许继电气(000400)2003年年度报告摘要

许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 许继电气股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事郭志忠先生、独立董事杨瑞龙先生分别委托董事程利民先生和 独立董事袁连生先生代行表决权。 １．４ 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长王纪年先生、总经理李富生先生和总会计师马保州先生保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 许继电气 股票代码 000400 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河南省许昌市许继大道 地址 邮政编码 461000 公司国际互联网 www.xjec.com 网址 电子信箱 chc@xjec.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚武 李维扬 联系地址 河南省许昌市许继大道 河南省许昌市许继大道 电话 0374-3212348 0374-3212348 传真 0374-3363549 0374-3363549 电子信箱 chc@xjec.com chc@xjec.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,526,811,028.65 1,288,057,882.62 18.54% 1,221,712,698.36 利润总额 267,694,150.83 175,999,061.67 52.10% 208,449,940.68 净利润 168,771,693.78 151,185,469.88 11.63% 170,900,640.57 扣除非经常性损益 163,633,217.80 151,325,099.61 8.13% 169,163,786.67 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,093,448,146.17 2,745,723,382.44 12.66% 2,580,409,489.06 股东权益（不含少 1,720,972,961.32 1,594,709,958.70 7.92% 1,525,678,187.13 数股东权益） 经营活动产生的现 143,106,487.46 103,941,658.96 37.68% 102,208,435.74 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.45 0.40 11.63% 0.45 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.45 -- -- -- 计算） 净资产收益率 9.81% 9.48% 3.48% 11.20% 扣除非经常性损 益的净利润为基 9.51% 9.49% 0.21% 11.09% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.38 0.27 37.66% 0.27 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.55 4.22 7.92% 4.03 调整后的每股净 4.43 4.18 6.06% 4.02 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 172,640,000 0 172,640,000 其中：国家持有股份 172,640,000 0 172,640,000 境内法人持有股份 0 0 －2－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 11,232,000 0 11,232,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 183,872,000 0 183,872,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 194,400,000 0 194,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 194,400,000 0 194,400,000 三、股份总数 378,272,000 0 378,272,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 67,291 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 许继集团有限公司 0 172,640,00 45.64 未流通 0 国有股东 0 许继电控设备公司 0 5,760,000 1.52 未流通 0 金鑫证券投资基金 未知 5,612,468 1.48 已流通 未知 许继电器设备公司 0 5,472,000 1.45 未流通 0 鸿阳证券投资基金 未知 3,820,463 1.01 已流通 未知 泰和证券投资基金 未知 3,406,650 0.90 已流通 未知 东方证券有限责任 未知 3,296,424 0.87 已流通 未知 公司 裕元证券投资基金 未知 3,000,000 0.79 已流通 未知 宝盈鸿利收益证券 未知 2,087,166 0.55 已流通 未知 投资基金 普华证券投资基金 未知 1,999,145 0.53 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，5、9 同属宝盈基金管理有限公司；其他股东之 的说明 间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 金鑫证券投资基金 5,612,468 A 股 鸿阳证券投资基金 3,820,463 A 股 泰和证券投资基金 3,406,650 A 股 东方证券有限责任公司 3,296,424 A 股 裕元证券投资基金 3,000,000 A 股 宝盈鸿利收益证券投资基金 2,087,166 