东方钽业(000962)2002年年度报告摘要

宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 宁夏东方钽业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 吴瑞荣董事未亲自出席审议本报告的董事会会议，但已书面委托聂明亮董事代 为出席并行使表决权。 1.4 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长何季麟先生、总经理曹永平先生、财务负责人赵双喜先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 东方钽业 证券代码 000962 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 邮政编码 753000 公司国际互联网 http://www.otic.com.cn 网址 电子信箱 otic@public.yc.nx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宗国 叶照贯 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2012012-6003 0952-2016137 传真 0952-2037628 0952-2037628 电子信箱 zhqb@otic.public.yc.nx.cn zhqb@otic.public.yc.nx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 419,003,446.52 1,225,383,888.31 -65.81% 1,063,744,407.59 利润总额 17,571,272.84 202,736,791.11 -91.33% 183,749,243.95 净利润 15,293,923.94 178,397,581.09 -91.43% 152,561,097.76 扣除非经常性损益 12,000,871.95 164,099,732.22 -92.69% 151,963,560.47 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,493,363,484.04 1,561,138,531.53 -4.34% 1,442,063,284.38 股东权益（不含少 1,067,292,148.39 1,050,989,965.64 1.55% 887,442,384.55 数股东权益） 经营活动产生的现 78,267,621.50 -100,175,831.91 -- 94,035,173.13 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.04 0.50 -91.43% 0.51 ＊ 每股收益 0.04 -- -- -- 净资产收益率 1.43% 16.97% -91.57% 17.19% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.12% 15.61% -92.83% 17.12% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.22 -0.28 -- 0.32 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.99 2.95 1.55% 2.99 调整后的每股净 2.99 2.95 1.51% 2.98 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 216,000,000 0 216,000,000 其中：国家持有股份 213,840,000 0 213,840,000 境内法人持有股份 2,160,000 0 2,160,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 216,000,000 0 216,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 140,400,000 0 140,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 140,400,000 0 140,400,000 三、股份总数 356,400,000 0 356,400,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 60,697 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 宁夏有色金属冶炼 207,360,00 0 58.18 未流通 0 国有股东 厂 0 华西证券有限责任 3,055,907 9,022,015 2.53 已流通 未知 公司 中国石油宁夏化工 0 2,160,000 0.61 未流通 0 国有股东 厂 青铜峡铝厂 0 2,160,000 0.61 未流通 0 国有股东 宁夏恒力钢丝绳股 0 2,160,000 0.61 未流通 0 份有限公司 中国有色金属工业 0 2,160,000 0.61 未流通 0 国有股东 技术开发交流中心 王凤娥 0 1,450,000 0.41 已流通 未知 中关村股份有限公 973,042 973,042 0.27 已流通 未知 司 深圳市它山之石投 161,991 705,180 0.20 已流通 未知 资顾问有限公司 杨廉 0 688,096 0.19 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，发起人股东之间不存在《上市公司股东持股变 的说明 动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是 否存在一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为宁夏有色金属冶炼厂，法定代表人何季麟，注册资本 4946 万元，主要从事稀有 金属冶炼、氟化盐、电子浆料、暖气片、进出口业务、机械加工、分析检测服务等。