新希望(000876)2008年年度报告摘要

四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000876 证券简称：新 希 望 公告编号：2009-07 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 刘永好 因公出差 黄代云 1.4 四川华信(集团)会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。 1.5 公司负责人黄代云先生、主管会计工作负责人王世熔女士及会计机构负责人（会计主管人员）孙 道菊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新 希 望 股票代码 000876 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 四川省绵阳国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 621006 办公地址 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 办公地址的邮政编码 610063 公司国际互联网网址 http://www.newhopeagri.com 电子信箱 dongshiban@newhope.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 向 川 李东兵 联系地址 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 电话 (028)82000876 (028)85950011 (028)85953835 （028）85950011 传真 (028)85950022 (028)85950022 电子信箱 dongshiban@newhope.sina.net lidongbing@newhope.sina.net 1 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 7,263,061,503.14 4,791,772,948.02 4,791,772,948.02 51.57% 3,547,946,006.51 3,573,662,144.71 利润总额 309,742,092.75 397,143,900.48 397,143,900.48 -22.01% 312,479,834.71 319,360,874.28 归属于上市公司 228,605,583.33 303,061,222.77 303,061,222.77 -24.57% 210,657,739.87 219,499,698.09 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 221,303,772.14 255,646,597.16 255,646,597.16 -13.43% 198,941,821.96 209,363,368.89 常性损益的净利 润 经营活动产生的 197,628,548.47 54,865,500.87 54,865,500.87 260.21% 105,030,195.44 105,030,195.44 现金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 7,025,450,151.99 6,876,684,815.24 6,876,684,815.24 2.16% 4,443,966,413.19 4,499,512,471.88 所有者权益（或股 2,669,704,947.70 2,618,549,883.39 2,618,549,883.39 1.95% 1,976,321,949.98 2,033,944,681.71 东权益） 股本 756,701,400.00 630,584,500.00 630,584,500.00 20.00% 630,584,500.00 630,584,500.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.30 0.40 0.40 -25.00% 0.28 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.40 0.40 -25.00% 0.28 0.29 扣除非经常性损益后的 0.29 0.34 0.34 -14.71% 0.26 0.28 基本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 下降 3.01 个百 8.56% 11.57% 11.57% 10.66% 10.79% （%） 分点 加权平均净资产收益率 下降 4.63 个百 8.40% 13.03% 13.03% 11.71% 11.37% （%） 分点 扣除非经常性损益后全 下降 1.47 个百 8.29% 9.76% 9.76% 10.07% 10.29% 面摊薄净资产收益率（%） 分点 扣除非经常性损益后的 下降 2.86 个百 加权平均净资产收益率 8.13% 10.99% 10.99% 11.06% 10.84% 分点 （%） 每股经营活动产生的现 0.26 0.09 0.09 188.89% 0.17 0.17 金流量净额（元/股） 2 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 3.53 4.15 4.15 -14.94% 3.13 3.23 每股净资产（元/股） 注：2008 年 7 月 4 日，公司实施 2007 年年度分配方案，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 630,584,500 股为基数，向全体股 东每 10 股送 1 股红股，以资本公积金每 10 股转增 1 股，总股本由 630,584,500 股增加到 756,701,400 股，按《企业会计准则 第 34 号-每股收益》及《企业会计准则讲解（2008）》的规定，以上 2006 年-2008 年的基本每股收益和稀释每股收益都按新 股本重新计算进行列报。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,359,734.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 13,012,696.46 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 32,090.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -471,521.44 所得税影响额 -581,309.13 少数股东权益影响额 -2,330,409.97 合计 7,301,811.19 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 325,490,171 51.62% 28,858,362 28,858,362 -36,906,551 20,810,173 346,300,344 45.76% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 325,054,151 51.55% 28,814,760 28,814,760 -36,906,551 20,722,969 345,777,120 45.70% 其中：境内非国有 325,054,151 51.55% 28,814,760 28,814,760 -36,906,551 20,722,969 345,777,120 45.70% 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 3 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5、高管股份 436,020 0.07% 43,602 43,602 87,204 523,224 0.07% 二、无限售条件股份 305,094,329 48.38% 34,200,088 34,200,088 36,906,551 105,306,727 410,401,056 54.24% 1、人民币普通股 305,094,329 48.38% 34,200,088 34,200,088 36,906,551 105,306,727 