柳工(000528)桂Ａ2002年年度报告摘要

证券代码：０００５２８ 证券简称：桂柳工 Ａ 公告编号：２００３－００３ 广西柳工机械股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 曾光安董事、钟春彬董事由于出差在外，分别委托杨一川董事、王晓华董事出席本 次董事会会议并行使其表决权。 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长王晓华先生、总裁曾光安先生、财务负责人杨一川先生及财务部部长刘 传捷女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 桂柳工 A 证券代码 000528 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 广西柳州市 办公地址 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 邮政编码 545007 公司国际互联网网址 http://www.liugong.com 电子信箱 stock @ liugong.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祖光 黄华琳 联系地址 本公司董事会秘书处 本公司董事会秘书处 电话 0772-3886509，3886510 0772-3886510，3886509 传真 0772-3886509 0772-3886509 电子信箱 stock@liugong.com stock@liugong.com §3 会计数据和财务指标摘要 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,701,127,293.94 977,178,203.88 74.09% 764,776,379.83 利润总额 150,443,330.62 25,531,219.95 489.25% 5,733,446.84 净利润 123,626,531.20 20,099,203.76 515.08% 142,739.70 扣除非经常性损益 121,643,652.92 22,466,315.95 441.45% 2,217,200.04 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,487,915,740.44 1,259,149,728.09 18.17% 1,203,415,182.22 股东权益（不含少 761,667,782.90 702,818,854.55 8.37% 698,192,464.63 数股东权益） 经营活动产生的现 98,993,687.19 51,125,518.67 93.63% 39,674,750.52 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减（％） 2000 年 每股收益 0.3774 0.0614 515.08% 0.0004 ＊ 每股收益 0.3774 -- -- -- 净资产收益率 16.23% 2.86% 467.56% 0.02% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 15.97% 3.20% 399.06% 0.32% 产收益率 每股经营活动产生的现 0.3022 0.1561 93.63% 0.1211 金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末增减 2000 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 2.33 2.15 8.37% 2.13 调整后的每股净资产 2.31 2.12 8.95% 2.08 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 207,900,000 0 207,900,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 207,900,000 0 207,900,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 －2－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 未上市流通股份合计 207,900,000 0 207,900,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 119,636,793 0 119,636,793 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 119,636,793 0 119,636,793 三、股份总数 327,536,793 0 327,536,793 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 59,613 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 股东名称(全称) 减（股） 量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股东或 或未流通） 数量（股） 外资股东） 广西柳工集团有限 0 207,900,000 63.47 未流通 0 国有股东 公司 蔡寿鹏 0 970,000 0.30 已流通 未知 社会公众股东 蔡肖珍 0 900,000 0.27 已流通 未知 社会公众股东 裕隆证券投资基金 695,317 695,317 0.21 已流通 未知 社会公众股东 东方证券有限责任 331,173 331,173 0.10 已流通 未知 社会公众股东 公司 蔡祖建 230,751 230,751 0.07 已流通 未知 社会公众股东 陈小雄 0 320,000 0.10 已流通 未知 社会公众股东 许哲 -60,000 300,000 0.09 已流通 未知 社会公众股东 宋文 -76,500 280,000 0.09 已流通 未知 社会公众股东 蔡锦辉 0 260,310 0.08 已流通 未知 社会公众股东 前 10 名股东中国有法人股东与其他股东之间无关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 前十名股东关联关系 人；公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他 或一致行动的说明 社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东广西柳工集团有限公司为法人单位。 