宁夏有色金属 冶炼厂是由北京有色金属研究总院三个研究室于 1965 年成建制搬迁到宁夏石嘴山市大武口创建成 立，原名冶金部九 0 五厂， 1972 年转入地方，更名为宁夏有色金属冶炼厂。1983 年，冶金部有色 司独立并成立中国有色金属工业总公司，宁夏有色金属冶炼厂又划归中国有色金属工业总公司管辖， 后又随国家有色工业管理体制变化先后隶属于国家有色金属工业局和中国稀有稀土金属集团公司。 －3－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 2000 年 7 月 1 日起，国务院以国发[2000]17 号文件决定有色金属事业单位下放地方，宁夏有色金属 冶炼厂下放宁夏地方政府管理。 报告期内，公司控股股东宁夏有色金属冶炼厂等作为宁夏回族自治区政府进行集团公司改制工 作试点，2003 年元月 30 日，宁夏东方有色金属集团有限公司成立，该集团公司是宁夏有色金属冶炼 厂、西北稀有金属材料研究院按照母子公司管理体制组建的集团公司，有关人事任免工作自治区党 委和人民政府下发了正式文件。截止报告期末，公司产权没有发生变化，控股股东仍为宁夏有色金 属冶炼厂。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002.6.20-2005.6. 何季麟 董事长 男 57 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 吴瑞荣 董事 男 63 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 聂明亮 董事 男 59 0 0 19 董事、总 2002.6.20-2005.6. 曹永平 男 52 0 0 经理 19 总经理延聘 董事、副 2002.6.20-2005.6. 张宗国 总经理、 男 57 0 0 19 董秘 2002.6.20-2005.6. 方 瑛 独立董事 女 60 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 罗振邦 独立董事 男 36 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 张惠强 独立董事 男 39 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 黄永革 独立董事 男 33 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 朱公录 董事 男 57 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 胡长平 董事 男 39 0 0 19 监事会主 2002.6.20-2005.6. 丁建林 男 40 0 0 席 19 2002.6.20-2005.6. 王 恒 监事 男 55 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 张慧珍 监事 女 37 200 200 19 2002.6.20-2005.6. 郭 瑜 监事 男 39 0 0 19 2002.6.20-2005.6. 李 静 监事 男 32 0 0 19 唐先才 副总经理 男 60 副总经理延聘 0 0 张九瑛 副总经理 男 48 副总经理延聘 0 0 赵双喜 财务总监 男 55 财务负责人延聘 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 －4－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 1997.01.01-2002 何季麟 宁夏有色金属冶炼厂 厂长 否 .12.31 1997.01.01-2002 吴瑞荣 宁夏有色金属冶炼厂 党委书记 是 .12.31 1997.01.01-2002 聂明亮 宁夏有色金属冶炼厂 副厂长 是 .12.31 宁夏恒力钢丝绳股份有 2001.05.11-2004 朱公录 监事会主席 是 限公司 .05.10 中国有色金属工业技术 2002.07.01-2007 胡长平 总经理 是 开发交流中心 .06.30 1997.01.01-2002 丁建林 宁夏有色金属冶炼厂 纪检委副书记 是 .12.31 1997.01.01-2002 王 恒 宁夏有色金属冶炼厂 工会主席 是 .12.31 纪检审计办公室主任助 1997.01.01-2002 张慧珍 宁夏有色金属冶炼厂 是 理 .12.31 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 46.11 金额最高的前三名董事的报 20.47 酬总额 金额最高的前三名高级管理 17.86 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 （1）在控股股东宁夏有色金属冶炼厂领酬的董事、监事、高管人员 不在公司领取报酬、津贴的 有吴瑞荣、聂明亮、丁建林、王恒、张慧珍。 董事、监事姓名 （2）在发起人股东单位领酬的董事有朱公录、胡长平。 （3）独立董事方瑛、罗振邦、张惠强、黄永革在各自单位领酬。 报酬区间 人数 四万以下 1 四至六万 2 六至八万 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 在经营中出现的问题： （1）在钽市场持续低迷、产品价格大幅度回落、原料价格下跌形势下，公司经营压力较大。为此， 公司开展了增收节支、降低成本费用活动，取得了一定的成绩，今后公司将继续强化管理，节能降 耗，严格控制成本，以适应市场竞争的需要。 （2）在市场下滑形势下，一部分职工的思想观念，尤其是产品质量意识不强，市场意识不强，因此， 彻底转变观念，牢固树立质量效益型发展观念仍然是我们今后一项十分重要的工作。 （3）技术进步工作虽取得了一定成绩，但围绕提高产品质量、适应市场工作还需要大力强化，集中 精力地推进企业科技进步工作应引起高度重视。 