天通股份(600330)2005年年度报告摘要

天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1.2、 独立董事李建保，因工作原因（国外考察），授权独立董事荆林波先生代行表决 权。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人潘广通，主管会计工作负责人王凤鸣，会计机构负责人（会计主管人员） 张晓红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天通股份 股票代码 600330 上市交易所 上海证券交易所 浙江省海宁市盐官郭店镇建设路 11 号 ； 浙江省海宁市龙祥写字楼 注册地址和办公地址 十八层 邮政编码 314400 公司国际互联网网址 http://www.tdgcore.com 电子信箱 tdga@tdgcore.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许丽秀 联系地址 浙江省海宁市龙祥写字楼十八层 电话 0573-7230878 传真 0573-7230228 电子信箱 tdga@mail.jxptt.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 637,955,319.46 446,357,157.68 42.92 350,499,919.21 利润总额 54,586,300.91 74,464,880.51 -26.70 80,274,985.67 净利润 39,135,992.89 64,129,498.50 -38.97 70,477,235.58 扣除非经常性损益的净利润 27,989,055.70 60,156,081.65 -53.47 64,596,500.16 经营活动产生的现金流量净额 91,156,607.35 111,214,598.99 -18.04 34,686,232.54 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,678,473,113.05 1,224,306,027.23 37.10 1,113,295,357.89 股东权益（不含少数股东权益） 971,424,541.12 692,777,197.09 40.22 656,193,652.65 第 1 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.089 0.279 -68.10 0.307 最新每股收益 净资产收益率（%） 4.03 9.26 减少 5.23 个百分点 10.74 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 2.88 8.68 减少 5.8 个百分点 9.84 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.208 0.485 -57.11 0.151 本年末比上年末增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 每股净资产 2.212 3.019 -26.73 2.860 调整后的每股净资产 2.208 3.011 -26.67 2.854 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 10,076,394.63 资产产生的损益 各种形式的政府补贴 7,253,192.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 -573,409.82 他各项营业外收入、支出 债务重组损益 -103,356.99 所得税影响数 -1,343,048.82 少数股东损益影响数 -4,162,833.81 合计 11,146,937.19 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 送 比例 数量 发行新股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 169,470,000 73.85 101,682,000 101,682,000 271,152,000 61.74 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 67,351,152 29.35 40,410,691 -14,400,000 26,010,691 93,361,843 21.26 境外法人持有股份 其他 102,118,848 44.50 61,271,309 14,400,000 75,671,309 177,790,157 40.48 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 169,470,000 73.85 101,682,000 101,682,000 271,152,000 61.74 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 26.15 45,000,000 63,000,000 108,000,000 168,000,000 38.26 第 2 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 26.15 45,000,000 63,000,000 108,000,000 168,000,000 38.26 三、股份总数 229,470,000 100 45,000,000 164,682,000 209,682,000 439,152,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 21,990 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 股份数量 潘广通 其他 11.41 50,112,000 50,112,000 无 潘建清 其他 9.83 43,152,000 43,152,000 无 浙江天力工贸有限公司 其他 8.00 35,139,043 35,139,043 无 宝钢集团企业开发总公司 国有股东 6.56 28,800,000 28,800,000 无 海宁市经济发展投资公司 国有股东 2.96 13,020,000 13,020,000 无 中国电子科技集团公司第四十八研究所 国有股东 2.73 12,000,000 12,000,000 无 潘金鑫 其他 1.65 7,241,240 7,241,240 无 金建清 其他 1.17 5,142,973 5,142,973 无 段金柱 其他 1.15 5,065,453 5,065,453 无 潘娟美 其他 1.13 4,948,091 4,948,091 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国民族证券有限责任公司 3,521,965 人民币普通股 泰阳证券有限责任公司 3,279,999 人民币普通股 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证 2,000,000 人民币普通股 券投资基金 周宋英 1,401,982 人民币普通股 石庆成 1,401,024 人民币普通股 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 1,379,200 人民币普通股 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 1,189,600 人民币普通股 中国银行—湘财荷银行业精选证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 钱敏霞 623,818 人民币普通股 安海霆 人民币普通股 610,326 公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 上述股东关联关系 理办法》规定的一致行动人。 