天津普林(002134)2007年年度报告摘要

天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股票简称：天津普林 股票代码：002134 天津普林电路股份有限公司 TIANJIN PRINRONICS CIRCUIT CORPORATION 2007 年年度报告摘要 二〇〇八年三月二十七日 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司 8 名董事现场出席了本次审议年度报告的董事会。副董事长周哲先生因公未能现场出席，书 面委托董事胡光先生代行表决权。 1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长单长寿、总经理关建华、财务总监苏铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天津普林 股票代码 002134 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 天津空港物流加工区航海路 53 号 注册地址的邮政编码 300308 办公地址 天津空港物流加工区航海路 53 号 办公地址的邮政编码 300308 公司国际互联网网址 www.toppcb.com 电子信箱 ir@tianjin-pcb.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏铭 翟洁 联系地址 天津空港物流加工区航海路 53 号 天津空港物流加工区航海路 53 号 电话 022-24893466 022-24893466 传真 022-24890198 022-24890198 电子信箱 ir@tianjin-pcb.com ir@tianjin-pcb.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年 2005 年 1 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 407,061,633.70 342,762,738.69 342,762,738.69 18.76% 253,568,911.41 253,568,911.41 利润总额 68,897,761.65 62,258,068.12 62,258,068.12 10.66% 40,409,914.15 40,314,106.12 归属于上市公司 59,269,209.56 54,518,669.53 53,349,156.84 11.10% 35,784,614.74 35,380,414.27 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 49,985,875.12 54,636,613.86 53,707,393.14 -6.93% 34,063,051.52 33,658,851.05 常性损益的净利 润 经营活动产生的 61,764,324.99 69,957,943.15 70,057,943.15 -11.84% 60,377,671.07 60,377,671.07 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 818,712,449.34 433,372,723.25 436,145,191.60 87.72% 352,688,691.45 356,534,864.46 所有者权益（或股 696,268,045.09 243,519,681.01 246,292,149.36 182.70% 188,901,011.48 192,747,184.49 东权益） 股本 196,679,815.00 146,679,815.00 146,679,815.00 34.09% 146,679,815.00 146,679,815.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.33710 0.3717 0.36370 -7.31% 0.2440 0.2412 稀释每股收益 0.33710 0.3717 0.36370 -7.31% 0.2440 0.2412 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.2843 0.3725 0.3662 -22.36% 0.2322 0.2295 收益 全面摊薄净资产 8.51% 22.39% 21.66% -13.15% 18.94% 18.36% 收益率 加权平均净资产 11.76% 25.22% 24.30% -12.54% 20.93% 20.21% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 7.18% 22.44% 21.81% -14.63% 18.03% 17.46% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 9.92% 25.28% 24.47% -14.55% 19.92% 19.23% 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.3140 0.4769 0.4776 -34.25% 0.4116 0.4116 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 归属于上市公司 股东的每股净资 3.5401 1.6602 1.6791 110.83% 1.2878 1.3141 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -91,494.97 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一 151,923.40 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 10,855,305.50 减 ：所得税影响数 -1,632,399.49 合计 9,283,334.44 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 146,679,81 146,679,81 一、有限售条件股份 100.00% 74.58% 5 5 1、国家持股 105,360,11 105,360,11 2、国有法人持股 71.83% 53.57% 1 1 