亚泰集团(600881)2005年年度报告摘要

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司网站 www.yatai.com。 1.2 公司董事史宁中先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事 郝水先生代为行使表决权。 1.3 公司 2005 年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所审计并出具了中鸿信 建元审字［2006］2088 号标准无保留意见的审计报告，签字的注册会计师 为王立国、刘昆。 1.4 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会 计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产部总经理张玉女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亚泰集团 股票代码 600881 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省长春市吉林大路 1801 号 邮政编码 130031 公司国际互联网网址 www.yatai.com 电子信箱 info@yatai.com 1 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田奎武 秦 音 联系地址 吉林省长春市吉林大路 1801 号 吉林省长春市吉林大路 1801 号 电话 0431-4956688 0431-4956688 传真 0431-4951400 0431-4951400 电子信箱 tkw@yatai.com qinyin@yatai.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减（％） 主营业务收入 2,118,133,147.06 2,003,101,193.83 +5.74 1,580,768,971.72 利润总额 50,314,774.93 139,611,516.59 -63.96 64,881,049.12 净利润 65,371,109.91 105,850,823.66 -38.24 43,953,350.60 扣除非经常性损 65,196,629.90 68,317,752.31 -4.57 37,406,961.97 益的净利润 经营活动产生的 258,955,864.37 532,842,731.18 -51.40 -74,756,060.34 现金流量净额 本年末比上 2005 年末 2004 年末 年末增减 2003 年末 （％） 总资产 7,590,379,799.12 6,819,670,555.68 +11.30 6,141,626,627.62 股东权益（不含 2,402,879,025.38 2,334,874,012.01 +2.91 2,228,992,867.11 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：元 2005 年 2004 年 本年比上年增减（％） 2003 年 注1 每股收益 0.08 0.19 -58.83 0.08 净资产收益率 2.72% 4.53% -1.81 1.97% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.71% 2.93% -0.22 1.68% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.31 0.96 -67.71 -0.13 现金流量净额 2 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减（％） 2003 年末 每股净资产 2.87 4.19 -31.50 4.00 调整后的每股净资产 2.71 3.90 -30.51 3.86 注 1：2005 年公司实施了每 10 股转增 5 股的 2004 年度资本公积金转增股本方案，公司 总股本扩张了 50%，公司 2004 年度每股收益摊薄后为 0.13 元，2005 年每股收益同口径比 2004 年度降低 38.24%。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金 额 营业外收支净额 174,480.01 合 计 174,480.01 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位: 股 本次变动前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本次变动后 比例 新股 送 其 数量 公积金转股 小计 数量 比例 (%) 发行 股 他 一、未上市流通股份 1. 发起人股份 199590647 35.78 99795324 99795324 299385971 35.78 其中: 国家持有股份 195590647 35.06 97795324 97795324 293385971 35.06 境内法人持有股份 4000000 0.72 2000000 2000000 6000000 0.72 境外法人持有股份 其他 募集法人股 内部职工股 优先股或其他 二. 已上市流通股份 358170306 64.22 179085153 179085153 537255459 64.22 1. 人民币普通股 358170306 64.22 179085153 179085153 537255459 64.22 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 三.股份总数 557760953 100 278880477 278880477 836641430 100 3 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 股东总数 143438 户 前 10 名股东持股情况 持股总数 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例（%） （股） 数量（股） 股份数量（股） 长春市国有资产监 国有股东 32.38 270949598 270949598 135000000 督管理委员会 辽源市财政局 国有股东 2.68 22436373 22436373 11218187 吉林省信托投资有 法人股东 0.72 6000000 6000000 未知 限责任公司 傅育 社会公众股东 0.33 2748670 未知 蔡晓东 社会公众股东 0.13 1127725 未知 孙亚芝 社会公众股东 0.13 1064444 未知 施昌树 社会公众股东 0.12 1040000 未知 招商银行股份有限 公司－长城久泰中 社会公众股东 0.11 902337 未知 信标普 300 指数 证券 中国银行－嘉实沪 深 300 指数证券投 社会公众股东 0.09 785699 未知 资基金 徐艳春 社会公众股东 0.07 600000 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 傅育 2748670 A股 蔡晓东 1127725 A股 孙亚芝 1064444 A股 施昌树 1040000 A股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信 902337 A股 标普 300 指数证券 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资 785699 A股 基金 徐艳春 600000 A股 宋尚龙 582665 A股 周卫军 520917 A股 于宗文 509036 A股 公司前 10 名股东中，长春市国有资产监督管理委员会、辽源市 财政局所持国家股和吉林省信托投资有限责任公司所持法人股 为未上市流通股份，其余 7 名社会公众股股东所持股份均为已上 市流通股份。