襄阳轴承(000678)*ST襄轴2003年年度报告摘要

摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长周霁、主管会计工作负责人高少兵、会计机构负责人李孔学声明： 保证年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 襄轴 股票代码 000678 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省襄樊市襄城区轴承路 1 号 地址 邮政编码 441022 公司国际互联网 http://www.zxy.com.cn 网址 电子信箱 zqb@zxy.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖永高 谢继军 联系地址 湖北省襄樊市襄城区轴承路 1 号 湖北省襄樊市襄城区轴承路 1 号 电话 0710-3902429 0710-3564101-82215 传真 0710-3560874 0710-3560874 电子信箱 zqb@zxy.com.cn zqb@zxy.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 214,767,508.59 241,146,221.56 -10.94% 252,450,242.65 利润总额 7,841,771.62 -76,186,351.69 -- -92,091,316.97 净利润 7,841,771.62 -76,186,351.69 -- -92,091,316.97 扣除非经常性损益 -17,175,632.70 -45,350,076.97 -- -85,485,159.50 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 692,879,806.81 763,418,652.98 -9.24% 811,279,731.88 股东权益（不含少 337,805,160.55 327,002,270.66 3.30% 399,734,265.99 数股东权益） 经营活动产生的现 19,122,881.26 16,542,784.57 15.60% 58,144,049.98 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.06 -0.54 -- -0.65 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.06 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.32% -23.30% -- -23.04% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.00% -13.87% -- -21.39% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.14 0.12 15.25% 0.41 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.41 2.33 3.31% 2.85 调整后的每股净 2.02 1.95 3.59% 2.64 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 46,913,308 0 46,913,308 其中：国家持有股份 46,913,308 0 46,913,308 境内法人持有股份 0 0 0 －2－ 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 14,625,157 0 14,625,157 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 61,538,465 0 61,538,465 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 78,901,553 0 78,901,553 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 78,901,553 0 78,901,553 三、股份总数 140,440,018 0 140,440,018 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,237 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 襄阳汽车轴承集团 0 46,913,308 33.40 未流通 未知 国有股东 公司 人本集团有限公司 2,800,605 2,800,605 1.99 未流通 未知 北京北信风文化传 0 2,734,349 1.95 已流通 未知 播有限公司 湖北工行信托投资 0 1,944,311 1.38 未流通 未知 公司襄樊办事处 申银万国证券股份 0 1,344,311 0.96 未流通 未知 有限公司 工行襄樊市信息咨 0 972,155 0.69 未流通 未知 询公司 襄樊兴业设备租赁 0 972,155 0.69 未流通 未知 调剂公司 深圳市海鑫田实业 0 972,155 0.69 未流通 未知 有限公司 襄阳汽车轴承实业 -2,508,960 834,323 0.59 未流通 0 总公司 工行襄樊市分行劳 0 777,722 0.55 未流通 未知 动服务公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中襄阳汽车轴承实业总公司为襄阳汽车轴承集团公 的说明 司之子公司。本公司未知前十名股东中其他股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 北京北信风文化传播有限公司 2,734,349 A股 姚丽 509,800 A股 天津北国通讯技术有限公司 470,000 A股 陆怡 465,303 A股 －3－ 天津北国置业有限公司 458,724 A 股 天津北信房地产代理有限公司 457,500 A 股 天津国信物业管理有限公司 454,558 A 股 天津北信文化体育发展有限公司 450,000 A 股 天津北国广告有限公司 420,000 A 股 王春英 340,372 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上 明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为襄阳汽车轴承集团公司，为国有独资公司，成立于 1992 年 2 月 13 日，注册地 址：武汉市石牌岭 1 号，注册资金：24293.90 万元（本期无变化），主营业务：工业加工及销售，法 宝代表人：周霁。