山东钢铁(600022)济南钢铁2005年年度报告摘要

济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事长陈启祥先生因公务无法出席会议，委托董事李长顺先生主持会议，并代为行使表 决权。 1.3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈启祥，主管会计工作负责人郭燕春，会计机构负责人（会计主管人员）王玉峰 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 济南钢铁 股票代码 600022 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省济南市工业北路 21 号 邮政编码 250101 公司国际互联网网址 www.jigang.com.cn 电子信箱 jggf@jigang.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟才功 联系地址 山东省济南市工业北路 21 号 电话 (0531)88865480 传真 (0531)88865265 电子信箱 jggf@jigang.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 24,016,703,495.83 19,146,889,036.73 25.43 10,120,335,950.06 利润总额 1,277,813,420.74 1,379,643,160.78 -7.38 838,747,551.34 净利润 828,583,161.94 803,782,949.25 3.09 596,934,626.48 扣除非经常性损益的净利润 835,242,440.99 818,969,023.13 1.99 596,934,626.48 经营活动产生的现金流量净额 917,782,068.78 842,057,419.91 8.99 1,384,620,199.40 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 14,515,187,889.89 10,504,180,231.32 38.18 6,987,891,442.75 股东权益（不含少数股东权益） 3,995,458,278.68 3,441,275,116.74 16.10 1,792,189,501.71 第 1 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 0.88 0.86 2.33 0.83 最新每股收益 减少 2.62 个百 净资产收益率（%） 20.74 23.36 33.31 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 减少 2.9 个百分 20.90 23.80 36.09 收益率（%） 点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.98 0.90 8.89 1.92 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 4.25 3.66 16.12 2.49 调整后的每股净资产 4.25 3.66 16.12 2.49 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 1,880,062.50 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -8,133,496.24 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 405,845.31 合 计 -6,659,279.05 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 新股 金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 720,000,000 76.6 0.00 0.00 0.00 720,000,000 76.6 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 720,000,000 76.6 0.00 0.00 0.00 720,000,000 76.6 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 720,000,000 76.6 0.00 0.00 0.00 720,000,000 76.6 二、已上市流通股份 第 2 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 220,000,000 23.4 0.00 0.00 0.00 220,000,000 23.4 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 940,000,000 100 0.00 0.00 0.00 940,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 74,252 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数量 股份数量 济南钢铁集团总公司 国有股东 75.62 710,843,104 无 莱芜钢铁集团有限公司 国有股东 0.35 3,270,320 未知 郑士灶 其他 0.27 2,514,915 未知 唐山天辰投资有限责任公司 其他 0.26 2,441,008 未知 山东金岭铁矿 国有股东 0.21 1,962,192 未知 山东黄金集团有限公司 国有股东 0.21 1,962,192 未知 山东省耐火原材料公司 国有股东 0.21 1,962,192 未知 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 其他 0.14 1,345,601 未知 深圳市宏业科技实业有限公司 其他 0.12 1,162,400 未知 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 其他 0.1 935,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 郑士灶 2,514,915 人民币普通股 唐山天辰投资有限责任公司 2,441,008 人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,345,601 人民币普通股 深圳市宏业科技实业有限公司 1,162,400 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 935,000 人民币普通股 深圳市野村投资发展有限公司 708,310 人民币普通股 靳晓齐 651,000 人民币普通股 唐山微尔科技有限责任公司 590,800 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－ 535,248 人民币普通股 CT001 沪 姚钢 517,000 人民币普通股 公司未知前十名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 上述股东关联关系或 办法》规定的一致行动人。 一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 第 3 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 控股股东名称：济南钢铁集团总公司 法人代表：李长顺 注册资本：20 亿元人民币 成立日期：1991 年 5 月 6 日 主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材，水泥，水渣，煤气，锻造件， 标准件，铝合金，水泥制品，铸铁件，氧氢气，保温材料，耐火材料；出口本公司生产的产品及相关 技术；进口原辅材料，机械设备，仪器仪表及相关技术；开发“三来一补”业务，承包本行业境外工程 和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品（不含易燃易爆 危险品）。