中润资源(000506)东泰控股2004年年度报告摘要

四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 陈富强 因工作原因 史文涛 郝跃辉 因工作原因 倪斌 １．４ 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的 审计报告 １．５ 公司董事长史文涛先生、公司主管会计工作负责人及公司会计 机构负责人石鹏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 东泰控股 股票代码 ０００５０６ 上市交易所 深圳证券交易所 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 注册地址和办公地址 办公地址：上海市中山南一路１０６５号２８０１室 注册地址的邮政编码：６１４８００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２０００２３ 公司国际互联网网址 暂无 电子信箱 ｄｏｎｇｔａｉｋｏｎｇｇｕ＠１６３．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石 鹏 吴辉 联系地址 上海市中山南一路１０６５号２８０１室 上海市中山南一路１０６５号２８０１室 电话 （０２１）６３０３４１９８ （０２１）６３０３４１９８ 传真 （０２１）５３０１４１４５ （０２１）５３０１４１４５ 电子信箱 ｄｏｎｇｔａｉｋｏｎｇｇｕ＠１６３．ｃｏｍ ｄｏｎｇｔａｉｋｏｎｇｇｕ＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２０８，６６６，９０５．８９ ３１４，３６３，９５６．０６ －３３．６２％ ３７０，５５１，１５７．５８ 利润总额 －４６，５４０，４６７．１４ ３７，９０４，８４４．０８ －２２２．７８％ ２８，３６７，４８２．２８ 净利润 －３７，７０６，００２．２４ ３２，７１９，４５１．３５ －２１５．２４％ １７，９６７，８９２．３６ 扣除非经常性损益的 －３７，１９４，７０７．７４ ２１，５０１，４５２．６６ －２７２．９９％ １８，６２５，４５９．５９ 净利润 经营活动产生的现金 ２２，９３２，５０９．２５ ８２，８３１，９８５．７３ －７２．３１％ －１０，３４４，７０６．８６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ９４８，３２３，１６１．３５ ８６８，５６６，２９７．９４ ９．１８％ ６８２，９８６，０６５．９５ 股东权益（不含少数 ３３１，６７０，２２９．１０ ３４２，０８１，４９６．３４ －３．０４％ ３０４，６７３，３３０．４８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．１５ ０．１３ －２１５．３８％ ０．０７ 每股收益（注） －０．１５ － － － 净资产收益率 －１１．３７％ ９．５６％ －２０．９３％ ５．９０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１１．２１％ ６．２９％ －１７．５０％ ６．１１％ 净资产收益率 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．０９ ０．３３ －７２．７３％ －０．０４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．３３ １．３７ －２．９２％ １．２２ 调整后的每股净资产 １．２８ １．３２ －３．０３％ １．１７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 －５４１，９４８．５６ 投资收益 ３０，６５４．０６ 合计 －５１１，２９４．５０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ８２，３３６，２４５ ０ ８２，３３６，２４５ 份 其中： 国家持有股 １４，１８１，２５２ ０ １４，１８１，２５２ 份 境内法人 ６８，１５４，９９３ ０ ６８，１５４，９９３ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ２２，４５１，９９８ ０ ２２，４５１，９９８ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 未上市流通 １０４，７８８，２４３ ０ １０４，７８８，２４３ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １４４，３１３，５００ ０ １４４，３１３，５００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １４４，３１３，５００ ０ １４４，３１３，５００ 股份合计 三、股份总 ２４９，１０１，７４３ ０ ２４９，１０１，７４３ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３４，３１８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 上海瑞森投资有 ４５，０００，０００ １８．０６％未流通 ４５，０００，０００国有股东 限公司 芜湖东泰实业有 １５，０００，０００ ６．０２％未流通 １５，０００，０００国有股东 限公司 河北证券有限责 ８，０９８，１７１ ３．２５％未流通 其他 任公司 江门汇盛投资管 ４，１８１，２５２ １．６８％未流通 其他 理有限公司 中国盐业总公司 ２，９９８，８５８ １．２０％未流通 其他 四川省盐业总公 ２，９９８，８５７ １．