广电运通(002152)2007年年度报告摘要

广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：定 200704 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长赵友永先生、财务负责人及会计机构负责人（会计主管人员）蒋春晨先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广电运通 股票代码 002152 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 注册地址的邮政编码 510656 办公地址 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 办公地址的邮政编码 510656 公司国际互联网网址 www.grgbanking.com 电子信箱 securities@grgbanking.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任斌 陈春田 联系地址 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 电话 020-38696517 020-38698900 传真 020-38696517 020-38696517 电子信箱 securities@grgbanking.com securities@grgbanking.com 1 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 780,896,518.60 402,734,623.86 402,734,623.86 93.90% 234,403,081.12 234,403,081.12 利润总额 258,346,502.03 102,247,286.22 102,316,244.05 152.50% 42,839,022.01 42,839,022.01 归属于上市公司 231,569,801.01 89,207,835.46 90,141,692.61 156.90% 35,478,064.78 37,010,678.54 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 214,392,445.14 86,408,374.71 87,342,231.86 145.46% 33,998,771.57 35,531,385.33 常性损益的净利 润 经营活动产生的 241,867,479.09 60,473,672.17 60,473,672.17 299.96% 46,472,720.67 46,472,720.67 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,613,531,071.82 595,404,810.10 598,074,836.12 169.79% 354,208,160.30 355,944,329.17 所有者权益（或股 1,027,048,579.06 239,362,101.76 242,032,127.78 324.34% 143,712,221.43 145,448,390.30 东权益） 股本 142,559,010.00 106,559,010.00 106,559,010.00 33.78% 106,559,010.00 106,559,010.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 1.95 0.84 0.85 129.41% 0.33 0.35 稀释每股收益 1.95 0.84 0.85 129.41% 0.33 0.35 扣除非经常性损 益后的基本每股 1.81 0.81 0.82 120.73% 0.32 0.34 收益 全面摊薄净资产 22.55% 37.27% 37.24% -14.69% 24.69% 25.45% 收益率 加权平均净资产 43.78% 47.37% 47.31% -3.53% 29.11% 30.13% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 20.87% 36.10% 36.09% -15.22% 23.66% 24.43% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 40.53% 45.88% 45.84% -5.31% 27.89% 28.92% 净资产收益率 2 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 1.70 0.57 0.57 198.25% 0.44 0.44 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 7.20 2.25 2.27 217.18% 1.35 1.36 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 （一）非流动资产处置损益 -78,129.03 （二）计入当期损益的政府补助 15,718,820.95 （三）其他营业外收支净额 3,689,345.63 所得税影响数 -2,152,681.68 合计 17,177,355.87 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 106,559,010 100.00% 106,559,010 74.75% 1、国家持股 2、国有法人持股 71,600,700 67.19% 71,600,700 50.23% 3、其他内资持股 34,958,310 32.81% 34,958,310 24.52% 其中：境内非国有法 16,031,310 15.04% 16,031,310 11.25% 人持股 境内自然人持股 18,927,000 17.76% 18,927,000 13.28% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 36,000,000 36,000,000 36,000,000 25.25% 3 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1、人民币普通股 36,000,000 36,000,000 36,000,000 25.25% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 106,559,010 100.00% 36,000,000 36,000,000 142,559,010 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 广州无线电集团 0 0 71,600,700 71,600,700 发行限售 2010 年 08 月 13 日 有限公司 梅州敬基金属制 0 0 9,463,500 9,463,500 发行限售 2008 年 08 月 13 日 品有限公司 盈富泰克创业投 0 0 6,000,000 6,000,000 发行限售 2008 年 08 月 13 日 资有限公司 广州藤川科技有 0 0 567,810 567,810 发行限售 2008 年 08 月 13 日 限公司 叶子瑜等 12 名董 事、监事和高管 0 0 11,583,324 11,583,324 发行限售 2008 年 08 月 13 日 人员 罗年锋等 36 名自 0 0 7,343,676 7,343,676 发行限售 2008 年 08 月 13 日 然人股东 网下配售 0 7,200,000 7,200,000 0 发行限售 2007 年 11 月 13 日 合计 0 7,200,000 113,759,010 106,559,010 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 