长航凤凰(000520)中国凤凰2003年年度报告摘要

中国石化武汉凤凰股份有限公司 ＳＩＮＯＰＥＣ ＷＵＨＡＮ ＰＨＯＥＮＩＸ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ 2003年年度报告摘要 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细 内容，应阅读年度报告全文。 董事长： １１１１１１１１１１ 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 ２００４ 年３ 月３０ 日 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 １．３ 董事长邬昆华因故不能亲自出席会议，授权副董事长张廷建主持会议并代为 表决；独立董事吴元欣因故未能亲自出席会议，授权独立董事唐齐鸣代为表决。 １．４ 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 董事长邬昆华先生、副总经理罗爱国先生和财务部主任陈小青女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国凤凰 股票代码 000520 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 武汉市青山区长青路 邮政编码 430082 公司国际互联网网址 http:// 电子信箱 fengh001@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊克金、宫薇薇 联系地址 武汉市青山区长青路 电话 027-86516722 传真 027-86515968 电子信箱 fengh001@public.wh.hb.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 本年比上年增 2003 年 2002 年 2001 年 减（％） 主营业务收入 1,133,280,082.66 906,421,636.70 25.03% 903,780,996.88 利润总额 85,852,883.49 88,994,539.43 -3.53% 74,356,170.96 净利润 54,602,463.01 50,158,691.08 8.86% 45,078,722.09 扣除非经常性损益的净 60,103,722.72 58,598,495.80 2.57% 48,834,549.20 利润 本年末比上年 2003 年末 2002 年末 2001 年末 末增减（％） 总资产 1,402,300,115.53 1,466,453,605.35 -4.37% 1,482,710,345.79 股东权益（不含少数股东 1,308,310,010.66 1,314,890,051.65 -0.50% 1,306,264,861.53 权益） 经营活动产生的现金流 78,611,347.91 150,787,912.64 -47.87% 259,710,720.45 量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 0.1052 0.0970 8.45% 0.0866 每股收益（如果股本变化，按新股本计算） 0.1052 -- -- -- 净资产收益率 4.17% 3.81% 9.45% 3.45% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 4.67% 4.60% 1.52% 3.74% 的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1514 0.2904 -47.87% 0.50 2003 年 2002 年 本年末比上年末增减 2001 年 末 末 （％） 末 每股净资产 2.5200 2.5330 -0.51% 2.5161 调整后的每股净资产 2.5200 2.5330 -0.51% 2.5161 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 222,578,968 0 0 222,578,968 其中：国家持有股份 211,423,651 0 211,423,651 境内法人持有股份 11,155,317 0 11,155,317 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 1,421,784 0 1,421,784 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 3 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 未上市流通股份合计 224,000,752 0 0 224,000,752 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 295,015,261 50,600 50,600 295,065,861 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 152,749 -50,600 -50,600 102,149 已上市流通股份合计 295,168,010 0 0 295,168,010 三、股份总数 519,168,762 0 0 519,168,762 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 131,375 前十名股东持股情况 股份类 股东性质 别（已 质押或冻 年度内增 年末持股 比例 （国有股 股东名称(全称) 流通或 结的股份 减（股） 数量（股） （％） 东或外资 未流 数量（股） 股东） 通） 中国石油化工股份有限公司 