针对以上主要问题，公司将采取以下措施： （1）以市场为导向，调整产品结构，提升传统产品，在巩固和拓展主导产品市场份额的同时，全力 抓好新产业的开发，全方位推进新产品的出口，确保公司经济的持续发展。 （2）坚持"以人为本"的管理，围绕人事、劳动、分配三项制度进行改革，在改革上迈出步伐，并不 断把改革引向深入，增强公司发展的动力。 （3）要始终贯彻以技术进步为重点，以产品质量、节能降耗、降低成本为中心，完善各项管理制度， －5－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 强化制度建设，促进公司管理工作的规范化。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 钽、铌、铍 41,900.34 34,047.24 18.74 -65.81 -63.41 -73.36 制品 其中：关联 4,161.37 3,713.77 10.76 0.00 0.00 0.00 交易金额 钽制品 34,611.26 28,014.21 19.06 0.00 0.00 0.00 其他 7,289.08 6,033.03 17.23 0.00 0.00 0.00 其中：关联 4,161.37 3,713.77 10.76 0.00 0.00 0.00 交易金额 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其 他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交 易，遵照公平、公正的市场原则进行。 关联交易的定价原则 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家 定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场 价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照 "成本加费用"的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 本公司是世界主要钽制品供应商之一。西材院拥有国内乃至亚洲最先进 的冷热等静压进口设备、材料微观组织检测设备等，本公司冶炼、加工 关联交易必要性、持续性的 过程中所需的部份坯料、备件和检验需西材院外协，西材院承担的某些 说明 指令性任务或市场所需的产品需要本公司提供原料，这是减少公司重大 设备采购和相关费用、增加销售渠道、扩大市场份额的较好途径，也是 合理进行的正常交易业务。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 15,642.65 -43.15 国外 26,257.69 -72.37 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 13,506.73 占采购总额比重 41.85% 合计 前五名销售客户销售金 21,026.29 占销售总额比重 50.18% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 本期贡献的投资收益 -189.78 占上市公司净利润的比重 -12.41% 参股 经营范围 采矿、加工选矿和矿产品运输、商贸 公司 净利润 -948.91 －6－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司董事会原来预计的钽电子行业恢复性发展没有如期到来，整个市场虽不再 下滑，但仍处于比较低迷的状态，主产品产销量和售价大幅下降，市场竞争十分激烈。在此情况下， 公司董事会调整了年度生产经营计划，采取了一系列灵活措施，开发新用户 １６ 家，新投放市场 １５ 种产品，特别是新品 ＩＴＯ 靶材出现了明显的商机。在产品成本的控制上：一是重点抓了现货市场的 采购，通过适时采购，降低了原材料的平均成本；二是大力压缩各项费用，报告期管理费用总额由 上期的 ７７，７３４，２５７．３３ 元减少到 ４７，７３９，１３９．８７，减少了 ２９，９９５，１１７．４６ 元，特别是职能部门三项费 用在原计划基础上节约幅度达 ３０％以上。通过消化不利因素，发挥各方面的积极性，最后实现主营业 务收入 ４１９，００３，４４６．５２ 元，利润总额 １７，５７１，２７２．８４ 元，净利润 １５，２９３，９２３．９４ 元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 50,000.00 41,900.34 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 本年度原定主营业务收入目标为保持上年增幅，但由于钽电子工业的复苏比预计的要缓慢，导 致客户订货减少，因此公司在报告期中期调整了经营目标，将年度主营业务收入目标调减为 5 亿元。 通过开发新产品和新的客户，克服不利因素，最终实际完成主营业务收入 419,003,446.52 元，完成调 整目标的 83.80%，这主要是由于主产品销量和售价同时出现大幅下降所造成，随着钽产业链的调整 止跌并出现恢复性增长迹象，预计主产品销售量和售价会出现稳步回升的态势。 有关本年度主营业务收入目标调整议案经 2002年 8 月 9 日召开的二届二次董事会会议审议通过， 相关决议刊登在 2002 年 8 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 59,642.00 7,342.00 50,241.