A 股 普华证券投资基金 1,999,145 A 股 德盛稳健证券投资基金 1,633,092 A 股 嘉实成长收益型证券投资基金 1,616,202 A 股 裕隆证券投资基金 1,400,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司前十名流通股股东中，2、6 同属宝盈基金管理有限公司；3、 －3－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 明 9 同属嘉实基金管理有限公司；5、10 同属博时基金管理有限公 司；其他股东之间未知是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：许继集团有限公司 法定代表人：王纪年 成立日期：1996 年 12 月 27 日 注册资本：286,158,000 元人民币 股权结构：国家股（许昌市人民政府）占 65%股权；社团法人股（许继职工持股会）占 35%股权。 经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资；生产、经营电力系统二次成套控制保护 与自动化装备，电气化铁道牵引供电设备，电力通讯设备，直流电源，干式变压器，高低压开关与 开关柜，箱式变电站；自动化停车设备，交通设备，建筑智能化产品及各类自动门；电工仪表，电 能仪表，热工仪表，母线槽；城市污水处理工程，工业污废水处理工程，固废物处理工程，大气污 染治理工程；电子商务，金税工程及技术开发与服务等；按国家有关规定，开展对外经济合作和进 出口业务。 4、公司控股股东的实际控制人情况 控制人名称：河南省许昌市人民政府 主要业务：行使政府职能 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王纪年 董事长 男 54 2003.5～2006.4 26,438 26,438 尚衍国 董事 男 55 2003.5～2006.4 21,312 21,312 王道麦 董事 男 56 2003.5～2006.4 8,640 8,640 程利民 董事 男 41 2003.5～2006.4 20,921 20,921 檀国彪 董事 男 42 2003.5～2006.4 16,560 16,560 郭志忠 董事 男 42 2003.5～2006.4 0 0 杨瑞龙 独立董事 男 46 2003.5～2006.4 0 0 袁连生 独立董事 男 45 2003.5～2006.4 0 0 李鸿昌 独立董事 男 56 2003.5～2006.4 0 0 监事会主 欧阳俊 男 55 2003.5～2006.4 8,640 8,640 席 张 森 监事 男 52 2003.5～2006.4 13,824 13,824 王维俭 监事 男 74 2003.5～2006.4 0 0 郑东晖 监事 女 34 2003.5～2006.4 11,522 11,522 任文颖 监事 男 47 2003.5～2006.4 34,421 34,421 李富生 总经理 男 41 2003.8～2006.4 25,747 25,747 于世新 副总经理 男 45 2003.8～2006.4 18,921 18,921 二级市场买 姚致清 副总经理 男 43 2003.8～2006.4 18,921 50,921 入 副总经理 姚 武 兼董事会 男 37 2003.8～2006.4 16,992 16,992 秘书 －4－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 副总经理 马保州 兼总会计 男 37 2003.8～2006.4 14,198 14,198 师 副总经理 雷宪章 兼总工程 男 46 2003.8～2006.4 0 0 师 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 董事长、总裁、党委书 王纪年 许继集团有限公司 1996 年至今 是 记 尚衍国 许继集团有限公司 董事、副总裁 1996 年至今 是 王道麦 许继集团有限公司 董事、工会主席 1996 年至今 是 程利民 许继集团有限公司 董事、副总裁 2000 年至今 是 檀国彪 许继集团有限公司 副总裁 2000 年至今 是 监事会主席、党委副书 欧阳俊 许继集团有限公司 1996 年至今 是 记、纪委书 郑东晖 许继集团有限公司 监事、审计室主任 2001 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 84.38 金额最高的前三名董事的报 17.26 酬总额 金额最高的前三名高级管理 27.91 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事每人每年津贴为 2 万元人民币（税后），独立董事出席公司 董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关规定据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事：王纪年、尚衍国、王道麦、程利民、檀国彪 董事、监事姓名 监事：欧阳俊、王维俭、郑东晖 报酬区间 人数 8 万元以下 5 8 万元以上 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司的主营业务范围为生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、 铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自 动化控制装置、继电器、电子式电度表、中压开关及开关柜、变压器、箱式变电站等。 报告期内，我国国民经济继续保持较高速度的增长，国家基础设施及固定资产投资加快，全国大部 分地区电力供应趋紧，国家及时出台措施加快电力建设和改造，电力设备市场出现较为明显的需求 增长。公司抢抓机遇，加大科研开发力度，不断进行产品结构调整，实施节约挖潜，降低成本，努 力开拓市场。尽管受到上半年"非典"疫情对公司市场开拓的负面影响，2003 年公司仍然圆满完成年 初制定的各项经济指标，实现了公司持续、健康的发展。