或一致行动关系的 公司前十名流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）自然人控股股东情况 自然人姓名：潘广通 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：民营企业家、高级经济师 第 3 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 最近五年内职务：董事长 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：潘广通 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：民营企业家、高级经济师 最近五年内职务：董事长 潘广通先生，1938 年 5 月生，高中学历，高级经济师。历任郭店镇水机站站长、海宁电子 元件厂厂长、海宁市电子元件总厂厂长、海宁市天通电子有限公司董事长等职。现任本公司董 事长、海宁市政协常委、经济科技委员会副主任，海宁市工商业联合会副会长。 潘广通先生曾先后荣获“浙江省优秀企业经营者”、“浙江省优秀乡镇企业家”、“浙江省首 届优秀民营企业家”、“省电子工业科技开发先进工作者”、“第二届中国经济优秀人物”、 “嘉兴市劳模”、“嘉兴市优秀社会主义事业建设者”等称号。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 父子 上海宝钢集团公司 100% 潘广通 潘建清 浙江天力工贸有限公司 宝钢集团企业开发总公司 11.41% 9.83% 8% 6.56% 天通控股股份有限公司 控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 资本公积金 转增股本及 2005-04-27～2008- 受让郭店镇 潘广通 董事长 男 67 25,320,000 50,112,000 28 否 04-27 资产经营公 司 960 万股 份 资本公积金 转增股本及 副董事 2005-04-27～2008- 受让郭店镇 潘建清 长兼总 男 42 23,970,000 43,152,000 28 否 04-27 资产经营公 经理 司 480 万股 份 第 4 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 副董事 2005-04-27～2008- 徐楠 男 56 0 0 0 是 长 04-27 董事兼 2005-04-27～2008- 资本公积金 潘金鑫 副总经 男 42 4,525,775 7,241,240 18 否 04-27 转增股本 理 2005-04-27～2008- 唐景庭 董事 男 40 0 0 0 是 04-27 董事兼 2005-04-27～2008- 李明锁 副总经 男 38 0 0 13.6 否 04-27 理 独立董 2005-04-27～2008- 荆林波 男 39 0 0 6 否 事 04-27 独立董 2005-04-27～2008- 汪祥耀 男 48 0 0 6 否 事 04-27 独立董 2005-04-27～2008- 李建保 男 46 0 0 6 否 事 04-27 监事会 2005-04-27～2008- 资本公积金 徐春明 男 38 3,089,054 4,942,487 12.8 否 主席 04-27 转增股本 2005-04-27～2008- 资本公积金 段金柱 监事 男 41 3,165,908 5,065,453 12.8 否 04-27 转增股本 2005-04-27～2008- 资本公积金 张瑞标 监事 男 38 847,080 1,355,328 12.8 否 04-27 转增股本 2005-04-27～2008- 李学礼 监事 男 55 0 0 0 是 04-27 2005-04-27～2008- 周亚夫 监事 男 41 0 0 0 是 04-27 董事会 2005-04-27～2008- 许丽秀 女 40 0 0 13.6 否 秘书 04-27 财务负 2005-04-27～2008- 王凤鸣 男 34 0 0 12.8 否 责人 04-27 副总经 2005-08-23～2008- 徐应江 男 42 0 0 6.8 否 理 04-27 合计 / / / / 60,917,817 111,868,508 / 177.2 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 一、报告期公司经营情况 1、报告期内公司的整体经营情况： 2005 年，软磁铁氧体磁芯向高频化、高磁导率、低损耗、轻薄型方向发展，针对这一发展 趋势，公司加强了生产过程的精细化管理，加大了产品结构调整力度，上下一心，努力奋斗， 公司全年共实现主营业务收入 63,795.53 万元，主营业务利润 14,609.83 万元，分别比上年增 长 42.92%，12.12%。但由于受主要原材料及电力、柴油涨价，坏账准备和存货跌价准备计提增 加，人民币升值，财务费用上升，折旧增加等影响，公司利润总额和净利润分别比上年同期下 降了 26.70%和 38.97%。 2、报告期内公司的主营业务及其经营状况： 公司的主营业务主要是软磁铁氧体磁芯的生产与销售，2005 年公司继续加大对软磁铁氧体 的投入与发展，以高端市场为重点，积极开拓国际市场，加强了与国际大公司业务上的紧密合 作，使得产品销量有了明显的增长。由于受产品主要原材料氧化铁、氧化锌、氧化锰、氧化镍 等及电力、柴油价格上涨的原因，影响毛利率近 4 个百分点；同时受汇率调整的负面影响，影 响毛利率近 1 个百分点。 3、报告期内，公司的资产构成：应收账款、存货、长期股权投资、在建工程、固定资产、 短期借款、长期借款等占总资产的比重同比没有发生重大变化。 4、报告期内，利润构成发生变动项目的说明： 第 5 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 营业费用同比增长 30.95%，主要是随着经营业务的扩大所致。 管理费用同比增长 74.70%，主要是公司随着经营业务的扩大，折旧、工资及三项费用增 加，应收账款坏账准备及存货跌价准备计提增加。另外，职工养老保险原列支福利费，2005 年 开始列支管理费用。 财务费用同比增长 100.74%，主要是 2005 年 7 月份汇率调整，汇兑损失增加；同时由于公 司购买嘉善土地、嘉兴园区基础建设投资等占用自有资金，使得生产经营用流动资金借款增 加，利息支出增加。 所得税同比增长 26.30%，主要是公司 2005 年度技改投资国产设备抵免所得税额减少。 5、报告期内，公司现金流量构成发生变动项目的说明： 经营活动产生的现金流量净额同比减少 5771.27 万元，主要系经营业务扩大原材料及产成 品增加，以及存货增加所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少 11106.19 万元，主要系嘉善购买土地支出所致。 现金及现金等价物净增加额增加 4029.13 万元，主要是募集资金项目之一高频磁电子项目 尚未使用所致。 6、报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 11585.52 万元，占公司采购总额的比重为 32.77%；前五名销售金额合计 10093.32 万元，占公司销售总额的比重为 15.82%。 7、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性。 （1）主要优势：随着公司生产产能的增加，技术水平的提高，精细化管理的实施，产品结 构和客户结构的改善，公司在行业中的地位，特别是在国际市场上的影响力不断增强，有利于 公司产品结构和客户结构的全面改善；公司在成本上与欧美同行有较大的成本空间，有利公司 在日本和欧美等高端市场的进入；公司在技术储备较多，随着 CRT 向 LCD 转变及通讯市场的复 苏，非民用品的快速发展，公司将受惠于上述领域，给公司提供较多的市场发展和盈利机会。 随着欧美电子产品绿色环保的实施，公司已经取得 ISO14001 和 SONY 绿色合作伙伴认证，有利 公司在欧美日韩等高端市场的开拓。 （2）存在的困难及应对策略：目前虽然中国软磁铁氧体产量即将跃居世界第一，但主要集 中在中、低端市场竞争，特别是在 CRT 市场，价格竞争激烈，盈利空间有限；人民币的不断增 值，给出口为主的企业带来较大的汇率损失；以及有色金属不断涨价，电力的紧张，给公司的 成本不断增加。公司通过硬件的投入改造和制造精细化管理，提高产品的一致性和良品率，加 快缩短了生产周期，同时加强技术研发，不断开发欧美和日本客户，改善产品结构，逐步降低 CRT 市场所用磁芯占公司总产量的比例。