吉电股份(000875)2008年年度报告摘要

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2009-012 吉林电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 黄其励 时间安排不开 谢素华 1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人杨金光、主管会计工作负责人安涛及会计机构负责人（会计主管人员）闫庆祥声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 吉电股份 股票代码 000875 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 长春市工农大路 3088 号 注册地址的邮政编码 130021 办公地址 长春市人民大街 5688 号 办公地址的邮政编码 130022 公司国际互联网网址 无 电子信箱 JL＿DL@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋新阳 武家新 联系地址 长春市人民大街 5688 号 长春市人民大街 5688 号 电话 0431-85603130 0431-85603130 传真 0431-85603250 0431-85603250 电子信箱 jdgf875@126.com jdgf875@126.com 1 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,380,035,495.9 营业收入 1,560,557,693.02 1,324,464,109.44 1,822,027,612.37 -14.35% 1,380,035,495.92 2 利润总额 -433,242,274.91 93,418,821.48 134,881,028.33 -421.20% 82,245,744.15 64,614,853.35 归属于上市公司 -406,886,503.32 83,838,625.17 123,286,725.28 -430.03% 82,245,744.15 52,270,413.97 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -427,290,370.21 85,811,076.21 83,705,373.43 -610.47% 86,871,950.47 56,202,689.34 常性损益的净利 润 经营活动产生的 11,283,049.61 321,375,136.60 503,804,442.43 -97.76% 171,810,554.52 171,810,554.52 现金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,608,647,266.5 总资产 5,704,268,851.73 3,376,291,614.70 4,758,304,616.04 19.88% 2,650,883,519.92 9 所有者权益（或股 2,334,245,960.3 2,282,191,575.85 2,409,700,655.02 2,686,162,916.74 -15.04% 2,325,862,029.85 东权益） 2 股本 839,100,000.00 779,100,000.00 779,100,000.00 7.70% 779,100,000.00 779,100,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） -0.484 0.108 0.158 -406.33% 0.106 0.067 稀释每股收益（元/股） -0.484 0.108 0.158 -406.33% 0.106 0.067 扣除非经常性损益后的 -0.509 0.110 0.107 -575.70% 0.111 0.072 基本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 -17.83% 3.48% 4.59% -22.42% 3.52% 2.25% （%） 加权平均净资产收益率 -16.39% 3.54% 4.70% -21.09% 3.59% 2.27% （%） 扣除非经常性损益后全 -18.72% 3.56% 3.12% -21.84% 3.72% 2.42% 面摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 -17.21% 3.62% 3.19% -20.40% 3.79% 2.44% （%） 每股经营活动产生的现 0.013 0.412 0.647 -97.99% 0.221 0.221 2 金流量净额（元/股） 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 2.7198 3.0929 3.4478 -21.11% 2.9961 2.9853 每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 53,895.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,500,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 18,104,190.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,548.56 所得税影响额 15,329.75 合计 20,403,866.89 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 119,222,58 179,081,63 一、有限售条件股份 15.30% 60,000,000 -140,945 59,859,055 21.34% 0 5 1、国家持股 119,005,00 179,005,00 2、国有法人持股 15.27% 60,000,000 60,000,000 21.33% 0 0 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 217,580 0.03% -140,945 -140,945 76,635 0.01% 二、无限售条件股份 659,877,42 84.70% 140,945 140,945 660,018,36 78.66% 3 0 5 659,877,42 660,018,36 1、人民币普通股 84.70% 140,945 140,945 78.66% 0 5 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 779,100,00 839,100,00 三、股份总数 100.00% 60,000,000 0 60,000,000 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 吉林省能源交通 2009 年 07 月 25 119,005,000 0 0 119,005,000 股改 总公司 日 吉林省能源交通 2011 年 11 月 10 0 0 60,000,000 60,000,000 定向增发 总公司 日 2008 年 12 月 22 王凤学 28,600 28,600 0 0 四届董事长 日 程志光 26,000 6,500 0 19,500 五届董事 2008 年 1 月 1 日 2008 年 12 月 22 李云峰 26,000 26,000 0 0 四届董事 日 2008 年 12 月 22 李羽 26,000 26,000 0 0 四届监事 日 2008 年 12 月 22 成继先 350 350 0 0 四届监事 日 2008 年 12 月 22 潘宪文 34,450 34,450 0 0 高级管理人员 日 安涛 28,600 7,150 0 21,450 五届董事 2008 年 1 月 1 日 曲晓佳 26,000 6,500 0 19,500 五届董事 2008 年 1 月 1 日 宋新阳 21,580 5,395 0 16,185 高级管理人员 2008 年 1 月 1 日 合计 119,222,580 140,945 60,000,000 179,081,635 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 