410,401,056 54.24% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 630,584,500 100.00% 63,058,450 63,058,450 0 126,116,900 756,701,400 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 新希望集团有限 285,414,404 0 60,362,716 345,777,120 股改限售 2009 年 2 月 9 日 公司 成都美好房屋开 21,130,021 21,130,021 0 0 股改限售 2008 年 2 月 14 日 发有限公司 成都希望大陆实 18,509,726 15,776,530 -2,733,196 0 股改限售 2008 年 3 月 28 日 业有限公司 刘永好 253,500 0 50,700 304,200 董事持股 按交易所规定 陈育新 76,050 0 15,210 91,260 董事持股 按交易所规定 黄代云 40,560 0 8,112 48,672 董事持股 按交易所规定 曾 勇 25,350 0 5,070 30,420 董事持股 按交易所规定 赵韵新 25,350 0 5,070 30,420 董事持股 按交易所规定 朱月樵 15,210 0 3,042 18,252 监事持股 按交易所规定 合 计 325,490,171 36,906,551 57,716,724 346,300,344 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 90,599 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 股份数量 境内非 新希望集团有限公司 45.70% 345,777,120 345,777,120 15,343,878 国有法人 境内非 成都美好房屋开发有限公司 4.99% 37,725,625 0 0 国有法人 境内非 成都希望大陆实业有限公司 2.50% 18,931,836 0 0 国有法人 招商银行股份有限公司 -光 境内非 大保德信优势配置股票型证 1.01% 7,640,396 0 0 国有法人 券投资基金 中国工商银行－融通深证 100 境内非 0.51% 3,849,901 0 0 指数证券投资基金 国有法人 4 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 柯向峰 境内自然人 0.46% 3,500,000 0 0 国信－农行－国信"金理财" 境内非 价值增长股票精选集合资产 0.40% 3,035,905 0 0 国有法人 管理计划 中国农业银行－中海分红增 境内非 0.34% 2,599,930 0 0 利混合型证券投资基金 国有法人 柯向阳 境内自然人 0.34% 2,589,293 0 0 中国银行－嘉实沪深 300 指 境内非 0.32% 2,412,546 0 0 数证券投资基金 国有法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 成都美好房屋开发有限公司 37,725,625 人民币普通股 成都希望大陆实业有限公司 18,931,836 人民币普通股 招商银行股份有限公司 -光大保德信优势配置 7,640,396 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基 3,849,901 人民币普通股 金 柯向峰 3,500,000 人民币普通股 国信－农行－国信"金理财"价值增长股票精选 3,035,905 人民币普通股 集合资产管理计划 中国农业银行－中海分红增利混合型证券投 2,599,930 人民币普通股 资基金 柯向阳 2,589,293 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,412,546 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,137,487 人民币普通股 上述前十名股东中，第 1、2、3 位股东的法定代表人为兄弟关系。除此之外，本公司不能 上述股东关联关系或一致行 确定其他流通股之间是否存在关联关系，也不能确定是否属于《上市 公司持股信息披露管理 动的说明 办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：新希望集团有限公司 法定代表人：刘永好 成立日期：1997 年 1 月 9 日 注册资本：800,000,000 元 公司类别：有限责任公司 经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发，菜篮子基地建设；饲料、农副产品 （除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）加工、仓储、销售，高新技术的开发；销售普通机械、电器机械、电子产品； 化工原料及产品（不包含危险品），五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料；本企业自产产品及相 关技术的出口及本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件和相关技术的进口，进料加 工和“三来一补”业务。 5 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本公司的控股股东为新希望集团有限公司，在报告期末占本公司股本总数的 45.70%。新希望集团有限 公司将其持有的有限售条件流通股中的 51,146,261 股（占公司总股本的 8.11%）质押给了国家开发银行，质 押期限自 2007 年 6 月 20 日至 2015 年 6 月 26 日。因公司实施每 10 股送 1 股转增 1 股的 2007 年年度利润分 配和公积金转增股本方案，上述质押股份数量相应增加为 61,375,513 股。新希望集团有限公司已于 2008 年 11 月 7 日将上述被质押股份中的 46,031,635 股解除质押，其余的 15,343,878 股份继续质押。新希望集团有 限公司的股东为刘永好、刘畅、李巍三个自然人。其股权比例是：刘永好 61.95%；刘畅 36.93%；李巍 1.12%。 其中:刘畅、李巍分别是刘永好的女儿、配偶；刘永好是新希望集团有限公司实际控制人，也是本公司的实 际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 持股数 持股数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 实施公司 2007 年 05 月 2010 年 05 月 刘永好 董事长 男 58 338,000 405,600 2007 年度利 108.00 否 01 日 01 日 润分配 实施公司 2007 年 05 月 2010 年 05 月 陈育新 董 事 男 59 101,400 121,680 2007 年度利 0.00 是 01 日 01 日 润分配 实施公司 2007 年 05 月 2010 年 05 月 黄代云 总经理 男 58 54,080 64,896 2007 年度利 24.84 否 01 日 01 日 润分配 实施公司 2007 年 05 月 2010 年 05 月 曾 勇 董 事 男 45 33,800 40,560 2007 年度利 17.43 否 01 日 01 日 润分配 实施公司 2007 年 05 月 2010 年 05 月 赵韵新 董 事 男 56 33,800 40,560 2007 年度利 0.00 否 01 日 01 日 润分配 2007 年 05 月 2010 年 05 月 赵力宾 董 事 男 47 0 0 无 11.41 是 01 日 01 日 2008 年 07 月 2010 年 05 月 黄 友 独立董事 男 47 0 0 无 2.33 否 29 日 01 日 2008 年 07 月 2010 年 05 月 章 群 独立董事 女 47 0 0 无 2.33 否 29 日 01 日 2008 年 07 月 2010 年 05 月 周友苏 独立董事 男 56 0 0 无 2.33 否 29 日 01 日 实施公司 2007 年 05 月 2010 年 05 月 朱月樵 监 事 女 67 20,280 24,336 2007 年度利 0.00 是 01 日 01 日 润分配 6 