天科股份(600378)2008年年度报告摘要

四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人陈宝通、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天科股份 股票代码 600378 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 成都市高新区高朋大道 5 号 四川省成都市机场路 445 信箱 邮政编码 610225 公司国际互联网网址 http:// www.tianke.com 电子信箱 ctyc@tianke.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏丹 魏冬梅 联系地址 四川省成都市机场路 445 信箱 四川省成都市机场路 445 信箱 电话 028-85963417 028-85963659 传真 028-85963659 028-85963659 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 602,722,678.60 495,160,239.37 21.72 372,195,341.07 利润总额 71,238,713.08 42,657,147.24 67.00 -23,828,883.13 归属于上市公司股东的净 56,408,733.10 23,743,702.87 137.57 -30,725,668.87 利润 归属于上市公司股东的扣 50,397,448.91 27,938,009.50 80.39 -22,624,385.86 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 66,086,352.83 79,271,962.40 -16.63 49,645,390.15 净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 694,507,915.21 649,042,126.36 7.01 562,711,207.45 所有者权益（或股东权益） 431,126,732.08 374,717,998.98 15.05 349,865,496.11 0 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.23 0.10 130.00 -0.13 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.10 130.00 -0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.21 0.11 90.91 -0.09 全面摊薄净资产收益率（%） 13.08 6.34 增加 6.74 个百分点 -8.78 加权平均净资产收益率（%） 14.00 6.56 增加 7.44 个百分点 -8.27 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 11.69 7.46 增加 4.23 个百分点 -6.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.51 7.72 增加 4.79 个百分点 -6.09 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.27 0.32 -15.63 0.20 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.76 1.53 15.03 1.42 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,121,217.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 5,711,214.29 量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,212,796.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -503,372.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,176,613.96 少数股东权益影响额 -185,359.95 所得税影响额 -1,279,390.44 合计 6,011,284.19 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 44,540,578 18.13 -12,280,714 -12,280,714 32,259,864 13.13 持股 3、其他内资 28,789,697 11.72 -12,280,714 -12,280,714 16,508,983 6.72 持股 1 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中： 境内 非国有法人 28,789,697 11.72 -12,280,714 -12,280,714 16,508,983 6.72 持股 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 73,330,275 29.86 -24,561,428 -24,561,428 48,768,847 19.86 股份合计 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 172,284,016 70.14 24,561,428 24,561,428 196,845,444 80.14 通股 2、境内上市 196,845,444 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 172,284,016 70.14 24,561,428 24,561,428 196,845,444 80.14 计 三、股份总 245,614,291 100 245,614,291 100 数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 中国昊华 2008 年 12 化工（集 44,540,578 12,280,714 0 32,259,864 股改承诺 月4日 团）总公司 深圳盈投 2008 年 12 投资有限 28,789,697 12,280,714 0 16,508,983 股改承诺 月4日 公司 合计 73,330,275 24,561,428 0 48,768,847 / / 2 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总 27,738 数 前十名股东持股情况 持股比例 报告期内 持有非流 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 增减 通股数量 的股份数量 中国昊华化工（集团）总公 国家 23.13 56,821,293 0 32,259,864 无 司 境内非国 质押 深圳市盈投投资有限公司 21.63 53,127,724 53,127,724 16,508,983 有法人 51070412 境内非国 沈阳易捷电子机械有限公司 0.75 1,833,675 -3,923,325 无 有法人 境内自然 邹东达 0.48 1,169,210 1,169,210 未知 人 中化化工科学技术研究总院 国有法人 0.34 836,550 0 无 中蓝晨光化工研究院有限公 国有法人 0.34 836,550 0 无 司 中橡集团炭黑工业研究设计 国有法人 0.34 836,550 0 无 院 境内自然 顾铭桓 0.31 758,641 90,000 未知 人 境内自然 要彦彬 0.31 750,000 750,000 未知 人 境内自然 王路新 0.29 710,000 52,300 未知 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市盈投投资有限公司 36,618,741 人民币普通股 中国昊华化工（集团）总公司 24,561,429 人民币普通股 沈阳易捷电子机械有限公司 1,833,675 人民币普通股 邹东达 1,169,210 人民币普通股 中蓝晨光化工研究院有限公司 836,550 人民币普通股 中橡集团炭黑工业研究设计院 836,550 人民币普通股 中化化工科学技术研究总院 836,550 人民币普通股 顾铭桓 758,641 人民币普通股 要彦彬 750,000 人民币普通股 王路新 710,000 人民币普通股 前十名股东中中国昊华化工（集团）总公司与中化化工科学技术研究总院、 上述股东关联关系或一致行动 中蓝晨光化工研究院有限公司、中橡集团炭黑工业研究设计院 存在关联关 关系的说明 系，均为实际控制人的全资子公司；公司未知其余股东之间是否存在关联关 系和一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 3 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 化工原料、化工产品、化学矿、石油 化工、化工装备、机械、电子产品、 仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、 林产品、林化产品的组织生产、仓储、 中国昊华化 1993.2.10（工 销售；汽车及零配件、家用电器、钢 工（集团） 傅向升 3,733,280,000 商登记） 材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、 总公司 锡、镍、镁、铜材、铝材、铂族金属 的销售；承包经批准的国内石油化工 工程；进出口业务；技术咨询、技术 服务、信息服务；设备租赁。