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 －7－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 电容器级钽粉、钽 19,600.00 否 20,906.00 0.00 否 丝技术改造 钽铌金属及钽铌 铍合金的冶炼与 19,800.00 否 12,859.00 0.00 否 加工技术改造 铌酸锂、钽酸锂人 4,960.00 否 5,865.00 0.00 否 工晶体技术改造 碳化硅微粉技术 2,043.00 否 2,342.00 0.00 否 改造 氧化铟锡靶材技 4,978.00 否 2,858.00 0.00 否 术改造 收购闽宁钽业股 1,000.00 否 811.00 0.00 否 权 矿山资源开发 9,480.00 否 4,600.00 0.00 否 合计 61,861.00 — 50,241.00 0.00 — 未达到计划进度 《电容器级钽粉、钽丝技术改造》项目投资已完成 106.67%，项目已经达设 和收益的说明（分 计产能并投入生产经营； 《钽铌金属及钽铌铍合金的冶炼与加工技术改造》项目， 具体项目） 由于商务原因，设备推迟到 2003 年上半年交货，预计该项目在 2003 年下半年 全面完成；《铌酸锂、钽酸锂人工晶体技术改造》项目已投资 5865 万元，占总 投资的 118.25%；《碳化硅微粉技术改造》项目已投资 2342 万元，占总投资的 114.61%，报告期，该项目生产线已开始试生产；《氧化铟锡靶材技术改造》项 目已投资 2858 万元，占总投资的 57.42%，针对市场对新靶材的需求，公司决定 开发烧结 ITO 靶材，相应投资滞后； 《收购闽宁钽业股权》项目，已投资 811 万 元，占总投资的 81.1%，该项目一期工程已形成设计能力。但由于钽行业市场滑 坡，该矿报告期下半年度处于停产状态，导致报告期本公司投资收益为-189.78 万元；按 2000 年 8 月 19 日股东大会决议，将变更募集资金项目改投矿山资源 开发，改投额度 9480 万元，截止报告期末，投入湘宁钽业公司 1000 万元，现 已完成了选矿试验、资产评估、环保评估、可行性报告并取得了采矿证；投入 广西水溪庙钽铌资源开发项目 3600 万元，现已形成日采矿 800 吨和日选矿 1500 吨的能力，由于钽精矿价格下跌，因此公司原料基地建设工作暂缓进行。 变更原因及变更 公司招股说明书中共有八个募集资金运用项目，其中《兼并石嘴山电容器 程序说明（分具体 厂进行片式钽电容器技术改造》项目 （预计收益 2841 万元）和《有色金属精 项目） 细化工技术改造》项目（预计收益 2664 万元），经董事会和股东大会会议决议， 有关部门核准，放弃实施这两个项目，其资金转用于钽铌资源的开发，详见 2000 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的 2000 年第一次临时股 东大会会议决议公告。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司首届十一次董事会 会议于 2002 年 2 月 23 日做出决议，决定在银 川设立第二产业开发基 银川第二产业开发基地 1,912.00 尚未见效 地，截止报告期末，共 投资 1912 万元。由于宁 夏回族自治区实施"大 银川"战略，公司第二产 －8－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 业开发基地所占土地将 重新纳入银川市新的统 一规划。 合计 1,912.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 新的一年，钽工业面临恢复性增长的机遇，公司将克服各种困难，争取主营业务收入达到不低 于 １５％的增长速度。 为实现这一目标，公司将做好以下几方面的工作： １、 市场营销 巩固和扩大主导产品市场占有率，大力开拓新品市场；在扩大国外客户的同时，加强国内客户 的营销力度，争取在新品、新客户工作方面有所突破。 ２、 科技进步 以市场为导向，坚持＂三代＂并存，滚动发展，重点做好多品级氧化物、高纯铌合金、新型晶体、 铍铜板带材等的科研攻关，为公司新的经济增长奠定基础。 ３、 继续抓好增收节支、降低成本费用的各项工作。 ４、 坚持积极的原料储备战略和开发战略。 ５、 强化企业管理，深化改革，促进经济发展。 新年度盈利预测 v 适用 ? 不适用 争取主营业务收入达到不低于 15%的增长速度。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年度实现净利润 15,293,923.94 元，加期初未 分配利润 176,961,647.17 元，本期期末可供分配利润为 192,255,571.11 元，提取 10%的法定公积金 1,529,392.40 元，提取 10%的法定公益金 1,529,392.40 元，可供股东分配的利润为 189,196,786.31 元。 由于市场原因，导致公司经营业绩滑坡，故本年度拟不进行利润分配，本年度拟不实施资本公 积金转增股本。 以上年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案需经 2002 年年度股东大会批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 全资子公 司宁夏有 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 27 日--2003 年 10,000.00 否 是 色金属进 27 日 担保 11 月 26 日 出口公司 担保发生额合计 10,000.00 担保余额合计 10,000.00 其中：关联担保余额合计 10,000.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 1、按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等规定，公司于 2002 年 6 月 20 日召开了 2002 年第一次临时股东大会和二届一次董事 会会议，会议选举产生的董事会 11 名董事成员中包括 4 名独立董事，他们是方瑛(女)、 罗振邦、张惠强、黄永革等，其中：方瑛女士任董事会提名委员会主任委员，罗振邦先 生任董事会审计委员会主任委员，张惠强先生任董事会薪酬委员会主任委员。至此，公 司的独立董事设置已符合监管部门的规定。 2、截止报告末，公司四位独立董事均已按有关规定，参加了独立董事专门培训， 并取得了相应的证书。 