（未取得专项许可的项目除外）。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：山东省国有资产监督管理委员会 济南钢铁集团总公司系本公司的控股股东，该公司是山东省人民政府授权经营国有资产的国有性 质的企业法人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省国有资产监督管理委员会 100％ 济南钢铁集团总公司 75.62％ 济南钢铁股份有限公司 第 4 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是 否 在 股 性 年初 年末 变 动 公司领取的 东 单 位 或 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 持股数 持股数 原因 报酬总额(万 其 他 关 联 元) 单位领取 陈启祥 董事长 男 49 2004-03-15～2007-03-15 0 0 11.80 否 李长顺 董事 男 59 2004-03-15～2007-03-15 0 0 是 王军 董事 男 55 2004-03-15～2007-03-15 0 0 是 马旺伟 董事、总经理 男 49 2004-03-15～2007-03-15 0 0 11.70 否 迟才功 董事、董事会秘书 男 53 2004-03-15～2007-03-15 0 0 8.20 否 马赞群 董事 男 57 2004-03-15～2007-03-15 0 0 是 翁宇庆 独立董事 男 66 2004-03-15～2007-03-15 0 0 5.00 否 殷瑞钰 独立董事 男 71 2004-03-15～2007-03-15 0 0 5.00 否 任辉 独立董事 男 61 2004-03-15～2007-03-15 0 0 5.00 否 孟繁东 监事会主席 男 59 2004-03-15～2007-03-15 0 0 9.26 否 刘秀元 监事 男 43 2004-03-15～2007-03-15 0 0 7.43 否 张雪晋 监事 女 48 2004-03-15～2007-03-15 0 0 是 齐兴贵 监事 男 61 2004-03-15～2007-03-15 0 0 是 高贤成 监事 男 44 2004-03-15～2007-03-15 0 0 8.16 否 殷汝军 副总经理 男 50 2004-03-15～2007-03-15 0 0 10.48 否 郭燕春 财务处长 女 51 2004-03-15～2007-03-15 0 0 8.03 否 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司经营情况回顾 1、外部环境分析 报告期内，国内经济继续呈现平稳、较快、健康的发展态势，全年 GDP 增长达到 9.9％，为钢铁 企业的正常发展提供了有利条件。2005 年，对于钢铁行业而言则是形势多变的一年，国家《钢铁工业 产业发展政策》的出台，以及相关政策的调整、市场供求关系的变化，对行业企业生产经营和发展产 生了重大影响。钢材价格及钢铁产品出口从年初的强劲上扬到日趋回落，国内固定资产投资增长速度 减缓，而新增产能的集中释放，使得钢铁产品供需失衡逐渐显露，结构性矛盾进一步凸现。同时，铁 矿石、煤炭、能源等资源价格持续上涨，钢铁企业生产成本居高不下。国内钢材市场受产能持续高速 增长，而需求由高速增长转为平稳增长的趋势影响，钢材价格总体继续呈下降趋势，市场竞争更加激 烈。 报告期内，受钢铁行业总体发展趋势及市场因素的影响，公司盈利水平出现一定的波动。 2、公司总体经营情况 （1）公司主营业务范围及经营情况 公司经营范围为：钢铁冶炼、加工，钢材、水渣生产、销售，许可证批准范围内危险化学品生 产、销售(禁止储存。有效期至 2007 年 3 月 11 日)、煤气供应及自营进出口业务；钢铁冶炼技术咨询 服务、铁矿石及类似矿石销售，煤炭销售。 第 5 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）公司主营业务及经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 240.17 亿元，比上年同期增长 25.43％，主营业务成本 218.06 亿元，比去年同期增长 29.41％，净利润 8.29 亿元，比去年同期增长 3.11％。 主营业务分行业、分产品情况表 (单位：元) 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务利润 主营业务收入 主营业务成本 比上年同期增 比上年同期增 率比上年同期 率（%） 减（％） 减（％） 增减百分点 分行业 钢铁行业 24,016,703,495.83 21,805,754,894.87 8.83% 25.43 29.41 -2.93 分产品 板材 12,628,752,554.19 10,439,635,960.02 14.79 14.13 0.48 型材 3,433,680,381.09 3,467,312,863.95 27.03 24.61 1.96 矿石 2,664,150,726.80 2,448,395,691.99 25.48 47.10 -13.50 其他 5,290,119,833.75 5,450,410,378.91 59.37 67.42 -4.96 2005 年，钢铁产能迅速扩张，钢铁市场出现了供大于求的局面。面对市场压力，公司管理层经认 真研究，确定了以调整产品结构、提高产品质量为主线，适度扩大产能的经营策略。减少市场竞争力 较差的普通中厚板产量，增加高附加值、高技术含量、市场竞争力强的品种板产量。全年品种板比例 达 62.41％，其中高专板比例达 31.05％；全年生产各种牌号的新产品 223.48 万吨，比去年增加 128.66 万吨，增幅 135.69％。全年共生产生铁 585.40 万吨、钢 712.20 万吨、钢材 475.25 万吨，分别比上年 增长 46.25%、45.31%、24.14%。在产品质量控制上，继续坚持“精品强国、满意世界”的企业理念， “重顾客、重质量、重改进、重创新”的质量观，通过技术创新、管理创新，较大幅度地提高了产品质 量，质量异议率明显降低。 主营业务分地区情况 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 华东 17,946,431,709.24 21.57 华北 1,019,435,190.80 46.99 东北 318,752,049.79 59.78 西北 556,312,094.36 33.61 华中 336,396,382.02 41.95 华南 31,773,218.57 国外 3,807,602,851.05 34.14 合计 24,016,703,495.83 25.43 2005 年，面对严峻的市场形势，公司牢固树立“以客为本、以信立市”的经营理念，“可尊、可 信、共创、共赢”的核心价值观，“顾客的需求就是我们的追求”的市场观，以顾客为中心，以提高顾 第 6 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 户满意度为宗旨，紧盯国内外两个市场，在稳定直销、战略合作等销售方式同时，大力发展直供用 户，拓展销售空间和盈利空间，2005 年度公司产品大部分在国内销售，以满足各地区对钢铁产品的需 求，国内产品销售额占总销售收入的 84%。同时，公司扩大对外销售，本年度境外销售额占总销售收 入的 16%，出口创汇 4.83 亿美元。 （3）生产组织 报告期内，公司生产经营持续稳步发展，产品结构调整取得较大突破。2005 年，公司降成本、增 效益的压力非常大，尤其是一季度上游产品涨价、二季度以后钢铁产品价格下滑、运输形势紧张、内 部工程建设与生产大面积交叉给生产经营等各项工作造成了巨大的压力。