鲁抗医药(600789)2005年年度报告摘要

山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事林永彬，请假。 董事李建，请假。 董事劳元一，因故未能参加会议，委托董事长章 建辉代为行使表决权。 独立董事戴庆骏，因故未能参加会议，委托独立董事周喜良代为行使表决 权。 1.3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人章建辉，主管会计工作负责人刘敏，会计机构负责人（会计主管人员）李利声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鲁抗医药 股票代码 600789 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省济宁市太白楼西路 173 号 ； 山东省济宁市太白楼西路 152 号 邮政编码 272021 公司国际互联网网址 http://www.lkpc.com 电子信箱 zqb@lkpc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 王德泉 联系地址 山东省济宁市太白楼西路 173 号 山东省济宁市太白楼西路 173 号 电话 (0537)2983174 (0537)2983097 传真 (0537)2983097 (0537)2983097 电子信箱 tlx600789@163.com wdq801@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,155,936,150.84 1,027,521,640.91 12.5 974,193,121.35 利润总额 3,125,805.76 -95,670,038.20 78,410,253.98 净利润 4,976,569.80 -92,347,823.64 54,120,154.62 扣除非经常性损益的净利润 3,391,916.14 -92,281,412.86 65,051,236.05 经营活动产生的现金流量净额 161,637,597.65 63,242,043.24 155.59 167,421,082.93 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,585,362,689.83 2,698,031,691.80 -4.18 2,696,537,512.88 股东权益（不含少数股东权益） 1,498,446,120.77 1,495,371,215.85 0.21 1,614,900,300.75 第 1 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 每股收益 0.01 -0.22 0.13 最新每股收益 0.01 净资产收益率（%） 0.33 -6.18 3.35 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 0.23 -6.17 4.47 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.15 160.00 0.40 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 每股净资产 3.64 3.63 0.28 3.92 调整后的每股净资产 3.64 3.63 0.28 3.92 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴（财政贴息） 700,000.00 营业外收支净额 884,653.66 合计 1,584,653.66 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 206,656,270 50.19 206,656,270 50.19 其中： 国家持有股份 142,997,400 34.73 142,997,400 34.73 境内法人持有股份 境外法人持有股份 63,658,870 15.46 63,658,870 15.46 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 206,656,270 50.19 206,656,270 50.19 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 205,097,945 49.81 205,097,945 49.81 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 205,097,945 49.81 205,097,945 49.81 三、股份总数 411,754,215 100 411,754,215 100 第 2 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 91,809 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 山东鲁抗医药集团有限 冻结 国有股东 34.73 142,997,400 142,997,400 公司 142,997,400 中国资本（控股）有限 外资股东 15.46 63,658,870 63,658,870 未知 公司 陈人墩 其他 0.16 653,180 0 未知 吴江海 其他 0.13 522,800 0 未知 姜敏 其他 0.10 398,000 0 未知 谢施斌 其他 0.09 360,000 0 未知 张洁 其他 0.08 328,201 0 未知 杨安惠 其他 0.07 303,600 0 未知 顾伟芬 其他 0.07 287,500 0 未知 黄志明 其他 0.07 284,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈人墩 653,180 人民币普通股 吴江海 522,800 人民币普通股 姜敏 398,000 人民币普通股 谢施斌 360,000 人民币普通股 张洁 328,201 人民币普通股 杨安惠 303,600 人民币普通股 顾伟芬 287,500 人民币普通股 黄志明 284,000 人民币普通股 范世泓 281,400 