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 41,319,704 28.17% 41,319,704 21.01% 其中：境外法人持 41,319,704 28.17% 41,319,704 21.01% 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 50,000,000 50,000,000 50,000,000 25.42% 1、人民币普通股 50,000,000 50,000,000 50,000,000 25.42% 2、境内上市的外资 股 3 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 146,679,81 196,679,81 三、股份总数 100.00% 50,000,000 50,000,000 100.00% 5 5 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 天津市中环电子 2010 年 05 月 16 信息集团有限公 52,335,358 0 0 52,335,358 发起人股 日 司 天津国际投资有 2010 年 05 月 16 50,091,157 0 0 50,091,157 发起人股 限公司 日 普林电子有限公 2008 年 05 月 16 41,319,704 0 0 41,319,704 发起人股 司 日 天津保税区投资 2008 年 05 月 16 1,466,798 0 0 1,466,798 发起人股 有限公司 日 天津经发投资有 2008 年 05 月 16 1,466,798 0 0 1,466,798 发起人股 限公司 日 2007 年 08 月 16 网下配售股份 10,000,000 10,000,000 0 0 网下配售锁定 日 合计 156,679,815 10,000,000 0 146,679,815 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 18,936 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 天津市中环电子信息集团有 国有法人 26.61% 52,335,358 52,335,358 0 限公司 天津国际投资有限公司 国有法人 25.47% 50,091,157 50,091,157 0 普林电子有限公司 境外法人 21.01% 41,319,704 41,319,704 0 陈群华 境内自然人 0.90% 1,776,243 0 0 陈礼生 境内自然人 0.76% 1,499,750 0 0 天津保税区投资有限公司 国有法人 0.75% 1,466,798 1,466,798 0 天津经发投资有限公司 国有法人 0.75% 1,466,798 1,466,798 0 张安莉 境内自然人 0.68% 1,347,000 0 0 汕头市龙湖区黄金叶彩印有 境内非国有法 0.41% 813,267 0 0 限公司 人 中国建设银行－中小企业板 境内非国有法 0.33% 651,187 0 0 交易型开放式指数基金 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈群华 1,776,243 人民币普通股 4 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 陈礼生 1,499,750 人民币普通股 张安莉 1,347,000 人民币普通股 汕头市龙湖区黄金叶彩印有限公司 813,267 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 651,187 人民币普通股 数基金 李治平 317,400 人民币普通股 陈琦 301,300 人民币普通股 陈雁冰 228,853 人民币普通股 余培 217,199 人民币普通股 张晓娟 212,970 人民币普通股 其中，天津市中环电子信息集团有限公司、天津国际投资有限公司、天津经发投资有限公司、 上述股东关联关系或一致行 天津保税区投资有限公司的实际控制人均为天津市国资委。其他股东以之间是否存在关联关系， 动的说明 是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”） 中环集团持有本公司 26.61%的股份，为本公司第一大股东，其情况如下： 注册地址：天津经济技术开发区第三大街 16 号 企业法人营业执照：1200001000281 注册资本：167,375 万元 法定代表人：由华东 经营范围：对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；电子仪表产品的研制、开发和销售；经济信息咨询服务（中介除外） （以上经营范围内国家有专项规定的按规定办理）。 中环集团前身为 1959 年成立的天津市电机工业局，1964 年组建为天津市第二机械工业局，1986 年组建天津市电子仪表工业 管理局，1995 年改组为天津市电子仪表工业总公司，2002 年进一步改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司。 5 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2005 年 11 月 2008 年 11 月 单长寿 董事长 男 64 0 0无 0.00 是 30 日 30 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 张长久 副董事长 男 67 0 0无 0.00 是 30 日 30 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 周哲 副董事长 男 43 0 0无 0.00 是 30 日 30 日 董事、总经 2005 年 11 月 2008 年 11 月 关建华 男 53 0 0无 82.19 否 理 30 日 30 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 金国光 董事 男 57 0 0无 0.00 是 30 日 30 日 2007 年 06 月 2008 年 11 月 胡光 董事 男 42 0 0无 0.00 是 18 日 30 日 2006 年 09 月 2008 年 11 月 林金堵 独立董事 男 72 0 0无 3.00 否 05 日 30 日 2006 年 09 月 2008 年 11 月 