四川圣达(000835)2008年年度报告摘要

四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2009-005 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 陈益斌 出差 张明伟 1.4 四川君和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王光友、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人（会计主管人员）胥敬连声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 四川圣达 股票代码 000835 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 成都市高新区紫薇东路 16 号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 四川省成都市高新区天府大道北段 20 号高新国际广场 B 座 办公地址的邮政编码 610041 公司国际互联网网址 www.000835.com 电子信箱 sdsy@sdsycorp.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 王娇 四川省成都市高新区天府大道北段 20 号高新国 四川省成都市高新区天府大道北段 20 号高新国 联系地址 际广场 B 座 际广场 B 座 电话 028-85322086 028-85322086 传真 028-85322166 028-85322166 电子信箱 zhouh@sdsycorp.com wangj@sdsycorp.com 1 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 1,339,794,808.08 935,976,611.98 43.14% 344,637,372.79 利润总额 123,864,834.19 125,631,634.81 -1.41% 33,980,744.10 归属于上市公司股东 95,740,379.92 82,920,201.11 15.46% 23,073,045.91 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 94,606,567.51 80,629,955.95 17.33% 16,167,925.77 的净利润 经营活动产生的现金 115,026,003.76 177,189,971.07 -35.08% 31,397,932.04 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 700,844,923.34 733,940,840.25 -4.51% 592,516,734.46 所有者权益（或股东 370,121,679.93 282,481,300.01 31.03% 198,915,389.11 权益） 股本 234,900,000.00 162,000,000.00 45.00% 108,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.4076 0.3530 15.47% 0.0998 稀释每股收益（元/股） 0.4076 0.3530 15.47% 0.0998 扣除非经常性损益后的基本 0.4028 0.3433 17.33% 0.0704 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 25.87% 29.35% -3.48% 11.60% 加权平均净资产收益率（%） 29.40% 34.95% -5.55% 10.66% 扣除非经常性损益后全面摊 25.56% 28.54% -2.98% 8.13% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 29.05% 33.99% -4.94% 7.47% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.4897 1.0938 -55.23% 0.2907 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 1.58 1.74 -9.20% 1.84 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 474,006.75 2 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,550,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 263,834.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,933,442.45 少数股东权益影响额 -4,399.36 所得税影响额 -216,186.72 合计 1,133,812.41 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -41,722,93 -10,740,43 一、有限售条件股份 68,850,000 42.50% 30,982,500 58,109,562 24.74% 8 8 1、国家持股 2、国有法人持股 -18,232,93 3、其他内资持股 38,291,940 23.64% 17,231,373 -1,001,565 37,290,375 15.88% 8 其中：境内非国有 -18,232,93 38,291,940 23.64% 17,231,373 -1,001,565 37,290,375 15.88% 法人持股 8 境内自然人持 股 -23,490,00 4、外资持股 30,558,060 18.86% 13,751,127 -9,738,873 20,819,187 8.86% 0 其中：境外法人持 -23,490,00 30,558,060 18.86% 13,751,127 -9,738,873 20,819,187 8.86% 股 0 境外自然人持 股 5、高管股份 176,790,43 二、无限售条件股份 93,150,000 57.50% 41,917,500 41,722,938 