0 211,423,651 40.72 未流通 0 国有股东 中国人民保险公司武汉市青山 0 5,577,658 1.07 未流通 0 国有股东 区支公司 武汉石化实业公司 0 5,577,658 1.07 未流通 0 国有股东 武汉证券有限责任公司 1,010,482 1,421,800 0.27 未流通 1,421,784 国有股东 渤海证券有限责任公司 未知 695,000 0.13 已流通 未知 杨百岁 未知 609,900 0.12 已流通 未知 李红英 未知 569,100 0.11 已流通 未知 林玉华 未知 568,911 0.11 已流通 未知 罗志华 未知 560,200 0.11 已流通 未知 商行融通深圳 100 指数证券投 未知 434,357 0.08 已流通 未知 资基金 * 武汉证券有限责任公司在报告期内减少 1,010,482 股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 流通股，现持股中有募集法人股 1,421,784 股(已被司法 保全冻结)、流通股 16 股。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 渤海证券有限责任公司 695,000 A 杨百岁 609,900 A 李红英 569,100 A 林玉华 568,911 A 罗志华 560,200 A 商行-融通深圳 100 指数证券投资基金 434,357 A 中行-嘉实增长开放式证券投资基金 419,992 A 杨耀初 403,185 A 陈鹏 400,152 A 李红兵 397,800 A 前十名流通股股东关联关系的说明 不详 4 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况介绍 (1)控股股东：中国石油化工股份有限公司(以下简称：中国石化) (2)法定代表人：陈同海 (3)注册资本：867 亿元 (4)成立日期：2000 年 2 月 25 日 (5)公司概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一 体化的世界级能源化工公司。按经营收入计算中国石化是中国最大的上市公司(资料来源：《财富》 杂志中文版，2002 年 1 月第 37 期)。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。 中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和营销商。主要石化产品包括：合成树酯、合成纤维单 体及聚合物、合成纤维、含碱橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第 二大勘探开发和生产商。 (6)股权结构： 股东类别 持股数(千股) 所占比例(%) 1、国家股 67,121,951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06 2、已流通境外股 16,780,488 19.35 3、已流通境内 A 股 2,800,000 3.23 总 股 本 86,702,439 100.00 2、公司控股股东实际控制人情况介绍 (1) 控股股东的控股股东： 中国石油化工集团公司(以下简称：中国石化集团) (2) 法定代表人：陈同海 (3) 注册资本：1049 亿元 (4) 公司概况：中国石化集团是国家授权投资机构和国家控股公司，主要经营石油及天然气勘探和开 采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业--中国石油化工总公司。 2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化。中国石化集团继续经营 的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服 务，社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水电等公用工程 服务及社会服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 任期起止 年初持股数 年末持股数 姓名 职务 年龄 变动原因 别 日期 （股） （股） 邬昆华 董事长 男 58 2001-2004 12,330 12,330 张廷建 副董事长 男 57 2001-2004 14,773 14,773 罗爱国 副总经理 男 42 2001-2004 1,000 1,000 张宝林 董事 男 55 2002-2004 0 0 5 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 高维民 董事 男 68 2002-2004 0 0 王玉花 董事 女 58 2001-2004 12,330 12,330 熊克金 董事 男 57 2001-2004 9,892 9,892 宫薇薇 董事 女 47 2001-2004 22,194 22,194 喻景忠 独立董事 男 40 2002-2004 0 0 张异君 独立董事 女 59 2002-2004 0 0 吴元欣 独立董事 男 47 2003-2004 0 0 唐齐鸣 独立董事 女 48 2003-2004 0 0 邱安翔 监事 男 52 2001-2004 12,330 12,330 张 涧 监事 男 43 2003-2004 1,000 1,000 孙之敬 监事 男 54 2001-2004 7,397 7,397 万文刚 监事 男 40 2001-2004 0 0 熊宗纯 监事 男 50 2001-2004 1,026 1,026 彭会齐 监事 男 50 2003-2004 0 0 郭万青 监事 男 43 2003-2004 500 500 梁林涛 监事 男 39 2003-2004 