人民币普通股 王莹 281,050 人民币普通股 上述股 东关联 上述股东中，已知公司控股股东山东鲁抗医药集团有限公司和中国资本（控股）有限公司相互之间及与 关系或 其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 一致行 人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未 动关系 知其他流通股东之间是否存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：山东鲁抗医药集团有限公司 法人代表：章建辉 注册资本：19,399 万元人民币 成立日期：1994 年 3 月 30 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：化学原料药及制剂、医用化工原辅料及中 间体、兽药、饲料、饮料、农药、医用包装品的经营管理。医用化工设备制作、安装；承包境外医药 行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口等。 第 3 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）法人实际控制人情况 公司名称：山东省国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动：目前主要管理活动是根据山东省政府授权代表国家履行出资人职责， 监督管理山东省省属企业的国有资产 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股东 性 年初 年末 变动原 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 持股数 持股数 因 报酬总额(万 关联单位领 元)(税前) 取 章建辉 董事长 男 60 2003-07-30～2006-07-30 14,300 14,300 无 0 是 劳元一 副董事长 男 59 2003-07-30～2005-05-18 0 0 无 0 是 刘振文 董事 男 53 2003-07-30～2006-07-30 12,100 12,100 无 0 是 童云从 董事 男 56 2003-07-30～2006-07-30 2,860 2,860 无 0 是 李建 董事 男 50 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 0 否 董事 2003-07-30～2006-07-30 张正海 男 48 6,510 6,510 无 2.00 否 总经理 2005-08-18～2006-07-30 林永彬 董事 男 42 2003-07-30～2006-07-30 7,150 7,150 无 3.20 是 颜骏廷 董事 男 42 2003-07-30～2006-07-30 8,470 8,470 无 0 是 周喜良 独立董事 男 66 2003-07-30～2006-07-30 5,500 5,500 无 5.25 否 刘仲川 独立董事 男 32 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 5.25 否 戴庆骏 独立董事 男 62 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 5.25 否 赵树元 独立董事 男 62 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 5.25 否 王海燕 监事会主席 男 55 2003-07-30～2006-07-30 13,200 13,200 无 0 是 刘宪新 监事会副主席 女 51 2003-07-30～2006-07-30 1,100 1,100 无 0 是 程军 监事 男 48 2003-07-30～2006-07-30 14,300 14,300 无 0 是 宗传芳 职工监事 男 55 2003-07-30～2006-07-30 2,310 2,310 无 3.36 否 甘士喜 职工监事 男 55 2003-07-30～2006-07-30 1,750 1,750 无 3.36 否 田立新 董事会秘书 男 38 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 3.80 否 张杰 副总经理 男 38 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 3.80 否 刘敏 财务总监 女 51 2003-07-30～2006-07-30 2,860 2,860 无 3.80 否 张雪岩 副总经理 女 42 2005-03-26～2006-07-30 0 0 无 3.68 否 杜建方 常务副总经理 男 38 2005-08-18～2006-07-30 0 0 无 1.56 否 刘松强 副总经理 男 38 2005-08-18～2006-07-30 0 0 无 4.50 否 合计 / / / / 92,410 92,410 / 54.06 / 第 4 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期公司经营情况的回顾 1、报告期公司总体经营情况 进入 2005 年以来，国家宏观调控力度逐步加大，各项改革措施陆续出台，国内抗生素市场竞争 依然激烈，公司重点围绕贯彻落实扭亏为盈的“四十字”方针开展工作。通过下半年调整经理班子， 相继出台一系列改革措施，使公司生产运营组织架构逐步适应了市场激烈竞争的要求。开展了以“营 销风暴”、“销售龙虎榜”和 "生产先锋台"为龙头的新型劳动竞赛活动，充分调动了全体员工的积 极性，促进了公司产品销量和收入的恢复性上升；在内部抓好物资采购招标工作，进一步降低采购成 本；加大产品的科研开发投入，提高资产运行质量，初步实现了扭亏增盈的目标。截止 2005 年 12 月 31 日，公司主营业务收入累计完成 115593.62 万元，比上年同期增长 12.50%；净利润累计 497.66 万 元；全年可比产品成本降低率累计降低 5.93%；实现每股收益 0.012 元/股；每股净资产为 3.64 元/ 股。 