3、半年来，四位独立董事在任期期间，勤勉尽责，参加了公司召开的 2002 年度第 一次临时股东大会和二届董事会三次董事会会议和两次董事会专门委员会会议，对公司 的规范运作、项目投资、重大关联交易、高级管理人员聘任（解聘）和任职资格等方面 进行监督、审查并发表独立意见。对公司的发展、管理等方面提出了各自独到的见解。 维护了公司特别是中小股东的利益。 4、公司董事会对各位独立董事所做的工作给予充分肯定。 §8 监事会报告 2002 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的规定，本 着对公司、股东、债权人负责的原则，围绕公司年度方针目标和工作计划，通过列席和 参加董事会会议、公司经营管理工作等会议，以及定期组织开展各项专项检查、内部审 计等工作形式，对公司董事、经理执行公司职务进行了有效的监督。现将监事会 2002 年度工作情况报告如下，请股东会审议。 一、监事会会议召开情况 －10－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内，共召开了七次监事会会议。 1、 首届九次监事会会议 本次会议于 2002 年 2 月 23 日下午在公司办公楼第二会议室召开，会议审议并通过 的议案有： （1）公司 2001 年度监事会工作报告； （2）公司 2001 年年度报告及摘要； （3） 公司 2001 年度财务决算报告；（4）公司 2001 年度董事会工作报告；（5）公司 2001 年 度总经理工作报告；（6）公司 2001 年度利润分配方案；（7）公司信息披露制度；（8） 公司关于募集资金使用管理办法；（9）公司内部财务管理制度（修订稿） ；（10）续聘五 联联合会计师事务所有限公司；（11）公司与西北稀有金属材料研究院进行关联交易； （12）对公司高管人员、关联交易及"三分开"等方面发表意见。 2、 届十次监事会会议 本次会议于 2002 年 3 月 30 日下午在公司办公楼二楼会议室召开，会议审议并通过 了公司首届监事会换届延期的议案。 3、 首届十一次监事会会议 本次会议于 2002 年 4 月 25 日在公司办公楼第二会议室召开，会议审议并通过的议 案有：（1）公司 2002 年第一季度报告；（2）关于公司关联交易制度；（3）关于公司董 事、监事及高管人员薪酬制度；（4）公司监事会责任制度。 4、 首届十二次监事会会议 本次会议于 2002 年 5 月 17 日在公司办公楼第二会议室召开，会议审议并通过了关 于首届监事会换届选举的议案。 5、 二届一次监事会会议 本次会议于 2002 年 6 月 20 日下午在公司办公楼二楼会议室召开，会议审议并通过 的议案有： （1）选举丁建林先生为公司第二届监事会主席； （2）公司建立现代企业制度 的自查报告。 6、 二届二次监事会会议 本次会议于 2002 年 8 月 9 日下午在宁夏石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开，会议 审议并通过的议案有： （1）关于公司 2002 年半年度报告及其摘要； （2）关于对 2002 年 上半年公司运作和经营决策情况独立发表意见。 7、 二届三次监事会会议 本次会议于 2002 年 10 月 18 日上午在宁夏石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开，经 审议，通过了"公司 2002 年第三季度报告"。 上述各项监事会会议决议公告均按规定刊登在了指定信息披露报刊《证券时报》和 《中国证券报》上。 二、监事会发表独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股 东大会、董事会的召开是否符合规定程序，重大决策程序是否合法进行监督和检查、对 董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员履职情况进行了监 督检查。监事会认为，公司遵守国家有关法律法规的规定，决策程序合法，内部控制制 度比较完善，运作规范，公司董事和经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现违反 法律、法规和《公司章程》及损害公司利益的行为。 2、公司财务情况 报告期内，监事会重点审核了中期、年度财务报告和董事会向股东大会提交的会计 资料，认为五联联合会计师事务所有限公司出具的 2002 年度无保留意见的审计报告， 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 公司招股说明书中共有八个募集资金运用项目，除以下两个项目外，募集资金实际 投入项目与承诺投入项目一致。《片式钽电容器技术改造》和《有色金属精细化工技术 －11－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 改造》两个项目，已按法定程序变更、公告，其项目资金用于钽铌资源的开发。详见 2000 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的 2000 年第一次临时股东大会决 议公告；未使用的募集资金 9401 万元，全部存于公司在银行开设的募集资金专户。 4、报告期内公司无重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易和损害股东 权益或造成公司资产流失的事项。 5、关联交易，报告期内公司的关联交易按照三公原则和关联交易协议执行，并按有 关规定进行披露，无损害公司利益和损害股东权益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 五联联合会计师事务所有限公司 五联审字[2003]第 2086 号 审 计 报 告 宁夏东方钽业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2002 年度的合并及母公司利润表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立 审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况和 2002 年度的合并经营成果及经营成果和合并现金流量及现金流量情况，会计处理方法的 选用遵循了一贯性原则。