凯乐科技(600260)2008年年度报告摘要

湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凯乐科技 股票代码 600260 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 湖北省公安县 湖北省公安县斗湖堤城关 邮政编码 434300 公司国际互联网网址 http：//www.cnkaile.com 电子信箱 kaile@cnkaile.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 王政、罗忠杰 武汉市武昌区武珞路五巷 46 号凯乐 武汉市武昌区武珞路五巷 46 号凯乐 联系地址 花园 7-2-2004 花园 7-2-2004 电话 027-87250890 027-87250890 传真 027-87250586 027-87250586 电子信箱 chenjie@cnkaile.com wangzheng@cnkaile.com 第 1 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,158,566,902.33 1,143,401,528.41 1.33 875,909,163.24 利润总额 86,636,769.08 143,659,804.64 -39.69 136,028,450.06 归属于上市公司股东的净利润 67,728,325.55 89,447,813.92 -24.28 83,733,109.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 62,860,731.06 77,630,922.52 -19.03 75,348,729.25 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -307,047,536.45 -17,636,971.57 -1,640.93 14,549,542.39 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 2,362,236,086.30 2,430,335,161.71 -2.80 1,521,059,823.90 所有者权益（或股东权益） 1,361,618,003.09 1,581,101,694.66 -13.88 1,121,593,034.16 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.26 0.34 -23.53 0.32 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.34 -23.53 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.23 0.29 -20.69 0.29 全面摊薄净资产收益率（%） 4.97 5.66 减少 0.69 个百分点 7.47 加权平均净资产收益率（%） 4.53 7.55 减少 3.02 个百分点 7.79 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 4.19 4.91 减少 0.72 个百分点 6.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.82 6.62 减少 2.80 个百分点 7.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -1.16 -0.07 不适用 0.06 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.16 5.99 -13.86 4.25 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 245,214.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 500,000.00 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 6,709,164.50 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,644,676.50 少数股东权益影响额 -58,460.08 所得税影响额 -883,648.36 合计 4,867,594.49 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新股 股 转股 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 41,914,577 15.89 0 0 0 -41,914,577 -41,914,577 0 0 其中： 境内非国 41,914,577 15.89 0 0 0 -41,914,577 -41,914,577 0 0 有法人持股 境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中： 境外法人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 持股 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 有限售条件股份 41,914,577 15.89 0 0 0 -41,914,577 -41,914,577 0 0 合计 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 221,905,423 84.11 0 0 0 41,914,577 41,914,577 263,820,000 100 2、境内上市的外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资股 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无限售条件流通 221,905,423 84.11 0 0 0 41,914,577 41,914,577 263,820,000 100 股份合计 三、股份总数 263,820,000 100 0 0 0 0 0 263,820,000 100 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售 本年解除限 本年增加 年末限 解除限售 股东名称 限售原因 股数 售股数 限售股数 售股数 日期 2008 年 12 荆州市科达商贸投资有限公司 41,914,577 41,914,577 0 0 股改法定承诺 月 22 日 合计 41,914,577 41,914,577 0 0 / / 第 3 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,179 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 份数量 荆州市科达商贸投资有限公司 境内非国有法人 23.18 61,161,882 0 质押 61,000,000 公安县国有资产管理局 国家 1.95 5,141,698 0 未知 0 吕延青 境内自然人 1.54 4,060,148 0 未知 0 李岸 境内自然人 0.65 1,703,388 0 未知 0 史双富 境内自然人 0.44 1,160,266 0 未知 0 李灿煌 境内自然人 0.39 1,017,360 0 未知 0 杭州弘益控股有限公司 未知 0.36 961,887 0 未知 0 雷沫元 境内自然人 0.35 922,500 0 未知 0 安琪酵母股份有限公司 其他 0.28 735,000 0 未知 0 公安县茂发国有资产经营有限 未知 0 国有法人 0.23 609,496 0 责任公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 荆州市科达商贸投资有限公司 61,161,882 人民币普通股 公安县国有资产管理局 5,141,698 人民币普通股 吕延青 4,060,148 人民币普通股 李岸 1,703,388 人民币普通股 史双富 1,160,266 人民币普通股 李灿煌 1,017,360 人民币普通股 杭州弘益控股有限公司 961,887 人民币普通股 雷沫元 922,500 人民币普通股 安琪酵母股份有限公司 735,000 人民币普通股 公安县茂发国有资产经营有限责任公司 609,496 人民币普通股 前 10 名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司 与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 荆州市科达商贸投资 商贸信息咨询服务、技术引进、开发， 邝永华 31,010,000 1982 年 10 月 20 日 