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 周霁 董事长 男 40 2002.08-2005.08 0 0 董事、总 高少兵 男 48 2002.08-2005.08 0 0 经理 宋惠民 董事 男 44 2002.08-2005.08 0 0 刘光鸿 独立董事 男 52 2002.08-2005.08 0 0 汤金云 独立董事 男 51 2003.09-2005.08 0 0 监事会召 姜传成 男 56 1999.04-1999.12 3,299 3,299 集人 邱衍卿 监事 男 51 1996.12-1999.12 9,720 9,720 罗志国 监事 男 56 1996.12-1999.12 2,187 2,187 张雷 副总经理 男 41 2002.08-2005.08 0 0 董事会秘 廖永高 男 42 2003.08-2005.08 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 周霁 襄阳汽车轴承集团公司 董事长 长期 否 高少兵 襄阳汽车轴承集团公司 董事 长期 否 宋惠民 襄阳汽车轴承集团公司 董事 长期 否 襄阳汽车轴承实业总公 宋惠民 总经理 长期 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 －4－ 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 11.21 金额最高的前三名董事的报 4.52 酬总额 金额最高的前三名高级管理 4.76 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 刘光鸿、汤金云 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1.5 万元-2.5 万元 1 1 万元-1.5 万元 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司面临比较严峻的形势，一是公司连续三年亏损，从 2003 年 4 月 23 日起公司股票被 暂停上市，保牌压力巨大；二是钢材等原材料持续、大幅涨价，因处于汽车行业配套产品下游，公 司产品价格难以回升，生产经营压力巨大。公司立足企业实际，在深入研究的基础上确定了"内外并 进"的扭亏原则，一方面从企业内部入手，加强管理，提高企业经济运行质量，提升公司经营业绩， 努力减少生产经营性亏损，争取实现盈利。进一步突出营销龙头地位，以市场开发为导向，快速适 应市场，在保住已有主机市场的同时，降成本不降质量，让利不让市场，全力以赴扩大市场，构建 客户满意的"ZXY"营销平台；贯彻"科技兴企"的战略发展方针，立足公司长远可持续发展，集中精力 和优势资源突出主业、发展主业，加快产品结构调整和技术改造步伐，实施 ISO/TS16949 质量体系 认证，培育公司核心竞争力；按照"总体规划，分块实施，先易后难，突出重点，循序渐进，整体突 破"的方针，积极稳妥地推进三项制度改革，通过竞争上岗、待岗培训、协议离岗、清退临时工，末 位淘汰等办法，上半年分流了 1100 余人，促进企业快速发展；以现场管理为突破口，规范、强化各 项基础管理，以成本管理为重点，"抓两头挤中间"，一头抓营销抓开源，一头抓物资比质比价采购， 挤压中间物流环节，减少物耗，提高企业市场竞争力。另一方面积极寻找外力支撑，通过采取资产 出让、处置等非经营措施，以优化资产结构，突出壮大主业并弥补经营性亏损。2003 年半年度实现 净利润 1,017.39 万元，2003 年 11 月 3 日"*ST 襄轴"恢复上市交易。2003 年全年度公司主营业务收入 21476.75 万元，净利润 784.18 万元，基本完成扭亏保牌工作。 2003 年 4 月 15 日，襄樊市委、市政府为深化市直国有企业改革特别是产权制度改革和用工制度 改革，出台了《关于加快市直国有企业改革的若干意见》（襄发[2003]10 号），对全市 217 家国有及 国有控股企业进行改革。在市委、市政府的大力支持下，公司的改制工作在 2003 年底已基本结束， 近 8000 人顺利完成了身份转换；并且一次性解决了公司的历史遗留问题，如欠缴的社会养老保险金、 住房公积金等；离退休人员得到了妥善安置，由当地居委会按属地化进行管理。根据公司生产经营 需要，公司已预录了员工 1600 余人，试用期 3-6 个月。目前公司生产经营工作正常。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 轴承、阀门 21,476.75 17,336.91 19.28 -10.94 -6.47 -17.92 制造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 －5－ 轴承 21,476.75 17,336.91 19.28 -10.94 -6.47 -17.92 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中南地区 12,651.28 -19.50 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 9,435.99 占采购总额比重 32.45% 合计 前五名销售客户销售金 7,044.29 占销售总额比重 32.80% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 毛利率下降主要原因是公司采用让利销售政策所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 利润构成中营业外收支净额及补贴收入大幅上升主要为处置土地使用权收益及地税返还的 处置土地使用权时交纳的土地增值税。