中国巨石(600176)中国玻纤2005年年度报告摘要

中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 1.3、本次董事会全体董事出席会议。 1.4、华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5、公司负责人曹江林，财务负责人蔡慧敏，会计机构负责人汪源声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国玻纤 股票代码 600176 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区紫竹院南路 2 号 北京市海淀区西三环中路 10 号 邮政编码 100036 公司国际互联网网址 WWW.CFGCL.COM.CN 电子信箱 CFGCL@163.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王志玉 联系地址 北京市海淀区西三环中路 10 号 电话 010-88028660 传真 010-88028955 电子信箱 CFGCL@163.COM 1 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:人民币元 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 1,464,189,288.56 1,145,653,749.68 27.80 852,231,000.95 利润总额 245,774,290.29 191,998,771.96 28.01 133,091,319.93 净利润 123,476,428.80 91,846,101.98 34.44 70,122,861.10 扣除非经常性损益的 112,986,370.25 87,001,624.18 29.87 66,601,456.67 净利润 经营活动产生的现金 120,053,455.42 475,970,216.21 -74.78 流量净额 122,359,690.52 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 3,798,081,140.00 2,754,892,031.19 37.87 1,740,736,158.93 股东权益（不含少数 739,166,191.77 632,364,400.86 16.89 554,734,239.60 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位:人民币元 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 (全面摊薄) 0.2889 0.2149 34.43 0.1969 增加 2.18 个 净资产收益率（%） (全面摊薄) 16.70 14.52 12.64 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计 增加 1.53 个 15.29 13.76 12.01 算的净资产收益率(全面摊薄) （%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2809 1.1137 -74.78 0.3436 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 1.7295 1.4796 16.89 1.5575 调整后的每股净资产 1.6796 1.4330 17.21 1.4927 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 11,663,241.46 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融 42,508.68 机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项 -303,998.11 营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,721,147.95 其他非经常性损益项目 -5,151,422.34 所得税影响数 -2,481,419.09 合计 10,490,058.55 2 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 其 比例 数量 送股 金转 小计 数量 (%) 新股 他 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 284,928,000 66.67 284,928,000 66.67 其中： 国家持有股份 189,782,400 44.41 189,782,400 44.41 境内法人持有股份 95,145,600 22.26 95,145,600 22.26 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 284,928,000 66.67 284,928,000 66.67 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 142,464,000 33.33 142,464,000 33.33 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 142,464,000 33.33 142,464,000 33.33 三、股份总数 427,392,000 100.00 427,392,000 100.00 3 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 32,411 户 前十名股东持股情况 持有 持股 年度 质押或冻 股份 非流 股东名称 股东性质 比例 持股总数 内增 结的股份 类别 通股 (%) 减 数量 数量 中国建材股份有限公司 国有法人股东 40.17 171,669,120 未流通 无 振石集团股份有限公司 法人股东 22.26 95,145,600 未流通 无 江阴市长江钢管有限公司 国有法人股东 4.24 18,113,280 未流通 无 通乾证券投资基金 社会公众股东 1.39 5,923,256 已流通 未知 中信证券股份有限公司 社会公众股东 0.79 3,385,987 已流通 未知 交通银行－融通行业景气 社会公众股东 0.68 2,904,718 已流通 未知 证券投资基金 