面对重重困难，公司以大力 发展循环经济为工作主线，坚持以“系统优化，均衡稳定，快速高效”为工作重点，紧密结合重点工作 和生产经营中存在的关键问题，按照“抓细、抓严、抓到位”的要求，立足于稳定生产，提高生产水 平，提高运行质量降成本，立足于结构调整，优化工艺结构、产品结构降成本，立足于节能降耗、综 合挖潜降成本，取得了较好的成绩。 报告期内，公司生产钢 712.20 万吨，铁 585.40 万吨，钢材 475.25 万吨，分别较同期增长 45.31%、46.25%、24.14%。全年品种板比例达 62.41％，其中高专板比例达 31.05％；生产各种牌号 的新产品 223.48 万吨，同比增长 135.69％。 （4）重点工程建设 2005 年是济钢的“建设发展年”，大批重点工程项目竣工投用，是济钢历史上完成工程投资最多、 项目集中投产最多的一年。公司着重研究了新老系统铁、钢、材的工艺优化平衡。坚持产量、品种、 效益与环保协调发展的原则，有重点、分层次安排了各生产环节技术改造项目。工程项目的建成、投 产、达产为公司的发展奠定了坚实的基础，给股东以丰厚的收益回报创造了良好条件。 （5）能源管理 随着钢材市场情况的变化，公司已经进入了向“品种质量效益”转型期，面对新形势、新挑战，公 司不断深化能源基础管理工作，努力降低生产成本。通过确定能源管理工作目标，编制能源管理绩效 考核细则，重新修订完善有关能源管理制度，进一步明确了能源管理目标和责任。对影响全公司能耗 指标较大的重点工序进行节能降耗攻关，通过开展对标挖潜活动，积极走出去，向先进企业学习，使 主要工序能耗指标显著改善。通过实施节能挖潜项目，确保了公司吨钢综合能耗指标保持在全国同行 业领先水平。 （6）市场营销 2005 年，面对严峻的市场形势，公司牢固树立“以客为本、以信立市”的经营理念和“可尊、可 信、共创、共赢”的核心价值观，“顾客的需求就是我们的追求”的市场观，以顾客为中心，以提高顾 客满意度为宗旨，紧盯国内外两个市场，在稳定直销、战略合作等销售方式的同时，大力发展直供用 户，拓展销售空间和盈利空间。公司精品营销战略得到深入实施，营销系统、深入贯彻了卓越绩效管 理模式，着力打造国内一流的营销服务品牌。 公司紧紧把握各种时机，及时调整优化各区域市场价格。既保持价格政策的稳定以支撑市场，又 切合实际的适时调整价格政策而不失市场。在控制调价的节奏和力度方面，不追涨杀跌，抑制市场下 滑速度，赢得了社会的广泛赞誉，也赢得了最好的市场收益。 公司坚持把品种结构调整工作作为赢得公司未来发展的一件大事抓紧抓好，成功实现了品种钢销 售基地建设的市场创新。通过市场创新，大力实施结构调整，密切产需衔接。 2005 年，面对四月份以来持续下滑的国内钢材市场，深入实施了顾客与市场需求导向型决策。全 第 7 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 年实现产销率 97.97％，出口创汇 4.83 亿美元。公司主要产品为中厚板，全年销售 327.68 万吨，市场 占有率 13.44%，在全国排名第一位。 （7）自主创新 钢铁行业是资金、技术、劳动力密集型企业。报告期内，公司不断加大在科技创新方面的投资力 度，依靠技术进步推动实现经济效益最大化，走出了一条有自己特色的自主创新的发展之路。2005 年，公司在生产工艺、新产品开发方面取得显著成果，先后获得中国钢铁工业协会、中国金属学会冶 金科学技术奖、山东省科学技术奖、山东省冶金科技进步奖等多项大奖。报告期内，公司在锅炉容器 钢、船板钢开发、管线钢和油罐钢开发、机械工程用钢、耐腐蚀钢板、低碳低硅高铝钢等新产品开发 工作取得较大进展。 （8）循环经济 公司在发展循环经济方面取得了巨大成就，形成了"资源高效利用、能源高效转化、废弃物高效 再生"为特色的循环经济发展模式，被国家发改委定为全国首批发展循环经济试点单位。报告期内， 公司围绕发展循环经济，创建和谐济钢，加强能源管理，实施持续改进，着力构造绿色产业链。在健 全和完善《节能管理办法》、《资源综合利用管理办法》、《能源监督检查管理办法》、《分布式电 站发电绩效考核办法》等制度的同时，结合公司生产工艺的特点，积极组织实施节能挖潜项目。通过 转炉煤气柜投用、1750 立方米高炉冲渣水、TRT 循环水改造和炉体冷却水回收、燃气发电外排水回 收、转炉煤气电除尘循环水改造等项目的实施，加大了废物资源化治理的力度，提高了资源综合利用 率，降低了能耗，为实现可持续发展奠定了坚实基础。 3、主要供应商、客户情况 2005 年，公司向前五名客户销售的收入总额占主营业务收入的 18.02％。 2005 年，公司向前五名供应商采购金额占全年采购总额的 20.89％。 4、报告期内资产构成变化情况 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 数额 比重（％） 数额 比重（％） 应收帐款 412,843,364.74 2.84 281,015,452.91 2.68 存货 4,501,587,956.21 31.01 2,951,703,172.27 28.10 长期股权投资 200,000.00 0.00 0 0.00 固定资产 6,267,534,519.19 43.18 2,772,974,087.05 26.40 在建工程 549,270,150.66 3.78 721,894,872.86 6.87 短期借款 2,106,596,706.00 14.51 521,400,870.00 4.96 长期借款 1,641,432,500.00 11.31 1,618,182,500.00 15.41 总资产 14,515,187,889.89 100.00 10,504,180,231.32 100.00 年末资产总额 145.15 亿元、负债总额 104.56 亿元、股东权益总额 39.95 亿元，比去年分别增长 40.11 亿元、34.52 亿元、5.54 亿元，增幅分别为 38.18%、49.28%、16.10%。全年资产变动情况。年 末总资产 145.15 亿元，比去年增加 40.11 亿元，增幅 38.18%。其中：流动资产 76.23 亿元、固定资产 第 8 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 68.92 亿元，比去年分别增加 13.41 亿元、26.70 亿元，增幅分别为 21.34%、63.24%。全年负债变动情 况。年末总负债 104.56 亿元，比去年增加 34.52 亿元，增幅 49.28%。其中：流动负债 88.11 亿元，去 年分别增加 36.21 亿元，增幅 69.76％；长期负债 16.44 亿元，比去年减少 1.69 亿元，减幅 9.34％。 （1）应收账款 2005 年 12 月 31 日余额中包含应收 47,660,814.36 美元，按 2005 年 12 月 31 日汇 率折合为人民币 384,632,304.06 元。截止 2005 年 12 月 31 日，应收账款欠款前五名金额合计 352,499,419.04 元，占应收账款总额的 81.11%。应收账款 2005 年 12 月 31 日余额较 2004 年 12 月 31 日余额增长 137,770,296.48 元，增长幅度为 46.42%，主要原因是：本公司本年度出口业务增长幅度较 大，应收账款相应增加。截止 2005 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5％以上股份的股东欠 款。 （2）存货 2005 年 12 月 31 日余额较 2004 年 12 月 31 日余额增加 1,549,884,783.94 元，增加幅度 为 52.50%，主要原因是：① 2005 年度新建项目投产，增加了原材料、备品备件的储备；② 由于钢坯 产能增长暂时大于钢材产能增长，导致自制半成品库存增加；③ 受 2005 年下半年钢材市场价格的影 响，产成品库存也有增加。 （3）本年度新增的固定资产中有 3,924,082,825.41 元系从在建工程转入。 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司固定资产不存在抵押担保情况。 （4）、短期借款 2005 年 12 月 31 日余额中包含外币借款 90,530,000 美元，按 2005 年 12 月 31 日 汇率折合为人民币 730,595,206.00 元。