南方汇通(000920)2003年年度报告摘要

南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 南方汇通股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长兼总经理黄纪湘先生及财务部经理李泽甫先生声明：保证年度报告中 财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南方汇通 股票代码 000920 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区；办公地址：贵阳市新天大道火炬大厦 地址 邮政编码 550018 公司国际互联网 www.southhuiton.com 网址 电子信箱 msc@southhuiton.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高锡忠 联系地址 贵州省贵阳市都拉营 电话 0851-4470866 传真 0851-4470866 电子信箱 msc@southhuiton.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 933,244,070.42 542,821,886.31 71.92% 492,235,991.45 利润总额 74,627,615.38 104,404,421.58 -28.52% 102,705,734.53 净利润 61,617,896.01 96,283,076.40 -36.00% 92,535,926.30 扣除非经常性损益 59,303,291.99 91,312,898.27 -35.05% 83,362,937.55 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,824,778,323.04 1,230,880,462.37 48.25% 878,574,942.60 股东权益（不含少 920,735,310.81 708,575,485.98 29.94% 603,622,517.52 数股东权益） 经营活动产生的现 -119,922,319.62 58,205,452.00 -306.03% 66,987,542.78 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.29 0.51 -42.38% 0.49 净资产收益率 6.69% 13.59% -50.77% 13.62% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.44% 12.89% -50.04% 12.27% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.57 0.31 -285.57% 0.35 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.36 3.73 17.01% 3.58 调整后的每股净 4.34 3.72 16.60% 3.58 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 小计 一、未上市流通股 份 －2－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、发起人股份 120,000,000 0 0 120,000,000 其中：国家持有股 0 0 份 境内法人持有 120,000,000 0 120,000,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 120,000,000 0 0 120,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 70,000,000 21,000,000 21,000,000 91,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 70,000,000 21,000,000 21,000,000 91,000,000 合计 三、股份总数 190,000,000 21,000,000 21,000,000 211,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21,563 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国南方机车车辆 0 120,000,00 56.87 未流通 0 国有股东 工业集团公司 0 海通证券股份有限 8,000,000 8,000,000 3.79 已流通 未知 公司 裕隆证券投资基金 1,680,343 1,680,343 0.80 已流通 未知 裕元证券投资基金 1,361,465 1,361,465 0.65 已流通 未知 全国社保基金一零 699,699 699,699 0.33 已流通 未知 二组合 上海同飞商务咨询 654,775 654,775 0.31 已流通 未知 有限公司 郑尚农 500,000 500,000 0.24 已流通 未知 刘靖 435,000 435,000 0.21 已流通 未知 卢晓鹏 385,760 385,760 0.18 已流通 未知 周启增 369,400 369,400 0.18 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 国有法人股股东中国南方机车车辆工业集团公司与其 的说明 他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。流通股股东间是否存 在关联关系及其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。 －3－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 海通证券股份有限公司 8,000,000 A 股 裕隆证券投资基金 1,680,343 A 股 裕元证券投资基金 1,361,465 A 股 全国社保基金一零二组合 699,699 A 股 上海同飞商务咨询有限公司 654,775 A 股 郑尚农 500,000 A 股 刘靖 435,000 A 股 卢晓鹏 385,760 A 股 周启增 369,400 A 股 孟仲堂 293,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 流通股股东间是否存在关联关系及其他流通股股东是 明 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人的情况未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 中国南方机车车辆工业集团公司 新实际控制人名称 中国南方机车车辆工业集团公司 变更日期 2003 年 07 月 09 日 刊登日期和报刊 2003 年 7 月 16 日证券时报 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中国南方机车车辆工业集团公司，系由中央管理的国有独资公司。法定代表人： 赵小刚。成立日期：2002 年 7 月 2 日。注册资本：7,055,494,000 元。经营范围（主营）：铁路机车车 辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理； 设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项规定除外） ；实业投资；资 产受托管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 总经理任期： 2003.2 起,董事任 董事长总 黄纪湘 男 43 期：2003.4 起,董 0 0 经理 事 长 任 期 ： 2003.12 起 副总经理任期： 董事副总 周家干 男 47 2003.2 起,董事任 0 0 经理 期：2003.4 起 崔景泉 董事 男 43 2003．4 起 0 0 孙德生 独立董事 男 65 2003．4 起 0 0 黄效旦 独立董事 男 69 2003．4 起 0 0 监事会主 鲍家驹 男 54 2003．4 起 0 0 席 李伟光 监事 男 54 2003．4 起 0 0 －4－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事会秘 高锡忠 男 55 2003．2 起 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 25.23 金额最高的前三名董事的报 17.45 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.10 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 崔景泉、李伟光 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3 万以下 1 3 万至 6 万元 2 6 万以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司经营范围为：铁路运输设备开发、制造、销售、修理，弹簧及锻铸件制品的生产、销售， 大型金属结构制造、销售，铜金属的压延加工，高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产、 销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外） ；企业可以按国 家规定，以各种贸易方式从事进出口业务，家具、床上用品的开发、生产、销售。 2003 年，公司在主要原材料钢材的价格不断攀升，铁路运输设备制造行业竞争日趋激烈的情况 下，迎难而上，积极努力，积极实施"多元化投资、专业化经营、规模化发展"的战略，在狠抓铁路 工业产品的同时，大力抓好高科技企业的投产、发展，公司控股和参股的多家高新技术企业形成或 扩大了高新技术产品的批量生产能力，高新技术产品的销售收入稳定提高，逐渐成为公司新的收入 来源，公司产业结构发生了重大变化。 2003 年，公司实现主营业务收入 9.33 亿元，比上年增长 71.92%，实现净利润 6,161.79 万元， 比上年下降 36%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 铁路运输设 47,405.04 33,747.49 28.81 0.30 4.08 -8.23 备制造业 竹、藤、棕、 6,860.58 4,722.08 31.17 11.93 12.12 -0.36 草制品业 电子元件制 36,341.04 27,677.80 23.84 11,027.61 5,809.18 造业 其他行业 2,717.75 1,344.66 50.52 381.14 177.10 258.51 －5－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：关联 8,159.65 6,877.75 15.71 -8.16 -1.57 -26.42 交易 新造货车 15,989.26 13,171.92 17.62 -26.17 -13.90 -39.99 厂修货车 23,256.13 13,697.82 41.10 39.09 35.09 4.43 货车配件 8,159.65 6,877.75 15.71 -8.16 -1.57 -26.42 棕纤维产品 6,860.58 4,722.08 31.17 11.93 12.12 -0.36 微硬盘 27,494.97 20,077.56 26.98 锂电池芯 8,397.95 6,384.68 23.97 其他产品 3,165.87 2,560.22 19.13 255.14 168.47 其中：关联 8,159.65 6,877.75 15.71 -8.16 -1.57 -26.42 交易 关联交易的定价原则 市价 公司主营业务中的关联交易主要是公司与中国南方机车车辆工业 集团公司下属企业进行铁路机车车辆配件销售。由于铁路机车车辆工业 行业的特点，各机车车辆企业生产的机车车辆配件，主要在机车车辆工 业企业和铁路运输部门销售，各机车车辆工业企业在配件上互为供销关 关联交易必要性、持续性的 系。因此，机车车辆工业企业之间相互购销机车车辆配件，是机车车辆 说明 工业企业正常生产经营所必须的。 公司签署的有关协议经公司 2002 年第五次临时股东大会审议批准。公司已按照信息披露的有关要求将有 关协议的主要内容、公司独立董事的独立意见及中介机构的独立意见公 开披露(见 2002 年 10 月 9 日《证券时报》)。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 贵州省内 100.00 0.00 贵州省外 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 7,299.82 占采购总额比重 20.98% 合计 前五名销售客户销售金 43,955.21 占销售总额比重 79.44% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 微型硬盘产品在报告期形成了批量生产能力，其销售收入达到 ２７，４９５ 万元，已经占到公司主营 业务收入的 ２９．