三佳科技(600520)2008年年度报告摘要

铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人周松波、主管会计工作负责人刘双越及会计机构负责人（会计主管人员）张胜春声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三佳科技 股票代码 600520 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 安徽省铜陵经济技术开发区 安徽省铜陵市石城路电子工业区 邮政编码 244000 公司国际互联网网址 www.chinatrinity.com 电子信箱 office@chinatrinity.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩义民 夏军 联系地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区 安徽省铜陵市石城路电子工业区 电话 0562-2627520 0562-2627520 传真 0562-2627506 0562-2627506 电子信箱 dm@chinatrinity.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2007 年 本年比上 2008 年 年增减 2006 年 调整后 调整前 (%) 营业收入 212,371,710.92 254,245,916.79 254,245,916.79 -16.47 317,208,246.96 利润总额 1,800,153.22 -18,751,031.27 -18,751,031.27 109.60 6,290,319.74 归属于上市公司 3,364,154.53 -15,225,406.93 -19,814,890.53 122.09 3,957,765.69 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 2,971,832.95 -24,863,052.06 -24,863,052.06 111.95 3,418,802.84 常性损益的净利 润 基本每股收益 0.03 -0.1347 -0.18 122.27 0.04 （元／股） 稀释每股收益 0.03 -0.1347 -0.18 122.27 0.04 （元／股） 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.026 -0.22 -0.22 111.82 0.03 收益（元／股） 第 1 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 全面摊薄净资 增加 7.04 1.26 -5.78 -7.79 1.44 产收益率（%） 个百分点 加权平均净资 增加 6.89 1.27 -5.62 -7.79 1.44 产收益率（%） 个百分点 扣除非经常性损 增加 8.81 益后全面摊薄净 1.11 -7.70 -9.78 1.25 个百分点 资产收益率（%） 扣除非经常性损 益后的加权平均 增加 8.60 1.12 -7.48 -9.78 1.25 净资产收益率 个百分点 （%） 经营活动产生的 31,464,687.06 35,706,015.03 35,706,015.03 -11.88 8,412,104.68 现金流量净额 每股经营活动产 生的现金流量净 0.2784 0.32 0.32 -13.00 0.074 额（元／股） 2007 年末 本年末比 2008 年末 上年末增 2006 年末 调整后 调整前 减(%) 总资产 450,548,971.66 451,439,849.14 446,370,233.16 -0.20 517,640,539.16 所有者权益(或 266,785,029.34 263,420,874.81 254,235,250.21 1.28 274,050,140.74 股东权益） 归属于上市公司 股东的每股净资 2.36 2.33 2.25 1.29 2.42 产(元／股) 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.03 -0.1347 122.27 0.04 稀释每股收益（元／股） 0.03 -0.1347 122.27 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.026 -0.22 111.82 0.03 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 1.26 -5.78 增加 7.04 个百分点 1.44 加权平均净资产收益率（%） 1.27 -5.62 增加 6.89 个百分点 1.44 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 1.11 -7.70 增加 8.81 个百分点 1.25 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.12 -7.48 增加 8.60 个百分点 1.25 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.2784 0.32 -13.00 0.074 股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.36 2.33 1.29 2.42 股） 第 2 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,146,607.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,814,505.12 量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 722,929.85 价值产生的收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 -396,161.82 一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 523,001.38 少数股东权益影响额 -1,007,384.45 所得税影响额 -117,961.45 合计 392,321.58 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 2、国有法 43,694,666 38.65 -4,985,333 -4,985,333 38,709,333 34.24 人持股 3、其他内 3,600,000 3.19 -3,600,000 -3,600,000 0 0 资持股 其中：境 内非国有 3,600,000 3.19 -3,600,000 -3,600,000 0 0 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中：境 外法人持 股 第 3 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 