法定代表人：王晓华。 成立日期：1989 年 2 月 24 日。 主要业务和产品：工程机械、车辆钢圈、链条、起重机械、皮带运输机及配件的制造、维修和 租赁；50 吨以下桥式、门式起重机安装及维修；非标水泥和制糖专用设备的制造；钢材拉丝，钢门、 钢窗生产销售等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 数（股） 数（股） 原因 王晓华 董事长 男 50 2000.10 至 2003.10 4,935 4,935 －3－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 曾光安 副董事长、总裁 男 37 2000.10 至 2003.10 0 0 张子达 独立董事 男 60 2000.10 至 2003.10 0 0 唐 勇 独立董事 男 33 2000.10 至 2003.10 0 0 刘 俐 独立董事 女 46 2002.6 至 2003.10 0 0 冯 立 董事 男 53 2000.10 至 2003.10 0 0 钟春彬 董事、副总裁 男 44 2000.10 至 2003.10 0 0 杨一川 董事、副总裁 男 50 2000.10 至 2003.10 0 0 王相民 董事、工会主席 男 44 2000.10 至 2003.10 157 157 朱元虎 监事会主席 男 53 2000.10 至 2003.10 2,425 2,425 戴 翔 监事 男 31 2000.10 至 2003.10 0 0 黄旭就 监事 男 57 2000.10 至 2003.10 0 0 蒋建芳 监事 女 40 2000.10 至 2003.10 200 200 唐汉松 监事 男 56 2000.10 至 2003.10 0 0 温小华 副总裁 男 52 2000.10 至 2003.10 2,000 2,000 吴 坡 副总裁 男 33 2000.10 至 2003.10 0 0 闭海东 副总裁 男 35 2000.10 至 2003.10 0 0 王祖光 董事会秘书 男 49 2000.10 至 2003.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 王晓华 广西柳工集团有限公司 董事长 1999 年 8 月至今 否 曾光安 广西柳工集团有限公司 董事 1999 年 8 月至今 否 冯 立 广西柳工集团有限公司 总裁 2001 年 9 月至今 是 王相民 广西柳工集团有限公司 工会主席 1999 年 12 月至今 否 朱元虎 广西柳工集团有限公司 党委副书记、监事 1999 年 8 月至今 否 黄旭就 广西柳工集团有限公司 总工程师 2001 年 9 月至今 是 蒋建芳 广西柳工集团有限公司 审计委副主任 2000 年 2 月至今 是 唐汉松 广西柳工集团有限公司 社会工作部部长 2002 年 1 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 251.00 金额最高的前三名董事的报 81.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 74.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人–年 独立董事出席公司有关会议或为公司工作期间的有关费用按实际发 独立董事其他待遇 生额在公司报销。 不在公司领取报酬、津贴的 仅在公司领取津贴的董事、监事姓名：董事冯立，监事黄旭就、蒋建 董事、监事姓名 芳、唐汉松。董事津贴为每人 ６ 万元／年，监事津贴为每人 ３ 万元／年。 报酬区间 人数 3～9 万元 8 10～20 万元 6 21～30 万元 3 30～40 万元 1 §6 董事会报告 －4－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 董事会的讨论与分析： 1、2002 年由于国家积极的财政政策和需求的拉动，为工程机械行业创造了高速发展的机遇，销 售量行业平均增长率超过了 60%。但是供求关系没有质的变化，市场需求增长的同时价格却仍在继 续下跌，价格竞争的态势在加剧。行业竞争的结果导致明显的两极分化：行业市场集中度提高，前 三家企业产品销量市场占有率达到 48.43%，比上年 44.85%提高了 3.58 个百分点；行业利润的集中 度提高得更快，前三家的利润（剔除其它行业利润）占行业利润总额的 60%以上，比上年提高了 8 个百分点，仅本公司利润就占到行业利润总额的近三成。行业中企业品牌、质量、规模、管理优势 充分体现，企业间的盈利水平拉开了差距。 2、报告期内，公司销售量的增长超过行业平均增长率的 22.3 个百分点，市场占有率提高了 2 个百分点。2002 年虽然市场价格竞争进一步激化，公司产品价格与上年比呈下降趋势，但是公司经 营业绩仍然得到了高速增长。其主要原因在于： （1）品牌、产品性能、质量保证了公司产品价格在市场价格激烈竞争中相对坚挺； （2）销售数量的增长和产品结构的变化，增加了公司的销售收入和毛利； （3）单位产品变动成本、固定成本下降，提升了公司的成本竞争力，大幅度地提高了企业的盈利能 力； （4）公司强化财务预算管理，严格控制费用支出，期间费用率同比下降；同时 2002 年子公司投资 收益的变化，也促进了公司利润总额的增长。 3、除了盈利能力较去年有大幅度提高外，公司财务状况得到进一步优化。公司资金运营效果明 显改善，2002 年总资产周转率是上年的 1.56 倍；存货周转率是上年的 1.29 倍；应收账款周转率是上 年的 1.76 倍。经营性现金流量始终保持正值，资金运作稳定、正常、有序、高效，控制在年度财务 预算范围以内。公司的资产结构合理，虽然资产负债率较年初上升 5.04 个百分点，但属于正常的经 营规模扩大的需要。 4、公司董事会认为：2002 年公司业绩的取得，既是由于宏观经营环境的变化，给企业的高速发 展带来了机遇，更关键的是企业抓住了机遇，实现了各种资源的最有效结合、各种要素能量的最充 分发挥。