国家股、法人股股东和其它社会公众股股东之间不 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 4 注：（1）2005 年 1 月 10 日，公司的国家股股东辽源市财政局将持有的 7,478,791 股 国家股质押给吉林省信托投资有限责任公司，质押期限为 2005 年 1 月 10 日至 2006 年 9 月 29 日，有关质押登记手续已于 2005 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕。） （2）2004 年 3 月 10 日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登公告，经第 六届第十三次董事会批准，公司与广东发展银行沈阳支行签署了 9,800 万元的《综合授信额 度合同》，公司的第一大股东长春市国有资产管理委员会办公室以其持有的公司国家股 18,063.3065 万股中的 4,000 万股向广东发展银行沈阳支行进行质押，为公司在该行的贷款提 供担保，质押期为 2004 年 3 月 8 日至 2005 年 3 月 7 日。2005 年 3 月 23 日，公司在《上海 证券报》和《中国证券报》上刊登公告，由于公司已按时归还了上述贷款，中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司于 2005 年 3 月 22 日出具了证券质押登记解除通知书，长春市国 有资产管理委员会办公室（现已更名为长春市国有资产监督管理委员会）的质押担保责任已 解除。 （3）2005 年 11 月 19 日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登公告，公司 的第一大股东——长春市人民政府国有资产监督管理委员会 2005 年 11 月 16 日以其持有的 公司国家股 27,094.9598 万股中的 13,500 万股(占其所持股份的 49.82%，占公司总股本的 16.14%)向长春市商业银行东盛支行进行质押，为公司在长春市商业银行东盛支行的 19,000 万元贷款提供担保，有关质押手续已于 2005 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 长春市国有资产监督管理委员会主要职责为代表长春市政府履行国有资产出资人职 责，监管范围是长春市属企业（含地方性金融类企业）的国有资产，负责人为万芝兰。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 长春市国有资产监督管理 32.38% 吉林亚泰（集团）股份有 委员会 限公司 5 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内从公 是否在股东单位 性 年 年初持股 年末持股 司领取的报酬 姓 名 职 务 任期 变动原因 或其他关联单位 别 龄 数(股) 数(股) 总额(元)（税 领取 前） 宋尚龙 董事长、总裁 男 53 2005.4-2008.4 388,443 582,665 公积金转增 378,996 否 李廷亮 副董事长、副总裁 男 54 2005.4-2008.4 133,800 200,700 公积金转增 279,000 否 徐德复 副董事长、副总裁 男 53 2005.4-2008.4 134,940 202,410 公积金转增 325,992 否 陈继忠 董事、副总裁 男 48 2005.4-2008.4 204,100 306,150 公积金转增 334,992 否 孙晓峰 董事、常务副总裁 男 44 2005.4-2008.4 70,200 105,300 公积金转增 325,992 否 施国琴 董事、副总裁 女 61 2005.4-2008.4 70,200 105,300 公积金转增 310,992 否 董事、副总裁、总 刘树森 男 44 2005.4-2008.4 70,200 105,300 公积金转增 334,992 否 会计师 王化民 董事 男 44 2005.4-2008.4 70,200 105,300 公积金转增 334,992 否 张士民 董事 男 46 2005.4-2006.1 0 0 无 69,000 否 史宁中 董事 男 56 2005.4-2008.4 0 0 无 69,000 否 郝 水 独立董事 男 80 2005.4-2008.4 0 0 无 69,000 否 黄百渠 独立董事 男 57 2005.4-2008.4 0 0 无 69,000 否 李 玉 独立董事 男 62 2005.4-2008.4 0 0 无 69,000 否 孙晓波 独立董事 男 48 2005.4-2008.4 0 0 无 69,000 否 程秀茹 独立董事 女 42 2005.4-2008.4 0 0 无 69,000 否 安桐森 监事会主席 男 56 2005.4-2008.4 134,940 202,410 公积金转增 45,000 否 张宝谦 监事会副主席 男 60 2005.4-2008.4 70,200 105,300 公积金转增 310,992 否 王 俊 监事 男 56 2005.4-2008.4 11,700 17,550 公积金转增 131,400 否 吴宝升 监事 男 51 2005.4-2008.4 0 0 无 153,600 否 韩冬阳 监事 男 31 2005.4-2008.4 0 0 无 128,400 否 席 玥 监事 女 42 2005.4-2006.1 9,000 13,500 公积金转增 84,800 否 张凤瑛 监事 女 50 2005.4-2008.4 0 0 无 120,000 否 王劲松 监事 男 35 2005.4-2008.4 1,430 2,145 公积金转增 128,400 否 秦 音 监事 女 30 2005.4-2008.4 0 0 85,920 否 刘晓峰 副总裁 男 41 2005.4-2008.4 70,200 105,300 公积金转增 265,992 否 张国栋 总工程师 男 53 2005.10-2008.4 0 0 103,038 否 田奎武 董事会秘书 男 41 2005.4-2008.4 0 0 104,400 否 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）报告期内经营情况回顾 1、公司报告期内总体经营情况 （1）总体经营情况 2005 年，是水泥行业经营较为困难的一年。