05 年末较 04 年末短期借款增加了 304.3%，主要是增加了流动 资金贷款所致。 5、报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况 项目 2005 年度 2004 年度 增减率（％） 营业费用 234,480,774.32 184,637,484.63 27.00 管理费用 451,676,735.50 548,548,982.56 -17.66 财务费用 188,980,267.54 138,526,677.48 36.42 所得税 444,145,831.08 535,877,645.97 -17.12 营业费用较上年增加 27%，主要原因是本年较上年销售增加，营业费用了相应增加；另外包装费 和铁路运输服务费等较上年大幅增加，也是本年营业费用增加的重要原因。 管理费用较上年减少了 17.66%,主要是技术开发费的影响，由于大部分技术开发项目在 04 年基本 结束，因此 05 年度的技术开发费相对较少，使管理费用较上年下降。 财务费用由于生产规模的扩大，建设项目增加，资金需求加大，为了保证生产经营能正常进行和 项目建设的按期竣工投产，增加了相之相适应的金融机构贷款。 第 9 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 6、现金流量分析 单位：元 项目 2005 年 2004 年 增减额 经营活动产生的现金流量 917,782,068.78 842,057,419.91 75,724,648.87 投资活动产生的现金流量 -2,003,495,919.54 -1,169,381,974.65 -834,113,944.89 筹资活动产生的现金流量 841,114,152.68 929,933,814.37 -88,819,661.69 现金及现金等价物净增加额 -247,641,749.03 600,301,620.27 -847,943,369.30 投资活动产生的现金净流量减少幅度为 71.33%。05 年度公司进行了扩大生产规模和提高生产能 力的配套设施的投入，同年投入 37 亿元并全部转固。由于工程扩入较大，故投资活动产生的现金流 量净流量减少幅度较大。 现金及现金等价物净增加额减少了 141%。主要是由于钢材市场价格的变化，产品库存增加；新 建项目的投产也增加了原材料及备品的储备；新建工程及大修项目投入了大量的资金，导致了现金净 增加额减少较大。 7、主要控股公司经营情况 资产规模 公司名称 主要产品或服务 注册资本 净利润 （万元） 自营和代理除国家组织统一联合经 济钢集团国际贸易 营的出口商品和国家实行核定公司 3000 52,825.99 -36.21 有限责任公司 经营的进口商品以外的其他商品及 技术的进出口业务等 钢材、建筑材料、耐火材料、保温 宁波大榭济钢经贸有限公司 材料、铁矿石、机电设备（除轿 500 2,801.49 9.81 车）、标准件的销售 钢材、建筑材料、耐火材料、保温 菏泽济钢经贸有限公司 500 4,002.39 1,136.16 材料的销售 （二）公司未来发展的展望 1、钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2005 年全球粗钢产量达到 11.28 亿吨，同比增长 5.98％；中国粗钢产量达到 3.52 亿吨，同比增长 24.6％，份额超过全球的 30％。 在国内全面建设小康社会及工业化、城市化的推动下，中国钢铁工业正处于一个漫长的成长期， 同时，在全球钢材市场转型过程中发挥重要的作用。从近两年国内钢市的发展演变来看，国家宏观调 控政策取向的变化对国内钢材市场发展产生了极大的影响，促使了我国钢铁产业的发展进入一个重要 的调整期和转折期，钢铁产业将形成以结构调整、强化资源控制、结成战略联盟、大规模战略重组、 强化自主创新和发展循环经济为特征，逐步进入平稳的发展阶段。 公司主要产品和业务集中于中板、宽厚板、螺纹钢等钢铁产品的生产和销售，其中中板和中厚板 产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位，主要用于建筑、机械制造、造船、压力容器等行 业，具有很强的市场竞争力，这些行业近几年来的高速增长带动了对公司产品的强劲需求。 第 10 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 在机遇与挑战并存的情况下，那些具备研发优势的钢铁企业；具成本优势，在特定产品领域中具 有独特技术优势、占主要份额的企业；依靠科技创新，快速进行结构调整的企业，将会在竞争中处于 更有利的地位。公司经过多年的发展，具备了雄厚的科研力量、强大的规模优势和成本控制能力，企 业核心竞争力的不断提升。 2、未来公司发展战略 （1）未来公司发展面临的机遇 随着我国工业化、城市化的推进，“十一五”及今后一个时期国民经济仍将保持稳定快速发展，对 钢铁市场仍具持续拉动作用。从另一个角度讲，国家目前实施的经济宏观调控政策有利于钢铁企业健 康可持续发展，积极的产业政策调整，有利于淘汰落后，净化钢铁工业发展环境，提升装备和技术能 力，实现产业和产品结构的调整。根据国家"十一五"发展规划，"十一五"期间我国国民经济将保持年 均 8%的增长速度，随着我国国民经济的持续快速健康发展，为公司今后的发展创造了良好的环境。 此外，山东区域经济的发展，也将为公司未来发展带来新的机遇。 （2）未来公司发展面临的挑战 国家宏观调控政策取向的变化，推动了钢铁业步入调整期和转折期，随着国内产能的不断释放， 公司未来面临严峻市场形势。同时，全球经济一体化、国外世界级钢铁企业直接投资和购并国内钢铁 企业步伐的加快，国内市场将逐步开放，公司在规模、产品结构、技术创新、供应链、成本控制、资 本经营、以及市场反应等方面将面临与国内外竞争对手激烈的全方位竞争，公司产品在国内市场的占 有率面临挑战。资源、能源供应的不确定性也将在一定程度上影响公司未来的发展。 （3）公司发展战略 公司紧紧围绕“将济南钢铁建设成为国内一流、国际先进的板材精品基地”的发展方向，全力推进 “精准、高效、和谐”发展战略。着力自主创新，优化结构调整、强化售后服务，扎实推进经济增长方 式的进一步转变和核心竞争力的进一步提升，走具有济钢特色的可持续发展的新型工业化道路。 （4）拟开展的新业务、拟开发的新产品 坚持以市场为导向，着力打造质量品种优势； 坚持以效益为中心，着力推进整体优化，系统挖潜； 坚持以循环经济的理念指导发展，着力建设资源节约型、环境友好型企业； 坚持深化改革，强化管理，着力推进体制机制创新，提高综合管理水平； 坚持以自主创新为战略基点，着力加强创新能力建设； 坚持企业核心价值观，着力加强企业文化建设； 深化顾客关系管理，构建营销一体化战略同盟。 2006 年拟开发的品种计划包括： 完成油罐钢板合格试样，并进行批量生产开发； 开发低焊接裂纹敏感性用钢，并形成批量生产能力； 管线钢板形成批量生产能力。 3、公司 2006 年生产经营计划 （1）2006 年经营环境分析 从国内、国际经济环境来看，世界经济增长的基本态势不会改变。2006 年是“十一五”规划的开局 之年，我国经济发展将保持平稳较快增长的良好势头，国家将继续实行稳健的财政政策和货币政策， 消费需求仍将保持平稳较快增长。预计 2006 年 GDP 增长率为 8%左右，消费增幅在 12%左右，投资 第 11 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 增长仍将会保持在 20%左右。房地产投资、城市建设投资仍然有较大空间。因此，预计 2006 年国内 钢材需求增幅不会出现大的减弱。 近些年来大量投资带来的产能扩张，使产量过剩问题逐步显现。中央经济工作会议提出，2006 年 要保持实现经济政策的连续性和稳定性，推动产能过剩行业的结构调整，将是 2006 年宏观调控的重 要任务。虽然 2006 年还将有新增产能投产，钢铁产量仍是稳定增长的态势，但增长幅度会低于 2005 年，钢铁产量增长与需求增长的平衡关系将是影响国内市场钢材价格的主要因素。 （2）主要经营计划和目标是：生产生铁 770 万吨、钢 883 万吨、钢材 502 万吨，实现主营业务 收入 252.58 亿元，主营业务成本预算 230.69 亿元。 