147,611 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 吉林省能源交通总公司 国有法人 25.58% 214,663,054 179,005,000 59,002,500 中国电能成套设备有限公司 国有法人 2.66% 22,343,045 0 0 中国银行－工银瑞信核心价 国有法人 1.50% 12,617,894 0 0 值股票型证券投资基金 全国社保基金六零二组合 国有法人 1.49% 12,535,973 0 0 中国银行－工银瑞信大盘蓝 国有法人 1.11% 9,353,144 0 0 筹股票型证券投资基金 4 中国石油天燃气集团公司企 国有法人 0.99% 8,281,072 0 0 业年金计划－中国工商银行 中国工商银行－鹏华优质治 国有法人 0.60% 4,999,906 0 0 理股票型证券投资基金(LOF) 吉林省信托投资有限责任公 国有法人 0.48% 4,000,000 0 0 司 长江养老保险股份有限公司 上海企业年金过渡计划－交 国有法人 0.37% 3,062,750 0 0 通银行 吉林华能可再生能源有限公 国有法人 0.36% 3,000,000 0 0 司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 吉林省能源交通总公司 35,658,054 人民币普通股 中国电能成套设备有限公司 22,343,045 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投 12,617,894 人民币普通股 资基金 全国社保基金六零二组合 12,535,973 人民币普通股 中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投 9,353,144 人民币普通股 资基金 中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中 8,281,072 人民币普通股 国工商银行 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投 4,999,906 人民币普通股 资基金(LOF) 吉林省信托投资有限责任公司 4,000,000 人民币普通股 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过 3,062,750 人民币普通股 渡计划－交通银行 吉林华能可再生能源有限公司 3,000,000 人民币普通股 公司第一大股东吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同受中国电力投资集团公 上述股东关联关系或一致行 司控制，构成关联关系； 动的说明 其他股东之间是否存在关联关系不详。报告期内公司未配售新股。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司实际控制人情况介绍 _名 称：中国电力投资集团公司 法人代表：陆启洲 成立日期：2003 年 8 月 31 日 注册资本：120 亿元 经济性质：全民所有制 经营范围：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、 5 配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务 等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2008 年 06 月 2011 年 06 月 杨金光 董事长 男 55 0 0 无变动 0.00 是 19 日 19 日 2008 年 06 月 2011 年 06 月 程志光 董事 男 55 26,000 26,000 无变动 32.38 是 19 日 19 日 2008 年 06 月 2011 年 06 月 韩连富 董事 男 54 0 0 无变动 16.60 否 19 日 19 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 安 涛 董事 男 53 28,600 28,600 无变动 41.10 否 19 日 19 日 曲晓佳 董事 男 53 2008 年 05 月 2011 年 05 月 26,000 26,000 无变动 41.10 否 6 19 日 19 日 2008 年 06 月 2011 年 06 月 唐勤华 董事 男 50 0 0 无变动 25.65 否 19 日 19 日 2008 年 06 月 2011 年 06 月 黄其励 独立董事 男 67 0 0 无变动 0.42 是 19 日 19 日 2008 年 06 月 2011 年 06 月 赵燕士 独立董事 男 56 0 0 无变动 0.42 是 19 日 19 日 2008 年 06 月 2011 年 06 月 谢素华 独立董事 女 54 0 0 无变动 0.42 是 19 日 19 日 2008 年 06 月 2011 年 06 月 章宏雷 监事会主席 男 36 0 0 无变动 22.50 否 19 日 19 日 2008 年 06 月 2011 年 06 月 邱荣生 监事 男 54 0 0 无变动 2.46 是 19 日 19 日 2008 年 06 月 2011 年 06 月 梁秀华 监事 女 46 0 0 无变动 0.00 是 19 日 19 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 李春华 监事 女 46 0 0 无变动 27.00 否 19 日 19 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 周湘林 监事 男 55 0 0 无变动 36.20 否 19 日 19 日 2008 年 06 月 2011 年 06 月 宋新阳 董事会秘书 男 51 21,580 21,580 无变动 27.80 否 19 日 19 日 合计 - - - - - 102,180 102,180 - 274.05 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 王凤学 第四届董事长 3 3 0 0 0否 第四届董事、第五 程志光 7 7 0 0 0否 届董事 李云峰 第四届董事 3 3 0 0 0否 霍如恒 第四届董事 3 3 0 0 0否 丁相福 第四届董事 3 2 0 0 1否 邱荣生 第四届董事 3 2 0 0 1否 管维立 第四届独立董事 3 3 0 0 0否 张生久 第四届独立董事 3 3 0 0 0否 岳彦芳 第四届独立董事 3 3 0 0 0否 杨金光 第五届董事长 4 4 0 0 0否 韩连富 第五届董事 4 4 0 0 0否 安涛 第五届董事 4 4 0 0 0否 曲晓佳 第五届董事 4 4 0 0 0否 唐勤华 第五届董事 4 4 0 0 0否 黄其励 第五届独立董事 4 3 0 1 0否 赵燕士 第五届独立董事 4 3 0 1 0否 7 谢素华 第五届独立董事 4 4 0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期经营情况 （一）公司经营范围 火电、水电、供热、工业供气、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；电力项目科技咨询；煤炭的 采购与销售；客房、餐饮、娱乐、租赁；运输服务；不锈钢制品及金属材料制造、加工、销售。 （二）报告期经营情况回顾 1．总体经营情况 报告期内公司发电设备容量 85 万千瓦，占吉林省火电统调机组期末发电设备总容量的 9.49%。本年度销售电力产品 433,406 万千瓦时，占吉林省电力公司统调机组上网电量的 10.78%；热力产品销售 774.4280 万吉焦，其中：向通化市销售热产品 137.0570 万吉焦，占当地供热市场的 80%；向白山市销售热产品 180.0069 万吉焦， 占当地供热市场的 90%；向吉林市销售热产品 457.3641 万吉焦，占当地供热市场的 30%。 项 目_本年累计（元）_上年实际（元）_报告期较上年实际增减变动（%） 营业收入_1,560,557,693.02_ 1,822,027,612.37_-14.35% 营业利润_ -440,514,561.53_ 128,134,129.27_-443.79% 净利润_ -404,618,676.45_ 125,898,928.04_-421.38% 报告期公司利润减少的主要原因： 从结算电量上看，受公司关停浑江发电公司 1-4 号机组影响，2008 年结算电量同比减少 10.81 亿千瓦时，影响电力收入同比 减少 31,479 万元。 