1,000 1,000 余定英 监事 女 46 2001-2004 1,000 1,000 张春生 副总经理 男 39 2003-2004 0 0 胡书霖 副总经理 男 57 2001-2004 2,465 2,465 贺振桂 总工程师 男 50 2001-2004 0 2,900 新购，已锁定 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的职 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 贴（是或否） 张宝林 中国石油化工股份有限公司 炼油事业部副主任 1999 年 12 月 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 21.08 金额最高的前三名董事 11.12 的报酬总额 金额最高的前三名高级 0.00 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事：邬昆华、张廷建、王玉花(以上人员在 不在公司领取报酬、津贴 武石化领取报酬)、张宝林(在中国石化领取报酬)、高维民(已退休)。 的董事、监事姓名 不在公司领取报酬、津贴的监事：邱安翔、张 涧、孙之敬、万文刚、熊 宗纯、彭会齐(以上人员在武石化领取报酬)。 报酬区间 人数 2-3 1 3-4 5 6 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司全体员工团结一心，统一协调，积极配合，合理组织生产，加强市场分析，以财 务为中心，以市场为导向，以实现效益最大化为最终经营目标。化工产品销售市场的持续走高和 100% 的产品产销率，为公司效益的实现提供了有力保障，使公司较好地完成了各项生产经营指标。 在保证公司取得稳定效益的前提下， 我们适时地处理了一些历史遗留问题：一是付清了武石化 为我公司职工福利分房所承担的房改损失及职工补充养老保险，规范了关联交易；二是集中报废了 实际发生损失的固定资产，并及时合理地安排实施技术改造，更新设备，为公司今后的发展甩掉包 袱，注入新的技术力量。公司生产经营基本情况： 1、全年主要产品产量情况 2003 年公司商品产量达到 303,887 吨，比上年增加 11,522 吨，增长 3.94%。主要商品产量变动 情况如下： 生产聚丙烯粒料 90,151 吨，比上年的 88,591 吨增加 1,560 吨,增长 1.76%； 生产液化气 178,105 吨，比上年的 152,740 吨增加 25,365 吨，增长 16.61%； 生产聚丙烯粉料 9,735 吨，比上年的 11,074 吨减少 1,339 吨，下降 12.09%； 生产其他化工原料产品 22,454 吨，比上年的 36,529 吨减少了 14,075 吨，下降 38.53%。 2、主要产品销售情况 化工产品销售价格在 2003 年一直稳定上涨，公司销售部门充分利用市场，扩大聚丙烯销售网络， 采取多种销售策略，创下了销售聚丙烯 10.25 万吨和年末零库存的纪录。 3、利税、利润完成情况 公司在 2003 年度实现主营业务收入 113,328 万元，比上年的 90,642 万元增加 22,686 万元，增长 25%；实现工业生产总值 107,225 万元，比上年的 92,678 万元增加 14,547 万元，增长 15.70%；实现 工业增加值 19,809 万元，比上年的 22,749 万元减少 2,940 万元，下降 12.92%；实现利润总额 8,585 万元，比上年的 8,899 万元减少 314 万元，下降 3.53 %；实现净利润 5,460 万元，比上年的 5,016 万 元增加 444 万元，增长 8.85%；实现利税总额 14,568 万元，比上年的 13,311 万元增加 1,257 万元， 增长 9.44%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 收入 成本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 石化及其他工业专 113,328.01 101,319.60 10.60 25.03 24.97 0.47 用设备制造业 其中：关联交易 52,600.40 56,403.03 -7.23 22.86 27.70 -42.89 聚丙烯 61,677.19 45,608.42 26.05 27.08 23.76 8.23 液化气 44,711.03 48,422.76 -8.30 37.43 38.76 -14.17 异丁烯 3,848.08 3,729.55 3.08 -24.17 -23.87 -10.98 异丁烷 2,003.17 1,936.24 3.34 -46.11 -45.38 -28.17 催化原料油 437.88 1,031.96 -135.67 3.22 88.66 -368.64 丙烷 545.05 526.17 3.46 109.97 104.93 217.43 干气 105.60 64.50 38.92 5.78 -17.20 77.15 其中：关联交易 52,600.40 56,403.03 -7.23 25.12 27.70 -42.89 7 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 国家有定价标准的按国家标准执行； 没有国家标准有行业标准的按行业标准执行； 关联交易的定价原则 没有国家标准也没有行业标准的按市场价格执行； 既没有国家标准和行业标准，又没有市场价格的按双方协议价格 执行。 由于本公司业务是整个石油工业中的一个环节，所有原料均直接 来自武汉分公司的炼油装置。如果改为从中国石油或从国外进口 原料，无疑会极大地增加原料采购成本，同时也会增加危险性（由 关联交易必要性、持续性的说明 于石油化工产品的易燃易爆性），从而加大企业风险，所以，为降 低成本，增大安全系数，关联交易是不可避免的。