定的技 术及经营管理水平，且随着进口国要求的提高正逐步从量的扩张向质的提高转变，由 劳动密集型为主向劳动密集型、技术密集型和资金密集型并重发展，由初级加工为主 向精深加工延伸。近年我国果蔬产品出口数量和金额均呈增长态势。例如，2004 年我 13 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 国累计出口蔬菜 602 万吨，同比增长 8.92%，出口创汇金额达 37.96 亿美元，同比增 长 23.73%。据有关专家预测，中国蔬菜的出口潜力可望达到每年 2,000 万吨，约为现 有出口量的三倍多。果蔬产品出口有着很大市场空间和发展潜力。 在全球果蔬产品的贸易量较快增长的同时，经济发达国家纷纷制定了对本国农业 的保护政策，即通过立法的形式，制定严格的技术标准、环保标准、卫生检疫制度等 非关税制约手段。 自 2006 年 6 月开始，日本将实施《食品中残留农业化学品肯定列表制度》 (Positive list system)。该制度的暂定标准涉及 734 种农药、兽药和饲料添加剂， 农产品食品 264 种（类），50,000 多个标准；对尚不能确定具体“暂定标准”的农 药、兽药及添加剂设定 0.01ppm“一律基准”。该制度是目前国际上最为严格的标准。 生产企业要达到这些严格的进口农产品标准，需要提高果蔬产品加工条件，增加 技术投入、环保投入，增加大量的检验费用、认证申请费和标志使用费，这势必会大 幅度增加蔬菜加工企业的加工成本和经营风险。这将对国内大多数果蔬加工出口企业 特别是大多数生产条件差、原料基地不稳定、产品档次低、质量差的中小型企业带来 很大的打击。 对规模大、加工条件好、有稳定原料基地、经营管理水平高的出口加工企业也是 严峻的挑战。但若能适应严格的进口农产品标准，就可以化挑战为机遇。 在国内果蔬加工品市场，由于存在低价低质的恶性竞争，市场竞争异常激烈，但 随着国家加大对食品质量安全的监管力度，以及不断引导消费者树立“安全、营养、 健康、美味”的消费理念，市场环境将逐步改善，给农业龙头企业开拓市场创造了条 件。 (2)公司未来发展机遇和挑战，发展战略及业务规划 公司 20 年来长期专业经营果蔬加工业，已成为农业产业化国家重点企业，果蔬 加工行业的龙头企业。与大多数行业内其他中小企业相比，公司在生产管理、生产 技术、国际市场竞争、税收政策等方面有明显的比较优势。 公司在果蔬加工领域已经形成了完善生产管理体系。公司有符合食品加工要求通 过 HACCP 等相关认证的加工车间；达到国际先进水平的速冻、调理、真空冷冻干燥、 浓缩等果蔬、食品生产线的加工设备；已形成有国际市场竞争能力的速冻蔬菜、脱水 14 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 蔬菜、调理食品、浓缩果汁等产品系列。公司有符合原料安全要求的果蔬种植基地， 能全面保障稳定、安全的原料供应。 公司有较强的产品研发能力。公司拥有国家级企业研发中心、国家级博士后工作 站，并与江南大学、浙江大学等高校开展了联合协作。同时，公司拥有国际先进的检 测、研发设备，已在 FD、AD、果蔬汁技术和产品的开发等方面达到国际水平。 公司在日本市场与多家世界 500 强企业有多年的合作关系，在美国、中东、大洋 州都已建立了稳定的销售渠道，在国际市场有良好的通路品牌和竞争优势。 公司作为农业产业化国家重点企业，母公司及下属海通食品集团余姚有限公司享 受农产品初加工所得免征所得税的优惠政策。 2006 年度公司要充分利用在出口果蔬加工行业的优势，牢固树立成为“国内一流， 国际领先的食品加工企业”的远景目标，积极开展以农产品加工为主业的相关经营活 动，认真面对日本提升贸易壁垒的挑战，密切关注日本实施“一律基准”制度后果蔬 产品市场的动向，主动出击以争取更多的市场份额，稳定提升公司在日本市场份额。 公司将努力拓展日本以外的国际市场，提高美国、澳洲、中东、东南亚市场比例。充 分利用海通食品集团余姚有限公司、海通食品集团上海有限公司建成后预留的厂房， 加强与国外食品企业的项目性合作，开发果蔬调理食品等农产品深加工产品，提高产 品附加值和产品内涵，避开低端竞争，化挑战为发展机遇。 公司将抓紧调整、优化内销的战略思路，实施品牌战略，重视自主创新，加强内 销的队伍建设。充分发挥公司在资本、产品质量和生产能力等方面的优势，积极通过 并购商贸类公司或采取集团化采购等长期订单协作的方式建立稳定、长久和利益共享 的销售渠道，建立内销市场体系，争取今年有实质性的突破。 同时，公司将谨慎进行多元化经营，收缩矿产品经营业务，继续完成对杭州湾大 桥的投资，提高公司对各种资源的有效利用，慎重进入其他领域，增加公司收益。公 司将尽力克服人民币不断升值、技术贸易壁垒提高、生产成本和商务成本提高等不利 因素给公司带来的困难，力争 2006 年度主营业务收入及净利润比 2005 年度有所提高。 6.1.6 公司实现发展战略所需的资金及使用计划以及资金来源 根据公司 2006 年度的工作计划，除松江厂区（海通食品集团上海有限公司）项目 尚需继续投资 1,800 万元、杭州湾大桥项目（慈溪建桥投资有限公司）按工程进度需 2 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 追加投入约 2,600 万元外，无确定的大额资金支出计划。公司现有银行融资渠道、慈 溪市剑山路及南二环线老厂区出售的收入，能保证公司生产经营的资金需要。 6.1.7 公司面临的风险因素分析及应对措施 (1)日本实施的“一律基准”标准的风险 日本政府将于 2006 年 5 月 29 日实施《食品中残留农业化学品肯定列表制度》， 适用“一律基准”标准，将大幅抬高中国出口至日本的农产品的技术门槛，对公司农 产品的出口产生重大影响。 对策：公司成立了专门机构，负责建立公司的安全体系，重点抓标准化建设和体 系建设，完善应对“一律基准”各种措施和文件。对公司所用原料、食品添加剂、辅 料等进行安全监督，加强对基地农户的宣传培训，对基地进行农药使用管理；对产品 的安全进行风险预警的评估，确保产品安全出口。公司要利用原料基地、农残检测等 优势，积极应对，化风险为发展机遇，努力扩大对日出口。同时加快拓展日本以外的 国际市场，积极开发国内市场。逐步实现市场的多元化，减少经营风险。 (2)人民币升值风险 公司产品 70%以上出口外销，主要以美元结算。