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 化工原料、化工产品、化学矿、塑料、 轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备 的生产与销售；机械产品、电子产品、 中国化工 2004.4.26（工 仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、 任建新 8,897,497,000 集团公司 商登记） 林产品、林化产品的生产和销售；化 工装备、化学清洗、防腐、石油化工、 水处理技术的研究、开发、设计和施 工；技术咨询、信息服务、设备租赁。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 年 年 报告期内 是否在股 初 末 从公司领 东单位或 性 年 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 取的报酬 其他关联 别 龄 股 股 总额(万 单位领取 数 数 元)税后 报酬、津贴 2007 年 11 月 15 2008 年 12 月 24 是 陈宝通 董事长 男 53 0 0 0 日 日 2007 年 11 月 15 2008 年 12 月 24 副总经理 日 日 否 2008 年 12 月 24 曾加 财务负责人 男 51 2008 年 1 月 1 日 0 0 15 日 2008 年 12 月 24 副董事长 2008 年 4 月 23 日 日 董事兼常务副 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 总经理 日 日 0 0 李书箱 男 36 16 否 2007 年 11 月 15 2008 年 12 月 24 0 0 副董事长 日 日 2007 年 11 月 15 2008 年 12 月 24 是 苏 伟 董事 女 45 0 0 0 日 日 董事兼副总经 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 否 周江宁 男 51 0 0 12 理 日 日 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 董事会秘书 45 日 日 否 魏 丹 男 0 0 12 2008 年 12 月 24 董事 2006 年 5 月 26 日 日 4 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 否 何建国 独立董事 男 43 0 0 10 日 日 2008 年 12 月 24 否 林万祥 独立董事 男 71 2008 年 4 月 23 日 0 0 7.5 日 2008 年 12 月 24 否 张鑫淼 独立董事 女 40 2006 年 12 月 1 日 0 0 10 日 2007 年 11 月 15 2008 年 12 月 24 是 李 波 监事会主席 男 46 0 0 0 日 日 2007 年 11 月 30 2008 年 12 月 24 是 杨宗杰 监事 男 52 0 0 0 日 日 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 是 监事 日 日 张 进 女 52 0 0 0 2008 年 12 月 24 监事会副主席 2008 年 4 月 23 日 日 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 否 郜豫川 监事 男 48 0 0 6.23 日 日 2007 年 11 月 30 2008 年 12 月 24 是 焦永笃 监事 男 32 0 0 0 日 日 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 否 聂 勇 监事 男 45 0 0 6.56 日 日 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 否 黄维柱 监事 男 51 0 0 6.54 日 日 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 否 王学再 总经理 男 50 0 0 15 日 日 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 否 杨重谊 副总经理 男 49 0 0 12 日 日 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 否 申小南 副总经理 男 52 0 0 12 日 日 2008 年 12 月 24 否 黄琼 副总经理 女 40 2006 年 3 月 7 日 0 0 12 日 2005 年 12 月 24 2008 年 12 月 24 否 汤 洪 总工程师 男 47 0 0 12 日 日 合计 / / / / / 0 0 164.83 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年是公司规范运作，坚持科技创新，保持持续发展，历经挫折而最终取得辉煌成绩的一年。2008 年，尽管受到自然灾害的严重影响，受到金融海啸的冲击，但公司在董事会的正确领导下，准确把握 市场环境巨变带来的机遇与挑战，以经济工作为重点，抓住机遇开拓市场，克服自然灾害、金融危机 的负面影响，超额完成年度计划，实现经营业绩历史性的突破。 报告期内，公司继续保持了传统主营业务的竞争优势，公司的主要收入来源于公司的变压吸附产业和 工程设计、工程承包以及催化剂产业。2008 上半年，面对良好的市场环境，积极培育新的利润增长点， 重点加强了对国家鼓励和支持的二甲醚代用燃料项目的经营推广工作，使公司产品的市场推广量及利 润持续增加，取得了良好的成绩。公司的催化剂产业在 2008 年有了长足的进步，生产经营又上新台阶； 2008 下半年，特别是进入第四季度，金融危机向实体经济快速蔓延，公司对外合同急剧下降，在建工 程缓建，收款难度增大，公司发展势头遭到一定程度遏制。 报告期内，公司主要产业的对外销售合同额和销售收入均创历史新高，全年实现营业收入为 602,722,678.60 元，比上年同期增长 21.72%；实现净利润 56,408,733.10 元，比上年同期增长 137.57 %。 1、公司主营业务及其经营状况 2007 年度公司的主营业务中，石油化工及基础化工产品，主营业务收入增加，主营业务利润率增加； 科研开发及服务设计的主营业务收入,主营业务利润率略有下降。 5 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 (1) 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 率比上年 (%) 减（％） 减（％） 增减（%） 增加 石油化工及基 223,329,540.78 157,701,598.21 29.39 14.37 个 础化工产品 119.21 82.16 百分点 科研开发及服 减少 5.09 369,378,073.59 285,172,324.93 22.80 务设计 -4.80 1.92 个百分点 增加 0.07 合计 592,707,614.37 442,873,923.14 25.28 20.99 20.88 个百分点 (2) 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 西南地区 592,707,614.37 20.99 （3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 注册 资产 公司名称 主要产品或服务 净利润 资本 规模 四川天科投资有 项目投资；资产经营管理；财务管理；计算 已停业并收 限公司 机技术服务业；国内商品批发与零售 回资金，正 3000 3000 在办理注销 手续。 四平市天科气体 工业气体及配套产品的生产销售。