从结算电价上看，受煤电、热价格联动影响，2008 年度平均结算电价为 306.43 元/千千瓦时，比上年同期上升了 15.25 元/千 千瓦时，影响电力收入同比增加 6,609 万元。 综上，结算电价升高无法弥补结算电量的降低对收入的影响，导致营业收入大幅下降；同时公司虽严格控制固定成本支出， 但受燃料价格上涨影响，燃料成本大幅增加；公司按照谨慎性原则计提资产减值准备，加之公司以权益法核算的白山热电、 通化热电亦因燃料成本过高亏损等因素，导致报告期利润大幅下降。 2．公司主营业务及其经营状况 结算电量构成情况 单位：万千瓦时 项 目_2008 年_2007 年_增减变动幅度（%） 结算电量合计_433,406_541,515_-19.96% 其中：基本结算电量_321,257_231,892_38.54% 所占比例（%）_74.12%_42.82%_73.10% 竞价及其他结算电量_112,149_309,623_-63.78% 从结算电量构成情况看，各类结算电量占上网结算电量的比例分别为：基本结算电量占 74.12%，竞价及其他电量占 25.88%。 结算电量比上年同期下降了 19.96%，其中：基本结算电量上升了 38.54%，竞价及其他电量下降了 63.78%。结算电量下降的 主要原因：一是吉林省电力需求下降，二是公司按照国家节能减排和“上大压小”有关政策要求，关停了所属浑江发电公司 4 台小火电机组共 25 万千瓦（2 台 2.5 万千瓦、2 台 10 万千瓦）。 项 目_本年累计（万元）_上年实际（万元）_报告期较上年实际增减变动（%） 一、主营业务收入_156,055.77 _182,202.76 _-14.35% 其中：电产品收入_ 132,809.93 _157,675.84 _-15.77% 8 热产品收入_18,107.94 _19,219.59 _-5.78% 其他收入_5,137.90 _5,307.33 _-3.19% 二、主营业务成本_ 156,655.35 _156,319.64 _0.21% 其中：电产品成本_ 128,677.48 _128,864.48 _-0.15% 热产品成本_24,288.37 _24,182.71 _0.44% 其他产品成本_3,689.50 _3,272.45 _12.74% 三、主营业务利润_-599.58 _25,883.12 _-102.32% 其中：电产品利润_4,132.45 _28,811.36 _-85.66% 热产品利润_-6,180.43 _-4,963.12 _24.53% 其他产品利润_1,448.40 _2,034.88 _-28.82% （1）占公司主营业务收入、主营业务利润 10％以上的业务经营活动为火力发电，所属行业为电力。 （2）占公司 10％以上主要产品为电力生产与销售，其主营业务收入 132,809.93 万元，主营业务成本（未包含财务费用和管理 费用）128,677.48 万元、主营业务利润率为 3.11%。 （3）变动原因：公司结算电价虽有所提高，但受机组关停影响结算电量下降，造成收入减少；同时原煤质量不好、价格比上 年同期增幅较大，造成燃料成本大幅上升，使得利润大幅下降。 3．报告期公司前五名供应商情况： 公司的供应商主要为燃料供应商，向前 5 名燃料供应商合计采购金额占公司当期采购总额的 45%。主要明细如下： 供应商名称_金额（单位：万元） 吉林省广源煤业有限公司_11,812 白山市育林孤儿院煤矿_ 9,945 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司_ 8,191 鸡西市富鸿洗煤有限公司_ 7,240 通化矿业集团有限公司煤炭营销分公司_ 4,482 4．报告期公司主要客户情况：报告期内公司电力产品 132,809.93 万元全部销售给电网公司。 5．报告期公司资产构成同比变化情况及产生的原因： 项目_报告期末_上年同期_本年比上年 增减（元）_本年比上年增减变化率 _数额（元）_占总资产比重_数额（元）_占总资产比重__ 存货_201,150,524.02_3.53%_73,720,733.45_1.55%_127,429,790.57 _172.85% 长期股权投资_614,630,738.68_10.77%_785,447,628.74_16.51%_-170,816,890.06 _-21.75% 在建工程_993,380,408.43_17.41%_152,235,668.29_3.20%_841,144,740.14 _552.53% 短期借款_1,750,000,000.00_30.68%_935,000,000.00_19.65%_815,000,000.00 _87.17% 长期借款_1,078,225,990.57_18.90%_593,523,328.83_12.47%_484,702,661.74 _81.67% 变动原因： （1）存货：主要是库存煤及库存材料增加所致。 （2）长期股权投资：主要系公司权益核算的白山热电有限公司、通化热电有限公司本年度经营亏损影响。 （3）在建工程：主要系公司新建白城、四平、松花江和风电项目影响。 （4）短期、长期借款增加原因是公司在建项目贷款影响。 6．报告期公司管理费用、财务费用同比发生变化及产生的主要原因： 项 目_2008 年（元）_2007 年（元）_同比增减（%） 管理费用_ 65,921,418.51 _ 57,422,713.61 _14.80% 财务费用_ 40,141,066.33 _36,670,836.58 _9.46% 变动原因： （1）管理费用：主要是管理人员增加导致相关费用增加影响。 （2）财务费用：主要系公司本年度增加贷款及摊销未确认融资费用影响。 7．报告期公司现金流量表主要项目同比变化及原因 项 目_2008 年（元）_2007 年（元）_增减变化 幅度 一、经营活动产生的现金流量：___ 收到的其他与经营活动有关的现金_34,321,069.55_20,428,090.83_68.01% 9 二、投资活动产生的现金流量：___ 收回投资收到的现金__9,969,422.40_-100.00% 取得投资收益收到的现金_45,278,524.58_39,142,883.05_15.67% 投资支付的现金___ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_1,710,152,490.83_595,605,817.97_187.13% 三、筹资活动产生的现金流量：___ 取得借款收到的现金_2,670,000,000.00_850,000,000.00_214.12% 变化原因： （1）经营活动产生的现金流量： 收到的其他与经营活动有关的现金变化系往来款影响。 （2）投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金变化系按成本法核算收回投资影响； 取得投资收益收到的现金变化系公司按权益法核算对外投资的吉林吉长热电有限公司等利润增加影响。 投资支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变化系公司对白城等四个基建项目资金需求量增加影 响。 （3）筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金变化系公司为保证新建项目顺利开工，增大筹集资金力度影响。 8．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 （1）中钢集团吉林铁合金股份有限公司 中钢集团吉林铁合金股份有限公司为公司参股企业，截止到报告期末本公司持有其 16.808%的股权。该公司注册资本 51,412 万元，主要经营铁合金有色金属、贵金属、稀土金属及其他冶金炉料的研制开发生产加工购销和技术服务。该公司拥有电炉 23 台，电炉总容量 181,350KVA，年生产能力 32 万吨。 截止到 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 300,790 万元，净资产 114,284 万元，实现主营业务收入 479,407 万元，实现净利润 16,488 万元。 （2）“四平热电项目” “四平热电项目”是由吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司、吉林吉长热电用水有限公 司、吉林吉长热电燃料有限公司、吉林吉长热电除灰有限公司、吉林吉长热电服务有限公司等七家有限公司组成，统称为“四 平热电项目”或“合营公司”。 