*ST沈机(000410)沈阳机床2003年年度报告摘要

年 度 报 告 摘 要 沈阳机床股份有限公司 ２００４ 年 ３ 月 ８ 日 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长陈惠仁先生、主管公司财务工作的负责人孙恺先生、财务机构负责人吕柏石先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 沈阳机床 股票代码 ０００４１０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省沈阳市铁西区北二东路 １０－１ 号 地址 邮政编码 １１００２５ 公司国际互联网 ｗｗｗ．ｓｍｔｃｌ．ｃｏｍ 网址 电子信箱 ｓｍｔｃｌ＠ｓｍｔｃｌ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙恺 富晓峰 联系地址 辽宁省沈阳市铁西区北二东路 １０－１ 号 辽宁省沈阳市铁西区北二东路 １０－１ 号 电话 ０２４－２５８７６１８５ ０２４－２５８７６１８５ 传真 ０２４－２５８７６１８５ ０２４－２５８７６１８５ 电子信箱 ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｓｍｔｃｌ．ｃｏｍ ｘｉａｏｆｅｎｇ＿ｆｕ＠ｓｍｔｃｌ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 增减（％） 主营业务收入 １，７５２，５９０，１３０．８７ １，０７４，８５４，５２５．００ ６３．０５％ ７４１，７０１，５７６．２４ 利润总额 １９，９８４，８３９．７８ １，４７９，１９７．８８ １２５１．０６％ ８，３０８，８４８．７３ 净利润 １１，２０６，１４０．５８ ４，５７５，１７５．７９ １４４．９３％ ６，９７４，５６２．５４ 扣除非经常性损益 ７，４１６，９９４．２６ －２０，７９９，５１２．３２ －－ １６，８１５，４２３．６０ 的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 年末增减（％） 总资产 ４，０５９，６７０，３４２．６１ ３，９７１，９９８，４００．５９ ２．２１％ ３，８２２，５３１，１２３．０８ 股东权益（不含少 ７９４，１６２，０９０．７６ ７８１，０２６，２１８．８９ １．６８％ ８９，９０９，８５０．９６ 数股东权益） 经营活动产生的现 ９０，７２７，２３３．５７ ９２，８４６，６２２．７９ －２．２８％ ５５，５６８，２０５．９４ 金流量净额 －1－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 （％） 每股收益 ０．０３ ０．０１ １４７．７６％ －０．０２ 每股收益（如果股 本变化，按新股本 ０．０３ －－ －－ －－ 计算） 净资产收益率 １．４１％ ０．５９％ １３８．９８％ －６．８２％ 扣除非经常性损 益的净利润为基 ０．９３％ ０．５６％ ６６．０７％ －４．５４％ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．２７ ０．２７ －２．１７％ ０．１６ 额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 ２．３３ ２．２９ １．６８％ ２．２８ 调整后的每股净 ２．１１ ２．１２ －０．５３％ ２．０４ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １８５，５４４，５０３ ０ １８５，５４４，５０３ 其中：国家持有股份 １８５，５４４，５０３ ０ １８５，５４４，５０３ 境内法人持有股份 ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ２０，００２，０００ ０ ２０，００２，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 ２０５，５４６，５０３ ０ ２０５，５４６，５０３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３５，３７２，８００ ０ １３５，３７２，８００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 １３５，３７２，８００ ０ １３５，３７２，８００ 三、股份总数 ３４０，９１９，３０３ ０ ３４０，９１９，３０３ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６８，３２３ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股数 比例（％） 股份类别 质押或冻结的 股东性质 －2－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 减（股） 量（股） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 沈阳国有资产经营 ０ １８５，５４４，５０３ ５４．４２ 未流通 未知 国有股东 有限公司 上海颢伽经贸有限 ０ ２，６００，０００ ０．７６ 未流通 未知 国有股东 公司 沈阳市风险投资公 ０ １，３００，０００ ０．３８ 未流通 未知 国有股东 司 沈阳建设投资公司 ０ １，３００，０００ ０．