氧气、氮 3758.06 5288.3 634.41 有限公司 气及氩气等 四川贡嘎神汤温 旅游服务、浴洗、旅游商品、日用百货、针 4180 4542.62 -182.04 泉有限公司 纺织品、住宿、中餐、西餐、小吃、烟、酒 武汉天科气体发 工业气体、标准气体、高纯气体、特种气体 展有限公司 等系列气体产品的生产销售、研制、开发、 500 869.63 -48.98 技术服务 内江天科化工有 PSA-H2 及环己酮产品的生产、销售、服务 4400 24599.13 290.65 限责任公司 宜宾天科煤化工 煤制合成气、；甲醇及下游产品制造、销售； 10000 20649.55 -1997.34 有限责任公司 项目邮资，汽车货运 （4）主要供应商、客户情况： 单位：元 前五名供应商采购金额合计 120,218,989.01 占采购总额比重 26.85% 前五名销售客户销售金额合计 81,660,500.91 占销售总额比重 13.55% 6 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （5）告期公司资产构成同比发生重大变动，应当说明产生变化的主要影响因素， 单位：元 增减 2007.12.31 2008.12.31 增减数 重大变动原因 比例 项目 占总资产 占总资 金额 金额 比重 产比重 本公司的泸州分公司业务 货币资金 27.19% 35.08% 38.07% 176,443,929.87 243,609,766.69 67,165,836.82 量大幅上升造成 未分配利 本公司利润增加，已弥补 -6.24% - 润 -40,483,235.78 15,149,452.03 2.18% 55,632,687.81 完以前年度亏损 报告期费用变动情况 ： 单位：元 期末账面余额/ 变动 项目 年初数 本期数 比例% 变动情况及原因 营业税金及附加 53.26 系本期营业收入较上期增加以致 6,523,476.83 4,256,531.26 销售费用 46.16 收入增加费用相应增加 20,345,478.76 13,920,393.71 主要系上期按照个别认定法计提了应收账款 资产减值损失 -94.01 1,041,578.48 17,385,293.55 -坏账准备所致。 主要系上年在年终对固定资产进行清理，处 营业外支出 -79.59 2,341,515.71 11,471,605.41 置了大量固定资产以致。 （6）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明（增减 30%以上科目表及说明） 单 ： 差异变 期末账面余额/本 期初账面余额/上 项 目 差异变动金额 动幅度 变动原因 期数 期数 （%） 主要系本期营业收入增加， 货币资金 243,609,766.69 38.07 销售回款后，货币资金较上 176,443,929.87 67,165,836.82 期增加。 主要系期初的应收票据在 应收票据 42,185,186.35 -34.64 64,538,617.12 -22,353,430.77 期末前陆续到期以致。 变动原因主要系本期营业 应收账款 86,942,934.74 41.41 61,481,944.50 25,460,990.24 收入较上期增长以致。 系采购的货物陆续到货结 预付款项 15,888,703.97 -44.55 28,654,701.41 -12,765,997.44 转存货以致。 转入固定资产等原因 -70.81 在建工程 1,362,893.03 4,668,948.44 -3,306,055.41 所到致 应付职工薪 系本期公司业绩增加，员工 65,682,193.51 34.71 酬 48,759,829.95 16,922,363.56 薪酬相应增加以致。 未分配利润 15,149,452.03 -40,483,235.78 55,632,687.81 利润增加所致 营业税金及 系本期营业收入较上期增 6,523,476.83 53.26 附加 4,256,531.26 2,266,945.57 加以致 销售费用 20,345,478.76 46.16 13,920,393.71 6,425,085.05 收入增加费用相应增加 7 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 主要系上期按照个别认定 资产减值损 1,041,578.48 -94.01 法计提了应收账款-坏账准 失 17,385,293.55 -16,343,715.07 备以致。 主要系上年在年终对固定 营业外支出 2,341,515.71 -79.59 资产进行清理，处置了大量 11,471,605.41 -9,130,089.70 固定资产所致。 主要系本期营业收入较上 净利润 58,819,499.16 125.37 26,098,678.73 32,720,820.43 期增加所致 投资活动产 -10,815,122.58 -3,579,945.04 -7,235,177.54 202.10 购建固定资产增加所致 生的现金流 量净额 （7）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原 因说明 项 目 2008 年度 2007 年度 增减值 增减率% 变动原因 投资活动产生的 现金流量净额 -10,815,122.58 -3,579,945.04 -7,235,177.54 202.10 购建固定资产增加所致 报告期内，公司经营活动产生的现金流量与公司净利润不存在重大差异。 2、对公司未来发展的展望 1 行业的发展趋势、公司面临的竞争格局 1） 行业的发展趋势 本公司为化工行业的科技型企业，主要收入来源是转让技术和围绕这些技术所做的工程设计、工程承 包等工程服务以及产品生产销售。因此，公司的核心资产是技术成果。技术成果拥有的数量、先进性、 排他性，直接影响公司的销售收入和赢利能力。 2008 年，公司在科技创新方面取得了斐然的成绩： 公司“催化裂化干气中回收乙烯”工业化成套技术，获国家科技进步二等奖和中石化科技进步一等奖； 2008 年，公司获纵横向科研项目经费 333 万元，比 2007 年有大幅度提高；2008 年获得授权专利 8 项， 其中，发明专利 4 项，实用新型专利 4 项；申请专利 7 项等。 面对成绩，公司一直保持忧患意识。公司将抓住机遇，在加大自主技术成果的转让和应用力度的同时， 狠抓技术创新、知识产权保护工作，为公司的产业发展提供更加有力的技术支持，进一步提高公司的 核心竞争力。 a)变压吸附产业 有一定影响力和技术优势，市场占有率较高，分离提纯气体品种多，但应加大推广力度，特别是重视 往环保与节能降耗领域的推广。 b)催化剂产业 镍系催化剂优势明显，市场占有率大，公司一方面要进一步加强生产管理，控制成本，另一方面，还 要跟踪市场需求和变化趋势，积极进行技术升级与新产品的研发，保持产品的市场优势 ； 铜系催化剂市场份额在 2008 年有很大的提高，还要积极做好宣传、销售工作与技术服务工作，提高产 品生产与技术服务的质量。 脱硫剂发展空间大，利润率高，应重点发展。 c)工程设计与工程承包产业 项目绝大部分是公司自有技术的工程设计和工程承包，依赖性强，应加强横向联合，争取承接更多自 有技术以外的项目，并加大工程总承包的力度。 d)气体产业 拓展省外市场，发掘市场潜力，加快新品种的研发与市场开拓能力。 e)参股控股产业 强化监督管理，争取更大赢利。 2） 公司面临的竞争格局 a) PSA 产业的竞争对手主要是成都的数十家规模不一的 PSA 公司。其中在 PSA 提纯氢气项目、脱碳 8 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 项目、一氧化碳提纯项目在国内有强劲竞争对手。 b) 镍系催化剂产品、铜系催化剂产品的主要对手是国内、外大公司。在生产技术、产品性能上不分 伯仲。 c) 工程设计与工程承包的对手都很强大，主要是大型设计院与大型工程公司。业务的发展依赖客户 的信任度。要加强人才培养，配齐专业，向大型化工程设计与工程承包领域迈进。 d) 气体产业在四川省内虽然有一些对手，但仍有较强的竞争力。但原气体生产地受城市规划与安全 规范的限制，要求搬迁，对气体产业有一定的影响。 3） 相关变化趋势及对公司可能的影响程度 公司的主要技术与产品直接面对生产型用户，因此经济环境的好坏直接影响公司的主营业务。一方面， 这次金融危机对公司的影响是直接的、严重的，另一方面，国家扩大内需政策和产业振兴计划也给公 司带来了机遇。 2 公司未来的发展机遇与挑战，发展战略等，各项业务的发展规划 1）变压吸附气体分离技术转让和成套装置工程承包：该产业是本公司销售收入最高的产业，带动了一 部分公司产业的发展，故其发展的好坏直接影响公司的经济效益。由于前几年本公司流出技术和流出 人员形成了公司的竞争对手，已直接影响本公司在该领域的占有市场份额。这些竞争对手的特点是技 术信息渠道多、模仿能力强、推销机制灵活，个别对手还有自主创新能力。这对本公司来说是极大的 挑战。面对如此众多强大的竞争对手，应加强变压吸附领域的技术创新和知识产权保护力度，保持技 术优势；积极调整经营策略，加强环保领域与节能降耗领域的技术推广，进一步提高市场占有率。 2）镍系催化剂生产与销售：国内市场公司拥有较大的市场份额，公司一方面要控制成本，另一方面加 快产品的升级换代。