本公司分别持有上述七家有限公司 19.9%的股权。 截止报告期末，“合营公司”拥有装机容量 20 万千瓦供热机组（2 台 5 万千瓦，1 台 10 万千瓦）。总资产 164,230 万元（简单 汇总），净资产 124,468 万元（简单汇总），销售电量 121,535 万千瓦时，实现主营业务收入 70,785 万元，2008 年，公司收到 投资回报 4,218 万元，根据有关会计政策的规定，实现投资收益 4,218 万元。 （3）吉林热电检修安装有限公司 吉林热电检修安装有限公司系公司全资子公司。该公司注册资本 4,200 万元，主要经营火力、水利发电机组、电气设备、燃料 装卸设备、热工仪表的检修安装（凭行业许可开展经营活动） ；建筑装修装饰工程、房屋维修、机电设备、线路管道施工、钢 结构安装（以上各项均凭资质开展经营活动） ；软件开发；油、水、煤、金属检验分析；五金、工具、钢材、石材、水磨石雕 刻经销。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,592 万元，净资产 4,269 万元，2008 年实现主营业务收入 7,413 万元，实 现净利润 2 万元。 二、对公司未来发展的展望 （一）面临的形势 当前，金融危机仍在扩散蔓延，对实体经济的影响进一步加深，企业发展的外部环境更加严峻，保持持续健康发展的任务十 分艰巨。 从面临的挑战来看，一是煤炭价格虽然有所回落，但仍然高于去年同期水平，火电成本压力继续存在。二是国内经济下行趋 势明显，电力需求快速萎缩，发电利用小时持续下降。吉林省 2008 年新投产机组 120 万千瓦，2009 年约有 300 万千瓦机组即 将投入运行。新增发电出力和电量需求方向相悖，电力供需将面临较为严重的供大于求局面。 从面临的机遇来看，一是 2009 年，吉林省确定了两个 100%的目标，GDP 预期实现 7,500 亿，固定投资实现 7,500 亿元，经 济增长率预期将达到 15%。电力行业除了从扩大投资中直接受益外，还会从经济增长的过程中间接获益。二是国家开始实施 积极的财政政策和适度宽松的货币政策，有利于公司融资，有利于公司改善财务状况，有利于控制工程造价；三是国家大力 拉动内需，加大基础设施建设，提振经济发展，有利于加快关停淘汰落后设备，促进大机组、新能源项目建设，完成产业结 构优化和调整；四是公司 2008 年重组了企业结构，重建了企业秩序，再造了管理流程，明确了工作定位，解决了发展方向、 目标、途径等重大问题，储备并开发了一大批优质资源项目，为下一步加快发展建立了良好的工作基础和组织保障。 （二）公司未来发展定位 到 2015 年末，把吉电股份建设成为大型的区域性能源企业。 业务方向：以电力为核心，根据吉林省及周边区域的以煤炭为主的一次能源结构，重点优化发展煤电，在煤炭资源储量丰富 10 的地区建设大型煤电基地，或在路口建设大型高效机组；适度发展风电等可再生能源；稳步进入煤炭加工、金融等领域；寻 找重组收购商机，进一步扩大公司资产规模。 这样的发展定位将奠定公司在吉林省乃至东北区域的大型能源企业地位，增强公司的核心竞争力，实现可持续发展。 （三）公司 2009 年重大资本性支出及资金解决方案 1．重大资本性支出 2009 年是公司固定资产投资比较集中的一年，建设项目有白城 2 台 600MW 机组、松花江热电扩建 1 台 300MW 机组、四平 热电扩建 1 台 300MW 机组、长岭 2 台 49.5MW 风电场等项目，年度投资计划预计 53.9 亿元。 2．项目资金解决方案 以各项目为主体，通过公司自有资金、市场融资等多种方式，解决项目建设资金问题。项目资金以中长期贷款为主，合理配 置短期流动资金和优惠利率的项目贷款，充分利用融资平台，优化银行贷款结构和金融产品组合，坚持优惠费率优先、融资 份额优先的原则，以降低项目造价。 （四）可能面临的风险 一是主要成本项目—燃料成本居高不下带来的风险，东北区域煤炭质、价给公司经营带来的压力影响继续存在；二是新投产 机组摊薄了省内发电平均利用小时数，将造成公司发电量下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 火电 156,056.00 156,656.00 -0.38% -14.35% 0.21% -102.32% 主营业务分产品情况 电力产品 132,810.00 128,677.00 3.11% -15.77% -0.15% -85.66% 热力产品 18,108.00 24,288.00 -34.13% -5.78% 0.44% 24.53% 其他 5,138.00 3,690.00 28.18% -3.19% 12.74% -28.82% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 白山市地区 66,052.00 -25.23% 通化市地区 34,459.00 -13.86% 吉林市地区 52,197.00 4.91% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 11 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 白城项目 467,100.00 在建 无 四平项目 108,300.00 在建 无 松花江项目 114,300.00 在建 无 风电项目 102,461.00 在建 无 合计 792,161.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司原持股 20.87%的联营企业中钢集团吉林铁合金股份有限公司（以下简称“吉林铁合金”），因更正前期差错调整 2006 年、2007 年报表，2008 年本公司根据吉林铁合金已审会计报表对其上述前期差错进行相应更正，由此调减 2006 年度投资收 益 7,823,224.88 元，调减 2007 年度投资收益 1,505,566.17 元，调减 2008 年 1 月 1 日长期股权投资 9,328,791.05 元，调减 2008 年 1 月 1 日未分配利润 8,395,911.94 元，调减 2008 年 1 月 1 日盈余公积 932,879.11 元；调减 2007 年 1 月 1 日未分配利润 7,040,902.39 元，调减 2007 年 1 月 1 日盈余公积 782,322.49 元。 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司审计，公司 2008 年度净利润亏损 404,618,676.45 元，每股收益-0.48 元，每股净 资产 2.74 元。2007 年末，公司未分配利润 97,985,325.29 元，本报告年度对前期会计差错进行更正减少 13,615,575.24 元，调 减后未分配利润剩余 84,369,750.05 元。 扣除上述因素后 2008 年年初未分配利润为 84,369,750.05 元， 加上本年归属母公司所有者的净利润-442,433,320.03 元转入， 2008 年年末可供分配利润为-358,063,569.98 元。 公司 2008 年度拟不分配股利，不转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 123,286,725.28 0.00% 2006 年 0.00 44,447,189.09 0.00% 2005 年 0.00 -127,947,297.60 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 12 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 最终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 则说明 系 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 公司向 大股东 定向增 发 6000 万股股 份收购 吉林松 花江热 电有限 公司 94%股 公司和 权，发行 吉林松花江 被收购 吉林省能源 2008 年 02 月 价格为 热电有限公 35,640.00 3,553.00 3,553.00 是 是 是 企业为 交通总公司 28 日 公司董 司 同一大 事会决 股东 议公告 日（2007 年6月7 日）前二 十个交 易日公 司股票 均价的 算术平 均值的 100%。