同时，公司考虑到产品结构调整对主要客户的影响， 为了稳定原有客户，考虑到竞争策略，采取了稳步地产品结构调整策略。2005 年锰锌铁氧体磁 芯共实现销售收入 43,298.81 万元，增长 15.10%，但毛利只有 10229.14 万元，比上年下降 7.13%。而镍锌铁氧体磁芯实现主营收入 4862.28 万元，创造毛利 1974.89 万元，分别比上年增 长 53.31%和 95.35%。 （3）经营和盈利能力的连续性与稳定性 报告期内公司受主要原材料、电力、柴油的涨价，坏账准备和存货跌价准备计提增加，人 民币升值的影响，利息支出的增加，使得公司盈利比上年同期有较大的下降，但随着 LCD 行业 的快速发展、通信行业的复苏及投资项目的产能增加，客户和产品结构的调整，管理的精细 化，公司盈利能力将稳步增长。 8、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析： 报告期内公司主要控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司，主要生产粉体工程、自动 化设备、纳米材料等，已获得二十多项专利，三项发明专利正在申请中。2005 年实现主营业务 收入 4139.73 万元，实现主营业务利润 748.72 万元，净利润 395.74 万元，公司生产经营良 好。 报告期内公司与浙江天堂硅谷创业投资有限公司于 2005 年 4 月 1 日签订《股权转让协 议》，根据协议本公司出资 2,120,000.00 元溢价受让浙江天堂硅谷创业投资有限公司原持有的 浙江博创科技有限公司 5%股权，受让后本公司拥有该公司的 55%的股权。公司主要生产平面光 波导集成器件，随着光通讯行业的复苏，公司将在 2006 年会有较快的成长机会。2005 年 4 月 起公司主营业务收入 2151.28 万元，主营业务利润 537.57 万元，净利润 151.17 万元，公司生 产经营良好。 第 6 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内公司与海宁三林电子有限公司及俞敏人等自然人签订《浙江艾斯吉成机器制造有 限公司股权转让合同书》，根据合同本公司出资 6,630,000.00 元折价受让海宁三林电子有限公 司及俞敏人等自然人原持有的浙江艾斯吉成机器制造有限公司 51%股权股权，转让基准日为 2005 年 8 月 31 日，公司主要生产全自动粉末成型压机，国内处于规模较大、水平领先。2005 年 9 月起公司主营业务收入 1101.70 万元，主营业务利润 286.93 万元，净利润 81.18 万元，公 司生产经营良好。 报告期内公司主要参股公司上海天盈投资发展有限公司主要从事房地产开发和投资，2005 年实现主营业务收入 7723.76 万元，主营业务利润 2514.23 万元，净利润 895.19 万元，由于六 安市第三期商品房开发项目按收入确认原则未能确认收入，使得净利润未达到预定目标，但该 项目基本已出售。 报告期内公司主要参股公司上海天谷电子有限公司由于发展扩大规模需要，正在变更注册 地，从上海移至嘉兴天通制造基地，该公司主要生产 LCD 用元器件及模块。2005 年公司实现主 营业务收入 2126.06 万元，主营业务利润 559.29 万元，较上年同期增加 5.14 倍，生产经营情 况出现一定程度的好转。 二、公司未来发展展望 （一）软磁材料行业发展趋势及公司面临的竞争格局 在世界经济一体化的背景下，随着信息技术和电子产品数字化的发展，经营层认为，软磁 材料行业发展将呈现出以下趋势： 1、软磁铁氧体材料产品种类日益增多并进一步向高频率、高磁导率和低损耗方向发展，未 来磁性产品的市场将以高档材料为主。 2、软磁铁氧体的产量仍将有较大幅度的增长，市场需求量会逐年上升。近十年来，世界、 中国铁氧体磁性材料的发展速度分别达到 10%和 20%以上，未来 5 年，磁性材料市场的年需求仍 会保持较高的增长率。市场需求的快速增长，势必会促进产能的快速增长。 3、软磁铁氧体材料整体上仍具有不可替代性，但在高频方面有可能出现局部的、少量替代 品。目前，公司正在关注这方面的研发技术跟踪。 4、韩国、日本、美国和西欧各国的软磁铁氧体生产将继续保持负增长难改亏损局面而减产 或关闭，但这些国家的一些企业，如：Philips、Siemens、TDK、TOKIN、FDK 等在中国大陆、 台湾、印度以及东南亚各国已建立铁氧体工厂（主要生产 MnZn 铁氧体），势必增加该地区的 竞争。 5、行业整合的速度会加快，整合能力将取决于新产品开发的速度和制造能力以及精细化的 管理和强大销售网络，大量的低层次的企业将退出市场。 在这样的大趋势下，中国的软磁铁氧体生产企业无疑面临着新的发展机遇，但同时也面临 着更大的挑战。一是国内企业间低层次的竞争将愈演愈烈；二是国际大公司对技术的要求越来 越高；三是有色金属价格上涨、能源紧张、销售价格下降、人民币升值、劳动力紧张和成本上 升等综合因素。如何降低成本、提高效率、提高产品档次及市场竞争力将成为各个企业在竞争 中能否成功的关键。只有加强科技创新，加强技术改造，加强精细化管理，调整产品结构和提 高档次，才能迎接新的机遇和挑战。 （二）公司未来发展机遇 1、软磁铁氧体制造业是劳动密集和技术密集型产业，质量和成本是核心竞争力，欧美公司 在劳动力成本和设备折旧的双重压力下普遍亏损，而采取减产、关闭或转移的策略。他们的转 移当然会加剧竞争，但公司产品在成本上的优势对进入欧美市场将存在更多的、更有利的机 会。 2、公司在原材料应用材料技术、新产品开发和制造、销售网络等方面与国内同行相比仍保 持着相对优势。国际制造业向中国的转移，缩短了我们与国际大客户的距离，公司二十年的发 展积累的品牌优势为我们增加了更多的市场机会。 3、公司目前已经进入 LCD、汽车电子、航空航天等领域，将会分享相关领域快速发展的成 果。 4、公司高端一流技术装备的超前投入，为公司在行业复苏过程中抢得了先机，也为公司进 入高端产品，提高产品品质和材料特性提供了保证，将在今后几年发挥更大的效能。 （三）公司发展战略 第 7 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、通过加快投入和行业整合，做大做强磁性材料主业，实现软磁磁性材料全球规模第一、 水平领先的战略目标。同时加大电子材料产业新项目的投入和引进，打造电子材料产业群，力 争在 3-5 年内把公司建成有国际影响力的电子材料产业研发、生产基地。 2、以磁性材料产业为基础，积极向下游产业发展、渗透，加大在电子元器件、电子模块产 业上的投资力度，力争在 3 年内建成产业带动力和整合力强的电子制造服务以及新型电子元器 件研发和制造基地。 3、借助丰富的人脉资源和产业资本优势，通过与国际跨国公司的合作，大力发展国家产业 政策扶持的电子专用装备制造业，通过整合资源，力争 3 年内建成有国内影响力的、特色明显 的新型电子专用装备制造基地。 （四）2006 年度公司经营计划 2006 年是国家实施第十一个五年规划的第一年，也是天通实现软磁“行业规模世界第一， 技术水平全球领先”目标的关键之年。制订好并有效实施 2006 年度的方针目标计划，对于在新 的起点上全面推进天通新一轮发展，具有举足轻重的意义。为此，公司将进一步提升主业生产 效能，拓展“两个”市场，加快科技创新，加强企业管理，提高员工素质，团结拼搏、克难奋 进，为在 2007 年实现软磁“行业规模世界第一，技术水平全球领先”目标，进而为实现天通新 一轮发展大业起好头、开好局打下坚实的基础。 2006 年度公司重点工作计划： 1、夯实基础，提高效率，磁性材料生产再上新台阶。 要在优化品种、保证质量、降低成本的基础上，在 2005 年已启动和日立公司进行的 WMS 制 造流程管理改造的基础上，进一步对生产、销售、成本控制等流程进行改造和完善，对合格 率、退货率、投诉率、毛利率、劳动生产率、设备利用率、固定资产周转率等重点指标进行重 点监控和管理，从而提高工作效率和企业效益。为 2007 年达到奋斗目标打基础、做准备。 2、加强管理，培育队伍，市场营销工作要有新拓展。 要在确保公司产品利润最大化的前提下，继续稳定老客户，巩固大客户，拓展新客户、培 育新市场，重点把握 LCD 和通信市场，实现资金回收率保持在较高水平。 （1）要充分抓住当前国际国内磁性材料需求势旺的有利时机，继续稳定老客户，巩固大客 户，重点依靠公司产品 TDG 品牌的强劲优势和热情周到的服务质量，努力做到总体毛利提升的 前提下，实现 2006 年度产品销售总额和资金回收都比上一年有较大幅度的增长。 （2）要大力开发新客户，培育新市场。