宋哲新 独立董事 男 57 0 0无 3.00 否 05 日 30 日 2006 年 09 月 2008 年 11 月 李莉 独立董事 女 46 0 0无 3.00 否 05 日 30 日 监事会召集 2005 年 11 月 2008 年 11 月 高岳 男 55 0 0无 11.73 否 人 30 日 30 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 张伟弟 监事 男 60 0 0无 0.00 是 30 日 30 日 6 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2005 年 11 月 2008 年 11 月 尚秀良 职工监事 男 51 0 0无 11.69 否 30 日 30 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 张明星 监事 男 32 0 0无 0.00 是 30 日 30 日 2006 年 09 月 2008 年 11 月 李丽 监事 女 43 0 0无 0.00 是 05 日 30 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 严光亮 副总经理 男 49 0 0无 49.87 否 30 日 30 日 2005 年 11 月 2008 年 11 月 唐艳玲 副总经理 女 43 0 0无 49.87 否 30 日 30 日 董 事 会 秘 2005 年 11 月 2008 年 11 月 苏铭 书、财务总 男 38 0 0无 40.65 否 30 日 30 日 监 合计 - - - - - 0 0 - 255.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 单长寿 董事长 5 5 0 0否 张长久 副董事长 5 5 0 0否 周哲 副董事长 5 5 0 0否 关建华 董事、总经理 5 5 0 0否 金国光 董事 5 5 0 0否 胡光 董事 4 4 0 0否 林金堵 独立董事 5 5 0 0否 宋哲新 独立董事 5 5 0 0否 李莉 独立董事 5 4 1 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1.总体经营情况 2007 年是公司发展关键的一年，在这一年中，全体董事勤勉尽责，切实履行董事的责任与义务，为公司的决策和董事会的规 范运作做了大量工作。报告期内，为应对人民币升值、原材料价格上涨的影响，公司继续加强成本费用的管理和控制，加快 募集资金投资项目的实施，在全体员工的努力工作下，公司经营继续保持平稳的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入 40706.16 万元，比上年同期增长 18.76％；净利润 5926.92 万元，比上年同期增长 11.10％。 2.公司经营存在的主要问题总结及分析 （1）产品产量稳步增长 2007 年，公司印制电路板销售数量比上年同期增长 13.47％，营业收入比上年同期增长 18.76％。公司继续坚持多品种、小批 量的生产经营模式，同时也增加了大批量订单的生产，增强公司的竞争力，使市场地位得到进一步提升。 （2）首次公开发行股票工作顺利完成，项目建设进展顺利 2007 年 5 月份，公司成功完成首次公开发行股票工作，共计募集资金 39070.67 万元。通过首发上市募资，公司建立了通往资 本市场的平台，解决了发展过程中最重要的资金问题。公司运用募集资金投资建设的高密度互联印制电路板（HDI）项目建设 7 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 顺利，整个项目有望在 2008 年下半年实现投产目标。 （3）二厂一期产量逐步提升，进一步开拓业务发展空间 2007 年，公司二厂一期全部达到设计生产能力，同时，为适应市场需求而增加的化学镍金和防氧化的表面处理工艺也完全达 到使用要求，二厂的接单能力得到大幅提升，从而满足快速增长的市场需求。 公司二厂一期的建设对扩大生产规模，增强公司核心竞争力，满足不断增长的市场需求起到了举足轻重的作用，同时也为募 集资金 HDI 项目的实施在基础设施建设、技术储备、生产经验和市场营销等方面积累了宝贵的经验和项目准备，为 HDI 项目 的快速实施并尽早产生效益打下坚实的基础。 3.公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的持续性和稳定性 在 2007 年业绩保持平稳增长的同时，公司还面临着外部经营环境变化的压力，并且预计该类因素将在 2008 年延续，公司将 一如继往积极应对。 （1）人民币持续升值的压力 自汇率改革以来，人民币在 30 个月已累计升值超过 13％，2007 年人民币升值幅度达到 6.46％，这种状况对公司国外销售市 场开拓造成不利影响，导致产品价格下降和汇兑损失增加。根据专业机构预测，2008 年人民币升值幅度将超过 2007 年。公司 高度重视这一不利因素，相信公司能够通过优化产品结构以应对价格持续下降的压力，同时正确运用外汇套期保值工具减少 汇兑损失。 （2）主要原材料价格持续上涨对公司成本控制的压力 2007 年，印制电路板生产所需的主要原材料，如铜、锡、金等有色金属价格继续维持在高位运行，给生产成本控制带来较大 压力。公司一直致力于通过降低产品单位生产成本、提高产品生产效率、提高产品合格率等有效方式抵消不断上涨的成本压 力，2008 年将继续采取以上措施。 （二）对公司未来发展的展望 1.公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析 （1）行业发展总体趋势 伴随着全球电子产品市场的需求升级和快速扩张，重点围绕计算机、网络及通信、消费类电子、汽车电子产品配套的印制电 路板，在电子产品产业链中的地位越来越重要，产业规模继续稳步增长。中国由于在产业分布、制造成本等多方面具备优势， 已经成为全球最重要的印制电路板生产基地。目前中国大陆的印制电路板产值已占据全球总产值的 25％以上，并超过日本成 为世界第一的印制电路板制造地，预计 2010 年中国印制电路板年产值将达到 290 亿美元，占全球比重的 42％。 根据《信息产业“十一五”规划》和《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》中关于重点发展“多层、 柔性、柔刚结合和绿色环保印制电路板技术”以及《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》鼓励类第二十一条“通讯设备、 计算机及其他电子设备制造业”第十七款“高密度互连积层板”的鼓励项目，未来若干年内公司所处行业仍将保持较好的增 长态势。 