主要措施： （1）大力进行产品结构调整，进一步完善产品开发“一条龙”的机制，根据市场需求开发具有高 附加值的新产品，形成具有自主知识产权的拳头产品。 （2）加强成本管理的高效化、精细化，全面实施预算管理，建立成本预测预警及高效的成本决 策分析制度，不断强化公司的低成本优势。 （3）全面推进独具特色的“顾客满意”工程,有效实施营销战略。保持和强化公司在国内市场的竞 争优势，组织实施目标集聚策略、价格策略、渠道策略和重点顾客策略。利用非价格因素稳定销售渠 道，巩固销售网络，提高市场占有率。 （4）培育和扩大新的战略合作伙伴，提升合作层次，进一步加强合作关系，有选择地建立战略 资源基地。 4、资金需求及使用计划 （1）资本性支出计划 2006 年公司计划投资 17.323 亿元。其中：2005 年结转 1.75 亿元、2006 年系统平衡类 7.13 亿元、 循环经济类 3.54 亿元、扩大品种提高质量类 4.17 亿元、技术创新类 5766 万元、对外投资 0.153 亿 元。重点抓好三炼钢 4 号板坯连铸机工程、中厚板粗轧机及配套设施改造工程、320 烧结机余热发 电、三炼钢 RH 精炼工程、X60—X70 管线钢板等新建重点工程建设。同时搞好三炼钢 2#、3#铸机、 中厚板热处理二期工程、320 烧结机、3#1750 高炉等老项目的达产达效工作。以高度负责的精神，切 实抓好这些项目的投产、达产、达效工作，尽快使之成为公司新的经济效益增长点。 （2）融资计划 继续坚持资金收支集中管理的原则，积极筹措资金，组织货币资金收入，合理调度资金，平衡资 金需求，保证资金供应，满足生产经营和基本建设的资金需求。重点调整贷款结构，拓展融资渠道， 压缩库存资金占用，加速资金周转，提高资金利润率；进一步加强采购、生产、经营、工程建设、技 改、大修及日常费用资金收支预算，实现全过程的现金流量控制。 固定资产投资资金来源为自有资金及贷款。 5、主要风险及对策 （1）宏观政策风险 钢铁产业政策的调控作用将持续影响钢铁行业，国内钢铁市场价格波动仍存在不确定因素。人民 币汇率变动、国家取消“加工出口专业钢材”税收优惠政策以及对钢铁产品实行降低出口退税税率或取 消出口退税的政策等国家宏观经济调控的逐步深入实施，对公司钢铁产品出口和出口效益的增长带来 一定的不确定性。 （2）经营风险 第 12 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 国内钢铁市场总体供大于求的形势已经形成，随着产能的进一步释放，市场竞争日趋激烈。全球 钢铁原燃料资源价格仍在高位运行，对公司盈利能力和现金流形成双重影响。 公司采取的风险防范对策： 一是密切关注、深入研究国家宏观经济政策及钢铁产业政策，制订符合公司自身实际情况的发展 战略； 二是进一步优化产品结构和钢材出口结构，合理配置资源，实现效益最大化； 三是进一步健全和完善公司风险防范和风险控制体系； 四是提升公司自主创新能力，立足于自主开发与集成创新相结合，强化技术开发和各种新技术和 新工艺的集成应用； 五是进一步加强战略供应链和战略联盟的建设，加强对战略资源的控制； 六是进一步加强公司营销服务体系建设，构建成熟、稳定的战略用户群体； 七是深入挖潜，着力发展循环经济，创建环境友好企业，全方位加大降成本增效益的力度。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 6,671.57 募集资金总额 134,930 已累计使用募集资金总额 131,915.57 拟投 是否变 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 入金额 更项目 金额 情况 计划进度 预计收益 济南市完善配 套改造城市煤 22,610 否 11,680 是 是 气气源 大板坯连铸机 改造及炉外精 24,200 否 24,200 是 是 炼 管线钢生产线 配套改造 120t 38,500 否 38,500 是 是 转炉 燃气--蒸汽联 22,200 否 19,185.57 是 合循环发电 收购集团公司 37,805 否 37,805 是 是 焦化厂 合计 145,315 / 142,300.57 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 第 13 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 2#1750 高炉 500,691,631.04 符合进度安排 3#1750 高炉 601,266,054.65 符合进度安排 三炼钢 2#3#120 吨转炉工程 351,292,358.17 符合进度安排 燃气--蒸汽联合循环发电 353,400,326.98 符合进度安排 (其中利息资本化) 4,822,367.07 320 平方米烧结机 410,069,166.27 符合进度安排 中厚板热处理一期工程 203,440,720.83 符合进度安排 第三炼钢厂 2＃3#连铸机工程 371,725,974.66 符合进度安排 中板厂精整线改造工程 82,345,182.50 符合进度安排 综合原料场工程 187,838,264.87 符合进度安排 中板三辊轧机技术改造 67,424,254.60 符合进度安排 焦化厂 10 万吨焦油加工改造工程 39,012,689.40 符合进度安排 球团厂 2#竖炉易地大修 107,466,368.69 符合进度安排 一炼铁 320 吨鱼雷罐购置 78,054,984.00 符合进度安排 一炼钢铁水预处理项目 500,000.00 符合进度安排 2#活性石灰窑 22,530,754.58 符合进度安排 一炼钢 LF 精炼炉项目 11,597,101.15 符合进度安排 一炼钢转炉煤气回收系统大修 24,333,863.71 符合进度安排 焦化厂精苯大修 16,208,731.80 符合进度安排 一炼钢二次除尘 10,150,443.31 符合进度安排 活性石灰窑原料场改造和套筒窑改进 5,537,997.66 符合进度安排 球团厂 2 号竖炉电除尘器及成品料仓除尘 16,400,002.10 符合进度安排 新建 320 吨鱼雷罐翻渣间 9,469,068.04 符合进度安排 其他工程 280,702,164.20 符合进度安排 合计 3,751,458,103.21 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2005 年度利润分配预案为：以公司 2005 年末总股本 940,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1 股并派发现金股利 4.00 元人民币（含税），共计派发股利 470,000,000.00 元，其中股 票股利 94,000,000.00 元、现金股利 376,000,000.00 元。 以公司 2005 年末总股本 940,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，进行资本公积金 转增股本。本次转增的股本数额为 94,000,000 股。 