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 05 月 2010 年 05 月 曾祥光 监 事 男 54 0 0 无 9.02 否 01 日 01 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 张 韶 监 事 男 51 0 0 无 9.50 否 01 日 01 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 王世熔 财务总监 女 61 0 0 无 13.60 否 01 日 01 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 向 川 董事会秘书 男 50 0 0 无 13.03 否 01 日 01 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 马 松 总经理助理 男 40 0 0 无 14.52 否 01 日 01 日 合 计 - - - - - 581,360 697,632 - 228.34 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 刘永好 董事长 7 5 1 1 0 否 陈育新 董事 7 4 1 2 0 否 赵力宾 董事 7 2 1 4 0 是 黄代云 董事、总经理 7 6 1 0 0 否 曾勇 董事、副总经理 7 6 1 0 0 否 赵韵新 董事 7 6 1 0 0 否 黄友 独立董事 3 2 1 0 0 否 周友苏 独立董事 3 2 1 0 0 否 章群 独立董事 3 2 1 0 0 否 李惠安 独立董事 4 4 0 0 0 否 钟康成 独立董事 4 4 0 0 0 否 翁宇 独立董事 4 4 0 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 公司董事赵力宾先生因公出差在外，未能参加公司四届董事会第九次和第十次会议，但均知悉董事会议案内容，并按规定 委托其他董事出席会议并行使表决权利。 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 0 7 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司的经营情况概要 2008 年，国际、国内经济形势和市场环境发生了巨大变化，先后发生了雪灾、 “5.12”特大地震、 “三聚 氰胺”、国际金融危机以及越南恶性通货膨胀等诸多不利因素，给公司的生产经营造成了重大影响。针对上 述诸多不利因素，公司董事会和经营层因势利导，积极主动地采取了许多行之有效的应对措施，努力开展产 业一体化经营，实施对标管理和精细化管理，积极开展抗震救灾的生产自救和灾后重建工作，克服了经营中 诸多困难，使公司各项业务继续保持稳步增长态势。2008 年，公司的饲料经营仍然取得了较好的效益，尤 其是国外的越南公司克服了越南恶性通货膨胀所带来的经营压力，继续取得良好业绩；乳业经受住了“三聚 氰胺”事件的严峻考验，公司所属 9 家企业的产品均未检出三聚氰胺，得到了消费者的认可，赢得了市场赞 誉；由此，公司乳业的品牌建设进展明显，乳品的销量和销售收入同比有所增长；屠宰和肉制品业务是公司 的工作重点，2008 年北京千喜鹤食品有限公司完成了经营班子的更换，转变了经营思路，加强了内部管理， 但由于包袱沉重，费用巨大，经营效益仍不理想，2008 年仍出现了巨大亏损。报告期内，公司根据行业发 展趋势，大力推进产业化建设，先后投资建设河北宽城、徐水大午、四川三台和成都金堂等大型养殖基地项 目，使公司的产业一体化经营取得了实质性进展。 报告期内，公司共销售各类饲料产品 108.40 万吨，同比增长 10.03%；销售各类乳品 24.84 万吨，同比增 长 7.77%；生猪屠宰 182 万头,同比增长 40.22%,销售肉食品 17.57 万吨。 2008 年，公司实现营业收入 726,306.15 万元，比上年同期增长 51.57%；实现利润总额 30,974.21 万元、 净利润 22,860.56 万元，分别比上年同期下 降 22.01%和 24.57%。 二、报告期内公司经营情况回顾 （一）报告期公司主业及经营情况 1、饲料。2008 年，面对四川汶川大地震、 “问题鸡蛋”和经济下滑等以及主要原材料大幅波动的影响， 公司在饲料业务上采取了一系列措施，认真开展灾后重建，加大产品检测力度，严格控制产品配方，提高产 品质量，同时对国内饲料的管理模式进行了改革，全面实施片区管理，加大经营管理的创新力度，进一步施 行绩效管理办法，并突出业绩导向，积极推行线路考核，建立赛马机制，实施了末位淘汰，有效地调动了各 级员工的积极性，加强了主要原材料如玉米、豆粕、鱼粉、氢钙、二氢钙等原料的集中采购，降低了原材料 成本，提高存货周转率及资金使用效率。国外饲料在积极抓好在建项目建设的同时，针对越南片区通货膨胀 和汇率波动的不利影响，密切关注国际原料市场的变化，做好产品质量和品牌建设，一手抓原料采购，一手 抓市场开拓，有效地克服了各种困难。越南海防和孟加拉的饲料项目当年建成当年盈利，河内公司也取得了 历史最好业绩。目前，国外饲料已成为公司最大的利润来源。 2008 年，公司共销售各类饲料 108.40 万吨，同比增加 9.88 万吨，增长 10.03%；实现主营业务收入 315,828.52 万元，同比增加 83,252.80 万元，增长 35.80%；实现毛利润 24,527.25 万元，同比增加 7,903.56 8 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 万元，增幅为 47.54%。 2、乳业。报告期内，国内乳业面临的最大挑战就是“三聚氰胺”事件，该事件使国内绝大部分乳品生 产企业的生产和销售受到不同程度的影响，在 2008 年出现了全行业的整体下降。由于公司长期坚持抓好奶 源和产品质量等基础管理工作，推动产业链建设，重视食品安全和服务，公司所属的 9 家乳业企业在这次三 聚氰胺事件中，所有企业产品均未检测出三聚氰胺，获得了社会各界的高度评价。2008 年下半年，公司加 大了新希望乳业的品牌宣传力度，加快推进了品牌与产品整合，加强营销工作，努力增加终端和网点，扩大 市场覆盖。通过开展标准成本管理、对标管理和精细化管理，有效降低了费用，提高了人均利润贡献率。公 司乳业在 2008 年行业整体出现下滑的情况下，销量和销售收入与去年同期相比有所增长。 报告期内， 共销售各类乳制品 24.84 万吨，同比增加 1.79 万吨， 增幅 7.77%； 实现主营业务收入 123,867.14 万元，同比增加 21,904.73 万元，增长 21.48%；实现毛利润 25,571.19 万元，同比增加 4,615.51 万元，增长 22.03%。 3、屠宰及肉制品。屠宰和肉制品是公司目前唯一的亏损产业。因此，公司把屠宰和肉制品的减亏作为 公司上下相关部门的工作重点。2008 年下半年，我们对北京千喜鹤食品有限公司的组织结构、经营权、经 营班子的主要管理人员、经营思路和模式等进行了调整，确定了“抓两头带中间”的经营思路，认真抓好生 猪采购和肉制品销售两个关键环节，加快公司业务转型,使千喜鹤在运营模式上有所转变。为此，千喜鹤采 取了调整销售渠道，提高屠宰产品鲜销率，扩大采购区域，加强与动检部门、派出所等政府机构的沟通协调， 改善生猪采购环境等措施，使千喜鹤的经营管理形势逐步出现可喜变化。为改善千喜鹤的猪源供应，并为了 更好地保障食品安全，公司加快了产业链的建设，与当地政府合作，积极推进河北宽城、徐水大午等大型生 猪养殖基地项目建设，充分发挥北方片区产业化优势，为千喜鹤公司提供稳定可靠的猪源。截止报告期，北 京千喜鹤食品有限公司的经营目前仍然没有完全走出困境，产品毛利率仍然偏低，各项费用较高，2008 年 经营出现巨大亏损，影响了公司整体的经营效果。 报告期内，公司共计屠宰生猪 182 万头,同比增加 40.22 %，销售冷鲜肉 17.25 万吨,同比增加 56.96%， 销售肉制品 0.32 万吨, 实现主营业务收入 243,479.24 万元,同比增加 132.71%，实现毛利润为 1,786.65 万元， 同比增长 126.56%。 4、金融投资。公司的金融投资主要是集中在银行和保险业。报告期内，公司控股子公司新希望投资有 限公司持有民生银行 111,132.2354 万股，占该公司总股本的 5.90%，为其第一大股东；公司持有民生人寿保 险股份有限公司 20,352 万股股份，持股比例为 7.54%。2008 年民生银行继续保持增长，民生人寿的经营状 况也进入良性循环。 