顺钠股份(000533)*ST家乐2003年年度报告摘要

广东万家乐股份有限公司2003年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事黄梅粦先生、独立董事王华先生因工作关系未出席董事会会议，王华先 生授权委托独立董事戴德明先生代表出席并行使表决权。 １．３ 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 １．４ 公司负责人张少松先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人关天鹉先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 基本情况简介 2.1 股票简称 ＊ＳＴ 家乐 股票代码 ０００５３３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 公地址 邮政编码 ５２８３３３ 公司国际互联 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 网网址 电子信箱 ｍａｃｒｏ＠ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘永霖 张楚珊 联系地址 广东省佛山市顺德区大良顺峰山 广东省佛山市顺德区大良顺峰山 工业区 工业区 电话 ０７５７－２２３２１２１８ ０７５７－２２３２１２３２ 传真 ０７５７－２２３２１２００ ０７５７－２２３２１２００ 电子信箱 ｌｉｕｙｌ＠ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｈａｎｇｃｓ＠ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 减（％） 主营业务收入 1,302,045,531.58 1,109,203,408.13 17.39 1,122,820,028.67 利润总额 214,365,214.05 -168,553,036.10 --- -1,009,778,429.40 净利润 196,322,827.00 -100,798,030.44 --- -978,556,712.78 扣除非经常性 损益的净利润 10,614,536.76 -97,769,634.09 --- -264,568,865.76 本年末比上年 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 末增减（％） 总资产 3,176,486,347.91 2,951,396,181.61 7.63 2,708,037,228.80 股东权益（不含 少数股东权益） 584,739,911.12 377,837,193.85 54.76 246,442,608.44 经营活动产生 的现金流量净 额 301,953,854.86 -94,461,265.96 --- -360,120,748.50 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年 2002 年 2001 年 （％） 每股收益 0.34 -0.18 --- -1.70 净资产收益率 33.57% -26.68% --- -397.07% 扣除非经常性 损益的净利润 为基础计算的 净资产收益率 1.82% -25.88% --- -107.36% 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0.52 -0.16 --- -0.63 本年末比上年末 2003 年末 2002 年末 2001 年末 增减（％） 每股净资产 1.02 0.66 54.76 0.43 调整后的每股 净资产 0.78 0.44 78.59 0.27 3.3 国内外会计准则差异 □适用 v不适用 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １７６，２８８，９３４ １７６，２８８，９３４ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 １７６，２８８，９３４ １７６，２８８，９３４ 境外法人持有股份 其他 ２、定向法人股份 １９５，６８５，４６６ １９５，６８５，４６６ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ３７１，９７４，４００ ３７１，９７４，４００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２０３，７０５，６００ ２０３，７０５，６００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ２０３，７０５，６００ ２０３，７０５，６００ 三、股份总数 ５７５，６８０，０００ ５７５，６８０，０００ 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ８２，３８７ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 年 末 持 股 数 比 例 股 份 类 质押或冻结 股东性质 内 增 量（股） （％） 别（已流 的股份数量 （ 国 有 股 减 通 或 未 （股） 东或外资 流通） 股东） 广州汇顺投资有限公司 ０ １４３，５５２，６４０ ２４．９４ 未流通 ４４，４００，０００ 境内法人 3 顺德市陈村镇信达实业 ０ １２８，５６７，２６８ ２２．３３ 未流通 境内法人 发展有限公司 合肥市高科技风险投资 ０ １９，６７５，０００ ３．４２ 未流通 境内法人 有限公司 海口昌亿实业投资有限 ０ １７，０００，０００ ２．９５ 未流通 １６，９００，０００ 境内法人 公司 上海励诚投资发展有限 ０ １０，５００，０００ １．