对国际市场，公司要以催化剂出口数量增加为契机，进一步拓展转化催化剂的国 际市场 。 3）铜系催化剂生产与销售：2008 年铜系催化剂的销售情况很好，销售量大于生产量，市场占有率大 幅度提高。在面对国外跨国公司的激烈竞争下，应提高产品与技术服务的质量，以保住现有的市场份 额。 4）技术创新：对本公司这种科技型企业来说，技术创新、拥有排他性的先进技术是企业持续发展的前 提。本公司技术创新的主要领域是变压吸附气体分离技术用吸附剂研究开发、拓宽变压吸附气体分离 提纯气体品种，变压吸附气体分离专用程控阀研究开发、镍系和铜系催化剂的改性研究开发、碳一化 学产品和其他有机产品的生产技术开发等。近年来，国家进一步加大知识产权司法保护力度，公司为 维护自己的权利，已经拿起了法律武器。公司将加大技术创新资金投入力度，健全、完善技术创新与 知识产权保护体系，加强专利后续管理，在已有创新成果的基础上，进一步往纵深方面延伸创新，保 持该领域的领先优势。以专利的公开保护和技术诀窍的秘密保护有机结合的方法，维持创新成果的竞 争力，以提高公司的核心竞争力。 5）2008 年地震与金融危机的影响 5.12 汶川大地震，对公司销售收入产生了短暂的不利影响；年底的金融危机使部分客户停产，部分工 程缓建，导致公司应收账款增加、存货增加，销售收入下降。 3 新年度工作计划 （1）积极应对金融危机 受金融危机影响，从 2008 年底至 2009 年初公司对外合同额下降、应收款增加，业主停产、在建工程 缓建等诸多不利因素开始对公司产生不利影响，2009 年未来的趋势也不明朗。面对困境，公司将知难 而进，针对自身的产业特点，准备采取如下措施： 1）认真研究国家扩大内需、保增长的相关政策，找准自身产业的市场结合点，抓市场、抓合同，紧跟 市场求生存，扩大总承包的领域和规模，拓宽市场； 2）加强营销管理和财务管理，完善公司应收款管理，加大收款力度，严格控制成本和开支，厉行节约， 降低工程与产品成本。 3）强化忧患意识，树立精品思想。要改进和优化工艺、设备等，提高产品、工程的质量，并做成精品 和样板工程，增强市场竞争力，树立公司品牌。 （2）加快建立和完善公司研发体系，提高技术创新能力 和其他化工类上市公司相比，公司的根基和比较优势在于公司自身独到技术优势、研发能力及科技成 果的转化能力。公司将致力于进一步提升研发能力，建立和完善公司研发体系。为公司抵御金融危机 和更快的发展奠定扎实的基础。 9 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1） 根据现有的产业技术特点和行业演变，加快技术进步，进一步强化公司创新能力和新技术研发能 力，建立完整的技术研发中心。加强新工艺的工程开发力度，潜心研究和开发新技术、新工艺、新产 品，苦练内功，开发出新技术和新产品，寻找新的增长点； 2）面对金融危机，公司要在国家经济结构调整和产业升级中找准方向，做好定位工作，突出优势，早 做规划，为在经济复苏时抢占先机，赢得市场。 3）对以科技为本的公司来说，发展的源泉在于人才。2009 年，一方面，公司要大力培养各专业学术 带头人，开展各类人员的培训，另一方面，要制定更科学，更合理的激励制度，完善激励机制，吸引 社会上的优秀人才聚集到天科股份，提高公司的核心竞争力。 4 未来发展所需资金和使用计划，资金来源 为确保公司催化剂产业的竞争优势，计划适度扩大催化剂生产规模，预计 2009 年的资金需求为 RMB12000 万元，资金来源主要渠道为： 1）利用剩余募集资金 5 对公司未来发展目标的实现产生不利影响的所有风险因素及拟采取的对策和措施 1） 产业政策风险 本公司为科技型企业，技术转让和成套装置工程承包是主要经济来源，而且涉及的行业很多，如石油、 化工、医药、冶金、电子通讯等。如国家压缩基本建设投资，则销售收入会受到严重影响。而对催化 剂的产品销售来说，一是受到催化剂生产装置产量的制约，二是受到国家宏观经济政策与金融危机的 影响。销售收入与国家宏观经济建设投入有正相关关系。 2） 市场或业务经营风险 对现有自主技术而言，其市场风险在于市场占有率的消长与受金融危机带来的产业的状况有关。市场 占有率越大，成果推广和产品销售越容易，反之则可能走下坡路。因此加大新产品的开发与经营力度、 千方百计提高市场占有率是规避风险的关键。 3） 财务风险 目前公司资金较充裕，负债率低，财务状况稳健，但受金融危机影响，公司对外合同急剧下降，在建 工程缓建，收款难度增大延缓了资金回笼速度。若公司的资金紧张，将影响公司正常的生产经营和未 来的发展计划。为此，公司确定了谨慎投资和加强资金管理的原则，同时通过加大销售回款的力度， 合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源，充分利用上市公司的平台，借助多种融资方式，保证公司未 来的发展。 4） 技术和产品质量风险 如对科研开发与创新的投入力度不够，则存在技术与产品优势逐渐丧失，从而影响成果推广和产品销 售的风险。产品质量差则会由于信誉受损而影响产品销售。 5） 利润总额增长受到局限的风险 利润总额增长受到局限的风险：公司利润总额的增长与国家经济复苏程度有关，与新技术应用和推广 的力度有关，与公司内部管理和激励机制是否有效有关。目前全球经济增长明显放缓，国内经济增速 回调，导致未来利润总额增长前景不容乐观。与此同时，国家推出十大产业振兴计划，特别是石化行 业振兴计划，也给公司带来了新机遇。公司将加强内部管理，制定行之有效的激励机制。面对新机遇， 主动出击，占领市场。同时，加快公司核心技术的升级和新技术的推广和产业化进程。 6） 大股东控制的风险 公司目前的股东结构有利于股东间的相互制约性和互补性，报告期内，公司不断完善法人治理，形成 更完善、有效的内控制度，进一步规范了公司实际控制人及控股股东的行为。 公司的总体发展战略是：加大技术创新和知识产权保护力度，提高企业核心竞争力；强化规范管理， 完善各项制度和工作程序，提高工作效率和决策执行力；成为有技术垄断优势、工程设计和承包能力 强，管理规范的上市公司，成为在化工细分行业、环保产业中的佼佼者。 公司未来的发展机遇在于：化“危”为“机”，紧紧抓住国家扩内需、保增长，采取积极的财政与金 融政策和推出十大行业振兴计划的契机，加大技术创新，提高企业核心竞争力；要强化规范管理，完 10 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 善各项制度和工作程序，提高工作效率和决策执行力；要以市场，以用户为根，以技术进步为本，克 服金融危机带来种种困难，抓住国家政策导向和产业结构调整和升级的机遇，在金融风暴的黑暗中， 苦练内功，辛勤耕耘，为给股东带去光明和希望，给股东一个好的回报。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益情 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 况 变压吸附供气 未达到预期 是 4,570 5,814.58 是 735 中心项目 目标 PSA 专用吸附 未达到预期 是 3,975 1,491.78 否 723 剂项目 目标 PSA 特种阀门 达到预期目 是 2,155 2,370.47 是 340 项目 标 催化剂生产装 达到预期目 否 2,975 3,539.34 是 804 置改扩建项目 标 年产 3 0 0 0 未达到预期 吨二乙甲酯项 是 4,946 727.79 否 860 目标 目 CO 超临界萃取 未达到预期 天然植物有效 是 4,680 739.55 否 1,405 目标 成份装置 年产 3 万吨超 未达到预期 微细重质碳酸 目标 是 4,710 251.52 否 787 钙湿法生产装 置 达到预期目 四平天科项目 是 2330 2330 是 600 标 补充公司流动 310.60 328.57 是 资金 合计 / 30,651.60 17,593.60 / / PSA 专用吸附剂项目正在开发新型吸附剂，尚未产业化。 年产 3 0 0 0 吨二乙甲酯项目因市场情况终止 CO2 超临界萃取天然植物有效成份装置因市场情况终止 未达到计划进度和预计收益的说明（分具 年产 3 万吨超微细重质碳酸钙湿法生产装置因市场情况 体项目） 终止 变压吸附供气中心项目：未达到预计收益的主要原因是武 汉烽火通讯公司光纤项目用气量大幅下降，导致武汉供气 分公司收益与原计划相比大幅下降。 四平天科项目：变压吸附供气中心项目在 2008 年第二次 临时股东会决议纳入四平天科项目，资金量增加 2330 万 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 元。 PSA 专用吸附剂项目因原材料问题实施地址变动到宁夏 11 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 PSA 特种阀门项目实施地址变动到成都。 年产 3 0 0 0 吨二乙甲酯项目因市场原因，于 2008 年临 时股东会决议终止。 CO2 超临界萃取天然植物有效成份装置因市场原因，于 2008 年临时股东会决议终止。 