报告期内，公司来自民生银行的投资收益为 34,915.17 万元，同比增加 6,882.01 万元，增长 24.55%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 9 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 营业收入比上年 营业成本比上 营业利润率比上年 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 增减（%） 年增减（%） 增减（%） 饲 料 315,828.52 291,301.27 7.77% 35.80% 34.89% 增长 0.62 个百分点 乳 品 123,867.14 98,295.95 20.64% 21.48% 21.34% 增长 0.09 个百分点 屠宰及肉制品 243,479.24 241,692.59 0.73% 132.71% 132.76% 下降 0.02 个百分点 主营业务分产品情况 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西 北 187.64 -82.94% 西 南 224,407.34 37.69% 华 北 170,489.61 64.23% 华 中 28,977.57 35.25% 华 南 75,292.14 7.01% 华 东 37,263.20 31.94% 东 北 74,542.30 605.28% 国 外 110,662.58 45.47% 合 计 721,822.38 52.10% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 39,250,065.23 -22,211,637.97 7,127,240.00 产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 39,250,065.23 -22,211,637.97 7,127,240.00 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其 他 合 计 39,250,065.23 -22,211,637.97 7,127,240.00 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 10 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 孟加拉达卡饲料项目 3,067.93 100% 扣除汇兑损益,2008 年盈利 3.39 万元 扣除开办费和汇兑损益,2008 年亏损 印尼雅加达饲料项目 3,615.78 100% 354.04 万元 印尼泗水饲料项目 3,615.78 开工兴建 建设期间，暂无收益 越南同塔饲料项目 3,659.60 开工兴建 建设期间，暂无收益 海南饲料项目 7,000.00 100% 扣除开办费，2008 年盈利 91.04 万元 河北宽城生猪养殖基地建设项目 10,000.00 项目在建设中 扣除开办费，2008 年盈利 118.39 万元 合 计 30,959.09 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司 2008 年度共实现净利润 228,605,583.33 元，按有关规定 提取法定盈余公积金 34,385,587.69 元，加年初未分配利润 819,089,631.54 元和其他转入数 213,356.43 元， 减 2008 年 7 月 4 日实施 2007 年利润分配方案每 10 股送 1 股转 1 股派发现金人民币 0.12 元（含税），共计 派发现金及股票股利 70,625,464.00 元，实际剩余可供股东分配的利润为 942,897,519.61 元，资本公积金为 752,547,819.46 元，其中可供转增股本的资本公积为 86,736,872.33 元。 鉴于公司在 2005、2006 和 2007 年度均实施了现金分红， 2009 年，公司在“养殖——屠宰——肉制品加工” 的产业一体化建设、国内外养殖基地建设、国外饲料新建项目建设以及经营活动等方面资金需求较大,根据 公司目前的实际情况，经第四届董事会第十五次会议审议，公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案拟为：不分配,不转增。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 7,567,014.00 303,061,222.77 2.50% 2006 年 31,529,225.00 219,499,698.09 14.36% 2005 年 18,917,535.00 199,470,406.74 9.48% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 2005、2006 和 2007 年度均实施了现金分红。2009 年，用于国内、外养殖基地建设，国外饲料新建项目建设以及经营 公司在“养殖——屠宰——肉制品加工”的产业一体上化建设、活动等方面的资金需求。 11 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 国内外养殖基地建设、国外饲料新建项目建设以及经营活动等 方面资金需求较大. §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 25,600.00 报告期末对子公司担保余额合计 34,600.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 34,600.00 担保总额占公司净资产的比例 12.96% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关 联 方 交易金额 占同类交易金额的 交易金额 占同类交易金额的 12 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 比例 比例 四川南方希望实业有限公司 733.49 0.10% 1,137.29 0.18% 及其控股子公司 四川新希望贸易有限公司 80.46 0.01% 3,543.55 0.56% 新希望化工投资有限公司 1,218.57 0.17% 7,209.24 1.14% 及其控股子公司 黔西南希望农牧有限公司 123.03 0.02% 0.00 0.00% 重庆天友乳业股份有限公司 1,406.59 0.19% 0.00 0.00% 合 计 3,562.14 0.49% 11,890.08 1.88% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,032.52 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司 2006 年已完成了股权分置改革工作，新希望集团有限公司在股改过程中作出了特殊承诺，其承诺 内容及履约情况如下： 新希望集团有限公司自获得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后， 只有在任一连续 5 个交易日公司股票收盘价达到 6.8 元以上时，方可以不低于 6.8 元挂牌出售原非流通股。 公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出 售股份的价格将做相应调整。因公司在 2005、2006 和 2007 年度分别实施了利润分配和公积金转增方案，新 希望集团承诺的减持价格调整为不低于 2.76 元/股。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 新希望集团有限公司自获得流通 权之日起，在 36 个月内不上市交 易或者转让股份。在上述禁售期 满后，只有在任一连续 5 个交易 日公司股票收盘价达到 6.8 元以 自股权分置改革至今，新希望集团有限公司严格遵守 股改承诺 上时，方可以不低于 6.8 元挂牌 了相关承诺。 出售原非流通股。公司实施利润 分配、资本公积金转增、增发新 股、配股、可转换债券转股或全 体股东同比例缩股时，上述出售 股份的价格将做相应调整。 