2、报告期公司重点工作与回顾 1）适时调整经理班子，实施管理流程改造 通过层层发动，积极调整公司运营布局和管理机构，新设立了南区、新区生产中心和营销中心， 强化了基础工作的管理。公司还专门成立了审计处，加强合同的把关和内部生产经营运行质量的审计 工作，企业适应市场竞争的能力逐步增强。 2）适应内外新形势，改进生产经营措施 经营系统通过开展营销创新活动，充分调动了业务人员的积极性，销售收入比上年增幅超过 10% 以上；生产系统加强了对生产单位的现场管理，设立"生产先锋台"，全面开展新型的劳动竞赛，通过 组织对重点品种技术攻关等措施的实施使生产成本进一步降低。 3）全面加强基础管理，降低运行成本 从做好现场管理入手，对公司闲置物资进行盘查和盘活，并加强对物资采购部门"进口"的管理， 强化月度比价采购制度，严格大宗物资进货的质量和计量检查，物资采购管理水平得到了明显提升。 4）加大国内外注册认证工作力度，努力提高质量管理水平 公司认真做好质量管理工作，在整改的基础上，确保年度内 GMP 复审的车间再次全部通过了由国 家食品药品监督管理局 GMP 认证中心组织的每 5 年一次的 GMP 换证审核检查。整合内部资源，注册认 证与产品报批及 GMP 认证合并，做到了资源和信息共享，为加快公司注册认证工作打下了良好的基 础。 第 5 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 5）加大环保投入，确保公司生存 近年来，国家加强了对大气的治理工作，公司按照济宁市政府对烟尘脱硫改造的要求，加大资金 投入，对锅炉烟尘排放系统统一改造，并按计划进度通过验收，做到了烟尘达标排放。根据国家治理 黄淮流域环境进一步提高废水排放标准的要求，公司加强清洁生产管理工作，加大对溶媒回收的控制 力度，减少污染源头的污水排放，确保公司废水排放的达标。 3、公司主营业务及其经营状况 （1）公司主营业务范围及其经营情况 公司目前主要生产经营人用抗生素、半合成抗生素、兽用农用抗生素、生物技术药品以及抗生素 相关制剂、医药中间体、药用树脂、葡萄糖等产品。 主要品种：青霉素、链霉素、乙酰螺旋霉素、 大观霉素、盐霉素、泰乐霉素、硫酸粘杆菌素以及氨苄青霉素、阿莫西林、头孢氨苄、头孢唑啉、头 孢拉啶、头孢 C 钠盐、6-APA、7-ACA、洛伐他丁、辛伐他丁等产品已形成规模优势，新产品陆续投放 市场；公司全部生产车间都已经顺利通过 GMP 认证；国内销售分布华东、华北、华南、东北、西北、 西南等地区，并出口远销欧洲、北美洲和东南亚。 （2）主营业务分产品情况表 （单位:万元） 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务 主营业务 分行业或分产品 利润率 入比上年增 本比上年增 润率比上年 收入 成本 (%) 减（％） 减（％） 增减（%） 抗生素原料药 14,081.92 12,380.71 13.74 -14.57 -17.88 47.26 半合成抗生素原料药 35,604.83 38,930.04 -8.54 58.22 51.77 -30.39 制剂药品 46,638.28 35,509.74 31.34 -12.55 -12.31 -1.11 兽用抗生素 17,933.35 13,651.43 31.37 98.37 80.52 60.47 其他 1,335.24 868.41 53.76 -4.42 -28.83 270.85 合计 115,593.62 101,340.32 14.06 12.50 12.59 -0.69 （3）主营业务分地区情况表 （单位:万元） 主营业务收入 地区 主营业务收入 比上年增减(％) 国内 96,377.76 9.50 出口 19,215.86 30.40 第 6 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）主要业务客户与采购供应商情况 （单位:万元） 前五名客户销售金额合计 21,653.79 占销售总额比重（%） 18.73 前五名供应商采购金额合计 24,942.77 占采购总额比重（%） 32.36 （5）本报告期公司主营业务及其结构发生较大变化的原因 本报告期，公司主营业务及其结构发生的变化，主要是半合抗原料药和兽用抗生素的收入在公司 主营业务收入结构中的比重有较大幅度的增加。其中:半合抗原料药收入实现 35604.83 万元，比去年 同期增长 58.22%，增加额为 13102.02 万元，由占去年主营业务收入比重的 21.90%，增加到今年的 30.80%；兽用抗生素收入实现 17933.35 万元，比去年同期增长 98.37%，增加额为 8892.95 万元，由 占去年主营业务收入比重的 8.80%，增加到今年的 15.51%，主要是报告期内公司积极改进营销策略， 努力适应市场变化，适时增加了原料药、兽用抗生素的生产和销售。 （6）本报告期公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。 （7）对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:元 币种:人民币 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%) 营业外收入、支出 884,653.66 18.18 8）报告期公司有关资产构成与变化情况 （单位：万元） 2005 年末 2004 年末 所占比重增减情 项目 占总资产 占总资产 金额 金额 况(百分点) 的比重% 的比重% 货币资金 10,637.61 4.11 13,591.09 5.04 -0.92 应收帐款 32,064.49 12.40 30,297.04 11.23 1.17 无形资产 5,654.21 2.19 4,747.98 1.76 0.43 应付帐款 32,852.00 12.71 29,404.59 10.90 1.81 其他应付款 9,198.92 3.56 12,801.47 4.74 -1.19 一年内到期的长期负债 18,106.32 7.00 15,212.79 5.64 1.36 长期借款 10,000.00 3.87 23,002.79 8.53 -4.66 资产总额 258,536.27 100 269,803.17 100 - 第 7 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 （9）报告期公司有关费用构成与变化情况 （单位：万元） 2005 年末 2004 年末 所占比重 项目 增减情况(百分 金额 占收入比重% 金额 占收入比重% 点) 营业费用 3,752.58 3.25 5,926.19 5.77 -2.52 管理费用 8,152.55 7.05 12,264.19 11.94 -4.88 财务费用 1,877.18 1.62 3,779.81 3.68 -2.05 本期营业费用比上期减少 2173.61 万元，减少 36.68%，主要原因系本期广告费、应付山东鲁抗 医药进出口公司的出口代理费、应付客户的销售代理费比上期减少所致。