2003 年对工程机械行业而言，应该是机遇和困难并存，充满挑战性的一年。国家的政策导 向及经济增长的速度，决定了工程机械产品在市场需求上保持持续增长的势头，但增长速度会放慢。 而上游钢铁、橡胶、生铁、油料等企业原材料价格的上涨，对工程机械企业的成本、利润可能产生 较大的影响，但行业产品大幅度降价的趋势会有所抑制。 5、公司将采取积极的应对措施，继续保持在国内工程机械行业中品牌、技术、质量、品种以及 生产能力上的优势；将加快与国际名牌工程机械企业合作的步伐；继续强化市场营销，大力推进国 际市场的开拓，实现市场占有率的增长；继续优化企业的经营机制和内部管理，挖潜降耗，消化原 材料涨价等不利因素，持续地提升企业以及产品的市场竞争力。 公司经营情况： 公司主营业务的范围及其经营状况 本公司属工程机械行业，主营业务为装载机、挖掘机、压路机等工程机械及配件的生产、销售。公 司主导产品为轮式装载机。报告其内公司主营业务范围未发生较大变化，主营业务收入和利润主要 来源于装载机产品的销售。 报告期内，一方面受国家扩大内需、加大基础设施建设投资力度的影响，工程机械行业继续保 持高速增长的态势；另一方面，由于公司主导产品所在的装载机行业供大于求，市场价格战进一步 升级，企业经营的压力越来越大。公司通过改善法人治理结构，加强资本运营、管理创新、技术创 新力度，拓展经营领域等措施，有力地提升了企业的综合竞争力，成功地化解了价格战对公司经营 业绩的冲击。 2002 年，公司充分发挥自身的优势和调动内部潜力，抓住了新的市场机遇，公司产品产销量创 历史新高，月产销量双双创下全国装载机行业的历史纪录。2002 年成为公司历史上经营业绩再度辉 煌的一年。公司全年销售装载机、挖掘机及压路机产品共 7632 台，较上年增长 89.40%。主营业务 收入 170,113 万元，比上年增长 74.09%，利润总额 15,044 万元，比上年增长 489.25%，净利润 12,363 万元，比上年增长 515.08%。 为打造"开放的、国际化的柳工"，公司在努力开拓国内市场的同时，也十分注重对国际市场的 培育。报告期内，公司在国外重点地区选择目标市场，设立了驻外办事处，发展重点经销商，为国 外用户提供整机、配件及服务。公司产品开始批量走向国际市场，出口工作取得突破性进展，创造 －5－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 了一次出口 50 台装载机的历史记录，全年出口创汇 736.63 万美元，比上年增长 76.86%。 2002 年，公司主营业务收入、利润总额、净利润及出口创汇等指标均位居装载机行业之首。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 装载机 146,954.77 116,350.94 20.83 72.72 64.40 23.83 挖掘机 5,481.69 5,065.48 7.59 364.52 355.23 33.04 压路机 7,181.58 5,733.60 20.16 52.42 54.13 -4.21 其它 10,494.69 7,270.21 30.72 55.66 29.16 86.12 其中：关联 6,498.34 4,772.84 26.55 -12.41 -19.29 30.88 交易金额 公司进行关联交易的定价原则有： 1、招标。 2、双方谈判。 关联交易的定价原则 3、根据市场价格变化。 公司本年度的关联交易均系为保证公司正常的生产经营需要而形 关联交易必要性、持续性的 成的与公司控股股东下属企业进行的关联交易，这些关联交易有利于公 说明 司降低采购成本、缩短供货周期，并有可靠的质量保证。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内北部地区 49,479.59 74.68 国内西部地区 65,306.22 76.54 国内其他地区 51,831.86 67.33 国外 3,495.06 145.23 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 58,847.33 占采购总额比重 57.98% 前五名销售客户销售金额合计 33,371.81 占销售总额比重 19.62% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司经营业绩得到高速增长。其主要原因在于： （１）品牌、产品性能、质量保证了公司产品价格在市场价格激烈竞争中相对坚挺； （２）销售数量的增长和产品结构的变化，增加了公司的销售收入和毛利； （３）单位产品变动成本、固定成本下降，提升了公司的成本竞争力，大幅度地提高了企业的盈利能 力； （４）公司强化财务预算管理，严格控制费用支出，期间费用率同比下降；同时 ２００２ 年子公司投资 －6－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 收益的变化，也促进了公司利润总额的增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 经营环境及政策变化对公司的重要影响 我国加入 ＷＴＯ 后，一方面工程机械产品关税进一步降低，进口的限制减少，国内工程机械产品 的竞争会出现新的变化：近期中、小型装载机仍然以价格竞争为主，会加大对性能、质量、服务等 竞争要素的影响；而大型装载机则更多地体现在品牌、性能、质量方面的竞争力。另一方面进口零、 部件关税的降低，又有利于全球化的采购、国内产品技术水平的提高和产品的出口贸易。新形势有 利于具有行业竞争优势和潜力的本公司在巩固和扩大国内市场的同时，更进一步开拓国际市场。 近年来，国家扩大内需的宏观政策，西部大开发、基础设施建设、城镇化建设及其他一些重点 工程项目的建设，给工程机械行业提供了重要的发展机遇，同时，激烈的市场竞争将促进行业内的 企业优胜劣汰，整个行业面临资源的重新整合。这一局面有利于公司迅速发展壮大，将对公司未来 的行业地位和经营成果产生积极的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目是"九.五"期间国家重大引进技术消 5.4m3 轮式装载机技术 2,170.00 91.13 % 化吸收计划项目，填补了国家大型装载机制 改造项目 造技术的空白。 