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司生产所需的轴承生产钢材、钢板继续大幅度涨价，电价、油料等也不同程度地上涨，给 公司生产经营带来了很大的压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 15,374.00 58.00 10,577.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 “九五”轿车轴承 13,156.00 否 10,577.00 0.00 否 技术改造项目 合计 13,156.00 — 10,577.00 0.00 — 未达到计划进度 该项目目前厂房和公用配套工程已经建成，国内外设备已全部到货，大部 和收益的说明（分 分设备已经完成单机调试，由于进口德国轴承磨床在运输过程中发生破损，对 具体项目） 项目的建设进度造成影响，目前破损设备正在调试。压力机生产线由于神龙汽 车公司轴承产品尺寸发生变化，模具需要进行设计制造，项目尚未进行整线运 行。 由于近年来公司效益下滑、员工收入下降，项目工程技术人员流失，加之 公司 2003 年四季度正处于改制特殊时期，建设进度受到影响。预计该项目将推 迟到 2004 年 4 月底建成投产。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中重型载重汽车圆锥滚 600.00 已完成投资 396.48 万 项目尚未完成，未产生 子轴承生产线改造项目 元。 效益。 计量检测中心改造项目 48.80 已完成。 - 技术中心改造项目 20.00 已完成。 - 合计 668.80 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度利润不分配，资本公积金不转增股本。 §7 重要事项 －7－ 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 襄樊市土地储备 2003 年 06 月 12 3,268.10 0.00 1,091.67 否 供应中心 土地使 日 用权 襄樊市土地储备 2003 年 12 月 22 2,999.40 0.00 656.57 否 供应中心 土地使 日 用权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 出售资产所涉及事项对公司业务的连续性、管理层的稳定性均无影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 襄阳汽车轴承实业总公 122.32 5,682.79 0.00 0.00 司 襄阳汽车轴承集团公司 56.24 137.43 0.00 0.00 襄樊市新兴迅达运输公 0.00 0.00 96.13 126.61 司 襄樊市襄轴房地产开发 0.00 0.00 25.23 25.23 公司 合计 178.56 5,820.22 121.36 151.84 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司委托中国机械进出口总公司中国工业机械进出口公司于 1995 年与德国 WANZKE GMBH 公司签订了用于轿车离合器分离轴承内外圈冲压生产的压力机生产线合同，合同 －8－ 金额 3653200 德国马克。生产线于 1995 年底开始到货，德国 WANZKE GMBH 公司经 过长时间调试，生产线未能生产出合同所规定的合格产品，无法通过终验收，德国 WANZKE GMBH 公司要求修改技术要求，遭到我公司拒绝，调试工作终止。我公司委 托中国机械进出口总公司和北京天元律师事务所向中国国际经济贸易仲裁委员会提出 仲裁申请，2002 年 3 月中国国际经济贸易仲裁委员会正式受理本案，并于 2002 年 10 月 31 日进行了裁决，裁决德国 WANZKE GMBH 公司赔偿我公司人民币 21475982 元， 目前仲裁正在执行过程之中。 本公司对该在建项目已全额计提减值准备，此项仲裁执行情况不会对公司产生负面影 响。 7.8 独立董事履行职责的情况 按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，报告期内，公司增补了 一名独立董事。公司现有刘光鸿、汤金云两名独立董事，超过全体董事的三分之一。两 位独立董事出席了任职以来公司 2003 年度召开的所有董事会会议和股东大会。认真审 阅了所有会议资料，对会议资料作出客观、公正的判断，并对公司关联交易等事项出具 了独立意见书，做到了勤勉、尽责、诚信，切实维护了公司及全体股东的利益。 §8 监事会报告 二〇〇三年度公司监事会依照《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》认真 履行职责，对公司一年来依法运作情况和董事、经理及其他高级管理人员履行公司职务 情况进行了监督，对公司财务进行了检查。 一、召开监事会会议情况 报告期内监事会共召开了三次会议。 １、2003 年 4 月 13 日在公司办公楼召开二届十六次监事会会议，会议审议并通过了 2002 年公司监事会报告和公司 2002 年年度报告。 2、2003 年 8 月 5 日在公司办公楼召开二届十七次监事会会议，会议审议并通过了 2003 年半年度报告。 3、2003 年 11 月 24 日在公司办公楼召开二届十八次监事会会议，会议审议并通过了公 司《关于出售武汉博大电气有限责任公司股权的议案》和《关于向控股股东转让部分资 产及负债的议案》。 二、监事会对以下事项发表独立意见 1、公司依法运作情况 公司遵守国家法律、行政法规，执行国家有关政策，遵守《公司章程》，整体运作基本 合法，但也存在一些不足之处，主要有： 本届监事会于 1999 年 12 月已届满，但在 2002 年 8 月董事会换届时，监事会未能同时 换届。2003 年内又未进行换届，直至报告期末。主要原因是按《公司章程》规定 ，持 有公司 5%以上股份的股东，特别是控股股东应提出而未提出监事会换届议案。 2、检查公司财务情况 同意中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司 2003 年度财务报告真实反 映了公司的财务状况和经营成果。 3、2000 年配股募集资金的剩余部分报告期内基本无投入。 4、报告期内公司无收购资产事项。