攀钢钒钛(000629)新钢钒2003年年度报告摘要

股票代码：000629 股票简称：新钢钒 公告编号 2004－８ 债券代码：１２５６２９ 债券简称：钢钒转债 攀枝花新钢钒股份有限公司 Panzhihua New Steel & Vanadium Co., Ltd. ２００３ 年年度报告摘要 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 攀枝花新钢钒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 王俊超董事、陈勇董事、綦炘董事、余自甦董事、黄容生董事、张涛董事由于工作原因未能出 席会议，分别委托罗泽中董事、周家琮董事、韩乐瑜董事出席会议并代为行使表决权。 １．４ 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、主管会计工作负责人薛培华先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1基本情况简介 股票简称 新钢钒 股票代码 000629 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 四川省攀枝花市弄弄坪、四川省攀枝花市大渡口街 55 号 邮政编码 617067 公司国际互联网网址 www.pzhsteel.com.cn/psv 电子信箱 psv@pzhsteel.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吉广林 武坚 联系地址 四川省攀枝花市大渡口街 55 号 四川省攀枝花市大渡口街 55 号 电话 0812-2236281 2226008 0812-2236281 2236282 传真 0812-2226014 0812-2226014 电子信箱 jgl@pzhsteel.com.cn wj0618@21cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 减（％） 主营业务收入 9,281,127,544.49 7,668,002,965.30 21.04% 7,502,623,237.94 利润总额 773,577,509.97 740,265,016.74 4.50% 718,442,191.00 净利润 578,018,788.82 490,432,083.15 17.86% 481,318,205.59 扣除非经常性损益的净 561,752,535.29 503,309,814.81 11.61% 568,785,210.59 利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 9,908,270,882.31 8,033,117,455.78 23.34% 7,240,816,792.34 股东权益（不含少数股东 6,624,223,169.93 4,897,142,817.51 35.27% 4,611,258,051.36 权益） 经营活动产生的现金流 1,021,167,598.68 1,624,151,420.00 -37.13% 1,361,500,291.00 －－ 1 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年（本 2002 年（上 本年比上年增 2001 年 年） 年） 减（％） 每股收益 0.46 0.48 -4.17% 0.47 每股收益（如果股本变化，按新股本计算） 0.45 -- -- -- 净资产收益率 8.73% 10.01% -12.79% 10.44% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 8.48% 10.28% -17.51% 12.33% 净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 1.59 -48.43% 1.33 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 5.29 4.79 10.44% 4.51 调整后的每股净资产 5.07 4.44 14.19% 4.10 注：按新股本计算的每股收益是指按照 ２００４ 年 １ 月 ３１ 日的新股本计算的每股收益。 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 723,500,145 0 0 723,500,145 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 723,500,145 0 723,500,145 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 723,500,145 0 0 723,500,145 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 299,800,000 229,548,568 229,548,568 529,348,568 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 299,800,000 229,548,568 229,548,568 529,348,568 三、股份总数 1,023,300,145 229,548,568 229,548,568 1,252,848,713 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 184,516 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 量（股） （％） （已流通或 结的股份 （国有股东或 （股） 未流通） 数量（股） 外资股东） 攀枝花钢铁有限责任公司 0 683,000,145 54.52 未流通 0 国有股东 中国第十九冶金建设公司 0 40,500,000 