7,736 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 广州无线电集团有限公司 国有法人 50.23% 71,600,700 71,600,700 0 梅州敬基金属制品有限公司 境内非国有法人 6.64% 9,463,500 9,463,500 0 盈富泰克创业投资有限公司 境内非国有法人 4.21% 6,000,000 6,000,000 0 赵友永 境内自然人 3.32% 4,731,750 4,731,750 0 中国工商银行－易方达价值 境内非国有法人 1.19% 1,697,199 0 精选股票型证券投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证 境内非国有法人 1.14% 1,631,215 0 券投资基金 上海浦东发展银行－广发小 境内非国有法人 1.04% 1,481,695 0 盘成长股票型证券投资基金 叶子瑜 境内自然人 1.00% 1,419,525 1,419,525 0 陈振光 境内自然人 1.00% 1,419,525 1,419,525 0 曾文 境内自然人 1.00% 1,419,525 1,419,525 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 4 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券 1,697,199 人民币普通股 投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 1,631,215 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证 1,481,695 人民币普通股 券投资基金 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券 1,245,889 人民币普通股 投资基金 博时价值增长证券投资基金 1,228,136 人民币普通股 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,184,943 人民币普通股 银河－交行－日兴资产管理有限公司日兴Ａ 1,008,929 人民币普通股 Ｍ中国人民币Ａ股母基金 交通银行－科汇证券投资基金 997,550 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 860,000 人民币普通股 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 751,891 人民币普通股 公司前十名股东中：公司第一大股东广州无线电集团有限公司持有本公司第三大股东盈富 泰克创业投资有限公司 10.80%的股份，存在关联关系；公司第四大股东赵友永先生为公司第一 大股东广州无线电集团有限公司的董事长和第三大股东盈富泰克创业投资有限公司的董事，存 在关联关系；其他有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；七名有限售条 上述股东关联关系或一致行 件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他三名无限售条 动的说明 件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 除上述情况外，本公司有限售条件流通股股东与前十大无限售条件股东之间不存在关联关 系，也不属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”），其所持有的公司股份无质 押、冻结或托管等情况。广电集团成立于 1981 年 2 月 2 日，法定代表人为赵友永，注册资本 2 亿元人民币，经营范围包括： 经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、 音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削 工具、模具、塑料制品；电子产品及通信设备的设计、安装、维修；电子技术服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除 外）；代理进口生产电子产品所需的设备及原辅材料；货物运输、车辆维修。 2、公司实际控制人情况 公司的实际控制人为广州市国资委。广州市国资委根据广州市人民政府授权，依法履行出资人职责，对广州市国有资产 管理工作进行指导和监督。 5 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 性 年 变动 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 取的报酬 其他关联 别 龄 原因 总额（万 单位领取 元） 薪酬 赵友永 董事长 男 50 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 4,731,750 4,731,750 0.00 是 董事、总经 叶子瑜 男 45 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 1,419,525 1,419,525 181.59 否 理 张招兴 董事 男 45 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 946,350 946,350 0.00 是 王俊 董事 男 45 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 473,175 473,175 0.00 是 刘维锦 董事 男 46 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 0 0 0.00 是 施意耀 董事 男 61 2006 年 04 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 0 0 0.00 是 王礼贵 独立董事 男 47 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 0 0 6.00 否 罗坚生 独立董事 男 63 2006 年 04 月 15 日 2008 年 03 月 05 日 0 0 6.00 否 李进一 独立董事 男 44 2006 年 06 月 26 日 2008 年 10 月 14 日 0 0 6.00 否 祝立新 监事会主席 男 40 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 378,540 378,540 0.00 是 周建康 监事 男 45 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 注 0.00 是 冯丰穗 监事 女 43 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 189,270 189,270 11.38 否 陈振光 副总经理 男 45 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 1,419,525 1,419,525 117.78 否 束萌 副总经理 男 54 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 94,635 94,635 174.06 否 曾文 副总经理 男 41 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 1,419,525 1,419,525 95.64 否 蒋春晨 财务总监 男 44 2005 年 10 月 15 日 2008 年 10 月 14 日 189,270 189,270 48.60 否 6 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 陈建良 副总经理 男 41 2007 年 09 月 07 日 2008 年 10 月 14 日 283,905 283,905 97.20 否 李叶东 副总经理 男 37 2007 年 09 月 07 日 2008 年 10 月 14 日 37,854 37,854 90.11 否 任斌 董事会秘书 女 38 2007 年 12 月 17 日 2008 年 10 月 14 日 0 0 3.40 否 合计 - - - - - 11,583,324 11,583,324 - 837.76 - 注：公司监事周建康是公司有限售条件股东广州藤川科技有限公司的出资人，其通过法人股东间接持有公司股份 454,248 股。