市场尚有人民币升值的预期，可能 会给公司盈利造成一定风险。 对策:公司将加强对人民币升值的预警，优化外销产品结构，提高产品附加值，同 时积极开发国内市场，减少人民币升值对利润的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 3 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 报告期内公司在余姚公司项目（原余姚分公司资产已整体转让给余姚有限公司）上增 加投入 1,637.46 万元，累计投入为 8,594.16 万元，项目已完工投产。该项目收购了原上 虞四海食品有限公司及宁波通达食品有限公司生产线，提高了公司集约管理水平，该项目 的实施使该公司成为公司的主要生产企业，报告期内主营业务利润 1,461.40 万元，实现 净利润 406.71 万元。 报告期内公司向上海松江项目增加投入 2,781.41 万元，累计投入 5,205.35 万元。在 该项目中，已有部分厂房通过竣工验收，并租赁给上海宏海食品有限公司。由于该项目主 体尚处于建设中，所以暂未产生利润。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度税后利润为 337,600,596.00 元。首先按 10%的比例提取法定盈余公积 金，计 3,376,059 元；不提取 2005 年度的任意公积金；扣减公司下属的子公司（非中外 合资企业）2005 年度提取的法定盈余公积金（计 848,458 元）中公司按照投资比例计提 的部分，计 821,569 元；扣减公司下属的子公司（中外合资企业）2005 年度提取的储备 基金和企业发展基金（计 260,282 元）中本公司按照投资比例计提的部分，分别为 121,458 元和 60,733 元；及扣减 2005 年度分配上年度现金股利 28,754,250 元；由此，可供股东 分配的利润为 54,160,001 元。以 2005 年 12 月 31 日本公司股份总数 230,034,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元(含税)，共计派发现金股利 29,904,420 元， 剩余 24,255,581 元结转至以后年度分配。 本年度利润分配方案尚须经股东大会审议通过后实施 。 2 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起 是否为关 至出售日 所涉及的 所涉及的 交易对方 联交易 该出售资 出售产生的 资产产权 债权债务 及被出售 出售日 出售价格 （如是， 产为上市 损益 是否已全 是否已全 资产 说明定价 公司贡献 部过户 部转移 原则） 的净利润 浙江省慈 溪市土地 储 备 中 心 , 公司 名下位于 2005-12-15 31,515,268 12,544,614 否 慈溪市剑 山 路 315 号地块的 国有土地 使用权 7.3 重大担保 √适用□不适用 3 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关 担保对 担保类 是否履 期（协议 担保金额 担保期 联方担保 象名称 型 行完毕 签署日） （是或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 36,236,588 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,487,763 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,487,763 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.87 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 4 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 宁波大统食品有限公司 3,730,278 10.94 3,716,049 3.83 宁波海创国际贸易有限公司 4,761,217 1.09 浙江海通全必客食品有限公司 2,773,445 0.60 浙江海通全必客食品有限公司 406,847 27.12 合计 11,671,787 3,716,049 日常经营相关的关联交易占公司同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状 况、经营成果的影响很小，不影响公司的独立性。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宁波大统食品有限公司 5,870 0 桐乡市东海房地产开发有限公司 480 7,980 慈溪恒通物产有限公司 60 0 8,060 0 合计 6,410 7,980 8,060 0 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向 控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 5 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 在本公司股权分置改革方案中，非流通股股东做出如下承诺： (1)为实现公司经营管理队伍长期稳定，保持公司持续良性发展的优良态势，公司管 理层股东（发起人股东）陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江四人承诺：其所持股份在获得 流通股权后三十六月内不通过证券交易所出售，该期限届满后十二个月之内，其通过交易 所交易系统减持海通集团股票，出售价格不低于 4.18 元/股（相当于 2005 年 6 月 30 日公 司每股净资产值的 200%，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、 送股、资本公积金转增股份等除息除权事项,则按规定对该价格进行相应处理）。 (2)全体非流通股股东一致同意在本次股权分置改革方案实施后继续推进实施积极的 利润分配方案，承诺本次股权分置改革方案实施后的三十六个月内，在公司召开审议利润 分配议案的股东大会时，将按照公司章程的有关规定行使提案权及投票权，促使公司在上 述时期内每一年度的利润分配金额不低于该年度实现的可分配利润金额的 50%。 (3)若本次股权分置改革方案通过并实施后的两个月内，公司股价连续 10 个交易日收 盘价低于 2.70 元（期间若有除权除息，则作相应调整），恒通物产公司将投入不超过 2000 万元的资金，于下一个交易日从二级市场购入公司股票，直至公司股票价格达到 2.70 元 或者投入资金达到 2000 万元。该部分股份自购入之日起六个月内不予出售。 上述承诺中，因为在公司股权分置改革方案实施后两个月内，公司股价未曾出现过连 续 10 个交易日收盘价低于 2.70 元，公司大股东恒通物产公司无需投入 2000 万元的资金， 即上述承诺 3 已履行完毕。其余承诺正在履行过程中，在报告期内未发生违反相关承诺的 事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 6 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 7 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:海通食品集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 78,899,897 47,007,731 44,280,871 11,453,209 短期投资 2,644,076 18,414,032 应收票据 1,100,000 6,083,750 73,000,000 70,000,000 应收股利 应收利息 应收账款 24,116,610 27,137,743 458,316 1,783,145 其他应收款 23,091,282 10,204,827 200,110,014 150,819,347 预付账款 3,811,174 5,238,958 486,358 588,683 应收补贴款 463,031 3,158,606 存货 156,692,382 132,449,439 54,548,679 74,716,083 待摊费用 712,495 658,084 114,295 170,462 一年内到期的长期债权投资 4,800,000 其他流动资产 流动资产合计 296,330,947 250,353,170 372,998,533 309,530,929 长期投资： 长期股权投资 94,267,506 56,407,735 222,778,309 161,261,572 长期债权投资 75,000,000 75,000,000 长期投资合计 169,267,506 131,407,735 222,778,309 161,261,572 其中：合并价差(贷差以“-” -469,751 -515,579 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 530,119,988 467,439,869 340,201,363 389,407,154 8 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 减：累计折旧 112,445,755 91,765,831 88,666,118 71,653,371 固定资产净值 417,674,233 375,674,038 251,535,245 317,753,783 减：固定资产减值准备 5,874,827 5,874,827 固定资产净额 411,799,406 375,674,038 245,660,418 317,753,783 工程物资 在建工程 31,951,798 58,704,972 124,350 33,465,999 固定资产清理 固定资产合计 443,751,204 434,379,010 245,784,768 351,219,782 无形资产及其他资产： 无形资产 4,051,855 6,256,817 1,696,696 3,696,560 长期待摊费用 2,711,242 2,999,053 1,100 105,153 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,763,097 9,255,870 1,697,796 3,801,713 递延税项： 递延税款借项 2,512,734 1,938,693 资产总计 918,625,488 825,395,785 845,198,099 825,813,996 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 331,487,763 228,264,100 264,000,000 220,000,000 应付票据 659,570 659,570 应付账款 24,737,982 28,856,353 4,486,669 9,143,609 预收账款 181,306 392,415 5,707 5,707 应付工资 4,193,841 1,794,796 2,374,460 1,382,560 应付福利费 1,668,840 1,689,280 810,595 607,257 应付股利 1,006,388 1,006,388 应交税金 119,827 2,586,835 8,802,754 1,967,257 其他应交款 190,238 238,320 110,262 134,447 其他应付款 10,163,561 5,196,857 40,596,556 60,690,197 预提费用 9,562,838 9,918,842 3,239,699 3,787,816 预计负债 一年内到期的长期负债 9,305,100 5,270,000 4,035,100 5,270,000 9 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 392,617,684 285,873,756 328,461,802 303,648,420 长期负债： 长期借款 12,912,320 26,760,860 12,912,320 21,490,860 