报告期内公司实现主营业务收入 1,526,811,028.65 元，较上年同期增长 18.54%，实现净利润 168,771,693.78 元，较上年同期增长 11.63%。 2003 年，公司继续推进积极的市场营销政策，采用走访用户、举办产品和技术 －5－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 交流会等形式，加大新产品的推广力度。公司抓住国家加大电力建设投资力度的重大机遇，在大型 电厂成套工程项目中取得较好业绩，相继承接了河南汝州电厂、郑州龙泰电力项目等多个电力成套 建设工程，使公司开始由设备商提供向工程集成商转变。随着 800 系列保护和 CBZ-8000 变电站自 动化系统逐步推向市场并得到越来越多用户的认可，尤其是在 220kv 及以上电压等级的高压及超高 压电力系统市场上，800 和 8000 系列产品都获得了突破。公司在渝（重庆）怀（怀化）铁路电气设 备国际招标会上，一举中标 14 个牵引变电站综合自动化系统，该工程为 2003 年唯一一个新建国际 招标项目。报告期内，公司进一步强化与电力运营企业的联合，相继成立了新能许继电气有限公司 和辽能许继电气有限公司，实现利益共享的双盈发展，不断拓展市场。 在科研开发方面，公司相关单位联合成立了跨部门产品开发团队，打破了部门、专业界限，以客户 需求为主导，把对项目的质量控制从功能需求做起，建立分层分布式的研发模式，采用专业化分工、 平台化推进、系统化设计、同步化开发的研发原则，从而有效的提高了项目的研发效率。报告期内， 公司有 25 种新产品通过公司级鉴定，其中 CBZ-8000 变电站自动化系统、CCZ-8000 火电厂用电自 动化系统等十二种高新技术产品通过省（部）级鉴定并投放市场。10 月底，公司承担的国家"直流控 制与保护研究"项目通过了由国务院三峡办、国家电网公司、南方电网公司等部门组成的专家组验收， 标志着公司基本具备研制高压直流输电工程成套保护设备的能力。由公司承担的灵宝背靠背直流输 电工程已完成了全部换流站国产化控制及保护成套设备的设计、制造和电气试验，目前正在进行成 套设备的总体功能和性能试验。公司其他在研项目均按科研计划顺利推进。 在管理方面，报告期内，公司完善了"双定"流程、中期述职流程、月度、季度及年终结算流程、薪 资异动调整流程、KPI 考核方案的调整流程，实现了绩效管理工作的规范化。在原有的中层及中层 以上干部绩效评价的基础上，通过开展绩效管理经验交流、编制指导性材料及相关课程，绩效考核 逐渐向各单位内部延伸，落实到班组及每位员工，形成了自上而下的绩效目标逐级分解的考核体系。 报告期内，公司积极稳妥地推进了辅助型生产分公司的市场化改革，共完成了下属 5 家公司的改制 工作。通过实施适应市场经济的员工持股和民营化改制，使其产权结构更趋合理，最大程度地调动 了员工的积极主动性，企业效益明显提高。 2003 年，在 K3 软件有效运转的基础上，公司本部又成功实施了资金收支两条线及资金预算管理系 统，规范了各子公司的资金收支管理，提高资金调剂能力，最大限度保证了公司的整体利益。为配 合销售公司的货款回笼工作，将应收账款按发票和回款进行核算，使应收账款的核算更加精细化、 账龄分析更加准确，为应收账款的回收打好了基础。 报告期内，公司按照 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等标准，全面启动公司质量、环境与职业 健康安全一体化管理体系。公司于 12 月初顺利通过了中联认证中心质量管理体系认证监督审核、环 境与职业健康安全管理体系认证首次审核，标志着公司在现代化管理方面进入了一个新阶段。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 输配电及控 制设备制造 152,681.00 98,861.00 35.25 18.54 15.19 5.64 业 其中：关联 36,600.00 23,892.00 34.72 29.64 27.02 4.05 交易 电力保护及 79,252.00 47,430.00 40.15 4.23 3.96 0.39 自动化设备 干式变压器 27,116.00 19,243.00 29.03 14.51 6.66 21.94 电力开关 10,258.00 8,249.00 19.58 12.60 7.52 24.04 继电器及装 7,272.00 4,048.00 44.33 26.48 28.93 -2.33 置 电能仪表 7,097.00 5,733.00 19.22 2.16 0.18 9.10 电缆桥架 3,510.00 2,914.00 16.98 0.00 0.00 0.00 其他 18,177.00 11,244.00 38.14 149.43 99.82 67.40 －6－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 152,681.00 98,861.00 35.25 18.54 15.19 5.64 其中：关联 36,600.00 23,892.00 34.72 29.64 27.02 4.05 交易 关联交易的定价原则 按市场价格执行。 为利用集团公司的采购平台，降低采购成本，公司大部分原材料委托许 关联交易必要性、持续性的 继亿万物流有限公司采购；产品销售的关联交易主要因向客户配套供应 说明 产品而产生。关联交易为持续性的关联交易。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 19,733.00 203.46 华北 23,060.00 95.36 华中 62,534.00 -2.33 华南 11,959.00 -25.72 华东 18,855.00 48.16 西北 8,193.00 34.42 西南 8,316.00 -23.40 国外 31.00 -95.58 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 50,385.00 占采购总额比重 22.00% 合计 前五名销售客户销售金 21,749.00 占销售总额比重 33.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 许继变压器有限公司 本期贡献的投资收益 1,734.00 占上市公司净利润的比重 10.27% 参股 经营范围 该公司主要从事电力干式变压器及电抗器研发和生产。 