83,640,438 75.26% 8 176,790,43 1、人民币普通股 93,150,000 57.50% 41,917,500 41,722,938 83,640,438 75.26% 8 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 162,000,00 234,900,00 三、股份总数 100.00% 72,900,000 0 72,900,000 100.00% 0 0 3 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 四川圣达集团有 33,817,500 11,745,000 15,217,875 37,290,375 股改承诺 2008 年 5 月 27 日 限公司 怡威发展有限公 15,279,030 11,745,000 6,875,564 10,409,594 股改承诺 2008 年 5 月 27 日 司 中泛投资有限公 15,279,030 11,745,000 6,875,563 10,409,593 股改承诺 2008 年 5 月 27 日 司 深圳市巨擘网投 2,397,600 3,476,520 1,078,920 0 股改承诺 2008 年 5 月 27 日 资 乐山海川机械化 2,076,840 3,011,418 934,578 0 股改承诺 2008 年 5 月 27 日 工 合计 68,850,000 41,722,938 30,982,500 58,109,562 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 65,011 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 四川圣达集团有限公司 16.73% 39,290,375 37,290,375 37,100,000 人 怡威发展有限公司 境外法人 4.43% 10,409,594 10,409,594 0 中泛投资有限公司 境外法人 4.43% 10,409,593 10,409,594 10,400,000 丁尔民 境内自然人 0.71% 1,661,780 0 0 丁一波 境内自然人 0.33% 770,341 0 0 盛明 境内自然人 0.30% 700,000 0 0 境内非国有法 上海腾讯电力工程有限公司 0.24% 560,205 0 0 人 黄碧霞 境内自然人 0.23% 534,805 0 0 汕头市潮阳区凯纳贸易有限 境内非国有法 0.19% 440,000 0 0 公司 人 丁观凤 境内自然人 0.15% 355,100 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川圣达集团有限公司 2,000,000 人民币普通股 丁尔民 1,661,780 人民币普通股 丁一波 770,341 人民币普通股 盛明 700,000 人民币普通股 上海腾讯电力工程有限公司 560,205 人民币普通股 黄碧霞 534,805 人民币普通股 汕头市潮阳区凯纳贸易有限公司 440,000 人民币普通股 丁观凤 355,100 人民币普通股 4 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海大东海建筑工程有限公司 340,000 人民币普通股 唐洪 336,281 人民币普通股 上述股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办 上述股东关联关系或一致行 法》中规定的一致行动人；公司未知法人股股东与流通股股东之间，及流通股股东之间是否存 动的说明 在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 四川圣达集团有限公司：成立于 2003 年 7 月 9 日，法定代表人李道平，注册资本 15,000 万元。主要业务范围包括：项目投资； 批发业；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 （涉及行政许可或审批 的，取得行政许可或审批后经营）。 自然人姓名 国籍 其他国家或地区居留权 最近五年内职业或职务 陈永洪 中国 无 曾任四川圣达集团有限公司 董事长 陈 国 中国 无 四川圣达集团有限公司 董事、副总裁 曾任四川圣达实业股份有限公司 董事 陈学容 中国 无 四川圣达焦化有限公司 董事、副总经理 曾任圣达焦化有限公司 总经理 赵淑群 中国 无 无 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2006 年 07 月 2009 年 07 月 王光友 董事长 男 50 0 0无 23.80 否 24 日 23 日 董事、总经 2006 年 07 月 2009 年 07 月 张明伟 男 36 0 0无 15.80 否 理 24 日 23 日 董事、常务 2007 年 11 月 2009 年 07 月 常 锋 男 41 0 0无 11.40 否 副总经理 07 日 23 日 2007 年 11 月 2009 年 07 月 魏 威 董事 男 42 0 0无 1.80 是 07 日 23 日 2006 年 07 月 2009 年 07 月 肖明富 董事 男 62 0 0无 1.80 否 24 日 23 日 2008 年 03 月 2009 年 07 月 陈益斌 董事 男 37 0 0无 1.50 是 18 日 23 日 2006 年 07 月 2009 年 07 月 冯 渊 独立董事 女 37 0 0无 4.20 否 24 日 23 日 2006 年 07 月 2009 年 07 月 毕建林 独立董事 男 52 0 0无 4.20 否 24 日 23 日 周子衡 独立董事 男 40 2006 年 07 月 2009 年 07 月 0 0无 4.20 否 6 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 24 日 23 日 2006 年 07 月 2009 年 07 月 胡志光 监事 男 45 0 0无 1.20 否 24 日 23 日 2006 年 07 月 2009 年 07 月 杜光辉 监事 男 45 0 0无 10.20 否 24 日 23 日 2007 年 10 月 2009 年 07 月 张 莉 监事 女 43 0 0无 17.20 否 22 日 23 日 2006 年 07 月 2009 年 07 月 