47,294,666 41.84 -8,585,333 -8,585,333 38,709,333 34.24 计 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 65,745,334 58.16 8,585,333 8,585,333 74,330,667 65.76 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 65,745,334 58.16 8,585,333 8,585,333 74,330,667 65.76 份合计 三、股份 113,040,000.00 113,040,000 总数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 铜陵市三 佳电子（集 股权分置改 2009 年 7 月 43,694,666 5,652,000 666,667 38,709,333 团）有限责 革承诺 14 日 任公司 国元证券 股份有限 3,600,000 2,933,333 -666,667 0 公司 合计 47,294,666 8,585,333 0 38,709,333 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,403 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 铜陵市三佳电子 (集团)有限责任公 国有法人 39.74 44,913,333 38,709,333 无 司 国元证券股份有限 境内非国 2.6 2,933,333 无 公司 有法人 第 4 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 境内自然 安新华 0.51 574,770 无 人 深圳市世纪之舟实 境内非国 0.32 360,000 无 业发展有限公司 有法人 境内自然 丁祖才 0.32 355,499 无 人 境内自然 彭臣 0.27 304,937 无 人 东阳市方正建筑工 境内非国 0.26 290,000 无 程有限公司 有法人 境内自然 田玉宝 0.24 272,000 无 人 境内自然 郑喜德 0.23 252,755 无 人 境内自然 杜树强 0.21 234,400 无 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 铜陵市三佳电子(集团)有限责 6,204,000 人民币普通股 任公司 国元证券股份有限公司 2,933,333 人民币普通股 安新华 574,770 人民币普通股 深圳市世纪之舟实业发展有限 360,000 人民币普通股 公司 丁祖才 355,499 人民币普通股 彭臣 304,937 人民币普通股 东阳市方正建筑工程有限公司 290,000 人民币普通股 田玉宝 272,000 人民币普通股 郑喜德 252,755 人民币普通股 杜树强 234,400 人民币普通股 公司股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司与其他九名股东不 上述股东关联关系或一致行动 存在关联关系或一致行动人关系；其余九名股东，公司未知它们之 的说明 间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 汽车零部件和其他机 电产品的研发、生产、 销售和技术咨询、技 铜陵市三佳电子 1996 年 12 月 11 术服务与技术转让， （集团）有限责 郜光辉 147,000,000 日 出口本企业自产的交 任公司 通电子产品、工装模 具、塑料封装模具等 各类模具、各类铸件， 第 5 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 进口本公司所需的原 辅材料、机械设备、 仪器仪表及零部件， 投资与资产管理。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 经营铜陵市国有资产 管理委员会授权的工 铜陵市工业国有 业国有资产及其产权 资产经营有限公 钱发友 191,330,000 1999 年 1 月 2 日 交易、投（融）资、 司 证券、房地产投资以 及相关的经济信息咨 询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 铜陵市工业国有资产经营有限公司 47.62％ 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 39.74％ 铜陵三佳科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 情况 在股 报告期 东单 年 年 内从公 位或 变 初 末 司领取 可 已 其他 姓 性 年 任期 动 职务 持 持 的报酬 行 行 期末股 关联 名 别 龄 起止日期 原 行权价 股 股 总额 权 权 票市价 单位 因 （元） 数 数 （万 股 数 （元） 领取 元） 数 量 报 酬、 津贴 周 董事 2006 年 1 月 18 日～ 松 男 42 是 长 2009 年 5 月 24 日 波 陈 2004 年 4 月 22 日～ 学 董事 男 52 否 2009 年 5 月 24 日 祥 第 6 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 陈 2004 年 4 月 22 日～ 修 董事 男 62 是 2009 年 5 月 24 日 明 董 陈 事、 2004 年 10 月 20 日～ 迎 男 45 10.73 否 总经 2009 年 5 月 24 日 志 理 何 2004 年 4 月 22 日～ 董事 男 66 否 炬 2009 年 5 月 24 日 杨 2003 年 5 月 26 日～ 雪 董事 男 55 是 2009 年 5 月 24 日 峰 陈 独立 2006 年 5 月 25 日～ 兰 男 69 3.5715 否 董事 2009 年 5 月 24 日 志 陈 独立 2006 年 5 月 25 日～ 秀 男 63 3.5715 否 董事 2009 年 5 月 24 日 生 瞿 独立 2003 年 5 月 26 日～ 胜 男 47 3.5715 否 董事 2009 年 5 月 24 日 章 郜 监事 2003 年 5 月 26 日～ 光 会主 男 55 是 2009 年 5 月 24 日 辉 席 史 2008 年 5 月 24 日～ 金 监事 男 60 否 2009 年 5 月 24 日 宝 杨 职工 2006 年 5 月 25 日～ 锡 代表 男 60 是 2009 年 5 月 24 日 荣 监事 胡 职工 2007 年 3 月 29 日～ 以 代表 男 41 10.01 否 2009 年 5 月 24 日 宝 监事 胡 采购 2005 年 12 月 12 日～ 少 物流 男 49 11.2 否 2009 年 5 月 24 日 清 总监 杨 营销 2007 年 4 月 24 日～ 安 男 46 9.42 否 总监 2009 年 5 月 24 日 平 张 销售 2007 年 4 月 24 日～ 志 男 36 11.88 否 总监 2009 年 5 月 24 日 虎 陶 人力 2008 年 9 月 2 日～ 家 资源 男 44 6.02 否 2009 年 5 月 24 日 林 总监 刘 财务 2008 年 2 月 20 日～ 双 女 43 7.16 否 总监 2009 年 5 月 24 日 越 韩 董事 2007 年 1 月 1 日～ 义 会秘 男 33 6.38 否 2009 年 5 月 24 日 民 书 第 7 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1. 