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师:李耀忠 中国 · 兰州 中国注册会计师:杨克义 民 主 东 路 249 号 二〇〇 三年三月七日 9.2 资产负债表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 203,639,897.56 171,288,286.39 419,996,471.24 314,730,418.84 短期投资 4,686,816.00 4,686,816.00 2,873,419.96 2,873,419.96 应收票据 822,368.00 822,368.00 200,000.00 200,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 116,925,947.48 69,416,717.69 68,737,522.45 28,620,819.84 其他应收款 13,483,401.65 2,799,613.99 63,263,703.58 40,891,178.55 预付账款 71,442,966.56 70,203,890.56 66,717,393.82 66,717,393.82 应收补贴款 24,634,548.84 5,119,205.63 存货 602,886,567.15 493,059,021.33 542,869,851.54 505,358,246.74 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 －12－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 1,038,522,513.24 817,395,919.59 1,164,658,362.59 959,391,477.75 长期投资: 长期股权投资 68,730,498.72 94,035,012.05 64,369,896.60 89,334,501.01 长期债权投资 长期投资合计 68,730,498.72 94,035,012.05 64,369,896.60 89,334,501.01 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 466,787,298.51 461,143,666.50 378,694,894.86 374,435,360.20 减：累计折旧 171,386,963.82 169,608,045.46 136,363,815.09 135,207,951.69 固定资产净值 295,400,334.69 291,535,621.04 242,331,079.77 239,227,408.51 减：固定资产减值准备 2,929,254.07 2,929,254.07 2,304,026.55 2,304,026.55 固定资产净额 292,471,080.62 288,606,366.97 240,027,053.22 236,923,381.96 工程物资 2,822,770.83 2,822,770.83 1,120,661.75 1,120,661.75 在建工程 90,816,620.63 90,816,620.63 90,962,557.37 90,962,557.37 固定资产清理 固定资产合计 386,110,472.08 382,245,758.43 332,110,272.34 329,006,601.08 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,493,363,484.04 1,293,676,690.07 1,561,138,531.53 1,377,732,579.84 流动负债: 短期借款 123,376,733.63 210,000,000.00 应付票据 应付账款 132,822,250.12 49,853,304.63 47,376,128.84 67,206,118.84 预收账款 4,169,788.30 2,220,618.95 1,944,931.91 1,944,931.91 应付工资 36,870,985.92 36,870,985.92 48,452,586.47 48,452,586.47 应付福利费 14,294,237.12 14,025,983.23 12,342,542.94 12,109,627.73 应付股利 应交税金 -59,351,734.18 -49,896,150.27 -63,764,239.46 -54,351,539.17 其他应交款 其他应付款 18,140,417.94 18,116,244.82 35,741,359.41 35,233,138.33 预提费用 523,607.04 395,492.50 2,149,156.22 374,687.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 270,846,285.89 71,586,479.78 294,242,466.33 110,969,551.61 长期负债: 长期借款 137,000,000.00 137,000,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 应付债券 长期应付款 15,453,049.76 15,453,049.76 8,106,099.56 8,106,099.56 专项应付款 2,772,000.00 2,772,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 155,225,049.76 155,225,049.76 215,906,099.56 215,906,099.56 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 426,071,335.65 226,811,529.54 