中国农业银行－天同保本 社会公众股东 0.43 1,831,045 已流通 未知 增值证券投资基金 北京中食聚信投资咨询有 社会公众股东 0.35 1,502,726 已流通 未知 限公司 全国社保基金六零四组合 社会公众股东 0.22 960,705 已流通 未知 中国工商银行－德盛稳健 社会公众股东 0.21 878,000 已流通 未知 证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 通乾证券投资基金 5,923,256 A股 中信证券股份有限公司 3,385,987 A股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 2,904,718 A股 中国农业银行－天同保本增值证券投资基金 1,831,045 A股 北京中食聚信投资咨询有限公司 1,502,726 A股 全国社保基金六零四组合 960,705 A股 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 878,000 A股 何雁飞 651,602 A股 深圳市红筹投资有限公司 560,053 A股 斯勤夫 514,000 A股 上述股东关 1. 前十名股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 联关系或一 2. 前十名流通股股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 致行动关系 3. 未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 4 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 本报告期内，公司的实际控制人没有发生变更。2005 年 1 月 4 日，公司控股股东北新建 材（集团）有限公司所持有的 161,493,120 股（占公司总股本 37.79%）国有法人股行政 划转至中国建筑材料及设备进出口公司（2005 年 3 月 28 日改制为中国建材股份有限公 司），后者持有本公司国有法人股 171,669,120 股（占公司总股本 40.17%），前者不再 持有公司股份。上述股权变更公司已在 2004 年年度报告及 2005 年 1 月 5 日、11 日， 2005 年 2 月 2 日、22 日的《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国建材股份有限公司 法人代表：宋志平 注册资本：13.88 亿元人民币 成立日期：2005 年 3 月 28 日 主要经营业务或管理活动：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及 制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水 泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程 总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国建筑材料集团公司 法人代表：宋志平 注册资本：37.23 亿元人民币 成立日期：1984 年 1 月 3 日 主要经营业务或管理活动：建筑材料（含钢材、木材、只限于采购供应给本系统直 属直供企事业单位）及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内 小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 注：中国建材股份有限公司已于 2006 年 3 月 23 日在香港上市。 本报告期末情况： 目前情况 ： 中国建筑材料集团公司 中国建筑材料集团公司 100% 100% 北新建材（集团）有限公司 26.54% 北新建材（集团）有限公司 16.9% 59.11% 37.64% 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 40.17% 40.17% 中国玻纤股份有限公司 中国玻纤股份有限公司 5 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 股份 从公司领 性 年 任期 任期 年初 年末 变动 东或其他 姓名 职务 增减 取的报酬 别 龄 起始日 终止日 持股数 持股数 原因 关联单位 数 总额 领取 (万元) 曹江林 董事长 男 40 2005-7-29 2008-7-29 4.26 是 副董事长、 张毓强 总经理 男 51 2005-7-29 2008-7-29 10,176 10,176 4.26 是 董 事、 陈 雷 副总经理 男 52 2005-7-29 2008-7-29 9,600 9,600 4.26 是 周森林 董 事 男 44 2005-7-29 2008-7-29 8,832 8,832 4.26 是 常张利 董 事 男 36 2005-7-29 2008-7-29 1.78 是 陈学安 董 事 男 42 2005-7-29 2008-7-29 1.78 是 何光昶 独立董事 男 70 2005-7-29 2008-7-29 7.14 否 赵立华 独立董事 男 63 2005-7-29 2008-7-29 7.14 否 钱逢胜 独立董事 男 41 2005-7-29 2008-7-29 7.14 否 崔丽君 监事长 女 46 2005-7-29 2008-7-29 1.78 是 蔡国斌 监 事 男 38 2005-7-29 2008-7-29 4.26 是 徐家康 监 事 男 60 2005-7-29 2008-7-29 10,176 10,176 4.26 是 副总经理、 王志玉 董事会秘书 男 42 2005-3-3 2008-7-29 17.00 否 陈铁身 副总经理 男 43 2005-7-29 2008-7-29 18.00 否 蔡慧敏 财务负责人 女 58 2005-7-29 2008-7-29 14.40 否 合计 — — — — — 38,784 38,784 — — 101.72 — 注：董、监事报酬金额均为税后，高级管理人员报酬金额为税前。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、公司在报告期内的总体经营情况 2005 年是公司在第三届董事会领导下，集中投资、快速发展的一年。