收购报告书或权益变动报告书中 无 无 所作承诺 13 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 新希望集团有限公司对出售解除 限售股计划作出了如下承诺：1、 新希望集团有限公司未有在解除 限售后六个月内通过深圳证券交 易所竞价交易系统出售所持有 “新希望”股份达到 5%及以上的 计划；2、如果新希望集团有限公 其他对公司中小股东所作承诺 未出现违反承诺情况 司计划通过深交所竞价交易系统 出售所持本公司解除限售流通 股，并于第一笔减持起六个月内 减持数量达到 5%及以上的，新希 望集团有限公司将于第一次减持 前两个交易日内通过本公司对外 披露出售提示性公告。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 1 上海 A 股 600887 伊利股份 6,735,215.74 880,000 7,040,000.00 98.78% -16,535,287.61 2 0 0 立立电子 87,240.00 4,000 87,240.00 1.22% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - -4,338,389.23 合 计 6,822,455.74 - 7,127,240.00 100% -20,873,676.84 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期所有者 会计核 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 股份来源 股权比例 权益变动 算科目 长期股 600016 民生银行 2,183,773,676.80 5.90% 3,316,615,659.16 465,535,559.17 260,780,208.43 协议认购 权投资 合计 2,183,773,676.80 - 3,316,615,659.16 465,535,559.17 260,780,208.43 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 14 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 所持对象 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 名称 权比例 益 者权益变动 科目 民生人寿保 长期股权 险股份有限 211,196,000.00 203,520,000 7.54% 211,196,000.00 0.00 0.00 协议认购 投资 公司 合计 211,196,000.00 203,520,000 - 211,196,000.00 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 报告期买入股份 报告期卖出股份 股份名称 期初股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 数量 数量 交通银行 3,927,900 0 3,927,900 0 21,930,723.33 11,059,000.12 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： （一）2008 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过如下决议： 1、审议通过了公司《2007 年年度报告全文》及《摘要》； 2、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》； 3、审议通过了《四川新希望农业股份有限公司独立董事年度报告工作制度》； 4、审议通过了《四川新希望农业股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》； 5、审议通过了《四川新希望农业股份有限公司内部控制自评报告》； 6、审议通过了《关于取消公司 2007 年公开发行股票的议案》 ； 7、审议通过了《2007 年度利润分配预案》； 8、审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2008 年财务报告审计单位的议案》。 （二）2008 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第八次会议专项审议通过了《2008 年第一季度报告全文》及 《摘要》。 （三）2008 年 6 月 12 日，公司第四届监事会第九次会议专项审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。 （四）2008 年 7 月 11 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过如下决议： 1、审议通过了《关于开展上市公司资金占用以及规范运作的自查和整改报告的议案》； 2、审议通过了《关于修改公司“章程”的议案》 ； 3、审议通过了《提议召开 2008 年第一次临时股东大会改选独立董事及修改公司“章程”的议案》。 （五）2008 年 8 月 27 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过如下决议： 1、审议通过了公司《2008 年半年度报告全文》及《摘要》； 2、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》。 （六）2008 年 10 月 29 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过如下决议： 1、审议通过了公司《2008 年第三季度报告全文》及《摘要》； 2、审议通过了《关于公司治理和规范运作整改落实情况的报告》。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 公司监事会依照《证券法》、 《公司法》、 《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经 营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议，公司监事会对股东大会的决议执行情 15 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。 1.公司依法运作情况：报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本 年度公司各事项的决策程序合法，内部控制制度完善，没有发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有 违反法律的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。 2.检查公司财务的情况：监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意 见的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司无募集资金投资项目情况。 4、报告期公司收购、出售资产交易价格是合理的，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情 况。 5、公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、具体，符合诚实信用、 平等自愿、等价有偿的原则，无内幕交易，没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。 6.内部控制：公司 2008 年内部控制有效性的内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关 法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中 对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 四川华信(集团)会计师事务所 SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM 川华信审（2009）022 号 审 计 报 告 四川新希望农业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川新希望农业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及 合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2008 年度的经营成果及现金流量。 