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,510,000 7,510,000 其他长期负债 长期负债合计 12,912,320 34,270,860 12,912,320 29,000,860 递延税项： 递延税款贷项 353,667 521,702 353,667 521,702 负债合计 405,883,671 320,666,318 341,727,789 333,170,982 少数股东权益(合并报表填 9,271,507 12,086,453 列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 230,034,000 230,034,000 230,034,000 230,034,000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 189,657,924 183,836,974 189,657,924 183,836,974 盈余公积 29,618,385 25,398,949 25,823,954 22,447,895 其中：法定公益金 8,023,552 8,023,552 7,523,992 7,523,992 未分配利润 54,160,001 53,373,091 57,954,432 56,324,145 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报 表填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 503,470,310 492,643,014 503,470,310 492,643,014 合计 负债和所有者权益（或股东 918,625,488 825,395,785 845,198,099 825,813,996 权益）总计 公司法定代表人: 陈龙海 主管会计工作负责人: 吴立忠 会计机构负责人: 朱敏华 10 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:海通食品集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 432,940,687 369,958,033 227,832,425 258,624,814 减：主营业务成本 342,218,207 276,997,650 168,750,358 193,121,507 主营业务税金及附加 3,055,037 2,289,755 2,448,239 1,958,600 二、主营业务利润（亏损以 87,667,443 90,670,628 56,633,828 63,544,707 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 5,292,973 5,567,691 7,221,755 6,088,055 “-”号填列） 减: 营业费用 27,871,524 25,778,413 9,632,100 8,642,078 管理费用 43,617,803 26,835,749 23,456,038 20,448,809 财务费用 14,608,654 8,946,933 9,054,261 2,960,413 三、营业利润（亏损以“-” 6,862,435 34,677,224 21,713,184 37,581,462 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 6,555,612 3,717,177 -3,800,071 998,092 号填列） 补贴收入 5,151,877 4,161,344 2,000,000 2,137,000 营业外收入 28,474,592 2,160,583 24,120,284 1,714,890 减：营业外支出 8,722,609 1,022,658 6,345,648 197,376 四、利润总额（亏损总额以 38,321,907 43,693,670 37,687,749 42,234,068 “-”号填列） 减：所得税 5,217,315 1,871,626 3,927,153 774,986 减：少数股东损益 -656,004 362,962 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 33,760,596 41,459,082 33,760,596 41,459,082 填列） 11 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 加：年初未分配利润 53,373,091 48,296,234 56,324,145 50,659,725 其他转入 160,383 六、可供分配的利润 87,294,070 89,755,316 90,084,741 92,118,807 减：提取法定盈余公积 4,379,819 4,701,563 3,376,059 4,145,908 提取法定公益金 2,104,862 2,072,954 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 82,914,251 82,948,891 86,708,682 85,899,945 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,754,250 29,575,800 28,754,250 29,575,800 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 54,160,001 53,373,091 57,954,432 56,324,145 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 162,517 3,000,000 162,517 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈龙海 主管会计工作负责人: 吴立忠 会计机构负责人: 朱敏华 12 