包钢股份(600010)2008年年度报告摘要

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人崔臣、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 包钢股份 股票代码 600010 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 包钢信息大楼东副楼 邮政编码 014010 电子信箱 bisc@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭景龙 于超 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢 联系地址 息大楼东副楼 信息大楼东副楼 电话 0472-2189528 0472-2189529 传真 0472-2189530 0472-2189530 电子信箱 glgfzqb@126.com bisc@sohu.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 44,123,734,082.00 26,772,959,030.74 64.81 18,453,919,868.21 利润总额 1,059,877,073.94 1,941,835,999.50 -45.42 746,246,825.84 归属于上市公司股 920,343,068.27 1,746,451,736.55 -47.30 667,225,105.89 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 988,923,375.15 1,671,634,396.87 -40.84 653,183,985.21 损益的净利润 经营活动产生的现 863,975,051.15 3,684,011,618.75 -76.55 339,949,972.96 金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 (%) 总资产 43,899,307,725.70 33,618,395,166.11 30.58 13,752,788,418.69 所有者权益（或股 14,352,807,025.02 14,074,686,169.31 1.98 7,841,095,092.93 东权益） 第 1 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.14 0.36 -61.11 0.20 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.36 -61.11 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.15 0.34 -55.88 0.20 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 6.41 12.41 减少 6.00 个百分点 8.51 加权平均净资产收益率（%） 6.48 15.94 减少 9.46 个百分点 7.54 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 6.89 11.88 减少 4.99 个百分点 8.33 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.96 15.25 减少 8.29 个百分点 7.38 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.1345 0.57 -76.40 0.10 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.23 2.19 1.83 2.31 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -54,332,601.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 3,233,113.40 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -43,864,784.21 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,550,154.04 所得税影响额 22,833,811.63 合计 -68,580,306.88 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 3,702,991,462.00 57.65 3,702,991,462.00 57.65 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 3,702,991,462.00 57.65 3,702,991,462.00 57.65 股份合计 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 2,720,313,918.00 42.35 62,256.00 62,256.00 2,720,376,174.00 42.35 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 2,720,313,918.00 42.35 62,256.00 62,256.00 2,720,376,174.00 42.35 计 三、股份总 6,423,305,380.00 100.00 62,256.00 62,256.00 6,423,367,636.00 100.00 数 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 第 3 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 709,754 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 包头钢铁(集团)有 质 国有法人 61.20 3,931,012,313 3,702,991,462 320,000,000 限责任公司 押 中国建设银行-上 投摩根中国优势证 其他 0.63 40,350,287 券投资基金 中国工商银行-上 证 50 交易型开放 其他 0.55 35,271,625 式指数证券投资基 金 招商银行股份有限 公司-上证红利交 其他 0.31 20,058,758 易型开放式指数证 券投资基金 中国银行-嘉实沪 深 300 指数证券投 其他 0.27 17,391,208 资基金 中国建设银行-上 投摩根成长先锋股 其他 0.23 14,999,886 票型证券投资基金 山西焦煤集团有限 国有法人 0.17 11,164,169 责任公司 中国建设银行-博 时裕富证券投资基 其他 0.16 10,226,255 金 中国人寿保险（集 团）公司-传统-普 其他 0.09 5,945,431 通保险产品 全国社保基金零零 其他 0.09 5,828,274 六组合 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 包头钢铁(集团)有限责任公司 228,020,851 人民币普通股 中国建设银行-上投摩根中国 40,350,287 人民币普通股 优势证券投资基金 中国工商银行-上证 50 交易型 35,271,625 人民币普通股 开放式指数证券投资基金 招商银行股份有限公司-上证 红利交易型开放式指数证券投 20,058,758 人民币普通股 资基金 中国银行-嘉实沪深 300 指数 17,391,208 人民币普通股 证券投资基金 中国建设银行-上投摩根成长 14,999,886 人民币普通股 先锋股票型证券投资基金 山西焦煤集团有限责任公司 11,164,169 人民币普通股 第 4 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国建设银行-博时裕富证券 10,226,255 人民币普通股 投资基金 中国人寿保险（集团）公司- 5,945,431 人民币普通股 传统-普通保险产品 全国社保基金零零六组合 5,828,274 人民币普通股 上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司、山西焦煤（集团） 有限责任公司为本公司发起人。包头钢铁（集团）有限责任公司与 山西焦煤（集团）有限责任公司存在原、材料供应关系。上述股东 上述股东关联关系或一致行动 之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 的说明 致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知 其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人 。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:亿元 币种:人民币 法定代 注册 名称 成立日期 主营业务 表人 资本 经营的主要业务为钢铁制品，稀土产品，焦碳及副产 品，压力容器普通机械制造与加工，冶金机械设备及 包头钢铁(集团)有 崔臣 111 1954 年 5 月 4 日 检修，安装，货物运输，餐饮，住宿，冶金，房地产 限责任公司 开发，建筑业，旅游业等行业的投资，销售本集团开 发的商品房屋。