上述利润分配预案须经本公司 2005 年度股东大会通过后方可实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 14 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 销售钢铁产品 济南钢铁集团总公司及其他关联人 7.06 3.45 济南鲍德汽运有限公司 2.17 1.06 济钢集团新事业开发公司 1.8 0.88 山东永君翼板有限公司 4.62 2.26 青岛快达物流 13.13 6.42 济钢（马）有限公司 10.96 5.36 济钢集团生产公司 1.23 0.60 销售原材料 济南钢铁集团总公司 1.57 5.90 山东球墨铸管有限公司 7.61 28.61 石横特钢厂 1.61 6.05 济南钢城矿业有限公司 6.97 26.20 销售燃料动力 济南钢铁集团总公司及其他关联人 1.47 54.44 第 15 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:亿元 币种:人民币 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 采购矿石等原材料 济南钢铁集团总公司及其他关联人 3.75 2.83 济南鲍德炉料有限公司 1.51 1.14 山东球墨铸管有限公司 17.66 13.35 济钢集团耐火材料厂 3.94 2.98 钢城矿业 7.85 5.93 采购燃料动力 济南钢铁集团总公司 13.37 68.21 采购维修备件 济南钢铁集团总公司及其他关联人 8.92 24.36 济钢集团机械设备制造厂 2.96 8.08 济钢集团新事业开发公司 4.12 11.25 山东冶金地质水文勘察公司 1.1 3.00 山东省冶金建设开发公司 1.13 3.09 接受劳务（运杂费及其他） 济南钢铁集团总公司 3.09 济南鲍德汽运有限公司 4.38 济钢国际物流有限公司 3.56 合计 77.34 35.9 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 60.2 亿 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 济钢（马）有限公司 10.9 2.74 济钢集团总公司机械设备制造 0.07 0.03 5.34 0.22 厂 济南鲍德彩板有限公司 0.22 0.12 0 济南鲍德汽车运输有限公司 0.02 6.7 0.56 济南钢城矿业有限公司 17.11 0 9.83 0.71 济南钢铁集团总公司 2.98 0.25 16.46 0.53 济南钢铁集团总公司金属制品 0.04 0.01 0.89 0.05 厂 济南钢铁集团总公司商业贸易 0 0.65 0.08 公司 第 16 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 济南钢铁集团总公司新事业有 1.27 0.02 6.44 0.26 限公司 济南钢铁集团总公司烟台标准 0.06 0 件厂 山东鲍德金属复合板有限公司 0 0.13 0 山东鲍德永君翼板有限公司 5.44 -0.17 山东球墨铸管有限公司 8.77 37 0.03 山东省冶金地质水文勘察公司 0.88 0.1 1.25 0.09 山东省冶金建设开发公司 0.87 0.41 1.47 0.01 济钢鲍德炉料有限公司 2.79 0.26 济南鲍德钢结构有限公司 1.35 0.03 济南鲍德气体有限公司 0.46 济南鲍德石灰石有限公司 0.42 0.05 济南钢铁集团总公司测温仪器 0.35 0.06 厂 济南钢铁集团总公司刘岭铁矿 1.64 0.02 济南钢铁集团总公司耐火材料 8.06 0.29 厂 济南钢铁集团总公司生产服务 2.22 0.18 公司 济南钢铁集团总公司石门铁矿 0.87 0 济南济钢铁合金厂 1.45 0.04 青岛保税区济钢国际物流有限 2.08 0.39 公司 青岛鲍德经贸有限公司 4.33 0.04 青岛快达物流有限公司 19.06 1.29 山东黑旺铁矿 0 山东省冶金科学研究院 0.98 0.03 山东石横特钢有限公司 1.54 0 合计 48.64 3.4 133.87 5.23 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 48.64 亿元人民币，余额 3.4 亿元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 17 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 18 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:济南钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 2,136,009,538.18 2,383,651,287.21 1,947,349,523.99 2,160,619,054.48 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 51,010,949.31 63,218,855.65 51,010,949.31 59,918,855.65 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 412,843,364.74 281,015,452.91 410,242,126.88 279,528,966.11 其他应收款 149,243,313.59 101,466,857.38 119,181,135.42 96,864,412.21 预付账款 334,692,216.69 436,637,724.24 307,639,924.35 426,450,047.54 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 4,501,587,956.21 2,951,703,172.27 4,196,092,818.86 2,765,922,241.96 待摊费用 38,085,082.66 64,839,619.24 38,085,082.66 64,839,619.24 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 7,623,472,421.38 6,282,532,968.90 7,069,601,561.47 5,854,143,197.19 长期投资： 长期股权投资 200,000.00 0.00 210,734,069.15 204,720,988.01 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 200,000.00 0.00 210,734,069.15 204,720,988.01 其中：合并价差(贷差以“-”号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 8,624,532,850.47 4,791,934,131.33 8,609,821,491.43 4,777,222,772.29 减：累计折旧 2,347,586,335.63 2,009,548,048.63 2,343,376,071.24 2,005,739,759.88 固定资产净值 6,276,946,514.84 2,782,386,082.70 6,266,445,420.19 2,771,483,012.41 减：固定资产减值准备 9,411,995.65 9,411,995.65 9,411,995.65 9,411,995.65 固定资产净额 6,267,534,519.19 2,772,974,087.05 6,257,033,424.54 2,762,071,016.76 工程物资 74,710,798.66 726,774,062.51 74,710,798.66 726,774,062.51 在建工程 549,270,150.66 721,894,872.86 549,270,150.66 721,894,872.86 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 6,891,515,468.51 4,221,643,022.42 6,881,014,373.86 4,210,739,952.13 无形资产及其他资产： 无形资产 0.00 4,240.00 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 0.00 4,240.00 0.00 0.00 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 14,515,187,889.89 10,504,180,231.32 14,161,350,004.48 10,269,604,137.33 负债及股东权益： 第 19 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 2,106,596,706.00 521,400,870.00 2,106,596,706.00 