出售资产交易价格公平，未发现内幕交易和损害部 分股东权益或造成资产流失的行为。 5、关联方襄阳汽车轴承实业总公司占用公司资金问题按有关规定正在解决之中。公司 其他关联交易公平，未损害公司利益。 §9 财务报告 －9－ 9.1 审计意见 审 计 报 告 勤信审字[2004]第 024 号 襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润表、 利润分配表及现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任 是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度的经营成 果和现金流量。 附件：1、资产负债表； 2、利润及利润分配表； 3、现金流量表； 4、资产减值准备表； 5、会计报表附注。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：黄继宗 中国注册会计师：辛正义 中国·北京 报告日期：2004 年 2 月 17 日 9.2 资产负债表 编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 72,886,162.29 9,721,556.97 短期投资 应收票据 45,180,442.83 30,212,963.32 应收股利 800,000.00 应收利息 应收账款 132,472,537.79 129,501,976.38 其他应收款 69,449,553.40 68,002,872.87 －10－ 预付账款 2,806,013.92 10,873,144.29 应收补贴款 存货 106,208,159.55 145,388,350.92 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 52,000.00 其他流动资产 流动资产合计 429,002,869.78 394,552,864.75 长期投资: 长期股权投资 40,454,293.86 41,358,320.56 长期债权投资 长期投资合计 40,454,293.86 41,358,320.56 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 410,109,885.18 373,523,597.76 减：累计折旧 212,189,720.97 209,502,067.66 固定资产净值 197,920,164.21 164,021,530.10 减：固定资产减值准备 27,566,662.85 28,557,058.07 固定资产净额 170,353,501.36 135,464,472.03 工程物资 808,671.12 2,377,331.62 在建工程 25,631,236.98 154,244,257.03 固定资产清理 固定资产合计 196,793,409.46 292,086,060.68 无形资产及其他资产: 无形资产 26,629,233.71 35,421,406.99 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,629,233.71 35,421,406.99 递延税项: 递延税款借项 资产总计 692,879,806.81 763,418,652.98 流动负债: 短期借款 117,950,000.00 82,300,000.00 应付票据 应付账款 25,201,193.39 35,606,808.03 预收账款 9,454,499.02 10,122,334.91 应付工资 300,369.00 18,593,340.55 应付福利费 80,840.95 9,269,574.45 应付股利 899,580.00 应交税金 45,660,552.46 29,938,836.54 其他应交款 930,805.07 486,263.46 其他应付款 8,851,025.67 53,044,435.98 预提费用 752,115.75 3,609,101.44 预计负债 一年内到期的长期负债 49,493,244.95 140,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 258,674,646.26 383,870,275.36 长期负债: 长期借款 96,400,000.00 52,546,106.96 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 96,400,000.00 52,546,106.96 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 355,074,646.26 436,416,382.32 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 140,440,018.00 140,440,018.00 减：已归还投资 －11－ 实收资本（或股本）净额 140,440,018.00 140,440,018.00 资本公积 321,205,776.03 318,244,657.76 盈余公积 72,480,289.55 72,480,289.55 其中：法定公益金 21,402,936.12 未分配利润 -196,320,923.03 -204,162,694.65 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 337,805,160.55 327,002,270.66 负债和所有者权益（或股东权益） 692,879,806.81 763,418,652.98 总计 利润及利润分配表 编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 214,767,508.59 241,146,221.56 减：主营业务成本 173,369,073.62 185,359,758.81 主营业务税金及附加 2,064,132.82 1,978,698.34 二、主营业务利润（亏损以“-”号 39,334,302.15 53,807,764.41 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” -1,268,210.25 -1,341,098.02 号填列） 减：营业费用 12,891,086.58 16,138,191.13 管理费用 36,780,098.26 66,698,681.46 财务费用 14,288,067.47 16,711,632.