而且，只要公 司主营业务不改变，这种关联交易就会持续下去。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中南地区 80,448.19 32.10 华东地区 30,115.90 12.92 西南地区 2,763.92 -10.04 6.4 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 91,672.42 占采购总额比重 99.34% 前五名销售客户销售金额合计 66,771.95 占销售总额比重 58.92% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等指标同比增减变化分析： （单位：元） 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 增减比率（％） 主营业务收入 １，１３３，２８０，０８２．６６ ９０６，４２１，６３６．７０ ２５．０３ 主营业务税金及附加 ８，１３８，０６０．４０ ４，５９１，６５５．３７ ７７．２４ 主营业务利润 １１１，９４５，９７６．７３ ９１，０６５，５７１．０４ ２２．９３ 其他业务利润 １７，１２０，９１１．４３ ３２，９０８，８５３．５７ －４７．９７ 净利润 ５４，６０２，４６３．０１ ５０，１５８，６９１．０８ ８．８６ 财务费用 －９，６１７，４２７．０４ －５，４８９，０３６．４１ －７５．２１ 投资收益 ２，１１１，３２１．４９ ５，７４０，９７９．４９ －６３．２２ 营业外支出 １３，８２６，７５３．２４ １３，７０２，５６５．１７ ０．９１ 现金及现金等价物净增加额 ３２，１１８，３２４．０７ １３６，８０５，０２３．３８ －７６．５２ 变动原因分析： 8 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 （１） 主营业务收入增加主要是产品产销量上升和主导产品价格上涨所致。 （２） 主营业务税金增加主要系计提基数扩大及堤防费增加。 （３） 其他业务利润下降系资产租赁费率降低所致。 （４） 财务费用大幅减少主要系大量定期存款在报告期内到期结算利息，并对新的未到期定期存款按 已存期间计提了应收利息。 （５） 投资收益减少主要原因是：长期投资减值准备增加；上年出售了部分长期债券引起债券利息收 入减少。 （６） 现金及现金等价物净增加额减少主要系经营性负债减少及预付设备购置款增加。 ２、总资产、股东权益、短期投资等与期初数相比的变化分析：（单位：元） 项目 期末数 期初数 增减比率（％） 总资产 １，４０２，３００，１１５．５３ １，４６６，４５３，６０５．３５ －４．３７ 货币资金 ６ １１，６０１，１１８．１２ ５７９，４８２，７９４．０５ ５．５４ 短期投资 ４６，５２０．００ ２３３，０８２．００ －８０．０４ 应收票据 ６０，１０２，７７２．２１ １１２，３４２，８５６．００ －４６．５０ 存货 ７，９６１，８６３．０６ １７，６９７，９６０．３９ －５５．０１ 应收账款 ５９，７３３，２３５．３４ ２６，２５９，０２９．０２ １２７．４８ 其他应收账款 １，５２０，５００．００ ８６，８７９．９９ １６５０．１２ 预付账款 ３，０４１，４００．００ ４０３，５００．００ ６５３．７５ 固定资产减值准备 １，５０５，１５６．７９ ８，８８９，１６７．２１ －８３．０７ 应付账款 ４６，０１４，９３６．８０ ７４，７９２，０８５．９７ －３８．４８ 预收账款 ７，３９４，２６１．７７ ２４，４５１，２９６．２２ －６９．７６ 应付福利费 １，６０４，５１８．３６ ５，３７８，４５３．５４ －７０．１７ 其他应付款 ２，４１５，３９５．７７ ５，２７８，１１９．０２ －５４．２４ 其他应交款 ９，５００，２３４．４４ ６，８６６，４１４．３１ ３８．３６ 股东权益 １，３０８，３１０，０１０．６６ １，３１４，８９０，０５１．６５ －０．５０ 变动原因分析： （１） 短期投资减少系出售了短期股票投资。 （２） 应收票据减少主要系票据到期承兑及减少票据结算量所致。 （３） 应收账款增加主要是武汉石化石油液化气公司年末资金不足，造成我公司应收其货款增加。 （４） 其他应收款增加主要原因是：以前年度根据账龄已全额计提坏账准备的 １５０ 万元还本保险， 在报告期内取得可于 ２００４ 年 ９ 月收回的证明，故转回原已计提的坏账准备。 （５） 预付账款增加主要系预付工程进度款。 （６） 存货减少主要系年末车间停工检修，库存商品几乎为零。 （７） 固定资产减值准备减少系以前年度已计提减值准备的资产在报告期内已作报废处理。 （８） 应付账款减少系年末外购原料量同比减少所致。 （９） 预收账款减少原因是：年末没有库存商品，且 ２００４ 年元月车间检修，没有产品销售。 （１０）应付福利费余额减少系支付了职工补充医疗保险费和医院费用。 （１１） 其他应交款增加系报告期计提了教育发展费和职工公积金、基本养老保险费。 （１２） 其他应付款减少主要是支付以前年度应付给中国石油化工股份有限公司的技术开发费 ４５０ 万元。 （１３） 法定公益金减少系列支了职工住房损失。 9 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 60 万吨／年重油催化裂化"三机组"改 已预付 1200 万元设备订 2,201.50 配套设施 造 货款,2004 年 6 月到货 产能扩大到十万 七万吨／年聚丙烯装置扩能改造 1,204.77 货款已付 吨／年 氮氧站异地搬迁改造 1,500.00 尚未实施 配套设施 合计 4,906.27 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年末，公司对各装置按计划进行了扩能改造和大检修，为新的一年扩大生产规模，提高产 品产量，增加经济效益准备了条件。 我们将对比同类先进企业找差距，加强管理， 落实各单位责 任目标，严格考核。