８２ 未流通 境内法人 公司 广东省工行信托投资公 ０ ７，４６６，６６６ １．３０ 未流通 境内法人 司 南方证券有限公司 ０ ７，４６６，６６６ １．３０ 未流通 ７，４６６，６６６ 境内法人 广东发展银行顺德分行 ０ ６，４９６，０００ １．１３ 未流通 境内法人 广东证券股份有限公司 ０ ５，１５２，０００ ０．８９ 未流通 ５，１５２，０００ 境内法人 宁波保税区新荣基贸易 ０ ５，０９２，１６０ ０．８８ 未流通 境内法人 发展有限责任公司 前十名股东关联关系或一致行动 据公司掌握的资料，第一大股东与其他前十名股东之间不 的说明 存在关联关系，也不存在一致行动人关系。未知其余前十 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 王勇 １，６５０，０００ Ａ股 宋执云 ８００，０００ Ａ股 胡或 ７８０，０００ Ａ股 王涛 ６０７，８００ Ａ股 汪燕 ６０１，６００ Ａ股 李强 ５８８，７００ Ａ股 杨利 ５１５，１６３ Ａ股 陈佳新 ５０２，２００ Ａ股 李静 ４４３，３５７ Ａ股 邹山鹰 ４３６，６００ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东之间是否存 在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 v不适用 4 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东情况介绍 公司名称：广州汇顺投资有限公司 成立日期：２００１年４月２６日 法定代表人：张明园 注册资本：１０００万元 经营范围：用自有资金投资项目、投资策划及咨询。 第一大股东之控股股东情况介绍 公司名称：广州三新实业有限公司 成立日期：１９９１年１月７日 法定代表人：张明园 注册资本：３００００万元 经营范围：房地产开发经营、物业管理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑 材料。 §5 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 董 事 长、 总 张少松 男 ４２ 岁 ２００２．６－２００４．６ ０ ０ 经理 刘瑞岩 董事 男 ４０ 岁 ２００３．７－２００４．６ ０ ０ 李伟荣 董事 男 ５１ 岁 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 王琦 董事 女 ３１ 岁 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 黄梅粦 董事 男 ３７ 岁 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 董事、副总 郭小平 男 ４０ 岁 ２００２．６－２００４．６ ０ ０ 经理 邓小军 董事 男 ５２ 岁 ２００２．６－２００４．６ ０ ０ 夏茂 董事 男 ３８ 岁 ２００２．６－２００４．６ ０ ０ 任伟 董事 男 ４７ 岁 ２００３．７－２００４．６ ０ ０ 王华 独立董事 男 ４８ 岁 ２００２．６－２００４．６ ０ ０ 赵旭东 独立董事 男 ４５ 岁 ２００２．６－２００４．６ ０ ０ 戴德明 独立董事 男 ４２ 岁 ２００３．７－２００４．６ ０ ０ 吴小为 独立董事 女 ４６ 岁 ２００３．７－２００４．６ ０ ０ 张洁茜 监事长 女 ４３ 岁 ２００２．６－２００４．６ ０ ０ 监事、计划 王军 财务部副经 男 ３４ 岁 ２００２．８－２００４．６ ０ ０ 理 5 监事、顺特 电气有限公 管东涛 男 ３３ 岁 ２００２．８－２００４．６ ０ ０ 司财务部经 理 赖柏年 监事 男 ２７ 岁 ２００２．６－２００４．６ ０ ０ 蔡德山 副总经理 男 ４２ 岁 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 胡成 副总经理 男 ４３ 岁 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 李智 副总经理 男 ４７ 岁 ２００３．９－２００６．８ ０ ０ 关天鹉 财务负责人 男 ４６ 岁 ２００３．９－２００６．８ ０ ０ 刘永霖 董事会秘书 男 ４１ 岁 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 王琦 广州汇顺投资有限公司 副总经理 三年 是 合肥市高科技风险投资 夏茂 总经理 三年 是 有限公司 海口昌亿实业投资有限 赖柏年 副董事长 四年 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ２１２．８ 万元 金额最高的前三名董事 不在公司担任管理职务的董事（不包括独立董事）、监事， 的报酬总额 公司除承担其履行职责所发生的差旅费、办公费外，未给予 其他报酬、津贴。 金额最高的前三名高级 １１５ 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每月 ４０００ 元（含税） 独立董事其他待遇 履行职责所发生的合理费用可在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴 刘瑞岩、李伟荣、邓小军、王琦、夏茂、黄梅粦、任伟、张 的董事、监事姓名 洁茜、赖柏年 报酬区间 人数 ２８．８－５７．４ 万元 ５人 ６．３－１２．８ 万元 ４人 §6 董事会报告 6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年，尽管受到“非典”等突发事件的不利影响，在董事会和经营层的领导下， 通过全体员工的团结拼搏，公司克服了种种困难，主营业务大幅增长，盈利水平明显提 高：实现主营业务收入 １３０，２０４．５５ 万元，同比增长 １７．