罗牛山(000735)2003年年度报告摘要

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事黄传仁先生、独立董事孙秋明先生因公务原因未参加本次董事会，均委托授 权董事邓传明先生代为出席并行使表决权。 1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长兼总经理邓传明先生、主管会计工作负责人王建新先生及会计机构负 责人宋岚女士声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 罗 牛 山 股票代码 000735 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼 地址 邮政编码 570125 公司国际互联网 http://www.luoniushan.com 网址 电子信箱 lns@luoniushan.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张小林 吴从锋 联系地址 海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼 海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼 电话 0898-68585243 0898-68581213 传真 0898-68585240 0898-68585240 电子信箱 zxl@luoniushan.com wcf@luoniushan.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 357,119,219.95 291,150,437.47 22.66% 228,620,287.37 利润总额 20,913,530.23 38,106,263.42 -45.12% 70,551,579.11 净利润 19,614,202.99 37,386,159.36 -47.54% 63,708,154.72 扣除非经常性损益 3,016,288.41 19,691,108.19 -84.68% 46,521,443.15 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,167,214,612.20 2,141,410,357.45 1.21% 1,427,790,601.18 股东权益（不含少 1,303,044,363.21 1,283,430,160.22 1.53% 767,290,954.51 数股东权益） 经营活动产生的现 11,015,070.85 11,097,831.69 -0.75% 59,540,310.97 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 0.06 -48.92% 0.13 净资产收益率 1.51% 2.91% -48.11% 8.26% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.23% 1.54% -85.06% 5.98% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 0.02 -0.53% 0.06 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.22 2.19 1.53% 1.57 调整后的每股净 2.22 2.17 2.02% 1.57 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,270,000 0 124,270,000 其中：国家持有股份 8,670,000 0 8,670,000 境内法人持有股份 115,600,000 0 115,600,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 137,564,000 0 137,564,000 3、内部职工股 0 0 －2－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 261,834,000 0 261,834,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 325,420,000 0 325,420,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 325,420,000 0 325,420,000 三、股份总数 587,254,000 0 587,254,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 186,523 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 海口市国营罗牛山 -9,000,000 90,705,000 15.45 未流通 33,500,000 国有股东 农场 海口永盛畜牧机械 未知 27,644,584 4.71 未流通 27,100,000 国有股东 工程有限公司 湖北锐达商贸有限 未知 21,131,000 3.60 未流通 10,000,000 国有股东 公司 海南京海中隆投资 未知 14,739,000 2.51 未流通 未知 国有股东 管理有限公司 海口发海贸易有限 未知 14,450,000 2.46 未流通 5,000,000 国有股东 公司 海口宏昌贸易有限 未知 14,450,000 2.46 未流通 14,450,000 国有股东 公司 海南深兴贸易有限 未知 14,450,000 2.46 未流通 14,450,000 国有股东 公司 海南兴地实业投资 未知 13,005,000 2.21 未流通 未知 国有股东 有限公司 海南伟润实业有限 9,000,000 9,000,000 1.53 未流通 未知 国有股东 公司 中国经济开发信托 未知 8,670,000 1.48 未流通 未知 国有股东 投资公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东不存在关联关系或一致行动关系。 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 许飞 836,000 A股 上海金证信息投资咨询有限公司 806,122 A股 中国工商银行－融通深证 100 指数 482,552 A股 证券 普丰证券投资基金 413,868 A股 刘早发 358,600 A股 卢文达 269,400 A股 孙忠跃 269,000 A股 靳士雨 261,940 A股 －3－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 王小弟 244,988 A 股 王镇洪 230,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系或一致行动关 明 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、海口市国营罗牛山农场是本公司的第一大股东，持有本公司股份 9,070.5 万股，占公司总股本的 15.45%，成立于 1990 年 7 月 3 日，注册资金 3,703 万元，法定代表人吴伟雄，为全民所有制企业， 主要经营粮食、热带作物种植、药材种植、动物饲养、淡水养殖和加工等。