公司 净利润 3,078.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 随着国内供电紧张的矛盾日益凸显，国家将加大电力固定资产投资缓解电力供需矛盾；随着新组建 的五大发电集团加快了投资步伐，这种由电力供应紧缺引发的新一轮电厂建设高潮，将顺势带动电 力设备行业企业的发展。但同时，随着国际电力设备制造商更大范围地进入中国市场，将加剧国内 电力装备市场的竞争，本公司将面临更大的挑战。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合资成立新疆新能许继 245.00 已设立 2003 年实现主营业务 自动化有限公司 收入 3012 万元。 变更登记上海许继电气 1,000.00 已变更完成 2003 年实现主营业务 有限公司 收入 518 万元。 设立许昌许继软件技术 2,700.00 已设立 2003 年实现主营业务 有限公司 收入 334 万元。 合资设立辽宁许继电气 700.00 已设立 因设立较晚，2003 年未 有限公司 实现收益。 合计 4,645.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司将在 ＂聚焦、精深、稳谨、发展＂总的方针指导下，做好以下工作： １、 深入开展精品工程，以＂节约＂为主题，全面控制成本，为进一步提高公司 效益奠定基础。 ２、 聚焦 ＣＢＺ８０００ 综合自动化系统和 ８００ 系列高压保护两类主导产品，将产品 和服务做精、做深，完善并打造成拳头产品。 ３、 保证重点项目－－直流输电的控制、保护和系统集成工程的顺利开展，确保 灵宝工程的进度和质量，积极参与三峡右岸及贵广二期工程。 ４、 继续深化以 ＩＰＤ 为牵引的科研管理体系，提高研发效率，控制投入成本。 ５、 在前期准备工作完成的基础上，对公司下属各子公司实行会计委派制，由 母公司委派财务人员，对子公司的经营活动进行监管，建立统一核算平台，提高各子公司财务核算 和管理水平。 ６、在 ２００３ 年有关投资者关系管理制度制定的基础上，深入、系统开展投资者关系管理。 －8－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 ７、围绕公司总体发展规划，进行投资、融资和资本运作等方面的研究，促进公司持续、快速发展。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2003 年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，全年实现主营业务 收入 1,526,811,028.65 元，利润总额 267,694,150.83 元，净利润 168,771,693.78 元。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 17,894,760.51 元，提取法定公益金 8,981,331.14 元，提取职工奖励及福利基金 8,993,726.97 元，提取储备基金 2,876,611.87 元，提取企业发展基金 1,726,616.53 元，加上 2002 年末未分配利润 440,701,892.99 元，减去 2003 年已实施的利润分配 37,827,200.00 元，2003 年末可供股东分配利润为 531,173,339.75 元；期末资本公积金为 596,638,625.36 元。公司董事会研究决定，本年度拟实施以 2003 年末总股本 378,272,000 股为基数，每 10 股派发现 金 1.2 元（含税），计 45,392,640.00 元，本年度不再进行资本公积金转增股本。此分配预案尚须提交 2003 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 本公司所属的许 2003 年 01 月 20 424.00 0.00 0.00 关联交易， 继低压电器分公 日 以经评估后 司的资产转让给 的净资产作 许继集团通用电 价。 气销售有限公司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 由于公司近年来不断进行产业结构的调整，本公司所属的低压电器分公 司所从事的微型断路器、微机智能型家用燃气泄露报警器的业务也逐渐独立于本公司的主营业务， 为保证本公司电力系统自动化及继电保护产品业务的稳定发展，同时促进低压电器分公司的快速成 长，经与许继集团通用电气销售有限公司协商，双方签订《资产转让协议》，同意将低压电器分公司 的资产转让给许继集团通用电气销售有限公司。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） －9－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 珠海许继 2002 年 1,000.00 连带责任 2002 年 2 月 5 日--2003 年 2 月 5 是 是 电气有限 02 月 05 担保 日 公司 日 许继变压 2002 年 5,000.00 连带责任 2002 年 10 月 12 日--2003 年 10 是 是 器有限公 10 月 12 担保 月 12 日 司 日 山东海阳 2003 年 4,000.00 连带责任 2003 年 7 月 4 日--2006 年 7 月 4 否 否 华都永平 07 月 04 担保 日 热电有限 日 公司 烟台市滨 2003 年 6,000.00 连带责任 2003 年 7 月 4 日--2006 年 7 月 4 否 否 海热电有 07 月 04 担保 日 限公司 日 许继变压 2003 年 400.00 连带责任 2003 年 8 月 8 日--2004 年 2 月 8 是 是 器有限公 08 月 08 担保 日 司 日 许继变压 2003 年 4,000.00 连带责任 2003 年 9 月 23 日--2004 年 9 月 否 是 器有限公 09 月 23 担保 23 日 司 日 中经东源 2003 年 4,299.00 连带责任 2003 年 9 月 23 日--2004 年 9 月 否 否 有限公司 09 月 23 担保 23 日 日 担保发生额合计 24,699.00 担保余额合计 8,338.37 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 10,400.