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司所收购的吉林松花江热电有限公司为热电联产企业，此次收购兑现了公司大股东股改承诺之一，有利于扩大公司主营业 务规模、提升公司业绩，有利于公司的长期发展、优化公司资源。 本次收购有助于进一步完善公司的法人治理结构，公司保持了必要的独立性。公司与第一大股东及实际控制人之间在业务、 资产、人员、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的生产经营能力。 拓展了公司的业务空间，有利于解决和大股东的同业竞争。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 13 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公 0.00 0.00% 3,188.00 2.91% 司 白山鸿成电力实业有限公司 0.00 0.00% 1,404.00 69.06% 通化能源实业有限公司 0.00 0.00% 629.00 30.94% 通化能源实业有限公司 296.00 0.30% 0.00 0.00% 白山热电有限责任公司 1,167.00 37.22% 0.00 0.00% 通化热电有限责任公司 1,968.00 62.78% 0.00 0.00% 合计 3,431.00 2.20% 5,221.00 4.84% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,431.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 股权分置改革承诺： 一、公司第一大股东人吉林省能源交通总公司承诺事项： 1．延长股份禁售期的承诺，该项承诺正在履行中，无不履行承诺的迹象。 2．通过二级市场用 10,000 万元资金择机增持吉电股份社会公众股，及增持计划完成后 6 个月内不出售所增持股份的承诺，该 项承诺已履行完毕。 3．关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业 35.1%股权的承诺，吉林省能源交通总公司在股权分置改革完成后即与长江 基建集团公司开展出售“四平合营公司”35.1%股权的谈判工作，为保证上市公司收购资产的质量、法律关系清晰，合作各方 首先协商解决了如下事项：一是公司分散，七家公司共同经营四平热电项目；二是税赋重复，每年发生大量关联交易，需缴 纳营业税；三是投资方分利等事项。经过 2 年来的商谈，合作各方在“四平合营公司”七家整合三家的问题上达成一致，并 签署了相关协议。公司第五届董事会第三次会议审议通过将参股公司“四平合营公司”七家公司合并为三家公司的议案，于 2008 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上发布了“吉林电力股份有限公司关于参股公司“四平合营公司”七家公司合并为三家公司提 示性公告”。 截至目前，公司并未收到大股东吉林省能源交通总公司不能履行此项承诺的任何意思表示。 “四平合营公司”七家整合为三家 后，能交总至今未取得投资外方关于出售股权的同意意见（依据“四平合营公司” 《章程》中“任何一方转让出资额需取得合 营各方及“合营公司”董事会的同意”），其他事项仍在谈判当中。 4．关于吉林桦甸油页岩开发项目。公司董事会已于 2008 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上发布了“关于油页岩项目进展情况的 公告”，吉林省能源交通总公司终止了开发油页岩项目，主要原因是： （1）铁路压矿，造成可采储量严重下降，不具备规模开 采条件；（2）油页岩的地质构造极大地限制了油页岩的开采及安全生产；（3）项目灰处理或贮存具有不确定性；（4）产业链 难以维系；（5）小炼油（小干馏）装置关停无望；（6）资源整合费用过高存在较大分歧。 5．转让新项目开发权的承诺，电源项目开发权转移承诺已履行完毕。公司于 2008 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上发布了《吉林 电力股份有限公司关于白城 2×60 万千瓦新建工程项目获国家发展和改革委员会核准的公告》。目前，白城 2×60 万千瓦新建 工程已由吉电股份独资建设，项目正在按节点工期建设中。 14 6．持有吉电股份比例不低于 25%的承诺，已通过公司向吉林省能源交通总公司定向增发 6000 万股股份，购买吉林松花江热 电有限公司 94%股权的交易得以实现，增发的股份已于 2008 年 11 月 11 日上市。 二、公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项：转让白山热电 60%股权、通化热电 60%股权的承诺尚未履行结束。原 因是 2008 年电煤价格持续上涨，且电煤质量大幅度下降，导致白山热电、通化热电项目机组出力不足，助燃用油增加，使得 发电燃料成本增幅较大，致使白山热电、通化热电项目整体亏损，2008 年亏损 4.04 亿元。 针对白山热电、通化热电项目整体亏损问题，中电投集团从保护投资者的角度出发，多次研究解决问题的对策，要求白山热 电、通化热电两个公司认真查找原因，尽快提出扭亏的工作方案。同时，公司在 2008 年 10 月 14 日巨潮资讯网上发布的《关 于白山热电有限责任公司 60%股权、通化热电有限责任公司 60%股权注入吉电股份进展情况的公告》中称“中电投集团仍然 承诺：待白山热电项目、通化热电项目盈利之后，尽快将其持有的白山热电 60%股权、通化热电 60%股权注入吉电股份”。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 中电投财务 58,800,000.0 2,914,287.4 长期股权投 58,800,000.00 56,000,000 7.00% 0.00 出资购买 有限公司 0 1 资 58,800,000.0 2,914,287.4 合计 58,800,000.00 56,000,000 - 0.00 - - 0 1 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、公司监事会会议情况 （一）报告期内公司监事会共召开会议 6 次。 （二）会议召开时间及审议情况如下： 1．第四届监事会第 26 次会议于 2008 年 4 月 23 日在长春召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议审议并全票通过了如下 15 事项： 《公司 2007 年度总经理工作报告》、 《公司 2007 年度会计报表期初数调整的议案》、 《公司 2007 年度财务决算报告》、 《公司 2007 年度利润分配预案》、 《公司 2007 年年度报告（摘要）》、 《公司 2008 年经常性关联交易议案》及《公司新建电力项目融资计划 议案》。 本次会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 2．第四届监事会第 27 次会议于 2008 年 4 月 29 日在长春召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议审议并全票通过了《吉 林电力股份有限公司 2008 年 1 季度财务报告》的议案。 本次会议决议公告刊登在 2008 年 4 月３０日《证券时报》 、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 ３．第四届监事会第 28 次会议于 2008 年 5 月 28 日在长春召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。 会议审议并全票通过了《公司第四届监事会工作报告》及《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2008 年 5 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 ４．第五届监事会第 1 次会议于 2008 年 6 月 19 日下午在长春召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议审议并全票通过了 《选举公司第五届监事会主席的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2008 年 6 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 ５．