新的一年里，我们的主要工作任务是： １、抓长周期安全生产。安全是企业效益的基础和前提，广大干部职工要始终把安全环保工作放 在首位，高度重视直接作业场所和直接作业环节的安全，抓住设备的长周期安全 运行不放松，最大 限度地减少非计划停工次数。 ２、优化生产结构，扩大生产规模，力争使聚丙烯产量达到 １０ 万吨，同时生产液化气 １８．４０ 万 吨， 为提高效益创造条件。 ３、落实技术改造项目，完成固定资产更新。公司在 ２００３ 年确立了对车间进行先进控制系统技 术改造和老氮氧站迁址的资本支出投资项目，同时部分已实际发生损失的固定资产也作了报废处理， 在 ２００４ 年将积极筹措资金，确保项目顺利实施。 ４、深化预算管理。２００４ 年公司将加大对预算条件的分析力度， 建立全面预算执行情况分析系 10 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 统，检查、解决执行中的问题，并通过修正预算条件，提高全面预算的准确性，发挥预算管理的指 导作用。 ５、强化财务基础管理。强化以财务预算、成本、资金管理为中心的内部管理，重视财务管理信 息化、现代化，加强财务会计规章制度的执行和落实，夯实财会基础工作。 新的一年，我们要盯紧市场变化，抓好现场管理，落实增效措施，最终实现各项生产经营和效 益目标。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司二○○三年度实现净利润 54,602,463.01 元, 在提取 10%的法定盈余公积金 5,460,246.30 元 和 10%的法定公益金 5,460,246.30 元后，加上实施 2002 年度分配后剩余的未分配利润 43,937,580.64 元，形成 2003 年度实际可分配利润 87,619,551.05 元。拟按每 10 股派送现金红利(含税) 1.00 元进行 分配, 未分配完的利润结转至下一年度。2003 年度不实施资本公积金转增股本。 本分配预案尚需经过股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 液化气公司 51,142.98 5,961.78 0.00 0.00 兴康公司 390.00 0.00 0.00 0.00 武汉石化 2,291.74 0.00 7,256.19 811.60 武汉分公司 11,420.53 0.00 96,724.61 3,608.18 中国石化物装部 0.00 0.00 606.16 86.05 中国石化 0.00 0.00 592.33 150.00 建安公司 0.00 0.00 1,464.96 0.00 隆昌公司 210.58 0.00 0.00 0.00 汉新公司 899.57 0.00 0.00 0.00 中国石化工程公司 70.00 70.00 0.00 0.00 合计 66,425.40 6,031.78 106,644.25 4,655.83 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 11 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 截止 2003 年 6 月 30 日，公司已配四名独立董事，至此，独立董事占董事总数的三 分之一。因时间安排冲突，一名独立董事两次未能亲自出席董事会会议、一名独立董事 一次未能亲自出席董事会会议，但均已授权其他独立董事代为表决；其他独立董事都能 按时出席每次董事会会议，能认真阅读本公司相关报告材料及历史文件，认真审阅公司 2003 年年度报告、财务报告和报表，能对财务数据中不了解的情况及时提出质询，在 董事会上敢于就公司经营运作中存在的不足提出建议，对重大议题发表意见。 §8 监事会报告 监事会报告 (一)监事会工作情况 2003 年，公司监事会全体成员按照《公司法》和公司《章程》赋予的职责，本着对 全体股东负责的精神，诚信勤勉，恪尽职守，强化监督，全面公正地行使了职权。本报 告期内，按照《上市公司治理准则》要求调整了监事会的成员，使职工监事的比例达到 了规范要求，召开了五次监事会，出席了一次股东大会，列席参加了五次董事会。其中， 五次监事会情况如下： 1、第三届第七次监事会会议情况 公司第三届第七次监事会会议于 2003 年 4 月 10 日在武汉石化宾馆会议厅召开，会 议由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事 10 人，出席会议监事 10 人，此次监事会符合 《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： (1)公司 2002 年年度报告； (2)公司 2002 年度监事会工作报告； (3)公司 2002 年财务决算报告； (4)公司 2002 年度资产减值准备议案; (5)公司 2002 年固定资产报废损失的议案; (6)公司 2002 年度利润分配预案； (7)公司 2003 年投入 2,201.5 万元更换联合催化装置主风机组计划的议案； (8)公司关于独立董事人选的议案； (9)《公司章程》有关条款修改方案； (10)公司 2003 年度部分关联交易合同； (11)公司 20 国债(10)投资处理议案； (12)公司监事会人员调整议案：原监事会副主席陈全忠、监事顾文达因年龄原因， 不再担任公司监事职务；监事李华栋、吴隆波、孙卫红因工作原因，不再担任公司监事 职务；新增张涧、彭会齐任公司监事；郭万青、梁林涛任公司职工代表监事。调整后的 监事会成员总数 9 人，公司职工代表监事 3 人，职工代表监事的比例达到了《上市公司 治理准则》的规范要求。 此次监事会决议公告刊登在二○○三年四月十二日《中国证券报》 、 《证券时报》上。 