２０％未流通 其他 司 海南普林投资管 ２，７００，０００ １．０８％未流通 其他 理有限公司 上海思可达商务 ２，７００，０００ １．０８％未流通 其他 咨询有限公司 海南颐科科技开 １，８４０，０００ ０．７４％未流通 其他 发有限公司 云南生资经贸有 １，４９９，４２７ ０．６０％未流通 其他 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 徐瑞文 ６６８，０００Ａ股 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 徐孙莲 ６４０，０００Ａ股 张有水 ６０７，４４８Ａ股 刘德福 ５８７，９００Ａ股 林洪臻 ５０７，２９５Ａ股 罗文胜 ４８５，２００Ａ股 张雪梅 ４６７，７２６Ａ股 蔡容立 ４４９，１３３Ａ股 郭忠城 ４３３，０００Ａ股 张萍 ４００，６００Ａ股 公司前十名股东中，上海瑞森投资有限公司系芜湖东泰实业有限公司的 控股股东，存在关联关系；未知其他法人股股东之间、其他法人股与流 上述股东关联关系或一致行动的说 通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市 明 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司尚不 知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：上海瑞森投资有限公司，法定代表人：史文涛，成立日期：二零零三年十二月八日， 注册 资本：壹亿壹仟伍百万元整，经营范围：对生物工程、新材料、高新技术、基础设施进行投资开发；网络 工程技术开发，数码技术工程研究，新型建筑材料生产、销售（以上项目涉及可经营的凭许可证经营）。 公司性质：有限责任公司。 实际控制人名称：山东瑞丰达置业有限公司，注册地址：济南市泺源大街１５０号；法定代表人：冯志儒；注 册资金：人民币壹亿元；企业类型：有限责任公司；主营业务：对房地产、电力及铝业投资；企业资产管 理及投资咨询（不含证券及期货相关业务）；房地产开发（凭资质经营）。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 山东瑞丰达置业有限公司 青岛中达信实业有限公司 60% 40% 上海瑞森投资有限公司 18.06% 本公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 史文涛 董事长 男 ３９ ０ ０ １４日 ２００４年１０月１９日 至 ２００６年６月 胡杰平 董事 男 ４５ ０ ０ １４日 胡杰平 总经理 男 ３２２００４年６月２６日 至 今 ０ ０ ２００４年１０月１９日 至 ２００６年６月 石鹏 董事 男 ３２ ０ ０ １４日 石鹏 财务总监 男 ３２２００３年６月２２日 至 今 ０ ０ 董事会秘 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 石鹏 男 ３２ ０ ０ 书 １７日 ２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 陈富强 董事 男 ３２ ０ ０ １４日 ２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 倪斌 董事 男 ５９ ０ ０ １４日 ２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 郝跃辉 董事 男 ４４ ０ ０ １４日 ２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 王卫民 董事 女 ５３ ０ ０ １４日 ２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 王爱军 独立董事 男 ５０ ０ ０ １４日 ２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 冼国明 独立董事 男 ５０ ０ ０ １４日 蒋洪 独立董事 男 ５４２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 ０ ０ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 １４日 ２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 李朝晖 监事 男 ３４ ０ ０ １４日 ２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 吕群 监事 男 ３７ ０ ０ １４日 ２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 周贵明 监事 男 ５３ ０ ０ １４日 ２００３年６月１４日 至 ２００６年６月 钱小林 监事 男 ３６ ０ ０ １４日 ２００４年４月１４日 至 ２００６年６月 耿振峰 监事 男 ６３ ０ ０ １４日 徐晖 副总经理 男 ３６２００４年１０月１９日 至 今 ０ ０ 陈富强 副总经理 男 ３２２００２年４月２２日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 上海瑞森投资有限公 史文涛 董事长 ２００２年４月１０日 至 今 否 司 青岛中达信实业有限 李朝晖 职员 ２００２年４月２２日 至 今 否 公司 郝跃辉 四川省盐业总公司 副总经理 ２００１年５月１８日 至 今 否 倪斌 中国盐业总公司 总经理助理 ２００１年１月１日 至 今 否 河北证券有限责任公 王卫民 副总裁 １９９９年１月１日 至 今 否 司 中轻物产股份有限公 钱小林 财务总监 １９９９年１月１日 至 今 否 司 云南生资经贸有限责 周贵明 总经理 ２００２年１月１日 至 今 否 任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２５．