万向钱潮(000559)2003年年度报告摘要

万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：０００５５９ 股票简称：万向钱潮 编号：２００４－０２ 万向钱潮股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事沈志军、独立董事郑小虎因故未能参加第四届董事会第七次会议，董事沈志 军委托韩又鸿董事、独立董事郑小虎委托郭孔辉独立董事参加并表决。 １．４ 浙江天键会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长鲁冠球、总经理周建群、财务负责人丁兴贤声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 万向钱潮 股票代码 000559 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 浙江省杭州市萧山区万向路 地址 邮政编码 311215 公司国际互联网 www.wanxiang.com.cn 网址 电子信箱 WXQC@xsptt.zjpta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小建 联系地址 浙江省杭州市萧山区万向路 电话 0571-82832999 传真 0571-82602132 电子信箱 WXQC@xsptt.zjpta.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３ 年比 ２００２ 年 2003 年 2002 年 2001 年 增减（％） 主营业务收入 1,984,015,846.86 1,610,057,901.71 23.23% 1,096,841,027.14 利润总额 222,316,840.73 224,421,235.99 -0.94% 1,864,831,582.32 净利润 149,361,724.13 133,455,752.65 11.92% 116,138,683.70 扣除非经常性损益 103,792,902.16 79,526,975.97 30.51% 73,044,878.33 的净利润 ２００３ 年末比 ２００２ 2003 年末 2002 年末 2001 年末 年末增减（％） 总资产 3,108,836,891.27 2,500,790,456.31 24.31% 2,062,927,984.19 股东权益（不含少 1,480,975,577.66 1,389,619,726.21 6.57% 1,408,975,297.44 数股东权益） 经营活动产生的现 253,724,509.56 268,936,608.06 -5.66% 251,070,206.28 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００３ 年比 ２００２ 年 2003 年 2002 年 2001 年 增减（％） 每股收益 0.41 0.36 12.09% 0.32 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.41 -- -- -- 计算） 净资产收益率 10.09% 9.60% 5.10% 8.24% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.01% 5.72% 22.55% 5.18% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.69 0.73 -5.59% 0.69 额 ２００３ 年末比 ２００２ 2003 年末 2002 年末 2001 年末 年末增减（％） 每股净资产 4.04 3.79 6.56% 3.85 调整后的每股净 4.04 3.78 6.88% 3.83 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 228,241,154 0 228,241,154 －2－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 228,241,154 0 228,241,154 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 2,232,389 0 2,232,389 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 230,473,543 0 230,473,543 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 135,807,659 0 135,807,659 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 135,807,659 0 135,807,659 三、股份总数 366,281,202 0 366,281,202 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 42,736 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 万向集团公司 0 214,353,74 58.52 未流通 0 0 中国汽车工业投资 0 10,339,431 2.82 未流通 0 国有股东 开发公司 中国工程与农机进 0 3,547,980 0.97 未流通 0 出口总公司 中汽凯瑞贸易有限 0 1,887,600 0.52 未流通 0 公司 普丰证券投资基金 未知 1,549,763 0.42 已流通 未知 中国建设银行-宝康 未知 1,007,629 0.28 已流通 未知 消费品证券投资基 金 裕阳证券投资基金 未知 934,404 0.26 已流通 未知 王玉华 未知 899,977 0.25 已流通 未知 渤海证券有限责任 未知 732,588 0.20 已流通 未知 公司 鲁冠球 0 679,031 0.19 已流通 全部冻结 前十名股东关联关系或一致行动 以上股东鲁冠球系万向集团公司法定代表人。 