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 14.35 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 许昌市城市信 2003 年 6 月 2 日--2004 年 200.00 13.68 0.00 0.00 用社 6月2日 中国工商银行 2003 年 12 月 29 日--2004 许昌分行五一 8,000.00 年 6 月 29 日 288.00 0.00 0.00 支行 合计 8,200.00 — 301.68 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 承诺事项：公司 ２００２ 年股东大会通过 ２００２ 年度利润分配方案，即以公司 ２００２ 年末总 股本 ３７８，２７２，０００ 股为基数，每 １０ 股派发现金 １ 元（含税）。 履行情况：本项实施工作已于 ２００３ 年 ７ 月份实施完成。 －10－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》文件的要求， 经 2002 年股东大 会表决通过，公司第四届董事会 9 名成员中已有 3 名独立董事，至此，公司独立董事人 数已达到董事会人数的三分之一。独立董事任职以来均亲自参加或授权参加公司召开的 各次董事会，审议了相关议案，认真行使了职权，对独立董事需要发表意见的事项都能 勤勉尽职。同时，独立董事积极关注公司的生产经营和依法运作情况，能够从全体股东 利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议， 保证了公司决策的科学性和公正性，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 为确保公司规范运作，维护全体股东的合法权益，2003 年度，公司第四届监事会按照《公 司法》、《公司章程》和《许继电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、 规章赋予的权力依法履行职责，认真开展了监督工作。通过列席董事会会议、股东大会 会议及其他重要会议，审阅重大合同，监督和检查公司财务活动等多种方式，忠实地履 行了监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了保障。 2003 年度公司监事会共召开了二次会议，具体情况如下： （一）2003 年 5 月 31 日，公司四届一次监事会审议通过了选举欧阳俊先生为第四届监 事会主席的决议。 本次监事会决议公告于 2003 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。 （二）2003 年 8 月 16 日，公司四届二次监事会审议通过了公司《2003 年半年度报告》。 本次监事会决议公告于 2003 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。 回顾 2003 年的工作情况，公司监事会认为： （一）报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职 能，工作勤勉、尽责。通过对公司运作、内部规章制度执行情况的检查，以及对公司董 事、监事及高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司股东大会、董事会能够按 照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求，依法运作；股东大会及董事 会决议能够得到很好落实；完善了公司内部控制制度，运作中能本着审慎经营、有效化 解资产损失风险的原则，保证了资产的安全和有效使用；公司经营决策科学合理，重大 投资符合程序；公司董事、经理在执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）监事会认真检查了公司的财务制度和财务状况，全面、真实地了解公司的财务信 息。监事会认为，一年来公司财务管理规范，资金使用情况较好，内控制度能够严格执 行，保证了生产经营工作的顺利进行；公司 2003 年度财务报告真实、公允地反映了公 司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审 计报告客观、公正。 （三）公司无募集资金延续到本报告期使用的情况，公司最近一次募集资金实际投入与 承诺投入项目一致，募集资金的投资项目均已实现较好的经济效益。 （四）报告期内，公司向控股股东--许继集团有限公司支付产品、材料、 原器件、水电费、劳务费以及向其收取厂房和设备的租赁费等关联交易遵循了公开、公 平、公正的原则，没有损害股东权益，也没有造成公司资产流失的情况。 §9 财务报告 －11－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计报告 （2004）京会兴审字第 153 号 许继电气股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的许继电气股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表及 2003 年度 的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是许继电气股份有限公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的依据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了许继电气股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师：吴亦忻 地址:阜成门外大街 2 号万通新世界 注册会计师：朱宝祥 广场 706 室 2004 年 3 月 17 日 9.2 资产负债表 