３８ ％；实现净利润 １９，６３２．２８ 万元，同比扭亏为盈，从而实现了从恢复性调整到良性发展的战略转折。 去年，根据股东大会的部署，公司主要做了以下工作： 6 １、积极推进债务重组工作，使债务重组协议的相关约定能够顺利履行，公司逐步 向良性方向发展，主营业务发展态势良好，现金流明显改善，盈利能力大大增强。 ２、为了集中资源重点发展在国内具有领先地位的输配电设备和燃气具两大产业， 提高资源利用效率，结合近期目标和长远目标，经过综合权衡后，公司退出了精密机械 装备产业，将持有的顺德市震德塑料机械厂有限公司、顺德市震德第二塑料机械厂有限 公司、顺德市震德第三塑料机械有限公司 ４９％的股权转让给香港震雄集团有限公司。通 过这次股权转让，公司实现转让收益 １１，５５０ 万元，改善了公司债务结构，降低了财务 费用，有利于公司集中力量发展优势产业。 ３、加大盘活资产的力度，激活沉淀资产。 ４、适当调整了企业领导班子，精简管理机构，建立起一支精干高效务实的企业经 营队伍；简化工作流程，明确岗位职责，强化目标管理，完善考核制度，引入末位淘汰 机制，工作效率明显提高，初步理顺了管理机制。 ５、因应市场变化调整营销策略，加强营销体系的建设和管理，提高营销人员的素 质和售后服务水平，加大市场开拓力度；另一方面加强技术创新机制建设，以市场需求 为导向，不断提高产品的技术含量，突出高效节能和环保特色。 ６、为了切实提高盈利能力，公司将降本增效作为工作重点，统一部署，合理规划， 有组织、有计划地推进该项活动。一是导入设计成本理念，从源头控制成本；二是规范 采购招标，理顺采购流程，完善相关制度与工作程序，降低采购成本；三是推动物流管 理向规范化、标准化和科学化方向发展，逐步引入专业物流公司；四是处理好降本增效 和产品质量的关系，开展质量整顿活动。 经过债务重组、资本运营、企业整顿等一系列措施，公司已经发生了根本性的变化： 化解了债务危机，克服了发展道路上的最大障碍；债务结构不断优化，债务负担不断降 低；对经营管理体系的全面改造，理顺了关系，优化了流程，为公司进一步发展打下了 坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务 主营业务 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率 收入比上 成本比上 毛利率比上 产品 入 本 (%) 年增减 年增减 年增减（％） （％） （％） 输变电设备 93,636.11 53,924.14 42.41 18.70 14.17 2.29 燃气具卫厨 家电 36,107.40 24,661.82 31.70 -12.16 -15.91 8.01 其中：关联 无 无 无 无 无 无 交易 干式变压器 59,275.36 34,517.22 41.77 42.09 35.63 2.77 箱式变电站 22,841.75 12,443.79 45.52 27.99 14.49 11.52 燃气热水器 21,854.73 15,056.93 31.10 25.91 26.80 -1.90 电热水器 4,294.58 2,768.87 35.53 -42.80 -43.49 13.53 其中：关联 无 无 无 无 无 无 交易 7 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北 23,061.24 16.18 华东 39,341.05 36.03 华南 31,988.69 5.78 华中 20,567.73 55.59 西南 6,842.46 -20.46 西北 5,364.00 -2.14 其他 3,039.37 -34.05 6.4 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购 占采购总额比重 金额合计 20,334.73 25.58% 前五名销售客户销 占销售总额比重 售金额合计 13,640.05 10.48% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） v适用 □不适用 单位： （人民币）万元 参股公司名称 顺德区震德塑料机械厂有限公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 84.92 0.43% 润的比重 经营范围 生产经营塑料注塑机及其零部件，提供产品售后服务。 参股公司 净利润 173.31 参股公司名称 顺德区震德第二塑料机械厂有限公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 -106.70 -0.54% 润的比重 经营范围 生产经营注塑机械及其零部件和配套件。 参股公司 净利润 -217.75 参股公司名称 顺德区震德第三塑料机械有限公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 3,077.91 15.68% 润的比重 生产经营塑料注塑机及其零部件、配件，并提供产品售后 经营范围 参股公司 维修服务。 净利润 6,281.45 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 v不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 v适用 □不适用 本年度毛利率为 39.47%，比上年增加 4.08 个百分点，主要原因是降本增效工作取得较好的成 效。 