广电信息(600637)2008年年度报告摘要

上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。董事徐明龙先生因出差请假，授权委托董事长马 坚泓先生行使表决权。 1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监 事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 公司董事长马坚泓先生、总经理黄金刚先生、财务总部经理陈建民先生声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广电信息 股票代码 600637 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海市田林路 140 号；上海市金都路 3800 号 邮政编码 201108 公司国际互联网网址 http://www.svainfo.com 电子信箱 dongban@svainfo.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵开兰 周应昕 联系地址 上海市金都路 3800 号 上海市金都路 3800 号 电话 021-64189198*3522 021-64189198*3522 传真 021-64189828 021-64189828 电子信箱 dongban@svainfo.com dongban@svainfo.com - 1 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 3,436,066,629.79 3,951,443,697.04 -13.04 4,466,303,993.73 利润总额 -990,771,660.15 40,345,499.09 -2,555.72 -274,212,337.57 归属于上市公司股东的净利润 -991,399,793.80 15,755,154.94 -6,392.54 -300,554,204.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -1,171,940,619.34 -121,922,235.33 861.22 -413,993,675.50 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -45,875,436.98 178,961,247.52 -125.63 221,714,492.46 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 3,927,093,324.34 5,857,131,741.38 -32.95 5,887,183,260.93 所有者权益（或股东权益） 1,203,851,509.06 2,586,102,445.42 -53.45 2,155,132,209.27 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） -1.3986 0.0222 -6,400.00 -0.4116 稀释每股收益（元／股） -1.3986 0.0222 -6,400.00 -0.4116 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.6533 -0.1720 861.22 -0.5669 全面摊薄净资产收益率（%） -82.3523 0.6092 减少 82.9615 个百分点 -13.95 加权平均净资产收益率（%） -55.1423 0.7169 减少 55.8592 个百分点 -11.29 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -97.34 -4.71 减少 92.63 个百分点 -19.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -65.1840 -5.5476 减少 59.64 个百分点 -15.55 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.0647 0.2525 -123.76 0.3441 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.6983 3.6482 -53.45 3.3443 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,508,620.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 4,399,701.53 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -815,750.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 183,352,493.93 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,286,404.29 少数股东权益影响额 -3,249,018.89 所得税影响额 -2,924,385.30 合计 180,540,825.54 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 - 2 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 101,942 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 条件股份数量 股份数量 上海广电（集团）有限公司 国有股东 42.24 299,394,738 299,394,738 无 姜传辉 境内自然人 0.71 5,000,000 未知 南京阿咪果投资管理有限公司 未知 0.63 4,500,000 未知 孙青云 境内自然人 0.36 2,534,886 未知 上海安联投资发展有限公司 国有法人 0.35 2,512,210 未知 上海电气(集团)总公司 国有法人 0.30 2,101,715 未知 上海九百(集团)有限公司 国有法人 0.24 1,713,000 未知 柏虎春 境内自然人 0.19 1,327,900 未知 王学玉 境内自然人 0.17 1,186,700 未知 沈红菊 境内自然人 0.16 1,154,837 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 姜传辉 5,000,000 人民币普通股 南京阿咪果投资管理有限公司 4,500,000 人民币普通股 孙青云 2,534,886 人民币普通股 上海安联投资发展有限公司 2,512,210 人民币普通股 上海电气(集团)总公司 2,101,715 人民币普通股 上海九百(集团)有限公司 1,713,000 人民币普通股 柏虎春 1,327,900 人民币普通股 王学玉 1,186,700 人民币普通股 沈红菊 1,154,837 人民币普通股 侯慧萍 985,700 人民币普通股 本公司未知国有股股东上海广电（集团）有限公司与其他股东之间是否存在 关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 上述股东关联关系或一致行动 动人。 关系的说明 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 - 3 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 法人控股股东名称：上海广电（集团）有限公司 法定代表人：傅新华 注册资本：34.54 亿元人民币 成立日期：1995 年 12 月 15 日 主要经营业务或管理活动：电子、电器产品及设备，实业投资，商业贸易（除专项规定），新办 经济实体，投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，甚小地球站 （VSAT）通信业务；产权经纪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易（涉及许 可的凭许可证经营）。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 持股比例100％ 上海汽车工业（集团）总公司 持股比例60.91％ 上海广电（集团）有限公司 持股比例42.24％ 上海广电信息产业股份有限公司 - 4 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期被授予的股权 报告 激励情况 是否在 期内 期 股东单 从公 末 变 行 位或其 年初 年末 司领 可 已 股 性 年 任期 动 权 他关联 姓名 职务 持股 持股 取的 行 行 票 别 龄 起止日期 原 价 单位领 数 数 报酬 权 权 市 因 （ 取报 总额 股 数 价 元 酬、津 （万 数 量 （ ） 贴 元） 元 ） 2008 年 6 月 23 日～ 马坚泓 董事长 男 44 0 0 / 是 2011 年 6 月 22 日 副董事长、 2008 年 6 月 23 日～ 高兰英 女 53 0 0 / 11.82 否 党委书记 2011 年 6 月 22 日 董事、总经理、 2008 年 6 月 23 日～ 黄金刚 男 44 0 0 / 否 党委副书记 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 徐民伟 董事 男 50 0 0 / 是 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 徐明龙 董事 男 57 0 0 / 否 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 魏嶷 独立董事 男 60 0 0 / 2.5 否 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 刘兴钊 独立董事 男 47 0 0 / 2.5 否 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 顾青 独立董事 女 40 0 0 / 2.5 否 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 聂建华 监事会主席 男 55 0 0 / 是 