３８ 未流通 未知 国有股东 太原物产集团型材 ０ １，３００，０００ ０．３８ 未流通 未知 国有股东 有限公司 辽宁信托投资公司 ０ １，０４０，０００ ０．３１ 未流通 未知 国有股东 沈阳宏良投资顾问 ０ ６５０，００１ ０．１９ 未流通 未知 国有股东 有限公司 工行沈阳融资中心 ０ ６５０，０００ ０．１９ 未流通 未知 国有股东 中国有色金属工业 ０ ６５０，０００ ０．１９ 未流通 未知 国有股东 总公司辽宁分公司 中国有色冶金总公 ０ ６５０，０００ ０．１９ 未流通 未知 国有股东 司辽宁分公司 沈阳资产经营有限公司是持有公司股份达 ５％（含 ５％）以上的唯一股 东，报告期内所持公司股份未发生变动，也无被质押、冻结或托管的 前十名股东关联关系或一致行动 情况；报告期内公司控股股东未发生变化；前十名股东中沈阳资产经 的说明 营有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 郑珊珊 ５２０，９５４ Ａ股 郑海德 ４４３，９９９ Ａ股 宋志滨 ４１０，０００ Ａ股 陈玉华 ４０２，４９８ Ａ股 肖占科 ３７６，６４０ Ａ股 冯根才 ３６５，８２９ Ａ股 中国工商银行 ２７０，４８０ Ａ股 融通深证 １００ 指数证券投资基金 林庄喜 ２６８，４５０ Ａ股 黄承国 ２３６，８００ Ａ股 衡平信托投资有限责任公司 ２２０，０００ Ａ股 前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知，也未知其他股 前十名流通股股东关联关系的说 东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 明 一致行动人 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 沈阳工业国有资产经营有限公司 新实际控制人名称 沈阳工业国有资产经营有限公司 变更日期 ２００３ 年 １２ 月 ０８ 日 刊登日期和报刊 中国证券报、证券时报 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 控股股东：沈阳工业国有资产经营有限公司 法定代表人：赵长义 成立日期：２００２ 年 ３ 月 ２８ 日 股权结构：国有独资 注册资本：人民币 １２０ 亿 经营范围：资产管理，资本运营，产业投资，招标代理，中介咨询，国内外贸易，房屋租赁，设备 租赁，闲置设备调剂。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） ２００１．６．１４－２００４． 陈惠仁 董事长 男 ５０ ６５０ ６５０ ６．１４ ２００１．６．１４－２００４． 关锡友 副董事长 男 ４０ ６５０ ６５０ ６．１４ ２００２．１１．２９－２００４ 孙 恺 董事 男 ３８ ０ ０ ．６．１４ ２００２．７．２４－２００４． 王 胜 董事 男 ３９ ０ ０ ６．１４ ２００２．７．２４－２００４． 车欣嘉 董事 男 ４１ ０ ０ ６．１４ ２００３．１２．２９－２００４ 张日峰 董事 男 ３９ ０ ０ ．６．１４ ２００３．１２．２９－２００４ 石 英 独立董事 女 ４０ ０ ０ ．６．１４ ２００３．１２．２９－２００４ 刘永泽 独立董事 男 ５３ ０ ０ ．６．１４ ２００３．１２．２９－２００４ 武常岐 独立董事 男 ４８ ０ ０ ．６．１４ ２００３．５．３１－２００４． 张伟明 监事会主席 男 ４７ ０ ０ ６．１４ ２００２．８．３０－２００４． 田军 监事 男 ５５ ０ ０ ６．１４ ２００３．５．３１－２００４． 池德林 监事 男 ４６ ０ ０ ６．１４ ２００３．５．３１－２００４． 赵春方 监事 男 ５２ ０ ０ ６．１４ ２００１．６．１４－２００４． 林 伟 监事 男 ４８ ０ ０ ６．１４ ２００１．６．１４－２００４． 耿洪臣 总裁 男 ４１ ６５０ ６５０ ６．１４ ２００２．１．２９－２００４． 高明辉 副总裁 男 ４１ ６５０ ６５０ ６．１４ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６０．５０ 金额最高的前三名董事的报 ２０．００ 酬总额 －4－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 １５．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．４４ 万元／人．年 独立董事其他待遇 履行职责时发生的必要费用，包括但不限于交通、住宿费 不在公司领取报酬、津贴的 陈惠仁、关锡友、张日峰、张伟明、田军、迟德林 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５－８ 万元 ４ １．４４－５ 万元 ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年，各项工作均取得较好成绩。特别是二季度以来，公司通过对市场需求变化及竞争对手 状况的准确判断，果断地做出了＂产销量提速、产品开发提速＂ 的决策，并坚定不移地组织实施，从 而实现了主要经营指标的历史性突破。 全年实现销售收入 １７．５ 亿元，同比增长 ６３％；完成工业总产值 １８．６ 亿元，同比增长 ７５％；金切 机床产量 ２８６９４ 台，同比增长 １２１％，其中数控机床产量 ２７３４ 台，同比增长 ５５％。以上四项指标均创 历史最好水平。同时，数控机床科技攻关取得重要成果。大部分新开发的产品实现了当年开发、当 年投产、当年销售。