海口市国资局持有本公 司第一大股东 100％的股权。 2、报告期末持有本公司 5％（含 5％）以上股份的股东只有海口市国营罗牛山农场一家，股份类别 为国有法人股，其持股数量在报告期内减少 9,000,000 股，股权质押冻结的数量为 33,500,000 股。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 邓传明 男 43 2003.5-2006.5 0 0 总经理 王建新 董事 男 45 2003.5-2006.5 11,271 11,271 黄传仁 董事 男 38 2003.5-2006.5 0 0 徐翔 董事 男 34 2003.5-2006.5 11,271 11,271 吴育华 独立董事 男 59 2003.5-2006.5 0 0 朱新蓉 独立董事 女 48 2003.5-2006.5 0 0 孙秋明 独立董事 男 39 2003.5-2006.5 0 0 监事会主 毛耀庭 男 42 2003.5-2006.5 0 0 席 王国强 监事 男 50 2003.5-2006.5 11,271 11,271 李天庆 监事 男 48 2003.5-2006.5 0 0 副总经理 张小林 男 31 2003.5-2006.5 0 0 兼董秘 孔金龙 副总经理 男 48 2003.5-2006.5 15,028 15,028 汤勇 副总经理 男 39 2003.5-2006.5 0 0 林群 副总经理 男 39 2003.11-2006.5 0 0 姚德标 总畜牧师 男 46 2003.5-2006.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 黄传仁 海口宏昌贸易有限公司 总经理 1999 年至今 是 徐翔 湖北锐达商贸有限公司 总经理 2000 年至今 是 毛耀庭 海口市国营罗牛山农场 工会副主席 2000 年至今 是 王国强 海口市国营罗牛山农场 财务科长 2000 年至今 是 －4－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 77.32 金额最高的前三名董事的报 5.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 32.55 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.80 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8 万元以下 9 8－10 万元 4 10-12 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司是以畜禽养殖业为主的综合类集团型企业和农业产业化国家重点龙头企业，主要生产销售生猪、 鸡、鲜鸡蛋、无公害蔬菜等农副产品，并投资于教育产业和房地产行业，公司以"菜篮子"工程为龙 头的养殖业已逐步形成了良种繁育、畜禽商品生产、饲料供应、再制品加工、放心食品连锁营销网 络、兽医防疫、科技开发推广、建筑工程服务、环境保护与再利用和电子计算机网络管理十大配套 体系，是海南省最大的"菜篮子"工程基地、良种繁育及种苗供应基地，也是全国配套最完善的"菜篮 子"工程企业。本年度公司继续秉承"完善机制，深化改革；突出重点，确保安全；拓展主业，积极 发展；优化管理，提高效益"的原则，在进一步巩固 2002 年成果的基础上，加强规范管理，提升核 心竞争能力，实现企业可持续发展的战略思想，以市场为导向，通过引进技术、自行开发等多种手 段整合内部资源，适时调整产品结构，提高产品的技术含量和生产工艺装备水平，扩大了产品市场 覆盖面，巩固了罗牛山系列品牌知名度和产销规模行业领先的地位。2003 年度公司全年实现主营业 务收入 357,119,219.95 元，主营业务利润 73,263,241.41 元，净利润 19,614,202.99 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 农业 25,116.07 18,967.88 24.48 34.43 34.24 0.45 其他房地产 4,472.45 4,307.85 3.68 -44.72 -36.84 -76.56 业 粮食及饲料 4,195.54 3,751.66 10.58 0.00 0.00 0.00 加工业 其他行业 1,927.87 1,180.90 38.75 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 牲猪 21,692.24 15,977.86 26.34 45.57 44.46 2.21 鲜蛋、淘汰 3,423.82 2,990.03 12.67 -9.46 -2.57 -32.75 鸡 商品房及工 4,472.45 4,307.85 3.68 -44.72 -36.84 -76.56 程施工 －5－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 面粉及麦麸 4,195.54 3,751.66 10.58 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 - 关联交易必要性、持续性的 - 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 35,711.92 22.66 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 19,346.10 占采购总额比重 70.00% 合计 前五名销售客户销售金 4,660.07 占销售总额比重 13.05% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 47,950.00 15,504.00 25,504.00 募集资金总额 集资金总额 －6－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 海南洋浦海发面 47,950.00 是 14,500.00 0.00 是 粉加工厂 合计 47,950.00 — 14,500.00 0.00 — 未达到计划进度 - 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东合法 程序说明（分具体 权益，根据国家政策调整及市场变化等原因，经反复论证和认真研究，对部分 项目） 尚未投入的募集资金变更投向，对投入到海发项目中的部分募集资金改变使用 地点。有关本次变更募集资金的议案业经 2003 年 9 月 17 日召开的公司第四届 董事会临时会议及 2003 年 10 月 24 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会 审议通过。