本期管理费用比上期减少 4111.63 万元，减少 33.53%，主要原因系本期计提的坏账准备、停产损失、应付山东鲁抗医药集团有 限公司的综合服务费、劳动保险费比上期减少所致。 （10） 报告期公司现金流量有关情况 （单位：万元） 项目 2005 年末 2004 年末 同期比增减变动金额 经营活动产生的现金流量净额 16,163.76 6,324.20 9,839.56 投资活动产生的现金流量净额 -6,525.61 -16,714.63 10,189.02 筹资活动产生的现金流量净额 -14,123.58 -4.05 -14,119.53 现金及现金等价物净增加额 -2,953.47 -11,160.01 8,206.54 4、公司目前存在的问题 销售瓶颈尚未得到彻底解决，个别品种仍然存在产销不平衡的情况。存货总额依然偏高；新产品 的市场开发能力较弱，新药的开发速度较慢；公司产品结构的调整还未完全到位，科研开发条件偏 弱。 (二)公司未来发展的展望 2006 年是实施公司“十一五”规划的第一年，搞好今年的生产经营对鲁抗的生存发展意义十分 重大。在认真分析国家经济走势、医药市场形势和企业生产经营实际的基础上，董事会确定公司 2006 年度全年工作的指导思想和整体思路是：坚持科学发展观，落实公司“十一五”规划，调整好 产品结构，走特色鲁抗发展道路，加大重点产品的市场开发，进一步拓展国内外市场；创建节约型企 业和环境友好型企业；提高技术创新能力，提高管理水平，争创中国名牌产品。 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 随着国家医疗体制改革不断深入，药品降价、分类管理、招标采购以及进一步加强行业监管，医 药市场的格局将重新调整。同时也将促进医药行业的经营逐步规范，为创新、规范企业提供更加有利 的发展环境。 第 8 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 公司作为一家生物发酵及生物合成等抗感染类药品生产的企业，所从事的主导业务和产品是符合 国家宏观政策和产业导向的，主导产品青霉素类半合成药品、头孢类抗菌素从中间体到原料药、制剂 都自成体系，已形成明显的规模竞争优势，盐酸大观霉素、泰乐霉素等兽用抗生素的生产在国内处于 领先地位。今年能源、原材料价格高位运行的态势不会有根本性的改变，粮油和部分化工产品的价格 预计基本稳定，将有利于公司生产成本的控制。同时，随着国家医疗卫生体制改革的深入，政府要提 高国民医疗服务水平，增加公共卫生投入，加快农村卫生体系建设，推进城镇、农村医疗卫生服务体 制改革，整顿和规范医疗卫生秩序，将给医药企业带来相对规范、有序、公平的市场竞争环境。 2006 年的经营计划: 预计销售收入实现 12 亿元以上，可比产品成本降低率预计实现 4.8%，期 间费用支出预计 2.04 亿元，走出近两年收入减少、费用紧缩的低谷，迈向收入和费用适度扩张的良 性发展之路。重点做好以下几点： 1）抓好产品结构调整工作。在保持目前部分原有产品规模优势的情况下，实现新品种的更新换 代，发挥品牌优势，形成竞争优势。 2）开展营销体制创新，实现产品市场和营销工作多元化。 3) 重视产品国外注册和认证工作。为公司多个产品参与国际市场的竞争奠定基础。 4）强化内部执行力，降低运行费用。加强现有资产的有效管理，严格控制费用和成本。 5）进一步加强质量管理，有效维护鲁抗品牌信誉。以产品质量的稳步提高促进公司持续健康发 展。 3、公司面临的风险因素分析： 1）与产业政策有关的风险：近年来，随着国家医药体制改革，对医药企业的政策影响主要体现 在药品价格管理、招标采购和严格市场监管等方面。由于抗生素品种的国产化率提高及成本的进一步 降低，为进一步减轻病患者的用药负担，国家在药品价格管理方面已先后进行了 17 次下调药品价 格。药品价格低持续走低会对公司的盈利能力产生较大的影响。 公司将采取相应对策降低这一风险带来的不利影响。一方面会从控制成本着手，通过对生产设施 的技术改造以及生产工艺技术的革新，进一步降低产品的制造成本；一方面会通过加强财务管理，严 格控制期间费用，降低经营活动的间接成本支出；另一方面，公司将充分发挥自身优势，不断调整优 化公司的产品结构，以化解价格调整带来的风险。 2）主导产品相对集中的风险：本公司目前生产经营的产品主要是以抗生素原料药和制剂为主， 产品范围相对集中，而近年来国内外新的替代产品不断出现，这势必形成产品范围相对集中的风险。 针对公司产品范围主要为抗生素类的特点，本公司在不放松抗生素生产和销售的同时，加强与有 关科研和医疗单位合作，研究开拓新的药品生产领域，进一步化解产品风险，增强本公司产品的市场 竞争能力。 第 9 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 3）技术先进程度带来的风险：本公司所属医药行业是知识密集型的高新技术行业，药品科技含 量高，更新快，而且，从原料的筛选、菌种的培育、投料直至产品的出厂，整个生产过程对技术要求 较高。随着科技进步的不断发展，公司如只维持原有的技术水平，难以保持竞争优势。本公司将根据 高新技术企业的特点加大科研开发力度，加快积聚科技创新实力，不断巩固自己的科技优势，确保公 司的发展始终保持生机和活力,针对在整个生产过程中对员工素质和生产管理要求高的特点，加强职 工的培训，不断引进人才，力争把人为因素产生的风险降为最低。 4）财务风险：截止 2005 年 12 月 31 日，公司债务总额为 108691.66 万元，其中：短期借款 31473.00 万元，长期借款 10000 万元，一年内到期的长期负债 18106.32 万元。公司的资产负债率为 42.04%，虽然公司 2005 年度已经止亏，但盈利能力相对较弱。