２００３ 年新开发的数控机床产品当年销量 ４７１ 台，销售额突破 ２ 亿元。 在产销量提速的同时，经济运行质量明显改善。公司在世行项目转固增加，折旧加大、利息增高、 财政补贴减少等因素的情况下全年实现利润总额 １，９９８ 万元，净利润 １，１５２ 万元，同比增长 １５２％。 以人为本的经营战略初步形成， 内部管理有了新的起色，企业形象发生显著变化。公司在国内机床 行业的市场地位和影响力进一步增强。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 金属加工机 １７５，２５９．０１ １３５，５８１．１２ ２２．６４ ６３．０５ ６３．８８ －０．３９ 械制造业 其中：关联 ０．００ ０．００ －－ 交易 普通车床 ５６，９１５．００ ４７，０１７．００ １７．３９ １１５．０８ １１６．９０ －０．７０ 普通钻床 ２９，１６３．００ ２０，８９３．００ ２８．３６ ６９．６９ ６９．３９ ０．１３ 普通镗床 １９，５９９．００ １４，４７８．００ ２６．１３ １７９．９８ １４４．９７ １０．５６ 数控机床 ６６，３１６．００ ５０，８０４．００ ２３．３９ ５６．７９ ５８．９７ －１．０５ 其他 ３，２６６．００ ２，３８９．００ ２６．８５ －７７．５４ －７７．９８ １．４８ 其中：关联 ０．００ ０．００ －－ 交易 本公司向关联方销售或采购均以同期市场价格为准，与对非关联方交易 关联交易的定价原则 价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 关联交易必要性、持续性的 公司关联交易主要是因为配套供应而产生，且关联交易为持续性的关联 说明 交易。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 ３８，６７７．００ ４２．６０ 华东 ５１，８５１．００ ５５．７９ －5－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 华北 ２８，９３５．００ １４１．７１ 西北 １４，０５２．００ ５７．００ 中南 ２９，１５０．００ ６５．７１ 西南 ９，４５７．００ １１２．２８ 出口 ３，１３７．００ －２３．７４ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 ３７，９６２．００ 占采购总额比重 ２８．３２％ 合计 前五名销售客户销售金 ３０，３９０．００ 占销售总额比重 １７．３４％ 额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 中捷机床有限公司 本期贡献的投资收益 ２，８２９．７０ 占上市公司净利润的比重 ２５２．５１％ 参股 经营范围 机床制造、机械加工、设备维修 公司 净利润 ３，２１５．５７ 参股公司名称 沈阳数控机床有限责任公司 本期贡献的投资收益 －３１４．６１ 占上市公司净利润的比重 －２８．０７％ 参股 经营范围 数控机床及附件制造销售 公司 净利润 －３４７．９４ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润和净利润较上年大幅度增长主要原因是公司 ２００３ 年度销量增加，收入增长所至。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天华会计师事务所审计，公司 ２００３ 年度实现净利润 １，１２０．６１ 万元， 鉴于公司截止 ２００２ 年度 累计未分配利润－８，９８１．２３ 万元，按照公司章程规定，本年度利润用于弥补亏损，不进行利润分配， 亦不实施资本公积金转增股本。 本预案尚需经股东大会审议通过。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 是否为关 发生日期 担保对象 是否履 联方担保 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 （是或 署日） 否） 沈阳合金 ２００３ 年 ２７０．００ 连带责任 ２００３ 年 ３ 月 １８ 日－－２００４ 年 ３ 否 否 投资股份 ０３ 月 １８ 担保 月 １７ 日 有限公司 日 沈阳合金 ２００３ 年 ８００．００ 连带责任 ２００３ 年 ９ 月 ２６ 日－－２００４ 年 ９ 否 否 投资股份 ０９ 月 ２６ 担保 月 ２６ 日 有限公司 日 沈阳合金 ２００３ 年 ３，６００．００ 连带责任 ２００３ 年 ６ 月 ７ 日－－２００４ 年 ６ 月 否 否 投资股份 ０６ 月 ０７ 担保 ７日 有限公司 日 沈阳合金 ２００３ 年 ５，０００．００ 连带责任 ２００３ 年 ８ 月 １１ 日－－２００４ 年 ８ 否 否 投资股份 ０８ 月 １１ 担保 月 １４ 日 有限公司 日 沈阳合金 ２００３ 年 ２，６００．００ 连带责任 ２００３ 年 ６ 月 ８ 日－－２００４ 年 ６ 月 否 否 投资股份 ０６ 月 ０８ 担保 ７日 有限公司 日 沈阳合金 ２００３ 年 ２，０００．００ 连带责任 ２００３ 年 ７ 月 ９ 日－－２００４ 年 ７ 月 否 否 投资股份 ０７ 月 ０９ 担保 ９日 有限公司 日 担保发生额合计 １４，２７０．００ 担保余额合计 １４，２７０．００ 其中：关联担保余额合计 ０．００ 上市公司对控股子公司担保发生 ０．００ 额合计 违规担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０．