由于国家宏观调控效应的逐步体现，水泥的市 场需求明显放缓，导致水泥行业产销失衡，形成了供大于求的局面，直接导致了水泥产品市场价 格的下降，同时，面对煤、电等原材料、能源价格上涨，水泥产品单位成本大幅提高，造成了水 泥行业整体利润下滑。2005 年，公司实现主营业务收入 211,813 万元，较上年同期增长 5.74%； 实现主营业务利润 42,234 万元，较上年同期降低 27.2%；实现净利润 6,537 万元，较上年同期降 低 38.24%。 （2）利润构成及利润来源发生重大变动原因 报告期利润构成无重大变动。利润来源方面，由于公司 2004 年度收到长春市二道区财政局 挖潜改造补贴款 7,153 万元，本报告期未享受该补贴。 （3）实际经营业绩较经营计划下降的原因 根据公司 2005 年度财务预算报告，预计 2005 年度实现主营业务收入 230,801 万元，利润总 额 16,116 万元，净利润 11,798 万元。2005 年度，公司实现主营业务收入 211,813 万元，利润总 额 5,031 万元，净利润 6,537 万元，分别较计划降低 8.23%、68.78%、44.59%。造成以上差异的 主要原因在于：公司主营业务之一水泥业由于受到市场影响，水泥产品的市场价格较预算降低， 同时由于煤、电等原材料价格的提高，致使水泥产品的成本较预算上升。 （4）在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司水泥产品的主要原材料、能源价格上涨，致使产品成本有所提高，同时受 国家宏观调控的影响，导致水泥行业的市场环境发生了变化，水泥产品的市场价格继续下滑，产 品的盈利能力受到了影响。针对上述问题，公司一方面加强市场营销，扩大水泥产品的市场占有 率，力争通过销量的增加来弥补价格下降所带来的损失，同时公司通过强化管理和技术创新，进 一步降低产品的生产成本，提高产品的利润率。 2、公司主营业务及其经营情况 （1）公司主营业务收入及主营业务利润构成情况 公司主营业务是房地产、水泥、煤炭、医药和商贸五大行业。2005 年，吉林亚泰房地产开发 有限公司开发面积 10.8 万平方米，竣工面积 4.2 万平方米，共销售商品房 5.96 万平方米，长春 市场占有率为 2.76%；亚泰水泥业共生产熟料 462.6 万吨，生产水泥 311.8 万吨，共销售熟料 281 万吨，销售水泥 310 万吨，长春市场占有率为 70%。2005 年公司主营业务收入及主营业务利润 构成情况如下： 7 按行业和产品划分： 主营业务 主营业务 主营业 主营业务收 分行业或分 成本比上 利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 产品 年增减 上年增减 率(%) 减（％） （％） （％） 行业 水泥业 2,094,541,117.24 1,785,816,540.01 13.86 +0.33 +10.52 -7.90 房地产业 245,381,175.98 196,662,960.37 14.96 -3.77 -18.07 +16.99 医药业 394,867,923.91 329,002,471.95 16.40 +8.26 +9.74 -1.09 商贸业 119,399,940.28 73,879,097.17 35.03 +10.33 +15.06 -2.46 其它 419,984,489.21 393,909,812.79 4.68 +14.11 +22.40 -6.20 其中：关联 交易 合计 3,274,174,646.62 2,779,270,882.29 13.84 +2.84 +9.35 -4.80 内部抵销 1,156,041,499.56 1,125,127,451.29 - - - - 合计 2,118,133,147.06 1,654,143,431.00 19.94 +5.74 +20.34 -9.02 产品 水泥 2,094,541,117.24 1,785,816,540.01 13.86 +0.33 +10.52 -7.90 商品房 214,584,714.26 166,180,368.68 17.86 -8.25 -22.20 +17.05 参一胶囊 24,499,921.80 4,876,697.20 78.55 +18.66 +36.59 -2.64 热力供应 143,060,344.85 144,328,618.12 -1.13 +22.42 +41.00 -12.97 其他 797,488,548.47 678,068,658.28 13.62 +10.06 +11.83 -1.36 其中：关联 交易 合计 3,274,174,646.62 2,779,270,882.29 13.84 +2.84 +9.35 -4.80 内部抵销 1,156,041,499.56 1,125,127,451.29 - - - - 合计 2,118,133,147.06 1,654,143,431.00 19.94 +5.74 +20.34 -9.02 按地区划分： 地区 主营业务收入 主营业务利润 吉林省 1,754,432,221.60 372,746,901.75 黑龙江省 297,024,774.07 15,934,694.07 辽宁省 27,561,120.71 12,715,346.69 其它地区 39,115,030.68 20,945,853.42 合 计 2,118,133,147.06 422,342,795.93 （2）报告期内公司主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化的说明 报告期内公司主营业务结构较前一报告期相比，所属行业及经营范围未发生变化。 公司主营业务盈利能力较前一报告期相比，主营业务之一水泥业由于受到市场影响，水泥产 品的市场价格较同期有所下降，同时由于煤、电等原材料价格的提高，致使水泥产品的单位成本 较同期上升 16.13 元，销售单价较同期下降 13.39 元，水泥业毛利率较同期下降 19.31 个百分点。 致使公司整体盈利能力较上年同期有所降低。 8 （3）公司主要供应商、客户情况 2005 年，公司房地产业前五名供应商合计采购金额为 4,737 万元，占公司房地产业年度采 购总额的 20.02%，前五名客户合计销售额为 5,234 万元，占公司房地产业年度销售总额的 21.33%； 公司水泥业前五名供应商合计采购金额为 27,891 万元，占公司水泥产业年度采购总金额的 47.64%，前五名客户合计销售额为 13,059 万元，占公司年度销售总额的 11.78%。 