谢树江 财务总监 男 43 0 0无 15.50 否 24 日 23 日 2006 年 07 月 2009 年 07 月 李建军 副总经理 男 44 0 0无 20.00 否 24 日 23 日 2007 年 11 月 2009 年 07 月 谢德明 副总经理 男 59 0 0无 20.00 否 19 日 23 日 2007 年 08 月 2009 年 07 月 周 辉 董事会秘书 男 34 0 0无 13.90 否 20 日 23 日 合计 - - - - - 0 0 - 166.70 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 王光友 董事长 11 2 9 0 0否 张明伟 副董事长、总经理 11 2 9 0 0否 董事、常务副总经 常 锋 11 2 9 0 0否 理 魏 威 董事 11 2 9 0 0否 肖明富 董事 11 2 9 0 0否 陈益斌 董事 8 1 6 1 0否 冯 渊 独立董事 11 2 9 0 0否 毕建林 独立董事 11 2 9 0 0否 周子衡 独立董事 11 2 9 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 9 现场结合通讯方式召开会议次数 0 7 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内我国焦化行业发展概况 2008 年前 8 个月，我国焦炭行业延续 2007 年以来的势头，行业景气度仍保持在高位。具体表现为焦炭价格持续攀高，需求持 续旺盛，产销两旺。2008 年 9 月份由于国际金融危机，新一轮焦炭行业的“寒冬”来临。在金融危机猛烈冲击下，国内宏观 经济放缓，固定资产投资增速回落所导致的钢材需求不旺，使焦化行业面临严峻挑战。9 月以来钢价、焦价跌势之猛、跌速之 快、跌幅之大市场前所未见，不到一个月，价格几近腰斩；进入到 10 月份后的半个月时间里，全国焦炭产量更是大幅下降， 一批小型焦化企业迫于压力关停生产，一批大型企业则纷纷减产限产在 50%以上， “冰火两重天”的局面再度显现，而这与下 游钢铁企业的需求量萎缩有直接关系。钢铁市场的萧条与低迷决定了焦炭的命运， “一荣俱荣，一损俱损”。 12 月份，随着国 内中小钢厂复产及焦化企业的大面积限产、停产，焦炭市场才得以止跌回稳。整体而言，焦炭企业在 08 年上半年由于焦炭价 格上涨盈利丰厚，而下半年受下游需求减少等因素影响，业绩大幅下滑甚至出现亏损。2008 年国内共生产焦炭 32359 万吨， 同比降低 0.4%。 （二）公司报告期内总体生产经营情况 2008 年前 8 个月公司抓住焦炭市场需求旺盛的机会，强化内部管理，狠抓生产安全，确保运行稳定，在焦煤供应形势持续偏 紧的形势下，公司延续了 2007 年以来的良好态势，在 2008 年前 8 个月取得了成立以来最好的经营业绩。 2008 年 9、10 月份，乃至 11 月上半月，焦炭价格和销量一齐大幅下跌。我公司为应对奥运期间可能出现的煤矿停产，提前储 备了较大量的炼焦煤。突如其来的焦炭价格大幅下跌使得焦炭价格和库存原料价格出现倒挂，而即使在焦炭价格不断重挫的 情况下，也还是有价无市。这期间，炼焦煤价格的下降速度与幅度远逊于焦炭，煤矿企业仍有不少处于观望状态，甚至以停 产来应对。在这种形势下，我公司采取最大程度限产及暂停采购的方式来消化库存原料；同时，我公司加大应收账款的催收 力度，压缩成本和费用，严控投资性支出。因此，这段时间虽出现较大的经营性亏损，但我公司现金流的健康得到了有效保 证。 11 月下旬以后，情况发生了变化，煤炭价格出现了同步下降，钢铁企业库存的焦炭通过生产消耗逐步下降；更重要的是，国 家扩大内需的信号给了钢铁企业恢复生产的信心，钢铁企业陆续复产并逐步扩大生产。 综上所述，在 2008 年这极其不平凡的一年里，面对汶川大地震及全球金融危机的冲击，面对经营环境迅速而重大的变化， 公司既充分抓住机遇，又积极应对挑战，经受住了严峻考验，取得了历史最好业绩。2008 年度，公司共生产焦炭及其副产品 85.27 万吨；实现营业收入 1,339,794,808.08 元，营业利润 122,510,435.70 元，净利润 95,740,379.92 元，报告期的净利润水平 较上年同期上涨 15.46%。 （三）报告期内公司 100 万吨焦炭改扩建项目推进情况 2008 年 6 月公司董事会研究确定了 100 万吨焦炭改扩建项目的初步实施计划：该 100 万吨改扩建项目计划分两期进行建设， 每期各 50 万吨改扩建项目的一期计划先利用现有空地进行布局；第二期时，再拆除现有的焦炉进行建设。因此，项目建设期 间不会影响到公司现有产能和正常生产经营。 攀枝花焦化改扩建完成后，公司将形成年产焦炭 160 万吨、煤焦油约 5.1 万吨、煤气约 4.25 亿立方米、粗苯约 1.36 万吨、活 性石灰 20 万吨的产能。 因受全球金融危机、国内宏观经济及《焦化行业准入条件》执行标准重新修订等因素的影响，公司对该项目的相关资料进行 了多次修改，目前相关前期工作正在谨慎推进中。 （四）报告期内自然灾害对公司的影响 2008 年 5.12 汶川大地震以及 2008 年 8.30 攀枝花市 6．1 级地震均未造成公司的人员伤亡及财产损失，报告期内公司的生产经 营正常。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 焦炭及其系列产品 133,979.48 111,189.65 17.01% 43.14% 33.38% -3.84% 主营业务分产品情况 焦炭及其系列产品 133,979.48 111,189.65 17.01% 43.14% 33.38% -3.84% 8 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西南 133,979.48 43.14% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更的性质、内容及原因。本年度未发生会计政策变更事项。 2、会计估计变更的内容和原因。公司第五届董事会第二十一次会议决议通过，自 2008 年 1 月 1 日起对部分固定资产的折旧 年限进行变更，变更情况为： 类别 变更前估计使用年限 变更后估计使用年限 机器设备 其中：通用设备 5-10 5 运输设备 5 4 电子设备及其他 5 3 _此项会计估计的变更，对 2008 年度影响是多计提折旧费用 1,667,318.30 元，其中运输设备多计提 1,561,942.40 元，电子及其 他设备多计提 105,375.90 元。 