新客户的开发是实现 06 年度营销目标的重要关 键，更是公司达到 2007 年奋斗目标的保证。这就需要我们每个营销部门及人员，深入调研、认 真分析当今国内外 IT 产业市场的行情、走势，继续发扬“四千”精神，锲而不舍去“攻占”新 的市场高地，在保证经济效益的前提下，为公司产品销售业务创造更多更新的增长点。 （3）要抓好业务订单的管理，公司营销管理部要坚持以企业利益最大化为导向，兼顾眼前 与长远、局部与整体，个人、公司和客户等利益关系，稳妥处理和协调好生产与发货的调度工 作。 （4）进一步加强对产品销售过程的监督和管理，要充分发挥 ERP 管理的功能和作用，力求 降低销售成本、缩短收款周期、提高销售毛利。使公司的营销业务明细化、规范化，做到明晰 底细、分门别类，妥善处理，盘实家底、轻装上阵。 （5）要着重抓好对成品仓库尤其是库存产品的管理，及时、快速、准确地处置各类积压库 存产品，以最大限度地盘活存量、加快流转，求得实效。 （6）要完善客户信用评估体系，建立一套行之有效的控制方法，规避因付款期过长所带来 的收款风险，以及产品存量风险和客户信用等风险。 （7）要进一步抓好公司销售队伍的创新管理，着力培育一支业务精湛、新老结合、能够进 一步开拓国际市场大客户、奉献天通的高素质营销队伍，这是保质、保量地做好公司营销工作 的根本。 3、自主创新，攻关克难，科技研发能力要有新提高。 要瞄准国内外市场需求方向，在确保国内领先、赶超国际先进的基础上，依靠“走出去”与 “引进来”相结合，走“产、销、研”一体化道路，着力在提高自主创新能力上下功夫。力争 全年研制并通过省级以上鉴定的新材料系列 5 个以上。 （1）要加强新材料的开发和量产 第 8 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 ①新材料的量产重点为: 要依托 100 吨中试制粉线和新品厂的钟罩炉量产低功耗材料 TP4B、TP4C、TP4D、TP4E 和高导材料 TH4、TLD5。 ②新材料开发重点为：A、NiZn 材料；B、MnZn 材料 TP4E、TP4F。 ③新材料的鉴定，拟申报 TP4E、TP4F、TD5W、TN80L、TN120L 等 5 个材料进行省级新产品 鉴定。 ④尖端非民用品方面要继续完成 2005 年立项的 2 项新品项目的鉴定，积极开拓非民用品市 场。 ⑤探索新的原辅材料开发，提高新产品的附加值。 （2）解决新产品生产的部分工艺技术难题，并进行新技术改造。 （3）要继续推进研发管理。一是要继续执行课题组长负责制，完善按技术等级进行薪资分 配的管理制度；二是要进一步完善新产品开发流程体系，扎实推进市场开发和服务工作；三是 要推进产品材质制定标准和材料用料标准的制定；四是要进一步完善产品成本、毛利自动计算 程序；五是要实现产品包装设计的标准化、规范化，以进一步提高劳动生产率。 （4）提升研发能力水平。首先，要争取引进几个具有行业国际水平的专家加盟天通科技研 发；二是要激励现有研发人员攻读有关研发专业知识，取得相应的学历、学位；三是要对为公 司降成本、提效率、增效益而获得科技创新成果的有关人员予以重奖；四是力争在年内结合天 通磁芯材料新品研发成果发表国际（ICF）学术论文。 （5）天通品牌建设跃上新台阶。2006 年度要完成中国名牌的申报工作，并争取在明年使 TDG 品牌登上中国名牌的殿堂。 4、重点投入，加快建设，技改项目建设要有新突破。 （1）要确保今年目标，着眼明年目标，加快新的生产线的建设，尽早形成生产能力，确保 年度生产目标的实现。 （2）要以千方百计为公司降成本、提效率、增效益和节约生产、清洁生产为目的，加大对 主业和重点发展产业物流改造和工艺技术改造的力度，进一步提高企业生产经营的集约化程度 和现代化水平，为构建资源节约型和环境友好型企业打基础、求实效。 （3）要对包装、检分、压制、绕线、检测等劳动密集型的生产流程进行技改，以全面提高 劳动生产率水平，缓解招工难矛盾，降低生产成本。 5、制度为先，措施保障，企业管理工作要上新水平。 要以完善流程改造和健全规章制度为抓手，坚持“硬件”、“软件”并举，切实加强全面 预算管理、生产经营管理、人力资源管理和安全生产管理。 （1）坚持和完善总裁办公会议制度，推进企业管理的民主化、程序化、规范化和科学化。 （2）推行全面预算管理，加强预算编制、跟踪、控制工作。推行全面预算管理是加强企业 管理的重要手段之一，要通过此项工作的开展，切实加强对子公司的指导、监督、服务和管 理。在预算编制过程中，要充分考虑各分、子公司所处的不同发展阶段和不同发展条件，进行 广泛的交流与调研，有针对性的提出关键考核指标，并围绕这些指标的落实，跟踪和控制各 分、子公司年度预算执行情况，从而最终实现控股公司的战略目标和经营计划。 （3）进一步完善薪酬福利等人力资源制度，要本着“对内体现公平性，对外具有竞争力” 和“以人为本”原则，制定有竞争力的薪酬福利政策，探索新形势下有效的激励机制，改革公 司现有生产制造系统、销售业务人员和管理人员的工资考核分配机制中不合理因素，完善与绩 效挂钩考核分配机制，趁股改之际，结合自然人持股的机制，全面推进股权创新激励长期政 策，充分调动员工的能动性。 （4）由于管理运营模式的调整，原有的管理流程已经不适合目前合理模式急需调整，要求 进一步改进管理流程。为此，根据公司新的组织管理模式下各部门职能要求，重新制订各类管 理流程，以适应公司发展要求。 （5）加强员工培训的组织建设，通过内部培训、外派培训、聘请专家授课，利用大专院 校、科研院所、咨询公司等外部培训资源开展培训工作，强化培训职能在人力资源开发与管理 中的重要作用。 ①制定培训战略规划与短期计划，建立与完善培训制度，培训实施、考核及评估等系统性 工作。 ②在分子公司设立培训点，进行员工入职、日常思想道德、法律法规、操作技能、安全教 育及工艺质量等培训。 第 9 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 ③推行导师制，由有经验的老员工辅导新进入员工，充分发挥老员工“传、帮、带”的作 用，使新员工在比较短的时间内融入到公司。 ④重点加强财务成本管理在营销、制造、投资一线的管理层和班组长能力提升方面的培 训，提升管理层的综合分析能力，提升专业人员和基层管理人员的素质、综合管理水平和管理 技能。 （6）进一步推进信息化建设，充分把握与日立公司合作的契机，重点做好 WMS、ERP 项目 的建设、验收、系统培训、软件二次开发和流程完善工作，同时为具备条件的子公司进行 ERP 系统软件的推广和开发工作，使其更好地为公司生产经营发挥更大的作用。 （7）切实加强对员工特别是外籍员工的教育与管理 一是要严把“入口关”，即在招工时一定要通过身份证、居住证、毕业证等材料，尽可能 多地了解对方底细，以便有的放矢地教育和管理。 二是要坚持上岗培训制，使新招员工在进公司第一时间就能接受到天通优良传统作风及厂 纪厂规和相关职业素质教育，并引导他（她）们早日成为合格的天通人。 三是要在生产、生活、学习各个方面关心帮助他们，努力为他们改善膳宿条件，享受天通员工 的薪资和福利待遇，活跃他们的精神文化生活，保障他们的基本权益，使他们高高兴兴、安安 心心地投入到“爱我天通、奉献天通”的事业中，成为天通未来发展的生力军。 （8）进一步强化企业综合治理和安全生产管理，通过扎实工作，有效管理，力求做到六个 “无”，即：做到“安全生产无事故、整治隐患无盲区、员工安全无伤害、企业稳定无上访， 环境友好无投诉，各项工作无故失”，以从根本上保证企业安全稳定和谐发展。 6、加强党建，齐抓共管，企业文化建设要有新起色。 2006 年我们的工作任务十分繁重，而且，我们还必须面对诸如原材料供应紧张，各种生产 资料涨价以及产品价格竞争激烈和人力资源匮乏等发展瓶颈和不利因素的制约。如何激发公司 上下团结拼搏、克难而进，去夺取新的胜利，登上又一座高峰，则是摆在公司面前的重大课 题。因此，除了提高生产能力，拓展内外市场、加快新品研发、强化内在管理之外，一个很重 要的因素，就是要继续大力加强企业党的建设，精神文明建设以及企业工会建设，企业文化建 设和企业思想政治工作，从而为公司实现年度和长远的发展目标提供强大的智力支持和精神动 力。要以提高员工素质和增加企业凝聚力为根本目的，进一步发挥公司党、工、妇、团组织的 作用，深入开展企业精神文明建设评创活动和员工节日系列文化活动；积极探索新形势下加强 对员工进行思想政治教育和道德、法制教育的方法和途径，以培育适应新的形势和任务的“有 理想、有道德、有文化、有纪律”的新一代“天通人”，从而为天通的新一轮发展提供不竭动 力和根本保证。 （五）公司未来发展面临的风险因素分析 公司未来发展过程中面临的风险主要来自于原材料涨价、汇率变动和劳动力资源短缺成本 上升、产品价格下降等方面。 