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 普丰证券投资基金 1,549,763 A股 中国建设银行-宝康消费品证券投 1,007,629 A股 资基金 裕阳证券投资基金 934,404 A股 王玉华 899,977 A股 渤海证券有限责任公司 732,588 A股 －3－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京华盛创业房地产开发有限公 616,754 A股 司 中国工程与农业机械进出口总公 440,000 A股 司 吴健 422,151 A 股 杨永堂 413,557 A 股 南京力导电子系统研究所 380,868 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东不存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 ⑴公司控股股东名称：万向集团公司 ⑵法定代表人：鲁冠球 ⑶成立日期：1990 年 10 月 ⑷注册资本：45000 万元 ⑸持有本公司股份数量：214,353,740 股 ⑹经营范围：机械设备及零部件制造、销售，外经贸委核定范围内的进出口业务和三来一补业务， 经营金属材料、建筑材料、五金工具、机电设备、化工原料及石油制品、煤炭、百货、粮油食品、 纺织原料、文化办公用品、实业投资、房地产投资、经营宾馆、餐饮、货运、仓储业务、农业及各 种养殖业投资开发，技术、信息咨询和成果转让。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动（无） 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 鲁冠球 董事长 男 60 2003.4～2006.4 679,031 679,031 刘纪鹏 独立董事 男 48 2003.4～2006.4 0 0 沈长寿 董事 男 53 2003.4～2006.4 0 0 沈志军 董事 男 34 2003.4～2006.4 0 0 官济洲 董事 男 61 2003.4～2006.4 0 0 郑小虎 独立董事 男 53 2003.4～2006.4 0 0 倪 频 董事 男 40 2003.4～2006.4 0 0 郭孔辉 独立董事 男 69 2003.4～2006.4 0 0 韩又鸿 董事 男 40 2003.4～2006.4 0 0 潘成炯 监事 男 56 2003.4～2006.4 0 0 王玉琦 监事 男 42 2003.4～2006.4 0 0 汪 洋 监事 男 32 2003.4～2006.4 0 0 邱 东 监事 女 37 2003.4～2006.4 0 0 郭春燕 监事 女 41 2003.4～2006.4 0 0 周建群 总经理 男 39 2003.4～2006.4 0 0 徐连法 副总经理 男 46 2003.4～2006.4 679,031 679,031 许小建 董秘 男 37 2003.4～2006.4 0 0 丁兴贤 财务经理 男 41 2003.4～2006.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 －4－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 1994 年 7 月至 鲁冠球 万向集团公司 董事局主席 否 今 财务负责人兼财务部总 1994 年 7 月至 沈长寿 万向集团公司 否 经理 今 分别为 2003 年 沈志军 万向集团公司 副总裁兼发展部总经理 3 月、1996 年 7 否 月至今 中国汽车工业投资开发 1984 年 8 月至 官济洲 副总经理 否 公司 今 2002 年 1 月至 倪频 万向集团公司 副总裁 否 今 中国工程与农机进出口 2002 年 9 月至 王玉琦 副总经理 否 总公司 今 中国汽车工业进出口总 2003 年 5 月至 邱东 投资管理部项目经理 否 公司 今 1999 年 5 月至 汪洋 万向集团公司 财务部副总经理 否 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 44.68 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 28.08 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 其余按公司章程履行职责的差旅费实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事：鲁冠球、沈长寿、沈志军、官济洲、倪 频、韩又鸿 董事、监事姓名 监事：潘成炯、王玉琦、邱东、汪洋 报酬区间 人数 10 万元以上 1 8～10 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 为保证年度目标的实现和保障公司的长远发展，2003 年公司按照"管理信息化、发展品牌化、服务网 络化、资本市场化、合作全球化"的经营方针，重点实施了围绕汽车主机厂当地化模块集成供货工厂 的投资建设和内部管理组织精益化调整，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资 源，调动一切可以调动的积极性的策略，集中力量向汽车系统零部件供应商的目标发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） －5－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他通用零 243,086.04 204,706.33 15.79 24.25 26.27 -7.87 部件制造业 能源、材料 和机械电子 59,411.23 58,583.42 1.39 12.83 13.79 -37.39 设备批发业 其中：关联 104,095.69 103,920.96 0.17 0.17 19.09 / 交易 传动系统 138,124.94 116,062.69 15.97 12.49 13.78 -5.67 轴承系统 76,958.76 64,065.70 16.75 30.35 33.33 -9.99 底盘系统 28,002.34 24,577.94 12.23 102.74 103.78 -3.55 物资贸易 59,411.23 58,583.42 1.39 12.83 13.79 -37.39 其中：关联 104,095.69 103,920.96 0.17 0.17 19.09 / 交易 上述企业之间的业务往来严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允 关联交易的定价原则 价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。 1、为集中批量采购，降低采购成本，本公司及下属生产性子公司生产 关联交易必要性、持续性的 所需原材料通过下属子公司浙江大鼎贸易有限公司集中采购。2、部分 说明 十字轴万向节总成产品为传动轴产品配套，内配业务将随传动轴产品业 务量的扩大而上升。