3、会计差错的性质。本年度未发生重大会计差错事项。 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经四川君和会计师事务所审计，2008 年度母公司实现的净利润 91,203,041.86 元，提取 10%盈余公积金 9,120,304.19 元后，累 积未分配利润 86,184,654.21 元，即截至 2008 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润 86,184,654.21 元。 根据公司发展的实际情况，董事会拟定 2008 年利润分配预案为：以截至 2008 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润送红 股每 10 股送 3 股，同时派发现金红利，每 10 股派 0.40 元（含税）。 公司独立董事认为：本年度利润分配预案，适应公司发展的需要，有利于公司长远发展，充分体现对中小投资者权益的关注 和保护。 9 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 8,100,000.00 82,920,201.11 9.77% 2006 年 5,400,000.00 23,442,126.78 23.04% 2005 年 0.00 23,073,045.91 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 3,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 3,000.00 担保总额占公司净资产的比例 8.11% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 10 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 华坪县圣达煤业工贸有限公司 0.00 0.00% 5,119.36 4.10% 合计 0.00 0.00% 5,119.36 4.10% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川圣达能源股份有限公司 0.00 0.00 30.93 30.93 华坪县圣达煤业工贸有限公司 0.00 0.00 139.49 139.49 合计 0.00 0.00 170.42 170.42 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司控股股东四川圣达集团有限公司在获得本公司股权后发布公告，作出了多项承诺（详见 2004 年 4 月 8 日《中国证券 报》和《证券时报》）。截至本报告期末，该公司严守其承诺。 2、公司于 2005 年年报时承诺于 5 月 31 日前完成股权分置改革，公司及其控股股东和其他非流通股股东积极推进股改，已于 2006 年 5 月 19 日完成股改并恢复交易，同时作出相应承诺（详见 2006 年 5 月 19 日《中国证券报》 ）。截至本报告期末，公司 及其主要股东严守其承诺。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司全体非流通股股东按照《上 公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革 市公司股权分置改革管理办法》 管理办法》对作出相关法定承诺的兑现情况：1）自 股改承诺 分别作出相关法定承诺：1、自股 股权分置改革方案实施之日起，持有的公司原非流通 权分置改革方案实施之日起，持 股股份在十二个月内没有上市交易或者转让。2）在 11 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有的公司原非流通股股份在十二 前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司 个月内不上市交易或者转让。2、原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 在前项规定期满后，通过证券交 十二个月内没有超过百分之五，在二十四个月内不超 易所挂牌交易出售公司原非流通 过百分之十。 股股份，出售数量占公司股份总 数的比例在十二个月内不超过百 分之五，在二十四个月内不超过 百分之十。 ”3、忠实履行承诺， 承担相应的法律责任。除非受让 人同意并有能力承担承诺责任， 将不转让其所持有的股份。4、保 证其不履行或者不完全履行承诺 的，赔偿其他股东因此而遭受的 损失。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 无 不适用 发行时所作承诺 无 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 无 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2008 年 11 月 5 日，我公司刊登重大诉讼公告，我公司子公司四川圣达焦化有限公司收到四川省乐山市中级人民法院关于中国 石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司就一般买卖合同纠纷起诉公司子公司圣达焦化的应诉通知书及起诉状。原告中 石油乐山分公司要求：1、被告立即向原告支付购油款 94,072,847.53 元，并从 2006 年 11 月 1 日开始按照银行同期贷款利息支 付资金占用费到全部油款付清时止；2、由被告承担本案的诉讼费用。 中石油乐山分公司在民事起诉状中对事实和理由作了如下的说明：2005 年 2 月起，圣达焦化即开始在中石油乐山分公司处购 买油料。2005 年 3 月 3 日，圣达焦化向中石油乐山分公司出具《委托书》一份，授权中石油乐山分公司员工万永仪作为其购 买油料的联系人，负责处理与中石油乐山分公司进行油料购买的结算、付款和制票等事宜。在 2005 年 2 月至 2006 年 10 月期 间，中石油乐山分公司共向圣达焦化发运油料 22,493.071 吨，价值 103,331,334.53 元。在此期间内，圣达焦化共向中石油乐山 分公司支付油款 9,258,487.00 元。据此，圣达焦化尚欠中石油乐山分公司油款 94,072,847.53 元。 2004 年 12 月起，圣达焦化开始从中石油乐山分公司购买 0 号柴油，用于公司生产运输。