2005 年以来，公司生产用主要原材料有较大程度的上涨；公司产品出口比例比较大，人民 币升值，对公司产品出口将会带来一定负面影响；由于公司这几年业务的快速发展，劳动力短 缺和用工成本上升将增加公司经营压力。 面对上述风险，经营层时刻保持清醒头脑，公司将通过加大研发和技改投入、调整产品结构、 提升内部管理、加强制度建设、进行国际合作，向下游产业延伸进行产业链整合等手段来保证 公司持续、健康、快速的发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 年增减 年增减 上年增减（%） 率(%) （％） （％） 行业 产品 开关电源磁性材料 343,516,214.76 269,733,150.93 21.48 13.96 23.12 减少 5.84 个百分点 第 10 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 滤波磁性材料 89,471,923.88 60,963,510.08 31.86 19.68 29.81 减少 5.32 个百分点 镍锌磁性材料 48,622,763.88 28,873,926.94 40.62 53.31 33.64 增加 8.74 个百分点 粉体工程及包装秤 30,430,112.80 23,763,864.66 21.91 5.46 9.55 减少 2.91 个百分点 设备 电子表面贴装产品 59,173,893.28 53,799,473.73 9.08 光功率分离器 20,269,348.81 14,834,622.61 26.81 压机系列 10,225,897.56 7,482,919.99 26.82 其他 38,695,291.10 30,766,493.01 20.49 58.49 69.27 减少 5.06 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 内销 329,791,762.29 32.67 外销 310,613,683.78 46.11 小计 640,405,446.07 抵销 2,450,126.61 合计 637,955,319.46 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 26,575.19 已累计使用募集资金总额 17,307.96 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 更项目 划进度 计收益 高频磁电子器 实现毛利 2712.33 件生产线技术 18,290 否 9,022.77 是 万元 改造项目 液晶显示器用 实现毛利 1699.50 锰锌磁芯生产 8,285.19 否 8,285.19 是 万元 线技改项目 合计 26,575.19 / 17,307.96 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 根据公司董事会三届五次会议决议，经股东大会批准，公司变更部分增发募集资金投资形式，高 变更原因及变 频磁电子器件项目的模块及其他元器件部分由公司直接投资改为投资控股子公司天通浙江精电科 更程序说明 技有限公司。本公司联合自然人曹斌、马树东、倪永进共同投资设立天通浙江精电科技有限公 （分具体项 司，已于 2006 年 1 月 18 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，注册资本 40,200,000.00 元，其 目） 中本公司出资 38,592,000.00 元，占注册资本的 96%。 变更项目情况 □适用√不适用 第 11 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 液晶显示器用锰锌磁芯 8,321.81 124.18% 实现毛利 1707.01 万元 生产线技改项目 镍锌产业化项目 10,987 36.34% 电子专用材料新型装备 5,000 22.40% 生产技术引进项目 合计 24,308.81 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据 2006 年 4 月 1 日公司董事会三届六次会议通过的 2005 年度利润分配预案，按 2005 年 度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)。上述利润分配预 案尚待公司股东大会审议通过。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 本年末为上市 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 公司贡献的净 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 利润 浙江天堂硅谷创业投资 2005-03- 有限公司 , 2,120,000 1,511,674.35 否 是 是 28 浙江博创科技有限公司 海宁市三林电子有限公 司、俞敏人、张利法、 2005-08- 6,630,000 811,840.66 否 是 是 陈骝 , 浙江艾斯吉成 24 机器制造有限公司 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关 所涉及的 所涉及的 出售日该出 联交易 交易对方及被出售 出售产生的 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 售资产为上 （如是， 资产 损益 是否已全 是否已全 市公司贡献 说明定价 部过户 部转移 的净利润 原则） 张振华等九位自然 人 , 江苏南大紫 金科技集团有限公 2005- 2,772,000 -26,856.81 -383,003.55 司持有的常州南大 09-29 紫金住宅科技有限 公司 66%的股权 第 12 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 冷成 , 江苏南大 紫金科技集团有限 2005- 公司持有的南京吉 1,052,000 278,502.72 -588,777.54 09-30 美思系统集成有限 公司 51%的股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对象名 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 浙江吉恩仕 2005- 连带责 实业股份有 4,000,000 2005-03-23～ 2006-03-17 是 否 03-23 任担保 限公司 浙江吉恩仕 2005- 连带责 实业股份有 4,000,000 2005-04-04～ 2006-04-03 是 否 04-04 任担保 限公司 常州市明玉 2005- 连带责 塑钢门窗有 500,000 2005-12-27～ 2006-06-30 否 否 12-27 任担保 限公司 报告期内担保发生额合计 8,500,000 报告期末担保余额合计 8,500,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,500,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.875 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 上海天谷电子有限公司 1,662,794.06 0.26 中国电子科技集团公司第四十八研 6,511,163.65 2.38 究所 湖南丰业科技有限责任公司 4,961,364.25 1.82 上海宝钢天通磁业有限公司 2,993,600.00 1.10 合计 1,662,794.06 0.26 14,466,127.90 5.30 第 13 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海天谷电子有限公司 0.02 0 海宁市经济发展投资公司 0.01 0.01 海宁市盐官镇农业技术服务中心 0 合计 0.02 0 0.01 0.01 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出 2005 年 4 月公司与钱江水利开发股份有限公司签订《股权转让合同》，本公司将持有浙江 天堂硅谷创业投资有限公司 6.38%的股权转让给钱江水利开发股份有限公司，转让价格为 1,400 万元。