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:海通食品集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 454,659,479 240,351,261 收到的税费返还 30,272,716 收到的其他与经营活动有关的现金 118,667,894 114,905,966 经营活动现金流入小计 603,600,089 355,257,227 购买商品、接受劳务支付的现金 364,935,989 155,121,750 支付给职工以及为职工支付的现金 22,833,404 11,395,510 支付的各项税费 30,637,908 19,618,561 支付的其他与经营活动有关的现金 167,508,848 120,361,721 经营活动现金流出小计 585,916,149 306,497,542 经营活动现金流量净额 17,683,940 48,759,685 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 80,241,624 361,150 其中：出售子公司收到的现金 162,519 361,150 取得投资收益所收到的现金 5,026,296 8,967,940 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 33,873,638 19,031,749 收到的其他与投资活动有关的现金 2,022,953 1,674,777 投资活动现金流入小计 121,164,511 30,035,616 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,974,522 28,335,004 投资所支付的现金 105,764,638 34,267,219 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 172,739,160 62,602,223 投资活动产生的现金流量净额 -51,574,649 -32,566,607 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 13 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 借款所收到的现金 719,667,199 643,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 719,667,199 643,000,000 偿还债务所支付的现金 625,823,536 608,380,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,883,273 44,466,652 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,175,000 2,175,000 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 674,881,809 655,021,652 筹资活动产生的现金流量净额 44,785,390 -12,021,652 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,894,681 4,171,426 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33,760,596 33,760,596 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -656,004 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 14,061,653 6,562,161 固定资产折旧 32,993,648 23,507,467 无形资产摊销 616,679 411,581 长期待摊费用摊销 486,943 104,053 待摊费用减少（减：增加） -54,411 56,167 预提费用增加（减：减少） -506,782 -706,768 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 -26,207,495 -25,049,776 益) 固定资产报废损失 财务费用 14,312,936 9,055,384 投资损失（减：收益） -6,555,612 3,800,071 递延税款贷项（减：借项） -2,680,769 -2,106,728 存货的减少（减：增加） -30,414,236 19,834,852 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,255,961 -4,899,830 14 海通食品集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 经营性应付项目的增加(减：减少) -3,217,245 -15,569,545 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 17,683,940 48,759,685 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 34,603,941 15,273,871 减：现金的期初余额 23,709,260 11,102,445 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,894,681 4,171,426 公司法定代表人: 陈龙海 主管会计工作负责人: 吴立忠 会计机构负责人: 朱敏华 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供 具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本报告期内，本公司不存在未纳入合并报表范围内的子公司。 董事长：陈龙海 海通食品集团股份有限公司 2006 年 3 月 19 日 15