2005 年 3 月，圣达焦化授权委托中 石油乐山分公司员工万永仪作为购买 0 号柴油的联系人，负责有关结算、付款和制票等油料业务的洽谈事宜。 2006 年 8 月万永仪被逮捕，2008 年 2 月万永仪因合同诈骗罪和伪造公司印章罪被乐山市中级人民法院判处有期徒刑 16 年， 目前万永仪正在服刑中。在 2005 年 3 月至 2006 年上半年，万永仪越权从其供职的中石油乐山分公司提走了价值 94,072,847.53 元的油料，现该批油料去向不明。从 2005 年 3 月至今，圣达焦化一直与中石油乐山分公司保持着正常的购销和结算关系，在 此期间，圣达焦化的油料购进及款项支付结算的帐务反映为正常状态，不存在上述的巨额款项应付；并且，迄今为至，中石 油乐山分公司也从未向圣达焦化提及过万永仪越权提走的油料所涉及款项的存在，也从未向圣达焦化催收过。因此，本公司 及子公司圣达焦化直至收到应诉通知书后才知晓此事。 现中石油乐山分公司提出要求圣达焦化支付其员工万永仪越权提走的油料所涉及款项 94,072,847.53 元，本公司认为此主张没 有事实根据和法律依据。本公司准备好相关资料后于 2008 年 12 月 30 日前与对方进行了证据交换，2009 年 2 月 22 日双方对 证据进行了第一次质证。目前开庭时间尚不确定。 由于中石油乐山分公司员工万永仪越权提走的油料所涉及款项与本公司无关，本公司董事会判断本公司胜诉的可能性较 大，不确认或有负债。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 12 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定， 认真履行了职责，积极开展各项工作。 报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： （一）第五届监事会第七次会议 2008 年 2 月 25 日在四川省峨眉山市红珠山宾馆召开，作出如下决议： 1、审议通过《2007 年度监事会工作报告》的议案； 2、审议通过《2007 年度利润分配预案》议案； 3、审议通过《2007 年年度报告》正文及摘要的议案； 4、审议通过《监事会对年度报告的书面审核意见》的议案。 该次会议公告刊登在 2008 年 2 月 26 日的《中国证券报》上。 （二）第五届监事会第八次会议 2008 年 4 月 17 日以通讯方式召开，会议以传真形式会签，形成如下决议： 1、审议通过《2008 年第一季度报告》。 （三）第五届监事会第九次会议 2008 年 7 月 17 日在成都市天府大道北段 20 号高新国际广场 B 座召开，作出如下决议： 1、审议通过《2008 年半年度报告》全文。 （四）第五届监事会第十次会议 2008 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议以传真形式会签，形成如下决议： 1、审议通过《2008 年第三季度报告》全文。 二、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见 （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的 决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理工作严谨，认真 履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章 程或损害公司利益的行为。 (二)监事会检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财 务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，四川君和会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具的标准 无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。 (三)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购及出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 (四)监事会对公司关联交易、控股股东及关联企业资金占用及担保情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程 序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。 公司没有为控股股东及关联企业提供担保。 13 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：四川圣达实业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 165,090,207.99 127,088,089.50 215,173,879.49 112,689,087.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 110,959,437.10 97,747,225.26 48,422,000.00 10,000,000.00 应收账款 70,630,523.29 14,458,112.04 25,596,723.80 4,895,443.24 预付款项 27,732,169.42 64,874,893.98 62,112,926.16 4,875,612.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,877,300.00 1,877,300.00 应收股利 其他应收款 1,951,096.92 7,364,020.86 1,135,889.16 112,953.06 买入返售金融资产 存货 89,805,805.95 126,392,445.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 305,241.64 233,187.48 流动资产合计 468,351,782.31 313,409,641.64 479,067,051.37 132,573,096.