有限公司 化工原料批发、零售，建筑材料零售 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 持有本公 性 年 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 任期起止日期 司的股票 别 龄 股数 股数 减数 原因 期权 朱弟雄 董事长 男 54 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 134,400 134,400 1,480,000 0 王 政 副董事长兼总经理 男 50 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 37,800 37,800 510,000 0 周新林 董事 男 50 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 16,800 16,800 510,000 0 邹祖学 董事 男 42 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 510,000 0 杨克华 董事 男 44 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 16,800 16,800 510,000 0 陈 杰 董事兼董事会秘书 男 47 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 16,800 16,800 510,000 0 杨宏林 董事 男 46 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 16,800 16,800 510,000 0 杨明才 董事 男 42 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 300,000 0 胡建军 独立董事 男 45 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 0 0 杨汉刚 独立董事 男 56 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 0 0 徐海根 独立董事 男 61 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 0 0 毛传金 独立董事 男 63 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 0 0 胡章学 监事会主席 男 47 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 16,800 16,800 0 0 张启爽 监事会副主席 男 44 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 16,800 16,800 0 0 邹 勇 监事 男 50 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 16,800 16,800 0 0 刘炎发 监事 男 46 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 16,800 16,800 0 0 聂 宏 监事 男 54 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 0 0 朱 晶 副总经理 女 26 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 0 0 宗大全 副总经理 男 44 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 16,800 16,800 200,000 0 许 平 副总经理 男 37 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 12,600 12,600 200,000 0 黄忠兵 副总经理 男 39 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 200,000 0 刘延辉 副总经理 男 37 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 200,000 0 李本林 副总经理 男 52 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 300,000 0 万志军 副总经理 男 47 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 380,000 0 程序桥 副总经理 男 44 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 100,000 0 苏忠全 总会计师 男 45 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 29,400 29,400 510,000 0 张建强 总工程师 男 54 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 0 0 200,000 0 刘莲春 财务总监 女 46 2008 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 5 日 4,200 4,200 510,000 0 合 计 / / / / 369,600 369,600 / / 第 5 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内：公司进一步调整产业结构、产品结构 ，努力实践凯乐多元化发展战略，并根据国家宏 观经济调控政策，及时调整战略，号召全员上下"认清形势，理顺思路，积极行动，实现目标"高度统 一思想，发扬凯乐"不忧、不惧、不惑"的核心价值观，同时开展思想作风、工作作风整顿和营销、技 术创新，多管齐下，挖潜增效、节能降耗，积极应对上半年物价通胀和下半年金融风暴，最大限度地 利用凯乐多方资源克服重重压力，战胜金融危机。使凯乐在通胀、调控、金融危机多重迷雾中稳舵前 进，并迎来了国家刺激经济增长，拉动内需，扶持 3G 产业等大好历史机遇，为今后的发展打下了良 好的基础，取得了来之不易的成绩。 2008 年，公司共实现主营业务收入 115,857 万元，比同期增长 1.3%， 实现净利润 6,773 万元，同 比减少 24.3%。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入比 营业成本 分行业或 营业利润 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 分产品 率(%) 增减（%） （％） 减（％） 分行业 制造业 844,936,534.73 737,294,799.76 12.74 0.06 0.04 增加 1.16 个百分点 房地产 267,496,486.00 148,932,672.32 44.32 -0.21 -0.24 增加 2.37 个百分点 其他 5,778,875.96 2,716,030.20 53.00 -0.01 -0.31 增加 20.57 个百分点 黄山头酒 40,206,680.84 5,824,729.24 85.51 分产品 塑料管材等 844,936,534.73 737,294,799.76 12.74 0.06 0.04 增加 1.16 个百分点 房地产 267,496,486.00 148,932,672.32 44.32 -0.21 -0.24 增加 2.37 个百分点 其他收入 5,778,875.96 2,716,030.20 53.00 -0.01 -0.31 增加 20.57 个百分点 黄山头酒 40,206,680.84 5,824,729.24 85.51 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 广东省 150,542,054.77 226.44 四川省 97,295,498.61 13.52 湖北省 357,317,395.17 -5.68 福建省 34,130,122.49 157.79 河南省 29,738,636.64 -23.51 广西省 48,144,583.66 124.78 湖南省 161,350,258.01 435.95 贵州省 5,361,587.02 -80.74 海外 89,104,183.57 -65.57 其他省份 185,582,582.39 -23.46 合计 1,158,566,902.33 第 6 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 RF 电缆工程 5,908,744.36 进行中 暂无收益 五类数据电缆工程 42,737,364.52 进行中 暂无收益 光缆扩建工程 5,960,235.73 进行中 暂无收益 硅芯管扩建工程 20,884,808.80 进行中 暂无收益 其他 1,710,562.04 进行中 暂无收益 合计 77,201,715.45 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司于 2009 年 4 月 23 日召开第六届第十次董事会决议，会议通过了 2008 年度利润分配预案：以 现有公司总股本 26,382.00 万股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股送 10 股并每 10 股派发现金 红利 1 元（含税），剩余未分配利润结转为以后年度分配。