编制单位：许继电气股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 377,565,975.77 280,972,863.27 474,269,638.25 396,785,535.48 短期投资 82,000,000.00 82,000,000.00 7,137,772.10 7,137,772.10 应收票据 89,483,550.74 80,189,055.05 8,806,987.00 5,716,443.00 应收股利 38,587,946.66 35,287,662.78 应收利息 应收账款 1,074,381,906.35 748,073,668.14 965,738,040.67 674,760,928.66 其他应收款 144,315,407.20 140,846,198.05 132,299,605.85 219,146,145.90 预付账款 298,112,534.49 241,116,988.54 126,411,898.90 79,878,008.53 应收补贴款 存货 365,841,573.81 270,678,492.70 324,225,039.93 257,469,555.37 待摊费用 1,080,502.16 656,320.43 731,551.23 513,779.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,432,781,450.52 1,883,121,532.84 2,039,620,533.93 1,676,695,830.83 长期投资: 长期股权投资 16,996,455.55 229,685,768.43 3,427,625.97 160,033,587.77 长期债权投资 长期投资合计 16,996,455.55 229,685,768.43 3,427,625.97 160,033,587.77 其中：合并价差 6,791,626.47 固定资产: 固定资产原价 871,202,594.64 697,199,088.96 834,309,688.03 650,139,478.95 减：累计折旧 225,669,220.70 189,608,597.52 206,050,052.59 173,173,482.79 －12－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产净值 645,533,373.94 507,590,491.44 628,259,635.44 476,965,996.16 减：固定资产减值准备 31,409,753.02 31,409,753.02 31,409,753.02 31,409,753.02 固定资产净额 614,123,620.92 476,180,738.42 596,849,882.42 445,556,243.14 工程物资 在建工程 7,807,995.94 2,281,291.24 75,889,276.60 70,470,157.13 固定资产清理 2,085,720.81 2,085,720.81 固定资产合计 621,931,616.86 478,462,029.66 674,824,879.83 518,112,121.08 无形资产及其他资产: 无形资产 21,316,811.93 4,363,554.55 27,518,363.00 4,501,226.69 长期待摊费用 421,811.31 331,979.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,738,623.24 4,363,554.55 27,850,342.71 4,501,226.69 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,093,448,146.17 2,595,632,885.48 2,745,723,382.44 2,359,342,766.37 流动负债: 短期借款 578,250,000.00 465,000,000.00 623,450,000.00 527,000,000.00 应付票据 52,300,000.00 31,000,000.00 23,810,062.42 17,310,062.42 应付账款 252,138,561.73 85,179,894.19 219,526,633.47 99,367,359.79 预收账款 217,817,825.67 206,284,497.27 75,738,442.35 97,764,926.45 应付工资 12,164,931.25 8,661,707.54 应付福利费 49,379,256.71 11,894,268.69 34,273,826.21 3,695,543.61 应付股利 5,271,681.68 2,690,460.50 0.00 应交税金 3,092,908.20 -6,435,163.42 -11,416,388.98 -17,860,072.28 其他应交款 368,492.85 134,949.72 74,477.19 5,810.45 其他应付款 37,897,964.87 48,803,176.57 82,124,799.86 6,602,985.27 预提费用 1,361,405.42 42,455.22 530,879.04 312,485.82 预计负债 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,235,043,028.38 866,904,078.24 1,064,464,899.60 739,199,101.53 长期负债: 长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 25,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,235,043,028.38 866,904,078.24 1,089,464,899.60 764,199,101.53 少数股东权益 137,432,156.47 61,548,524.14 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00 资本公积 