报告期内公司总体经营情况 2008 年，公司全年营业收入与上年相比下降 16.47%，其中，公司主要的两个系列产品（化学建材挤出 设备及模具和电子芯片塑封设备及模具）收入下滑明显，这主要是金融危机引发的恶化的经济环境造 成的。一年来，公司按照年初确定的“开拓创新、增收降本、团队进取、共同发展”的总体思路，大 力拓展国际、国内市场，切实加强成本费用控制，保证了生产经营的正常进行。 (1) 及时调整营销策略，提升市场竞争能力 针对需求严重不足的市场形势，公司审时度势，设立了专门的营销总监岗位，聘任了新的营销总监， 及时修订营销战略，深入开展市场调研、规划和拓展工作，制定出适合自身特点的营销策略，取得了 较好的成效。 (2) 加大新品开发力度，提高自主研发能力 公司根据国家的产业政策，在现有产品技术的基础上，加大技术升级力度和相关产品、延伸产品的开 发力度，积极开展新技术、新工艺、新材料的应用，提高了产品的技术水平，缩小了与国际标杆企业 的技术差距，增强了企业的综合竞争能力。 (3) 加强成本管理，提高运营效率 公司通过完善财务管理体系，统一了子分公司的内控管理制度，大力推行全面预算管理，初步遏制了 成本居高不下的现象，取得了一定的成效。 (4) 加强基础管理，提高管理绩效 公司在不断创新管理模式的同时，通过加强基础管理工作，变革管理体系，提升管控能力，根据产品 创新生产运营模式加强仓储管理，降低库存，加强质量管理等一系列措施，提高了管理绩效。 2. 公司未来发展及展望 公司将重点加强对行业的调查分析，掌握行业的发展动态和方向，科学进行战略定位和市场细分，认 真做好市场发展规划，调整产品结构，为产品进入市场寻找突破口。 (1) 认真做好产品市场的调整工作。外贸方面：重点提高自营出口能力，销售渠道由代理商制变为直 销制，不断提高对市场的控制能力，挤出模具市场重点由欧美市场向新兴国家市场调整；精密制品厂 努力抓住外销机遇，积极开发国外市场；半导体设备要努力开辟外销渠道，力争全年在外销上有所突 破。内贸方面：挤出模具要实行保产量、保重点客户，努力扩大产品市场份额；半导体设备要抓住机 遇，努力向外资企业渗透；精密制品要重点抓好高端市场。 (2) 充分利用现有资源，加快行业调整步伐。如挤出模具厂要利用现有优势，创新思路，以市场为导 向，设计研制更加贴近市场需求的产品，如开发非门窗行业的挤出模具和非挤出模具的相关模具产品； 三佳山田要充分利用现有的设备技术优势，开发精加工和精密模具市场，不断增强自身的市场竞争能 力；精密制品厂要开发相关行业的冲压件市场，逐步实现做大做强。 (3) 要对市场状况保持清醒的认识，进一步加大市场开发力度，巩固老用户，扩大新用户。通过加大 客户的走访力度、做好售后服务等，树立良好的品牌形象。 (4) 抓好产品发展规划 提升产品技术水平。2009 年，要在现有产品技术的基础上，加大技术升级 力度和相关产品、延伸产品的开发力度，不断提高产品的技术水平，增强企业的综合竞争能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分产品 塑料异型 增加 0.93 个 96,517,872.56 66,848,656.48 30.74 -10.50 -11.69 材模具 百分点 电子塑封 增加 0.46 个 27,054,013.48 24,506,412.27 9.42 -18.47 -18.88 模具 百分点 减少 2.74 个 冲压件 25,706,158.39 21,391,034.87 16.79 14.71 18.62 百分点 第 8 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减少 16.96 个 塑封压机 16,849,328.53 17,969,205.64 -6.65 -44.72 -34.26 百分点 A-COMBO 减少 8.00 个 9,320,384.73 8,926,258.32 4.23 -66.77 -63.74 系统 百分点 减少 6.26 个 辅机 10,886,644.97 9,124,586.67 16.19 -27.82 -21.99 百分点 增加 2.32 个 其他 22,673,342.63 20,914,507.67 7.76 -7.02 -9.30 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国外 80,560,406.03 -50.35 国内 128,447,339.26 -9.23 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 第 9 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公 司为唯一持股在 5％以上的我公司 股东，股改时承诺所持股份自获得上 市流通权之日起，在十二个月内不在 上海证券交易所上市交易或者转让； 股改承诺 严格履行了承诺 在前项规定期满后，通过上海证券交 易所挂牌交易出售的原非流通股股 份数量占本公司股份总数的比例在 十二个月内不得超过百分之五，在二 十四个月内不得超过百分之十。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 第 10 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会 决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及对公司管理制度等各方面进行了监督，公司 监事会认为：公司董事会在 2008 年度的工作中尚能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关法律法规规范运作，执行股东大会通过的各项决议，未发现公司董事、高级 管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司财务管理制度健全、管理规 范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为。深圳市鹏城会计师事务所依据职责出具了标准无保留 意见的审计报告，该报告经审计委员会审核通过，并经董事会通过，据此可以认为该报告是客观公正 的，能够真实完整反映公司 2008 年度财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 本报告期内公司无募集资金使用的情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 本报告期内公司无收购出售资产的情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合法、合规，没有损害公 司的利益和股东的权益。