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 是否在 报告期 股东单 内从公 位或其 年初 年末 任期 变动 司领取 可行 已行 他关联 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 行权价 期末股票 起止日期 原因 的报酬 权股 权数 单位领 数 数 （元） 市价（元） 总额（万 数 量 取报 元） 酬、津 贴 2008 年 6 月 3 日～ 崔臣 董事长 男 56 是 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 司永涛 董事 男 53 是 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 孙国龙 董事 男 45 是 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 刘玉瀛 董事 男 43 是 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 曹中魁 董事 男 58 是 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 周秉利 董事 男 45 是 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 李金贵 董事 男 51 是 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 孙文彪 董事 男 47 是 2011 年 6 月 3 日 第 5 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 董事、董秘、 2008 年 6 月 3 日～ 郭景龙 党委书记、副 男 52 22.73 2011 年 6 月 3 日 总经理 2008 年 6 月 3 日～ 郑东 独立董事 男 48 4.00 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 韩竞 独立董事 男 57 4.00 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 张巨林 独立董事 男 65 2.00 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 刘向军 独立董事 男 38 2.00 2011 年 6 月 3 日 监事会主席、 2008 年 6 月 3 日～ 王伟 党委副书记、男 54 22.73 2011 年 6 月 3 日 工会主席 2008 年 6 月 3 日～ 宋弘 监事 男 49 是 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 侯玉林 监事 男 49 21.58 2011 年 6 月 3 日 徐列平 总工程师 男 512003 年 3 月 26 日 19.91 谢美玲 财务总监 女 402005 年 3 月 8 日 19.91 刘锐 副总经理 男 472006 年 4 月 16 日 31.1 2003 年 3 月 26 日～ 杜志毅 董事 男 59 2008 年 6 月 3 日 2003 年 3 月 26 日～ 蔡连重 董事 男 57 2008 年 6 月 3 日 2003 年 3 月 26 日～ 简伟 董事 男 59 2008 年 6 月 3 日 2003 年 3 月 26 日～ 王为民 董事 男 42 2008 年 6 月 3 日 2003 年 3 月 26 日～ 于鸿君 独立董事 男 45 2008 年 6 月 3 日 2003 年 3 月 26 日～ 李含善 独立董事 男 62 2.00 2008 年 6 月 3 日 2003 年 3 月 26 日～ 全泽 独立董事 男 37 2.00 2008 年 6 月 3 日 2003 年 3 月 26 日～ 梁才 独立董事 男 69 2.00 2008 年 6 月 3 日 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期经营情况 1）2008 年公司生产经营完成情况 报告期，公司克服了各种内外部不利因素的影响，全面提升技术、质量，及时进行结构调整，取 得了良好的经济效益和社会效益。全年共完成生铁 953.6 万吨，粗钢 982 万吨，商品坯材 923.7 万吨。 全年出口钢材 78.7 万吨。全年实现销售收入 441.24 亿元 ，净利润 9.2 亿元。 2）公司的行业地位及经营的连续性和稳定性。 公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司，公司位于华北、西北的连接枢纽的包头市，交通十 分便利。钢铁产品品种结构齐全，主体设备水平居于先进行列，工艺流程趋于合理，规模经济达到了 千万吨级水平，结构调整的余地加大；所在地区煤炭、电力充足，具有一定的资源条件和优势，拥有 相对通畅的融资渠道，具备一定的抗御风险能力。 公司不断加大基建技改的投资力度，大力提升产品的生产能力和产品档次，使公司产品品种齐全 的优势得到更好地放大和提高，特别是报告期公司新建、续建项目的相继建成投产使公司的板材系列、 石油管、铁道用钢材等高效产品数量显著增加，有效地巩固了公司的市场竞争能力，在国际市场竞争 日趋激烈的形势下，产品实现了成批量的出口。 公司坚持“质量、品种、成本、服务”并举理念，大力强化质量管理工作，不断完善技术质量管 理制度，取消重轨和部分无缝管改判降级品取得了良好的效果，产品质量呈现不断好转的趋势。在瞬 第 6 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 息万变的市场竞争中，继续保持稳定健康的发展态势。 3）公司的内外部环境状况及采取的措施 为全面完成年初制定的经营目标，公司面对内部生产不平衡、运输紧张、原燃料价格急剧波动和 全球金融危机等不利因素，积极采取应对措施： （1）坚持以结构调整为主线，积极推进项目建设 以改善产品结构、提高附加值和效益为目标，宽厚板工程全面投产，并实现达产；10 月 13 日， RH 炉建成投产，为宽厚板轧机生产品种钢创造了条件。新高线以全国同类项目最短时间实现投达产目 标。轨梁型钢加工线 3 月 2 日生产出了第一支 H 型钢，结束了公司不能用万能轧机生产 H 型钢的历史。 薄板 F7 轧机投产，轧机的整体功能得到进一步优化，有效提高了薄规格产品的质量、数量。建成ф120mm 无缝管生产线，扩大了公司无缝管产品系列。完成棒材大盘卷项目并批量生产。完成无缝ф400mm 环 形加热炉改造，为提高无缝管产能、质量奠定了基础。在此基础上，一批重点项目加紧推进。4100mm 宽厚板热处理工程进入厂房封闭阶段，该工程建成后，将提高公司造船钢板、结构钢板、锅炉钢板、 容器钢板、工程机械钢板、模具钢板的技术含量和附加值，重轨冷床等扩能改造项目有序推进。 以节能减排和平衡能源为目标，建成了 CCPP 循环经济项目，将促进公司最大限度利用富余煤气， 增加自发电量，改善大气环境，提高经济、社会和环保效益。引进天然气工程完成接点，将有效提高 公司拳头产品质量；建成了 15 万立转炉煤气柜，有效提高了回收能力；建成利用烧结余热的解冻库， 拓展了余热利用领域；建成废钢直付二炼钢改造项目，为降低铁钢比和吨钢综合能耗创造了条件。 （2）大力发展循环经济，节能减排成效显著 公司 CCPP 项目三季度末开始全月运行，单机组运行小时发电量达到 13.8 万千瓦时，煤气放散率 大幅降低；具备消化全部富余煤气，满足公司 1/4 用电需求的能力。 公司全年 TRT 发电量达到 3.62 亿千瓦时，较去年同期增加 8200 万千瓦时，吨铁发电量达到 37.9 千瓦时，提前实现高炉 TRT 吨铁发电量 35 千瓦时的全国钢铁行业“十一五”目标，稳居国内冶金行业 前列；干熄焦发电 2.3 亿千瓦时，较去年同期增加了 8700 万千瓦时；高炉煤气干法除尘项目被评为 2008 年度全国产业示范工程。 完成了各项环保指标，外排废水达标率、外排废气达标率、污染物综合排放合格率、环保设施同 步运行率同比分别提高了 4.12、1.04、1.3 和 0.44 个百分点，大气二氧化硫排放量同比下降 5 个百分 点，大气氟化物排放量比包头市考核指标降低 23 个百分点。同时，加大了炼铁、炼钢、焦化区域烟粉 尘污染治理力度。 （3）适应外部形势变化，及时调整生产经营方式，努力提高公司抗御风险能力。 上半年，在铁精矿、炼焦煤价格一路飚升，公路、铁路双双受阻，产品库存上升，合同不能及时 兑现等困难情况下，公司在铁路部门支持下，及时开通“五定班列”，增加了“C70”新车种的利用， 开辟包西货场，建成南咽喉牵出线，多渠道增加输出，基本破解了运输制约；抓住市场机遇，优化生 产组织，前六个月实现销售收入 195.63 亿元，同比增长 113.53%；实现净利润 11.05 亿元，同比增长 143.58%，以有限的商品资源，最大限度地提升了经济效益，成为公司经营效益集中体现时期。 在金融危机影响钢材市场，导致钢材价格大幅下滑的严峻形势下，公司重新细分目标市场，加大 了重轨和有销路钢材的生产组织力度。特别是三季度后，重轨月产量突破历史性的 10 万吨。以市场为 导向，坚持“以销定产、以效定产”，采取灵活营销策略，合理定价，稳定协议户，做大直供直销； 抢抓合同、保障回款和大力降库，同时努力保持一定数量的出口。 四季度以来，为尽快消化高价冬储原料，回笼资金，降低风险，在安排了限产方案的同时，根据 实际情况，公司继续执行原定生产计划，成为行业中少数未减产限产的企业之一。10 月份，公司产钢 突破 90 万吨大关，成为完成全年产钢任务的关键，铁、钢环节生产组织进一步优化，公司达到了年产 钢 1000 万吨以上的水平，发挥出了规模经济效应。 营销和采购工作基本适应了市场变化形势。上半年，营销方面及时调整价格，基本跟上了市场攀 升趋势；采购方面克服了资源紧张、原燃料价格一路走高的困难，保证了生产需要。下半年，营销方 面调整销售策略，加大促销力度，努力回笼资金；采购方面缩减采购量，减少预付款，根据市场变化 大幅度下调采购价格。 设备管理适应生产需要，配合基建技改工程，加强设备维护，实现了故障率稳步下降、重特大事 故为零的目标，大中修工程保证了生产的顺畅运行。 （4）狠抓质量工作；加大科技进步和技术创新力度。 公司具有国际先进水平的“半挂车桥用无缝钢管行业标准”通过专家审定；铁路用钢轨被推荐参 加世界名牌产品评选；积极开展了宽厚板船级社认证、“冷镦钢用热轧盘条”质量金杯奖申报工作。 在提高高炉利用系数、提高煤比及降低入炉焦比技术攻关方面取得新成效；在稀土轨、百米长尺轨、 第 7 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 高抗挤毁石油套管研发等方面，取得不同程度的进展。 启动了新技术中心研发基地建设；推开了多项产学研合作；多个项目荣获国家科技进步奖和冶金 科学技术奖。 4）2008 年公司财务状况经营成果分析 单位:万元 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 总资产 4,389,930.77 3,361,839.52 1,028,091.26 30.58 其中：流动资产 2,167,482.22 1,306,259.68 861,222.54 65.93 负债总额 2,954,650.07 1,954,370.90 1,000,279.17 51.18 股东权益 1,435,280.70 1,407,468.62 27,812.09 1.98 项目名称 报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 86,397.51 368,401.16 -282,003.66 -76.55 营业收入 4,412,373.41 2,677,295.90 1,735,077.51 64.81 营业利润 110,742.64 198,813.71 -88,071.07 -44.30 期间费用 176,973.04 117,590.04 59,383.00 50.50 所得税 13,953.40 19,538.43 -5,585.03 -28.58 净利润 92,034.31 174,645.17 -82,610.87 -47.30 (1) 总资产变化的主要原因是公司货币资金、应收票据、存货、在建工程增加所致。 (2) 负债总额变化的主要原因是公司长、短期借款、应付款项增加。 (3) 股东权益变化的主要原因是报告期公司实施 2007 年度利润分红和 2008 年实现的净利润转入。 (4) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是产销量增加使得销售收入增加，原辅材料采购成 本增加及税金、职工工资增加。 (5) 营业收入增加的主要原因是产品产销量增加及上半年钢材价格上涨影响。 (6) 营业利润减少主要是上半年钢铁产品生产所需原主材料大幅攀升,而下半年市场钢材价格下跌、销 量减少所致。 (7) 期间费用变化的主要原因是借款利息增加及整体上市后人员增加所至的人员工资、各项保险等增 加及运费增加。 (8) 所得税减少的主要原因是报告期公司应纳税所得额减少所致。 (9) 净利润减少的主要原因是受下半年金融危机影响钢材市场价格下跌所致。 经营成果： （1）报告期公司的主要产品冷、热轧薄板、无缝管、重轨、线棒材等全年保持了稳产高产。中厚 板、新高线生产线也以最短时间投产。轨梁厂生产出了包钢股份历史上第一支 H 型钢，公司产品结构 更加合理完善，特别是抓住国家增加铁路建设投入的契机使的重轨产销量较上年有大幅提高，同时国 内钢铁产品市场上半年销售价格上涨幅度较大使公司销售收入增加，使报告期实现主营业务收入 441.24 亿元，比上年增加 64.81%。 （2）由于上半年钢铁产品原、主材料价格上涨 ，公司的产销量增加，铁精矿、焦煤等原材料的采 购量增加,采购成本大幅上升，使得报告期产品生产成本随之上涨。特别是由于下半年受全球金融危机 影响导致钢材价格急剧下滑，市场需求萎缩，公司产品库存增加，报告期主营业务成本 402.64 亿元， 增加 167.17 亿元，较上年同期增长 71%。 （3）期间费用比上年增加 59,383 万元。其中：销售费用 68,947 万元，比上年上升 14.61%，主要 是由于公司产品销量增加导致运输费用增加，出口产品执行到岸价，国内运费增加等原因所致,较上年 增长 8,790 万元。管理费用 49,310 万元，主要是公司整体上市后人员比上年增加,支出的工资及各项 保险费用增加所致,比上年同期增长 24,446 万元。财务费用 58,717 万元，报告期公司新增部分长短期 贷款及发行短期融资券使银行借款利息支出增加 30,856 万元，存款利息收入增加 837 万元。本年外币 （欧元）贷款汇率变化所产生的汇兑收益较上年增加，财务费用比上年同期增加 26,146 万元。 （4）由于上述原因，使得本报告期利润总额和净利润分别比上年减少 45.42%和 47.30%。 财务状况： 报告期公司总资产同比上年增加 30.58%，负债同比上年增加 51.18%，股东权益同比上年增长 1.98%，具体变动情况及原因如下： （1）期末货币资金比上年末增加 231,022.81 万元，主要是公司贷款增加及预收客户钢材款所致。 （2）应收款项比上年末增加 354,816.86 万元，主要是由于公司销售采用银行承兑汇票方式结算货 款的增加。 第 8 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （3）存货比上年末增长 32.05%，增加 273,308 万元，主要原因是①公司产量增加及铁精矿、焦煤 等原材料的采购量增加,采购成本大幅上涨所致。②下半年钢材市场价格下跌，销量下降，期末库存商 品增加。 由于以上原因，本报告期流动资产比上年末增加 861,222.54 万元，增加幅度 65.93%。 （4）固定资产原值比上年末增加 192,811 万元，主要是公司报告期供电变电所改造、热电燃汽轮 机组、炼铁综合料场工程等投入使用，形成新增固定资产。 （5）固定资产净值比上年末增加 19,600 万元，主要是本期新增固定资产及计提固定资产折旧所致。 （6）在建工程本期比上年末增加 123,228.39 万元，增加幅度 17.64%，是由于本年度新开工和续 建项目继续投入，本期中厚板等工程继续投入及部分工程陆续完工转入固定资产所致。 （7）短期借款增加 139,600 万元，是公司报告期新增加银行贷款所致。 （8）应付款项本期增加 452,886.52 万元，比上年末增加 41.14%，主要原因是①报告期公司采用 签发银行承兑汇票方式支付的采购款增加。②销售规模扩大,预收钢材款增加。③报告期收取的合同保 证金增加及重轨转向架押金增加。④报告期公司计提的尚未支付的贷款利息。 （9）其他流动负债比上年末增加 40,000 万元，是报告期公司发行的短期融资券增加。 （10）长期负债比上年末增加 368,725.89 万元， 增加幅度 179.10%，是报告期公司向银行借款 增加所致。 （11）股东权益比上年末增加 27,812.09 万元，增加幅度 1.98%，是公司报告期实现的净利润转 入。 (12)报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少 282,003.66 万元，主要是由于下半年钢材 销售价格下跌导致的销售收入减少，采用票据方式结算增加，公司产量增加，上半年原材料的价格大 幅上涨，采购成本上升，支出较大。 （13）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年减少 19.53%，是因为公司在建项目陆续完工投 产所致。 （14）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 128.29%，是由于公司报告期借入的资金增 加，偿还贷款本金和利息及本期支付现金股利。 由以上 12—14 条原因所致，报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年增加 40,932.01 万元。 2、公司未来的发展展望 1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 2009 年预计国内粗钢消费量在 4.3～4.6 亿吨间，而实际产能接近 6 亿吨，供大于求近三成。同 时，已有迹象显示，由于国际钢材需求萎缩，出口贸易摩擦将会加剧；钢材价格小幅回升，可能会刺 激前期停产的小企业重新开动，从而加剧我国钢铁工业产需能力失衡和结构不合理的矛盾。 2）公司面临的发展机遇和挑战 2009 年，公司将面临前所未有的挑战，同时危机中孕育着巨大的机遇。 挑战，主要源自于全球性金融危机带来的深度影响，钢铁行业产能过剩、出口锐减、内需萎缩三重困 境仍将持续，持续时间、影响深度还有待观察。近期召开的中央经济工作会议指出，这场金融危机不 仅本身尚未见底，而且对实体经济的影响正进一步加深，其严重后果还会进一步显现；受国际金融危 机快速蔓延和世界经济增长明显减速的影响，加上我国经济尚未解决的深层次矛盾和问题，经济运行 的困难增加，经济下行压力加大，企业经营困难增多，金融领域潜在风险增加。 机遇，蕴藏在发展方式转变和结构调整过程中，孕育在我国经济发展的牢固基础、强劲活力和巨 大潜力中，将体现在国家和地方政府化解矛盾、破解危机的一系列大政方针的实施过程中。中央强调， 我国发展的重要战略机遇期仍然存在，不会因为这场金融危机而发生逆转；保增长、上水平、增活力、 重民生，将贯穿于今年我国经济社会发展全过程；为应对危机，国家果断实施积极的财政政策和适度 宽松的货币政策，采取包括 4 万亿元拉动内需等一系列促进经济增长的政策措施，并已经制定了包括 钢铁在内的十大支柱产业振兴计划。 综观公司内外部形势，我们既要把困难估计得更充分一些，把应对措施考虑得更周密一些，又要 注重从变化的形势中捕捉和把握难得的发展机遇，善于在逆境中发现和培育有利因素。只要我们坚定 信心、审时度势、科学决策、周密部署、扎实工作，充分发挥自身优势，加快解决突出问题，就一定 能够变压力为动力，化挑战为机遇，把不利影响降到最低程度。 3）公司 2009 年度经营计划 2009 年为应对内外部环境的变化，公司将以科学发展保增长，将节能减排、自主创新、对标升级 作为转变发展方式的着力点，以深挖内潜、优化指标、强化质量、降本增效为主线，将保证员工收入 作为科学发展保增长的出发点和落脚点，促进公司实现又好又快发展。通过科学合理安排产品结构、 第 9 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 提高产品质量、提升技术经济指标，降低消耗等措施，抵御金融危机带来的不利影响，提高公司经济 效益。 主要产品产量和经营指标安排：铁 965 万吨、钢 1000 万吨，商品坯材 935 万吨，销售收入 410 亿元；力争实现销售收入 430 亿元，利润不低于上年水平。 4）公司面临的风险因素分析 2009 年世界金融危机将进一步蔓延，对我国经济的影响也将进一步加剧，为此国家制定了包括钢 铁在内的十大支柱产业振兴计划，出台了一系列拉动经济增长的政策和措施。 面对艰巨的发展任务和 复杂的外部形势，公司将正视困难，把握机遇，坚持科学发展观，努力实现公司又好又快发展。主要 从以下几个方面采取措施： （1）围绕保增长目标，大力提高生产经营水平，发挥规模经济效益。 重点是抓住关键环节，进一步优化生产组织，全流程高效联动，增强应变能力。 继续坚持“以炼铁为中心”。贯彻精料方针，保稳产，促低耗。利用好炉料结构改善、主要原燃 料供应向好的有利条件，严格管理，优化操作，追求均衡，避免波动，确保高炉稳定顺行，优质低耗 实现全年产铁 965 万吨目标，高炉利用系数达到 2.16 吨/立方米.日以上。 继续坚持以炼钢为重点。炼钢厂立足现有“5 铸 7 转”生产工艺，深挖铸机潜能，提高连铸比， 满足轧钢各厂产品结构调整需要，积极开发高效益产品。 继续坚持以结构调整、提高质量为核心，组织好轧钢环节生产。严格按盈利水平排序配置资源， 动态组织好重轨、石油管、宽厚板等效益大、合同足的产品生产。全年重轨生产要达到 130 万吨，同 时努力提高百米轨的比重。 搞好产销衔接。继续坚持“以销定产、以效定产”。 搞好产运结合。充分利用好“五定班列”、“重轨专列”以及铁路部门的其他支持政策，进一步 加强内部管理，科学组织，提高厂内运输效率，提高上线车利用率、空车利用率和计划兑现率。 搞好采购工作，创新思路，开发稳定供应商，减少中间环节，特别是抓好蒙古煤和青海煤的采购，加 大在区内采购铁精矿的力度，减少直至停止铁精矿的区外采购。 