有关会议通知及决议公告分别刊登于 2003 年 9 月 20 日和 2003 年 10 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 25,000.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 30 万头商品猪生 海南洋浦海发 是 产基地项目 面粉加工厂项 16,000.00 5,000.00 0.00 目 海南文昌鸡育种 海南洋浦海发 是 生产基地项目 面粉加工厂项 4,000.00 1,004.00 0.00 目 海南爱华汽车广 海南洋浦海发 是 场项目 面粉加工厂项 5,000.00 5,000.00 0.00 目 合计 — 25,000.00 11,004.00 0.00 — 未达到计划进度 - 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对海南高职院后勤实 4,428.40 已完成 22.12 业有限公司股权投资 对海南罗牛山面粉有限 379.40 已完成 106.4 公司股权投资 第一证券有限公司股权 3,000.00 已完成 无 投资 合计 7,807.80 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 －7－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据海南从信会计师事务所出具的审计报告，2003 年度公司实现净利润 19,614,202.99 元，加上年 初未分配利润 111,399,920.88 元及其他（盈余公积）转入 3,571,249.74 元，可供分配的利润为 134,585,373.61 元。根据《公司章程》有关规定，提取 10％法定盈余公积金，提取 10％法定公益金， 可供股东分配的利润为 124,917,115.33 元。提取 5％任意盈余公积，公司期末未分配利润为 123,951,405.18 元。 2003 年度公司利润分配预案为：考虑到公司未来发展的需要，公司 2003 年度利润不予分配,也不 进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 海南高职院后勤实 2003 年 03 月 15 4,428.40 22.12 否 业有限公司 日 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，公司无出售资产事项，公司收购资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 海南海牛 2003 年 700.00 连带责任 2003 年 6 月 20 日--2003 年 12 是 是 农业综合 06 月 20 担保 月 19 日 开发有限 日 公司 海南神牛 2003 年 700.00 连带责任 2003 年 6 月 25 日--2003 年 12 是 是 牧工商发 06 月 25 担保 月 24 日 展有限公 日 司 －8－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 海南高职 2002 年 3,150.00 连带责任 2002 年 3 月 5 日--2012 年 3 月 4 否 是 院后勤实 03 月 05 担保 日 业有限公 日 司 天津宝迪 2002 年 2,300.00 连带责任 2002 年 4 月 30 日--2007 年 4 月 否 否 农业科技 04 月 30 担保 30 日 股份有限 日 公司 天津宝迪 2002 年 700.00 连带责任 2002 年 4 月 30 日--2005 年 4 月 否 否 农业科技 04 月 30 担保 30 日 股份有限 日 公司 天津宝迪 2003 年 1,944.00 连带责任 2003 年 1 月 29 日--2008 年 1 月 否 否 农业科技 01 月 29 担保 29 日 股份有限 日 公司 海南欣科 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 3 月 11 日--2010 年 11 否 否 计算机软 03 月 11 担保 月 10 日 件有限公 日 司 湖北广济 2004 年 1,500.00 连带责任 2004 年 6 月 16 日--2006 年 6 月 否 是 药业股份 06 月 16 担保 16 日 有限公司 日 海南第一 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 9 月 28 日--2004 年 3 月 否 否 投资招商 09 月 28 担保 28 日 股份有限 日 公司 海南海牛 2003 年 3,200.00 连带责任 2003 年 8 月 18 日--2004 年 8 月 否 是 农业综合 08 月 18 担保 16 日 开发有限 日 公司 海南神牛 2003 年 1,800.00 连带责任 2003 年 9 月 25 日--2004 年 9 月 否 是 牧工商发 09 月 25 担保 23 日 展有限公 日 司 海南职业 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 10 月 14 日--2004 年 10 否 是 技术学院 10 月 14 担保 月 13 日 日 海南第一 2,000.00 2003 年 连带责任 2003 年 4 月 18 日--2004 年 1 月 是 否 投资招商 01 月 17 担保 17 日 股份有限 日 公司 担保发生额合计 23,994.00 担保余额合计 22,594.00 其中：关联担保余额合计 10,650.00 上市公司对控股子公司担保发生 10,550.00 额合计 违规担保总额 6,944.00 担保总额占公司净资产的比例 18.41 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南雅丽嘉槟榔药业有 0.00 129.18 0.00 0.00 限公司 湖北广济药业股份有限 0.00 200.00 0.00 0.00 公司 海口市国营罗牛山农场 -224.74 338.89 0.00 0.00 海口景山学校 1.73 1.73 0.00 0.00 罗牛山惠宝房地产开发 569.47 569.47 0.00 0.00 公司 海南职业技术学院 0.00 0.00 -640.78 359.22 合计 346.46 1,239.27 -640.78 359.22 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 海南创业科技 2002 年 9 月 23 日--2003 风险投资有限 2,200.00 年 7 月 22 日 8.50 155.83 155.83 公司 海南创业科技 2002 年 7 月 1 日--2003 年 风险投资有限 2,800.00 4 月 30 日 8.50 198.33 198.33 公司 天同证券有限 2002 年 7 月 1 日--2003 年 3,000.00 8.50 255.00 255.00 公司 6 月 30 日 上海易登斯投 2002 年 5 月 24 日--2003 资管理有限公 2,000.00 年 5 月 23 日 8.00 140.27 140.27 司 合计 10,000.00 — 33.50 749.43 749.43 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司三位独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用， 如变更募集资金使用有关事项、公司 2003 年生产经营计划、投资计划、财务预算等， 对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。