公司将更加有效的做好市场的开发工 作，进一步提高盈利能力，严格控制和压缩资金占用，有效提高投入产出率，改善资本结构，化解财 务风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0.62 亿元 募集资金总额 3.433 亿元 已累计使用募集资金总额 3.433 亿元 拟投入 是否变 实际投入金 是否符合 是否符合 承诺项目 产生收益情况 金额 更项目 额 计划进度 预计收益 头孢类抗生素及中间体技 19,961 否 20,314.45 工程项目已完工投入生产 是 是 改项目 硫酸粘杆菌素扩建项目和 前期项目已完工并投入生 年产 100 吨麦迪霉素技改 10,726 否 9,898.39 产，其他配套工程尚在建 是 是 项目 设 前期项目已完工并投入生 辛伐他汀扩建项目 5,369 否 3,933.28 是 是 产 溴冷系统及循环水系统技 已降成本，累计增加效益 2,753 否 2,668 是 是 改项目 400 万元以上 补充流动资金 8,000 否 合计 46,809 / 36,814.12 / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 其他项目 2,236.75 以上项目全部完工并投入使用 合计 2,236.75 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 10 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 2006 年 3 月 30 日召开的公司四届董事会第十七次会议审议，本公司 2005 年年度利润分配预 案为：经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2006)第 528 号审计报告验证，公司 2005 年年 度实现税后利润 4,976,569.80 元，加上上年未分配利润 102,962,817.18 元，本年度可供股东分配的 利润为 107,939,386.98 元。经研究，董事会决定不对公司 2005 年年度利润进行分配，同时，也不对 公积金进行转增股本。（以上预案需提交股东大会审议通过）。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 目前公司业务处于恢复性增长，经营需求资金 计划用于公司技改、技措项目的建设、 较大以及公司发展的需要和股东的长远利益。 补充正常运营流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 山东鲁抗中和物业开发有限公司 47,679.54 0.35 明治鲁抗医药有限公司 2,552,690.00 0.33 山东鲁抗动物药业有限公司 12,559,988.03 1.63 山东鲁抗药品经营有限公司 508,794.87 0.07 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 42,745,710.33 3.70 山东鲁抗医药进出口公司 39,951,490.22 3.46 山东鲁抗动物药业有限公司 35,090,584.48 3.04 山东鲁抗药品经营有限公司 23,459,858.93 2.03 山东鲁抗生物农药有限责任公司 557,949.95 0.05 山东新华鲁抗药业零售连锁有限公 50,802.06 0 司 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 16,614,036.61 70.58 济宁鲁抗物业管理有限公司 1,044,088.00 4.44 山东鲁抗生物农药有限责任公司 18,400.00 0 山东鲁抗动物药业有限公司 4,125.00 0 合计 159,584,725.12 15,621,472.90 2.03 第 11 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 159,584,725.12 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东鲁抗灵芝药业股份有限公司 0 890.59 1.47 0 合计 0 890.59 1.47 0 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 890.59 万元 人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截至 2005 年 12 月 31 日，公司关联方山东鲁抗灵芝药业股份有限公司非经营性占用公司资金 890.59 万元。占用形成的原因主要是由本公司向其销售货物产生的。由于该公司近两年经营出现亏 损，资金需求紧张，以上资金暂时尚未能归还本公司。经公司四届董事会十七次会议审议通过，同意 公司在 2006 年 12 月 31 日前以现金或以资抵债方式清理完毕。 清欠方案实施时间表 清欠金额（万 计划还款时间 清欠方式 备注 元） 2006 年 12 月底 其它 890.59 以现金或以资抵债方式清理 合计 / / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 关于公司股权分置改革工作，公司两大非流通股股东已经进行了多次沟通，目前有关各方仍在协 商过程中, 力争在 2006 年 6 月 30 日前完成。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 12 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师刘小虎、朱清滨审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 附注 合并 母公司 资 产 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 五.1 106,376,138.80 135,910,876.41 106,352,510.12 135,717,074.38 短期投资 - - - - 应收票据 五.2 83,865,243.07 77,166,972.55 83,865,243.07 77,166,972.55 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 