公司围绕“强 化主业、调整结构、规范管理”的方针开展生产经营，在公司管理层带领全体员工顽强 拚搏和不懈努力下，公司克服能源供应紧张、原辅材料价格上涨、市场竞争激烈等困 难，坚实的向本年度战略目标迈进，玻璃纤维主业稳定快速发展。 报告期内，公司实现主营业务收入 146,418.93 万元，比上年同期增加 27.80%；主营 业务利润 46,217.88 万元，比上年同期增长 36.42%；净利润 12,347.64 万元，比上年同期 增长 34.44%。 2、公司存在的主要优势和困难及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性 6 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司是我国玻纤行业的龙头企业，其玻璃纤维的产量、销量、出口量等多项指标长 期保持国内第一。2004 年底，公司已成为亚洲第一、世界前五的玻纤生产销售商。2005 年，公司玻纤产品的生产能力达到 21 万吨。 我国的国民经济仍将以较快的速度增长，各领域对公司主营产品玻璃纤维的需求在 今后相当长的时期内将会保持较强的发展势头，公司现有产品的强大竞争力和领先地位 在未来将继续保持，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。 公司的优势主要体现在： (1)规模优势 公司的产能目前居于国内行业首位，经过产业重组后，在产能快速扩张的同时产品 质量和产品结构得到大幅度的优化和提高。随着年产 8 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线和 年产 2 万吨环保无碱玻纤池窑拉丝生产线在 2006 年 3 月的正式投产，公司已拥有超过 30 万吨的产能。大型池窑生产线建成所带来的整体成本降低，是公司的一大竞争优势。 (2)技术优势 公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了一支具备现代创新水平及能 力的优秀技术团队，拥有国内最大、设备最先进的玻纤研发中心和试验室。公司积极采 用国际先进的池窑拉丝工艺和 FCS 现场总线控制系统、辅助电熔、纯氧燃烧、窑炉鼓泡 技术，应用 800-6000 孔多排多孔大漏板、大卷装自动换筒拉丝机、大卷装变频络纱机、 隧道式烘箱和微波烘干炉等国内外先进设备，采用双层长作业线、恒温中央空调等先进 工艺进行生产。 公司致力于不断推进技术进步，自主拥有技术包括：亚洲唯一的世界级年产 6 万吨 的无碱池窑建设和改造技术、年产 3 万吨的中碱池窑设计和建造技术、独家使用玻纤废 丝为原料的年产 1 万吨的环保池窑设计和建造技术。2006 年 3 月投产的年产 8 万吨无碱 玻纤池窑拉丝和年产 2 万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项目在建设中采用国际先进的大型池 窑拉丝生产技术和先进工艺，是世界规模最大的无碱玻纤池窑拉丝生产线。 (3)营销优势 公司已建立起全球销售网络，布局合理，同世界 40 多个国家的客户建立长期稳健的 合作关系。公司的客户增量一直保持在较好状态，客户中有很多世界 500 强企业及行业 龙头企业。公司每年 10—11 月份在浙江省桐乡生产基地举办年会，积极同国内外的新老 客户沟通交流，同时商洽下一年度的生产订单。 (4)地理及资源优势 公司桐乡生产基地毗邻上海港，利于玻璃纤维成品及生产原料叶腊石、硼钙石的运 输，具有一定运输优势。 公司面临的困难主要体现在： (1)产能的不断扩张使公司的资产负债率偏高。 7 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 (2)公司产业链的广度和深度有待进一步的完善。 (3)能源价格的上升给公司生产成本带来了一定的压力。 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司 注册 报告期 报告期 公司名称 主营业务 出资比例 资本 资产总额 净利润 (%) 玻璃纤维、复合材料产品的制造 11,015.16 322,168.54 18,557.49 巨石集团有限公司 59.90 与销售。 万美元 万元 万元 新材料科研开发和技术咨询服 19,917.10 110.69 万 北新科技发展有限公司 5,000 万元 95.00 务，投资兴办实业。 万元 元 北京绿馨家园家居广场 承办北京绿馨家园家居广场市 2,736.04 万 5.67 500 万元 80.00 市场有限公司 场。 元 万元 北京绿兴家园家居建材 承办北京绿兴家园家居建材市 707.01 1.40 200 万元 96.00 市场有限公司 场。 万元 万元 主营家居产品的分销、连锁经营 21,567.81 108,525.52 3,853.95 北新物流有限公司 与物流配送，商业房地产的开发 20.00 万元 万元 万元 与经营，进出口贸易等 二、对公司未来发展的展望 1、行业特征及发展趋势 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，突出特点是强度大，弹性模量高，伸 长率低，同时还具有绝缘绝热、耐腐蚀防水、过滤性强等优点，在现代材料家族中占据 着难以动摇的地位。 我国玻纤工业诞生于 20 世纪 50 年代末期，40 多年来经历了从无到有、从小到大， 从坩埚拉丝到池窑拉丝的行业发展。自 1999 年到 2004 年的 5 年间，中国玻璃纤维工业 年产量由 18 万吨猛增到 65.25 万吨，年复合增长率约为 29.4%。2004 年中国玻璃纤维工 业年产量仅次于美国，成为世界第二大玻纤生产国。较高的进出口比例表明我国的玻纤 业已经初步和国际玻纤市场接轨，具有相当的国际市场竞争力。 中国玻璃纤维工业的蓬勃发展，为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保 护、国防等行业提供了必不可少的原材料，并已成为推动这些行业迅猛发展的重要条 件。 我国玻纤行业主要具有以下特征： (1)行业处于快速增长期，潜力巨大。 伴随着国内玻璃纤维市场应用领域的急剧扩大和国际市场对我国玻璃纤维产品的逐 步认同，我国近年的玻璃纤维年产量平均增长速度大大超过世界玻纤年产量平均增长速 度。但是我国玻纤产品及其制品的人均年耗量与国际上相比存在着明显的差距，大量的 8 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 市场空间未被挖掘。未来几年中，随着玻纤应用领域的推广、下游行业的快速增长和世 界玻纤行业的产业转移，我国玻纤产业将进一步蓬勃发展。 (2)池窑拉丝技术加快企业规模化进程，引领行业快速发展。 