2002 年经国家经贸委国家计委批准进入"国 G 系列装载机技改项目 13,700.00 16.69% 家重点技术改造项目计划"项目。 2002 年 经 自 治 区 经 贸 委 桂 经 贸 机 械 函 履带式液压挖掘机技术 2,980.00 26.95% [2002]531 号批复为"符合国家当前重点鼓励 改造项目 发展的产业、产品和技术"的国内投资项目 合计 18,850.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 新年度的经营计划 －7－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００３ 年我国将继续坚持扩大内需的方针，国家宏观经济形势将促进工程机械行业继续保持一定 的增长势头，但随着经济全球化步伐的加快，工程机械市场竞争将更加激烈。公司董事会根据公司＂ 十五＂发展规划，结合国内国际的经济形势及公司的优势和发展潜力，制定了公司 ２００３ 年度工作方 针和计划：坚持以扩大市场、增加效益为中心，紧紧抓住重要发展机遇期，加大创新力度，加快＂开 放的、国际化的柳工＂建设步伐，力争全年实现产品销量增长 ２０％以上，主导产品装载机的市场占有 率提高 １ 个百分点以上。为实现 ２００３ 年的工作计划，公司将主要做好以下几个方面的工作： １、拓展市场发展空间，推进服务品牌，提升产品国内外市场竞争力。 ２、瞄准国际先进技术，以市场为导向，积极进行产品创新和技术创新，进一步提高公司的综合 竞争力。 ３、以 ＩＳＯ９００１ 质量体系换版为契机，完善质量管理体系，稳步提高产品质量。 ４、加快 ＥＲＰ 项目实施及物流改进，推进精益生产模式，全面提高生产系统管理水平。 ５、加强供方开发和管理，努力提高采购质量、降低采购成本。 ６、加强管理创新，强化基础管理，促进公司各项管理水平更上一个台阶。 ７、加快企业文化建设步伐，调动全体员工的积极性和创造性，为企业的永续发展提供原动力。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度实现净利润 123,626,531.20 元，按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 、按 5%的比例提取公益金 20,811,122.72 后，剩余利润 102,815,408.48 元加上年初未分配利润 3,814,004.91 元，合计可供股东分配利润为 106,629,413.39 元。以上可供股东分配利润以 2002 年 12 月 31 日总股 本 327,536,793 股为基数，按每 10 股派 2 元现金（含税）进行分配，不进行资本公积金转增股本。 此预案尚需提交股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 行完毕 联方担保 江阴柳工道路 2002 年 09 连带责任 2002 年 9 月 2 日 200.00 否 是 机械有限公司 月 02 日 担保 --2003 年 9 月 1 日 江阴柳工道路 2002 年 11 连带责任 2002 年 11 月 11 日 80.00 否 是 机械有限公司 月 11 日 担保 --2003 年 11 月 10 日 江阴柳工道路 2002 年 11 连带责任 2002 年 11 月 11 日 135.00 否 是 机械有限公司 月 11 日 担保 --2003 年 11 月 10 日 江阴柳工道路 2002 年 10 连带责任 2002 年 10 月 8 日 200.00 否 是 机械有限公司 月 08 日 担保 --2003 年 4 月 7 日 江阴柳工道路 2002 年 12 连带责任 2002 年 12 月 11 日 200.00 否 是 机械有限公司 月 11 日 担保 --2003 年 6 月 10 日 柳州柳工小型 2002 年 03 连 带 责 任 2002 年 3 月 1 日 装载机有限公 200.00 否 是 月 20 日 担保 --2003 年 3 月 10 日 司 －8－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 柳州市华宇商 2002 年 03 2002 年 3 月 13 日 500.00 一般担保 否 是 贸有限公司 月 13 日 --2003 年 3 月 12 日 担保发生额合计 1,515.00 担保余额合计 1,515.00 其中：关联担保余额合计 1,015.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司起诉陕西一经销商违约案（详情见公司 2002 半年度报告） 被告方陕西省机械施工公司工程机械特约经销分公司已在 2002 年 11 月底以前还清对本 公司的 1,485,458.48 元欠款及违约金。 2、报告期内，本公司控股子公司柳州康达工程机械有限公司（原告方）与丹东市 通江物资贸易中心（被告方）发生一起诉讼案，情况如下： 原告与被告双方于 2001 年 7 月 27 日签订了《工业产品买卖合同》，在履行合同过程中 由于买方（被告）未按合同约定支付货款，并单方提出解除合同导致纠纷。原告向辽宁 省丹东市中级人民法院提起诉讼，一审法院受理日期：2002 年 7 月 22 日。原告诉讼请 求：被告立即支付货款 240 万元及赔偿逾期付款及解除合同给原告造成的损失、承担诉 讼费用。 开庭审理日期：2002 年 9 月 10 日。一审法院于 2002 年 9 月 18 日判决：1、被告丹 东通江物资贸易中心自判决生效后 10 日内给付原告货款 240 万元及利息。2、驳回原告 其他诉讼请求。案件受理费、保全费由被告承担。该案截止目前被告方尚未执行判决。 3、报告期内，本公司与重庆长江农机有限公司发生一起诉讼案 案情简介：2000 年期间重庆长江农机有限公司（被告方）经销我公司（原告方）7 台柳 工牌工程机械，货款总价值：286.5 万元。期间被告仅付 85.4 万元，余款 201.1 万元被 告至今仍未支付。期间我公司多次派人前往被告处催要欠款未果。为此，我公司遂于 2002 年 12 月 24 日诉至重庆市第一中级人民法院，请求法院判令被告立即支付欠款 201.1 万 元，并承担本案全部诉讼费用。本案开庭日期待定。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司聘请的三名独立董事，均已先后参加过证监会举办的独立董事培训。