同时，电子产品的小型化和复杂化趋势正在推动印制电路板技术进入一个突飞猛进的发展时期，由于 HDI 板符合并适应电子 产品的小型化和多功能集成化的需求趋势，使 HDI 板的需求持续高速增长。普通双面及多层电路板产值占全部产值的比重已 从 2006 年的 52％下降为 2007 年的 49％，HDI 板的比重已从 2006 年的 16.6％上升为 2007 年的 18.3％，预计到 2011 年将上 升到 23.8％。 （2）公司面临的市场竞争格局 中国大陆现在是全球印制电路板行业投资的首选地，预计在生产规模、技术层次、产品产值等方面将会进一步提高。同时， 中国政府对已有和新批建设的印制电路板制造企业在环保监管、技术创新等方面加强了控制，一些技术水平低下，环保措施 不力的企业将逐渐退出竞争，环保门槛的提高将制约部分企业投资印制电路板，行业集中度将得到加强。公司与国内其他同 行业相比，在产业规模、产品质量、技术水平、管理水平等方面均位于前列，将在竞争中占据有利位置。 公司一直致力于多品种、中小批量的生产模式，全面、快速响应客户的需求，在行业内占据领先地位，产品毛利率高于行业 平均水平，公司将坚持并不断完善这种生产模式，同时加强大批量订单的生产，使公司产品更全面覆盖市场。 2.公司未来发展战略 公司立足于印制电路板业的巨大发展空间，根据印制电路板业竞争和发展的客观形势制定了“通过强化核心技术研发和完善 管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产 品结构构筑竞争新优势，最终使公司在技术和生产规模实现跨越式发展，成为世界优秀印刷电路板生产企业”的发展战略。 3.公司 2008 年经营计划和主要目标 公司计划在未来几年内，抓住市场机遇，充分发挥公司具备的市场优势、技术优势、人才优势和管理基础，进一步加大技术 创新力度，扩大产业规模，加快开拓市场的进程，达到持续、快速的发展。 2008 年将做好以下几方面工作： （1）完成募集资金 HDI 投资项目，尽快投产并形成规模生产能力，使其成为新的利润增长点。 （2）加强研发力度，努力提高自主研发能力，采取有效措施提高新产品、新工艺的开发，争取获得拥有自主知识产权的产品 专利或工艺专利，为公司可持续发展奠定基础。 （3）优化产品结构，加强多层数、高附加值产品的市场开发和生产，进一步提高产品毛利率水平。 （4）强化公司内部管理，通过管理平台建设改善业务流程，提高管理效率，增强客户满意度 8 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （5）加强成本控制，提高质量控制水平，提高生产效率，完善成本项目从材料采购到库存环节、生产环节、销售环节的控制， 提高产品竞争力。 （6）加强节约降耗、节能减排的力度，积极发展循环经济，加大环保投入，进一步增强环保意识。 （7）充分发挥上市公司资本平台的作用，积极探索再融资的可能，满足公司未来发展对资金的需求。 4.资金需求及使用计划 2007 年公司通过首次公开发行股票方式募集资金，在 2008 年公司将继续本着审慎的原则妥善管理、使用募集资金，按照募集 资金使用计划进行投资，加快项目的建设，使之尽快产生效益。 5.风险因素 （1）汇率风险 公司产品出口销售收入占营业总收入的 56%，因此人民币升值对公司的利润有一定的影响。为了将人民币升值对公司造成的 不利影响降到最低水平，公司主要采取了如下措施： 增加其他货币的结算份额。公司将增加出口到欧洲并使用欧元结算的销售份额，以此来冲抵美元带来的汇兑损失 运用远期结售汇、掉期等手段，规避汇兑风险。 增加使用美元结算的原材料进口份额，降低汇兑损失。 （2）原材料价格上涨的风险 覆铜板、铜箔、阳极铜/锡/镍、金等有色金属以及半固化片、化学药水、干膜、油墨等产品是公司生产所需的主要原材料。有 色金属及石油价格的上涨，使原材料成本有较大的增加，对利润有一定影响。公司通过加强原材料采购环节的管理，提高原 材料成本控制的力度，同时，在改善生产工艺、降低单位产品原材料消耗等方面，充分挖掘内部潜力，有效降低因原材料价 格波动对公司收益的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 印刷电路板 40,706.16 31,202.23 23.35% 18.76% 25.49% -4.11% 主营业务分产品情况 单层板 1,653.59 1,656.12 -0.15% 16.80% 11.44% 4.82% 双层板 18,998.21 15,080.98 20.62% 30.00% 42.79% -7.11% 多层板 19,354.16 14,465.13 25.26% 9.06% 12.87% -2.52% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 17,898.59 22.57% 境外 22,807.57 15.93% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 39,070.67 本年度投入募集资金总额 9,571.52 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 9,571.52 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 募集资 调整后 截至期 本年度 截至期 截至期 截至期 项目达到预 是否 项目 承诺投资项目 本年度实 已变 金承诺 投资总 末承诺 投入金 末累计 末累计 末投入 定可使用状 达到 可行 9 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 更项 投资总 额 投入金 额 投入金 投入金 进度 态日期 现的效益 预计 性是 目（含 额 额(1) 额(2) 额与承 （%） 效益 否发 部分 诺投入 (4)＝ 生重 变更） 金额的 (2)/(1) 大变 差额(3) 化 ＝(2)-(1) 高密度多层互连印刷 35,008. 35,008. 35,008. 9,571.5 9,571.5 -25,436. 27.34 2008 年 09 月 否 0.00 是 否 电路板（HDI 51 51 51 2 2 99 % 30 日 35,008. 35,008. 35,008. 9,571.5 9,571.5 -25,436. 