该预案尚需提交 2008 年度股东大会审议通 过。 公司前三年分红情况： 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额(含 分红年度的净利润 比率(%) 税) 2005 年度 0 46,294,368.15 0 2006 年度 0 83,933,201.87 0 2007 年度 0 89,447,813.92 0 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 被 自购买日 本年初至本年末 所涉及 所涉及 交易对 是否为关联 收 起至本年 为公司贡献的净 的资产 的债权 方或最 交易（如是， 购 购买日 收购价格 末为公司 利润（适用于同一 产权是 债务是 终控制 说明定价原 资 贡献的净 控制下的企业合 否已全 否已全 方 则） 产 利润 并） 部过户 部转移 湖南盛 长安房 2008 股 地产开 年4月 2,479,860,000.00 0.00 0.00 否 是 是 权 发有限 4日 公司 第 7 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 报告期内持有公司股份总数 5%以上的非流通股股东荆 州市科达商贸投资有限公司和湖北公安县国有资产管理局承 诺："在股改获得流通权后 12 个月禁售期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总 股改承诺 该事项目前按承诺履行 数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%， 其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份 总数 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公 告义务"。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈 利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 第 8 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公司 证券 初始投资金 报告期 报告期所有者权 会计核算 股份来 证券代码 股权比例 期末账面值 简称 额 损益 益变动 科目 源 （％） 长江 000783 22,000,000.00 117,678,745.33 0 287,212,017.12 资本公积 购买 证券 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进 行了检查监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》及其有关法律法规进行 规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制， 决策程序符合法律法规的要求，公司董事、经理、高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事， 履行诚信勤勉义务，没有违反相关法律法规和公司《章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和 股东权益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的 检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。中勤万信会计 师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购湖南盛长安房地产开发有限 公司 95%股权及相关资产的议案》，公司决定以协议价格人民币 24798.6 万元（不含土地契税和印花 税 1009 万元、挂牌交易费用 93 万元、拆迁费、报建费）收购湖南盛长安房地产开发有限公司(以下简 称“盛长安公司”)95%股权和相关资产。本监事会认为，该项目收购价格公允合理,没有损害股东和公司 的利益。 第 9 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师：王永新、倪 俊对湖北凯乐科技股份有限公司财务报 表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2008 年度的合并利润表和利润表、合 并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注进行了审 计，并出具了标准无保留意见审计报告。 第 10 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （七）.1 146,216,461.72 422,664,665.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （七）.2 154,219,697.85 92,435,315.48 应收账款 （七）.3 109,126,826.76 60,040,319.55 预付款项 （七）.5 90,075,504.65 179,983,287.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （七）.4 72,724,365.54 57,664,007.73 买入返售金融资产 存货 （七）.6 1,092,211,552.62 602,091,556.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,664,574,409.14 1,414,879,152.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 （七）.7 117,678,745.33 513,385,267.54 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （七）.8 9,607,906.00 9,607,906.00 投资性房地产 固定资产 （七）.9 380,658,681.35 377,956,034.03 在建工程 （七）.10 77,201,715.45 33,291,887.45 工程物资 （七）.11 57,561,679.05 27,727,218.71 固定资产清理 （七）.12 1,682,083.31 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （七）.13 46,845,319.45 40,951,471.33 开发支出 商誉 （七）.14 1,955,486.97 长期待摊费用 （七）.15 2,305,081.35 6,689,877.31 递延所得税资产 （七）.16 3,556,642.21 3,605,763.92 其他非流动资产 290,420.00 558,500.00 非流动资产合计 697,661,677.16 1,015,456,009.60 资产总计 2,362,236,086.30 2,430,335,161.71 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 第 11 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并资产负债表（续表） 2008 年 12 月 31 日 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 （七）.18 473,767,701.32 525,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （七）.19 98,004,000.00 108,912,000.00 应付账款 （七）.20 125,156,495.30 55,062,661.65 预收款项 （七）.21 36,903,915.79 22,479,262.