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 本年度深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 深鹏所股审字[2009]040 号 铜陵三佳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“三佳公司”）的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动 表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是铜陵三佳科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们认为，三佳公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2008 年度合并及母公 司的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：卢剑波、陈 浩 中国 深圳 2009 年 3 月 22 日 第 12 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:铜陵三佳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七1 66,886,052.69 45,871,239.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七2 13,906,451.08 9,671,058.90 应收账款 七3 71,044,261.49 70,570,310.92 预付款项 七4 6,952,934.14 7,317,175.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七5 10,418,171.95 12,389,335.37 买入返售金融资产 存货 七6 87,488,353.33 91,513,696.52 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 256,696,224.68 237,332,816.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七7 1,636,856.98 3,135,183.61 投资性房地产 固定资产 七8 153,464,220.08 164,622,093.15 在建工程 七9 532,870.00 3,414,328.75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七 10 34,019,153.38 37,860,667.64 开发支出 商誉 第 13 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 递延所得税资产 七 11 4,199,646.54 5,074,759.88 其他非流动资产 非流动资产合计 193,852,746.98 214,107,033.03 资产总计 450,548,971.66 451,439,849.14 流动负债： 短期借款 七 13 55,000,000.00 45,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七 14 39,050,280.28 45,840,410.31 预收款项 七 15 22,764,128.84 27,158,469.67 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七 16 2,837,494.71 2,844,195.76 应交税费 七 17 -3,092,351.95 -4,382,406.40 应付利息 应付股利 228,300.00 228,300.00 其他应付款 七 18 7,336,013.38 2,276,860.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 1,140,000.00 250,000.00 流动负债合计 125,263,865.26 119,215,829.35 非流动负债： 长期借款 七 20 4,000,000.00 应付债券 长期应付款 七 21 26,142.00 26,142.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 26,142.00 4,026,142.00 负债合计 125,290,007.26 123,241,971.35 股东权益： 股本 七 22 113,040,000.00 113,040,000.00 资本公积 七 23 101,530,217.49 101,530,217.49 第 14 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 七 24 12,151,253.08 11,190,636.75 一般风险准备 未分配利润 七 25 40,063,558.77 37,660,020.57 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 266,785,029.34 263,420,874.81 权益合计 少数股东权益 七 26 58,473,935.06 64,777,002.98 股东权益合计 325,258,964.40 328,197,877.79 负债和股东权益合 450,548,971.66 451,439,849.14 计 公司法定代表人：周松波 主管会计工作负责人：刘双越 会计机构负责人：张胜春 第 15 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:铜陵三佳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 51,335,405.65 38,030,062.01 交易性金融资产 应收票据 5,728,990.55 4,742,349.70 应收账款 八1 42,128,398.42 34,718,275.80 预付款项 5,578,494.71 4,587,766.93 应收利息 应收股利 566,700.00 其他应收款 八2 19,345,104.75 10,446,078.95 存货 45,717,395.27 41,809,826.19 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 169,833,789.35 134,901,059.58 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八3 97,043,787.56 101,043,787.56 投资性房地产 固定资产 69,771,874.67 75,288,821.56 在建工程 532,870.00 3,414,328.75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,895,681.16 25,746,968.