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 17,326.26 31.92 华中地区 26,870.13 34.33 西南地区 7,944.72 11.14 华北地区 15,831.31 37.24 西北地区 2,566.62 88.68 华南地区 8,253.59 48.51 华东地区 223,704.63 18.02 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 44,457.21 占采购总额比重 34.07% 合计 前五名销售客户销售金 65,039.05 占销售总额比重 32.78% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 36,751.32 2,161.83 34,533.84 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年产 60 万套轿车 轮毂轴承单元项 4,862.00 否 4,4970.0 1,047.81 是 目 万向钱潮锻造中 4,638.00 否 3,541.00 120.00 是 心项目 扩大等速万向节 保持架生产能力 1,237.35 否 254.35 无法统计 是 技改项目 高精度双列圆锥 滚子轴承技改项 4,590.00 否 4,590.00 327.36 是 目 合资组建万向哈 飞汽车底盘系统 3,900.00 否 3,900.00 135.84 是 有限公司 系统零部件集成 配套中心建设项 3,176.80 否 3,176.80 尚未产生收益 是 目（武汉、昌河项 目） 万向传动装置技 5,244.00 否 5,244.00 无法统计 是 改项目 建设技术中心产 品开发环境投资 2,780.00 否 2,780.00 无法统计 是 项目 检测中心投资技 1,943.96 否 1,943.86 无法统计 是 改项目 海南马自达底盘 系统一期项目和 4379.31 是 2161.83 尚未产生收益 是 芜湖汽车一期底 盘项目 合计 36,751.32 — 32,088.84 1,631.01 — －7－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 未达到计划进度 １、按原配股说明书承诺投资系统零部件集成配套中心项目，其中长春项目由于 和收益的说明（分 产品市场的安排问题及合作方战略规划发生变化导致该项目无法投入。 具体项目） ２、公司已投入募集资金 ３４５３３．８４ 万元（与会计师事务所确认的 ３２０８８．８４ 万元 差异 ２４４５ 万元，主要系年产 ６０ 万套轿车轮毂轴承单元项目、万向钱潮锻造中 心项目、扩大等速万向节保持架生产能力技改项目差额部分资金实际已交付使 用但未办妥增资变更手续所致）。 变更原因及变更 根据公司第三届董事会第十一次会议和 2002 年度股东大会决议，将系统零部件 程序说明（分具体 集成配套中心建设项目（长春项目、武汉项目）中的剩余部分配股募集资金 项目） 4379.31 万元予以改变投向，改投到海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一 期底盘项目中。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 4,379.31 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 海南马自达底盘 系统零部件集 是 系统一期项目和 成配套项目 4,379.31 2,163.83 尚未产生收益 芜湖汽车一期底 (长春、武汉项 盘项目中。 目) 合计 — 4,379.31 2,163.83 — 未达到计划进度 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建合肥万向钱潮汽车 87.50 该公司已于 2003 年 12 尚未产生收益 零部件有限公司 月 16 日成立，在合肥市 工商行政管理局登记注 册，取得注册号为 3401211000601 的企业 法人营业执照 向控股子公司杭州万向 4,436.47 该公司本期已办妥工商 无法单独计算统计 传动轴有限公司增资 变更手续 向控股子公司浙江万向 3,570.00 本公司上述投资已经 无法单独计算统计 系统有限公司增资 2003 年 12 月 30 日召开 的公司第四届董事会第 六次会议审议批准，尚 需提交公司股东大会审 议批准 向控股子公司浙江万向 4,240.00 该公司已于 2003 年 10 无法单独计算统计 特种轴承有限公司增资 月 23 日办妥工商变更 登记手续。本公司上述 出资业经 2002 年度股 东大会审议批准 受让万向钱潮营销有限 25.00 该公司工商变更手续尚 无法单独计算统计 公司部分股权 在办理之中 －8－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 12,358.97 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 按母公司 2003 年度净利润 145,008,362.32 元，提取 10%法定盈余公积金 14,500,836.23 元，提取 10% 法定公益金 14,500,836.23 元，按现有股本 366281202 股为基数向全体股东每 10 股派发 2 元现金（含 税）。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 万向财务有限公司 0.00 0.00 86,641.00 36,445.00 合计 0.00 0.00 86,641.00 36,445.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 ⑴公司 ２００３ 年度配股申请材料已经报送中国证券监督管理委员会审核，但全部配股程 序将未能在有效期内履行完毕。 ⑵根据公司 ２００３ 年 ４ 月 ７ 日召开的 ２００２ 年度股东大会审议通过的 ２００２ 年度利润分配 方案，以总股本 ３６６２８１２０２ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ２ 元（含税， －9－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 扣税后社会公众股中的个人股东投资基金实际每 １０ 股派发现金红利 １．６ 元），本次分配 的股权登记日为 ５ 月 ２６ 日，除息日为 ５ 月 ２７ 日。利润实施公告刊登于 ５ 月 ２１ 日《证 券时报》和《上海证券报》上。