１８ ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 沈阳机床（集团）有限 ４，３１２．６２ ０．００ ０．００ ０．００ 责任公司 沈阳机床第一设备动力 ３５，５５８．０７ ３３，９４６．４４ ０．００ ０．００ 有限公司 沈阳机床中捷设备动力 ２７，１７９．７４ ２６，３８４．０７ ０．００ ０．００ 有限公司 沈阳机床第三机械制造 １６５．０３ ０．００ ０．００ ０．００ 厂 沈阳机床铸造有限责任 ２８，４２３．７８ １１，２２６．２０ ０．００ ０．００ 公司 沈阳机床第一实业有限 １，４２３．０５ ０．００ ０．００ ０．００ 公司 沈阳机床第三实业有限 １６３．９７ ７４．３０ ０．００ ０．００ 公司 沈阳机床中捷工贸有限 ２，０１９．８１ ２，０１９．８１ ０．００ ０．００ 公司 沈阳机床第三工贸有限 ２９１．５６ ２９１．５６ ０．００ ０．００ 公司 沈阳机床辽精有限公司 ５５１．７３ ０．００ ０．００ ０．００ 沈阳机床工艺装备有限 ９６１．６４ ５０４．６１ ０．００ ０．００ 责任公司 合计 １０１，０５１．００ ７４，４４６．９９ ０．００ ０．００ ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 本公司独立董事，都经过了推荐、审核、选举产生，程序合法有效。公司独立董事积极出席了 公司的股东大会、董事会，对公司重大事项严谨认真地发表意见，在参加董事会议过程中能够充分 发挥独立董事作用，对公司长远发展、调整营销思路、完善公司有关管理制度、对公司董事会的决 策起到了积极作用。 独立董事发挥自己的特长，发表自己的意见，认真负责的履行独立董事职责。对公司提名任免 董事、聘任和解聘高级管理人员事项发表了独立意见，合法有效地行使了独立董事的职责，能够维 护公司整体利益及广大中小股东的利益。 §８ 监事会报告 在过去的一年里，公司监事会以实现股东大会、董事会确定的 ２００３ 年度各项工作目标和＂双提 速＂加快公司发展为要务，以改革、创新、突破为主旋律，依照《公司法》 、《上市公司治理准则》和 公司章程，通过法定程序，在广大股东的充分信任和支持下，认真履行了监事会的监督职责，为进 一步提升公司核心竞争力，促进公司全面快速发展做出了积极贡献。 一、报告期监事会的工作情况。 报告期内监事会共召开 ３ 次会议，具体情况如下： １、沈阳机床股份有限公司第三届监事会第六次会议于 ２００３ 年 ４ 月 １４ 日在公司召开，会议应 到监事 ５ 名，实到 ５ 名，会议由监事会主席赵洪远先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下决议： （１）同意公司 ２００２ 年度监事会报告； （２）同意公司董事会 ２００２ 年度工作报告 （３）同意公司 ２００２ 年度报告及年度报告摘要； －8－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 （４）同意公司 ２００２ 年度财务决算报告和 ２００３ 年度财务预算报告； （５）同意公司 ２００２ 年度利润分配预案； （６）同意关于公司章程有关条款修改的议案； （７）同意赵洪远先生辞去公司监事、监事会主席的请求。同意任芳贤先生，马洁平女士辞去公 司监事的请求，并提请公司股东大会审议； （８）同意推选张伟明、池德林、赵春方先生为公司监事候选人，并提请公司股东大会审议。 本次监事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ４ 月 １７ 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 ２、沈阳机床股份有限公司第三届监事会第七次会议于 ２００３ 年 ５ 月 ３０ 日在公司十五楼会议室召 开，会议应到监事 ５ 名，实到 ５ 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了 选举张伟明先生为沈阳机床股份有限公司监事会主席。 本次监事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ５ 月 ３１ 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 ３、 沈阳机床股份有限公司第三届监事会第八次会议于 ２００３ 年 ７ 月 ２８ 日召开，会议应参加表 决 ５ 人，实际参加表决 ３ 人，监事田军先生、池德林先生因在外公干，委托张伟明先生代为表决。 会议由监事会主席张伟明先生主持。会议审议通过了《沈阳机床股份有限公司 ２００３ 年度中期报告》。 本次监事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ７ 月 ２９ 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 二、监事会对下列事项发表独立意见： １、公司依法运作情况 公司在落实和执行《上市公司治理准则》过程中，能依法生产经营，制度完善，决策民主，程 序合规合法，公司董事、监事及高级管理人员履行职责过程中，勤勉尽职、诚实守信，没有违反国 家法律、法规、公司章程以及损害公司及股东利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 公司季报、半年度报告及 ２００３ 年年度财务报告真实客观地反映了公司的经营成果和财务状况， 对北京天华会计师事务所出具的审计报告本监事会无保留意见。 ３、募集资金使用情况 公司 ２００３ 年度未曾发生募集资金使用。 ４、收购、出售资产情况 公司 ２００３ 年度未曾发生重大资产收购、出售情况。 ５、关联交易情况 ２００３ 年公司与关联方在物质与接受劳务、销售商品方面进行的关联交易，是根据市场化原则而 运作的；２００３ 年针对公司向关联方提供借款，是为确保公司的正常生产经营所需的原材料，给关联 方暂借周转资金，手续合法符合有关法规和公司章程的规定。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审 计 报 告 天华审字（２００４）第 ０３６－０１ 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的沈阳机床股份有限公司（以下简称贵公司）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表 和合并资产负债表， ２００３ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００３ 年度现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和合并财务状况、２００３ 年度的经营成果和合 并经营成果以及 ２００３ 年度的现金流量和合并现金流量。 北京天华会计师事务所 中国注册会计师：夏执东 中国·北京 中国注册会计师：张福建 二○○四年三月八日 －9－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 ９．２ 资产负债表 编制单位：沈阳机床股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 129,493,484.47 74,710,898.59 52,189,336.16 40,444,601.99 短期投资 应收票据 17,154,981.21 7,289,079.19 204,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 514,726,198.66 238,353,845.88 476,447,038.95 244,260,072.78 其他应收款 886,858,838.93 1,194,738,323.77 925,256,933.66 973,290,523.98 预付账款 395,621,618.93 348,221,392.37 301,757,272.73 277,147,182.58 应收补贴款 3,189,958.20 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00 存货 542,742,525.53 362,546,940.60 481,899,094.88 308,317,548.42 待摊费用 7,753,371.66 6,548,419.18 6,220,248.25 5,622,452.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,497,540,977.59 2,234,388,899.58 2,245,953,924.63 1,851,062,382.71 长期投资: 长期股权投资 95,206,306.42 289,113,585.59 100,399,791.34 276,130,934.53 长期债权投资 长期投资合计 95,206,306.42 289,113,585.59 100,399,791.34 276,130,934.53 其中：合并价差 7,516,318.61 15,176,544.81 固定资产: 固定资产原价 1,925,108,977.91 1,122,836,629.28 1,717,879,994.63 1,077,503,434.90 减：累计折旧 715,842,566.84 442,026,927.16 638,862,793.83 399,981,243.29 固定资产净值 1,209,266,411.07 680,809,702.12 1,079,017,200.80 677,522,191.61 减：固定资产减值准备 1,315,465.47 1,034,863.65 1,309,331.47 1,028,729.65 固定资产净额 1,207,950,945.60 679,774,838.47 1,077,707,869.33 676,493,461.96 工程物资 在建工程 158,419,756.67 153,188,660.56 440,046,981.98 438,598,486.12 固定资产清理 固定资产合计 1,366,370,702.27 832,963,499.03 1,517,754,851.31 1,115,091,948.08 无形资产及其他资产: 无形资产 82,583,043.49 59,772,013.30 87,369,190.03 61,098,735.46 长期待摊费用 17,969,312.84 17,969,312.84 20,520,643.28 20,520,643.28 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 100,552,356.33 77,741,326.14 107,889,833.31 81,619,378.74 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,059,670,342.61 