合计 - - - 0.00 - - 51 51 51 2 2 99 未达到计划进度原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 否 变化的情况说明 募集资金投资项目实 否 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 公司本次发行 5,000 万股新股募集资金净额为 390,706,686.17 元，本次募集资金投资项目资金需求为 350,085,100 元,募集资金净额超过项目资金需求 40,621,586.17 元。2007 年 6 月，公司根据中国证监会 相关规定及公司招股说明书第十三章所作承诺“募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及偿还先 募集资金其他使用情 期银行贷款。募集资金投资上述（HDI）项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于 况 补充公司营运资金” 。鉴于此，公司将超出部分用于归还公司在中国工商银行股份有限公司天津市河东 支行的 3600 万元长期贷款，该笔贷款期限为 2005 年 7 月 5 日至 2009 年 11 月 27 日。剩余超出募集资 金投资需求部分用于补充公司营运资金。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2008 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十五次审议通过 2007 年度利润分配预案。以 2007 年 12 月 31 日的总股本 196,679,815 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 0.5 股，派送现金 0.15 元（含税） 。同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 10 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 天津市印刷电路板厂 0.00 0.00% 188.50 81.97% 合计 0.00 0.00% 188.50 81.97% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津国际投资有限公司（委托浦发银 0.00 0.00 0.00 5,413.60 行放款） 合计 0.00 0.00 0.00 5,413.60 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 11 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 截至 2007 年 12 月 31 日止，公司或持股 5%以上股东除在《招股说明书》中承诺的避免同业竞争和发起人股东股份限售事项 外无其他需披露的重大承诺事项。报告期内，公司或持股 5%以上股东严守了相关承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）_报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，认真履行监事会职责，对公司决策 程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东的利益。 1、_报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保证一名（或以上）监事列席公司 2007 年历次总经理办公例会， 参加历次经营分析会，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责。 2、_报告期内，监事会认真履行监督财务职能，认为公司建立了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正 常的经营管理工作的开展。 3、_报告期内监事会的召开情况 报告期内，监事会共召开了三次监事会会议，具体情况如下： 1.2007 年 5 月 16 日，公司召开第一届监事会第四次会议，以全票审议通过以下事项： （1）公司 2006 年度监事会工作报告； （2）公司 2006 年度财务决算报告； （3）公司 2006 年度利润分配方案； （4）关于修订《天津普林电路股份有限公司监事会议事规则》的议案。 决议公告刊登在 2007 年 5 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2. 2007 年 5 月 16 日，公司召开第一届监事会第四次会议，以全票审议通过以下事项： （1）公司 2007 年半年度报告及摘要 决议公告刊登在 2007 年 8 月 4 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 3.2007 年 10 月 26 日，公司召开第一届监事会第四次会议，以全票审议通过以下事项： 12 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （1）2007 年第三季度报告及摘要。根据规定，未作公告。 （二）_监事会对下列事项发表独立意见 1、_公司依法运作情况 报告期内，公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，法人治理结构完善，决策程序科学、合法。公司 在原有制度的基础上，进一步修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。本报告期内未发现 公司董事、经理和其它高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 2、_检查公司财务情况 报告期内，公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行，监事会认为公司 2007 年度财 务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计事务有限公司所对公司 2007 年度财务报告出具的无保留审计意 见及所涉及事项客观公正。 