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （七）.22 4,072,363.78 9,083,613.84 应交税费 （七）.23 -51,732,324.27 -54,233,461.70 应付利息 应付股利 其他应付款 （七）.24 133,107,414.21 45,488,591.98 保险合同准备金 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 819,279,566.13 711,792,668.25 非流动负债： 长期借款 （七）.25 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 （七）.26 14,351,811.80 122,846,316.89 其他非流动负债 非流动负债合计 164,351,811.80 122,846,316.89 负债合计 983,631,377.93 834,638,985.14 股东权益： 股本 （七）.27 263,820,000.00 263,820,000.00 资本公积 （七）.28 474,878,379.35 762,090,396.47 减：库存股 盈余公积 （七）.29 118,764,860.39 112,418,554.63 一般风险准备 未分配利润 （七）.30 504,154,763.35 442,772,743.56 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,361,618,003.09 1,581,101,694.66 少数股东权益 16,986,705.28 14,594,481.91 股东权益合计 1,378,604,708.37 1,595,696,176.57 负债和股东权益合计 2,362,236,086.30 2,430,335,161.71 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 第 12 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （八）.1 129,472,108.15 251,065,623.43 交易性金融资产 应收票据 154,219,697.85 92,435,315.48 应收账款 56,723,085.61 51,239,276.35 预付款项 10,274,526.36 50,864,749.09 应收利息 应收股利 其他应收款 （八）.2 683,738,757.66 268,649,994.74 存货 139,649,247.83 223,757,975.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,174,077,423.46 938,012,935.06 非流动资产： 可供出售金融资产 117,678,745.33 513,385,267.54 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （八）.3 290,565,561.37 238,045,561.37 投资性房地产 固定资产 340,256,898.00 352,300,591.63 在建工程 26,922,400.53 14,271,957.79 工程物资 38,099,753.23 27,517,202.39 固定资产清理 1,682,083.31 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,742,490.00 7,957,494.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,603,527.10 3,407,086.39 其他非流动资产 非流动资产合计 823,869,375.56 1,158,567,244.42 资产总计 1,997,946,799.02 2,096,580,179.48 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 第 13 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表（续表） 2008 年 12 月 31 日 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 453,479,357.32 365,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 98,004,000.00 108,912,000.00 应付账款 63,177,282.73 54,156,776.75 预收款项 9,613,241.71 16,232,210.25 应付职工薪酬 2,836,962.30 7,849,661.30 应交税费 -81,676,269.66 -91,603,986.89 应付利息 应付股利 其他应付款 89,577,942.47 59,124,242.47 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 635,012,516.87 519,670,903.88 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14,351,811.80 122,846,316.89 其他非流动负债 非流动负债合计 164,351,811.80 122,846,316.89 负债合计 799,364,328.67 642,517,220.77 股东权益： 股本 263,820,000.00 263,820,000.00 资本公积 472,636,483.42 759,848,500.54 减：库存股 盈余公积 118,764,860.39 112,418,554.63 未分配利润 343,361,126.54 317,975,903.54 外币报表折算差额 股东权益合计 1,198,582,470.35 1,454,062,958.71 负债和股东权益合计 1,997,946,799.02 2,096,580,179.48 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 第 14 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,158,566,902.33 1,143,401,528.41 其中：营业收入 （七）.31 1,158,566,902.33 1,143,401,528.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,077,474,338.36 1,010,766,253.06 其中：营业成本 （七）.31 894,768,231.52 907,151,661.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （七）.32 32,486,999.29 20,761,407.92 销售费用 （七）.33 65,678,260.12 43,771,361.89 管理费用 （七）.34 66,168,359.64 36,693,276.22 财务费用 （七）.35 12,143,330.13 4,075,901.53 资产减值损失 （七）.38 6,229,157.66 -1,687,355.97 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） （七）.36 0.00 -105,750.00 投资收益（损失以“－”号填列） （七）.37 6,441,084.50 324,129.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,533,648.47 132,853,654.92 加：营业外收入 （七）.39 1,646,147.46 11,577,415.44 减：营业外支出 （七）.40 2,543,026.85 771,265.72 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,636,769.08 143,659,804.64 减：所得税费用 （七）.41 17,813,299.78 54,717,614.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,823,469.30 88,942,190.63 归属于母公司所有者的净利润 67,728,325.55 89,447,813.92 少数股东损益 1,095,143.75 -505,623.29 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.26 0.34 （二）稀释每股收益 0.26 0.34 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 第 15 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （八）.4 844,936,534.73 803,967,044.16 减：营业成本 （八）.4 737,294,799.76 709,873,919.36 营业税金及附加 2,113,970.82 478,006.37 销售费用 29,442,465.79 41,016,213.90 管理费用 25,779,260.82 18,065,516.85 财务费用 14,259,183.07 6,361,361.65 资产减值损失 3,292,455.60 -1,728,429.91 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （八）.5 6,709,164.