3,434,207,310.34 3,971,998,400.59 3,323,904,644.06 流动负债: 短期借款 966,407,177.14 748,991,697.43 917,770,125.68 703,529,150.28 应付票据 73,741,450.00 71,893,450.00 12,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 520,857,349.22 387,140,704.06 491,472,432.92 377,667,777.82 预收账款 208,728,405.24 114,281,926.36 108,913,117.34 47,435,597.47 应付工资 4,401,636.67 685,019.57 4,424,994.18 685,019.57 应付福利费 21,347,166.92 12,086,177.14 23,791,073.01 14,310,123.33 应付股利 5,888,731.49 5,888,731.49 5,888,731.49 5,888,731.49 应交税金 27,599,906.60 11,240,383.80 15,977,274.39 8,261,623.55 －10－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他应交款 1,818,701.11 1,632,909.59 2,121,013.77 1,813,779.79 其他应付款 255,575,774.14 189,131,223.07 378,272,501.22 224,498,157.36 预提费用 7,883,222.80 3,359,464.95 40,781,335.37 34,051,092.93 预计负债 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 1,050,666,315.00 1,050,666,315.00 755,075,151.13 755,075,151.13 其他流动负债 流动负债合计 3,144,915,836.33 2,596,998,002.46 2,756,487,750.50 2,178,216,204.72 长期负债: 长期借款 77,239,737.88 77,239,737.88 370,606,941.51 370,520,250.56 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,695,026.25 2,042,765.30 23,000,000.00 23,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 81,934,764.13 79,282,503.18 393,606,941.51 393,520,250.56 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 3,226,850,600.46 2,676,280,505.64 3,150,094,692.01 2,571,736,455.28 少数股东权益 38,657,651.39 40,877,489.69 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 340,919,303.00 340,919,303.00 340,919,303.00 340,919,303.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 340,919,303.00 340,919,303.00 340,919,303.00 340,919,303.00 资本公积 473,506,906.02 473,506,906.02 471,905,161.89 471,905,161.89 盈余公积 61,204,121.80 56,370,253.77 58,014,150.84 56,370,253.77 其中：法定公益金 14,773,793.08 13,564,177.56 13,710,469.43 13,564,177.56 未分配利润 -81,468,240.06 -112,869,658.09 -89,812,396.84 -117,026,529.88 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 794,162,090.76 757,926,804.70 781,026,218.89 752,168,188.78 负债和所有者权益（或股东权益） 4,059,670,342.61 3,434,207,310.34 3,971,998,400.59 3,323,904,644.06 总计 利润及利润分配表 编制单位：沈阳机床股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,752,590,130.87 1,242,200,269.41 1,074,854,525.00 713,016,651.14 减：主营业务成本 1,355,812,280.98 975,983,071.21 827,302,529.12 549,145,712.52 主营业务税金及附加 8,944,129.79 5,846,884.17 6,073,052.01 3,315,578.42 