我国玻璃纤维的生产工艺有池窑拉丝法和坩埚拉丝法两种，前者是现代化的生产技 术，产量高、能耗低，大规模生产，为生产高品质玻璃纤维产品提供了基本的保障。后 者是传统的生产工艺，产品质量稳定性较差。目前，坩埚法生产企业除一些大规模企业 和特种纤维生产企业尚有市场竞争力外，其它小企业因受工艺技术和设备的限制，产量 和劳动生产率低，成本高且质量低下。国家已经明令淘汰用陶土坩埚法工艺生产的高碱 玻璃纤维产品。 我国的玻纤生产企业有几百家，遍布大江南北，但生产规模达到年产 1 万吨左右的 只有十几家，我国玻纤企业分散性大，集约度低。伴随着全行业大型玻纤池窑整体规模 及技术水平的推广和提升，近年我国玻璃纤维工业已步入结构调整期。顺应此趋势，我 国玻纤行业通过大规模的产业重组，产能快速扩张，产品质量和产品结构均得到大幅度 的优化和提高，行业结构更趋合理并日趋走向成熟。 (3)玻璃纤维的高端产品、深加工产品及玻纤品种均有待拓展。 目前，国内玻纤企业的玻纤产品及其制品主要集中于初中级产品，受资金、技术约 束，科研开发、产品创新等综合因素影响，在高端产品领域竞争力不足。国内市场需求 的部分高档次玻纤产品如高强纤维、纺织纤维、电子布、电子纱、高品质增强纱等均需 进口。当国产玻纤及制品在国内市场占有大量份额并进一步扩展国际市场的同时，国内 高端玻纤及制品市场目前依然被国际玻纤行业巨头所占据。 所以，我国的玻纤行业要进一步和国际市场接轨，提升行业整体效益，就必须积极 开发玻纤新品种，扩大应用领域，向高端产品、深加工产品方向发展，不断延伸玻纤业 务的产业链。用于电子信息和其他高科技领域的电子布、电子纱，用于防水、吸音等方 面的新型建材，各种机动车辆结构和面饰的热固性和热塑性增强材料，用于奥运所需的 建筑、运动器材、消费品等方面的复合材料都需要进一步的开发。 2、发展机遇和战略规划 (1)发展机遇 由于我国国民经济的快速发展，以及世界工业化程度的提高，玻璃纤维产品及其制 品的应用已经进入成熟并高速成长的时期，从而给玻纤产业带来了良好的发展机遇。今 后数年中，国民经济各行各业对玻璃纤维的需求仍将不断增长。城市化的快速推进、基 础建设、建筑交通业和电子信息业的迅速发展，人民环保意识的增强、国家一些大型重 点工程和项目的大规模建设及 2008 年北京奥运会各项工程施工高峰期的逼近，都将给公 司提供巨大的市场空间。 9 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 (2)战略规划 公司制定发展战略的基本原则是：以“环境和谐、管理精细、经营稳健、运作规 范、发展创新”为企业发展的文化理念，围绕总体发展战略的实施和年度经营目标的实 现，进一步强化内部管理，以加强业务的流程化、管理的程序化为重点，夯实基础管 理，完善公司治理结构，不断提升公司价值，努力将中国玻纤打造成“主业突出、治理 完善、运作规范、业绩优良”的上市公司，成为我国新材料行业的排头兵，实现公司价 值最大化的战略目标。 公司将紧紧围绕玻纤主业，满足国内、国际市场对玻纤及其制品的旺盛需求，进 一步增加玻纤产量，并延长玻纤产品产业链，吸收、引进并开发玻纤制品的最新技术， 做大做强。公司将根据发展战略需要，不断整合和集中优势资源，调整和优化产业结 构，抓住市场机遇，加大投资力度，并通过资本运作措施的实施，为公司可持续发展创 造条件。 公司未来 3-5 年的业务重点和投资重点仍然放在公司的主业——玻璃纤维及制品的 研发生产与销售，计划在浙江桐乡建设完成“巨石 30 万吨玻纤工业基地”，于 2010 年 左右达到 50 万吨左右的总产能。 3、公司 2006 年度经营计划 2006 年是“十一五”的开局之年，更是公司面对竞争、迎接挑战、求实奋进、再创 辉煌的一年。公司董事会对 2006 年的经营环境进行了认真分析，并针对市场的变化和公 司的实际，做出了新年度的工作计划： (1)紧密跟踪国际玻纤工业的发展变化，依托自身优势，瞄准玻纤技术革新的前沿领 域，重点突破。建成年产 8 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线和年产 2 万吨环保无碱玻纤池 窑拉丝生产线；完成成都公司二期工程——年产 4 万吨中碱池窑拉丝生产线和九江公司 年产 3 万吨无碱池窑拉丝生产线的建设工作，完成子公司巨石集团与德国 P－D 集团公司 共同投资年产 1 万吨电子纱以及 5000 万平米电子布项目； (2)精心组织，积极平稳地推进公司股权分置改革，力争于 2006 年 6 月底前将股权 分置改革工作实施完毕； (3) 通过多种融资渠道发展和壮大公司的玻纤主业，进一步提升我国在世界玻纤市 场的竞争力； (4)深入开展新《公司法》、《证券法》和《国务院批转证监会关于提高上市公司质 量意见的通知》的学习活动，贯彻落实有关要求并根据两法要求及时对公司章程进行修 订，进一步提高公司的规范运作水平； (5)以人为本，建设企业文化，创建学习型企业。尊重人才、重视人才，建立健全一 整套科学的人力资源管理体系及员工激励机制。 10 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、资金需求及使用计划 随着主营业务收入的增加和募集资金项目的实施，公司将根据未来发展战略的资金 需求，在符合国家法律和政策的前提下，以自有资金为基础，并选择通过向银行贷款等 多种渠道，以较低的成本为公司持续发展筹措资金，为公司今后的快速发展提供有效保 证。 5、风险因素及采取的对策和措施 公司面临的主要风险有： (1)市场及价格风险 未来几年内，国内外玻纤及其制品的市场范围及销售价格若出现波动，将会影响公 司的收益。 对策和措施：玻纤产品品种多且用途广泛，而且许多应用玻璃纤维的国家自身并不 生产，这使得本行业的抗风险能力较强，市场受单一行业或单一国家不景气的影响相对 比较小。另外，公司正不断地加强全球营销网络的建设、扩大产品应用领域的多元化， 对产品结构进行优化调整。在巩固国内市场的同时，重点发展产品出口市场等策略的实 施，提高盈利能力，有效地避免市场风险。 (2)汇率风险 公司 2005 年出口玻纤产品 10.4 万吨左右，占总量的 51.0%，人民币汇率的浮动将直 接影响公司出口业务的收入。 对策和措施：公司将在提高技术水平的同时，对工艺和原料配方进行调整，进一步 降低生产成本。公司还将增加部分国外原料与设备的采购，以部分抵消人民币汇率浮动 对公司出口产品带来的影响。另一方面公司将扩大产品的内销，以替代国外厂商进口产 品及高端产品国内的市场份额。 (3)原燃料风险 公司产品的生产需要使用天然气、电力和氧气等能源，如果能源价格持续上涨，将 导致公司销售毛利率有所下降。 对策和措施：公司桐乡生产基地在能源方面虽可以得到充分供应，但其位于能源供 应紧张区，所以公司正逐步通过合理布局建设新生产线，利用当地丰富资源、相对优惠 的能源价格和政策等优势，规避能源紧张风险，以期进一步降低成本。 