年产 3 万吨超微细重质碳酸钙湿法生产装置因市场原因， 于 2008 年临时股东会决议终止 尚未使用的募集资金用途及去向 其中 6000 万元暂补充流动资金，余额存入专户 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 是否符 变更项目 对应的原承 变更项目拟投 实际投入金 产生收益 变更后的项目 合计划 的预计收 诺项目 入金额 额 情况 进度 益 年产 3 0 0 0 否 未达到预 终止 吨二乙甲酯 4,946 727.79 860 期效益 项目 CO 超临界萃 否 取天然植物 未达到预 终止 4,680 739.55 1,405 有效成份装 期效益 置 年产 3 万吨 否 超微细重质 未达到预 终止 4,710 251.52 787 碳酸钙湿法 期效益 生产装置 变压吸附供气中 变压吸附供 未达到预 4,570 8,144.58 是 735 心项目 气中心项目 期效益 PSA 专用吸附剂 PSA 专用吸附 未达到预 3,975 1,491.78 否 723 项目 剂项目 期效益 PSA 特种阀门项 PSA 特种阀门 达到预期 2,155 2,370.47 是 340 目 项目 效益 达到预期 四平天科项目 2330 2330 是 600 效益 年产 3 0 0 0 吨二乙甲酯项目因市场情况终止 CO 超临界萃取天然植物有效成份装置因市场情况 终止 年产 3 万吨超微细重质碳酸钙湿法生产装置因市 场情况终止 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项 变压吸附供气中心项目原因同上表 目） PSA 专用吸附剂项目正在开发新型吸附剂，尚未产 业化。 四平天科项目 2008 年第二次临时股东大会决议， 同意将公司用自有资金投入到四平天科项目的 2330 万元变更为募集资金投资。 12 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 本公司投入金额 项目进度 项目收益情况 宜宾天科煤化工公司 8 万 2,240 已完工 -1997.34 吨/年煤制甲醇项目 内江天科化工公司环己酮 900 已完工 290.65 及 PSA 制氢项目 武汉天科气体公司 1 万吨 320 已完工 -48.98 /年食品级二氧化碳项目 贡嘎神汤温泉有限公司 1,152 已完工 -182.04 四川制动科技股份有限公 100 已完工 司 广州天一石化科技有限公 10 已完工 -17.06 司 合计 4,722 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 经天职国际会计师事务所审计确认，公司 2008 年度 母公司实现净利润 54,228,798.34 元，弥补完公司 以前年度亏损后，可供全体股东分配的利润为 6,984,407.59 元。考虑到公司刚刚消化完以前年度 用于公司科研生产、经营发展所需资金 的亏损，可分配利润较少，同时兼顾公司发展的需要， 因此公司本年度不进行现金红利分配， 也不进行资 本公积金转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发生日 担保是否 是否为 担保对象名 担保 期(协议签署 担保金额 担保期 已经履行 关联方 称 类型 日) 完毕 担保 内江天科化 连带 2002 年 9 月 29 2002 年 9 月 工有限责任 14,400,000.00 责任 日～2008 年 9 月 是 29 日 公司 担保 28 日 13 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 沧州大化 TDI 3,201,905.21 0.53 有限公司 成都天宇自动 13,972.78 0 86,000 0.02 化有限公司 成都天宇自动 531,500 0.15 化有限公司 河南骏化化肥 2,580,000 0.43 有限公司 内江天科化工 50,000 0.01 有限责任公司 内江天科化工 650,000 0.11 有限责任公司 南京蓝星化工 新材料有限公 2,587,050 0.43 司 双流天祥公司 275,468 0.05 天兴物业公司 150,416.9 0.02 西南化工研究 9,072,000 1.51 601,575.91 0.17 设计院 西南化工研究 80,250 0.01 39,943,210 11.4 院 西南化工研究 776,692.44 0.13 21,143,353.57 6.03 院第一试验厂 西南化工研究 125,838.32 0.04 院第一试验厂 西南化工研究 640 0 院脱硫剂厂 宜宾天科煤化 64,079 0.01 工有限公司 中蓝晨光化工 42,478.3 0.01 研究院 中蓝晨光化工 173,035.41 0.03 169,000 0.05 研究院 自贡鸿鹤化工 1,024,200 0.17 公司 自贡天立压力 容器制造有限 7,209,265.35 2.06 公司 沧州大化公司 4,974,358.97 0.83 合计 25，716，547.01 69,809,743.15 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 25，716，547.01 元。 14 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 泸州市纳溪区天兴 65,950.77 物业管理有限公司 西南化工研究设计 6,904,500 28,240 45,570,886.34 1,338,608.08 院 西南化工研究院第 776,692.44 21,143,353.57 310,822.31 一试验厂 成都天宇自动化控 61,972.78 48,000 376,050 24,000 制有限公司 成都市西化院天祥 196,738.5 148,905.36 化工有限公司 宜宾天科煤化工有 4,079 3,328,320 60,000 限责任公司 河南骏化发展股份 1,120,380 1,459,620 有限公司 自贡鸿鹤化工公司 1,024,200 64,987.52 自贡天立压力容器 7,376,508.79 1,190,456.77 505,213.33 121,000 制造有限公司 中昊财务有限责任 15,769,072.26 公司 贵州水晶有机化工 35,000 (集团)有限公司 中蓝晨光化工研究 247,851.27 4.24 院 沧州大化集团有限 580,000 580,000 5,240,000 责任公司 沧州大化 TDI 有限责 841,239 3,331,900 13,510 任公司 蓝星化工有限公司 266,225 南京蓝星化工新材 2,587,050 料有限公司 内江天科化工有限 150,000 486,930.66 121,106.35 476,106.35 责任公司 合计 18,261,022.28 22,638,471.21 80,791,936.22 2,284,050.98 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 18,111,022.28 元，余额 22,151,540.55 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 15 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 在 2008 年度，公司决策程序基本合法，内部控制制度在进一步加强和完善。未发现公司董事、高级管 理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司 2008 年度财务报告经天职国际会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会 认为：该报告真实客观地反映了公司的财务状况和 2008 年的经营情况。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 第三届第十七次监事会（通讯）会议于 2008 年 8 月 29 日审议通过了“关于将部分剩余募集资金用于 补充流动资金的决议及关于变更四平天科公司投资资金为募集资金的决议”。决议公告刊登在 2008 年 9 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。第三届第十九次监事会（通讯）会 议于 2008 年 11 月 12 日审议通过了“关于确认将 PSA 专用吸附剂项目剩余资金用于其他募集资金投资 项目的决议”。决议公告刊登在 2008 年 11 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司没有发生重大的资产收购事项。 经核查，2008 年本公司参股的内江天科根据自身发展思路进行重组整合。因本公司不再增资，持股比 例由 20.45％下降为 6.41％。监事会认为：该重组有利于内江天科的发展壮大，公司作为内江天科的 小股东也将从中收益。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 在 2008 年度，公司有少量的关联交易，经核查，交易公平合理，没有损害公司利益。 