596,638,625.36 596,638,625.36 592,209,055.00 592,209,055.00 盈余公积 214,888,996.21 189,816,724.22 183,527,010.71 164,769,308.42 其中：法定公益金 66,333,737.28 63,272,241.40 57,352,486.64 54,923,102.80 未分配利润 531,173,339.75 564,001,457.66 440,701,892.99 459,893,301.42 其中：现金股利 0.00 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,720,972,961.32 1,728,728,807.24 1,594,709,958.70 1,595,143,664.84 负债和所有者权益（或股东权益） 3,093,448,146.17 2,595,632,885.48 2,745,723,382.44 2,359,342,766.37 总计 利润及利润分配表 －13－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 编制单位：许继电气股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,526,811,028.65 978,713,079.08 1,288,057,882.62 838,111,394.93 减：主营业务成本 988,607,700.14 632,257,753.36 858,249,605.81 525,218,796.08 主营业务税金及附加 7,718,794.42 6,323,234.94 6,795,527.37 5,015,944.14 二、主营业务利润（亏损以“-”号 530,484,534.09 340,132,090.78 423,012,749.44 307,876,654.71 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 34,931,047.23 34,366,501.01 23,896,922.48 23,251,840.01 号填列） 减：营业费用 91,865,161.28 46,369,202.55 62,494,646.73 39,197,722.72 管理费用 172,805,602.57 120,774,094.78 173,467,767.80 131,177,050.91 财务费用 41,932,893.99 35,525,489.59 35,497,942.31 29,685,243.49 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 258,811,923.48 171,829,804.87 175,449,315.08 131,068,477.60 加：投资收益（损失以“-”号 1,212,860.22 38,782,733.61 266,670.47 19,084,854.40 填列） 补贴收入 9,291,172.36 8,856,000.00 491,478.70 营业外收入 337,185.66 242,329.42 885,565.23 215,701.41 减：营业外支出 1,958,990.89 1,754,687.16 1,093,967.81 963,730.40 四、利润总额（亏损总额以“-”号 267,694,150.83 217,956,180.74 175,999,061.67 149,405,303.01 填列） 减：所得税 66,966,649.16 50,973,408.70 17,716,301.70 7,190,405.71 减：少数股东损益 31,955,807.89 0.00 7,097,290.09 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 168,771,693.78 166,982,772.04 151,185,469.88 142,214,897.30 加：年初未分配利润 440,701,892.99 459,893,301.42 400,082,904.36 414,665,038.71 其他转入 六、可供分配的利润 609,473,586.77 626,876,073.46 551,268,374.24 556,879,936.01 减：提取法定盈余公积 17,894,760.51 16,698,277.20 14,860,419.44 14,221,489.73 提取法定公益金 8,981,331.14 8,349,138.60 7,470,368.71 7,110,744.86 提取职工奖励及福利基金 8,993,726.97 8,007,688.81 提取储备基金 2,876,611.87 2,810,788.46 提取企业发展基金 1,726,616.53 1,762,815.83 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 569,000,539.75 601,828,657.66 516,356,292.99 535,547,701.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 37,827,200.00 37,827,200.00 75,654,400.00 75,654,400.