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 赵友永 董事长 6 6 0 0 否 张招兴 董事 6 6 0 0 否 王俊 董事 6 6 0 0 否 叶子瑜 董事 6 6 0 0 否 刘维锦 董事 6 6 0 0 否 施意耀 董事 6 6 0 0 否 王礼贵 独立董事 6 6 0 0 否 罗坚生 独立董事 6 6 0 0 否 李进一 独立董事 6 6 0 0 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司总体经营情况 报告期内，公司以上市为契机，紧紧围绕“全速推进海外市场开拓及核心技术产业化”经营主题，大力开拓国内外市场， 全力推进核心技术产业化，不断改善生产管理，提高生产能力，取得了良好的经营业绩。 （1）市场地位不断提升，市场结构持续完善。2007 年，公司抓住市场的良好机遇，经营规模持续扩大，生产能力及销售 量在国内 ATM 供应商中均名列第一，在我国 ATM 行业市场排名也由 2006 年的第 3 位升至 2007 年的第 2 位，仅次于迪堡； 在国外市场，公司采取巩固原有市场，通过选择有实力的代理商积极探索新的销售方式全力开拓新市场的策略，新增客户并 获得首次超千台的海外订单，公司全年共签海外订单金额同比增长 95%。从市场结构来看，公司先后取得中行、农行、建行、 邮政、交行等大额采购订单，全年新增省行级客户 27 个、地市级客户 18 个，打破了以往农业银行一枝独秀的局面，增强了 公司抗风险能力。从产品结构来看，高端产品存取款机的销量比上年同期增长较大，进一步表明客户对公司产品和技术认可 度的不断提升。 （2）核心技术的研发取得阶段性成效。为进一步提升公司的技术竞争优势，公司不断加大对研发的投入力度，并取得较 好成效：单张存款模块、单张出钞模块在国外市场上取得良好的试用效果，整叠出钞模块、循环模块的相关工作正有序推进。 核心技术的掌握为公司持续保持成本优势和差异化优势提供了技术保障。 报告期内，公司共完成 16 款 ATM 整机产品的研发，部分产品进入批量生产阶段；在时间短、机型多、客户需求变化大 的情况下，如期完成 AFC 产品的研发，并加紧组织生产及时交付客户使用；在较短时间内完成高速铁路项目自动售票机样机 的开发和演示工作。整机产品的成功研发和及时推出，进一步贴近市场，响应客户需求，对公司产品的升级换代、产品线的 完善、新市场的拓展等起到了极为关键的作用，真正体现了市场与技术的相互融合。 报告期内，公司完成 13 项软件产品的研发，部分产品在国内银行上线使用。软件产品的成功批量上线，为公司发展提供 了新的利润增长点。 报告期内，公司申请办理专利 11 项（其中发明 8 项），办理软件著作权登记 6 项；五款 ATM 系列产品通过了国际认证。 公司通过专利申请、产品获得相应国际认证等，为公司产品进一步巩固国内市场、顺利拓展国际市场奠定了基础。 7 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （3）充分发挥供应链整合优势，提高生产效率，生产能力实现大幅提升。2007 年，公司面对市场订单多，生产量大，新 产品多，交货期短，客户需求变化大等情况，通过扩大生产场地，加强员工培训，完善生产流程，优化供应渠道，加强货期 管理，提升检测手段等方式，生产效率显著提升，较好地完成了北京地铁、中总行、农总行及海外市场等大批量紧急发货任 务。同时随着生产规模的扩大，与供应商的谈判能力进一步增强，公司的采购成本持续下降。 2、公司主营业务及其经营状况 公司经营范围为： “研制、生产、销售电子计算机设备、货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服 务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务，货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。” 目前，公司的主营业务是 ATM 和 AFC 等货币自动处理设备及相关系统软件的研发、生产、销售和服务以及 ATM 营运业 务。 随着公司市场地位的巩固和提升，研发实力的进一步增强，生产能力的大幅提高，公司产品销售规模不断扩大，使得公 司 2007 年经济指标实现大幅增长。2007 年，公司实现营业总收入 78,089.65 万元，同比增长 93.9%；实现营业利润 19,658.67 万元，同比增长 135.41%；实现利润总额 25,834.65 万元，同比增长 152.5%；实现净利润 23,156.98 万元，同比增长 156.73%。 报告期内，公司被评为“21 未来之星—最具成长性的新兴企业”，获得 AAA 级信用等级证书，并被授予“广州市重点软 件企业”、“广东省实施卓越绩效模式先进企业”、“全国售后服务行业十佳单位”等荣誉称号。 3、公司未来发展的展望 （1）行业发展趋势及市场竞争格局 ATM、TVM 是金融电子自助终端设备，它是客户实现自助服务、扩大服务空间和延长服务时间、降低人力成本、提高效 率和灵活性的主要设备，属于国家鼓励发展类高新技术产品。随着我国银行市场化、现代化、国际化改革的进一步深入，以 及外资银行的逐步进入，国内银行业的市场竞争日趋激烈。为了增强竞争力，满足客户需求，传统的银行营业网点扩张模式 已不占任何优势，而加大 ATM 等货币自动处理设备的投放力度已成为各大银行改善用卡环境、发展业务的首选之策，2006 年以来各大银行进行股份制改造并先后在国内外资本市场上市融资为其加大 ATM 投放力度提供了资金保障。 自 1967 年第一台 ATM 在英国安装使用以来，ATM 行业至今正好 40 年的发展历史。相对而言，ATM 行业没有产业政策 准入限制，行业市场竞争激烈，市场化程度较高。但由于 ATM 的客户群主要是商业银行等金融机构，基于安全的考虑，银行 对 ATM 的品质要求较高，行业进入壁垒较高。因此到目前为止，行业内竞争企业较少，竞争相对有序，并已初步形成了垄断 竞争的市场格局。从全球来看，RBR 的资料显示：ATM 市场基本上仍由 NCR、Diebold、Wincor Nixdorf 三大巨头所垄断。其 中：NCR 是全球最大的 ATM 供应商，是 ATM 行业的龙头企业；Diebold 是全球第二大 ATM 供应商，在北美和拉美市场领头； Wincor Nixdorf 是全球第三大 ATM 供应商，在欧洲市场领头；Hitachi-Omron、Fujitsu、Oki 基本上是在日本本土市场；Itautec 基本上是在巴西本土市场。低成本的零售 ATM 市场基本上由 Triton、Tidel 和 Nautilus Hyosung（包括 Tranax）垄断。 从国内市场来看，经过 10 多年的市场洗礼，少数国内 ATM 生产厂商逐步崛起壮大，达到了可与国际巨头相抗衡的地步。 根据 2007 年国内市场 ATM 采购量分析，Diebold 取代 NCR 成为行业老大，广电运通由 2006 年的第三上升为第二，Wincor Nixdorf 位居第三。 （2）公司的发展规划 面对日益复杂的经营环境和日趋激烈的市场竞争，未来公司将坚持“定位于货币识别与处理设备等高新技术领域，全面 实施同心多元化战略，以市场营销为前导，以核心技术为支撑，向相关各市场领域全面渗透，最终形成公司综合竞争优势” 的战略布局， “以创新的科技便利人类生活”为公司的使命，立志实现“成为具有全球竞争力的货币识别与处理设备及系统解 决方案提供商”愿景。公司以强大的研发团队为依托，以可靠的生产体系为保障，建立以国内金融市场 ATM 营销、海外市场 ATM 营销、国内泛金融市场产品营销、国内轨道交通市场产品营销、国内 ATM 营运、国内 ATM 维护以及合资合作等七大业 务，形成共同发展、相互支持之势，创建国际企业，打造百年品牌。 （3）2008 年经营计划 2008 年，公司将继续以“深化核心技术产业化，完成全球市场新布局”为经营主题，从管理、市场、技术、生产、服务 等角度，切实加强各项基础工作，全方位提升业务和管理素质，加快核心技术产业化步伐，巩固国内市场，完善全球市场布 局，进一步提升公司竞争力和行业地位。为此，公司将重点做好以下几个方面的工作： ①全面彻底梳理、完善公司内部管理制度，强化制度落实，防微杜渐，提高公司整体战斗力； ②在巩固原有市场的基础上，力争寻求在拓展相关新行业、新市场、新客户、新产品上取得实质性突破，提升公司行业 地位； ③树立市场意识和成本意识，做好产品规划、设计和认证，全力推进核心技术产业化应用，加大技术与市场的融合力度， 落实从研发源头控制成本； ④致力于供应链整合，完善生产现场管理，持续提升产能和效率，确保在不影响公司正常生产制造的前提下顺利完成向 科学城产业基地的搬迁工作； ⑤全面梳理服务流程，完善服务标准，改善服务模式，增加服务网点，树立服务标杆，确保一流的服务团队取得一流的 服务业绩； ⑥加大公司各类人才，特别是高素质人才的培训、引进和考核力度，以适应公司高速发展的需要。 8 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （4）资金需求和使用计划 根据发展战略目标，公司将制定切实可行的发展规划和实施计划，合理筹集、安排和使用资金。2008 年，公司将本着审 慎的原则管好、用好募集资金，按募投项目的资金使用计划对募投项目进行投资。同时，公司银行信誉良好，可充分发挥杠 杆作用，通过各种融资方式来弥补资金缺口。 （5）风险因素分析 ①市场竞争的风险 公司的挂牌上市以及行业地位的提升，引起社会各界对公司和 ATM 行业的广泛关注，同时吸引更多的企业进入该行业， 使得市场竞争更趋激烈。作为国内 ATM 行业龙头企业，广电运通惟有精耕细作才能扛起中国 ATM 民族品牌这面旗帜，争取 更大的市场份额。 ②产品价格下降的风险 ATM 行业现正处于高速成长时期，但随着市场竞争的加剧，产品价格将面临逐步下降的风险。为此，公司一方面加大核 心技术的研发力度，加快其产业化进程，实现进口替代；另一方面全面贯彻成本意识，从研发、供应链整合到日常管理实行 全程成本控制，以巩固和增强公司的成本优势。 ③产品出口风险 经过多年的探索和培育，公司的海外市场业务发展现已取得实质性突破，2007 年实现超千台的批量订单。随着出口量的 增加，相应的出口信用风险、汇率风险、当地的政治风险等随之增加。因此，认真做好市场调查，审慎甄选代理商，合理安 排投保险种，利用各种外汇结算工具等一切尽可能的措施化解汇率波动带来的风险。 ④人才风险 公司经营规模连年翻番的高速增长，全球市场布局的全面实施，给公司带来各类人才，特别是具有较高管理水平、较强 营销能力和专业技术能力人才的急剧需求，而人才的培养、选拔、引进以及适应公司均需要较长一段时间。因此，公司应进 一步加大人才培养和引进力度，同时建立良好的绩效考核机制，确保人才的供应与公司的高速发展相匹配。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） （1）制造业 72,616.68 38,852.92 46.50% 99.81% 124.24% -5.83% （2）配件销售 1,264.84 578.82 54.24% 26.93% -0.99% 12.90% （3）设备维护 1,919.50 935.44 51.27% 27.61% 176.20% -26.22% （4）ATM 营运 2,288.62 880.59 61.52% 60.08% 92.07% -6.41% 合 计 78,089.65 41,247.76 47.18% 93.90% 120.48% -6.37% 主营业务分产品情况 （1）货币自动处理设备 72,616.68 38,852.92 46.50% 99.81% 124.24% -5.82% 其中：ATM 71,899.28 38,406.39 46.58% 100.46% 126.17% -6.07% AFC 717.40 446.53 37.76% 50.47% 29.17% 10.27% （2）设备配件 1,264.84 578.82 54.24% 26.93% -0.99% 12.90% （3）设备维护 1,919.50 935.44 51.27% 27.61% 176.20% -26.21% （4）ATM 营运 2,288.62 880.59 61.52% 60.08% 92.07% -6.41% 合 计 78,089.65 41,247.76 47.18% 93.90% 120.48% -6.37% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 67,692.10 94.20% 国外 10,397.56 91.95% 9 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合计 78,089.65 93.90% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 58,541.44 本年度投入募集资金总额 24,343.82 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 24,343.82 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期末 项目 是否 截至期 累计投入 可行 已变 截至期 末投入 本年 是否 募集资金 截至期末 本年度 金额与承 项目达到预 性是 更项 调整后投 末累计 进度 度实 达到 承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 诺投入金 定可使用状 否发 目（含 资总额 投入金 （%） 现的 预计 总额 金额(1) 额 额的差额 态日期 生重 部分 额(2) (4)＝ 效益 效益 (3)＝ 大变 变更） (2)/(1) (2)-(1) 化 广电运通货币自动处 2008 年 12 月 理设备年产 12,000 台 否 26,343.42 26,343.42 11,617.00 2,644.74 2,644.74 -8,972.26 22.77% 0.00 是 否 31 日 扩产技术改造项目 广电运通研发中心技 2008 年 12 月 否 7,008.25 7,008.25 5,700.00 883.53 883.53 -4,816.47 15.50% 0.00 是 否 术改造项目 31 日 广电运通营销网络建 2008 年 09 月 否 4,056.51 4,056.51 4,056.51 16.94 16.94 -4,039.57 0.42% 0.00 是 否 设项目 30 日 深圳银通服务网络建 2009 年 09 月 否 5,527.14 5,527.14 3,750.02 1,672.96 1,672.96 -2,077.06 44.61% 0.00 是 否 设项目 30 日 合计 - 42,935.32 42,935.32 25,123.53 5,218.17 5,218.17 -19,905.36 - - 0.00 - - 未达到计划进度原因 募集资金于 2007 年 8 月 3 日到账，实际投入不足一年，计划投资金额为整年数据，故实际与计划不可比。