2、第三届第八次监事会会议情况 公司第三届第八次监事会会议于 2003 年 4 月 24 日在武汉石化宾馆会议厅召开，会 议由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事 10 人，出席会议监事 10 人，此次监事会符合 《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 12 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 (1)公司 2003 年一季度报告； (2)公司 2003 年度部分关联交易合同； (3)中国石化集团武汉石油化工厂向中国石化在武汉凤凰股份有限公司收取部分职 工住房补贴 1964.9 万元的议案； (4)提请董事会将以上决议第二项、第三项以及"公司 2003 年投入 2,201.5 万元更换 联合催化装置主风机组计划"等项列为 2002 年度股东大会的议程。 此次监事会决议公告刊登在二○○三年四月二十九日《中国证券报》、《证券时报》 上。 3、第三届第九次监事会会议情况 公司第三届第九次监事会会议于 2003 年 6 月 3 日在武汉石化宾馆会议厅召开，会 议由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事 9 人，出席会议监事 9 人，此次监事会符合 《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了关于调整监事会办公室人员 的议案。原监事会办公室成员顾文达先生因年龄原因、李华栋先生因工作原因不再担任 监事会办公室的工作，调整后的监事会办公室成员两名：彭会齐(主任)、敖伟。 4、第三届第十次监事会会议情况 公司第三届第十次监事会会议于 2003 年 8 月 12 日武汉石化宾馆会议厅召开，会议 由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事 9 人，出席会议监事 7 人，此次监事会符合《公 司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： (1)公司 2003 年中期报告; (2)公司关于计提 2003 年上半年资产减值准备的议案； (3)公司关于核销其他应收款的议案； (4)公司关于支付武汉石油化工厂 720 万元补充养老保险的议案； (5)公司关于投入 1,200 万元对七万吨/年聚丙烯装置进行改造的议案； (6)公司关于投入 1,500 万元对空分氮氧站装置进行异地搬迁改造的议案。 此次监事会决议公告刊登在二○○三年八月十四日《中国证券报》 、《证券时报》上。 5、第三届第十一次监事会会议情况 公司第三届第十一次监事会会议于 2003 年 10 月 25 日召开，会议由监事会主席邱 安翔先生主持,应到监事 9 人，出席会议监事 7 人，监事熊宗纯先生因出差未能亲自出席 会议，授权监事孙之敬先生代为表决；监事梁林涛先生因故未能亲自出席会议，授权监 事余定英女士代为表决。此次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会 议审议通过了如下决议： (1)公司 2003 年三季度报告; (2)公司关于处理固定资产报废损失的议案； (3)公司关于 2003 年三季度计提资产减值准备的议案。 此次监事会决议公告刊登在二○○三年十月二十八日《中国证券报》、《证券时报》 上。 (二)监事会独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的历次董事会、出席了股东大会，并根据有 关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。 监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、本公司《章程》及其他有关法律、法规 进行规范运作，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议， 其决策程序符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。公司本着审慎经营的态度建 立了较好的公司内部控制制度，并在逐步完善。监事会没有发现公司董事、经理担任公 13 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 司职务时有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理 层尽职尽责，努力工作，取得了较好的经营效果。 2、财务检查情况 毕马威华振会计师事务所为本公司审计并出具了无保留意见的 2003 年度审计报告， 监事会认真阅读了会计师事务所的审计报告并认真检查了公司财务报告及其有关资料， 认为公司财务状况良好，财务管理规范，该报告公允地反映了公司的财务状况和实际经 营成果。 3、本报告期内公司未募集资金。 4、本报告期内公司没有收购和出售资产。 5、关联交易情况 公司所需的原材料由中国石油化工股份有限公司武汉分公司(以下简称武汉分公司) 提供，所需的动力由中国石化集团武汉石油化工厂(以下简称武石化 )及武汉分公司提 供。公司生产的其他原料油和部分化工产品销售给武汉分公司，生产的液化气销售给武 石化液化气公司。在此关联交易中双方按照物价部门定价的标准范围和参照中石化的有 关定价标准签订了供销合同。没有定价标准的参照市场价格协商一致确定。 以上关联交易价格合理，未损害上市公司利益。 在新的一年里，本监事会将一如既往地忠实履行本公司《章程》所赋予的职责，维 护公司利益和股东权益，同时希望公司在二○○四年取得更好的业绩回报全体股东。 