第五届监事会第 2 次会议于 2008 年 8 月 25 日在沈阳召开，应到监事 5 人，实到监事 3 人。会议审议并全票通过了如下 事项： 《公司 2008 年 1-6 月财务报告》、《公司 2008 年半年报告正文及摘要》、《关于公司限期整改报告的议案》 、《关于公司与中国 电能成套设备有限公司关联交易的议案》 、《关于购买办公楼的议案》、《关于建设长岭风电项目接入系统工程的议案》、《关于 拟组建中外合资公司建设、经营长岭风电项目的议案》及《关于“四平合营公司”七家公司合并为三家公司的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2008 年８月 27 日《证券时报》、《中国证券报》 、《上海证券报》及巨潮资讯网。 ６．第五届监事会第 3 次会议于 2008 年 10 月 27 日在长春召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议审议并全票通过了《公 司 2008 年第 3 季度财务报告》及《公司 2008 年第 3 季度报告》。 本次会议决议公告刊登在 2008 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 二、公司监事会对报告期内有关事项的独立意见 （一）公司依法运作方面：报告期内公司监事会依照《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，对公司决策程序、 内部控制制度以及公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督检查，并列席了公司各次股东大会、 董事会会议。监事会认为：公司依法运作情况良好，公司股东大会、董事会各次会议召开、决策程序合法。公司建立了较为 实用的内部控制制度，并逐步完善内控制度体系。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、 法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务方面：报告期内监事会对公司财务状况进行了检查，审核了公司季度、半年度、年度财务报告及其相关文件。 监事会认为：公司各期的财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标 准无保留意见审计报告客观公正。 （三）报告期内公司募集资金使用情况：公司定向增发 6000 万股股份收购吉林松花江热电有限公司 94%股权，报告期内已完 成相关工商登记变更，松花江热电 94%股权已全部过户登记在公司名下，已就本次发行股份购买资产事项办理完毕资产转移 手续，定向增发的股份于 2008 年 11 月 11 日上市，并全部用于收购松花江热电 94%股权。 （四）关联交易方面：本着对全体股东负责的精神，监事会对公司报告期内的各项关联交易进行了监督与检查。监事会认为： 公司报告期内的关联交易行为，符合公司发展战略的要求；董事会在审议关联交易事项时，严格履行了深圳证券交易所《股 票上市规则》和公司《章程》中有关关联董事回避制度的要求；交易价格公允，没有侵害公司中小股东的利益。在日常关联 交易过程中，双方根据已签订的合同、协议，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、价格合理，不存在内 幕交易，没有损害股东利益和公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 中瑞岳华审字[2009]第 02256 号 吉林电力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和 16 合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是吉电股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，吉电股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了吉电股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2008 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨晓辉 中国?北京 中国注册会计师：梁双才 二〇〇九年四月八日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：吉林电力股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 349,397,953.47 310,566,884.45 604,514,858.58 553,543,055.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 41,750,000.00 40,150,000.00 92,253,979.30 77,049,200.00 应收账款 147,118,333.28 97,569,194.76 136,747,489.17 97,200,366.45 预付款项 26,647,449.40 35,394,765.72 71,178,086.06 82,717,773.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 21,621,953.93 21,621,953.93 21,621,953.93 21,621,953.93 其他应收款 19,505,584.17 201,833,155.42 29,399,891.01 26,947,248.75 买入返售金融资产 存货 201,150,524.02 171,672,775.64 73,720,733.45 55,773,496.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17 流动资产合计 807,191,798.27 878,808,729.92 1,029,436,991.50 914,853,093.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 14,078,522.86 14,078,522.86 131,471,137.19 131,471,137.19 长期股权投资 614,630,738.68 965,246,885.04 785,447,628.74 827,455,157.74 投资性房地产 固定资产 2,195,425,810.50 992,347,027.73 2,435,433,979.22 1,174,905,250.29 在建工程 993,380,408.43 899,091,084.24 152,235,668.29 97,068,949.72 工程物资 997,727,103.20 997,727,103.20 170,583,000.00 170,583,000.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,441,237.06 18,905,600.04 35,291,443.59 19,099,801.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 47,393,232.73 46,513,412.86 18,404,767.51 17,666,828.91 其他非流动资产 非流动资产合计 4,897,077,053.46 3,933,909,635.97 3,728,867,624.54 2,438,250,125.58 资产总计 5,704,268,851.73 4,812,718,365.89 4,758,304,616.04 3,353,103,219.46 流动负债： 短期借款 1,750,000,000.00 1,550,000,000.00 935,000,000.00 500,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,000,000.00 应付账款 346,074,788.57 289,619,315.01 309,068,868.43 242,285,458.36 预收款项 33,508,227.76 1,798,297.82 41,483,943.88 9,415,756.