16 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师： 徐家敏 有限责任公司 中国.成都 中国注册会计师：周丕平 二 00 九年四月二十二日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：四川新希望农业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 552,820,357.69 219,303,765.76 614,142,537.15 368,389,233.32 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 7,127,240.00 0.00 39,250,065.23 6,500,504.20 应收票据 1,775,286.00 0.00 7,654,156.44 0.00 应收账款 109,553,498.33 924,596.03 104,385,999.10 634,975.29 预付款项 111,510,544.79 5,351,524.07 153,701,831.76 5,477,639.56 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 1,416,600.00 1,386,600.00 0.00 0.00 其他应收款 48,666,934.00 1,521,463,640.09 79,639,974.08 1,292,289,389.45 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 659,592,321.55 24,679,527.26 680,552,455.44 39,199,114.34 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,492,462,782.36 1,773,109,653.21 1,679,327,019.20 1,712,490,856.16 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 25,000,000.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 3,627,713,668.29 1,924,516,312.23 3,424,748,870.56 1,927,201,112.41 投资性房地产 562,774.22 579,273.62 固定资产 1,392,073,551.40 26,570,752.91 1,191,441,513.08 27,896,548.12 在建工程 62,719,192.55 739,683.51 126,747,447.37 898,246.85 工程物资 210,507.39 11,870,579.40 17 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 固定资产清理 5,548,074.71 0.00 生产性生物资产 63,435,898.75 51,555,065.30 油气资产 0.00 0.00 无形资产 199,718,373.15 13,583,058.87 166,703,328.12 15,260,280.74 开发支出 143,170.40 81,329.90 商誉 161,675,321.31 176,001,495.45 长期待摊费用 5,756,237.09 8,392,435.53 递延所得税资产 13,430,600.37 919,818.59 14,236,457.71 1,438,455.52 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 5,532,987,369.63 1,966,329,626.11 5,197,357,796.04 1,972,694,643.64 资产总计 7,025,450,151.99 3,739,439,279.32 6,876,684,815.24 3,685,185,499.80 流动负债： 短期借款 2,532,088,893.70 1,919,931,000.00 1,589,126,955.75 1,100,742,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 275,356,154.90 9,045,140.89 278,835,009.49 12,679,070.78 预收款项 56,889,573.25 806,620.68 83,765,228.52 4,308,362.20 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 32,779,634.95 1,852,634.30 32,761,125.54 1,345,698.48 应交税费 7,766,400.29 5,065,946.82 11,478,345.69 5,853,626.73 应付利息 1,912,782.92 0.00 647,757.21 0.00 应付股利 28,822,508.13 16,252,707.55 25,362,532.75 16,252,709.34 其他应付款 281,179,522.74 268,418,020.01 333,399,890.64 363,005,327.86 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 134,000,000.00 0.00 101,000,000.00 0.00 应付短期债券 0.00 0.00 742,751,021.67 742,751,021.67 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 3,350,795,470.88 2,221,372,070.25 3,199,127,867.26 2,246,937,817.06 非流动负债： 长期借款 130,270,000.00 100,000,000.00 213,270,000.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 120,000.00 240,000.00 专项应付款 12,446,879.52 11,935,464.87 预计负债 62,556.00 172,800.00 递延所得税负债 183,883.20 3,398,260.10 18 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他非流动负债 15,714,895.82 0.00 非流动负债合计 158,798,214.54 100,000,000.00 229,016,524.97 0.00 负债合计 3,509,593,685.42 2,321,372,070.25 3,428,144,392.23 2,246,937,817.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 756,701,400.00 756,701,400.00 630,584,500.00 630,584,500.00 资本公积 752,547,819.46 395,744,024.98 970,019,558.84 457,827,575.33 减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 250,930,117.51 94,834,005.59 216,757,886.25 94,834,005.59 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 942,897,519.61 170,787,778.50 819,089,631.54 255,001,601.82 外币报表折算差额 -33,371,908.88 0.00 -17,901,693.24 0.00 归属于母公司所有者权益合计 2,669,704,947.70 1,418,067,209.07 2,618,549,883.39 1,438,247,682.74 少数股东权益 846,151,518.87 0.00 829,990,539.62 所有者权益合计 3,515,856,466.57 1,418,067,209.07 3,448,540,423.01 1,438,247,682.74 负债和所有者权益总计 7,025,450,151.99 3,739,439,279.32 6,876,684,815.24 3,685,185,499.80 9.2.2 利润表 编制单位：四川新希望农业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 7,263,061,503.14 582,300,043.82 4,791,772,948.02 498,390,311.08 其中：营业收入 7,263,061,503.14 582,300,043.82 4,791,772,948.02 498,390,311.