００ 金额最高的前三名董事的报 １２．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １２．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．００ 万元／人．年 除此之外公司不再给予独立董事其它的利益。独立董事出席董事会和股东大会 独立董事其他待遇 的差旅费及按《四川东泰产业（控股）股份有限公司公司章程》行使相关职权 所需的合理费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 史文涛、郝跃辉、倪斌、王卫民、钱小林、周贵明、李朝晖 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ４万元以上 ３ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 ２－４万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本年度是公司全面进入造纸行业的第一年，工作重点转向以围绕纸业经营，加强公司经营管理，完善企业 内部制度上来，但本年度公司遇到了比较大的困难，经营状况没有达到预定目标。 本年度 ，由于宏观调控的力度加强，银行收紧信贷，公司在流动资金周转方面受到明显的影响，而电 力短缺也相对严重制约本公司控股子公司的生产经营，生产原材料价格大幅上涨，直接导致公司生产成本 的提高。公司进入造纸行业后，在纸业经营管理上尚不能完全到位等因素的影响，本年度公司主要经营指 标与去年相比均有不同程度的下降。同时也说明公司在外部环境发生大变化的情况下，现有的产品结构、 运行的调控、内部要素的应对和消化能力还不强，抗风险的实力还不够。 在内部管理方面，公司尚未形成一套完整、有效、科学的内部管理制度，内部控制机制不健全，公司管 理团队尚未形成足够的合力，经营能力偏弱，对市场变化的把握能力不强，对公司董事会的决策贯彻执行 不坚决，对公司战略规划缺乏足够的理解和有效落实，对出现的问题分析不够深入，对问题的本质和关键 点缺乏及时、果断的解决能力，对历史遗留的管理缺陷，没有及时彻底的消除。 面对困难，公司全体员工上下齐心，群策群力，通过降低成本，挖潜节流，内外联动，努力把这些不 利因素降至最低点。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） ２０８，６６６，９０５． １８２，２５３，６８０． 纸制品业 １２．６６％ －３３．６２％ －２３．７７％ －３６．３１％ ８９ ７４ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 ２０８，６６６，９０５． １８２，２５３，６８０． 纸制品 １２．６６％ －３３．６２％ －２３．７７％ －３６．３１％ ８９ ７４ 其中：关联交 易 关联交易的定 公司本年度不存在关联交易，无此定价原则 价原则 关联交易必要 性、持续性的 公司本年度不存在关联交易 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 安徽省 １３１，９８７，１９１．８６ －５１．４７％ 浙江省 ７６，６７９，７１４．０３ ０．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，１２１．８３ 占采购总额比重 ２６．７８％ 前五名销售客户销售金额合计 ６，４１５．１１ 占销售总额比重 ３０．７４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度公司主营业务全部为造纸业，上年同期公司主营业务为造纸业（占公司主营业务的７４％），制盐业 （占公司主营业务的２３．８８％），建材业（占公司主营业务的２．１２％），变化的主要原因是：公司２００３年１２ 月２９日经过重组转让了盐矿资产及建材业的相关资产，同时收购了浙江瑞森纸业有限公司７５％的股权，影响 公司主营业务结构由原来的造纸业、制盐业、建材业在本年度全部调整为造纸业。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务盈利能力较上年同期大幅下降，主要是公司流动资金紧张、电力短缺等因素影响公司产能不 足，进而影响公司销售收入下降，同时由于公司产品原材料采购价格大幅上扬，影响公司产品毛利率下降， 产品成本上升。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要是公司流动资金紧张、电力短缺等因素影响公司产能不足，进而影响公司销售收入下降，同时由于公 司产品原材料采购价格大幅上扬，影响公司产品毛利率下降，产品成本上升，影响本期利润大幅下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 造成上述问题的主要原因是： １、＿２００４年度公司产品主要原材料大幅度涨价，影响公司毛利率下降产品成本上升，由于原材料价格上升 影响成本上升２５００万元，进而影响公司主营业务利润下降２５００万元。 ２、＿２００４年度受宏观环境的影响，电力紧张影响公司不能达到正常的产能，影响公司销售收入下降，本年 度停电时间共计９０天，影响公司产品产量减少１５０００吨，直接使销售收入减少４５００万元，导致公司主营利润 减少。 ３、＿本期受国家宏观调控影响，银行信贷紧缩，十五万吨高强瓦楞纸项目资金占用，同时由于原材料涨价 加大了采购资金的需求等因素影响，致使公司流动资金紧缺，影响公司产能下降，进而影响了公司主营利 润的下降 ４、＿内部管理力度相对偏弱，内部控制制度不尽完善，使公司管理效率较低，对宏观环境变化缺乏足够的 准备，影响了公司正常的生产经营，在一定程度上影响公司经营业绩下滑。 