11 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务收 分行业或 成本比上 利润率比 主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 分产品 年增减 上年增减 （％） 减（％） （％） （％） 增加 1.41 玻纤及制品 1,335,110,130.46 905,298,872.47 32.19 33.79 31.06 个百分点 增加 5.42 其他 129,079,158.10 92,431,025.39 28.39 -12.63 -18.78 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 682,840,612.45 24.10 国外 781,348,676.11 31.22 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：人民币元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对控股子公司巨石集团有限公司增资并建设年产 8 本期末 370,234,714.21 尚无收益 万吨无碱玻纤和年产 2 万吨环保无碱玻纤项目 未完工 公司控股子公司巨石集团与德国 P－D 集团公司共 本期末 同投资年产 1 万吨电子纱以及 5000 万平米电子布 22,993,230.00 尚无收益 未完工 项目； 公司控股子公司巨石集团有限公司对巨石集团成都 本期末 有限公司增资并建设年产 4 万吨中碱玻纤项目及巨 0.00 尚无收益 未开工 石集团九江有限公司建设年产 3 万吨无碱玻纤项目 合计 393,227,944.21 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京华证会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，公司 2005 年实现净利润 123,476,428.80 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 16,879,051.95 元，提取 5%的法定公益金 9,404,346.27 元，控股子公司中外合资企业巨石集团有限公司 12 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 提取储备基金 11,661,781.98 元，提取企业发展基金 12,565,826.97 元；加上年初未分配利 润 60,711,631.89 元，年末可供股东分配的利润共计 133,677,053.52 元。 根据公司本年度的实际情况及公司发展战略，现提议 2005 年度利润分配预案为：以 公司 2005 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元（含税）现金股 利，共计分配股利 42,739,200.00 元，剩余未分配利润 90,937,853.52 元滚存至下年度。 2005 年度公司不进行资本公积金转增股本。 以上预案须经公司 2005 年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 担保 是否履 是否为关联 担保对象名称 担保金额 担保期 （协议签署日） 类型 行完毕 方担保 北京西令胶粘密封材料 连带责 2000年4月14日 17,950,000.00 5年 否 否 有限责任公司 任担保 连带责 巨石九江有限公司 2003年2月10日 103,627,000.00 1-5年 否 是 任担保 连带责 巨石成都有限公司 2004年6月25日 103,704,870.00 1-8年 否 是 任担保 报告期内担保发生额合计 127,664,870.00 报告期末担保余额合计 225,281,870.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额 70,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 130,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 355,281,870.00 担保总额占公司净资产的比例 48.07% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方担保的金额 - 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 - 担保总额超过净资产50％部分的金额 - 上述三项担保金额合计 - 13 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位：人民币元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交 关联方 占同类交易金 交易金额 易金额的 交易金额 额的比例 比例 杰普森（美国）有限公司 291,116,954.53 21.80% - - 桐乡恒石纤维基业有限公司 37,845,296.77 2.83% - - 桐乡磊石微粉有限公司 - - 6,871,649.91 0.66% 桐乡市金石贵金属设备有限公司 - - 16,198,643.00 1.57% 合计 328,962,251.30 24.64% 23,070,292.91 2.23% 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0. 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 振石集团股份有限公司 18,324,093.40 7,797,001.52 - - 合计 18,324,093.40 7,797,001.52 - - 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0，余额为 0。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 报告期内，公司为控股股东中国建材股份有限公司代垫差旅费，形成的报告期末非经营 性资金占用余额 116,388.10 元，已于 2006 年 1 月 31 日归还完毕。