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -25,893,160.41 -47,081,838.32 加：投资收益（损失以“-”号 1,116,473.30 -1,310,503.71 填列） 补贴收入 11,119,621.24 0.00 营业外收入 26,551,037.40 519,903.60 减：营业外支出 5,052,199.91 28,313,913.26 四、利润总额（亏损总额以“-”号 7,841,771.62 -76,186,351.69 填列） 减：所得税 0.00 减：少数股东损益 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,841,771.62 -76,186,351.69 加：年初未分配利润 -204,162,694.65 -127,976,342.96 其他转入 六、可供分配的利润 -196,320,923.03 -204,162,694.65 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -196,320,923.03 -204,162,694.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -196,320,923.03 -204,162,694.65 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 －12－ 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 24,500.95 6.其他 现金流量表 编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 140,001,973.90 收到的税费返还 11,107,395.88 收到的其他与经营活动有关的现金 19,870,355.25 经营活动产生的现金流入小计 170,979,725.03 购买商品、接受劳务支付的现金 43,712,032.49 支付给职工以及为职工支付的现金 61,097,127.08 支付的各项税费 19,537,713.24 支付的其他与经营活动有关的现金 27,509,970.96 经营活动产生的现金流出小计 151,856,843.77 经营活动产生的现金流量净额 19,122,881.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,052,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 73,422,710.40 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 21,242.27 投资活动产生的现金流入小计 75,495,952.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 5,512,170.50 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 5,512,170.50 投资活动产生的现金流量净额 69,983,782.17 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 216,250,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 256,574.30 筹资活动产生的现金流入小计 216,506,574.30 偿还债务所支付的现金 227,252,862.01 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,195,770.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 242,448,632.41 筹资活动产生的现金流量净额 -25,942,058.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 63,164,605.32 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,841,771.62 加：计提的资产减值准备 -5,138,833.79 固定资产折旧 12,359,662.13 无形资产摊销 722,850.56 －13－ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -2,856,985.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -23,316,921.16 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,288,067.47 投资损失（减：收益） -1,116,473.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 44,697,258.28 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,917,948.88 经营性应付项目的增加（减：减少） -16,439,565.98 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 19,122,881.26 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 72,886,162.29 减：现金的期初余额 9,721,556.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 63,164,605.32 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－