16 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 天职蓉审字[2009]37 号 四川天一科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、所有者权益 变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制财务报表是天科股份公司管理层 的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计 估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，天科股份公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规 定编制，在所有重大方面公允反映了天科股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、 2008 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。 天职国际会计师事务所有限公司 中国注册会计师：申军\周薇英 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二楼 2008 年 3 月 14 日 17 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:四川天一科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 243,609,766.69 176,443,929.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 42,185,186.35 64,538,617.12 应收账款 86,942,934.74 61,481,944.50 预付款项 15,888,703.97 28,654,701.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,018,846.48 11,168,944.98 买入返售金融资产 存货 73,302,492.07 70,752,578.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 470,947,930.30 413,040,716.04 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,359,809.59 48,635,384.31 投资性房地产 固定资产 162,989,294.09 167,831,109.10 在建工程 1,362,893.03 4,668,948.44 工程物资 86,911.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,489,487.58 4,706,938.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,358,500.62 10,072,119.43 18 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他非流动资产 非流动资产合计 223,559,984.91 236,001,410.32 资产总计 694,507,915.21 649,042,126.36 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 99,817,785.92 103,213,340.20 预收款项 53,693,255.74 65,352,878.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 65,682,193.51 48,759,829.95 应交税费 16,889,779.73 18,670,254.55 应付利息 应付股利 其他应付款 6,471,400.45 16,092,116.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 242,554,415.35 252,088,420.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,541,785.71 非流动负债合计 1,541,785.71 负债合计 244,096,201.06 252,088,420.21 股东权益： 股本 245,614,291.00 245,614,291.00 资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44 减：库存股 盈余公积 17,277,339.61 16,501,294.32 一般风险准备 19 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 未分配利润 15,149,452.03 -40,483,235.78 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 431,126,732.08 374,717,998.98 少数股东权益 19,284,982.07 22,235,707.17 股东权益合计 450,411,714.15 396,953,706.15 负债和股东权益合计 694,507,915.21 649,042,126.36 公司法定代表人：陈宝通 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:四川天一科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 239,599,011.49 170,959,022.55 交易性金融资产 应收票据 30,615,186.35 51,796,729.12 应收账款 84,947,947.07 59,593,642.40 预付款项 15,429,703.97 28,654,701.41 应收利息 应收股利 其他应收款 8,996,253.58 11,161,417.78 存货 72,817,833.92 70,215,761.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 452,405,936.38 392,381,274.89 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 67,659,809.59 101,635,384.31 投资性房地产 固定资产 129,636,999.36 131,457,762.44 在建工程 1,362,893.03 4,668,948.44 工程物资 86,911.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,489,487.58 4,706,938.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 20 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 10,331,953.50 10,043,700.67 其他非流动资产 非流动资产合计 213,481,143.06 252,599,644.90 资产总计 665,887,079.44 644,980,919.79 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 99,798,285.92 102,201,137.70 预收款项 53,693,255.74 65,352,878.53 应付职工薪酬 65,099,923.06 48,697,469.35 应交税费 16,386,464.09 16,526,795.12 应付利息 应付股利 其他应付款 6,405,677.28 43,469,749.79 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 241,383,606.09 276,248,030.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,541,785.71 非流动负债合计 1,541,785.71 负债合计 242,925,391.80 276,248,030.49 股东权益： 股本 245,614,291.00 245,614,291.00 资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44 减：库存股 盈余公积 17,277,339.61 16,501,294.32 未分配利润 6,984,407.59 -46,468,345.46 外币报表折算差额 股东权益合计 422,961,687.64 368,732,889.30 负债和股东权益合计 665,887,079.44 644,980,919.79 公司法定代表人：陈宝通 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 21 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 602,722,678.60 495,160,239.37 其中：营业收入 602,722,678.60 495,160,239.