优质高效组织好以 3 号高炉检修为主线的同步检修；认真做好能源动力介质保供平衡工作；确保 各类设备设施的安全、平稳运行。 （2）适应国家扩大内需的产业导向和市场需求，推进科技进步，调整产品结构。 一是把握政策导向，研究市场、创造市场，强化技术手段，大力开发有前景、效益高的产品。认 真分析国十条及十大产业振兴计划的直接目标市场，密切关注铁路、公路、机场等基础设施建设、重 大产业项目建设、节能环保设施、安居工程、震后重建等，研究市场、造就市场，寻找商机、创造商 机。 二是立足公司现有装备，深度挖潜，生产适销对路产品。努力提高公司吨材售价，千方百计保增 长。必须坚持贴近市场，以卓有成效的结构调整，生产适销对路、售价高、效益高的系列产品。深入 挖掘轧钢设备潜能，在完成全年重轨生产任务基础上，百米轨产量达到 50 万吨，350 公里高速轨力争 达到 10 万吨。强化提高新增生产线品种开发工作，坚持引进、消化、吸收与自主创新相结合，对新投 生产线进行系统、深入研究和完善，加快设备和技术遗留问题的处理，推进新增生产线达到理想状态， 快出精品、多出精品。 （3）千方百计稳固资金链，保持现金流循环畅通，确保公司生产经营正常进行。 一是坚持全面紧缩资金。资金重点实现“三个必保”，即必须保证职工工资；必须保证当期生产 经营正常运转资金；必须保证重点项目投资。除此之外，尽最大限度压缩一切资金支出，公司各方面 要给予理解和支持。 二是坚持以收定支，分轻重缓急安排支出；进一步细化资金预算，力争收支平衡，缩小资金缺口。 三是密切关注市场变化，努力降低采购成本。在保证紧缺原燃料采购基础上，尽量减少采购预付 款。 四是加大债务重组，积极清理应收账款；利用上市融资平台，通过发债券等形式，加大融资力度； 做好银行方面的工作，争取更多授信额度。 五是加强对外投资监管，减少投资风险，保证投资收益。 （4）力保重点项目，提升竞争实力，增强发展后劲。 （5）加强全流程、全方位成本控制，促进系统性、全员性降低成本，节约费用。 一是抓住三个关键环节，系统降低成本。第一个关键环节是铁前。铁前成本是公司总成本的重中 之重，必须作为降成本的关键，切实采取有力措施。要通过深入贯彻精料方针，努力改善原料结构， 增加熟料比，提高再磨矿品位，以及改善配煤比等有效手段，努力优化消耗指标，降低入炉焦比，最 第 10 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 终大幅降低吨钢综合能耗。第二个关键环节是采购。采购支出占到公司总支出的 60%以上，涉及资金 额度巨大。采购原燃辅料和备品备件，要通过倒推公司当期成本，加强信息沟通，采取灵活的定价机 制，把采购价格控制在合理的范围内。同时增加自产矿配加，进一步减少外购量和冬储。第三个关键 环节是项目建设。既定项目必须从头开始，优化设计方案、优化工艺方案、优化施工方案，严格控制 项目建设成本，大力节约建设资金。要严格按制度办事，追加投资必须经过严格论证和审批。 二是充分发挥已投运的循环经济项目效应，强化节能降耗效果。目前，钢铁行业 6 大类 32 项节能 新技术基本都在公司应用，发挥好这些项目的功效，具有节能降耗和促进环保双重意义。重点要进一 步提高 TRT 和 CCPP 发电量，稳定干熄焦发电，减少外购电费支出，提高二次能源利用率；进一步提高 转炉煤气回收率；提高高炉、转炉干法除尘运行效率，促进节水节能和减排。 三是大力倡导全员降成本。公司是一个庞大、复杂的成本流动系统，控制成本必须全员参与。要 在加强成本管理，规范成本核算，提高成本核算准确性的基础上，结合对标升级，将降成本指标层层 分解，最终落实到人头。降成本指标要反映市场变化，让每位职工都能感受到严峻市场形势的压力， 增强降成本的自觉性、主动性。生产环节要尽可能降低可控费用、机物料消耗和修理费等；通过提高 单体设备作业率、追求工序最佳工艺控制参数以及控温控轧等，实现降本增效。要鼓励修旧利废、小 改小革，盘活库存资产，节约资金支出。要大力开展劳动竞赛。要在全公司牢固树立过紧日子的思想。 要抓大不放小，简化各类活动，严格控制相关费用支出。要深入贯彻国务院、自治区提出的全民节能 减排要求，积极倡导修旧利废，禁止跑冒滴漏，杜绝浪费行为。 （6）以拓展市场为目的，以用户满意为标准，大力提升质量及服务竞争力。 一是充分挖掘现有生产装备潜力，全流程强化过程工序质量管控，切实提高产品实物质量。进一 步完善内控标准，严格把住原料验收、生产操作、质量控制关。重点围绕提高钢坯、钢材质量，提高 综合成材率、定尺率、一级品率，开展技术质量攻关，从根本上改善产品实物质量。要解决重轨、无 缝管等重点、高风险产品存在的质量不稳定问题，特别是批量、重复出现的质量问题，要引起高度重 视，采取切实有效措施，从根本上加以解决。坚持按照国际化认证和用户标准，通过外部约束，促进 公司消除管理漏洞和技术缺陷，推进质量工作进一步规范化和实用化。 二是建立专业化、个性化的售前、售中、售后服务体系，提升服务水平。市场永远有需求，关键 在于如何引导和满足。售前、售中、售后服务要体现专业化、个性化特征。售前服务重点是找市场， 要侧重于提前了解产品使用要求，为研发、生产提供参考；售中服务重点是稳市场，确保在产品使用 过程中为客户提供有价值的指导；售后服务重点是保市场，及时征询客户使用意见，发现问题并及时 处理。要高度重视用户最为关注的质量异议处理，快速反应，在第一时间提供服务，处理及时、得当。 要增强工作的主动性，通过回访用户等有效方式，及时发现问题、快速处理并积极整改，有效避免质 量问题的扩大，将异议损失降到最低。 （7）苦练内功，加强和深化管理改革，增活力、提效率；拓宽视野，多方式、多渠道推进对外合作。 一是强化基础管理，挖掘管理效益。 二是加快组织结构调整，大力推进管理创新。 三是立足向开放式发展转变，努力推进对外合作。 这些措施的落实到位，必将保证公司生产经营的连续稳定发展，为公司、为股东创造良好的经济 效益和社会效益。 5）2009 年投资计划安排 2009 年公司将紧紧围绕公司 1000 万吨生产规模，实现集团公司“双百亿美元”，安排冶炼系统 配套；轧钢系统产品结构调整、提高产品质量及节能环保、资源综合利用方面安排结转和新开工程。 2009 年安排项目投资 364,310 万元。其中结转工程安排投资 245,662 万元；新开工程安排投资 118,648 万元。 与公允价值计量相关的项目 单位：元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 （1） （2） （5） （6） （3） （4） 金融资产 其中：1.以公 允价值计量且其 61,427,890.54 -43,864,784.21 30,246,036.33 变动计入当期损 益的金融资产 第 11 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：衍生 金融资产 2.可供出售 金融资产 金融资产小计 合计 61,427,890.54 -43,864,784.21 30,246,036.33 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 营业利润率 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 品 (%) 年增减（％） 年增减（％） 增减（%） 分行业 冶金行业 43,520,568,082.1339,699,452,916.28 8.78 65.08 71.27减少 3.29 个百分点 分产品 管材 4,342,960,957.75 3,863,259,714.06 11.05 6.66 11.84减少 4.11 个百分点 板材 16,652,838,899.4414,957,465,683.67 10.18 62.66 69.59减少 3.67 个百分点 型材 6,024,979,537.75 5,430,779,439.73 9.86 58.22 56.49增加 1.00 个百分点 线棒材 7,936,031,158.92 7,481,497,161.27 5.73 87.91 91.90减少 1.96 个百分点 钢坯 4,781,065,304.86 4,456,322,436.07 6.79 130.43 145.29减少 5.65 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 152.34 66.80 东北地区 26.52 146.01 华东地区 133.57 86.73 中南地区 11.47 -57.22 西北地区 47.56 65.77 西南地区 22.66 115.60 出口 41.09 71.42 其中：关联交易 47.16 12.21 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名 项目金额 项目进度 项目收益情况 称 004 年 3 月开工，报告期主要设备已交工投产，报 该项目投产后能进一步改善公司产品的品种结构， 轨梁改 告期在进行辅助设施和相关配套设施的建设和财 110,000 适应铁路高速重载的需要。2008 年共生产重轨型 造工程 务决算交工工作。截止报告期末，累计已投入资 钢 67.8 万吨，产生效益 2 亿元以上。 金 106,631.35 万元。 该项工程是为了提高Ф400 mm 和Ф180mm 两套机组 2004 年 3 月开工，报告期主要主要设备已交工投 石油管 产品质量、精度以及能够生产高附加值符合 API 产，目前正在进行相关配套设施的和部分续建和 加工工 40,000 标准的油井管。投产后预计年加工大小无缝管 20 改造项目的建设。截止报告期末，累计已投入资 程 万吨，每年可获利 12,287 万元，2008 年共产生效 金 37,390.05 万元。 益 1.12 亿元。 第 12 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 该项工程通过对矫直、探伤、倒棱、水压试验、测 连轧管 2003 年 8 月开工，目前已累计投资 28,467.26 万 长、称重、喷标记、打捆等一系列生产加工环节处 热处理 20,000 元，前期建设的主要设备已于 2005 年交工投产， 理后，可使产品质量得到进一步提升，平均每吨售 工程 报告期主要进行了新增部分的建设。 价可提高约 1,500-2,000 元，可多为公司增加销售 收入 18,000-24,000 万元。 无缝管 目前累计已投入资金 4,688.02 万元。主要是对Ф 该项目投产后可提高管坯尺寸精度，同时提高生产 排锯改 3,000 180 新增坯锯及 3# 、4#管排锯设备，主要设备已 作业率。 造 投入使用。 该项工程主要是对原有棒材生产线进行了大规模 棒材改 2006 年底开工，已累计投资 41,820.23 万元，主 40,000 改扩建和技术改造，投产后可进一步提高产量和产 造 要设备已经交付使用。 