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会目前聘任 3 名独立董事，分别是财务、法律和行业方面的专家。独立董事在 履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，并对报告期内公司发生的关 联交易事项发表了独立、公正的意见。 §8 监事会报告 ㈠监事会会议情况： 报告期内，监事会监事参加了 2002 年度股东大会，列席了历次董事会，单独召开监事 会议四次。2003 年 2 月 28 日召开了 2003 年第一次监事会会议，审议通过了 2002 年度 关联交易情况报告、募集资金变更投向报告、管理组织精益化调整方案、关于与万向集 团浙江物资租赁有限公司、万向进出口有限公司签署机械设备采购框架性协议等议案。 决议于 2003 年 3 月 4 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。2003 年 4 月 7 日召开 了第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届监事会召集人的议案。决议于 2003 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。2003 年 6 月 28 日召开了第四 届监事会第二次会议，审议通过了公司控股子公司萧山铸锻造有限公司与万向集团浙江 物资租赁有限公司签署的《设备转让协议》和《租赁合作协议》，决议于 2003 年 6 月 30 日刊登在《证券时报》 、 《上海证券报》上。2003 年 7 月 30 日召开了第四届监事会第三 次会议，审议通过了 2003 年半年度报告及摘要、2003 年度中期利润分配预案等议案， 决议于 2003 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。 ㈡监事会意见： 1、公司依法运作情况：经检查，公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度， 股东大会、董事会均建立了相应的议事规则，经营班子也根据发展战略和实际运作中的 情况进一步完善公司的管理制度，公司董事、经营班子在报告期内勤勉尽责，认真执行 股东大会、董事会决议。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为； 2、公司财务状况。监事会认为财务报告客观公允，真实准确反映了公司的财务状况和 经营成果； 3、募集资金使用情况。监事会认为公司募集资金使用情况良好,个别项目变更程序合法； 4、收购、出售资产情况。公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，也无 损害部分股东权益和造成公司资产流失的情况； 5、关联交易情况。公司关联交易均按照公平交易的商业条款进行，无损害上市公司利 益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 ㈠ 审计意见 浙天会审（２００４）第 １３５ 号 万向钱潮股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表、２００３ 年度的利 －10－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计 报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会 计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的经营成 果和现金流量。 浙江天健会计师事务所 中国注册会计师：王国海 中国注册会计师：李德勇 报告日期：2004 年 2 月 21 日 9.2 资产负债表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 401,144,122.31 133,319,216.22 344,035,250.95 63,876,753.84 短期投资 应收票据 76,083,608.44 6,793,780.18 56,030,455.18 9,763,954.90 应收股利 23,718.09 应收利息 应收账款 254,743,388.23 67,151,773.06 217,079,060.06 77,814,527.58 其他应收款 49,913,858.62 72,915,503.36 8,664,570.62 17,628,521.80 预付账款 27,316,203.57 9,003,410.08 18,907,058.11 5,756,793.41 应收补贴款 存货 433,883,751.71 64,288,233.83 327,651,083.75 62,674,236.84 待摊费用 355,623.40 66,136.94 1,420,111.31 451,306.83 一年内到期的长期债权投资 90,600,000.00 90,600,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,334,040,556.28 444,138,053.67 973,787,589.98 237,989,813.29 长期投资: 长期股权投资 221,462,928.84 221,462,928.84 208,627,867.80 956,117,064.94 长期债权投资 103,550,000.00 103,550,000.00 长期投资合计 221,462,928.84 1,141,077,615.80 312,177,867.80 1,059,667,064.94 其中：合并价差 35,382,347.57 34,897,327.88 34,897,327.88 固定资产: 固定资产原价 1,707,729,753.71 428,996,491.09 1,489,370,183.44 448,395,283.71 减：累计折旧 569,470,456.90 152,303,080.84 498,123,680.31 143,086,285.92 固定资产净值 1,138,259,296.81 276,693,410.25 991,246,503.13 305,308,997.79 减：固定资产减值准备 2,126,956.71 固定资产净额 1,136,132,340.10 276,693,410.25 991,246,503.13 305,308,997.79 工程物资 201,262,367.15 21,316,646.71 89,315,406.82 58,370,456.75 在建工程 191,662,610.42 66,706,674.62 97,861,567.66 59,823,472.76 固定资产清理 －11－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产合计 1,529,057,317.67 364,716,731.58 1,178,423,477.61 423,502,927.30 无形资产及其他资产: 无形资产 24,022,237.03 33,458,029.51 长期待摊费用 253,851.45 2,943,491.41 1,809,339.