521,400,870.00 应付票据 2,443,408,632.51 1,034,181,718.28 2,443,408,632.51 1,034,181,718.28 应付账款 1,741,439,845.31 1,010,377,246.28 1,708,553,660.78 981,319,855.64 预收账款 1,169,520,596.35 1,540,051,721.70 1,002,720,093.99 1,420,875,266.31 应付工资 18,948,352.91 22,141,699.82 18,948,352.91 22,141,699.82 应付福利费 40,204,473.86 32,577,690.50 39,994,544.66 32,493,830.78 应付股利 2,616,250.00 0.00 2,616,250.00 0.00 应交税金 24,765,073.49 143,941,646.10 22,813,852.00 134,635,989.82 其他应交款 5,681,642.35 414,980.71 5,670,109.38 399,123.61 其他应付款 1,127,973,658.79 649,500,141.77 1,039,309,471.07 630,793,166.33 预提费用 4,077,552.50 0.00 4,077,552.50 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 126,750,000.00 236,305,000.00 126,750,000.00 236,305,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 8,811,982,784.07 5,190,892,715.16 8,521,459,225.80 5,014,546,520.59 长期负债： 长期借款 1,641,432,500.00 1,618,182,500.00 1,641,432,500.00 1,618,182,500.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 3,000,000.00 195,600,000.00 3,000,000.00 195,600,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 1,644,432,500.00 1,813,782,500.00 1,644,432,500.00 1,813,782,500.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 10,456,415,284.07 7,004,675,215.16 10,165,891,725.80 6,828,329,020.59 少数股东权益(合并报表填列) 63,314,327.14 58,229,899.42 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 940,000,000.00 940,000,000.00 940,000,000.00 940,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 1,705,713,865.78 1,510,113,865.78 1,705,713,865.78 1,510,113,865.78 盈余公积 427,401,661.93 303,114,187.64 427,401,661.93 303,114,187.64 其中：法定公益金 142,467,220.65 101,038,062.55 142,467,220.65 101,038,062.55 未分配利润 922,342,750.97 688,047,063.32 922,342,750.97 688,047,063.32 拟分配现金股利 376,000,000.00 470,000,000.00 376,000,000.00 470,000,000.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 3,995,458,278.68 3,441,275,116.74 3,995,458,278.68 3,441,275,116.74 计 负债和所有者权益（或股东权 14,515,187,889.89 10,504,180,231.32 14,161,350,004.48 10,269,604,137.33 益）总计 公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人: 郭燕春 会计机构负责人: 王玉峰 第 20 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:济南钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 24,016,703,495.83 19,146,889,036.73 23,934,708,664.11 18,818,288,851.78 减：主营业务成本 21,805,754,894.87 16,849,754,652.54 21,742,689,389.16 16,809,069,076.21 主营业务税金及附加 89,265,156.96 44,625,342.20 88,995,687.45 40,913,062.32 二、主营业务利润（亏损以“- 2,121,683,444.00 2,252,509,041.99 2,103,023,587.50 1,968,306,713.25 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 36,288,810.45 19,609,940.80 34,193,812.74 19,345,778.83 ”号填列） 减: 营业费用 234,480,774.32 184,637,484.63 234,083,086.85 184,530,414.02 管理费用 451,676,735.50 548,548,982.56 445,576,581.10 542,209,569.42 财务费用 188,980,267.54 138,526,677.48 191,154,475.42 139,025,721.61 三、营业利润（亏损以“-”号 1,282,834,477.09 1,400,405,838.12 1,266,403,256.87 1,121,886,787.03 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 0.00 0.00 6,013,081.14 147,417,040.98 填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 3,255,139.62 2,162,258.11 2,853,542.50 532,258.11 减：营业外支出 8,276,195.97 22,924,935.45 8,238,216.58 22,924,667.65 四、利润总额（亏损总额以“- 1,277,813,420.74 1,379,643,160.78 1,267,031,663.93 1,246,911,418.47 ”号填列） 减：所得税 444,145,831.08 535,877,645.97 438,448,501.99 443,128,469.22 减：少数股东损益 5,084,427.72 39,982,565.56 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 828,583,161.94 803,782,949.25 828,583,161.94 803,782,949.25 列） 加：年初未分配利润 688,047,063.32 508,831,556.45 688,047,063.32 508,831,556.45 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 1,516,630,225.26 1,312,614,505.70 1,516,630,225.26 1,312,614,505.70 减：提取法定盈余公积 82,858,316.19 80,378,294.92 82,858,316.19 80,378,294.92 提取法定公益金 41,429,158.10 40,189,147.46 41,429,158.10 40,189,147.46 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,392,342,750.97 1,192,047,063.32 1,392,342,750.97 1,192,047,063.32 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 470,000,000.00 504,000,000.00 470,000,000.00 504,000,000.