8 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 v适用 □不适用 1、本年度主营业务利润比上年增加 30.95%，主要原因是销售额的增加及毛利率的上升； 2、本年度管理费用比上年减少 53.64%，主要原因为通过债务重组收回历史债权坏帐准备的转 回； 3、本年度投资收益比上年增加 202,79%，主要原因为股权投资转让收益； 4、本年度净利润为 19,632 万元，同比实现扭亏为盈，主要是上述 1-3 点原因所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 v适用 □不适用 本年度所有者权益比上年增加 54.76%，主要原因为本年度实现的净利润所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 v适用 □不适用 债务重组的成功实施，解决了困扰公司发展的历史遗留问题，化解了债务风险， 使公司可以集中精力发展主导优势产业；同时使公司的财务状况得到改善，缓解了公 司的资金压力，改善了融资环境，为公司的良性发展奠定了基础。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 v不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 v不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 v不适用 变更项目情况 □适用 v不适用 6.13 非募集资金项目情况 v适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 顺特电气有限公司 1800 万元 正在进行 未有 综合技术改造工程 合计 1800 万元 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 v不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 v不适用 新年度盈利预测（如有） 9 □适用 v不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经审计，公司 ２００３ 年度实现净利润 １９６，３２２，８２７．００ 元，加上期初未分配利润 －１，０３０，８４６，８２２．６７ 元，年末未分配利润为－８３４，５２３，９９５．６７ 元。由于以前年度的累计 亏损尚待弥补，故公司 ２００３ 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 v 适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至 是否为关联 本年末为上市 交易（如是， 公司贡献的净 说明定价原 利润 则 顺 德 区 政 府 以 大 良 云 近 东 ２００３ 年 ４１，３６０万元 ０ 否 区６、７、８号地、大良新桂南路 １１ 月 １１ 与锦上路交界处２１号地和大良 日 顺峰山公园南国花苑第３３、３８期 地共六块土地抵顶公司承接为 原大股东－－－广东万家乐集团公 司和广东新力集团公司提供借 款担保而形成的或有负债 7.2 出售资产 v 适用 □不适用 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产 是否为关联 售日该出售资 生的损 交易（如是， 产为上市公司 益 说明定价原 贡献的净利润 则） 向震雄（中国）投 ２００３年９ ５，３８０ ８４．９２万元 １，４９７ 否 资有限公司转让顺德市 月２９日 万元 万元 震德塑料机械厂有限公 司４９％的股权 向震雄（顺德）投 ２００３年９ ６，１８０ －１０６．７０万元 ２，８１２ 否 资有限公司转让顺德市 月２９日 万元 万元 震德第二塑料机械厂有 限公司４９％的股权 向震雄（大良）投 ２００３年９ ９，４４０ ３，０７７．９１万元 ７，２４１ 否 资有限公司转让顺德市 月２９日 万元 万元 震德第三塑料机械有限 公司４９％的股权 上述收购、出售资产事项，对公司业务连续性、管理层稳定性不会造成负面影响。 10 7.3 重大担保 v 适用 □不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发 生 日 担 保 金 担 保 类 担保期 是 否 是否为关联 期（协议 额 型 履 行 方担保（是 签署日） 完毕 或否） 担保发生额合计 ０ 担保余额合计 ０ 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ５０，５２４．５２ 违规担保总额 ０ 担保总额占公司净资产的比例 ０ 7.4 关联债权债务往来 v 适用 □不适用 单位： （人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 广东联合包装有限 0 261 公司 营口万家乐热水器 0 175 有限公司 广州三新实业有限 10,000 0 公司 合计 436 10,000 0 7.5 委托理财 □适用 v 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 v 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 ２００３ 年，独立董事本着诚信勤勉的原则自觉履行职责，通过参加董事会、出席股 东大会等方式，积极参与公司重大经营活动、资产出售、债务重组、董事、监事、高 级管理人员任免等重大决策的审议，并发表了独立意见，有效地促进了公司的发展和 规范运作，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。 11 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2003年度财务报告经广东恒信德律会计师事务所审计，并出具了（2004） 恒德珠审95号标准无保留意见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表附后。 