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 张增林 监事会副主席 男 43 0 0 / 是 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 衣承红 监事 女 51 0 0 / 10.89 否 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 吴昌明 职工监事 男 52 0 0 / 18.24 否 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 林华勇 职工监事 男 48 0 0 / 否 2011 年 6 月 22 日 副总经理、 2008 年 6 月 23 日～ 周建中 男 53 0 0 / 26.63 否 党委副书记 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 裘国毅 副总经理 男 57 0 0 / 25.55 否 2011 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 23 日～ 赵开兰 董事会秘书 女 46 0 0 / 18.78 否 2011 年 6 月 22 日 原董事长、 2005 年 4 月 28 日～ 张坚白 男 61 0 / / 20.71 否 党委书记 2008 年 6 月 23 日 2005 年 4 月 28 日～ 孙玉焕 原副董事长 男 61 4,961 4,961 / 17.91 否 2008 年 6 月 23 日 2006 年 4 月 18 日～ 姚小波 原董事、总经理 男 55 0 / / 20.39 否 2008 年 6 月 23 日 2006 年 4 月 18 日～ 侯钢 原董事 男 51 0 / / 是 2008 年 6 月 23 日 - 5 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2005 年 4 月 28 日～ 戴金宝 原董事 男 59 4,252 2,252 注 是 2008 年 6 月 23 日 2005 年 4 月 28 日～ 梁恭杰 原独立董事 男 66 0 / / 2 否 2008 年 6 月 23 日 2005 年 4 月 28 日～ 罗汉文 原独立董事 男 59 0 / / 2 否 2008 年 6 月 23 日 2005 年 4 月 28 日～ 张人骥 原独立董事 男 67 0 / / 2 否 2008 年 6 月 23 日 2005 年 4 月 28 日～ 江兵 原监事会主席 男 61 3,897 3,897 / 是 2008 年 6 月 23 日 2005 年 4 月 28 日～ 邬培斐 原监事 女 53 3,897 3,897 / 是 2008 年 6 月 23 日 2005 年 4 月 28 日～ 邵连明 原监事 男 46 0 / / 9.56 否 2008 年 6 月 23 日 2005 年 4 月 28 日～ 方慧珍 原总会计师 女 53 4,252 3,500 注 14.44 注 2008 年 6 月 23 日 2006 年 10 月 30 汤丹沁 原副总经理 男 40 日～ 0 / / 13.75 否 2008 年 6 月 23 日 2008 年 6 月 23 日～ 金松 原董事 男 47 0 / / 是 2009 年 1 月 19 日 合计 / / / / 21,259 18,507 / 222.17 / / / 注: 戴金宝、方慧珍减持股票原因：离任六个月解禁后减持。方慧珍离任后现在股东关联单位任职并领取报酬和津贴。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，公司面临了自成立以来最为严峻的困难局面。面对国内外严峻的经济形势，公司坚持 以“效益优先、持续发展”为经营理念，以“抓调整、求稳定、谋发展”为工作主线，按照年初制订 的经营工作计划，积极有序地推进各项工作，特别在加强主营业务建设，加大投资回报，加快企业调 整，拓展新的经济增长点，维护企业稳定等方面做了大量工作。 报告期内，公司实现营业收入 343,606 万元人民币，比上年同期下降 13%；实现营业利润- 100,060 万元人民币，比上年同期增加亏损 2,748%；实现归属于上市公司股东的净利润-99,140 万元 人民币，比上年同期增加亏损 6,391%。 2008 年度公司业绩出现亏损的主要原因如下：由于国际金融危机的影响，并蔓延到实体经济， 从而导致公司经营业绩下降；公司投资的上海广电光电子有限公司在 2008 年出现的重大亏损对公司 业绩造成了影响；根据《企业会计准则》的规定和谨慎性原则，结合公司实际经营状况，公司对自 2008 年 12 月 1 日起应收账款、其他应收款坏账准备的会计估计进行的变更对公司业绩造成了影响。 公司董事会已于 2009 年 1 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《公司 2008 年 度业绩预亏公告》。 - 6 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 营业收入比 营业成本比 营业利润率 分行业或 营业利润率 营业收入 营业成本 上年同期 上年同期 比上年同期 分产品 (%) 增减(%) 增减(%) 增减(%) 分行业 制造业 1,708,132,985.60 1,576,639,289.97 7.70 -19.55 -15.29 -4.64 进出口业务 1,579,087,417.64 1,536,195,648.56 2.72 -6.10 -6.59 0.51 分产品 电视机制造 582,089,074.29 564,700,172.38 2.99 -43.18 -39.51 -5.88 计算机及网络设 259,900,438.17 233,125,082.52 10.30 -2.01 -4.60 2.43 备制造 通信设备制造 297,110,439.03 251,728,995.47 15.27 -1.12 23.55 -16.92 电子元件加工 348,483,935.76 315,514,604.55 9.46 43.35 57.81 -8.30 进出口业务 1,579,087,417.64 1,536,195,648.56 2.72 -6.10 -6.59 0.51 其他 220,549,098.35 211,570,435.05 4.07 -23.98 -24.36 0.49 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为人民币 274,302,786.95 元。 （2）主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海 1,371,394,098.92 -22.39 江苏 86,731,456.83 -37.91 出口 1,579,087,417.64 -6.10 其他 250,007,429.85 15.44 （3）主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 21,186.27 占采购总额比重(%) 7.67 前五名销售客户销售金额合计 51,135.20 占销售总额比重(%) 15.56 3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况 本公司主要资产采用的计量属性：对可供出售的金融资产采用公允价值（期末市价）计量。 与公允价值计量相关的项目 单位：元 币种：人民币 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 （1） （2） （5） （6） （3） （4） 金融资产 其中：1.以公允 价值计量且其变 动计入当期损益 的金融资产 其中：衍生金融 资产 2.可供出售金 543,588,715.55 -472,380,496.69 71,208,218.86 融资产 - 7 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 金融资产小计 543,588,715.55 -472,380,496.69 71,208,218.86 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 543,588,715.55 -472,380,496.69 71,208,218.86 4、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 5、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明 单位：万元 币种：人民币 项目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 占总资产比重(%) 合并期末数 占总资产比重(%) 合并期初数 占总资产比重(%) 增减百分数 增减率 应收票据 1,737.48 0.44 38,639.16 6.60 -6.16 -93 应收款项 104,491.25 26.61 138,379.01 23.63 2.98 13 存货 28,000.83 7.13 48,314.73 8.25 -1.12 -14 可供出售的金融资产 7,120.82 1.81 54,358.87 9.28 -7.47 -80 长期股权投资 122,221.26 31.12 147,098.11 25.11 6.01 24 投资性房地产 56,949.70 14.50 58,589.20 10.00 4.50 45 固定资产 30,726.40 7.82 36,229.76 6.19 1.63 26 无形资产 1,660.39 0.42 9,427.51 1.61 -1.19 -74 短期借款 159,484.08 40.61 174,191.73 29.74 10.87 37 变动原因： (1) 应收票据较年初减少 36,901.68 万元，主要原因是应收票据贴现及结转应收账款。 （2）年末应收款项较年初减少 33,887.76 万元，主要原因是销售货款资金回笼及本期会计估计 变更提取坏账准备。 （3）年末存货较年初减少 20,313.90 万元，主要原因是降低库存以及根据期末可变现值计提存 货跌价准备。 （4）可供出售的金融资产较年初减少 47,238.05 万元，主要原因是法人股出售及公允价值变 动。 （5）年末长期股权投资较年初减少 24,876.85 万元，主要原因是本期公司投资的上海广电光电 子有限公司本年出现亏损。 （6）投资性房地产采用成本模式核算，年末较年初减少 1,639.50 万元，主要原因是计提折旧。 （7）年末固定资产较年初减少 5,503.36 万元，主要原因是子公司合并范围减少以及计提折旧。 （8）年末无形资产较年初减少 7,767.12 万元，主要原因是无形资产摊销及提取减值准备。 （9）年末短期借款较年初减少 14,707.65 万元，主要原因是归还了银行借款。 - 8 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6、报告期主要财务数据同比发生重大变动说明 单位：万元 币种：人民币 项目 2008 年度 2007 年度 增减额 增减率(%) 销售费用 12,536.24 13,153.77 -617.53 -4.69 管理费用 32,755.33 26,993.24 5,762.09 21.35 财务费用 16,214.10 14,152.61 2,061.49 14.57 资产减值损失 62,570.40 2,403.52 60,166.88 2,503.28 所得税费用 416.33 1,098.57 -682.24 -62.10 变动原因： （1）报告期销售费用同比上年减少 617.53 万元，主要是计提产品保修费减少。 （2）报告期管理费用同比上年增加 5,762.09 万元，主要是无形资产摊销增加及企业调整增加的 职工安置费用。 （3）报告期财务费用同比上年增加 2,061.49 万元，主要是汇兑损益和银行贷款利率调整。 （4）报告期资产减值损失比上年增加 60,166.88 万元,主要是本年会计估计变更增加提取的坏账 准备以及根据期末存货按可变现值计提存货跌价准备、个别认定法提取的应收账款坏账准备。 （5）报告期所得税费用比上年减少 682.24 万元，主要是本年亏损增加所致。 7、报告期公司现金流量同比发生重大变动说明 单位：万元 币种：人民币 项目 2008 年度 2007 年度 增减额 增减率(%) 经营活动产生的现金流量净额 -4,587.54 17,896.12 -22,483.66 -125.63 投资活动产生的现金流量净额 31,805.10 27,869.47 3,935.63 14.12 筹资活动产生的现金流量净额 -38,026.25 -67,044.82 29,018.57 43.28 汇率变动对现金流量的影响 -3,499.16 -2,893.49 -605.67 -20.93 现金及现金等价物净增加额 -14,307.86 -24,172.71 9,864.85 40.81 变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额的变动主要是本期销售收入下降。 （2）投资活动产生的现金流量净额的变动主要是本年出售原持有的公司法人股等股票。 （3）筹资活动产生的现金流量净额的变动主要是本年归还银行借款资金减少。 （4）汇率变动对现金流量的影响的变动主要是受汇兑损益影响。 （5）现金及现金等价物净增加额的变动主要是受上述因素影响。 - 9 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要子公司经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 业务 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 性质 电子产品、家用电器产品、电器机械设 备、通讯及广播电视设备、计算机软硬件 上海广电 及辅助设备、仪器仪表及配件、电子办公 信息电子 销售 设备、税控收款机、税控器的销售、设 5,000 60,125 -19,375 -18,595 销售有限 计、安装、调试、维修和技术服务，从事 公司 货物进出口及技术进出口业务。（涉及行 政许可证的，凭许可证经营） 光电子显示产品、电子电器产品、家用视 听设备、仪器仪表及部配件的设计与销 上海广电 售，数字背投电视机、终端显示器、光显 生产 光显技术 组合机控制器的生产及上述产品的技术开 4,000 4,848 2,836 -925 销售 有限公司 发、技术服务、技术咨询、技术培训，各 类货物及技术的进出口业务。（涉及行政 许可的，凭许可证经营） 上海广联 电子产品（数字、模拟电路）的加工、制 加工 电子有限 造、销售；音频视频、通信及网络类产品 2,000 8,802 4,128 203 公司 的加工、制造、销售。 设计、生产电话机及线缆调制解调器，机 上海亿人 顶盒、宽带信息网络设备及部配件，个人 生产 通信终端 计算机，销售自产产品；上述产品同类商 600 万马克 16,152 6,256 736 销售 有限公司 品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除 外）及其他相关配套业务。 电子电器产品，家用视听设备，计算机终 上海广电 端设备，办公自动化设备，照明器具制 生产 电器有限 造、加工、销售，从事货物及技术的进出 1,925 18,985 -1,737 -5,757 销售 公司 口业务。（涉及许可经营的，凭许可证经 营） 电子计算机、显示器、打印机、扫描仪及 上海广电 生产 配件、数字通信设备产销，计算机软件开 计算机公 1,470 6,072 1,553 61 销售 发、销售，计算机系统集成网络工程设 司 计、施工，家用电子产品维修服务。 雷达、通信设备、信标机、骑车防盗反劫 上海广电 报警器、应用电视、电话机、直放机、发 生产 通信技术 光二极管显示屏及户内外综合显示系统， 1,400 6,154 2,441 243 销售 有限公司 家用电器、办公用品的设计、开发、加 工、产销，公共安全的防范工程服务。 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务 主营业务 参股公司贡献 公司名称 主要产品或服务 净利润 性质 收入 的投资收益 生产无线基站设备、移动用户终端设备、公众移 动通信系统设备、数字通信产品、数字网络系统 上海诺基 设备、无绳电话产品及相关的工程设计、施工、 亚西门子 生产 安装、开通和维护业务，销售自产产品；维修西 201,840 23,928 6,485 通信有限 销售 门子移动终端产品、无线基站设备、公共移动通 公司 信系统设备及西门子无绳电话产品。从事非配额 许可证管理，非专营商品的收购出口业务。 - 10 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 生产摄像录像一体机、激光视盘机、数码相机、 数字录放机和其他音频视频电子产品、通讯产 上海索广 生产 品、电脑产品及其生产设备与零组件，销售自产 电子有限 438,972 9,120 2,527 销售 产品和相关零组件，提供索尼相关产品的维修技 公司 术服务和从事非配额许可证管理、非专营商品的 收购出口业务。 生产录像机、激光影碟机、数字录放机、数字 音、视频编解码设备、大容量光、磁盘驱动器、 上海乐金 生产 数字摄录头、数字摄录机、电脑产品及光驱机 广电电子 199,290 1,446 417 销售 芯、激光头等音视频电子产品，销售自产产品， 有限公司 从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口 业务。 设计、开发、组装、制造家用影视设备、彩色显 像管、高分辨率显示器及显示管、视频投影机、 广播电视节目制作设备（不含国家限制或禁止类 上海索广 生产 产品及有专项规定的产品）、应用电视设备、电 映像有限 536,127 10,015 1,860 销售 子计算机外部设备、电视会议系统、网络摄像设 公司 备等产品及相关的零部件，在国内外销售公司产 品并提供售后服务。从事非配额许可证管理、非 专营商品的收购出口业务。 9、上市公司研发投入和自主创新情况的披露 报告期内，公司技术研发部门根据产业链调整实际情况，着重围绕平板显示类产品的自主开发； 2008 年为适应国内、国际市场需要年内共开发平板显示类新产品： LCD-TV、PDP-TV 彩电 36 款；用 于工程项目和教育系统使用的大屏幕 DLP 整机和电视墙 2 款；LCD 大屏幕综合多媒体播放机 3 款。其 它自主研发项目和产品：税控收款机和金融税控机 2 款；网络、通信产品 12 款。 公司及下属 13 家企业通过了 2008 年度上海市高新技术企业评审，获得 2008 年度高新技术企业 证书。全年公司控股、参股企业共完成各类知识产权申请和登记 150 项，其中：发明专利 102 项，实 用新型专利 20 项，外观专利 12 项，软件著作登记 16 项。 彩色电视接收机、直播数字卫星接收设备、税控收款机开发、设计、生产、制造、销售和服务通 过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO140001 环境管理体系认证。 公司研发生产的各类彩色电视、计算机、车载液晶显示终端、多媒体播放机、网络线缆调制解调 器、汽车音响、导航雷达、应用电视监视设备、LED 显示屏及控制系统，继续荣获 “上海名牌”产 品称号。 （二）公司 2009 年度经营计划 1、2009 年公司经济工作的总体思路是：面对复杂多变的宏观经济环境和日益严峻的市场需求形 势，以科学发展观为指导，以转变经济发展方式为方向，“抓调整、求稳定、谋发展”。坚持以强化 管理为手段，加强成本费用控制，加大企业管控力度，提高投资回报；坚持以深化改革为动力，加快 企业资源的有效利用与整合，以发展求稳定，以稳定促发展；不断提高公司的综合素质和经济效益， 实现健康、可持续发展。 截至本报告披露日，上海市政府和上海市国资委成立的工作小组为解决公司控股股东上海广电 （集团）有限公司的经营困难已制定了工作方案，由于该工作方案可能涉及到本公司股权变动、重大 - 11 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产关联交易或重大资产重组，公司股票已于 2009 年 4 月 7 日起停牌。鉴于该事项可能会对公司的 经营及发展计划有所影响，公司将根据该事项的进展情况及时披露相关信息。 2、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报表进行审计后，出具了上会 师报字（2009）第 1178 号带保留意见的审计报告。导致保留意见的事项是： 截止 2008 年 12 月 31 日公司持股 18.75%的上海广电光电子有限公司（以下简称“光电子”）的 长期股权投资账面价值为人民币 263,162,625.42 元，光电子公司的重要子公司上海广电 NEC 液晶显 示器有限公司已连续三个会计年度发生大额亏损，财务状况严重恶化。 