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,463,563.37 29,900,455.94 加：营业外收入 786,004.68 9,929,127.64 减：营业外支出 2,223,683.00 66,056.43 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,025,885.05 39,763,527.15 减：所得税费用 6,294,356.29 11,716,597.06 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,731,528.76 28,046,930.09 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 第 16 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,167,675,970.89 1,184,026,619.95 收取利息、手续费及佣金的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 （七）.44 71,306,705.75 53,399,432.56 经营活动现金流入小计 1,238,982,676.64 1,237,426,052.51 购买商品、接受劳务支付的现金 1,276,718,769.55 1,015,519,070.88 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 59,024,202.97 33,125,123.79 支付的各项税费 71,335,797.64 116,738,024.93 支付其他与经营活动有关的现金 （七）.44 138,951,442.93 89,680,804.48 经营活动现金流出小计 1,546,030,213.09 1,255,063,024.08 经营活动产生的现金流量净额 -307,047,536.45 -17,636,971.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 250,000.00 取得投资收益收到的现金 6,709,164.50 592,209.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 627,866.20 3,962,347.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,337,030.70 4,804,557.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,301,512.58 78,800,787.28 投资支付的现金 28,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 97,901,512.58 78,800,787.28 投资活动产生的现金流量净额 -90,564,481.88 -73,996,229.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 631,288,344.00 675,013,833.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 （七）.44 3,678,912.16 2,108,492.37 筹资活动现金流入小计 634,967,256.16 683,022,325.37 偿还债务支付的现金 532,520,642.68 349,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,026,001.64 15,413,736.92 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （七）.44 966,967.52 1,027,039.53 筹资活动现金流出小计 580,513,611.84 365,940,776.45 筹资活动产生的现金流量净额 54,453,644.32 317,081,548.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56,497.78 -146,514.72 五、现金及现金等价物净增加额 -343,214,871.79 225,301,832.86 加：期初现金及现金等价物余额 406,805,227.77 181,503,394.91 六、期末现金及现金等价物余额 63,590,355.98 406,805,227.77 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 第 17 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 892,732,034.79 892,247,758.9 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 35,545,553.89 215,764,469.36 经营活动现金流入小计 928,277,588.68 1,108,012,228.26 购买商品、接受劳务支付的现金 732,433,296.94 688,510,272.9 支付给职工以及为职工支付的现金 43,219,396.34 25,910,894.91 支付的各项税费 25,745,735.71 50,860,934.56 支付其他与经营活动有关的现金 72,404,875.70 280,963,918.16 经营活动现金流出小计 873,803,304.69 1,046,246,020.53 经营活动产生的现金流量净额 54,474,283.99 61,766,207.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6,709,164.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,962,347.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,709,164.50 3,962,347.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,816,463.73 64,799,143.46 投资支付的现金 34,600,000.00 35,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 350,934,397.98 投资活动现金流出小计 449,350,861.71 100,399,143.46 投资活动产生的现金流量净额 -442,641,697.21 -96,436,795.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 611,000,000.00 515,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,503,361.56 1,600,609.63 筹资活动现金流入小计 612,503,361.56 516,600,609.63 偿还债务支付的现金 372,520,642.68 349,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,114,122.92 15,413,736.92 支付其他与筹资活动有关的现金 891,212.59 393,154.97 筹资活动现金流出小计 415,525,978.19 365,306,891.89 筹资活动产生的现金流量净额 196,977,383.37 151,293,717.