品质量，降低生产成本。 薄板厂 2004 年 11 月开工，主要建设项目已经完成，设备 结晶器 5,000 已交付使用，目前已累计投资 4,917.23 万元。 震动台 薄板铸 已累计投入资金 1,160.17 万元。报告期主要设备 工程主要是对薄板厂铸机扇形四段及震动台设备 1,300 机改造 已投入使用，正在办理财务交工。 及相关配套设施进行改造,以提高铸坯质量。 主要建设内容为：一条∮114--∮273mm 无缝钢管 连轧管 精整线，安装矫直、除灰、管体探伤、修磨、平 精整大 13,100 端面侧棱水压机，测长、秤重、打捆机等工艺设 该项目可进一步提高无缝管的产品质量。 线 备，已累计投资 11,601.34 万元，目前主要设备 已经建成。 2006 年底开工建设，累计已完成投资 394,287.90 万元。主要建设板坯连铸机，引进一套 4100mm 双 中厚板 机架轧机生产线，安装高压水除鳞、四辊粗、精 337,827 2008 年生产各种成品、半成品宽厚板 105 万吨。 工程 轧机，控制冷却，矫直机及配套动力设施。报告 期在进行精整作业线、热处理线和其他辅助配套 工程施工的同时，主体设备已开始生产。 轨梁成 2008 年开工。主要是为轨梁长尺轨和 H 型钢库存 品库扩 5,130 产品的配套工程。报告期主要进行了土建施工和 建 设备安装，已完成投资 1,934.46 万元。 中厚板 2008 年 6 月开工建设，已完成投资 20,803.25 万 建成后将提高公司造船用钢板、结构钢板、锅炉钢 热处理 155,000 元。报告期主要进行了土建项目的建设、厂房封 板、容器钢板、工程钢板、模具钢板的技术含量和 工程 闭和设备安装。 附加值。 主要与轨梁改造后新轧制系统配套。设计年加工 H 轨梁型 型钢 36.5 万吨。报告期进行了设备安装和调试， 钢加工 18,850 目前已累计投资 23,863.73 万元,主要设备已交付 线工程 使用。 给水废 该项目主要为了降低净环水系统水温，减少澄清水 水回收 2006 年 10 月开工。截止报告期末，累计已投入资 补充量，恢复厂区生活水供水系统，提高工业水循 1,992 利用工 金 2,043.90 万元。 环利用率， 2008 年主体设备安装完毕，计入调试 程 阶段。对公司环保产生明显效益。 2007 年 8 月开工，该工程是从新 4 号泵站出户至 黄河输 五一渠段管径为 DN1600，长约 1.2 公里及从 49# 水管线 大井至厂区内铺设一条 DN1000 黄河水管道，长约 5,795 改造工 1.0 公里。目前管线施工已完成，正在进行沿线安 程 装管道阀门及更换第二条腐蚀严重的部分管线， 截至报告期，累计投资 4,421 万元。 为保证公司各项生产项目顺利进行，满足公司新建 6#高炉及配套水系统、两台 265m2 烧结机、两台电 供电变 该项目主要包括供电 70#、73#、74#、81#、50#、 动鼓风机、新建综合料场以及 8#、9#焦炉等项目 电所改 60,349 78#等变电站的改造，目前部分工程已经投入使 新增负荷约 200MW 的供电需求。新建 81#变电站建 造 用。 成后可为宽厚板、铁前变电所等项目的 110KV 负荷 变电所供电，同时满足两台 150MW 发电机组的接 入。 该项目主要建设了 4 座焦炉及配套的干熄焦，以 焦化 提高焦化厂的焦炭生产能力，减少了外购焦炭数 1-4 号 量，降低原料成本，一定程度上缓解了公司焦炭 156,850 焦炉工 紧张的局面。同时干熄焦项目采用的是节能环保 程 工艺，建成后可以改善厂区环境，回收余热资源， 利用余热资源发电，提高焦炭质量，降低入炉焦 第 13 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 比及高炉能耗，提高高炉利用系数，节约用水。 目前工程主要设备已经交付使用。 2006 年 4 月开工。建设生产能力为 15 万吨/年的 焦油车 焦油加工系统。建设焦油蒸馏、馏份洗涤、酸盐 间扩容 13,000 分解，工业萘蒸馏，粗酚精制装置、改质沥青及 改造项 配套辅助设施。目前正在进行土建施工和设备安 目 装。 焦化废 2007 年 3 月开工，对焦化厂现有二生化工段的废 项目的建设是为满足焦化厂生产规模的不断扩大， 水废气 水处理系统进行扩建。建设规模为 350m3/h 废水 52,464 废水排放量增加后对焦化现有酚氢废水处理进行 回收工 处理能力，目前正在试运行阶段。已累计投资 扩建的工程，也是重要的环保项目。 程 37,080.1 万元，部分已建成的项目已投产。 该项目是对两座 80 吨转炉在炼钢主厂房北侧进行 炼钢 异地改造，转炉厂房，设备基础及设施施工，安 6#7#转 56,182 装两座 120 吨转炉等配套设备。报告期主要设备 炉工程 已经交付使用。 主要建设六机六流大方坯连铸机，设计年产铸坯 100 万吨，建成后可满足 6#高炉投产后所增加的 5#连铸 40,000 产能，消化铁水。该项目是与轨梁新线配合供坯 机工程 而必须建设的生产工艺环节，报告期主要设备已 经交付使用。 建成后可将原六机六流增加到八机八流。小方坯 年产量可由年生产 120 万吨提高到年生产 150 万 炼钢铸 9,800 吨。改造采用了液压振动、自振式结晶器等新技 机改造 术，可提高铸坯质量和拉坯速度。主要设备已经 交付使用。 鱼雷式 该项目为节能及冶炼工艺改善项目，可以提高入炉 设计能力容量 260 吨/台.次，报告期一期工程已 混铁罐 41,217 的铁水温度，使转炉多吃废钢、节能，有利于炼钢 基本完成。 车工程 生产工艺。 用于满足炼钢厂、薄板厂生产所需活性石灰。以消 炼钢麦 耗放散的煤气为燃料，生产熟石灰，每年可为公司 尔玆窑 7,588 主要设备已经交付使用。 减少 700 万元的外购燃煤资金，是重要的节能、环 工程 保项目。 265 平 主要为 4 号高炉和 6 号高炉供料，项目设备先进， 其生产的烧结矿质量对提高高炉利用系数、改变冶 米烧结 93,350 工艺完善，自动化程度高，是为炼铁提供精料的 炼酸碱度、保证高炉稳定顺利具有重要意义。 机工程 工程。。目前主要设备已经交付使用。 180 平 是将一烧 180 平米烧结机扩容改造为 213m2 烧结 米烧结 34,469 机。利用炼铁厂大修期间安排改造。报告期已完 机工程 成了 2#烧结机的改造工作。 2006 年开工建设，高炉炉容 2500m3，按系数 2.2 炼铁 6 计算，年产生铁 198 万吨。该项目配套了国内先 号高炉 105,442 进的干法除尘、水冲渣等工艺，采用了新技术， 工程 是公司目前容积最大、装备最先进的环保型高炉。 目前主要设备已经交付使用。 炼铁综 建成后受卸系统能力为 1500t/h，储料场输出能力 合料 为 1500t/h，输出能力为 1250t/h，精矿仓输入能 场、北 73,630 力为 1500t/h，混匀料场输入能力为 1500t/h，输 部料场 出能力为 1250t/h。 工程 炼铁栈 对炼铁厂 1#--3#高炉栈桥，A16 转运站，及二烧 桥球团 底料系统等 102 处产尘点进行除尘改造。工程主 31,000 除尘工 要设备已经建成并投入使用，它的建成可使炼铁 程 生产环境得到有效的改善。 高炉煤 工程将 1#、2#、3#、4#、5#高炉煤气系统及 TRT 气干法 系统的湿式除尘系统改为干法除尘系统，可节水、 38,107 除尘工 节电、提高发电量，降低焦比，具有明显的经济 程 效益。 工程将建设两套 150MW 燃气轮发电机组厂房及配 热电燃 套设施土建施工，燃气轮机、煤气压缩机、空气 气轮机 220,236 压缩机等大型设备订货、安装。2008 年 3 月 17 日 组工程 1 号机组燃机、煤气压缩机、汽轮机、发电机、增 第 14 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 速齿轮箱各轴承振动、油温和凝汽器真空值、汽 轮机的缸温等各项指标均达到了正常值，CCPP 工 程 1 号机组实现了高速盘车一次成功。目前，2 号 机组除汽轮机外，主要设备均已到货，开始组装 煤气冷却器，主厂房内水系统的公辅设施已经就 位。 该项目建设一套 4 万立/h 制氧机组，是公司 1000 氧气制 万吨生产规模需要配套建设的项目，生产工艺先 氧机工 28,000 进，通过运行，出氧量等各项指标达到设计水平。 程 2008 年主要设备已经交付使用。 煤气回 收系统 2008 年主要设备已经投入使用。该项目具有除尘 6,187 改造工 效率高、节水节电效果好和发电效率高的特点。 程 主要对运输部焦化站、耐火站进行改扩建，以有 铁路信 效地缓解了渣罐车场作业受限局面，缩短板材产 息系统 14,973 品外发运距，提高运输效率，满足厂内铁路运输 改造工 及产品外发的需求。2008 年设备安装完毕，已投 程 入使用。 焦化输 煤系统 主体设备投入使用。该工程完善了焦化厂选煤部 2,300 改造工 权重介工艺系统，降低了成本，提高了效率。 程 废钢公 再新建一个封闭的原料场地，新建一台 120 吨汽 司配套 2,641 车衡及泵房，配套 6 台抓钢机等设施。预计 2009 二炼钢 年完工。 工程 该工程对 51#、73#、76#、78#、81#变电所线路切 CCPP 电 改；对 51#、72#、28#7 座 110KV 变电所，80#、 能平衡 14,972 81#2 座 220KV 变电所及 25 座 10KV 变电所进行设 外网工 备改造，线路切换。报告期对 80#、81#2 座 220KV 程 变电所及 25 座 10KV 变电所进行了设备改造。 该工程是将 01#、03#、04#、05#、06#、07#、17#、 78、79 18#、19#、20#、21#、30#、31#、37#、38#、63# 总降压 15,806 等现有变电所的电源线路迁移接入 78#变电站以 变电站 及设备的改造。2008 年工程土建施工完，安装完 工程 变压器、刀闸开关等设备。 焦化厂 焦炉装 在 5#--10#焦炉配套建设 3 座焦炉装煤出焦除尘地 焦、出 9,000 面站。2008 年对煤车进行改造，风机、除尘管道、 焦除尘 地面站及外网等工程施工，预计 2009 年底交工。 改造工 程 炼钢转 截止报告期已投资 1,604 万元。工程新建 2*150 炉易地 吨顶底复吹转炉、2 套钢包在线吹氩喂丝、2 套铁 99,711 改造工 水脱硫装置，以及相关公辅设施。2008 年完成引 程 进设备招标订货。 炼铁高 已累计投资 2361 万元。项目在报告期新建 400 立 炉返矿 3,309 方米返矿大仓、粉尘加湿器，改造运输设备，解 系统改 决大仓容量不足问题。 造工程 6 号高 主要在 6#高炉东侧新建水渣场及皮带通廊和排水 炉水渣 250 设施。2008 年土建、设备安装完毕。 场工程 该项目是将 INFI90 系统更换为计算机系统和配套 炼铁二 自动化仪表，以及围绕该系统改造涉及的控制电 烧控制 缆和动力电缆更换。