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 531,173,339.75 564,001,457.66 440,701,892.99 459,893,301.42 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：许继电气股份有限公司 单位：（人民币）元 －14－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,870,977,403.21 1,129,135,274.83 收到的税费返还 10,187,535.55 9,750,423.50 收到的其他与经营活动有关的现金 5,377,014.75 14,567,983.11 经营活动产生的现金流入小计 1,886,541,953.51 1,153,453,681.44 购买商品、接受劳务支付的现金 1,401,437,995.79 782,231,014.83 支付给职工以及为职工支付的现金 104,635,828.93 62,889,549.52 支付的各项税费 165,104,014.94 120,470,067.57 支付的其他与经营活动有关的现金 72,257,626.39 55,472,415.74 经营活动产生的现金流出小计 1,743,435,466.05 1,021,063,047.66 经营活动产生的现金流量净额 143,106,487.46 132,390,633.78 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 7,137,772.10 12,137,772.10 取得投资收益所收到的现金 9,952,278.29 9,952,278.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 86,039.22 86,039.22 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,267,100.00 投资活动产生的现金流入小计 20,443,189.61 22,176,089.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 52,744,985.57 43,097,489.15 的现金 投资所支付的现金 108,379,450.00 108,079,450.00 支付的其他与投资活动有关的现金 62,801.28 投资活动产生的现金流出小计 161,187,236.85 151,176,939.15 投资活动产生的现金流量净额 -140,744,047.24 -129,000,849.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 40,478,800.00 借款所收到的现金 825,105,819.02 675,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,476,049.47 1,450,832.72 筹资活动产生的现金流入小计 869,060,668.49 676,450,832.72 偿还债务所支付的现金 881,883,235.53 742,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 86,243,535.66 53,653,289.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 968,126,771.19 795,653,289.17 筹资活动产生的现金流量净额 -99,066,102.70 -119,202,456.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -96,703,662.48 -115,812,672.21 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 168,771,693.78 166,982,772.04 加：计提的资产减值准备 13,908,746.03 3,910,396.27 固定资产折旧 54,285,044.87 33,397,257.47 无形资产摊销 3,509,726.11 586,147.14 长期待摊费用摊销 168,476.08 待摊费用减少（减：增加） -348,950.93 -142,541.42 预提费用增加（减：减少） 830,508.38 -270,030.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 805,622.84 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 35,525,489.59 投资损失（减：收益） -1,212,860.22 -38,782,733.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -41,616,533.88 -13,208,937.33 经营性应收项目的减少（减：增加） -279,511,551.87 -100,838,272.36 经营性应付项目的增加（减：减少） 192,366,381.22 44,425,463.75 其他 少数股东本期收益 31,955,807.89 －15－ 许继电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 143,106,487.46 132,390,633.78 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 377,565,975.77 280,972,863.27 减：现金的期初余额 474,269,638.25 396,785,535.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -96,703,662.48 -115,812,672.21 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 按照新修订的"企业会计准则-资产负债表日后事项"的规定，本期对各年的与利润分 配有关的会计处理进行了追溯调整，调整了比较报表的相关科目。调整后 2002 年年初 未分配利润增加 75,654,400 元，2003 年年初未分配利润增加 37,827,200 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 凡是能够为母公司所控制的被投资企业都纳入合并范围。具体合并方法依照"财会字 [1995]11 号《合并会计报表暂行规定》"执行。 北京许继电气有限公司和许继昌达电网制造公司的所有者权益为负数，不纳入合并范 围；山东许继科华自动化公司前期亏损，本期刚开始盈利但利润较小，不纳入合并范围。 －16－