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 37,473,801.76 36,489,420.14 45,793,263.40 44,535,756.82 应交税费 9,601,927.29 3,041,804.04 21,685,000.48 12,546,242.06 应付利息 2,119,849.44 3,865,018.74 应付股利 13,428,477.00 13,459,727.00 其他应付款 57,906,815.65 13,428,477.00 44,909,376.52 13,459,727.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 18 一年内到期的非流动负债 52,857,400.00 55,365,362.24 44,741,001.05 36,975,048.64 其他流动负债 流动负债合计 2,322,971,287.47 1,949,742,676.25 1,460,006,199.50 859,217,989.58 非流动负债： 长期借款 1,078,225,990.57 600,000,000.00 593,523,328.83 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,078,225,990.57 600,000,000.00 593,523,328.83 100,000,000.00 负债合计 3,401,197,278.04 2,549,742,676.25 2,053,529,528.33 959,217,989.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 839,100,000.00 839,100,000.00 779,100,000.00 779,100,000.00 资本公积 1,743,699,305.01 1,683,386,190.59 1,800,784,142.58 1,431,862,410.80 减：库存股 盈余公积 98,553,069.03 98,553,069.03 98,553,069.03 98,553,069.03 一般风险准备 未分配利润 -399,160,798.19 -358,063,569.98 7,725,705.13 84,369,750.05 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,282,191,575.85 2,262,975,689.64 2,686,162,916.74 2,393,885,229.88 少数股东权益 20,879,997.84 18,612,170.97 所有者权益合计 2,303,071,573.69 2,262,975,689.64 2,704,775,087.71 2,393,885,229.88 负债和所有者权益总计 5,704,268,851.73 4,812,718,365.89 4,758,304,616.04 3,353,103,219.46 9.2.2 利润表 编制单位：吉林电力股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,560,557,693.02 1,005,116,354.47 1,822,027,612.37 1,286,801,205.20 其中：营业收入 1,560,557,693.02 1,005,116,354.47 1,822,027,612.37 1,286,801,205.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,884,613,889.07 1,365,969,713.26 1,724,965,972.45 1,229,154,479.42 其中：营业成本 1,566,553,452.97 1,082,983,121.63 1,563,196,419.30 1,117,881,688.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 19 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,260,027.61 6,612,942.46 18,884,885.67 11,788,272.48 销售费用 240,754.15 240,754.15 管理费用 65,921,418.51 56,415,127.91 57,422,713.61 48,899,612.37 财务费用 40,141,066.33 20,996,793.89 36,670,836.58 4,238,555.27 资产减值损失 199,737,923.65 198,961,727.37 48,550,363.14 46,105,596.75 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -116,458,365.48 -116,458,365.48 31,072,489.35 31,072,489.35 填列） 其中：对联营企业和合 -119,558,652.89 -119,558,652.89 30,840,058.22 30,840,058.22 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -440,514,561.53 -477,311,724.27 128,134,129.27 88,719,215.13 列） 加：营业外收入 7,483,726.91 6,049,105.19 15,241,524.86 3,987,429.09 减：营业外支出 211,440.29 17,284.90 8,494,625.80 2,297,646.55 其中：非流动资产处置损失 110,337.39 13,077.00 2,314,448.63 2,297,564.55 四、利润总额（亏损总额以“-” -433,242,274.91 -471,279,903.98 134,881,028.33 90,408,997.67 号填列） 减：所得税费用 -28,623,598.46 -28,846,583.95 8,982,100.29 9,063,622.30 五、净利润（净亏损以“-”号填 -404,618,676.45 -442,433,320.03 125,898,928.04 81,345,375.37 列） 归属于母公司所有者的净 -406,886,503.32 -442,433,320.03 123,286,725.28 81,345,375.37 利润 少数股东损益 2,267,826.87 2,612,202.76 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.4849 -0.5273 0.1582 0.1044 （二）稀释每股收益 -0.4849 -0.5273 0.1582 0.1044 9.2.3 现金流量表 编制单位：吉林电力股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,766,465,714.11 1,164,888,976.38 2,118,796,802.62 1,455,362,903.87 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 20 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,918,750.86 1,889,174.86 2,333,121.23 2,333,121.23 收到其他与经营活动有关 34,321,069.55 29,026,683.34 20,428,090.83 6,962,365.70 的现金 经营活动现金流入小计 1,802,705,534.52 1,195,804,834.58 2,141,558,014.68 1,464,658,390.80 购买商品、接受劳务支付的 1,310,516,293.29 987,156,057.06 1,071,690,824.90 762,476,420.64 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 