3、_检查公司关联交易情况 报告期内公司所有关联交易决策程序符合法律法规和章程的规定，未发现有损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 中瑞岳华会计师事务所有限公司 _Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd._电话(Tel)：+86(010)88091188 _地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层_Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng District Beijing PRC_传真(Fax)：+86(010)88091199 _邮政编码：100032_Post Code:100032_ 审 计 报 告 中瑞岳华审字[2008]第 10864 号 天津普林电路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津普林电路股份有限公司（以下简称“天津普林”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表， 2007 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是天津普林管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相 关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 13 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 三、审计意见 我们认为，天津普林财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天津普林 2007 年 12 月 31 日的 财务状况、2007 年度的经营成果和现金流量。 中瑞岳华会计师事务所有限公司_中国注册会计师：刘杰 _ 中国?北京_中国注册会计师：郭家利 _2008 年 3 月 27 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：天津普林电路股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 341,565,223.30 341,565,223.30 44,110,282.75 44,110,282.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 865,823.00 865,823.00 应收账款 114,202,700.03 114,202,700.03 78,572,404.17 78,572,404.17 预付款项 2,194,644.08 2,194,644.08 20,472,747.96 20,472,747.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 144,849.53 144,849.53 83,561.32 83,561.32 买入返售金融资产 存货 38,413,379.11 38,413,379.11 31,000,759.59 31,000,759.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 381,787.34 381,787.34 361,075.37 361,075.37 流动资产合计 497,768,406.39 497,768,406.39 174,600,831.16 174,600,831.16 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 14 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 302,718,275.86 302,718,275.86 223,938,044.93 223,938,044.93 在建工程 7,599,157.72 7,599,157.72 26,788,075.87 26,788,075.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,692,219.47 7,692,219.47 7,958,210.29 7,958,210.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 117,836.17 117,836.17 87,561.00 87,561.00 递延所得税资产 2,816,553.73 2,816,553.73 2,772,468.35 2,772,468.35 其他非流动资产 非流动资产合计 320,944,042.95 320,944,042.95 261,544,360.44 261,544,360.44 资产总计 818,712,449.34 818,712,449.34 436,145,191.60 436,145,191.60 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 61,903,262.48 61,903,262.48 44,639,622.25 44,639,622.25 预收款项 57,925.24 57,925.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,153,845.73 6,153,845.73 13,112,533.20 13,112,533.20 应交税费 -2,426,918.83 -2,426,918.83 535,586.51 535,586.51 应付利息 92,031.20 92,031.20 164,740.56 164,740.56 其他应付款 1,346,694.59 1,346,694.59 1,264,559.72 1,264,559.72 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 520,487.24 520,487.24 流动负债合计 67,647,327.65 67,647,327.65 99,717,042.24 99,717,042.24 非流动负债： 长期借款 54,136,000.00 54,136,000.00 90,136,000.00 90,136,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 15 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 661,076.60 661,076.60 非流动负债合计 54,797,076.60 54,797,076.60 90,136,000.00 90,136,000.00 负债合计 122,444,404.25 122,444,404.25 189,853,042.24 189,853,042.