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,276,088.48 36,401,520.92 1,809,339.70 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,108,836,891.27 1,949,932,401.05 2,500,790,456.31 1,722,969,145.23 流动负债: 短期借款 258,700,000.00 200,000,000.00 218,060,000.00 80,300,000.00 应付票据 102,095,000.00 46,395,000.00 14,000,000.00 应付账款 302,874,998.35 46,468,303.90 204,261,737.15 60,770,044.86 预收账款 20,942,588.27 2,572,968.93 42,787,569.43 5,553,250.91 应付工资 41,903,405.18 9,827,859.56 42,645,928.77 11,253,115.16 应付福利费 29,543,095.04 4,493,138.04 26,512,993.31 4,791,877.67 应付股利 0.00 0.00 应交税金 36,983,038.69 8,970,961.05 53,838,347.12 21,047,098.24 其他应交款 1,521,130.83 117,613.11 1,804,685.78 166,288.60 其他应付款 85,478,777.62 149,484,811.71 92,608,980.84 129,873,164.67 预提费用 6,688,833.85 1,322,033.48 5,077,492.97 1,297,083.49 预计负债 一年内到期的长期负债 151,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,038,530,867.83 469,652,689.78 701,597,735.37 315,051,923.60 长期负债: 长期借款 184,154,985.30 117,750,000.00 应付债券 长期应付款 21,930,020.70 专项应付款 14,640,000.00 14,640,000.00 其他长期负债 1,072,891.56 1,072,891.56 长期负债合计 207,157,897.56 133,462,891.56 14,640,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,245,688,765.39 469,652,689.78 835,060,626.93 329,691,923.60 少数股东权益 382,172,548.22 276,110,103.17 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 366,281,202.00 366,281,202.00 366,281,202.00 366,281,202.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 366,281,202.00 366,281,202.00 366,281,202.00 366,281,202.00 资本公积 723,633,613.11 723,633,613.11 708,383,245.39 708,383,245.39 盈余公积 276,662,496.48 194,219,932.07 225,072,448.31 165,218,259.61 其中：法定公益金 115,301,750.86 88,924,333.39 93,548,056.59 74,423,497.16 未分配利润 114,398,266.07 196,144,964.09 89,882,830.51 153,394,514.63 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,480,975,577.66 1,480,279,711.27 1,389,619,726.21 1,393,277,221.63 负债和所有者权益（或股东权益） 3,108,836,891.27 1,949,932,401.05 2,500,790,456.31 1,722,969,145.23 总计 利润及利润分配表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,984,015,846.86 585,840,585.00 1,610,057,901.71 523,869,545.02 －12－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：主营业务成本 1,593,687,873.42 524,760,876.76 1,263,413,286.81 451,468,182.12 主营业务税金及附加 9,117,225.40 1,958,159.56 8,176,250.50 1,986,282.93 二、主营业务利润（亏损以“-”号 381,210,748.04 59,121,548.68 338,468,364.40 70,415,079.97 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 15,363,772.52 8,448,838.27 9,475,735.83 4,789,188.29 号填列） 减：营业费用 66,149,953.14 19,254,879.08 44,799,496.31 16,435,101.91 管理费用 151,516,489.81 37,808,515.48 135,261,351.93 42,888,806.25 财务费用 15,283,611.28 6,097,867.78 -14,789.39 -5,064,273.42 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 163,624,466.33 4,409,124.61 167,898,041.38 20,944,633.52 加：投资收益（损失以“-”号 13,569,295.11 143,053,743.14 10,542,809.51 121,889,001.68 填列） 补贴收入 37,342,045.95 772,500.00 43,038,124.09 107,500.00 营业外收入 13,354,524.11 1,782,037.20 9,913,863.45 2,315,523.61 减：营业外支出 5,573,490.77 879,234.76 6,971,602.44 1,188,758.