中国石化武汉凤凰股份有限公司监事会 监事会主席: 二○○四年三月二十六日 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 14 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 流动资产: 货币资金 611,601,118.12 579,482,794.05 短期投资 46,520.00 233,082.00 应收票据 60,102,772.21 112,342,856.00 应收股利 应收利息 3,667,276.21 应收账款 59,733,235.34 26,259,029.02 其他应收款 1,520,500.00 86,879.99 预付账款 3,041,400.00 403,500.00 应收补贴款 存货 7,961,863.06 17,697,960.39 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 5,330,241.00 其他流动资产 流动资产合计 747,674,684.94 741,836,342.45 长期投资: 长期股权投资 29,639,560.00 31,258,900.00 长期债权投资 97,691,992.53 115,028,917.37 长期投资合计 127,331,552.53 146,287,817.37 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 1,053,491,264.84 1,082,596,737.69 减：累计折旧 556,809,165.05 495,378,124.95 固定资产净值 496,682,099.79 587,218,612.74 减：固定资产减值准备 1,505,156.79 8,889,167.21 固定资产净额 495,176,943.00 578,329,445.53 工程物资 30,236,000.00 在建工程 400,000.00 固定资产清理 固定资产合计 525,812,943.00 578,329,445.53 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 1,480,935.06 资产总计 1,402,300,115.53 1,466,453,605.35 15 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 资产负债表续表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 46,014,936.80 74,792,085.97 预收账款 7,394,261.77 24,451,296.22 应付工资 应付福利费 1,604,518.36 5,378,453.54 应付股利 2,379,810.49 3,270,046.18 应交税金 19,331,043.22 27,019,884.04 其他应交款 9,500,234.44 6,866,414.31 其他应付款 2,415,395.77 5,278,119.02 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 88,640,200.85 147,056,299.28 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,349,904.02 4,507,254.42 其他长期负债 长期负债合计 5,349,904.02 4,507,254.42 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 93,990,104.87 151,563,553.70 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 519,168,762.00 519,168,762.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 519,168,762.00 519,168,762.00 资本公积 455,176,501.76 455,176,501.76 盈余公积 246,345,195.85 255,073,706.29 其中：法定公益金 59,968,461.87 74,157,218.61 未分配利润 87,619,551.05 85,471,081.60 其中：现金股利 51,916,876.20 41,533,500.96 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,308,310,010.66 1,314,890,051.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,402,300,115.53 1,466,453,605.35 16 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 一、主营业务收入 1,133,280,082.66 906,421,636.70 减：主营业务成本 1,013,196,045.53 810,764,410.29 主营业务税金及附加 8,138,060.40 4,591,655.37 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 111,945,976.73 91,065,571.04 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 17,120,911.43 32,908,853.57 减：营业费用 493,793.15 444,517.69 管理费用 40,684,722.08 32,521,221.35 财务费用 -9,617,427.04 -5,489,036.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 97,505,799.97 96,497,721.98 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,111,321.49 5,740,979.49 补贴收入 营业外收入 62,515.27 458,403.13 减：营业外支出 13,826,753.24 13,702,565.