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 196,679,815.00 196,679,815.00 146,679,815.00 146,679,815.00 资本公积 340,806,686.78 340,806,686.78 100,000.61 100,000.61 减：库存股 盈余公积 18,186,313.19 18,186,313.19 12,259,392.23 12,259,392.23 一般风险准备 未分配利润 140,595,230.12 140,595,230.12 87,252,941.52 87,252,941.52 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 696,268,045.09 696,268,045.09 246,292,149.36 246,292,149.36 少数股东权益 所有者权益合计 696,268,045.09 696,268,045.09 246,292,149.36 246,292,149.36 负债和所有者权益总计 818,712,449.34 818,712,449.34 436,145,191.60 436,145,191.60 9.2.2 利润表 编制单位：天津普林电路股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 407,061,633.70 407,061,633.70 342,762,738.69 342,762,738.69 其中：营业收入 407,061,633.70 407,061,633.70 342,762,738.69 342,762,738.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 349,079,605.98 349,079,605.98 280,051,614.08 280,051,614.08 其中：营业成本 312,022,275.43 312,022,275.43 248,639,420.53 248,639,420.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 7,665,742.56 7,665,742.56 7,105,775.34 7,105,775.34 管理费用 19,574,224.16 19,574,224.16 15,898,240.06 15,898,240.06 财务费用 7,865,185.46 7,865,185.46 7,543,406.73 7,543,406.73 资产减值损失 1,952,178.37 1,952,178.37 864,771.42 864,771.42 16 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 57,982,027.72 57,982,027.72 62,711,124.61 62,711,124.61 列） 加：营业外收入 11,074,228.90 11,074,228.90 72,578.84 72,578.84 减：营业外支出 158,494.97 158,494.97 525,635.33 525,635.33 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 68,897,761.65 68,897,761.65 62,258,068.12 62,258,068.12 号填列） 减：所得税费用 9,628,552.09 9,628,552.09 8,908,911.28 8,908,911.28 五、净利润（净亏损以“-”号填 59,269,209.56 59,269,209.56 53,349,156.84 53,349,156.84 列） 归属于母公司所有者的净 59,269,209.56 59,269,209.56 53,349,156.84 53,349,156.84 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.33710 0.33710 0.36370 0.36370 （二）稀释每股收益 0.33710 0.33710 0.36370 0.36370 9.2.3 现金流量表 编制单位：天津普林电路股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 399,040,422.95 399,040,422.95 351,830,435.65 351,830,435.65 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 17 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,575,383.25 6,575,383.25 9,795,531.49 9,795,531.49 收到其他与经营活动有关 4,548,234.73 4,548,234.73 804,748.25 804,748.25 的现金 经营活动现金流入小计 410,164,040.93 410,164,040.93 362,430,715.39 362,430,715.39 购买商品、接受劳务支付的 275,030,252.77 275,030,252.77 230,247,136.43 230,247,136.43 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 46,695,880.72 46,695,880.72 37,605,705.74 37,605,705.74 付的现金 支付的各项税费 9,847,375.68 9,847,375.68 7,933,288.39 7,933,288.39 支付其他与经营活动有关 16,826,206.77 16,826,206.77 16,586,641.68 16,586,641.68 的现金 经营活动现金流出小计 348,399,715.94 348,399,715.94 292,372,772.24 292,372,772.24 经营活动产生的现金 61,764,324.99 61,764,324.99 70,057,943.15 70,057,943.15 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 62,000.00 62,000.00 194,305.00 194,305.