510,148,565.89 326,875,651.17 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 356,400,000.00 356,400,000.00 356,400,000.00 356,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 356,400,000.00 356,400,000.00 356,400,000.00 356,400,000.00 资本公积 445,894,303.84 445,894,303.84 444,886,045.03 444,886,045.03 盈余公积 75,801,058.24 75,883,377.62 72,742,273.44 72,883,383.00 其中：法定公益金 31,956,413.03 31,997,572.72 36,371,136.72 36,441,691.50 未分配利润 189,196,786.31 188,687,479.07 176,961,647.17 176,687,500.64 －13－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,067,292,148.39 1,066,865,160.53 1,050,989,965.64 1,050,856,928.67 合计 负债和所有者权益（或股东 1,493,363,484.04 1,293,676,690.07 1,561,138,531.53 1,377,732,579.84 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 419,003,446.52 398,798,487.23 1,225,383,888.31 1,178,131,162.03 减：主营业务成本 340,472,365.72 328,834,633.17 930,633,073.84 914,684,194.49 主营业务税金及附 697,929.56 678,871.80 173,943.30 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 77,833,151.24 69,284,982.26 294,576,871.17 263,446,967.54 号填列） 加：其他业务利润（亏损 334,696.43 -15,670.43 908,219.93 -15,765.91 以“-”号填列） 减：营业费用 8,821,523.29 4,624,426.11 18,518,128.96 3,945,822.79 管理费用 47,739,139.87 41,913,907.59 77,734,257.33 70,282,475.83 财务费用 6,903,044.05 8,602,001.48 10,467,529.84 7,984,625.55 三、营业利润（亏损以“-”号 14,704,140.46 14,128,976.65 188,765,174.97 181,218,277.46 填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,007,046.43 -667,137.51 -701,377.19 7,811,675.30 号填列） 补贴收入 58,696.00 12,172,030.26 12,172,030.26 营业外收入 4,602,065.54 4,602,065.54 4,053,049.78 4,053,049.78 减：营业外支出 786,582.73 786,582.73 1,552,086.71 1,540,691.74 四、利润总额（亏损总额以“-” 17,571,272.84 17,277,321.95 202,736,791.11 203,714,341.06 号填列） 减：所得税 2,277,348.90 2,277,348.90 24,339,210.02 23,780,911.06 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 15,293,923.94 14,999,973.05 178,397,581.09 179,933,430.00 填列） 加：年初未分配利润 176,961,647.17 176,687,500.64 108,493,582.30 106,990,756.64 其他转入 六、可供分配的利润 192,255,571.11 191,687,473.69 286,891,163.39 286,924,186.64 减：提取法定盈余公积 1,529,392.40 1,499,997.31 17,839,758.11 17,993,343.00 提取法定公益金 1,529,392.40 1,499,997.31 17,839,758.11 17,993,343.00 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 189,196,786.31 188,687,479.07 251,211,647.17 250,937,500.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,850,000.00 14,850,000.00 转作资本（或股本） 59,400,000.00 59,400,000.00 的普通股股利 八、未分配利润 189,196,786.31 188,687,479.07 176,961,647.17 176,687,500.64 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 －14－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.