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,425,279,982.07 651,633,498.73 4,914,871,622.68 548,310,306.73 其中：营业成本 6,639,844,489.20 546,924,437.83 4,357,278,558.91 457,935,624.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 28,570,128.44 38,495.45 5,157,502.18 6,093.01 销售费用 329,460,471.66 9,066,224.00 289,828,191.80 9,570,470.04 管理费用 186,927,803.08 21,854,130.02 141,592,228.23 4,717,744.62 财务费用 219,180,664.05 74,132,125.77 111,458,755.50 74,118,190.73 资产减值损失 21,296,425.64 -381,914.34 9,556,386.06 1,962,183.59 加：公允价值变动收益（损失 -22,211,637.97 -239,795.49 22,947,170.78 239,795.49 以“-”号填列） 19 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资收益（损失以“-”号 483,958,679.36 57,593,508.84 475,168,466.09 269,377,135.06 填列） 其中：对联营企业和合 471,810,639.25 6,970,849.22 377,001,802.43 3,200,988.90 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 0.00 0.00 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 299,528,562.46 -11,979,741.56 375,016,962.21 219,696,934.90 列） 加：营业外收入 18,154,163.18 47,327.33 36,901,832.55 24,026,844.52 减：营业外支出 7,940,632.89 1,137,308.16 14,774,894.28 80,205.82 其中：非流动资产处置损失 4,357,281.49 81,518.73 6,559,615.80 67,262.44 四、利润总额（亏损总额以“-” 309,742,092.75 -13,069,722.39 397,143,900.48 243,643,573.60 号填列） 减：所得税费用 20,869,810.00 518,636.93 15,184,637.09 491,175.65 五、净利润（净亏损以“-”号填 288,872,282.75 -13,588,359.32 381,959,263.39 243,152,397.95 列） 归属于母公司所有者的净 228,605,583.33 -13,588,359.32 303,061,222.77 243,152,397.95 利润 少数股东损益 60,266,699.42 78,898,040.62 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.30 -0.02 0.40 0.32 （二）稀释每股收益 0.30 -0.02 0.40 0.32 9.2.3 现金流量表 编制单位：四川新希望农业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 7,841,793,361.74 578,580,303.70 5,187,834,858.72 486,425,296.14 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 20 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到的税费返还 603,400.00 539,617.76 收到其他与经营活动有关 82,404,723.42 12,990,705.62 197,425,626.22 21,323,062.48 的现金 经营活动现金流入小计 7,924,801,485.16 591,571,009.32 5,385,800,102.70 507,748,358.62 购买商品、接受劳务支付的 6,982,159,380.66 528,619,541.95 4,776,162,452.08 448,907,799.72 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 250,264,229.68 15,471,377.81 190,931,264.51 11,700,446.26 付的现金 支付的各项税费 95,741,597.56 5,979,274.61 79,800,910.71 3,652,697.91 支付其他与经营活动有关 399,007,728.79 20,465,332.01 284,039,974.53 14,543,405.82 的现金 经营活动现金流出小计 7,727,172,936.69 570,535,526.38 5,330,934,601.83 478,804,349.71 经营活动产生的现金 197,628,548.47 21,035,482.94 54,865,500.87 28,944,008.91 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 121,565,781.99 1,688,009.11 398,350,409.80 46,871,423.59 取得投资收益收到的现金 53,416,498.34 56,170,258.87 1,955,019.09 237,102,616.69 处置固定资产、无形资产和 11,713,300.04 304,847.69 16,321,280.95 672,270.89 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 6,953,003.29 38,750,000.00 26,426,515.26 177,025,765.44 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 193,648,583.66 96,913,115.67 443,053,225.10 461,672,076.61 购建固定资产、无形资产和 270,740,672.07 1,984,071.59 312,484,780.32 19,545,690.84 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 84,132,621.60 30,480,950.60 1,192,952,022.92 162,348,459.07 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 18,439,146.91 323,458,903.36 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 253,505,330.87 4,025,506.54 799,785,308.35 的现金 投资活动现金流出小计 354,873,293.67 285,970,353.06 1,527,901,456.69 