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号 222,316,840.73 149,138,170.19 224,421,235.99 144,067,900.64 填列） 减：所得税 51,091,652.31 4,129,807.87 65,991,203.44 11,274,349.43 减：少数股东损益 21,863,464.29 24,974,279.90 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 149,361,724.13 145,008,362.32 133,455,752.65 132,793,551.21 加：年初未分配利润 89,882,830.51 153,394,514.63 146,713,232.55 193,672,154.46 其他转入 六、可供分配的利润 239,244,554.64 298,402,876.95 280,168,985.20 326,465,705.67 减：提取法定盈余公积 26,020,866.38 14,500,836.23 23,992,443.70 13,279,355.12 提取法定公益金 21,753,694.27 14,500,836.23 19,117,285.13 13,279,355.12 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 980,053.55 265,578.02 提取企业发展基金 1,470,080.32 398,367.04 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 189,019,860.12 269,401,204.49 236,395,311.31 299,906,995.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,365,353.65 应付普通股股利 73,256,240.40 73,256,240.40 146,512,480.80 146,512,480.80 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 114,398,266.07 196,144,964.09 89,882,830.51 153,394,514.63 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 7,149,981.61 7,149,981.61 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -4,970,632.24 -4,970,632.24 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -8,977,976.56 -3,446,153.53 总额 5.债务重组损失 0.00 6.其他 现金流量表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,234,102,333.63 729,396,972.50 收到的税费返还 2,130,373.50 －13－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 50,447,072.38 50,603,567.62 经营活动产生的现金流入小计 2,286,679,779.51 780,000,540.12 购买商品、接受劳务支付的现金 1,526,787,756.61 538,686,220.94 支付给职工以及为职工支付的现金 187,733,115.29 55,348,551.07 支付的各项税费 183,930,605.13 40,413,744.54 支付的其他与经营活动有关的现金 134,503,792.92 45,825,004.10 经营活动产生的现金流出小计 2,032,955,269.95 680,273,520.65 经营活动产生的现金流量净额 253,724,509.56 99,727,019.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 53,810,000.00 53,810,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,015,082.71 78,395,704.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 31,398,688.18 86,294,044.20 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 9,358,736.02 4,258,754.62 投资活动产生的现金流入小计 97,582,506.91 222,758,503.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 463,331,376.51 94,916,091.97 的现金 投资所支付的现金 77,736,700.00 195,325,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 541,068,076.51 290,241,091.97 投资活动产生的现金流量净额 -443,485,569.60 -67,482,588.