截止 2008 年 12 月 31 日公司合并财务报表中对上海广电（集团）有限公司（以下简称“广电集 团”）及其下属各地销售公司的应收款项合计人民币 654,864,704.68 元，已计提减值准备人民币 73,819,259.35 元，净值人民币 581,045,445.33 元。 根据公司相关公告，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组（以下简称“工作小组”）正 在就如何摆脱广电集团面临的困境着手制订工作方案。截止 2009 年 4 月 22 日，工作小组已制订了工 作方案，该方案可能涉及公司股权变动、重大资产关联交易或重大资产重组，但该方案还需报送上级 相关部门确认和审核。在此同时，会计师事务所尚不能实施满意的审计程序获取充分的审计证据确认 公司对光电子公司长期股权投资和公司对广电集团及其下属各地销售公司应收款项的截止 2008 年 12 月 31 日的可回收金额。 会计师事务所认为，除了前段所述事项可能产生的重大影响外，公司财务报表已经按照企业会计 准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经 营成果和现金流量。 - 12 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 鉴于会计师事务所对公司年报审计出具了保留意见的审计报告，公司董事会认为带保留意见的审 计报告是由于工作小组已制定了工作方案，该工作方案即将报送上级相关部门审核。会计师事务所按 照审计准则及谨慎性原则出具了保留意见可以理解。同时认为目前在工作小组的工作方案中涉及公司 股权变动应包括公司对上海广电光电子有限公司长期股权投资解决方法；涉及重大资产关联交易应包 括公司对上海广电（集团）有限公司及其下属各地销售公司应收款项的解决方法，尽快消除保留意见 提及的事项，以利于公司的健康发展。 董事会建议公司管理层将董事会的意见与工作小组及时沟通。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2008 年年初公司未分配利润 -35,007.50 万元。 本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润-99,139.98 万元。 根据《公司法》等有关规定，子公司本年度按其净利润提取职工奖励及福利基金 84.09 万 元。 本年度盈余公积用于弥补亏损 21,910.85 万元。 2008 年年末公司未分配利润 -112,320.72 万元。 根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配”的原则，考虑公司 2008 年末未分配利润为负数，建议 2008 年度不实施利润分配， 2008 年度也不进行资本公积金转增股本。上述预案需提请股东大会审批。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初至 本年末为 是否为 自购买日 所 涉 及 所涉 及 公司贡献 关联交 起至本年 的 资 产 的债 权 交易对方或 的净利润 易（如 被收购资产 购买日 收购价格 末为公司 产 权 是 债务 是 最终控制方 （适用于 是，说 贡献的净 否 已 全 否已 全 同一控制 明定价 利润 部过户 部转移 下的企业 原则） 合并） 公司收购上海 广电（集团） 是， 有限公司所持 上海广电（集 2008-03-24 2,702.06 432.57 47.52 市场 是 是 有的上海电视 团）有限公司 电子进出口有 定价 限公司50%的股 权 - 13 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司受让上海 广电通讯网络 正在办 有限公司所持 上海广电通讯 / / 否 理工商 是 有的上海闵行 2008-12-26 2,940.97 网络有限公司 广电科技发展 变更 有限公司24.5% 的股权 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起 是否为 至出售日 关联交 所涉及的 所涉及的 出 售 产 该出售资 易（如 资产产权 债权债务 生 的 损 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产为公司 是，说 是否已全 是否已全 益 贡献的净 明定价 部过户 部转移 利润 原则） 公司将所持上海申 公司持有上 花联盛足球俱乐部 海申花联盛 有 限 公 司 0.9% 的 股 进行中 / / / 否 / / 足球俱乐部 权通过上海联合产 有 限 公 司 权交易所公开挂牌 0.9%的股权 转让 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保是 是否为关联 担保发生日期 否已经 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 （协议签署日） 履行完 或否） 毕 上海广电电子股 2008 年 5 月 14 日～ 2008 年 5 月 14 日 2,850.00 连带责任担保 否 是 份有限公司 2009 年 5 月 13 日 上海广电电子股 2007 年 11 月 14 日～ 2007 年 11 月 14 日 10,000.00 连带责任担保 否 是 份有限公司 2009 年 11 月 13 日 上海工业投资 2008 年 5 月 14 日～ （集团）有限公 2008 年 5 月 14 日 8,500.00 连带责任担保 否 是 2009 年 5 月 13 日 司 上海工业投资 2008 年 11 月 18 日～ （集团）有限公 2008 年 11 月 18 日 10,000.00 连带责任担保 否 是 2009 年 5 月 17 日 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 31,350.00 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 31,350.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 13,280.00 报告期末对子公司担保余额合计 9,980.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 41,330.00 担保总额占公司净资产的比例（%） 34.33% 其中： - 14 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 12,850.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 4,980.00 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 17,830.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例（%） 的比例（%） 上海(广电)集团有限公司 4,748,569.44 3.19 22,916,140.71 0.83 上海广电集团销售有限公司各地公司 115,776,151.66 19.89 33,219,154.62 1.21 广电集团美国公司 3,083,216.52 0.19 上海广电光电子有限公司 3,004,764.00 2.02 合计 126,612,701.62 56,135,295.33 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为人民币 274,302,786.95 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 承诺履行情况 1、上海广电（集团）有限公司持有广电信息 1、公司控股股东上海广电（集团）有限公司持有的广 的股份已锁定在三十六个月内不上市交易或 电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起， 转让。 除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在 股改承诺 2、本报告期内，上海广电（集团）有限公司 三十六个月内不上市交易或转让。 未有交易或转让广电信息股票。 2、如有违反上款承诺的卖出交易，上海广电（集团） 3、根据公司股权分置改革方案中关于有限售 有限公司将把卖出股票所获资金划入广电信息帐户。 条件流通股上市流通的有关承诺，上海广电 - 15 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （集团）有限公司所持的有限售条件流通股 股份共计 299,394,738 股于 2009 年 3 月 9 日 上市流通。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用√不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占该公司 证券 证券 初始投资 报告期所有 会计核 股权比例 期末账面值 报告期损益 股份来源 代码 简称 金额 者权益变动 算科目 （％） 可供出 豫园 600655 46,155.00 0.0051 368,061.76 321,906.76 售金融 原法人股购入 商城 资产 可供出 白猫 600633 26,233.00 0.0173 131,165.00 210,433.25 104,932.00 售金融 原法人股购入 股份 资产 可供出 新华 600825 108,000.00 0.0191 1,414,022.94 1,306,022.94 售金融 原法人股购入 传媒 资产 可供出 上海 600838 14,400.00 0.0121 175,633.92 161,233.92 售金融 原法人股购入 九百 资产 可供出 龙头 600630 18,369.00 0.0043 117,745.29 99,376.29 售金融 原法人股购入 股份 资产 可供出 浦发 600000 16,945,859.05 0.08341 62,543,908.75 177,318,440.87 45,598,049.70 售金融 原法人股购入 银行 资产 可供出 交通 601328 1,731,024.00 0.0028 6,457,681.20 4,726,657.20 售金融 原法人股购入 银行 资产 合计 18,890,040.05 71,208,218.86 177,528,874.12 52,318,178.81 