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,874,435.21 247,833,179.05 9,184,392.47 257,280,134.94 投资性房地产 固定资产 172,705,201.48 978,847.69 199,119,625.23 1,287,127.20 14 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 45,468,756.10 46,503,595.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 566,599.90 递延所得税资产 3,878,148.34 66,175.64 25,215.17 其他非流动资产 非流动资产合计 232,493,141.03 248,812,026.74 254,873,788.88 258,592,477.31 资产总计 700,844,923.34 562,221,668.38 733,940,840.25 391,165,573.80 流动负债： 短期借款 165,000,000.00 85,000,000.00 239,000,000.00 55,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 83,552,774.74 100,000,000.00 31,700,000.00 29,700,000.00 应付账款 28,392,975.67 33,752,664.75 15,002,820.14 预收款项 10,663,460.38 33,932,234.67 12,085,012.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,808,859.08 721,685.29 2,584,834.11 714,740.00 应交税费 16,998,145.00 102,583.26 36,515,942.83 540,165.76 应付利息 101,937.00 173,087.75 3,652,000.00 应付股利 410,398.58 3,847,669.90 其他应付款 3,013,945.50 19,069,652.78 6,147,993.68 246,130.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 43,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 329,942,495.95 204,893,921.33 430,654,427.69 116,940,868.61 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 250,000.00 250,000.00 预计负债 15 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税负债 14,810.91 其他非流动负债 非流动负债合计 250,000.00 20,264,810.91 负债合计 330,192,495.95 204,893,921.33 450,919,238.60 116,940,868.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 234,900,000.00 234,900,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 资本公积 5,749,125.10 5,749,125.10 减：库存股 盈余公积 36,243,092.84 36,243,092.84 27,122,788.65 27,122,788.65 一般风险准备 未分配利润 93,229,461.99 86,184,654.21 87,609,386.26 85,101,916.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 370,121,679.93 357,327,747.05 282,481,300.01 274,224,705.19 少数股东权益 530,747.46 540,301.64 所有者权益合计 370,652,427.39 357,327,747.05 283,021,601.65 274,224,705.19 负债和所有者权益总计 700,844,923.34 562,221,668.38 733,940,840.25 391,165,573.80 9.2.2 利润表 编制单位：四川圣达实业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,339,794,808.08 693,840,348.89 935,976,611.98 327,300,347.41 其中：营业收入 1,339,794,808.08 693,840,348.89 935,976,611.98 327,300,347.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,219,649,675.34 697,905,152.45 815,941,346.03 325,982,249.69 其中：营业成本 1,111,896,537.51 680,258,226.20 740,785,776.02 319,793,037.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,751,829.67 984,674.11 7,105,431.11 销售费用 3,947,204.45 6,024,991.44 管理费用 42,303,314.64 7,935,795.62 27,289,909.11 2,943,849.71 财务费用 32,376,408.06 8,624,601.73 35,108,674.24 3,444,485.52 资产减值损失 19,374,381.01 101,854.79 -373,435.89 -199,123.34 加：公允价值变动收益（损失 16 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 2,365,302.96 96,468,938.91 154,939.96 96,959,270.06 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 