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56,497.78 -146,514.72 五、现金及现金等价物净增加额 -191,246,527.63 116,476,615.23 加：期初现金及现金等价物余额 238,092,530.04 121,615,914.81 六、期末现金及现金等价物余额 46,846,002.41 238,092,530.04 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 第 18 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 存股 一、上年年末余额 263,820,000.00 762,090,396.47 112,418,554.63 448,219,936.3 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 -5,447,192.7 其他 二、本年年初余额 263,820,000.00 762,090,396.47 112,418,554.63 442,772,743.5 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -287,212,017.12 6,346,305.76 61,382,019.7 （一）净利润 67,728,325.5 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -287,212,017.12 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -287,212,017.12 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -287,212,017.12 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 6,346,305.76 -6,346,305.7 1．提取盈余公积 6,346,305.76 -6,346,305.7 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 263,820,000.00 474,878,379.35 118,764,860.39 504,154,763.3 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 第 19 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 上年金额 项目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上年年末余额 263,820,000.00 392,029,549.89 120,037,837.63 340,385,638. 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 -13,228,669.02 18,548,676. 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 263,820,000.00 392,029,549.89 106,809,168.61 358,934,315. 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 370,060,846.58 5,609,386.02 83,838,427. （一）净利润 89,447,813. （二）直接计入所有者权益的利得和损失 370,060,846.58 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 368,538,950.65 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 1,521,895.93 上述（一）和（二）小计 370,060,846.58 89,447,813. （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5,609,386.02 -5,609,386. 1．提取盈余公积 5,609,386.02 -5,609,386. 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 263,820,000.00 762,090,396.47 112,418,554.63 442,772,743. 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 第 20 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 263,820,000.00 759,848,500.54 112,418,55 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 263,820,000.00 759,848,500.54 112,418,55 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -287,212,017.12 6,346,30 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -287,212,017.12 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -287,212,017.12 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -287,212,017.12 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 6,346,30 1．提取盈余公积 6,346,30 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 263,820,000.00 472,636,483.42 118,764,86 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 第 21 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 263,820,000.00 392,029,549.89 120,037,83 加：会计政策变更 -13,228,66 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 263,820,000.00 392,029,549.89 106,809,16 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 367,818,950.65 5,609,38 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 367,818,950.65 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 368,538,950.65 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -720,000.00 上述（一）和（二）小计 367,818,950.65 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5,609,38 1．提取盈余公积 5,609,38 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 263,820,000.00 759,848,500.54 112,418,55 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 第 22 页 共 23 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 会计差错更正 单位：元 币种：人民币 差错更正金 会计差错更正的内容 会计差错的原因及其影响 额 本公司的子公司武汉凯乐海盛 调减 2007 年度归属于母公司所有者的净利 顿房地产有限公司在报告期由于税 5,454,829.50 润 5,447,192.74 元，调减 2007 年度少数股东损益 务稽查，查补 2007 年度所得税税款 7,636.76 元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 与上年相比本年度新增合并单位 5 家，原因为： 本年度本公司通过非同一控制下企业合并取得子公司湖南盛长安房地产开发有限公司，公司直接 控股 95%； 本年度本公司通过非同一控制下企业合并取得子公司湖北黄山头酒业有限公司，公司直接控股 100%；湖北黄山头酒业有限公司投资新成立了湖北黄山头酒业营销有限公司，公司间接控股 100%； 本公司控股子公司武汉华大博雅教育发展有限公司本年度投资新成立了武汉市武昌区华大凯乐幼 儿园，公司间接控股 51%及武汉凯宾利商贸有限公司，公司间接控股 51%。 湖北凯乐科技股份有限公司 2009 年 4 月 第 23 页 共 23 页