2008 年对二烧车间整个自动 793 系统改 控制系统进行了改造，更换了输入、输出模板与 造工程 电控等设施。项目建设为了保证当年生产建设的 需求。 第 15 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 炼铁厂 已投资 1,250 万元，新建一座框架结构、面积为 解冻库 1,339 1,843 平方米的余热利用型解冻库。2008 年完成 工程 土建、设备安装。 宽厚板 配套 15 报告期已完成投资 1,438 万元，该项目新建与宽 万立煤 厚板工程配套的 15 万立煤气柜及配套外网，安装 6,664 气柜及 煤气加压站、阀门、风机、计量仪表等设备。2008 外网工 年完成设备安装。 程 天然气 该工程新建天然气计量站、厂区天然气管网、调 利用工 2,726 压站及加热炉等用户配套设施改造。2008 年建设 程 天然气管道、土建施工，加压站配套设施建设。 热电 1、 该工程已投资 467 万元。该项目对 1、2、3 主控 2、3 主 700 室及开关站电气系统进行综合自动化系统改造。 控改造 2008 年完成施工内容。 工程 物资公 司新建 该项目在物资公司办公楼北侧新建化验楼及配套 975 化验楼 设施。2008 年完成土建施工和设备安装。 工程 运输部 鱼雷罐 2008 年对 4#、6#高炉至一炼钢线路，4#高炉炉下 车铁水 2,690 至 3#高炉之间铁路线及铁路 278 线进行配套改造， 运输铁 增加 3 台鱼雷罐车到一炼钢。 路改造 工程 16A 中 该项目 2008 年改造了 16A 装运站、二烧配料，北 转站除 2,164 竖炉及周边运料转运站。属于环保节能减排项目。 尘工程 该项目是为了完善计量检测设施，更换老化计量 计量工 3,800 设备。2008 年拆除现废钢地中衡，建设一台 150 程 吨地中衡，并将一台机械轨道衡改为电子轨道衡。 合计 2,009,678 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京立信会计师事务所有限责任公司审计，截至 2008 年 12 月 31 日的会计年度，公司共实现营 业收入 441.24 亿元，净利润 9.20 亿元，减去按 10％提取的盈余公积金 0.92 亿元，加上以前年度未 分配利润 23.03 亿元，2008 年实际可供分配的利润为 31.31 亿元。董事会提议以公司实施利润分配时 股权登记日总股本为基数，就 2008 年末未分配利润 31.31 亿元，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润留作以后年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 第 16 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 交易金额 的比例(%) (%) 包头钢铁（集团）有限责任公司 900,069,013.14 100 包头钢铁（集团）有限责任公司 8,188,886,528.3 32 包头钢铁（集团）有限责任公司 5,659,031.65 0.85 包头钢铁（集团）有限责任公司 38,142 包钢集团乌海矿业有限公司 181,306,136.33 92 包钢矿业-普兴矿业、内蒙古黄岗矿业 595,555,202.87 6 包钢集团巴润矿业有限责任公司 789,676,504.06 3 包钢集团冶金轧辊制造有限公司 54,348,595.95 7 包钢集团固阳矿山有限公司 203,274,488.53 95 包钢集团凯捷建设工程有限公司 178,120,799.39 20 包钢集团电气有限公司 69,535,730.06 9 包钢集团冶金渣综合利用开发公司 4,355,800 45 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 939,388.03 包钢集团机械设备制造有限公司 78,405,113.24 12 包钢集团公司鹿畅达物流公司 123,470,123.34 92 包钢集团电信有限责任公司 14,853,846.55 85 包钢集团机械化有限公司 75,290,457.64 40 包钢集团勘察测绘研究院有限公司 18,963,361.19 23 包钢集团万开实业有限公司 4,748,611.76 3.5 包钢集团友谊轧钢厂 618,789.57 包钢集团星原实业有限公司 81,055,560.83 6 包钢设计研究院 1,228,200 内蒙古新联信息产业有限公司 5,464,924.87 3 包钢集团炉窑修造有限公司 23,762,729.15 12 包钢集团矿山研究院 3,939,850 包头钢铁（集团）有限责任公司 74,470,000 100 包头钢铁（集团）有限责任公司 23,680,000 100 包头钢铁（集团）有限责任公司 16,320,000 100 包头钢铁（集团）有限责任公司 19,250,000 100 包头钢铁（集团）有限责任公司 15,530,000 100 包头钢铁（集团）有限责任公司 56,530,913.62 100 包钢集团国际经济贸易有限公司 41,095,520.13 100 包头钢铁（集团）有限责任公司 244,679,897.13 10.67 包头钢铁（集团）有限责任公司 3,537,538,530.64 8.02 包钢集团房产开发公司 4,558,689.91 0.27 包头钢铁（集团）有限责任公司 32,283,967.95 1.92 包头钢铁（集团）有限责任公司 848,965.14 0.35 包钢集团环保绿化公司 7,755,340.13 0.56 包钢集团乌海矿业有限公司 11,819,981 0.77 包钢集团巴润矿业有限责任公司 7,800,554 0.36 包钢集团固阳矿业有限责任公司 28,921,294.03 1.53 包钢集团机械设备制造有限公司 64,563,250.64 0.15 包钢集团友谊轧钢厂 177,893,428.61 0.40 第 17 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责 9,917,404.84 0.02 任公司 包钢集团冶金轧辊制造有限公司 47,922,710.74 0.11 包钢集团国际经济贸易有限公司 815,404,162.87 1.85 包钢集团公司鹿畅达物流公司 62,715,492.53 0.56 包头天诚线材有限公司 76,377,225.65 5.65 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 30,200,370.52 2.58 包钢星原有限责任公司 236,889.09 包钢集团电气有限公司 4,668,761.6 0.32 包钢集团电信有限责任公司 527,744.55 0.02 包钢集团机械化有限公司 1,582,996.17 0.09 包钢集团凯捷建设工程有限公司 126,932,517.11 9 内蒙古新联信息产业有限公司 88,137.12 包钢集团万开实业有限公司 145,088.8 包钢勘察测绘研究院 包钢集团炉窑修造公司 529,061.91 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 包头钢铁(集团)有限责任公司 3,728.5 415.55 包钢集团友谊轧钢厂 216.32 包头钢铁(集团)有限责任公司 65,698.34 27.35 包钢集团鹿畅达物流有限责任公司 3,147.66 421.4 包钢星原有限责任公司 7.2 包钢集团万开实业有限公司 0.27 包钢集团勘察测绘研究院有限公司 89.67 161.38 包钢集团设计院 20.31 合计 3,728.5 631.87 68,935.67 637.91 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 37,284,935.51 元，余额 6,318,774.97 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 根据公司《股权分置改革方案》，包头钢铁(集团)有限责任公 司承诺自所持非流通股获得“上市流通权”之日（即：方案实 施的股权登记日后的第一个交易日）起，在 12 个月内不上市交 股改承诺 严格按照所承诺条件履行 易或转让；在前项承诺期满后包钢集团依有关规定通过证券交 易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数 的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 2007 年 9 月 18 日，公司通过发行股票购买集团公司钢铁主业资 收购报告书或权益变 产，成功向集团公司定向增发了 30.32 亿股股票，包钢集团承 严格按照所承诺条件履行 动报告书中所作承诺 诺：所拥有的包钢股份权益的股份，自发行结束之日（2007 年 9 月 18 日）起，36 个月内不转让。 第 18 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承担连 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁) 起诉(申 应诉(被 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 诉讼(仲 带责任 诉讼(仲裁)基本情况 审理结果及 判决执行情 请)方 申请)方 类型 涉及金额 裁)进展 方 影响 况 2008 年 11 月 19 日，广东发展银行 本公司及华 执行阶段达 上海分行根据《厂商银授信合作协 东分公司付 成和解协议， 广东发 议》，以借款合同纠纷为由向上海 内蒙古 广发银行上 广发银行上 展银行 市高级人民法院提起诉讼，要求本 包钢钢 海分行 海分行免除 股份有 借款合同 公司及华东销售分公司支付欠款 联股份 23,036.8一审审结 22912.8 万 本公司及华 限公司 纠纷 22912.8 万元、罚息 124 万元。2008 有限公 元，承担 东分公司 124 上海分 年 11 月 26 日上海高院受理了该案， 司 66.36 万元诉万元罚息义 行 并于 2009 年 1 月 15 日对该案进行 讼费及罚息 务，就此本案 开庭审理，于 2009 年 1 月 24 日对 124 万元 终结。 该案作出判决 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 证 占期末 序 券 初始投资金额 证券投 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 报告期损益 号 品 （元） 资比例 种 （％） 股 1. 