以上因素造成了公司本年度经营亏损３，７７０．６０万元，并自２００５年３月份起主营业务已暂时停产。为改变 目前的困难局面，尽快恢复公司的生产和经营能力，公司将做好如下工作： １、＿２００５年公司经营管理层将重点加强融资工作，根据公司的实际情况，充分利用资本市场多渠道融资的 优势，积极动员一切力量，筹集满足公司生产经营所需的资金，同时考虑资金取得的成本水平，控制公司 财务费用，内部加强资金使用计划，使有限的资金发挥最大的经济效益。 ２、＿针对２００４年度存在的管理问题，２００５年进一步完善公司目前内部控制制度、管理体系，充分发挥作用。 首先加强管理队伍体系建设，精心组织公司管理架构，补充完善内部管理制度，重点建立绩效考核机制， 强抓内部管理制度的执行和落实，借鉴国内优秀造纸企业内部管理经验，不断提升管理水平。继续抓好新 项目建设、同时加强新产品的研究开发，培育新的利润增长点 ３、＿针对公司主营业务收入下降，公司将加强市场分析，并以此制定公司切实可行的营销计划，扩大公司 产品的市场占有率。针对公司产品成本上升的问题公司重点加强产品成本控制：在采购方面，拓宽采购渠 道，完善比价采购机制，减少采购中间环节，加强对公司所购原辅材料的市场分析，作出科学合理的判断， 利用其市场价格的波动适时低价采购，降低原材料的采购成本；在生产方面，进一步调整原材料配比结构， 改进生产工艺流程，重点进行技术改造，加强生产设备的维护，提高生产设备的使用效率，以此降低产品 生产成本；在控制期间费用方面，公司将对所有期间费用项目进行详细的分析，根据费用性质划分为固定 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 费用和变动费用，重点加强变动费用的管理，针对每项变动费用项目制定不同的管理制度，以使公司期间 费用最低化。 ４、＿对可能会对公司生产经营产生影响的因素进行深入、详细的分析，增强市场的应变能力，做好应对各 种困难的足够准备，进一步与公司所在地的政府、电力、银行等部门加强沟通和交流，最大可能的取得他 们的支持，将外部环境因素变化给公司带来的影响降低到最低。 公司董事会相信：公司所遇到的困难是暂时的，在公司全体员工的努力下，２００５年度将会扭转目前的局 面。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司２００４年实现净利润－３７，７０６，００２．２４元。董事会提议本年度 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 东泰实业 ２００３年６月１３日 ８０５．００连带责任担保 ２００３年６月１３ 否 是 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 有限公司 日－－２００６年６ 月１３日 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ８０５．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ７，６００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ７，６００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ８，４０５．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２５．３４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，浙江省杭州市中级人民法院就中国光大银行杭州分行与我公司及控股子公司借款担保合同纠纷 一案做出终审判决（具体事项详见公司２００５年３月３１日董事会公告），浙江省杭州市中级人民法院民事判决 书（２００４）杭民二初字第３０２号判决如下：（１）瑞森公司归还给杭州分行借款本金２０００万元，该款于本判 决生效之日起十日内履行；（ ２）瑞森公司偿还付给杭州分行借款利息２１万元（自２００４年１０月８日计算至２００４ 年１０月２９日止），该款于本判决生效之日起十日内履行；（ ３）瑞森公司赔偿给杭州分行１０万元（律师费）， 该款于本判决生效之日起十日内履行。（ ４）杭州分行在瑞森公司不按期支付上述款项时，对瑞森公司的抵 押财物以折价或者以拍卖、变卖该财产所得价款优先受偿。（ ５）东泰控股对瑞森公司应支付给杭州分行的 上列款项在瑞森纸业公司的抵押物不足清偿的剩余部分承担连带责任。案件受理费１１１５６０元、财产保全申 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 请费１０１５７０元，其他诉讼费６０元，均有瑞森公司负担，东泰控股负连带责任（详细情况分别刊登在２００５年３ 月３１日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司董事会公告》）。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王爱军 ６ ５ １ ０ 冼国明 ６ ５ １ ０ 蒋洪 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行监督职能，公司监事会认为： （一）公司依法运作情况： 公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其 他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效，初步建立了比较 完善的内部管理和控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司２００４年度财务报告真实地反映了公司 的财务状况和经营成果，中和正信会计师事务所有限公司的审议意见和对有关事项作出的评价是客观公正 的。 （三）公司近期无重大募集资金情况，也无募集资金投向情况。 （四）公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易，损害其他股东 权益或造成公司资产流失。 （五）在报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损害公司的利益。 （六）中和正信会计师事务所有限公司为本公司２００４年度财务报告出具了有强调事项的审计报告，公司监 事会就董事会对上述事项的说明如下： 公司监事会注意到公司董事会就中和正信会计师事务所有限公司为本公司２００４年度财务报告出具了 有强调事项的的审计报告中所涉事项作了说明，并提出了相关改正措施，公司监事会认为公司董事会对上 述事项的说明是符合公司的实际情况，公司董事会提出的改正措施是切实可行，公司监事会将会对有关事 项予以关注，并督促董事会加大力度解决有关问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 审计意见：带强调事项段的无保留意见 我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注十所述，东泰控股自２００４年下半年起 资金缺乏，周转困难等原因，导致２００４年度发生亏损３，７７０．６０万元，并自２００５年３月份起主 营业务已暂时停产。东泰控股已在会计报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但其持 续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２４，４２６，７５４．８３ ２８，８７７．１６ ４２，５１１，５２６．３９ ３４，６４９．６４ 短期投资 １５０，０００．００ １，３００，０００．００ 应收票据 １００，０００．００ ６，２０１，４７９．３３ 应收股利 应收利息 应收账款 １２１，０５２，６８６．４４ ８０，３３２，４２６．５９ 其他应收款 １０４，２５６，１９１．９８ ７０，４４８，４７７．５２ １０６，９１３，９８７．５２ ９０，４８３，０６３．８６ 预付账款 ２９，８３５，０５３．３３ ３１，９３５，０１４．５０ 应收补贴款 存货 ５２，２１６，１０３．８９ ３７，０２７，９７３．２６ 待摊费用 １８８，３２７．４２ １８０，２８６．９４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３３２，２２５，１１７．８９ ７０，４７７，３５４．６８ ３０６，４０２，６９４．５３ ９０，５１７，７１３．５０ 长期投资： 长期股权投资 ４４０，９０９，２１０．１０ ４３９，００５，９５０．２７ 长期债权投资 长期投资合计 ４４０，９０９，２１０．１０ ４３９，００５，９５０．２７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ６７６，２３５，２６３．２２ １１５，８００．００ ６７２，８９７，２５７．６４ １１５，８００．００ 减：累计折旧 ２５５，３４３，１１１．３１ ２８，７６２．４１ ２１１，６１７，６３４．１８ １７，７７０．７７ 固定资产净值 ４２０，８９２，１５１．９１ ８７，０３７．５９ ４６１，２７９，６２３．４６ ９８，０２９．２３ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ４２０，８９２，１５１．９１ ８７，０３７．５９ ４６１，２７９，６２３．４６ ９８，０２９．２３ 工程物资 在建工程 ７２，５５７，６２９．５１ ８，１１９，６０７．４２ 固定资产清理 固定资产合计 ４９３，４４９，７８１．４２ ８７，０３７．５９ ４６９，３９９，２３０．８８ ９８，０２９．２３ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 １２１，４０６，５６２．０４ ９１，５２２，６７２．５３ 长期待摊费用 其他长期资产 １，２４１，７００．００ １，２４１，７００．００ 无形资产及其他资 １２２，６４８，２６２．０４ ９２，７６４，３７２．５３ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９４８，３２３，１６１．３５ ５１１，４７３，６０２．３７ ８６８，５６６，２９７．９４ ５２９，６２１，６９３．００ 流动负债： 短期借款 ２５３，０３１，９３２．５７ １０２，５５３，４６６．１４ ２３４，６５３，４６６．１４ １０２，５５３，４６６．１４ 应付票据 ２９，４９６，０００．００ ４５，９０５，０００．００ 应付账款 ５７，１００，１７０．２９ １７，９６４，８７９．４３ ８５，２３２．８５ 预收账款 ２６，０５４，７６１．９０ ７，８０４，４６７．７２ 应付工资 ５３９，２８４．６０ ８，４６５．４６ ８，４６５．４６ ８，４６５．４６ 应付福利费 ２，８９１，８５６．６９ ５３，８３０．０１ ５，５７６，２２７．８８ ２，４５２，１８１．８５ 应付股利 应交税金 ２４，６１８，６４９．６０ ３，８６４，７４８．２３ ２４，５０４，９９９．８３ ３，８６４，７４８．２３ 其他应交款 ２，１７０，５４３．７２ ３２４，６３１．６６ ２，１３０，６６５．６１ ３２４，６３１．６６ 其他应付款 ７６，４１６，９５６．７９ ３０，６５７，３６２．６０ ７５，４８１，５００．３５ ４２，９０７，５８１．９８ 预提费用 ４２，３４０，８６９．１７ ４２，３４０，８６９．１７ ３６，３８４，０２２．３６ ３５，３４３，８８８．