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 - 16 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √适用 □不适用 证券 期初股份 报告期买入/ 期末股份数 使用的资金数 产生的投资收益 股份名称 数量 卖出股份数 量（股） 量（元） （元） 代码 （股） 量（股） 卖出 600637 广电信息 20,900 20,900 0 81,510.00 94,839.92 卖出 600643 爱建股份 20,000 20,000 0 140,000.00 103,800.00 卖出 600633 白猫股份 98,833 72,600 26,233 283,000.00 210,433.25 卖出 600650 锦江投资 20,909 20,909 0 52,000.00 150,066.73 买入 600825 新华传媒 74,052 37,026 111,078 108,000.00 买入 600655 豫园商城 30,919 6,184 37,103 46,155.00 无变化 600630 龙头股份 18,369 18,369 18,369.00 无变化 600838 上海九百 48,384 48,384 14,400.00 卖出 600615 丰华股份 264,384 264,384 0 787,968.00 2,936,410.36 卖出 600000 浦发银行 9,805,000 5,084,705 4,720,295 16,945,859.05 177,318,440.87 无变化 601328 交通银行 1,362,380 1,362,380 1,731,024.00 合 计 180,813,991.13 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 2,538,502.80 元。 注：广电信息均为公司并表子公司持有 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2008 年公司董事会认真按照股东大会决议的要求，审时度势，谨慎决策。在公司经营班子的认 真组织下，推出了“我的视界，我做主”小屏幕液晶产品市场销售计划；建立并完善了直播卫星多媒 体事业部的内部管理，加强了技术开发，机顶盒项目在全国 16 家机顶盒生产企业的招标中获得了较 好的成绩；“SVA 越界”创意产业园区的改造已进入尾声，目前出租率已达 50％以上。但是，由于受 国际金融危机逐步向实体经济蔓延的影响及受公司投资的上海广电光电子有限公司在 2008 年出现的 重大亏损的影响，同时根据《企业会计准则》的规定和谨慎性原则，公司对自 2008 年 12 月 1 日起应 收账款、其他应收款坏账准备的会计估计进行的变更等因素均对公司的业绩造成了影响。 基于以上原因，公司 2008 年度业绩出现巨额亏损。望公司在今后各项工作的推进中，应更加注 重风险防范，注重经济运行质量的提高。 2008 年公司建立和完善了内部控制制度，公司董事会决策程序合法，公司董事、总经理等高级 管理人员在执行公司职务中，未发现有违反国家法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况和对会计师事务所非标意见的独立意见 - 17 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 针对上海上会会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报表进行审计后，出具的上会师报字 （2009）第 1178 号带保留意见的审计报告，公司监事会认为带保留意见的审计报告是由于工作小组 已制定了工作方案，该工作方案即将报送上级相关部门审核。会计事务所按照审计准则及谨慎性原则 出具了保留意见可以理解。监事会同意董事会关于上海上会会计师事务所有限公司出具有保留审计意 见的审计报告的专项说明。 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，监事会列席董事会审议了《关于出让上海申花联盛足球俱乐部有限公司部分股权及相 关事宜的议案》、《关于受让上海广电通讯网络有限公司持有上海闵行广电科技发展有限公司 24.5% 股权的议案》，未发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的现象。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司章程》等规定并及时履 行信息披露义务，未发现有损害公司及股东利益的情况。 - 18 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 □标准无保留意见 √非标意见 审计意见全文 审计报告 上会师报字(2009)第 1178 号 上海广电信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资 产负债表与合并资产负债表，2008 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表与合并所有者权益变动表、现金流 量表与合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的 判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、导致保留意见的事项 如财务报表附注七/11/（2）所示，截止 2008 年 12 月 31 日贵公司持股 18.75%的上海广电光电子有限公司（以下 简称“光电子”）的长期股权投资账面价值为人民币 263,162,625.42 元，光电子公司的重要子公司上海广电 NEC 液晶 显示器有限公司已连续三个会计年度发生大额亏损，财务状况严重恶化。 如财务报表附注九/2/（4）/①②所示，于 2008 年 12 月 31 日贵公司合并财务报表中对上海广电（集团）有限公 司（以下简称“广电集团”）及其下属各地销售公司的应收款项合计人民币 654,864,704.68 元，已计提减值准备人民币 73,819,259.35 元，净值人民币 581,045,445.33 元。 如财务报表附注十二/2 所示，根据贵公司相关公告，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组（以下简称 “工作小组”）正在就如何摆脱广电集团面临的困境着手制订工作方案。截止 2009 年 4 月 22 日，工作小组已制订了 工作方案，该方案可能涉及公司股权变动、重大资产关联交易或重大资产重组，但该方案还需报送上级相关部门确认 和审核。在此同时，我们尚不能实施满意的审计程序获取充分的审计证据确认贵公司对光电子公司长期股权投资和贵 公司对广电集团及其下属各地销售公司应收款项的截止 2008 年 12 月 31 日的可回收金额。 四、审计意见 我们认为，除了前段所述事项的重大影响外，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 沈佳云 中国注册会计师 张俊峰 中国 上海 二○○九年四月二十八日 - 19 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七/1 383,108,803.31 526,187,369.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七/2 0.00 5,000,000.00 应收票据 七/3 17,374,825.83 386,391,577.31 应收账款 七/4 949,422,748.33 1,159,948,180.14 预付款项 七/5 65,922,940.51 96,379,017.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七/6 98,000.00 688,754.03 其他应收款 七/7 29,468,833.75 126,774,130.24 买入返售金融资产 存货 七/8 280,008,330.59 483,147,329.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,725,404,482.32 2,784,516,357.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七/9 71,208,218.86 543,588,715.55 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七/11 1,222,212,603.73 1,470,981,143.83 投资性房地产 七/12 569,497,014.86 585,892,038.22 固定资产 七/13 307,263,988.75 362,297,567.43 在建工程 七/14 409,006.74 3,056,810.72 工程物资 七/15 694,921.94 870,175.38 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七/16 16,603,893.26 94,275,115.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 七/17 10,944,699.50 9,819,016.49 递延所得税资产 七/18 2,854,494.38 1,834,800.89 其他非流动资产 非流动资产合计 2,201,688,842.02 3,072,615,383.71 资产总计 3,927,093,324.34 5,857,131,741.38 流动负债： 短期借款 七/20 1,594,840,757.30 1,741,917,251.68 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 - 20 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 交易性金融负债 应付票据 七/21 44,862,009.58 196,091,253.41 应付账款 七/22 520,017,992.30 585,187,228.29 预收款项 七/23 134,731,833.10 164,598,680.