3.23 未流通 未知 国有股东 －－ 2 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 国海证券有限责任公司 未知 5,713,428 0.46 已流通 未知 裕元证券投资基金 未知 5,439,963 0.43 已流通 未知 丰和价值证券投资基金 未知 4,800,000 0.38 已流通 未知 世纪证券有限责任公司 未知 4,128,077 0.33 已流通 未知 广发证券股份有限公司 未知 4,100,043 0.33 已流通 未知 鸿阳证券投资基金 未知 3,999,978 0.32 已流通 未知 中国光大银行股份有限公 未知 3,832,200 0.31 已流通 未知 司-中融融华债券型证券 投资基金 深圳新世纪饮水科技有限 未知 3,212,767 0.26 已流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动的 持股 5%以上法人股东报告期末其所持股份没有发生质押和 说明 冻结的情况。前十大股东中攀枝花钢铁有限责任公司与其它股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关 联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 国海证券有限责任公司 5,713,428 A股 裕元证券投资基金 5,439,963 A股 丰和价值证券投资基金 4,800,000 A股 世纪证券有限责任公司 4,128,077 A股 广发证券股份有限公司 4,100,043 A股 鸿阳证券投资基金 3,999,978 A股 中国光大银行股份有限公司-中融融 3,832,200 A股 华债券型证券投资基金 深圳新世纪饮水科技有限公司 3,212,767 A 股 福建省华福证券公司 3,080,000 A 股 金信信托投资股份有限公司 3,000,180 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东是攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称"攀钢有限"），攀钢有限成立于 2000 年 12 月 22 日，法人代表：洪及鄙，注册资本 95.3058 亿元，住所：四川省攀枝花市东区向阳村。经 营范围是：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理等。 攀钢有限的控股股东是攀枝花钢铁(集团)公司（以下简称"攀钢集团"） ，该公司成立于 1993 年 6 月 28 日，法人代表：洪及鄙，注册资本 33.1107 亿元, 住所：四川省攀枝花市东区向阳村。经营范 围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及化工产品、 煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、 线路、管道、设备的设计、勘察、建筑；房地产开发。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 洪及鄙 董事长 男 63 2001.5.13-2004.5.13 10,670 10,670 －－ 3 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 黄容生 副董事长 男 58 2001.5.13-2004.5.13 0 0 罗泽中 董事 男 57 2001.5.13-2004.5.13 0 0 王俊超 董事 男 60 2001.5.13-2004.5.13 0 0 凤成斌 董事 男 59 2001.5.13-2004.5.13 3,620 3,620 徐 锷 董事 男 59 2001.5.13-2004.5.13 29,295 29,295 周家琮 董事 男 55 2001.5.13-2004.5.13 3,780 3,780 韩乐瑜 董事 男 60 2001.5.13-2004.5.13 8,160 8,160 陈 勇 董事 男 41 2001.6.29-2004.5.13 0 0 余自甦 董事 男 48 2001.6.29-2004.5.13 270 270 綦 炘 董事 男 61 2001.5.13-2004.5.13 0 0 孙仁孝 董事、总经理 男 54 2001.6.29-2004.5.13 0 0 张 涛 董事 男 53 2001.6.29-2004.5.13 1,890 1,890 赵德武 独立董事 男 40 2002.4.25-2004.5.13 0 0 李公才 独立董事 男 62 2002.4.25-2004.5.13 0 0 刘新会 监事会主席 男 51 2001.5.13-2004.5.13 0 0 尚洪德 监事 男 42 2002.4.25-2004.5.13 0 0 田 野 监事 男 41 2002.4.25-2004.5.13 270 270 侯卫民 监事 男 58 2001.5.13-2004.5.13 2,430 2,430 李映保 监事 男 55 2001.5.13-2004.5.13 810 810 苏 钢 副总经理 男 44 0 0 张大德 副总经理 男 42 0 0 薛培华 财务总监 男 56 0 0 吉广林 董事会秘书 男 38 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 洪及鄙 攀枝花钢铁有限责任公司 董事长 2001 年 1 月至今 否 黄容生 攀枝花钢铁有限责任公司 副董事长、党委书记 2001 年 1 月至今 否 罗泽中 攀枝花钢铁有限责任公司 董事、总经理 2001 年 1 月至今 否 王俊超 攀枝花钢铁有限责任公司 董事、党委副书记 2001 年 1 月至今 否 凤成斌 攀枝花钢铁有限责任公司 监事、纪委书记 2001 年 1 月至今 否 徐 锷 攀枝花钢铁有限责任公司 董事、总会计师 2001 年 1 月至今 否 周家琮 攀枝花钢铁有限责任公司 