二、主营业务利润（亏损以“-”号 387,833,720.10 260,370,314.03 241,478,943.87 160,555,360.20 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 7,119,520.17 5,492,571.80 3,121,699.90 2,333,457.01 号填列） 减：营业费用 77,977,303.39 47,348,472.26 47,230,152.72 25,581,420.16 管理费用 229,470,673.88 158,188,638.68 173,124,948.39 124,985,531.39 财务费用 83,394,964.70 75,822,247.85 40,999,646.90 35,106,837.79 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,110,298.30 -15,496,472.96 -16,754,104.24 -22,784,972.13 加：投资收益（损失以“-”号 4,052,418.29 15,088,842.31 -73,230.48 -7,342,298.46 填列） 补贴收入 9,704,008.84 6,675,690.69 17,717,919.64 13,945,549.11 营业外收入 5,683,107.76 1,475,817.01 3,061,592.68 1,341,226.89 减：营业外支出 3,564,993.41 2,952,352.08 2,472,979.72 527,439.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号 19,984,839.78 4,791,524.97 1,479,197.88 -15,367,933.75 填列） 减：所得税 11,129,767.67 634,653.18 2,636,282.62 1,242,600.83 减：少数股东损益 -2,351,068.47 0.00 -5,732,260.53 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,206,140.58 4,156,871.79 4,575,175.79 -16,610,534.58 －11－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：年初未分配利润 -89,812,396.84 -117,026,529.88 -94,014,859.94 -100,415,995.30 其他转入 六、可供分配的利润 -78,606,256.26 -112,869,658.09 -89,439,684.15 -117,026,529.88 减：提取法定盈余公积 1,907,989.20 248,475.13 提取法定公益金 953,994.60 124,237.56 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -81,468,240.06 -112,869,658.09 -89,812,396.84 -117,026,529.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -81,468,240.06 -112,869,658.09 -89,812,396.84 -117,026,529.88 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 4.会计估计变更增加（或减少）利润 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：沈阳机床股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,944,005,992.39 1,399,485,396.19 收到的税费返还 8,865,427.10 5,837,108.95 收到的其他与经营活动有关的现金 79,210,557.22 40,918,883.07 经营活动产生的现金流入小计 2,032,081,976.71 1,446,241,388.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,487,658,411.59 982,367,397.14 支付给职工以及为职工支付的现金 177,710,448.63 126,234,930.35 支付的各项税费 99,993,612.24 64,364,971.46 支付的其他与经营活动有关的现金 175,992,270.68 202,000,467.68 经营活动产生的现金流出小计 1,941,354,743.14 1,374,967,766.63 经营活动产生的现金流量净额 90,727,233.57 71,273,621.58 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,268,070.57 1,315,828.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 2,268,070.57 1,315,828.