3、报告期内公司资产构成变化情况 （1）应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总 资产比重重大变动情况及影响因素 项目 期末数 占总资产比重% 期初数 占总资产比重% 增减变动% 应收账款 402,050,311.56 5.30 406,709,015.06 5.96 -0.66 其他应收款 638,228,281.97 8.41 439,580,866.85 6.45 +1.96 预付账款 353,721,777.55 4.66 316,596,949.26 4.64 +0.02 存货 1,526,084,665.93 20.11 1,382,170,366.46 20.27 -0.16 长期股权投资 403,026,094.63 5.31 366,848,391.42 5.38 -0.07 固定资产 3,199,325,173.77 42.15 3,354,991,532.28 49.20 -7.05 在建工程 478,881,568.46 6.31 138,875,911.89 2.04 +4.27 短期借款 2,159,259,946.90 28.45 1,523,028,698.15 22.33 +6.12 长期借款 548,781,165.57 7.23 596,510,989.56 8.75 -1.52 变动因素: 其他应收款占总资产比重较上年增加 1.96%，其主要原因是支付哈尔滨市道外区经济贸易局 购置哈尔滨水泥厂资产及负债款项形成的应收款项； 固定资产净额占总资产比重较上年下降 7.05%， 其主要原因是报告期计提固定资产折旧所致； 在建工程占总资产比重较上年增加 4.27%，其主要原因是报告期合并范围内的双鸭山亚泰煤 业有限公司、黑龙江双泰煤业有限公司煤矿建设项目及吉林亚泰水泥有限公司日产 2,500 吨水泥 熟料生产线项目正处于建设期，导致在建工程有所增加； 短期借款占总资产比重较上年增加 6.12%，其主要原因是报告期新增流动资金借款所致。 长期借款占总资产比重较上年下降 1.52%，其主要原因是报告期内偿还兼并借款及项目借款 所致。 （2）营业费用、管理费用、财务费用、所得税重大变动情况及影响因素 项目 2005 年度 2004 年度 增减变动% 营业费用 136,730,063.74 172,116,435.83 -20.56 管理费用 212,107,608.06 238,388,578.53 -11.02 财务费用 144,609,803.11 131,808,088.21 +9.71 所得税 -17,479,684.26 42,190,786.09 -141.43 营业费用与管理费用较上年同期有所下降的原因是公司采取多种措施降低费用所致； 财务费用较上年同期增加 9.71%的原因是报告期内短期借款较期初增加所致； 所得税较上年同期降低 141.43%的原因是报告期利润总额较同期下降以及合并范围内的子公 司享受国产设备投资抵免所致。 9 4、报告期内现金流量情况 （1）经营活动、投资活动和筹资活动重大变动及影响因素 现金流量项目 2005 年度 2004 年度 增减变动% 经营活动产生的现金流量净额 258,955,864.37 532,842,731.18 -51.40 投资活动产生的现金流量净额 -415,737,356.97 -231,312,223.05 -79.73 筹资活动产生的现金流量净额 278,241,938.48 -341,315,531.11 +181.52 经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 51.4%的原因是原材料采购及上缴税金支付的 现金较上年同期增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 79.73%的原因是报告期在建工程项目支出及 收购哈尔滨水泥厂发生的现金支出所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 181.52%的原因是报告期内新增短期借款所 致。 （2）经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的原因 经营活动产生的现金流量净额较净利润增加 19,358 万元，其主要原因是报告期内经营性应 付项目增加所致。 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）吉林亚泰房地产开发有限公司主要从事房地产开发、房屋改造等业务，公司注册资本为 40,000 万元。2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 189,962 万元。2005 年，实现主营业务收入 20,652 万元，主营业务利润 3,136 万元，净利润 657 万元。 （2）吉林亚泰水泥有限公司主营水泥及水泥制品的制造，公司注册资本为 93,164 万元。2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 210,538 万元。2005 年，实现主营业务收入 68,213 万元，主营业 务利润 19,847 万元，净利润 10,106 万元。 （3）吉林亚泰明城水泥有限公司主营水泥及水泥制品的制造，公司注册资本为 39,532 万元。 2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 87,899 万元。2005 年，实现主营业务收入 29,287 万元，主营 业务利润 7,561 万元，净利润 7,189 万元。 （4）吉林大药房药业股份有限公司主要从事西药制剂、中成药的销售，公司注册资本为 3,479.7 万元。2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 11,402 万元。2005 年，实现主营业务收入 11,508 万元，主营业务利润 3,187 万元，净利润 161 万元。 （5）吉林亚泰超市有限公司主要从事商品零售业务，公司注册资本 2,790 万元。2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 6,217 万元。2005 年，实现主营业务收入 6,673 万元，主营业务利润 722 万元，净利润 366 万元。 （6）长春亚泰热力有限责任公司主营供热生产服务，供热能力居省内同行业之首，公司注 册资本为 23,900 万元。2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 52,823 万元。2005 年，实现主营业务 收入 14,306 万元，主营业务利润-161 万元，净利润 543 万元。 （7）东北证券有限责任公司主营证券代理买卖、证券承销、证券自营买卖等业务，公司注 册资本为 101,022 万元，2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 360,286 万元。2005 年，实现主营业 务收入 25,621 万元，主营业务利润-3,849 万元，净利润-4,585 万元。 10 （二）公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及市场格局 水泥产业： 2006 年是我国“十一五”计划的开局之年，GDP 增长率和固定资产投资增长率继续保持在较 高水平，基础设施建设和城市化投资的增长，振兴东北老工业基地政策的出台，必将带动水泥产 业的整体发展。