三位独 立董事的引进，进一步完善了公司法人治理结构，改善董事会的构成，提高董事会的决 策水平，规范公司的运作。 §8 监事会报告 公司监事会认为：公司董事、经理及其他高管人员执行职务时没有发生违反法律、法规、 《公司章程》和损害公司利益的行为；会计师事务所出具的 2003 年度财务报告真实地 反映了公司的财务状况和经营成果；公司本年度变更部分募集资金投向及改变部分募集 －10－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 资金使用地点程序合法，符合广大股东的利益；公司收购股权和资产等交易价格合理； 公司发生的关联交易均经过了合法的决策程序，是在公平交易的原则上进行的，没有发 生损害公司及中小股东利益的情况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 海南从信会计师事务所为本公司出具了琼从会审字[2004]138 号标准无保留审计意见的 审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 316,246,409.82 269,585,448.42 296,648,803.36 280,891,714.95 短期投资 400,000.00 400,000.00 102,195,251.60 82,195,251.60 应收票据 应收股利 350,000.00 应收利息 应收账款 23,678,068.87 18,668,113.22 34,108,545.15 36,409,324.67 其他应收款 225,801,878.29 203,014,447.63 176,923,073.88 179,960,590.12 预付账款 119,707,935.44 91,036,330.50 128,370,565.65 121,628,071.06 应收补贴款 存货 221,714,476.00 135,636,699.84 225,287,779.25 131,025,745.43 待摊费用 259,331.29 64,765.98 1,227,630.58 1,066,865.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 50,262,870.00 50,262,870.00 50,262,870.00 50,262,870.00 流动资产合计 958,070,969.71 768,668,675.59 1,015,374,519.47 883,440,433.43 长期投资: 长期股权投资 220,879,963.60 696,622,115.70 413,177,175.68 704,050,451.18 长期债权投资 300.00 300.00 长期投资合计 220,879,963.60 696,622,115.70 413,177,475.68 704,050,751.18 其中：合并价差 16,721,227.99 14,586,536.81 固定资产: 固定资产原价 481,152,334.29 227,126,591.97 255,904,458.77 122,821,670.88 减：累计折旧 68,807,028.58 31,792,203.65 45,606,367.02 16,947,842.71 固定资产净值 412,345,305.71 195,334,388.32 210,298,091.75 105,873,828.17 减：固定资产减值准备 固定资产净额 412,345,305.71 195,334,388.32 210,298,091.75 105,873,828.17 工程物资 在建工程 291,233,884.71 187,845,983.35 223,176,467.71 214,203,720.21 固定资产清理 固定资产合计 703,579,190.42 383,180,371.67 433,474,559.46 320,077,548.38 无形资产及其他资产: 无形资产 276,854,188.38 235,126,287.77 274,425,213.94 249,690,016.63 长期待摊费用 7,830,300.09 284,652.00 4,958,588.90 211,728.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 284,684,488.47 235,410,939.77 279,383,802.84 249,901,744.63 递延税项: 递延税款借项 －11－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 资产总计 2,167,214,612.20 2,083,882,102.73 2,141,410,357.45 2,157,470,477.62 流动负债: 短期借款 572,000,000.00 492,000,000.00 466,000,000.00 386,000,000.00 应付票据 应付账款 14,073,571.07 7,237,381.77 11,297,881.06 3,612,327.84 预收账款 16,071,551.28 1,385,764.47 12,626,365.34 1,983,170.64 应付工资 9,868,085.66 3,121,418.84 6,472,271.12 1,530,167.32 应付福利费 480,576.03 -1,020,570.24 624,084.20 -985,343.18 应付股利 4,011,400.00 4,011,400.00 6,377,140.42 6,377,140.42 应交税金 1,790,395.55 1,725,809.68 5,698,682.59 3,329,014.08 其他应交款 53,760.41 50,571.29 108,544.70 92,753.90 其他应付款 74,099,896.68 167,375,751.82 162,699,972.53 319,343,742.51 预提费用 1,075,716.82 705,019.05 978,621.36 399,656.86 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 693,524,953.50 676,592,546.68 672,883,563.32 721,682,630.39 长期负债: 长期借款 133,024,374.83 103,472,454.83 151,284,949.00 151,284,949.