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损 922,342,750.97 688,047,063.32 922,342,750.97 688,047,063.32 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 0.00 0.00 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加(或减少) 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人: 郭燕春 会计机构负责人: 王玉峰 第 21 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:济南钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,356,986,875.73 15,990,626,098.35 收到的税费返还 264,000.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 82,478,974.03 25,845,705.77 经营活动现金流入小计 16,439,729,849.76 16,016,471,804.12 购买商品、接受劳务支付的现金 13,517,218,085.86 13,109,338,864.45 支付给职工以及为职工支付的现金 631,110,219.36 629,498,906.36 支付的各项税费 1,027,567,354.85 992,248,372.94 支付的其他与经营活动有关的现金 346,052,120.91 333,431,373.05 经营活动现金流出小计 15,521,947,780.98 15,064,517,516.80 经营活动现金流量净额 917,782,068.78 951,954,287.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,675,580.00 1,675,580.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 1,675,580.00 1,675,580.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,004,971,499.54 2,004,971,499.54 投资所支付的现金 200,000.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 2,005,171,499.54 2,004,971,499.54 投资活动产生的现金流量净额 -2,003,495,919.54 -2,003,295,919.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 2,704,213,199.90 2,704,213,199.90 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 2,704,213,199.90 2,704,213,199.90 偿还债务所支付的现金 1,225,747,800.00 1,225,747,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 637,351,247.22 637,351,247.22 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,863,099,047.22 1,863,099,047.22 筹资活动产生的现金流量净额 841,114,152.68 841,114,152.68 四、汇率变动对现金的影响 -3,042,050.95 -3,042,050.95 五、现金及现金等价物净增加额 -247,641,749.03 -213,269,530.49 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 828,583,161.94 828,583,161.94 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,084,427.72 0.00 减：未确认的投资损失 第 22 页 共 23 页 济南钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 8,253,697.74 8,020,757.56 固定资产折旧 368,272,920.19 367,870,944.55 无形资产摊销 4,240.00 0.00 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 待摊费用减少（减：增加） 26,754,536.58 26,754,536.58 预提费用增加（减：减少） 4,077,552.50 4,077,552.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 0.00 0.00 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 218,416,783.12 218,416,783.12 投资损失（减：收益） 0.00 -6,013,081.14 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -1,539,154,626.78 -1,427,380,694.81 经营性应收项目的减少(减：增加) -904,605,942.34 -899,127,789.53 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,902,095,318.11 1,830,752,116.55 其他(预计负债的增加) 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 917,782,068.78 951,954,287.32 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,136,009,538.18 1,947,349,523.99 减：现金的期初余额 2,383,651,287.21 2,160,619,054.48 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -247,641,749.03 -213,269,530.49 公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人: 郭燕春 会计机构负责人: 王玉峰 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长： 陈启祥 济南钢铁股份有限公司 2005 年 4 月 13 日 第 23 页 共 23 页