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,365,148.60 3,961,618.17 其他非流动资产 非流动资产合计 194,609,361.99 209,455,524.06 资产总计 364,443,151.34 344,356,583.64 流动负债： 短期借款 55,000,000.000 45,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 第 16 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 21,871,581.300 18,098,501.81 预收款项 14,661,170.690 14,155,195.22 应付职工薪酬 1,545,941.650 1,604,382.62 应交税费 -2,630,451.900 -4,245,928.68 应付利息 应付股利 45,000.000 45,000.00 其他应付款 4,944,446.370 6,840,132.72 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 790,000.00 250,000.00 流动负债合计 96,227,688.110 81,747,283.69 非流动负债： 长期借款 4,000,000.00 应付债券 长期应付款 6,000.000 6,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,000.000 4,006,000.00 负债合计 96,233,688.110 85,753,283.69 股东权益： 股本 113,040,000.000 113,040,000.00 资本公积 101,530,217.490 101,530,217.49 减：库存股 盈余公积 12,151,253.080 11,190,636.75 未分配利润 41,487,992.660 32,842,445.71 外币报表折算差额 股东权益合计 268,209,463.230 258,603,299.95 负债和股东权益合 364,443,151.340 344,356,583.64 计 公司法定代表人：周松波 主管会计工作负责人：刘双越 会计机构负责人：张胜春 第 17 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 七 27 212,371,710.92 254,245,916.79 其中：营业收入 七 27 212,371,710.92 254,245,916.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 213,845,041.62 277,218,707.90 其中：营业成本 七 27 165,903,588.33 198,523,876.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七 28 574,825.82 462,704.72 销售费用 七 29 13,648,279.93 17,183,045.96 管理费用 七 30 27,594,215.15 22,140,995.02 财务费用 七 31 4,834,008.16 5,337,245.55 资产减值损失 七 32 1,290,124.23 33,570,840.51 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七 33 521,804.33 -74,816.39 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -951,526.37 -23,047,607.50 加：营业外收入 七 34 4,153,432.74 4,425,533.54 减：营业外支出 七 35 1,401,753.15 128,957.31 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 1,800,153.22 -18,751,031.27 列） 减：所得税费用 七 36 1,024,102.08 611,365.07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 776,051.14 -19,362,396.34 归属于母公司所有者的净利润 3,364,154.53 -15,225,406.93 少数股东损益 七 37 -2,588,103.39 -4,136,989.41 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.03 -0.1347 （二）稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.1347 公司法定代表人：周松波 主管会计工作负责人：刘双越 会计机构负责人：张胜春 第 18 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八4 134,981,624.40 138,737,195.02 减：营业成本 八4 99,058,878.22 107,855,923.19 营业税金及附加 393,147.82 206,411.53 销售费用 7,416,170.57 10,916,829.87 管理费用 13,080,572.73 10,133,860.90 财务费用 4,004,345.04 3,972,561.16 资产减值损失 -249,480.94 19,324,884.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 八5 -1,119,202.61 566,700.00 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,158,788.35 -13,106,575.63 加：营业外收入 1,113,844.50 3,578,868.85 减：营业外支出 70,000.00 97,189.38 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 11,202,632.85 -9,624,896.16 填列） 减：所得税费用 1,596,469.57 -286,256.53 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,606,163.28 -9,338,639.63 公司法定代表人：周松波 主管会计工作负责人：刘双越 会计机构负责人：张胜春 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 240,319,928.87 252,272,181.05 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 第 19 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 