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 目前，本公司为北京西令胶密封材料有限责任公司（以下简称“西令公司”）担保 的 1,795 万元贷款，由于西令公司到期未能偿还，北京市农业银行石景山支行将公司作 为第二被告提起诉讼，案件正在审理中。西令公司股东北京成巨业幕墙装饰材料有限责 任公司（以下简称“反担保人”）及反担保人股东广州白云胶粘厂（现名广州市白云化 工实业有限公司）均向公司提供反担保，同时西令公司用全部实物资产向公司作抵押。 预计该项诉讼不会对公司造成损失。 7.8 股改时间表 自 2005 年 4 月股权分置改革试点以来，公司认真学习了国家出台的各项股改政策， 积极与控股股东及其他非流通股股东沟通，结合自身特点积极研究公司股权分置改革方 案，并把股权分置改革作为公司的重点工作。鉴于公司控股股东中国建材股份有限 14 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司一直在筹备境外上市工作，公司股权分置改革工作在 2006 年一季度之前未进入启动 程序。目前，中国建材股份有限公司已于 2006 年 3 月 23 日在香港成功上市，公司的股 改工作已经开始启动，力争在 2006 年 6 月底前完成股权分置改革。 §8 监事会报告 √适用□不适用 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2005 年度财务报告经北京华证会计师事务所有限公司审计，注册会计师马静、 包铁军签字，出具了北京华证年审证字[2006]第 10 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（见附表） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围增加北京绿兴家园家居建材市场有限公司。 董事长（签名）： 曹江林 中国玻纤股份有限公司董事会 2006 年 4 月 13 日 15 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 中国玻纤股份有限公司 单位: 人民币元 合并 母公司 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 资产： 流动资产： 货币资金 535,773,916.63 302,725,167.88 61,981,026.25 54,293,653.41 短期投资 1,433,216.72 应收票据 30,312,260.39 26,287,632.24 10,000,000.00 应收股利 4,000,000.00 4,000,000.00 17,609,000.00 应收利息 应收账款 363,547,478.49 285,532,721.94 其他应收款 45,093,135.16 19,605,796.51 27,164,583.21 137,746,476.73 预付账款 251,802,596.65 28,299,507.28 2,200.00 应收补贴款 703,962.78 1,352,188.30 存货 236,844,715.02 150,838,818.05 待摊费用 1,863,120.93 1,158,020.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,469,941,186.05 817,233,069.88 93,145,609.46 219,651,330.14 长期投资： 长期股权投资 296,436,178.39 229,614,719.11 1,157,587,743.06 674,533,404.17 长期债权投资 长期投资合计 296,436,178.39 229,614,719.11 1,157,587,743.06 674,533,404.17 其中：合并价差 14,716,752.44 -5,943,401.44 固定资产： 固定资产原价 1,901,623,273.26 1,854,149,470.44 3,893,256.56 3,758,336.40 减：累计折旧 319,205,513.45 225,137,372.09 804,484.75 610,029.35 固定资产净值 1,582,417,759.81 1,629,012,098.35 3,088,771.81 3,148,307.05 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,582,417,759.81 1,629,012,098.35 3,088,771.81 3,148,307.05 工程物资 在建工程 379,034,946.77 9,088,118.10 固定资产清理 固定资产合计 1,961,452,706.58 1,638,100,216.45 3,088,771.81 3,148,307.05 无形资产及其他资产： 无形资产 66,726,757.80 67,088,397.53 长期待摊费用 3,524,311.18 2,855,628.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 70,251,068.98 69,944,025.75 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,798,081,140.00 2,754,892,031.19 1,253,822,124.33 897,333,041.36 负债及股东权益： 流动负债： 16 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位: 中国玻纤股份有限公司 单位: 人民币元 合并 母公司 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 短期借款 1,345,000,000.00 684,870,000.00 520,000,000.00 278,000,000.00 应付票据 75,320,000.00 63,004,789.19 应付账款 251,078,058.14 223,556,098.74 110,000.00 预收账款 36,400,717.48 30,399,356.38 应付工资 1,433,790.23 2,148,692.49 635,894.45 应付福利费 21,790,600.37 22,614,524.72 411,304.42 425,184.84 应付股利 1,000,000.00 应交税金 9,359,395.02 9,726,369.92 11,920.65 176,123.58 其他应交款 