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 未发生变化 变化的情况说明 募集资金投资项目实 没有变更 施地点变更情况 募集资金投资项目实 没有调整 施方式调整情况 募集资金投资项目先 第一个项目先期投入 995.31 万元，置换募集资金 995.31 万，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 经董事会同意将闲置的募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，从 2007 年 12 月 18 补充流动资金情况 日至 2008 年 6 月 17 日，截止 2007 年 12 月 31 日已补充 3,519.54 万元。 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 无 况 注 1： “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 “本年度投入金额” 包括投入到募集资金项目的金额和募集资金超出部分用于补充流动资金的金额，以及暂时补充流动资金的金额。 注 2：“承诺第一年投入金额”以《招股说明书》披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 10 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）2007 年实现净利润 221,342,376.25 元。依照《公司法》和 《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 22,134,237.63 元后，公司可供股东分配利润为 274,452,748.19 元（含以前年度未 分配利润 75,244,609.57 元）。 公司 2007 年利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 142,559,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配利 润 28,511,802 元，剩余未分配利润 245,940,946.19 元结转至下一年度。 以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 142,559,010 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 142,559,010 股。2007 年末，公司资本公积 558,194,457.56 元，转增后资本公积余额为 415,635,447.56 元，股本为 285,118,020 股。 该利润分配及资本公积金转增股本预案需提请公司股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广州海格机械有限公司 0.00 0.00% 24.07 0.03% 广州无线电集团有限公司 0.00 0.00% 12.46 0.02% 合计 0.00 0.00% 36.53 0.05% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 11 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州无线电集团有限公司 0.32 0.72 0.00 0.00 广州鑫广电物业服务有限公司 6.90 6.90 0.00 0.00 合计 7.22 7.62 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7.22 万元，余额 7.62 万元 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）股份限售的承诺 公司控股股东广州无线电集团有限公司承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司其他发起人股东梅州敬基金属制品有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司和 48 名自然人股 东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。 担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、张招兴、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春 晨、陈建良和李叶东还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。 （二）避免同业竞争的承诺 为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东广电集团和其他三名主要股东梅州敬基金属制品有限公司、盈富泰 克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同业竞争的承 诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。 报告期内，公司股东及高级管理人员均遵守了其所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 12 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议 3 次，具体情况如下： 1、公司于 2007 年 1 月 11 日组织召开了第一届监事会第八次会议，审议通过如下议案： （1）《监事会 2006 年度工作报告》； （2）《公司 2006 年度财务决算报告》； （3）《公司 2007 年度财务预算报告》； （4）《公司 2006 年度利润分配预案》； （5）《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司审计机构的议案》 ； （6）《关于终止 2006 年第二次临时股东大会审议通过的、和的议案>的议案》； （7）《关于申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》； （8）《关于首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》； （9）《关于公司按新会计准则编制的 2004 年度、2005 年度及 2006 年度的财务报告的议案》； （10）《关于股票公开发行上市后适用的的议案》； （11）《关于向银行申请授信融资额度及授权签署的议案》； （12）《关于与广州广电物业管理有限公司续签﹤物业委托管理合同﹥的议案》； （13） 《关于下属子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司与广州无线电集团有限公司签订﹤房屋租赁合同﹥的议案》； （14） 《关于下属子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司与广州广电物业管理有限公司签订﹤物业委托管理合同﹥的 议案》。 因当时公司未上市，本次决议内容未在指定媒体上进行披露。 2、公司于 2007 年 9 月 7 日组织召开了第一届监事会第九次会议，会议决议刊登在 2007 年 9 月 8 日《证券时报》及指定 信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 3、公司于 2007 年 10 月 25 日组织召开了第一届监事会第十次会议，会议内容仅审议通过公司 2007 年三季度报告，按深 圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。 二、监事会对 2007 年度有关事项发表的独立意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2007 年股东大会、董事会的召开程序和决议 事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了公司股东大会和 董事会会议。 