五.3 六.1 320,644,885.04 302,970,415.91 324,056,733.24 308,668,075.98 其他应收款 五.4 六.2 9,383,824.55 7,315,624.33 9,095,430.32 7,073,922.25 预付帐款 五.5 25,158,791.65 36,517,748.00 25,158,791.65 36,500,531.98 应收补贴款 - - 存货 五.6 251,873,110.25 271,847,522.42 251,780,004.29 268,307,442.39 待摊费用 368,438.63 534,911.95 - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 797,670,431.99 832,264,071.57 800,308,712.69 833,434,019.53 长期投资: 长期股权投资 五.7 六.3 106,599,613.39 102,371,228.00 108,306,315.67 102,371,228.00 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 106,599,613.39 102,371,228.00 108,306,315.67 102,371,228.00 其中：合并价差 - 其中：股权投资差额 - 固定资产: 固定资产原价 五.8 2,273,267,982.98 2,224,822,950.61 2,272,746,681.70 2,224,310,049.33 减:累计折旧 五.8 730,478,992.96 599,265,838.82 730,241,992.65 599,104,798.03 固定资产净值 1,542,788,990.02 1,625,557,111.79 1,542,504,689.05 1,625,205,251.30 减：固定资产减值准备 五.9 5,585,846.62 5,585,846.62 5,585,846.62 5,585,846.62 固定资产净额 1,537,203,143.40 1,619,971,265.17 1,536,918,842.43 1,619,619,404.68 工程物资 - - - - 在建工程 五.10 87,347,432.13 95,945,351.45 87,347,432.13 95,945,351.45 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,624,550,575.53 1,715,916,616.62 1,624,266,274.56 1,715,564,756.13 无形资产及其他资产: 无形资产 五.11 56,542,068.92 47,479,775.61 56,542,068.92 47,479,775.61 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 56,542,068.92 47,479,775.61 56,542,068.92 47,479,775.61 递延税项: 递延税款借项 - - - - 资产总计 2,585,362,689.83 2,698,031,691.80 2,589,423,371.84 2,698,849,779.27 公司法定代表人：章建辉 主管会计工作的负责人： 刘敏 会计机构负责人：李利 第 14 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 附注 合并 母公司 负债及股东权益 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 五.12 314,730,000.00 319,245,218.47 314,730,000.00 319,245,218.47 应付票据 五.13 30,000,000.00 38,878,498.80 30,000,000.00 38,878,498.80 应付帐款 五.14 328,520,023.74 294,045,942.68 328,031,440.71 293,172,817.16 预收帐款 五.15 9,773,389.91 10,957,539.15 9,773,389.91 10,955,220.74 应付工资 25,765.70 859,975.22 - 859,975.22 应付福利费 9,548,295.52 12,596,473.63 9,538,539.64 12,588,219.61 应付股利 - - - 应交税金 五.16 6,530,807.04 3,472,827.07 6,510,445.37 3,465,300.35 其他应交款 五.17 1,966,012.39 700,733.24 1,963,447.50 700,585.55 其他应付款 五.18 91,989,183.75 128,014,683.77 92,656,257.95 127,742,347.39 预提费用 五.19 12,769,937.34 11,732,688.42 12,769,937.34 11,732,688.42 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 五.20 181,063,153.67 152,127,947.75 181,063,153.67 152,127,947.75 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 986,916,569.06 972,632,528.20 987,036,612.09 971,468,819.46 长期负债: 长期借款 五.21 100,000,000.00 230,027,947.75 100,000,000.00 230,027,947.75 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 100,000,000.00 230,027,947.75 100,000,000.00 230,027,947.75 递延税项: 递延税款贷项 - - - - 负债合计 1,086,916,569.06 1,202,660,475.95 1,087,036,612.09 1,201,496,767.21 少数股东权益 - - 股东权益: 股本 五.22 411,754,215.00 411,754,215.00 411,754,215.00 411,754,215.