报告期内， 公司独立董事均能出席或因工作关系授权委托出席各次董事会会议，并能本着维护公司 全体股东及公司整体利益的原则，切实履行公司章程规定的独立董事职责。独立董事就 公司报告期内的关联交易事项进行了审议并发表了独立意见。 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 －9－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年度，为确保公司规范运作，维护全体股东的合法权益，监事会按照《公司法》、 《证券法》等有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的有关规定，通过列席董事会 会议、股东大会会议及其他重要会议，审阅重大合同，监督和检查公司财务活动等多种 方式，忠实履行了监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 报告期内共召开监事会三次。 1、2002 年 4 月 15 日，公司召开了第三届第六次监事会会议，会议审议并通过了以 下事项："公司 2001 年度报告及其摘要、财务审计报告和 2001 年度利润分配预案"、"2001 年度监事会工作报告"、"公司章程中关于监事会和监事条款修改预案"、"监事会工作细 则"、"公司 2002 年贷款抵押担保事项，认为该贷款是公司正常经营所必须的"、"公司 2002 年关联交易事项，认为该关联交易符合公平原则，没有损害股东利益行为"。本次 监事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 18 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 2、2002 年 8 月 18 日，公司召开了第三届第七次监事会会议，会议审议并通过了以 下事项："公司 2002 年半年度报告及其摘要、财务报告"、"公司《信息披露管理制度》"、 "公司 2002 年新增关联交易的事项，认为该关联交易符合公平原则，没有损害股东利益 的行为"。此次监事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 20 日的《中国证券报》及《证券时 报》上。 3、2002 年 10 月 25 日，公司召开了第三届第八次监事会会议，会议审议并通过了 以下事项："公司 2002 年第三季度报告及其摘要、财务报告"。本次会议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）监事会独立意见 公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见： 1、公司依法运作情况。报告期内，公司能严格执行国家法律、法规，按上市公司 规范程序运作，公司决策程序合法，并建立了较完善的内部控制制度。公司董事、经理 及其他高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东会和董事会的决议，在执行公司职务时 未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，各项内 控制度严格执行并不断完善，公司 2002 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果，深圳鹏城会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告是客观公正 的。 3、公司在报告期内没有募集资金投资项目。 4、报告期内，公司没有收购和出售资产事项。 5、公司监事会对公司在报告期内新增关联交易进行了监督，认为新增关联交易主 要产生的原因是由于公司销售量大增，以至于公司与关联方的正常购销形成的关联交易 量同时大幅度增长，属于公平交易，没有损害股东的利益。 6、公司在与母公司及其他关联方进行关联交易时，严格遵循"公平、公正、合理" 原则，没有发现有损害公司利益和不公平交易行为。 7、公司在三季度报告中对 2002 年度净利润进行了预测："公司预计 2002 年度净利 润较上年度将发生 200%以上的大幅度增长"。公司 2002 年度实际净利润比上年度增长 了 518.05%，公司监事会认为，由于公司所处行业存在无序竞争的潜在因素，公司对净 利润的预测与实际相差较大，是可以理解的，不存在误导的事实。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深鹏所股审字[2003]17 号 －10－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 广西柳工机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2002 年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们 的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计 准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司于 2002 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2002 年 度公司及合并的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 梁 烽 中国 深圳 中国注册会计师 李光道 2003 年 03 月 05 日 9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表： 资产负债表 编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 116,322,916.12 100,500,771.14 100,186,376.82 84,054,353.51 短期投资 应收票据 62,496,730.00 45,499,130.00 35,974,273.80 30,000,773.80 应收股利 448,800.00 448,800.00 应收利息 应收账款 53,055,461.24 47,459,031.83 42,092,104.94 