董事、副总经理 2001 年 1 月至今 否 韩乐瑜 攀枝花钢铁有限责任公司 董事、副总经理 2001 年 1 月至今 否 陈 勇 攀枝花钢铁有限责任公司 副总经理 2001 年 9 月至今 否 余自甦 攀枝花钢铁有限责任公司 副总经理 2001 年 9 月至今 否 2001 年 12 月至 綦 炘 攀枝花钢铁有限责任公司 否 2003 年 2 月 监事会主席、党委副书 刘新会 攀枝花钢铁有限责任公司 2001 年 1 月至今 否 记、工会主席 尚洪德 攀枝花钢铁有限责任公司 副总会计师 2001 年 12 月至今 否 张 涛 中国第十九冶金建设公司 副总经理，常务副书记 1998 年 3 月至今 是 田 野 中国第十九冶金建设公司 副总经理 1999 年 4 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 131.44 金额最高的前三名董事的报酬总额 22.31 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 18.46 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 －－ 4 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 独立董事其他待遇 独立董事到公司工作的差旅费由公司按规定标准支付。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张涛、田野 报酬区间 人数 7 万以上 3 6 万-7 万 11 5 万-6 万 5 5 万以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司以生产经营为中心，以市场为导向，克服生产与技改并行及原燃料供应紧张、限 电等不利因素影响，坚持规模效益和品种质量并重，强化市场营销，突出产品结构优化，加大财务 管理和降成本力度，稳步推进公司技改及新扩建项目建设，紧紧抓住钢材市场持续走强和世界钒产 品市场复苏的大好机遇，精心组织生产，扩大产品销售，经济效益再创历史最好水平，经济实力和 核心竞争力进一步增强。 一是生产经营稳步发展，技术经济指标不断优化，经济效益创历史最好水平。2003 年，公司 14 项主要产品产量指标中有 9 项好于上年，5 项创历史最好水平，其中钢产量首次突破 400 万吨。技术 经济指标进一步优化，21 项主要技术经济指标有 17 项好于上年，12 项创历史最好水平, 其中高炉利 用系数达到 2.408，继续保持国内大钢高炉领先水平，铁钢比进一步下降，产品成材率不断提高。主 导产品中，重轨等专项产品生产销售形势良好，全年生产重轨 42.1 万吨，其中高速铁路用轨 6573.3 吨，淬火轨 6.56 万吨；钒产品规模继续扩大，三氧化二钒（V2O3） 、高钒铁（FeV80） 、钒氮合金产 量分别达到 3831 吨、1291 吨和 407 吨，分别较上年增长了 29.86%、31.33%和 295.15%，继续保持 了公司在国内钒制品市场上的较大市场份额。2003 年，公司实现主营业务收入 92.81 亿元，利润总 额 7.74 亿元，净利润 5.78 亿元。 二是公司技改及新扩建项目按网络计划稳步推进，技改项目实现快速达产。2003 年，公司全连 铸工程全面完成，其中，新建方坯连铸机于 9 月初投产，11 月份产量超过 10 万吨，达产速度创国内 同类机组之最。新建 2 号板坯连铸机于 10 月中旬投产，12 月份产量突破 6 万吨，达产势头良好，效 益逐渐开始显现；热轧技术改造后生产顺行，7 月份以来月产量均保持在 16 万吨以上，最高日产量 突破 1 万吨，初步形成年产 250～300 万吨热轧板生产能力，品种质量也有较大提高；钒氮合金生产 线扩能改造 9 月初建成，生产能力由每年 300 吨提高到每年 1300 吨，产品在市场上供不应求，经济 效益前景十分看好。 三是公司紧紧抓住钢材市场持续走强的有利时机，加强营销管理，完善营销网络，确保了公司 产运销的平稳衔接。同时，针对上半年板材系统检修后连铸资源过剩和国际钒产品市场价格回升的 情况，加大国际市场开拓力度，努力扩大出口，全年共出口钢材（坯）33.68 万吨，出口收入 58,410 万元，同比增加 24,768 万元。 四是公司加大技术进步和科技创新力度，新产品开发效益显著。2003 年，公司围绕技改后新的 技术特点，在确保重轨、汽车大梁板、管线钢、深冲用钢等优势品种在国内市场上的领先地位的基 础上，完成了以耐火耐候钢、超细晶粒钢等为代表的工艺技术研究 24 项，根据技改后的优势相继开 发出了铁道车辆用高强度耐候钢、耐火耐候钢、高级别管线钢、厚规格超级钢、高强度汽车大梁板 等产品；轨梁开发出 BS90A 钢轨、38kg/m 重轨及Φ200mm 圆钢等市场需求较好的产品，其中 BS90A 钢轨出口孟加拉国；炼钢实现了 IF 钢批量生产，全年开发出了 P345NH2、P345NH1、X65 等二十多 个新钢种。同时，公司加大精品战略的实施力度，加快成熟产品的升级换代步伐，全面改善实物质 量、科技含量和售后服务水平，产品市场竞争力不断提高，确保了较高的市场占有率。 五是公司管理创新方面成效显著，经营管理质量和管理水平进一步提高。公司稳步推进 ERP 系 统建设的各项工作，为企业信息化建设创造条件；继续坚持企业管理以成本管理为中心，全面推行 全面预算管理，完善成本测控体系，努力实现资金运作效益最大化，保持现金流量平衡。继续深入 开展"对标挖潜"工作，以技术进步为手段，大力开展节能降耗，降废减损。2003 年，公司可比产品 成本降低额 12,890 万元，降低率 2.21%，应收账款净额下降 13,324 万元，长期借款下降 67,604 万元， 货款回笼率大于 100%，流动资产周转天数为 83 天。