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七/24 85,994,950.23 107,812,576.55 应交税费 七/25 -25,219,886.40 -13,997,849.91 应付利息 应付股利 七/26 14,526,508.83 22,491,366.10 其他应付款 七/27 273,050,877.13 259,037,097.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,642,805,042.07 3,063,137,603.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 七/28 8,647,807.40 77,408,797.85 其他非流动负债 非流动负债合计 8,647,807.40 77,408,797.85 负债合计 2,651,452,849.47 3,140,546,401.42 股东权益： 股本 七/29 708,864,553.00 708,864,553.00 资本公积 七/30 1,618,194,115.48 2,008,204,390.55 减：库存股 盈余公积 七/31 0.00 219,108,512.02 一般风险准备 未分配利润 七/32 -1,123,207,159.42 -350,075,010.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 1,203,851,509.06 2,586,102,445.42 合计 少数股东权益 71,788,965.81 130,482,894.54 股东权益合计 1,275,640,474.87 2,716,585,339.96 负债和股东权益合计 3,927,093,324.34 5,857,131,741.38 公司法定代表人：马坚泓 主管会计工作负责人：黄金刚 会计机构负责人：陈建民 - 21 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 96,314,797.00 185,790,599.82 交易性金融资产 应收票据 336,734,872.11 352,565,243.47 应收账款 八/1 34,457,550.98 131,608,256.21 预付款项 37,665,990.16 20,318,133.75 应收利息 应收股利 1,221,594.13 11,242,018.65 其他应收款 八/2 345,780,286.89 1,168,032,065.82 存货 15,689,915.34 20,319,686.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 867,865,006.61 1,889,876,003.73 非流动资产： 可供出售金融资产 69,426,134.16 532,879,180.70 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八/3 1,885,429,816.30 2,131,665,177.34 投资性房地产 125,594,489.15 129,155,396.35 固定资产 147,258,023.60 143,060,847.73 在建工程 0.00 130,933.33 工程物资 0.00 543,780.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,816,276.97 74,446,955.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 311,374.55 4,676,950.48 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,234,836,114.73 3,016,559,220.98 资产总计 3,102,701,121.34 4,906,435,224.71 流动负债： 短期借款 1,351,000,000.00 1,576,803,862.00 - 22 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 交易性金融负债 应付票据 90,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 89,338,910.57 110,617,951.46 预收款项 20,487,592.07 6,552,616.72 应付职工薪酬 77,044,091.46 96,510,969.08 应交税费 -16,045,686.45 -2,838,032.69 应付利息 应付股利 5,457,634.11 5,785,038.91 其他应付款 357,314,798.96 512,290,954.35 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,974,597,340.72 2,365,723,359.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 8,191,214.09 74,383,380.70 其他非流动负债 非流动负债合计 8,191,214.09 74,383,380.7 负债合计 1,982,788,554.81 2,440,106,740.53 股东权益： 股本 708,864,553.00 708,864,553.00 资本公积 1,617,187,599.47 2,002,520,910.11 减：库存股 盈余公积 219,108,512.02 未分配利润 -1,206,139,585.94 -464,165,490.95 外币报表折算差额 股东权益合计 1,119,912,566.53 2,466,328,484.18 负债和股东权益合计 3,102,701,121.34 4,906,435,224.71 公司法定代表人：马坚泓 主管会计工作负责人：黄金刚 会计机构负责人：陈建民 - 23 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,436,066,629.79 3,951,443,697.04 其中：营业收入 七/33 3,436,066,629.79 3,951,443,697.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,466,224,964.52 4,197,547,578.35 其中：营业成本 七/33 3,211,790,989.98 3,619,190,706.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七/34 13,673,262.25 11,325,580.86 销售费用 七/35 125,362,400.45 131,537,668.68 管理费用 327,553,263.79 269,932,366.81 财务费用 162,141,023.02 141,526,082.19 资产减值损失 七/36 625,704,025.03 24,035,173.39 加：公允价值变动收益（损失以 七/37 1,030,569.60 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 七/38 29,558,005.42 282,864,633.62 列） 其中：对联营企业和合营企业 -164,105,068.33 34,857,630.15 的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,000,600,329.31 37,791,321.91 加：营业外收入 七/39 12,846,130.88 7,726,010.84 减：营业外支出 七/40 3,017,461.72 5,171,833.66 其中：非流动资产处置净损失 1,283,721.46 2,723,658.68 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -990,771,660.15 40,345,499.09 列） 减：所得税费用 七/41 4,163,245.00 10,985,716.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -994,934,905.15 29,359,782.37 归属于母公司所有者的净利润 -991,399,793.80 15,755,154.94 少数股东损益 -3,535,111.35 13,604,627.43 六、每股收益： （一）基本每股收益 -1.3986 0.0222 （二）稀释每股收益 -1.3986 0.0222 公司法定代表人：马坚泓 主管会计工作负责人：黄金刚 会计机构负责人：陈建民 - 24 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八/4 413,199,155.20 522,382,388.61 减：营业成本 八/4 368,589,841.61 479,986,936.59 营业税金及附加 5,022,608.23 3,725,420.22 销售费用 8,620,594.03 11,890,044.27 管理费用 122,634,673.12 156,080,349.71 财务费用 112,858,931.28 103,699,719.25 资产减值损失 206,117,504.97 16,208,538.15 加：公允价值变动收益（损失以“－” 0.00 1,030,569.60 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八/5 -550,664,063.81 255,350,779.44 其中：对联营企业和合营企业的 -161,418,049.14 33,969,140.85 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -961,309,061.85 7,172,729.46 加：营业外收入 2,376,475.85 249,931.49 减：营业外支出 2,150,021.01 1,298,595.06 其中：非流动资产处置净损失 958,092.30 71,064.77 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -961,082,607.01 6,124,065.89 减：所得税费用 0.00 -2,349.