４６％；锂电池芯销售收入 ８，３９８ 万元，占主营业务收入的 ７．７９％；两项产品的销售收 入合计达到 ３５，８９３ 万元，使公司主营业务收入大幅增长。棕纤维产品销售收入有所增长，铁路机车 车辆配件产品的销售收入基本稳定，但在主营业务收入中所占比重有所下降，未如前一报告期达到 主营业务收入 １０％以上。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 新造货车报告期毛利率为 １７．６２％，上一报告期为 ２９．３６％，下降幅度较大。主要是因为报告期 新造货车销售量下降，单位产品中固定成本提高，同时新造货车的主要原材料钢材的价格较上一报 －6－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 告期有较大幅度的上涨。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润较上年增长 ５４．１３％，主要是因为本期公司控股的南方汇通微硬盘科技股份有限公 司产品开始销售，贵州航天电源科技有限公司利润表纳入合并范围，相应增加了主营业务利润。 净利润较上年下降 ３６％的主要原因有： 由于扩大合并范围、微硬盘公司将开办费全部摊销导致管理费用大幅增加，同时借款增加导致 财务费用增加。 由于钢材价格大幅上升，使主要产品中新造货车成本上升，产品盈利能力有所下降。 本年现金及现金等价物增加额为负数，是因为报告期合并报表范围内的主要子公司主营业务处 于高速增长期，铺底流动资金占用较多，导致合并会计报表中经营活动产生的现金净流量为负数； 且购建固定资产的规模较大，导致合并会计报表中投资活动产生的现金净流量为负数。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产较年初增长 ４８．２５％，股东权益较年初增加 ４６．４３％，主要是因为报告期实施配股、子公司 逐步投产及报告期公司实现盈利等原因所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 铁路提速须对已有货车进行改造，对公司货车修造业务的市场需求将会产生积极的影响。 钢材等原材料价格居高不下，对公司产品成本产生不良影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 21,850.00 6,122.00 6,122.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 棕纤维弹性材料 16,520.00 否 1,249.00 0.00 是 生产线技术改造 片式电感生产线 10,487.00 否 4,873.00 0.00 是 合计 27,007.00 — 6,122.00 0.00 — 未达到计划进度 配股资金于 7 月份到帐后，公司即开始组织实施棕纤维弹性材料生产线技 和收益的说明（分 术改造项目和片式电感器生产线项目，棕纤维弹性材料生产线技术改造土建及 具体项目） 自制设备较多，进度较慢，片式电感器四套设备已经完成，另有两套设备已签 定合同，预计 2004 年 1 季度可以到货。由于募集资金到帐时间距报告期末时间 较短，以上两个项目尚处于建设期，暂未产生收益。 －7－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更原因及变更 报告期公司募集资金投入项目未发生变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对贵州航天电源科技有 1,200.00 贵州航天电源科技有限 0 限公司增资 公司二期扩建工程完成 了新厂房 1.2 万平方米 的建设任务，原有日产 3 万只锂电芯生产线经 过技术改造日产水平已 接近 4 万只，新建日产 5 万只锂电芯生产线于 年底基本安装调试完毕 合计 1,200.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年度利润分配预案为： 2003 年公司实现净利润 61,617,896.01 元。按照公司章程规定提取法定公积金 6,161,789.60 元， 提取公益金 3,080,894.80 元，当年可供股东分配的利润 52,375,211.61 元，2002 年未分配利润 91,516,203.89 元，累计可供股东分配的利润 143,891,415.50 元，2003 年实施了 2002 年利润分配方案， 分配现金股利 79,800,000.00 元，2003 年未分配利润余额 64,091,415.50 元。 公司拟以 2003 年末总股本 211,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股 2.00 元(含税)的比例分 红，合计分配 42,200,000 元。 公司本年度不实施资本公积金转增股本。 公司 2003 年度利润分配预案经董事会审议通过，还须提交公司 2003 年年度股东大会审议批准 后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 －8－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 南车集团贵阳车辆 2003 年 12 月 26 2,211.77 0.00 是，定价原 厂动力车间资产 日 则：经有权 机构备案的 评估价值 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 对公司业务的连续性、管理层稳定性不产生影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 贵州航天 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 10 月 5 日--2004 年 2 月 否 否 电源科技 08 月 05 担保 5日 有限公司 日 贵州航天 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 10 月 10 日--2004 年 2 否 否 电源科技 08 月 05 担保 月 10 日 有限公司 日 贵州航天 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 