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 533,045,198.63 452,541,193.64 其中：营业成本 447,801,321.49 369,737,117.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,523,476.83 4,256,531.26 销售费用 20,345,478.76 13,920,393.71 管理费用 58,886,002.51 48,618,840.19 财务费用 -1,552,659.44 -1,376,982.60 资产减值损失 1,041,578.48 17,385,293.55 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） -2,898,960.77 4,559,538.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,075,574.73 4,559,538.45 益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,778,519.20 47,178,584.18 加：营业外收入 6,801,709.59 6,950,168.47 减：营业外支出 2,341,515.71 11,471,605.41 其中：非流动资产处置净损失 759,191.62 11,004,612.51 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,238,713.08 42,657,147.24 减：所得税费用 12,419,213.92 16,558,468.51 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,819,499.16 26,098,678.73 归属于母公司所有者的净利润 56,408,733.10 23,743,702.87 少数股东损益 2,410,766.06 2,354,975.86 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.10 （二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.10 公司法定代表人：陈宝通 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 22 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 589,100,155.51 481,977,457.32 减：营业成本 443,285,496.98 366,041,581.06 营业税金及附加 6,296,686.19 4,020,239.39 销售费用 20,284,674.60 13,830,864.36 管理费用 57,480,627.11 47,734,138.48 财务费用 -1,491,035.41 -1,355,092.13 资产减值损失 1,059,399.17 18,247,569.60 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） -1,145,540.38 4,559,538.45 其中：对联营企业和合营企业的投资 -4,075,574.73 4,559,538.45 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,038,766.49 38,017,695.01 加：营业外收入 6,151,008.59 6,138,869.47 减：营业外支出 2,341,200.49 11,468,141.73 其中：非流动资产处置净损失 759,191.62 11,004,612.51 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,848,574.59 32,688,422.75 减：所得税费用 10,619,776.25 13,412,552.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,228,798.34 19,275,869.76 公司法定代表人：陈宝通 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 613,461,731.04 439,865,403.99 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 23 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到的税费返还 186,830.56 1,430,400.11 收到其他与经营活动有关的现金 9,247,525.86 4,149,694.17 经营活动现金流入小计 622,896,087.46 445,445,498.27 购买商品、接受劳务支付的现金 371,759,448.24 213,896,314.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 105,828,571.18 94,159,599.88 金 支付的各项税费 46,381,758.75 43,034,290.14 支付其他与经营活动有关的现金 32,839,956.46 15,083,331.16 经营活动现金流出小计 556,809,734.63 366,173,535.87 经营活动产生的现金流量净 66,086,352.83 79,271,962.40 额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 200,000.00 160,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 11,543.50 3,444,592.95 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 211,543.50 3,604,592.95 购建固定资产、无形资产和其他 11,026,666.08 7,184,537.99 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,026,666.08 7,184,537.99 投资活动产生的现金流量净 -10,815,122.58 -3,579,945.04 额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 2,000,000.00 发行债券收到的现金 24 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 5,919.45 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,005,919.45 筹资活动产生的现金流量净 -5,919.45 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 63,746.37 -128,080.26 影响 五、现金及现金等价物净增加额 55,334,976.62 75,558,017.65 加：期初现金及现金等价物余额 176,443,929.87 100,885,912.22 六、期末现金及现金等价物余额 231,778,906.49 176,443,929.87 公司法定代表人：陈宝通 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 596,502,585.04 428,338,103.99 收到的税费返还 186,830.56 383,410.66 收到其他与经营活动有关的现金 9,184,333.12 3,268,092.72 经营活动现金流入小计 605,873,748.72 431,989,607.37 购买商品、接受劳务支付的现金 371,337,542.74 213,341,467.99 支付给职工以及为职工支付的现 103,825,047.98 92,951,653.73 金 支付的各项税费 40,547,005.61 38,163,916.32 支付其他与经营活动有关的现金 