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -961,082,607.01 6,126,414.89 公司法定代表人：马坚泓 主管会计工作负责人：黄金刚 会计机构负责人：陈建民 - 25 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,583,309,227.26 4,007,062,763.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 124,633,415.43 180,519,584.30 收到其他与经营活动有关的现金 七/41 353,051,174.38 400,688,882.14 经营活动现金流入小计 4,060,993,817.07 4,588,271,229.53 购买商品、接受劳务支付的现金 3,402,271,334.09 3,652,599,440.51 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 336,632,046.10 283,313,180.05 支付的各项税费 55,200,888.25 60,068,348.50 支付其他与经营活动有关的现金 七/42 312,764,985.61 413,329,012.95 经营活动现金流出小计 4,106,869,254.05 4,409,309,982.01 经营活动产生的现金流量净额 -45,875,436.98 178,961,247.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 257,966,032.74 427,789,597.30 取得投资收益收到的现金 120,844,267.00 43,223,280.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,319,044.26 9,923,269.12 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 380,129,344.00 480,936,147.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 16,199,893.92 43,946,318.85 付的现金 - 26 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资支付的现金 33,900,000.00 158,295,073.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 11,978,492.16 投资活动现金流出小计 62,078,386.08 202,241,391.85 投资活动产生的现金流量净额 318,050,957.92 278,694,755.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,074,405,658.94 2,771,112,782.54 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,074,405,658.94 2,771,112,782.54 偿还债务支付的现金 2,323,748,283.04 3,317,589,843.07 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,919,900.62 123,971,140.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,076,904.40 5,216,805.84 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,454,668,183.66 3,441,560,983.63 筹资活动产生的现金流量净额 -380,262,524.72 -670,448,201.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,991,562.25 -28,934,936.45 五、现金及现金等价物净增加额 -143,078,566.03 -241,727,134.76 加：期初现金及现金等价物余额 526,187,369.34 767,914,504.10 六、期末现金及现金等价物余额 383,108,803.31 526,187,369.34 公司法定代表人：马坚泓 主管会计工作负责人：黄金刚 会计机构负责人：陈建民 - 27 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 424,060,712.23 859,857,143.32 收到的税费返还 0.00 24,755,225.37 收到其他与经营活动有关的现金 333,847,233.64 397,550,184.93 经营活动现金流入小计 757,907,945.87 1,282,162,553.62 购买商品、接受劳务支付的现金 355,104,216.94 535,194,105.06 支付给职工以及为职工支付的现金 90,709,993.49 56,330,767.28 支付的各项税费 4,913,416.20 11,447,155.26 支付其他与经营活动有关的现金 364,440,477.58 557,494,780.36 经营活动现金流出小计 815,168,104.21 1,160,466,807.96 经营活动产生的现金流量净额 -57,260,158.34 121,695,745.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 248,725,569.64 355,214,019.01 取得投资收益收到的现金 149,315,340.40 57,831,546.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 775,743.98 7,204,103.47 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 398,816,654.02 420,249,668.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,006,364.90 3,655,158.93 付的现金 投资支付的现金 33,900,000.00 92,351,148.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 34,906,364.90 96,006,306.93 投资活动产生的现金流量净额 363,910,289.12 324,243,361.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,858,000,000.00 2,423,029,112.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,858,000,000.00 2,423,029,112.00 偿还债务支付的现金 2,133,803,862.00 2,887,075,018.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,130,718.04 114,623,651.26 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,249,934,580.04 3,001,698,669.26 筹资活动产生的现金流量净额 -391,934,580.04 -578,669,557.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,191,353.56 -6,132,311.67 五、现金及现金等价物净增加额 -89,475,802.82 -138,862,761.41 加：期初现金及现金等价物余额 185,790,599.82 324,653,361.23 六、期末现金及现金等价物余额 96,314,797.00 185,790,599.82 公司法定代表人：马坚泓 主管会计工作负责人：黄金刚 会计机构负责人：陈建民 - 28 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 减 项目 般 ： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 险 他 存 准 股 备 一、上年年末余额 708,864,553.00 2,008,204,390.55 219,108,512.02 -350,075,010.15 130,482,894.54 2,716,585,339.96 加：同一控制下 企业合并产生的追溯 调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 708,864,553.00 2,008,204,390.55 219,108,512.02 -350,075,010.15 130,482,894.54 2,716,585,339.96 三、本年增减变动金 - 额（减少以“－”号填 -390,010,275.07 -773,132,149.27 -58,693,928.73 -1,440,944,865.09 219,108,512.02 列） （一）净利润 -991,399,793.80 -3,535,111.35 -994,934,905.15 （二）直接计入所有 -390,010,275.07 -49,677,759.64 -439,688,034.71 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资 -447,127,316.27 -439,509.23 -447,566,825.50 产公允价值变动净额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得税 67,361,407.72 87,901.85 67,449,309.57 影响 4．