广东万家乐股份有限公司 二00四年三月十日 12 合并资产负债表 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 年末数 年初数 资 产 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五.1 467,307,115.69 46,515,413.25 189,860,609.85 9,945,628.20 短期投资 五.2 100,000.00 100,000.00 - - 应收票据 五.3 11,629,176.18 - 7,912,177.00 637,000.00 应收股利 五.4 42,512,907.78 45,567,855.94 57,151,785.57 60,206,733.73 应收利息 - - - - 应收账款 五.5 436,611,971.07 - 354,845,041.26 - 其他应收款 五.6 415,140,185.71 379,581,425.44 714,065,110.38 671,052,603.46 预付账款 五.7 20,021,398.73 - 32,739,776.91 - 应收补贴款 - - - - 存货 五.8 289,370,020.80 - 293,577,483.40 - 待摊费用 五.9 408,670.74 - 471,113.68 - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,683,101,446.70 471,764,694.63 1,650,623,098.05 741,841,965.39 长期投资： 长期股权投资 五.10 79,986,147.31 654,102,016.89 232,200,780.93 751,145,556.57 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 79,986,147.31 654,102,016.89 232,200,780.93 751,145,556.57 固定资产： 固定资产原价 五.11 1,160,543,371.22 367,455,824.52 1,158,973,474.96 368,202,734.81 减：累计折旧 五.12 482,613,884.84 39,424,619.59 443,988,621.80 31,542,688.57 固定资产净值 677,929,486.38 328,031,204.93 714,984,853.16 336,660,046.24 减：固定资产减值准备 五.13 118,720,378.30 86,884,556.94 119,275,888.60 87,286,305.11 固定资产净额 559,209,108.08 241,146,647.99 595,708,964.56 249,373,741.13 工程物资 - - - - 在建工程 五.14 37,696,774.57 - 34,690,316.80 - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 596,905,882.65 241,146,647.99 630,399,281.36 249,373,741.13 无形资产及其他资产： 无形资产 五.15 798,294,235.96 784,144,515.06 412,262,147.10 397,951,998.77 长期待摊费用 五.16 18,198,635.29 2,337,090.81 25,910,874.17 3,116,121.07 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 816,492,871.25 786,481,605.87 438,173,021.27 401,068,119.84 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 3,176,486,347.91 2,153,494,965.38 2,951,396,181.61 2,143,429,382.93 13 合并资产负债表 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 年末数 年初数 负债和所有者权益（或股东权益） 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五.17 930,265,150.00 591,000,000.00 1,099,602,133.82 819,964,283.82 应付票据 五.18 285,288,247.98 - 130,994,911.50 - 应付账款 五.19 188,135,548.12 13,273,322.64 176,527,875.60 - 预收账款 五.20 64,617,370.25 - 108,574,098.80 - 应付工资 11,804,565.48 - 11,434,068.85 - 应付福利费 7,195,386.08 198,837.20 11,763,449.06 149,416.40 应付股利 五.21 1,856,443.09 1,856,443.09 1,856,443.09 1,856,443.09 应交税金 五.22 42,981,108.54 16,313,015.47 26,613,347.05 15,555,745.86 其他应交款 400,011.45 90,198.33 232,116.47 68,618.58 其他应付款 五.23 241,459,667.25 259,859,559.88 165,240,998.35 256,947,815.84 预提费用 五.24 35,695,101.64 1,564,924.00 22,104,589.95 2,148,274.16 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 五.25 - - 26,500,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,809,698,599.88 884,156,300.61 1,781,444,032.54 1,110,690,597.75 长期负债： 长期借款 五.26 780,526,915.11 629,798,682.85 784,153,404.92 598,429,650.66 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 五.27 230,899.10 - 6,310,000.00 - 其他长期负债 - - 25,000.00 - 长期负债合计 780,757,814.21 629,798,682.85 790,488,404.92 598,429,650.66 递延税项： 递延税款贷项 五.28 1,290,022.70 - 1,626,550.30 - 负债合计 2,591,746,436.79 1,513,954,983.46 2,573,558,987.76 1,709,120,248.41 少数股东权益 - - - - 实收资本（或股本） 五.29 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 减：已归还投资 - - - - 实收资本（或股本）净额 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 资本公积 五.30 641,067,853.12 641,067,853.12 632,907,874.72 632,907,874.72 盈余公积 五.31 256,568,082.47 199,171,357.34 256,568,082.47 199,171,357.34 其中：法定公益金 32,113,214.50 32,113,214.50 32,113,214.50 32,113,214.50 未分配利润 五.32 -834,523,995.67 -776,379,228.54 -1,030,846,822.67 -973,450,097.54 未确认的投资损失 五.33 -54,052,028.80 - -56,471,940.67 - 所有者权益（或股东权益）合计 584,739,911.12 639,539,981.92 377,837,193.85 434,309,134.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,176,486,347.91 2,153,494,965.38 2,951,396,181.61 2,143,429,382.93 14 合并利润表 2003 年度 单位：人民币元 本年累计数 上年累计数 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五.34 1,302,045,531.58 - 1,109,203,408.13 - 减：主营业务成本 五.34 788,071,441.64 - 716,669,672.95 - 主营业务税金及附加 五.35 6,469,141.56 - 4,973,427.47 - 二、主营业务利润 507,504,948.38 - 387,560,307.71 - 加：其他业务利润 五.36 -170,018.38 -2,503,847.23 -30,259,465.85 154,473.73 减：营业费用 240,933,617.74 - 265,828,027.15 - 管理费用 五.37 85,110,349.08 -49,234,466.65 183,585,782.22 42,140,558.16 财务费用 五.38 116,189,584.90 75,308,830.58 121,098,388.01 84,702,182.15 三、营业利润 65,101,378.28 -28,578,211.16 -213,211,355.52 -126,688,266.58 加：投资收益 五.39 144,390,394.46 222,594,767.80 47,686,715.77 24,654,280.16 补贴收入 五.40 5,008,661.48 3,007,736.48 265,500.00 - 营业外收入 五.41 2,258,351.91 242,894.84 2,091,863.65 1,074,319.95 减：营业外支出 五.42 2,393,572.08 196,318.96 5,385,760.00 -161,636.03 四、利润总额 214,365,214.05 197,070,869.00 -168,553,036.10 -100,798,030.44 减：所得税 15,905,801.31 - 1,212,618.94 - 少数股东损益 -283,326.13 - -14,210,706.39 - 加：未确认的投资损失 -2,419,911.87 - 54,756,918.21 - 五、净利润 196,322,827.00 197,070,869.00 -100,798,030.44 -100,798,030.44 15 补充资料： 本年累计数 上年累计数 项 目 母 合并 母公司 合并 公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 115,503,296.28 115,503,296.28 - - 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 额 - - - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总 额 - - - - 5、债务重组损失 - - - - 6、其他 - - - - 16 合并现金流量表 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，３８９，０６４，４４０．