钱江水利开发股份有限公司将按合同约定在 2010 年 4 月 30 日前办理工商变更登记完毕 后支付股权转让款。 2、其他重大财务承诺 公司本期分别在中国农业银行海宁支行和中国工商银行海宁支行开具信用证，截至 2005 年 12 月 31 日未结清信用证共计美元 5,197,677.20 元和日元 16,800,000.00 元。 3、公司的股权分置改革方案正在于国有股东积极沟通，争取在 2006 年二季度完成。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师陈翔、沃巍勇审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 14 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:天通控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 153,102,701.05 88,059,456.31 125,551,453.19 84,146,158.74 短期投资 应收票据 11,667,053.67 19,278,442.38 11,012,053.67 18,978,442.38 应收股利 5,680,000.00 600,000.00 5,680,000.00 600,000.00 应收利息 应收账款 183,453,136.09 147,877,279.96 158,427,849.16 135,319,316.76 其他应收款 21,366,203.14 11,713,283.47 4,195,282.62 7,340,438.28 预付账款 137,560,789.91 10,323,798.11 84,320,640.47 7,945,271.58 应收补贴款 2,274,992.62 6,689.64 2,274,992.62 6,689.64 存货 200,454,095.51 130,798,909.87 172,261,798.76 115,895,710.89 待摊费用 130,951.82 240,040.42 108,631.98 103,540.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 715,689,923.81 408,897,900.16 563,832,702.47 370,335,568.69 长期投资： 长期股权投资 100,781,526.35 119,774,915.36 172,993,786.98 132,605,447.29 长期债权投资 长期投资合计 100,781,526.35 119,774,915.36 172,993,786.98 132,605,447.29 其中：合并价差(贷差以“- 2,676,430.43 2,595,046.97 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 2,676,430.43 2,362,285.08 列) 固定资产： 固定资产原价 933,551,066.70 717,062,132.44 904,129,881.72 703,869,251.85 减：累计折旧 283,111,509.48 218,847,800.39 277,477,722.14 216,269,757.80 固定资产净值 650,439,557.22 498,214,332.05 626,652,159.58 487,599,494.05 减：固定资产减值准备 4,518,316.41 4,518,316.41 4,493,875.01 4,493,875.01 固定资产净额 645,921,240.81 493,696,015.64 622,158,284.57 483,105,619.04 工程物资 在建工程 168,817,669.77 167,895,915.27 152,635,437.71 166,999,741.27 固定资产清理 固定资产合计 814,738,910.58 661,591,930.91 774,793,722.28 650,105,360.31 无形资产及其他资产： 无形资产 45,801,654.55 32,330,779.61 32,554,922.45 19,592,391.97 长期待摊费用 1,461,097.76 1,710,501.19 1,038,222.14 1,428,685.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 47,262,752.31 34,041,280.80 33,593,144.59 21,021,077.41 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,678,473,113.05 1,224,306,027.23 1,545,213,356.32 1,174,067,453.70 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 251,700,000.00 145,000,000.00 220,000,000.00 135,000,000.00 应付票据 61,428,404.40 62,895,760.00 55,238,404.40 62,895,760.00 应付账款 118,688,765.68 54,146,270.50 98,690,152.88 43,863,223.16 第 15 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 预收账款 40,417,727.74 16,160,881.30 29,496,764.97 7,248,294.64 应付工资 9,665,329.26 7,044,243.30 9,235,422.57 6,700,563.30 应付福利费 796,749.72 562,270.81 511,057.20 173,132.63 应付股利 应交税金 -4,639,370.43 1,223,924.70 -6,675,323.91 754,619.30 其他应交款 420,071.65 442,626.81 418,753.66 432,500.89 其他应付款 7,358,884.44 3,557,770.56 5,688,565.31 2,872,123.23 预提费用 383,214.08 177,300.00 307,450.00 177,300.00 预计负债 一年内到期的长期负债 50,048,750.00 90,138,250.00 50,048,750.00 90,138,250.00 其他流动负债 流动负债合计 536,268,526.54 381,349,297.98 462,959,997.08 350,255,767.15 长期负债： 长期借款 105,140,500.00 125,162,125.00 105,140,500.00 125,162,125.00 应付债券 长期应付款 5,737,905.00 5,737,905.00 5,737,905.00 5,737,905.00 专项应付款 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 111,178,405.00 130,900,030.00 110,878,405.00 130,900,030.