122,510,435.70 92,404,135.35 120,190,205.91 98,277,367.78 列） 加：营业外收入 4,395,019.77 7,607,811.90 减：营业外支出 3,040,621.28 1,000,000.00 2,166,383.00 3,545.64 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 123,864,834.19 91,404,135.35 125,631,634.81 98,273,822.14 号填列） 减：所得税费用 27,919,279.77 201,093.49 37,653,908.73 568,743.95 五、净利润（净亏损以“-”号填 95,945,554.42 91,203,041.86 87,977,726.08 97,705,078.19 列） 归属于母公司所有者的净 95,740,379.92 91,203,041.86 82,920,201.11 97,705,078.19 利润 少数股东损益 205,174.50 5,057,524.97 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.4076 0.3883 0.3530 0.4159 （二）稀释每股收益 0.4076 0.3883 0.3530 0.4159 9.2.3 现金流量表 编制单位：四川圣达实业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,589,043,850.77 292,052,447.14 1,269,014,975.89 404,938,755.14 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 17 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 3,564,000.00 77,080,322.87 78,390,288.43 的现金 经营活动现金流入小计 1,592,607,850.77 292,052,447.14 1,346,095,298.76 483,329,043.57 购买商品、接受劳务支付的 1,264,860,437.66 348,434,787.80 1,016,714,046.94 347,019,567.63 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 25,946,612.48 1,366,691.17 28,404,664.46 711,637.97 付的现金 支付的各项税费 156,542,528.76 5,036,636.86 97,517,185.06 3,907,550.84 支付其他与经营活动有关 30,232,268.11 7,097,033.90 26,269,431.23 2,228,508.72 的现金 经营活动现金流出小计 1,477,581,847.01 361,935,149.73 1,168,905,327.69 353,867,265.16 经营活动产生的现金 115,026,003.76 -69,882,702.59 177,189,971.07 129,461,778.41 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,078,220.00 161,220.00 取得投资收益收到的现金 79,825.90 118,252,174.52 59,941.81 41,899,941.81 处置固定资产、无形资产和 1,509,132.00 74,542.50 3,542.50 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 -904,293.14 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 3,175,284.73 738,006.12 167,021.01 167,021.01 的现金 投资活动现金流入小计 64,842,462.63 119,151,400.64 -602,787.82 42,070,505.32 购建固定资产、无形资产和 6,138,475.16 24,720.00 14,291,612.07 1,286,233.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 60,161,220.00 42,161,220.00 57,330,000.00 57,330,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 66,299,695.16 42,185,940.00 71,621,612.07 58,616,233.00 投资活动产生的现金 -1,457,232.53 76,965,460.64 -72,224,399.89 -16,545,727.68 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 18 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：子公司吸收少数股东 20,000,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 165,000,000.00 85,000,000.00 259,000,000.00 75,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 85,000,000.00 279,000,000.00 75,000,000.00 偿还债务支付的现金 282,000,000.00 55,000,000.00 179,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 46,652,442.73 22,683,755.90 29,181,128.46 3,694,825.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 346,620.00 的现金 筹资活动现金流出小计 328,652,442.73 77,683,755.90 208,527,748.46 83,694,825.00 筹资活动产生的现金 -163,652,442.73 7,316,244.10 70,472,251.54 -8,694,825.