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分产品 主营业务 主营业务 毛利率(%) 主营业务收 主营业务成 毛利率比 －－ 5 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 收入 成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 减（％） 减（％） （％） 钢压延加工业 928,112.75 776,806.46 16.30 21.04 22.00 -3.89 其中：关联交易 441,904.26 373,141.65 15.56 17.04 19.01 -8.25 钢材及钢材制品 877,076.94 737,542.77 15.91 21.51 25.41 -14.14 钒制品 28,433.33 19,840.57 30.22 0.53 -36.25 扭亏为盈 来料加工 17,378.47 14,931.13 14.08 32.70 3.88 扭亏为盈 铁合金 4,873.00 4,382.35 10.07 42.57 41.47 7.47 工程监理 351.02 109.63 68.77 109.37 101.03 1.93 其中：关联交易 441,904.26 373,141.65 15.56 17.04 19.01 -8.25 关联交易的定价原则 市场价与政府指导价 由于本公司的地理位置和生产经营的需要，导致了本公司大量的 关联交易必要性、持续性的说明 采购及销售与控股股东及其他关联企业发生关联交易，但该等关 联交易对本公司经营并未构成不利影响。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川省 574,256.00 17.12 云南省 60,648.96 23.94 重庆市 44,896.14 -10.39 广东省 43,765.81 -18.37 广西自治区 31,153.47 78.28 北京市 22,278.80 195.42 贵州省 19,848.13 39.32 陕西省 19,814.56 27.25 湖南省 16,439.81 12.34 山东省 13,643.92 205.81 河南省 5,516.90 686.98 浙江省 4,768.90 -14.96 海南省 3,051.77 -24.14 江苏省 2,186.38 160.19 上海市 2,165.37 68.08 江西省 1,784.90 1,330.18 内蒙古自治区 1,189.97 194.89 安徽省 1,028.16 66.36 山西省 489.79 109.91 新疆自治区 374.08 - 甘肃省 164.56 - 湖北省 127.11 -86.12 福建省 43.89 -90.12 辽宁省 42.07 -95.94 河北省 23.63 15.34 出口 58,409.72 73.62 合计 928,112.75 21.04 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 335,161.78 占采购总额比重 65.08% 前五名销售客户销售金额合计 559,799.86 占销售总额比重 60.32% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） －－ 6 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 155,284.00 155,284.00 155,284.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 1450MM 热 轧 技 56,912.00 否 56,912.00 0.00 是 术改造 淘汰模铸、增配方 坯和板坯连铸技 100,000.00 否 98,372.00 0.00 是 术改 合计 156,912.00 — 155,284.00 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 轨梁技术改造 15,690.00 符合计划进度 尚未产生收益 钒氮合金项目扩能改造 1,920.00 符合计划进度 尚未产生收益 －－ 7 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 动力厂坪二变电所 462.00 符合计划进度 尚未产生收益 动力厂施加坪公辅系统 620.00 符合计划进度 尚未产生收益 西渣场热泼渣及铁路线改造 3,339.00 符合计划进度 尚未产生收益 合计 22,031.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年度公司业务发展计划的指导方针：以市场为导向，以经济效益为中心，通过体制创新、 技术创新、管理创新，强化公司核心竞争力，以良好的经营业绩回报股东。 奋斗目标：销售收入 １００ 亿元；可比产品成本降低率 1.5％；产销率 １００％以上；以万能轧机为代表的 技改工程竣工。 １、以市场为导向，抓住市场的有利时机，均衡稳定组织生产。结合技改项目竣工达产后新的技 术特点，按照市场和用户需求，做好产品结构调整，重点抓好高附加值厚利产品的生产，如热轧板、 淬火轨、高速轨、钒氮合金等。 ２、强化市场研究，加强对重点行业、重点品种、重点用户、重点区域市场需求情况的动态跟踪 和研究，突出抓好重轨、热轧板、钒制品等产品的销售，实现品种效益最大化；加强营销信息系统 建设，强化信息采集、信息分析的及时性和准确性，提高对市场变化的反应速度；大力推行品牌营 销战略，对公司的优势产品加大宣传力度，树立公司产品的良好形象。 ３、加强和改进企业管理，提高企业信息化水平和管理效益。继续推进 ＥＲＰ 系统建设的各项工作， 为企业信息化建设创造条件；坚持企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为重点，继续 推行全面预算管理，提高经济效益。 ４、加快科技创新和技术进步，以降低物耗为重点，进一步优化成材率、合格率、能耗指标等技 术经济指标；加强关键技术的攻关，如结合轨梁万能轧机建设加快时速 ３５０ 公里 １００ 米超长钢轨和 超细晶粒钢、新型高强度耐火耐候钢、钒制品等品种的开发；围绕工艺改进和节能降耗，加大全连 铸及相关工艺优化研究、热轧工艺及装备优化研究和钒氮合金产业化过程技术研究；加大新产品开 发力度，开发市场前景好、附加值高、有资源特色的新产品。 ５、搞好人力资源开发，建立高素质的管理、技术和职工队伍。建立完善科学的人力资源考评体 系，创造有利于人才脱颖而出的环境；抓好各级干部的管理培训，搞好工程技术人员继续教育、主 要技术工种和关键岗位工人的技能培训；优化人力资源配置，强化岗位动态管理，深化用工、分配 制度改革。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2003 年度实现净利润 578,018,788.82 元，加上 年初未分配利润 762,561,124.11 元，可供分配的利润为 1,340,579,912.93 元，分别按当年实现的净利 润提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金，共计 86,709,349.11 元，年末可供股东分配的利润为 1,253,870,563.82 元。公司拟以 2003 年末总股本 1,252,848,713 股为基数，向全体股东每股派发现金 0.20 元(含税)，共需分配股利 250,569,742.60 元。 由于本公司处于可转债转股期，实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发。 本年度不进行送股和资本公积金转增股本。 该分配预案需提交 2003 年度股东大会审议批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －－ 8 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 （１）２００１ 年 ５ 月 ８ 日，本公司第一大股东攀钢有限与攀钢集团就本公司股权转让事宜进行了公 告（详见 ２００１ 年 ５ 月 ８ 日《证券时报》 、《中国证券报》 、 《上海证券报》 ），攀钢有限承诺：在本次受 让＂新钢钒＂股份后三年内不收购 ＂新钢钒＂流通股； 本次受让＂新钢钒＂股份后三年内不出让已持有 的的＂新钢钒＂股份。 报告期内，攀钢有限认真履行了此承诺事项。 （２）公司在 ２００３ 年 ５ 月 １６ 日召开的 ２００２ 年度股东大会审议通过了 ２００２ 年度利润分配方案， 承诺以 ２００２ 年末总股本 １，０２３，３００，１４５ 股为基数，每 １０ 股派 １．６０ 元人民币现金（含税）。该承诺事 项已于 ２００３ 年 ６ 月 １３ 日履行完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 本公司按照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》 ，已在《公司章程》 中完善了独立董事制度。独立董事自觉履行其职责，积极了解公司的各项运作情况，出席了报告期 内公司召开的董事会和股东大会，对公司经营决策、关联交易等发表独立意见，对董事会的科学决 策、公司发展都起到了积极作用。 §8 监事会报告 2003 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对 董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董 事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项 决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内 部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司 职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、 《公司章程》和损 害公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －－ 9 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 233,360,797.99 228,723,242.39 138,039,277.71 136,108,413.75 短期投资 应收票据 753,200,704.80 746,071,207.31 157,282,344.27 156,882,344.27 应收股利 0.00 应收利息 应收账款 172,689,716.08 165,242,141.77 305,924,896.32 301,824,047.74 其他应收款 44,796,223.65 196,884,900.59 48,951,383.53 266,225,619.07 预付账款 29,628,519.94 29,107,259.94 23,027,093.67 22,436,531.67 应收补贴款 存货 1,320,427,074.62 1,265,803,670.99 1,035,114,031.71 975,415,898.59 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,554,103,037.08 2,631,832,422.99 1,708,339,027.21 1,858,892,855.09 长期投资: 长期股权投资 110,291,213.37 377,418,460.16 104,124,913.95 298,102,491.16 长期债权投资 长期投资合计 110,291,213.37 377,418,460.16 104,124,913.95 298,102,491.16 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 12,110,542,138.64 11,611,955,244.36 10,298,815,440.34 9,771,451,939.85 减：累计折旧 5,451,311,774.24 5,272,567,520.50 