与目前占据半壁江山的落后水泥生产工艺相比，新型干法工艺具有能耗低、污染 少、产品质量高等优势，符合"十一五"规划中提出的“节约资源”的政策和要求，新型干法工艺将 代替落后工艺是水泥行业发展的必然趋势，为拥有先进工艺的大型水泥生产线提供了发展的空 间。 房地产业： “十一五”是我国全面建设小康社会承前启后的关键时期。根据小康住房基本标准，2010 年我 国人均住房 25 平方米。预计 2010 年长春市城镇人口可达到 735.4 万人，2005 年长春市城镇人口 约为 620 万，新增人口需房量为 2885 万平方米。而 2005 年长春人均住房为 22 平方米，现有人 口需解决住房 1860 万平方米，以全市增量房口径统计，到 2010 年长春市尚需增量房 4745 万平 方米（此统计口径不包括房屋置换面积），长春市房地产行业未来发展空间还是比较大的。 2、未来发展战略和 2006 年度经营计划 （1）未来发展战略 地产产业：将继续坚持“大规划、小开发、多点式、快周转”的发展策略，以项目开发为先导， 以工程建设为支撑，以物业管理为保障，进一步提高项目研发、建设、营销、拓展四大能力，适 时进行外埠开发，全面提升产业经营管理水平和经济效益。2006 年，将重点抓好亚泰花园三期 工程的建设，做好开工前的各项准备工作，保证工程的顺利实施。 水泥产业：将继续坚持“资源地建熟料生产线、市场地建粉磨站”的发展策略，抓住当前行业 结构调整步伐加快的有利时机，按照产业发展战略，进一步优化产业布局。同时，继续发挥规模、 质量、品牌、成本优势，加大市场开发力度，提高水泥产业在东北地区的竞争力和控制力。2006 年，公司将根据水泥产业发展战略，加快粉磨站的布局，提高公司的水泥粉磨能力，进一步提高 终端市场的占有率。亚泰集团作为东北地区最大的水泥生产基地，具有“规模+区位”的突出优势， 公司将根据实际情况，积极引进战略合作伙伴，把公司水泥产业继续做强做大。 煤炭产业：将坚持“保工程进度、保安全生产、保经济效益”的指导思想，围绕矿井建设和煤 炭生产两条主线，以安全生产和管理升级为重点，完善产业运行机制，加快项目建设，煤炭产业 发展将成为集团公司的能源基地和新的利润增长点。2006 年，公司将重点抓好两个煤矿的建设， 积极创造有利条件，确保工程进度，争取按计划竣工投产，缓解公司对煤炭需求紧张的局面，降 低公司水泥生产成本。 医药产业：将坚持“在发展中调整，在调整中提高”的指导思想，以技术创新为动力，加快新 品开发和引进步伐；以营销突破为目标，按产品的生命周期全程策划，突出单品系统营销。同时， 加强专业化团队建设，严抓质量管理和成本控制，整合流通企业业务，增强发展后劲，提升核心 竞争力。2006 年，公司将尽快推进生物导弹二期临床和人参皂苷 Rg3 针剂一期临床的试验，争取 按计划投放市场。 商贸产业：将坚持“整合资源、创新营销、拓展市场、提升业绩”的指导思想，加强人才梯队 11 建设，提高服务质量，推进品牌输出，向优质服务、规范管理、差异经营要效益，不断加快发展 速度，提升创利能力。 （2）2006 年经营计划 2006 年，公司预计实现主营业务收入 281,018 万元，主营业务利润 64,633 万元，利润总额 13,296 万元，净利润 10,166 万元。为此，公司将以营销工作为重点，整合资源，强化营销创新， 具体将采取以下措施： ①整合营销资源，形成营销合力。树立“大市场、大营销”的观念，充分发挥产业链优势，打 破产业界限和所属子公司的界限，有效地整合公司的品牌、信息、网络、宣传和人才等资源，实 现优势互补，形成营销的合力及规模效应，提升公司整体营销能力。 ②抓住薄弱环节，以局部突破推动全局突破。根据实际情况，将营销工作最薄弱的环节作为 突破口，实现营销的全面提升。所属子公司把营销作为重中之重，针对自身存在的薄弱环节，采 取得力措施，努力实现营销突破。 ③强化营销创新，实现差异化经营。营销创新首先进行观念创新，树立“全员、全过程的大 营销”观念；其次进行机制创新，根据环境变化，适时调整营销激励政策，充分调动营销人员的 积极性和主动性；第三进行手段创新，通过创新客户管理、销售技巧、广告模式以及策略组合等， 进一步突出公司的品牌形象和竞争优势。 ④加强品牌建设，提升品牌价值。2006 年，公司将开展“品牌创建工程”，对产品品牌、服务 品牌进行全面培育、规范和提升。 3、资金需求及使用计划、资金来源 投资项目名称 2006 年投资金额（万元） 资金来源 亚泰花园三期工程 13,683 自有资金 年产 81 万吨煤矿项目 11,960 自有资金 年产 90 万吨煤矿项目 2,224 自有资金 4、风险因素 （1）水泥行业 2006 年，水泥行业仍然处于“波谷”期，随着新建和续建项目的陆续投产，水泥市场供给较上 年仍会有所增长，形成供大于求的局面，预计 2006 年的市场价格仍将维持低位运行的状态，市 场竞争依然严峻。 （2）房地产业 大品牌房地产商新项目的陆续竣工，使得区域市场商品房供应量不断增加，同时一些小规模 的房地产商采取低价竞争策略，对商品房的市场价格体系产生了一定的冲击，市场竞争加剧。 （3）对策及措施 针对上述情况，公司一方面将继续走内涵式发展之路，苦练内功、开源节流，降低生产成本， 另一方面将加大营销力度，努力提高产品市场占有率，进一步提升经营质量和经济效益。 （4）资金风险 由于公司从事的房地产、水泥行业都是资金密集型行业，且 2006 年公司将继续投资建设亚 泰花园三期工程、年产 81 万吨和年产 90 万吨煤矿项目等等，资金需求比较大。为此，公司将在 努力拓展融资渠道的同时，推进短期融资券的发行进度，争取按计划发行。 12 6.2 主营业务分行业、产品情况表 详见前述 6.1。 6.3 主营业务分地区情况 详见前述 6.1。 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 亚泰富苑 87,500 万元 已基本完工 1,400 万元 日产 2500 吨水泥熟料生 22,234 万元 已竣工 0 产线项目 一井排水及二井工作 年产 81 万吨煤矿项目 19,978 万元 0 面安装工程已完毕 井底车场、井下临时 年产 90 万吨煤矿项目 71,900 万元 供电、排水、副井永 0 久装备已形成 受让长春有线电视网络 正在办理有关变更手 1,475 万元 25 万元 有限公司 9%的股权 续 亚泰花园三期工程 60,656 万元 正在进行拆迁 0 出资设立哈尔滨亚泰水 公司已注册成立，注 500 万元 -138 万元 泥有限责任公司 册资本为 500 万元 对双鸭山亚泰煤业有限 4,300 万元 增资已完成 0 公司进行增资 已支付 6000 万元收 收购哈尔滨水泥厂 15,382 万元 0 购款 合计 283,925 万元 1,287 万元 13 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度公司实现税后利润为 65,371,109.91 元。根据《公司法》、《企业会计制度》和 《公司章程》规定，提取法定盈余公积 6,955,256.86 元；提取法定公益金 6,955,256.86 元； 加上年度结转的未分配利润 364,449,690.48 元，年末可供股东分配利润合计为 415,910,286.67 元。