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 647,446,931.54 512,249,327.98 573,838,402.08 481,155,797.15 少数股东权益(合并报表填 59,601,640.39 19,279,502.16 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 439,152,000.00 229,470,000.00 439,152,000.00 229,470,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 439,152,000.00 229,470,000.00 439,152,000.00 229,470,000.00 资本公积 300,119,394.47 242,843,043.33 300,119,394.47 242,843,043.33 盈余公积 55,928,121.67 52,032,927.01 55,928,121.67 52,032,927.01 其中：法定公益金 17,344,308.99 17,344,308.99 17,344,308.99 17,344,308.99 未分配利润 176,225,024.98 168,431,226.75 176,175,438.10 168,565,686.21 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 971,424,541.12 692,777,197.09 971,374,954.24 692,911,656.55 合计 负债和所有者权益（或股东 1,678,473,113.05 1,224,306,027.23 1,545,213,356.32 1,174,067,453.70 权益）总计 公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人: 张晓红 第 16 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:天通控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 637,955,319.46 446,357,157.68 547,392,166.36 407,900,045.80 减：主营业务成本 487,767,835.34 313,108,982.49 417,977,365.45 287,651,036.79 主营业务税金及附加 4,089,190.61 2,937,552.58 3,661,138.31 2,481,391.31 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 146,098,293.51 130,310,622.61 125,753,662.60 117,767,617.70 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 883,145.44 2,187,883.26 597,402.35 455,224.28 列） 减: 营业费用 24,788,632.24 18,930,096.18 21,635,975.31 16,234,654.53 管理费用 74,045,526.58 45,385,775.09 58,630,933.12 36,113,343.35 财务费用 12,738,023.07 6,345,392.21 11,473,109.07 5,896,974.02 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,409,257.06 61,837,242.39 34,611,047.45 59,977,870.08 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,780,083.80 7,764,311.74 8,129,188.20 7,938,130.83 补贴收入 7,459,144.23 5,442,417.91 7,244,577.00 5,227,391.00 营业外收入 10,105,191.35 668,600.00 9,217.00 661,200.00 减：营业外支出 1,167,375.53 1,247,691.53 1,050,650.60 1,101,262.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 54,586,300.91 74,464,880.51 48,943,379.05 72,703,329.14 列） 减：所得税 11,978,248.96 9,484,125.49 9,991,432.50 8,353,504.28 减：少数股东损益 3,472,059.06 851,256.52 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 39,135,992.89 64,129,498.50 38,951,946.55 64,349,824.86 加：年初未分配利润 168,431,226.75 142,637,951.98 168,565,686.21 142,552,085.08 其他转入 六、可供分配的利润 207,567,219.64 206,767,450.48 207,517,632.76 206,901,909.94 减：提取法定盈余公积 3,895,194.66 6,434,982.49 3,895,194.66 6,434,982.49 提取法定公益金 3,217,491.24 3,217,491.24 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 203,672,024.98 197,114,976.75 203,622,438.10 197,249,436.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,447,000.00 28,683,750.00 27,447,000.00 28,683,750.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 176,225,024.98 168,431,226.75 176,175,438.10 168,565,686.21 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -2,107,925.59 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 -103,356.99 -19,382.06 -103,356.99 -19,382.06 6.其他 公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人: 张晓红 第 17 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:天通控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 687,524,175.94 592,403,377.83 收到的税费返还 7,004,502.05 6,798,549.82 收到的其他与经营活动有关的现金 40,518,963.61 25,125,409.86 经营活动现金流入小计 735,047,641.60 624,327,337.51 购买商品、接受劳务支付的现金 489,689,812.03 402,166,554.04 支付给职工以及为职工支付的现金 73,624,015.54 64,083,406.06 支付的各项税费 27,851,419.78 25,035,793.61 支付的其他与经营活动有关的现金 52,725,786.90 38,349,616.52 经营活动现金流出小计 643,891,034.25 529,635,370.23 经营活动现金流量净额 91,156,607.35 94,691,967.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,464,971.84 其中：出售子公司收到的现金 1,935,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,683,194.00 2,257,194.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 8,969,840.00 收到的其他与投资活动有关的现金 7,366,803.53 投资活动现金流入小计 22,484,809.37 2,257,194.