其他 -10,244,366.52 -49,326,152.26 -59,570,518.78 上述（一）和（二） -390,010,275.07 -991,399,793.80 -53,212,870.99 -1,434,622,939.86 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -840,867.49 -5,481,057.74 -6,321,925.23 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 -5,481,057.74 -5,481,057.74 东）的分配 4．其他 -840,867.49 -840,867.49 （五）所有者权益内 - 219,108,512.02 部结转 219,108,512.02 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 - 本（或股本） 219,108,512.02 3．盈余公积弥补亏 219,108,512.02 损 4．其他 - 四、本期期末余额 708,864,553.00 1,618,194,115.48 71,788,965.81 1,275,640,474.87 1,123,207,159.42 - 29 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 减 项目 ： 一般 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库 盈余公积 风险 未分配利润 他 存 准备 股 一、上年年末余额 644,422,321.00 1,655,871,105.63 219,108,512.02 -364,269,729.38 166,840,587.35 2,321,972,796.62 加：同一控制下 企业合并产生的追溯 调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 644,422,321.00 1,655,871,105.63 219,108,512.02 -364,269,729.38 166,840,587.35 2,321,972,796.62 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号填 64,442,232.00 352,333,284.92 14,194,719.23 -36,357,692.81 394,612,543.34 列） （一）净利润 15,755,154.94 13,604,627.43 29,359,782.37 （二）直接计入所有 416,775,516.92 -34,745,659.01 382,029,857.91 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 488,746,448.28 280,116.08 489,026,564.36 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 4,252.50 4,252.50 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 -72,972,347.07 -56,023.22 -73,028,370.29 响 4．其他 997,163.21 -34,969,751.87 -33,972,588.66 上述（一）和（二） 416,775,516.92 15,755,154.94 -21,141,031.58 411,389,640.28 小计 （三）所有者投入和 64,442,232.00 -64,442,232.00 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 64,442,232.00 -64,442,232.00 （四）利润分配 -1,560,435.71 -15,216,661.23 -16,777,096.94 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 -15,216,661.23 -15,216,661.23 3．对所有者（或股 -1,560,435.71 -1,560,435.71 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 708,864,553.00 2,008,204,390.55 219,108,512.02 -350,075,010.15 130,482,894.54 2,716,585,339.96 公司法定代表人：马坚泓 主管会计工作负责人：黄金刚 会计机构负责人：陈建民 - 30 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余额 708,864,553.00 2,002,520,910.11 219,108,512.02 -483,783,265.65 2,446,710,709.48 加：会计政策变更 19,617,774.70 19,617,774.70 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 708,864,553.00 2,002,520,910.11 219,108,512.02 -464,165,490.95 2,466,328,484.18 三、本年增减变动金额（减少 -385,333,310.64 -219,108,512.02 -741,974,094.99 -1,346,415,917.65 以“－”号填列） （一）净利润 -961,082,607.01 -961,082,607.01 （二）直接计入所有者权益的 -385,333,310.64 -385,333,310.64 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 -441,281,110.73 -441,281,110.73 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 66,192,166.61 66,192,166.61 的所得税影响 4．其他 -10,244,366.52 -10,244,366.52 上述（一）和（二）小计 -385,333,310.64 -961,082,607.01 -1,346,415,917.65 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 -219,108,512.02 219,108,512.02 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 -219,108,512.02 219,108,512.02 4．其他 四、本期期末余额 708,864,553.00 1,617,187,599.47 -1,206,139,585.94 1,119,912,566.53 - 31 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余额 644,422,321.00 1,644,753,702.61 219,108,512.02 -493,104,385.68 2,015,180,149.95 加：会计政策变更 22,812,479.84 22,812,479.84 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 644,422,321.00 1,644,753,702.61 219,108,512.02 -470,291,905.84 2,037,992,629.79 三、本年增减变动金额（减少 64,442,232.00 357,767,207.50 6,126,414.89 428,335,854.39 以“－”号填列） （一）净利润 6,126,414.89 6,126,414.89 （二）直接计入所有者权益的 422,209,439.50 422,209,439.50 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 495,538,851.51 495,538,851.51 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 4,252.50 4,252.50 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 -74,330,827.72 -74,330,827.72 的所得税影响 4．其他 997,163.21 997,163.21 上述（一）和（二）小计 422,209,439.50 6,126,414.89 428,335,854.39 （三）所有者投入和减少资本 64,442,232.00 -64,442,232.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 64,442,232.00 -64,442,232.00 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 708,864,553.00 2,002,520,910.11 219,108,512.02 -464,165,490.95 2,466,328,484.18 公司法定代表人：马坚泓 主管会计工作负责人：黄金刚 会计机构负责人：陈建民 - 32 - 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，公司主要会计估计变更的说明。 为更合理的反映应收款项的可回收情况，公司本期对应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备的 会计估计进行了变更，将 3 年以上应收款项的坏账计提比例由 20%变更为：3-4 年 20%、4-5 年 80%、 5 年以上 100%。 该会计估计变更对公司本报告期内影响为增加资产减值损失 372,725,730.73 元，减少所得税费 用-递延所得税 381,477.39 元，共计减少净利润 372,344,253.34 元，减少归属于母公司净利润 372,156,948.85 元。 9.4 报告期内，公司无重大会计差错更正事项。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 与最近一期年度报告相比，本报告期合并报表范围减少的企业分别为：上海广电忠麟电子企业有 限公司股权比例下降；上海广电设计开发有限公司歇业；上海辰美电子有限公司歇业；上海广电股份 有限公司供销公司歇业；上海广电凯歌无线电厂歇业。 上海广电信息产业股份有限公司 董事长：马坚泓 2009 年 4 月 30 日 - 33 -