本报告期拟不进行利润分配和资本公积金转增。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司从事的房地产、水泥、煤炭等行业都是 公司未分配利润拟用于上述在建和 资金密集型行业，而且目前在建和拟建投资项目较 拟建项目的投资。 多，2006 年度资金需求数额较大，因此公司本报告 期拟不进行利润分配和资本公积金转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本 是否为 所涉及的资产 所涉及的债务 交易对方及被收 购买日 收购价格 年末为上市公司 关联交 产权是否已全 是否已全部转 购资产 贡献的净利润 易 部过户 移 董事会已 长春有线电视网 做出决 络有限公司 9% 1,475 万元 25 万元 否 否 否 议，尚在 的股权 办理中 7.2 出售资产 □适用 √不适用 14 7.3 重大担保 √适用 □不适用 发生日期 担保 担保类 是否履 是否为关 担保对象名称 担保期 型 行完毕 联方担保 （协议签署日） 金额 连带责任 长春房地(集团)有限责任公司 2004 年 12 月 15 日 7,200 万 12 个月 否 否 担保 连带责任 沈阳东宇集团股份有限公司 2005 年 12 月 29 日 450 万 7 个月 否 否 担保 报告期内担保发生额合计 450 万元 报告期末担保余额合计 7,650 万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 53,500 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 53,500 万元 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 61,150 万元 担保总额占公司净资产比例 25.45% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额是否超过净资产的 50%(是或否) 否 违规担保总额 0 7.4 重大交联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 15 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 关于公司股权分置改革事宜，目前公司正在与非流通股股东进行沟通，预计将在 2006 年 6 月末前完成股权分置改革。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为本报告期公司依法运作情况、财务状况、收购、出售资产情况不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2005 年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所审计，并出具了中鸿信建元审字 ［2006］2088 号标准无保留意见的审计报告，签字的注册会计师为王立国、刘昆。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表 （附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化的具体说 明 16 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 报告期内，公司未发生重大会计差错。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围变化的具体说明 与最近一期年度报告相比，公司出资设立了哈尔滨亚泰水泥有限责任公司，本期纳入 合并范围，因吉林亚泰龙潭水泥有限公司注销完毕及对吉林亚泰生物药业股份有限公司不 再具有实质控制权，本期不再纳入合并范围。 董事长：宋尚龙 吉林亚泰(集团)股份有限公司 董 事 会 二 ΟΟ 六年四月十五日 17 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 356,384,153.35 234,923,707.47 160,793,666.34 76,440,241.16 短期投资 应收票据 5,120,128.00 1,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 402,050,311.56 406,709,015.06 593,627.72 743,627.72 其他应收款 638,228,281.97 439,580,866.85 2,117,823,385.36 1,766,929,944.16 预付账款 353,721,777.55 316,596,949.26 27,738,119.00 24,858,119.00 应收补贴款 存货 1,526,084,665.93 1,382,170,366.46 待摊费用 5,230,538.28 3,262,587.32 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,286,819,856.64 2,784,243,492.42 2,306,948,798.42 1,868,971,932.04 长期投资： 长期股权投资 403,026,094.63 366,848,391.42 2,657,051,538.26 2,721,502,121.28 长期债权投资 长期投资合计 403,026,094.63 366,848,391.42 2,657,051,538.26 2,721,502,121.28 其中：合并价差 股权投资差额 43,428,298.84 38,488,540.89 43,428,298.84 38,488,540.89 固定资产： 固定资产原价 4,208,119,058.74 4,200,707,829.22 73,773,378.45 71,241,213.45 减：累计折旧 950,517,036.61 787,392,784.82 18,396,833.08 14,022,542.13 固定资产净值 3,257,602,022.13 3,413,315,044.40 55,376,545.37 57,218,671.32 减：固定资产减值准备 58,276,848.36 58,323,512.12 固定资产净额 3,199,325,173.77 3,354,991,532.28 55,376,545.37 57,218,671.32 工程物资 90,134,183.50 11,325,941.17 在建工程 478,881,568.46 138,875,911.89 固定资产清理 固定资产合计 3,768,340,925.73 3,505,193,385.34 55,376,545.37 57,218,671.32 无形资产及其他资产： 无形资产 130,288,614.40 163,385,286.50 长期待摊费用 1,904,307.