1,305,138,361.62 投资活动产生的现金 -161,224,710.01 -189,057,237.39 -1,084,848,231.59 -843,466,285.01 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 4,900,000.00 71,333,445.68 其中：子公司吸收少数股东 4,900,000.00 71,333,445.68 21 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,830,799,356.13 2,239,931,000.00 3,069,507,977.42 2,474,623,021.67 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 380,000,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 2,835,699,356.13 2,239,931,000.00 3,520,841,423.10 2,474,623,021.67 偿还债务支付的现金 2,680,588,439.85 2,063,493,021.67 1,750,691,948.67 1,295,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 235,960,444.88 157,405,570.05 185,904,559.80 99,446,089.13 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 37,720,652.55 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 430,000,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 2,916,548,884.73 2,220,898,591.72 2,366,596,508.47 1,394,446,089.13 筹资活动产生的现金 -80,849,528.60 19,032,408.28 1,154,244,914.63 1,080,176,932.54 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -16,876,489.32 -96,121.39 -11,457,500.69 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -61,322,179.46 -149,085,467.56 112,804,683.22 265,654,656.44 加：期初现金及现金等价物 614,142,537.15 368,389,233.32 501,337,853.93 102,734,576.88 余额 六、期末现金及现金等价物余额 552,820,357.69 219,303,765.76 614,142,537.15 368,389,233.32 22 四川 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：四川新希望农业股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 630,584, 970,019, 216,757, 819,089, -17,901, 829,990, 3,448,54 630,584, 645,108, 15 一、上年年末余额 500.00 558.84 886.25 631.54 693.24 539.62 0,423.01 500.00 875.32 5 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 630,584, 970,019, 216,757, 819,089, -17,901, 829,990, 3,448,54 630,584, 645,108, 15 二、本年年初余额 500.00 558.84 886.25 631.54 693.24 539.62 0,423.01 500.00 875.32 5 三、本年增减变动金额（减 126,116, -217,47 34,172,2 123,807, -15,470, 16,160,9 67,316,0 324,910, 61 少以“-”号填列） 900.00 1,739.38 31.26 888.07 215.64 79.25 43.56 683.52 228,605, 60,266,6 288,872, （一）净利润 583.33 99.42 282.75 （二）直接计入所有者权 -154,41 -15,470, -51,903, -221,78 324,910, 益的利得和损失 3,289.38 215.64 859.34 7,364.36 683.52 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 四川 2．权益法下被投资单位 -153,56 -51,188, -204,75 324,224, 其他所有者权益变动的影响 6,513.06 837.68 5,350.74 283.52 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -846,77 -15,470, -715,02 -17,032, 686,400. 4．其他 6.32 215.64 1.66 013.62 00 -154,41 228,605, -15,470, 8,362,84 67,084,9 324,910, 上述（一）和（二）小计 3,289.38 583.33 215.64 0.08 18.39 683.52 （三）所有者投入和减少 19,396,0 19,396,0 -1 资本 00.00 00.00 19,396,0 19,396,0 1．所有者投入资本 00.00 00.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -1 3．其他 63,058,4 34,385,5 -105,01 -11,597, -19,164, 63 （四）利润分配 50.00 87.69 1,051.69 860.83 874.83 34,385,5 -34,385, 63 1．提取盈余公积 87.69 587.69 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 63,058,4 -70,625, -11,597, -19,164, 的分配 50.00 464.00 860.83 874.83 4．其他 四川 （五）所有者权益内部结 63,058,4 -63,058, -213,35 213,356. 转 50.00 450.00 6.43 43 1．资本公积转增资本 63,058,4 -63,058, （或股本） 50.00 450.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） -213,35 213,356. 3．盈余公积弥补亏损 6.43 43 4．其他 756,701, 752,547, 250,930, 942,897, -33,371, 846,151, 3,515,85 630,584, 970,019, 21 四、本期期末余额 400.00 819.46 117.51 519.61 908.88 518.87 6,466.57 500.00 558.84 8 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、本年新增合并报表的单位包括：同塔新希望水产饲料有限公司、内蒙古非常牛乳业有限责任公司、成都新希望菁卉房地产 开发有限公司、金堂新希望畜牧有限公司、三台新希望农牧科技有限公司、徐水县新希望大午农牧有限公司共 6 家公司，该 6 家公司均系本年新设成立的控股子公司，从成立日起纳入公司的合并报表范围。 2、本年末减少合并报表的单位包括：成都新城酒店有限公司和成都新希望新科置业有限公司二家单位，具体情况如下： 本年公司的控股子公司成都新城酒店有限公司、成都新希望新科置业有限公司分别在 2008 年 1 月和 8 月办理完注销手续，因 此本年不再合并其资产负债表，只合并其注销前的利润表和现金流量表。 四川新希望农业股份有限公司 董 事 会 二 00 九年四月二十五日 26