5,715,874,926.41 5,534,269,350.62 固定资产净值 6,659,230,364.40 6,339,387,723.86 4,582,940,513.93 4,237,182,589.23 减：固定资产减值准备 14,409,931.26 14,409,931.26 101,673,702.72 100,335,842.33 固定资产净额 6,644,820,433.14 6,324,977,792.60 4,481,266,811.21 4,136,846,746.90 工程物资 72,357,871.74 72,357,871.74 191,072,610.30 191,072,610.30 在建工程 231,990,065.21 206,071,739.48 1,205,975,560.38 1,205,975,560.38 固定资产清理 31,388,584.99 31,388,584.99 6,598,579.04 6,598,579.04 固定资产合计 6,980,556,955.08 6,634,795,988.81 5,884,913,560.93 5,540,493,496.62 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 263,319,676.78 263,319,676.78 335,739,953.69 335,739,953.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 263,319,676.78 263,319,676.78 335,739,953.69 335,739,953.69 递延税项: 递延税款借项 资产总计 9,908,270,882.31 9,907,366,548.74 8,033,117,455.78 8,033,228,796.56 流动负债: 短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 265,181,500.25 265,181,500.25 328,220,575.32 328,220,575.32 应付账款 685,456,413.23 679,549,360.27 694,203,135.07 693,634,583.83 预收账款 500,218,014.41 499,647,522.04 96,943,091.82 96,730,032.51 应付工资 15,702,262.00 15,702,262.00 18,892,896.00 18,892,896.00 应付福利费 161,788,477.99 161,606,553.82 124,713,170.41 124,560,102.42 应付股利 12,231.76 12,231.76 12,231.76 12,231.76 应交税金 293,493,373.16 293,298,579.79 225,887,302.41 228,523,333.20 其他应交款 4,125,266.51 4,124,158.31 2,611,536.75 2,553,139.54 其他应付款 470,652,678.89 476,797,223.71 402,713,722.65 402,877,944.73 预提费用 17,595,000.00 16,085,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 65,420,000.00 65,420,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,642,050,218.20 2,641,339,391.95 2,171,792,662.19 2,172,089,839.31 长期负债: 长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00 956,040,000.00 956,040,000.00 应付债券 313,590,134.74 313,590,134.74 长期应付款 专项应付款 2,095,000.00 2,095,000.00 其他长期负债 长期负债合计 595,685,134.74 595,685,134.74 956,040,000.00 956,040,000.00 递延税项: －－ 10 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税款贷项 46,118,852.12 46,118,852.12 7,956,139.74 7,956,139.74 负债合计 3,283,854,205.06 3,283,143,378.81 3,135,788,801.93 3,136,085,979.05 少数股东权益 193,507.32 0.00 185,836.34 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 1,252,848,713.00 1,252,848,713.00 1,023,300,145.00 1,023,300,145.