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -50,083,671.50 14,399,002.15 175,437,822.72 104,221,225.73 加：期初现金及现金等价物 215,173,879.49 112,689,087.35 39,736,056.77 8,467,861.62 余额 六、期末现金及现金等价物余额 165,090,207.99 127,088,089.50 215,173,879.49 112,689,087.35 19 四 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：四川圣达实业股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 162,000, 5,749,12 27,122,7 87,609,3 540,301. 283,021, 108,000, 5,103,41 17 一、上年年末余额 000.00 5.10 88.65 86.26 64 601.65 000.00 5.31 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 162,000, 5,749,12 27,122,7 87,609,3 540,301. 283,021, 108,000, 5,103,41 17 二、本年年初余额 000.00 5.10 88.65 86.26 64 601.65 000.00 5.31 三、本年增减变动金额（减 72,900,0 9,120,30 5,620,07 -9,554.1 87,630,8 54,000,0 645,709. 9,7 少以“-”号填列） 00.00 4.19 5.73 8 25.74 00.00 79 95,740,3 205,174. 95,945,5 （一）净利润 79.92 50 54.42 （二）直接计入所有者权 6,045,70 益的利得和损失 9.79 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 四 2．权益法下被投资单位 976,001. 其他所有者权益变动的影响 65 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 5,069,70 4．其他 8.14 95,740,3 205,174. 95,945,5 6,045,70 上述（一）和（二）小计 79.92 50 54.42 9.79 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 72,900,0 9,120,30 -90,120, -214,72 -8,314,7 48,600,0 9,7 （四）利润分配 00.00 4.19 304.19 8.68 28.68 00.00 9,120,30 -9,120,3 9,7 1．提取盈余公积 4.19 04.19 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 72,900,0 -81,000, -214,72 -8,314,7 48,600,0 的分配 00.00 000.00 8.68 28.68 00.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 5,400,00 -5,400,0 四 转 0.00 00.00 1．资本公积转增资本 5,400,00 -5,400,0 （或股本） 0.00 00.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 234,900, 5,749,12 36,243,0 93,229,4 530,747. 370,652, 162,000, 5,749,12 27 四、本期期末余额 000.00 5.10 92.84 61.99 46 427.39 000.00 5.10 四川圣达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更的性质、内容及原因。本年度未发生会计政策变更事项。 2、会计估计变更的内容和原因。公司第五届董事会第二十一次会议决议通过，自 2008 年 1 月 1 日起对部分固定资产的折旧 年限进行变更，变更情况为： 类别_变更前估计使用年限_变更后估计使用年限 机器设备__ 其中：通用设备_5-10_5 运输设备_5_4 电子设备及其他_5_3 _此项会计估计的变更，对 2008 年度影响是多计提折旧费用 1,667,318.30 元，其中运输设备多计提 1,561,942.40 元，电子及其 他设备多计提 105,375.90 元。 3、会计差错的性质。本年度未发生重大会计差错事项。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2008 年 2 月 13 日，公司与圣达焦化公司签订《关于共同设立公司的投资人协议书》 ，由本公司出资 4200 万元（占注册资本 70％的比例），圣达焦化公司出资 1800 万元（占注册资本 30％的比例）设立达州圣达能源有限公司。达州圣达能源有限公司 股东以现金出资，全部股东出资 6000 万元经四川光华会计师事务所[光验字（2008）第 013 号]审验。达州圣达能源有限公司 于 2008 年 2 月 19 日经达州市达县工商行政管理局核准取得了企业法人营业执照，企业法人营业执照记录如下：注册号 5117210000002292，住所达县南外镇（县商贸中心 C 幢 1-5-2 号），法定代表人姓名常锋，注册资本陆仟万元人民币，实收资 本陆仟万元人民币，公司类型有限责任公司，经营范围项目投资、商品批发与零售（以上项目不含前置许可项目，后置许可 项目凭许可证或审批文件经营）。 达州圣达能源有限公司成立后，公司将其纳入合并会计报表编制范围。 2008 年 10 月 20 日，经达州圣达能源有限公司股东会决议通过：“公司成立至今尚未开展经营业务，没有营业收入，决定从 2008 年 11 月 20 日起停止公司经营活动，并根据《公司法》第一百八十一条第二款规定：股东会决议解散。 ” 于 2008 年 12 月 23 日办理完毕工商注销手续。公司 2008 年末不再将其纳入合并报表编制范围。 23