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 92,351,077.70 借款所收到的现金 92,351,077.70 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,068,710,000.00 619,100,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,161,061,077.70 619,100,000.00 偿还债务所支付的现金 810,070,000.00 499,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 104,106,098.46 82,501,968.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 914,176,098.46 581,901,968.56 筹资活动产生的现金流量净额 246,884,979.24 37,198,031.44 四、汇率变动对现金的影响 -15,047.84 五、现金及现金等价物净增加额 57,108,871.36 69,442,462.38 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 149,361,724.13 145,008,362.32 加：计提的资产减值准备 8,827,285.49 1,195,097.30 固定资产折旧 128,333,055.79 32,675,196.07 无形资产摊销 6,856,670.58 长期待摊费用摊销 3,053,927.69 待摊费用减少（减：增加） 1,064,487.91 385,169.89 预提费用增加（减：减少） 1,544,525.24 -127,907.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -10,009,185.30 -738,995.29 失(减：收益) 固定资产报废损失 249,873.90 财务费用 14,530,714.72 5,912,331.14 投资损失（减：收益） -13,569,295.11 -143,053,743.14 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -107,401,228.32 -647,352.34 经营性应收项目的减少（减：增加） -90,227,721.27 -32,212,941.31 经营性应付项目的增加（减：减少） 137,537,122.36 90,593,812.86 其他 1,709,087.46 737,989.58 少数股东本期收益 21,863,464.29 0.00 经营活动产生的现金流量净额 253,724,509.56 99,727,019.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 24,771,154.80 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 401,144,122.31 133,319,216.22 －14－ 万向钱潮股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：现金的期初余额 344,035,250.95 63,876,753.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 57,108,871.36 69,442,462.38 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 1、本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润 分配预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入"应付股利"项目，现按照现 行会计制度的规定，不作会计处理，只在报告年度的会计报表附注中单独披露。上述会 计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及 利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数 为 73,256,240.40 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 73,256,240.40 元； 调增了 2003 年年初留存收益 73,256,240.40 元，其中，未分配利润调增了 73,256,240.40 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 146,512,480.80 元。 2．根据财政部财会[2003]10 号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资，将初 始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入"资本公积--股权投资准 备"科目；对该规定发布之前的对外投资已记入"长期股权投资--股权投资差额"科目的， 不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。 2、会计估计方法未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 ⑴控股孙公司合肥万向钱潮汽车零部件有限公司于 2003 年 12 月 16 日成立，该公司注 册资本为人民币 1,750 万元，本公司出资 87.5 万元，占注册资本的 5%；控股子公司杭 州万向传动轴有限公司出资 1,662.50 万元，占注册资本的 95%。故自 2003 年 12 月起将 该公司纳入合并会计报表范围。该孙公司期末的资产总额为 19,033,040.00 元、负债总额 为 1,533,040.00 元、所有者权益总额为 17,500,000.00 元，本期未产生损益。 ⑵控股孙公司淮南钱潮轴承部件有限公司于 2003 年 11 月 4 日成立，该公司注册资本 1,000 万元，其中控股子公司浙江万向特种轴承有限公司出资 900 万元，占注册资本的 90%；控股子公司江苏万向龙山轴承有限公司出资 100 万元，占注册资本的 10%。故自 2003 年 11 月 起 将 该 公 司 纳 入 合 并 会 计 报 表 范 围 。 该 孙 公 司 期 末 的 资 产 总 额 为 11,965,611.50 元、负债总额为 2,033,910.16 元、所有者权益总额为 9,931,701.34 元，本 期净利润-68,298.66 元。 －15－