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 132,192,922.12 163,385,286.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,590,379,799.12 6,819,670,555.68 5,019,376,882.05 4,647,692,724.64 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：张玉 18 资产负债表（续） 2005 年 12 月 31 日 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 负债和股东权益 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 2,159,259,946.90 1,523,028,698.15 1,586,260,000.00 1,142,820,000.00 应付票据 538,297,403.09 359,455,021.32 336,200,000.00 256,350,000.00 应付账款 645,834,129.84 555,815,955.96 402,437.54 402,437.54 预收账款 407,340,995.58 294,374,010.92 应付工资 2,992,278.39 4,087,406.88 499,635.32 575,074.99 应付福利费 22,583,878.19 18,710,324.83 1,347,707,57 1,090,365.86 应付股利 4,364,615.97 4,390,229.38 4,364,615.97 4,364,615.97 应交税金 -35,376,914.94 83,244,102.07 -117,033,641.44 -102,460,858.66 其他应交款 11,286,648.82 9,439,768.97 其他应付款 464,436,558.84 412,073,318.89 347,997,918.13 233,181,652.07 预提费用 1,707,561.65 2,032,078.87 预计负债 一年内到期的长期负债 138,200,000.00 318,897,700.00 138,200,000.00 318,897,700.00 其他流动负债 递延收益 22,983,414.70 流动负债合计 4,383,910,517.03 3,585,548,616.24 2,298,238,673.09 1,855,220,987.77 长期负债： 长期借款 548,781,165.57 596,510,989.56 267,670,000.00 411,190,000.00 应付债券 长期应付款 10,289,002.82 11,400,603.09 专项应付款 16,110,000.00 16,260,000.00 其他长期负债 长期负债合计 575,180,168.39 624,171,592.65 267,670,000.00 411,190,000.00 递延税项： 递延税款贷项 131,766.22 负债合计 4,959,090,685.42 4,209,851,975.11 2,565,908,673.09 2,266,410,987.77 少数股东权益 228,410,088.32 274,944,568.56 股东权益： 股本 836,641,430.00 557,760,953.00 836,641,430.00 557,760,953.00 减：已归还投资 股本净额 836,641,430.00 557,760,953.00 836,641,430.00 557,760,953.00 资本公积 946,010,649.88 1,222,257,223.42 946,010,649.88 1,222,257,223.42 盈余公积 204,316,658.83 190,406,145.11 204,316,658.83 190,406,145.11 其中：法定公益金 102,643,626.25 95,688,369.39 102,643,626.25 95,688,369.39 未分配利润 415,910,286.67 364,449,690.48 466,499,470.25 410,857,415.34 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 股东权益合计 2,402,879,025.38 2,334,874,012.01 2,453,468,208.96 2,381,281,736.87 负债和股东权益总计 7,590,379,799.12 6,819,670,555.68 5,019,376,882.05 4,647,692,724.64 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：张玉 19 利润及利润分配表 2005 年度 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 2,118,133,147.06 2,003,101,193.83 减：主营业务成本 1,654,143,431.00 1,374,512,673.35 主营业务税金及附加 41,646,920.13 48,470,405.72 二、主营业务利润 422,342,795.93 580,118,114.76 加：其他业务利润 42,499,433.08 18,368,702.56 减：营业费用 136,730,063.74 172,116,435.83 管理费用 212,107,608.06 238,388,578.53 40,372,973.51 31,442,068.92 财务费用 144,609,803.11 131,808,088.21 96,813,954.84 74,898,252.16 三、营业利润 -28,605,245.90 56,173,714.75 -137,186,928.35 -106,340,321.08 加：投资收益 -7,594,818.24 -13,643,690.19 213,595,325.07 206,493,155.62 补贴收入 86,254,421.14 112,591,982.55 15,105,020.00 营业外收入 5,560,067.33 1,382,254.41 666.56 减：营业外支出 5,299,649.40 16,892,744.93 306.88 60,854.42 四、利润总额 50,314,774.93 139,611,516.59 76,408,756.40 115,197,000.12 减：所得税 -17,479,684.26 42,190,786.09 6,856,187.77 14,486,235.55 减：少数股东损益 2,423,349.28 -8,430,093.16 加：未确认投资损失 五、净利润 65,371,109.91 105,850,823.66 69,552,568.63 100,710,764.57 加：年初未分配利润 364,449,690.48 278,741,091.52 410,857,415.34 330,288,803.69 其他转入 六、可供分配的利润 429,820,800.39 384,591,843.40 480,409,983.97 430,999,568.26 减：提取法定盈余公积 6,955,256.86 10,071,076.46 6,955,256.86 10,071,076.46 提取法定公益金 6,955,256.86 10,071,076.46 6,955,256.86 10,071,076.46 提取职工奖励及福利基金 71.78 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 415,910,286.67 364,449,690.48 466,499,470.25 410,857,415.