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 1,252,848,713.00 1,252,848,713.00 1,023,300,145.00 1,023,300,145.00 资本公积 3,806,729,071.01 3,806,729,071.01 2,723,488,052.21 2,723,488,052.21 盈余公积 474,502,845.30 438,060,332.21 387,793,496.19 351,357,513.89 其中：法定公益金 158,167,615.43 146,020,110.74 129,264,499.06 117,119,171.30 未分配利润 1,090,142,540.62 1,126,585,053.71 762,561,124.11 798,997,106.41 其中：现金股利 250,569,742.60 250,569,742.60 163,728,023.20 163,728,023.20 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 6,624,223,169.93 6,624,223,169.93 4,897,142,817.51 4,897,142,817.51 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,908,270,882.31 9,907,366,548.74 8,033,117,455.78 8,033,228,796.56 利润及利润分配表 编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 9,281,127,544.49 9,227,832,648.10 7,668,002,965.30 7,683,597,353.97 减：主营业务成本 7,718,925,859.00 7,769,662,207.73 6,320,958,619.96 6,314,228,793.28 主营业务税金及附加 49,138,731.72 46,223,879.23 46,326,992.69 45,007,743.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,513,062,953.77 1,411,946,561.14 1,300,717,352.65 1,324,360,817.34 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 -5,168,128.41 -6,021,728.51 19,985,424.69 19,713,359.42 列） 减：营业费用 283,403,488.87 282,531,060.62 222,169,895.27 220,617,907.96 管理费用 417,965,072.42 390,705,742.67 300,640,352.47 284,584,952.87 财务费用 43,236,723.43 41,297,581.02 66,799,149.82 64,294,156.27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 763,289,540.64 691,390,448.32 731,093,379.78 774,577,159.66 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,461,643.85 83,183,243.19 3,247,369.44 -42,417,965.30 补贴收入 2,299,343.03 70,022.40 1,829,537.23 108,739.00 营业外收入 189,639.31 181,133.31 468,878.72 454,064.40 减：营业外支出 2,662,656.86 1,257,325.46 -3,625,851.57 -5,103,591.85 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 773,577,509.97 773,567,521.76 740,265,016.74 737,825,589.61 减：所得税 195,551,050.17 195,548,732.94 249,827,434.76 247,393,506.46 减：少数股东损益 7,670.98 5,498.83 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 578,018,788.82 578,018,788.82 490,432,083.15 490,432,083.15 加：年初未分配利润 762,561,124.11 798,997,106.41 550,358,371.57 586,789,864.74 其他转入 六、可供分配的利润 1,340,579,912.93 1,377,015,895.23 1,040,790,454.72 1,077,221,947.89 减：提取法定盈余公积 57,806,232.74 57,801,878.88 49,046,201.07 49,043,208.32 提取法定公益金 28,903,116.37 28,900,939.44 24,523,100.54 24,521,604.16 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,253,870,563.82 1,290,313,076.91 967,221,153.11 1,003,657,135.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 163,728,023.20 163,728,023.20 204,660,029.00 204,660,029.00 转作资本（或股本）的普通股股 利 八、未分配利润 1,090,142,540.62 1,126,585,053.71 762,561,124.11 798,997,106.41 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -121,084,111.00 -121,084,411.00 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 108,429,226.53 108,429,226.53 5.债务重组损失 6.