214,118,033.08 135,548,224.74 268,501,568.17 178,460,223.01 付的现金 支付的各项税费 165,854,588.51 94,373,474.26 227,879,346.46 157,639,793.22 支付其他与经营活动有关 100,933,570.03 74,730,800.52 69,681,832.72 44,813,001.04 的现金 经营活动现金流出小计 1,791,422,484.91 1,291,808,556.58 1,637,753,572.25 1,143,389,437.91 经营活动产生的现金 11,283,049.61 -96,003,722.00 503,804,442.43 321,268,952.89 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,969,422.40 9,969,422.40 取得投资收益收到的现金 45,278,524.58 45,278,524.58 39,142,883.05 39,142,883.05 处置固定资产、无形资产和 164,232.98 163,532.98 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 3,240,000.00 3,240,000.00 的现金 投资活动现金流入小计 48,682,757.56 48,682,057.56 49,112,305.45 49,112,305.45 购建固定资产、无形资产和 1,710,152,490.83 1,669,827,250.82 582,845,817.97 530,255,132.39 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 21 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 332,760.00 332,760.00 的现金 投资活动现金流出小计 1,710,152,490.83 1,669,827,250.82 583,178,577.97 530,587,892.39 投资活动产生的现金 -1,661,469,733.27 -1,621,145,193.26 -534,066,272.52 -481,475,586.94 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,670,000,000.00 2,370,000,000.00 850,000,000.00 600,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 110,239,865.61 194,032.27 的现金 筹资活动现金流入小计 2,780,239,865.61 2,370,194,032.27 850,000,000.00 600,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,151,402,989.42 820,000,000.00 371,847,749.41 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 122,348,164.30 76,021,287.60 68,718,504.88 6,757,736.92 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 111,418,933.34 的现金 筹资活动现金流出小计 1,385,170,087.06 896,021,287.60 440,566,254.29 56,757,736.92 筹资活动产生的现金 1,395,069,778.55 1,474,172,744.67 409,433,745.71 543,242,263.08 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -255,116,905.11 -242,976,170.59 379,171,915.62 383,035,629.03 加：期初现金及现金等价物 604,514,858.58 553,543,055.04 225,342,942.96 170,507,426.01 余额 六、期末现金及现金等价物余额 349,397,953.47 310,566,884.45 604,514,858.58 553,543,055.04 22 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：吉林电力股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 779,100, 1,800,78 98,553,0 7,725,70 18,612,1 2,704,77 779,100, 1,431,86 92 一、上年年末余额 000.00 4,142.58 69.03 5.13 70.97 5,087.71 000.00 2,410.80 -8 加：会计政策变更 -1 前期差错更正 368,653, 其他 334.95 779,100, 1,800,78 98,553,0 7,725,70 18,612,1 2,704,77 779,100, 1,800,51 90 二、本年年初余额 000.00 4,142.58 69.03 5.13 70.97 5,087.71 000.00 5,745.75 三、本年增减变动金额（减 60,000,0 -57,084, -406,88 2,267,82 -401,70 268,396. 8,1 少以“-”号填列） 00.00 837.57 6,503.32 6.87 3,514.02 83 -406,88 2,267,82 -404,61 （一）净利润 6,503.32 6.87 8,676.45 （二）直接计入所有者权 3,240,00 3,240,00 268,396. 益的利得和损失 0.00 0.00 83 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 3,240,00 3,240,00 268,396. 4．其他 0.00 0.00 83 3,240,00 -406,88 2,267,82 -401,37 268,396. 上述（一）和（二）小计 0.00 6,503.32 6.87 8,676.45 83 （三）所有者投入和减少 60,000,0 -60,324, -324,83 资本 00.00 837.57 7.57 60,000,0 -60,324, -324,83 1．所有者投入资本 00.00 837.57 7.57 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 8,1 （四）利润分配 8,1 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 839,100, 1,743,69 98,553,0 -399,16 20,879,9 2,303,07 779,100, 1,800,78 98 四、本期期末余额 000.00 9,305.01 69.03 0,798.19 97.84 1,573.69 000.00 4,142.58 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司原持股 20.87%的联营企业中钢集团吉林铁合金股份有限公司（以下简称“吉林铁合金”），因更正前期差错调整 2006 年、2007 年报表，2008 年本公司根据已审会计报表对其上述前期差错进行更正，由此调减 2006 年度投资收益 7,823,224.88 元，调减 2007 年度投资收益 1,505,566.17 元，调减 2008 年 1 月 1 日长期股权投资 9,328,791.05 元，调减 2008 年 1 月 1 日未 分配利润 8,395,911.94 元，调减 2008 年 1 月 1 日盈余公积 932,879.11 元；调减 2007 年 1 月 1 日未分配利润 7,040,902.39，调 减 2007 年 1 月 1 日盈余公积 782,322.49 元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 吉林松花江热电有限公司自 2008 年 2 月纳入合并报表范围 26