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 85,852,883.49 88,994,539.43 减：所得税 31,250,420.48 38,835,848.35 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,602,463.01 50,158,691.08 加：年初未分配利润 85,471,081.60 86,877,629.70 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 140,073,544.61 137,036,320.78 减：提取法定盈余公积 5,460,246.30 5,015,869.11 提取法定公益金 5,460,246.30 5,015,869.11 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 129,153,052.01 127,004,582.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,533,500.96 41,533,500.96 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 87,619,551.05 85,471,081.60 其中：现金股利 51,916,876.20 41,533,500.96 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 17 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,205,753,355.94 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,764,725.85 经营活动产生的现金流入小计 1,207,518,081.79 购买商品、接受劳务支付的现金 945,550,647.38 支付给职工以及为职工支付的现金 54,061,775.97 支付的各项税费 101,889,793.18 支付的其他与经营活动有关的现金 27,404,517.35 经营活动产生的现金流出小计 1,128,906,733.88 经营活动产生的现金流量净额 78,611,347.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 24,815,368.87 取得投资收益所收到的现金 3,976,260.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 109,380.00 收到的其他与投资活动有关的现金 5,952,878.48 投资活动产生的现金流入小计 34,853,887.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,715,935.00 投资所支付的现金 2,207,240.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 38,923,175.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,069,287.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,423,736.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 42,423,736.65 筹资活动产生的现金流量净额 -42,423,736.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 32,118,324.07 18 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 54,602,463.01 加：计提的资产减值准备 722,716.06 固定资产折旧 75,514,804.29 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 0.00 固定资产报废损失 13,608,253.24 财务费用 -9,620,154.69 投资损失（减：收益） -4,432,221.49 递延税款贷项（减：借项） -1,480,935.06 存货的减少（减：增加） 8,942,571.61 经营性应收项目的减少（减：增加） 17,086,067.12 经营性应付项目的增加（减：减少） -76,332,216.18 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 78,611,347.91 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 611,601,118.12 减：现金的期初余额 579,482,794.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 32,118,324.07 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据会计准则-资产负债表日后事项，公司在资产负债表日后董事会讨论通过的拟分 配现金红利，在股东权益中的未分配利润下单独列示，并对年初数进行了追溯调整。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 19