10 月 15 日--2004 年 2 否 否 电源科技 08 月 05 担保 月 15 日 有限公司 日 贵州华城 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 3 月 20 日--2004 年 3 月 否 否 楼宇科技 03 月 20 担保 20 日 有限公司 日 贵州华城 2003 年 550.00 连带责任 2003 年 5 月 13 日--2004 年 5 月 否 否 楼宇科技 04 月 28 担保 13 日 有限公司 日 贵州华城 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 11 月 16 日--2005 年 11 否 否 楼宇科技 11 月 16 担保 月 16 日 有限公司 日 贵州航天 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 12 月 31 日--2004 年 6 否 否 电源科技 12 月 31 担保 月 30 日 有限公司 日 担保发生额合计 5,050.00 担保余额合计 5,050.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 5,050.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 5.48 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －9－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国南车集团资阳车辆 0.00 0.00 11.00 15.00 厂 中国南车集团襄樊内燃 1.70 2.25 0.00 0.00 机车厂 中国南车集团贵阳车辆 1,655.32 299.09 577.49 69.11 厂 中国南车集团北京二七 2,134.52 275.09 1,393.99 0.00 厂 中国南车集团北京昌平 0.00 0.00 33.07 0.00 机车车辆机械厂 中国南车集团石家庄车 572.38 462.74 49.49 7.28 辆厂 中国南车集团戚墅堰机 670.27 312.83 135.73 54.36 车车辆厂 中国南车集团铜陵车辆 263.50 277.46 94.19 0.13 厂 中国南车集团武昌车辆 227.57 196.24 0.00 0.00 厂 中国南车集团武汉江岸 659.31 450.27 16.01 10.18 车辆厂 中国南车集团株州车辆 1,200.97 743.66 0.00 0.00 厂 中国南车集团眉山车辆 151.75 15.95 170.26 13.00 厂 中国南车集团四方车辆 18.48 2.76 0.00 0.00 厂 中国南车集团浦镇车辆 15.73 16.46 0.00 0.00 厂 合计 7,571.50 3,054.80 2,481.23 169.06 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司 2003 年第一次临时股东大会选举孙德生、黄效旦先生担任公司的第二届董事 会独立董事。报告期内根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治 理准则》 、《南方汇通股份公司章程》及《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，公司独立董事在仔细审阅有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员 进行问询的基础上，基于独立董事个人的客观、独立判断，就公司报告期内发生的关联 交易等事项（参见财务报告）发表了意见。公司独立董事亲自出席了报告期公司召开的 －10－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 所有董事会会议和股东大会。公司独立董事在公司董事会上积极参与研究讨论，对公司 重大事项发表了独立见解，勤勉地履行了独立董事职责，恰当地行使了独立董事职权。 §8 监事会报告 （一）报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开会议 5 次，历次会议的召开均符合法律、法规、公司章 程及公司监事会议事规则的有关规定。 1、于 2003 年 1 月 27 日召开的公司第一届监事会第十次经过讨论作出以下决议： （1）审议通过 2002 年年度报告。 （2）审议通过 2002 年度监事会工作报告。 （3）审议通过 2002 年度财务决算报告。 （4）审议通过 2002 年度利润分配预案。 会议公告刊载于 2003 年 1 月 29 日《证券时报》。 2、于 2003 年 2 月 28 日召开的公司第一届监事会第十一次会议经过讨论作出了以 下决议： 同意将南车集团公司按照公司章程提名的公司第二届监事会由股东代表出任的监 事候选人鲍家驹提请公司股东大会选举。 会议公告刊载于 2003 年 3 月 4 日《证券时报》。 3、于 2003 年 4 月 7 日召开的公司第二届监事会第一次会议经过讨论作出了以下决 议： 选举鲍家驹先生担任公司第二届监事会主席。 会议公告刊载于 2003 年 4 月 8 日《证券时报》。 4、于 2003 年 7 月 24 日召开的公司第二届监事会第二次会议经过审议，一致通过 公司 2003 年半年度报告。 会议公告刊载于 2003 年 7 月 28 日《证券时报》。 5、于 2003 年 12 月 26 日召开的公司第二届监事会第三次会议经审议，赞成公司收 购贵阳车辆厂动力车间资产。 会议公告刊载于 2003 年 12 月 30 日《证券时报》。 报告期内监事会成员列席了公司所有 7 次董事会会议。 报告期内监事会对公司财务管理、物资采购、募集资金投资的基建项目进行了内部 审计和监督检查，同时对公司有关内部控制制度的制定和执行情况发表了意见。 （二）公司依法运作情况 监事会认为在本报告期内，公司能遵守《中华人民共和国证券法》 、《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控 制制度。未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章 程和损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务的情况 北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表及 2003 年度利润表和 2003 年度的现金流量表进行了审计，出示标准无保留意见的审计报 告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）公司报告期内募集资金投入项目和投资金额未发生变更。 （五）报告期内公司大额采购合同均经内部审计，采购业务中价格比较合理，未发 现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。报告期内公司的资产收购业务 均通过签署协议或合同，按照市场化的定价原则进行，交易公允、合理，未发现不规范 行为。 （六）公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，未出现损害上市公 司利益的行为。 －11－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 （2004）京会兴审字 66 号 南方汇通股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南方汇通股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是南方汇通股份有限公司管理当 局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了南方汇通股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师：王全洲 地址:阜成门外大街 2 号万通新世界 注册会计师：吴亦忻 广场 706 室 2004 年 2 月 22 日 9.2 资产负债表 编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 163,760,734.50 81,787,123.27 165,171,967.44 123,056,872.07 短期投资 29,987,235.05 应收票据 9,454,041.04 3,478,396.00 4,022,515.40 1,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 409,924,802.67 196,558,712.87 166,825,539.95 136,867,168.76 其他应收款 53,764,729.15 11,292,466.50 21,839,881.52 8,659,220.63 预付账款 78,358,287.99 12,513,377.31 26,148,078.71 11,380,091.47 应收补贴款 2,546,800.76 应收出口退税 2,157,866.49 419,883.70 存货 215,606,783.71 152,741,657.53 180,995,404.67 155,838,199.82 待摊费用 966,374.32 410,946.02 一年内到期的长期债权投资 410,729.00 其他流动资产 流动资产合计 963,980,854.92 458,791,617.18 568,371,863.47 436,801,552.75 长期投资: 长期股权投资 50,960,576.83 228,065,244.18 51,624,436.41 215,882,525.65 －12－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期债权投资 长期投资合计 50,960,576.83 228,065,244.18 51,624,436.41 215,882,525.65 其中：合并价差 7,853,045.04 8,810,732.48 固定资产: 固定资产原价 664,393,600.97 521,746,226.46 438,618,514.36 398,161,657.26 减：累计折旧 152,438,205.22 134,214,756.18 116,985,299.13 106,820,561.43 固定资产净值 511,955,395.75 387,531,470.28 321,633,215.23 291,341,095.83 减：固定资产减值准备 673,968.67 608,055.56 216,737.13 150,824.02 固定资产净额 511,281,427.08 386,923,414.72 321,416,478.10 291,190,271.81 工程物资 23,139,958.77 10,326,050.85 3,880,198.50 3,880,198.50 在建工程 132,532,580.82 97,344,951.46 174,633,907.37 99,042,744.93 固定资产清理 固定资产合计 666,953,966.67 494,594,417.03 499,930,583.97 394,113,215.24 无形资产及其他资产: 无形资产 140,006,915.22 155,866.25 96,398,731.57 28,666.61 长期待摊费用 2,876,009.40 14,554,846.95 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 142,882,924.62 155,866.25 110,953,578.52 28,666.61 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,824,778,323.04 1,181,607,144.64 1,230,880,462.37 1,046,825,960.25 流动负债: 短期借款 550,999,870.00 150,000,000.00 248,000,000.00 240,000,000.00 应付票据 52,818,570.62 49,172,470.62 49,339,728.26 49,166,248.10 应付账款 75,426,931.71 52,547,427.81 58,602,210.35 39,371,243.73 预收账款 3,787,717.68 2,637,013.13 4,601,388.27 3,357,021.78 应付工资 2,170,028.43 1,548,122.11 应付福利费 2,273,162.06 1,917,483.31 应付股利 0.00 0.00 应交税金 -2,460,147.36 -3,906,913.17 1,976,054.26 -423,017.85 其他应交款 59,840.52 103.39 21,923.88 51.40 其他应付款 39,285,688.56 10,421,732.05 22,079,744.86 6,778,927.11 预提费用 166,053.68 170,895.74 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 724,527,715.90 260,871,833.83 388,257,551.04 338,250,474.27 长期负债: 长期借款 29,831,900.00 应付债券 长期应付款 10,000.00 专项应付款 10,310,000.