４９ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５１４，６６１，０２５．３３ １７９，８０３，３７３．２７ ４５０，４１３，６９４．７８ １８７，５４０，１９６．６６ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５１４，６６１，０２５．３３ １７９，８０３，３７３．２７ ４５０，４１３，６９４．７８ １８７，５４０，１９６．６６ 少数股东权益 １０１，９９１，９０６．９２ ７６，０７１，１０６．８２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２４９，１０１，７４３．００ ２４９，１０１，７４３．００ ２４９，１０１，７４３．００ ２４９，１０１，７４３．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２４９，１０１，７４３．００ ２４９，１０１，７４３．００ ２４９，１０１，７４３．００ ２４９，１０１，７４３．００ 净额 资本公积 ８４，６２３，２２２．３９ ８４，６２３，２２２．３９ ５７，３２８，４８７．３９ ５７，３２８，４８７．３９ 盈余公积 ７，８３９，７３２．３１ ７，８３９，７３２．３１ ７，８３９，７３２．３１ ７，８３９，７３２．３１ 其中：法定公益 ４，５６７，７８７．１７ ４，５６７，７８７．１７ ４，５６７，７８７．１７ ４，５６７，７８７．１７ 金 未分配利润 －９，８９４，４６８．６０ －９，８９４，４６８．６０ ２７，８１１，５３３．６４ ２７，８１１，５３３．６４ 其中：现金股利 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３３１，６７０，２２９．１０ ３３１，６７０，２２９．１０ ３４２，０８１，４９６．３４ ３４２，０８１，４９６．３４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ９４８，３２３，１６１．３５ ５１１，４７３，６０２．３７ ８６８，５６６，２９７．９４ ５２９，６２１，６９３．００ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２０８，６６６，９０５．８９ ３１４，３６３，９５６．０６ ３４，０６９，９０８．５４ 减：主营业务成本 １８２，２５３，６８０．７４ ２３９，０９３，８４９．２１ １４，５３２，３０４．３２ 主营业务税金 ３，６０２，１２２．２０ ２，４２３，９１７．４３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２６，４１３，２２５．１５ ７１，６６７，９８４．６５ １７，１１３，６８６．７９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ８２，９９７．８７ ２，７６２，８４８．０１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ５，５９５，５７１．４９ ４，４２５，８３３．１２ １３６，４７０．９６ 管理费用 ４８，９７７，６５２．３４ ４，６５７，３６４．３３ ２５，４７４，１５６．３１ ７，８３１，８３５．０３ 财务费用 １７，９５２，１７１．８３ ７，６５７，１６２．７４ １７，５２５，６３８．１５ ９，８７９，２９５．２３ 三、营业利润（亏损 －４６，０２９，１７２．６４ －１２，３１４，５２７．０７ ２７，００５，２０５．０８ －７３３，９１４．４３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ３０，６５４．０６ －２５，３９１，４７５．１７ ９，５８２，８８８．６４ ３２，４１６，１１３．５６ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １００，９６２．７９ １，３４１，１４２．１９ １，０３９，１８２．４２ 减：营业外支出 ６４２，９１１．３５ ２４，３９１．８３ １，９３０．２０ 四、利润总额（亏损 －４６，５４０，４６７．１４ －３７，７０６，００２．２４ ３７，９０４，８４４．０８ ３２，７１９，４５１．３５ 以“－”号填列） 减：所得税 ４，６８８，２５８．２１ 少数股东损益 －８，８３４，４６４．９０ ４９７，１３４．５２ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －３７，７０６，００２．２４ －３７，７０６，００２．２４ ３２，７１９，４５１．３５ ３２，７１９，４５１．３５ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２７，８１１，５３３．６４ ２７，８１１，５３３．６４ －５６，５４６，１１８．０８ －５６，５４６，１１８．０８ 润 其他转入 ５６，５４６，１１８．０８ ５６，５４６，１１８．０８ 六、可供分配的利润 －９，８９４，４６８．６０ －９，８９４，４６８．６０ ３２，７１９，４５１．３５ ３２，７１９，４５１．３５ 减：提取法定盈余 ３，２７１，９４５．１４ ３，２７１，９４５．１４ 公积 提取法定公益 １，６３５，９７２．５７ １，６３５，９７２．５７ 金 提取职工奖励 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －９，８９４，４６８．６０ －９，８９４，４６８．６０ ２７，８１１，５３３．６４ ２７，８１１，５３３．６４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －９，８９４，４６８．６０ －９，８９４，４６８．６０ ２７，８１１，５３３．