59,578,547.85 其他应收款 17,913,373.35 22,167,327.04 11,501,454.23 13,314,549.45 预付账款 42,098,541.72 35,397,942.69 40,187,222.41 28,897,542.75 应收补贴款 7,408.02 7,408.02 1,479,458.71 1,479,458.71 存货 622,834,132.67 520,052,208.29 460,858,780.74 334,191,103.54 待摊费用 51,288.40 一年内到期的长期债权投资 52,000.00 52,000.00 其他流动资产 流动资产合计 914,728,563.12 771,532,619.01 692,382,960.05 552,017,129.61 长期投资: 长期股权投资 11,505,992.74 243,744,449.75 102,674.15 236,348,571.18 长期债权投资 150,500.00 168,164.47 长期投资合计 11,656,492.74 243,744,449.75 270,838.62 236,348,571.18 其中：合并价差 -65,464.53 -65,464.53 102,674.15 102,674.15 固定资产: 固定资产原价 772,193,023.78 521,049,142.93 759,464,715.19 473,848,520.04 减：累计折旧 314,466,257.04 197,502,357.23 279,012,261.73 167,546,381.79 固定资产净值 457,726,766.74 323,546,785.70 480,452,453.46 306,302,138.25 减：固定资产减值准备 固定资产净额 457,726,766.74 323,546,785.70 480,452,453.46 306,302,138.25 工程物资 6,551,676.66 6,551,676.66 2,801,141.00 2,801,141.00 在建工程 16,695,319.34 15,785,957.34 5,265,490.02 4,514,837.19 固定资产清理 固定资产合计 480,973,762.74 345,884,419.70 488,519,084.48 313,618,116.44 －11－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 无形资产及其他资产: 无形资产 79,233,835.42 65,590,095.72 74,639,002.76 59,951,605.85 长期待摊费用 1,323,086.42 416,936.34 3,337,842.18 531,259.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 80,556,921.84 66,007,032.06 77,976,844.94 60,482,865.45 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,487,915,740.44 1,427,168,520.52 1,259,149,728.09 1,162,466,682.68 流动负债: 短期借款 205,400,000.00 201,400,000.00 236,550,000.00 220,400,000.00 应付票据 49,177,600.00 29,850,000.00 15,380,000.00 10,780,000.00 应付账款 221,607,976.57 252,223,026.52 141,798,489.40 135,389,843.00 预收账款 31,902,913.44 19,445,135.11 36,526,789.90 22,841,845.49 应付工资 1,263,436.32 1,263,436.32 770,569.50 656,190.30 应付福利费 4,341,458.17 213,258.32 4,018,537.38 95,220.57 应付股利 65,545,438.60 65,507,358.60 16,414,919.65 16,376,839.65 应交税金 18,015,245.44 7,112,104.14 24,910,095.99 13,576,166.41 其他应交款 442,876.46 285,618.60 2,638,648.11 2,130,989.31 其他应付款 12,778,321.15 5,559,202.57 11,276,646.29 5,551,853.64 预提费用 25,607,327.39 22,483,357.53 3,276,240.36 3,144,382.36 预计负债 一年内到期的长期负债 13,590,000.00 13,390,000.00 其他流动负债 流动负债合计 636,082,593.54 605,342,497.71 507,150,936.58 444,333,330.73 长期负债: 长期借款 55,520,000.00 55,520,000.00 15,200,000.00 15,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 586,294.63 586,294.63 其他长期负债 长期负债合计 56,106,294.63 56,106,294.63 15,200,000.00 15,200,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 692,188,888.17 661,448,792.34 522,350,936.58 459,533,330.73 少数股东权益 34,059,069.37 33,979,936.96 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 327,536,793.00 327,536,793.00 327,536,793.00 327,536,793.