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 40,151,900.00 200,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 764,679,615.90 260,871,833.83 388,457,551.04 338,250,474.27 少数股东权益 139,363,396.33 133,847,425.35 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 211,000,000.00 211,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,000,000.00 211,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 588,398,351.40 588,398,351.40 379,056,422.58 379,056,422.58 盈余公积 57,819,210.63 57,245,543.91 48,002,859.51 48,002,859.51 其中：法定公益金 19,273,070.21 19,081,847.97 16,000,953.17 16,000,953.17 未分配利润 63,517,748.78 64,091,415.50 91,516,203.89 91,516,203.89 其中：现金股利 44,200,000.00 44,200,000.00 79,800,000.00 79,800,000.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 920,735,310.81 920,735,310.81 708,575,485.98 708,575,485.98 负债和所有者权益（或股东权益） 1,824,778,323.04 1,181,607,144.64 1,230,880,462.37 1,046,825,960.25 －13－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 总计 利润及利润分配表 编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 933,244,070.42 553,294,621.92 542,821,886.31 542,178,695.72 减：主营业务成本 674,920,297.99 402,267,364.99 375,904,553.37 375,430,664.31 主营业务税金及附加 1,518,329.42 610,864.99 301,548.54 297,271.48 二、主营业务利润（亏损以“-”号 256,805,443.01 150,416,391.94 166,615,784.40 166,450,759.93 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,563,881.07 1,154,482.68 5,205,767.17 5,382,509.07 号填列） 减：营业费用 34,367,548.34 13,648,774.03 15,636,942.40 14,082,272.23 管理费用 135,992,841.63 55,268,249.42 52,965,617.79 46,902,120.50 财务费用 16,848,040.10 8,836,657.30 4,444,139.71 4,499,503.52 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 71,160,894.01 73,817,193.87 98,774,851.67 106,349,372.75 加：投资收益（损失以“-”号 743,657.82 -241,583.96 5,552,945.78 461,695.51 填列） 补贴收入 4,072,581.37 16,362.65 1,000,000.00 1,000,000.00 营业外收入 254,708.15 1,845.00 251,823.37 251,823.37 减：营业外支出 1,604,225.97 1,371,305.56 1,175,199.24 1,175,199.24 四、利润总额（亏损总额以“-”号 74,627,615.38 72,222,512.00 104,404,421.58 106,887,692.39 填列） 减：所得税 10,847,920.94 10,604,615.99 10,604,615.99 10,604,615.99 减：少数股东损益 2,161,798.43 -2,483,270.81 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,617,896.01 61,617,896.01 96,283,076.40 96,283,076.40 加：年初未分配利润 91,516,203.89 91,516,203.89 85,675,588.95 85,675,588.95 其他转入 六、可供分配的利润 153,134,099.90 153,134,099.90 181,958,665.35 181,958,665.35 减：提取法定盈余公积 6,544,234.08 6,161,789.60 9,628,307.64 9,628,307.64 提取法定公益金 3,272,117.04 3,080,894.80 4,814,153.82 4,814,153.82 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 143,317,748.78 143,891,415.50 167,516,203.89 167,516,203.