842,801.31 1,971,301.39 收到其他与经营活动 七 39(2) 3,348,506.25 25,163,813.43 有关的现金 经营活动现金流入 244,511,236.43 279,407,295.87 小计 购买商品、接受劳务 144,544,530.87 162,224,517.50 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 41,509,925.47 42,224,594.80 工支付的现金 支付的各项税费 8,608,227.35 13,044,776.92 支付其他与经营活动 七 39(3) 18,383,865.68 26,207,391.62 有关的现金 经营活动现金流出 213,046,549.37 243,701,280.84 小计 经营活动产生的 31,464,687.06 35,706,015.03 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 27,000,000.00 取得投资收益收到的 62,500.00 现金 处置固定资产、无形 262,155.65 1,080,477.16 第 20 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 2,880,797.39 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 七 39(4) 527,262.26 506,667.46 有关的现金 投资活动现金流入 3,732,715.30 28,587,144.62 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 1,201,940.96 9,897,219.44 的现金 投资支付的现金 4,249,465.80 2,546,750.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 七 39(5) 9,827,041.19 有关的现金 投资活动现金流出 15,278,447.95 12,443,969.44 小计 投资活动产生的 -11,545,732.65 16,143,175.18 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,000,000.00 45,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 七 39(6) 1,772,467.39 490,273.66 有关的现金 筹资活动现金流入 86,772,467.39 45,490,273.66 小计 偿还债务支付的现金 79,000,000.00 92,400,000.00 分配股利、利润或偿 2,951,673.71 4,475,602.35 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 81,951,673.71 96,875,602.35 小计 筹资活动产生的 4,820,793.68 -51,385,328.69 第 21 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -1,952,467.26 -555,741.75 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 22,787,280.83 -91,880.23 增加额 加：期初现金及现金 39,595,929.09 39,687,809.32 等价物余额 六、期末现金及现金等价 七 39(1) 62,383,209.92 39,595,929.09 物余额 公司法定代表人：周松波 主管会计工作负责人：刘双越 会计机构负责人：张胜春 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 139,802,141.49 143,164,215.09 到的现金 收到的税费返还 106,545.39 收到其他与经营活动有 414,306.21 31,154,121.58 关的现金 经营活动现金流入小 140,216,447.70 174,424,882.06 计 购买商品、接受劳务支 95,698,853.36 101,135,678.22 付的现金 支付给职工以及为职工 22,614,789.50 23,493,491.47 支付的现金 支付的各项税费 2,721,416.44 4,784,552.74 支付其他与经营活动有 10,610,370.94 21,000,355.58 关的现金 经营活动现金流出小 131,645,430.24 150,414,078.01 计 经营活动产生的现 8,571,017.46 24,010,804.05 金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 27,000,000.00 取得投资收益收到的现 566,700.00 金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 62,155.65 76,412.25 金净额 处置子公司及其他营业 2,880,797.39 第 22 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 377,691.95 关的现金 投资活动现金流入小 3,509,653.04 27,454,104.20 计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 721,865.00 5,695,191.48 金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小 721,865.00 5,695,191.48 计 投资活动产生的现 2,787,788.04 21,758,912.72 金流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 55,000,000.00 45,000,000.00 收到其他与筹资活动有 1,772,467.39 关的现金 筹资活动现金流入小 56,772,467.39 45,000,000.00 计 偿还债务支付的现金 49,000,000.00 78,400,000.00 分配股利、利润或偿付 2,951,673.71 3,478,703.50 利息支付的现金 支付其他与筹资活动有 6,275,310.16 关的现金 筹资活动现金流出小 51,951,673.71 88,154,013.66 计 筹资活动产生的现 4,820,793.68 -43,154,013.66 金流量净额 四、汇率变动对现金及现金 -1,101,788.15 7,967.11 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 15,077,811.03 2,623,670.22 加额 加：期初现金及现金等 31,754,751.85 29,131,081.63 价物余额 