其他 －－ 11 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 10,698,609,403.46 10,713,485,846.13 收到的税费返还 2,299,343.03 70,022.40 收到的其他与经营活动有关的现金 206,516,154.30 197,182,266.48 经营活动产生的现金流入小计 10,907,424,900.79 10,910,738,135.01 购买商品、接受劳务支付的现金 8,464,293,848.61 8,588,177,820.01 支付给职工以及为职工支付的现金 584,564,433.99 553,039,824.34 支付的各项税费 638,218,529.47 606,150,594.31 支付的其他与经营活动有关的现金 199,180,490.04 190,353,080.90 经营活动产生的现金流出小计 9,886,257,302.11 9,937,721,319.56 经营活动产生的现金流量净额 1,021,167,598.68 973,016,815.45 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,424,400.00 4,410,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6,766,114.87 6,123,634.88 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 11,190,514.87 10,533,634.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,627,510,164.65 1,581,409,193.07 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 1,627,510,164.65 1,581,409,193.07 投资活动产生的现金流量净额 -1,616,319,649.78 -1,570,875,558.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,558,736,017.58 1,558,736,017.58 借款所收到的现金 470,000,000.00 470,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 2,028,736,017.58 2,028,736,017.58 偿还债务所支付的现金 1,160,620,000.00 1,160,620,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 175,746,307.20 175,746,307.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,896,139.00 1,896,139.00 筹资活动产生的现金流出小计 1,338,262,446.20 1,338,262,446.20 筹资活动产生的现金流量净额 690,473,571.38 690,473,571.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 95,321,520.28 92,614,828.64 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 578,018,788.82 578,018,788.82 加：计提的资产减值准备 -47,318,414.07 -47,689,454.90 固定资产折旧 493,306,401.24 465,725,526.89 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 72,420,276.91 72,420,276.91 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -17,595,000.00 -16,085,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 31,832,174.94 30,428,726.54 固定资产报废损失 财务费用 24,536,628.90 24,536,628.90 投资损失（减：收益） -10,461,643.85 -83,183,243.19 递延税款贷项（减：借项） 38,162,712.38 38,162,712.38 存货的减少（减：增加） -285,547,896.24 -290,622,625.73 经营性应收项目的减少（减：增加） -366,317,319.36 -290,753,798.71 经营性应付项目的增加（减：减少） 510,130,889.01 492,058,277.54 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 1,021,167,598.68 973,016,815.45 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 233,360,797.99 228,723,242.39 减：现金的期初余额 138,039,277.71 136,108,413.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 95,321,520.28 92,614,828.64 －－ 12 攀枝花新钢钒股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会【2003】12 号通知要求，本公司自 2003 年 7 月 1 日起执行财政部修订后的《企 业会计准则-资产负债表日后事项》 ，并对 2003 年比较会计报表所属期间涉及的现金股利分配事项进 行追溯调整，调增 2002 年初未分配利润 204,660,029.00 元，调增 2003 年初未分配利润及调减 2003 年初应付股利 163,728,023.20 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －－ 13