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 79,800,000.00 79,800,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 63,517,748.78 64,091,415.50 91,516,203.89 91,516,203.89 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －14－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：南方汇通股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 708,456,917.57 518,722,904.93 收到的税费返还 4,450,368.26 366,839.16 收到的其他与经营活动有关的现金 43,845,358.50 27,604,705.82 经营活动产生的现金流入小计 756,752,644.33 546,694,449.91 购买商品、接受劳务支付的现金 630,153,126.09 347,863,760.82 支付给职工以及为职工支付的现金 109,246,183.01 76,554,726.44 支付的各项税费 49,180,018.26 34,419,831.46 支付的其他与经营活动有关的现金 88,095,636.59 49,351,511.78 经营活动产生的现金流出小计 876,674,963.95 508,189,830.50 经营活动产生的现金流量净额 -119,922,319.62 38,504,619.41 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 498,133.12 取得投资收益所收到的现金 1,575,697.51 1,575,697.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 113,398.00 33,398.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 2,187,228.63 1,609,095.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 242,567,555.48 111,952,265.92 的现金 投资所支付的现金 30,500,000.00 14,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 273,067,555.48 125,952,265.92 投资活动产生的现金流量净额 -270,880,326.85 -124,343,170.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 229,496,847.84 223,296,847.84 借款所收到的现金 1,156,295,217.49 570,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,212.75 筹资活动产生的现金流入小计 1,385,802,278.08 793,296,847.84 偿还债务所支付的现金 774,068,726.01 660,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 90,903,066.52 85,589,340.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 131,434,767.39 3,134,400.14 筹资活动产生的现金流出小计 996,406,559.92 748,723,741.01 筹资活动产生的现金流量净额 389,395,718.16 44,573,106.83 四、汇率变动对现金的影响 -4,304.63 -4,304.63 五、现金及现金等价物净增加额 -1,411,232.94 -41,269,748.80 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 61,617,896.01 61,617,896.01 加：计提的资产减值准备 10,011,764.35 3,309,530.87 少数股东收益 2,161,798.43 固定资产折旧 37,471,891.54 29,392,937.20 无形资产摊销 12,969,748.35 14,540.36 长期待摊费用摊销 24,563,878.75 待摊费用减少（减：增加） -555,428.30 预提费用增加（减：减少） -4,842.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 780,116.43 780,116.43 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -631,562.28 －15－ 南方汇通股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资损失（减：收益） -743,657.82 241,583.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -35,350,167.52 2,917,960.09 经营性应收项目的减少（减：增加） -313,855,941.55 -68,983,413.08 经营性应付项目的增加（减：减少） 81,010,623.77 9,845,029.85 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -119,922,319.62 38,504,619.41 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 163,760,734.50 81,787,123.27 减：现金的期初余额 165,171,967.44 123,056,872.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,411,232.94 -41,269,748.80 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期由于工商变更登记手续履行完毕，贵州航天电源科技有限公司的损益进入合并报 表范围。 董事长： 黄纪湘 南方汇通股份有限公司 2004 年 2 月 23 日 －16－