监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范运作，合理决策，勤勉尽职，认真执行股东 大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，不存在违反国家法律、法规和《公司章程》 的情况，无损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 监事会对 2007 年公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财 13 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 务运作规范，财务状况良好。立信羊城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2007 年 度的财务状况和经营成果。 （三）检查募集资金使用情况 监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》 的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实 际投入项目与承诺投入项目完全一致。 （四）收购、出售资产 报告期内，公司不存在重大收购和资产出售的情况。 （五）关联交易情况 监事会对公司 2007 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生关联交易价格公允，不存在损害公司和非关 联股东利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 【2008】羊查字第 12722 号 广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理 的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 立信羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘佩莲 中国注册会计师：王建民 中 国 广 州 二○○八年三月二十七日 14 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 784,458,913.83 724,648,460.34 145,033,939.19 137,411,699.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 284,237,231.31 298,698,508.97 255,232,690.87 258,341,653.43 预付款项 6,123,312.56 6,123,312.56 1,625,119.79 1,625,119.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 15,132,613.36 11,087,241.89 6,655,599.96 5,231,088.18 买入返售金融资产 存货 412,073,714.05 403,554,525.54 134,122,060.40 132,962,023.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 242,972.67 93,147.16 流动资产合计 1,502,268,757.78 1,444,112,049.30 542,762,557.37 535,571,584.59 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 95,532,442.74 40,261,042.74 投资性房地产 固定资产 67,934,560.18 10,031,999.50 50,452,892.52 8,017,597.78 在建工程 24,780,092.60 24,780,092.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,372,344.18 9,339,210.85 1,137,106.55 1,127,306.55 开发支出 商誉 946,852.52 946,852.52 946,852.52 946,852.52 长期待摊费用 981,398.59 981,398.59 174,358.97 174,358.97 递延所得税资产 7,247,065.97 6,459,366.15 2,601,068.19 2,601,068.19 15 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他非流动资产 非流动资产合计 111,262,314.04 148,071,362.95 55,312,278.75 53,128,226.75 资产总计 1,613,531,071.82 1,592,183,412.25 598,074,836.12 588,699,811.34 流动负债： 短期借款 62,269,592.17 62,269,592.17 98,114,622.26 98,114,622.26 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 26,100,000.00 26,100,000.00 应付账款 266,161,441.15 266,154,111.15 119,131,707.53 119,131,707.53 预收款项 136,460,686.83 135,072,193.70 27,006,414.03 26,195,836.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,705,166.39 30,144,132.43 26,082,848.52 24,475,084.94 应交税费 46,946,781.69 45,571,164.39 61,674,156.19 60,466,161.52 应付利息 其他应付款 4,744,671.98 4,384,018.90 13,732,959.81 13,411,377.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 575,388,340.21 569,695,212.74 345,742,708.34 341,794,790.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,300,000.00 10,300,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 11,094,152.55 11,094,152.55 非流动负债合计 11,094,152.55 11,094,152.55 10,300,000.00 10,300,000.00 负债合计 586,482,492.76 580,789,365.29 356,042,708.34 352,094,790.