30,360,567.43 14,387,506.83 经营活动现金流出小计 546,070,163.76 358,844,544.87 经营活动产生的现金流量净 59,803,584.96 73,145,062.50 额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,920,000.00 160,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 11,543.50 3,444,592.95 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 25 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资活动现金流入小计 3,931,543.50 3,604,592.95 购建固定资产、无形资产和其他 6,989,746.09 4,444,035.99 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,989,746.09 4,444,035.99 投资活动产生的现金流量净 -3,058,202.59 -839,443.04 额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 5,919.45 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,005,919.45 筹资活动产生的现金流量净 -5,919.45 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 63,746.37 -128,080.26 影响 五、现金及现金等价物净增加额 56,809,128.74 72,171,619.75 加：期初现金及现金等价物余额 170,959,022.55 98,787,402.80 六、期末现金及现金等价物余额 227,768,151.29 170,959,022.55 公司法定代表人：陈宝通 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 26 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 股 准备 一、上年年末余额 245,614,291.00 153,085,649.44 16,501,294.32 -40,483,235.78 加：同一控制 下企业合并产生的 追溯调整 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年年初余额 245,614,291.00 153,085,649.44 16,501,294.32 -40,483,235.78 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 776,045.29 55,632,687.81 号填列） （一）净利润 56,408,733.10 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 56,408,733.10 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 776,045.29 -776,045.29 1．提取盈余公积 776,045.29 -776,045.29 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 245,614,291.00 153,085,649.44 17,277,339.61 15,149,452.03 第 2 页 共 35 页 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其 险准备 股 一、上年年末余额 245,614,291.00 151,976,849.44 16,813,096.58 -67,079,405.27 加：同一控制下 企业合并产生的追溯 调整 加：会计政策变 -311,802.26 2,852,466.62 更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 245,614,291.00 151,976,849.44 16,501,294.32 -64,226,938.65 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 1,108,800.00 23,743,702.87 填列） （一）净利润 23,743,702.87 （二）直接计入所有 1,108,800.00 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 1,108,800.00 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 第 3 页 共 35 页 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上述（一）和（二） 1,108,800.00 23,743,702.87 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 245,614,291.00 153,085,649.44 16,501,294.32 -40,483,235.78 公司法定代表人：陈宝通 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 第 4 页 共 35 页 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 股 一、上年年末余额 245,614,291.00 153,085,649.44 16,501,294.32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 245,614,291.00 153,085,649.44 16,501,294.32 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 776,045.29 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 776,045.29 1．提取盈余公积 776,045.29 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 第 5 页 共 35 页 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 245,614,291.00 153,085,649.44 17,277,339.61 上年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 股 一、上年年末余额 245,614,291.00 151,976,849.44 16,501,294.32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 245,614,291.00 151,976,849.44 16,501,294.32 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,108,800.00 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,108,800.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,108,800.00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 1,108,800.00 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 第 6 页 共 35 页 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 245,614,291.00 153,085,649.44 16,501,294.32 公司法定代表人：陈宝通 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 第 7 页 共 35 页 四川天一科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司本年度无会计政策变更。 会计估计的变更: 根据本公司第三届董事会第三十八次会议决议：公司自 2008 年 1 月 1 日起，应收款项的坏账计提方法，由原“个别认 更为帐龄分析法。此项会计估计变更减少本期利润总额 169.46 万元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 8 页 共 35 页