819,438.62 330,659.80 4,264.54 其他应付款 80,943,982.95 93,653,352.01 214,461.16 254,104.19 预提费用 7,959,052.52 5,899,831.48 406,050.00 一年内到期的长期负债 96,312,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,831,105,035.33 1,232,515,674.73 520,637,686.23 280,011,621.60 长期负债： 长期借款 731,288,300.00 563,762,200.60 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 731,288,300.00 563,762,200.60 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,562,393,335.33 1,796,277,875.33 520,637,686.23 280,011,621.60 少数股东权益 496,521,612.90 326,249,755.00 所有者权益(或股东权益)： 实收资本（或股本） 427,392,000.00 427,392,000.00 427,392,000.00 427,392,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 427,392,000.00 427,392,000.00 427,392,000.00 427,392,000.00 资本公积 44,338,640.85 39,643,678.74 44,338,640.85 39,643,678.74 盈余公积 133,758,497.40 83,247,490.23 54,875,957.92 34,995,309.49 其中：法定公益金 30,026,423.64 20,622,077.37 18,292,142.65 11,665,259.84 未分配利润 90,937,853.52 60,711,631.89 163,838,639.33 93,920,831.53 拟分配现金股利 42,739,200.00 21,369,600.00 42,739,200.00 21,369,600.00 所有者权益（或股东权益） 739,166,191.77 632,364,400.86 733,184,438.10 617,321,419.76 合计 负债和所有者权益（或股东 3,798,081,140.00 2,754,892,031.19 1,253,822,124.33 897,333,041.36 权益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 17 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 中国玻纤股份有限公司 单位: 人民币元 合并 母公司 项目 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 1,464,189,288.56 1,145,653,749.68 减：主营业务成本 997,729,897.86 804,543,971.67 主营业务税金及附加 4,280,621.68 2,311,535.68 二、主营业务利润 462,178,769.02 338,798,242.33 加：其他业务利润 22,302,426.68 14,563,499.65 5,667,000.00 4,526,577.28 减: 营业费用 52,743,101.07 39,153,105.15 管理费用 120,227,157.52 84,944,561.59 -2,261,572.86 11,010,633.47 财务费用 98,540,113.07 56,028,975.66 14,673,867.45 3,304,844.82 三、营业利润 212,970,824.04 173,235,099.58 -6,745,294.59 -9,788,901.01 加：投资收益 21,444,222.90 8,193,544.94 139,282,950.82 94,186,193.47 补贴收入 11,663,241.46 11,454,012.52 营业外收入 1,133,844.92 1,032,145.44 274.76 减：营业外支出 1,437,843.03 1,916,030.52 238.63 四、利润总额 245,774,290.29 191,998,771.96 132,537,656.23 84,397,328.59 减：所得税 33,797,031.90 32,633,873.17 -572,803.87 减：少数股东损益 88,500,829.59 67,518,796.81 五、净利润 123,476,428.80 91,846,101.98 132,537,656.23 84,970,132.46 加：年初未分配利润 60,711,631.89 59,521,861.74 93,920,831.53 78,681,818.95 其他转入 六、可供分配的利润 184,188,060.69 151,367,963.72 226,458,487.76 163,651,951.41 减：提取法定盈余公积 16,879,051.95 11,073,909.76 13,253,765.62 8,497,013.25 提取法定公益金 9,404,346.27 6,354,639.79 6,626,882.81 4,248,506.63 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 11,661,781.98 7,899,294.64 提取企业发展基金 12,565,826.97 8,342,887.64 利润归还投资 七、可供股东分配的利 133,677,053.52 117,697,231.89 206,577,839.33 150,906,431.53 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 42,739,200.00 21,369,600.00 42,739,200.00 21,369,600.00 转作股本的普通股股利 35,616,000.00 35,616,000.00 八、未分配利润 90,937,853.52 60,711,631.89 163,838,639.33 93,920,831.53 