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 311,333,672.75 294,223,793.92 投资所支付的现金 11,150,000.00 8,750,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 8,750,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 786,786.74 投资活动现金流出小计 323,270,459.49 302,973,793.92 投资活动产生的现金流量净额 -300,785,650.12 -300,716,599.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 291,236,571.57 271,164,571.57 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 20,072,000.00 借款所收到的现金 440,546,500.00 435,346,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 731,783,071.57 706,511,071.57 偿还债务所支付的现金 412,546,500.00 410,346,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,715,167.72 41,210,152.73 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,412,660.00 5,412,660.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 461,674,327.72 456,969,312.73 筹资活动产生的现金流量净额 270,108,743.85 249,541,758.84 四、汇率变动对现金的影响 -3,096,905.42 -3,225,831.75 五、现金及现金等价物净增加额 57,382,795.66 40,291,294.45 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,135,992.89 38,951,946.55 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,472,059.06 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 11,294,555.49 8,386,796.85 固定资产折旧 63,156,907.28 61,207,964.34 无形资产摊销 1,588,670.85 599,742.17 第 18 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 613,056.30 523,539.30 待摊费用减少（减：增加） 111,328.15 -5,091.56 预提费用增加（减：减少） -291,956.97 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -10,017,670.71 固定资产报废损失 财务费用 12,754,100.77 11,413,707.16 投资损失（减：收益） -2,780,083.80 -8,129,188.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -58,482,002.39 -57,051,552.37 经营性应收项目的减少(减：增加) -42,668,746.21 -34,009,321.94 经营性应付项目的增加(减：减少) 71,860,367.35 72,343,424.98 其他(预计负债的增加) 1,410,029.29 460,000.00 经营活动产生的现金流量净额 91,156,607.35 94,691,967.28 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 145,442,251.97 124,437,453.19 减：现金的期初余额 88,059,456.31 84,146,158.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 57,382,795.66 40,291,294.45 公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人: 张晓红 第 19 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 (一)经董事会三届二次会议审议批准，2005 年 7 月 21 日公司与嘉善县汇中置业有限公 司、自然人朱敏琪共同出资设立嘉善县天巍置业有限公司，该公司于 2005 年 7 月 25 日在浙江 省嘉善县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3304211401071 的《企业法人营业执照》， 注册资本 5,018 万元，其中公司出资 3,010.80 万元，占注册资本的 60%，本公司拥有嘉善公司 的实质控制权，自 2005 年 7 月起将其纳入合并会计报表范围。 (二) 其他说明 1.本期出售股权而减少子公司的情况说明 (1) 根据公司控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司分别与张振华等九位自然签订的 《 股 权 转 让 协 议 》 ， 将 其 原 持 有 的 常 州 南 大 紫 金 住 宅 科 技 有 限 公 司 66% 的 股 权 作 价 计 2,772,000.00 元转让给张振华等九位自然人。股权转让基准日为 2005 年 9 月 30 日。南大紫金 科技集团有限公司已于 2005 年 10 月 10 日收到该股权转让款 1,386,00.00 元。本公司自 2005 年 10 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。 (2) 根据公司控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司与自然人冷成签订的《股权转让 协议》，将其原持有的南京吉美思系统集成有限公司的 51%的股权作价计 1,052,000.00 元转让 给自然人冷成，股权转让基准日为 2005 年 9 月 30 日。公司控股子公司江苏南大紫金科技集团 有限公司已于 2005 年 10 月 10 日收到该股权转让款 549,000.00 元。本公司自 2005 年 10 月 起，不再将其纳入合并会计报表范围。 2.本期购买股权而增加子公司的情况说明 (1) 经公司董事会二届十九次会议审议批准，2005 年 4 月 1 日本公司与浙江天堂硅谷创业 投资有限公司签订《股权转让协议》，根据协议本公司出资 2,120,000.00 元溢价受让浙江天堂 硅谷创业投资有限公司原持有的浙江博创科技有限公司 5%股权，受让后本公司拥有该公司的 55%的股权。股权转让基准日为 2005 年 3 月 31 日，公司已于 2005 年 3 月 28 日支付全部股权转 让款。截至 2005 年 3 月 31 日本公司实际出资额超过按 55%的股权比例计算应享有的所有者权 益部分 629,452.60 元确认为股权投资借方差额，自 2005 年 4 月起分 10 年摊销。本公司自 2005 年 4 月起将其纳入合并会计报表范围。 (2) 经公司董事会三届三次会议审议批准，公司与海宁三林电子有限公司及俞敏人等自然 人签订《浙江艾斯吉成机器制造有限公司股权转让合同书》，根据合同本公司出资 6,630,000.00 元折价受让海宁三林电子有限公司及俞敏人等自然人原持有的浙江艾斯吉成机器 制造有限公司 51%股权，本公司拥有该公司的实质控制权，股权转让基准日为 2005 年 8 月 31 日，本公司已于 2005 年 8 月 24 日支付股权转让款 6,630,000.00 元。截至 2005 年 8 月 31 日本 公司实际出资额小于按 51%的股权比例计算应享有的所有者权益部分 738,345.49 元，计入资本 公积-股权投资准备。公司自 2005 年 9 月起将其纳入合并会计报表范围。 第 20 页 共 21 页 天通控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 （本页无正文） 董事长：潘广通 天通控股股份有限公司 2006 年 4 月 4 日 第 21 页 共 21 页