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 142,559,010.00 142,559,010.00 106,559,010.00 106,559,010.00 资本公积 558,194,457.56 558,194,457.56 8,780,104.29 8,780,104.29 减：库存股 盈余公积 36,187,831.21 36,187,831.21 14,053,593.58 14,053,593.58 一般风险准备 未分配利润 290,107,280.29 274,452,748.19 112,639,419.91 107,212,312.57 16 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,027,048,579.06 1,011,394,046.96 242,032,127.78 236,605,020.44 少数股东权益 所有者权益合计 1,027,048,579.06 1,011,394,046.96 242,032,127.78 236,605,020.44 负债和所有者权益总计 1,613,531,071.82 1,592,183,412.25 598,074,836.12 588,699,811.34 9.2.2 利润表 编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 780,896,518.60 761,340,196.98 402,734,623.86 401,946,088.31 其中：营业收入 780,896,518.60 761,340,196.98 402,734,623.86 401,946,088.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 584,309,813.91 576,319,531.75 319,292,436.04 325,272,669.21 其中：营业成本 412,477,648.47 414,360,524.37 187,083,738.34 196,573,506.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,458,232.95 5,454,752.44 7,240,800.38 5,849,170.30 销售费用 82,481,607.63 81,258,180.20 52,603,104.76 51,673,778.39 管理费用 83,136,537.38 77,517,437.41 64,570,941.40 63,347,174.44 财务费用 -2,230,314.33 -2,206,661.57 5,654,213.27 5,711,311.58 资产减值损失 -13,898.19 -64,701.10 2,139,637.89 2,117,727.74 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填 64,898.53 64,898.53 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 196,586,704.69 185,020,665.23 83,507,086.35 76,738,317.63 加：营业外收入 61,862,767.10 61,788,457.85 18,821,990.83 18,603,311.07 减：营业外支出 102,969.76 79,887.88 12,833.13 6,105.56 其中：非流动资产处置损失 81,796.13 79,214.25 8,823.60 6,098.76 四、利润总额（亏损总额以“-”号 258,346,502.03 246,729,235.20 102,316,244.05 95,335,523.14 填列） 减：所得税费用 26,776,701.02 25,386,858.95 12,116,167.49 10,620,937.88 17 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 231,569,801.01 221,342,376.25 90,200,076.56 84,714,585.26 归属于母公司所有者的净利润 231,569,801.01 221,342,376.25 90,141,692.61 84,714,585.26 少数股东损益 58,383.95 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.95 1.87 0.85 0.80 （二）稀释每股收益 1.95 1.87 0.85 0.80 9.2.3 现金流量表 编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 996,910,176.84 956,992,905.47 413,877,289.65 404,435,369.77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 42,429,759.79 42,429,759.79 16,944,002.09 16,944,002.09 收到其他与经营活动有关的现金 24,564,006.58 24,503,006.58 13,350,547.50 12,466,198.41 经营活动现金流入小计 1,063,903,943.21 1,023,925,671.84 444,171,839.24 433,845,570.27 购买商品、接受劳务支付的现金 559,432,073.97 581,080,215.74 249,704,880.24 249,960,126.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 69,190,155.20 57,907,276.20 43,530,510.70 39,221,433.53 支付的各项税费 110,601,257.91 105,016,608.44 51,216,839.07 49,370,540.34 支付其他与经营活动有关的现金 82,812,977.04 56,290,779.67 39,245,937.06 26,963,530.03 经营活动现金流出小计 822,036,464.12 800,294,880.05 383,698,167.07 365,515,630.17 经营活动产生的现金流量净额 241,867,479.09 223,630,791.79 60,473,672.17 68,329,940.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 63,250.00 63,250.00 662,452.92 8,909.00 资产收回的现金净额 18 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 63,250.00 63,250.00 662,452.92 8,909.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 60,130,516.85 38,810,643.08 2,785,214.73 2,533,612.19 资产支付的现金 投资支付的现金 55,271,400.00 9,169,160.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 16,134,168.67 22,041,575.18 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 60,130,516.85 94,082,043.08 18,919,383.40 33,744,347.37 投资活动产生的现金流量净额 -60,067,266.85 -94,018,793.08 -18,256,930.48 -33,735,438.