会计政策变更增加（或减少） -1,711,021.95 -1,711,021.95 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 446,061,450.21 228,234,366.28 收到的税费返还 30,421,198.06 21,832,460.92 收到的其他与经营活动有关的现金 19,867,587.07 9,824,008.34 经营活动产生的现金流入小计 496,350,235.34 259,890,835.54 购买商品、接受劳务支付的现金 319,306,049.33 126,883,888.82 支付给职工以及为职工支付的现金 52,763,689.18 51,244,018.02 支付的各项税费 19,605,821.76 17,517,282.71 支付的其他与经营活动有关的现金 26,407,053.57 15,953,880.91 经营活动产生的现金流出小计 418,082,613.84 211,599,070.46 经营活动产生的现金流量净额 78,267,621.50 48,291,765.08 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,885,482.48 1,885,482.48 取得投资收益所收到的现金 682,189.00 682,189.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 11,000.00 11,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 2,578,671.48 2,578,671.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 118,883,846.27 115,928,317.94 支付的现金 投资所支付的现金 9,748,676.07 9,748,676.07 支付的其他与投资活动有关的现金 40.00 40.00 投资活动产生的现金流出小计 128,632,562.34 125,677,034.01 投资活动产生的现金流量净额 -126,053,890.86 -123,098,362.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 85,640,300.00 17,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,400,000.00 11,400,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 97,040,300.00 28,400,000.00 偿还债务所支付的现金 246,727,200.00 85,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,611,452.52 12,035,535.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 265,338,652.52 97,035,535.00 筹资活动产生的现金流量净额 -168,298,352.52 -68,635,535.00 四、汇率变动对现金的影响 -271,951.80 五、现金及现金等价物净增加额 -216,356,573.68 -143,442,132.45 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 15,293,923.94 14,999,973.05 加：计提的资产减值准备 5,974,931.10 5,825,096.74 固定资产折旧 35,023,148.73 34,400,093.77 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 －15－ 宁夏东方钽业股份有限公司２００２年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -1,625,549.18 20,805.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -37,113.34 -37,113.34 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 148,802.59 148,802.59 财务费用 16,635,265.02 10,384,847.50 投资损失（减：收益） 1,997,009.74 1,657,100.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -25,458,925.15 12,299,225.41 经营性应收项目的减少（减：增加） -59,223,033.05 -15,644,906.68 经营性应付项目的增加（减：减少） 89,267,209.30 -15,762,159.78 其他 271,951.80 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 78,267,621.50 48,291,765.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 203,639,897.56 171,288,286.39 减：现金的期初余额 419,996,471.24 314,730,418.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -216,356,573.68 -143,442,132.45 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会（2001）57 号文件《关于印发〈企业会计准则--固定资产〉、〈企业 会计准则--存货〉的通知》的规定，本公司 2002 年 1 月 1 日起执行以上新准则，由于不 存在未使用和不需使用的固定资产，此两项会计准则的执行不影响本年度净利润和年初 未分配利润的变化。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－