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 411,754,215.00 411,754,215.00 411,754,215.00 411,754,215.00 资本公积 五.23 833,367,344.76 833,367,344.76 833,367,344.76 833,367,344.76 盈余公积 五.24 149,762,847.27 149,762,847.27 149,762,847.27 149,762,847.27 其中：法定公益金 33,452,301.49 33,452,301.49 33,452,301.49 33,452,301.49 未分配利润 五.25 107,939,386.98 102,962,817.18 107,502,352.72 102,468,605.03 其中：拟分配现金股利 - - - - 未确认的投资损失 五.26 -4,377,673.24 -2,476,008.36 股东权益合计 1,498,446,120.77 1,495,371,215.85 1,502,386,759.75 1,497,353,012.06 负债及股东权益总计 2,585,362,689.83 2,698,031,691.80 2,589,423,371.84 2,698,849,779.27 公司法定代表人：章建辉 主管会计工作的负责人： 刘敏 会计机构负责人：李利 第 15 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年度 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 附注 合并 母公司 项 目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 五.27 六.4 1,155,936,150.84 1,027,521,640.91 1,134,415,912.74 1,012,094,386.88 减:主营业务成本 五.27 六.4 1,013,403,242.24 900,050,410.89 991,833,816.77 885,524,305.00 主营业务税金及附加 五.28 7,092,952.61 4,724,499.54 7,081,685.23 4,715,386.74 二、主营业务利润 135,439,955.99 122,746,730.48 135,500,410.74 121,854,695.14 加:其他业务利润 五.29 4,392,915.53 2,176,400.57 4,392,915.53 2,176,400.57 减:营业费用 五.30 37,525,760.28 59,261,853.89 36,757,573.13 57,819,482.12 管理费用 五.31 81,525,529.06 122,641,875.13 80,277,838.29 118,846,710.73 财务费用 五.32 18,771,798.27 37,798,146.37 18,770,854.14 37,799,012.46 三、营业利润 2,009,783.91 -94,778,744.34 4,087,060.71 -90,434,109.60 加:投资收益 五.33 六.5 231,368.19 - 91,279.47 -1,415,579.51 补贴收入 - - - - 营业外收入 五.34 1,098,650.72 631,599.70 1,090,563.77 576,124.64 减:营业外支出 五.35 213,997.06 1,522,893.56 185,255.42 1,510,507.56 四、利润总额 3,125,805.76 -95,670,038.20 5,083,648.53 -92,784,072.03 减:所得税 50,900.84 57,963.76 49,900.84 57,963.76 减:少数股东损益 - - - - 加:未确认的投资损失 1,901,664.88 3,380,178.32 - 五、净利润 4,976,569.80 -92,347,823.64 5,033,747.69 -92,842,035.79 加:年初未分配利润 102,962,817.18 220,015,893.72 102,468,605.03 220,015,893.72 其他转入 - - - - 六、可分配的利润 107,939,386.98 127,668,070.08 107,502,352.72 127,173,857.93 减:提取法定公积金 - - - - 提取法定公益金 - - - - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 107,939,386.98 127,668,070.08 107,502,352.72 127,173,857.93 减:已分配的优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - 24,705,252.90 - 24,705,252.90 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 107,939,386.98 102,962,817.18 107,502,352.72 102,468,605.03 补充资料： 项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或)减少利润总额 4、会计估计变更增加(或)减少利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：章建辉 主管会计工作的负责人： 刘敏 会计机构负责人：李利 第 16 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年度 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 