７１ － 收到的税费返还 ５，１３３，９０５．４８ ２，５０７，７３６．４８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３６１，０８１，９２０．３１ ３８８，０８２，２５７．６３ 现金流入小计 １，７５５，２８０，２６６．５０ ３９０，５８９，９９４．１１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６７７，５３６，８０３．８１ － 支付给职工以及为职工支付的现金 ８３，７３３，８７７．４１ ３，５８８，３３３．２６ 支付的各项税费 １０７，００７，２９２．８５ ２，１７７，４８３．９９ 支付的其他与经营活动有关的现金 五.43 ５８５，０４８，４３７．５７ ３９６，２２８，１２７．６７ 现金流出小计 １，４５３，３２６，４１１．６４ ４０１，９９３，９４４．９２ 经营活动产生的现金流量净额 ３０１，９５３，８５４．８６ －１１，４０３，９５０．８１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２１０，０００，０００．００ ２２７，８２５，６５５．３８ 取得投资收益所收到的现金 １０４，０９３，９０５．８６ １０４，０９３，９０５．８６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 １，４８０，６０５．７１ ２５４，２９６．１４ 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ３１５，５７４，５１１．５７ ３３２，１７３，８５７．３８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 １６，８２０，０９７．６８ １，０２０，８０１．００ 所支付的现金 投资所支付的现金 ２，９５０，０００．００ １００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 １９，７７０，０９７．６８ １，１２０，８０１．００ 投资活动产生的现金流量净额 ２９５，８０４，４１３．８９ ３３１，０５３，０５６．３８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － － 借款所收到的现金 ８３２，１９５，８４９．５６ １，０２０，９７０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流入小计 ８３２，１９５，８４９．５６ １，０２０，９７０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，０３８，０１２，３２３．８２ １，２２７，６１２，３２３．８２ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １１４，４９２，６１９．８２ ７６，４３６，９９６．７０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流出小计 １，１５２，５０４，９４３．６４ １，３０４，０４９，３２０．５２ 筹资活动产生的现金流量净额 －３２０，３０９，０９４．０８ －２８３，０７９，３２０．５２ 四、汇率变动对现金的影响 ３１．１７ － 五、现金及现金等价物净增加额 ２７７，４４９，２０５．８４ ３６，５６９，７８５．０５ 17 补 充 资 料 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） １９６，３２２，８２７．００ １９７，０７０，８６９．００ 减：未确认的投资损失 －２，４１９，９１１．８７ － 加：少数股东本期损益（亏损以“－”号填列） －２８３，３２６．１３ － 计提的资产减值准备 －６４，４３９，４１３．３６ －５６，８４３，７５２．４１ 固定资产折旧 ４８，１２８，７３８．４７ ９，５１６，３０７．５１ 无形资产摊销 ２２，２１３，４２５．７８ １９，９９７，６２８．３５ 长期待摊费用摊销 ９，２０４，８６１．１１ ７７９，０３０．２６ 待摊费用减少（减：增加） ６２，４４２．９４ － 预提费用增加（减：减少） １３，３２４，６０４．７３ － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） －１８３，７９２．１４ －４２，７６９．５１ 固定资产报废损失 ５４０．５０ － 财务费用 １０８，２２６，３３７．３０ ７５，２１７，４４４．０３ 投资损失（减：收益） －１４９，３９０，３９４．４６ －２２７，５９４，７６７．８０ 递延税款贷项（减：借项） －３３６，５２７．６０ － 存货的减少（减：增加） ２５，７１１，５４２．９１ － 经营性应收项目的减少（减：增加） －４５，５５２，９７８．１６ －３３，２４３，９５４．４４ 经营性应付项目的增加（减：减少） １３６，５２５，０５４．１０ ３，７４０，０１４．２０ 其他 － － 经营活动产生的现金流量净额 ３０１，９５３，８５４．８６ －１１，４０３，９５０．８１ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 － － 一年内到期的可转换公司债券 － － 融资租入固定资产 － － ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４３０，０６１，９６５．６９ ４６，５１５，４１３．２５ 减：现金的期初余额 １５２，６１２，７５９．８５ ９，９４５，６２８．２０ 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 ２７７，４４９，２０５．８４ ３６，５６９，７８５．０５ 18