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 62,000.00 62,000.00 194,305.00 194,305.00 购建固定资产、无形资产和 129,769,457.23 129,769,457.23 82,476,877.68 82,476,877.68 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 129,769,457.23 129,769,457.23 82,476,877.68 82,476,877.68 投资活动产生的现金 -129,707,457.23 -129,707,457.23 -82,282,572.68 -82,282,572.68 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 18 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 吸收投资收到的现金 395,300,000.00 395,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 94,136,000.00 94,136,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 395,300,000.00 395,300,000.00 94,136,000.00 94,136,000.00 偿还债务支付的现金 76,000,000.00 76,000,000.00 78,136,000.00 78,136,000.00 分配股利、利润或偿付利息 6,213,623.94 6,213,623.94 5,607,107.72 5,607,107.72 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 4,393,313.83 4,393,313.83 的现金 筹资活动现金流出小计 86,606,937.77 86,606,937.77 83,743,107.72 83,743,107.72 筹资活动产生的现金 308,693,062.23 308,693,062.23 10,392,892.28 10,392,892.28 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -5,183,889.94 -5,183,889.94 -1,873,977.75 -1,873,977.75 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 235,566,040.05 235,566,040.05 -3,705,715.00 -3,705,715.00 加：期初现金及现金等价物 44,110,282.75 44,110,282.75 47,815,997.75 47,815,997.75 余额 六、期末现金及现金等价物余额 279,676,322.80 279,676,322.80 44,110,282.75 44,110,282.75 19 天 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：天津普林电路股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 146,679, 100,000. 11,785,0 84,954,8 243,519, 146,679, 6,3 一、上年年末余额 0.61 815.00 61 46.33 19.07 681.01 815.00 474,345. 2,298,12 2,772,46 加：会计政策变更 90 2.45 8.35 前期差错更正 146,679, 100,000. 12,259,3 87,252,9 246,292, 146,679, 6,3 二、本年年初余额 0.61 815.00 61 92.23 41.52 149.36 815.00 三、本年增减变动金额（减 50,000,0 340,706, 5,926,92 53,342,2 449,975, 100,000. 5,4 少以“-”号填列） 00.00 686.17 0.96 88.60 895.73 00 59,269,2 59,269,2 （一）净利润 09.56 09.56 （二）直接计入所有者权 100,000. 益的利得和损失 00 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 天 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 100,000. 4．其他 00 59,269,2 59,269,2 100,000. 上述（一）和（二）小计 09.56 09.56 00 （三）所有者投入和减少 50,000,0 340,706, 390,706, 资本 00.00 686.17 686.17 50,000,0 340,706, 390,706, 1.所有者投入资本 00.00 686.17 686.17 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 5,926,92 -5,926,9 5,4 （四）利润分配 0.96 20.96 5,926,92 -5,926,9 5,4 1．提取盈余公积 0.96 20.96 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 天 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 196,679, 340,806, 18,186,3 140,595, 696,268, 146,679, 100,000. 11 四、本期期末余额 815.00 686.78 13.19 230.12 045.09 815.00 61 天津普林电路股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 天津普林电路股份有限公司 董事长：单长寿 二○○七年三月二十七日 23