附注 金 额 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,326,806,850.52 1,351,206,990.81 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 4,792,217.64 5,308,640.80 现金流入小计 1,331,599,068.16 1,356,515,631.61 购买商品、接受劳务支付的现金 931,227,565.58 956,715,447.31 支付给职工以及为职工支付的现金 116,017,782.73 116,382,030.54 支付的各项税费 58,896,979.14 59,047,780.09 支付的其他与经营活动有关的现金 五.36 61,810,578.71 62,732,776.02 现金流出小计 1,167,952,906.16 1,194,878,033.96 经营活动产生的现金流量净额 163,646,162.00 161,637,597.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金流量 - - 取得投资收益所收到的现金 12,982.80 12,982.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7,500.00 7,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 20,482.80 20,482.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,258,187.19 61,266,587.19 投资所支付的现金 5,856,791.00 4,010,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 1,846,791.00 2,340,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 67,114,978.19 65,276,587.19 投资活动产生的现金流量净额 -67,094,495.39 -65,256,104.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 415,765,205.92 415,765,205.92 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 415,765,205.92 415,765,205.92 偿还债务所支付的现金 521,373,166.22 521,373,166.22 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,627,888.57 35,627,888.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 557,001,054.79 557,001,054.79 筹资活动产生的现金流量净额 -141,235,848.87 -141,235,848.87 四、汇率变动对现金的影响 15,319,618.00 15,319,618.00 五、现金及现金等价物净增加额 -29,364,564.26 -29,534,737.61 公司法定代表人：章建辉 主管会计工作的负责人： 刘敏 会计机构负责人：李利 第 17 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年度 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 附注 金 额 补充资料 合并 母公司 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,976,569.80 5,033,747.69 加: 少数股东本期损益 - - 减：未确认的投资损失 1,901,664.88 - 加：计提的资产减值准备 9,256,219.19 8,624,466.19 固定资产折旧 132,972,162.13 132,896,202.61 无形资产摊销 5,081,952.00 5,081,952.00 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少(减：增加) 166,473.32 - 预提费用增加(减：减少) 1,037,248.92 1,037,248.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -367,867.13 -367,867.13 固定资产报废损失 - - 财务费用 20,308,270.57 20,308,270.57 投资损失（减收益） -231,368.19 -91,279.47 递延税款贷项（减借项） - - 存货的减少（减增加） 18,710,194.18 15,264,244.95 经营性应收项目的减少（减增加） -14,102,327.91 -21,040,554.65 经营性应付项目的增加（减减少） -14,268,264.35 -3,100,269.68 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 161,637,597.65 163,646,162.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 106,376,138.80 106,352,510.12 减：现金的期初余额 135,910,876.41 135,717,074.38 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -29,534,737.61 -29,364,564.26 公司法定代表人：章建辉 主管会计工作的负责人： 刘敏 会计机构负责人：李利 第 18 页 共 19 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：章建辉 山东鲁抗医药股份有限公司 2006 年 3 月 30 日 第 19 页 共 19 页