六、期末现金及现金等价物 46,832,562.88 31,754,751.85 余额 公司法定代表人：周松波 主管会计工作负责人：刘双越 会计机构负责人：张胜春 第 23 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 险准备 股 一、上年年末 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 37,660,020.57 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 37,660,020.57 余额 三、本年增减 变动金额（减 960,616.33 2,403,538.20 少以“－”号 填列） （一）净利润 3,364,154.53 （二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失 第 1 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 3,364,154.53 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 960,616.33 -960,616.33 配 1．提取盈余 960,616.33 -960,616.33 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 第 2 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 113,040,000.00 101,530,217.49 12,151,253.08 40,063,558.77 余额 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 险准备 股 一、上年年末 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 48,289,286.50 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 政策变更 第 3 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 前 4,596,141.00 期差错更正 其 他 二、本年年初 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 52,885,427.50 余额 三、本年增减 变动金额（减 -15,225,406.93 少以“－”号 填列） （一）净利润 -15,225,406.93 （二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 -15,225,406.93 （二）小计 （三）所有者 第 4 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 37,660,020.57 余额 公司法定代表人：周松波 主管会计工作负责人：刘双越 第 5 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 项目 本年金额 减： 股本 资本公积 库存 盈余公积 股 一、上年年末余额 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636. 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636. 三、本年增减变动金额（减少以 960,616. “－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 960,616. 第 6 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．提取盈余公积 960,616. 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 113,040,000.000 101,530,217.490 12,151,253.0 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 加：会计政策 变更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一）净利润 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 第 7 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 113,040,000.00 101,530,217.49 11,190,636.75 公司法定代表人：周松波 主管会计工作负责人：刘双越 第 8 页 共 32 页 铜陵三佳科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 会计差错更正 单位：元 币种：人民币 会计差错更正的内容 差错更正金额 会计差错的原因及其影响 本公司 2007 年在执行新会计 准则中，2007 年度计提的部 本公司对此事进行了追溯调整, 分应收账款及存货减值准备 调整 2007 年年末合并资产负债 未充分确认递延所得税资 表项目递延所得税资产增加 产，导致 2007 年末少确认合 5,069,615.98 5,069,615.98 元,合并未分配利 并递延所得税资产 润增加 4,589,483.59 元,少数 5,069,615.98 元,影响 2007 股东权益增加 480,132.38 元. 年度合并净利润增加 5,069,615.98 元 本公司接到铜陵市地方税局 铜地税函〔2008〕97 号《关 本公司对此事项进行了追溯调 于企业财产损失申请所得税 整，调整 2007 年年初合并资产 税前扣除审批的通知》同意 4,596,141.00 负债表项目应交税费减少 本公司财产报损 1392.77 万 4,596,141.00 元，合并未分配 元在 2004 年所得税前扣除， 利润增加 4,596,141.00 元。 追溯调整 2004 年度应纳税所 得额。 根据财政部《企业会计准则 2008 年本公司对该事项重新进 解释第 1 号》，企业在首次 行了复核，更正 2007 年初母公 执行日以前已经持有的对子 司长期股权投资增加 公司长期股权投资，应在首 3,082,994.63 3,082,994.63 元，母公司未分 次执行日进行追溯调整，视 配利润增加 3,082,994.63 元。 同该子公司自最初即采用成 该事项对合并财务报表各项目 本法核算。 影响数为零。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 2008 年 2 月 27 日德奔汽车股东会决议对德奔汽车进行清算,于 2008 年 10 月 30 日清算完毕,2008 年合 并报表范围只包括其 1-9 月份的利润表；2008 年 11 月 12 日，铜陵三佳山田科技有限公司收购铜陵建 西其他全部股东所持有的股份，2008 年合并报表范围只包括其 11-12 月份的全部财务报表。 第 1 页 共 32 页