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 589,488,000.00 589,488,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 659,488,000.00 659,488,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 160,000,000.00 160,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 38,015,872.70 38,015,872.70 5,950,959.16 5,950,959.16 金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,428,646.73 3,428,646.73 1,185,444.16 1,185,444.16 筹资活动现金流出小计 201,444,519.43 201,444,519.43 87,136,403.32 87,136,403.32 筹资活动产生的现金流量净额 458,043,480.57 458,043,480.57 -7,136,403.32 -7,136,403.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -418,718.17 -418,718.17 -39,831.28 -39,831.28 五、现金及现金等价物净增加额 639,424,974.64 587,236,761.11 35,040,507.09 27,418,267.13 加：期初现金及现金等价物余额 145,033,939.19 137,411,699.23 109,993,432.10 109,993,432.10 六、期末现金及现金等价物余额 784,458,913.83 724,648,460.34 145,033,939.19 137,411,699.23 19 广州广电运 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 少数 项目 减： 实收资本（或 风 其 股东 所有者权益合计 实收资本（或 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 资本公 股本） 险 他 权益 股本） 股 准 备 一、上年年末余额 106,559,010.00 8,780,104.29 14,422,219.49 109,600,767.98 239,362,101.76 106,559,010.00 2,338,05 加：会计政策变更 -368,625.91 3,038,651.93 2,670,026.02 前期差错更正 二、本年年初余额 106,559,010.00 8,780,104.29 14,053,593.58 112,639,419.91 242,032,127.78 106,559,010.00 2,338,05 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 36,000,000.00 549,414,353.27 22,134,237.63 177,467,860.38 785,016,451.28 6,442,04 （一）净利润 231,569,801.01 231,569,801.01 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 6,442,04 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 6,442,04 上述（一）和（二）小计 231,569,801.01 231,569,801.01 6,442,04 （三）所有者投入和减少资本 36,000,000.00 549,414,353.27 585,414,353.27 1.所有者投入资本 36,000,000.00 549,414,353.27 585,414,353.27 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 22,134,237.63 -54,101,940.63 -31,967,703.00 1．提取盈余公积 22,134,237.63 -22,134,237.63 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -31,967,703.00 -31,967,703.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 142,559,010.00 558,194,457.56 36,187,831.21 290,107,280.29 1,027,048,579.06 106,559,010.00 8,780,10 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日 起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容，对财务 报表项目进行了追溯调整。由此产生了以下会计政策变更事项： A、非同一控制下的企业合并 根据财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 20 号——企业合并》中的长 期股权投资确认原则，将非同一控制下企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉，不再作为长期股权投资差额进行摊销。长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额，其差额计入当期损益。 本公司从 2006 年 4 月 1 日起将深圳广电银通金融电子科技有限公司纳入合并范围，属于非同一控制下的企业合并。 此项会计政策变更减少 2006 年 12 月 31 日长期股权投资 877,894.69 元，增加 2006 年 12 月 31 日商誉 946,852.52 元，增 加 2006 年度投资收益 68,957.83 元，增加 2006 年 12 月 31 日留存收益 68,957.83 元。 B、所得税核算方法 根据财政部 2006 年颁布的《企业会计准则—所得税》中的递延所得税确认原则，将比较各期的资产或者负债的账面价值 与计税基础的可抵扣的暂时性差异，按照可抵扣的暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认为递延所得税资产。 此项会计政策变更增加 2006 年 12 月 31 日递延所得税资产 2,601,068.19 元；减少 2006 年度所得税费用 864,899.32 元，增 加 2006 年 12 月 31 日留存收益 2,601,068.19 元、增加 2005 年 12 月 31 日留存收益 1,736,168.87 元。 C、长期股权投资的后续计量 根据财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》中的长期投资后续计量原则，对控制的子公司，以 及对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。依据财政部 2007 年 11 月 16 日颁布的《企业会计准 则解释第 1 号》的规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该 子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资 收益。 此项政策变更减少了母公司 2006 年度投资收益 7,224,369.60 元，增加 2006 年 12 月 31 日留存收益 7,224,369.60 元。 D、上列各项对报表的影响如下： 对合并报表 对母公司报表 项 目 的影响金额 的影响金额 对资本公积的影响 0.00 0.00 对 2007 年初留存收益的影响 2,670,026.02 -4,554,343.58 其中：对 2007 年初未分配利润的影响 3,038,651.93 -4,185,717.67 对 2007 年初盈余公积的影响 -368,625.91 -368,625.91 对本年净利润的影响 0.00 0.00 报告期内无会计估计变更事项发生。 21 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 广州广电运通金融电子股份有限公司 二 OO 八年三月二十七日 22