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 133,024,374.83 103,472,454.83 151,284,949.00 151,284,949.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 826,549,328.33 780,065,001.51 824,168,512.32 872,967,579.39 少数股东权益 37,620,920.66 33,811,684.91 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 587,254,000.00 587,254,000.00 587,254,000.00 587,254,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 587,254,000.00 587,254,000.00 587,254,000.00 587,254,000.00 资本公积 479,461,548.80 479,461,548.80 479,461,548.80 479,461,548.80 盈余公积 112,377,409.23 98,608,766.61 105,314,690.54 93,780,215.86 其中：法定公益金 44,449,909.93 39,443,506.64 41,356,911.22 37,512,086.34 未分配利润 123,951,405.18 138,492,785.81 111,399,920.88 124,007,133.57 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,303,044,363.21 1,303,817,101.22 1,283,430,160.22 1,284,502,898.23 负债和所有者权益（或股东权益） 2,167,214,612.20 2,083,882,102.73 2,141,410,357.45 2,157,470,477.62 总计 －12－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 357,119,219.95 80,461,251.42 291,150,437.47 66,426,585.54 减：主营业务成本 282,082,850.65 63,222,155.74 226,225,101.33 49,510,963.19 主营业务税金及附加 1,773,127.89 476,922.46 2,055,449.20 459,193.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号 73,263,241.41 16,762,173.22 62,869,886.94 16,456,428.83 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 15,511,373.73 7,314,662.78 9,038,733.34 1,763,627.70 号填列） 减：营业费用 7,753,448.37 1,866,963.10 4,654,521.14 499,538.62 管理费用 51,322,563.61 35,244,279.67 34,286,982.73 20,533,823.03 财务费用 22,661,831.08 17,491,147.89 11,027,995.35 8,314,921.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,036,772.08 -30,525,554.66 21,939,121.06 -11,128,226.85 加：投资收益（损失以“-”号 12,659,923.69 49,102,324.43 17,213,331.26 48,812,067.92 填列） 补贴收入 300,000.00 营业外收入 1,237,821.48 1,019,091.22 573,728.03 144,262.14 减：营业外支出 320,987.02 281,658.00 1,619,916.93 904,443.85 四、利润总额（亏损总额以“-”号 20,913,530.23 19,314,202.99 38,106,263.42 36,923,659.36 填列） 减：所得税 147,308.17 108,571.20 减：少数股东损益 1,152,019.07 611,532.86 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,614,202.99 19,314,202.99 37,386,159.36 36,923,659.36 加：年初未分配利润 111,399,920.88 124,007,133.57 88,653,060.78 96,314,389.05 其他转入 3,571,249.74 六、可供分配的利润 134,585,373.61 143,321,336.56 126,039,220.14 133,238,048.41 减：提取法定盈余公积 5,801,698.75 1,931,420.30 7,297,955.56 3,692,365.94 提取法定公益金 3,866,559.53 1,931,420.30 5,495,160.74 3,692,365.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 124,917,115.33 139,458,495.96 113,246,103.84 125,853,316.