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 415,910,286.67 364,449,690.48 466,499,470.25 410,857,415.34 补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额 4、会计估计变更增加利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：张玉 20 现金流量表 2005 年度 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,011,752,478.13 收到的税费返还 19,828,255.83 收到的其他与经营活动有关的现金 145,135,608.11 310,372,505.24 现金流入小计 2,176,716,342.07 310,372,505.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,205,593,723.24 支付给职工以及为职工支付的现金 137,970,283.27 11,157,834.78 支付的各项税费 204,099,336.75 21,151,305.60 支付的其他与经营活动有关的现金 370,097,134.44 454,910,174.12 现金流出小计 1,917,760,477.70 487,219,314.50 经营活动产生的现金流量净额 258,955,864.37 -176,846,809.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -601,309.46 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,000,000.00 355,241,201.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 340,384.00 110,000.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,739,074.54 355,351,201.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 351,475,281.51 729,611.00 现金 投资所支付的现金 9,001,150.00 53,001,150.00 支付的其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 现金流出小计 420,476,431.51 113,730,761.00 投资活动产生的现金流量净额 -415,737,356.97 241,620,440.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 3,404,710,000.00 2,589,710,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,404,710,000.00 2,589,710,000.00 偿还债务所支付的现金 2,968,875,627.99 2,470,181,160.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 157,592,433.53 99,949,046.31 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 3,126,468,061.52 2,570,130,206.31 筹资活动产生的现金流量净额 278,241,938.48 19,579,793.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 121,460,445.88 84,353,425.18 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：张玉 21 现金流量表（续） 2005 年度 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 65,371,109.91 69,552,568.63 加：少数股东损益 2,423,349.28 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 13,707,798.84 9,130,782.09 固定资产折旧 184,271,774.62 4,384,957.51 无形资产摊销 7,603,235.97 长期待摊费用摊销 953,333.28 待摊费用减少 -1,967,950.96 预提费用增加 -324,517.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -574,285.16 -666.56 固定资产报废损失 923,697.43 财务费用 147,631,344.65 99,949,046.31 投资损失 7,594,818.24 -213,595,325.07 递延税款贷项 存货的减少 -150,647,428.18 经营性应收项目的减少 -208,535,355.03 -301,043,914.83 经营性应付项目的增加 190,524,938.70 154,775,742.66 其他 经营活动产生的现金流量净额 258,955,864.37 -176,846,809.26 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 356,384,153.35 160,793,666.34 减：现金的期初余额 234,923,707.47 76,440,241.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 121,460,445.88 84,353,425.18 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：张玉 22