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 41,312,135.85 26,220,760.92 的现金 投资所支付的现金 14,020,000.00 14,020,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 195,385.68 投资活动产生的现金流出小计 55,527,521.53 40,240,760.92 投资活动产生的现金流量净额 -53,259,450.96 -38,924,932.92 －12－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 413,283,553.73 340,380,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29,090,205.05 29,049,205.05 筹资活动产生的现金流入小计 444,373,758.78 369,429,205.05 偿还债务所支付的现金 344,027,882.70 314,620,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,566,539.37 51,948,626.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,942,971.01 942,971.01 筹资活动产生的现金流出小计 404,537,393.08 367,511,597.11 筹资活动产生的现金流量净额 39,836,365.70 1,917,607.94 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 77,304,148.31 34,266,296.60 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 11,206,140.58 4,156,871.79 加：计提的资产减值准备 36,827,121.97 38,464,056.79 固定资产折旧 146,111,356.97 98,416,421.48 无形资产摊销 3,858,858.85 1,326,722.16 长期待摊费用摊销 2,551,330.44 2,551,330.44 待摊费用减少（减：增加） -1,533,123.41 -925,966.22 预提费用增加（减：减少） -32,898,112.57 -31,019,479.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 679,284.61 1,067,121.31 失(减：收益) 固定资产报废损失 14,665.00 财务费用 83,394,964.70 75,822,247.85 投资损失（减：收益） 4,052,418.29 -15,088,842.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -62,222,636.28 -55,063,775.73 经营性应收项目的减少（减：增加） -178,374,329.23 -235,727,817.35 经营性应付项目的增加（减：减少） 79,410,362.12 187,294,730.48 其他 少数股东本期收益 -2,351,068.47 经营活动产生的现金流量净额 90,727,233.57 71,273,621.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 129,493,484.47 74,710,898.59 减：现金的期初余额 52,189,336.16 40,444,601.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 77,304,148.31 34,266,296.60 ９．３与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 １、沈阳机床进出口有限责任公司成了于 ２００３ 年 ４ 月 １５ 日，注册资本 １０００ 万元，由沈阳机床 股份有限公司出资 ８００ 万元，占注册资本 ８０％。沈阳机床（集团）有限公司出资 ２００ 万元，占注册 资本 ２０％。本期已纳入合并范围。 ２、根据沈阳机床（集团）有限公司［２００３］３７ 号文件要求，将工业园区的中捷机械制造有限公司、 沈阳捷利机械制造有限公司合并到沈阳机床工艺装备有限公司，合并后名称仍为沈阳机床工艺装备 －13－ 沈阳机床股份有限公司２００３年年度报告摘要 有限公司，另两家公司注销。根据沈阳光辉资产评估事务所沈光字（２００３）第 ０２９－０３１ 号评估报告 以三家公司截止 ２００３ 年 ４ 月 ３０ 日评估后净资产 １１７０．７ 万元为股本，其中沈阳机床（集团）有限公 司的净资产为 １０８４．８ 万元占，股本 ９３％，沈阳机床股份有限公司净资产 ８５．９ 万元，占股本 ７％，已 办理了工商变更手续。根据财政部财会［２００２］１８ 号《关于执行＜企业会计制度＞和相关会计准则有关 问题解答》的通知，在报告期内出售子公司（包括减少投资比例，以及将所持股份全部出售），期末 在编制合并利润表时，将子公司期初至出售日的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。故本公司 将沈阳机床工艺装备有限公司、中捷机械制造有限公司 １ 月 １ 日－４ 月 ３０ 日的收入、成本、利润纳 入合并利润表。 沈阳机床股份有限公司 董事会 二○○四年三月八日 －14－