600028 中国石化 6,775,711.68 2,356,769.00 16,544,518.38 54.70 -38,674,579.29 票 股 2. 600900 长江电力 871,150.21 318,653.00 4,666,947.95 15.43 -1,541,844.92 票 股 3. 601186 中国铁建 5,765,800.00 635,000.00 6,375,400.00 21.08 609,600.00 票 股 4. 601898 中煤能源 6,917,130.00 411,000.00 2,659,170.00 8.79 -4,257,960.00 票 合计 20,329,791.89 / 30,246,036.33 100% -43,864,784.21 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期买入 期初股份 期末股份数 使用的资金数 产生的投资收 股份名称 /卖出股份 数量 量 量 益 数量 买入 中国铁建 635,000.00 635,000.00 5,765,800.00 609,600.00 买入 中煤能源 411,000.00 411,000.00 6,917,130.00 -4,257,960.00 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 第 19 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会和董事会召开的程序、决议事 项和董事会执行股东大会决议的情况，对公司董事、高级管理人员执行职务情况进行了监督。监事会 认为，公司能严格执行国家法律法规，按上市公司的规范程序运作，公司决策程序符合《公司法》、 《公司章程》等的规定，公司建立了完善的管理制度，董事会认真履行了股东大会和董事会的决议； 公司高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对会计师事务所出具的关于公司 2008 年度的审计报告，进行了认真细致的审查，认为审计 报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际发行 18 亿元可转换公司债券投入项目和承诺项目一致，实际投资项目 没有变更。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 本公司未发生收购、出售资产交易价格，没有发现损害包钢股份中小股东利益的情况，未损害股 东的权益或造成公司资产流失。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 内蒙古包钢钢联股份公司（以下简称“本公司”）是包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称 “集团公司”）控股子公司，由于历史渊源和生产工艺的连续性，与集团公司在原主材料、燃料动力、 产品销售等方面存在着关联交易，属于维持公司正常生产经营的常规性采购。本公司从集团公司及其 子公司采购铁精矿、石灰、精煤等原主材料，维持公司的正常生产经营，同时，集团公司利用自身已 有的条件，为本公司提供运输、维修、基建项目施工和安全保卫、生活服务等后勤保障。与从市场上 购买相比，一方面更能节约生产成本，另一方面也符合公司生产经营的实际情况；另外，集团公司购 买本公司产品，用于生产经营和基建技改。本公司严格执行双方签订的各项关联交易合同，本着公平、 合理的原则进行此类交易，并承诺在未来尽可能减少直至基本消除此类关联交易。 包钢股份的关联交易能够按照《关联交易准则》中的规定和程序执行，坚持了公平、公正、合理 的原则。未发现损害公司股东和包钢股份公司利益的情况。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 北京立信会计师事务所为本公司出具了标准格式无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观、完 整、准确。 第 20 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 京信审字[2009]913 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附 注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是包钢股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，包钢股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 包钢股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 北京立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：管建新、白文忠 中国 ● 北京 2009 年 4 月 14 日 第 21 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 4,430,081,174.15 2,119,853,043.31 交易性金融资产 （二） 30,246,036.33 61,427,890.54 应收票据 （三） 4,423,748,660.00 751,553,553.96 应收账款 （四） 408,803,904.00 378,936,060.77 预付款项 （五） 937,244,148.47 1,146,742,914.51 应收利息 应收股利 其他应收款 （六） 132,595,243.51 76,990,871.07 存货 （七） 11,260,174,400.08 8,527,092,449.24 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 51,928,637.95 流动资产合计 21,674,822,204.49 13,062,596,783.40 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 （八） 长期应收款 长期股权投资 （九） 3,968,445.68 1,961,689.50 投资性房地产 固定资产 （十） 13,706,060,645.49 13,502,102,587.99 在建工程 （十一） 8,218,045,646.88 6,985,761,709.09 工程物资 （十二） 92,409.00 92,409.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 （十三） 296,318,374.16 65,879,987.13 其他非流动资产 非流动资产合计 22,224,485,521.21 20,555,798,382.71 资产总计 43,899,307,725.70 33,618,395,166.11 流动负债： 短期借款 （十五） 6,780,000,000.00 5,384,000,000.00 第 22 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 交易性金融负债 应付票据 （十六） 2,621,800,000.00 380,000,000.00 应付账款 （十七） 6,051,907,278.85 6,481,639,948.89 预收款项 （十八） 5,747,414,946.95 3,060,669,261.05 应付职工薪酬 （十九） 201,249,067.99 495,778,968.35 应交税费 （二十） 260,625,334.52 201,111,462.10 应付利息 （二十一） 85,671,535.66 45,796,846.51 应付股利 （二十二） 267,940.08 267,940.08 其他应付款 （二十三） 569,462,311.80 344,268,763.28 一年内到期的非流动 （二十四） 282,063,132.36 291,395,529.36 负债 其他流动负债 （二十五） 1,200,000,000.00 800,000,000.00 流动负债合计 23,800,461,548.21 17,484,928,719.62 非流动负债： 长期借款 （二十六） 5,746,039,152.47 2,057,274,277.18 应付债券 （二十七） 1,506,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 （十三） 其他非流动负债 非流动负债合计 5,746,039,152.47 2,058,780,277.18 负债合计 29,546,500,700.68 19,543,708,996.80 股东权益： 股本 （二十八） 6,423,367,636.00 6,423,305,380.00 资本公积 （二十九） 3,924,106,651.05 3,924,056,941.61 减：库存股 盈余公积 （三十） 874,646,179.09 782,611,872.26 未分配利润 （三十一） 3,130,686,558.88 2,944,711,975.44 外币报表折算差额 股东权益合计 14,352,807,025.02 14,074,686,169.31 负债和股东权益合 43,899,307,725.70 33,618,395,166.11 计 公司法定代表人：崔臣 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅 第 23 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （三十二） 44,123,734,082.00 26,772,959,030.74 减：营业成本 （三十二） 40,263,782,228.23 23,546,349,949.87 营业税金及附加 （三十三） 169,815,021.03 145,285,844.71 销售费用 （三十四） 689,466,714.93 601,561,849.30 管理费用 （三十五） 493,098,165.85 248,632,655.80 财务费用 （三十六） 587,165,552.26 325,705,926.41 资产减值损失 （三十七） 769,583,839.69 -45,439,073.63 加：公允价值变动收 （三十八） -43,864,784.21 36,821,796.75 