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 327,536,793.00 327,536,793.00 327,536,793.00 327,536,793.00 资本公积 246,794,902.30 246,794,902.30 246,065,146.55 246,065,146.55 盈余公积 146,214,032.81 142,416,662.00 125,402,910.09 123,282,065.14 其中：法定公益金 58,161,036.90 56,467,231.08 51,223,995.99 50,089,032.13 未分配利润 41,122,054.79 48,971,370.88 3,814,004.91 6,049,347.26 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 761,667,782.90 765,719,728.18 702,818,854.55 702,933,351.95 负债和所有者权益（或股东权益） 1,487,915,740.44 1,427,168,520.52 1,259,149,728.09 1,162,466,682.68 总计 利润及利润分配表 编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,701,127,293.94 1,715,753,201.50 977,178,203.88 924,151,239.93 减：主营业务成本 1,344,202,346.64 1,405,174,080.52 812,366,458.25 783,947,856.68 主营业务税金及附加 4,544,888.76 3,364,103.45 3,207,799.74 2,572,119.04 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 352,380,058.54 307,215,017.53 161,603,945.89 137,631,264.21 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 6,007,028.09 3,781,428.32 2,155,286.14 2,148,685.04 －12－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 列） 减：营业费用 102,516,345.60 92,040,414.71 61,240,513.13 52,940,399.87 管理费用 96,110,112.53 73,419,756.87 64,878,572.35 45,445,258.38 财务费用 11,739,043.94 11,145,673.99 8,982,151.15 8,522,823.33 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 148,021,584.56 134,390,600.28 28,657,995.40 32,871,467.67 加：投资收益（损失以“-”号填列） -211,540.38 13,063,463.80 -224,093.56 -6,288,203.74 补贴收入 4,971,600.28 166,662.00 222,024.60 222,024.60 营业外收入 1,969,930.17 1,638,996.71 1,047,433.30 730,686.62 减：营业外支出 4,308,244.01 3,207,742.18 4,172,139.79 3,469,683.88 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 150,443,330.62 146,051,980.61 25,531,219.95 24,066,291.27 减：所得税 25,475,303.21 18,488,001.53 5,017,354.98 4,179,517.66 减：少数股东损益 1,341,496.21 414,661.21 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 123,626,531.20 127,563,979.08 20,099,203.76 19,886,773.61 加：年初未分配利润 3,814,004.91 6,049,347.26 3,336,449.86 5,522,429.35 其他转入 六、可供分配的利润 127,440,536.11 133,613,326.34 23,435,653.62 25,409,202.96 减：提取法定盈余公积 13,874,081.81 12,756,397.91 2,163,206.04 1,988,677.37 提取法定公益金 6,937,040.91 6,378,198.95 1,081,603.02 994,338.68 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 106,629,413.39 114,478,729.48 20,190,844.56 22,426,186.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 65,507,358.60 65,507,358.60 16,376,839.65 16,376,839.65 转作资本（或股本）的普通股股 利 八、未分配利润 41,122,054.79 48,971,370.88 3,814,004.91 6,049,347.26 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 555,932.19 555,932.19 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -2,026,602.51 -1,647,198.85 -330,526.50 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,381,182,165.71 1,278,398,093.62 收到的税费返还 5,338,080.66 467,360.84 收到的其他与经营活动有关的现金 2,588,662.99 1,989,653.67 经营活动产生的现金流入小计 1,389,108,909.36 1,280,855,108.13 购买商品、接受劳务支付的现金 954,873,620.97 934,898,907.19 支付给职工以及为职工支付的现金 126,188,717.66 90,452,616.72 支付的各项税费 94,075,559.82 67,716,301.99 支付的其他与经营活动有关的现金 114,977,323.72 103,223,799.33 经营活动产生的现金流出小计 1,290,115,222.17 1,196,291,625.23 经营活动产生的现金流量净额 98,993,687.19 84,563,482.