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 18 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年度 编制单位: 中国玻纤股份有限公司 单位: 人民币元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,551,655,325.59 6,000,000.00 收到的税费返还 11,655,090.80 72,867.66 收到的其他与经营活动有关的现金 1,590,644,368.51 1,787,381,649.30 经营活动现金流入小计 3,153,954,784.90 1,793,454,516.96 购买商品、接受劳务支付的现金 1,163,466,712.32 支付给职工以及为职工支付的现金 142,706,793.84 2,304,509.53 支付的各项税费 82,103,491.83 364,913.93 支付的其他与经营活动有关的现金 1,645,624,331.49 1,687,806,696.76 经营活动现金流出小计 3,033,901,329.48 1,690,476,120.22 经营活动现金流量净额 120,053,455.42 102,978,396.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,475,725.40 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 67,002,666.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 1,857,380.15 451,130.15 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,333,105.55 67,453,796.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 549,028,326.84 28,643.94 的现金 投资所支付的现金 22,993,230.00 360,031,335.96 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 572,021,556.84 360,059,979.90 投资活动产生的现金流量净额 -568,688,451.29 -292,606,183.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 83,352,785.66 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金 借款所收到的现金 1,798,205,000.00 632,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,881,557,785.66 632,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,062,145,536.16 390,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 136,794,849.67 44,684,840.25 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 223,878.90 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,199,164,264.73 434,684,840.25 筹资活动产生的现金流量净额 682,393,520.93 197,315,159.75 四、汇率变动对现金的影响 -709,776.31 五、现金及现金等价物净增加额 233,048,748.75 7,687,372.84 19 中国玻纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表——补充材料 2005 年度 编制单位: 中国玻纤股份有限公司 单位: 人民币元 项目 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 123,476,428.80 132,537,656.23 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 88,500,829.59 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -6,721,147.95 -15,926,107.43 固定资产折旧 96,610,286.81 194,455.40 无形资产摊销 1,440,217.62 146.00 长期待摊费用摊销 1,519,336.53 待摊费用减少（减：增加） -705,099.97 预提费用增加（减：减少） 2,059,221.04 -406,050.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -125,918.71 (减:收益) 固定资产报废损失 320,326.89 财务费用 97,373,400.82 23,315,240.25 投资损失（减：收益） -21,444,222.90 -139,282,950.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -86,005,896.97 经营性应收项目的减少(减：增加) -207,190,524.23 103,513,892.48 经营性应付项目的增加(减：减少) 31,712,139.56 -967,885.37 其他(预计负债的增加) -765,921.51 经营活动产生的现金流量净额 120,053,455.42 102,978,396.74 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 535,773,916.63 61,981,026.25 减：现金的期初余额 302,725,167.88 54,293,653.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 233,048,748.75 7,687,372.84 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 20