益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 （三十九） 468,632.44 453,442.84 “－”号填列） 其中：对联营企 6,756.18 1,395.55 业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－” 1,107,426,408.24 1,988,137,117.87 号填列） 加：营业外收入 （四十） 9,272,699.86 23,784,219.81 减：营业外支出 （四十一） 56,822,034.16 70,085,338.18 其中：非流动资产 54,528,035.32 69,773,238.90 处置净损失 三、利润总额（亏损总额 1,059,877,073.94 1,941,835,999.50 以“－”号填列） 减：所得税费用 （四十二） 139,534,005.67 195,384,262.95 四、净利润（净亏损以“－” 920,343,068.27 1,746,451,736.55 号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.36 (元/股) （二）稀释每股收益 0.14 0.36 (元/股) 公司法定代表人：崔臣 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅 第 24 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 38,537,073,285.82 28,489,351,565.40 收到的现金 收到的税费返还 923,300.00 137,260,858.22 收到其他与经营活动 (四十三) 256,061,985.94 138,915,463.11 有关的现金 经营活动现金流入 38,794,058,571.76 28,765,527,886.73 小计 购买商品、接受劳务 32,695,235,252.47 22,019,578,249.64 支付的现金 支付给职工以及为职 2,171,809,921.96 1,180,839,393.24 工支付的现金 支付的各项税费 2,591,763,476.89 1,128,015,365.57 支付其他与经营活动 （四十三） 471,274,869.29 753,083,259.53 有关的现金 经营活动现金流出 37,930,083,520.61 25,081,516,267.98 小计 经营活动产生的 863,975,051.15 3,684,011,618.75 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 461,876.26 452,047.29 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 587,144.00 127,874.67 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 1,049,020.26 579,921.96 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 3,742,565,418.03 4,818,223,725.05 的现金 投资支付的现金 34,682,930.00 取得子公司及其他营 -154,326,258.69 第 25 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 （四十三） 29,500,000.00 有关的现金 投资活动现金流出 3,777,248,348.03 4,693,397,466.36 小计 投资活动产生的 -3,776,199,327.77 -4,692,817,544.40 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 13,720,000,000.00 8,130,030,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 13,720,000,000.00 8,130,030,000.00 小计 偿还债务支付的现金 8,215,522,900.28 5,817,512,693.72 分配股利、利润或偿 1,381,747,830.23 509,093,375.03 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 （四十三） 7,290,000.00 710,000.00 有关的现金 筹资活动现金流出 9,604,560,730.51 6,327,316,068.75 小计 筹资活动产生的 4,115,439,269.49 1,802,713,931.25 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 13,137.97 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 1,203,228,130.84 793,908,005.60 增加额 加：期初现金及现金 2,119,853,043.31 1,325,945,037.71 等价物余额 六、期末现金及现金等价 3,323,081,174.15 2,119,853,043.31 物余额 公司法定代表人：崔臣 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅 第 26 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年 6,423,305,380.00 3,924,056,941.61 782,611,872.26 2,944,711,975.44 14,074,686,169.31 末余额 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年 6,423,305,380.00 3,924,056,941.61 782,611,872.26 2,944,711,975.44 14,074,686,169.31 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 62,256.00 49,709.44 92,034,306.83 185,974,583.44 278,120,855.71 “－”号填 列） （一）净利 920,343,068.27 920,343,068.27 润 （二）直接 计入所有者 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 920,343,068.27 920,343,068.27 计 （三）所有 者投入和减 62,256.00 49,709.44 111,965.44 少资本 1．所有者投 62,256.00 49,709.44 111,965.44 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 92,034,306.83 -734,368,484.83 -642,334,178.00 分配 1．提取盈余 92,034,306.83 -92,034,306.83 第 27 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公积 2．对所有者 （或股东） -642,334,178.00 -642,334,178.00 的分配 3．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 6,423,367,636.00 3,924,106,651.05 874,646,179.09 3,130,686,558.88 14,352,807,025.02 末余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年 3,390,586,403.00 2,283,121,505.36 605,832,521.48 1,540,212,891.89 7,819,753,321.73 末余额 加：会 2,134,177.12 19,207,594.08 21,341,771.20 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年 3,390,586,403.00 2,283,121,505.36 607,966,698.60 1,559,420,485.97 7,841,095,092.93 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 3,032,718,977.00 1,640,935,436.25 174,645,173.66 1,385,291,489.47 6,233,591,076.38 “－”号填 列） （一）净利 1,746,451,736.55 1,746,451,736.55 润 （二）直接 计入所有者 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 第 28 页 共 29 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 1,746,451,736.55 1,746,451,736.55 计 （三）所有 者投入和减 3,032,718,977.00 1,640,935,436.25 4,673,654,413.25 少资本 1．所有者投 3,032,718,977.00 1,640,935,436.25 4,673,654,413.25 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 174,645,173.66 -361,160,247.08 -186,515,073.42 分配 1．提取盈余 174,645,173.66 -174,645,173.66 公积 2．对所有者 （或股东） -186,515,073.42 -186,515,073.42 的分配 3．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 6,423,305,380.00 3,924,056,941.61 782,611,872.26 2,944,711,975.44 14,074,686,169.31 末余额 公司法定代表人：崔臣 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 29 页 共 29 页