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 52,000.00 52,000.00 取得投资收益所收到的现金 5,117.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,667,942.50 2,474,562.50 收到的其他与投资活动有关的现金 －13－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流入小计 2,725,059.50 2,526,562.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,363,840.22 35,995,820.15 投资所支付的现金 11,600,000.00 11,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 49,963,840.22 47,595,820.15 投资活动产生的现金流量净额 -47,238,780.72 -45,069,257.65 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 336,400,000.00 330,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 393,793.95 筹资活动产生的现金流入小计 336,793,793.95 330,400,000.00 偿还债务所支付的现金 338,590,000.00 320,240,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,822,161.12 33,207,807.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 372,412,161.12 353,447,807.62 筹资活动产生的现金流量净额 -35,618,367.17 -23,047,807.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,136,539.30 16,446,417.63 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 123,626,531.20 127,563,979.08 加：计提的资产减值准备 6,374,482.52 5,532,693.69 固定资产折旧 47,734,170.26 32,904,431.66 无形资产摊销 2,544,578.64 1,506,278.90 长期待摊费用摊销 1,425,052.50 683,148.66 待摊费用减少（减：增加） 51,288.40 预提费用增加（减：减少） 22,331,087.03 19,338,975.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 60,715.09 -8,647.74 固定资产报废损失 -68,082.71 -237,605.88 财务费用 15,133,669.41 14,447,054.91 投资损失（减：收益） 211,540.38 -13,063,463.80 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -166,403,089.93 -178,706,512.66 经营性应收项目的减少（减：增加） -69,342,973.82 -41,862,040.33 经营性应付项目的增加（减：减少） 113,973,222.01 116,465,191.24 其他 少数股东本期收益 1,341,496.21 经营活动产生的现金流量净额 98,993,687.19 84,563,482.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 116,322,916.12 100,500,771.14 减：现金的期初余额 100,186,376.82 84,054,353.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,136,539.30 16,446,417.63 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据董事会决议，本期调整了固定资产中的办公设备和运输工具的折旧年限及折旧率， 与前一定期报告相比的差异如下： 资产类别 原折旧年限 原折旧率 现折旧年限 现折旧率 影响利润额（万元） 办公设备 9~10 年 10% 5年 19% -118.80 －14－ 广西柳工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 运输工具 11~12 年 8.5% 8年 11.875% -83.87 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 合并会计报表范围与 2001 年相比变化如下： 1、财务报表合并范围与前一定期报告相比，减少了"柳州柳工机械销售有限责任公 司"，该公司已于 2002 年 1 月清算完毕。 2、控股子公司"柳州工程机械齿轮公司"现更名为"柳州柳工小型装载机有限公司" 因此公司合并会计报表范围为本公司、柳州柳工小型装载机有限公司、柳州柳工铸造有 限公司、江阴柳工道路机械有限公司、北京桂柳工机械有限责任公司、柳州柳工机械配 件有限公司、柳州康达工程机械有限公司共七家的个别会计报表。 广西柳工机械股份有限公司董事会 二ＯＯ三年三月二十四日 －15－