６４ ２７，８１１，５３３．６４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ９，９０１，２４８．３３ ４，８１３，５７２．３９ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 １，３１６，７５０．３６ １，０３７，２５２．２２ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２４５，８８９，５５２．９９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １，３５８，９１２．１３ ７９７，６８６．８７ 现金流入小计 ２４７，２４８，４６５．１２ ７９７，６８６．８７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １８７，４１９，２２２．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４，９９７，９７０．０６ 支付的各项税费 １２，９７０，１８１．４８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８，９２８，５８２．３３ ８０３，４５９．３５ 现金流出小计 ２２４，３１５，９５５．８７ ８０３，４５９．３５ 经营活动产生的现金流量净额 ２２，９３２，５０９．２５ －５，７７２．４８ 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，７００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３０，６５４．０６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １，７３０，６５４．０６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６，６２５，１５４．７７ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２０，５５０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２７，１７５，１５４．７７ 投资活动产生的现金流量净额 －２５，４４４，５００．７１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２１７，２００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２１７，２００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２２３，０２１，５３３．５７ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９，７３１，２４６．５３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２０，０００．００ 现金流出小计 ２３２，７７２，７８０．１０ 筹资活动产生的现金流量净额 －１５，５７２，７８０．１０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１８，０８４，７７１．５６ －５，７７２．４８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －３７，７０６，００２．２４ －３７，７０６，００２．２４ 加：计提的资产减值准备 １４，５０３，６１５．２９ ３，５４２，０８５．３４ 固定资产折旧 ４３，７２５，４７７．１３ １０，９９１．６４ 无形资产摊销 ２，０１４，４１０．４９ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －８，０４０．４８ 预提费用增加（减：减少） －１，０４０，１３３．８７ 处置固定资产、无形资产和其他 １０，０００．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １６，７２８，２２７．２１ ７，６５６，９７０．６８ 投资损失（减：收益） －３０，６５４．０６ ２５，３９１，４７５．１７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１５，１８８，１３０．６３ 经营性应收项目的减少（减：增 －４４，３６４，６３９．１０ １６，４９２，５０１．００ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５３，１２２，８４４．４１ －１５，３９３，７９４．０７ 少） 其他 少数股东损益 －８，８３４，４６４．９０ 经营活动产生的现金流量净额 ２２，９３２，５０９．２５ －５，７７２．４８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 四川东泰产业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２４，４２６，７５４．８３ ２８，８７７．１６ 减：现金的期初余额 ４２，５１１，５２６．３９ ３４，６４９．６４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１８，０８４，７７１．５６ －５，７７２．４８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司合并范围为浙江瑞森纸业有限公司与芜湖东泰纸业有限公司，上一报告期公司合并范围 为芜湖东泰纸业有限公司、四川盐矿资产、江阴长江建材有限公司以及浙江瑞森纸业有限公司的资产负债 表。