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 965,710.15 965,710.15 1,846,182.96 1,846,182.96 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 123,951,405.18 138,492,785.81 111,399,920.88 124,007,133.57 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -25,896.92 12,811,834.07 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 571,115.51 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 -1,046,188.90 －13－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 361,418,358.07 60,729,124.78 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 43,474,132.28 217,113,411.22 经营活动产生的现金流入小计 404,892,490.35 277,842,536.00 购买商品、接受劳务支付的现金 282,351,587.26 43,821,115.63 支付给职工以及为职工支付的现金 28,391,500.36 9,212,722.27 支付的各项税费 7,996,727.17 4,348,324.06 支付的其他与经营活动有关的现金 75,137,604.71 212,160,610.28 经营活动产生的现金流出小计 393,877,419.50 269,542,772.24 经营活动产生的现金流量净额 11,015,070.85 8,299,763.76 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 139,500,529.92 117,061,645.25 取得投资收益所收到的现金 15,859,404.85 14,106,664.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,648,899.02 2,509,800.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 投资活动产生的现金流入小计 158,008,833.79 139,678,110.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 126,240,997.85 29,502,780.52 的现金 投资所支付的现金 77,485,826.42 79,128,900.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 203,726,824.27 108,631,680.52 投资活动产生的现金流量净额 -45,717,990.48 31,046,429.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 112,606,000.00 借款所收到的现金 1,575,500,000.00 1,409,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 39,926,460.74 39,610,658.96 筹资活动产生的现金流入小计 1,728,032,460.74 1,448,610,658.96 偿还债务所支付的现金 1,521,719,190.16 1,353,219,190.16 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,054,448.32 26,085,703.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 120,593,767.32 120,593,696.03 筹资活动产生的现金流出小计 1,674,367,405.80 1,499,898,589.98 筹资活动产生的现金流量净额 53,665,054.94 -51,287,931.02 四、汇率变动对现金的影响 -1,624.06 -1,624.06 五、现金及现金等价物净增加额 18,960,511.25 -11,943,361.74 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 19,614,202.99 19,314,202.99 加：计提的资产减值准备 9,854,775.57 8,019,329.19 固定资产折旧 21,018,972.31 9,712,097.62 无形资产摊销 4,326,760.07 4,069,086.22 长期待摊费用摊销 1,977,644.20 131,076.00 待摊费用减少（减：增加） 968,299.29 1,002,099.62 预提费用增加（减：减少） -32,991.58 158,930.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -7,000.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 22,661,831.08 17,491,147.89 投资损失（减：收益） -12,659,923.69 -49,102,324.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,573,303.25 -4,610,954.41 经营性应收项目的减少（减：增加） 74,944,055.41 52,418,850.59 －14－ 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） -136,369,207.21 -50,337,679.05 其他 -7,669.91 33,901.53 少数股东本期收益 1,152,019.07 经营活动产生的现金流量净额 11,015,070.85 8,299,763.76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 271,469,462.82 224,808,501.42 减：现金的期初余额 252,508,951.57 236,751,863.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 18,960,511.25 -11,943,361.74 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 公司对海口景山学校、海南职业技术学院的长期投资在 2003 年度前因学校属特殊行 业，公司未将其纳入合并范围仅采用权益法进行核算。本年度根据中国注册会计师协会 专家技术援助小组信息公告第 7 号第五款相关规定，公司作为主要出资人限于国家有关 法规的规定，从学校获取收益的能力受到限制，公司对海口景山学校、海南职业技术学 院的长期投资核算方法从权益法变更为成本法，此项会计政策变更采用未来适应法。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1、 本公司 2003 年度新增纳入合并范围的子公司为：海南高职院后勤实业有限公司、 海南洋浦海发面粉有限公司、海南罗牛山面粉有限公司。 2、 本公司 2003 年度减少纳入合并范围的子公司为: 海口市罗牛山禽蛋有限公司(已清 理)、海南罗牛山禽业发展有限公司(已清理)、海口市罗牛山种猪场有限公司(已变更为分 公司)。 董事长：邓传明 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会 二○○四年四月二十二日 －15－